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기업정보

S&T모티브 (064960) S&T MOTIV Co.,Ltd.
자동차 부품, 산업설비, 방산업 등의 영위업체
거래소 / 운수장비
기준 : 전자공시 사업보고서(2014.12)


II. 사업의 내용

1. 사업의 개요

가. 사업부문 구분
당사의 사업부문은 수익을 창출하는 재화와 용역의 성격, 이익 창출단위, 제품 및 제조공정의 특징, 시장 및 판매방법의 특징, 사업부문 구분의 계속성 등을 고려하여 경영의 다각화 실태를 적절히 반영할 수 있도록 차량부품, 산업설비, 그리고 기타 사업부로 세분화 하였습니다. 당사 및 종속회사 사업부문 현황을 요약하면 아래와 같습니다.

사업부문 회사 주요제품 주요고객
차량부품 S&T모티브(주)
S&T전장(주)
광주S&T중공유한공사
S&T대우기차부건(곤산)유한공사
S&T Polska SP. Zo.o.
S&T America Ltd
S&T Daewoo India Private Ltd
S&T Motiv America Co.
S&T Automotive America, LLC

현가장치
에어백
모터
전자전장품
엔진부품 등
한국GM
GM Global
현대모비스
PSA CITROEN
다이하츠
MAGNA Powertrain
JCI  등
산업설비 (주)S&TC 열교환기
배열회수보일러
복수기
탈질설비 등
해외 플랜트 업체
한국전력 등
기  타 S&T모티브(주)
Guangzhou S&T Imp.&Exp.co.,Ltd
방산품, SCMC, 기타 등 정부기관, 방산업체, AMAT 등

※ 이륜차 사업부문을 영위하는 S&T모터스㈜와  S&T Motors America, LLC는
   2014년 3월 19일 및 2014년 3월 21일에 각각 지분매각으로 인하여 사업부문별
   현황에서 제외되었습니다.

나. 사업부문별 현황
(1) 차량부품사업
◎ 사업의 특성
자동차부품산업은 소재산업을 전방으로 하고 완성차 산업을 후방사업으로 하여 폭넓은 산업 연관 효과를 발생시키는 중간재 산업으로서 자동차의 생산과 보유에 전적으로 의존하게 되며 수요자인 완성차업체와 생산, 판매, 가격결정, 기술지원 등에 있어 밀접한 관계를 가지면서 자동차산업 발전에 중요한 역할을 담당합니다.
자동차는 단순부품에서 고도의 정밀가공부품에 이르기까지 다양한 품목이 있어 소재, 공정, 규격, 정밀도, 공학적 기초가 다종다양하여 분업구조와 전문화를 필요로 합니다. 일반적으로 완성차업체의 내·외제의 분업구조는 각국의 역사적·사회적 배경과정부정책, 완성차업체의 생산규모, 기술수준, 경영전략, 부품공업의 발전수준, 차량의 종류와 품질에 따라 다릅니다. 자동차 부품산업의 생존 기반은 제조용부품(OEM:Original Equipment Manufacturing)에 있고 부차적으로 애프터서비스용 부품에 있습니다. 따라서 제조용 부품은 최종 완성차업체의 요구를 적절하고 효과적으로 만족시키며 관계를 발전시키는 관계특유 기술을 필요로 하는 사업입니다.
최근 자동차시장의 경쟁이 심화되는 가운데 완성차업체의 글로벌 부품조달 전략과 함께 해외직접투자가 증가하면서 부품산업을 둘러싼 산업환경은 급변하고 있습니다.
모듈부품 조달이 확대됨에 따라 자동차부품업체의 대형화가 이루어지고 있고, 중국의 부상, FTA 추진, 자동차업체들의 글로벌 경쟁 조달 및 부품업체에 대한 복수 납품허용 등으로 인해 부품산업이 보다 경쟁적이고 개방적으로 변하고 있습니다.

◎ 산업의 성장성
자동차부품산업은 자동차 생산 대수 및 등록 대수 등 자동차 경기에 직접적인 영향을받으며, 외부적으로 환율, 금리변동, 세계경제 성장률 등에 의해서도 큰 영향을 받습니다. 또한 세계 자동차산업의 통합과 개편에 따른 완성차 업체들의 자동차부품 다국적 구매(Global Sourcing) 추세로 인해 다각적인 해외시장 개척이 국내 자동차부품 산업의 중요한 성장 요소로 부상하고 있으며, 기업 내부의 가격 및 품질 경쟁력 확보 여부도 중요한 변수로 작용하고 있습니다.
금융위기 이후 글로벌 자동차 시장의 경쟁구도는 신흥 완성차 업체의 성장과 선진 완성차 업체의 전략적 제휴강화로 요약할 수 있습니다. 이런 변화 속에서 국내 부품업체들은 기회를 얻을 수 있는 측면이 많습니다. 신흥 완성차 업체들은 기술적인 보완이 필요하고 선진업체들은 저렴하면서 품질이 높은 부품이 필요합니다. 국내 업체들의 부품이 이들의 요구에 적합하기 때문에 국내 부품업체들은 수출을 늘리면서 매출처를 다변화할 수 있고, 지속 성장할 것으로 예상됩니다.

◎ 경기변동의 특성
2014년 1~12월 국내 자동차 생산은 전년 대비 0.1% 증가한 4,524천대를 기록하였는데, 차종별로는 승용차가 전년 대비 0.0004% 증가한 4,124천대, 상용차는 전년 대비 0.4% 증가한 400천대 였습니다.
1월에는 설 연휴로 인한 조업일수의 감소와 전반적인 수출 부진으로 전년 동월 대비 10.3% 감소하였으나, 2월 및 3월에는 조업일수 증가와 내수 및 수출의 동반 상승으로 전년 동월 대비 각각 6.9%, 16.4% 증가하였습니다. 4월에는 신차 출시에 따른 내수시장 호조 및 주요시장의 회복세에 따른 수출증가, 정상적인 조업진행(지난해 주요업체의 주말특근 미실시) 등으로 전년 동월 대비 12.3% 증가하였습니다. 5월에는 조업일수 감소 및 수출 하락으로 전년 동월 대비 3.0% 감소를, 6월에는 내수 판매 증가에도 불구하고 전반적인 수출 하락으로 전년 동월 대비 4.5% 감소를 기록하였습니다
7월에는 하계 휴가시기 변경에 따른 조업일수 증가와 본격적인 신차생산으로 전년 동월 대비 22.4% 증가를, 8월에는 부분파업 및 하계휴가에 따른 조업일수 감소로 전년 동월 대비 20.6% 감소하였습니다. 9월에는 기아와 르노삼성의 신차투입으로 인한 판매증가로 전년 동월 대비 2.0% 증가를, 10월에는 르노삼성을 제외한 전 업체의감소로 전년동월비 14.3% 감소하였습니다. 11월에는 현대·기아는 생산 정상화로 전년수준을 유지하였고 르노삼성은 위탁생산으로 증가세를 보였으나, 한국지엠과 쌍용의 수출감소 폭이 커 전년동월비 4.7% 감소하였습니다. 12월에는 한국지엠과 쌍용의 수출하락으로 인한 생산 감소에도 불구하고, 현대·기아·르노삼성의 내수와 수출 동반호조로 전년동월비 3.6% 증가하였습니다.
국내 완성차업체별 2014년 1~12월 생산 실적은 다음과 같습니다.

                                                                                                        (단위 : 대)

구분 2013년 1~12월 2014년 1~12월 증감 대수 증감율
현대 1,852,456 1,876,346 23,890 1.3%
기아 1,598,863 1,712,485 113,622 7.1%
한국지엠 782,721 629,230 -153,491 -19.6%
르노삼성 129,638 152,138 22,500 17.4%
쌍용 143,516 140,259 -3,257 -2.3%
대우버스 3,855 3,239 -616 -16.0%
타타대우 10,380 10,964 584 5.6%
합계 4,521,429 4,524,661 3,232 0.1%
승용차 4,122,604 4,124,054 1,450 0.0%
상용차 398,825 400,607 1,782 0.4%

[출처 : 한국자동차산업협회]

2014년 1~12월 자동차 내수판매는 신차출시, 개별소비세 인하, 유가하락 등으로 전년 동기 대비 5.8% 증가하면서 1,464천대를 기록하였습니다.
승용차는 신차효과, 개소세 인하, 마케팅 강화 등으로 전년 동기 대비 6.8% 증가한 1,214천대를 기록하였고, 상용차는 1톤 트럭 수요증가로 트럭은 4.7% 증가, 버스는 7.2%감소하여 전년 동기 대비 1.5% 증가한 250천대를 기록하였습니다.
시장점유율은 현대 46.8%, 기아 31.8%, 한국지엠 10.5%, 르노삼성 5.5%, 쌍용 4.7% 순으로 나타났습니다.
국내 완성차 업체별 2014년 1~12월 내수판매 실적은 다음과 같습니다.

                                                                                                        (단위 : 대)

구분 2013년 1~12월 2014년 1~12월 증감 대수 증감율 시장점유율
현대 640,865 685,243 44,378 6.9% 46.8%
기아 458,000 465,200 7,200 1.6% 31.8%
한국지엠 151,040 154,381 3,341 2.2% 10.5%
르노삼성 60,027 80,003 19,976 33.3% 5.5%
쌍용 63,970 69,036 5,066 7.9% 4.7%
대우버스 3,417 3,096 -321 -9.4% 0.2%
타타대우 6,039 6,986 947 15.7% 0.5%
합계 1,383,358 1,463,945 80,587 5.8% 100.0%
승용차 1,137,027 1,213,944 76,917 6.8%  
상용차 246,331 250,001 3,670 1.5%  

[출처 : 한국자동차산업협회]

2014년 1~12월 자동차 수출은 엔저로 인한 경쟁력 하락, 쉐보레 브랜드의 서유럽 철수영향, 동유럽·중남미 등 일부시장 침체 등으로 전년 동기 대비 0.9% 감소하였습니다.
현대, 기아가 각각 1.8%, 8.3% 증가하였지만 한국지엠이 24.3% 감소하여 전체적으로 0.9% 감소한 3,061천대를 기록하였습니다.

국내 완성차업체별 2014년 1~12월 수출판매 실적은 다음과 같습니다.
                                                                                                    (단위 : 대)

구분 2013년 1~12월 2014년 1~12월 증감 대수 증감율
현대 1,173,014 1,194,156 21,142 1.8%
기아 1,131,636 1,225,965 94,329 8.3%
한국지엠 629,966 476,755 -153,211 -24.3%
르노삼성 70,983 89,851 18,868 26.6%
쌍용 78,740 70,847 -7,893 -10.0%
대우버스 486 140 -346 -71.2%
타타대우 4,458 3,678 -780 -17.5%
합계 3,089,283 3,061,392 -27,891 -0.9%
승용차 2,948,352 2,919,017 -29,335 -1.0%
상용차 140,931 142,375 1,444 1.0%

[출처 : 한국자동차산업협회]

◎ 경쟁요소
국내외 자동차업체들은 시장의 변화에 맞추어 신흥시장 투자를 확대하고 소형차 및 친환경차 대응을 강화하고 있습니다. 일본업체는 자국 내에서는 생산체제 재편을 통한 비용 절감 활동을 전개하고, 신흥시장에서는 소형차 출시와 생산능력 확충을 통한공략을 강화할 전망입니다. 구조조정을 마무리한 미국업체는 고연비 소형차 중심으로 라인업을 재구축하고 있습니다. 유럽업체들은 친환경차 분야에서 일본업체와 협력을 강화하고 있는 동시에 신흥시장용 전략 모델 출시도 확대할 예정입니다.

금융위기 이후 주요 메이커들이 이머징마켓에서 저가차에 대한 개발과 생산을 추진함으로써 글로벌 메이커들도 원가절감에 대한 유인이 더욱 커질 수 밖에 없는 상황입니다. 이로인해 현지화 비율이 낮은 글로벌 메이커를 중심으로 한국계 부품에 대한 수주가능성이 높아지고 있습니다. 또한 중국 로컬메이커들은 자국 내수에서의 점유율 확대뿐 아니라 해외에서도 자국의 완성차가 수출되기를 희망하고 있으며, 이미 동유럽, 러시아, 아프리카, 동남아 등 일부 국가로 수출이 진행되고 있으나 선진국 등으로 수출을 본격화하려면 품질과 브랜드의 개선이 시급한 실정입니다. 결국 중국산 부품은 아직 품질과 내구성에서 경쟁력이 입증되지 않은 상황이므로 중국내 한국 자동차 부품에 대한 관심이 높아질 것으로 판단합니다.

환경 및 안전규제와 연비향상에 대한 각국 정부의 규제가 강화되면서 전장부품의 장착 비율이 높아지고 있고, 향후 하이브리드나 전기차 등으로 확산될 경우 관련부품에대한 수요도 급속도로 확대될 전망입니다. 전장부품업체는 일반부품업체보다 기술경쟁력 우위를 바탕으로 성장성과 수익성에서도 유리한 위치를 점할 것으로 예상됩니다.

완성차업체와 부품업체 간의 수직적 협력구조가 수평적 협력구조로 전환되면서 글로벌 소싱이 증가하고 있으며, 완성차 업체의 부품업체에 대한 단가 인하 요구가 점점 더 거세어지고 있습니다. 또한 부품업체의 역할이 강화되면서 부품업체의 대형화 및 모듈화가 진전되는 등 경쟁이 심화되고 있고 하이브리드 자동차, 전기자동차 등의 그린카 추세에 따른 친환경적인 부품의 개발뿐만 아니라 글로벌 생산 및 조달체계의 구축 등을 통한 다변화된 경쟁력 제고를 요구받고 있습니다.

글로벌 경제 위기 이후 자동차 관련 기업들의 변화는 가장 극심합니다. 글로벌 완성차 업체들은 합종연횡을 통해 소형차 친환경차 중심으로 엔진을 공동개발하고, 부품을 호환하는 등 경쟁력을 높이고 있습니다. 이로 인해 부품업체들 간 경쟁도 더욱 치열해지고 있습니다. 또한 도요타 사태로 말미암아 품질의 중요성이 한층 더 부각되면서 부품업체들의 품질확보도 최우선 과제로 떠 올랐습니다. 이에 당사는 지속적인 품질 무결점 혁신 활동을 ?해 국내외 9개 공장이 2013년 GM 우수 품질 공급업체(GMSUPPLIER QUALITY EXCELLENCE AWARD)로 선정되는 쾌거를 이루었습니다.

(2) 산업설비

◎ 사업의 특성
석유화학, 석유정제, GAS플랜트 및 화력발전시설은 다른 산업의 근간이 되므로 국가의 경쟁력을 가늠할 수 있는 중요한 역할을 합니다.
회사가 생산하는 공랭식열교환기, 배열회수보일러, 복수기 및 탈질설비는 위 시설들에 필수적인 기자재 및 부수설비들로서 모든 산업의 기초가 되는 자본재이고 산업화의 과정에서 반드시 갖추어야 할 핵심기술의 집약체입니다.
 

① 석유화학, 석유정제, GAS플랜트
세계경기의 호황과 불황에 따라 설비투자에 영향을 미치나 현재 중동을 비롯한 산유국들의 석유화학 설비투자를 감안할 때 지속적인 발전이 가능한 상황이며, GAS 플랜트의 설비투자 규모는 석유화학부문보다 더욱 큰 편입니다.
 

② 발전설비

선진국과 신흥공업국의 경우 경제성장에 의한 전력수요 증가에 따라 발전소 건설을 지속적으로 추진하고 있습니다. 저개발 국가에서도 선진국 또는 주요 엔지니어링 건설사가 발전소를 건설하고 일정기간 위탁경영을 통해 투자금액을 회수한 후 발전소를 해당국가에 넘기는 방식으로 대규모의 자금투입 없이도 건설이 원활히 이루어지고 있습니다. 특히 당사의 배열회수보일러가 사용되는 복합화력발전소는 건설기간이짧으면서도 친환경적이라는 특성으로 인해 인기를 얻고 있는 발전방식입니다. 최근 환경오염에 대한 우려와 LNG 가격의 안정으로 인해 석탄화력발전소 대신에 천연가스 복합화력발전소의 선호도가 증가하고 있는 추세입니다.

③ 환경설비

발전설비 신·증설은 환경설비 수요증가로 이어지고 있습니다. 전 세계적으로 환경문제의 인식이 고양되어 각국의 환경규제의 강화가 예상됩니다. 또한, 대체 에너지 개발에도 불구하고 여전히 화석연료를 사용하는 전력 및 산업의 생산비중이 50~60% 이상 유지될 것으로 예상되기 때문에 환경설비 수요는 지속될 것으로 예상됩니다.

◎ 산업의 성장성
① 석유화학, 석유정제, GAS플랜트
석유화학과 석유정제플랜트분야에서 가장 유망한 시장은 중동과 아프리카, 중남미, 동남아시장입니다. 중동과 중남미, 아프리카는 현재 대규모 설비투자가 계속 진행되고 있으며 미주 및 동남아시장은 향후 잠재적인 시장으로 주목받고 있습니다.

중동지역 국가들은 원료를 낮은 가격으로 조달할 수 있다는 장점을 이용해 자국의 수요와상관없이 석유화학분야를 국가기간산업으로 육성하기 위해 설비투자를 진행하고 있습니다. 또한 상당한 유전을 보유하고 있으나 석유화학플랜트와 석유정제플랜트를 충분히 갖추지 못한 중남미 및 아프리카 일부 국가는 급속한 경제발전에 따라 자국수요를 충당하기 위하여 대규모 설비투자를 진행 중입니다. 동남아지역 또한 유전과 가스전의 개발을 지속적으로 추진하고 있으며, GAS플랜트 분야는 중동, 호주 및 캐나다로 확대가 예상됩니다.


② 발전설비  

발전설비는 지금까지 미국이 가장 큰 시장이었으나 중동, 남미, 동남아시아와 아프리카가 새로운 시장으로 떠오르고 있습니다. 또한, 유럽은 환경보호측면에서 원자력과 석탄화력 대신 천연가스발전소로 대체하고 있어 잠재적인 시장으로 예상됩니다.

미국은 Shale Gas 개발로 인한 가스가격 하락으로 천연가스발전소의 경제성이 향상되어 지속적인 건설계획이 수립될 것으로 예상되며, 석탄화력발전소의 배기가스 규제가 강화되면서 노후된 석탄화력발전소를 폐쇄하고 천연가스발전소를 건설하려는 움직임이 이어질 것으로 보여 향후 발전설비 시장은 크게 성장 할 것으로 예상됩니다. 중국과 동남아시아 지역도 석탄화력발전소 대신 천연가스발전소의 선호도가 증가하고 있습니다.


③ 환경설비  

국내의 경우 국내 배기가스 규제 강화 이후 기존 발전소의 환경설비의 개선이 현재까지 지속적으로 실시되고 있으며, 전력수요 증가에 따라 신설 발전소가 2014년부터 매년 2호기 이상 건설될 것으로 예상되어 환경설비 시장도 지속적으로 성장할 것으로 예상됩니다.

해외시장은 선진국(미국/서유럽)의 경우 거의 포화상태이나 개도국은 환경규제 강화에 따라 향후 시장전망은 밝은 편입니다. 특히 EU에 새로이 가입한 동유럽 국가와 동남아시아, 인도 등이 주요 환경설비 시장으로 부각되고 있으며, 석탄화력 발전에 필요한 탈질설비 시장도 꾸준히 성장할 것으로 보입니다.


◎ 경기변동의 특성

① 석유화학, 석유정제, GAS플랜트
석유화학 플랜트는 세계 경기의 호황과 불황에 따라 설비투자가 이루어지는 대표적인 플랜트의 하나로 2000년 이전까지는 대략 10년을 주기로 업황이 전환되었으나 지속적인 석유화학제품의 수요증가와 석유화학부문을 국가기간산업으로 육성하려는 중동국가들의 대대적인 설비투자로 인해 그 전환주기가 점점 짧아지고 있습니다.

 

② 발전설비
전력을 생산하는 발전소는 핵심적인 국가 기간시설의 하나로 선진국의 경우 시장개방으로 인해 민간사업자들이 발전소를 건설, 전력을 생산하여 소비자에게 공급하는 형태가 상당한 비중을 차지하지만, 신흥공업국이나 산업화 초기의 국가들은 발전부분을 국가전략산업으로 보호하려는 성향이 강하게 나타나고 있습니다. 따라서 이들 국가에서는 발전소를 정부가 소유하거나 정부투자회사가 운영을 하고 있으며 발전소에 대한 설비투자도 정부의 경제계획에 의해서 이루어지고 있습니다.

◎ 경쟁요소
글로벌 금융위기 이후 주요 경쟁업체들이 저가수주를 통해 몸집 불리기에 나서는 상황에서 당사는 재무건전성을 바탕으로 공랭식열교환기 및 고주파 핀튜브 수주부문에서 절대적인 우위를 확고히 다졌으며, 국내발전시장에서 유일하게 Horizontal Type 및 Vertical Type의 배열회수보일러 설계 및 제작 능력을 보유하고 있어 고객의 다양한 요구사항을 즉시 대응할 수 있으며, 탈질 및 복수기 또한 자체설계 및 제작능력을 확보하고 있습니다.
또한, 중동지역 현지화 전략에 따라 추진중인 사우디 생산기지 건설이 완료된 후에는보유 기술 및 제작능력을 바탕으로 현지화 전략을 통해 수주경쟁력의 증대가 예상됩니다
.

(3)기타사업
◎ 사업의 특성 및 산업의 성장성
2014년은 당사의 지속적인 활동과 창의적인 노력으로 방산분야가 대내외적으로 급성장한 한 해가 되었고 성장추세는 2015년에도 계속될 것으로 전망됩니다. 구체적으로 내수 공급물량이 증대한 가운데 해외수주 증가 및 수출국가 다변화로 매출과 수익증대의 효과를 가져왔음은 물론 향후 새로운 방산환경 변화에도 신속하고 적극적인 대응을 할 수 있는 기반을 확고히 구축하였다고 볼 수 있습니다.  2014년도의 성장 추진력을 기반으로 신제품 개발, 기존 군에 보급된 전력화기의 원활한 운용을 보장하기 위한 수리부속 납품 증대, 잠재 수출 대상국가 발굴 및 관련 신규사업 추진 등 다양한 개발/영업/생산 활동을 통해 성장세를 이어 갈 것입니다.


SCMC는 전년에 이어 미국의 대 아시아 Localization 정책이 착실히 진행됨으로써 아시아 현지 부품공급을 위한 신규부품 수주, 납품, 매출증가가 지속되었으며, 앞으로도 이러한 분위기에 편승하여 안정적인 성장구조가 될 수 있도록 각고의 노력을 경주하고 있습니다.


◎ 경기변동의 특성 및 경쟁요소
당사 K2소총은 한국군의 기본 화기로서 30년 이상 장기간 보급되고 있는데, 2014년도부터 군의 수요증대 계획에 따라 생산량이 큰 폭으로 늘어 났습니다. 군의 수요증대는 예비군전력의 조기확보 계획에 기인한 것으로 향후 2-3년간 이러한 추세가 지속될 것으로 예상됩니다. 오랜 기간 실전 운용에서 성능이 입증된 당사 자체 개발품인 K2C소총은 해외시장에서 호평을 받아 매년 수출이 증가되고 있는데, 우리군에서도 동 총기에 대해 많은 관심을 보여 국방부/합참에 소개한바 있으며 이를 계기로 2015년부터는 기존 K2소총을 K2C형에 가까운 형태로 개선하여 공급이 될 것으로 예상하고 있습니다. 신제품의 새로운 국내수요 창출과 관련하여 이미 확보된 디지털 모듈, 전자광학, 조준장치 핵심 기반기술을 중심으로 미래 전력 및 사용자의 요구에 부합하는 다양한 제품의 국산화 개발을 지속적으로 진행하고 있습니다. 아울러 적극적인 국내외 방산전시회 참가 등 개선/개량된 다양한 화기를 국내외에 홍보하는 활동을 강화하여 신제품 성장시장에 대한 적응력을 꾸준히 확보해 나가고 있습니다.

다. 신규사업등의 내용
(1) 차량부품사업
한국지엠의 핵심 자동차부품 기업으로 성장해 온 당사의 차량부품부문은 그동안 첨단 핵심부품 개발활동에 심혈을 기울임으로써 제품의 고급화, 고기능화, 지능화, 전문화의 기반을 공고히 다져왔으며 그 결과 Global Project 수주를 통해 GM의 Tier1 Supplier로 도약하였습니다. GM 뿐만 아니라 PSA와 다임러, 포드 등 글로벌 완성차업체에 부품을 납품해 세계적인 자동차부품 회사로 성장하고 있습니다. 이는 단순한 수주물량 확보 차원을 넘어서 글로벌 메이저 완성업체로부터 당사의 기술력 및 품질의 우수성이 검증되었다는 것을 의미합니다.

주요 신규사업의 내용 및 전망은 다음과 같습니다.
1) PSA 푸조시트로앵에 RSE, TNB, 카메라 공급

2) Inteva를 통한 다임러와 상해 폭스바겐에 선루프 모터 공급

3) Magna를 통한 GM, 포드에 X2T/DRB 모터 공급

4) 현대모비스를 통한 현대, 기아에 MDPS용 모터 공급 및 확대 전망

5) 르노삼성의 SM5 유럽수출용 자동차에 계기판 공급

6) GM의 시보레 볼트 하이브리드카에 Aux Pump 모터 공급

7) 현대의 YF 소나타와 그랜져 및 기아의 K5와 K7에 HEV용 ISG(고전압 시동모터       발전기) 공급
8) 삼성탈레스에 레이더용 구동모터 및 제어장치 공급

9) 일본 도요타 계열사 다이하츠(Daihatsu)에 현가장치(Shock Absorber) 공급

10) 현대차 상용차 하이브리드 및 연료전지차용 구동모터 핵심부품 공급

11) 독일 Getrag사를 통한 포드(Ford)에 듀얼클러치변속기용 모터 공급

12) 타타대우상용차, 두산인프라코어 신규 굴삭기 및 대우버스에 계기판 및
    오일펌프공급
13) 한국파워트레인을 통한 현대자동차에 듀얼클러치변속기용 모터 공급

14) 기아차 소울 후속 전기차용 구동모터모듈 핵심부품 공급

15) GMNA에 8단 자동변속기용 오일펌프 공급
16) GM Opel 스페인 자라고사 공장과 멕시코 공장 GSUV shock absorber 공급
17) GM Europe Gen3 Engine Front Module 공급
18) 두산인프라코어 V (Excavator) Gauge Panel 공급
     두산인프라코어 G2엔진에 Oil Pump공급
19) CAPSA(장안 푸조) B81C/B753/754용 카메라 공급
20) 한국GM 및 상하이GM에 6단 자동변속기용 오일 펌프 공급
21) GM Global Mini(M2xx) Chevy & Opel에 Airbag, 현가장치(Shock Absorber) 및
    차량 장착용 Cluster, HVAC SW 공급 예정

22) TPCA(TOYOTA & PSA)에 Seatbelt Lock Indicator 공급 예정

23) 현대모비스를 통해 현대상용차용 EHPS용 모터 공급 예정

24) GM AVTOVAZ(러시아) 소형SUV에 계기판 및 Keyless Entry부품 공급 예정

25) 상하이GM에  엔진용 가변형 오일펌프 공급 예정
26) GMNA G2xx BEV 전기차용 현가장치(Shock Absorber) 공급 예정
27) 중국 장안자동차, Uzbekistan, 중동 사우디 등 Shock absorber M&E,
    부품KD 수출 예정
28) GMB(지엠브라질), GMI(지엠인디아) GMI700용 HVAC SW 공급 예정

29) 두산인프라코어 Advanced Gauge Panel 공급예정

30) GMUz.(지엠우즈벡) M150, T250, J200, M300용 계기판 공급 예정

31) 한국지엠 T300 MCM, SUV MCM 용 계기판 공급 예정

32) 상하이 GM및 GMNA에 CVT변속기용 오일펌프 공급 예정

(2) 산업설비

최근 유가하락 및 환율변동 Risk로 인해, 일부공사의 지연 또는 취소가 예상되지만 대부분의 Major Project들은 최소 3~5년동안 국가사업으로 준비되어, 현 시장상황과 관계없이 투자가 이루어진다는 발표가 잇따르고 있으며, 이라크, 이란 등 지정학적 위험으로 접근이 어려운 지역의 리스크가 제거되면 향후 10년간 상당한 플랜트 개발이 이루어질 것으로 전망됩니다. 특히, 당사는 하반기에 쿠웨이트 KNPC가 발주하는 120억불 규모의 Clean Fuel Refinery Project에 공급되는 AFC물량의 80%를 수주하는 성과를 올렸습니다. 또한, 금년 상반기 중 KNPC에서 추가로 약 100억불 규모의 NRP Refinery 공사에 EPC 발주가 예정되어 있어 수주 전망을 높게 예상하고 있으며, SKEC/KBR이 수주한 20억불규모의 미국 매그놀리아 LNG공사의 발주가금년 하반기에 예정되어 당사는 Gorgon, Wheatstone, Ichthys LNG 공사 등과 같은다양한 공사수행 경험을 통한 수주활동을 적극적으로 추진하고 있습니다.

공랭식열교환기의 경우 국내외 경쟁업체는 지난 수년간 저가수주 등으로 수익성과 재무건전성이 악화되면서 가격경쟁력 저하 및 기술인력 유출이 겹쳐 2011년도까지 5~6개 업체로 형성되던 경쟁사들 대부분이 사업축소 및 M&A가 진행된 상황입니다.당사는 품질과 기술력으로 적기 납품을 통해 경쟁업체들과 차별화 전략을 고수하였으며, 지속적인 기술인력 확충과 생산능력의 증대를 통해 고객사로부터 안정적인 공급처의 인지도를 확보하여 지난 수년간 열교환기 시장에서 수주우위를 보이고 있습니다. 또한, 2015년 상반기에 사우디 S&T Gulf의 공장건설이 완료되면 현지화 전략을 통해 상당한 시너지 효과 및 수주 경쟁력의 증대가 예상됩니다.
발전설비의 경우 사우디 정부가 향후 5년간 100,000MW에 해당하는 발전소 건설계획을 발표했으며, 당사는 2013년 사우디/HHI에서 발주한 최대 규모의 제다발전소에공급되는 복수기를 수주하여 공사납품을 성공적으로 완수하였으며, 제다발전소와 동일사이즈로 발주한 슈카이크 발전소 및 Foster Wheeler에서 발주한 Yanbu 발전소의복수기를 추가로 수주하는 등 발전부문 시장에서도 수주확대가 진행되고 있습니다. 이와 더불어 이전까지 SPX와 GEA가 독보적인 시장을 형성하고 있던 발전품목인 Air Cooled Condenser 또한 2013년 현대건설로부터 수주하여 현재 공사마무리 단계에 있으며, 이를 경험으로 여러 EPC로부터 사업참여의 요청이 증가하고 있습니다.

특히, HRSG는 호주 INPEX공사를 Super Module 방식으로 성공적으로 마무리하였고, 국내에서는 400MW이상급 대형 HRSG를 수주하기 위해서 적극적으로 노력하고있습니다.

탈질설비의 경우에도 국내의 EPC 업체들이 동남아, 남미, 인도, 동유럽의 석탄화력발전시장에 진출하면서 탈질설비를 필요로 하기 때문에 국내 EPC 업체들과 협력하여 해외시장을 적극적으로 공략할 계획입니다.


(3) 기타사업
세계 최초 차세대 복합형소총인 K11은 방위사업청, 기술품질원, 국방과학연구소와 공조하여 품질문제 해결이 마무리되어 가고 있으며, 2015년에는 본격적인 납품이 재개 될 것으로 예상됩니다. 국내전력화가 본궤도에 오름으로써 K11에 대해 지속적인 관심을 보여왔던 중동(특히 UAE), 오세아니아, 중남미 지역의 국가들과의 수출도 구체적으로 추진 될 예정입니다.


한국형 기동헬기(수리온)의 핵심무장으로 장착되는 7.62mm K12 기관총은 전년에 이어 금년에도 KAI로 납품되어 수리온 전력화에 기여하였으며, 육군에서는 동 7.62mm 기관총의 탁월한 성능을 인정하여 항공용 뿐만 아니라 보병화기용 및 기계화 부대의 전차/장갑차 탑재용, 공축용 등 지상 화기로의 추가 전력화 계획을 구체적으로 추진하고 있습니다.


한국형 최초 저격소총인 K-14는 본격적으로 양산이 진행되어 전년도 1차 계약물량 납품에 이어 금년도 2차 물량이 차질 없이 납품되었으며, 군에서는 동 화기의 중장기전력화 예산을 이미 반영, 조기 전력화를 유도하고 있어 향수 수년간 사업이 지속 될 전망입니다. 또한 해외 여러 국가와 구체적인 수주협의를 진행하고 있으며, 일부 지역으로 수출하는 성과를 올리고 있습니다..


방위산업의 수출과 관련해서 2014년 5월부터 대규모 수출사업이 추진되고 있는 가운데 대 테러작전, 주변국의 위협 등에 따른 지상/해상무기 수요의 증대, 민간인들의 총기소지가 허가된 국가들의 민수시장 활황 추세와 중동, 동남아, 중남미, 아프리카 및 오세아니아 국가들의 정규군 보유 개인화기의 교체시기 도래 등 외부 환경의 변화는 수출신장에 긍정적인 역할을 하는 것으로 판단됩니다. 이와 관련하여 전년부터 사우디 및 이집트 군의 전력화를 위해 참여중인 40mm K4고속유탄기관총, 7.62mm  K12기관총 시범사격에서 좋은 결과가 나왔으며 특히 이집트는 K12기관총 외에 내무부병력 무장을 위해 당사 권총(DP-51)에도 큰 관심을 보이고 있어 2015년에는 동 권총수출사업이 구체적으로 진행될 것으로 예상하고 있습니다. 페루 군의 전력화 사업도 국내 제휴업체와 함께 적극 추진하고 있는 바, 가시적인 결과를 기대하고 있습니다.

인도네시아는 과거 소량 보급된 K7소음기관단총의 실제 운용 만족에 따라 추가 물량에 대한 단계별 계약이 체결되어 납품을 앞두고 있습니다.


신형 K2카빈형 소총 또한 기수입하여 운용하고 있는 국가들이 재구매 의사를 표명하고 일부에서는 추가계약이 체결되고 있는 바, 이는 당사 총기의 우수성과 경쟁력을 보여주는 성과들로 볼 수 있습니다. 미국 민수시장에는 Upgrade된 당사의 권총(PISTOL) 판매수주가 지속적으로 진행되고 있으며, 여러 미국 현지업체들과 다양한 비즈니스모델을 협력개발하고 있어 추가적인 미국시장 진출이 가능하리라고 봅니다. 아프리카 지역 또한 시장확대를 위해 영업활동을 더욱 추진 하고 있는 바, 특히 이집트, 나이지리아, 케냐, 우간다, 파키스탄, 캄보디아, 말라위 등에서 수주의사를 보내옴에 따라 협상을 진행하고 있습니다.


이밖에 굴절형화기 개발 등에 따른 디지털 모듈화와 전자광학/조준장치 기술을 기반으로 하여 다양한 선진기술 개발 및 접목을 통해 미래 첨단소화기 사업 또한 주도적으로 추진할 수 있는 기술경쟁력을 확보하는데 집중 할 계획입니다.


조직도
량부품 및 기타사업
S&T모티브(주)

이미지: s&t모티브조직도

s&t모티브조직도


◎ 산설비
(주
)S&TC

이미지: 조직도

조직도


2. 주요 제품, 서비스 등

가. 주요제품등의 현황
당사의 주요제품현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)
사업부문 품   목 구체적용도 주요상표 등 매출액 비율(%)
차량
부품
현가장치 현가장치류 한국GM, GM, 다이하츠 등 246,949 21.0%
전자전장품 전자전장품류 한국GM, GM, PSA  등 109,596 9.3%
모터 자동차용모터류 현대, 기아, GM, FORD 등 245,951 21.0%
에어백 안전장치 한국GM 등 104,501 8.9%
엔진부품 엔진/파워트레인부품 한국GM 등 84,570 7.2%
산업설비 열교환기 등 석유화학, 정제플랜트
GAS플랜트, 복합화력발전소 등
- 242,747 20.7%
기타 SCMC 반도체장비부품 AMAT 23,215 2.0%
기타사업 방산, 금형, 치공구,장비, 전체기타  - 116,549 9.9%
총 매출액 1,174,078 100.0%
내부거래 74,784 -
순 매출액 1,099,294 -

. 제품의 가격변동 추이
당사의 주요 생산제품별 가격변동 추이는 다음과 같습니다.

(단위 : 원)
사업부문 품목 2014년 2013년 2012년
차량
부품
SHOCK ABSORBER                 14,537                 15,002                   14,028
KNUCKLE                 11,426                 12,858                   13,617
SDM                 30,218                 29,455                   26,420
INSTRUMENT CLUSTER                 45,207                 44,173                   42,442
PDIM                 29,595                 30,679                   31,922
MOTOR                 32,890                 30,542                   32,107
AIR BAG                 29,504                 30,379                   30,616
OIL PUMP                 27,599                 25,964                   23,341
THROTTLE BODY                 29,266                 29,008                   29,351
기타 SCMC          61,701,604          63,906,417            63,340,811
DIE CASTING                   8,831                   9,123                     8,947

산업설비(Air Cooler, H.R.S.G. 부문등 산업설비 제품)의 경우 설계방식에 의한
   수주생산으로 제품의 규격이 상이하여 평균가격을 산정할 수 없어 기재하지 아니
   하였습니다.

(1) 산출기준

◎ 차량부품, 기타부문
- 단순평균가격
- 전품목 부가세 제외
- 총기류는 방산 물자로 인해 기준 언급 불가


(2) 주요 가격변동원인
◎ 차량부품, 기타부문
- 고객사의 단가변경 및 수출의 경우 환율 변동에 따른 단가 변동
- 총기류는 방산물자로 인해 변동요인 언급불가

산업설비부문
산업설비(Air Cooler, H.R.S.G. 부문등 산업설비 제품)의 경우 설계방식에 의한 수주생산으로 제품의 규격이 상이하여 평균가격을 산정할 수 없어 기재하지 아니함.

3. 주요 원재료에 관한 사항
가. 주요원재료등의 현황
당사의 차량부품 및 기타사업부문은 중국의 Yantai Shougang Magnetic Materials 등 국외업체와 엘에스전선(주) 등 국내업체로부터 원재료를 조달하여 제품을 생산하고 있습니다.  주요 원재로는 Magnetic, Airbag Inflator 등이 있습니다.

산업설비의 경우 주로 에이프로스틸등 국내업체들로부터 약 75%, 국외업체로부터 약  25%의 원재료를 조달하여 제품을 생산하고 있습니다.
주요 원재료는 Steel Tube, Steel Coil, Aluminum Coil, Steel Plate & Sheet 등이 있으며 부재료는 용접봉, 볼트, 너트 등이 있습니다.

나. 주요원재료등의 가격변동 추이                
주요원재료의 가격변동 추이는 다음과 같으며 원자재가격 상승과  환율변동에 따라 작성된 수치입니다.

(단위 : 원)
사업부문 품목 단위 2014년 2013년 2012년
차량부품 OUTER TUBE EA               1,726               1,831                 1,809
ROUND BAR KG               1,385               1,440                  1,462
KN CASTING EA               6,517               6,465                   6,440
INFLATOR EA             10,960             11,751                 12,172
IACV ASS'Y EA               7,177               7,295                 7,888
MAGNET EA                401                  435                    790
MAGNET WIRE KG               9,203               9,576                 10,419
산업설비 Steel Tube 국내 KG 1,700 1,780 1,800
수입 KG 2,252 2,253 2,400
Steel Coil 국내 KG 650 1,000 1,000
Aluminum Coil 국내 KG 3,270 3,250 3,450
Steel Plate & Sheet 국내 KG 660 870 900
Structural Steel 국내 KG 790 870 900
기타 CHAMBER,300MM EA        2,788,000        2,826,908            2,873,580
AL INGOT KG               2,458               2,615                  2,785


(1) 산출기준

- 구매금액을 수량으로 나누어 산출한 단순평균가격을 적용(부가가치세 제외)


(2) 주요 가격변동원인

- 원자재 가격변동 및 환율변동에 따른 원재료 구입가 변동

4. 생산 및 설비에 관한 사항
가. 생산능력 및 실적, 가동률

(단위 : 개)
사업부문 지역 생산가능최대수량 실제생산수량 평균가동율
차량
부품
한국 29,236,520 20,647,501 71%
중국 5,791,790 4,668,569 81%
기타 34,560 21,606 63%
기타 한국 467 322 69%

기타부문의 총기류는 방산물자로 인하여 생산수량 표시를 생략하였으며, 산업설비부문의 생산실적은 플랜트사업의 특성상 수량을 기재할 수 없고 금액은 진행율에 따라 투입된 당기 제조원가로 표시되며, 당기말 현재 투입된 공사원가는 203,353백만원으로 전년 동기대비 41,545백만원이 증가하였습니다. 산업설비부문의 제품은 Project별로 주문ㆍ설계방식에 의해 생산되고 있으며 각각의 Project는 생산기간및 수량이 상이한 관계로 가동율을 일률적으로 계량화하기에는 어려움이 있어 산정하지 않았습니다.


. 생산능력의 산출근거
◎ 차량부품, 기타부문
생산능력의 산출기준은 당사의 부산공장을 기준으로 2교대 작업에 휴일(공휴일 포함)을 포함하여 2014년 가동일은 총 242일입니다. 1일 평균 가동시간은 20시간이며, 당기 총 가동시간은 4,840시간입니다.
2014년 차량부품 및 기타사업부 전체공장의 최대생산능력은 생산개수를 기준으로 총 35,063,337개이고, 실제 생산수량은 25,337,998개로서 생산수량기준 평균가동률은 72.3%입니다.

◎ 산업설비

창원공장 및 함안공장에서 주된 생산작업을 수행하고 있으며 휴일을 제외하고 1인당1일 평균 가동시간은 8시간입니다.
따라서 당기까지 가동일은 총 240일, 가동시간은 1,920시간입니다. 제품의 생산량은기계설비의 성능에 비례하기보다는 숙련된 엔지니어에 의해 가변적일 수 있으며, 제품이 주문ㆍ설계방식에 의해 생산되고, 그 성격이 각각  상이하여 제품별 생산능력은상당한 차이를 보이고 있습니다. 이에 따라 생산능력을 계량화 하기는 상당히 어려운 점이 있습니다.

다. 생산설비의 현황 등
당사 및 종속회사가 보유하고 있는 생산설비 등의 현황은 다음과 같습니다.

                                                                                                                             (단위:백만원)
구 분 기초장부금액 취 득 처 분(*2) 감가상각 기 타(*1) 기말장부금액
토지 383,202 - - - (42,550) 340,652
건물 57,605 157 (32) (2,697) (3,023) 52,010
구축물 4,925 1,729 - (473) (78) 6,103
기계장치 75,367 17,424 (1,242) (15,007) (5,704) 70,838
차량운반구 2,670 1,067 (150) (626) (26) 2,935
기타의유형자산 16,736 5,378 (222) (3,110) (3,059) 15,723
건설중인자산 4,810 7,903 - - (1,886) 10,827
합  계 545,315 33,658 (1,646) (21,913) (56,326) 499,088

(*1) 기타증감액은 건설중인자산의 본계정 대체 금액, 환율변동으로 인한 증감액 및 연결범위 변동으로 인한 증감액 등으로 구성됩니다.

(*2) 당기 중 유형자산의 처분으로 인한 유형자산처분이익 321백만원 및 유형자산처분손실 227백만원이 기타수익 및 기타비용으로 계상되어 있습니다.

라. 설비의 신설ㆍ매입 계획 등

당사는 공장시설을 유지하기 위한 보수, 수선에 따른 설비의 증가가 이루어지고  있으며 국내 최대 생산능력을 감안하면 국내 수주물량이 증가하여도 추가적인  국내설비에 대한 투자보다는 해외 수주물량의 변화에 대한 해외사업장 신규투자의 검토 및대응이 예상되고 있습니다.

5. 매출에 관한 사항
가. 매출실적
2014년 당사의 연결기준 매출은 1,099,294백만원이며 수출 및 내수비중은 79.6% : 20.4%입니.
사업부문별 매출내역은 다음과 같습니다.

사업부문 매출유형 2014년 2013년 2012년
차량
부품
내 수                 108,197                112,114                   127,062
수 출                  608,586               607,798                   601,908
소 계                 716,783                719,912                   728,970
산업설비 내 수                  35,037                  12,409 -
수 출                  207,710                   43,727 -
소 계         242,747                56,136 -
기    타 내 수              80,935               55,304                    56,571
수 출          58,829          43,540                    45,020
소 계         139,764            98,844                   101,591
합      계 내 수         224,169        179,827 183,633
수 출      875,125         695,065 646,928
소 계       1,099,294        874,892 830,561

※산업설비부문의 2013년 매출액은 (주)S&TC가 당사의 종속회사로 편입된 이후의 실적만을 집계한 것입니다.

나. 판매경로 및 판매방법등
(1) 판매경로

사업부문 판매경로
차량부품
기      타

① 내수 (매출액중 22%)
          주문, 계약 → 공장생산 → 거래처 납품 (직거래 100%)

② 수출 (매출액중 78%)
          주문 → 공장생산 →     ⊙ MASTER
             (주요거래처 : 미국, 유럽등)
                                          ⊙ LOCAL : 주요 LOCAL 경로
                                                         (한국GM, 현대모비스)

산업설비 수주계약 → 자재구매 → 제품제작 → 제품선적(인도) 등의 과정을 거쳐 납품을 하게 되며 매출은 기간별로 인식하게 됩니다.


(2) 판매방법 및 조건

사업부문 판매방법 및 조건
차량부품
기      타

판매방법 : ⓛ 내수 : 주문 및 계약에 의한 납품
              ② 수출 : 취소불능  LOCAL신용장에 의한 판매, 외상수출


대금회수 : ① 내수 : 익월말까지 대금수령 (3개월 어음 등)
              ② MASTER : 선적 → 대금수령

              ③ LOCAL : 납품 → 인수증 수령 → 대금수령

산업설비 판매방법은 대부분 수주에 의한 판매방식이며, 판매조건은 각 Project별 제품사양에 따라 품질과 납기 및 결제조건이 정해집니다.

다. 판매전략

사업부문 판매전략
차량부품 제품다양화로 유럽 및 중국, 일본시장 영역확대 등을 통한 해외시장 개척과 거래처
다변화를 통한 내수용 자동차부품시장 확대를 위해 인지도 향상을 추진하고 있습니다.
또한 시장규모가 성장하고 있는 친환경 자동차부품(HEV/EV)과 자동차의 핵심 부분인
파워트레인 관련부품의 신규수주를 통해 매출 확대를 계획하고 있습니다.
산업설비 해외시장 영업다각화를 위해 공랭식열교환기는 PETROFAC, KBR, CHIYODA, BECHTEL, TR, SAIPEM, TECHNIP, CHEVRON 등과  영업활동을 강화하고 있고 배열회수보일러는
CMI, VPI, HDI, FOSTER WHEELER, GE 등과 협력관계를 유지하며 영업활동을 하고 있습니다.
또한, 탈질설비와 복수기는 한국전력, 한국전력 자회사, 해외 발전관계사 및 국내건설사를 상대로 영업활동을 진행하고 있으며, 복수기는 미국의 FOSTER WHEELER와 협력관계를 바탕으로 수주활동을 하고 있습니다.
.

※ 기타부문의 방산품은 언급이 불가하여 판매경로, 방법, 조건, 전략등의 기재를
생략하였습니다.

라. 주요매출처
당기중 당사의 주요고객처는 지배회사기준으로 한국GM을 포함한 GM그룹이 42.4%, 현대모비스를 통한 현대기아차그룹이 11.5%를 차지하고 있습니다. 그동안 한국GM에 대한 높은 매출의존도가 Global GM, 현대모비스 등으로 확대되고 있으며  PSA푸조시트로엥, 다이하츠, GETRAG 등 신규거래처들에 대한 향후 매출 전망도 지속적으로 증가할 것으로 예상됩니다.

6. 수주상황
당사의 차량부품사업부문은 완성차업체의 차종별 제품을 생산 및 납품하고 있으나 물량이 확정되어 있지 않고 대내외적 경제환경 변화와 그에 따른 수요변화를 정확히 예측할 수 없기 때문에 수주물량, 수주잔고 등은 기재를 생략합니다.  

산업설비 부문의  당기말 현재 진행중인 주요 계약의 수주잔액은 다음과 같습니다.

구    분 공사계약금액 누적수입 수주잔액
KRW(백만원) 101,872 66,937 34,935
USD 352,529,239 173,222,014 179,307,225
EUR 4,755,000 128,901 4,626,099
- - 238,213백만원

※ 원화환산 수주잔액은 2014년 12월 31일 환율(USD : 1,099.20원 / EUR : 1,336.52원)을 적용함

7. 시장위험과 위험관리
당사 및 연결대상종속회사는 금융상품과 관련하여 시장위험에 노출되어 있습니다.

(1) 위험관리 정책
당사 및 연결대상종속회사의 위험관리는 연결실체의 재무적 성과에 영향을 미치는 잠재적 위험을 식별하여 연결실체가 허용가능한 수준으로 감소, 제거 및 회피하는 것을 그 목적으로 하고 있습니다. 연결실체는 전사적인 수준의 위험관리 정책 및 절차를 마련하여 운영하고 있으며, 연결실체의 재무부문에서 위험관리에 대한 총괄책임을 담당하고 있습니다. 연결실체의 재무부문은 이사회에서 승인된 위험관리 정책 및 절차에 따라 연결실체의 영업과 관련한 금융위험을 감시하고 관리하는 역할을 하고 있습니다. 또한, 연결실체의 내부감사인은 위험관리 정책 및 절차의 준수 여부와 위험노출 한도를 지속적으로 검토하고 있습니다.

(2) 시장위험관리
1) 환위험
사 및 연결대상종속회사는 제품제조를 위한 원자재 수입 거래 및 제품 및 상품의 수출 거래와 관련하여 USD 및 EUR 등의 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 연결실체의 경영진은 내부적으로 원화 환율 변동에 대한 환위험을 정기적으로 측정하고 있으며, 필요한 경우 환위험관리를 목적으로 파생상품계약을 체결하고 있습니다.

당기말 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 부채의 장부금액은 다음과 같습니다.

(단위:백만원)
구 분 USD EUR CAD JPY PLN MXN AUD CHF INR
자산:








현금및현금성자산 34,755 1,278 - 1 - - - - -
매출채권및기타채권 133,341 10,377 91 208 5,774 938 - - 818
자산 합계 168,096 11,655 91 209 5,774 938 - - 818
부채:








매입채무및기타채무 38,264 965 6 2,212 - - 124 230 -
부채 합계 38,264 965 6 2,212 - - 124 230 -
외화순자산 합계 129,832 10,690 85 (2,003) 5,774 938 (124) (230) 818


전기말 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 부채의 장부금액은 다음과 같습니다.

(단위:백만원)
구 분 USD EUR CAD JPY PLN MXN CHF GBP AUD
자산:








현금및현금성자산 33,644     1,246     -          2          -           -           -          -           -
매출채권및기타채권 121,909  13,026    224       207  7,434     1,213           -          -           -
자산 합계  155,553    14,272  224       209   7,434     1,213           -          -           -
부채:








단기차입금          -      1,441 -       244         -           -           -          -           -
매입채무및기타채무   26,803       343        6       480         -           -       152          7         25
부채 합계  26,803    1,784         6       724         -           -       152          7         25
순자산(부채) 128,750   12,488     218 (515)  7,434     1,213 (152) (7) (25)


당기말과 전기말에 적용된 환율은 다음과 같습니다.

구 분 평균 환율 기말 환율
당 기 전 기 당기말 전기말
USD 1,053.22 1,095.04 1,099.20 1,055.30
EUR 1,398.82 1,453.56 1,336.52 1,456.26
CAD 953.53 1,063.45 946.53 990.85
JPY 9.96 11.23 9.20 10.05
PLN 334.33 346.43 312.49 351.11
MXN 79.15 85.89 74.60 80.77
AUD 949.32 1,060.36 899.09 939.96
CHF 1,151.45 1,181.04 1,111.43 1,188.67
GBP 1,734.67 1,711.45 1,710.47 1,740.66
INR

17.27

18.80

17.34

17.08



연결실체는 내부적으로 원화 환율 변동에 대한 환위험을 정기적으로 측정하고 있습니다. 당기말과 전기말 현재 외화에 대한 원화 환율 10% 변동시 환율변동이 손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다.

(단위:백만원)
구 분 당기말 전기말
10% 상승시 10% 하락시 10% 상승시 10% 하락시
USD (5,483) 5,483 5,277 (5,277)
EUR 1,069 (1,069) 1,249 (1,249)
CAD 8 (8) 22 (22)
JPY (200) 200 (52) 52
PLN 577 (577) 743 (743)
MXN 94 (94) 121 (121)
CHF (23) 23 (2) 2
GBP - - (15) 15
AUD (12) 12 (1) 1
INR 82 (82) - -
합 계 (3,888) 3,888 7,342 (7,342)


당기말 및 전기말 환율변동이 손익에 미치는 영향은 연결실체가 보유하고 있는 통화선도의 환위험 헷지효과를 반영하여 산정한 것입니다.

2) 이자율위험관리
당사 및 연결대상종속회사는 차입금과 관련하여 이자율변동위험에 노출되어 있습니다. 연결실체의 경영진은 시장이자율의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치 또는 미래현금흐름이 변동할 위험을 정기적으로 측정하여 고정이자율차입금과 변동이자율차입금의 적절한 균형을 유지하고 있습니다.

당기말과 전기말 현재 연결실체가 보유하고 있는 변동이자부 금융상품의 장부금액은다음과 같습니다.

(단위:백만원)
구 분 당기말 전기말
변동이자율
금융부채(단기차입금) - 46,685


당기말 현재 이자율이 10 베이시스포인트(bp) 변동한다면, 자본과 손익은 증가 또는 감소하였을 것입니다. 이 분석은 환율과 같은 다른 변수는 변동하지 않는다고 가정하며, 전기에도 동일한 방법으로 분석하였습니다. 구체적인 자본 및손익의 변동금액은다음과 같습니다.

(단위:백만원)
구 분 손 익 자 본
10bp 상승 10bp 하락 10bp 상승 10bp 하락
당기말
변동이자율 금융상품 - - - -
전기말
변동이자율 금융상품 (47) 47 (47) 47


8. 파생상품 계약 및 손익현황

연결실체는 외화채권과 관련하여 예상되는 외화거래의 환율변동 위험을 회피할 목적으로 통화선도계약을 체결하고 있으며, 당기말 현재 미결제 내역은 다음과 같습니다.

(단위:천USD)
계약처 계약일 만기일 계약환율 매도액
우리은행 2014.12.29 2015.01.28 ~ 2015.12.28 1,099.50 ~ 1,107.70 USD 24,000
한국산업은행 2014.09.29 2015.01.09 ~ 2015.12.10 1,055.30 ~ 1,059.70 USD 12,000
2014.10.01 2015.01.20 ~ 2015.12.18 1,065.80 ~ 1,070.80 USD 12,000
2014.10.08 2015.01.30 ~ 2015.12.30 1,075.00 ~ 1,080.40 USD 12,000
2014.10.10 2015.01.15 ~ 2015.12.15 1,076.50 ~ 1,083.20 USD 24,000
2014.10.31 2015.01.15 ~ 2015.12.18 1,058.80 ~ 1,073.80 USD 24,000
2014.11.03 2015.01.15 ~ 2015.12.30 1,072.75 ~ 1,079.45 USD 24,000
2014.11.04 2015.01.15 ~ 2015.12.30 1,079.50 ~ 1,086.10 USD 24,000
2014.11.07 2015.01.15 ~ 2015.12.15 1,093.10 ~ 1,100.00 USD 12,000


당기와 전기 중 통화선도 관련 파생상품 손익의 내역은 다음과 같습니다.

(단위:백만원)
거래목적 파생상품 종류 평가손익 거래손익 비 고
당 기 전 기 당 기 전 기
매매목적 통화선도 (4,436) 1,106 973 1,114 당기손익


9. 신용파생상품 현황

당사 및 연결대상종속회사의 신용파생상품 현황은 없습니다.

10. 경영상의 주요 계약
1) 기술부문

계약 내용 업체명 계약일 제품명
KHP Pintle Mount 개발 한국항공우주산업 09-02-10 방산
KHP 거치형 기관총 및 부수기재 개발 한국항공우주산업 09-07-15 방산
공용화를 위한 Low mount type 무릎 에어백 개발 산업통상자원부 09-10-01 A/B
50cc 전기이륜차용 구동모터 및 제어기 개발 산업통상자원부 09-10-01 MOTOR
선박용 피에조 인젝터 및 제어 모듈 개발 동남광역 경제권
선도산업지원단
09-10-01 MOTOR
하이브리드 버스용 전동컴프레셔/유압펌프모듈 개발 산업통상자원부 09-12-01 MOTOR
In-Wheel 구동 시스템 상용화 기술 개발 산업통상자원부 11-10-01 MOTOR
군용 HEV 차량용 구동관련 핵심부품 개발 삼성테크윈(국과연) 12-04-01 MOTOR
선회주행 안정성 향상을 위한 고전압 능동롤 제어시스템 개발 한국산업기술평가관리원 13-06-01 MOTOR
대형 상용차용 하이브리드 전동식 파워스티어링 시스템 개발 한국산업기술진흥원 13-09-01 MOTOR

UREA System이 적용된 Diesel차량용 계기판 개발

동남광역 경제권
선도산업지원단

13-12-01

전자

오일펌프구동용 200W 급 모터일체형 인버터시스템 개발 한국산업기술진흥원 14-06-20 MOTOR
통합형Brake 협조 회생 제동 고효율 BLDC 모터 개발 한국생산기술연구원 14-07-18 MOTOR
K14 저격용 소총 방위사업청 14-08-14 방산
K12 기관총(수리온) 방위사업청 14-09-25 방산
원자력과 화력 및 LNG복합화력발전소에 소요되는 필수 보조기기인 Steam  Surface Condenser(복수기) 기술도입 Foster Wheeler(미국) 09-04-09 복수기
복합화력발전소에 소요 되는 필수기기인 Horizontal Type HRSG(배열회수보일러) 기술도입 Deltak L.L.C.(미국) 10-07-08 HRSG

기존 수관 보일러의 증기 드럼을 없애 제작 비용을 줄이기 위해 고안된 보일러(벤슨보일러) 기술도입

SIEMENS(독일)

13-06-11 보일러


2) 판매부문
◎ 차량부품부문
- 한국GM, GM, 현대모비스, PSA시트로엥, 다이하츠, TPCA, 두산인프라코어
  등과의 계약판매
- MAGNA, Inteva, JCI, BWA 및 GETRAG 등과 자동차용 MOTOR류에 대해
 장기 수출계약판매

◎ 기타부문
- 방산품 관련 방위사업청, 국방과학연구소 등과 주문생산 계약판매
- SCMC 사업관련 미국 AMAT사와의 계약판매

11. 연구개발활동
가. 연구개발활동의 개요
◎ 차량부품부문
모터 제품은 기존의 설계 및 생산기술을 Upgrade하여 개발한 파워트레인(Powertrain)용 모터와 썬루프(Sunroof) 모터 등은 시장점유율의 확대와 함께 지속적인 성장을 위해 노력하고 있습니다. 특히 최근 고연비 추구를 위한 DCT ( Dual Clutch Transmission )의 확대 추세에 발 맞추어 개발한 DCT용 모터도 양산 공급과 함께 지속적 성장이 예상됩니다. 설계 및 제조 기술을 확보한 MDPS용 Brushless모터와 고출력 모터는 적용차종을 계속 확대하여 가고 있으며 HEV/EV 엔진에 장착되는 구동모터 핵심부품, 시동발전용 모터와 X-by-wire의 주요모터는 개발 진행 및 공급 중에 있습니다. 특히 향후 많은 Application이 예측되는 Pump 구동용 모터와 제어장치의 개발에박차를 가하고 있습니다.

전자제품은 1986년 RKE(Remote Keyless Entry)를 시작으로 Immobilizer 및 각종 BCM(Body Control Module)을 독자적인 기술로 개발하여 양산하고 있습니다  최근에는 당사 고유의 알고리즘을 이용한 Anti-Pinch 기능이 포함된 Motor 일체형의 Sunroof Controller를 개발했으며, Door Control Module 등에 확대 적용하고 있습니다또한 전자제품에서 소프트웨어가 차지하는 비중 및 중요성이 강조됨에 따라 2008년 국내 최초로 Global 기준인 Automotive SPICE(Software Process Improvement & Capability dEtermination)을 도입하여 소프트웨어의 개발품질 향상을 꾀하고 있습니다. 앞으로는 자동차에서 Multimedia 기능이 대폭 강화된 Infotainment System의 필요성이 증가 하는 바 Dual Display 구현, Smart Phone과의 Connectivity를 통한 Contents Sharing & Mirroring 기술을 개발중에 있고, Platform 공용화를 통한 원가 절감 활동을 지속적으로 진행하여 수익성 개선과 고객만족을 꾀하고 있습니다.최근에는 TPCA(TOYOTA & PSA) TNB의 양산을 앞두고 있으며 TOYOTA의 개발및 생산 프로세스를 문제 없이 수행하여 TOYOTA자동차의 신규 부품 사업에 진출 할 수 있는 기회를 확보하였습니다.

전장제품은 1987년 Calsonic Kansei와 계기판 개발 관련 기술제휴를 한 이래 9년만인 1995년 계기판 독자개발에 성공하였습니다. 이후 끊임없는 변화와 혁신을 통해 자동차 부품업체로선 국내 최초로 CMM Level 인증을 획득 받았으며 축적된 기술력을 바탕으로 전 세계 유수의 자동차 Maker들에게 제품을 공급하고 있습니다.
최근에는 Multimedia Interface가 적용된 Full TFT Cluster를 개발 진행중에 있습니다.

에어백제품은 초기에 독일의 TRW 및 미국의 Breed(現,KSSI)등의 세계적인 차량 안전 부품 공급 업체와 기술제휴를 통하여 개발을 진행해 왔습니다. 이후 끊임없는 노력으로 독자 기술 확보에 성공하여 현재는 어느 Global업체와 견주어도 결코 뒤지지 않는 우수한 안전 성능 및 디자인을 갖춘 제품을 개발 및 공급할 수 있게 되었습니다.

샤시제품은 초기에 독일의 BOGE사(社)(現,ZF Sachs)와 기술제휴를 통해 개발을 해왔으며, 이후 독자 기술을 확보하여 신규차종 개발에 대응하고 있습니다. 현재는 인도 등에 있는 Shock Absorber 회사로 설계, 생산 부문의 기술을 제공하고 있으며, 독일과의 기술제휴 시 확보한 내구성 우수 디자인을 보유하고 있습니다.
이외에도 수년간의 연구 개발을 통해 완성시킨 다양한 디자인을 보유함으로써 기술 및 비용부분에서 고객지향적인 개발을 실현하고 있습니다.

엔진 부품은 초기 AC ROCHESTER사(社)와 기술제휴를 통해 개발을 해왔으며 이후에는 독자 기술을 확보하여 신규차종 개발에 대응하고 있습니다. Throttle Body는 최근 자동차의 전자화에 맞추어 Semi-ETB(Electronic Throttle Body)를 개발 완료하여 생산 중에 있습니다.
Oil Pump는 Front Cover, Oil Pump & Water Pump 일체형 Module을 개발하였고, 가변형 Oil Pump(Variable Discharge Oil Pump) 등 신기술 부품들을 수주하여 Module로 개발 진행 중에 있으며, E-Pump (모터 일체형 Electric Pump)의 양산 수주와 함께 GM Global 의 자동변속기용 Pump 분야까지 사업 영역을 확장하였습니다.

◎ 산업설비부문
산업설비는 단순 설비 중심의 사업전개에서 벗어나 기술경쟁력을 갖춘 플랜트시스템중심의 사업으로 연구개발을 추진하고 있습니다. 또한 원자력발전 기자재 및 신성장동력 사업개발연구를 위하여 핵심 기술인력 및 물적투자를 확대하고 있습니다.


◎ 기타부문
방산제품은 37년 이상 축적된 소구경 화기 개발 및 생산능력을 기반으로 국방과학연구소와 함께 미래전장 환경변화와 IT기술을 이용한 정보전 및 정밀타격 능력을 주도하기 위해 K11복합형소총을 개발, 전력화를 시작하였습니다.

K11복합형소총은 미래전의 양상에 부합된 세계 최초의 정밀타격용 개인전투화기라는 점에서 큰 의미를 갖고 있습니다. 첨단소재와 응용기술을 이용 20mm공중폭발탄과 5.56mm소총탄을 선택적으로 사용 가능한 방아쇠구조 및 이중총열을 채택하였으며, 첨단 전자광학식 사격통제장치의 적용으로 주야간 및 전천후 표적제압이 가능함으로써 보병의 개인전투력을 극대화하였습니다. 또한 독자기술을 바탕으로 개발 완료된 7.62mm 기관총인 K12를 한국형헬기 수리온 거치용으로 전력화 했으며, 저격용소총인 K-14를 2013년에 초도 전력화 하였습니다. 이어 굴절형화기, K12기관총의 지상무기화 등 다수의 프로젝트를 진행중인 바, 지속적인 연구개발활동을 통해 미래 산업을 준비하고 있습니다.

나. 연구개발 담당조직
당사 및 연결대상종속회사의 차량부품 및 기타사업은 연구개발 업무를 전담하는 기술연구소에서 자동차부품 및 방산품에 대한 연구가 이루어지고 있으며, 중앙 시험센터에서는 국가공인교정기관으로서의 역할도 수행하고 있습니다.
산업설비부문은 연구개발 업무를 전담하는 기술개발연구소를 운영하고 있습니다.

구   분 인   원 비   고
차량부품 QM담당 16
개발2실 36
개발3실 45
개발4실 38
기   타 개발1실 12
산업설비 기술개발연구소 18
합        계 165


다. 연구개발비용

당사의 연결기준 연구개발비용은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)
과       목 제 13 기 제 12 기 제 11 기 비 고
원  재  료  비 4,272               4,626             4,023 -
인    건    비 8,585               7,889             7,465 -
감 가 상 각 비 1,360               1,385             1,448 -
위 탁 용 역 비 1,076               1,733             1,224 -
기            타 5,315               6,473             6,593 -
연구개발비용 계 20,608              22,106            20,753 -
회계처리 판매비와 관리비 18,754            19,827            18,331 -
제조경비 -          361               820 -
개발비(무형자산) 1,854               1,918             1,602 -
연구개발비 / 매출액 비율
[연구개발비용계÷당기매출액×100]
1.7% 2.3%           2.3% -

라. 연구개발 실적
당사의 연구개발 실적은 다음과 같습니다.
◎ 차량부품부문

연구과제 연구기간 기대효과 비  고
GSV(T300) SA개발 07.06 ~ 12.10 쉐보레 아베오 신규매출 창출 SA
GSV(T300) KN개발 07.06 ~ 11.02 쉐보레 아베오 신규매출 창출 KN
GSUV SA 개발 08.03 ~ 13.02 GSUV 신규매출 창출 SA
GSUV KN 개발 08.03 ~ 12.06 GSUV 신규매출 창출 KN
X2T(Transfer case용 Shift Motor) 08.04 ~ 09.06 수주확정, 매출 창출 MOTOR
Aux. pump 개발 08.04 ~ 09.12 쉐보레 볼트 수주확정, 매출 창출 MOTOR
GSUV PAB 개발
08.09 ~ 12.02 쉐보레 트랙스 PAB 신규매출창출
A/BAG
상용 ECS 08.11 ~ 10.09 상용차용 ECS 시작품 개발 ECS
J300 KAB 개발 08.11 ~ 10.04 쉐보레 크루즈 KAB 신규매출 창출 A/BAG
T300 KAB 개발 08.11 ~ 11.04 쉐보레 아베오 KAB 신규매출 창출 A/BAG
Electric Pump 08.12 ~ 15.01 Hybrid ATM용 Main O/Pump 수주확정, 매출 창출
O/Pump
승용 ECS 08.12 ~ 10.09 승용차용 ECS 시작품 개발 ECS
GT/GV250 ECU (가솔린) 08.12 ~ 09.06 Motorcycle 250cc ECU 신규매출 창출 NA ECU
GT/GV250 ECU (알코올) 08.12 ~ 09.06 Motorcycle 250cc ECU 신규매출 창출 NA ECU
Doosan Infracore G2 O/Pump 개발 08.12 ~ 12.07 Doosan 중장비용 O/P 신규매출 창출 O/Pump
HEV 및 EV 구동용 모터핵심부품 개발 08.12 ~ 13.09 신규 수주 개발 진행, 매출 창출 MOTOR
DCT의 Clutch 및 Shift/ Select  구동
모터 개발
08.12 ~ 13.09 신규 수주 개발 진행, 매출 창출 MOTOR
HEV/EV용 시동발전기 모터 개발 08.11 ~ 13.09 현대기아차종용 개발 진행, 매출 창출 MOTOR
B-DOHC Gen2 Front Cover 개발 09.02 ~ 11.11 쉐보레 스파크 O/P 신규매출 창출 O/Pump
Motorcycle E/G (125cc) 09.03 ~ 09.06 Motorcycle 125cc E/G 시작품 개발 NA E/G
GT/GV650 ECU (가솔린) 09.03 ~ 09.06 Motorcycle 650cc ECU 신규매출 창출 NA ECU
GT/GV650 ECU (알코올) 09.03 ~ 09.06 Motorcycle 650cc ECU 신규매출 창출 NA ECU
HSG(Hybride Starter & Generator)개발 09.04 ~ 10.06 YF SONATA, K5 HEV 수주확정, 매출 창출 MOTOR
M300 NA KAB 개발 09.07 ~ 11.10 쉐보레 스파크 북미사양 신규매출 창출 A/BAG
M300 NA PAB 개발 09.07 ~ 11.10 쉐보레 스파크 북미사양 신규매출 창출 A/BAG
Compact(J309) KAB 개발 09.08 ~ 11.06 쉐보레 크루즈 수주 개발 진행 A/BAG
르노삼성 계기판 개발 09.06 ~ 10.01 르노삼성신규수주개발 및 매출 창출 계기판
Chevy Volt SA 개발 09.08 ~ 10.11 쉐보레 전기차 신규매출 창출 SA
J309 SA 개발 09.08 ~ 11.06 쉐보레 올란도 신규매출 창출 SA
M300 SA 개발 09.10 ~ 13.03 쉐보레 스파크 Bi-Fuel차 신규매출 창출 SA
X26R/X39F Aux. Pump 개발 10.03 ~ 14.02 Hybrid ATM용 보조O/Pump 신규매출 창출 O/Pump
M300 KN 개발 10.06 ~ 13.03 쉐보레 스파크 신규매출 창출 KN
다이하츠 SA 개발 10.10 ~ 11.11 다이하츠 신규 수주 개발진행 및 매출 창출 SA
L850 Front Cover 모듈 개발 11.01 ~ 13.08 쉐보레 말리부/알페온 O/P 개발 진행, 매출 창출 O/Pump
M2xx SA 개발 11.09 ~ 15.03 쉐보레 스파크 후속 수주 개발진행 및 매출 창출 SA
M2xx Airbag 개발(PAB,KAB,RRAB) 11.09 ~ 15.03 쉐보레 스파크 후속 수주 개발진행 및 매출 창출 A/B
M2xx 계기판 개발 12.07 ~ 15.01 쉐보레 스파크 후속 수주 개발진행 및 매출 창출 계기판
D15 SA 개발 11.11 ~ 14.04 SGM 크루즈 후속 수주 개발진행 및 매출 창출 SA
동펑유론 SA 개발 11.12 ~ 15.06 동펑유론 신규 수주 개발진행 및 매출 창출 SA
GF6-GEN3 개발 12.06 ~ 14.12 6단 자동변속기용 O/Pump 신규매출 창출 O/Pump
X51R ATM Oil Pump 개발 12.12 ~ 14.06 GMNA 8속 ATM O/P 수주확정, 신규매출 창출 O/Pump
Dual pinion type MDPS용 모터개발 12.02 ~ 13.09 현대기아차종용 개발 진행, 매출 창출 MOTOR
방위각 구동기용 모터 및 제어기개발 10.04 ~ 13.04 삼성탈레스 레이다용 개발, 매출창출 MOTOR
EHPS용 모터 개발 12.02 ~ 13.09 현대상용차용 개발 진행, 매출 창출 MOTOR
Omega (Transfer case용 Shift Motor) 12.04 ~ 13.09 GM 캐딜락승용차용 개발, 매출창출 MOTOR
DRB용 모터 개발 ( GEN5 ) 12.12 ~ 13.09 GM SUV용 개발 , 매출 창출 MOTOR
NV273 (Transfer case용 Shift Motor) 12.01 ~ 13.03 Ford super duty truck용 개발, 매출창출 MOTOR

HMC DCT SHIFT MOTOR 개발

12.01 ~ 14.01

현대기아차종용 개발 진행, 매출 창출

MOTOR

LF, GC, PF(MDPS Motor) 12.12 ~ 14.05 현대기아차종용 개발 진행, 매출 창출 MOTOR
LF HSG 개발 13.03 ~ 14.05 현대기아차종용 개발 진행, 매출 창출 MOTOR

MOBIS HEV BRAKE MOTOR 개발

13.07 ~ 15.10

현대기아차종용 개발 진행, 매출 창출

MOTOR

HMC HEV DCT SHIFT/SELECT MOTOR개발

14.01 ~ 15.06

현대기아차종용 개발 진행, 매출 창출

MOTOR

TPCA(TOYOTA & PSA) TNB 개발

12.03 ~ 14.05

도요다 신규 개발 및 매출 창출

TNB

두산인프라코어 굴삭기 7” 계기판 개발

12.05 ~ 14.01

굴삭기 적용 멀티미디어 계기판 개발 및 매출 창출

계기판

두산인프라코어 굴삭기 8” 계기판 개발

14.02 ~ 15.01

굴삭기 후속 계기판 개발 진행 및 매출 창출

계기판

M2xx HVAC 스위치 개발

12.07 ~ 15.01

M2xx 적용 HVAC 스위치 개발 및 매출 창출  

HVAC

AE HSG 개발 13.05 ~ 15.12 현대기아차종용 개발 진행, 매출 창출 MOTOR

Niva 계기판, RKE/IMMO 개발

13.10 ~ 15.12

러시아 오토바즈/NIVA 계기판 개발 및 매출 창출

계기판

GMI700 HVAC 스위치 개발

13.12 ~ 16.04

GM 브라질 적용 HVAC 스위치 개발 및 매출 창출

HVAC

BWTTS P558 T-CASE ACTUATOR 개발 14.01 ~ 15.04 Ford truck용 개발, 매출창출 MOTOR

PSA K0 Project TNB 개발

14.01 ~ 16.01

PSA TNB 후속 수주 개발 진행 및 매출 창출

TNB

GMUZ M150/T250/J200 계기판 개발 14.05 ~ 16.04 GMUZ 후속모델 계기판 개발 및 신규매출창출 계기판


◎ 기타부문

연구과제 연구기간 기대효과 비  고
개념 구현용 굴절형 화기 개발 08.12 ∼ 10.01 신규 수주 개발 진행 굴절형화기
KHP Pintle Mount 개발 09.02 ∼ 10.03 한국형 헬기 개발사업 신규 수주 개발 진행 거치대
Rotem 장갑차용 ECS 09.03 ~ 12.12 장갑차용 ECS 시작품 개발 ECS
KHP 거치형 기관총 및 부수기재 개발 09.07 ∼ 12.06
한국형 헬기 개발사업 신규 수주 개발 진행 기관총
K-14 저격용소총 개발 11.03 ~ 12.08 저격용소총 국산화 신규수주 개발 진행 저격용소총
20mm 단일형 소총 사격통제장치 12.09 ~ 14.04 신규 수주 개발 진행 사통장치
7.62mm 기관총(보병용, 탑재용, 공축용) 13.01 ~ 17.04 신규 수주 개발 진행 기관총

12. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항
가. 회사의 상표, 고객관리 정책
◎ 차량부품부문
GM의 자동차 부품공급업체로서의 오랜 역사를 통해 취득한 노하우와 S&T그룹편입이후 달라진 고수익 원가구조를 기반으로 GM, 푸조시트로엥, 다이하츠, 폭스바겐의 해외시장과 현대모비스, 르노삼성등 국내시장 개척에 앞장서 왔습니다.
차량부품부문은 거래처 다변화에 매진하는 한편 글로벌 종합부품회사로 도약하기 위하여 회사의 우수한 기술력, 전문성 등을 지속적으로 홍보하고 해외에서의 브랜드 마케팅도 진행할 계획입니다.

◎ 산업설비부문
공랭식열교환기와 배열회수보일러 및 핵심부품인 Fin Tube 분야에서 오랜 사업경험을 통해 취득한 노하우와 업계 선두 기술력을 바탕으로 해외시장 개척에 앞장서 왔습니다. 당사는 국내시장뿐만 아니라 해외시장에서도 당사의 브랜드를 알리고자 노력하고 있으며 향후 종합엔지니어링사로 도약하기 위하여 당사의 브랜드 이미지 광고 등을 통해 회사의 우수한 기술력, 전문성 등을 지속적으로 홍보하고 있습니다.

나. 지적재산권 보유 현황
당사는 영위하는 사업과 관련하여 특허권을 취득하여 보유하고 있으며  상세 내용은 다음을 참고하시기 바랍니다.

종류 취득일 내용 근거법령 상용화 여부및
매출기여도
AIRBAG 2006-03-02 DRIVER AIR-BAG의 조립 및 방법 특허법 상용화 후 매출
PCM 2006-06-27 전기모터 특허법 상용화 후 매출
FUEL SYSTEM 2006-04-19 필림기판을 이용한 자동차부품용 정밀위치 검출 가변저항기 특허법 상용화 후 매출
S/A 2007-03-13 자기유동성 유체를 이용한 비대칭 감쇠성능 제어식 댐퍼 특허법 상용화 후 매출
RKE 2007-03-20 차량용 패시브 도어/시동장치 특허법 상용화 후 매출
S/A 2007-04-13 전자석 솔레노이드에 의한 차량용 현가장치의 연속감쇠력 가변쇽업소버 특허법 상용화 후 매출
RKE 2007-06-19 차량 및 운전자 상태 감지를 위한 시스템 및 방법 특허법 상용화 후 매출
S/A 2007-06-19 전자제어 현가시스템용 엠알씨디씨 댐퍼의 전기연결 커넥트 특허법 상용화 후 매출
S/A 2007-06-19 자로확보를 위한 피스톤 벨브 분리형 MR 댐퍼 특허법 상용화 후 매출
RKE 2007-06-27 전기식 스티어링 컬럼 락 장치 및 이를 이용한 제어방법 특허법 상용화 후 매출
AIRBAG 2007-07-09 에어백의 백쓸림을 방지하기 위한 가스균등분배장치 특허법 상용화 후 매출
RKE 2007-07-09 생체칩을 이용한 차량제어장치 특허법 상용화 후 매출
AIRBAG 2007-07-09 스프링식 체결을 이용한 운전석용 에어백 모듈 특허법 상용화 후 매출
모터 2007-07-09 전동식 조향장치용 모터의 스테이터 특허법 상용화 후 매출
AIRBAG 2007-07-09 조수석 에어백의 상해치 감소용 전 설치구조 및 천을 접는 방법 특허법 상용화 후 매출
소화기 2007-11-01 개인화기용 완충장치 특허법 상용화 후 매출
FA 2007-12-17 피어싱 프레스 장치와 이를 이용한 피어스 홀 형성방법 특허법 상용화 후 매출
AIRBAG 2007-12-17 자동차용 조수석 에어백 모듈 및 그 폴딩방법 특허법 상용화 후 매출
RKE 2008-01-16 휴대기의 배터리 자가진단 및 충전기능을 보유한 충전시스템 특허법 상용화 후 매출
AIRBAG 2008-01-16 슬림형 조수석 에어백묘둘을 이를 적용한 저상해치 조수석 시스템 특허법 상용화 후 매출
NAVI 2008-01-16 차량용 자동항법 시스템의 경로탐색방법 특허법 상용화 후 매출
S/A 2008-02-22 자기유동성유체를 이용한 연속감쇄력가변삭 댐퍼의 내장형센싱장치 특허법 상용화 후 매출
RKE 2008-02-22 차량용 스마트키를 구비한 지능형 디지털 도어록 특허법 상용화 후 매출
F/S 2008-03-05 내접 기어의 치형 특허법 상용화 후 매출
S/A 2008-05-19 박판디스크 스프링의 조합에 의한 일체형 셀프 레벨링 쇽업쇼버용 피스톤벨브 특허법 상용화 후 매출
모터 2008-05-19 스큐자석의 스큐각도 측정장치 및 방법 특허법 상용화 후 매출
S/A 2008-05-22 상대변위 측정 센서가 설치된 댐퍼 특허법 상용화 후 매출
모터 2008-07-02 자동차용 중공형 모터 및 그의 조립방법 특허법 상용화 후 매출
AIRBAG 2008-07-02 팽창압력 완화 에어백 장치 특허법 상용화 후 매출
AIRBAG 2008-07-02 팽창압력 완화 에어백 장치 특허법 상용화 후 매출
AIRBAG 2008-08-11 운전석에어백 묘둘 및 그의 조립방법 특허법 상용화 후 매출
S/A 2008-10-23 자기유동성 유체를 사용하는 댐퍼의 조립장비 및 이를 이용한 댐퍼조립방법 특허법 상용화 후 매출
S/A 2008-11-28 상대변위 측정 센서모듈 및 이를 이용한 이동방향 감지방법 특허법 상용화 후 매출
O/Pump 2008-10-28 차량용 오일펌프 성능시험장치 및 시험방법 특허법 상용화 후 매출
모터 2008-10-28 자동차용 브러쉬리스 모터의 버스바를 이용한 병렬 권선결합구조 특허법 상용화 후 매출
모터 2008-10-31 수동변속기의 기어조종장치 특허법 상용화 후 매출
T/Body 2009-01-22 로터리형 아이들콘트롤 밸브 특허법 상용화 후 매출
T/Body 2009-01-22 직선왕복동형 아이들 콘트롤 밸브 특허법 상용화 후 매출
S/A 2009-03-16 차량용 쇽업소버의 피스톤밸브유닛 특허법 상용화 후 매출
S/A 2009-04-03 연속 감쇠력 가변형 댐퍼의 피스톤밸브 어셈블리 특허법 상용화 후 매출
RKE 2009-04-03 오토바이용 도난방지 시스템 및 그의 제어방법 특허법 상용화 후 매출
소화기 2009-08-17 복합화기의 이중격발기구 특허법 상용화 후 매출
소화기 2009-08-17 기관총용 착탈식 탄알케이스 특허법 상용화 후 매출
S/A 2009-08-31 차량용 쇽업소버 테스트장치 특허법 상용화 후 매출
소화기 2009-11-27 역류가스 충격흡수식 소총 특허법 상용화 후 매출
S/A 2010-03-05 가속도센서와 상대변위센서를 포함하는 센서모듈, 이를 장착한 댐퍼, 이를 포함  하는 전자제어 현가시스템 및 이를 이용한 차량 동작 제어 방법 특허법 상용화 후 매출
S/A 2010-08-09 충격시험기 특허법 상용화 후 매출
AIRBAG 2010-08-17 팽창충격 완화 에어백장치 특허법 상용화 후 매출
모터 2010-12-21 전기이륜차용 인휠타입 트렉션 모터 특허법 상용화 후 매출
모터 2010-12-21 전기이륜차용 외전형 모터 특허법 상용화 후 매출
계기판 2011-11-21 전기스쿠터용 계기판 하우징 특허법 상용화 후 매출
계기판 2011-11-21 화상디자인 표시된 전기스쿠터용 계기판 특허법 상용화 후 매출
계기판 2012-01-19 전기스쿠터의 계기판 시스템 특허법 상용화 후 매출
S/A 2012-04-03 자기유변유체를 이용한 직선형 변위센서 및 이를 포함하는 변위감지장치 특허법 상용화 후 매출
AIRBAG 2012-07-24 무릎 에어백장치 특허법 상용화 후 매출
S/A 2012-11-16 자기유변유체를 이용한 회전형 변위센서 및 이를 포함하는 변위감지장치 특허법 상용화 후 매출

다. 법률/규정 등에 의한 규제사항
◎ 차량부품부문
세계 각국의 자동차 관련 법규는 각국 정부의 정책에 따라 다양한 모습을 보이고 있지만 최근 선진국을 중심으로 환경과 안전에 관한 법규가 강화되고 있는 추세입니다.미국은 연방정부 차원에서 배출허용기준을 설정하여 규제하고 있으며 캘리포니아주등과 같이 일부 주에서는 별도의 배출 허용기준을 시행하고 있습니다. 관련 규제사항의 세부내역은 다음과 같습니다.  
.노후 경유차(2005년 12월 31일 이전 등록)의 수도권 운행 제한(2010.6~)
.하이브리드카 세제 지원(조세특례제한법/지방세법 : 2009.7)
-개별소비세 면제 신설 : 개별소비세 최대 100만원,
 교육세 최대 30만원 면제
-취등록세 면제 신설
 취득세 최대 40만원, 등록세 최대 100만원 면제
 등록세의 농어촌특별세 면제
. 자동차 배출 허용 기준 강화 (대기환경보전법, 2009.1.1)
 휘발유 승용차 : 미국 캘리포니아 평균 배출량 관리제도(FAS)도입 적용
 경유 승용차 : 유렵의 Euro-5 기준 적용(2009.9.1)
. 자동차 연료품질 기준(황함량) 강화(대기환경보전법, 2009.1)
 휘발유 : 50→10ppm이하, 경유 : 30→10ppm이하, LPG : 100→40ppm이하
. 자동차 연비등급 표시라벨 변경(자동차 등급 표시 규정(2009.7)
 국가 통합 인증 마크제 도입(신차 2009.7.1, 기존차 2011.7.1)
. 자동차 재활용에 관한 시행령(2009.1)
 2009년 1월1일이후 폐차의 재활용율 85%(에너지 회수 5%이하)이상 달성 의무 신   설
. 리콜 전 수리비 보상 제도 도입(자동차관리법, 2009.3.29)
 자동차 제작 결함 사실을 공개하기 전 1년이내 또는 공개 후 그 결함을 자비로
 시정한 자동차 소유자에게 시정 비용을 보상 (완성차 및 부품 자기인증 대상 부품도  적용)
. 자동차 부품의 자기인증 제도 도입 신설(자동차관리법, 2009.9.29)
 자동차 부품을 제작, 조립, 수입코자 하는 자는 그 부품이 국토해양부령으로 정하는  부품 안전 기준에 적합함을 스스로 인증해야 함
-부품안전기준 신설, 부품제작자 등록, 자동차 부품 제원통보 및 자기 인증 표시
. 부품 자기인증 표시 신설(자동차관리법 부칙 2009.9.29)
 부품 자기인증을 한후 당해 자동차 부품에 부품 자기인증을 표시
. 자동차부품 판매중지 관련법 신설(자동차관리법, 2009.3.29)
 국토해양부장관은 당해 자동차부품의 제작, 조립, 수입 또는 판매중지를 명할          수 있음
-거짓이나 부정한 방법으로 부품 자기인증한 때
-부품안전기준에 적합하지 아니하게 부품인증했거나, 자기인증한 내용과 다르게  부  품을 판매한 때
- 리콜 명령을 이행하지 아니한 때
. 자동차 종합검사 제도 신설(자동차관리법, 2009.3.29)
 운행차 배출가스 정밀검사 시행지역에 등록한 자동차 소유자는 자동차 정기검사와   배출가스 정기검사를 통합한 자동차 종합검사를 받아야 함
. 부품안전기준에 적합하지 않은 부품판매시 과징금 부과 신설(자동차관리법, 2009.    3.29)
 당해 자동차 부품 매출액의 1천분의1(최고한도 10억원)을 초과하지 않는 범위내에   서 과징금을 부과(신설)    
. 부품 자기인증과 관련된 벌칙 및 과태료 신설(자동차관리법, 2009.3.29)
-자동차부품의 자기인증을 거짓 또는 부정한 방법으로 한 때에 3년이하 징역 또는  
 1천만원 이하의 벌금에 처함
- 다음 각호에 해당될 시 1년이하 징역 또는 300만원 이하의 벌금에 처함
* 부품안전기준에 적합하지 아니하게 부품자기인증을 한 자
* 자동차의 제작,시험,검사시설 등을 등록하지 아니하고 자동차 자기인증을 한 자
* 자동차 부품의 제원을 통보하지 아니하거나 제원통보없이 부품자기인증을 한 자
- 다음 각호에 해당될 시 100만원 이하의 벌금에 처함
* 자동차안전기준 또는 부품안전기준에 적합하지 아니한 자동차를 운행하거나 운행    하게 한 자
* 리콜 전 수리비 보상 규정을 위반하여 보상을 하지 아니한 자
-2,000cc 이하 : 4% → 5%
-2,000cc 이상 : 8% → 10%
. 최고속도제한 장치 설치 의무화 대상차종 확대 (2006년 2월 시행 / 건교부)
 차량총중량 10톤이상 승합차와 차량총중량 16톤이상 또는 최대적재량 8톤이상 화   물차 및 특수차에 적용



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