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기업정보

인피니트헬스 (071200) INFINITT HEALTH CARE Co.,Ltd.

의료영상정보 솔루션 사업 영위

코스닥 / 소속업종 없음

기준 : 전자공시 반기보고서(2014.06)

1. 사업의 개요

가. 사업부문의 구분

㈜인피니트헬스케어 및 종속회사가 창출하는 재화와 용역의 성격, 이익 창출단위, 시장 및 수요자의 특성을 고려하여 기반사업인 소프트웨어 사업부문(의료영상정보 솔루션)과 기타사업부문(의료용 멸균기)으로 구분하고 있습니다.
사업부문별 주요내용은 다음과 같습니다.

사업부문

회사

사업내용

소프트웨어
(의료용 S/W 개발,판매)

(주)인피니트헬스케어

INFINITT North America.inc

IINFINITT Taiwan Co., Ltd

INFINITT Japan Co., Ltd

INFINITT Shanghai Co., Ltd

INFINITT Europe Gmbh

INFINITT SE Asia Sdn Bhd Co., Ltd

INFINITT UK LIMITED

INFINITT MEA JLT

INFINITT DO BRASIL PARTS. LTDA

(주)제론헬스케어
테크하임(주)

(주)인피니트메디웨어

PACS 및 3차원 의료영상 S/W 개발 및 판매 서비스 등

기타
(의료기기 제조판매)

(주)리노셈

의료용 저온 플라즈마 멸균기 공급 등

※ 도시바메티칼시스템즈코리아(주)는 2013년 4월 3일 도시바메디칼시스템즈(주)에 매각하여 종속회사에서 제외 되었습니다.

나. 의료영상정보 솔루션

(1) 산업의 개요

인피니트헬스케어는 의료와 IT가 결합된 융합 소프트웨어를 개발하고 그에 대한 서비스를 제공하는 회사입니다. 의료영상정보 솔루션에는 3차원 가상대장내시경, 심장혈관 및 뇌동맥 질환을 3차원으로 가시화, 사체 사망 원인 분석, 모바일로 영상 조회, 클라우드 기반의 PACS 서비스 등 여러 가지가 있습니다.

그 중 PACS는 Picture Archiving and Communication System 의 약어로 의료영상저장전송시스템이라고 부릅니다. PACS는 의료기관의 의료정보시스템 구성에서 매우 중요한 역할을 하는 대표 솔루션으로 의료장비로부터 촬영 후 데이터베이스에 저장된 영상을 의료진의 PC, 노트북, 태블릿 PC, 스마트폰에서 손쉽게 진단에 활용할 수 있도록 구현된 디지털 솔루션을 말합니다.

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pacs

PACS는 과거 필름으로 판독하는 것을 디지털화하여 환자 및 의료진의 진료 환경을 대폭 개선시켰으며, 의료기관 내 모든 의료영상을 통합 관리하여 진단의 정확성 및 효율성을 높여주고, 환자의 대기 시간 단축 및 의료기관간 이동을 편하게 해 줍니다. PACS는 그림과 같이 여러 구성요소가 결합되어 운용되는 시스템으로 PACS 전용 소프트웨어를 기반으로 의료장비(CR, DR, 판독모니터 등 포함), IT장비(서버, 스토리지,PC, 모니터, 네트워크 등 포함), 애플리케이션 소프트웨어가 결합된 후 사용됩니다.

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pacs의 구성요소

(2) 산업의 연혁 및 성장과정

한국 PACS 역사는 대한 PACS 학회가 설립된 1994년부터 시작되었으며, 서울대 병원, 삼성서울병원의 도입으로 PACS 가 사용되기 시작했습니다. 이 당시는 외산 PACS 제품이 의료장비와 함께 의료기관에 소개되었습니다.

1999년 11월 당시 보건복지부는 혁신적인 제도를 도입하였습니다. 의료기관에서 PACS 사용시 “의료보험수가”를 적용하기로 발표하여 관련 산업이 급속히 발전하게 되었습니다. 이러한 제도 도입은 전세계적으로도 보기 드문 사례로 보고되고 있습니다. 2000년~2005년에 한국의 많은 병원이 PACS를 도입했으며, 이로 인해 한국의 1,500여 병원급 의료기관의 PACS 도입율은 70%에 육박한 수준이 되었습니다.

병원급 의료기관의 PACS 도입이 일단락되던 2005년 말 시장점유율 1위였던 인피니트헬스케어가 2위인 마로테크를 인수 합병하면서 PACS시장은 새롭게 재편되었으며 본격적으로 한국 PACS를 해외시장에 수출하게 되었습니다.

2007년부터는 본격적으로 PACS 유지보수 시장이 형성되면서 병원급 시장은 축소되었습니다. 대신 소형의료기관 및 의원급(보건소 포함)으로 시장이 확대되고 심장과, 치과, 정형외과, 방사선종양학과 등 특화된 기능이 필요한 PACS 시장이 생기게 되었으며, 원격지 또는 병원 내 미판독 영상을 판독하는 시장도 형성되었습니다. 또한 고채널 CT의 출현으로 3차원 의료영상을 다루는 기술이 PACS 에 포함되면서 PACS 기술 자체가 한 단계 업그레이드되어 수출도 늘게 되었습니다.

(3) 산업의 특성

PACS는 현재까지 의료정보화의 핵심에 있으며, 의료기관 및 고객에게 많은 혜택을 주고 있습니다. 의료 IT라는 특수성을 가지고 있지만 인류의 건강한 삶에 직접적인 영향을 미치고 있으며, 의료기관 내 여러 요소들을 연결하는 SI(System Integration) 성격을 띠기도 합니다. 하지만 PACS의 핵심인 PACS 소프트웨어 자체는 커스터마이징이 거의 필요 없는 패키지 솔루션으로 당사를 포함한 한국의 PACS 기업들은 PACS 소프트웨어를 개발하고 서비스하는데 집중하고 있습니다. 더불어 패키지화가 가능하기 때문에 다른 소프트웨어보다 수출에 유리한 특성을 가지고 있습니다. PACS 산업은 의료장비의 발달과 함께 성장하는 산업이기도 하며, 유지보수 및 업그레이드가 반드시 필요한 서비스지향의 비즈니스이기도 합니다. 또한 어느 나라에서건 의료기기로 분류(Class 2등급)가 되고 관련 인증을 취득해야 하므로 일반적 병원정보시스템과는 차이가 있으며, 특히 글로벌 표준이 오래 전부터 제정되어 있어서 표준에 100% 호환되도록 만드는 기술이 필요하며 3차원 가시화 기술이 경쟁력을 가늠하는 척도가 되고 있습니다. PACS 산업의 특성을 살펴보면 다음과 같습니다.

■ 융합 산업

PACS 는 IT와 소프트웨어 기술, 의료가 결합된 전형적인 융합 산업입니다. 단순하게 소프트웨어를 만드는 것과는 차원이 다릅니다. 소프트웨어 기술인 경우 3차원 가시화 알고리즘이 적용되어야 하기 때문에 난이도가 높으며, 의료영상의 효과적 압축/저장을 고려해야 하기 때문에 서버/스토리지와의 조합도 중요합니다. 더불어 의사들이 원하는 진단 환경을 구현해야 하므로 진료/진단과 관련된 의학적 해석도 PACS 에 들어가게 됩니다. 또한PACS는 병원정보시스템, 전자의무기록과도 연결이 되어야 하므로 복잡성이 높으며 PACS를 기반으로 U-health 서비스가 제공되기도 합니다.

■ 기술과 경험이 집약된 산업

PACS는 여러 요소들이 융합된 만큼 기술적 난이도가 높습니다. 초기에는 2차원 영상을 단순히 저장하고 보여주는 기술 위주였다면 현재는 3차원 및 자동영상진단까지 높은 수준의 기술을 필요로 하고 있습니다. 또한 PACS 는 다양한 규모의 의료기관을대상으로 서비스가 되므로 엔지니어링 경험도 매우 중요합니다. 따라서 기술과 경험이 집약된 산업으로 특히 기업 입장에서는 R&D와 엔지니어를 정예화 하는 게 필요합니다.

■ 서비스 산업

PACS는 단순하게 관련 솔루션을 판매하는 것으로 그치지 않고 끊임없이 서비스를 제공해야 하므로 서비스 산업이라고 할 수 있습니다. 의료기관에서 PACS는 24시간 365일 사용되는 시스템으로 고장이 발생할 경우 환자진단에 큰 영향을 미치게 됩니다. 따라서 기존 PACS 사용 고객의 유지보수 계약율은 다른 산업에 비해 월등히 높으며 시기별(보통 종합병원은 3~5년에 한번) 소프트웨어 업그레이드는 필수적입니다. 한국인 경우 PACS를 도입한 의료기관이 많기 때문에 관련 의료기관간 또는 상-하위 의료기관간 PACS를 이용하여 영상공유를 하기 시작했습니다. 이런 부분도 서비스 관점에서 중요해졌습니다.

■ 수출 산업

한국 PACS는 의료용 패키지소프트웨어로는 유일하게 수출되는 품목입니다. PACS가 수출이 가능하게 된 원인은 다음과 같습니다.

-전세계 방사선과 workflow 는 99% 이상 동일합니다. 따라서 한국에서 사용하는 PACS는 전세계 어떤 의료기관에서도 동일하게 사용할 수 있습니다.

-DICOM 이라는 국제 표준을 기반으로 제품이 만들어졌습니다. DICOM은 의료영상을주고 받는 규약을 말하는 것으로 이 규약에 맞게 제품이 만들어졌기 때문에 어떤 의료장비든 어떤 정보시스템이든 연결이 가능합니다.

-한국이 PACS 선도 나라입니다. 이로 인해 한국 PACS 기업들은 다양한 기술과 경험을 쌓아왔습니다. 특히 Full PACS(병원에서 필름을 뽑지 않도록 전 영역을 PACS로 디지털 화한 상태, 한국에서는 Full PACS시 PACS수가를 인정해 줬기 때문에 처음 도입시부터 Full PACS를 구축하였습니다.) 경험은 글로벌 대표기업보다 더 많습니다. 더불어 PACS는 소프트웨어이면서 의료기기로 구분되어 한국에서는 최고수준의 의료기기로 평가 받고 있습니다.

-한국 PACS 는 세계 시장에서 가격 및 서비스 경쟁력이 있습니다. PACS 가격은 지역마다 차이가 있지만 글로벌 대표기업보다 유연한 가격 구조를 가지고 있으며 신속하고 정확한 서비스 대응력을 가지고 있습니다.

■ 선진국형 산업

PACS는 의료기관이 어느 정도 정보시스템과 의료장비(특히 Digital 의료장비)가 갖춰진 상태에서 도입되는 게 일반적이므로 선진국 의료기관 도입율이 높습니다. 따라서 시장도 전체 시장의 40%를 미국이 차지하고 있으며, 일본과 유럽을 포함하면 전체 시장의 85%가 선진국에 집중되어 있습니다. 선진국형 산업이기 때문에 안정적인 수출 시장을 확보할 수 있는 장점이 있는 반면 진입이 어려운 측면도 있습니다. 이미 선진국 시장에서는 글로벌 경쟁사들이 오래 전부터 비즈니스를 해왔기 때문입니다. 하지만 한국의 PACS 사업 능력은 여러 측면에서 뛰어나기 때문에 시장내 포지셔닝을 잘 할 경우 지속적 성장이 가능합니다.

■ 성장성이 높은 산업

전세계적으로 Healthcare 관련 비용은 지속적으로 증가하고 있습니다. 예로 한국은 GDP 대비 7% 수준이지만, 일본 및 미국은 각각 11%, 16%입니다.(OECD 평균 9%) 이는 그 만큼 정부나 개인이 국민의 건강을 위해 비용 지출을 아끼지 않는다는 의미로 해석할 수 있으며 특히 의료의 개념이 치료에서 예방으로 넘어가면서 과거와는 비교할 수 없을 정도로 많은 영상을 촬영하고 있습니다. 이로 인해 의료기관은 갈수록 PACS 의존도가 높아지고 있습니다.

■ 의료기관에 혜택을 많이 주는 산업

PACS는 진단 효율의 개선뿐만 아니라 의료기관에 많은 이익을 가져다 줍니다. 미국의 대표적 의료솔루션 평가 리포팅 업체인 KLAS 에서 PACS의 효용에 대해 짧게 언급한 내용에 의하면 PACS로 인해 생산성이 향상되고, 필름 및 저장 비용이 줄고, 환자회전율이 높아지며, 환자 및 의료진의 만족도가 올라간다고 보고 되었습니다.

(4) 산업 현황

■ 국내 시장 규모
PACS 국내 시장 규모는 2005년 약 800억 규모로 성장하였고, 2009년에는1,300억 규모로 성장하였습니다. 시장 수익 규모는 2009년 약 270억에서 연평균 6.8% 성장하여, 2016년에는 약 370억으로 성장될 것으로 예상됩니다

■ 세계 시장 규모
글로벌 PACS 시장 규모는 약 28억 달러이며, 2017년까지 연평균 성장률을 9.9%로 예상되며 2017년 시장규모는 약 54억 달러로 추정 됩니다.

[출처: 한국보건산업진흥원 의료기기 품목 시장리포트 PACS]

■ 경쟁현황

현재 한국에서 PACS 비즈니스를 하는 기업은 5개 내외입니다. 당사는 종합병원급 이상에서 높은 점유율을 차지하고 있으며 규모와 기술력이 부족한 작은 회사와는 비교가 안될 정도로 앞서가고 있습니다.

글로벌 PACS 시장에서는 GE, Siemens, Philips, Carestream, AGFA, Fujifilm 등 메이저 기업들이 포진하고 있는데, 이들의 특징은 의료기기를 같이 생산하거나 Image Processing 관련 원천기술을 보유하고 있으며, 오랜 기업 전통을 바탕으로 전세계를 대상으로 비즈니스를 전개하고 있습니다. 이로 인해 규모가 큰 병원에서는 이들 브랜드에 대한 신뢰가 높습니다. 이들과 더불어 미국에서 비즈니스를 하는 몇몇 전문기업이 있으며, 유럽에는 해당 지역의 니치 마켓을 공략하는 기업들이 있습니다. 하지만 의료기기 제조업체가 아닌 PACS 소프트웨어 전문기업으로 글로벌 시장을 공략하는 기업은 드물며 메이저 업체들의 단점 중 하나는 서비스에 있어 유연성을 가지고 있지 못합니다. 따라서 당사는 이들과의 경쟁에서 이기기 위해서는 기술력은 기본이고 뛰어난 서비스 능력과 상황에 대응할 수 있는 가격 구조를 갖도록 노력하고 있습니다.

다. 의료용멸균기

(1) 산업의 특성

당사의 종속회사 리노셈은 의료용 저온 플라즈마 멸균기를 공급하는 업체 입니다.
의료용 멸균기는 환자진료에 사용된 수술도구, 내시경 카메라 등 의료용구를 짧은 시간에 환경친화적으로 멸균하는 기기 입니다.

(2) 경쟁력

■ 멸균력

최고의 멸균기술로 의료장비 국산화에 성공하였으며 최고의 멸균력을 구현하게 되었습니다. 국내 의료용 멸균기는 고온ㆍ고압의 스팀 멸균기가 대부분이며, 특성상 변성이 쉬운 의료기기는 멸균이 불가능해 대체 멸균기로 에틸렌옥사이드 가스 멸균기를 사용하고 있습니다. 하지만 에틸렌옥사이드 가스 멸균기는 별도의 독성가스 배기시설이 필요하고, 소독시간이 10시간에 달해 고가의 수술도구를 하루에 한번 밖에 사용하지 못하는 단점을 갖고 있습니다. 반면 리노셈의 플라즈마 멸균기는 45분 내외의 짧은 멸균시간을 자랑하며, 기존 멸균기와는 다르게 환경과 사용자에게 유해한 물질을 발생 시키지 않습니다.

■ 차별화된 제품 경쟁력

220V 전원 사용으로 별도의 전원공사 및 환기시설이 필요 없으며, 1회용 멸균제를 사용하기 때문에 멸균제 관련 에러 발생률도 없습니다. 45분 내외의 빠르고 안전한 멸균은 고가 수술도구의 회전율을 높여 주어 수술도구 추가구매에 따른 비용부담을 줄여 드립니다.

■ 고객 서비스

품질경영 책임자가 확실한 멸균 안정성을 실현시켜 드립니다. 멸균품질관리 전문가를 통해 제품관리 및 플라즈마 멸균 관련 컨설팅을 제공하고 있습니다. 또한 고객의 서비스 요청에 대한 신속한 대응을 위해 1시간 이내 현장 A/S완료, 병원의 특성을 고려한 24시간 A/S 등을 통해 업무 공백시간을 최소화 하고 있습니다.

라. 사업부문별 요약 정보

가. 당반기

(단위 : 천원)

구 분	소프트웨어	기 타	내부거래	합 계
영업수익	34,191,156	1,370,982	(4,599,816)	30,962,323
영업비용	34,622,978	1,933,964	(4,872,945)	31,683,996
영업손익	(431,821)	(562,981)	273,130	(721,673)
기타손익	(1,742,563)	(44,175)	462,103	(1,324,635)
계속사업손익	(2,174,384)	(607,156)	735,232	(2,046,308)
총자산	95,405,113	2,464,695	(19,825,920)	78,043,888
총부채	43,414,758	2,266,051	(19,548,625)	26,132,184
비유동자산(*)	23,630,082	722,861	3,321,324	27,674,267

(*) 유형자산, 투자부동산 및 무형자산의 합계입니다.

나. 전반기

(단위 : 천원)

구 분	소프트웨어	기 타	내부거래	합 계
영업수익	35,841,293	2,078,260	(4,980,687)	32,938,865
영업비용	36,189,080	1,956,452	(5,420,802)	32,724,730
영업손익	(347,787)	121,808	440,114	214,135
기타손익	6,618,775	6,285	755,889	7,380,950
계속사업손익	6,270,988	128,093	1,196,003	7,595,085
총자산(*2)	95,576,492	3,129,948	(17,009,766)	81,696,675
총부채(*2)	41,880,293	2,324,148	(16,054,088)	28,150,353
비유동자산(*1,2)	24,696,461	778,270	492,263	25,966,994

(*1) 유형자산, 투자부동산 및 무형자산의 합계입니다.
(*2) 총자산, 총부채 및 비유동자산은 전기말 금액에 해당됩니다.

2. 주요 제품, 서비스 등

사업부문별 매출액 및 총 매출액에서 차지하는 비율은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원, %)

사업부문	주요제품, 서비스 등	제13기 당반기		제12기		제11기
사업부문	주요제품, 서비스 등	매출액	비율	매출액	비율	매출액	비율
소프트웨어	영상의학과 PACS,심장학과 PACS,임상정보시스템 등	30,218,901	97.6	64,610,661	93.23	77,174,101	68.43
기타	의료용 저온 플라즈마 멸균기 등	743,422	2.40	4,694,463	6.77	35,602,572	31.57
합계		30,962,323	100.00	69,305,124	100.00	81,135,306	100.00

3. 주요 원재료

■ (주)인피니트헬스케어

가. 매입현황

당사는 자사의 개발 소프트웨어와 완제품으로 제공되는 HW를 고객에게 설치, 지원하는 Package SW 공급이 주된 매출입니다. 그래서, 원자재 및 상품은 동일하게 병의원에서 사용하는 Server, PC등의 완제품입니다. 또한, 완제품의 특성상 특정제품이 아닌, 고객이 요구하는 제품이 공급되므로, 그 사양 및 제품이 모두 달라 제품군으로 구성하였습니다.

(단위: 천원)

매입유형	품 목	제13기 당반기	제12기	제11기
원 재 료	전산장비	437,546	3,162,657	7,523,914
	판독용모니터	386,388	913,900	1,613,302
	기타	538,045	1,721,902	3,935,498
합 계		1,361,979	5,798,459	13,072,714

나. 원재료의 제품별 비중

현재 당사의 취급 품목은 프로젝트 단위별, 고객 요청별, 기존 고객의 보유장비별로 원재료의 비중이 달라지며, 또한 고객의 규모별로 상이한 구성이 요구되어, 제품별 비중을 산정하기가 곤란합니다.

다. 원재료 가격변동 추이

(단위: 천원)

품 목	제13기 당반기	제12기	제11기
Server (HP 2way server)	4,225	4,225	4,890
Storage (HP MSA 3TB)	5,813	5,813	7,854
PC/Monitor (HP PC/19”monitor)	850	850	820
판독용모니터 (바코 5MP 2H)	12,800	12,800	12,800

당사의 취급 원자재는 구입시 납품업체, 판매의 형태, 고객사의 요청에 따라 매번 사양 및 구성, 그리고 단가가 상이하고, 기술 발전에 의한 제품의 변경이 심하여 개별 원자재의 가격변동추이를 산정하기 곤란합니다. 이에 대표 구입처의 대표제품 구매원가를 기준으로 작성하였습니다.

라. 주요 매입처에 관한 사항

주요 제품군에 대한 주요 메이저공급사를 기재하였습니다. 또한, 결제조건은 고객사와의 계약조건에 따라 매 프로젝트마다 변경되고 있습니다.

(단위: 천원)

품 목	구입처	제13기 당반기	제12기	제11기
Server	HP	207,167	802,581	2,037,883
	IBM	-	287,669	193,513
	기타	4,564	171,968	637,780
Storage	EMC	-	250,200	799,478
	HP	73,942	413,562	1,237,114
	기타	41,097	584,533	1,276,315
PC / Monitor	삼성전자	5,463	131,383	183,854
	HP	94,773	511,186	852,854
	기타	10,540	9,575	305,123
판독용모니터	바코	298,235	491,850	974,441
판독용모니터	기타	88,153	422,050	638,861
기타		538,045	1,721,902	3,935,498
합 계		1,361,979	5,798,459	13,235,808

당사의 기본 결제조건은 검수일 기준 익월 30일 현금기준이나, 고객사와의 결제조건에 따라 구매조건도 매 프로젝트마다 변경되고 있습니다.

■ INFINITT North America.inc

- 미국 의료시장에 의료용 소프트웨어 판매 및 유지보수 서비스를 제공하는 회사로 원재료 가격, 구매비중을 산정하기가 곤란합니다.

4. 생산 및 설비

■ (주)인피니트헬스케어

(1) 생산능력 및 생산실적
당사는 의료영상저장전송시스템(PACS)을 개발, 공급하는 소프트웨어 업체로 공장단위의 생산시설 및 생산실적이 없습니다.

(2) 생산설비에 관한 사항
당사는 현재 생산설비를 보유하고 있지 않으나, R&D 센터에 다음과 같은 유형자산을 보유하고 있습니다.

구분	내역
토지	본사 사옥 대륭포스트타워 3차 일부에 R&D센터 부분 134.06㎡를 보유하고 있습니다.
건물	본사 사옥 대륭포스트타워 3차 일부에 R&D센터 부분 559.58㎡를 보유하고 있습니다.
연구용비품및 연구용기자재	연구개발을 위해 보유하고 있는 유형자산은 연구용비품 587백만원이 있으며, 176백만원이 미상각잔액으로 2014.6.30일 현재 남아있습니다.

■ INFINITT North America.inc

- 미국 의료시장에 의료용 소프트웨어 판매 및 유지보수 서비스를 제공하는 회사로 별도의 생산 및 설비를 갖추고 있지 않습니다.

5. 매출

- 사업부문 및 매출유형 별 매출실적

(단위: 천원)

사업부문	매출유형	품목		제 13기 반기	제 12기	제 11기
소프트웨어	제품	PACS 및3차원 의료영상 S/W 등	수출	5,855,415	13,137,541	15,804,170
			내수	3,397,550	7,622,935	14,281,193
			합계	9,252,965	20,760,476	30,085,363
	상품	원격용 판독모니터 등	수출	362,801	814,000	1,079,000
			내수	11,175,198	25,073,306	29,435,570
			합계	11,537,999	25,887,306	30,514,570
	용역/기타	Smart-Net 서비스 등	수출	550,349	1,300,008	3,240,109
			내수	8,250,027	16,662,871	16,899,143
			합계	8,800,376	17,962,879	20,139,252
기타	제품/용역	의료용 저온 플라즈마 멸균기 등	수출	1,009,707	3,910,931	299,087
			내수	361,275	783,532	97,034
			합계	1,370,982	4,694,463	396,121
합계			수출	7,778,272	19,162,480	20,422,366
			내수	23,184,050	50,142,644	60,712,940
			합계	30,962,322	69,305,124	81,135,306

6. 시장위험과 위험관리

가. 시장위험

(1) 금리위험

연결실체의 이자율 위험은 차입금에서 비롯됩니다. 변동 이자율로 발행된 차입금으로 인하여 연결실체는 이자율 위험에 노출되어 있으며, 연결실체는 이자율 변동 위험을 최소화하기 위해 재융자, 기존 차입금의 갱신, 대체적인 융자 및 위험회피 등 다양한 방법을 검토하여 연결실체 입장에서 가장 유리한 자금조달 방안에 대한 의사결정을 수행하고 있습니다.

당반기말 및 전기말 현재 연결실체의 변동금리부 차입금 현황은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	당반기말	전기말
단기차입금	8,010,922	8,896,099
장기차입금	518,868	-
합 계	8,529,790	8,896,099

당반기와 전기 중 변동금리부 차입금과 관련하여 이자율 1% 변동시 법인세차감전순손익 및 자본에 미치는 영향은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	당반기		전기
구 분	1% 상승시	1% 하락시	1% 상승시	1% 하락시
순이익 증가(감소)	(85,298)	85,298	(88,961)	88,961
자본의 증가(감소)	(85,298)	85,298	(88,961)	88,961

※( )는 부(-)의 숫자입니다.

(2) 가격위험

연결실체는 당기손익인식금융자산과 관련하여 시장가격의 변동으로 인하여 금융자산의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 기타 가격변동위험에 노출되어 있습니다. 연결실체의 경영진은 시장가격의 변동으로 인하여 시장성 있는 지분증권의 공정가치또는 미래현금흐름이 변동할 위험을 정기적으로 측정하고 있습니다. 당반기 및 전기말 현재 보유중인 당기손익인식금융자산은 없습니다.

(3) 환위험

연결실체는 제품판매 및 원재료 매입 등과 관련하여 USD, JPY 및 EUR의 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 보고기간종료일 현재 연결실체의 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 부채의 장부금액은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분	당반기말	전기말
자 산
현금및현금성자산	10,273,372	11,722,861
매출채권및기타채권	12,871,007	14,042,001
합 계	23,144,379	25,764,862
부 채
매입채무및기타채무	1,954	84,619

당반기 및 전기 중 각 외화에 대한 원화환율이 10% 변동시 환율변동이 법인세차감전순손익 및 자본에 미치는 영향은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분	당반기		전기
구 분	10% 상승시	10% 하락시	10% 상승시	10% 하락시
순이익 증가(감소)	2,314,243	(2,314,243)	2,306,684	(2,306,684)
자본의 증가(감소)	2,314,243	(2,314,243)	2,306,684	(2,306,684)

※( )는 부(-)의 숫자입니다.

나. 위험관리

(1) 위험관리 규정

- 연결실체는 전사적인 수준의 위험관리정책 및 절차를 마련하여 운영하고 있으며, 연결실체의 재무부문에서 위험관리에 대한 총괄책임을 담당하고 있습니다. 연결실체의 재무부문은 이사회에서 승인된 위험관리 정책 및 절차에 따라 연결실체의 영업과 관련한 금융위험을 감시하고 관리하는 역할을 하고 있으며, 연결실체의 내부감사인은 위험관리 정책 및 절차의준수 여부와 위험노출한도를 지속적으로 검토하고 있습니다.

(2) 위험관리 추진사항

- 연결실체는 '환위험'을 특히 중요시 하여 환위험관리 규정 및 조직을 갖추고 환리스크 관리를 적극적으로 수행하고 있으며 보다 체계적인 환리스크 관리를 위해 전문교육을 통해 외환전문인력의양성을 추진하고 있습니다.

(3) 위험관리 조직

■ (주)인피니트헬스케어

담당부서명	담당인원	주요 담당업무	비 고
재무회계팀	총인원 : 6명 - 3년이상 : 2명	- 환 포지션 점검(기간별) - 외환, 금리 헷지 거래 - 환 포지션 평가 및 손익 현황 보고 - 외환 거래 손익 보고 기록유지 등	-

■ (주)제론헬스케어

담당부서명	담당인원	주요 담당업무	비 고
관리본부	총인원 : 3명 - 3년이상 : 1명	- 환 포지션 평가 및 손익 현황 보고 - 외환 거래 손익 보고 기록유지 등	-

■ 테크하임(주)

담당부서명	담당인원	주요 담당업무	비 고
관리부	총인원 : 3명 - 3년이상 : 1명	- 환 포지션 평가 및 손익 현황 보고 - 외환 거래 손익 보고 기록유지 등	-

■ (주)리노셈

담당부서명	담당인원	주요 담당업무	비 고
경영관리팀	총인원 : 4명 - 3년이상 : 1명	- 환 포지션 평가 및 손익 현황 보고 - 외환 거래 손익 보고 기록유지 등	-

6. 경영상의 주요계약 등

■ (주)인피니트헬스케어

계약상대방	계약의목적 및 내용	계약체결시기	계약금액 및 대금수수방법
도시바메디칼시스템즈(주)	1. 계약목적 -이익실현 및 본업경쟁력 제고 2. 내용 -도시바메디칼시스템즈코리아(주) 보유주식 전량 매각	2013.04.03	총 매각대금 USD 9,000,000 2013.03.14 계약금 USD 900,000 입금 2013.04.03 잔금 USD 8,100,000 입금

7. 연구개발활동

가. 연구개발 담당조직

(1) 연구개발 조직

사업부문	회사	부서명	인원(명)
소프트웨어	(주)인피니트헬스케어	연구개발본부	129
	(주)제론헬스케어	연구본부	15
	테크하임(주)	기술지원부	5
기타	(주)리노셈	기술연구소	8
계			157

(2) 인원구성

(단위: 명)

사업부문	박사	박사수료	석사	학사	기타	계
소프트웨어	2	2	39	103	3	149
기타	-	-	3	4	1	8
계	2	2	42	107	4	157

(3) 연구원 운영

(단위: 명)

사업부문	부서장 (임원)	수석/책임 (부장/차장)	선임 (과장)	주임 (대리)	연구원 (사원)	계
소프트웨어	4	28	24	32	61	149
기타	1	2	2	2	1	8
계	5	30	26	34	62	157

나. 연구개발비용

(단위: 천원)

구 분

제13기 당반기

제12기

제11기

연구개발비용 계

3,893,474

7,047,583

7.881,309

연구개발비 / 매출액 비율

[연구개발비용계÷당기매출액×100]

12.57%

10.17%

17.21%

다. 각 분야별 세부 연구개발 실적

연결실체는 영상의학과 (Radiology)는 물론, 심장의학과 (Cardiology), 정형외과 (Orthopedic), 치과 (Dentistry), 치료방사선과 (Radiotherpy), 안과 (Ophthalmology) 등 다양한 진료과에서 활용할 수 있는 최적화된 의료 영상 및 정보 솔루션을 연구 개발하고 있습니다.

각 솔루션 및 서비스별 해당 제품의 종류와 특징은 다음과 같습니다.

사업	영역	제품군	제품명	특징
소 프 트 웨 어	솔 루 션	Radiology PACS 영상의학과 PACS	INFINITT PACS	- 대학병원을 비롯한 모든 의료기관에서 활용 가능한 3D 영상 기반 Full PACS 솔루션 - 수출 주요 전략제품으로 8개 국가 언어 지원
			Mammo PACS	- 유방 촬영 및 진단 환경에 맞도록 특수하게 디자인되어 환자의 유방암 진단을 위한 최적의 업무환경을 제공하기 위한 솔루션
			STARTPACS, Marosis	- 현재 가장 많은 사용자를 가진 2D 영상 기반 Full PACS 솔루션
			동영상 PACS	- 이비인후과, 정형외과, 내시경실 등 의료장비로부터 획득한 동영상혹은 일반영상을 특화된 동영상 획득 장비를 통해 저장/압축하여 PACS로 전송하고 이미지화 하는 솔루션
		Dedicated Solution 특화 기능 솔루션	Xelis Colon	- 기존 대장 내시경 검사에서 겪는 환자의 불편함을 극복하고, 대장 내부의 용종을 빠르고 정확하게 확인할 수 있는 가상 내시경 솔루션
			Xelis Cardiac	- 64채널 이상의 MDCT로 획득한 심장부위 CT 영상에서 심장 질환을 진단하기 위해 특화된 솔루션
			Xelis Lung	- 흉부 MDCT 영상에서 폐결절 의심 부위를 자동으로 검출 및 분석해주는 컴퓨터 검출 솔루션 - 80% 이상의 자동 검출율과 인터랙티브한 3차원 영상의 제공으로 진단의의 폐결절 검출율을 획기적으로 향상 시킬 수 있음.
			Xelis Fusion	- 여러 영상촬영 장비로부터 획득된 다양한 영상 (CT, MR, PET, SPECT 등)을 자동으로 정합하여 퓨젼 영상을 제공하기 위한 솔루션
			Xelis Dental	- CT DICOM 영상 기반의 치과 전용 임플란트 시뮬레이션 소프트웨어
		3D Solution 3차원 통합 워크스테이션	Xelis 3D Workstation	- CT/MR 촬영 장치로부터 획득된 영상을 3차원으로 형상화하여 의료진의 진단을 지원하는 64bit 기반 독립 사용자형 3D 워크스테이션 솔루션
		3D Solution 3차원 통합 워크스테이션	Rapidia	- 독립 사용자형 3D 워크스테이션 솔루션
		RIS 방사선과 정보 시스템	INFINITT Radiology Information System	- 환자의 방사선과 검사 점수에서부터 촬영, 그리고 결과 리포트 생성까지의 전반적인 방사선과 업무를 전산화 해주는 솔루션
		Dental PACS 치과 PACS	Dental PACS	- 치과 전용의 PACS 솔루션으로서 치과에서 생성되는 의료 영상과 관련된 워크플로우 최적화
		Cardiology PACS 심혈관센터 PACS	INFINITT Cardiology PACS	- 심장과 관련된 검사 - Cath, Echo, ECG 등의 영상과 기초 정보를 함께 획득/저장하여 어디서나 조회가 가능 - 심혈관계 질환에 대한 기록을 쉽게 관리하고 조회할 수 있는 솔루션
		CIS 임상 검사 정보 시스템	CIS (Clinical Information System)	- 병원 검사 장비에서 출력된 환자의 데이터를 스캔 또는 수기 입력 없이 디지털화 된 검사 장비 신호에 의해 판독 가능한 시스템
		CIS 임상 검사 정보 시스템	Ophthalmology	- 안과에서 이루어지는 모든 검사 정보를 체계적으로 데이터베이스화하여 그 결과를 안과 전용 뷰어를 통해 조회하고 관리하는 디지털 영상 정보 솔루션
		Radiotherapy Solution, 치료방사선과솔루션	RT PACS	- 방사선 종양학과에서 다루는 치료계획 데이터를 포함한 다양한 영상 정보를 체계적으로 관리하고 조회하기 위한 솔루션
		Radiotherapy Solution, 치료방사선과솔루션	RT E-Chart	- 방사선 종양학과의 방사선 치료 업무에 최적화한 워크플로우를 지원하기 위한 information system
	서 비 스	BSP	http://bsp.infinitt.com	- 당사 Data Center를 통해 제공되는 SaaS (Software as a Service) 형태의 PACS 서비스
	서 비 스	Tele Radiology	http://OnPACS.com	- 고객 병원의 영상을 당사 Data Center로 전송하여, KTRC (한국원격영상의학회)를 통해 원격으로 판독 해 주는 서비스 제공
기 타	의료 기기	저온 플라즈마 멸균기	RENO-S20 등	- 21분의 빠른 멸균공정이 가능한 Table Top model - 멸균이 필요한 물품의 양에 따라 선택이 가능한 2개의 챔버 탑재

8. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항

가. 국제적인 의료 소프트웨어 품질 확보와 주요 인증 획득 (FDA, CE)

당사 제품의 특성상, 미국과 유럽 수출을 위해서는 각 국가의 품질 적합성 심사를 받아야 합니다. PACS와 3D 관련 제품은 FDA와 CE 모두 Class 2 에 해당하는 고위험 의료기기로 분류 되므로, 매우 높은 수준의 Software Validation 프로세스를 기반으로 제품개발을 진행 해야 하며, 그 산출물을 기반으로 인증심사를 받게 됩니다.
2000년부터 미국 수출을 시작하여 이후 개발되는 모든 제품에 대해 FDA와 CE인증을 성공적으로 승인 받고 있으며, 현재 개발 진행중인 제품들에 대해서도 개발기획 및 개발 진행 과정에서 인증을 대비한 체계적인 품질관리 방법론을 적용하여 향후 인증을 받는데 문제가 없도록 대비하고 있습니다.

제품군	제품명	미국 FDA	유럽 CE
제품군	제품명	510(k) Class II	Class IIb	Class Im
Radiology PACS	INFINITT PACS	O	O
	Mammo PACS	O	O
	STARTPACS, Marosis	O	O
	동영상 PACS	O	O
Dedicated Solution	Xelis Colon	O	O
	Xelis Cardiac	O	O
	Xelis Lung	진행중	O
	Xelis Fusion	O	O
	Xelis Dental	O	O
3D Solution	Xelis 3D Workstation	O	O
3D Solution	Rapidia	O	O
Dental PACS	Dental PACS	O	O
Cardiology PACS	INFINITT Cardiology PACS	O	O
RT Solution	RT PACS	진행 예정	O
Mobile	INFINITT Mobile PACS	진행 예정		O
Web Solution	INFINITT ULite	진행 중		O

나. 지적재산권 현황

No	구분	내용	권리자	등록일	주무관청
1	특허권	차분펄스 부호변조를 이용한 계층적 영상 압축/복원 방법	㈜인피니트헬스케어	2003-02-25	특허청
2	특허권	피에이씨에스를 위한 디아이씨오엠 관리 장치	㈜인피니트헬스케어	2002-06-27	특허청
3	특허권	디콤 기반의 피에이씨에스 뷰 장치 및 그 방법	㈜인피니트헬스케어	2003-07-31	특허청
4	특허권	보간되지 않은 볼륨 데이터의 실시간 렌더링 방법	㈜인피니트헬스케어	2003-07-10	특허청
5	특허권	볼륨 렌더링 영상을 위한 그래픽 사용자 인터페이스 제공 방법	㈜인피니트헬스케어	2004-02-11	특허청
6	특허권	가상 내시경 시스템, 가상 내시경 디스플레이 방법과 그 방법을 컴퓨터 상에서 수행하는 프로그램을 저장한 컴퓨터가 판독 가능한 기록 매체	㈜인피니트헬스케어	2005-01-05	특허청
7	특허권	3차원 가상내시경 화면 표시장치 및 그 방법	㈜인피니트헬스케어	2004-06-30	특허청
8	특허권	의료영상분할장치 및 그 방법	㈜인피니트헬스케어	2004-07-01	특허청
9	특허권	수면성호흡장애 진단을 위한 영상처리장치 및 방법	㈜인피니트헬스케어	2004-07-02	특허청
10	특허권	경사진 연속 단면영상의 볼륨데이터 생성방법	㈜인피니트헬스케어	2004-07-03	특허청
11	특허권	클라이언트용 다이콤 이미지 관리 시스템 및 관리 방법	㈜인피니트헬스케어	2009-01-06	특허청
12	특허권	방사선치료계획 평가장치 및 평가방법[이종간 Plan 비교]	㈜인피니트헬스케어	2011-11-30	특허청
13	특허권	의료 영상 조회 시스템	㈜인피니트헬스케어	2012-09-19	특허청
14	특허권	가상 내시경 장치, 그의 구동방법 및 검진 장치 (응용)	㈜인피니트헬스케어	2012-11-01	특허청
15	특허권	혈관 계통도 상의 관심영역 표시단말기 및 표시방법	㈜인피니트헬스케어	2011-12-09	특허청
16	특허권	방사선치료계획 평가장치 및 평가방법[새로운 ROI 추가]	㈜인피니트헬스케어	2012-10-15	특허청
17	특허권	의료 정보 중계 시스템, 제공 장치 및 중계 방법	㈜인피니트헬스케어	2012-04-18	특허청
18	특허권	의료영상에서의 세그멘테이션 방법 및 그 장치[Adaptive Segmentation]	㈜인피니트헬스케어	2012-09-19	특허청
19	특허권	의료영상에서의 세그멘테이션 방법 및 그 장치[Workflow]	㈜인피니트헬스케어	2012-09-19	특허청
20	특허권	기준 좌표를 이용한 의료 영상 데이터 관리 장치 및 그 방법	㈜인피니트헬스케어	2012-08-17	특허청
21	특허권	3 Dimensional slab rendering system, method and computer-readable medium	㈜인피니트헬스케어	2006-09-26	특허청 (미국)
22	특허권	Apparatus and method for displaying virtual endoscopy display	㈜인피니트헬스케어	2006-09-05	특허청 (미국)
23	특허권	Medical image segmentation apparatus and method thereof	㈜인피니트헬스케어	2008-06-10	특허청 (미국)
24	특허권	곡면 재구성 영상을 이용한 관상 물체의 표시장치 및 표시방법	㈜인피니트헬스케어	2012-11-20	특허청
25	특허권	의료 정보 처리 장치 및 방법	㈜인피니트헬스케어	2012-12-03	특허청
26	특허권	치아 교정용 고정체 위치 결정 방법 및 그 장치	㈜인피니트헬스케어	2012-12-10	특허청
27	특허권	가상 내시경 장치, 그의 구동방법 및 검진 장치 (방법)	㈜인피니트헬스케어	2013-02-01	특허청
28	특허권	의료 영상 정보 저장과 표시 방법 및 그 장치	㈜인피니트헬스케어	2013-02-26	특허청
29	특허권	의료용 방사선 활용을 위한 디지털 팬텀, 디지털 팬텀을 이용한 의료 영상 처리 방법 및 시스템	㈜인피니트헬스케어	2013-03-04	특허청
30	특허권	하지 영상 처리 방법 및 의료 영상 처리 장치	㈜인피니트헬스케어	2013-05-02	특허청
31	특허권	의료 영상 제공 시스템 및 방법	㈜인피니트헬스케어	2013-05-07	특허청
32	특허권	의료영상 저장 전송 시스템의 영상 처리, 생성, 저장, 디스플레이 장치 및 방법	㈜인피니트헬스케어	2013-07-12	특허청
33	특허권	속성 정보화 영상 특성 정보를 활용하는 의료영상처리 및 디스플레이 장치 및 방법	㈜인피니트헬스케어	2013-07-12	특허청
34	특허권	방사선치료계획 평가장치 및 평가방법	㈜인피니트헬스케어	2013-06-03	특허청
35	특허권	의료영상의 영상처리를 이용한 체지방 측정 장치 및 방법	㈜인피니트헬스케어	2013-10-21	특허청
36	특허권	의료영상의 썸네일 영상을 생성하는 장치 및 방법	㈜인피니트헬스케어	2013-10-14	특허청
37	특허권	의료 영상 표시 장치 및 방법	㈜인피니트헬스케어	2013-12-28	특허청
38	특허권	의료영상에서 자동으로 분할된 지방 영역을 수정하는 장치 및 방법	㈜인피니트헬스케어	2013-12-27	특허청
39	특허권	특성정보를 활용하는 의료영상 북마크 장치 및 방법	㈜인피니트헬스케어	2014-01-13	특허청
40	특허권	방사선 치료 장치 관리 시스템 및 그 방법	㈜인피니트헬스케어	2014-04-23	특허청
41	특허권	방사선 치료 계획 장치 및 그 방법	㈜인피니트헬스케어	2014-05-19	특허청
42	특허권	방사선 치료 계획 장치 및 그 방법	㈜인피니트헬스케어	2014-05-23	특허청
43	특허권	가상 나이프를 이용한 수술 시뮬레이션 방법 및 그 장치	㈜인피니트헬스케어	2014-05-23	특허청
44	특허권	ΗＬ7 메시지 검증 시스템 및 그 방법과, 그 방법을 실행하기 위한 프로그램이 기록된 기록매체	㈜인피니트헬스케어	2014-06-10	특허청
45	특허권	비만 또는 성인병 관리전문 클리닉과 연계된 개인 건강기록 시스템	㈜ 제론헬스케어	2010-12-08	특허청
46	특허권	의료영상시스템을 원격으로 운영 및 관리하는 방법 및 시스템	㈜ 제론헬스케어	2010-12-14	특허청
47	특허권	의료 영상 데이트 공유 장치, 의료 영상 데이터 공유 시스템 및 의료영상데이터 공유 방법	㈜ 제론헬스케어	2011-12-06	특허청
48	특허권	의료 정보 측정 장치, 의료 정보 관리 시스템 및 의료정보 측정 방법	㈜ 제론헬스케어	2011-12-06	특허청
49	특허권	비동기적으로 동작하는 이기종 센서들을 포함하는 지능형 감시 시스템	㈜ 제론헬스케어	2012-10-18	특허청
50	특허권	이기종 센서들을 포함하며 일관성을 유지할 수 있는 지능형 감시 시스템	㈜ 제론헬스케어	2012-10-18	특허청
51	특허권	전력 제어가 가능한 이기종 센서들을 포함하는 지능형 감시 시스템	㈜ 제론헬스케어	2012-10-18	특허청
52	특허권	일상 건강 정보 측정 장치 및 일상 건강 정보 측정 방법	㈜ 제론헬스케어	2013-12-30	특허청
53	특허권	비정상적인 상황 인식시스템	㈜ 제론헬스케어	2014-03-07	특허청
54	특허권	실시간 객체 추적방법	㈜ 제론헬스케어	2014-03-07	특허청
55	특허권	감사시스템의 영상 융합을 통한 객체 감시 방법	㈜ 제론헬스케어	2014-03-07	특허청
56	특허권	방치물 및 도난물 탐지 시스템	㈜ 제론헬스케어	2014-06-09	특허청
57	특허권	과산화수소 및 오존을 사용하는 멸균방법 및 그 방법에 따른 장치(한국)	㈜ 리노셈	2007-11-28	특허청
58	특허권	과산화수소 및 오존을 사용하는 멸균방법 및 그 방법에 따른 장치(호주)	㈜ 리노셈	2012-03-03	특허청
59	특허권	과산화수소 및 오존을 사용하는 멸균방법 및 그 방법에 따른 장치(캐나다)	㈜ 리노셈	2012-09-04	특허청
60	특허권	과산화수소 및 오존을 사용하는 멸균방법 및 그 방법에 따른 장치(유럽)	㈜ 리노셈	2012-04-04	특허청
61	특허권	과산화수소 및 오존을 사용하는 멸균방법 및 그 방법에 따른 장치(일본)	㈜ 리노셈	2012-06-01	특허청
62	특허권	과산화수소 및 오존을 사용하는 멸균방법 및 그 방법에 따른 장치(중국)	㈜ 리노셈	2013-01-09	특허청
63	특허권	과산화수소 및 오존을 사용하는 멸균방법 및 그 방법에 따른 장치(미국)	㈜ 리노셈	2013-09-10	특허청
64	특허권	의료기구의 멸균방법	㈜ 리노셈	2013-10-28	특허청

KG모빌리언(046440)	KG이니시스(035600)	NHN한국사(060250)
SGA(049470)	SGA솔루션(184230)	갤럭시아컴즈(094480)
골프존(215000)	네오디안테크(072770)	네이블(153460)
넥스트리밍(139670)	누리텔레콤(040160)	라온시큐어(042510)
링크제니시스(219420)	모바일리더(100030)	모바일어플라(087260)
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