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기업정보

CS (065770) CS Corporation
RF중계기, 광중계기 등 통신기기 제조 및 판매업체
코스닥 / DMB관련주
기준 : 전자공시 반기보고서(2014.06)


II. 사업의 내용


1. 사업의 개요

당사 및 연결대상 종속회사에 포함된 회사들이 영위하는 사업으로는 통신장비 제조.판매사업, 디스플레이(OLED)용 소재 및 부품의제조 및 가공 사업 등이 있습니다.

사업부문 대상회사 소재지 주요사업내용 주요고객
통신장비 사업 (주)씨에스 한국 이동통신장비등 제조 및 판매 SK텔레콤(주),
NTT DoCoMo(일본) 등
디스플레이(OLED)용 소재 사업 (주)씨에스엘쏠라 한국 기초화합물 제조, 디스플레이(OLED)용 소재 및 부품의 제조 및 가공 (주)두산 등
기타 (주)엔포티브 한국 유가증권 투자, 음성인식개발, 용역, 제조 및 판매, 전기제품, 통신장비 소프트웨어 개발, 통신장비제품의 무역업 및 관련 상품중개업 등 -
C&SMICROWAVE CANADA INC. 캐나다
V&C COMPANY LTD. 홍콩
北京喜安思科貿有限公司 중국
(주)씨에스유캠프 한국
(주)씨에스에너텍 한국
(주)CS JAPAN 일본


가. 사업부문별 요약 재무현황
(1) 영업부문별 경영성과
1) 2014년 반기
                                                                                                     (단위: 천원)

구분 통신장비 디스플레이(OLED)용 소재 기타 보고부문합계 연결조정 합계
매출액 43,600,056 5,715,149 1,151,538 50,466,743 (515,200) 49,951,543
영업이익(손실) 4,023,250 (2,102,756) (2,040,132) (119,638) (4,241) (123,879)
당기순이익(손실) 1,191,135 (1,525,337) (1,991,580) (2,325,782) 54,711 (2,271,071)


2) 2013년
                                                                                                     (단위 : 천원)

구분 통신장비 디스플레이(OLED)용 소재 기타 보고부문합계 연결조정 합계
매출액 51,520,397 10,591,975 818,409 62,930,781 (427,045) 62,503,736
영업이익(손실) (8,884,052) (3,356,024) (2,139,032) (14,382,108) 806,458 (13,575,650)
당기순이익(손실) (9,543,474) (2,005,120) (5,857,205) (17,405,799) 669,376 (16,736,423)

(2) 영업부문별 자산 및 부채 현황
1) 2014년 반기
                                                                                                     
(단위 : 천원)

구분 통신장비 디스플레이(OLED)용 소재 기타 보고부문합계 연결조정 합계
자산 85,290,432 43,340,868 10,321,653 138,952,953 (24,257,869) 114,695,084
부채 64,454,798 12,988,749 8,770,724 86,214,271 (6,840,899) 79,373,372


2) 2013년
                                                                                                     (단위 : 천원)

구분 통신장비 디스플레이(OLED)용 소재 기타 보고부문합계 연결조정 합계
자산 80,334,424 43,158,456 10,972,308 134,465,188 (23,209,262) 111,255,926
부채 60,104,382 11,840,723 8,885,860 80,830,965 (7,181,202) 73,649,763


(3) 지역별 매출
당반기와 전기의 지역별 매출은다음과 같습니다.
                                                                                                    (단위 : 천원)

구   분 당반기(2014) 전기(2013)
국내매출(*) 49,346,919 62,221,831
중    국 604,624 281,905
합    계 49,951,543 62,503,736

* 국내매출은 Local LC조건에 의한 수출액을 포함한 금액임.


나. 사업부문별 현황
 
1. 통신장비 사업 부문((주)씨에스)
(1)산업의 특성
  전세계적으로 정보통신 산업은 새로운 시장의 개척, 신규 고용의 창출, 여타 산업들의 부수적인 발전을 가져오는 등 국가의 기간산업으로써 자리잡고  있습니다.  최근의 통신산업은 방송 및 컴퓨터 기술과 융합되면서 통신사업 뿐만 아니라 방송 등 인접영역까지 포함한 새로운 제품 및 서비스가 등장하고 있습니다.  CDMA서비스 초기에 단순 문자 전송이나 음성서비스 위주의 영역에서 무선 인터넷, VOD 등의 멀티미디어 서비스로 확대되었고 WCDMA망 구축으로 화상통화 서비스의 기반이 마련되었으며 영상정보등이 전달가능한 MMS서비스도 점차 확대되었습니다. 이후에는 다양한 정보를 언제 어디서나 사용할 수 있는 스마트폰의 등장 직후 LTE 서비스로 진화된 가운데 초고속의 무선데이터서비스가 폭증하고 있으며 이와 직.간접적으로 관련된 산업이 함께 발전하고 있습니다.

  이동통신중계기 산업의 역할은 무선통신산업의 발전과 밀접한 관련이 있으며, 통화품질의 제고를 위한 기반시설인 기지국을 대체 및 보완하는 기능입니다. 기지국은 투자비용이 막대하여 국가 경제적으로 저비용 대체재인 중계기의 실익이 인정되고 있으며, CDMA 및 WCDMA, WiBro시스템의 선두국가로서 앞선 기술력과 원가 경쟁력으로 일본, 미국, 태국, 유럽의 20여 개국 등으로의 해외 진출이 추진되고 있어 향후국가적인 수출산업 성장에도 크게 기여할 것으로 예상됩니다.

   DMB(Digital Multimedia Broadcasting)는 언제, 어디서나 휴대단말기를 이용하여오디오, 비디오 및 DATA서비스를 받을 수 있는 시스템을 말합니다.  방송법에는 이를 '이동 멀티미디어 방송'으로 규정하고 있으며, 우리나라에서는 세계 최초로 위성 DMB서비스가 05년 5월1일 개시되었고, 추가로 05년 12월 1일 지상파 DMB서비스가 개시되어 사업이 진행되고 있습니다.

  DMB(디지털 멀티미디어 방송), WiBro(이동중 초고속인터넷을 이용할 수 있는 무선인터넷) 및 2011년 7월 1일 SKT가 4세대 이동통신서비스(4G LTE)을 개시하는 등 신규서비스들은 이동통신서비스 및 네트웍장비등의 업계는 물론 방송, 콘텐츠, 기기, 솔루션, 응용서비스 등의 전분야에서 새로운 시장 창출의 상당한 파급효과를 기대하고 있습니다.

(2) 산업의 성장성    
   중계기산업은 초기 무선호출과 아날로그 이동통신 서비스 시기에는  소규모 사업으로 산업전반에 크게 영향을 미치지 못하였으나, 1995년 SKT와 신세기통신으로부터 상용서비스가 시작된 이후 CDMA서비스의 폭발적인 증가세에 힘입어 새롭게 산업의 한 영역으로 구축되었고, KTF, LGT, 한솔엠닷컴 등 PCS사업자의 등장으로 년간 매출액이 수천억대에 달하는 국가 주요 산업의 한 축으로 발전하게 되었습니다. 사업자 측에서는 고가의 투자비가 투입되는 기지국 구축보다는 저가의 투자비로 단시간내 효과를 낼 수 있는 중계기 사업에 투자의 우선순위를 두게 되고, 이때부터 중계기 공급권을 따내기 위한 제조사간 치열한 기술 및 마케팅 경쟁이 본격화 되었습니다.    

  그 동안 CDMA, WCDMA, WiBro 등 다양한 서비스를 동시에 지원하는 중계기 개발로 차세대 서비스를 위한 장비투자가 이루어져 왔으며, 이후 2011년 7월 1일자로 SKT의 4G LTE서비스가 개시되는 등 새로운 국면을 맞아 동시장의 성장성은 수년간지속될 것으로 예상되고 있습니다.

   해외시장인 일본이 2006년부터 WCDMA 도입과 번호이동서비스에 맞추어 설비투자를 개시함으로써 ICS중계기, 가정용 RF중계기 등 신규 수요가 창출된 이후 국내중계기 업체들의 본격적인 해외 진출이 물꼬를 트고 있으며 LTE(4G)로의 진화속에 지속적인 수요가 예상됨에 따라 국내 업체들의 대응이 강화되고 있는 상황입니다. 이외에도 유럽, 미국, 동남아 등 수출선 다변화를 위한 업계의 노력이 진행되고 있는 실정입니다.

(3) 경기변동의 특성
   무선통신 부품산업은 사회 간접자본인 통신 인프라를 구축하는데 필요한 핵심 영역을 담당하고 있기 때문에 일반 제조업체에 비해 외적 환경 변화에 따른 민감성은 높지 않은 편이고, 정부시책 및 신제품 개발주기 등에 따라 영향을 받습니다.
   
  SKT, KT (KTF와 09.6.1일 합병), LG U+ 등 3개 이동통신 사업자들은 통상 연초에(KT의 경우 전년도 말) 당해연도의 사업계획을 확정합니다. 따라서 연초에는 투자규모가 확정되지 않아 투자금액이 적은 반면 2/4분기 이후 본격적인 투자가 진행되며 투자계획이 종료되는 연말에 매출이 집중되는 경향이 있습니다. 또한, 각 이동통신 사업자는 서비스의 진화에 따라 해당서비스 초기, 중기의 대규모투자, 후기의 소규모 대체, 보완투자로 서비스의 수명주기내에서 매출의 변동성을 가집니다.
 
(4) 경쟁요소
   과거 2세대 중계기의 기술 범용화로 인하여  단순 조립업체 또는 이통사업자에 영업력만 보유한 업체가 난립하여 한때 중계기 업계는 약 100여 개 업체로 구성되어 있었으나 2.5세대, 3세대를 거치면서 중계기를 생산할 수 있는 독자 개발능력 및 응용기술을 보유한 기업은 10개 이내로 정리되었습니다. 주요 개발능력은 중계기 내부의 각종 모듈의 기능을 최적화하면서 제조원가를 낮출 수 있어야 하는 것으로서 이의 핵심은 회로 설계기술인 바, 현재 동사를 포함한 소수의 업체만이 동 기술을 보유하고 있는 실정입니다. 또한, 중계기 시장은 진화하는  이동통신사의 서비스에 대응할 수 있는 기술력 및 경험 등이 종합적으로 필요한 부문으로 신규 진입이 용이하지 않습니다. 대기업의 경우에도 자본의 강점 이외에는 엷은 인적자원과 다품종 소량생산 및 특정 부문에 대해 급변하는 통신사업자의 Needs를 빠르게 대처해야 한다는 약점 때문에 참여가 어려운 상황입니다.


   현재 SKT, KT (KTF와 09.6.1일 합병), LG U+ 등 이동통신사업자들은 자사통신망의 전파음영지역 해소 및 통화품질 개선을 위한 중계기 수요가 발생하면 제한경쟁방식에 의한 인증시험으로 품질과 성능이 우수한 업체를 협력업체로 선정한 후, 수의계약 또는 지명입찰방식으로 최종장비 공급업체를 선정하게 됩니다.

(5) 자원조달의 특성  
   이동통신 중계기 부문은 국가간의 표준이 상이하며 우리나라에서 CDMA 및 WCDMA를 주도적으로 활용해 왔기 때문에 국산이 외산의 구매비중보다 높고 가격 및 품질이 안정적으로 유지되고 있습니다. 이동통신 사업자가 요청하는 제품을 후행적으로 개발함으로써 재고 리스크도 타 산업과 비교하여 적은 편입니다. 한편 인력측면에서는 기술개발 속도가 빠르며 제품의 수명주기가 짧은 속성 때문에 우수 기술력을 보유한 인적자원의 확보가 사업 성패의 주요 요인이므로 인력양성뿐만 아니라 양성된 인력을 유지할 수 있는 효율적인 인사정책이 요구되고 있습니다.

(6) 관련 법령 또는 정부의 규제 등  
   우리나라는 전기통신기본법 제33조와 전파법 제46조 및 제57조에 의거, 정보통신 기기인증규칙 제3조에서 정하고 있는 정보통신기기를 제조, 수입 또는 판매하기 위  해서는 형식승인, 형식검정 또는 등록을 받도록 강제 규정하고 있습니다. 또한 세계  각국은 안전, 보건, 환경, 소비자보호 등 공공목적을 달성하기 위하여 강제적인 기술규제를 정의하고 이를 준수하도록 요구하고 있는데, WTO 회원국간에 상호인정(MRA:Mutual Recognition Arrangement)약정서를 체결하여 상대국 적합성평가기관이 발행한 시험성적서 또는 인증서, 마크 등을 상호인정하는 제도가 시행되고 있습니다.해외에는 자국의 규정에 맞는 각각의 인증을 받도록 되어 있으며, ROHS, WEEE 등과 같은 환경관련 규제가 필수로 되었습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황

  당사의 주력사업은 정보통신산업의 무선통신기기 분야에서 이동통신 단말기 사용자들이 언제 어디서나 통화가 가능하도록, 전파음영지역에서 미세한 기지국 신호를 증폭하여 재 방사하는 이동통신중계기 분야와 휴대인터넷(WiBro) 중계기, 디지털방송통신 시스템 분야입니다.

1999년 CDMA 초소형 RF중계기를 국내 최초로 개발하여 SKT에 독점 공급한 이래로 각종 무선통신시스템용 중계기를 이동통신서비스 사업자의 기술진보와 Needs에 맞게 제공하고 있으며, 2006년 부터는 가정용 RF중계기, 인빌딩 중계기 및 옥외형 ICS중계기, 광중계기 등의 제품을 일본의 3대 이동통신사업자인 소프트뱅크 모바일을 필두로 일본 최대 통신사인 NTT DoCoMo, KDDI, E-access, 세계최대의 통신사인 Vodafone Group(20여 개국), 태국의 CAT 에 본격 수출하고 있으며 현재 기타 유럽지역 및 동남아 국가를 대상으로 마케팅 활동을 활발히 전개하고 있습니다.

① 이동통신중계기
 i) 국내시장
 당사는 SKT를 주거래선으로 사업을 진행하고 있으며, 1999년이래 여러종류의 소형 RF중계기 및 대형 광중계기를 주제품으로 개발.공급하고 있습니다.
 
  기존 2세대 중계기에 대한 기술력을 바탕으로 3세대/3.5세대 중계기를 타 경쟁업체보다 선도 개발하여 공급중에 있습니다. 또한, 2008년 8월 도심형 광중계기 공급권을 획득하여 2008년 하반기에 본격적으로 공급함으로써 사업초기 RF중계기 위주의 사업이 광중계기 사업영역까지 Line-up이 구축되어 사업자가 원하는 장비를 언제든지 개발하여 공급할 수 있는 체계를 갖추게 되었습니다. 이외에 2007년 상반기에는 기 공급중인 MICROWAVE중계기를 절감형으로 새로이 개발 완료하여 SKT MICROWAVE중계기의 M/S 50%점유율로 본격적으로 공급하였으며, SKT ICS중계기 등에 있어서도 BMT에 참여하여 공급권을 획득.공급하였습니다.

2009년부터는 수도권을 시작으로 3G (WCDMA) 증설사업에 대한 투자가 본격적으로 진행됨에 따라 당사가 그 동안 신규 제품 개발하여 공급하고 있는 RF중계기, 광중계기 군이 투자사업에 해당되어 2011년까지 수혜를 받았으며 SKT에 기 공급된 2세대(CDMA) 중계기 주파수재배치에 따른 Revision 및 신규 장비 공급으로 2011년까지 꾸준히 매출이 발생 되었습니다.

이후 스마트폰 사용자가 폭발적으로 증가함에 따라 무선데이터서비스 증가로 유무선결합서비스가 대두되어 스마트AP기능을 내장한 HFC(Hybrid Fiber Coaxial)중계기를 2009년부터 개발하여 2010년 상반기까지 상용완료하였고 2013년 8월에는 이동통신사업자들의 LTE 주파수 재배치에 맞춰 Revision 중계기들이 개발됨에 따라 2014년 현재 매출구성의 주요품목으로 자리잡고 있습니다.

ii). 해외시장
 당사는 2002년 호주수출을 시작으로 2006년에는 3분기에 일본시장의 번호이동서비스 개시에 맞추어 가정용 RF중계기를 일본이동통신사업자인 소프트뱅크 모바일에약 40억원의 제품 공급을 시작으로 07년에도 약 40억원의 추가 제품을 공급하였으며, 일본향 ICS중계기를 06년 3분기 LOCAL 수출로 약 70억원을 공급하였습니다. 08년에는 해외 수출거래선 다각화 노력의 결과 영국에 본사를 두고 있는 Vodafone Group과 일본내의 최대 통신사인 NTT Docomo 등 추가 이동통신사업자와 가정용 RF중계기 공급을 위한 기본계약이 체결되어 제품공급을 진행하여 약 57억원의실적을 기록하였으며 09년에는 유럽, 일본 등 사업자들과의 사업이 확대되어 약 117억원의 실적을 기록하였습니다. 10년에는 일본 소프트뱅크 모바일향으로 신규품목인 IP기지국을 수주.납품하는데 기인하여 약 194억원의 실적으로 증가세를 기록하였습니다.2011년이후 일본의 투자가 축소.지연되는 영향에 따라 감소세를 나타내었으나 2012년 9월에 일본 2대 이동통신사업자인 KDDI의 협력업체 Toshiba로 부터 대형중계기 개발.수주확보와 2012년 12월 주력 거래선인 NTT Docomo로 부터 LTE서비스용 소형중계기 개발업체로 선정되었습니다. 이에 따른 중계기 개발완료와 공급이 2013년 4분기에 시작됨에 따라 향후 투자확대에 따른 매출 증대가 전망됩니다.

②  4G LTE 소형 기지국
 2011년 7월 1일  SKT가 4G (LTE)서비스를 개시하였습니다. 기존 3G WCDMA에서 4G LTE로 변화하면서 데이터 처리 속도와 용량이 약 5배정도 증가가 요구됨에 따라 이동통신 중계기를 소형 기지국화하는 것으로 결정하였습니다. 이에  LTE 서비스용 소형기지국 장비인 RRH (Remote Radio Head)제품공급을 위하여 중계기 업체들을 선정하기로 하고 RFP평가를 통해 당사가 선정되었으며 2011년 7월 사업협력파트너로 에릭슨LG(주)와 사업협력 협약을 체결하여 사업이 진행되고 있습니다.
 
③ 디지털방송통신 시스템
  당사는 무선통신시장이 디지털기술로 이전되는 변화에 대응하여 2001년부터 디지털기술투자에 집중하고 있습니다. 그중 대표적인 것이 SK텔링크(주)가 사업자로 서비스되고 있는 위성 DMB(Satellite Digital Multimedia Broadcasting)사업의 Gap Filler(지상중계시스템)입니다. 동 사업은 이동용 단말기(차량단말기,휴대폰, PDA등)를 통해 CD수준의 음질과 데이터 또는 영상 서비스를 제공하는 사업으로, 2005년 5월1일 상용서비스가 개시되어 당사는 2004년부터 Gap Filler 관련매출을 실현하고 있습니다. 이외에 지상파 방송사업자(KBS, MBC, SBS)가 서비스하고 있는 지상파DMB 및 Digital TV 서비스용의 중계기가 있습니다. 지상파DMB는 2006년 5억원의 매출을 시작으로 2007년 5억원 등 꾸준한 매출을 실현하고 있으며, 디지털TV 중계기는 2012년 아날로그TV 방송 종료로 인하여 2010년부터 지상파 방송사업자가 DTV서비스 음영지역을 해소하기 위하여 중계소를 본격적으로 구축하고 있습니다. 이에 따라 당사는 2010년 부터 2013년까지 꾸준히 매출이 실현되고 있으며 이후에도 지속적으로 매출이 발생할 예정입니다. 또한 해외시장에 있어서는 2012년 10월 일본 Toshiba의 일본 모바일 방송용 지상파 DMB Gap Filler공급업체로 선정된 바 향후 신규매출에 대한 기대감이 높아지고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

한국표준산업분류표상의 구분
대분류 중분류 소분류 코드번호 세분류 세세분류
C
(제조업)
26
(전자부품,컴퓨터,영상,음향 및 통신장비 제조업)
264
(통신 및 방송장비 제조업)
26429 방송 및 무선통신장비 제조업 기타 무선통신장비 제조업


(2) 시장점유율
 당사의 무선이동통신중계기는 대부분 SKT에 공급되고 있으며, 전체시장에서의 점유율은 시장규모와 동종기업간의 거래내역에 대한 정확한 자료가 존재치 않아 객관적인 수치의 산정이 어렵습니다. 다만, 당사가 공급하고 있는 이동통신중계기 부문은업종내 선두업체로서의 지위를 확보하고 있습니다.

(3) 시장의 특성

① 이동통신중계기  
 국내 중계기의 수요자는 현재 SKT, KT (KTF와 09.6.1일 합병), LG U+등 3개 이동통신사업자로 구성되어 있습니다. 중계기시장은 대부분 중소기업으로 형성되어 있기 때문에 개발능력 및 양산능력상의 한계로 특정업체가 2개 이상의 이동통신사업자와의 공급계약 체결이 현실적으로 어려운 실정입니다. 그러므로 이동통신 사업자들은 사업계획에 따라 단기간에 집중되는 중계기부문의 투자 속성때문에 안정적인 생산기반을 갖춘 중계기 업체와의 협력관계 구축이 필수적이라고 판단됩니다. 이러한 측면에서 향후 예상되는 중계기 분야의 신규 투자는 기존의 우량업체에 편중될 가능성이 매우 높으며,이에 따른 업체간의 시장점유율 차이는 더욱 심화될 것으로 전망됩니다.
또한 해외시장 중 일본과 유럽시장은 WCDMA도입 및 번호이동서비스 시행, LTE로의 진화 등에 맞추어 사업자간의 특화된 서비스를 제공하기 위하여 국내 다수의 중계기 업체들의 참여 속에 각 사업자별 입찰이 진행 중이며 향후 신규수요 창출부분에서 크게 기여할 것으로 전망됩니다.
 
 ② 4G LTE 소형기지국

 기지국 장비 RRH는 기존 3G (WCDMA) 이동통신 중계기와 달리 대기업의 사업영역으로 중소기업체들의 사업참여가 어려웠으나 SKT가 2011년 7월 4G LTE서비스 개시와 함께 중소기업체들을 대상으로 평가를 통해 업체를 선정하였고 이들 업체들과 대기업이 상생협력을 통해 공급할 수 있도록 하였습니다. 이들 선정업체들은 각각의 파트너인 협력 대기업(에릭슨LG)을 통해 SKT에 공급하는 구조이며 2012년 부터 본격적으로 공급이시작되고 있는 사업초기인 만큼 향후 지속적으로 매출증대가 기대되고 있습니다.
 
 ③ 디지털방송통신 시스템
 디지털 기술의 발전에 따라 신규로 도입될 디지털 멀티미디어 방송(DMB)은 효율이 높은 전송 및 압축기술로 다채널 방송을 구현하고 향후 양방향의 이동통신과 결합함으로써 방송, 통신 융합형 멀티미디어 플랫폼으로 발전될 예정입니다.
 
 DMB는 지상파 및 위성 DMB의 2가지 형태로 지난해 서비스가 개시되었고 당초 아날로그 라디오의 디지털 전환차원에서 논의됐던 지상파DMB와 유럽과 미국에서 오디오 위주로 이뤄지고 있는 위성 DAB(디지털 오디오 방송)를 업그레이드 해 오디오, 비디오, 데이터를 포괄하는 이동형 멀티미디어방송인 DMB로 도입되었습니다.
 
 위성DMB 사업에서 가장 큰 비중은 Gap-Filler로서 국내사업자인 SK텔링크(주)의 경우 1차 투자금액만 2,330억원으로 이는 위성투자의 2.5배에 달합니다. 또한 장비투자는 서비스가입자 수 증가에 따라 추가투자의 변동성을 나타내는 구조이며, 현재 국내에 있어서는 상용화 구축완료와 가입자수의 정체로 수요는 정체된 상태에 있습니다. 그러나 해외시장은 중국, 중동, 아시아 일부국가 등에서 휴대이동 멀티미디어 방송사업을 추진할 예정에 있어 향후 신규수요가 창출 될 것으로 전망됩니다.


2012년 12월 31일 아날로그TV 방송 종료로 인하여 지상파 방송사업자인 KBS, MBC, SBS(지역 민영방송 포함)가 디지털TV 서비스의 음영지역을 해소하기 위하여 2010년부터 본격적으로 DTV중계소를 구축하고 있으며 당사는 그 동안 이동통신중계기 및 위성DMB 중계기를 개발하면서 쌓아온 노하우와 기술력을 바탕으로 DTV중계기를 국산화 완료하여 기존 외산장비를 도입하여 공급하는 경쟁업체 보다 가격 및 기술력에서 경쟁우위에 있습니다. 아울러 일부 국가는 DTV전환을 완료하였고 대부분의 해외 국가는 DTV전환시기에 접어들고 있어서 당사가 개발한 DTV중계기는 대출력 급의 송신기가 설치된 이후에 구축되는 중계기로서 DTV서비스가 확대되고 있는 지금 해외 여러나라에 진출할 수 있는 기회로 될 것으로 판단하고 있으며 2010년 4월 NAB Show 전시회 등에 참가하여 주요 나라의 바이어로부터 좋은 호응을 얻어 사업성 있는 사업을 추진중에 있습니다.

(4) 조직도

이미지: 조직도

조직도


2. 디스플레이(OLED)용 소재 부 ((주)씨에스엘쏠라)
가. 각 사업부문의 시장여건 및 영업의 개황
(산업의 특성)

(1) 기술혁신이 요구되는 산업
OLED 패널은 LCD 패널과 달리 전기를 가진 입자가 직접적으로 패널 속을 이동하므로 열에 의한 재료의 발광 성능 저하가 나타날 수 있습니다. 따라서, OLED에 사용되는 유기물들은 열화현상에 의한 분해가 일어나지 않아야 하고 전기적 에너지에 대한 발광량이 높아야 하므로 이러한 요건을 충족시키는 기술이 발전해야 합니다. OLED 패널의 적용이 소형 핸드폰에서 대형인 TV로 옮겨감에 따라 OLED 재료가 받는 전기적 스트레스는 점점 더 커지므로 이러한 스트레스에 잘 반응하는 우수한 유기물질의 개발이 지속적으로 필요합니다.

(2) 진입장벽이 높은 산업
OLED 재료를 개발하기 위하여는 전기 및 전자공학적 지식과 유기물을 만드는 화학적 지식, 유기물 분자 내에서 전자의 분포 및 발광 메커니즘을 이해할 수 있는 물리적 지식 등의 넓은 범위의 지식을 습득하고 있어야 합니다. 또한, 유기물을 전자 재료로 사용하기 위해서는 99.95% 이상으로 고순도를 유지해야 하므로 유기물 정제기술에 대한 노하우(Know-How)가 있어야 합니다. 특히, 초기 연구단계에서의 유기물 합성은 대부분 사람의 손에 의해 진행되어 이를 정량화 할 수 없고, 합성 인력의 숙련된 기술이 바탕이 되어야 하므로 충분한 자금과 장치만으로 접근할 수 있는 산업이 아닙니다.

(3) 중견 중소업체에 적합한 산업
현재 AMOLED 패널의 최대량을 생산하고 있는 삼성디스플레이(구, 삼성모바일디스플레이)가 소모하는 재료량은 1개월에 1종당100 kg ~ 500 kg 정도 이고, 이를 납품하기 위한 재료회사의 매출 규모는 수백억원 규모입니다. 또한 유기물 재료를 생산하는 방법은 톤규모의 물질들을 넣을 수 있는 대규모 반응기 안에 원재료들을 넣고 특정 조건에서 화학 반응을 일으켜 결과물을 얻는 방법입니다. 따라서 이러한 생산형태나 매출 규모는 대기업에서 추구하는 양산체제에 적합하지 않으므로 대형업체보다는 중소업체에 적합한 산업입니다.

(4) 유기재료의 비중이 중요시 되는 산업
OLED 디스플레이 산업에서 유기재료는 디스플레이 성능과 밀접한 관계를 갖고 있습니다. 대형, 장수명, 광추출 효율 등의 기술적 진보는 재료의 성능 향상과 같이 합니다. LCD와 다르게 OLED 에서는 배면광이 필요없고, 유리기판과 편광필름의 발전으로 OLED패널을 구성하는 전체 재료비는 LCD 패널 재료비의 65% 수준으로 낮습니다. OLED는 LCD와 비교해 공정 비용을 제외한 재료비가 줄어들지만, 유기재료의 비중은 확대되어 OLED의 대형화와 더불어 유기재료의 성능은 더욱 중요시 되고 있습니다.  

(5) 전후방 산업에서 국산화, 세계화가 이뤄지고 있는 산업
소형 디스플레이에서 시작한AMOLED의 대량생산을 통해 우리나라가 전세계 OLED 물량의 거의 대부분을 차지하고 있고, 이제는 대형 OLED TV 양산단계까지 와 있습니다. 전세계 물량의 97%를 삼성디스플레이(구, 삼성모바일디스플레이)가 양산하고 있는 것은 우리나라 역사상 처음으로 있는 일입니다. 실제 반도체나 LCD는 한국이 1위지만 소재부품 등의 후방산업 시장은 그 시장을 선점했던 미국과 일본에 의존해왔습니다. 반면에 아직 발전단계인 AMOLED는 우리나라가 선도하고 있으며 국내 전후방 산업이 같이 발전하여 국산화, 세계화를 이루고 있습니다.  


(산업의 성장성)
국내 시장의 경우 2008년 이후 매출액 규모가 급격히 커지면서 향후 전세계 시장의 80% 이상을 독과점 할 것으로 예상되고 있으며, 현재 전세계 OLED 시장의 90%이상을 차지하는 기업이 국내 기업인만큼 국내 소재 업체가 소재 시장을 주도하면서 동반 성장할 것으로 예측됩니다.  

OLED가 차세대 디스플레이 기술로서 지속 성장할 것으로 전망되는 가장 큰 이유는OLED TV가 점차 현실화되고, 장기적으로는 LCD와 경쟁할 만큼 시장규모가 커질것으로 예상되기 때문입니다. 특히, LCD TV의 성장이 성숙기에 접어들어 수익성 확보가 어려워지면서 패널 및 TV 업체들은 과거 CRT에서 PDP, LCD로 TV의 패러다임이 바뀌어 온 것처럼 OLED TV가 LCD TV를 대체하며 새로운 시장이 열리기를 기대하고 있습니다.

OLED의 지속 성장을 확신하는 또다른 이유는 투명 디스플레이를 위해서도 OLED 패널이 적합한 디스플레이 기술이기 때문입니다. 투명디스플레이는 디스플레이 패널후면에 대해 약 60~80%의 투광도(Transparency)를 가져 뒤의 사물이 디스플레이 패널 전면에 투시되어 보이는 기술이라고 정의됩니다. OLED는 플렉서블 디스플레이와 마찬가지로 투명디스플레이 구현을 위해 LCD 대비 더 적합한 기술이라 할 수 있는데, 이는 기존 LCD 대비 광 투과율이 높고, 자발광 소재라서 별도의 광원이 필요 없기 때문입니다.

OLED 소재산업은 장비산업에 비해 공정 특성의 영향을 덜 받고, 매출 다변화도 가능해 OLED시장이 성장할 경우 공급량이 시장 성장에 비례할 가능성이 높은 산업입니다. 특히 OLED시장은 대형화 및 플렉서블 출시 등 지속적인 성장세를 유지할 것으로 예견되는데 이러한 OLED 시장의 성장세에 따라 공급가능한 소재 업체들은 분야별로 제한적입니다. 따라서 대량 공급이 필요한 경우 신규업체 보다는 기존 공급사를 중심으로 공급량을 늘려갈 가능성이 높다는 점에서 기존 소재 공급사들의 수혜는 높아질 것으로 추정하고 있습니다.  


(경기변동의 특성)
OLED소재 산업은 전방산업의 활성화에 따라 영향을 받는 산업입니다. 그러나 최근 삼성디스플레이 및 엘지디스플레이 등 생산 수율이 점차 높아지고 있으며, 신규 생산설비에 대한 투자가 이루어지고 있는 추세이고, 이에 따른 생산능력이 확보될 것으로 추정하고 있습니다. 당사는 전방산업의 영향에 대비하여 OLED소재의 차세대 기술개발 및 OEM생산에 대한 포트폴리오를 구성하는 등 경기변동에 대한 리스크를 최소화 할 수 있도록 대응방안을 구축하고 있습니다.

(계절성)
OLED 소재 산업은 전방산업에 대한 영향을 많이 받는 산업입니다. 전방산업은 IT산업의 일반적인 계절성 영향을 받는 산업이며, 상반기에 신제품 출시 등을 개발을 완료하고 하반기에 마케팅 활동을 통해 판매를 집중하고 있는 추세입니다. 그러나 현재 OLED소재 산업은 R&D활동이 주축을 이루는 산업으로써 계절성 요인은 다른 산업에 비해 적게 받고 있는 것으로 파악되고 있습니다.

(국내외 시장여건)

(1) 시장의 안정성
향후 OLED 패널의 가격 하락으로 OLED 패널의 채택은 더욱 증가할 것으로 추정됩니다.  이와 더불어 OLED 패널을 적용할 경우, 디스플레이의 두께가 얇아지고, 색채도 선명하며, 특히 플렉서블이 적용될 경우 하드웨어적 차별화 강점으로  스마트폰과 태블릿 PC를 포함한 OLED 패널의 침투율은 지속적으로 증가할 것으로 추정합니다.

OLED TV의 패널은 LCD에 비해 이론적으로 원가 경쟁력에서 앞선다는 점에 주목할 필요가 있습니다. LCD의 부품, 소재등 원재료비가 차지하는 비중은 65%를 상회합니다. 그러나 OLED의 경우 45% 내외에 불과합니다. 따라서 양산수율이   LCD에 근접하는 시점 또는 설비에 대한 감가상각이 종료되는 시점에는 OLED 가격이 더 낮아질 수 있습니다. 이에 따라 예상 가능한 점은 OLED의 제조원가가 LCD보다 낮아지는 시점 이후 OLED의 침투속도는 빨라질 것이라는 점입니다. 색 재현성, 명암비, 응답속도, 소비전력 등 모든 측면에서 기능적 우위를 갖고 있는데다 가격도 더 낮아진다면 소비자가 OLED를 선택하지 않을 이유는 없을 것입니다.


(2) 경쟁상황
OLED 관련 전방업체인 삼성디스플레이와 엘지디스플레이의 경우, 몇몇 재료회사별로 특정 기능성 물질들을 서로 나누어서 공급받고 있거나 받을 예정이며, 신규재료 개발에 있어서도 특정 기업군에 기능성 재료 개발을 협업하고 있기 때문에 OLED 소재시장은 독과점형태의 경쟁을 보이고 있습니다.

OLED소재 산업은 R&D 활동을 통한 핵심기술 및 우수인력 확보가 매우 중요한 산업입니다. 당사는 분자계산, 유기합성, 승화정제, 순도분석 등 많은 분야에서 우수한 인력을 확보하고 있고, 전방 업체와의 기술협력 등을 통해 개발단계에서 영업, 양산 등 신규 물질에 대한 협업을 진행하고 있습니다.


(3) 시장점유율
시장점유율 산정을 위한 객관적인 통계자료가 존재하지 않고, 정확한 시장점유율 산정을 위한 주요 경쟁회사의 합리적인 추정이 곤란하여 기재를 생략합니다.

(시장에서의 경쟁요소 및 경영상의 강점과 단점)

(1) 인력의 확보
당사는 최근 1,000 여종에 달하는 많은 OLED용 유기물들을 개발하여 다양한 재료들의 특성을 이해하였으며 많은 know-how를 습득하고 있고, 개발진의 다수가  분자계산, 유기합성, 승화정제, 대량 생산, 순도 분석 등 많은 분야에서 우수한 개발 경험을 함양하고 있습니다. 또한 세계 최초로 7 kg 이상을 한번에 승화정제할 수 있는 정제장비를 개발하였고, 현재에는 10kg 및 12kg을 거쳐 15kg 이상을 한번에 승화정제할 수 있는 승화정제 장비 개발에 박차를 가하고 있습니다.

(2) 재료의 고순도 확보
OLED 재료들은 고순도를 요구합니다. OLED 소자에 전달되는 전기에너지는 OLED를 구성하는 유기물 분자들에게는 매우 견디기 힘든 높은 에너지입니다. 따라서 전기적 환경에서 OLED 재료들이 분해되지 않고 장시간 유지되기 위해서는 불순물들의 양이 극히 적어야합니다. 그러나 이러한 불순물을 제거하는 방법은 논문 같은 문헌에서는 찾기 어려우며 경험에 의한 부분이 매우 많기 때문에 OLED 재료의 순도를 99.95% 이상으로 얻어내는 기술은 유기화학을 전공한 것과 별개의 지식이 필요합니다. 더욱이 화학적 정제 방법이나 승화정제 같은 물리적 방법에 의한 정제 기법은 기업간에 철저히 보안을 유지하고 있는 분야이므로 이러한 기술을 새로이 습득하는 것은 4~5년 이상 긴 시간을 필요로 합니다.


(3) 대량 생산공정 개발
연구 개발에서 얻어진 OLED 재료가 그 우수성이 확인되었다면 대량 생산을 위한 공정을 개발하여야합니다. 대량 생산은 매우 제한적인 환경에서 수백 kg 내지 수 톤 규모의 재료가 밀집된 용기에서 화학반응을 거쳐 생산되므로 연구개발 과정과는 전혀 다른 과정을 거치게 됩니다. 이러한 대량 생산을 위한 생산 공정 개발은 새로운 연구가 필요하기 때문에 기술을 습득하기 위해서는 대용량의 반응기를 확보할 수 있는 기업만이 공정 개발에 대한 연구가 가능합니다. 1회의 연구에 필요한 연구비가 수억원 내지 수십억원의 비용이 소요되므로 공정 개발과정에서 실패는 기업의 승패를 좌우하는 매우 중요한 단계라고 할 수 있습니다. 따라서 대량 양산과 관련된 충분한 기술력을 확보한 기업만이 이러한 개발 과정에 도전할 수 있습니다.

(4) 기술의 변경이 어려움
OLED 패널에서 발광 재료를 바꾸면 패널을 구동하는 구동소자 및 주변 기술을 교체하여야 하며, 이러한 작업은 많은 비용을 필요로하므로 정착된 기술에 사용하는 재료를 교체하는 것은 매우 어렵습니다. 당사가 (주)두산을 통하여 삼성디스플레이에 납품하는  HTL 재료 등은 이미 그 안정성이 입증된 재료들이므로 재료의 교체에 대한 위험성은 타 기능성 재료에 비해 매우 낮습니다. 또한 새로운 형광청색, 인광녹색의 기술개발에 있어서도 기존에 양산을 담당하는 업체들과의 협업을 통해 새로운 소재를 개발하는 구조이기 때문에 신규 진출업체에 비해서 기술적으로 앞서있다 할 수 있으며, 이와 더불어 양산단계까지 가기에 해결해야 하는 문제들이 많기 때문에 타업체의 진입이 쉽지 않습니다.  

나. 사업부문별 재무정보
보고서 작성기준일 현재 회사의 사업부문은 디스플레이용 소재 및 부품의 제조 및 가공이 주사업목적인 단일 영업부문으로 구성되어 있습니다. 따라서 각 항목별 총 사업부문에서 차지하는 비중을 별도로 기재하지 않습니다.

다. 조직도

이미지: 조직도

조직도


2. 주요 제품 등
가. 주요 제품 등의 내용

(단위 : 백만원,%)
사업부문 회사명 매출유형 품   목 구체적용도 주요상표등 매출액 비율
통신장비 (주)씨에스 제품 Home Repeater 이동통신서비스용 중계기
(SKT 2G/3G, 일본,유럽)
CSR-4008 4,552 10.4
광중계기 이동통신서비스용 중계기
(SKT 광대역, 일본, 미국)
CSW-1SFB-8500외 9,479 21.7
RF중계기 이동통신서비스용 중계기
(SKT 광대역)
CSR-4100-KS외 7,878 18.1
소형광중계기 이동통신서비스용 중계기
(일본)
- 2,455 5.6
LTE RRH LTE서비스용 기지국장비
(SKT 4G)
- 1,348 3.1
모뎀 외 기타 기타 - 176 0.4
소계
25,888 59.4
용역 개발 및 설치 용역 연구용역 및 유지보수 - 1,845 4.2
기타 상품 외 중계기관련 외 - 15,867 36.4
합계 - 43,600 100.0
디스플레이(OLED)용 소재 (주)씨에스엘쏠라 제품 유기재료 및 정제기 AMOLED 제조용 재료 - 4,726 82.7
용역 유기재료 정제외 유기재료 정제용역 - 970 17.0
상품 상품 승화정제기관련 외 - 19 0.3
합계 - 5,715 100.0
기타 (주)씨에스에너텍 용역 개발용역 연구용역 - 545 47.3
기타 상품외 시스템부품 - 606 52.7
합계 - 1,151 100.0
보고 부문 합계 50,466
연결조정 -515
합계 49,951


나. 주요 제품 등의 가격변동추이
- 통신장비 부문

                                                                                                     (단위 : 천원)

품 목 제16기 반기 제15기 제14기
Home Repeater 167 / 대 214 / 대 305 / 대
RF 중계기 1,030 / 대 672 / 대 566 / 대
광중계기 1,010 / 대(소형)   919/ 대(소형)  3,666 / 대 (중형)
소형 광중계기 406 / 대 - -
LTE RRH 2,058 / 대 1,918  / 대  4,095 / 대

(1) 산출기준 : 단순평균가격(총 매출액 ÷ 총 판매수량)을 기준으로 산출하였습니다.

(2) 주요 가격변동원인: 매출구성에 있어 신규제품의 매출비중이 증가하고 있으며, 제품의 성능개선, 기술력향상 및 매출처와의 협의에 기인합니다. 또한 수출의 경우 환율에 따라 변동될수 있습니다.

- 디스플레이(OLED)용 소재 부문
디스플레이(OLED)용 소재 사업부문은 OLED소재와 승화정제기로써 수요업체의 상황, 제품의 조성, 제품사이즈, 원자재 가격등 여러가지 요인에 따라 제품가격이 다르게 책정되므로 정확한 가격변동을 책정할 수 없으나, 통상적으로 매년 가격변동이 존재하며, 또한 수익성이 상이한 제품의 판매비중도 상당한 영향을 끼치고 있습니다. 당사는 지속적인 원가절감 활동과 생산성 향상 노력을 통하여 고객사의 단가인하 요구에 대응하고 있습니다.

- 기타 부문
기타부문의 매출에 있어 용역 및 상품 매출 수준으로 기재를 생략합니다.

다. 주요 원재료 등의 현황

(단위 : 천원,%)
사업
부문
회사명 매입
유형
품   목 구체적용도 매입액 비율 비   고 (주요매입처)
통신
장비
(주)
씨에스
원재료 LPA,HPA,BPF,PLL 중계기 내부 주파수 필터링 5,891,209 26.3 세원텔레텍,파트론,아이티에프,지앤텔등
AMP 및 IC PCB회로 입력,출력 구성 5,973,339 26.7 리차드슨, 명세, 애브넷, 신방등
함체 및 기구물 제품외관 및 조립물 3,486,520 15.6 아이피에스, 컴패스, 코로나테크, 동양산업 등
Power Supply 전원공급 1,835,430 8.2 에이씨티,태형산전, 청광테크, 뉴텍전자등
MODEM 및
ANTENNA
중계기와의 통신 1,832,545 8.2 커널링크, 빅트론닉스, 선우커뮤니, 엔제이텔콤 등
PCB 및 RLC PCB회로 구성 1,681,907 7.5 스마트,대진전자, 두산반도체, 국제일렉, 대석전자등
Control Board 중계기 제어 및 디스플레이 322,652 1.4 케이에스티, 디에스피원 등
Cable 및 Connector 중계기 회로, 기판 연결 1,005,640 4.5 알에프컴, 기가레인, 제이와이, 지앤아이등
기타 소모품 및 밧데리 등 349,148 1.6 부천상사, 누리테크, 현대볼트 등
소계 22,378,389 100.0
외주
가공비
SMT Ass'y PCB제조를 위한
표면 실장
540,042 44.4 디에이테크, 대일테크
수삽.납땜 및 조립 SMT이외의 원재료를
수삽.납땜 및 조립
676,317 55.6 웨이브텍
소계 1,216,359 100.0
디스플레이(OLED)용 소재 (주)씨에스엘쏠라 원재료 유기재료 OLED소재 제조 등 2,352,381 89.2 JH트레이드 외
승화정제기 진공설비 및 밸브 114,598 4.4 고산테크 외
튜브 61,760 2.3 탑그라스 외
기타 (유기재료 및 화합물) 108,482 4.1 -
소계 2,637,221 100.0

라. 주요 원재료 등의 가격변동추이
주요 원재료 등의 가격변동 추이는 아래와 같습니다.

                                                                                                    (단위 : 천원)

사업부문 품 목 제16기 반기 제15기 제14기
통신장비 파워엠프 (광중계기용) - - 1,720
디지털보드 (광중계기용) - - 580
CAVITY FILTER (광중계기용) - - 250
Remote Control Unit (광중계기용) - - 100
멀티플렉서 (해외향 소형급) 28 29 -
SAW FILTER (해외향 소형급) 11 12 -
케이스 (해외향 소형급) 11 12 -
광디지털 박스 (DDR-TM용 ODU) - - 3,550
파워엠프 (DDR-TM용 WiBro 45W) - - 2,200
함체 (ELG-RRUS) 1,112 1,278 -
함체 (MIBOS) 495 - -
파워서플라이 (해외향 소형급) 27 29 -
안테나 (해외향 소형급) 10 11 -
파워아답터 (해외향 소형급) 8 9 -
디스플레이(OLED)용 소재 유기재료(kg) 20 32 35
진공설비 및 밸브 16,371 34,562 35,681
튜브 10,293 6,191 27,847


(1) 산출기준

- 통신장비 사업부문은 원재료중 매입액기준으로 상위 원재료를 대상으로 하여 각 사업연도의 평균단가로 산출하였습니다.

- 디스플레이용 소재사업부문의 경우 대상기간의 총 구입가격을 총 구매량으로 나눈 평균단가를 적용하였습니다.

(2) 주요 가격변동원인

- 통신장비 사업부문은 지속적인 거래 및 발주량의 증가를 통하여 단가인하를 유도한데 힘입어 원재료 등의 구매단가가 전반적으로 하락하는 추세에 있습니다.

- 디스플레이(OLED)용 소재 사업부문은 대부분의 유기재료의 경우 유가의 영향을 받는 재료로 국제유가(환율변동)에 따른 영향을 많이 받습니다. 또한 승화정제기의 경우 부품사양에 따라 가격의 편차가 큰 편이며 당반기와 전기 튜브가격의 차이는 튜브를 구성하는 일부 주요부품이 제외된 데에 따른 것 입니다.

 3. 생산 및 설비에 관한 사항

가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거

(1) 생산능력

(단위 : 대)
사업부문 회사명 품 목 제16기 반기 제15기 제14기
통신
장비
(주)씨에스 DDR-DUO4060 - - 149
DDR-W60 - - 92
SPEED-DUOR - 1,306 -
SPEED-DUOF 15,126 26,938 5,322
SPEED-WF 9,763 10,544 12,629
EIT - - 9,316
WHR 3,335 3,538 3,228
GHR 1,673 3,106 6,423
MPR - - 628
DCM-SPR - 9,484 41,090
1W Booster 모듈 185 - -
DTV중계기 - 6 82
OR-DUO RC6 - - 272
DE-I CMHU - - 95
DE-1 LCU - - 141
RRUS 19,384 23,441 6,183
DMBR 4 - 8
DTB HD-01 - - 7,460
IP-NODE B(4RF)
- 258
IP-NODE B(10W AMP) - - 246
GIT-Hellas - 147 411
TRIO-M 9,770 1,952 528
TRIO-MM - - 974
HIT 1,482 3,589 6,391
MIMO-1CA SRU - - 2,007
SKT HOME FEMTOCELL - 172 7,695
SKT LTE PUBLIC 일체형 FEMTOCELL - 674 832
SPEED-WL 2,824 - 2,346
CIT - 74 478
KMK-T100 - - 6,921
SKT LTE HOME FEMTOCELL - 260 791
SKT LTE PUBLIC 단독형 FEMTOCELL - 398 460
OCAS_RU 10,063 8,712 -
한강기지국 - 6
MIBOS-WL 98 356
HX-L2600-MIMO-AC 31 184
LIT-DH 10,540 73
MBMOF RMT - 73
옥외형 Booster 50W RU 7 - -
MiBOS-WL-L10 168 - -
MiBOS ADD ON지하철 99 - -
LIT-DL 362 - -
기타 - 241 565
합 계 84,914 95,321 124,021


2) 디스플레이(OLED)용 소재 부문

(1) OLED 소재  

당사 제품의 경우 고객의 주문에 따라 제작되는 특성상 일반적으로 제품재고가 발생하지 않고, 제품의 합성, 정제 등 핵심 공정은 당사가 직접 진행하며, 그 외 원재료 및수입재료의 경우 외부업체를 활용하여 생산하고 있습니다. 재료업체의 특성상 발주 후 납품까지 1~2개월의 기간이 주어지는 것이 관행이어서 발주 상황에 맞게 생산 설비 및 인원을 증가하여 대응하고 있습니다. 또한 재료 업계에서의 생산 능력은 공간적 제약 및 반응기 설비 여부에 의하여 결정됩니다.
당사는 현재 천안에 준공 완료한 공장에서 대량 생산을 진행하고 있습니다.

(2) 승화정제기
당사 제품의 경우 고객의 주문에 따라 제작되는 특성상 일반적으로 제품재고가 발생하지 않고, 장비의 설계 및 조립 등 핵심공정은 당사가 직접 진행하며 그 외 가공의 경우 외주인원을 활용하여 생산하고 있습니다. 장비업체의 특성상 발주후 인도까지 2~3개월의 기간이 주어지는 것이관행이어서 발주 상황에 맞게 생산설비 및 인원을 증가하여 대응하고 있습니다. 또한, 장비업계에서의 생산능력은 공간적 제약 및 엔지니어의 확보여부에 의하여 결정됩니다.

(2) 생산능력의 산출근거

(가) 산출방법 등
- 통신장비 사업부문

① 산출기준

중계기는 일반제조물품과는 달리 주문에 의해 다품종 소량 생산되는 특성을 갖고 있어 생산능력은 가변적입니다. 품목별로 다양한 모델이 생산되는 경우, 당사 생산품의 평균 생산소요시간 및 과거 생산실적을 기준으로 작성하였습니다.

② 산출방법

(연간 총 작업시간 산출)

구분 제16기 반기 제15기 제14기
평균투입인원(명) 48 23 18
일평균작업시간 10 10 9.0
월평균작업일수 22 20 18
연간총작업가능시간 63,360 55,200 34,992


(품목별 표준공수 및 연간 총공수)

품 목 제16기 반기
표준공수(시간)
품목별 연간 총공수(시간)
제16기 반기 제15기 제14기
DDR-DUO4060 - - - 247
DDR-W60 - - - 115
SPEED-DUOR - - 376 -
SPEED-DUOF 0.37 4,525 6,002 467
SPEED-WF 0.41 3,254 3,015 336
EIT - - - 923
WHR 0.35 945 630 213
GHR 0.21 289 365 512
MPR - - - 659
DCM-SPR - - 1,198 4,567
1W Booster모듈 0.64 96 - -
DTV중계기 - - 50 630
OR-DUO RC6 - - - 200
DE-I CMHU - - - 223
DE-1 LCU - - - 341
RRUS 0.61 9,612 14,895 6,000
DMBR 7.00 21 - 32
DTB HD-01 - - - 1,056
IP-NODE B(4RF) - - - 392
IP-NODE B(10W AMP) - - - 368
GIT-Hellas - - 55 91
TRIO-M 0.82 6,514 1,002 255
TRIO-MM - - - 350
HIT 0.25 305 565 653
MIMO-1CA SRU - - - 460
SKT HOME FEMTOCELL - - 20 850
SKT LTE PUBLIC 일체형 FEMTOCELL - - 209 140
SPEED-WL 1.06 2,425 - 1,402
CIT - - 27 156
KMK-T100 - - - 406
SKT LTE HOME FEMTOCELL - - 85 129
SKT LTE PUBLIC 단독형 FEMTOCELL - - 121 88
OCAS_RU 1.30 10,568 7,753 -
한강기지국 - - 85 -
MIBOS-WL 1.71 135 410 -
HX-L2600-MIMO-AC 2.73 68 344 -
LIT-DH 1.42 12,099 120 -
MBMOF RMT - - 230 -
옥외형 Booster 50W RU 2.17 13 - -
MiBOS-WL-L10 0.85 115 - -
MiBOS ADD ON지하철 0.94 75 - -
LIT-DL 0.85 250 - -
기타 - - 274 490
51,309 37,831 22,751

총공수 = 표준공수 × 반기 생산실적
품목별 생산능력 = (품목별 반기 총공수 ÷총투입공수) × 반기 총작업시간
                            ÷ 제품별표준공수
수주상황에 따라 가변적으로 운용하므로 실제와 차이가 있을 수 있습니다.


(나) 평균가동시간

1일평균작업시간 월평균작업일수 제16기 반기
작업일수
제16기 반기
총작업시간
비고
17.67 22 132 51,309


나. 생산실적 및 가동률

(1) 생산실적

(단위 : 대, 백만원)
사업
부문
회사명 품 목 제16기 반기 제15기 제14기
통신
장비
(주)씨에스 DDR-DUO4060 - - 149
DDR-W60 - - 92
SPEED-DUOR - 262 -
SPEED-DUOF 12,249 18,462 5,322
SPEED-WF 7,906 7,226 12,629
SPEED-CF - 2,124 -
EIT - - 9,316
WHR 2,701 2,425 3,228
GHR 1,355 2,129 6,423
MPR - - 628
DCM-SPR - 6,500 41,090
1W Booster모듈 150 - -
DTV중계기 - - 82
OR-DUO RC6 - - 272
DE-I CMHU - - 95
DE-1 LCU - - 141
RRUS 15,697 16,065 6,183
DMBR 3 - 8
DTB HD-01 - - 7,460
IP-NODE B(4RF) - - 258
IP-NODE B(10W AMP) - - 246
GIT-Hellas - 101 411
TRIO-M 7,912 1,338 528
TRIO-MM - - 974
HIT 1,200 2,460 6,391
MIMO-1CA SRU - - 2,007
SKT HOME FEMTOCELL - 15 7,695
SKT LTE PUBLIC 일체형 FEMTOCELL - 462 832
SPEED-WL 2,287 - 2,346
CIT 101 51 478
KMK-T100 - - 6,921
SKT LTE HOME FEMTOCELL - 178 791
SKT LTE PUBLIC 단독형 FEMTOCELL - 273 460
OCAS_RU 8,149 5,971 -
한강기지국 - 4 -
MIBOS-WL 79 244 -
HX-L2600-MIMO-AC 20 126 -
LIT-DH 8,535 50 -
MBMOF RMT - 50 -
옥외형 Booster 50W RU 6 - -
MiBOS-WL-L10 136 - -
MiBOS ADD ON지하철 80 - -
LIT-DL 293 - -
기타 - 196 560
합 계 68,859 66,716 124,026
디스플레이(OLED)용 소재 (주)씨에스엘쏠라 유기소재 등(주1) 4,029 8,124 9,546
합 계 4,029 8,124 9,546

(주1) 디스플레이(OLED)용 소재 사업부문의 경우 생산품목이 다양하고, 단위도 상이하기 때문에 , 제품 제조원가금액을 기준으로 산정하였습니다.


(2) 당해 사업연도의 가동률

(단위 : 시간, %)
사업부문 반기 가동가능시간 반기 실제가동시간 평균가동률
통신장비 63,360 51,309 80.98
디스플레이(OLED)용 소재(주1) 2,976 588 19.75

주1)디스플레이OLED)용 소재 사업부문의 경우 천안공장의 완공에 따라 천안공장에서 생산하는 시간을 기준으로 산출하였고, 설비라인을 3개로 분류하여 1일 8시간기준으로 산출하였습니다.

다. 생산설비의 현황 등
(1) 통신장비 사업부문

[자산항목 : 토지] (단위 : 천원)
소유
형태
소재지 구분 기초
장부가액
당기증감 당기상각 반기말
장부가액
비고
증가 감소
자가 성남.삼평동,상대원 2,864.21㎡ 6,909,296 - - - 6,909,296
[자산항목 : 건물] (단위 : 천원)
소유
형태
소재지 구분 기초
장부가액
당기증감 당기상각 반기말
장부가액
비고
증가 감소
자가 성남.판교,상대원 15,363.78㎡ 14,627,903 - - 201,306 14,426,597
[자산항목 : 기계장치] (단위 : 천원)
소유
형태
소재지 구분 기초
장부가액
당기증감 당기상각 반기말
장부가액
비고
증가 감소
자가 성남.판교
96,682 - - 41,581 55,101
[자산항목 : 차량운반구] (단위 : 천원)
소유
형태
소재지 구분 기초
장부가액
당기증감 당기상각 반기말
장부가액
비고
증가 감소
자가 성남.판교
65,268 - - 27,277 37,990
[자산항목 : 공구와기구] (단위 : 천원)
소유
형태
소재지 구분 기초
장부가액
당기증감 당기상각 반기말
장부가액
비고
증가 감소
자가 성남.판교
481,263 96,100 - 158,300 419,063
[자산항목 : 비품] (단위 : 천원)
소유
형태
소재지 구분 기초
장부가액
당기증감 당기상각 반기말
장부가액
비고
증가 감소
자가 성남.판교
268,586 24,850 283 134,166 158,987


(2) 디스플레이(OLED)용 소재 사업부문

[자산항목 : 토지] (단위 : 천원)
소유
형태
소재지 구분 기초
장부가액
당기증감 당기상각 반기말
장부가액
비고
증가 감소
자가 성남.상대원 3,419.00㎡ 6,088,721 - - - 6,088,721
자가 천안.대화리 7,316.00㎡ 1,793,493 - - - 1,793,493
[자산항목 : 건물] (단위 : 천원)
소유
형태
소재지 구분 기초
장부가액
당기증감 당기상각 반기말
장부가액
비고
증가 감소
자가 성남.상대원 9,326.16㎡ 8,773,986 - - 112,181 8,661,805
자가 천안.대화리 3,828.68㎡ 3,871,219 - - 49,106 3,822,113
[자산항목 : 구축물] (단위 : 천원)
소유
형태
소재지 구분 기초
장부가액
당기증감 당기상각 반기말
장부가액
비고
증가 감소
자가 성남.상대원 - 406,033

11,594 394,439
[자산항목 : 기계장치] (단위 : 천원)
소유
형태
소재지 구분 기초
장부가액
당기증감 당기상각 반기말
장부가액
비고
증가 감소
자가 성남.상대원 - 7,712,359 757,558 - 574,182 7,895,735
[자산항목 : 시설장치] (단위 : 천원)
소유
형태
소재지 구분 기초
장부가액
당기증감 당기상각 반기말
장부가액
비고
증가 감소
자가 성남.상대원 - 1,593,521 18,700 - 204,768 1,407,453
[자산항목 : 공구와기구] (단위 : 천원)
소유
형태
소재지 구분 기초
장부가액
당기증감 당기상각 반기말
장부가액
비고
증가 감소
자가 성남.상대원 - 385,904 105,617 - 73,758 417,763
[자산항목 : 비품] (단위 : 천원)
소유
형태
소재지 구분 기초
장부가액
당기증감 당기상각 반기말
장부가액
비고
증가 감소
자가 성남.상대원 - 331,693 37,965 - 50,649 319,009
[자산항목 : 차량운반구] (단위 : 천원)
소유
형태
소재지 구분 기초
장부가액
당기증감 당기상각 반기말
장부가액
비고
증가 감소
자가 성남.상대원 - 174,734 9,831 - 28,632 155,933

4. 매출에 관한 사항

가. 매출실적

(단위 : 백만원)
사업부문 회사명 매출유형 품 목 제16기 반기 제15기 제14기
통신장비 등 (주)씨에스 제품 이동통신
중계기
수 출 10,773 9,476 14,464
내 수 13,592 7,632 7,472
합 계 24,364 17,108 21,936
IP기지국 수 출 45 - 1,276
내 수 - - -
합 계 45 - 1,276
방송시스템 수 출 64 - -
내 수 67 98 2,452
합 계 131 98 2,452
LTE RRH 수 출 - - -
내 수 1,348 2,975 16,463
합 계 1,348 2,975 16,463
기타통신장비외 수 출 - 244 -
내 수 - 1,120 423
합 계 - 1,364 423
용역 개발/설치
용역
수 출 35 1,184 665
내 수 1,810 3,978 1,003
합 계 1,845 5,162 1,668
기타 중계기 상품
및 부품외
수 출 138 583 1,534
내 수 15,729 24,229 15,097
합 계 15,867 24,812 15,097
소계 수 출 11,055 11,487 17,940
내 수 32,545 40,033 41,376
합 계 43,600 51,520 59,316
디스플레이(OLED)용 소재 (주)씨에스엘쏠라 제품 유기재료 수 출 58 14 335
내 수 3,838 7,801 18,829
합 계 3,896 7,815 19,164
정제장비 수 출 5 200 792
내 수 825 1,880 718
합 계 830 2,080 1,510
상품 상품 수 출 - 18 85
내 수 19 67 5
합 계 19 85 90
용역 유기재료 정제용역 등 수 출 935 591 41
내 수 35 21 111
합 계 970 612 152
소계 수 출 998 823 1,253
내 수 4,717 9,769 19,663
합 계 5,715 10,592 20,916
기타 (주)씨에스에너텍,(주)씨에스유캠프, 北京喜安思科貿有限公司 상품 시스템부품외 수 출 - - -
내 수 607 582 120
합 계 607 582 120
용역 연구개발용역 수 출 - - -
내 수 544 236 1,823
합 계 544 236 1,823
소계 수 출 - - -
내 수 1,151 818 1,943
합 계 1,151 818 1,943
연결조정 내 수 -515 -427 -24
합계 수 출 12,053 12,310 19,193
내 수 37,898 50,193 62,958
합 계 49,951 62,503 82,151


나. 판매경로 및 판매방법 등
1) 통신장비 사업부문

(1) 판매조직

사 업 본 부 장
마케팅실 해외사업팀 CS JAPAN(일본 현지법인)
국내사업팀
5명 5명 2명

사업본부장인 이영재 부사장의 총괄 하에  마케팅실 (국내 중계기, DMB, 방송장비등 수요처 영업) 및 해외사업팀과 현지법인(일본)로 (해외수요처에 대한 영업 및 관리) 구성하여 효율을 극대화하고 있습니다.

(2) 판매경로

매 출 유 형 판 매 경 로
제품 수출 Local P/O 접수 → O/S 발송 → L/C 접수 → 납품 → 세금계산서 발행 → 인수증 접수 → NEGO
P/O 접수 → O/S 발송 → 구매확인서 접수 → 납품 → 세금계산서 발행 → 수금
Direct P/O 접수 → O/S 발송 → 선적 → 수금
P/O 접수 → O/S 발송 → L/C 접수 → 납품 → B/L 접수 → NEGO
내수 P/O 접수 → 납품 → 세금계산서 발행 → 수금
상품 내수 P/O 접수 → 납품 → 세금계산서 발행 → 수금
용역 내수 개발요청(개발계약) → 개발 → 세금계산서 발행 → 수금


(3) 판매방법 및 조건
① 이동통신 사업자의 개발 요구 또는 당사의 개발 제안에 의거, 신제품을 개발하여 사업자로 부터 성능인증시험(BMT)을 받은 후 사업자에게 제품을 직접판매하고 있습니다.
② 대금결제는 Local 수출의 경우 내국신용장(Local L/C) Nego 방식, Direct 수출의 경우 Telegraphic Transfer(T/T) 방식 등으로 이루어지고 있습니다. 또한, 내수의 경우에는 수요처의 검수후 세금계산서가 발행되며, 세금계산서 발행일로부터 SKT는 1개월내에 100 %가 현금으로 회수됩니다. 기타 거래선의 경우 1개월내 80%가 현금으로 회수되고 나머지 잔액은 최종수요처에서 설치완료후 현금으로  대금결제가 이루어지고 있습니다.


(4) 판매전략

① 1대 통신사업자와의 거래 집중화
기술적 우위를 통한 기존 거래처와의 지속적인 유대강화와 신규 대형 거래처의 개발 등 안정적인 수주확보의 토대를 마련하기 위하여 양질의 거래처를 집중적으로 육성할 예정입니다. 특히, 국내 거래처인 SKT에 집중하고 있습니다.

② 해외시장 본격 확대
해외시장은 국가마다 통신환경이나 사용주파수대역이 틀려 어려움이 있으나, 당사는해외수출이 가능한 품목 개발에 지속적인 노력을 다하고 있습니다.  2002년 호주수출을 시작으로 2006년 3분기 일본향 ICS중계기 납품과 가정용 RF중계기를 개발. 소프트뱅크 모바일에 공급하였으며 2008년부터는 영국에 본사를 두고 있는 Vodafone Group과 일본내의 추가 이동통신사업자에 가정용 RF중계기 공급을 위한 기본계약이 체결되어 수시 P/O를 접수받아 제품공급을 하고 있습니다. 지속적으로 수익성이 검증된 경우에 한정하여 추가적 신규 해외 시장 진입에도 주력하고 있습니다.


2) 디스플레이(OLED)용 소재 사업부문

1) 판매 조직

판매조직 주요업무
영업기획실 기존 매출처와의 협력관계 강화와 신규 매출처의 확보.


2) 판매 경로

매출
유형
품목 구분 판매경로 판매경로별 매출액
(비중)
제품
매출
유기
소재
OLED
소재
수출 - -
국내 당사 → (주)두산 전자재료사업부 → 삼성디스플레이 100%
장비 승화정제기 수출 직판 100%
국내 직판 100%
기타 기타화합물 수출 - -
국내 직판 100%
용역
매출
정제용역 수출 - -
국내 직판 100%
상품
매출
승화정제기부품 등 수출 - -
국내 직판 100%


다. 판매 전략

(1) Market Penetration
현재 삼성디스플레이에 공급하고 있는  HTL 재료에 대해서 당사 영업부의 수주노력과 함께 연구소의 신기술 개발 및 합성본부의 양산노하우를 바탕으로 Market share 를 증가시키기 위해 노력하고 있습니다.


(2)Product Development
당사 특허제품인 HTL, 형광 Blue dopant, ETL 등을 패널회사에 프로모션하고 있습니다.

(3) Extension (OLED 조명시장 진출)
국내는 LG화학에 여러 제품을 프로모션 진행중이며, 일본의 경우 디스플레이용 OLED보다 조명용 OLED의 개발과 투자가 집중되고 있어 OLED 조명시장의 선점을 위하여 일본의 상사와 협력관계를 맺고 프로모션을 진행중에 있습니다.


5. 수주상황

(2014년 6월 30일 현재)                                                                                                            (단위 : 천원,¥,?)
사업부문 품 목 수주일자 납 기 수주총액 기납품액 수주잔고
수량 금 액 수량 금 액 수량 금 액
통신장비 1.광중계기 2014.02.27 2014.12.19 - 10,398,370 - 5,132,310 - 5,266,060
2.일본향 중계기 2014.06.11 2014.07.07 - ¥363,640,200 - ¥194,740,000 - ¥168,900,200
3.유럽향 중계기 2014.06.04 2014.07.30 - ?212,987 - -
?212,987
합   계 - 10,398,370 - 5,132,310 - 5,266,060
- ¥363,640,200 - ¥194,740,000 - ¥168,900,200
- ?212,987 - - - ?212,987

- 디스플레이(OLED)용 소재 사업부문의 수주는 제품의 특성상 단기 주문 생산으로 진행되며, 주요 고객과의(삼성전자, (주)두산) 지속적인 거래관계로 고객의 생산계획에 따라 1개월 정도의 P/O를 토대로 소재를 합성하여 납품하는 형태입니다.


6. 시장위험과 위험관리
시장위험이란 시장가격의 불확실성으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험을 의미합니다. 시장가격 관리의 목적은 수익은 최적화하는 반면 수용가능한 한계 이내로 시장위험 노출을 관리 및 통제하는 것입니다.

(1) 통신장비 사업부문
① 환위험
당사의 기능통화인 원화 외의 통화로 이루어지는 거래가 발생하고 있으며, 이로 인해환위험에 노출되어 있으며, 환포지션이 발생되는 주요 통화는 USD 입니다. 보고기간 종료일 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산의 장부금액은 다음과 같습니다.

(단위: 원)
통  화 당반기말 전기말
자산 자산
USD 2,189,660,834 2,274,029,372
EUR 1,046,337,605 951,640,631
JPY 607,269,100 787,141,866


당사는 내부적으로 외화 대비 원화 환율 변동에 대한 환위험을 정기적으로 측정하고 있습니다. 보고기간 종료일 현재 다른 변수가 모두 동일하다고 가정할 경우, 각 외화에 대한 기능통화의 환율 5% 변동시 세전순손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다.

(단위: 원)
구  분 당반기
5% 상승시 5% 하락시
법인세차감전순손익 288,212,971 (288,212,971)


② 주가변동위험
당사는 유동성관리 및 영업상의 필요 등으로 상장 및 비상장주식을 포함하는 지분증권에 투자하고 있습니다. 당사는 이를 위하여 하나 이상의 직접적 또는 간접적 투자수단을 이용하고 있으며 당반기말과 전기말 현재 당사의 지분증권투자(종속 및 관계회제외)의 시가(비상장주식은 제외)는 각각 7,799백만원 8,558백만원입니다.

당반기말 및 전기말 현재 지분증권의 주가가 약 1% 증가 및 감소할 경우 당반기와 전기 기타포괄손익의 변동금액은 각각
78백만원 86백만원입니다.

③ 이자율위험
당사는 가격변동으로 인한 재무제표 항목(금융자산, 부채)의 가
치변동 위험 및 투자, 차입에서 비롯한 이자수익(비용)의 변동위험 등의 이자율 변동위험에 노출되어 있습니다. 이러한 당사의 이자율 변동위험은 채권 등 이자지급 부채의 발행, 이자수취 자산에의 투자 등에서 비롯됩니다.

당반기 및 전기말 현재 당사가 보유하고 있는 이자부 금융상품의 장부금액은 다음과 같습니다.

(단위: 원)
구분 당반기말 전기말
단기차입금 29,930,000,000 24,600,000,000


보고기간 종료일 현재 당사가 보유하고 있는 변동금리 차입금과 관련하여 다른 모든 변수가 일정하고 이자율이 1% 변동한다고 가정할 때 세전순손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다.

(단위: 원)
 구분 당반기
1%상승시 1%하락시
순이익증가(감소) (299,300,000) 299,300,000


(2) 디스플레이(OLED)용 소재 사업부문

① 환위험
회사의 경영진은 기능통화에 대한 환위험을 관리하도록 하는 정책을 수립하고 있습니다. 회사는 미래예상거래 및 인식된 자산과 부채로 인해 발생하는 환위험을 관리하고 있습니다. 환위험은 미래예상거래 및 인식된 자산부채가 기능통화 외의 통화로 표시될 때 발생하고 있습니다. 회사는 환위험 노출에 대한 최대 환손실 규모가 위험허용범위 이내가 되도록 관리하고 있습니다.


보고기간종료일 현재 회사의 중요한 외화금융자산 및 외화금융부채는 다음과 같습니다 (단위:천USD, 천JPY).

구분 당반기말 전기말
USD JPY USD JPY
자산:
 현금및현금성자산 100 1,498 121 149
 매출채권 295 300 122 704
자산 합계 395 1,798 243 853
부채:
 매입채무 19 - - -
부채 합계 19 - - -

보고기간 종료일 현재 외화에 대한 원화 환율 10% 변동 시 환율변동이 법인세비용차감전순손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다(단위:천원).

구분 당반기 전반기
10% 상승시 10% 하락시 10% 상승시 10% 하락시
USD 38,151 (38,151) 20,233 (20,233)
JPY 1,798 (1,798) 849 (849)


나. 이자율위험

회사는 시장금리 변동으로 인한 재무상태표 항목의 가치변동(공정가치) 위험 또는 투자위험에서 비롯한 투자 및 재무활동으로부터 발생하는 이자수익, 비용의 현금흐름의 변동 등의 이자율 변동위험에 노출되어 있으며, 이러한 회사의 이자율 변동위험은주로 변동금리부 차입금 등에서 비롯됩니다. 회사는 이자율변동으로 인한 불확실성과 금융비용의 위험의 최소화를 위한 정책을 수립 및 운용하고 있습니다.

보고기간종료일 현재 다른 변수가 일정하고 차입금에 대한 이자율이 0.5% 상승 또는하락할 경우, 증가 또는 감소한 변동이자부 차입금에 대한 이자비용으로 인하여 법인세비용차감전순손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다 (단위 : 천원).  

구분 당반기 전반기
0.5% 상승시 0.5% 하락시 0.5% 상승시 0.5% 하락시
이자비용 20,963 (20,963) 17,356 (17,356)

7. 연구개발활동

가. 연구개발활동의 개요

(1) 연구개발 담당조직

사업부문 조 직 명 주 요 업 무 인 원 수 비 고
통신장비 기술연구소 개발실장 1
연구개발과제 관리 1 비연구인력
시스템팀 이동통신 중계장치 개발 7
방송용 장비 개발
S/W팀 신규 아이템 개발 6
Femto BTS 개발
CAD팀 제품 기구/함체, PCB개발 4
합 계 19
디스플레이(OLED)용 소재 기업부설연구소 연구소장 1
계산팀 유기재료 및 2차전지 개발 3
소자평가팀 유기재료 및 2차전지 개발 9
품질관리실 유기재료 및 2차전지 개발 11
개발본부 유기재료 및 2차전지 개발 34
에너지사업실 태양전지용 염료개발 2
합 계 60


(2) 연구개발비용

(단위 : 천원)
사업부문 과       목 제16기 반기 제15기 제14기 비 고
통신장비 원  재  료  비 10,465 319,750 573,055
인    건    비 460,652 1,819,522 3,163,598
위 탁 용 역 비 - 55,968 76,449
기            타 777,000 3,271,384 3,749,335
연구개발비용 계 1,248,117 5,466,624 7,562,437
회계처리 판매비와 관리비 1,248,117 5,466,624 7,562,437
연구개발비 / 매출액 비율
[연구개발비용계÷당기매출액×100]
2.86% 10.61% 12.75%
디스플레이(OLED)용 소재 연구개발비용 계 2,221,149 3,356,226 2,377,188
회계처리 판매비와 관리비 1,673,632 2,229,388 1,888,541
개발비(무형자산) 547,517  1,126,838 488,647
연구개발비 / 매출액 비율
[연구개발비용계÷당기매출액×100]
38.86% 31.39% 11.37%


나. 연구개발 실적

회사의 최근 3년간 연구개발실적은 다음과 같습니다.

사업부문 연구과제 연구결과 및 기대효과 상품화내역
통신장비 TRIO RF 중계기 2종 2012년 3월 개발 완료 2012년 하반기부터 납품
인빌딩 MIMO 중계기 2012년 5월 개발 완료 2012년 하반기부터 납품
WCDMA 홈 Femto 2012년 4월 개발 완료 2012년 하반기부터 납품
LTE Femto 개발 2012년 6월 개발 완료 2012년말 부터 납품
TRIO-RF 홈 중계기 2012년 8월 개발완료 2012년 하반기 납품  
통합형 광 중계기 5종 2012년 10월 개발완료 2012년말 부터 납품
능동재밍장치 2012년 10월 개발완료 2012년말 부터 납품
JMC용 홈 ICS 중계기 2013년 4월 개발완료 2013년 하반기부터 납품
도꼬모 LTE 홈 ICS 중계기 2012년 10월 개발시작 2013년 하반기부터 납품
SKT향 mm-Wave 백홀 개발 2012년 10월 개발완료 2013년 시범 적용 중  
코닝향 중계기 도너 2013년 3월 개발완료 2013년 하반기부터 납품
도꼬모향 Mulitiband 광중계기 2013년 하반기 인증시험   2014년 매출예상
LTE 소출력 중계기 2013년 하반기 상용화시험완료 2014년 매출예상
Triple RF중계기 2013년 하반기 인증시험 2014년 매출예상
ADD ON 광중계기 2014년 상용화 완료 2014년 하반기부터 납품
ADD ON RF중계기 2014년 상용화 완료 2014년 하반기부터 납품
SPEED WL(Revision) 2014년 상용화 완료 2014년 하반기부터 납품
디스플레이(OLED)용 소재 대면적 DSC에 적용 가능한 저가의 이온성 액체계 전해질 개발 2011년 6월~2013년 5월 개발 완료 2014년 매출예상
고신뢰성 염료감응 태양전지 모듈재료 및 상용화 기술재발 2012년 6월~2014년 5월 개발 완료예정 2014년 매출예상
50"급 AMOLED TV용 구동전압 4V이하, 수명 50,000시간 이상의 공통층 소재,발광 소재 및 소자개발 2012년 6월~2015년 5월 개발 완료예정 2015년 매출예상
고효율 장수명 진청색 인광 OLED수재 기술개발 2013년 5월 ~ 2016년 4월 개발 완료예정 2016년 매출예상


8. 그 밖에 투자의사 결정에 필요한 사항
사업과 관련된 중요한 지적재산권(특허권) 등의 내역은 다음과 같습니다.

사업부문 종  류 출원일 등록일 특허내용 요약 주무
관청
통신장비 특허
출원
국내 2004.09.08 2007.01.24 위치기반서비스를 위한 다중 파일롯 발생장치

2004.11.23 2007.03.22 TDD방식의 중계기용 프레임 동기획득장치 및 방법
2006.03.09 2007.09.27 자동이득설정 중계기 및 방법
2006.12.11 2008.11.20 알에프케이블소실을 보상하는 보상기를 구비한
아이에프분산중계기
2007.05.17 2010.07.23 안테나 고정장치 및 이를 포함하는 안테나 조립체
2007.10.08 2010.01.22 지그비 라우팅 방법 및 이를 이용한 원격검침 시스템
2008.07.21 2010.11.11 음성인식기반 홈네트워크 시스템의 적응화 음성인식 제어방법 및 그 시스템
2008.10.07 2009.05.11 W-CDMA 이동통신망에서 단말기 측위시스템
2008.11.03 2009.05.27 펨토셀용 잡음발생장치(1)
2008.11.07 2010.11.29 화자 독립 음성 인식처리 방법
2008.11.21 2009.05.27 펨토셀용 잡음발생장치(2)
2008.12.19 2009.07.22 주파수 시프트된 셀을 형성하는 중계기
2009.02.18 2009.07.22 WCDMA 통신망에 깊숙한 음영지역용 중계시스템
2009.02.26 2013.05.23 통신시스템에서 펨토기지국 및 그 제어방법
2009.04.17 2011.07.07 원격 전력공급 제어장치
2009.05.13 2011.04.22 거치대 일체형 통신중계기
2009.06.15 2011.10.05 영역 우선 음성인식 홈네트워크 시스템
2009.09.25 2011.11.03 통신시스템에서 멀티미디어 브로드캐스트 멀티캐스트 서비스
2009.11.02 2011.10.10 음성인식 처리방법
2010.04.29 2012.04.09 이동통신시스템에서 위치정보 제공장치(1)
2010.04.29 2012.04.09 이동통신시스템에서 위치정보 제공방법(1)
2010.09.16 2013.06.18 이동통신 장치에 의한 유무선 아이피네트워크 제어방법 및 장치
2010.12.9 2013.01.22 이동통신시스템에서 위치정보 제공장치(2)
2010.12.9 2013.01.22 이동통신시스템에서 위치정보 제공방법(2)
2011.06.17 2013.02.12 커버부재 및 그 제조방법과 커버부재를 포함한 무선통신장치
2011.07.06 2013.05.21 이동통신시스템에서 멀티캐스트/브로드캐스트 서비스제공 장치 및 방법(1)
2012.10.15 2013.09.11 이동통신시스템에서 멀티캐스트/브로드캐스트 서비스제공 장치 및 방법(2)
2011.08.11 2013.04.10 거절율을 확보하고 오인식을 줄이는 실시간 음성인식방법
2011.09.23 2013.12.04 로컬 네트워크 인터넷 프로토콜 접속 방식을 지원하는 이동통신 시스템에서 로컬 네트워크 접속 장치 및 방법
2012.02.15 2013.12.24 RS-485를 기반으로 하는 홈네트워크 시스템
디스플레이(OLED)용 소재 특허
출원
국내 2007.10.25 2010.03.15 유기발광화합물 및 이를 구비한 유기발광소자(1)
2008.05.09 2010.09.20 유기발광화합물 및 이에 사용되는 유기발광화합물
2007.12.17 2010.10.07 유기발광화합물 및 이를구비한 유기발광소자(2)
2008.06.18 2010.12.17 유기발광화합물 및 이를 구비한 유기발광소자(3)
2008.07.08 2011.03.30 유기발광화합물 및 이를 구비한 유기발광소자(4)
2008.07.08 2011.04.04 유기발광화합물 및 이를 구비한 유기발광소자(5)
2011.05.23 2012.02.29 승화정제장치
2011.06.03 2012.02.29 진공챔버의 처짐방지수단이 구비된 승화정제장치
2011.05.23 2012.03.15 정제된 유기재료의 수거가 용이한 승화정제장치
2011.05.23 2012.03.15 분리형 유기재료의 승화정제용 내부관
2011.05.23 2012.06.20 유기재료의 승화정제용 내부관
2009.12.07 2012.06.21 유기발광화합물 및 이를 구비한 유기발광소자
2010.06.15 2012.09.28 염료감응 태양전지용 투테늄계 염료 및 이로부터 제조된 염료감응 태양전지
2010.07.13 2012.12.27 신규한 염료감응 태양전지용 루테늄계 염료 및 이로부터 제조된 염료감응 태양전지
2009.12.02 2013.02.14 시클로메탈화 화합물 및 이를 구비한 유기발광소자
2010.01.21 2013.02.14 유기발광화합물 및 이를 구비한 유기발광소자
2010.01.11 2013.03.21 유기발광화합물 및 이를 위한 유기 발광 화합물
2009.11.02 2013.04.12 유기발광화합물및 이를 구비한 유기발광소자
2010.09.30 2013.04.12 유기발광화합물 및 이를 구비한 유기발광소자
2012.10.30 2013.05.16 안전기능이 강화된 승화정제장치
2011.06.17 2013.10.24 신규한 연료 감응 태양전지용 염료 및 이로부터 제저된 염료감응 태양전지
2011.06.29 2013.10.24 신규한 연료 감응 태양전지용 염료 및 이로부터 제저된 염료감응 태양전지
2011.06.29 2013.10.24 신규한 연료 감응 태양전지용 염료 및 이로부터 제저된 염료감응 태양전지
2011.06.29 2013.10.24 신규한 연료 감응 태양전지용 염료 및 이로부터 제저된 염료감응 태양전지
2010.01.25 2013.10.24 유기 광소자 및 이를 위한 유기 광합물
2011.06.16 2013.10.24 유기발광 화합물 및 이를 이용한 유기 광소자
2011.03.29 2013.10.24 유기발광 화합물 및 이를 이용한 유기 광소자
2011.08.17 2013.10.24 유기발광 화합물 및 이를 이용한 유기 광소자
2010.01.11 2013.10.24 유기 광소자 및 이를 위한 유기 광합물
2011.06.16 2013.10.24 유기발광 화합물 및 이를 이용한 유기 광소자
2011.09.07 2014.03.11 유기발광 화합물 및 이를 이용한 유기 광소자
2011.01.18 2014.03.11 유기발광 화합물 및 이를 이용한 유기 광소자
2011.02.23 2014.03.11 유기발광 화합물 및 이를 이용한 유기 광소자
2011.02.25 2014.03.11 유기발광 화합물 및 이를 이용한 유기 광소자
2011.01.28 2014.03.11 유기발광화합물 및 이를 구비한 유기발광소자
2012.11.01 2014.03.19 열손실을 줄이며 안정성을 도모하는 커버를 갖는 승화정제장치
2012.01.31 2014.05.09 유기발광 화합물 및 이를 이용한 유기광소자
2012.10.10 2014.05.12 시클로옥산 테트라이미다졸륨 테트라아이오다이드를 포함하는 염료감응 태양전지용 준고체용 전해질, 이의 제조방법 및 이를 포함하는 염료감을 태양전지
2011.04.07 2014.05.20 유기발광 화합물 및 이를 이용한 유기광소자


2162.18

▲22.95
1.07%

실시간검색

  1. 셀트리온186,500-
  2. 삼성전자53,700▲
  3. 셀트리온헬스52,600▲
  4. 신라젠18,450▲
  5. SK하이닉스85,100▲
  6. CMG제약4,250▼
  7. 한국전력28,050▼
  8. 남선알미늄5,350▲
  9. 필룩스10,350▼
  10. 에이치엘비146,000▲