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기업정보

우리산업홀딩 (072470) WOORY Industrial Holdings Co.,Ltd.
자동차 공조장치 관련 부품 제조업 영위 업체
코스닥 / 운수장비
기준 : 전자공시 반기보고서(2014.06)


II. 사업의 내용


1. 사업의 개요


가. 회사의 법적, 상업적 명칭

당사의 명칭은 우리산업주식회사라 표기합니다. 또한 영문으로는 WOORY IDUSTRIAL CO.,LTD.라 표기합니다. 단, 약식으로 표기할 경우에는 우리산업(주) 또는 WOORY INDUSTRIAL CO., LTD.라고 표기합니다.

나. 설립일자 및 존속기간
당사는 1989년 02월 27일에 설립되어 경기도 용인시 기흥구 지삼로 89에 본사를 두고 자동차부품 제조 및 판매업을 영위하고 있으며, 2003년 07월에 한국증권업협회에 등록 법인으로 등록하였습니다.

다. 본점의 주소, 전화번호 및 홈페이지
-. 본 점 : 경기도 용인시 기흥구 지삼로 89
-. 전화번호 : 031-201-6500
-. 홈페이지 : http://www.woory.com

마. 주요사업의 내용
자동차부품 생산 및 판매를 주요 사업으로 하고 있습니다. 우리산업은 "Start of Change"란 슬로건 하에 "변화를 통해 고객이 가장 선호하는 회사로 거듭나자"라는 고객사 여러분들과의 굳건한 약속을 지키면서 지난 26년간을 함께 해왔습니다.
기타 자세한 사항은 사업의 내용을 참조하시기 바랍니다.

바. 계열회사에 관한 사항
2014년 06월 30일 현재 당사를 제외하고 8개의 계열회사를 가지고 있습니다.

계열회사별 자세한 내용은 '계열회사 등의 현황'을 참고하시기 바랍니다.

2. 사업의 현황


(1) 영업개황 및 사업부문의 구분


(가) 영업개황


 당사는 1989년 2월27일 설립하여  자동차 공조장치 관련 부품 등을 생산하는 완성차업계의 2차 공급업체로서 국내 주요 거래처는 한라공조, 현대모비스, 두원공조 등이며, 국외 수출 거래선은 DENSO, VALEO, BEHR, DELPHI 등 입니다. 당사의 수요자는 상기와 같이 대부분 완성차 업체의 1차 공급업체로서의 확고한 시장 지위를 가지고 있습니다.  또한 완성차 업체들의 부품구매 추세가 급격히 다국적화되어 감에 따라 부품업계들도 다각적인 해외시장 개척이 중요한 성장요소로 부상하고 있으며, 이에 당사는 중국(천진, 대련), 인도, 태국, 미국, 슬로바키아 등 현지법인을 설립하여 운영하고 있으며, 글로벌 영업활동을 확대하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분


 당사는 자동차부품 제조업체로서 자동차부품이외 매출액 및 자산총액이 전체 부문의 10%이상 되는 사업부문이 없기 때문에 지배적 단일사업부문으로 부문별 기재를 생략합니다.
 

(2) 시장점유율


 당사와 유사 혹은 동일한 제품을 생산하는 업체가 비상장, 비등록업체로 관련자료가 없어서 연간 국내자동차 총생산수량을 근거로 당사 국내 판매수량을 근거로 하여 추정하였습니다.                                                                                                

품목명 제26기 반기 제25기 제24기
HVAC ACTUATOR 42.31% 41.88% 40.02%
CLUTCH COIL ASSEMBLY 89.33% 89.21% 88.98%
HEATER CONTROL ASSEMBLY 27.04% 26.38% 25.31%


(3) 시장의 특성


 자동차부품 시장의 특성은 완성차 시장과 긴밀하고 직접적인 관계에 있으며, 자동차부품은 최종소비자에게 별도로 판매되지 아니하고, 완성차의 개발단계부터 완성차업계와 공동으로 부품을 개발하고 생산하여야 하므로, 완성차업계의 요구수준을 맞추는 것이 가장 중요한 문제입니다. 향후 국내외 완성차업체의 부품 Global Sourcing이 구체화되면 국내경쟁업체 뿐만 아니라 해외경쟁 업체와의 경쟁이 격화될 것으로 예상되며, 부품업체의 대처능력에 따라 매출신장의 기회 및 매출위축 등의 영향을 받을 수 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

-. 해당사항 없음.


(5) 조직도


이미지: 회사조직도(2014년)

회사조직도(2014년)


다. 자회사의 사업현황


(1) 보고기간종료일 현재 연결대상 종속기업의 개요는 다음과 같습니다.

(단위:천원)
종속기업명 소재지 주요 영업활동 결산월 취득금액 지분율
당기 전기
천진우리전자유한공사 중국 자동차용부품 생산,판매 12월(주1) 2,103,509 100% 100%
Woory Automotives India Pvt.Ltd 인도 자동차용부품 생산,판매 12월(주1) 1,029,854 100% 100%
Woory Industrial(Tailand)  Co,Ltd. 태국 자동차용부품 생산,판매 3월(주2) 290,445 50% 50%
WR America Inc. 미국 자동차용부품 도매 12월(주2) 57,375 100% 100%
Woory Slovakia Limited Company 슬로바키아 자동차용부품 생산,판매 12월(주1) 99,338 50% 50%
우리플라텍(주) 한국 자동차용부품 생산,판매 12월(주1) 1,412,000 100% 100%
Dalian Woory Electronics Co., Ltd 중국 자동차용부품 생산,판매 12월(주1) 1,393,519 100% 100%
위캠(주) 한국 자동차용부품 생산,판매 12월(주1) 50,000 50% -
합계 - - - 6,386,040 - -

(주1) 감사받은 재무제표를 사용하여 연결하였습니다.
(주2) 당반기 중 연결재무제표 작성 대상 회사의 범위에 신규로 포함된 종속기업이 있으며, 변동내역은 다음과 같습니다.

종속기업명 연결범위 포함/제외 사유
위캠 주식회사 포함 신규설립

(주3) 12월까지의 결산내역을 검토하여 연결하였습니다.

(2) 종속회사의 요약재무정보
- 당반기

(단위:천원)
회사명 자산총액 부채총액 매출액 당기손익
천진우리전자유한공사 17,107,012    9,825,836  15,999,086         83,993
Woory Automotive India Private Ltd. 17,349,542 15,088,184   12,372,566 255,887
Woory Industrial (Thailand)co.ltd 4,943,566 2,143,821 6,453,352 728,013
WR America, Inc. 209,112 64,582 190,556 1,615
WR Slovakia 8,933,844 7,519,572 8,676,000 696,710
우리플라텍㈜ 4,626,734 3,670,905 7,831,119 120,290
위캠㈜ 100,000 15,000 - (15,000)
Dalian Woory Electronics Co., Ltd. 5,285,603 3,268,091 6,354,880 29,204


- 전기

(단위:천원)
회사명 자산총액 부채총액 매출액 당기손익
천진우리전자유한공사 17,391,417 9,706,881 29,160,136 1,600,013
Woory Automotives India Pvt.Ltd 17,108,491 15,074,766 23,862,523 61,464
Woory Industrial(Tailand)  Co,Ltd. 4,820,961 2,449,154 13,564,808 1,092,513
WR America Inc. 190,666 41,933 389,436 35,505
Woory Slovakia Limited Company 8,361,210 6,796,538 15,952,452 761,906
우리플라텍(주) 3,800,212 2,964,674 16,556,524 254,818
Dalian Woory Electronics Co., Ltd 6,197,811 4,074,594 16,386,273 406,659


3. 주요 제품
가. 주요 제품 현황

(단위 : 백만원 )
사업부문 매출유형 품   목 구체적용도 주요상표등 매출액(비율)
자동차
부품외
제품 HVAC
 ACTUATOR
차량내의 온도, 바람의 방향, 실내-외기를전환하여 주는 장치 - 47,133
(29.84%)
CLUTCH COIL
ASSEMBLY
차량에어컨의 콤프레샤를 작동 또는 정지시켜주는 장치 - 22,973
(14.55%)
HEATER CONTROL
ASSEMBLY  
차량의 히터, 에어컨을 운전자가 원하는 환경으로 작동시켜 주는
콘트롤러
- 34,751
(22.00%)
기        타 자동차 부품
37,155
(23.52%)
상품  기타 원재료외 자동차 부품외 - 15,930
   (10.09%)
합          계 - 157,942
(100.0%)


나. 주요 제품의 가격변동 추이

(단위 : 원, $ )
품     목 제26기 당반기 제25기 제24기
HVAC
ACTUATOR
내수 2,217  2,134 2,379
수출   2,233   2,367           2,333
CLUTCH COIL
ASSEMBLY
내수  6,263 6,438             6,090
수출  7,354 7,213            5,224
HEATER
CONTROL
ASSEMBLY
내수 29,364 31,454          25,073
수출   31.90   33.19      25.34

주) 당사의 제품생산은 주문식 다품종 생산으로 같은 품목이라도  제품 규격에  따  라 가격 편차가 있습니다.

다. 주요 원재료에 관한 사항
1) 주요 원재료 주요 원재료 등의 현황

(단위 : 백만원)
사업부문 매입유형 품   목 구체적용도 매입액(비율) 비   고
자동차부품 원재료 PCB ASS`Y HVAC
 ACTUATOR 외 제조
28,912
(22.67%)
명성 外
   MOTOR HVAC
 ACTUATOR
제조
12,486
(9.79%)
마부찌 外
MAGNET
  WIRE  
CLUTCH COIL
ASSEMBLY
제조
5,605
(4.40%)
엘에스전선 外
F/CORE
 ASS`Y  
CLUTCH COIL
ASSEMBLY
제조
6,215
(4.87%)
세창 外
기타 전제품 제조 74,309
(58.27%)
남경산업 外
합         계 127,527
(100.0%)
-


라. 주요 원재료 등의 가격변동추이

(단위 : 원, $ )
품   목 제26기 당반기 제25기 제24기
  PCB ASS'Y   국내 2,118 2,328 2,103
MOTOR 수입 0.6 0.55 0.49
MAGNET WIRE 국내 8,941 9,561 10,229
F/CORE ASS`Y 국내 1,303 1,397 1,263

주) 개별 품목별 평균 단가로 개별 사양 등에 따라서 단가는 달라질 수 있습니다.

(1) 산출기준

  -. 총평균법(총매입액 / 총매입수량)

(2) 주요 가격변동원인

  -. 단가조정 및 환율변동

마. 생산 및 설비에 관한 사항

1) 생산능력 및 생산능력 산출 근거

(단위 : 천개)
사업
부문
품 목 사업소 제26기 당반기 제25기 제24기  
자동차
부품
HVAC
ACTUATOR
- 17,949 29,932 21,458
CLUTCH COIL
ASSEMBLY
- 2,955 5,105 4,840
HEATER
CONTROL
ASSEMBLY
- 1,324 2,387 1,950
기타 - 3,009 6,361 8,698
합 계 25,237 43,785 36,947

주1) 생산능력은 일 표준작업시간을 기준으로 계산하였습니다.
주2) 생산능력은 일 작업시간에 따라 변동될 수 있습니다.


(가) 산출방법 등

① 산출기준

   생산라인당 C/T(사이클 TIME) 기준


② 산출방법

   시간당 생산량 * 1일 작업시간 *  생산일수 * 생산라인수

 (나) 평균가동시간 : 일 8시간 × 월 20.2 × 6개월


2) 생산실적 및 가동률
(가) 생산실적

(단위 : 천개 )
사업
부문
품 목 사업소 제26기 당반기 제25기 제24기  
자동차
부품
HVAC
ACTUATOR
- 17,536 29,154  20,911
CLUTCH COIL
ASSEMBLY
- 2,890   4,947     4,743
HEATER
CONTROL
ASSEMBLY
-  1,293   2,325     1,935
기타 -  2,937 6,068   8,693
합 계  24,657  42,494  36,281


(나) 당해 사업연도의 가동률

(단위 : 시간, %)
사업소(사업부문) 당반기가동가능시간 당반기실제가동시간 평균가동률
자동차부품       1,080 1,056 97.78%
합 계          1,080 1,056 97.78%


3) 생산설비의 현황

[자산항목 : 토지] (단위 : 백만원 )
사업소 소유
형태
소재지 구분 기초
장부
가액
당반기증감 당반기
상각
환율
변동차
당반기
장부가액
비고
증가 감소
본사 자가 용인
지곡동
- 14,807 - - - - 14,807 -
소계 14,807 - - - - 14,807 -
천안 자가 천안 - 102 - - - (1) 101 -
소계 102 - - - (1) 101 -
평택 자가 평택 - 250 - - - (7) 243 -
소계 250 - - - (7) 243 -
합계 15,159 - - - (8) 15,151 -


[자산항목 : 토지(투자부동산)] (단위 : 백만원 )
사업소 소유
형태
소재지 구분 기초
장부
가액
당반기증감 당반기
상각
환율
변동차
당반기
장부가액
비고
증가 감소
천안 자가 천안 - 691 - - - - 691 -
소계 691 - - - - 691 -
합계 691 - - - - 691 -


[자산항목 : 건물] (단위 : 백만원 )
사업소 소유
형태
소재지 구분 기초장부가액 당반기증감 당반기
상각
환율
변동차
당반기
장부가액
비고
증가 감소
본사 자가 용인 - 6,799      9 - (111) - 3,697 -
천진 자가 중국
221       - - (5) (13) 203 -
인도 자가 인도 - 1,001       - - 320 (18) 1,303 -
태국 자가 태국 - 426      - - (15) (11) 400 -
합계 8,447       9 - 189 (42) 8,603 -


[자산항목 : 구축물] (단위 : 백만원 )
사업소 소유
형태
소재지 구분 기초장부가액 당반기증감 당반기
상각
환율
변동차
당반기
장부가액
비고
증가 감소
본사 자가 용인 - 550 47 - (20) - 557 -
플라텍 자가 천안 - 51 - - (5) - 46 -
합계 601 47 - (25) - 623 -


[자산항목 : 기계장치] (단위 : 백만원 )
사업소 소유
형태
소재지 구분 기초장부가액 당반기증감 당반기
상각
환율
변동차
당반기
장부가액
비고
증가 감소
본사 자가 평택외 - 8,659 4,250 684 (1,081) - 11,144 -
천진 자가 중국 - 1,317 - 232 (31) (67) 987 -
대련 자가 중국 - 1,009 57 - (49) (63) 954 -
인도 자가 인도 - 3,616 274 - (588) (28) 3,274 -
태국 자가 태국 - 252 143 - 37 (9) 423 -
미국 자가 미국 - - - - - - - -
슬로박 자가 슬로박 - - - - - - - -
플라텍 자가 천안 - 284 - - - - 284 -
연결조정 자가 - - 16 - - (30) - (14) -
합계 15,153 4,724 916 (1,742) (167) 17,052 -


[자산항목 : 차량운반구] (단위 : 백만원 )
사업소 소유
형태
소재지 구분 기초장부가액 당반기증감 당반기
상각
환율
변동차
당반기
장부가액
비고
증가 감소
본사 자가 평택외 - 112 84 - (30) - 166 -
천진 자가 중국 - 16 - - (6) (1) 9 -
대련 자가 중국 - 21 6 - (4) (1) 22 -
인도 자가 인도 - 6 - - (6) - - -
미국 자가 미국 - 33 - - (1) (1) 31 -
슬로박 자가 슬로박 - 3 - - (3) - - -
합계 191 90 - (50) (3) 228 -


[자산항목 : 공구와기구] (단위 : 백만원 )
사업소 소유
형태
소재지 구분 기초장부가액 당반기증감 당반기
상각
환율
변동차
당반기
장부가액
비고
증가 감소
본사 자가 평택외 - 1,530 506 71 (329) - 1,636 -
천진 자가 중국 - 804 765 - (145) (76) 1,348 -
대련 자가 중국 - 19 8 - (2) (1) 24 -
인도 자가 인도 - 132 14 - (59) - 87 -
태국 자가 태국
59 - - (2) (1) 56
슬로박 자가 슬로박 - 179 3 - (20) (8) 154 -
플라텍 자가 플라텍 - 53 - - (11) - 42 -
합계 2,776 1,.296 71 (568) (86) 3,347 -


[자산항목 : 비품] (단위 : 백만원 )
사업소 소유
형태
소재지 구분 기초장부가액 당반기증감 당반기
상각
환율
변동차
당반기
장부가액
비고
증가 감소
본사 자가 평택외 - 258 101 3 (64) - 292 -
천진 자가 중국 - 45 22 - (4) (4) 59 -
대련 자가 중국 - 8 - - (1) - 7 -
인도 자가 인도 - 107 23 - (20) (1) 109 -
태국 자가 태국 - 49 5 - (10) (1) 43
미국 자가 미국 - 5 2 - (2) - 5 -
슬로박 자가 슬로박 - 28 5 - (2) (2) 29 -
플라텍 자가 천안 - 12 - - (1) - 11
합계 512 158 3 (104) (8) 555 -


[자산항목 : 기타의유형자산] (단위 : 백만원 )
사업소 소유
형태
소재지 구분 기초장부가액 당반기증감 당반기
상각
환율
변동차
당반기
장부가액
비고
증가 감소
본사 자가 평택외 - 3,114 1,888 407 (749) - 3,846 -
플라텍 자가 천안 - 5 - - (2) - 3 -
합계 3,119 1,888 407 (751) - 3,849 -


[자산항목 : 건설중인자산] (단위 : 백만원 )
사업소 소유
형태
소재지 구분 기초장부가액 당반기증감 당반기
상각
환율
변동차
당반기
장부가액
비고
증가 감소
본사 자가 평택외 - 2,637 711 1,575
- 1,773 -
합계 2,637 711 1,575
- 1,773 -


4) 진행중인 투자

-. 해당사항 없음

5) 향후 투자계획

-. 해당사항 없음.


4. 매출에 관한 사항

가. 매출실적

(단위 : 백만원 )
사업
부문
매출
유형
품 목 제26기 당반기 제25기 제24기
자동차부품외 제품 HVAC
ACTUATOR
수 출   33,967 55,428 48,472
내 수  13,166    30,245 34,826
47,133 85,673  83,298
CLUTCH
COIL
ASSEMBLY
수 출 16,556    20,375  9,851
내 수 6,417   28,627  33,047
22,973   49,002  42,898
HEATER
CONTROL
ASSEMBLY
수 출 25,044    15,557 17,504
내 수 9,707   54,616 47,119
34,751   70,173 64,623
기타 수 출 26,776  1,707    2,663
내 수 10,379  73,643   35,620
37,155  75,350  38,283
상품 원재료외 수 출 11,480    5,859 6,305
내 수 4,450  4,289  7,659
15,930 10,148 13,964
합 계 수 출 113,823   98,926 84,795
내 수 44,119 191,420 158,271
합 계 157,942 290,346 243,066


나. 판매경로 및 판매방법 등

(1) 판매조직

이미지: 판매조직도(2014년)

판매조직도(2014년)


2) 판매경로
 ① 내수 : 전체 매출액의 72.07%
                거래업체의 생산계획에 의한 전자발주 및 문서 -> 생산 -> 직납
 ② 수출 : 전체 매출액의 27.93%
                거래업체의 생산계획에 의한  전자발주 및 문서 -> 생산 ->
                 W/H 임시보관 -> 납품
 

(3) 판매방법 및 조건

① 내수판매 : 직접판매후 구매카드, 외담대, 어음, 현금으로 대금회수
 ② 수출판매 : 직수출후 T/T 송금방식으로 대금 회수

(4) 판매전략

① 내수 시장 : 국내 완성차 1차 납품업체가 신규 개발품에 대한  부품업체 선정시 경쟁입찰 방식에 의하여 업체를 선정하기 때문에 품질과 가격 경쟁력을 갖추지 못한 업체는 살아남을 수 없습니다. 이에 당사는 원가절감과 생산성 향상으로 품질 및 가격 경쟁력 확보를 통한 다각적인 전략을 수립하고 있습니다.
 
 ② 해외 시장 : 국내 완성차 1차업체에 대한 높은 의존도를 탈피하기 위하여 해외수출 시장 확대를 적극적으로 추진하고 있으며, QS9000,  ISO14000과 ISO/TS 16949:2002 인정 획득을 통하여 품질 및 가격 경쟁력을 인정받아 미국 북미지역에 직수출을 시작하여 해외 시장 진출의 기반을 만들었으며, 이를 바탕으로 수출시장의 다변화를 추진하고 있습니다.

5. 수주상황

당사는 거래처와 장기 기본공급 계약 체결 후 거래업체의 수시 생산계획에 따른 발주

에 의하여 판매하고 있습니다.


6. 외환리스크 관리에 관한 사항

1) 통화옵션

계약처 계약일 만기일 구분 통화 계약금액 행사금액
외환은행 2013-03-14 2014-07-15 FORWARD SELL USD            300,000         1,110.00
외환은행 2013-03-14 2014-08-18 FORWARD SELL USD            300,000         1,110.00
외환은행 2013-03-14 2014-09-15 FORWARD SELL USD            300,000         1,110.00
외환은행 2013-03-14 2014-10-15 FORWARD SELL USD            300,000         1,110.00
외환은행 2013-03-14 2014-11-17 FORWARD SELL USD            300,000         1,110.00
외환은행 2013-03-14 2014-12-15 FORWARD SELL USD            300,000         1,110.00
SC은행 2013-06-11 2014-07-15 FORWARD SELL USD            300,000         1,141.80
SC은행 2013-06-11 2014-08-18 FORWARD SELL USD            300,000         1,141.80
SC은행 2013-06-11 2014-09-15 FORWARD SELL USD            300,000         1,141.80
SC은행 2013-06-11 2014-10-15 FORWARD SELL USD            300,000         1,141.80
SC은행 2013-06-11 2014-11-17 FORWARD SELL USD            300,000         1,141.80
SC은행 2013-06-11 2014-12-15 FORWARD SELL USD            300,000         1,141.80
SC은행 2013-06-20 2014-07-15 FORWARD SELL USD            200,000         1,149.80
SC은행 2013-06-20 2014-08-18 FORWARD SELL USD            200,000         1,149.80
SC은행 2013-06-20 2014-09-15 FORWARD SELL USD            200,000         1,149.80
SC은행 2013-06-20 2014-10-15 FORWARD SELL USD            200,000         1,149.80
SC은행 2013-06-20 2014-11-17 FORWARD SELL USD            200,000         1,149.80
SC은행 2013-06-20 2014-12-15 FORWARD SELL USD            200,000         1,149.80
SC은행 2013-06-11 2014-07-15 FORWARD SELL EUR            300,000         1,515.80
SC은행 2013-06-11 2014-08-18 FORWARD SELL EUR            300,000         1,515.80
SC은행 2013-06-11 2014-09-15 FORWARD SELL EUR            300,000         1,515.80
SC은행 2013-06-11 2014-10-15 FORWARD SELL EUR            300,000         1,515.80
SC은행 2013-06-11 2014-11-17 FORWARD SELL EUR            300,000         1,515.80
SC은행 2013-06-11 2014-12-15 FORWARD SELL EUR            300,000         1,515.80
SC은행 2013-06-20 2014-07-15 FORWARD SELL EUR            300,000         1,526.60
SC은행 2013-06-20 2014-08-18 FORWARD SELL EUR            300,000         1,526.60
SC은행 2013-06-20 2014-09-15 FORWARD SELL EUR            300,000         1,526.60
SC은행 2013-06-20 2014-10-15 FORWARD SELL EUR            300,000         1,526.60
SC은행 2013-06-20 2014-11-17 FORWARD SELL EUR            300,000         1,526.60
SC은행 2013-06-20 2014-12-15 FORWARD SELL EUR            300,000         1,526.60


7. 경영상의 주요 계약 등

신고일자 제 목 신 고 내 용 신고사항의 진행상황
2008.04.02 단일판매 공급계약 -. 계약상대방 : BEHR(미국)
-. 계약물품 : 차량용 공조기
-. 계약기간 : 2008.08.01 ~ 2012.06.30
-. 계약금액 : 75,662백만원
진행중
2008.06.13 단일판매 공급계약 -. 계약상대방 : 한라공조(주)
-. 계약물품 : 차량용 필드코일 어셈블리
-. 계약기간 : 2009.11.01 ~ 2013.07.31
-. 계약금액 : 13,223백만원
진행중
2008.06.18 단일판매 공급계약 -. 계약상대방 : BEHR America, Inc.
-. 계약물품 : 차량용 공조기
-. 계약기간 : 2009.12.07 ~ 016.12.31
-. 계약금액 : 9,571백만원
진행중
2008.07.17 단일판매 공급계약 -. 계약상대방 : 두원공조(주)
-. 계약물품 : 차량용 컨트롤, PTC 히터 어셈블리
-. 계약기간 : 2008.09.01 ~ 2014.01.31
-. 계약금액 : 13,905백만원
진행중
2008.10.09 단일판매 공급계약 -. 계약상대방 : 한라공조(주)
-. 계약물품 : 차량용 공조기
-. 계약기간 : 2009.10.01 ~ 2015.04.30
-. 계약금액 : 26,475백만원
진행중
2008.12.11 단일판매 공급계약 -. 계약상대방 : Visteon Corporation
-. 계약물품 : 차량용 공조기
-. 계약기간 : 2009.10.01 ~ 2014.09.30
-. 계약금액 : 6,211백만원
진행중
2008.12.17 단일판매 공급계약 -. 계약상대방 : 한라공조(주)
-. 계약물품 : 차량용 공조기
-. 계약기간 : 2010.07.26 ~ 2014.07.25
-. 계약금액 : 3,380백만원
진행중
2008.12.26 단일판매 공급계약 -. 계약상대방 : 한라공조(주)
-. 계약물품 : 차량용 공조기
-. 계약기간 : 2009.09.01 ~ 2014.08.31
-. 계약금액 : 8,400백만원
진행중
2009.02.11 단일판매 공급계약 -. 계약상대방 : 한라공조(주)
-. 계약물품 : 차량용 컨트롤
-. 계약기간 : 2010.08.01 ~ 2015.07.31
-. 계약금액 : 7,000백만원
진행중
2009.04.08 단일판매 공급계약 -. 계약상대방 : DELPHI
-. 계약물품 : 차량용 공조기
-. 계약기간 : 2010.06.30 ~ 2017.05.31
-. 계약금액 : 1,703백만원
진행중
2009.04.09 단일판매 공급계약 -. 계약상대방 : DENSO
-. 계약물품 : 차량용 PTC Heater
-. 계약기간 : 2009.08.01 ~ 2016.07.31
-. 계약금액 : 2,970백만원
진행중
2009.04.13 단일판매 공급계약 -. 계약상대방 : 한라공조(주)
-. 계약물품 : 하이브리드 차량용(HEV) Blower                   Motor 제어 PWM Module
-. 계약기간 : 2010.10.01 ~ 2016.07.31
-. 계약금액 : 2,000백만원
진행중
2009.04.23 단일판매 공급계약 -. 계약상대방 : DELPHI
-. 계약물품 : 차량용 블로우 모터 콘트롤러
-. 계약기간 : 2009.07.01 ~ 2012.06.30
-. 계약금액 : 8,546백만원
진행중
2009.05.20 단일판매 공급계약 -. 계약상대방 : 두원공조(주)
-. 계약물품 : 차량용 콘트롤러
-. 계약기간 : 2010.11.01 ~ 2016.12.31
-. 계약금액 : 20,268백만원
진행중
2009.06.01 단일판매 공급계약 -. 계약상대방 : 한라공조(주)
-. 계약물품 : 차량용 콘트롤러
-. 계약기간 : 2010.11.01 ~ 2015.10.31
-. 계약금액 : 60,015백만원
진행중
2009.06.18 단일판매 공급계약 -. 계약상대방 : Valeo
-. 계약물품 : 차량용 공조기
-. 계약기간 : 2009.09.25 ~ 2014.09.24
-. 계약금액 : 2,711백만원
진행중
2009.06.18 단일판매 공급계약 -. 계약상대방 : 한라공조(주)
-. 계약물품 : 차량용 클러치코일
-. 계약기간 : 2010.08.01 ~ 2016.07.31
-. 계약금액 : 35,250백만원
진행중
2009.07.08 단일판매 공급계약 -. 계약상대방 : 한라공조(주)
-. 계약물품 : 차량용 PTC 히터
-. 계약기간 : 2011.02.01 ~ 2016.02.01
-. 계약금액 : 6,250백만원
진행중
2009.07.29 단일판매 공급계약 -. 계약상대방 : 현대모비스(주)
-. 계약물품 : 차량용 헤드램프레벨조정장치
-. 계약기간 : 2011.01.01 ~ 2015.12.31
-. 계약금액 : 3,674백만원
진행중
2009.10.06 단일판매 공급계약 -. 계약상대방 : 한라공조(주)
-. 계약물품 : 차량용 공조기
-. 계약기간 : 2010.05.01 ~ 2016.01.31
-. 계약금액 : 6,100백만원
진행중
2009.12.17 단일판매 공급계약 -. 계약상대방 : VITEON
-. 계약물품 : 차량용 공조기
-. 계약기간 : 2010.09.01 ~ 2015.08.31
-. 계약금액 : 6,104백만원
진행중
2009.12.24 단일판매 공급계약 -. 계약상대방 : GM Global Purchasing and
                     Supply Chain
-. 계약물품 : 차량용 공조기
-. 계약기간 : 2010.10.01 ~ 2015.09.30
-. 계약금액 : 33,099백만원
진행중
2010.02.01 단일판매 공급계약 -. 계약상대방 : 한라공조(주)
-. 계약물품 : 차량용 필드코일 & 콘트롤
-. 계약기간 : 2010.08.01 ~ 2016.03.31
-. 계약금액 : 18,100백만원
진행중
2010.02.12 단일판매 공급계약 -. 계약상대방 : Delphi Global Purchasing
-. 계약물품 : 차량용 LPM
-. 계약기간 : 2010.05.27 ~ 2012.05.26
-. 계약금액 : 6,461백만원
진행중
2010.04.08 단일판매 공급계약 -. 계약상대방 : Valeo Climate Control
-. 계약물품 : 차량용 콘트롤헤드
-. 계약기간 : 2011.02.01 ~ 2019.01.31
-. 계약금액 : 33,729백만원
진행중
2010.05.12 단일판매 공급계약 -. 계약상대방 : 한라공조(주)
-. 계약물품 : 차량용 콘트롤헤드
-. 계약기간 : 2011.08.01 ~ 2016.07.31
-. 계약금액 : 18,000백만원
진행중
2010.05.27 단일판매 공급계약 -. 계약상대방 : 한라공조(주)
-. 계약물품 : 전기차량용 고전압히터(PWM형)
-. 계약기간 : 2011.09.01 ~ 2015.12.31
-. 계약금액 : 22,010백만원
진행중
2010.07.21 단일판매 공급계약 -. 계약상대방 : 한라공조(주)
-. 계약물품 : 차량용 공조기
-. 계약기간 : 2011.07.01 ~ 2016.12.31
-. 계약금액 : 32,425백만원
진행중
2011.01.12 단일판매 공급계약 -. 계약상대방 : Visteon Corporation
-. 계약물품 : 차량용 공조기
-. 계약기간 : 2012.01.01 ~ 2017.12.31
-. 계약금액 : 52,560백만원
진행중
2011.02.24 단일판매 공급계약 -. 계약상대방 : VISTEON Corporation
-. 계약물품 : 차량용 공조기
-. 계약기간 : 2012.01.01 ~ 2017.12.31
-. 계약금액 : 55,646백만원
진행중
2011.10.06 단일판매 공급계약 -. 계약상대방 : Valeo Climate Control
-. 계약물품 : 차량용 공조기
-. 계약기간 : 2013.01.01 ~ 2017.12.31
-. 계약금액 : 16,212백만원
진행중
2013.01.18 단일판매 공급계약 -. 계약상대방 : VISTEON Corporation
-. 계약물품 : 차량용 공조기
-. 계약기간 : 2013.09.01 ~ 2026.08.31
-. 계약금액 : 39,115백만원
진행중
2013.01.23 단일판매 공급계약 -. 계약상대방 : 한라공조
-. 계약물품 : 차량용 공조기
-. 계약기간 : 2013.08.01 ~ 2018.07.31
-. 계약금액 : 62,700백만원
진행중
2013.01.23 단일판매 공급계약 -. 계약상대방 : 두원공조
-. 계약물품 : 차량용 공조기
-. 계약기간 : 2014.07.01 ~ 2019.06.30
-. 계약금액 : 29,900백만원
진행중
2013.01.23 단일판매 공급계약 -. 계약상대방 : 한라공조
-. 계약물품 : 차량용 공조기
-. 계약기간 : 2013.06.01 ~ 2018.05.31
-. 계약금액 : 19,500백만원
진행중
2013.04.23 단일판매 공급계약 -. 계약상대방 : Denso Manufacturing Michigan, INC.-. 계약물품 : 차량용 공조기
-. 계약기간 : 2015.01.01 ~ 2019.12.31
-. 계약금액 : 45,267백만원
진행중


8. 연구개발 활동
가. 연구개발활동의 개요

(1) 연구개발 담당조직


이미지: 연구소 조직도(2014년)

연구소 조직도(2014년)


(2) 연구개발비용

(단위 :백만원 )
과       목 제26기 당반기 제25기 제24기 비 고
원  재  료  비 346  815 618
인    건    비 2,477 3,375 2,898
감 가 상 각 비 - -  -
위 탁 용 역 비   155 215 341
기            타     694 644  -
연구개발비용계 3,672 5,049 3,857
회계처리 판매비와관리비 3,059 3,409 2,813
제  조  경  비               -          -             -
개발비(무형자산)    614 1,641 1,044
연구개발비 / 매출액 비율
[연구개발비용계÷당기매출액×100]
2.33% 1.74% 1.59%


나. 연구개발 실적

① 연구과제 PTC RESISTOR 개발
② 연구기관 우리산업(주)
③ 연구결과 및
     기대효과
기대효과
- 작동성능과 구속시 전류제어 및 재사용 가능한 제품 구현에 중점을 두고 연구개발
- 차량에 적용되고 있는 기존방식의 Resistor에 대해 PTC type
Resistor로 대치가 가 능하며 또한 원가 경쟁력 확보 및 품질향상에 많은 기여가 있을 것으로 판단됨.
연구결과
- 구속시 발생되는 화재위험 감소
- Blower motor 구속시 조기단락 및 구속 해지시  재생 가능한
  반영구적인 제품 개발
- 환경 친화적인 제품 개발(납땜 방식 삭제)
- 개발기간 : 1996.01 ~ 2002.12
④ 연구결과가
제품에 반영된 경우
- 2003.01부터 A1(스타렉스) 장착


① 연구과제 자동차 HEATER CONTROL BUTTON의 이중사출 개발 및 적용
② 연구기관 우리산업(주)
③ 연구결과 및      기대효과 기대효과
- 본 기술을 개발 적용함으로써 Heater Control Head의 Button뿐만 아니라 LCD Window, Swich Knob에도 적용이 가능하며, 자동차 Door Switch 및 Car Stereo Button등 자동차 Interior와 Radiator Grill, Side Mold등 Exterior에도 가능해질 것으로 기대됨.
 - 또한 가전제품에 있어 세탁기와 냉장고 그리고, 에어컨 등 일반 가전과 휴대폰, Computer 등 통신제품에도 확대 적용이 가능할 것으로 판단됨.
연구결과
- 외형적 감성품질의 질적 향상으로 고객 불만 해소,
- 내마모성 우수성으로 사용 수명 증대
- A/S 보증기간 연장으로 인한 품질 경쟁력.
- 원재료 수입 배제로 인한 저렴한 단가(경제적)
-생산성 향상 및 물류 관련 용이
-개발기간 : 2002년 07월01일 - 2003년 06월 30일
④ 연구결과가 제품에 반영된 경우 2003.03월부터 스펙트라에 적용


① 연구과제 차량 유리창의 성에제거기
② 연구기관 우리산업(주)
③ 연구결과 및      기대효과 기대효과
- 본 발명은 차량 유리에 발생하는 성에나 결빙을 손쉽게 제거할 수 있는 차량 유리창의 성에제거기에 관한 것으로, 차량 운행 전이나 운행시에 발생하는 성에를 손쉽게 제거할 수 있으며 차량 전원을 이용하여 성에를 제거할 수 있어, 난방장치를 장시간 가동할 필요가 없으므로, 에너지를 절감하고 차량 연비를 높일 수 있는 효과가 있음.
연구결과
- 2004년 8월 17일 특허취득
④ 연구결과가 제품에 반영된 경우 -


① 연구과제 블로어 모터의 단속용 FET장치. 그 장치의 결합구조및 결합방법
② 연구기관 우리산업(주)
③ 연구결과 및      기대효과 기대효과
본 발명은 자동차 블로어 모터의 구속시 발생돼는 고열에 의해 모터의 파손을 방지하기 위한 FET장치에 있어서 특정한 결합구조에 의해 송풍케이스와의 결합부에서 녹아버리는 현상을 방지할 수 있는 블로어 모터의 단속용 FET장치로, 그 장치의 결합구조 및 결합방법을 제공하는데 있다
연구결과
- 2005년 1월 18일 특허취득
④ 연구결과가 제품에 반영된
경우
-


① 연구과제 차량용 프리히터 및 차량용 프리히터의 히트핀 조립체
② 연구기관  우리산업(주)



③ 연구결과 및 기대효과
 기대효과
차량용 프리히터는 차량의 시동과 동시에 더운 바람을 나오게 하는 예열장치로, 겨울철 엔진 냉각수 예열전에 신속한 차량 실내 난방을 위한 예열장치로, 차량용 프리히터 및 차량용 프리히터의 히트핀 조립체는 조립되는 단품을 줄여 관리를 용이하게 하고 작업공정을 줄일 수 있는 히트핀 조립체를 제공함과 동시에 히트핀이 핀 플레이트로 부터 이탈되는 경우를 방지할 수 있는 히트핀 조립체를 제공하는 것임.
연구결과
- 2005년 6월13일 특허취득
④ 연구결과가 제품에 반영된 경우 2005.08월부터 스타렉스에 적용


① 연구과제 자동차 히터 컨트롤러 제어패널의 조작노브 및 그제조방법
② 연구기관  우리산업(주)
③ 연구결과 및      기대효과  기대효과
자동차 히터 컨트롤러 제어패널에 부착되는 조작노브에 있어서, 소정 형상의 지시부에 부착된 필름의 표면과 외피부의 표면이 동일평면 상에  있게 하는 것으로 작업 공정의개선에 효과가 있음.
연구결과
- 2005년 12월12일 특허취득
④ 연구결과가 제품에 반영된 경우 -


① 연구과제 자동차용 블로워모터의 과전류 보호장치
② 연구기관  우리산업(주)
③ 연구결과 및      기대효과  기대효과
블로워모터의 구속에 의한 과전류를 이중으로 감지하여 과전류로부터 구동회로 및 블로워모터를 정밀하게 보호하는 자동차용 블로워모터의 과전류 보호장치임
연구결과
- 2006년 1월 5일 특허취득
④ 연구결과가 제품에 반영된 경우 -


① 연구과제 차량용 프리히터
② 연구기관  우리산업(주)
③ 연구결과 및      기대효과  기대효과
차량의 시동과 동시에 더운 바람을 나오게 하는 예열장치로 겨울철 냉각수예열시간 지연에 따른 열원부족을 차량 시동과 동시에 차량 내부에 유입되는 공기의 온도를 높히어 열원을 확보하는 역활을 하는 예열 장치임
연구결과
- 2006년 1월20일 특허취득
④ 연구결과가 제품에 반영된 경우 스타렉스, 봉고3, 포타2 등에 적용 중


9. 기타 투자의사결정에 필요한 사항
가. 외부자금조달 요약표

[국내조달] (단위 : 백만원)
조 달 원 천 기초잔액 신규조달 상환등감소 기말잔액 비고
은           행   54,555  35,089 31,248 58,396 -
보  험  회  사 - - - - -
종합금융회사 - - - - -
여신전문금융회사 - - - - -
상호저축은행 - - - - -
기타금융기관 - - - - -
금융기관 합계   54,555  35,089 31,248 58,396 -
회사채 (공모) - - - - -
회사채 (사모) 5,000 - - 5,000 -
유 상 증 자 (공모) - - - - -
유 상 증 자 (사모) - - - - -
자산유동화 (공모) - - - - -
자산유동화 (사모) - - - - -
기           타 - - - - -
자본시장 합계 5,000 - - 5,000 -
주주ㆍ임원ㆍ계열회사차입금 - - - - -
기           타 - - - - -
총           계 59,555 35,089 31,248 63,396 -


나. 최근 3년간 신용등급

-. 해당사항 없음.


다. 기타 중요한 사항
-. 해당사항 없음.

10. 시장위험 및 위험관리

(1) 자본위험관리

당사의 자본관리는 계속기업으로서의 존속능력을 유지하는 한편, 자본조달비용을 최소화하여 주주이익을 극대화 하는 것을 그 목적으로 하고 있습니다. 당사의 자본구조는 차입금에서 현금및현금성자산 등을 차감한 순부채와 자본으로 구성되며,당사의 경영진은 자본구조를 주기적으로 검토하고 있고, 전반적인 자본위험 관리정책은 전기와 동일합니다.

보고기간종료일 현재 순부채 대 자본비율은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구    분 당반기말 전기말
장단기차입금 69,491,251 66,522,441
현금및현금성자산 -10,567,102 -6,182,321
순부채 58,924,149 60,340,120
자본 78,053,293 74,436,242
순부채 대 자본비율 75% 81%


(2) 금융위험관리

당사는 금융상품과 관련하여 환위험, 이자율위험 및 가격위험을 포함한 시장위험, 유동성위험, 신용위험과 같은 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다. 당사의 위험관리는 당사의 재무적 성과에 영향을 미치는 잠재적 위험을 식별하여 당사가 허용가능한 수준으로 감소, 제거 및 회피하는 것을 그 목적으로 하고 있습니다.  당사는 전사적인수준의 위험관리 정책 및 절차를 마련하여 운영하고 있으며, 당사의 재무부문에서 위험관리에 대한 총괄책임을 담당하고 있습니다. 또한, 당사의 경영진은 위험관리 정책및 절차의 준수 여부와 위험노출 한도를 지속적으로 검토하고 있습니다. 당사의 전반적인 금융위험 관리 전략은 전기와 동일합니다.

1) 시장위험관리

시장위험이란 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험을 의미합니다. 시장가격 관리의 목적은 수익은 최적화하는 반면 수용가능한 한계 이내로 시장위험 노출을 관리 및 통제하는 것입니다.

① 환위험관리
당사는 원자재 수입 및 제품 수출 거래 등과 관련하여 주로 USD 와 EUR 및 JPY의 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 보고기간종료일 현재 당사의 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 부채의 장부금액은 다음과 같습니다.


(단위 : 천원, USD, EUR, JPY)
구         분 당반기말 전기말
외화 원화환산액 외화 원화환산액
<외화자산>
현금및현금성자산 USD 636,989.28 646,162 USD 596,391.18 629,372
EUR 3,054,851.96 4,228,374 EUR 1,595,194.73 2,323,018
CNY 13,598,929.01 2,218,393 CNY 3,181,029.79 553,785
INR 44,420,557.96 750,263 INR 15,357,713.00 262,310
THB 27,446,406.59 857,975 THB 36,253,851.99 1,165,199
매출채권및기타채권 USD 27,595,841.14 27,993,221 USD 7,858,963.44 8,293,564
EUR 11,614,105.22 16,075,663 EUR 5,744,828.54 8,365,963
CNY 58,996,568.78 9,624,110 CNY 64,884,081.86 11,295,670
INR 346,874,123.27 5,858,704 INR 368,831,023.42 6,299,634
THB 53,340,789.89 1,667,433 THB 45,635,198.57 1,466,715
합  계 USD 28,232,830.42       28,639,383 USD 8,455,354.62 8,922,936
EUR 14,668,957.18       20,304,037 EUR 7,340,023.27 10,688,982
CNY 72,595,497.79       11,842,503 CNY 68,065,111.65 11,849,455
INR 391,294,681.23         6,608,967 INR 384,188,736.42 6,561,944
THB 80,787,196.48         2,525,408 THB 81,889,050.56 2,631,914
<외화부채>
매입채무및기타채무 USD 4,285,214.42 4,346,920 USD 1,963,374.61 2,071,949
EUR 2,297,634.40 3,180,270 EUR 1,501,202.96 2,186,142
JPY 6,974,600.00 69,746 JPY 4,084,800.00 41,038
CNY 48,066,272.71 9,624,110 CNY 54,190,955.81 9,434,103
INR 780,004,625.10 5,858,704 INR 56,739,419.15 969,109
THB 29,600,899.30 1,667,433 THB 44,123,977.85 1,418,145
장단기차입금 USD 6,500,000.00 6,593,600 USD 6,500,000.00 6,859,450
EUR 3,000,000.00 4,152,450 EUR 3,000,000.00 4,368,780
INR 96,388,193.84 1,627,996 INR 135,814,579.98 2,319,713
THB 2,580,196.10 80,657 THB 3,662,518.17 117,713
합  계 USD 10,785,214.42 10,940,520.00 USD 8,463,374.61 8,931,399
EUR 5,297,634.40 7,332,720.00 EUR 4,501,202.96 6,554,922
JPY 6,974,600.00 69,746.00 JPY 4,084,800.00 41,038
CNY 48,066,272.71 9,624,110.00 CNY 54,190,955.81 9,434,103
INR 876,392,818.95 7,486,700.00 INR 192,553,999.12 3,288,822
THB 32,181,095.39 1,748,090.00 THB 47,786,496.02 1,535,858


당반기와 전기의 외화에 대한 원화 환율 1% 변동시 환율변동이 당기손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다.


과      목
당반기 전반기
1% 상승시 1% 하락시 1% 상승시 1% 하락시
USD 176,989 (176,989) (80) 80
EUR 129,713 (129,713) 28,388 (28,388)
JPY (697) 697 (40,848) 40,848
CNY 22,184 (22,184) 138,742 (138,742)
INR (8,777) 8,777 1,916,347 (1,916,347)
THB 7,773 (7,773) 341,026 (341,026)


상기 민감도 분석은 보고기간종료일 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성 자산 및 부채만을 대상으로 하였습니다.

② 이자율위험관리
당사는 이자부부채를 통해 자금을 조달하고 있는 상황이기 때문에 이자율위험에 노출되어 있으며, 내부적으로 이자율위험을 정기적으로 측정하고 있습니다. 당반기와 전기 중 이자율이 0.1% 변동 시 이자율 변동이 손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다.


구        분
당반기 전반기
0.1% 상승시 0.1% 하락시 0.1% 상승시 0.1% 하락시
이자비용 64,258 (64,258) 58,060 (58,060)


2) 유동성위험관리

당사는 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고 현금유출예산과 실제 현금유출액을 지속적으로 분석, 검토하여 금융부채와 금융자산의만기구조를 대응시키고 있습니다. 당사의 경영진은 영업활동현금흐름과 금융자산의 현금유입으로 금융부채를 상환가능하다고 판단하고 있습니다. 한편, 당사는 일시적으로 발생할 수 있는 유동성 위험을 관리하기 위하여 하나은행 외 1곳의 금융회사와 상업어음할인약정을 체결하고 있습니다.

당반기말 현재 금융부채의 잔존계약만기에 따른 만기분석은 다음과 같습니다.

구          분 1년 미만 1년 ~ 5년 합          계
단기차입금 53,659,057 - 53,659,057
유동성장기부채 4,083,652 - 4,083,652
장기차입금 - 11,748,542 11,748,542
금융부채 계 57,742,709 11,748,542 69,491,251


당사의 차입금중 상환계획에 따라 상환중인 유동성장기부채를 제외한 단기차입금은 구매자금 및 무역금융등의 원재료 구입등과 관련된 차입금으로서 한도내에서 대출 실행 및 상환을 하고 있습니다. 동 차입금은 1년내 상환 및 실행이 이루어지는 것으로서 계정분류는 단기차입금이나 실제성격은 장기성 차입금입니다.

3) 신용위험관리

당사는 신용위험을 관리하기 위하여 금융자산의 신용보강을 위한 정책과 절차를 마련하여 운영하고 있습니다. 또한, 당사는 신규 거래처와 계약시 거래처의 재무분석을통해 재경팀에서 최종 거래처 등록을 승인 합니다. 또한, 회수가 지연되는 금융자산에 대하여는 회수지연현황 및 회수대책이 보고되고 있으며 지연사유에 따라 적절한 조치를 취하고 있습니다.

금융자산의 장부금액은 신용위험에 대한 최대노출정도를 나타냅니다. 보고기간종료일 현재 당사의 신용위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다.

(단위:천원)
구     분 당반기말 전기말
장기금융상품 167,234 122,856
매도가능금융자산 140,554 4,416
단기금융상품 2,091,522 2,673,841
매출채권 및 기타채권 66,665,397 58,108,168
현금및현금성자산 10,567,102 6,182,321



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