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기업정보

프리엠스 (053160) Freems Corporation
건설용 중장비기기 및 EMS 제조기업
코스닥 / 전기전자
기준 : 전자공시 사업보고서(2014.12)


II. 사업의 내용


1. 사업의 개요


가. 업계의 현황


(1) 전장 사업부문

일반적으로 전장사업부문은 자동차 사업 부문과 건설용중장비 부문으로 나누어 지며, 당사는 건설용중장비 관련 WIRE HARNESS를 공급하는 업체로, 건설용 중장비부문의 범위는 다음과 같이 분류할 수 있습니다.

토 공 포 장 운 반 기 타
- 굴삭기
- 휠로더
- 불도우저 등
- 로울러
- 콘크리트피니셔
- 아스팔트살포기
- 지게차
- 기중기
- 콘크리트펌프카
- 쇄석기
- 천공기
- 항타 및 항발기 등


(ㄱ)기술집약적 산업
유압, 전자제어장치, 인간중심설계 등에 이르기까지 종합적 기술이 요구되는 산업입니다. 엔진, 유압장치(모터,펌프,밸브), 동력전달장치(T/M, Axle)등 다양한 부품의 가공, 조립산업으로서 관련 부품공업의 표준화 및 공용화가 경쟁력 확보의 중요한 관건이 되는 산업입니다. 또한 건설기계 산업은 공사 현장의 다양한 요구를 충족하기 위하여 다품종 소량 생산이 불가피한 산업입니다.

(ㄴ) 산업의 동향
건설기계 시장은 건설업에 대한 종속성이 높아 건설 경기의 기복이 심한 내수 시장 대비 수출에 집중해야 하는 수출지향형 산업입니다. 각국 정부는 경제 불황에 대처하기 위한 다양한 방법을 모색하고 있고, 사회간접자본 (SOC) 투자를 우선적으로 고려하고 있으며, 각국의 구체적인 계획이 현실화 될 경우 건설기계 시장의 수요가 증가할 것으로 예상되어 매출의 증가세는 지속되리라 예상되고 있습니다. 하지만 건설기계 산업은 계절적 수요의 탄력성이 큰 산업으로 가동률이 떨어지는 우기 및 중고 장비의 판매가 줄어드는 7, 8, 12월은 비수기로서 건설기계 시장의 수요가 줄어들고, 상하수도 공사 및 토목공사가 활발해지는 3~6, 9~10월은 성수기로서 시장이 증가하는 경향을보입니다.


(2) 기계제어사업부


(ㄱ) 전자관련 제어장치개발(H/W, S/W) 및 자사모델의 중장비 제어장치 개발을 하고 있으며, 고객의 신제품 개발시 사양 협의부터 개발/양산까지 TOTAL Solution 으로 제공 하고있습니다. 또한 전자제품의 생산기술, 조립 Line 운영 등의 Know-How를 기반으로 벤처기업의 개발품, 시제품 및 소량 다품종 양산품 등을 종합적으로 생산할 수 있는 설비 및 운영능력을 갖추고 있습니다.

(ㄴ) 산업의 동향
당사는 건설중장비용 MCU, 클러스터, Flasher Unit을 개발하여 일부 모델에 공급을 하고 있으며, 자사 보유기술인 유압 제어용 비례밸브 제어기술, Governor Motor 제어기술, 중장비 Control 제어기술등 건설용 중장비 및 산업용 차량의 제어기술 확보로 개발대행 전문회사로 도약할 것입니다. 건설기계시장이 성장하면서 매출이 증가할 것으로 예상되고 있습니다. 또한 금융단말기 시장은 기공급된 금융단말기의 감가로 인한 대체수요로 인하여 년간 안정적인 공급이 있을것으로 기대되고 있습니다.




나. 회사의 현황


(1) 영업개황


< 전장사업 부문 >
국내 건설기계시장은 현대중공업, 두산인프라코어, 볼보의 3대 제조업체가 공급하는 체계라 할 수 있습니다. 당사에서 생산하는 제품은 소량 다품종(1,500여 품목)으로 생산관리에 경쟁력이 있으며 특히 신속한 개발능력이 가장 큰 경쟁력입니다.

< 기계제어사업부문 >
당사는 본사공장에 "SMT Line" 생산설비를 구축하였으며 장비개발 업체들에게도 쉽게 자사제품을 생산할 수 있는 기회를 제공하고 있습니다. 뿐만 아니라 기계제어사업은 생산설비에 투자할 재원 부족으로 인해 개발된 기술을 두고도 제품화하지 못하는 기업들에게 새로운 활기을 제공할 수 있습니다.  자사연구소에서 건설장비용 MCU,클러스터를 개발하여 납품하기 시작하였으며, 건설기계(MCU,클러스터) 매출이 지속적으로 증가할 것으로 예상되고 명실상부한 종합 건설장비 부품업체로의 도약을 앞두고 있습니다. 또한 금융단말기 (프린터, 현금인출기,마권발매기)를 OEM 생산방식으로 제조하고 있습니다.


(2) 시장점유율


< 전장사업 부문 >

제품명 2014년(25기) 2013년(24기) 2012년(23기)
Harness 회사명 시장점유율 회사명 시장점유율 회사명 시장점유율
㈜프리엠스 39.86% ㈜프리엠스 38.67% ㈜프리엠스 39.14%
오성㈜ 34.15% 오성㈜ 34.99% 오성㈜ 34.72%
천일테크윈 11.71% 천일테크윈 11.45% 천일테크윈 11.98%
기 타 14.28% 기 타 14.89% 기 타 14.16%
100% 100% 100%

(상기자료는 당사 영업부 추정)



< 기계제어사업부 >
현재는 OEM형태 및 주문에 따른 종속적인 제조매출로 인하여 시장점유율의 산정이 어려운 상황입니다 (당사 영업부)


(3) 시장의 특성


< 전장사업 부문 >
건설중장비 생산시장은 규모순으로 볼때 중국, 미주지역, 기타지역으로 삼분할 수

있습니다. 하지만 지속적인 경기 불황으로 인하여 건설경기 회복에 다소 시간이 소요될 것으로 추정됩니다.
당사가 속한 산업은 그 특성상 건설경기와 밀접한 상관관계를 보이고 있으며, 특히 토목공사분야의 경기변동에 보다 큰 영향을 받습니다. 계절적으로는 건설 및 토목공사가 불리한 동절기를 제외하고 고른 수요분포를 보이고 있습니다.
당사가 제조하는 제품은 정밀한 전장부품으로서 제조기술의 폐쇄성으로 인해 새로운 독자기술의 확립이 어렵고, 매출처와의 품질승인절차에 따른 판매장벽 등의 관계로 인해 신규업체의 시장진입이 용이하지 않습니다. 특히 다품종 소량생산에 적합한 개발경쟁력을 확보하고 있습니다.

< 기계제어사업부문 >

당사는 건설기계용 HARNESS외에 MCU, 클러스터, Flasher Unit을 생산하고 있습니다. 노후 건설장비의 교체수요가 발생하면 MCU, 클러스터는 매출이 지속적으로 증가가 예상되고 있습니다. 또한 당사 기술연구소에서는 건설기계용 제어기 관련 연구 개발을 진행 하고 있으며, 기존사업분야 및 신규사업분야의 신제품 개발을 하여 중소기업에서 할 수 있는 틈새시장 Item을 공략할 계획입니다.

(4) 조직도



이미지: 조직도

조직도


다. 자회사의 사업현황

1) 내역

종속기업명 설립일 주요사업 자본금
(백만원)
지분율(%) 소재지
2014년 2013년
위해선중전자장배유한공사(중국) 2007.08.23 건설장비용
HARNESS제조
판매
186 100 100 중국 산동성 위해시
위해부선전자장배유한공사(중국) 2010.07.23 건설장비용
HARNESS제조
수탁임가공
118 100 100 중국 산동성 위해시


2) 주요 재무현황
(2014.12.31현재) 단위:천원

회사명 자 산 부 채 매출액 당기순이익(손실)
위해선중전자장배유한공사  589,317 869,661    577,315 (80,369)
위해부선전자장배유한공사  319,186 145,640 1,798,925 25,463
합   계 908,503 1,015,301 2,376,240 (54,906)



2. 매출(주요 제품) 및 원재료 등


가. 주요 제품 등의 현황

(단위 : 백만원)
사업부문 매출유형 품 목 구체적 용도 주요상표등 매출액(비율)
전장사업부문 제품 DIC 건설중장비
HARNESS
두산인프라코어의 굴삭기,휠로더모델용 전기배선 S140W-V외
58개 모델
15,219
(50.8)
DIC 산업용차량HARNESS 두산인프라코어의 지게차
모델용 전기배선
D50~70외
32여 모델
967
(3.2)
DIC 엔진용
HARNESS
두산인프라코어의 CNG
엔진 및 유로-3용 전기배선
CNG엔진외
10개 모델
693
(2.3)
HHI 건설중장비HARNESS 현대중공업의 굴삭기, 휠로더모델용 전기배선 R1400W-7외
29개 모델
6,881
(23.0)
LS 농기계용
HARNESS
LS 전선의 농기계사업부의
콤바인,트랙터용 전기배선
"C" 모델외
17종
502
(1.7)
기 타 PR54외 기타전기배선
중국 종속법인 매출
- 631
(2.1)

소 계 24,893
(83.1)
제어사업부 제품 한국컴퓨터 금융단말기 PR2E외 7종 1,366
(4.6)
현대중공업 MCU,클러스터 R55I 외
12종
3,200
(10.7)
기타 DCU외 MP MEN외
10종외
480
(1.6)
소 계 5,046
(16.9)
합 계 29,939



나. 주요 제품 등의 가격변동추이

                                                                                                      (단위:원)

품 목 제25기 제24기 제23기
DIC-EXCA 220LC-V 398,828 409,054 417,446
HHI-EXCA 130W-3 572,853 578,639 586,255
LS엠트론 E-LONG 82,313 82,313 83,993


(1) 산출기준

제품 판매단가(단순평균가격)=제품별년간매출액 ÷제품별 년간 판매수량이며, 모델별 세트가격으로 분류하였습니다.


(2) 주요 가격변동원인

두산인프라코어, 현대중공업, LS엠트론의 매출단가는 세트가격을 표시한 것이며 각 변동은 제조업체와 협의하여 세트가격을 결정하고 있습니다



다. 주요 원재료 등의 현황

(단위 :백만원 )
사업부문 매입유형 품 목 구체적용도 매입액(비율) 비 고
전장부문 원재료 하우징류 HARNESS생산 4,473
(27.6)


전선류 HARNESS생산 4,717
(29.0)


터미날류 HARNESS생산 1,685
(10.4)


기 타 HARNESS생산 2,157
(13.3)


소 계

13,032
(80.3)


제어부문 원재료 회로자재 금융단말기외 1,478
(9.1)


기구물자재 MCU,클러스트외 1,723
(10.6)


소 계

3,201
(19.7)


합 계

16,233
(100)



라. 주요 원재료 등의 가격변동추이

(단위 :천원 )
품 목 제 25기 제 24기 제 23기
전선류 236 248 262
HSG&TER류 937 937 940

*.국내에서 수급되는 원자재는 상승 추세이며 전선의 경우 국제 동값의 변동에 의해 결정됨.



3. 생산 및 설비에 관한 사항

가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거

(1) 생산능력

(단위 : 천원)
사업부문 품 목 사업소 제25기 제24기 제23기
전장
부문
전기배선류 부천시 내동
본관
25,000,000 25,000,000 25,000,000
제어
부문
전자관련
제조
부천시 내동별관 15,000,000 12,000,000 12,000,000
합 계 40,000,000 37,000,000 37,000,000

주1) 건설중장비용 HARNESS는 두산인프라코어 및 현대중공업의 굴삭기 제조용으로 품번별로 소량다품종이므로 굴삭기의 모델별 세트를 기준으로 하였으며, 금액 또한 이에 준하였습니다.


(2) 생산능력의 산출근거

① 산출기준

- 생산능력의 금액 = 단위당 생산원가 × 생산가능수량

* 각 부문별 생산능력은 병목 현상이 있는 공정의 생산능력을 기준으로 산출하
였습니다.

② 산출방법

- 1일 8시간 기준으로 월 20일 가동을 기준으로 생산능력을 산출하였습니다.


나. 생산실적 및 가동률
(1) 생산실적

(단위 : 백만원)
사업부문 품 목 사업소 제25기 제24기 제23기
전장사업부 중장비
HARNESS
부천내동
본사A동
22,121 16,571 17,064
지게차
HARNESS
부천내동
본사A동
924 3,937 5,785
기타
HARNESS
부천내동
본사A동
1,043 2,488 2,177
중장비
HARNESS
중국법인 583 2,805 2,926
소 계 24,671 25,801 27,952
제어 사업부 4,974 10,074 9,393
합 계 29,645 35,875 37,345



(2) 당해 사업연도의 가동률

(단위 : 시간)
사업소(사업부문) 가능시간 가동시간 평균가동률
전장 사업부 2,400 2,102 87.6%
제어 사업부 2,400 1,987 82.8%

* 1일 10시간 기준(20일/月)


다. 생산설비의 현황 등


(1) 생산설비현황

<취득원가>                                                                                      (단위:천원)

구        분 기   초 증     가 감     소 대    체 기    말
토        지 10,529,953 - - - 10,529,953
건        물 1,828,273 - - - 1,828,273
기 계 장 치 2,233,731 21,318 - - 2,255,049
차량운반구 558,290 33,772 - - 592,062
공구와기구 811,589 95,750 - - 907,339
비         품 901,615 2,751 - - 904,366
시 설 장 치 67,646 - - - 67,646
합        계 16,931,097 153,591 - - 17,084,688



<감가상각누계액>                                                                              (단위:천원)

구        분 기   초 증     가 감     소 대    체 기    말
건        물 381,380 47,000 - - 428,380
기 계 장 치 2,028,800 57,907 - - 2,086,706
차량운반구 375,043 103,433 - - 478,477
공구와기구 684,341 48,029 - - 732,371
비         품 834,439 10,085 - - 844,524
시 설 장 치 67,185 270 - - 67,454
합        계 4,371,188 266,724 - - 4,637,912



<장부가액>                                                                                        (단위:천원)

구        분 기   초 증     가 감     소 대    체 기    말
토        지 10,529,953 - - - 10,529,953
건        물 1,446,893 (47,000) - - 1,399,893
기 계 장 치 204,932 (36,589) - - 168,343
차량운반구 183,247 (69,661) - - 113,586
공구와기구 127,247 47,721 - - 174,968
비         품 67,176 (7,334) - - 59,842
시 설 장 치 461 (270) - - 191
합        계 12,559,909 (113,134) - - 12,446,776

상기 유형자산의 증감에는 해외종속회사의 유형자산에 대한 환율변동 효과를 포함하고 있습니다.


(2) 설비의 신설ㆍ매입 계획 등


(가) 진행중인 투자
해당사항 없음.


(나) 향후 투자계획

(단위 : 백만원)
사업부문 계획명칭 예상투자총액 연도별 예상투자액 투자효과 비고
자산형태 금 액 제26기
(2015년)
제27기
(2016년)
제28기
(2017년)
전 체 기계 기계장치 1,500 500 500 500 생산능력증가 -
차량 차량운반구 90 30 30 30 - -
기구 공구와기구 300 100 100 100 생산능력증가 -
비품 비 품 150 50 50 50 - -



4. 판매경로 및 판매방법


(1) 판매조직

1) 전장사업부
  두산인프라코어,두산산업차량 영업팀, 현대중공업 영업팀, LS엠트론 및 기타 영업팀으로 구성 되며 수출과 관련된 업무를 전담하는 영업관리팀으로 조직됨.
2) 기계제어사업부
  영업팀에서 대기업체 영업담당, 기타일반업체 영업담당, 도급관련 영업담당으로 조직됨.

(2) 판매경로

당사의 전장사업부는 100% 건설장비 제조업체에 직접 판매방식을 채택하고 있으며 기계제어사업부는 현재 영업팀에서 MCU, 클러스터, PCB ASS'Y, SET ASS'Y로 구분하여 영업 및 납품하고 있습니다.

(3) 판매방법 및 조건

전장사업부는 각 건설기계 제조업체의 신제품개발시 개발팀과 함께 참여하여 WIRE

HARNESS 디자인에서부터 제품개발 및 수주까지 일괄적으로 진행되고 있습니다.

사업부문 고 객 결제조건
전장부문 두산인프라코어 납품후 10일뒤 현금(55%), 60일어음(45%) 수령 (전자결제)
현대중공업 납품후 10일뒤 현금수령
LS엠트론 납품후 익월 10일 35일 어음수령(전자결제)
제어부문 케이씨티(주) 납품후 익월 25일 현금수령
현대중공업 납품후 10일뒤 현금수령
기 타 업체별로 납품후 익월 30일,45일,60일후 현금수령


(4) 판매전략

전장사업부는 기존의 거래처외에 기술개발등의 장점을 살려 수출 및 해외시장 개척에 노력하고 있으며, 기계제어사업부는 안정적인 거래처 및 주생산품목 (MCU,클러스터, 금융단말기시리즈, 기타)의 확보로 지속적인 매출 신장을 예상하고 있습니다.


5. 수주상황
 당사의 제품은 통상 20일 내외의 단기 발주형식으로, 수요업체와 기본거래계약을

체결하고 1개월 전에 예상사용량을 통보 받아, 생산 납품하는 형식을 취하고 있어 수주현황은 작성하지 않고 있습니다


6. 파생상품 등에 관한 사항

해당사항 없음.

7. 경영상의 주요계약 등

1) 1990년 두산인프라코어(주)와 구매기본계약서 체결하여 납품 진행 중
2) 1990년 현대중공업(주)와 구매기본계약서 체결하여 납품 진행 중
3) 2003년 케이씨티(주)와 생산공급계약서 체결하여 납품 진행중

8. 연구개발활동

가. 연구개발활동의 개요

(1) 연구개발 담당조직

당사는 2007년에 기술연구소를 설립완료 하였으며, 차세대 건설용 중장비 제어장치(ECU,MCU), 클러스터 및 기타제어장치를 연구개발하여 양산으로 이어질 수 있도록 기술지원 및 연구개발을 하고 있습니다.

(2) 연구개발비용

(단위 : 천원)
과 목 제25기 제24기 제23기 비 고
원 재 료 비 181,038 169,549 167,848
인 건 비 442,301 360,174 358,078
감 가 상 각 비



위 탁 용 역 비



기 타 81,767 68,812 43,736
연구개발비용 계 705,106 598,535 569,662
회계처리 판매비와 관리비 705,106 598,535 569,662
제조경비



개발비(무형자산)



연구개발비 / 매출액 비율
[연구개발비용계÷당기매출액×100]
2.4% 1.7% 1.5%



나. 연구개발 실적

연 구 과 제 연구기관 연구결과 및 기대효과 상품화 내용
TEST-CONTROLLER 개발 S/W H/W 자체 - 국내 최초 FA TEST를 PC로 전환
- H/W 특허출원(10-2000-0023572
- S/W 특허출원(10-2000-0031796)
- SHT-2000 개발
모델출시
- 현재전장업체에
시스템 공급
- AMP와 해외시장 개척 타진
굴삭기용 Main Control Unit   자체 굴삭기의 Main Control을 담당하는 제어기로 Engine Control 및 각 유압 벨브 Control, 각종 Sensor들의 정보를 수집하여 최적의 상태를 유지해 주기 위한 제어 장치이다.   -.굴삭기 신모델
적용시 매출증대
굴삭기용 클러스터   자체 굴삭기의 각 정보를 유저가 확인할 수 있도록 보여 주는 제어 장치로 Engine의 RPM, 냉각수 온도, 작동유 온도, 각종 경고 및 지시등을 표시하여 굴삭기의 상태를 표시하는 장치이다.   -.굴삭기 신모델
적용시 매출증대
중장비용 Flasher Unit 자체 굴삭기,휠로더,지게차등의 방향지시 및 비상등을 제어하는 Control Unit으로 기존의 기계식 Relay 방식에서 첨단 FET를 이용한 전자방식을 채택함으로써 제품의 수명을 획기적으로 개선한 장치이다. -.굴삭기 신모델
적용시 매출증대



9. 기타 투자의사결정에 필요한 사항

가. 외부자금조달 요약표

[국내조달] (단위 : 백만원)
조 달 원 천 기초잔액 신규조달 상환등감소 기말잔액 비고
은 행 (주1) 250 - 200 50 -

(주1) 전주공장 부지 매입에 따른 저리 지원자금이며, 2015년 3월 상환 완료하였습니다.


나. 최근 3년간 신용등급

해당사항 없음.

다. 기타 중요한 사항

해당사항 없음.


2208.88

▼33.29
-1.48%

실시간검색

  1. 셀트리온185,000▼
  2. 삼성전자60,000▼
  3. 셀트리온헬스68,600▲
  4. 초록뱀1,955▲
  5. 디피씨10,650▼
  6. 소프트센우39,600▼
  7. 신풍제약8,230▲
  8. 성문전자우14,550▼
  9. 씨젠35,450▲
  10. 삼성전기145,500▼