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기업정보

에프앤리퍼블 (064090) FN REPUBLIC Co.,Ltd.
영상보안장치(CCTV) 제조 및 판매업체
코스닥 / IT 하드웨어
기준 : 전자공시 반기보고서(2014.06)


II. 사업의 내용


1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

- 보안산업(CCTV)

CCTV(Closed Circuit Television)는 초기 은행의 범죄 방지용으로 제한적으로 사용되었으나, 범죄와 테러위협이 증가하고, 보안의식이 확산됨에 따라 최근에는 가정, 학교, 회사, 정부기관, 자동차 등 산업 전반으로 사용범위가 넓어졌으며, 특수목적으로써 의료, 군사, 항공 및 우주 개발로도 수요가 확대되고 있습니다.
특히, 9.11테러이후 세계적으로 테러 및 범죄의 위협에 대한 보안의식이 강화되면서 영상보안 시스템 채용이 공공분야에서 가정용으로 확대되는 등 관련 시장이 꾸준한 성장세를 보이고 있습니다. 또한, 미국과 유럽 등 선진국을 중심으로 성장한 영상보안시스템 시장이 최근 아시아에서 꾸준히 수요가 확대되고 있습니다.
또한, 보안영상시스템 시장이 아날로그에서 디지털 방식으로 변화되고 있습니다. 기존 VCR이 저장매체인 테이프를 수시로 교체해야 하고, 화질의 선명도가 떨어지는 반면, 이러한 단점을 해결한 DVR이 고해상도가 가능하고 번영구적으로 재사용할 수 있다는 장점 등으로 인해 수요가 급증하고 있습니다. 보안시장 리서치업체인 J.P Freeman에 따르면 향 후 기존 아날로그 방식인 VCR 대부분이 DVR로 대체될 것으로 보이는 등 당분간 양호한 성장세를 이어갈 전망입니다. 한편, 최근 네트워크를 활용한 NVR시장이 급성장할 것으로 예상되면서 기존 DVR 시장의 성장이 점차 둔화되어 2010년 이후에는 시장이 점차 감소하는 양상을 나타낼 것이로 보입니다. 또한, NVR의 성장과 함께 기존 아날로그 카메라가 IP 카메라로 대체되면서 IP 카메라의 고성장세가 이어질 것으로 전망됩니다.


나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

 1991년 설립된 당사는 가정용 경보기를 주력제품으로 생산하였습니다. 1995년에

주력 생산 품목을 CCTV(Closed Circuit Television) 카메라로 전환하였으며, 2002년 하반기부터 DVR을 추가하여, 현재는 CCTV 카메라와 DVR등 CCTV 시스템을 전문으로 제조, 판매하고 있습니다.
당사는 수요자의 개별 특성에 맞는 조건을 충족시키기 위해, 전문성에 기초한 꾸준한 연구개발 활동을 하고 있으며, Cell Line 생산 방식에 컨베이어 방식을 가미한 효율적인 다품종 소량 생산 체제를 구축하고 있습니다.
또한 특정 지역, 특정업체에 편중되지 않는 다양한 해외 수출 기반을 확보하여 영업의 안정성 및 세계 시장 흐름에 부응하고자 최선의 노력을 기울이고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

 - 전자사업부문

(2) 시장점유율 등

관련 통계 자료의 미비한 관계로, 당사 및 동종 주요 업체의 시장점유율을 정확히 산출해내기는 다소 무리가 있습니다.

(3) 시장의 특성
 -  성장산업
  사회적인 안전과 생산성에 의한 경쟁력 추구, 멀티미디어를 근간으로 하는 정보사회 가속화는 CCTV산업을 다른 다양한 응용기술과 접목된 시장으로 형성해 가고 있어 매우 높은 성장잠재력을 가지고 있는 산업입니다.
컴퓨터, 네트워크, 멀티미디어 기술을 배경으로 종래의 폐쇄회로시스템이라는 기능적 한계성을 정보관리 분야로 무한히 확장해 나가고 있습니다.

 - 경기 변동에 크게 구애받지 않는 산업
  보안감시장비 산업은 경기 변동에 민감하지 않으며, 오히려 불황기에 사회불안 요인이 많아져 보안감시장비 수요가 증가하는 경향이 있습니다.


 -  폐쇄적 산업

 보안장비의 특성상 생산자와 판매자, 설치업자 간의 관계가 매우 밀접하며, 관계를 맺기는 어려우나 한번 관계를 맺으면 오랫동안 지속되는 경향이 있습니다. 판매에 있어 제품의 안정성이 최우선이고 지속적인 소프트웨어 업그레이드가 필수적이기 때문입니다.


 -  다양한 수요가 존재하는 산업
  설치 목적에 따라 녹화속도, 해상도 및 채널수 별로 다양한 수요가 존재하므로 단순기능만 필요한 소규모 편의점용과 중간 기능의 금융권용, 최고의 성능이 필요한 카지노용 등 대량생산을 하기가 힘든 아이템입니다.


 -  기술집약, 노동집약적 산업
  CCTV산업은 기술집약적/노동집약적 산업으로 비교적 시장진입장벽이 낮아 많은 업체들이 참여하고 있는 산업입니다.


(4) 조직도

이미지: 사업보고서 첨부 조직도

사업보고서 첨부 조직도


2. 주요 제품 및 원재료 등
가. 주요 제품 등의 현황

(단위 : 천원, %)
사업부문 매출유형 품   목 구체적용도 주요상표등 매출액(비율)
전자사업부문 제   품 CCTV Camera 가정 보안용등 SK-D105IR등 8,107,676(87.8%)
상   품 LENS 외 감시용 SYSTEM - 1,031,174(11.2%)
기   타 원재료매출외 - - 93,027(1.0%)
총               계

9,231,877(100%)


나. 주요 제품 등의 가격변동추이

                                                                                                    (단위 : 원)

품 목 제 24기 반기 제 23기 제 22기
CCTV CAMERA 35,007 35,007 38,897


다. 주요 원재료 등의 현황

(단위 : 천원, %)
사업부문 매입유형 품   목 구체적용도 매입액(비율) 비   고
전자사업부문 원재료 IC 카메라 부품 1,019,646(15.1%) -
CCD 카메라 부품 992,049(14.7%) -
LENS 카메라 부품 1,156,040(17.2%) -
기   타 카메라 부품 3,568,613(53.0%) -
총 계
6,736,348(100%)


라. 주요 원재료 등의 가격변동추이

                                                                                                        (단위 : 원)

품 목 제 24기 반기 제 23기 제 22기
IC 534 534 692
CCD 7,412 7,412 8,332
LENS 7,405 7,405 7,190


3. 생산 및 설비에 관한 사항

가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거

(1) 생산능력

(단위 : 개)
사업부문 품 목 사업소 제 24기 반기 제 23기 제 22기
전자사업부문 CCTV 카메라
(SET)
본사
(부천)
251,653 503,306 601,834
합     계 251,653 503,306 601,834


(2) 생산능력의 산출근거

(가) 산출방법 등

 ① 산출기준

  제품별 개당 표준작업시간을 기준으로 산출하였으며, CCTV 카메라만 생산하였을   때의 수치입니다.

 ② 산출방법

  - 1일 작업가능시간 : 9(시간)

  - 월 평균 작업일수 : 21(일)


(나) 평균가동시간

  - 1일 9시간 기준(월 189시간)


나. 생산실적 및 가동률

(1) 생산실적

(단위 : 개)
사업부문 품 목 사업소 제 24기 반기 제 23기 제 22기
전자사업부문 CCTV 카메라
(SET)
본사
(부천)
222,713 437,658 523,334
합     계 222,713 437,658 523,334


(2) 당해사업연도 가동률

(단위 : 시간)
사업소(사업부문) 당기가동가능시간 당기실제가동시간 평균가동률
본사(전자사업부문) 1,134 1,004 88.5%
합 계 1,134 1,004 88.5%


다. 생산설비의 현황 등
(1)생산설비 현황

[자산항목 : 유형자산] (단위 : 천원)
사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당기증감 당기상각 기말
장부가액
비고
증가 감소
본사 자가 경기 부천 토지 1,437,600 - - - 1,437,600 -
자가 " 건물 1,543,754 - - (73,003) 1,470,751 -
자가 " 기계장치 22,544 - - (5,124) 17,420 -
자가 " 공기와기구 6,075 - - (1,083) 4,992 -
합 계 3,009,973 - - (79,210) 2,930,763 -


(2) 설비의 신설ㆍ매입 계획 등

(가) 진행중인 투자
   ■ 해당사항 없습니다.

(나) 향후 투자계획
   ■ 해당사항 없습니다.


4. 매출에 관한 사항
. 매출실적

(단위 : 천원)
사업부문(*) 매출유형 품 목 제 24기 반기 제 23기 제 22 기
전자사업부문 제 품 CCTV
Camera등
수출 6,128,602 16,170,935 18,027,701
내수 1,979,074 3,466,388 2,450,644
소계 8,107,676 19,637,323 20,478,345
상 품 LENS외 수출 460,150 377,171 311,451
내수 571,024 133,971 3,105
1,031,174 511,142 314,556
기타 원재료매출외 수출 5,723 17,160 17,548
내수 87,304 86,669 239,876
93,027 103,829 257,424
미국법인 제 품 CCTV
Camera등
수출 - 6,401,129 5,771,083
내수 - - -
- 6,401,129 5,773,081
상 품 DVR 수출 - 118,631 -
내수 - - -
- 118,631 -
기타 상 품 - 수출 - - -
내수 - - (217,001)
- - (217,001)
합 계 수 출 6,594,475 23,085,026 24,127,783
내 수 2,637,402 3,687,028 2,476,624
합 계 9,231,877 26,772,054 26,604,407

(*)상기금액에는 중단영업매출이 포함되어 있습니다.


나. 판매경로 및 판매방법 등

(1) 판매조직

이미지: 영업본부

영업본부


(2) 판매경로

매 출 유 형 판 매 경 로 매출비중(%) 비  고
직 수 출 Buyer 상담및 제품사양 결정 -> 주문서 접수 -> 제조
-> 검사 -> 선적
70.3% -
Local 수출 국내 Agent와 제품사양 결정 -> 주문서 접수 -> 제조
-> 검사 -> 납품 -> 선적
1.2% -
국내매출 주문서 접수(대리점) -> 제조 -> 검사 -> 납품(대리점) 28.5% -


(3) 판매방법 및 조건
◎ 국내매출 : 지역별 대리점망을 통하여 판매하고 있으며, 결제조건은 1개월 외상을 원칙으로 하고 있습니다.

◎ 직수출 및 Local수출 : 신규거래처 및 판매실적이 크지 않을경우 사전 송금후  제품판매 조건으로 하며, 일정기간의 판매실적을 기록한 Buyer의 경우 30일~90일 Cr  edit를 허용하고 있습니다.


(4) 판매전략

현재까지 당사는 다품종 소량생산 및 판매방식을 채택하고 있습니다. 즉 타사에 비해다양한 제품군을 보유하고 있으며, 소비자의 기호 및 지역의 특성에 맞는 제품을 적시에 생산/판매하고 있습니다.
이와 동시에 신규 거래선의 경우 선수거래를 통하여 제품판매가 이루어지며, 지속적인 거래관계가 있을 경우 신용거래를 허용하는 영업전략을 채택하고 있습니다.
또한 Mailing 시스템을 통하여 신제품을 개발함과 동시에 당사가 보유하고 있는 2만여 거래처에 동시에 신제품 출시 메일을 송부함으로써 커다란 광고 효과를 보고 있습니다.
현재 주문에 의한 생산 및 판매에 의존하던 방식을 탈피하여 공격적인 영업활동을 위하여 국내 유수업체와의 전략적 제휴 및 e-Business를 통한 정보의 확보와 치밀한 시장분석을 통한 영업활동영역을 확대해 나아가고 있으며, 장기성 Project 수주 및 대규모 수주로의 전환을 추진하고 있습니다.


5. 수주상황

(단위 : 백만원)
품 목 수주일자 납 기 수주총액 기납품액 수주잔고
수 량 금 액 수 량 금 액 수 량 금 액
CCTV Camera등 13년 12월~14년 06월 14년 01월~14년 12월 - 11,323 - 9,232 - 2,091
합 계 - 11,323 - 9,232 - 2,091


6. 시장위험과 위험관리
가. 보안장비시장관련 위험

사업부문 내    용
(주)휴바이론 본사
CCTV Camera 제조 및 판매

보안시장의 특성 상 실물경기변화에 민감하게 반응하지는 않습니다.
전 세계 보안 장비 시장규모는 연간 7.7%씩 성장하여 2014년까지는 거의 1,000억 달러에 달할 것으로 예상하고 있으나, 당사가 예상한 성장세가 지속되지 않을 수도 있습니다.

당사가 예상한 보안시장의 성장세와 회복세가 예측치에 미치지 못할 경우 당사의 매출확대 및 수익증대가 어려울 수 있습니다.

Huviron USA
CCTV Camera  판매


[전세계 보안시장규모] (단위:백만US)
지역/연도 2004년 2009년 2014년 2004~2009 2009~2014
금액 비중 금액 비중 금액 비중 연성장율 연성장율
북미 12,880 24.62% 14,510 20.85% 21,750 21.90% 2.4% 8.4%
서유럽 18,385 35.15% 21,300 30.60% 26,650 26.84% 3.0% 4.6%
아시아태평양 12,600 24.09% 19,970 28.69% 29,900 30.11% 9.6% 8.4%
기타지역 8,440 16.14% 13,820 19.86% 21,000 21.15% 10.4% 8.7%
합 계 52,305 100.00% 69,600 100.00% 99,300 100.00% 5.9% 7.4%

(출처: The Freedonia Group)


나. 보안장비산업관련 위험

사업부문 내    용


(주)휴바이론 본사
CCTV Camera 제조 및 판매


보안장치산업의 경우 경기변동에 큰 영향을 받지 않고 오히려 불황기에 사회불안 요인이 많아져 보안감시장비 수요가 증가하는 경향을 가지고 있습니다. 그러나 대부분의 경우 개인정보의 취급을 직접, 간접적인 목적으로 하는 본 제품의 특성상 관계법규 및 관련 정책이 판매ㆍ유통에 큰 영향을 미치기 때문에 수요 및 공급에 대한 불안정성이 존재할 수 있습니다.
건물이 대형화되고 아파트도 통합 관리 되는 추세를 보이면서 CCTV 시스템 설치공사에 대한 수주금액이 상승되고 있으나, 규모가 큰 프로젝트를 수행하기 위한 주요 업체들간의 경쟁이 치열해지면서 수익률은 감소된 편입니다.

특히, 보안장치산업의 경우 경기변동에 큰 영향을 받지 않고 오히려 불황기에 사회불안 요인이 많아져 보안감시장비 수요가 증가하는 경향을 가지고 있습니다. 그러나 대부분의 경우 개인정보의 취급을 직접, 간접적인 목적으로 하는 본 제품의 특성상 관계법규 및 관련 정책이 판매ㆍ유통에 큰 영향을 미치기 때문에 수요 및 공급에 대한 불안정성이 존재할 수 있습니다.


다. 시장변화위험

사업부문 내    용
(주)휴바이론 본사
CCTV Camera 제조 및 판매

CCTV 시스템 가격은 제품의 구성과 신제품 출시 동향, 업체간 경쟁 현황 등에 따라 가격이 크게 달라집니다. 특히 CCTV의 기본구성요소인 DVR(Digital Video Recording) 시스템과 관련한 업체간 경쟁이 심화되고 있어 시장상황에 적절히 대처하지 못했을 경우 시장에서 도태될 수 있습니다.


라. 경쟁심화위험

사업부문 내    용



(주)휴바이론 본사
CCTV Camera 제조 및 판매


현재 CCTV 시스템 시장은 수급이 어느 정도 포화되어 시장이 안정적으로 형성되고 있고 이로 인해 제품이 품질보다는 획기적인 기술경쟁력과 가격경쟁력이 큰 비중을 차지하고 있습니다. 또한 해외시장에서 후발주자인 중국이나 대만 기업들의 저가 공세로 영상보안장비의 공급량이 많아지고 있습니다. 따라서 기술 및 가격 경쟁이 심화되고 있는 보안업계에서 유효적절히 대처하지 못 했을 경우 당사는 후발업체들에게 시장을 빼앗길 수 있습니다.


국내의 경우 현재 약 150여개가 넘는 중소기업들이 보안장비관련 시장에 웅집해 있으며, 유가증권시장 및 코스닥시장에 상장된 회사는 삼성전자(주), 삼성테크윈(주),
(주)하이트론시스템즈 등 약 10여개정도 입니다. 대부분의 보안장비업체들은 국내시장보다 해외수출시장에 중점을 두고 있습니다. 이는 국내시장의경우 소비자들의 선호가 대기업제품과 중국산제품으로 양분되기 때문입니다. 대부분의 국내 보안장비 생산업체들의 경우 대기업에 비해 서비스망이 부족하고, 중국업체들에 비해 가격경쟁력이 떨어지는 실정으로 내수시장확대에 어려움을 겪고 있습니다.


마. 위험관리

사업부문 내    용


(주)휴바이론 본사
CCTV Camera 제조 및 판매



당사는 1995년 흑백 감시용 카메라 모듈의 개발로 사업을 개시하여 현재 아날로그 카메라뿐만 아니라 첨단 디지털 FULL HD카메라 및 네트워크 카메라까지 생산할 수 있는 감시용 카메라 제조를 위한 종합적인 기술을 보유하고 있으며, 이러한 기술력 및 국내 최고 수준의 설비를 바탕으로 전세계 약 60개국 300여 개 거래처를 두고 있는 세계적으로 공인된 회사입니다.

최근 IT기술의 발달과 함께 소비자의 요구가 다양해 짐에 따라, 당사는 과거 아날로그 제품으로부터 최신 디지털 Network 제품에 이르기까지 감시용 카메라 시장 전 영역에 걸친 CCTV 관련 원천기술을 이미 확보하고 있으며, 제품의 FULL LINE-UP을 통해 TOTAL SECURITY 전문업체의 위상을 구축하고 있습니다.


또한, 영상보안 감시장비의 핵심기술 확보와 신제품 개발을 통해 미래 성장엔진을 마련하고 있습니다. 우수한 연구개발 인력을 활용하여 카메라 제품의 핵심 기술인 DSP(Digital Signal Processor) 기술 확보, 고기능의 차별화된 신제품 개발로 지속성장의 기반을 구축하고 있습니다. 디지털시대로의 전환과 맞물려 급속히 성장하고 있는 Network 영상 보안시장에 대응하여 IP One-chip 솔루션, 통합Network 시스템 개발 및 압축ㆍ저장ㆍ전송기술 등 자체 Network제품 개발기술을 확보하여 경쟁력 있는 제품출시를 통해 신규 디지털 시장에서도 선도적인 지위를 점하고자 준비하고 있습니다.

그리고 축적된 기술력을 바탕으로 관련 시장에서 모듈개발에서부터 자체 금형설계 및 제품개발에 이르기까지 전분야를 아우르고 있으며, 이에 더하여 장기간의 기술개발 및 많은 개발자금을 필요로 하는 회전형 돔카메라의 메커니즘까지 직접 개발하여 관련 제품을 생산/판매하는 등 충분한 사업상 know-how를 보유하고 있기 때문에 고객의 급변하는 Needs에 신속하게 대응할 수 있는 능력을 보유하고 있습니다.


7. 파생상품 등에 관한 사항

가. 파생상품계약 체결 현황

■ 해당사항 없습니다.

나. 리스크 관리에 관한 사항

■ 해당사항 없습니다.

8. 경영상의 주요계약 등

■ 해당사항 없습니다.

9. 연구개발활동

가. 연구개발활동의 개요

(1) 연구개발 담당조직

이미지: (연구조직)

(연구조직)


(2) 연구개발비용

(단위 : 천원)
과       목 제24기 반기 제23기 제22기 비 고
원  재  료  비 48,011 93,968 140,976 -
인    건    비 295,600 576,527 687,733 -
감 가 상 각 비 16,432 41,023 49,360 -
위 탁 용 역 비 - - - -
기            타 81,647 155,197 175,634 -
연구개발비용 계 441,690 866,715 1,053,703 -
회계처리 판매비와 관리비 441,690 866,715 1,053,703 -
제조경비 - - - -
개발비(무형자산) - - - -
연구개발비 / 매출액 비율
[연구개발비용계÷당기매출액×100]
4.8% 4.3% 5.1% -


10. 기타 투자의사결정에 필요한 사항
가. 자금조달
자금조달 요약표

[국내조달] (단위 : 천원)
조 달 원 천 기초잔액 신규조달 상환등감소 기말잔액 비고
은           행 2,000,000 1,500,000 1,500,000 2,000,000 -
보  험  회  사 - - - - -
종합금융회사 - - - - -
여신전문금융회사 - - - - -
상호저축은행 - - - - -
기타금융기관 - - - - -
금융기관 합계 2,000,000 1,500,000 1,500,000 2,000,000 -
회사채 (공모) - - - - -
회사채 (사모) 4,000,000 - 1,000,000 3,000,000 -
유 상 증 자 (공모) - - - - -
유 상 증 자 (사모) - - - - -
자산유동화 (공모) - - - - -
자산유동화 (사모) - - - - -
기           타 - - - - -
자본시장 합계 4,000,000 - 1,000,000 3,000,000 -
주주ㆍ임원ㆍ계열회사차입금 1,000,000 - - 1,000,000 -
기           타 - - - - -
총           계 7,000,000 1,500,000 2,500,000 6,000,000 -
 (참  고) 당반기 중 유상증자 총발행액 공모 : - 백만원

사모 : - 백만원
            신주발행(신주인수권행사)으로 인한 총 발행액 - 백만원


[해외조달] (단위 : 원)
조 달 원 천 기초잔액 신규조달 상환등감소 기말잔액 비고
금  융  기  관 - - - -
해외증권(회사채) - - - -
해외증권(주식등) - - - -
자 산 유 동 화 - - - -
기           타 - - - -
총           계 - - - -


나. 최근 3년간 신용등급

■ 해당사항 없습니다.

다. 기타 중요한 사항

(1) 상장법인 등의 신고.공시의무 위반에 따른 과징금 부과
당사는 2014년 01월 13일에 증권선물위원회는 당사에 대하여 [자본시장법과 금융투자업에 관한 법률] 제160조의 상장법인 등의 신고.공시의무 위반 행위에 대하여 동법 제429조 제3항 제1호 및 자본시장조사업무규정 제25조에 의하여 (주)휴바이론에 과징금 52,000,000원이 부과되었습니다.

(2) 공시규정 위반에 따른 벌점부과
당사는 2014년 2월 3일 코스닥시장상장규정에 따라 공시규정위반으로 벌점 14점이 부과되었습니다. 향후 추가적으로 벌점이 부과되어 과거 1년간의 누적벌점이 15점 이상이 되는 경우 코스닥시장상장규정에 따라 회사는 관리종목으로 지정될 수 있습니다.


2078.84

▲16.73
0.81%

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