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기업정보

심화재무분석
스카이라이프 (053210) KT SKYLIFE Co.,Ltd.
디지털 유성방송 플랫폼 사업자
거래소 / 소속업종 없음
기준 : 전자공시 사업보고서(2014.12)


II. 사업의 내용


1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 개요

방송법에서 방송이라 함은 "방송프로그램을 기획·편성 또는 제작하여 이를 공중(개별계약에 의한 수신자를 포함하며, 이를 시청자라 함)에게 전기통신서비스에 의하여 송신하는 것"으로 정의되어집니다. 법률상 방송에는 텔레비전방송, 라디오방송, 데이터방송, 이동멀티미디어방송 등이 포함되어있습니다.

방송사업은 이러한 방송을 행하는 지상파방송사업, 종합유선방송사업, 위성방송사업, 방송채널사용사업으로 분류되어 있고, 이들 각 방송 사업을 행하는 방송 사업자들이 정의되어 있습니다. 이 중에서 종합유선방송사업자는 SO(System Operator), 방송채널사용사업자는 PP(Program Provider)라고 부르는 것이 일반적입니다.

인터넷멀티미디어방송법상에서의 인터넷멀티미디어방송은 텔레비전방송의 영역에 포함될 수 있을 것이며 일반적으로 IPTV(Internet Protocol TeleVision)로 불리고 있습니다. 동 법에서 인터넷멀티미디어방송은 "광대역통합정보통신망 등을 이용하여 양방향성을 가진 인터넷 프로토콜 방식으로 일정한 서비스 품질이 보장되는 가운데, 텔레비전 수상기 등을 통하여 이용자에게 실시간 방송 프로그램을 포함하여 데이터·영상·음성·음향 및 전자상거래 등의 콘텐츠를 복합적으로 제공하는 방송"으로 정의하고 있습니다. 인터넷멀티미디어방송사업은 종합유선방송 및 위성방송사업과 대응되는 '인터넷멀티미디어방송제공사업'과 방송채널사용사업에 해당되는 '인터넷멀티미디어방송콘텐츠사업'으로 나누어지며, 각각의 방송사업을 행하는 방송사업자가 정의되어 있습니다.

방송시장에서는 무료로 제공되는 지상파방송과 구분하여 종합유선방송, 위성방송 및인터넷멀티미디어방송(IPTV) 등을 유료방송(Pay TV)으로 통칭하고 있습니다.

이미지: ㅣ그림ㅣ 방송 매체별 개념도

ㅣ그림ㅣ 방송 매체별 개념도


(2) 산업의 특성
□ 위성방송 서비스업(케이티스카이라이프)
방송시장은 유료방송시장, 방송채널 거래시장, 방송프로그램 거래시장, 방송광고시장으로 크게 구분할 수 있습니다.

이미지: 방송시장획정결과

방송시장획정결과

                                 |그림| 방송 시장 획정 결과
(출처 : 2013년도 방송시장 경쟁상황평가, 방송통신위원회, 2013.12)


유료방송시장은 유료방송 플랫폼(종합유선방송사업자, 위성방송사업자, IPTV제공사업자)이 다채널방송서비스를 제공하고 가입자를 확보하는 시장으로 아날로그 방송시장에는 현재 종합유선방송사업자가 있으며, 디지털 방송시장은 종합유선방송사업자, 위성방송사업자, IPTV제공사업자 등이 경쟁하는 시장으로 볼 수 있습니다.
방송채널 거래시장은 유료방송 플랫폼사업자가 지상파방송 및 방송채널사용사업자들로부터 제공받은 채널 및 자체 채널 등에 대해 채널묶음상품(channel package)으로 구성한 후 시청자에게 전송하는 대가로 수신료 수입을 획득하며, 또한 그에 대한 대가로 지상파방송 및 방송채널사용사업자들에게 채널사용료(수신료)를 지급합니다
방송프로그램 거래시장은 지상파방송 및 방송채널사용사업자가 프로그램을 자체 제작하거나 외주 프로그램 제작사 등으로부터 콘텐츠를 공급받아 채널을 편성·제공하고, 시청률을 기반으로 한 광고 및 유료방송 수신료 배분을 통해 수익을 획득합니다.
방송광고 시장은 지상파방송 및 방송채널사용사업자들이 각기 채널에서의 광고 제공을 통해 수익을 획득하고 있으며, 유료방송 플랫폼 사업자들도 별도의 자체 채널이나 방송채널사용사업자로부터 할당받은 광고시간 등을 통하여 방송광고를 통한 수익을 획득하고 있습니다.
위의 시장 이외에도 홈쇼핑 사업자와 유료방송 플랫폼(종합유선방송사업자, 위성방송사업자, IPTV제공사업자) 사이에 체결되고 있는 홈쇼핑송출수수료가 있습니다. 홈쇼핑송출수수료는 홈쇼핑사업자가 플랫폼에게 매출기여도에 따라 별도로 지급하는 대가로 매년마다 계약되고 있으며 사업자들간의 협상 결과에 따라 손익에  큰
영향을 미치고 있습니다.


□ 방송콘텐츠 제작(스카이라이프티브이)
온라인을 기반으로 한 OTT(Over-the-top) 서비스가 보편화 되고, 스마트TV, 스마트폰, 테블릿PC 등 디바이스가 발달함에 따라 콘텐츠를 기반으로 한 TV Everywhere 시대가 본격화되었습니다. 개인의 욕구와 관심사가 다양화 되며, 콘텐츠의 수요도 보다 폭 넓고 전문적으로 변모해가고 있습니다.
이에 주요 PP들은 양질의 콘텐츠를 독점 수급하거나 자체 생산함으로써 시장을 선점하고, 방송 뿐 아니라 온라인과 모바일, 해외 등 다양한 플랫폼으로 유통함에 따라 수익다각화를 모색하고 있습니다.

(3) 산업의 성장성
□ 위성방송 서비스업(케이티스카이라이프)
방송과 통신이 융합된 컨버전스 환경이 확대되면서 콘텐츠 유통 시스템의 변화로 미디어 산업의 가치사슬 재편이 본격화되고 있습니다. 디지털전환과 방송의 광대역화와 방송·통신 융합으로 전 산업분야의 방송통신기술이 확산되고 있으며, 맞춤형 방송통신서비스의 보급·확산으로 다원화된 욕구충족, 소외계층의 사회참여 확대, 사회안전망 강화 등이 가능한 환경으로 확대되고 있습니다.

미래 방송통신 서비스는 인터넷방송(IPTV), 인터넷전화(VoIP) 등 유선망을 기반으로 한 음성·데이터, 방송·통신 융합서비스 뿐만 아니라, 양방향 첨단 위성통신, 모바일 등 다양한 환경에서 방송, 음성전화, 인터넷 등이 무선과 유선 환경이 결합된 다중융합서비스(Multiple Play Service) 형태의 스마트 미디어 서비스가 제공될 것입니다. 또한 양방향 디지털방송 기반 학습, 의료, 민원 등 다양한 응용서비스들이 융합된 SoTV(Service over TV)의 출현도 전망되고 있으며, 사회안전, 재난·재해, 정보사회 역기능에 대한 대응, 에너지 절감·CO2 감축에 기여할 수 있는 상황인식 기반 지능형 서비스도 출현하고 있습니다. 특히 네트워크에서 축적된 지식을 통하여 개인의 상황정보 및 욕구/선호도에 최적의 서비스가 능동적으로 제공되는 개인 맞춤형 서비스와 Full HD방송에 비해 4배~16배 이상 선명한 초고화질 다채널 서비스 등 방송통신망을 통한 UHD(Ultra HD)TV, 3DTV 등 실감형 첨단 방송서비스를 위한 고품질의풍부한 미디어 콘텐츠와 사용자와 상호작용 하는 형태의 차세대 매체 서비스가 출현하고 있습니다.

|표| 유료방송시장 가입자 증가 현황

구분 가입자수(단자수 기준, 단위 : 명)
2009년
12월 말
2010년
12월말
2011년
12월말
2012년
12월말
2013년
12월말
2014년
12월말
유료
방송
20,150,007 21,548,197 23,114,017 25,269,752 27,640,859 29,574,822

(출처 : 유료방송 사업자별 공시자료)
※ 결합상품(OTS) 가입자 약 233만이 중복되어 있음


□ 방송콘텐츠 제작(스카이라이프티브이)
방송산업의 성장과 직접적 관계에 있는 광고시장의 규모 및 추세를 보면, 2000년 이전까지는 신문광고시장의 규모가 방송광고시장을 압도하였지만, 그 이후 방송광고시장의 규모가 신문광고시장을 앞지르고 있으며, 2010년 이후 온라인과 모바일광고시장이 빠른 속도로 성장하고 있습니다.

<방송사업자 매출추이>
                                                                                                     (단위 : 억원)

구 분 2009년 2010년 2011년 2012년 2013년
지상파방송 32,564 36,497 39,145 39,572 38,963
방송채널사용사업자 13,215 16,681 19,263 25,194 26,694
유선방송 18,047 19,285 21,169 23,163 23,792
위성방송(위성DMB포함) 4,837 4,729 4,693 5,182 5,457
합 계 68,663 77,192 84,270 93,111 93,111

주) 2008년부터 방송사업자의 매출액은 회계분리 원칙에 따라 방송사업수익과 방송 이외의 기타수익으로 구분하고 있음. 위 표는 방송사업수익에 한하여 작성되었으며, 홈쇼핑방송수익매출은 포함되지 않음.
주) 지상파 DMB(YTN미디어, 한국DMB, U1미디어) 및 데이터PP(DP)의 매출은 포함되지 않음.
자료) 방송통신위원회, 방송산업실태조사 보고서

<플랫폼별 유료 가입자 수>

구분 가입자수
2009.12. 2010.12. 2011.12. 2012.12. 2013.12. 2014.03.
종합유선방송 15,229,961 15,038,895 14,957,857 14,921,837 14,842,784 14,847,936
위성방송
(위성DMB포함)
4,458,868 4,675,993 4,435,197 3,790,820 4,181,022 4,217,762
IPTV 2,373,911 3,645,866 4,893,847 6,302,275 8,707,640 9,221,323
유료방송전체 22,062,740 23,360,754 24,286,901 25,260,078 27,731,446 28,287,021

자료) 방송통신위원회, 방송산업실태조사 보고서

(4) 경기변동의 특성 및 계절성
□ 위성방송 서비스업(케이티스카이라이프)
유료방송시장은 사치재가 아닌 필수재에 가까워서 극심한 경기불황이 아닌 상황에서는 가입해지 발생율 또한 상승하지 않을 것으로 분석하고 있습니다. 또한, 가입자 수신료 수익에 기반한 사업이기 때문에 계절적 요인에 크게 반응하지 않는 편입니다.

□ 방송콘텐츠 제작(스카이라이프티브이)
① 방송광고 시장 : 경기의 침체 또는 회복에 따라 광고판매에 민감한 변동을 보이며, 최근 간접광고인 PPL과 협찬광고 시장이 지속적으로 성장하고 있습니다.
② 방송수신료 시장 : 경기 변동에 크게 영향을 받지 않으며, 유료방송시장의 성장과 디지털전환, 신규 방송매체의 등장으로 꾸준히 성장하고 있습니다.

(5)경쟁요소
(가) 경쟁사업자
□ 방송사업(케이티스카이라이프, 스카이라이프티브이)

방송시장은 크게 지상파방송과 유료방송 시장으로 구분할 수 있습니다. 지상파방송은 MBC, KBS, SBS등의 지상파방송 사업자와 지상파DMB 사업자로 구분되고, 유료방송은 유선방송, 위성방송, IPTV로 구분되며, 유선방송은 종합유선과 중계유선으로 구분됩니다. 중계유선방송사업자는 매년 종합유선방송사업자와의 합병 또는 폐업 등으로 감소추세를 보이고 있습니다.

위성방송은 당사 케이티스카이라이프(2002년 3월 개국)가 있으며, 위성이동멀티미디어사업자(2005년 5월 개국)인 SK텔링크(2010년 11월 티유미디어가 SK텔링크에 합병)는 2012년 8월 31일 서비스를 종료하였습니다.

IPTV는 2008년 9월 사업승인을 받아 2009년 1월부터 상용화하였으며, 해당 사업자는 KT(Olleh TV), SK브로드밴드(B TV), LG유플러스(LG U+)  3개 사업자가 있습니다. IPTV에 대해서는 현재 종합유선방송사업 및 위성방송사업 등과는 다르게 별도의 규제 정책이 적용되고 있습니다.
최근 떠오르는 경쟁사업으로는 'OTT(Over The Top)' 서비스가  있습니다. '올레 Tv모바일' 등의 통신 3사 모바일 IPTV 서비스와 지상파 콘텐츠연합플랫폼 'pooq', CJ헬로비전의 '티빙' 등이 대표적입니다. OTT 서비스 가입자 수는 2014년 말일 기준
1,440만명을 기록하는 등 유료방송시장의 새로운 축으로 급부상 하고 있습니다.

(나) 시장진입
□ 방송사업(케이티스카이라이프, 스카이라이프티브이)
방송사업은 방송법, 동법 시행령 및 시행규칙 등으로 규제되고 있으며, 일반적으로 소유규제, 내용규제, 기술규제 등으로 구분할 수 있습니다.
- 진입규제 : 유료방송사업자의 경우 허가제로 진입이 상당히 어려우며, 방송채널
사용사업의 경우에는 일정분야를 제외하고 등록제로서 진입이 용이한 편입니다.
- 소유규제 : 종합유선방송사업자(SO), 방송채널사용사업자(PP), 전송망사업자(NO), 위성방송사업자, 지상파방송사업자는 시장점유율 또는 사업자수 등을 고려하여 대통령령이 정하는 범위를 초과하여 상호 겸영이 제한됩니다.
- 내용규제 : 방송사업자는 방송 편성, 송출에 있어서 방통위원회로부터 그 내용에 관하여 심의를 받으며, 그 송출에 있어서는 방통위원회로부터 그 내용에 관하여 규제를 받습니다.
- 기술규제 : 방송사업자는 허가/승인/등록시 혹은 방송국 허가시 방송통신위원회로부터 기술에 관한 검사를 받아야 합니다.

(다) 경쟁요인
□ 위성방송 서비스업(케이티스카이라이프)
도매거래 시장에 해당되는 채널 거래, 방송광고, 프로그램 제작 등도 방송시장의 실질적인 경쟁 체제에서 중요한 수단이 되고 있으며, 부가적으로 시장 점유율, 기업의 수직적 결합정도, 제도적인 규제 환경 등도 방송 시장의 경쟁 환경 영향요소로 작용하고 있습니다.

나. 업계의 현황
(1) 수급상황
□ 방송사업(케이티스카이라이프, 스카이라이프티브이)

(가) 시장규모

방송통신위원회에서 공표한 2013 회계연도 방송사업자 재산산황 공표집에 따르면, 2013년도 방송시장 매출은 '12년 대비 6,339억원(5.2%) 증가한 12조 9,063억 원이며, 작년에 감소했던 당기순이익은 730억 원(6.9%) 증가한 1조 1,293억원으로 나타났습니다.
                                                                                                   (단위 : 억원)


이미지: 2013년 방송사업자 매출 및 당기순이익 현황

2013년 방송사업자 매출 및 당기순이익 현황

(출처 : 2013 회계연도 방송사업자 재산상황 공표집, 방송통신위원회 2014.6.26.)

전체 방송매출(12조 9,063억원) 중 광고매출이 26.9%, 수신료매출이 16.7%, 기타 방송매출이 56.4%를 차지하였습니다.  

기타 방송매출은 홈쇼핑방송매출(3조 4,145억원), 홈쇼핑송출수수료매출(8,313억원), 프로그램판매매출(7,444억원) 및 프로그램제공매출(6,742억원) 등으로 구성되었습니다.  

                                                                                                     (단위 : 억원)

구 분

수신료매출

광고매출

기타 방송매출

합 계

금액

점유율

금액

점유율

금액

점유율

금액

지상파

6,127

28.4%

20,675

59.5%

12,161

16.7%

38,963

종합유선(SO)

11,663

54.0%

1,220

3.5%

10,909

15.0%

23,792

방송채널(PP)

-

-

12,636

36.3%

48,120

66.2%

60,756

지상파DMB

-

-

58

0.2%

37

0.1%

95

위성방송

3,801

17.6%

174

0.5%

1,482

2.0%

5,457

합 계

21,591

100.0%

34,763

100.0%

72,709

100.0%

129,063

(출처 : 2013 회계연도 방송사업자 재산상황 공표집, 방송통신위원회 2014.6.26.)

다. 회사의 현황
(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
(가) 영업개황
□ 위성방송 서비스업(케이티스카이라이프)

HD에 이은 UHD 채널을 론칭하여 고객 만족 극대화를 위한 고품질 방송서비스로 유료방송시장을 선도하고 있으며, 케이티와의 결합상품 경쟁력 우위에 힘입어 안정적인 확대가 진행되고 있습니다. 더불어 KT계열 편입 효과로 증대된 유통력 확대로 가입자 규모 426만(2014년 12월말 기준) 끌어 올렸습니다.
하지만 최근 IPTV 경쟁사의 컨텐츠 확보, 공격적인 가입자 마케팅으로 인하여 유료방송시장이 과열되며 가입자 순증이 양분되는 모습을 보이고 있습니다. 모바일, 인터넷, IPTV, 위성방송 등이 결합상품으로 판매가 되면서 유료방송시장에서의 가입자 모집 경쟁은 더욱 더 치열해 질 전망입니다. 매출은 가입자증가에 따라 꾸준히 증가하고 있으며, 손익은 플랫폼매출(홈쇼핑송출수수료, 광고매출 등)의 성장률에 따라 큰 영향을 받고 있습니다.

|표| 가입자 현황

                                                                                                    (단위 : 명)

구분 2011 2012 2013 2014
유지
가입자
단품 2,057,858 2,018,193 1,948,238 1,922,084
OTS 1,203,804 1,772,627 2,232,808 2,339,039
합계 3,261,662 3,790,820 4,181,046 4,261,123


□ 방송콘텐츠 제작(스카이라이프티브이)

방송채널사용사업자로서 현재 skyDrama, skySports, skyTravel, skyICT, skyENT,
skyUHD,
skyPetpark, skyA&C 등의 직접채널 운영으로 사업을 영위하고 있습니다.

당 사업부문이 직접 운영중skyDrama메인타깃인 20~49세 남녀 시청자를 겨냥하여 '천일야화와 같은 스토리가 있는 채널'이라는 테마로 국내외 블록버스터 영화와 화제의 드라마를  위성방송, IPTV, 케이블TV의 전 플랫폼을 활용하여 제공하고 있습니다.

남성 스포테인먼트 채널 skySports'2014~15 시즌 분데스리가'를 독점 생중계하며 20~30대에게 큰 사랑을 받고 있습니다. 또한, KCC 프로농구, 이대호 일본 프로야구 및 LPGA  골프 등 메이저 스포츠 경기를 매일 제공하고 있으며 F1, 남성 타깃의 영화 및 엔터테인먼트 등 skySports에서만 볼 수 있는 강력한 콘텐츠로 채널 인지도를 넓혀가고 있습니다.  

'Time', 'Trend', 'Travel'을 의미하는 skyTravel은 여행과 Lifestyle, 문화, 축제 등 삶의 다양한 가치를 폭넓게 다루며 국내 대표 여행전문 채널로 자리매김하고 있습니다. 또한 Emerging Market을 대상으로 다양한 관련 사업을 전개하고자 합니다.

IT 강국인 대한민국 유일의 IT 채널로서 2011년 12월 개국한
skyICT는 방송 채널과  PC 웹사이트, 모바일 웹과 Application을 통해 매일 새로운 IT 업계 소식과 시청자 이슈를 신속하고 알기 쉽게 제공함으로써 업계의 좋은 반응을 얻고 있습니다.

오락전문 채널
skyENT에서는 여성 타깃의 드라마 및 토크쇼, 연예/오락 프로그램을 24시간 방송하며 감동과 즐거움을 선사하는 감동 엔터테인먼트로 자리매김 하고 있습니다.

HD 4배 화질의 UHD (Ultra High Definition) 시장이 성장하면서 2014년 6월 개국한 SkyUHD는 UHDTV 보유 시청자를 대상으로 24시간 오락, 드라마, 스포츠, 다큐멘터리 등 다양한 장르의 UHD 프로그램을 방영하며 뉴 미디어를 선도하고 있습니다.

편, 2014년 10월부터 시청자의 다양한 Needs를 반영하기 위해 1,000만 반려동물을 위한 skyPetpark와 문화 예술 중심의 교양 정보 채널 skyA&C를 론칭하고 유관기관과 제휴를 통해 채널 사업 다각화를 위해 힘쓰고 있습니다.  

                 
 

<스카이라이프티브이 채널사업 현황(2014년 12월말 기준)>

채널명 공급분야 송출현황
skyDrama 오락 위성방송, IPTV, 케이블TV
skySports 스포츠 및 보조적데이터방송 위성방송, IPTV, 케이블TV
skyTravel 생활문화 및 보조적 데이터방송 위성방송, IPTV, 케이블TV
skyICT 과학기술 및 보조적 데이터방송 위성방송, IPTV, 케이블TV
skyENT 버라이어티쇼 및 보조적 데이터방송 위성방송, IPTV, 케이블TV
SkyUHD UHD시험방송 위성방송
skyPetpark 애완동물 및 보조적 데이터방송 위성방송, IPTV
skyA&C 문화예술 및 보조적 데이터방송 위성방송, IPTV


(나) 공시대상 사업부문의 구분
□ 위성방송 서비스업(케이티스카이라이프) : 위성 및 기타 방송업(60229)
□ 방송콘텐츠 제작(스카이라이프티브이) : 프로그램 공급(60221)

(2) 시장점유율

□ 위성방송 서비스업(케이티스카이라이프)

구분 2014년 12월말 기준
디지털 시장 아날로그 전체시장
가입자 점유율 가입자 가입자 점유율
티브로드 1,541,156 7.0% 1,761,748 3,302,904 11.2%
CJ헬로비전 2,505,491 11.4%
1,710,015 4,215,506 14.3%
씨앤앰 1,583,425 7.2%
795,756 2,379,181 8.0%
CMB 168,921 0.8%
1,327,317 1,496,238 5.1%
현대HCN 679,045 3.1%
681,915 1,360,960 4.6%
MSO 합계 6,478,038 29.4%
6,276,751 12,754,789 43.1%
개별 SO 합계 652,055 3.0%
1,269,814 1,921,869 6.5%
SO 합계 7,130,093 32.4%
7,546,565 14,676,658 49.6%
위성 4,261,123 19.3%
- 4,261,123 14.4%
IPTV 합계 10,637,041 48.3%
- 10,637,041 36.0%
KT 5,859,000 26.6%
- 5,859,000 19.8%
SK 2,828,841 12.8%
- 2,828,841 9.6%
LG U+ 1,949,200 8.8%
- 1,949,200 6.6%
합계 22,028,257 100.00% 7,546,565 29,574,822 100.00%

(참고자료 : 유료방송 사업자별 공시자료)
※ 스카이라이프, kt 가입자는 결합상품(OTS) 가입자 약 233만이 중복되어 있음


□ 방송콘텐츠 제작(스카이라이프티브이)
당사는
방송채널사업 특성상 시청점유율을 시장점유율로 표기할 수 있습니다.
- 주요 MPP 시청 점유율 현황(%)

MPP명 2010년 2011년 2012년 2013년 2014년
SkyLifeTV
0.2 0.4 0.5 0.5 0.7
MBC 계열 9.6 8.9 7.1 8.0 7.5
SBS 계열 8.9 7.9 6.5 5.9 6.2
KBS 계열 8.5 8.2 6.5 5.4 5.5
CJ E&M 21.1 18.8 16.3 14.3 14.6
티브로드 계열 7.5 8.9 7.7 6.6 5.3
C&M 계열 5.4 5.3 4.8 4.6 4.0
중앙 계열 2.4 2.5 1.9 1.8 1.9
주요MPP 합계 63.7 60.9 51.4 47.0 42.1
종합편성채널 4사 - - 11.3 19.7 22.2
기타 PP 36.3 39.1 37.3 33.3 35.7
합 계 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

(자료 : AGB닐슨, 2009~2013.12, All platform, All 가구 점유율)


(3) 시장의 특성
모바일 디바이스 확산에 따라 방송 콘텐츠 소비가 유선에서 모바일로 확대될 것으로 예상됩니다. 이에 따라 새로운 방송 플랫폼 장악을 위한 시장 참여자 증가에 따른 경쟁 심화가 예상됩니다. 현 방송시장은 방송사업자 외 통신, 단말 사업자들까지 OTT(Over The Top) 사업에 참여하며 경쟁이 심화되고 있습니다. 그러나 결합 상품 발달,해외 대비 저렴한 방송요금, 규제 환경 등의 사유로 새로운 기술 및 서비스가 방송 시장에서 자리잡기까지 다소 시간이 소요될 것으로 판단됩니다.  따라서 단기적으로는 기존 유선 방송에서 높은 지배력을 확보한 사업자의 무선 플랫폼 확장이 두드러질 전망되며 기존 사업자들이 서비스 중인 모바일 IPTV 방식의 OTT 서비스가 이동전화와 결합 판매, 유선 IPTV와 N-screen 서비스 제공으로 향후 가입자 성장이 기대되고 있습니다.

(4)신규사업 등의 내용 및 전망
□ 위성방송 서비스업(케이티스카이라이프)

실시간방송서비스의 절대 차별화 요소라 할 수 있는 화질의 경쟁우위를 확보하기 위해 4K, 8K로 표현되는 차기 UHD 채널을 론칭하였으며(2014. 6. 2), 위성의 광대역성과 전국 커버리지의 이점을 살려 HD 시장선도자의 입지를 UHD로 이어갈 계획입니다. 뿐만아니라, 콘텐츠사업자, TV 제조사, 정부 기관 등과의 협력을 통해 UHD 생태계를 조성하여 유료방송 시장의 오피니언 리더로서 앞장 설 예정입니다.

또한, PVR 서비스를 이용하여 VOD 서비스를 다양화 하고, 고객별 맞춤형으로 방송서비스에 대한 정보를 제공함으로써 시청자께서 효율적이고 편리하게 이용할 수 있도록 할 예정이며, 인터넷 접속이 가능한 수신기를 통해 양방향 T커머스 서비스를 실시하고 있습니다.
그 외에도 소셜커머스, 전자앨범 등 인터렉티브 기반 개인형 서비스도 제공할 계획입니다. 웹 플랫폼과 모바일 연동이 가능한 스마트 수신기를 개발/보급하여, 인기 있는 인터넷 동영상을 TV를 통해 시청할 수 있고, 최신 모바일 App을 설치하여 이용하는 등 웹-모바일-TV 연동서비스를 개발하여 제공할 계획입니다.

마지막으로 MCS, MDU, 오버레이 등 다양한 가입자 환경에 맞는 적절한 설치 솔루션을 개발, 사업화 함으로써 음영, 기후 등 외부 환경에 상관없이 가입자가 안정적으로 고품질 방송 서비스를 이용할 수 있도록 준비 중입니다.


(5)조직도

이미지: 조직도_12월

조직도_12월


2. 주요제품 등의 가격변동 추이
가. 주요 제품 등의 현황
□ 위성방송 서비스업(케이티스카이라이프)

                                                                                        (단위 : 백만원)

사업부문 매출유형 품목 14기 13기 제12기
위성방송 서비스 용역 내수 622,800 600,302 551,270
수출 - - -
합계 합계 622,800 600,302 551,270


□ 방송콘텐츠 제작(스카이라이프티브이)(2014년 9월 30일기준)

나. 주요제품 등의 가격변동 추이
□ 위성방송 서비스업(케이티스카이라이프)

구분 2014년 2013년 2012년
1Q 2Q 3Q 4Q` 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q
SkyLife HD
Platinum
(Plus)
3년
약정
수신료 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000
설치비        -        -        -        -        -        -        - -        -        -        -        -
5년
약정
수신료 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000
설치비        -        -        -        -        -        -        - -        -        -        -        -
HD
Blue
3년
약정
수신료 14,000 14,000 14,000 14,000 16,000 14,000 14,000 14,000 16,000 16,000 16,000 16,000
설치비        -        -        -        -        -        -        - -        -        -        -        -
5년
약정
수신료 13,000 13,000 13,000 13,000 15,000 13,000 13,000 13,000 15,000 15,000 15,000 15,000
설치비        -        -        -        -        -        -        - -        -        -        -        -
HD
Green
3년
약정
수신료 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000
설치비  -  -  -  -  10,000  -  - -  10,000  10,000  10,000  10,000
5년
약정
수신료 11,000 11,000 11,000 11,000 12,000 11,000 11,000 11,000 12,000 12,000 12,000 12,000
설치비        -        -        -        -        -        -        - -        -        -        -        -
HD On 3년
약정
수신료 10,000 10,000 10,000 10,000 9,000 10,000 10,000 10,000 9,000 9,000 9,000 9,000
설치비 - - - - 20,000 - - - 20,000 20,000 20,000 20,000
5년
약정
수신료  9,000  9,000  9,000  9,000  8,000  9,000  9,000 9,000  8,000  8,000  8,000  8,000
설치비 - - - - 10,000 - - - 10,000 10,000 10,000 10,000
OTS
(2010년 2분기 이후 정액형 상품 출시)
All-Right 3년
약정
수신료 9,000 9,000 9,000 9,000 - - 9,000 9,000 - - - -
설치료











Economy 3년
약정
수신료 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000
설치비        -        -        -        -        -        -        - -        -        -        -        -
Standard 3년
약정
수신료 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000
설치비       -       -       -       -       -       -       - -       -       -       -       -
Premium 3년
약정
수신료 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000
설치비       -       -       -       -       -       -       - -       -       -       -       -

※ 가격경쟁력 강화를 위해 2013. 9월부터 All-Right(인터넷+방송+인터넷전화) 상품을 새롭게 출시(결합상품 가격 : 29,000원)
※ 2013. 7월 ~ 2014. 2월까지는 행복프로모션(방송 3,000원 할인)을 진행하였음.
   2014. 5월 ~ 2014. 7월까지 통일기원프로모션(방송 3,000원 할인)을 진행하였음.

□ 방송콘텐츠 제작(스카이라이프티브이)
(1) 광고 수입
① 산출기준
TV 광고 요금은 시급에 따라 SSA, SA, A의 3등급으로 구분되며, 광고 길이에 따라 요금은 조정됩니다. 광고 단가는 패키지상품 및 기타 계약 조건에 따라 별도 협의를 통하여 차등 적용 될수 있습니다.
② 주요 가격변동원인당사는 주요 프로그램별 단가 도입, 시급의 세분화 등으로 광고단가를 현실화 시키기 위해 노력하고 있습니다.

(2) 수신료 수입
각각의 PP 및 플랫폼 사업자간에 개별계약으로 전환되어 일률적인 공급단가는 산출할 수 없습니다.

다. 주요 원재료등의 현황
□ 방송콘텐츠 제작(스카이라이프티브이)
(1) 주요 원재료의 현황방송 프로그램을 제작하는데 필요한 주요소는 방송 판권, 연출자, 작가, 출연자 등 인적/물적 자원이 가장 중요한 요소이나 매입유형, 용도로 표시하기 곤란하여 기재하지 아니하였습니다.

(2) 주요 원재료 등의 가격변동추이 방송프로그램 구매계약의 경우 계약당시의 구매상황을 고려하여 개별계약이 이루어지므로 일률적으로 가격변동 추이를 논하기 어렵습니다. 인적, 물적자원의 결합에 의해 제작되는 방송제작물의 원재료는 방송 출연료 등으로 가격을 산출하여 표시하기가 곤란합니다.

3. 생산 및 설비에 관한 사항
가. 영업용 설비 현황

□ 위성방송 서비스업(케이티스카이라이프)

(단위 : 평, 명)
구 분 소재지 토 지 건 물 합 계 종업
원수
비고
수도권 영업단 서울특별시 서초구 - 320 320 20 임차
수도권 서부지사 서울특별시 금천구 - 106 106 9 임차
수도권 북부지사 서울특별시 강북구 - 73 73 9 임차
동부 영업단 대구광역시 남구 - 219 219 13 임차
부산경남지사 부산광역시 북구 - 102 102 9 임차
서부 영업단 대전광역시 서구 - 277 277 13 임차
광주전남지사 광주광역시 광산구 - 157 157 3 임차
강원지사 원주시 학성동 - 59 59 5 임차
충북지사 청주시 흥덕구 - 94 94 5 임차
전북지사 전북 전주시
121 121 4 임차
제주지사 제주도 제주시
57 57 2 임차
합 계 - 1,585 1,585 92 -


나. 기타 영업용 설비
                                                                                    (단위 : 백만원, 명)

구 분 소재지 시설물 가액 종업원수 비고
방송센터 서울 목동 38,017 54 건물은 임차
고객센터 경기도 및 광주광역시 3,768 1 건물은 임차
위성수신장치 전국 213,489 - -
합 계 255,274 55 -

※ 시설물가액은 장부가액 기준으로 작성

다. 설비의 신설, 매입 계획 등
(1) 진행중인 투자

(단위 : 억원)
사 업
부 문
구분 투 자
기 간
투자대상 자산 투자효과 총 투
자 액
기 투
자 액
향후
투자액
비고
위성
방송
방송기계 1년 기계장치 서비스고도화, HD 플랫폼 서비스 구축 143.6 67 - -
공청시설 구축 1년 위성수신 장치 음영지역해소를 통한 가입자유치 195 119 - -
STB & 스마트카드 1년 위성수신 장치 가입자 위성방송
수신기능
791.6 593 - -
기타 1년 공기구 외 기타(사옥건립 등) 218 159 - -
합 계 - 1,348.2 938 - -

※ 기투자액은 2014년 당해년도 1월 ~ 12월까지의 투자금액 표기, 향후 투자액은 가입자 유치 규모에 따라 변동 가능

□ 방송콘텐츠 제작(스카이라이프티브이)

※ 2014년 9월 30일 기준                                                        (단위: 백만원)

구분 소유형태 기초
장부가액
증가 감소 감가상각비 당기장부가액
방송기계 자가 1,966 - - 321 1,645
시설장치 자가 99 - - 24 75
차량운반구 자가 175 - - 32 143
비품 자가 273 30 - 64 239
무형자산 자가 17,579 9,900 - 9,911 17,568


4. 매출에 관한 사항
가. 매출실적
□ 위성방송 서비스업(케이티스카이라이프)
                                                                                                                                                      (단위 : 백만원)

사업부문 매출유형 제12기 제13기 제14기
위성방송 수신료수익 354,554 380,880 367,652
채널수익 117,458 134,212 151,317
광고수익 14,498 17,410 21,158
기타수익 64,759 67,799 82,673
합  계 - 551,270 600,302 622,800

※ 채널수익 : 채널임대수익 + 홈쇼핑송출수수료

□ 방송콘텐츠 제작(스카이라이프티브이)

                                                                                                   (단위 :백만원)

사업부문 회사명 매출유형 제 9 기 제 10 기 제 11 기
방송사업부문 스카이라이프티브이 방송서비스 33,164 36,011 45,622
합 계 33,164 36,011 45,622


나. 판매경로 및 판매 방법 등

□ 위성방송 서비스업(케이티스카이라이프)


(1) 판매조직

 당사의 판매 조직은 크게 지역사업자, KT, 고객센터 및 본사로 구성되어 있습니다.

지역사업자는 전국 11개 지사(서울 3개소, 강원, 대전, 충북, 대구, 부산, 광주, 전북, 제주 각 1개소 소재)를 중심으로 약 227개 유통망이 위탁계약을 맺고 판매 및 서비스 업무를 수행하고 있습니다.

 전국사업자인 KT의 사내/외 판매 채널을 통해 'olleh tv skylife'라는 국내 최초 인터넷+방송+전화 결합 상품을 판매하고 있으며 2012년 12월 KT LTE와 KT 유선상품을 결합한 'LTE뭉치면 올레', 2013년 9월 'All-Right'를 출시하여 결합 영역을 확대 하고 있습니다.

 고객센터는 경기도 수원시와 광주광역시에 2개소를 운영하고 있으며 고객 상담 등의 기본 업무뿐만 아니라 해지방어, HD 전환, 신규 가입자 유치 업무도 수행하고 있습니다. 제휴 및 직접 영업 강화를 위해 본사에서 홈페이지 활용 판매와 기업, 관공서 및 온라인 업체 등과의 제휴 영업을 수행하고 있습니다.


(2) 판매경로

 당사의 서비스 판매 경로는 크게 KT, 위탁 사업자, 고객센터 및 본사로 나눌 수 있으며, 2014년 12월 말 기준 경로별 판매 실적은 아래와 같습니다.

<판매 경로별 신규 가입자 현황, 2014년 1월~12월 누적 기준>

구분 신규가입자 경로별 비중
KT 254,499 36.1%
위탁사업자 366,849 52.0%
고객센터 및 본사 83,827 11.9%
합계 705,175 100.0%


(3) 판매방법 및 조건

 당사는 판매 지원을 위해 광고와 PR 등을 연중 지속하여 시행하고 있을 뿐만 아니라 지역별 주요 행사 시 판촉활동과 전단지, 현수막 게시 등의 직접적인 판매 방식을 통해 다양하게 고객과 접촉하고 있습니다. 또한 법인체 및 대형 호텔 등의 숙박업소는 개별 접촉을 통해 판매하고 있습니다.

 판매 활성화를 위해 약정 고객에게는 약정 기간 별로 요금 할인을 제공하고 있으며 고객의 가입 초기 비용 부담을 경감시키고자 전 상품에 수신기 약정 할인 임대제를 도입(이동체 상품의 경우 판매제를 병행)하여 운영하고 있습니다.


(4) 판매전략

 당사는 기존 표준 해상도(SD) 방송을 고해상도(HD) 방송으로 전환하고, 100% HD수신기의 쾌거를 이루어내며 국내 최고 종합미디어그룹으로 성장하는 발판을 마련하였습니다.

 'HD는 SkyLife, 최고의 결합상품 OTS' 라는 인지도에 걸맞게 12월 말 기준 137개 HD 채널 제공으로 상품력을 지속 강화하고 있으며, 2009년 8월 판매를 개시한 'OTS' 상품은 2014년 12월 말 기준 234만 가입자를 넘어서는 지속적 판매 확대로 결합상품 시장 경쟁에서 Skylife의 위상을 높이고 있습니다. 또한 꾸준하게 증가하는 캠핑족을 위한 SkyLife Outdoor 상품을 개발하여 위성 방송만이 할 수 있는 특화상품 니치마케팅을 펼치며 다양한 고객 니즈를 충족시키고 있습니다.

 당사는 가입자 모집 활성화를 위한 초기비용 부담의 경감과 아울러 약정 가입자에게는 일정 수신료 할인을 통해 장기 가입자 위주의 모집 전략을 구사하고, 고가 패키지 가입자에게는 더 많은 혜택을 부여하는 차별적 모집 전략을 구사함으로써 수익성 향상을 도모하고 있습니다.

 또한 공동주택 집중공략을 위하여 약 324만세대의 IF공사를 진행하였으며, ‘디지털시청 100%재단’의 공동주택수신환경 개선사업에도 참여 하여 공동주택 가입자 시장 공략의 기반을 마련하였습니다.

 당사는 국내 유일의 위성 방송 사업자로서 방송 품질 향상을 위해 노력할 뿐만 아니라, 고객의 라이프 스타일 변화에 맞추어 차세대 UI/UX 개발, PVR(녹화) 및 다양한 스마트 서비스, UHDTV(초고화질 방송) 전송실험 성공에 이은 UHD 상품 론칭을 추진하여 고품질의 디지털 방송서비스를 선도해 나갈 것 입니다.

□ 방송콘텐츠 제작(스카이라이프티브이)

(1) 판매경로
  (가) 채널 공급 계약
     - 매년 연간 프로그램 공급계약을 갱신하며 방송사업자(위성,IPTV,케이블)들의 채널 라인업 합의 후 계약을 진행합니다.
   (나) 광고 계약
     - 광고매출은 직접 판매매출(광고주의 청약계약) 대행매출(광고대행사를 통한 위수탁 거래) 두가지 형태로 나눌수 있으며, 대행매출의 경우 수주 받은 광고 매출금의 일정 비율의 금액을 수수료로 지급 하고 있습니다.  
   (다) 영상물 제작 계약
     - 각기관들에 제작 공고 입찰 또는 의뢰를 통하여 계약 제작 판매 하는 방식으로 제작물에 대한 판권은 계약 내용에 따라 공동 판권 계약 또는 단순제작 수주 형태로 나눌수 있습니다.
   (라) 컨텐츠 판매
   - 컨텐츠 판매는 직접판매 와 대행사를 통하여 판매하는 경우의 두가지 형태입니다.

  (2) 판매방법

  (가) 채널 공급 방법
 연간 프로그램 사용료를 정액으로 월별 지급하는 방식과 월별 가입자 수 또는 방송 매출액을 반영한 정률 지급 방식으로 구분되며, 각 사업자별 지급 방식에 따라 매월 말일 프로그램 사용료를 청구하며 결제일은 청구 익월 말일까지 입니다.
  (나) 광고 매출

   - 연간 계약 : 1년간 총 집행금액 청약
   - 기간 청약 : 단기간 집행금액 청약
 (다) 영상물 제작 수주
   -  입찰방식 : 각 기관에 입찰을 통하여 수주 계약
   -  우선선정 : 각 기관에 의뢰를 통하여 수주 계약
 (라) 컨텐츠 판매
   -  직접판매방식 : 구입업체와 직접 계약을 통하여 판매
   -  대행판매방식 : 대행사를 통하여 판매


5. 시장위험과 위험관리
- 감사검토보고서의 29. 재무위험관리 참고

6. 경영상의 주요계약

구 분 계약일자 계약내용 계약상대자 금액
(억원)
비고
공청수신장치(H/E) 2014.01.08 HD H/E 모듈레이터 구매 단가계약 유파인테크놀러지스(주) - -
공청수신장치(H/E) 2014.01.08 HD H/E 모듈레이터 구매 단가계약 에스제이텍(주) - -
임대수신장치(OTS) 2014.02.24 OTS 경제형 수신기 추가 구매 (주)디엠티 - -
임대수신장치(OTS) 2014.02.24 OTS 경제형 수신기 추가 구매 가온미디어(주) - -
프로그램 사용료 2014.02.28 2014년 양방향 서비스 MHP, Web 통합 MDP 계약 (주)알티캐스트 9.9 -
임대수신장치 2014.03.17 SkyLife 안테나 구매 단가 계약 (2014년 3~5월분) (주)필셋 - -
임대수신장치 2014.03.17 SkyLife 안테나 구매 단가 계약 (2014년 3~5월분) (주)엔브릿지테크 - -
임대수신장치 2014.05.01 2014년 SkyLife 개량형 안테나 구매 단가 계약 에이트론(주) - -
임대수신장치 2014.05.02 2014년 SkyLife 개량형 안테나 구매 단가 계약 (주)필셋 - -
임대수신장치 2014.05.13 단품 스마트형 HD수신기 추가 구매 (주)디엠티 - -
IT장비 2014.06.23 2014년 정보보안 강화사업 (주)케이티 4.6 -
임대수신장치 2014.07.02 단품 스마트 HD 수신기 추가 구매 (2차) (주)디엠티 - -
임대수신장치 2014.07.07 단품 UHD 수신기 개발 및 구매 계약 삼성전자(주) - -

위탁운영

2014.07.09

직사채널 위탁운영 계약

주식회사 스카이라이프티브이

29.8

-

임대수신장치

2014.07.11

OTS 경제형 수신기 추가 구매 (단가계약)

가온미디어(주)

-

-

임대수신장치

2014.07.14

OTS 경제형 수신기 추가 구매 (단가계약)

(주)디엠티

-

-

임대수신장치

2014.08.08

OTS UHD 수신기 개발 및 구매 단가 계약

(주)휴맥스

-

-

방송장비

2014.08.21

HD전환 압축다중화시스템 구축 계약

(주)케이티

18.1

-

방송장비

2014.09.12

HD전환 베이스밴드 방송시스템 구축 계약

(주)케이티

18.2

-

임대수신장치 2014.10.01 OTS 경제형 수신기 추가 구매 가온미디어(주) -
임대수신장치 2014.10.01 OTS 경제형 수신기 추가 구매 (주)디엠티 -
임대수신장치 2014.10.14 OTS 스마트 수신기 추가 구매 삼성전자(주) -
임대수신장치 2014.12.18 단품 스마트 HD 수신기 추가 구매 (3차) (주)디엠티 -
방송장비 2014.12.26 UHD 실시간 송출시스템 구축 계약 (주)케이티 6.2
IT장비 2014.12.30 차세대 경영정보(그룹표준ERP) 구축 (주)케이티디에스 14.10

※ 수신기, HD H/E 모듈레이터 및 공청수신설비 계약은 단가계약으로 총금액을 기재하지 않음


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