기업정보

하츠 (066130) Haatz Inc.
레인지 후드, 빌트인기기 및 환기시스템기기 제조업체
코스닥 / 기계
기준 : 전자공시 반기보고서(2014.06)


II. 사업의 내용


1. 사업의 개요

가. 업계의 현황
[ 레인지후드 및 빌트인 기기 ]

(1) 산업의 특성
주방용 전기기기 제조산업에 속하는 당사의 제품군인 레인지후드와 빌트인기기 등은 대부분의 기기가 세대 내 주방 공간에 장착되어 집니다. 가정에서 사용되는 전기기기 중 TV, 컴퓨터 등의 가전제품과 더불어 주방기기산업이 하나의 사업군으로 자리잡게된 요인은 고도성장을 통한 국민소득의 향상과, 공동주택 등 주택건설 규모의 증가에 따라 주방가구 수요 또한 증가한 것에 기인합니다. 또한, 생활방식의 서구화, 주방에 대한 인식의 변화 등으로 주방기기의 수요가 증가하고, 점차 빌트인(Built-In) 시스템화 되며 주방기기 제조산업이 하나의 산업군으로 자리잡게 되었습니다.
 
(2) 산업의 성장성
주방기기산업은 1970년대 주택건설산업의 성장과 함께 독자적인 시장을 형성하면서 도입단계를 거치게 되며, 1980년대 '중동특수', '올림픽특수'등으로 성장발판을 마련하게 됩니다. 1990년대 이후 경기성장 등으로 성숙단계에 진입하였고, 2000년대 이후 주택의 고급화에 따라 주방기기의 고부가가치화가 진행되었고, 2010년대부터는 개별소비자의 취향을 반영한 세대별 옵션사양의 적용으로 품목의 다양화가 이뤄지고 있습니다.
 
(3) 경기변동의 특성
주방용 제품의 수요는 신축되는 주택건설시장에 대규모로 공급되는 신규수요와 노후세대 리모델링, 이사 등에 의해 교체되는 교체수요로 이루어져 있습니다. 신규수요의 경우, 주택건설경기의 변동에 의해 주방용 제품에 대한 수요의 변동을 가져올 수 있습니다. 또한, 경제 전체의 전반적인 소득수준 하락이나 물가상승 등은 가격변동이나 소득변동에 민감한 소비자의 소비심리를 위축시키게 되고 이에 따라 주방용 제품의 전반적인 수요는 위축될 수 있습니다.
 

(4) 시장여건
레인지후드 및 주방 빌트인기기는 건설사와 일반소비자로 수요층을 구분할 수 있습니다. 이로 인해, 주방용 기기의 매출은 건설사의 분양실적과 기존 주택의 인테리어를 담당하는 주방가구사 및 인테리어사의 수요에 의해 크게 좌우됩니다.
최근 공동주택 건설경기의 악화에 따라 분양 시장이 다소 침체되어 있습니다. 이에 고급주택에 주로 적용되는 고기능성의 초고가 후드 및 고가형 빌트인기기의 수요에 영향을 미치고 있습니다. 반면, 분양 건설사와 일반 소비자를 상대하는 중견 주방가구사에 주로 납품하는 중고가 레인지후드와 소형 빌트인기기 제품은 업계 브랜드 인지도를 바탕으로 높은 시장점유율을 유지하고 있습니다.

회사의 주요 제품인 레인지후드의 점유율은 아래와 같습니다. 이는 레인지후드 시장에서 경쟁하고 있는 경쟁사의 매출규모를 바탕으로 당사에서 추정한 자료입니다.

                                             < 렌지후드 시장점유율 >

회사명 '13년 점유율 '12년 점유율 '11년 점유율
하 츠 44% 45% 48%
N 社 23% 24% 37%
기 타 33% 31% 15%
합 계 100% 100% 100%


(5) 회사의 경쟁우위 요소
레인지후드는 주방공간의 오염공기를 외부로 유출시키는 장치로 그 성능은 팬에 의해 좌우됩니다. 팬과 모터의 기술력에 따라 고풍량, 저소음 등 성능이 다르게 나타날 수 있습니다. 당사는 연구소 및 외부연구기관 등과 수 년 간 공동연구를 통하여 축적된 다량의 기술을 보유하고 있습니다. 또한, 디자인팀을 별도로 조직하여 디자인 개발능력 향상에 주력하고 있으며, 지식경제부 주관의 디자인전에서 매년 다수의 제품 및 상품이 GOOD 디자인에 선정되는 등 디자인 개발에 탁월한 능력을 보유하고 있습니다.
유통망은 제품성능, 디자인과 더불어 중요한 경쟁요소라 할 수 있습니다. 주방기기는 건설사, 대리점, 주방가구사, TV홈쇼핑 등을 통하여 판매되고 있으며, 유통망의 안정도에 따라 매출성장성 정도가 큰 차이를 보이고 있습니다. 당사는 장기적인 신뢰관계를 바탕으로한 유통망을 구축하고 있어 안정적 매출구조를 유지하고 있습니다. 또한, 대량 수주능력을 필요로 하는 주택 건설업체의 요구에 대처할 수 있는 안정적인 생산능력을 기반으로 주택 건설업체와의 신뢰관계를 공고히 하고 있습니다.

나. 사업부문별 주요 재무정보
                                                                               
(단위 : 백만원)

사업부문 구분 제27기 반기 제26기 제25기
유통,특판사업부 매출액 30,266 52,605 52,864
매출원가 22,189 40,141 39,415
매출총이익 8,077 12,464 13,449
환기사업부 매출액 7,547 13,497 18,582
매출원가 5,469 11,350 15,786
매출총이익 2,078 2,147 2,796

제품과 사업의 특성 상 제품을 판매, 설치하는 일련의 과정에서 판매매출과 용역매출이 구분됩니다. 이에, 매출 및 매출원가는 구분하여 산출할 수 있으나, 해당매출에 따른 자산 및 부채를 부문별로 구분하기 힘들고, 정보 산출비용이 과도하여 부분별 영업손익은 표기하지 아니합니다.


2. 주요제품, 서비스 등

가. 주요제품 등의 현황
당사는 렌지후드 및 주방용 빌트인기기, 세대환기용 열교환기 등을 생산, 판매하고 있습니다. 각 제품별 매출액 및 총 매출액에서 차지하는 비율은 다음과 같습니다
                                                                                                  (단위 : 백만원)

사업부문 매출유형 품 목 구체적용도 주요상표등 매출액 비율
제품제조
판매업
부문
제품 후드 주방 배기용 렌지후드 HAATZ, CUCINA 17,918 47.4%
기타제품 주차장환기용 팬 및
후드용 악세사리 등
HAATZ, ECTA 1,392 3.7%
상품
판매업
부문
상품 빌트인기기 가스/전기 쿡탑, 음식물탈수기,
행주도마살균기, 수입후드 등
HAATZ, ELICA 11,773 31.1%
기타상품 주차장환기용 팬 및
소모성 자재 등
- 931 2.5%
공사부문 공사수익 환기 국내공사(주택환기시스템) - 5,800 15.3%
합 계

37,814 100.0%


나. 주요제품 등의 가격변동 추이                                                      (단위 :원)

품 목 제27기 반기 제26기 제25기
제품 중저가형 후드 43,190 43,042 41,243
고급형 후드 210,850 209,670 228,669

□ 산출기준
 - 제품군이 다양하여 제품군의 변동에 따라 판매금액이 변동되며, 품목별 총 판매금
    액을 판매수량으로 나눈 평균가격으로 기재하였습니다.
□ 주요 가격변동원인
 - 일부 제품의 가격변동은 시장상황에 따른 가격정책에 의해 변동되었습니다.
 - 또한, 같은 품목군 내에서 매출되는 제품 구성비율의 변동에 따라 평균단가가
    변동됩니다.


3. 주요 원재료에 관한 사항

가. 주요 원재료 등의 현황
당사는 벽산LTC, 씨티엠(주) 등으로부터 제품 생산, 판매에 필요한 재료 및 상품을 매입하고 있습니다. 주요 원재료 및 상품 등의 매입액 및 총 매입액에서 차지하는 비율은 다음과 같습니다.
                                                                                                  (단위 : 백만원)

사업부문 매입유형 품 목 구체적용도 매입액 비율 비 고
제품제조
판매업
 부문
원재료 철판 후드 외형 제작용 2,753 12.7% 벽산LTC,
두원엔지니어링(주)
모터 후드용 모터 1,593 7.4%
금속가공품 팬, 공사자재 등 1,860 8.6%
기타 - 4,305 19.9%
상품판매업 부문 상품 빌트인기기외 가스쿡탑 외 8,784 40.6% 씨티엠(주) 외
공사부문 원재료
공사자재 2,327 10.8% -
합계 - 21,622 100.0% -

※ 제품제조를 위한 매입 중 관계회사인 벽산엘티씨엔터프라이즈(주)를 통한 원부재료매입액 4,191백만원됨.

나. 주요 원재료 등의 가격변동추이                                                 (단위 : 원)

품 목 제27기 반기 제26기 제25기
철판 (STS 445NF 0.8 1219) 3,376 3,376 3,376
모터데코 10,160 10,160 10,870

□ 산출기준
 - 업체의 거래명세서를 기준으로 대표 품목을 선정하여 작성하였습니다.
□ 주요 가격변동원인
 - 대량 구매와 원자재 주요공급처의 시장가격변동에 의한 것입니다.



4. 생산 및 설비에 관한 사항

가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거
□ 생산능력                                                                                      (단위 : EA)

사업부문 품 목 사업소 제27기 반기 제26기 제25기
제품제조
판매업부문
레인지후드 및
환기시스템장비
평택 200,000 398,000 398,000
합 계 100,000 398,000 398,000


□ 산출근거
 - 산출기준 : 제품별 일평균생산능력 * 설비효율 * 월평균가동일수 * 12개월
 - 제품별 생산능력                                                                           (단위 : EA)

구 분 연간생산능력 비 고
고급형후드 170,000 760EA/일 X 90% X 248일
중저가형후드 197,000 880EA/일 X 90% X 248일
환기제품 33,000 150EA/일 X 90% X 248일
합 계 400,000

- 상기 생산능력은 연 생산계획에 근거하여 산출된 적정인원의 투입 시 가능한
  생산수량으로 인력의 추가투입 여부에 따라 상기 생산수량을 초과하여 생산 가능함

나. 생산실적 및 가동률
(1) 생산실적                                                                                (단위 : 백만원)

사업부문 품 목 사업소 제27기 반기 제26기 제25기
제품 레인지후드 평택 12,198 20,706 21,603
기 타 568 1,319 2,293
합 계 12,766 22,025 23,896


(2) 당해 사업연도의 가동률                                                         (단위 : M/H, %)

사업소(사업부문) 당기 가동가능시간 당기 실제가동시간 평균가동률
레인지후드 外 61,849 60,561 97.9%

□ 가동가능시간 (취업공수) :
    재적인원에 정상작업시간을 곱하여 산출한 공수와 추가로 투입된 공수를
     합산하여 산출한 총공수에서 휴업공수(제조활동에 투입되지 않은 비급여공수와
     연차휴가공수의 합)를 차감하여 산출.
□ 실제 가동시간 (실동공수) :
     교육, 관리활동 등으로 관리상 필요하지만 생산에 투입되지 못한 관리공수와
     제조활동에 사용되지 못한 가동손실공수를 합산한 실동공수에서 취업공수를
     차감하여 산출.
□ 평균가동률 : 실제가동시간(실동공수) / 가동가능시간(취업공수) 로 산출.
□ 공장가동율은 생산능력 대비 생산실적으로 계산되어야 하나, 제품 제조공정의
     특성 상 일부 공정의 외주처리율, 투입인력 등에 의해 생산능력의 설정에 편차가
     있으므로 시간가동률을 적용함.

다. 생산설비의 현황 등                                                             (단위 : 백만원)

사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부
가액
당기증감 당기상각 당기장부
가액
비고
증가 감소
평택
사업장
자가 평택시
진위면
토지 17,614 - - - 17,614 공시지가환산액 : 32,457
건물 1,534 - - (225) 1,309 -
구축물 149 - - (25) 124 -
기계장치 352 - - (68) 284 -
차량운반구 36 - (6) (3) 27 -
공기구비품 3 26 - (2) 27 -
금형 321 47 - (87) 281 -
합 계 20,009 73 (6) (410) 19,666 -



5. 매출에 관한 사항

가. 매출실적                                                                              (단위 : 백만원)

매출유형 품 목 제27기 반기 제26기 제25기
제품 후드 수출 65 283 348
내수 17,853 27,214 29,991
합계 17,918 27,497 30,339
기타 수출 - - -
내수 1,392 1,509 872
합계 1,392 1,509 872
소계 수출 65 283 348
내수 19,245 28,723 30,863
합계 19,310 29,006 31,211
상품 빌트인 수출 258 247 203
내수 11,515 21,161 20,059
합계 11,773 21,408 20,262
기타 수출 - - -
내수 931 3,401 2,261
합계 931 3,401 2,261
소계 수출 258 247 203
내수 12,446 24,562 22,320
합계 12,704 24,809 22,523
공사수익 환기 수출 - - -
내수 5,800 12,287 17,712
합계 5,800 12,287 17,712
합 계 수 출 323 530 551
내 수 37,491 65,572 70,895
합 계 37,814 66,102 71,446


나. 판매경로                                                                                    (단위 : %)

구분 매 출 유 형 합계
제품 상품 공사수익
건설사          17.7            5.2          15.2          38.1
대리점          28.0          25.5              -          53.5
주방가구사            1.6            0.9              -            2.5
기타            3.5            1.6            0.2            5.3
해외            0.2            0.4              -            0.6
소계          51.1          33.6          15.3         100.0

* 판매경로별 매출액 비중임

다. 판매방법 및 조건

구분 판매방법 대금회수 조건
건설사 각 건설사 모델하우스 인테리어 특성에 맞는 제품개발 어음 60%, 현금 40%
대리점 담보설정 후 담보 범위내에서 제품 출하 현금 80%, 어음 20%


라. 판매전략
□ 건설사를 기반으로 한 전략 거래선 중심으로 영업력 집중
□ 내수시장 판매 활성화를 위한 대리점 육성 및 전국 단위 유통망 확대
□ 렌탈판매방식을 도입하여 B2C 시장에 대한 직접 판매 및 유지보수 서비스 제공
□ 고부가가치 제품의 판매 확대

마. 주요매출처
취급품목의 판매 특성상 매출처가 다양하며, 전국의 각 지역별로 거래처 및 매출액이 고르게 분포되어 있습니다.


6. 수주상황

당사의 사업보고서 작성기준일 현재 주요제품에 대한 수주 건 중 '14년 6월 이후에 출고 예정인 수주잔고 현황은 다음과 같습니다.
                                                                                                  (단위 : 백만원)

품 목 수주일자 납 기 수주총액 기납품액 수주잔고
수 량 금 액 수 량 금 액 수 량 금 액
레인지후드외
(주1,2)
14.07.01 이전 14.07.01~
18.02.28
- 59,911 - - - 59,911
환기시스템공사
(주3)
14.07.01 이전 14.07.01~
15.12.31
- 17,540  - 5,801  - 11,739
합 계 - 77,451 - 5,801 - 71,650

주1) 레인지후드 및 빌트인기기의 건설업체 수주분(모델하우스 설치분)은 납품시까지 약 2년(각 현장 공정율 70~80% 시 납품)의 기간이 소요되며, 납품 2~12개월 전 발주처로부터 발주서(계약서)를 접수 후 납품이 이뤄집니다. 상기 자료는 2014년 6월 30일 기준으로 수주 등록된 금액만을 기재하였습니다. 취급 품목의 특성 상 거래처 및 품목이 다양하고, 납품기간이 수시로 발생하여 세부사항을 기재하기에는 어려움이 있습니다.
주2) 레인지후드 및 빌트인기기의 대리점 및 기타거래처(주방가구사 등)를 통한 수주분은 수주일로부터 납품시까지 4~5일내에 처리됨으로 수주현황 정리가 곤란하여 수주실적에 포함하지 않았습니다.
주3) 환기시스템공사는 계약서 보유분을 기준으로 작성하였으며, 공사 완료된 현장은 제외하였습니다.


7. 시장위험과 위험관리

. 시장위

시장위험이란 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험을 의미합니다. 시장가격 관리의 목적은 수익은 최적화하는 반면 수용가능 한 한계 이내로 시장위험 노출을 관리 및 통제하는 것입니다.

당사는 시장위험을 관리하기 위해서 외화금융부채를 발생시키고 있지 않습니다. 또한 외화로 표시되는 자산 및 부채는 전체자산에서 차지하는 부분이 미미하며 이를 유지하여 순노출위험을 허용가능 한 수준으로 유지하고 있습니다.


(1) 환위험
환위험은 환율의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치가 변동할 위험입니다. 당사는 해외 영업활동등으로 인하여 USD, EUR 및 JPY등의 환위험에 노출되어 있습니다. 당사는 내부적으로 원화 환율 변
동에 대한 환위험을 정기적으로 측정하고 있습니다. 외화로 계상된 자산은 21,110천원, 부채는191,083천원이며, 이는 전체 자산 및 부채에 차지하는 비율은 0.03%, 1.71%로 환율변동이 금융자산 및 부채에 미치는 영향은 중요하지 않습니다.

당반기말 현재 외화에 대한 원화 환율 10% 변동 시 환율변동이 법인세비용차감전 순이익에 미치는 영향은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
10% 상승시 10%하락시
외화금융자산 2,111 (2,111)
외화금융부채 19,108 (19,108)
21,219 (21,219)

상기 민감도 분석은 당반기말 현재 외화로 표시된 화폐성 자산 및 부채만을 대상으로 하였습니다.

(2)
이자율위험
이자율위험은 시장이자율의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치가 변동할 위험입니다. 당사는 차입금과 관련된 시장이자율의 변동위험에 노출되어 있습니다. 이에 따라 당사의 경영진은 이자율현황을 주기적으로 검토하여 고정이자율차입금과 변동이자율차입금의 적절한 균형을 유지하고 있습니다.
당반기말과 전기말 현재 변동이자율이 적용되는 차입금은 당반기말은 119,400천원, 전기말은 159,200천원이며 이자율 변동이 금융부채의 공정가치 및 현금흐름에 미치는 영향은 중요하지 않습니다.

당반기말과 전기말 현재 당사가 보유하고 있는 이자부 금융상품의 장부금액은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
당반기말 이자율 전기말
고정이자율
금융자산 4,000,000 2.59% 4,000,000
합계 4,000,000
4,000,000
변동이자율
금융자산 16,524,530 2.43% 16,251,501
금융부채 119,400 3.48% 159,200
합계 16,643,930
16,410,701


당사의 이자율위험은 주로 변동이자부 차입금에 연관되어 있으며, 당반기말 현재 차입금에 대한 이자율 1% 변동시 이자율변동이 당기손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다.

(단위: 원)
구분 1% 상승시 1% 하락시
단기차입금 (1,398,997) 1,398,997
장기차입금 (598,635) 598,635
합 계 (1,997,632) 1,997,632

당반기말 현재 이자율변동이 순자산에 미치는 중요한 영향은 없습니다.

나. 위험관리정책
회사의 위험관리 체계를 구축하고 감독할 책임은 이사회에 있습니다. 회사의 위험관리 정책은 회사가 직면한 위험을 식별 및 분석하고, 적절한 위험 한계치 및 통제를 설정하고, 위험이 한계치를 넘지 않도록 하기 위해 수립되었습니다. 위험관리정책과 시스템은 시장 상황과 회사의 활동의 변경을 반영하기 위해 정기적으로 검토되고 있습니다. 회사는 훈련 및 관리기준, 절차를 통해 모든 종업원들이 자신의 역할과 의무를 이해할 수 있는 엄격하고 구조적인 통제환경을 구축하는 것을 목표로 하고 있습니다.


8. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래현황

당사는 공시서류 작성 기준일 현재 그린인프라(주)의 전환사채를 보유하고 있습니다.

구분 계약상대방 계약일 만기일 체결목적 취득원가(천원)
전환사채 Warrant 그린인프라(주) 2013.12.09 2018.12.09 투자 61,308

주) 그린인프라(주)가 발행한 전환사채 취득으로 주계약인 채무상품은 매도가능금융자산으로 분류하였고, 지분상품요소인 보통주전환옵션은 내재파생상품의 정의를 충족하여 주계약과 분리하여 별도의 파생상품인 당기손익인식금융자산으로 인식하였습니다. 세부내역은 첨부된 재무제표의 9, 10을 참조하시기 바랍니다.


9. 경영상의 주요계약 등

해당사항이 없습니다.


10. 연구개발 활동

가. 연구개발활동의 개요
당사는 창업 초기부터 한국과학기술원, 대학 연구소 등과 함께 주택환경에 적합한 레인지후드용 팬과 모터를 개발하였고, 기술을 축적해 왔습니다. 또한, 초고층 공동주택의 증가 등 주택 건축방식의 변경에 부합하는 성능의 레인지후드, 실내공기질의 개선을 위한 세대환기 열교환기 등의 연구개발을 지속적으로 추진하고 있습니다.

나. 연구개발 담당조직
당사는 1996년 7월에 연구개발 업무를 전담하는 사내 기술연구소를 설립하여 운영중입니다. 현재 총 11명의 연구인력이 제품의 성능 및 품질개선 활동, 신성장 동력을 위한 핵심기술 개발을 진행하고 있습니다.

다. 연구개발비용
당사의 최근 3년 간 연구개발비용은 다음과 같습니다.
                                                                                                     (단위 : 천원)

과 목 제27기 반기 제26기 제25기 비 고
원 재 료 비 18,196 49,304 37,960 -
인 건 비 235,703 465,956 512,599 -
감 가 상 각 비 - - - -
위 탁 용 역 비 - - - -
기 타 30,426 64,994 67,576 -
연구개발비용 계 284,325 580,254 618,135 -
회계처리 판매비와 관리비 106,730 244,382 204,933 -
제조경비 177,595 335,872 413,202 -
개발비(무형자산) - - - -
연구개발비 / 매출액 비율
[연구개발비용계÷당기매출액×100]
0.8% 0.9% 0.9% -


라. 연구개발 실적
당사의 최근 3년 간 연구개발 실적은 다음과 같습니다.

구분 과 제 결과 및 기대
레인지
후드
저소음 후드 개발 내부 구조 개선과 차음 성능 향상을 통한 후드 소음 저감
신규 후드 개발 팬 탈부착 및 옵션기능 추가한 후드 개발로 신규시장 창출
인덕션 렌지후드 조리 시 발생하는 유해가스의 발생 억제 기능으로 신규 시장 개척
렌지후드 자동제어장치 자동제어장치의 기준환경값 설정 및 자동제어 방법 개선으로 사용편의성 증대
조리기구연동 렌지후드 시스템 주방조리기구와 연동하여 작동하는 렌지후드 개발로 사용편의성 증대
주택환기
시스템
욕실 연동 세대환기시스템 개발 기존 욕실팬의 송풍기를 열교환기에 연동시켜 공사비 절감 및 소음 감소
하이브리드 환기시스템 개발 자연환기와 기계환기를 자동 제어할 수 있는 시스템으로 소비전력 절감
외기냉방형 열교환기 개발 열교환소자를 통하지 않는 외기도입 가능한 열교환기 개발로 시장확대
셔터식 유로전환 댐퍼 하이브리드 환기시스템에 적용하여 효과적인 유로 제어 가능
기타 신규 저소음 팬 기존 팬 대비 소음 저감 및 기름받이 장착으로 후드 유지관리 개선
스마트키 후드의 풍량 자동제어 기능 등 소비자 사용편의성 증대
전동댐퍼 환기장비에 바이패스용 전동댐퍼 적용으로 세대환기시장 대응
실내용 식물재배기 장비를 통한 식물의 실내재배로 조경, 공기청정, 가습 기능 제공




2060.69

▼17.25
-0.83%

실시간검색

  1. 셀트리온181,000▼
  2. 필룩스6,660▲
  3. 국일제지5,990▼
  4. 삼성전자49,900▼
  5. 에이치엘비129,100▲
  6. 헬릭스미스83,600▲
  7. SK하이닉스77,400▼
  8. 퍼스텍2,390▲
  9. 신라젠12,750▼
  10. 파워로직스10,000▲