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엑사이엔씨 (054940) EXA E&C, Inc.

클린룸 및 파티션 시공, 전자부품 사업 영위업체

코스닥 / IT 하드웨어

기준 : 전자공시 사업보고서(2014.12)

1. 사업의 개요
[지배회사의 내용]
가. 영업의 개황
당사는 반도체, LCD, PDP공장의 무정전 클린룸을 시공하는 CR의장사업과 첨단산업설비 및 인텔리전트빌딩의 인테리어용 고급 Partition을 생산하는 파티션사업, 공간디자인을 창조하는 인테리어사업, 이동통신기기의 핵심부품인 온도보상형 수정발진기(TCXO)를 생산하는 Crystal Device사업 및 신소재인 CNT(탄소나노튜브)사업을 영위하고 있습니다.

나. 사업부문별 현황
① 클린룸(Clean Room)
클린룸용의 특수재료인 무정전 클린판넬(SGP)을 생산하여 시공하는 클린룸산업과 국내산업의 특성상 건설분야 건자재로 분류되어 건설업체에 의해 생산, 판매되고 있는 Steel Partition(철제 칸막이), 그리고 일반 수장공사(내장건축공사) 등으로 구분됩니다.
클린룸산업은 클린룸의 벽과 천장에 사용되는 특수재료인 무정전 특수판넬(SGP)을 생산하고 시공하는 산업으로 IT산업에 연동되어 있으며, 특히 반도체, LCD, PDP, LED를 비롯한 바이오, 의료기관 등의 시설에서 필수불가결한 고부가가치의 장치산업입니다.

(시장의 특성)
클린룸산업은 삼성전자, LG디스플레이 등 반도체 및 LCD, PDP, LED 관련업계의 신규 생산라인 증설 투자계획에 따라 영향을 많이 받으며, 스틸판넬을 원재료로 사용하기 때문에 건축 및 건설경기와 철강 수요에 따른 가격 변동에 따라 영향을 받습니다.

(시장점유율)
클린룸사업부문의 무정전 판넬시장은 객관적인 자료는 없지만 당사가 수위의 점유율을 차지하고 있는 것으로 예상되며, 점차적으로 점유율을 확대해 나갈 예정입니다.

현재 LG디스플레이 파주 9세대 라인 및 OLED 라인과 LG화학 2차 전지 라인 및 LCD 유리기판 라인 등에 참여하고 있으며, GS건설 및 삼성, 현대, 동부, 한화, SK 등 대형 건설사와 협력관계를 지속적으로 강화해 나가고 있습니다.

② 파티션
파티션사업은 첨단산업설비의 Steel Partition 및 인텔리전트빌딩의 오피스, 전산실 등에 적용되는 인테리어용 고급 Partition을 생산, 시공을 하며, LG트윈타워 리모델링, 연세의료원 리모델링에 참여를 하였습니다.

현재 고급 인테리어 효과의 Glass Partition인 E-Crystal 30, 80 제품 및 BOX Partition 등의 신제품 연구개발과 영업에 매진하고 있으며, 비수도권지역의 영업력 강화를 위해 부산지사를 설립하였습니다.

③ Crystal Device : TCXO(Temperature Compensated X'tal Oscillator 수정발진기)
이동통신기기의 핵심부품인 온도보상형 수정발진기(TCXO : Temperature Compensated X'tal(Crystal) Oscillator)는 대기중의 신호인 약 1~2기가Hz의 높은 주파수를 가청주파수인 20Hz ~ 20KHz로 변조, 복조(Modulation, Demodulation)과정에서 Signal의 증감 등의 왜곡현상을 해소시켜주는 데 필연적으로 기준 주파수를 유지시켜주는 장치로서 휴대폰 내의 모든 신호의 기준이 되며 휴대폰외에 GPS System, DMB, 셋톱박스 등의 가전제품 및 이동통신용 단말제품에 이르기까지 주파수와 관련된 거의 모든 전자제품에 적용됩니다.

(시장의 특성)
국내 핸드폰기업이 세계적인 기업으로 성장함에 따라 소용되는 TCXO의 수입량도 크게 증가하고 있어 대일 의존도가 심화된 상황으로, 특히 핸드폰에서 사용되는 TCXO는 80% 이상을 수입에 의존하고 있는 상황입니다.
TCXO는 수정제품 중에 난이도가 높은 제품으로 기술개발 시에는 이 기술을 기반으로 XO(X'tal Oscillator)나 Crystal의 생산이 용이해 짐으로 수입대체의 효과를 볼 수 있습니다.

(시장점유율)
TCXO 핸드폰용 수정발진기의 기술선도자의 역할과 주요 공급자의 역할은 모두 일본업체가 담당하고 있으며, TCXO의 경우 국내시장이나 세계시장의 대부분을 일본업체인 교세라, 일본전파, 동경통신, 킨세키 등의 업체에서 과점하고 있으며 약 80% 이상의 시장점유를 하고 있습니다. 국내기업의 경우 국내의 핸드폰산업이 세계적 주도산업으로 발전하였으나 핸드폰용 수정발진기 부품은 국내마켓의 20% 이내만 차지하고 있습니다.

LG전자 미주지역의 버라이존향 휴대폰과 미국 스마트그리드인 가스원격검침시스템에 채택되어 진행 중이며, GPS용 TCXO 등 신규 Item의 지속적인 연구개발로 국내외 영업을 확대하고 있습니다.

④ 탄소나노튜브(CNT. Carbon Nanotube)
탄소나노튜브는 하나의 탄소원자가 다른 탄소원자와 육각형 벌집무늬로 결합되어 돌돌말린 튜브 형태를 이루고 있는 것으로서 튜브의 직경이 나노미터 수준인 자연계에서 가장 가는 튜브이며(지름이 머리카락의 10만분의 1에 달함), 또한 다이아몬드보다 강한 물질로 알려져 있습니다.

[탄소나노튜브의 특성]
- 무게의 경량화 : 밀도 1.0 g/㎥ (철의 1/6)
- 전기저항성 우수 : 10-4 ~ 10-5 ohm/cm (구리와 유사)
- 열전도율이 높음 : 1,800 ~ 6,000 W/mK
- 기계적 강도가 강함 : 철의 10 ~ 100배 (Young's Modulus : ~ 1,000 Gpa, Tensile Strength : ~ 30 Gpa)

이러한 탄소나노튜브는 각종 발열체 및 방열체, 전자 방출원, 백색광원, FED(Field Emission Display), 리튬이온 2차전지 전극, 수소저장 연료전지, 나노와이어, 나노캡슐, 단전자 소자, 가스센서, 의 ·공학용 미세부품, 고기능 복합체 등에서 무한한 응용 가능성을 가지고 있으며 항공우주, 생명공학, 환경에너지, 재료산업, 의약산업 등 거의 모든 분야에 활용도가 기대되고 있습니다.

특징	활용도
경량화된 무게 1.9g/㎥(철의 1/6)	경량 나노복합재료 개발
기계적 강성(철의 10 ~ 100배)	강도 증진 나노복합재료
우수한 전기전도성 10-4 ~ 10-5 ohm/sq (구리 수준)	정전기 방지 및 전자파 차폐
높은 열전도도 1,800 ~ 6,000 W/mK (다이아몬드 2,200 W/mK)	방열용 나노 복합재료
저장용기로서의 가능성(속이 비어 있음)	2차 전지, 수소전지, 슈퍼캐패시터

[탄소나노튜브 전망]
현재는 탄소나노튜브를 복합재료의 필러, 수소저장, 배터리, 바이오 및 가스센서, 전계방출 디스플레이 등 다양한 응용분야에 대한 연구가 학계 및 산업계 전반을 통해 집중적으로 이루어지고 있습니다. 휴대폰 배터리 및 전계방출 디스플레이는 이른 시일에 실용화가 가능할 것으로 예상되어 대형 수요가 기대되며, 또한 복합재료 시장에서는 전자파 차폐, 발열, 방열소재 등으로의 제품화가 이루어질 전망입니다.
기존에는 연구실 등의 개발 위주의 수요에 의한 것으로 시장규모가 크지 않았으나 현재 각종 응용제품이 실용화단계에 있는 만큼 그 수요는 크게 증가할 것으로 예상됩니다.
탄소나노튜브는 지금보다는 향후가 더욱 기대되는 소재이며, 또한 그 특성을 어떻게 조절하느냐에 따라 매우 다양한 분야에서 활용될 것입니다.

[회사의 계획]
탄소나노튜브를 전기저항성, 열전도성 등의 특성을 이용, 발열, CNT복합재 분야에서 연구개발을 활발히 진행 중에 있으며, 특히 발열분야에서 CNT를 이용한 발열체(Heater)의 제품상용화에 성공하여 비데용 발열체를 시작으로 보일러 발열체 뿐만 아니라 다양한 애플리케이션을 진행 중에 있습니다. 또한, 터치스크린에 적용되는 투명전도성 필름(TCF. Transparent Conductive Film)의 상용화를 목표로 지속적인 연구개발 활동과 함께 다수의 국책과제를 수행하고 있습니다.

⑤ 인테리어 사업
(시장의 특성)
최근 각광을 받으며 그 의미가 새롭게 부각되기 시작한 국내 인테리어 디자인 산업은 건설업의 경기변동보다도 국민소득의 증감에 영향을 받고 있는 특징을 가지고 있습니다. 현재 인테리어 산업은 국민소득의 증대로 관심이 그 어느때보다도 높아져 있는 상황이며, 그 범위도 단순한 주거 인테리어에서 사무환경 개선, 환경디자인, 공간 컨설팅 등으로 확대되고 있는 상황입니다.
또한, 인간의 의 ·식 ·주 등 1차적인 욕구가 어느 정도 충족된 상태에서 신축건설시장은 더욱 고급화되고 다양화되며, 미적감각을 중시하게 되는 소비자들의 욕구 충족을 위해서 기존 건축물은 좀 더 편리하고 유용하며, 시대감각에 맞게 개보수하고자 하는 욕구에 대한 대응책으로서 인테리어 디자인에 투자를 하게 됩니다. 이런 인테리어 디자인이 이루어지는 공간 특성을 세분해 보면 주거공간 인테리어, 상업 인테리어, 업무시설 인테리어, 호텔, 레져 및 국가기간산업 인테리어, 기타 특수시설 인테리어, 리모델링 등으로 구분되어 지고 있습니다.

(회사의 계획)
기존 반도체, 디스플레이 등 첨단제품 생산시설과 제약회사, 병원 등 의료 연구시설에 제공해온 클린룸사업과 오피스용 고급 파티션사업 등에서 축적된 경험과 노하우를 바탕으로 고부가가치의 고급 인테리어시장에 진출하였으며, 최근 국내 시장규모가 1조원 이상으로 성장한 인테리어 시장은 자유무역협정(FTA) 영향으로 외국계 기업의 국내 진출과 외국인 관광객 수의 증가가 예상돼 그 규모는 더욱 커질 것으로 보입니다.
인테리어 디자인산업은 앞서 설명한 바와 같이 국민소득 증대에 따른 삶의 질 향상과 밀접한 연관이 있는 바, 시장은 실내 인테리어의 고급화 욕구 등으로 기초 건설업의 양적성장의 둔화와는 상관없이 완만한 성장이 지속될 것으로 예상됩니다. 따라서, 당사는 고급 오피스 인테리어를 시작으로 호텔, 리조트, 병원, 고급 주거공간 등으로 영업력을 확대해 향후 핵심사업으로 성장시킬 계획입니다.

[종속회사의 내용]
가. 영업의 개황
종속회사는 TV(PDP,LCD,LED,3D,UHD), DVD, Audio 등의 가전제품과 PC, 모니터 등 컴퓨터 관련제품에 사용되는 General Speaker를 제조, 수출하고 있습니다, LG전자와 1차 벤더로 신규 모델의 공동개발을 통하여 지속적인 매출증대를 기대하고 있으며, 급성장하고 있는 디지털 가전, 네트워크, 이동통신 시장에 대응하기 위해 신제품을 개발, 생산함으로써 가격경쟁력, 납기 등에 있어 경쟁제품보다 유리한 위치를 차지하기 위해 지속적으로 노력하고 있습니다.

(시장의 특성)
Speaker 제조에 필요한 부품 및 원자재는 Magnet, Voice Coil 등의 부품과 Frame, Yoke 등의 금속, Cone-Paper, Gasket 등의 목재, Damper 등의 섬유, Terminal, 특수 Cone-Paper, 접착제 등의 석유화학재료 및 기타 포장재료 등으로 Speaker 산업은 금속, 석유화학, 목재, 섬유 등의 산업에 미치는 효과가 큽니다. 또한, 스피커는 여러가지 부품으로 구성되어 있어 스피커 관련 부품업체들에 대한 고용창출과 제조공정상 자동화가 어려워 상대적으로 고용창출 효과가 큽니다.
업체들간의 경쟁이 치열하고 전방산업인 전자산업, 자동차산업의 경기변동과 밀접한 관계가 있으며 시장의 경기변동의 영향을 많이 받습니다. 특히 가전산업 분야는 계절적 변동이 심하며 제품의 라이프사이클도 상대적으로 짧습니다.

(시장점유율)
동종업종에 대한 비교가능한 공식자료가 존재하지 않기 때문에 객관적이고 합리적인 자료제시가 불가합니다.

(시장전망)
TV Set의 Digital화가 시작됨에 따라 Digital TV, DVD 등 Home Theater의 수요가 점차 증대되고, 이동통신 시장의 급속한 발전과 함께 음향부품업계 또한 고난도의 기술력이 필요한 소형화, 박형화, 복합화, 경량화, 고음질화의 형태로 변화하고 있으며, Speaker제조 산업은 디지털 방송 개국에 따른 Digital TV와 대형 TV 등의 수요 확대 추세에 따라 PDP, LCD, LED, UHD 등 관련 스피커에 대한 수요가 확대되고 있으며, 특히 고급 및 다기능 제품의 시장이 지속적으로 커질 것으로 전망됩니다.

(신규사업)
종속회사는 매출 및 수주증가와 중국의 물가상승 등 채산성의 악화로 2010년에 인도네시아 현지법인 설립을 하고, 2012년 3월에 공장을 준공하였습니다.
인도네시아 공장에서는 TV용 General Speaker 뿐만 아니라 Audio Speaker 및 사운드바를 생산하고 있습니다. 또한, R&D센타 건립과 연구개발 확대로 지속적인 성장을 기대하고 있습니다.

2. 주요 제품, 서비스 등
각 사업부문별 매출액 및 총매출액에서 차지하는 비율은 다음과 같습니다.
(단위 : 백만원)

사업부문	회사명	매출유형	품목	구체적용도	주요상표등	매출액(비율)
CR의장/ 파티션/ 인테리어	엑사이엔씨	제품 공사수익	Clean Panel / S.G.P, PATIS08, SCREEN E-Crystal 80 / 인테리어	Clean Room 및 사무실 및 업무용 건물 칸막이 / 인테리어	EXA E&C	60,230 (36.16%)
환경		제품 공사수익	수처리플랜트	오/폐수처리장, 하수종말처리장, 정수장 설비, 가축분뇨, 음식물폐기물류 탈수여액, 하수잉여슬러지 등 고농도 유기성 폐수처리	EXA E&C	497 (0.30%)
Crystal Device		제품	TCXO	특정 고정주파수를 발진하도록 하여 음성 및 데이터 신호의 안정적인 전송을 가능하게 하는 이동통신용 단말부품	EXA E&C	7,084 (4.25%)
CNT		제품	CNT발열체	CNT(탄소나노튜브)를 이용한 발열체	EXA E&C	1,121 (0.67%)
엠소닉	엠소닉	제품	Speaker	음향부품	EMSONIC	72,081 (43.28%)
엠소닉(연태)	엠소닉(연태)	제품	Speaker	음향부품	EMSONIC	5,836 (3.50%)
엠소닉(인니)	엠소닉(인니)	제품	Speaker	음향부품	EMSONIC	19,701 (11.83%)
합계					-	166,550 (100%)

3. 주요 원재료에 관한 사항
[지배회사의 내용]
(단위 : 백만원)

사업부문	매입유형	품목	구체적용도	매입액(비율)	비고
CR/파티션	원재료	G.I 강판(냉연강판) 무정전철판(칼라강판)	판넬제조용 원재료	1,536 (14.15%)	대산강업(주) 포스코강판(주)

[종속회사의 내용]
(단위 : 백만원)

사업부문	매입유형	품목	구체적용도	매입액(비율)	비고
Speaker	원재료	Frame외	스피커부품	58,704 (%)	-

4. 생산 및 설비에 관한 사항
[지배회사의 내용]
가. 생산능력
(단위 : 천장, 천개)

사업부문	품목	사업소	제24기	제23기	제22기
CR/파티션	Panel	김포공장	350	350	350
Crystal Device	TCXO	인천공장	24,000	24,000	24,000
합계			-	-	-

나. 생산실적 및 가동률
① 생산실적
(단위 : 천장, 천개)

사업부문	품목	사업소	제24기	제23기	제22기
CR/파티션	Panel	김포공장	103	95	71
Crystal Device	TCXO	인천공장	14,957	12,991	13,739
합계			-	-	-

② 가동률

사업부문	평균가동률
CR/파티션(김포공장)	80%
Crystal Device(인천공장)	89%

다. 생산설비의 현황
당사는 클린룸패널, 파티션 패널을 생산하는 김포사업장, TCXO를 생산하는 인천사업장, CNT를 생산하는 천안사업장으로 구성된 총 3개 지역의 생산공장을 보유하고 있습니다.

[자산항목 : 토지]
(단위 : 백만원)

사업장	소유형태	소재지	구분	장부가액	공시지가
김포공장	등기	경기도 김포시 통진읍 가현로	15,657㎡	6,747	4,492
인천공장	등기	인천광역시 남동구 남동서로	3,000㎡	4,290	3,090
천안공장	등기	충남 천안시 목천읍 응원1길	10,372㎡	1,394	946

[자산항목 : 건물]
(단위 : 백만원)

사업장	소유형태	소재지	구분	장부가액	시가표준
김포공장	등기	경기도 김포시 통진읍 가현로	5,539㎡	929	1,028
인천공장	등기	인천광역시 남동구 남동서로	3,521㎡	1,231	1,076
천안공장	등기	충남 천안시 목천읍 응원1길	1,398㎡	1,391	265

[자산항목 : 구축물]
(단위 : 백만원)

사업장	소유형태	소재지	구분	장부가액	비고
김포공장	자가보유	경기도 김포시 통진읍 가현로	-	380	-
인천공장	자가보유	인천광역시 남동구 남동서로	-	338	-
천안공장	자가보유	충남 천안시 목천읍 응원1길	-	-	-

주) 구축물 자산은 객관적인 시가 판단이 어려워 시가 기재를 생략함.

[자산항목 : 기계장치]
(단위 : 백만원)

사업장	소유형태	소재지	구분	장부가액	비고
김포공장	자가보유	경기도 김포시 통진읍 가현로	-	1,257	-
인천공장	자가보유	인천광역시 남동구 남동서로	-	1,965	-
천안공장	자가보유	충남 천안시 목천읍 응원1길	-	183	-

주) 기계장치 자산은 객관적인 시가 판단이 어려워 시가 기재를 생략함.

[자산항목 : 차량운반구]
(단위 : 백만원)

사업장	소유형태	소재지	구분	장부가액	비고
김포공장	자가보유	경기도 김포시 통진읍 가현로	-	-	-
인천공장	자가보유	인천광역시 남동구 남동서로	-	-	-
천안공장	자가보유	충남 천안시 목천읍 응원1길	-	-	-

주) 차량운반구 자산은 객관적인 시가 판단이 어려워 시가 기재를 생략함.

[자산항목 : 공구와기구]
(단위 : 백만원)

사업장	소유형태	소재지	구분	장부가액	비고
김포공장	자가보유	경기도 김포시 통진읍 가현로	-	51	-
인천공장	자가보유	인천광역시 남동구 남동서로	-	1	-
천안공장	자가보유	충남 천안시 목천읍 응원1길	-	-	-

주) 공구와기구 자산은 객관적인 시가 판단이 어려워 시가 기재를 생략함.

[자산항목 : 집기비품]
(단위 : 백만원)

사업장	소유형태	소재지	구분	장부가액	비고
김포공장	자가보유	경기도 김포시 통진읍 가현로	-	10	-
인천공장	자가보유	인천광역시 남동구 남동서로	-	2	-
천안공장	자가보유	충남 천안시 목천읍 응원1길	-	-	-

주) 집기비품 자산은 객관적인 시가 판단이 어려워 시가 기재를 생략함.

[종속회사의 내용]
가. 생산능력
(단위 : 천개)

사업부문	품목	사업소	제43기	제42기	제41기
Unit	TV용 스피커	구미/중국	43,000	43,000	40,000
Audio	Audio용 스피커	인도네시아	720	720	600

나. 생산실적 및 가동률
① 생산실적
(단위 : 천개)

사업부문	품목	사업소	제43기	제42기	제41기
Unit	TV용 스피커	구미/중국	33,000	32,000	30,279
Audio	Audio용 스피커	인도네시아	310	160	30

② 가동률

사업부문	평균가동률
Unit	77%
Audio	43%

다. 생산설비의 현황
종속회사는 구미사업장에 시스템 스피커 생산설비를 보유하고, Unit 스피커 생산설비는 중국 연태공장에 보유하고, 수주증가로 추가 설비증설을 완료하였으며 인도네시아 법인에 오디오 스피커 생산설비 및 Unit 스피커 생산설비 설비를 완비하여 가동 중에 있습니다.

5. 매출에 관한 사항
가. 매출실적
(단위 : 백만원)

사업부문	회사명	매출유형	품목		2014년	2013년	2012년
CR/파티션/ 인테리어	엑사이엔씨	공사수익 제품	클린룸 파티션 인테리어	수출	53	409	123
				내수	60,177	54,678	68,328
				합계	60,230	55,088	68,451
환경	엑사이엔씨	공사수익 제품	수처리 플랜트	수출	-	-	-
				내수	497	2,475	4,291
				합계	497	2,475	4,291
Crystal Device	엑사이엔씨	제품	TCXO	수출	3,833	3,729	4,788
				내수	3,251	3,534	2,555
				합계	7,084	7,263	7,343
CNT	엑사이엔씨	제품	CNT 발열체	수출	137	13	28
				내수	984	709	819
				합계	1,121	722	847
엠소닉	엠소닉	제품	Speaker	수출	72,081	54,190	55,894
				내수	-	-	-
				합계	72,081	54,190	55,894
엠소닉(연태)	엠소닉(연태)	제품	Speaker	수출	5,836	5,284	4,313
				내수	-	-	-
				합계	5,836	5,284	4,313
엠소닉(인니)	엠소닉(인니)	제품	Speaker	수출	19,701	14,457	1,621
				내수	-	-	-
				합계	19,701	14,457	1,621
합계				수출	101,641	78,082	66,767
				내수	64,909	61,396	75,992
				합계	166,550	139,478	142,760

나. 판매경로 및 판매방법 등
① 판매조직
각 사업부별로 영업팀, 지원팀으로 구분하여 각 사업부 영업팀에서 수주를 담당하고 있습니다.

② 판매경로

매출유형	품목	구분	판매경로
제품	파티션, TCXO, CNT	수출	수주→생산계획수립→생산→보세운송→선적→Buyer
제품	파티션, TCXO, CNT	내수	수주→생산계획수립→생산→출고→고객
공사수익	클린룸, 환경, 인테리어	수출	수주→공사계획수립→시공→고객
공사수익	클린룸, 환경, 인테리어	내수	수주→공사계획수립→시공→고객

③ 판매방법 및 조건
(클린룸, 파티션)
어음 70%, 현금 30% 조건으로 결제되고 있으며, 해외 자재판매는 전액 현금으로 결제되고 있습니다.

(Crystal Device)
당사는 주로 무선통신기기업체를 대상으로 국내외 판매를 하며, 판매조건은 국내의 경우 현금으로 결제되고, 해외판매는 외화현금(T/T) 형태로 결제되고 있습니다.

④ 판매전략
당사의 판매전략은
첫째, 대기업과의 협력업체 관계 및 다양한 Buyer 및 국가에 판매함으로써 시장위험을 줄이며, 제품 수주활동을 위하여 해외 주요전시회 참여 및 Buyer 방문을 통하여 고객신뢰를 유지하고 있습니다.
둘째, 신규 Item의 개발을 통하여 고객만족 및 이윤극대화를 추구하고 있습니다.
세째, 글로벌 마케팅으로 해외 영업기반을 강화하고 있습니다.
네째, 제품의 우수성과 사후관리로 수요자의 욕구를 충족시키고 있습니다.

6. 수주상황
(단위 : 백만원)

품목	수주일자	납기	수주총액		기납품액		수주잔고
품목	수주일자	납기	수량	금액	수량	금액	수량	금액
CR	2012.12.01 ~ 2014.12.31	2개월 ~ 24개월이내	-	51,792	-	40,681	-	11,111
인테리어	2014.05.19 ~ 2014.12.31	2개월 ~ 24개월이내	-	7,286	-	3,553	-	3,733
합계			-	59,078	-	44,234	-	14,844

7. 시장위험과 위험관리
연결실체는 여러 활동으로 인하여 시장위험(환위험, 공정가치 이자율 위험, 현금흐름이자율 위험 및 가격위험), 신용위험 및 유동성 위험과 같은 다양한 금융 위험에 노출되어 있습니다. 연결실체의 전반적인 위험관리정책은 금융시장의 예측불가능성에 초점을 맞추고 있으며 재무성과에 잠재적으로 불리할 수 있는 효과를 최소화하는데 중점을 두고 있습니다.

위험관리는 이사회에서 승인한 정책에 따라 이루어지고 있습니다. 연결실체는 연결실체의 각 현업부서들과 긴밀히 협력하여 재무위험을 식별, 평가 및 회피하고 있습니다. 이사회는 외환위험, 이자율위험, 신용위험, 파생금융상품과 비파생금융상품의 이용 및 유동성을 초과하는 투자와 같은 특정 분야에 관한 문서화된 정책뿐 아니라, 전반적인 위험관리에 대한 문서화된 정책을 제공합니다.

(1) 시장위험
1) 외환위험

연결실체는 국제적으로 영업활동을 영위하고 있어 외환위험, 특히 주로 달러화 및 일본엔화와 관련된 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 외환위험은 미래예상거래, 인식된 자산과 부채, 해외사업장에 대한 순투자와 관련하여 발생하고 있습니다.

연결실체의 경영진은 기능통화에 대한 외환위험을 관리하도록 하는 정책을 수립하고있습니다. 외환위험은 미래예상거래 및 인식된 자산부채가 기능통화 외의 통화로 표될 때 발생하고 있습니다.

① 당기말 현재 주요 통화별 외화자산부채의 구성내역은 다음과 같습니다.
(외화단위 : USD, JPY)

구분	자산	부채
USD	15,559,813	219,664
JPY	-	22,502

② 당기말 현재 각 외화에 대한 기능통화의 환율 10% 변동시 환율변동이 법인세비용차감전순이익에 미치는 영향은 다음과 같습니다.
(단위 : 천원)

통화	10% 상승시	10% 하락시
USD	1,686,189	(1,686,189)
JPY	(21)	21
합계	1,686,168	(1,686,168)

2) 가격위험

연결실체는 연결재무상태표상 매도가능금융자산으로 분류되는 회사 보유 지분증권의 가격위험에 노출되어 있습니다. 회사는 상품가격위험에는 노출되어 있지 않습니다. 지분증권에 대한 투자로 인한 가격위험을 관리하기 위해 회사는 포트폴리오를 분산투자하고 있으며 포트폴리오의 분산투자는 회사가 정한 한도에 따라 이루어집니다.
비상장지분증권과 관련하여 가격이 일정하게 30% 상승 또는 하락하는 경우를 가정하여 분석한 회사의 당기 세후이익 및 자본에 미치는 영향은 다음과 같습니다.
(단위 : 천원)

지수	세후 이익에 대한 영향		자본에 대한 영향
지수	당기	전기	당기	전기
KOSDAQ	-	-	1,509	452
비상장지분증권	-	-	436,586	448,754

3) 현금흐름 및 공정가치 이자율 위험

이자율위험은 미래 시장 이자율 변동에 따라 예금 또는 차입금 등에서 발생하는 이자수익 및 이자비용이 변동될 위험으로서 이는 주로 변동금리부 조건의 차입금에서 발생하고 있습니다. 연결실체의 이자율위험관리 목표는 이자율 변동으로 인한 불확실성과 순이자비용의 최소화를 추구함으로써 기업의 가치를 극대화하는데 있습니다.

연결실체는 이자율에 대한 노출에 대해 재융자, 기존 차입금의 갱신, 대체적인 융자 및 위험회피 등을 고려한 다각적인 분석을 실시하고 있습니다.
연결실체는 보고기간말 현재 순차입금 상태로 이자율 상승에 따라 순이자 비용이 증가할 위험에 일부 노출되어 있으나, 내부적으로 변동금리부 조건의 단기차입금과 예금을 적절히 운영함으로써 이자율 변동에 따른 위험을 최소화하고 있습니다.

당기말 현재 각 변동이자율 차입금에 대한 이자율이 1% 변동시 이자율변동이 법인세비용차감전순이익에 미치는 영향은 다음과 같습니다.
(단위 : 천원)

구분	1% 상승시	1% 하락시
단기차입금	(92,517)	92,517

(2) 신용위험

신용위험은 연결실체 차원에서 관리되고 있습니다. 신용위험은 보유하고 있는 수취채권 및 확정계약을 포함한 일반거래처에 대한 신용위험뿐 아니라 현금및현금성자산과 은행 등의 금융기관 예치금으로부터 발생하고 있습니다. 은행 및 금융기관의 경우독립적인 신용평가기관으로부터의 신용등급이 높은 경우에 한하여 거래를 하고 있습니다. 일반거래처의 경우 고객의 재무상태, 과거경험 등 기타 요소들을 고려하여 신용을 평가하고 있습니다

당기 중 신용한도를 초과한 건은 없었으며 경영진은 상기 거래처로부터 의무불이행으로 인한 손실을 예상하고 있지 아니합니다.

당기말 현재 연결실체가 보유하고 있는 금융상품의 신용위험에 대한 최대노출금액은 다음과 같습니다.
(단위 : 천원)

구분	재무상태표	당기말
구분	재무상태표	장부금액	최대노출금액
대여금및수취채권	현금및현금성자산	10,501,293	10,501,293
	단기금융상품	5,539,108	5,539,108
	매출채권	30,665,060	30,665,060
	기타채권	1,241,546	1,241,546
	기타유동금융자산	259,862	259,862
	장기금융상품	222,000	222,000
	기타비유동금융자산	991,085	991,085
합계		49,419,954	49,419,954

(3) 유동성 위험
연결실체는 미사용 차입금한도를 적정수준으로 유지하고 영업 자금 수요를 충족시킬수 있도록 유동성에 대한 예측을 항시 모니터링하여 차입금 한도나 약정을 위반하는 일이 없도록 하고 있습니다. 유동성에 대한 예측 시에는 연결실체의 자금조달 계획, 약정 준수, 연결실체 내부의 목표재무비율 및 통화에 대한 제한과 같은 외부 법규나 법률 요구사항이 있는 경우 그러한 요구사항을 고려하고 있습니다.

연결실체가 보유하고 있는 자금 중 운전자본관리를 위해 필요한 자금을 초과하는 잉여자금은 상기에서 언급한 예측을 통해 결정된 대로 여유있는 유동성이 확보될 수 있도록 적절한 만기나 충분한 유동성을 제공해주는 이자부 정기예금, 수시입출금식 예금 등의 금융상품을 선택하여 잉여자금을 투자하고 있습니다. 보고기간말 현재 연결실체는 유동성위험을 관리할 수 있도록 즉시 출금이 가능한 보통예금 등에 투자하고 있습니다.

한편, 당기말 현재 금융부채의 잔존계약만기에 따른 만기분석은 다음과 같습니다.
(단위 : 천원)

구분	명목현금흐름				장부금액
구분	1년 이내	1년초과~ 5년이내	5년 초과	합계	장부금액
이자부부채	10,335,493	3,038,081	-	13,373,574	12,991,574
무이자부부채	29,985,152	231,796	20,467	30,237,415	30,237,415
파생상품부채	224,874	-	-	224,874	224,874
합계	40,545,519	3,269,877	20,467	43,835,863	43,453,863

상기 만기분석은 금융부채의 할인하지 않은 현금흐름을 기초로 연결실체가 지급하여야 하는 가장 빠른 만기일에 근거하여 작성되었으며, 현금흐름에는 미래에 발생하는 추정 이자비용이 포함되어 있습니다.

(4) 자본위험관리

연결실체의 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본비용을 절감하기 위해 최적 자본구조를 유지하는 것입니다.

자본구조를 유지 또는 조정하기 위하여 연결실체는 주주에게 지급되는 배당을 조정하고, 부채감소를 위한 신주 발행 및 자산 매각 등을 고려하고 있습니다.

연결실체는 부채비율에 기초하여 자본을 관리하고 있습니다. 부채비율은 부채총계를자본총계로 나누어 산출하고 있습니다.

당기말과 전기말 현재 연결실체의 부채비율은 다음과 같습니다.
(단위 : 천원)

구분	당기말	전기말
부채	46,496,715	47,417,088
자본	63,577,650	47,675,750
부채비율	73.1%	99.5%

8. 연구개발활동
[지배회사의 내용]
가. 연구개발활동의 개요
당사는 Crystal Device사업 관련 GPS용 TCXO 및 신제품 개발과 탄소나노튜브(CNT)의 응용제품화 및 다양한 애플리케이션 개발을 중심으로 연구개발을 추진하고 있습니다.

나. 연구개발 담당조직

사업부	구성인원	주요연구실적
Crystal Device	홍순석 양진혁 박세환 한명식	- TCXO
CNT	강승경 김철기 김은경 송규호 박종석	- CNT발열체, CNT필름
파티션	임동만 권재현 최형우 임정섭 류재욱 황윤용 남기동	- 파티션 Panel

다. 연구개발비용
회사의 최근 3년간 연구개발 비용은 다음과 같습니다.
(단위 : 천원)

과목		제24기	제23기	제22기
원재료비		198,909	366,821	667,716
인건비		296,156	371,259	503,663
감가상각비		66,167	101,303	96,695
위탁용역비		-	102,500	294,512
기타		329,034	237,396	234,589
연구개발비용 계		890,266	1,179,279	1,797,175
회계처리	판매비와관리비	629,391	246,650	731,362
	제조경비	-	-	-
	개발비(무형자산)	260,875	932,629	1,065,813
연구개발비 / 매출액 비율 [연구개발비용계÷당기매출액×100]		1.29%	1.42%	2.22%

라. 연구개발실적

과제명	사업부	연구결과 및 기대효과	상품화 내용
다기능 수정발진기	Crystal Device사업부 TCXO팀	온도보상기능 및 전압제어기능을 내장한 수정발진기를 통해 사용자의 요구에 맞게 발진주파수를 미세하게 조정하여 해당 기능이 수행되도록 함으로써 온도안정성을 높이고, 주파수의 전압 제어폭을 넓히며, 위상잡음을 줄일수 있도록 한 것이다.	SMD VCTCXO(3.2×2.5mm)의 제조
원칩 솔루션을 적용한 LMR용 VCTCXO의 제조방법	Crystal Device사업부 TCXO팀	원칩 솔루션을 적용한 LMR용 VCTCXO의 제조방법에 관한 것으로, VCTCXO의 핵심부품인 LMR VCTCXO용 IC, 바렉터 다이오드 및 커패시터 등의 소자를 원칩화하여 IC로 만들었으며, 주파수 조정 요구조건을 만족시키기 위한 다이오드 하나만을 사용하도록 하여 생산방법 및 제조공정을 간소화하고 양산화에 그 초점을 둔 방법으로 이로 인해 향후 LMR용 VCTCXO뿐만이 아니라 다양한 통신기기에 사용되는 VCTCXO의 제조 방법에 적용이 가능하게 되어 다양한 주파수 요구 및 특성의 다변화에 매우 유리하게 된다.	SMD VCTCXO(3.2×2.5mm)의 제조
CNT발열체	CNT사업부	탄소나노튜브의 전기저항 특성을 이용하여 발열을 하는 발열체로서 기존의 전자제품의 히터에 비해 순간 반응속도 및 열효율성이 월등히 뛰어나며 향후 모든 전자제품의 발열부분에 적용이 가능할 것으로 기대된다.	노비타에 비데온수용 CNT발열체를 공급

[종속회사의 내용]
가. 연구개발 담당조직
종속회사 엠소닉의 연구소 인원은 총 16명으로 주요 업무는 다음과 같습니다.

구분	업무
Speaker Unit 개발	개발일정 관리, BOM 구성, 3D/2D 설계
Speaker System 개발	개발일정 관리, BOM 구성, 3D/2D 설계, 금형 Follow-up, System 부품 개발
T.F.T	매뉴얼 작성
기술관리	도면 및 기술문서 관리, 연구소 인증, 특허 관리

나. 연구개발비용
회사의 최근 3년간 연구개발 비용은 다음과 같습니다.
(단위 : 백만원)

과목		제43기	제42기	제41기
원재료비		29	75	32
인건비		1,615	1,098	798
감가상각비		-	-	-
개발비		129	112	42
기타		344	187	156
연구개발비용 계		2,117	1,472	1,028
회계처리	판매비와관리비	2,117	1,472	1,028
	제조경비	-	-	-
	개발비(무형자산)	-	-	-
연구개발비 / 매출액 비율 [연구개발비용계÷당기매출액×100]		2.9%	2.7%	1.84%

9. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항
[지배회사의 내용]
가. 특허권 보유현황

부문	명칭	등록번호	등록일	상용화 및 매출기여도
CR사업부	조립식 패널 고정장치	제0460572호	2004.11.30
파티션사업부	플러시 판넬	제0431406호	2004.05.03
	칸막이 패널의 고정프레임	제10-1029151호	2011.04.06
	칸막이 패널프레임의 결합구조	제10-1029152호	2011.04.06
	칸막이 패널의 실링부재	제10-1052222호	2011.07.21
	인테리어 패널	제10-1080246호	2011.10.31
	텐션클립을 이용한 패널	제10-1473573호	2014.12.11
환경사업부	차아염소산나트륨을 발생하는 전기분해조	제0492969호	2005.05.25
환경사업부	상하유식 여과기	제10-1081408호	2011.11.02
Crystal Device 사업부	디지털 온도보상 수정발진기 및 그 위상 쉬프트 제거방법	제10-0447930호	2004.08.31
	다기능 수정발진기	제0486461호	2005.04.21
	원칩 솔루션을 적용한 LMR용 VCTCXO의 제조방법	제10-0557687호	2006.02.07
CNT사업부	탄소나노튜브 또는 탄소나노섬유의 표면처리방법 및 그것을 위한 장치	제10-0450029호	2004.09.14
	탄소나노튜브를 이용한 발열체	제10-0749886호	2007.08.09
	페이스트 조성물, 이를 포함하는 저항체막 및 전자부품	제10-0977635호	2010.08.17
	중합체를 포함하는 탄소나노튜브 용액의 제조방법, 이를 이용한 투명전도성 필름의 제조방법, 이에 의해 제조된 투명전도성 필름	제10-1075979호	2011.10.17
	금속이 코팅된 탄소나노튜브의 제조방법 및 이에 제조된 금속이 코팅된 탄소나노튜브	제10-1082932호	2011.11.07
	페이스트 조성물을 이용한 히터	제10-1090111호	2011.11.30
	금속판상 발열체의 정연층용 페이스트 조성물 및 그 제조방법	제10-1106632호	2012.01.10
	도전성 산화주석막의 제조방법 및 이에 의해 제조된 도전성 산화주석막	제10-1111555호	2012.01.26
	탄소나노튜브(cnt)-알루미늄 복합재료의 제조방법	제10-1123351호	2012.02.27
	고전도성 페이스트 조성물 및 이의 제조방법	제10-1123893호	2012.02.28
	파이프 히터 터미널 캡 및 이를 구비한 파이프 히터	제10-1139364호	2012.04.17
	온풍-온수 발생장치	제10-1220115호	2013.01.03
	가열-냉각 복합장치	제10-1316055호	2013.10.01
	전도성 페이스트 조성물을 포함하는 후막형 PTC발열체	제10-1434565호	2014.08.20

[종속회사의 내용]

부문	명칭	등록번호	등록일	상용화 및 매출기여도
엠소닉	듀얼 음원 구조를 갖는 전기-음향 변환기	제10-0336296호	2002.04.29
	3-모드 재생 특성을 갖는 소형 전기-음향 변환기	제0339816호	2002.05.24
	듀얼 음원 구조를 갖는 모노/스테레오용 듀얼마이크로스피커	제0390002호	2003.06.20
	폴더형 이동통신 단말기용 양방향 스피커	제0394321호	2003.07.29
	일체형 보빈캡을 이용한 마이크로스피커용 진동계 및 그의 제조방법과 이를 이용한 광대역 재생 특성을 갖는 마이크로스피커	제0422097호	2004.02.26
	오디오/비디오시스템 및 그 제어방법	제10-0698612호	2007.03.15
	스피커 장치 및 이를 구비한 전자기기	제10-1012299호	2011.01.26
	스피커의 서스펜션	제10-1312931호	2013.09.24
	스피커의 서스펜션	제10-1466786호	2014.11.24

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