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기업정보

삼진엘앤디 (054090) "SAMJIN LND Co.,Ltd."
TFT-LCD 및 2차전지 부품 제조기업
코스닥 / IT 하드웨어
기준 : 전자공시 반기보고서(2014.06)


II. 사업의 내용


1.사업의 개요

부품금형산업부문 - 연결기업 전체해당


(1) 산업의 특성
 - LCD산업의 현황
브라운관 TV(CRT)로 시작된 디스플레이 산업은 90년대 이후 LCD 및 다양한 디스플레이 기술과 제품이 개발되면서 반도체산업에 버금가는 규모로 크게 성장하였고
 2세대 평판  디스플레이산업(Flat Panel Display: LCD,PDP,OLED 등)으로의 급속한 시장전환이 진행되고 있습니다. FPD제품은 기술적,시장적 글로벌 무한경쟁의
한 가운데 있으며, 디스플레이 시장의 패권을 다투고 있습니다.  

현재 디스플레이산업의 전반적 특징은 국가간 경쟁의 심화, 치열한 가격경쟁, 메이저 플레이어 그룹의 시장점유율 확대, 모바일 디스플레이의 급격한 성장, TV분야 기술경쟁의 격화, 경쟁력 강화를 위한 협업단지(산업 클러스터) 건설의 확대, 원가절감 및 신기술개발의 가속화 등을 들 수 있으며, 특히 LCD산업을 국가적 성장동력으로 육성하고자 하는 세계적 추세를 들 수 있습니다.


LCD산업은 글로벌 GDP성장률 추세에 동조하여 성장하는 관련성이 있으며 2009년

유럽발 재정위기 이후 시장의 성장세가 주춤하는 양상을 보이고 있습니다. 아울러
LCD 패널회사의 과도한 라인증설로 수요공급의 불균형이 당분간 지속되리라 전망됩니다. 그러나 LED LCD TV시장의 급격한 성장과 3D TV의 본격적인 시장 진입,
I-PAD, 스마트폰 등 Personal Mobile Application의 폭발적 수요 증가 등 기회 요인들이 있어 산업의 성장세는 지속되리라 전망하고 있습니다.  


이러한 LCD산업 발전에  백라이트(BLU) 관련 부품, 소재, 조립산업이 중심역할을 하는  위치에 있다고 볼 수 있으며, 원가적 측면과 기술적 측면에서 핵심적 비중을 차지하고 있습니다. 백라이트는 LCD제품의 생명인 시각적 품질을 좌우하는 부품으로 M/Frame, CCFL램프,LGP(도광판),프리즘시트,광학시트 등으로 구성되어있습니다.  현재 백라이트 산업의 전반적 이슈는 Low Cost, 고 휘도 등 우수한 광학적 특성, 저 전력, 슬림화, 친환경적 특성 등의 요구사항에 가장 적합한 기술개발에 focus를 맞추고 있으며,이를 위해 LCD Panel업체 및 각 BLU업체에서 백라이트 기술혁신을 위해 고심하고 있는 상황입니다.  


(2) 산업의 성장성
  - LCD산업 시장전망
1980년대 후반 우리나라에 도입된 LCD산업은 5~6년 만에 세계 최첨단 기술을 개발하고 생산성이 향상되면서 세계 LCD시장을 선도하게 되었습니다. 우리나라는 그 동안 이룩해놓은 우수한 IT산업을 발판으로 빠르게 세계 LCD TV, 노트북PC 및 Monitor 시장 및 스마트폰 시장을 석권하고 있습니다.

여기에 올림픽과 월드컵 등 대규모 국제행사에 편승하여 소비자들의 대형 Display
수요가 폭증하면서 LCD산업은 급속한 신장을 지속하고 있습니다.

TFT LCD산업은 LCD패널기준(10“이상)으로 보면 ‘12년 798백만대에서 ’16년 1,022백만대로 년 평균 6.4% 성장(‘12-’16)할 것으로 전망하고 있으며, 제품군별로 보면 모니터는 ‘12년 181백만대에서 ’16년 161백만대로 소폭 감소, 노트북PC는 ‘12년 232백만대에서 ’16년 168백만대로 지속 감소, LCD TV는 ‘12년 229백만대에서 ’16년 250백만대로 지속 성장, Tablet PC는 ‘12년 145백만대에서 '16년431백만대로 년평균 31%정도의 고도 성장을 할 것으로 전망하고 있습니다.


TFT-LCD시장은 2000년 이후 폭발적인 성장세로 디스플레이산업을 이끌어 가고 있습니다. 앞으로 다양한 디스플레이 제품들이 개발되어 시장에 선보일 것이지만 디스플레이간 또한 국가간, 기업 간 기술이 평준화되고 있어 대규모 자본 투자와 가격경쟁 구도체제는 다른 신제품의 시장 진입을 쉽게 허락하지 않을 것으로 보입니다.  

     
  -  2차전지 시장전망
전지산업은 산업의 심장이라 불리고 있으며 차세대 성장동력 산업 중에서도 핵심
산업이라 할 수 있습니다. 2차전지 산업은 친환경/저 에너지 소비라는 세계적 이슈로 인해 소용량 2차전지에서 수송용, 전력저장용 등 중대용량 어플리케이션 시장으로 확대되고 있으며 신규 어플리케이션 제품들의 확대에 따라 고용량/저가격화 및 성능개선 등의 Needs가 증대하고 있습니다.  


2차전지는 IT/Portable기기용 소형전지(W급), Vehicle용 중형전지(KW급), 전력저장장치용 대형전지(MW급)로 구분할 수 있습니다. 소형전지의 경우 우리가 사용하고 있는 전자제품 중에 약 50%정도가 전지를 사용하고 있으며 주로 옥외용 전자제품을 중심으로 채택을 하고 있으며 다양한 산업, 제품에 지속적으로 시장이 진화, 확대되어가는 성장잠재력이 매우 큰 시장입니다.

리튬이온 2차전지 시장은 2012년 한국(M/S 43.5%),일본(M/S 27%)로 한국이 세계시장 점유율을 크게 높이고 있으며 ‘08년 141억불에서 ’15년 275억불로 년 평균 10%정도의 성장세를 보일 것으로 예상하고 있습니다. 전기자동차용 2차전지는 2010년부터 EV시장이 본격화되고 있으며 2020년에는 전 세계 자동차의 22%가 xEV자동차로 대체되어 560억$의 시장이 형성될 것으로 전망하고 있습니다. 또한, 대용량 2차전지인 전력저장용(ESS) 2차전지는 2015년 약 30억$, 2020년에는 약 100억$의 시장을 형성할 것으로 예측하고 있습니다.


LED산업부문 - 당사 및 동관고미전자유한공사 해당


(1) 산업의 특성
 - LED산업의 현황
LED(Light Emitting Diode)는 전기에너지를 받으면 빛을 내는 반도체기반 신광원으로 기존의 광원대비 월등한 고효율.장수명과 소형화의 특징뿐만 아니라, 빛의 세기.파장조절.광제어등의 기능을 구현할 수 있습니다. 이러한 혁신적 기능을 통해 정보가전, 의료, 자동차, 조명등 기존산업에 폭넓게 적용되어 새로운 고부가가치 신산업 창출이 전망됩니다.

LED산업은 에너지 절감과 친환경적 특성을 가진 대표적인 녹색산업으로서 기존 광원에 비해 획기적인 에너지 절감이 가능하고 장수명(10~100배)일뿐만 아니라, 필라멘튼.수은 등을 사용하지 않아 안전합니다. 이러한 특징으로 인해 대표적 녹색산업으로 각광받으며 기후변화 및 국제 환경규제 대응을 위한 각국의 중요 정책수단으로 급부상하고 있습니다.

LED산업은 신성장동력산업으로 미래 우리경제의 핵심엔진이 될것이며, 연평균 20%이상 성장하는 산업으로, 반도체.IT.융합기술력의 기반을 가진 우리나라가 세계시장을 선도가능 할 것입니다.

LED산업은 반도체 공정인 소자제조부터 응용제품(조명,융합)적용에 이르는 복합적인 공급체계로 구성되어 있습니다. 소자의 경우, 기판,에피,칩,패키징의 반도체 광원 제조관련 산업으로서 기술난이도가 높고 대규모 투자를 필요로 하며, 표준화된 대량생산이 경쟁우위를 가져 소수 대기업의 과점경향이 있습니다. 제품의 경우, 부품 및 기구(방열소재.렌즈.등기구)와 응용 시스템(SW시스템제어)조립 산업으로, 크게 조명과 융합 제품으로 분류가능합니다. 또한 사용목적과 대상에 따라 다품종 최적생산이 필요하며, 디자인,SW,IT제어등 다양한 기업군과도 관련지을수 있습니다.

최근 선진 글로벌 기업들의 LED조명시장 선점을 위한 경쟁이 가속화되고 있어 크리(미국,고방열 수직형 LED칩 최고성능보유), 니치아(일본, Blue LED칩 최초개발)등 30년 이상의 칩 개발 역사를 가진 선진기업들이 효율.가격등 측면에서 독보적인 위치를 선점하고 있습니다. 조명Big3업체(필립스,오스람,GE)는 소자업체와 협력체제
구축등을 통해 전공정 수직계열화를 완성하고 치열한 가격경쟁을 전개해가고 있습니다.

(2) 산업의 성장성
 - LED조명산업 시장전망
LED조명사업은 반도체기술과 광학기술, 조명 디자인 등 어플리케이션 기술이 융합된 사업으로 기존 조명의 혁명적 변화를 이끌어 가는 중이며 매년 30%이상 급속하게성장하는 차세대 사업입니다.

LED조명사업의 Value Chain은 크게 기판, Epitaxy, LED CHIP, Packaging, LED Module & Application 으로 구분할 수 있으며 Lumileds,오스람,지멘스,Nichia, CREE 등 LED선두회사와 삼성전기,서울반도체 등 국내 LED칩 업체가 LED관련 특허기술공유를 통해 세계시장을 주도하고 있으며, LED칩 등의 전 공정은 기술적 장벽이 매우 높아 과점형태의 사업구조가 가지고 있습니다.

LED산업은 현재 휴대폰, 컴퓨터, TV등 BLU(Back Light Unit)시장이 주도하고 있으나, 12년경부터 LED조명시장이 본격화되고, 이후 의료.농수산등 다양한 산업과의 융합시장이 크게 확대될 것으로  전망됩니다.

한국은 LED조명을 세계적으로 가장 빠르게 산업화를 추진하고 있으며 중소, 벤처기업의 기술개발 및 시장참여가 매우 활성화되어 있으며, LED조명 세계시장은 교체형
LAMP는 2014년 약 25억$ 규모, LED등기구 제품은 2015년 260억$ 규모로 각각
성장하며 2020년까지는 지속 성장할 것으로 예상하고 있습니다. 세계 조명시장에서
LED조명의 시장침투율은 등기구를 기준으로 2013년 6%에서 2020년 42%로 크게
성장할 것으로 전망하고 있습니다.


국내의 경우 정부의 "LED조명산업 신성장동력화 발전전략" 등 강력한 의지 및 방침에 따라 단기적으로는 공공기관의 LED조명 교체를 통해 수요를 늘리면서, 각종 지원정책으로 2015년까지 LED조명의 시장점유율을 30%까지 올리는 계획을 추진하여 상업용 및 주거용 조명에 이르기까지 수요를 진작시킬 것으로 전망됩니다.



OA산업부문(프린터 및 주변기기 부문) - 당사 및 동관고미전자유한공사 해당


(1) 산업의 특성
 - OA산업(프린터 및 주변기기 부문) 현황
컴퓨터의 프린터(Printer)는 내부의 코드화되어 처리된 정보를 사람이 읽을 수 있는 형태로 인쇄하는 기능을 가지고 있는 것으로 인쇄하는 방식에 따라 물리적충격을 이용하는 충격식 프린터와 열이나 레이저 광선을 이용하는 비충격식 프린터로 나눌 수 있습니다. 프린터 원리는 대표적인 레이저 프린터와 잉크젯 프린터 원리로 나눌 수 있습니다.

프린터 기술은 컴퓨터 기술이 최근 20~30년 사이에 비약적으로 발달한 것처럼 눈부신 성장을 거듭해 왔습니다. 1970년대 후반에 흑백 잉크젯 프린터가 개발되었고 이후, 1980년대
초반에 컬러 잉크젯 프린터가 등장하였으며 이는 컬러에 대한 소비자들의 다양한 요구와 지속적인 기술진보의 결과라고 할 수 있습니다. 1990년대 초에 인화 사진과 유사하고 전문사용자들에 적합한 열전사, 감열방식 그리고 염료승화 방식의 프린터가 개발되었고, 1990년대 중반에 이르러서야 최근 널리 사용되고 있는 레이저 방식의 컬러 프린터가 첫 선을 보이게 되었습니다.

프린터시장은 IT산업의 마지막 황금시장으로 각광받고 있으며 전 세계 프린터 시장규모는 2010년도에 1,500억 달러 규모로 성장하였습니다. 이렇듯 프린터 시장규모가 큰 이유는 소모품을 지속적으로 교체해줘야 하는 프린터의 속성 때문인데, 프린터 업계는 완제품 시장에서는 적자를 보더라도 한번 제품을 판매하면 소모품을 계속 구매해야 하는 시장의 속성상 소모품 시장에서 이익을 낼 수 있다고 판단하고 있습니다. 따라서 프린터 업계는 OEM(주문자상표부착생산)를 통한 저가 완제품으로 소비자를 유인하고, 대신 소모품 교체 비용을 높여 수익을 높이는 전략을 구사하고 있습니다.


(2) 산업의 성장성
 - OA산업(프린터 및 주변기기 부문) 시장전망한국IDC가 최근 발간한 '국내 프린터,복합기 시장 분석 및 전망 보고서'에 따르면,
2011년 상반기 국내  레이저 프린터 및 복합기 시장 수량은 전년 동기 대비 13.0% 증가한 58만대 규모를 형성하고 매출액 역시 9.6% 증가한 4,237억원을 기록한 것으로 나타났습니다.  제품별 수량 및 매출을 살펴보면 레이저 프린터는 전년 동기 대비 각각 10.6%, 7.1% 증가한 34만대와 1,370억원 규모를 형성하였으며, 레이저 복합기 역시 전년 동기 대비 각각 16.5%, 10.9% 증가한 24만대와  2,867억원으로 집계되었다. 특히 제품의 단가하락 및 속도향상으로 21-44ppm의 중속 제품의 비중이 수량,매출면에서 전년동기 대비 각각 28.0%, 17.3% 증가한 것으로 나타났습니다.

한국IDC에서는 2011년 상반기 저속 제품의 비중은 수량면에서 전년 동기대비 2.6% 상승하는데 그친 반면 중속 제품의 비중은 28.0% 증가하였는데, 이와 같은 중속 제품의 비중 증가는 전세계 추세와도 맞물리는 것"이라고 설명하고, 제품의 단가하락 및 속도향상으로 인해 중속 제품의 비중 확대는 앞으로도 지속될 것으로 전망하고 있습니다. 또한 향후 국내의 레이저 프린터, 복합기 시장은 수량, 매출면에서 연평균 각각 3.4%, 3.1%증가하며 2015년 116만대와 8,860억원 규모의 시장을 형성할 것으로전망하고 있습니다.

전자정보기술산업협회에 따른 세계 프린터시장의 동향은 다음과 같습니다.
도트 매트릭스 프린터는 2013년에는 240만대로 전망되며, 기술변화 등의 영향을 받아 감소 경향에 있음은 부정할 수 없지만, 여전히 도트 매트릭스 프린터가 필요한 애플리케이션이 남아 있기 때문에 감소경향이 일정할 것으로 보입니다. 잉크젯 프린터, 잉크젯 프린터 복합기 전체 세계 시장은 2013년에 1억대가 될 전망이며, 2008~2009년 금융우기로 대수가 크게 감소했지만, 완만하게 회복 기조를 보여 2012년까지 피크였던 2007년도 수준을 회복하고, 2013년에는 1억대가 될 것으로 전망됩니다.(2010~2013년 연평균성장율 6%) 2013년 페이지 프린터, 페이지 프린터 복합기 전체 세계 시장 전망은 4,250만대(연평균성장율 7%)로 전망되며, 각각 2,500만대(연평균성장율 4%), 1,750만대(연평균성장율 10%) 규모가 될 것으로 전망됩니다.



2. 회사의 현황
(1) 연결기업의 영업개황 및 사업부문의 구분

(가)종속기업의 영업개황 및 사업부문

종속회사 영업개황 및 사업부문 지배회사
동관고미전자유한공사 고미전자는 99년 11월 중국 동관에 삼성전기와 동반 진출하여 Deck Machnsim
 부품생산 및 조립과 OA부품 및 반제품 생산을 중심으로 사업을 추진해왔으며,
 2000년대 중반이후 Deck부문의 수요 감소와 시장변화에 따라 사업구조의 고도화
 를 위해 2010년부터 LCD-TV부품 사업을 착수하여 삼성전자 등에 공급을 하고
 있으며 OA부문은 일본 고객사의 프린터용 주변기기 반제품을 2010년10월부터
 양산을 하고 있습니다.
(주)삼진엘앤디
삼진광전유한공사 삼진광전은 삼성전자의 중국 LCD CLUSTER 에 부품업체로서 2003년 12월 현지
진출을 하였습니다. 삼진광전의 현재 주력사업은 LCD Mold Frame과 노트북PC용
2차전지 Battery Case입니다.  고객사인 삼성전자의 국내 LCD모듈생산이 2011년말
부터 대부분 중국으로 이관됨에 따라 향후 공급물량이 큰 폭으로 증가될 것으로 예상됩니다.
"
TRIMEK INC TRIMEK은 미주시장 진출을 위해 2006년 1월 미국 센디에고에 설립된 판매법인이며
 멕시코 국경지역인 티와나에 생산법인인 COMEX를 2006년 인수하여 운영해오고
 있습니다.  TRIMEK의 주력 생산품목은 대형TV SET의 외관을 담당하는 Cabinet부품
 과 LCD-TV LCM이며, 삼성전자 멕시코법인에 전량 공급(M/S 약 40%)을 하고 있습
 니다.
"
SamjinLND Slovakia 슬로바키아 법인은 삼성전자의 유럽시장 거점 확보와 시장확대 전략에 맞추어
 유럽의 삼성전자 LCD Cluster인 슬로바키아 Trnava에  2007년 4월 Sanjin LND
 Slovakia s.r.o.법인을 설립하고, 2008년 1월부터 LCD TV용 Mold Frame 제품을
 생산, 공급하고 있습니다.  현
재 법인의 주력생산 품목은 TV용 Mold Frame이며
 일부 자동차용 부품을 유럽의 자동차부품 업
체에 공급하고 있습니다.
"


(나) 지배회사의 영업개황

구 분 시 장 여 건 생산 및 판매활동 개요 영업상 주요전략
국 내 국 외
창업기
(1986년- 1988년)
- .자동차,가전제품
  통신기기 산업의 발전
 
-. 기계류, 부품, 소재
    국산화 5개년 계획
    정책 시행
-. TCP/IP를 기반으로
   인터넷 급속도로 확장
 
-. PC의 대중화
-. VTR용 Loading Gear       생산개시
-. 카메라, 부품 생산개시
-. 타자기, Keyboard         부품 조립개시
-. 카셋트DECK생산개시
-. 성형부품 일본수출
-.정밀금형부품 및
   DECK 개발생산
-. 전자부품업체로
    정착하기 위한 금형,      사출기술개발
성장1단계
(1989년-2002년)
-. LCD 스마트패널
    생산  본격화
-. LCD품귀현상, 관련
    제품 가격상승
-. 모니터업체,디지털    업체로 전환 추세  
-. 인터넷 보급확산  
    초고속 통신정보망     보급등 정보 통신
    산업 급성장

-. LCD 모니터업체들
  글로벌 마케팅 본격화
-. 15"TFT-LCD패널
   가격인상 강행  
-. 6세대 LCD생산경쟁
-. LCD용 편광필름
    증산
-. LCD-반도체용 클린
    반송시스템 개발
-. 비디오 카메라 부품
   생산개시    
-. 금형 직수출 개시  
-. F-SYSTEM성형기         개발
-. LASER PRINTER
   생산
-. DVD DECK 양산개시
-. Mold Frame, LGP,
   개발 및 생산 으로
   LCD부품사업 진출  
 -. 중국 동관고미전자
    설립
-. DECK생산은 중국
   공장으로 이관
-. OA부품 사업진출
성장2단계
( 2003년- 2014년)
-. 고온폴리 LCD 패널
    중국 수출
-. 국산 전자부품
    채택률 60% 육박  
-. LCD규격 다양화
-. LED TV 출시
-. 인터넷전화 확산
-. LED조명으로 전환
    정부 강력추진
-. 중국수요급증 전망
-. LCD 수요 가파른
    성장세
-. LED TV 출시
-. 인터넷 Mobile개발
    및 확대
-. BLU 대형,소형등
    모델다양화
-. MOLD FRAME 대형      100만대/월 돌파
-. 삼성 SDI 전지부품
    200만대/월 공급  
-. 진천공장 신설
   (MOLD FRAME)
-. LED조명기기 개발
- 프린터주변기기
  OEM, ODM양산
-. BLU사업 주력 사업화
   (중소형 BLU)
-. LCD Mold Frame시설
   투자 및 해외진출
   (중국, 슬로바키아)
-. TV Cabinet사업진출
   (멕시코)
-.Car AV/AVN 신제품    
-. LED조명사업 착수
-. 프린터 주변기기사업
    본격 확대


(다) 공시대상 연결기업 사업부문의 구분

연결기업의 사업은 3개의 사업군으로 분류할 수 있습니다.

① 부품사업 : BLU핵심부품인 Mold Frame, 도광판(LGP : Light Guide Panel),
                    2차전지 부품, 자동차부품, 정밀전자부품 사출생산

② 제품사업 : Mold Frame, LGP, 전자 및 자동차 부품 금형설계 및 제작 (금형사업),
                    프린터주변기기 생산(OA사업), LED조명제품 개발 및 생산(LD사업)

③ 기타사업 : 원재료 및 설비 등 수출


(2) 연결기업 시장점유율 등 (부품금형산업부문)

당사는 TFT-LCD 세계시장 1위를 점유하고 있는 삼성전자의 BLU 협력업체에 Mold  Frame을 공급하고 있습니다.  BLU 협력업체가 생산하는 BLU에 소요되는 M/F를 당사가 공급한 점유율은 수량기준으로 아래 표와 같이 계획을 하고 있으며,현재 납품업체중 공급 1위를 유지하고 있습니다.


<표>  삼성전자 Mold Frame 점유율 현황

구 분 2008년 2010년 2013년 비 고
TV용 45 % 52 % 65 %
모니터/N-PC용 35 % 42 % 77 %

(주)삼진엘앤디 부품영업팀 산출(Global기준)

(3) 시장의 특성 (부품금형산업부문)

(가) 수요자의 구성 및 특징
당사가 생산하는 Mold Frame, LGP의 수요자는 삼성전자 BLU 협력업체이고,  BLU업체를 통해 삼성전자로 공급이 되고 있습니다.  

당사의 입지는  TFT-LCD업체들의 판매 및 가격 정책에 따라 변동됩니다.  따라서  TFT-LCD 업체들의 M/S확대와 판매증가는 BLU 부품 제조 및 BLU 조립체의 성장과 직결됩니다. 당사는 세계 시장 점유율이 1위인 삼성전자에 소요되는  BLU 부품을 납품하고 있습니다.  삼성전자가 대형 TFT-LCD 시장의 입지를 증대시키기 때문에 당사의 시장 입지도 강화될 것으로 예상됩니다.  


(나) 수요의 변동 요인
 1) 대체시장의 성장
BLU는 TFT-LCD의 발광원이기 때문에 스스로 빛을 발할수 있는 자발광디스플레이제품( AMOLED 등)이 성장할 경우 BLU 수요에 영향을 받을 수 있습니다.  
 
<표> 디스플레이별 TV시장 현황                                           (단위 : 억대)

구   분 2009년 2012년 2016년
FPD LCD-TV 1.42 2.1 2.5
AMOLED-TV - - 0.05

자료: 2013년 스몰캡 업계지도
 
그러나 현재까지는 AMOLED의 적정크기와 응용분야가 상이하여 시장대체 규모는 크지 않을 전망입니다.  TFT-LCD의 경우 상품화 크기가 주로 10~40인치로 TV, 노트북PC, 모니터용인데 반하여  AMOLED는 10인치이하의 소형 전자기기용 제품에 적합합니다. 따라서 대체 시장에 따른 BLU 수요의 변화폭은 당분간은 크지 않을 전망입니다.

(4) 신규(개발)사업 계획
 회사는 중장기 성장동력 확보 및 사업구조 고도화를 위해 기존사업인  도광판(LGP)사업은 Note-PC용 이외에 Monitor, 3D LCD-TV용 도광판 개발에 착수하여  차별화된 TV도광판 업체로 성장하고자 하고 있습니다.  또한,  모바일 및 인터넷 관련 사업을 위해  관련 소프트웨어 개발 등의 사업준비를 진행하고 있습니다.


3.주요 제품, 서비스 등
1.연결기업의 주요제품

(단위 : 백만원,%)
사업부문 매출유형 품   목 구체적용도 제28기 반기
매출액
비율(%)
부 품 제상품 Mold Frame,
Gasket, PPcase
TV BLU용과 2차전지및
자동자부품용 사출부품
48,032 45.18%
금 형 제상품 금형 BLU 및 전자부품등의
기초금형설계 및 금형제작
6,330 5.95%
O  A 제상품 FINISHER 복사기 FINISHER 45,128 42.45%
L  D 제상품 LED조명 Downlight, Arch, 평판등외 4,607 4.33%
상 품 제상품 RESIN외 RESIN, 설비외 2,222 2.09%
합 계 - 106,319 100.00%


2. 연결기업 주요제품의 가격변동추이

(단위 : US$, EUR, 원))
품   목 제28기 반기 제27기 연간 제26기 연간
부품제품 40" Middle M/F 국외 $1.18 $1.93 $1.64
32" Middle M/F 국외 ?1.27 ?1.23 ?1.56
46" Front Cabinet 국외 $12.09 $16.98 $10.33
55" Front Cabinet 국외 $12.69 $17.89 $12.30
OA제품 복사기 FINISHER(FS) 국외 $395.8 $395.8 $411.6
복사기 FINISHER(FS-V) 국외 $395.2 $397.8 $412.9
복사기 FINISHER(GR) 국내 - - 253,000
LD제품 Down Light 8" 38w 국내 70~140,000 80~130,000 70~140,000
Tube 23w 국내 30~40,000 30~40,000 38~49,000
Flat 50w 국내 100~164,000 125~168,000 101~164,000
Arch1Way 18w 국내 40~88,000 40~88,000 47~88,000

(주) 산출기준
  1) 부품 : 제품의 종류가 상당히 많고 그 가격 또한 편차가 크므로, LCD TV
             Middle Mold Frame 및 Front Cabinet 인치별 품목 판매가를  연결기업
             평균표기하였습니다.
  2) OA : 복사기 주변기기인 FINISHER를 대표규격으로 표기하였음.
  3) LD : 대표 LED조명제품 품목별 주된 규격제품을 표기하였음.
  4) 금형 : 주문형 생산 제품이며 규격에 따른 판매가의 가격편차가 커서 기재를
              생략하였습니다.

4.연결기업 주요 원재료에 관한 사항

(단위 : 백만원)
사업부문 품   목 구체적용도 제27기 반기
매입액
비율(%) 비   고
부품사업 PC RESIN외 M/F 원재료 29,127 57.89% 제일모직외
금형사업 MOLD BASE외 금형 원재료 2,902 5.77% 삼일메가텍외
LD사업 LED 외 LED 원재료 5,130 10.20% 동양이엔피외
OA사업 PCB ASS'Y외 FINISHER 원재료 13,151 26.14% KMBT외
합 계 50,309 100.0% -


5.생산 및 설비에 관한 사항

(1) 연결기업의 생산능력및 생산실적

주된 사업인 전자부품사업의 경우, 제품의 종류가 상당히 많고, 규격의 편차가 현저히 커서, 대표적인  TV Middle Mold Frame Kit 및 TV Cabinet기준으로 구분할시 당반기 총생산실적은 본사 170천대, 고미전자 1,081천대, 삼진광전 4,010천대, 슬로바키아 2,263천대, TRIMEK 6,428천대입니다. 생산능력은 월별 수주되는 Mold Frame 규격의 변동으로 사출기가동시간대비 생산되는 품목규격을 일괄적으로 산정하기 어렵습니다. 부품사업의 설비평균가동율은 본사 70%, 고미전자 60%, 삼진광전 65%, 슬로바키아 53%, TRIMEK 78%수준입니다. LED사업의 경우 주된 생산품목은 Down Light, Flat, Arch, Tube 4품목으로 본사기준 당반기 생산실적은 각각 7천대, 6천대, 11천대, 35천대입니다. 생산능력은 월21일생산기준 위 품목별 각각 5천대, 5천대, 8천대, 12천대입니다. 평균가동율은 65%수준입니다. OA주변기기사업의 경우 대표적인 복사기주변기기 Finisher기준으로 FS, SD 두품목의 당반기 총생산실적은 각각 46천대, 2천대이며, 생산능력은 월평균생산가능대수 14천대, 2천대로, 당기 평균가동율은 92%수준입니다.  

(2) 연결기업  유형자산

당반기중 연결기업의 유형자산의 변동내역은 다음과 같습니다.


(3) 향후 투자계획
당사는 구공장 수용에 따라 동탄일반산업단지로 공장이전을 당기내 완료하여 신공장 승인을 2012년 6월 1일자 득하였습니다. 회사는 기존 국내 삼성향 LCD TV BLU용 Mold Frame 사출부품의 수주감소에 대한 대안사업으로 자동차부품사업 및 LED조명제품사업을 추진하고 있습니다. 자동차부품사출관련 사출설비및 증착설비에 당기 투자가 이루어져 품질안정화 및 수주물량 확대에 계속적으로 노력하고 있습니다.
LED조명제품사업은 신공장이전이후 회사의 신성장동력 사업으로 주력하고 있는 것으로, 국내 LED시장 및 글로벌 시장의 시장선점을 위해 전략적 수주활동을 전개하고 있습니다. 향후 수주물량 확대에 따른 시장대응을 위해 중국 종속회사인 동
관고미전자유한공사와도 LED사업을 함께 전개할 예정입니다.  

6. 매출에 관한 사항
1. 연결기업의 매출실적

(단위 : 백만원)
사업부문 매출유형 품  목 제28기반기 제27기연간 제26기연간
부품 제품 M/F등 48,000 145,464     177,950
상품 32 78           423
금형 제품 금형 6,091 10,869       13,934
상품 240 967           327
OA 제품 FINISHER등 44,375 67,948       64,044
상품 기타 752 1,213        1,256
LD 제품 LED 4,500 15,218        9,210
상품 107 615           656
상품 제상품 기타 2,222 5,526        1,252
합     계 106,319 247,898 269,052


2. 판매경로 및 판매방법 등

(1) 판매조직

판매조직 담 당 업 무 주요매출처
부품사업
금형사업
해외영업 중국, 일본 수출관련 거래처관리 삼성전자
삼성SDI
KMBT
GRADCO
한솔테크닉스
디아이디
에스엘라이텍
이라이콤등
국내영업 MOLD FRAME,2차전지등의 매출관리
제품관리 MOLD FRAME,2차전지등의 물품납품
OA사업 해외영업 프린터주변기기 해외수출  관리
국내영업 프린터주변기기 국내판매분  관리
LD사업 해외영업 LED 해외수출  관리
국내영업 LED 국내판매분  관리


(2) 판매경로

매출유형 구분 판매경로
제품 국내외 1)직접판매
  - 당사의 영업조직을 통한
  - 당사생산 물품제공
   (1)홍보 및 마켓팅
   (2)물품가액 협의
상품 국내 1)직접판매
  - 당사의 영업조직을 통한 판매
   (1)해외 관계사에 상품구입
   (2)물품가액 협의
   (3)물품 공급 계약서 체결
   (4)물품 공급
   (5)A/S
수출 1)직접판매
  - 당사의 영업조직을 통한 판매
   (1)해외관계사에 상품 구입
   (2)물품가액 협의
   (3)물품공급계약서 체결
   (4)물품공급

 2)중계무역 판매
  - 당사와 계약을 체결후 관계사의 영업
    조직을 통한 제3국에 판매
   (1)당사가 제3국에 홍보 및 마켓팅
   (2)당사와 제3국 업체와의 계약 체결
기타 기타   (1)구매대행 및 용역수입외


(3) 판매방법 및 조건

거래선의 주문(전화주문,발주서,P/O)에 따라 납품후 거래선과의 개별계약에
의거 판매대금을 회수하고 있습니다.
-수출 : 주문 생산에 의한 T/T, L/C거래 등.
-내수 : 주문 생산에 의한 현금, 구매자금 및 전자어음거래 등.

(4) 판매전략

당사는 여러 사업군을 갖고 있습니다만, 주요 사업은 부품사업으로서 기업간 거래(B2B) 방식입니다. 따라서,고객사의 경영전략 및 제품 경쟁력 확보 전략에 맞추어
고객가치 향상을 위한 경영시스템 구축 및 개선을 지속적으로 추진해 나가고 있습니다.  금형 등 제품개발 단계부터 양산,납품에 이르는 모든 프로세스에 SPEED경영과 일관 생산시스템 방식을 핵심전략으로 운영하고 있습니다. LCD Mold Frame등 부품사업은 고객사의 신제품 개발을 최 단기에 수행하기 위해 금형설계 및 제작단계부터 통합시스템(i-Manufacturing system)을 구축,운영함으로써 금형개발 납기 및 경쟁력 확보에 큰 성과를 거두고 있습니다. Back Light Unit사업은 차세대  LED BLU의 핵심부품인 박형,복합기능 LGP에 대한 선행기술을 집중적으로 개발함으로써 2008년이후 급속하게 성장하고 있는 Monitor용 LED BLU시장을 선점할 수 있는 기반을 마련하고 있습니다. LED조명사업은 후발주자로 인한 기존 조명시장 진입을 위해, 에이전트와 계약을 맺어, 판매망 확장을 최대목표로 노력하고 있습니다.  


7. 시장위험과 위험관리

당사는 주요사업인 부품금형사업의 LCT TV BLU용 사출부품 주 고객사의 생산기지 해외(중국)이전으로 국내매출액과 생산수량 감소에 상당한 영향을 미칠것으로 예상되며, 또한 연결기업 전체에 대한 지속적인 제품판매가 인하에 대한 시장위험이 항상 예상되어, 이에 대비하여 부품금형사업의 신규고객사 발굴(자동차부품사출등) 및 타사업부문(LED제조, OA주변기기 제조)의 원가절감과 생산성증가에 노력하고 있으며, 신규사업을 발굴, 선정하여 회사의 또다른 성장사업동력으로 활용하고자 계획 및 실행하고 있습니다.

8. 파생상품거래 현황

해당사항 없음.


9. 연구개발활동
(1)연구개발부서(당사기준)

부  서 인  원 업 무 역 할 비고
설계팀 7 - M/F,오토부품등 금형(핫트) 설계 및 개발 기술연구소
LD개발팀 24 - LED조명제품, LD POWER 설계 및 개발 "
LGP개발팀(광연구소) 4 - Roll Stamping방식 LGP개발 "
판교연구소 4 - 신규사업 개발 -
39


(2) 연구개발비용(당사기준)

(단위 : 백만원)
과       목 제28기 반기 제27기 연간 제26기 연간 비 고
원  재  료  비 247 463 916 -
인    건    비 911 1,699 1,343 -
감 가 상 각 비 246 412 362 -
위 탁 용 역 비 48 131 44 -
기            타 864 1,057 1,295 -
연구개발비용 계 2,316 3,762 3,960 -
회계처리 판매비와 관리비 2,177 3,499 3,671 -
제조경비 139 263 289 -
개발비(무형자산) - - - -
연구개발비 / 매출액 비율
[연구개발비용계÷당기매출액×100]
4.78% 3.09% 3.41%




2378.36

▼25.68
-1.07%

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