기업정보

삼영이엔씨 (065570) "Samyung ENC Co.,Ltd."
선박전자장비 제조 및 유통업체
코스닥 / IT 하드웨어
기준 : 전자공시 사업보고서(2014.12)


II. 사업의 내용


1. 사업의 개요


가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

선박전자산업은 어선, 레저보트, 상선, 군함 등 선박에 소요되는 항해통신장비 등과 같은 부분제품을 생산, 공급하는 산업으로서 선박의 안전운항을 위해 엄격한 국제적 규제와 표준이 적용되며, 각종 국제기구의 규제 및 표준에 대응한 핵심기술이 요구되는 기술선도산업입니다. 그리고 제품의 지명도에 따라 선주의 선호도가 강하게 작용하며, 운항중인 선박의 A/S 요청에 신속히 대응할 수 있는 글로벌 서비스망을 필요로 하는 산업입니다.

(2) 산업의 성장성

2008년 글로벌 금융위기 및 경기둔화 지속으로 선박산업의 경기가 침체되면서 선박전자장비의 수요 감소로 이어졌으나, 최근 선박의 IT화 추세에 따른 선박전자장비의비중확대, 레저보트 등 해양레저산업의 성장, 선박안전설비 의무탑재 규제 강화 및 전자항법체계(e-Navigation) 등의 국제표준 도입 등으로 향후 항해통신장비 등 선박전자산업의 성장이 클 것으로 전망됩니다. 해양수산부에 따르면 전자항법체계(e-Navigation)는 선박의 구조ㆍ설비, 항법, 관제, 통신 등 모든 분야에 영향을 미치는 새로운 안전기준(표준)으로 정착되면서 세계 해운ㆍ조선시장에 획기적인 변화를 가져와, e-Nav. 본격시행시(잠정 '18년) 10년간 직접시장 300조원, 간접시장 900조원 규모의 시장이 형성될 것으로 보고, 그 중 20% 수준인 240조원을 우리나라가 점유할 수 있을 것으로 예상하고 있습니다.

※ 전자항법체계(e-Navigation)의 개념은 첨단 정보통신기술(ICT)을 활용, 선박에는 전자해도를 기반으로 항법시스템을 자동화ㆍ표준화시키고, 육상에서는 관제ㆍ모니터링을 통해 선박안전운항을 원격지원하며, 이를 위해 해상무선통신환경을 개선한 차세대 해양안전종합관리체계를 말합니다.

- e-내비게이션이 구축되면 항해사의 업무 부담이 크게 경감되어 운항 미숙이나 과실에 의한 해양사고가 줄어들 뿐만 아니라, 선박운항정보가 육상과 실시간 공유됨으로써 신속한 입ㆍ출항수속, 하역준비 등 항만운영업무의 통합이 가능해져 해운물류 및 운송 효율성도 증진될 것으로 기대됩니다.

- UN산하 해사안전 분야 전문기구인 국제해사기구(IMO)는 인적과실에 의한 해양사고를 줄이기 위해 2006년 e-내비게이션 도입을 결정, 2018년부터 시행하기 위해 국제협약 제ㆍ개정 등을 추진하고 있습니다.

- 이에 해양수산부는 2013년 11월  이러한 국제해상안전 규제동향에 선제적으로 대응함으로써 해양안전을 강화하는 한편, 관련 분야 신산업 육성과 일자리 창출 등을 목표로 하는 「한국형 e-내비게이션(e-Navigation) 대응전략」을 발표했습니다.

- 한국형 e-내비게이션은 국제항해 선박을 주요 대상으로 하는 IMO의 정책을 수용하는 데서 더 나아가 사고에 취약한 어선 및 소형선박용 서비스를 추가하는 등, 우리 해양 환경에 특화시켜 운영될 계획입니다.

- e-내비게이션의 국제적 시행에 대비하여 국제협약에 명시된 국가의무 이행을 위해서 정부에서는 제도마련과 공공부문 인프라 구축이 필요하며, 기술적인 측면에서도 선진국과의 관련 기술격차를 줄이기 위해서 초기 연구개발에 정부투자가 절실한 실정입니다.

- 이에 따라, 해양수산부는 2014년 예비타당성 조사를 거쳐 한국형 e-Nav 구축 전략이행계획 수립 등 e-Navigation의 국가적 연구기반 마련하여 2016년부터 5개년에 걸쳐 약 1,308억원(원(연구개발 752억 원, 인프라 556억 원)을 투입, 차세대핵심기술 확보를 위한 연구개발과 인프라 구축을 본격 추진할 방침입니다.


(3) 경기변동의 특성

선박전자산업은 그 특성상 어선, 레저보트, 상선 등 선박산업의 경기변동과 선박안전설비기준을 정하는 국제적 규제 및 표준에 직접적인 영향을 받습니다. 예컨데 어선의 조업 업황, 레저해양산업의 동향, 해운시장의 동향, 선박산업에 대한 정부의 정책 동향, 각종 선박 척수의 변동 및 선박안전설비에 대한 국내외 규제 및 표준정책의 변화 등이 경기변동의 요인으로 작용하고 있습니다. 그리고 계절적으로 선박의 운항 등이 감소하는 동절기(1분기)의 경우에는 비수기에 해당됩니다.

(4) 경쟁요인

선박전자산업은 국제기준과 표준에 부합하는 핵심기술 개발이 요구되는 기술선도산업이라는 특성 때문에 선박장비관련 국제기준과 표준을 주도하는 유럽, 일본 등의 경쟁업체와 차별화된 기술 선점이 주된 경쟁기반이라 할 수 있으며, 그러한 기반위에 제품력, 마케팅력 및 비용경쟁력이 시장지배력을 강화하고 비용절감 및 수익성을 확보하는 데 결정적인 영향을 미칩니다. 이 세가지 경쟁요인은 호황기에는 제품력을 위주로 부가가치를 높이는 데 치중하며, 불황기에는 마케팅력과 비용경쟁력을 높여 수익성을 보전하려는 경쟁 양상을 보임으로써 경기상황에 따라 상대적 중요도가 변하는 특징이 있습니다.

(5) 자원조달상의 특성  

선박전자산업은 제품에 사용되는 IC, LCD 등 4천여개 이상의 부품을 원활하게 조달해야 하는 특성을 지니고 있습니다. 당사는 다양한 부품을 묶음으로 구매하는 패키지 구매방식으로  부품의 60%는 국내에서, 40%는 해외에서 조달하고 있습니다. 소요되는 부품의 특성상 수입규제 등으로 조달상의 문제점은 없으나, 전자업계의 업황에 따라 조달에 다소 변동성이 있습니다.

(6) 관련법령 또는 정부의 규제 등

선박전자장비는 선박의 안전운항, 화재 및 비상탈출 등을 위해 엄격한 국제적 규제 및 검사가 적용되며, 표준 및 검사 기준은 IMO(국제해사기구), IACS(국제선급연합회), ISO(국제표준기구), IEC(국제전기전자기술위원회) 등에서 정하고 있으며, 각 국가별 실정에 맞게 제품 형식검증 및 선박안전법 등의 검사기준 및 규제를 두고 있습니다.

IMO의 SOLAS(해상인명안전협약)에 의해 선박자동식별장치(AIS), 선교항해당직경보시스템(BNWAS), 전자해도표시시스템(ECDIS) 등 28종의 항해통신장비 탑재가 선박종류별로 의무화되고 있으며, 국내에서는 국제적 규제 및 국내 선박안전법 개정을 통해 항해통신장비 탑재 대상 선박을 확대해 나가고 있습니다. 그리고 전방산업인 레저보트 등 해양레저산업을 육성키 위해 국내에서는 2009년 6월 마리나법 제정, 공표하였습니다. 현재 정부는 경제혁신 3개년 계획의 역점 사업으로 추진 중인 마리나산업의 활성화를 위해 마리나항만 개발ㆍ 운영지원, 레저보트(요트)산업 지원, 어촌의 해양레저공간 지원 등 다각적인 해양레저산업 육성책을 펼쳐 나가고 있습니다.  


나. 회사의 현황

(1) 영업의 개황

당사는 1978년 설립(1995년 법인전환)이래 선박통신장비, 항해장비, 방산장비, 기타장비(어로 및 조타장비) 등 선박전자장비의 제조 및 판매를 주요사업으로 하고 있습니다.

당사의 매출구조(최근 3개년 평균)는 전체 매출에서 선박통신장비가 33%, 항해장비가 32%, 방산장비가 13%, 기타장비가 22%를 차지하고 있으며, 전반적으로 수익성이 높고 안정적인 제품 포트폴리오를 구성하고 있습니다.

당사는 30여 기종 이상의 다양한 제품구색력과 탄탄한 판매서비스망 구축으로 안정적인 국내 시장기반을 가지고 있으며, 해외시장에선 제품다각화, 시장다변화 및 판매서비스망 확충을 통해 사업기반을 확대해 나가고 있습니다.

2015년은 완만한 세계경기 회복에 대한 전망속에서도 미 연준의 양적완화 축소, 신흥국들의 성장성 둔화 및 환율변동성 확대 등  경영여건의 불확실성이 상존하는 바, 고객가치를 높일 수 있는 차별화된 제품 출시로 지속적인 수익기반 창출,  혁신을 통한 비용절감 및 해외 판매서비스망 확대를 통해 질적, 양적 성장을 도모해 나갈 계획입니다.

(2) 시장점유율

당사는 전체 선박시장 중 중소형 선박(어선, 레저보트, 상선 등)과 군함, 해양경찰선등 일부 특수선박을 주요 매출시장으로 두고 있습니다. 중소형 선박시장을 대상으로 한 국내시장에선 제품별로 100%~50%에 달하는 시장점유율을 차지하고 있으며, 현재 유럽, 일본 경쟁업체에 의해 선점되어 있는 국내 대형선박 전자장비시장으로 진입을 위해 제품다각화와 품질인증을 확대해 나가고 있습니다. 해외시장에서는 90년말 해외진출 이래 러시아, 중국, 중동, 유럽, 호주 등 전세계 60여개 국가에 수출을 하고 있으며, 현재 해외시장 점유율은 미미한 수준이나, 가격경쟁력, 품질력 및 브랜드력 강화 등을 통해 일본(Furuno, JRC), 유럽(Raymarine, Navico, Kongsberg), 미국(Garmin) 등 해외 선두업체와의 경쟁강도를 높여 나가고  있습니다.  

(3) 시장의 특성

어선, 레저보트, 상선 등을 대상으로 한 선박전자장비 세계시장규모는 연간 약 5조원(2012년 주요업체 매출합산 자체 추정)에 달하며, 선박전자장비시장에서 레저보트시장이 차지하는 비중은 57%, 상선시장이 31%, 어선시장이 12%를 차지하는 것으로 추정됩니다. 회사는 기존 어선ㆍ 중소형 상선시장을 대상으로 한 판매중심에서 2008년부터는 성장기반 확충을 위해 레저보트시장을 대상으로 매출원을 다변화하고 있으며, 또한 상선 등 중대형 선박시장으로 진입하기 위하여 해외인증 확대와 선내지령장치 등 신규 매출원을 확대해 나갈 계획입니다.

세계 레저보트산업 시장규모
- 현재 한국을 포함한 중국, 러시아 등 동아시아 신흥시장 급속한 성장 전망
- 국내시장규모는 약 1,500억원으로 추정(어선 및 소형선박 총합)

구분 장비 및
서비스
20피트이상중대형보트 20피트이하
소형보트
고무보트 기타
금액(억불) 600 210 60 5 20 895
비중 67% 23% 7% 1% 2% 100
※ 자료 : ICOMIA, Boating Industry Statistics 2007, 2010 ASIA MARINE Conference


국가별 레저보트산업 기반 현황('08년 기준)

국가 보트생산
업체(개)
고용인력
(명)
보트보유수
(천척)
마리나
항구수(개)
정박장/
계류장(개)
미국 1,100 126,000 15,747 11,000 800,000
영국 500 32,500 542 545 236,000
호주 396 26,000 785 490 66,500
이탈리아 N/K 28,000 619 105 128,000
프랑스 162 45,000 492 404 233,843
뉴질랜드 150 10,000 475 205 22,000
한국 20 1,000 7 3 10
※  자료 : ICOMIA, Boating Industry Statistics 2008  


미국 레저보트산업 현황('12년 기준)

이미지: 미국 레저보트산업 현황(출처 nmma)

미국 레저보트산업 현황(출처 nmma)


미국 레저선박 등록척수 추이

이미지: 미국 레저선박 등록척수 추이(출처 u.s. coast guard)

미국 레저선박 등록척수 추이(출처 u.s. coast guard)


(4) 조직도

이미지: 조직도

조직도



2. 주요 제품, 서비스 등

가. 주요 제품 등의 현황

(단위 : 백만원)
구분 매출
유형
품   목 구체적용도 제20기 제19기 제18기
매출액(비율) 매출액(비율) 매출액(비율)
선박
통신
장비
제품 GMDSS
장비
DSC MF/HF
송수신기
조난경보신호 발신기능을 갖춘 디지털 선택 호출(DSC)방식의 MF(중파)대- 중거리통신/HF(단파)대-장거리통신에 사용되는 무선전화 3,912
(9.15%)
3,863
(8.60%)
4,614
(10.62%)
EPIRB/GPS EPIRB 조난시 COSPAS-SARSAT 위성을 이용하여 조난신호를 발신하는 장비/정확한 조난위치 정보를 제공하기 위해 GPS기능이 추가된 EPRIB 1,511
(3.53%)
1,402
(3.12%)
2,086
(4.80%)
NAVTEX 수신기 기상 및 항행경보 등 선박의 안전항해와 관련된 해사안전정보를 수신하는 기기 953
(2.23%)
627
(1.40%)
1,073
(2.47%)
SART 조난시 구명정이나 조난 선박의 위치를 부근 선박(구조 선박)의 레이다 화면에 표시해 주는 기기 1,146
(2.68%)
1,025
(2.28%)
1,152
(2.65%)
일반
통신
장비
SSB 송수신기 해안국이나 어업무선국을 경유하여 공중통신을 하거나 선박국상호간에 음성 통신이 가능한 무선전화 647
(1.51%)
852
(1,90%)
720
(1.66%)
VHF 송수신기 항계 내 출입항하는 선박과의 통신 장비로 30마일 정도까지 교신이 가능한 초단파 무선전화. 1,557
(3.64%)
1,439
(3.20%)
1,497
(3.45%)
AIS
(선박자동식별장치)
선박대 선박, 선박대 육상관제소간에 선박의 위치, 항로, 속력 등 항해정보를 실시간으로 자동 송수신하여 선박의 충돌방지 및 해난수색구조활동을 지원하기 위한 장비 3,705
(8.67%)
4,950
(11.02%)
4,736
(10.90%)
소  계 13,431
(31.41%)
14,158
(31.52%)
15,878
(36.56%)
항해
장비
제품 GPS항법장치 GPS위성을 이용하여 위치정보를 표시하는 항법장치 367
(0.86%)
406
(0.90%)
486
(1.12%)
GPS플로터 GPS위성을 이용하여 위치정보를 전자해도상에 표시하는 기기 4,600
(10.76%)
4,605
(10.25%)
4,831
(11.12%)
GPS 플로터 + 어군탐지기 GPS 플로터와 어군탐지기의 기능을 동시에 갖는 다기능 장치 3,933
(9.20%)
4,366
(9.72%)
4,884
(11.25%)
RADAR(레이더) 전파의 발사로 물체에서 반사되는 반사파를 이용하여 목표물의 존재와 거리를 탐지하는 장비로서 선박의 안전항해를 위하여 타 선박이나 육지등을 눈으로 식별이 곤란할 경우 화면상으로 물표를 확인하는 기기 2,354
(5.51%)
2,418
(5.38%)
2,599
(5.98%)
자동수신장치 타선박의 국적, 선명, 헤딩, 선속, 위치 등을 수신하여 충돌 등 안전사고를 예방하기 위한 장치 298
(0.70%)
289
(0.64%)
439
(1.01%)
기상팩스수신기 안전항해에 필요한 일기예보 등의 기상정보를 수신하는 기기 239
(0.56%)
275
(0.61%)
248
(0.57%)
선교항해당직경보시스템 항해시 선교당직자의 졸음 등 당직근무태만에 의해 발생되는 해양사고를 예방하기 위한 경보장치 468
(1.09%)
1,350
(3.01%)
1,417
(3.26%)
소  계 12,259
(28.68%)
13,709
(30.53%)
14,904
(34.31%)
방산
장비
제품 단파통신체계 함정 및 육상지휘소에 설치되어 평시 또는 전시에 중/단파대 장거리 무선통신망으로 각종 정보수집, 교환 및 통신지휘를 수행하는 통신기기 4,273
(9.99%)
8,318
(18.52%)
5,092
(11.72%)
소  계 4,273
(9.99%)
8,315
(18.52%)
5,092
(11.72%)
기타
장비
제품 어망감시기
(어망전자부이 포함)
초음파를 이용하여 어망의 상태를 감시하는 기기
(GPS를 이용해 어망의 위치를 감시하는 기기)
431
(1.01%)
616
(1.37%)
611
(1.41%)
어군탐지기 초음파를 이용하여 수중의 어군(물고기 떼)을 탐지하는 기기 436
(1.02%)
290
(0.65%)
341
(0.79%)
자동조타장치 설정된 침로(針路)와 실제 진행방향의 차이를 없애도록 자동적으로 키를 조정하는 기기 823
(1.93%)
822
(1.83%)
838
(1.93%)
기타장비 - 2,506
(5.86%)
2,607
(5.81%)
2,106
(4.85%)
용역 통신공사 - 4,326
(10.12%)
834
(1.86%)
327
(0.75%)
상품 안테나 외 - 4,267
(9.98%)
3,555
(7.92%)
3,335
(7.68%)
소   계 12,789
(29.92%)
8,724
(19.43%)
7,558
(17.41%)
   합   계 42,752
(100.00%)
44,909
(100.00%)
43,432
(100.00%)



나. 주요 제품 등의 가격변동추이

(1) 산출기준


당사의 제품군별 분류를 기준으로 하여 총 판매액을 판매대수로 나누어 산출하였습니다.(단순평균으로 산출)


(2) 주요 가격변동원인

기 판매가격은 어군탐지기 등 일부 신제품들을 제외하곤 환율하락 등으로 전반적으로 하락하였습니다.

(단위 : 원)
구분 품  목 제20기 제19기 제18기
선박
통신
장비
DSC MF/HF 송수신기 내수      3,996,760      4,094,676      3,670,156
수출      2,154,859      2,380,230      2,501,023
EPIRB/GPS EPIRB 내수         404,696         940,510         595,323
수출         412,522         456,744         461,749
NAVTEX 수신기 내수      1,488,329      1,526,290      1,475,981
수출         755,309         835,801         856,675
SART 내수         882,689      1,002,492         987,680
수출         384,641         437,917         452,067
SSB 송수신기 내수         745,875         929,394         842,216
수출         453,287         448,141         470,974
VHF 송수신기 내수         590,076         524,581         536,546
수출         480,382         534,167         554,032
AIS(선박자동식별장치) 내수      1,866,343      1,688,637