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기업정보

제이웨이 (058420) J way Co.,Ltd.
영상콘텐츠 공급업체
코스닥 / IT 하드웨어
기준 : 전자공시 사업보고서(2014.12)


II. 사업의 내용


1. 사업의 개요


1. 회사의 개요 :


기업회계기준서 제1110호 '연결재무제표'에 의한 지배기업인 주식회사 제이웨이와 그 종속기업의 일반적인 사항은 다음과 같습니다.

가. 지배기업의 개요

주식회사 제이웨이(이하 "회사")는 2000년 8월 9일에 설립되어 광주광역시에 본점을 두고 디지털영화관 컨텐츠 공급 및 시스템 유지보수, VOD서비스 사업 등을 주요 사업으로 하고 있습니다. 보고기간말 현재 현재 회사의 최대주주는 김병건(지분율  22%)입니다.

나. 종속기업의 현황

2014년과 2013년 12월 31일 현재 회사의 연결대상 종속기업의 현황은 다음과 같습니다.


종속기업 소재지 지배지분율(%) 결산월 업종
2014.12.31 2013.12.31
(주)콜마너 대한민국 100 100 12월 모바일 관련 응용소프트웨어 개발 및 공급업
(주)박스넷 대한민국 100 - 12월 VOD서비스관련 숙박업소위탁 및 경영자문업


2014년 12월 31일 현재 회사는 연결대상 종속기업이 2개업체 이며, (주)박스넷의 설립일은 2014년 7월 24일 입니다.

다. 당기말 현재 연결대상 종속기업의 요약 재무현황은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

(1) 당기말

기업명 2014.12.31 2014.1.1 - 2014.12.31
자산 부채 자본 매출 당기순이익 총포괄손익
(주)콜마너 2,752,834 (1,176,747) 1,576,087 4,864,417 (133,278) (165,340)
(주)박스넷 295,691 -   295,691 -   (4,309) -  


(2) 전기말
                                                                                                      (단위: 천원)

기업명 2013.12.31 2013.4.26 - 2013.12.31
자산 부채 자본 매출 당기순손실 총포괄손실
(주)콜마너 2,436,145 (694,718) 1,741,427 2,688,008 (1,011,581) (1,025,048)


라. 연결대상범위의 변동


당기에 신규로 연결재무제표에 포함된 종속기업의 현황은 다음과 같습니다.

(1) 당기 중 신규로 연결에 포함된 기업

2014년 2013년 사유
㈜콜마너 ㈜콜마너 2013년 4월 모바일사업부 분할
㈜박스넷  - 2014년 7월 VOD서비스관련 숙박업소위탁 및 경영자문업
신규사업진출


마. 신규사업 진출로 회사 설립

지배기업인 주식회사 제이웨이는 2014년 06월 03일 이사회결의에 의하여 신규사업을 진출하고자  2014년 07월 24일 등기완료하여 (주)박스넷을 설립하였습니다.


바. 사업부문별 현황


  사업성격에 따라 구분된 조직을 기준으로 영업부문을 영상사업부분과 모바일사업부분으로 구분하고 있으며 주요 사업내용과 고객은 다음과 같습니다.

ㆍ영상사업부문 (지배회사):
    - 주요사업 : 영화투자 배급사로부터 영화컨텐츠 판권을 구입하여 컨텐츠 소비시        장인 모텔, DVD 감상실, 디지털 소극장 등에 디지털 영화컨텐츠를 제공하는  
       서비스를 제공
   - 주요고객 : 모텔, DVD 감상실, PC방, 디지털 소극장, 스파, 자동차극장, 호텔,           콘도


1)영상사업부

가. VOD서비스

(산업의 특성)

 영상컨텐츠 공급 사업은 영화사 및 배급사와 저작권 계약을 체결하고 원본 소스를 인코딩(디지털화)한 컨텐츠를 영화감상실/숙박업소/PC방 등에 설치된 영화상영시스템(VOD Server)에 인터넷을 통해 공급하고, 그에 따른 사용료를 부과하는 사업입니다. (성장성)

 영화산업의 부가판권시장 중 DVD발매 감소와 차별화된 서비스를 요구하는 고객의 Needs를 충족시킬 수 있는 방안으로 영화감상실/숙박업소/PC방 등의 영화 컨텐츠 공급산업이 성장하고 있으며 또한, 향후 저작권법 강화로 인해 컨텐츠시장이 투명화될 것으로 판단되어 지속적인 성장이 기대되고 있습니다.

(경기변동의 특성)

 경기 상승시에는 부가서비스를 실시하려는 업체들이 늘어나고 이는 가맹점 증가로 이어져 매출증대가 예상되나, 경기 하락시에는 기존 가맹점 이탈과 신규 가맹점발굴에 어려움이 발생할 수 있으며, 또한 수금율 감소에 영항을 끼칠 수 있습니다.

(국내외 시장여건)

 국내시장 중 영화감상실의 경우에는 당사가 독점적 위치를 차지하고 있습니다.

숙박업소의 경우에는 전체 숙박업소 4만여개 중 3,500여개 가맹점에 서비스를 제공하고 있습니다. 이는 전체로 보았을 때 점유율이 낮아 보이나, 실제 저작권료를 지불하고 영화컨텐츠를 서비스하고 있는 가맹점이 당사의 거래 가맹점을 제외하고 불과 2,500여 업소에 불과하다는 점을 감안하면 시장지배력이 상당하다고 할 수 있습니다.

 또한, 불법콘텐츠 사용 업소들에 대한 저작권 단속 강화와 기타 소규모 영세 공급업체가 경영악화 등으로 흡수통합될 경우, 당사의 향후 시장점유율은 절대적일 것으로 판단됩니다.

 
또한, PC방의 경우 전체 2만여개 이상의 업체들이 있으며 당사는 1,500여개의 PC방에 고화질의 영화컨텐츠를 제공하고 있습니다. 이러한 서비스를 실시하는 곳은 당사가 거의 유일하며, 현재는 영화서비스 외에 양질의 부가적인 콘텐츠를 제공함로써 고객서비스의 질을 향상시켜 나가고 있습니다.


(회사의 경쟁우위 요소)

 영화컨텐츠 배급 및 계약을 직접영화사나 배급사를 통하여 배급 받고 있으며, 배급 받은 원본 마스터 테이프나 소스 파일을 직접 사내에서 인코딩(디지털화) 할 수 있는 공간을 마련하여, 고객(가맹점)이 원하는 고화질의 화면을 제공할 뿐만 아니라, 이 인코딩된 파일은 외부에 유출되더라도 사용할 수 없는 DRM(Digital Rights Management)이 적용되어 있습니다.


(법률/규정 등에 의한 규제사항)

 영화컨텐츠 서비스는 저작권법에 의해 규제되며, 저작권심의조정위원회가 제시한 구체적인 저작물 중 '영상저작물'이 당사 사업과 밀접한 관련이 있습니다. 이러한 영상저작물은 저작인접권이란 항목으로 서비스할 때에는 저작인접권자들에게 저작권료를 지불해야 합니다. 정식 DVD를 구입하여 각 클라이언트에서의 영화상영은 가능하나 중앙에서 영화를 각 클라이언트에 영화상영을 하는 행위는 저작권료를 지불하지 않는 경우 불법으로 간주됩니다. 위법시에는 불법복제 영상물은 몰수되며 5년 이하의 징역 또는 5천만원 이하의 벌금형에 처하게 됩니다.


나. 가전 판매(유통)사업

 당사는 당사의 가맹점을 대상으로 PC판매(유통)사업에 진출하였습니다. 브랜드제품을 저렴한 가격에 공급함은 물론 신속한 전국망 A/S를 가맹점들에게 제공함으로써 고객안정적인 PC환경을 제공할 뿐만 아니라, 불법 OS가 설치된 기존 노후PC를 정품 OS가 설치된 PC로 교체함으로써 가맹점들에 대한 합법적 소프트웨어 유통을 정착시키는 계기가 될 것으로 판단됩니다.


(산업의 특성)

 당사 가맹점들을 대상으로 기존 불법 OS가 설치된 노후 PC를 정품 OS가 설치된 PC로 교체/보급함으로써 영화컨텐츠를 최적의 PC환경에서 상영할 수 있도록 하는 사업입니다.


(성장성)

 멀티플렉스 기능을 갖춘 가맹점들이 생겨나고 있으며, 또한 PC환경의 중요한 부분인 OS 변화로 인해 신규 시장이 확대될 것으로 판단됩니다.


(경기변동의 특성)

 경기 상승시에는 PC를 교체하려는 업체들이 늘어나 매출 증가로 이어질 수 있으나, 경기 하락시에는 PC교체의 지연 등으로 인해 매출의 정체될 수 있습니다. 단, 외부요인인 OS 변경 등에 의해 경기와 무관하게 움직일 수 있습니다.


(국내외 시장여건)

 숙박업소 및 PC방의 경우, 전국 4만여 이상의 업체가 등록되어 있으며, 각 업소당 최소 30대에서 200대의 PC를 사용한다고 가정할 때, PC의 수요는 최소 120만대에서 최대 800만대에 이르게 됩니다. 또한, PC수명주기가 짧아지고 있는 점도 수요를 증가시키는 주요한 요인이 됩니다.


(회사의 경쟁우위 요소)

 고객이 필요한 사양을 현장에서 즉시 파악하여, 고객이 원하는 맞춤형 PC를 적시에 공급할 수 있다는 장점이 있습니다. 또한  PC를 다른 유통과정을 거치지 않고 안정적으로 공급함으로써 경쟁사에 비해 저렴하고 고품질의 PC를 공급할 수 있습니다.


(법률/규정 등에 의한 규제사항)

 컴퓨터 프로그램 보호법에 의해 프로그램 저작권에 대한 침해여부는 PC에 설치된 OS나 소프트웨어로 판단합니다. 따라서, 가맹점들이 객실 및 좌석에 비치된 PC에 불법 OS나 소프트웨어가 설치되었을 경우, 가맹점주가 처벌을 받게 됩니다.

다.  멀티미디어 단말기(병상용) 공급
  주식회사 엠오디와 전략적 제휴 계약을 맺고 2012년부터 병상용 단말기를 공급하므로, 당사의 주 사업인 VOD 사업(DVD방, 모텔등)을 병원 콘텐츠 사업까지 진출할 수 있어 시너지효과를 높일수 있다고 판단됩니다.


(산업의 특성)

 방송등 콘텐츠를 제공받아 병상에 있는 단말기를 통하여 환자나 보호자, 의료진에게 서비스를 제공하는 사업입니다.

(성장성)

 인간의 수명이 연장되므로 인하여 노인인구의 증가로 의료진료 및 시설이 다양화 및 고급화됨에 따라 기본 콘텐츠 제공뿐만 아니라, 병상에서 이루어지는 검사, 치료정보등 종합적인 서비스까지 단말기를 통하여 제공됨에  따라 신규 시장이 확대될 것으로 판단됩니다.

2. 모바일사업부(종속회사) :
   - 주요사업 : 모바일 대리운전 매칭시스템(CDMS:Call Driver Matching System)        은 개인 휴대전화를 이용해 콜 센터에서 고객과 가장 가까이 있는 대리운전기사
      와 대리운전회사를 찾아 연결해 주는 서비스로 대리운전 프로그램(콜마너)을           이용하는 대리운전기사에게 솔루션을 제공
    - 주요고객 : 대리운전회사(대리운전기사), 퀵서비스업체, 화물배차업체 등

(산업의 특성)
 전국 10만명 이상이 대리운전업에 종사하고 있으며 1일 70만명 이상의 고객이 대리운전 서비스를 이용하고 있습니다. 대리운전업은 TRS(무전기), 휴대폰, PDA등 첨단 이동통신기기를 업무에 활용하고 있고 그에 필요한 진보한 솔루션을 통하여 서비스에 효율성을 더해가고 있습니다. 대리운전업계의 조직구성은 본사가 하위지사를 생성할 수 있으며, 여러 개의 본사가 모여 연합을 이루고 각 연합간에 콜을 공유하여 업무를 수행하게 됩니다.

(성장성)
대리운전 시장규모는 연간 3조3천억원, 대리운전 업체수는 전국적으로 7천여개, 등록된 기사수는 10만여명 이상으로 업체간 네트워크가 긴밀하게 형성되어 있고 서비스이용이 편리해지면서 대리운전 사업은 새로운 산업으로 자리매김을 하고 있습니다

(경기변동의 특성)
대리운전 업계는 최근 경기불황으로 인해 이용자가 줄어들면서 저가출혈경쟁과 광고비용증가 등으로 인해 어려움을 겪고 있습니다. 이러한 경기하락은 당사의 매출감소에 영향을 미칠 수 있습니다.

(국내외 시장여건)
 대리운전 프로그램사는 전국적으로 6~7개 주요업체가 있으나 이가운데 당사는 수도권에서 점유율 2위를 유지하고 있으나, 1위탈환을 위하여 점유율을 넓혀 나아가고있으며, 또한 지방권에서도 점유율을 높혀 나아가고 있는 상황입니다.

(회사의 경쟁우위 요소)
대리운전업을 영위함에 있어 시스템(대리운전 프로그램) 이용은 필수입니다. 당사는 대리운전 솔루션 제공업체 중 상장회사가 두개인데 그 중에 하나이며, 이를 바탕으로 업계에서도 신뢰도를 높여 나가고 있습니다. 또한, 당사는 업계 요구사항의 즉각적인 해결과 유익한 부가서비스 제공을 통해 경쟁사보다 우위를 점하기 위해 노력하고 있습니다.


나. 당기와 전기의 영업부문별 재무현황

(단위:천원)
구     분 영상사업부문 모바일사업부문 조정(*) 합계
당기 전기 당기 전기 당기 전기 당기 전기
외부매출액 8,975,856 8,784,856 4,864,417 4,113,577 -   -   13,840,273 12,898,433
영업손실 (1,848,465) (904,143) (133,479) (430,502) (292,038) (391,698) (2,273,982) (1,726,344)
유형 및 무형자산 2,938,147 3,809,636 361,833 275,086 -   -   3,299,979 4,084,722
유형 및 무형자산의 취득 1,834,846 1,301,856 146,570 178,725 -   -   1,981,416 1,480,581
감가상각비 및 무형자산상각비 2,236,604 3,069,987 59,823 187,915 -   -   2,296,427 3,257,901
유형 및 무형자산손상차손 403,132 1,969,341 -   854,831 -   -   403,132 2,824,172

(*) 조정으로 표시된 비용은 신규사업 등 보고부문으로 배부되지 않는 공통비용입니다.

마.. 당반기와 전반기의 수익의 상세내역

(단위:천원)
구     분 당기 전기
상품매출액 618,141 1,213,739
서비스매출액 13,222,132 11,684,694
합     계 13,840,273 12,898,433

* 당기 중 매출액의 10% 이상을 차지하는 외부고객은 없으며, 전기 중 매출액의 10%이상을 차지하는 외부고객에 대한 매출액은 1개고객에 대해 1,262,819천원입니다.
라. 조직도


이미지: 조직도_01

조직도_01

사. 관계회사의 사업현황

(1) 관계회사가 속한 업계의 현황
  가.
우리들-케이미디어영상투자조합 :
     영상제작에 투자하는 조합으로서 회사는 28.57%를 소유하고 있으며 , 단순 투자    회사입
니다.
  나. (주)이프렌드 :
    영상사업의 숙박없소 등을 대상으로 하는 컨설팅 회사로서 2014년 7월 44.44%
   의 지분을 소유하고 있습니다.
                                                                                                     (단위 : 천원)

기 업 명 2014.12.31
2013.12.31
지분율 설립국가 결산월 취득원가 장부가 장부가
우리들-케이미디어영상투자조합 28.57% 대한민국 12월 1,400,000 5,539 5,539
(주)이프렌드 44.44% 대한민국 12월 400,000 397,188 -  


(2) 관계회사의 영업현황

  가. 우리들-케이미디어영상투자조합 :
      관계기업은으로부터 수령한 배당금으로 당기말 현재 청산절차가 진행 중에 있습니다.
  관계회사의 영업실적은 VI. 계열회사에 관한사항을 참고하시기 바랍니다.


2. 주요 제품 및 서비스 현황
1) 주요 제품 및 서비스

(단위 : 천원, %)
사업부문 매출유형 품   목 구체적용도 주요상표등 당기 매출액 비율
영상사업부문 서비스 컨텐츠 영화상영(VOD) 영화 8,357,715 60.39%
(지배회사) 상품 컴퓨터 등 가맹점 컴퓨터 엠오디 618,141 4.46%
모바일사업부문 서비스 솔루션 대리운전 콜마너 4,864,417 35.15%
(종속회사) 매칭서비스
                                                    합     계 13,840,273 100.00%


2) 주요 제품 등의 가격변동추이

(단위 : 원)
사업부문 품목 제21기 제20기
영상사업부문
(지배회사)
영화감상실 비디오 1편당 3,000 3,000
숙박업소 5CH 상품 143,000 143,000
8CH 상품 198,000 198,000
PC형 165,000 165,000
STB형(20대) 198,000 198,000
PC방 고급형 88,000 88,000
기본+TV 113,000 113,000
고급+TV 132,000 132,000
모바일사업부문
(종속회사)
대리운전 매칭서비스 15,000 15,000
SMS - -

* 프로그램사용료 : 당사 프로그램의 대리기사 1인당 월사용료
* SMS : 업체마다 단가가 상이함.

3. 생산 및 설비에 관한 사항

(1) 생산설비의 현황

[자산항목 : ] (단위 : 천원)
사업소 소유 소재지 구분 기초장부가액 당기증감 당기상각 기말장부가액 비고
증가 감소
지배회사 및 종속회사 자가 서울 기계장치 2,375,805       31,116                -     1,058,445      1,348,476
공구와기구            3,868               -                -           1,194          2,674
비품          78,936        21,345                -         62,198          38,083  
시설장치                 -        93,020                -         17,054          75,966
합 계      2,458,610      145,481       1,138,891       1,465,199


4. 매출에 관한 사항
가. 매출실적

(단위 : 천원)
사업부문 매출유형 품 목 제21기 제20기
영상
사업부문
(지배회사)
서비스 VOD서비스
(DVD방, 모텔외)
용역매출
수 출 - -
내 수 8,357,715 8,996,687
합 계 8,357,715 8,996,687
상품 기   타 수 출   -
내 수 618,141 1,213,739
합 계 618,141 1,213,739

소계
수 출   -
내 수 8,975,856 10,210,426
합 계 8,975,856 10,210,426
모바일
사업부문
(종속회사)
서비스 대리운전 ASP
SMS매출
수 출   -
내 수 4,864,417 2,688,007
합 계 4,864,417 2,688,007
합 계 수 출   -
내 수 13,840,273 12,898,433
합 계 13,840,273 12,898,433

*회사의 매출실적은 100% 국내 매출입니다.
*모바일사업부문 매출액은 분할시점(2013.05)을 기준으로 한 매출금액임.


나. 판매경로 및 판매방법 등

1. 영상사업부(지배회사)

(1) 판매조직

     3개팀 6명으로 구성
(2) 판매경로
    본사 영업조직을 통해 가맹점을 유치하고 있습니다.
 또한, 영화감상실의 경우 프랜차이즈 DVD방 업체 및 영화감상실의 장비 공급업체   등을 통해 가맹점을 유치하고 있으며, 숙박업소의 경우 숙박매체 및 전국에 있는 지  사나 협력사를 통해 가맹점을 모집하고 있습니다. PC방의 경우도 이와 동일한 방식  으로 가맹점을 유치하고 있습니다. 모집된 가맹점에 대해서는 본사 및 지사, 협력     사에서 VOD Server를 설치하고 이에 대한 서비스를 제공하고 있습니다.
(3) 판매방법 및 조건
   기본 약정기간 계약을 체결하고 보증금을 받습니다.
  (단, PC방 가맹점의 경우에는 보증금이 없습니다.)
  VOD Server를 가맹점에 설치하고 상영을 통해 당월 또는 익월에 사용요금을 청구   하고 있습니다.  
(4) 판매전략
  영화컨텐츠 공급을 서비스하고 있기 때문에 저작권법과 밀접한 연관성이 있습니다.따라서 불법 저작물에 대한 인식변화를 선도하고 영화사나 배급사 등과 함께 단속을 강화하는 등 지속적인 관리감독과 병행하여 전략을 수립하고 있습니다. 또한, 고객의 Needs를 파악하고 변화하는 시장의 트랜드에 즉각 반응하여 전략을 수립하고 신상품을 기획하며, 전국 지사/협력사의 가맹점 유치에 대한 영업 독려와 프로모션을 통해 영업력 강화에 힘쓰고 있습니다.

2. 모바일사업부(종속회사)

(1) 판매조직

   1개팀 5명으로 구성

(2) 판매경로
   콜마너(대리운전프로그램): 본사 영업조직을 통한 대리운전업체 영입 및 당사 회    원사 관리를 통한 자연 영입을 통한 매출

(3) 판매방법 및 조건
   콜마너(대리운전프로그램) : 업체와 기본 2년간 사용계약을 체결합니다. 프로그램 사용료의 납입방법(선불/후불)을 설정하고, 업체의 CID 메인설정 및 콜마너(당사 프 로그램명)를 통해 콜의 발주/ 수주를 처리하고 있습니다.
(4) 판매전략
  콜마너(대리운전프로그램) : 대리운전 프로그램 사용과 밀접한 콜발주업체를 대상으로 영업활동을 전개하고 있으며, 신규업체 외에 경쟁사 프로그램을 사용하는 업체 영입에 노력을 기울이고 있습니다. 이는 콜발주업체들의 영입이 이루어지면 당사의 프로그램 을 사용하는 대리운전 기사들이 증가하게 되고, 이는 당사 매출로 이어지기 때문입니다. 제품군을 전문화하여 심도있게 개발을 촉진함으로써 다양한 제품개발 및 일정 단축을 기하고, USER요구와 해당 프로젝트의 제품 INTERFACE를 다양하게 대응하여 수요자의 범위를 확대시키고, 고품질로 고객의 만족도를 성취시키고져 노력하고 있습니다.


5. 시장위험과 위험관리
  가. 영상사업부
      영화컨텐츠 서비스는 저작권법에 의해 규제되며, 저작권심의조정위원회가 제시한 구체적인 저작물 중 '영상저작물'이 당사 사업과 밀접한 관련이 있습니다. 이러한 영상저작물은 저작인접권이란 항목으로 서비스할 때에는 저작인접권자들에게 저작권료를 지불해야 합니다. 정식 DVD를 구입하여 각 클라이언트에서의 영화상영은 가능하나 중앙에서 영화를 각 클라이언트에 영화상영을 하는 행위는 저작권료를 지불하지 않는 경우 불법으로 간주됩니다. 위법시에는 불법복제 영상물은 몰수되며 5년 이하의 징역 또는 5천만원 이하의 벌금형에 처하게 됩니다.
    컴퓨터 프로그램 보호법에 의해 프로그램 저작권에 대한 침해여부는 PC에 설치된 OS나 소프트웨어로 판단합니다. 따라서, 가맹점들이 객실 및 좌석에 비치된 PC에 불법 OS나 소프트웨어가 설치되었을 경우, 가맹점주가 처벌을 받게 됩니다.

 
나. 모바일사업부
      운전대행업(대리운전사업)은 자유업으로 분류되어 이에 대하여 직접적으로 규율을  하고 있는 법률이 존재하지 않으나, 이용고객에서 보내는 SMS 광고문자는 스팸문   자 발송 규제를 받고 있습니다.


6. 고객관리정책

   영상사업부는 상시 운영중인 고객센터를 두어 고객불편사항에 대해 발빠르게 대처하고 있으며, 전국 지사 및 협력사를 이용한 A/S에 만족을 기하고 있습니다.
또한, 영화감상실의 경우 HD급 고화질 영화를 극장상영 종료 이전이나 종료와 동시에 상영할 수 있도록 항상 노력하고 있으며, 숙박업소의 경우 정기적으로 월 2회 컨텐츠 공급을 하고 있습니다. 또한, 경쟁사가 유치하지 못하는 영화를 상영하는 한편, CDN이 적용되어 있어 안정화된 서비스를 제공하고 있습니다. PC방 또한 10편/월 이상의 컨텐츠를 공급하고 있습니다.

모바일사업부는 고객센타 운영을 통해 고객불편 사항에 발빠르게 대처하고 있으며, 프로그램의 개선과 안정화를 통해 고품질의 서비스를 제공하고 있습니다




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