기업정보

삼보모터스 (053700) SAMBO MOTORS Co.,Ltd.
자동차 변속기구성 부품 및 파이프류 제품 전문업체
코스닥 / IT 하드웨어
기준 : 전자공시 반기보고서(2014.06)


II. 사업의 내용


1. 연결대상 종속회사의 사업의 개요
당사의 2014년도 반기말 현재 연결대상에 해당되는 일조삼보기차배건유한공사는 지배회사인 삼보모터스로부터 완성품 또는 반제품을 수입하여 현지에서 가공,조립 및 완성하여 현지에 판매하는 형태로 운영되는 회사입니다. 주된 품목은 자동차부품이며 당사의 주력 아이템인 자동차용 파이프 및 자동변속기의 플레이트류를  현지 판매하고 있습니다.
주된 판매처는 현대, 기아차이며 전체 매출액에서 차지하는 비중이 44.4%입니다. 기
타 현대위아 28.8%, 현대모비스 0.5% , 현대케피코 및 현대파워텍 26.3% 등입니다.
2009년에 설립 및 운영이 시작되었으며 2010년 매출액 62억, 2011년 매출액 102억,2012년 매출액 186억을 기록하였으며, 2013년은 매출액이 전년대비 40.9% 이상 증가한 262억으로 집계 되었습니다.

또한 2014년도 반기말 연결대상에 해당하는 (주)프라코는 자동차용 bumper, instrument panel, pillar 및 garnish 등의 다양한 제품 포트폴리오를 갖춘 플라스틱 제품 및 금형 생산업체입니다. 화성, 아산 및 서산에 생산설비를 보유 및 운영하고 있으며, 100% 자회사인 프라코체코를 통해 체코의 모스노프 산업단지에서 해외 생산공장을 운영하고 있습니다. 기아자동차, 현대모비스, 현대자동차, 쌍용자동차 등 국내 대형 완성차 업체 또는 부품업체에 자동차 부품을 판매하고 있으며 르노삼성, 타타자동차, 닛산 등 다수의 국내외 업체에 금형을 납품하고 있습니다.
 2006년 프라코의 100% 자회사로 설립된 프라코체코는 2008년 본격적인 생산을 시작으로 꾸준한 성장을 보이고 있으며, 현재 매출의 대부분은 현대자동차 체코 공장 납품을 통해 발생하고 있습니다. 나머지 매출은 기아자동차 슬로바키아 공장 및 현대모비스의 현지 자회사를 통해 발생하고 있습니다. 회사는 세계적인 장비업체의 제품으로 구성된 최신 생산설비를 보유하고 있으며, 해외 완성차 업체인 BMW, GM, Volkswagen, Skoda, Chrysler 의 부품 협력업체 등록을 완료하였습니다.
 주된 판매처는 현대, 기아차이며 전체 매출액에서 차지하는 비중이 38.8%입니다. 기타 특수관계자인 PCZ 20.1%, 현대모비스 21.0% , 쌍용자동차 4.8% , 기타 15.3% 등입니다.

2. 지배회사 사업의 개요
당사는 자동차의 자동변속기를 구성하는 부품 및 자동차 내부의 air, water, oil 등이 이동하는 통로가 되는 파이프류 제품을 생산, 판매하고 있습니다. 당사의 제품은 자동차 엔진 및 내부 순환계통을 구성하는 제품으로 고도의  기술력과 높은 품질력이 요구되는 제품입니다.

가. 시장여건 및 영업의 개황
자동차 산업은 광범위한 산업 파급효과를 가진 대표적인 종합기계산업인 동시에 기술 및 자본 집약적 장치산업입니다. 자동차 제조에는 철강, 화학, 비철금속, 전기, 전자, 고무, 유리, 플라스틱 등의 산업과  2만여개의 부품을 만드는 부품업체들이 연계되어 있는 대표적인 조립산업입니다. 자동차부품산업은 완성차업체와 분업적 산업체계로, 부품 업체의 품질, 기술력, 납기, 생산 능력은  주요 완성차 업체와 긴밀한 협력 관계를 유지하기 위한 핵심적 요소이며, 이를 바탕으로 부품 업체는 완성차 업체에 안정적인 수주 납품 및 해외 동반진출을 모색하는 등 장기적인 성장 동력을 확보할 수 있습니다. 이러한 다수의 부품 공급자로 인해 부품의 품질 및 가격이 자동차부품산업의 경쟁력을 결정하는 주요인이 되고 있으며,친환경 차량 개발에 따라 부품업계도 이에 맞는 친환경 차량 부품 개발도 지속적으로 이루어지고 있습니다.

나. 산업의 성장성
자동차산업은 한 나라의 경제력과 기술수준을 대표할 뿐만 아니라, 산업구조 고도화와 함께 부품 및 소재산업 등 연관산업에의 파급효과는 물론이고, 고용유발 효과도 매우 크다 할 수 있습니다.  2014년 국내 자동차 산업은 환율하락으로 인한 수출채산성악화, 수입차비중확대 등 부정적 요인이 존재하고 있으나, 고객사의 Full Change 모델 출시, 자동차 부품업종의 Global화가 가속화됨에 따라, 해외 직수출에 대한 기회는 더욱 확대될 긍정적 요인이 작용하여 전년대비 생산과 판매가 더욱 확대될 것으로 예측하고 있습니다.
글로벌 자동차 시장에서 중요한 위치를 차지하는 중국은 경제성장 둔화  및 기업부채 증가 및 그림자금융 등의 부정적 요인에도 불구하고 생산증가폭에 있어 여전히 기회가 존재하고 있습니다. 세계자동차 시장은 과거의 추세선을 감안할 경우 2015년까지 연평균 4.4% 성장할 것으로 예상되며 인도,중국등의 신흥시장의 모터리제이션과 선진시장의 완만한 회복세가 자동차 수요증가에 일조할 것으로 보입니다.

다. 경기변동의 특성
자동차산업은 경제성장율, 실질구매력의 증감 및 국제유가 동향과 밀접한 관련이 있습니다. 특히 자동차보급율이 일정 수준에 도달 함에 따라 경제 성장율, 실질 구매력에 있어서는 그 민감도가 다른 산업에 비해 크다고 할 수 있습니다.
 향후 경기침체에서 벗어나 소비심리가 개선되는 점은 내수적인 측면에서 긍적적으로볼 수 있으나, 고유가의 지속 등으로 부정적 영향을 미칠것으로 예상되며 수출면에서 세계의 유수 자동차부품 회사들과의 가격경쟁력 심화로 환경 개선이 불투명한 상태입니다.

라. 경쟁요소
국내 자동차부품업계는 완성차업체의 경쟁입찰제와 글로벌소싱 정책으로 국내 경쟁업체 뿐만 아니라 해외 경쟁업체에 비교하여 품질 및 가격경쟁력이 확보되지 않으면
존립할 수 없는 상황입니다. 당사의 자동변속기 핵심부품인 Plate류는 높은 시장점유율을 기록하고 있으며 해외 유수의 업체로 수출도 매년 증가하고 있습니다만 자동차시장의 전면개방과 국내외 완성차업계의 글로벌구매정책이 강화됨에 따라 해외의 동종 자동차부품업체와의 경쟁이 예상되고 있습니다.

마. 자원조달의 특성
당사의 제품생산을 위한 코일 및 주요자원은 완성차 업계들로부터 안정적으로 공급받고 있으며, 기타의 재료들은 원자재 가격의 상승에도 불구하고 오랫동안 협력관계를 유지해온 협력업체들로 부터 안정적으로 공급받고 있습니다.

바. 관련법령 및 정부의 규제
당사의 제품과 관련하여 특별한 규제는 없습니다.

사. 영업개황

- 당사는 자동차용 자동변속기를 구성하는 PLATE 및 자동차 내부의 air, water, oil 등이 이동하는 통로가 되는 PIPE류 제품을 전문제조하는 자동차부품제조업체로서 최첨단의 기술력을 바탕으로 고품질, 저가격의 혁신적인 제품을 국내외 자동차메이커에 공급하고 있습니다. 현재 당사의 주력제품은  현대자동차뿐 아니라, 일본의 닛산,도요다,혼다 계열의 오토미션 제조업체인 JATCO, DYNAX, NSK WARNER 등으로, 미국완성차업체인 GM,CHRYSLER, 자동차부품 회사인 EATON사 등에 당사의 제품을 수출하고 있습니다.
당사는 플라스틱 금형 및 사출 성형 제품 모두를 자체적으로 생산할 수 있는 국내 유일의 자동차 부품업체를 인수함으로써 기아자동차, 현대자동차, 쌍용자동차, 현대모비스 등 국내 주요 완성차 업체와 좀더 긴밀한 사업적 협력 관계를 유지할 수 있게 되었으며 이러한 뛰어난 기술력과 장기간의 신용을 바탕으로 다양한 차종에 걸쳐 신모델의 납품수주를 지속해 안정적인 수주물량을 확보할 수 있습니다.
동종업계 국내 최고의 경쟁력 및 시장점유율을 가진 당사는 매년 평균 10%대의 매출성장율을 기록하고 있으며,  향후 당사는 지속적인 기술개발 및원가절감 활동을 통하여 우수한 경영성과를 지속하고자 합니다.
당사는 현재 국내완성차 업계의 OEM 매출에 편중된 영업활동을 개선하고자 해외시장 개척에 적극적으로 활동하여, 2013년 530억원의 해외 직수출 실적을 기록하였으며, 2014년은 일조삼보 중국현지법인의 판매가 더욱 확대되고, 미주와 유럽에 대한 직수출 비중이 전년대비 더욱 확대되어질 것으로 전망됩니다.

아. 조직도

이미지: 조직도

조직도

이미지: 일조삼보 조직도

일조삼보 조직도

이미지: 프라코 조직도

프라코 조직도

이미지: 나전 조직도

나전 조직도


자. 시장점유율 등
 현재 국내에서 자동차용 자동변속기의 Plate류를 생산하는 업체가 몇몇 있으나 특허를 득한 Fine Blanking 방식의 대규모 생산설비를 갖추어 생산/판매하는 형태는 독점공급에 가깝다고 할 수 있습니다. 그러나 차부품시장의 글로벌화 확대로 인해 국내점유율보다 글로벌 점유율이 유의미한 지표로 인식되고 있으며, 자동차용 변속기에 사용되는 Plate 시장의 글로벌 시장도 그 경쟁률이 가속화되고 있습니다.
 자동차용 엔진과 연료계통 Pipe류는 과점시장의 형태에서, 점차 시장경쟁이 심화되고 있으며 후발주자들의 참여가 이루어지고 있는 상황이어서 정확한 시장점유율은 파악이 되지 않습니다.

3. 주요제품
1) 주요제품 매출현황
당사의 주요제품은 자동차용 자동변속기의 Plate류와 엔진룸 및 연료계통의 Pipe류, 자동차용 내,외장재 플라스틱 부품 및 사출금형 등으로 구분되어지며 각 부문의 당반기 판매 현황은 아래와 같습니다.
                                                                                                      (단위 : 천원)

사업부문 매출 유형 품목 구체적 용도 주요상표등 반기매출액 비율
Auto Part 제품 Plate Auto Transmission 구동 OEM등 50,744,207 13.14%
Pipe Part 제품 Water/Heater 등 Air,Water,Oil 등 이송 OEM등 69,459,601 17.99%
일조삼보 제품 Water/Heater 등 Air,Water,Oil 등 이송 OEM등 4,129,263 1.07%
플라스틱부품 제품/상품 BUMPER,I/P,PILLAR 등 자동차 내,외장 플라스틱 OEM등 236,755,735 61.31%
금형 제품 금형 자동차 부품 제작용 금형 OEM등 25,084,439 6.49%
합  계



386,173,245 100.00%

* 일조삼보의 매출은 내부거래제거된 금액임

2)주요제품의 가격변동현황
                                                                                                       (단위 : 원)

구분 품목 제 28 반기 제 27 기 제 26 기
Auto Part 4속 931 932 934
6속 1066 1,075 1,081
신소형 941 940 934
Pipe Part Water Pipe 3,125 3,112 3,139
Heater Pipe 2,758 2,766 2,854
Filler Neck 10,110 10,107 10,424
O/level Gauge 1,514 1,497 1,532
Oil Screen 2,105 2,108 2,146
플라스틱 제품 BUMPER 97,107      98,394      99,893
TRIM LUGG SIDE 9,101       9,383       9,692
BACK PNL 15,386      15,386      15,964
FEM Carrier 26,908  23,600  22,168
Cockpit 61,029   40,129 33,846
플라스틱 상품 PILLAR TRIM 15,191 15,191      15,787


(1) 산출기준

- 사업연도별 매출금액을 매출수량으로 나누어 단순평균가격을 산정하였습니다.
 - 상기 제품이외의 주요 제품은 당사의 영업기밀로 기재를 생략합니다.
 - 단가를 산정을 위한 차종별 매출액 자료는 유상사급을 배분하기 전의 금액으로 산   정하였습니다.  
 
(2) 주요 가격변동원인

- 동일 부품의 단가는 매년 하락하는 것이 일반적이며, 신규 고급차종 및 대형차종      의 경우 부품단가가 상승하고 있습니다.

- 제품의 판매가격은 제품 구입업체인 완성차업체의 신제품 개발단계에서 결정되며    양산단계에서는 ①양산차종의 모델연수, 모델변화 ②원,부재료의 가격변동 ③완      성차업체의 판매전략 등에 영향을 받으나 그 변화의 폭은 그리 크지 않습니다.

4. 주요원재료
 당사의 제품생산을 위한 철판 및 주요자원은 완성차 업계들로부터 안정적으로 공급받고 있으며, 기타 원재료는 시중구매를 하고 있습니다. 따라서 환율 및 국제 원재료가격변동에 따라 매입단가에 영향이 발생합니다. 당반기 주요원재료의 매입액 현황은 다음과 같습니다.
                                                                                                      (단위 : 천원)

사업부문 매입 유형 품목 구체적 용도 반기매입액 비율
Auto Part 원재료 코일외 - 30,422,875 14.22%
Auto Part 부재료 코일외 - 6,157,663 2.88%
Pipe Part 원재료 Pipe등 - 12,351,817 5.77%
Pipe Part 부재료 Pipe등 - 49,852,414 23.30%
플라스틱상품 상품 TRIM PILLAR 외 상품매입 24,650,479 11.52%
플라스틱제품 원재료 PP 외 자동차 부품 원료 39,008,726 18.23%
플라스틱제품 부재료 RADIATOR GRILLE 외 자동차 부품 부재료 40,268,069 18.82%
금형 원부재료 MOLD BASE외 금형원부재료 11,223,165 5.25%
합  계


213,935,208 100.00%


5. 생산설비의 현황
 1) 생산설비보유현황
지배회사인 당사는 대구광역시 달서구 월암동에 1공장과 세천공장을 운영하고 있으며 종속회사인 (주)프라코는 화성 및 아산, 서산 및 진천에 생산설비를 보유하고 있으며, (주)나전은 광주에 본사를 두고 있습니다. 2014년 반기말 현재 생산설비의 현황은 아래와 같습니다.
                                                                                                      (단위 : 천원)

구  분 기  초 취  득 처  분 감가상각 기타증감(*) 기  말
토지 58,742,165 - - - (224,674) 58,517,491
건물 69,636,431 2,199,152 - (1,166,580) 4,206,858 74,875,861
구축물 1,727,491 22,044 - (62,032) - 1,687,503
기계장치 65,349,133 2,292,515 (555,803) (7,069,660) 2,489,533 62,504,718
차량운반구 807,290 23,923 (48,728) (136,675) (12,165) 633,645
공기구 18,156,188 39,811 - (2,420,536) (5,061) 15,770,402
비품 1,124,533 155,896 - (221,613) 140 1,058,955
금형 31,032,807 1,190,082 (85,835) (4,649,507) 878,871 28,366,418
기타의유형자산 5,562,679 1,826,386 - (932,828) (16,930) 6,439,307
건설중인자산 11,747,181 10,419,919 - - (11,379,336) 10,787,764
합  계 263,885,898 18,168,728 (690,366) (16,659,431) (4,062,764) 260,642,065

(*) 계정간 대체 및 환율변동효과로 인한 증감을 포함하고 있습니다.

2) 설비의 신설 매입계획등

 -. 진행중인 투자
 지배회사인 당사는 세천공장에 변속기 관련 추가로 공장 증축 및 신규설비에 대한 투자가 진행중에 있으며, 총 투자액은 대략 약 7,000백만원 정도 예상하고 있습니다.

6. 매출에 관한 사항
  1) 매출실적
                                                                                                      (단위 : 천원)

사업부문 매출유형 품목 제 28 기 반기 제 27 기 제 26 기
자동차
부품
제품매출 Auto Part 내수 23,459,649 57,502,591 68,643,217
수출 27,284,558 48,152,607 32,699,225
합계 50,744,207 105,655,198 101,342,442
Pipe Part 내수 28,749,639 55,849,128 48,611,189
수출 44,724,225 77,986,499 72,020,984
합계 73,473,864 133,835,627 120,632,173
플라스틱제품 내수 120,085,886 232,508,743 -
수출 86,942,215 133,035,829 -
합계 207,028,101 365,544,572 -
금형 내수 16,451,118 23,656,003 -
수출 8,633,321 10,541,912 -
합계 25,084,439 34,197,915 -
상품매출 플라스틱상품 내수 6,752,987 13,920,894 -
수출 22,974,647 47,329,288 -
합계 29,727,634 61,250,182 -
기타 내수 115,000 184,000 -
수출 - - -
합계 115,000 184,000 -
합  계 내수 195,614,279 383,621,359 117,254,406
수출 190,558,966 317,046,134 104,720,209
합계 386,173,245 700,667,494 221,974,615

주) 제26기~제28기는 K-IFRS 기준으로 작성된 재무제표를 기초로 하였으며 제28기 연결대상 종속회사인 프라코외 2개사에 대한 전전기 실적 미반영

 2) 판매 방법 및 조건
  수출의 경우 통관수출(DIRECT)과 완성차업체에 대한 납품에 의해 100%구매확인서에 의한 로컬 수출방식을 적용하고 있으며 내수는 현금 및 외상 판매가 이루어 지며 대금결재방식은 현금, 30~90일 전자어음과 구매카드를 활용하고 있습니다.

3) 판매전략

① 지속적인 신제품 개발로 소비자 수요 창출
② After Service 및 Technical Service의 강화
③ 적기 납품을 통한 소비자 욕구 충족
④ 소비자지향운동을 통한 영업력 강화
⑤ 품목별 적정재고의 확보
⑥ 품질혁신을 통한 고객만족
⑦ 안정적 노사관계유지

7. 금융위험 관리
연결실체가 보유하는 금융상품은 신용위험, 유동성위험 및 시장위험(환위험과 이자율위험)에 노출되어 있습니다. 이에 연결실체는 각 위험요소들에 대해 지속적인 모니터링과 예측을 수행하고 그에 대응하는 위험관리 정책을 실시하고 있습니다.

(1) 신용위험

신용위험이란 고객이나 거래상대방이 금융상품에 대한 계약상의 의무를 이행하지 않아 연결실체가 재무손실을 입을 위험을 의미합니다. 연결실체는 채무자의 채무불이행으로 인한 위험을 통제하기 위해 상대방의 신용도를 감안하여 충분한 담보를 확보한 후 거래를 실시하고 있으며, 거래처의 신용도 측정은 지속적으로 실시하고 있습니다.


(2) 유동성위험
유동성위험이란 연결실체가 금융부채와 관련된 의무를 충족하는데 어려움을 겪게 될위험을 의미합니다. 연결실체는 주기적인 현금흐름 점검 및 예측을 통하여 유동성위험을 관리하고 있으며, 예기치 못한 상황의 발생에 따른 단기적인 금융부채의 지급의무에 대비하기 위하여 일정 수준의 당좌예금 등을 보유하고 있습니다.

(3) 시장위험

시장위험이란 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래 현금흐름이 변동할 위험을 의미합니다. 시장가격 관리의 목적은 수익을 최적화하는 반면 수용가능한 한계 이내로 시장위험 노출을 관리 및 통제하는 것입니다.

① 환위험
연결실체는 환율변동에 따른 재무적인 위험을 최소화하여 안정적인 영업활동을 영위하고자 자체적인 환관리 지침 및 거래규정을 마련하고 있으며, 제반 환위험에 대해 지속적으로 관리 및 평가를 수행하고 있습니다. 또한, 필요 시 금융기관과의 파생상품 거래를 통해 환위험을 헷지하고 있으며 투기적 거래는 엄격히 제한하고 있습니다.

② 이자율위험
연결실체의 금융자산과 금융부채는 이자율 변동 위험에 노출되어 있는 예금과 차입금을 포함하고 있습니다. 연결실체는 순이자비용의 최소화를 위하여 지속적으로 시장이자율 변동 현황 및 시장 예측자료들을 모니터링하고 이를 통한 적절한 예금상품 가입 및 차입방법을 검토하고 있습니다. 또한, 변동이자율차입금과 고정이자율차입금의 비중을 적절히 조절하여 이자율 변동 위험을 관리하고 있습니다.

(4) 자본관리
연결실체의 자본관리 정책은 투자자와 채권자, 시장의 신뢰 및 사업의 향후 발전을 위해 건전한 자본을 유지하는 것입니다. 이에 따라 경영진은 보통주 주주에 대한 배당의 수준과 자본수익률을 감독하고 있습니다.

한편, 연결실체는 조정된 자본과 조정된 부채의 비율을 사용하여 자본을 감독하고 있습니다. 연결실체의 당반기말과 전기말 현재 조정부채비율은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)
구  분 당반기말 전기말
부채총계 382,304,969,357 373,005,517,495
차감 : 현금및현금성자산 60,604,704,460 66,618,686,424
조정부채 321,700,264,897 306,386,831,071
자본총계 159,155,366,509 150,490,225,739
조정부채비율 202.13% 203.59%


8. 파생상품 및 풋백옵션등 거래현황
해당사항 없음

9. 경영상의 주요계약 등
반기보고서일 현재 회사의 재무상태에 중요한 영향을 미치는 중요계약은 없습니다.

10. 그밖의 투자의사결정에 필요한 사항
해당사항 없음



1939.64

▲12.47
0.65%

실시간검색

  1. 셀트리온154,500▲
  2. 삼성전자43,800▼
  3. 써니전자3,130▼
  4. 나노브릭17,050▲
  5. 제이씨현시스4,750▲
  6. 셀트리온헬스41,450-
  7. 다날3,620▲
  8. 한미약품279,500▲
  9. 신라젠13,700▲
  10. 오이솔루션55,300▼