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기업정보

테라사이언스 (073640) SAMWON TECH Co.,Ltd.
유압용 관이음쇠 전문 기업
코스닥 / 철강금속
기준 : 전자공시 반기보고서(2014.06)


II. 사업의 내용


1. 사업의 개요

1-1. 업계의 현황

1-1-1. 산업의 정의

1) 관이음쇠의 정의
  유압용 관이음쇠(hydraulic fittng 이하 "관이음쇠" 또는 "fitting")는 유압으로 작동하는 기계, 장치 등의 유압발생원에 부착되어 유체가 흐르도록 하는 파이프, 호스와 같은 관로의 양끝단에 체결되어 파이프, 호스 또는 내연기관 등을 연결시켜주는 부품입니다.

2) 관이음쇠의 용도
 관이음쇠는 주로 건설중장비(굴삭기, 굴착기, 로우더, 크레인 등), 산업차량(지게차, 덤프트럭 등), 군장비(장갑차, 탱크 등), 농업용 기계, 산림용 기계, 특장차 등은 물론 CNC기계와 같은 공작기계, 자동화 기계 등 그 사용 범위가 넓지만, 당사는 주로 건설중장비, 산업차량, 군장비, 농업용 기계 등에 사용되는 고압용 유압 관이음쇠를 생산하고 있습니다.

3) 관이음쇠의 종류
  관이음쇠는 그 형상에 따라 Straight type(일자형), Elbow type(ㄱ자형), Tee type(T자형), Cross type (십자형) 등으로 구분할 수 있으며, 재질에 따라서는 탄소강, 스테인리스강, 황동 등으로 만든 관이음쇠가 있습니다.

이미지: 제품사진

제품사진



1-1-2. 산업의 연혁

 건설중장비에 사용되는 고압용 유압 관이음쇠 제조산업의 발전은 건설중장비와 농기계 등의 발전과 그 궤적을 같이 하는데, 대개 산업혁명 이후 기계공업의 발전에 따라 영국, 미국, 독일, 프랑스, 이탈리아, 스웨덴 등 유럽과 북미의 선진국에 의해 개발, 발전되어 오다가 이후 1950년대와 60년대를 거치며 일본이 선진국 대열에 들어서면서 생산의 많은 부분을 차지하였으며, 최근에는 중국, 인도 등의 아시아 개발도상국과 멕시코, 브라질 등의 중남미 국가들이 저임금을 바탕으로한 저가 대량 생산을 통해 Aftermarket 부품시장에서 많은 부분을 차지하고 있으나, OEM 부품시장에서는 중국, 인도, 중남미 국가들이 차지하는 비중은 품질의 격차로 인하여 미미한 수준입니다.

  국내의 경우 경제개발이 활발히 진행된 1970년대부터 본격적으로 공작기계와 같은기계설비, 농기계와 건설중장비 등의 생산에서 관이음쇠 수요가 발생하여 산업이 형성되기 시작하였는데, 초기에는 대부분 미국, 일본과 같은 선진국으로부터의 수입에 의존하였으나, 1980년대 중반 국산화가 이루어지면서 관이음쇠 제조업 분야가 발전하기 시작하였습니다. 국산화가 이루어진 초기에는 대우중공업, 삼성중공업, 현대중공업과 같은 국내 기계제조회사에 대한 매출이 큰 비중을 차지하였고 수출의 경우에는 일본을 중심으로 대체로 Aftermarket 부품시장에서 판매가 되었으나, 국내 기계산업의 빠른 발전과 함께 국내 관이음쇠 생산기술도 발전을 거듭하여 현재에는 선진국과 대등한 기술수준에서 관이음쇠를 생산하는 단계에 들어섰으며, 특히 당사의 경우에는 해외 메이저 건설중장비 제조사에 OEM 부품으로 납품하는 것이 매출의 큰 비중을 차지할 만큼 대내외적으로 기술수준을 인정받고 있습니다.



1-1-3. 시장의 구성 - 소비자와 생산자
1) 소비자 - 건설중장비 제조사
 중장비용 유압 관이음쇠의 수요자는 중장비를 생산하는 건설중장비 제조사입니다.
건설중장비는 대체로 일반 건설중장비와 특수 목적에 사용되는 건설중장비로 나눌 수가 있는데 그 종류에는 dozer, excavator, dump truck, crane, crusher, grader, roller, loader 등이 있습니다.

이미지: 건설중장비의 종류

건설중장비의 종류


 이러한 건설중장비를 생산하는 중장비 제조사를 중심으로 건설중장비 시장의 구조에 대해 살펴보면 미국의 시장조사기관인 The Freedonia Group, Inc에서는 다음과 같이 분석하고 있습니다.

① 시장 개관
 건설중장비 산업은 대표적인 자본재적 성격이 강한 산업으로서 지난 수년간에 걸쳐서 글로벌화가 진행된 산업입니다. 건설중장비의 생산은 선진국의 몇몇 회사들이 담당하고 있는데 현재 약 50개국에서 건설중장비를 생산할 수 있는 생산능력을 가지고 있는 것으로 파악되고 있습니다.

  동 산업은 시장이 성숙단계에 있으므로 경쟁의 강도가 치열하며, 이러한 경쟁으로 인하여 제조회사들은 그 생산시설을 원가가 낮은 브라질, 중국, 인도 등과 같은 개발도상국으로 이전함과 동시에 인수합병, 사업부 매각, 감원, 설비 감축 등과 같은 강도 높은 구조조정을 지난 십 여년간 지속하여 왔습니다.

② 산업 구성
 전세계적으로 약 1,000개의 회사들이 건설중장비 제조업을 영위하고 있는데 개인기업, 중소기업들의 경우에는 부속품이나 attachment를 제조하는 것이 일반적이며, 실제로 시장을 지배하는 것은 다국적 기업의 형태를 띤 소수의 회사들입니다.

 이렇게 시장이 소수의 기업들에 의해 지배되는 이유는 건설중장비 제조업은 대규모 설비투자가 필요한 자본집약적 산업이면서 소요되는 기술이 첨단기술에 속하는 기술집약적 산업이기 때문입니다. 이러한 두 가지 성격은 건설중장비 제조업의 진입장벽으로 작용하고 있으며 이러한 가운데 중소제조회사의 경우에는 틈새시장을 통해 성장하고 있습니다.

③ 시장 점유율
세계 건설중장비 시장은 그점유율에 따라 다음의 그룹으로 구분할 수 있습니다.

ㅇ 제1그룹 : 3대 메이저 중장비 제조회사
세계 중장비 시장의 3분의 1을 공급하는 Caterpillar (미국), Komatsu (일본), Terex (미국)을 의미하는 것으로 2008년 매출액을 기준으로 Caterpillar의 경우 20.0%, Komatsu는 9.4%, Terex는 6.5%의 시장점유율을 기록하였습니다.

ㅇ 제2그룹 : 연 매출 20억 달러 이상의 중장비 제조회사
39.3%의 시장점유율을 차지한 회사들로서 Hitachi (일본), Deere & Company (미국), Volvo (스웨덴), Liebherr-International (독일), CNH (미국), Sandvik(스웨덴), Atlas Copco CMT(스웨덴), JCB (영국)이 연 매출 20억 달러 이상인 동 그룹에 해당합니다.

ㅇ 제3그룹 : 연 매출 10억 달러 이상 20억 달러 미만인 중장비 제조회사
연 매출 10억 달러 이상 20억 달러 미만으로 세번째 그룹에 분류된 회사들은 Kobelco (일본), Wirtgen (독일), Xuzhou (중국), Manitou (프랑스), Ammann (스위스), Putzmeister (독일), Sumitomo (일본) 등이 연 매출 10억 달러 이상인 동 그룹에 해당합니다.

아래의 그림은 2008년도 건설경기협회에서 발표한 제조회사별 점유율을 나타낸 것입니다.

이미지: 건설장비회사 시장점유율

건설장비회사 시장점유율


제조회사(사업부) 국가 건설중장비 관련매출
백만달러 억원 점유율
Caterpillar 미국 28,539 31,489 20.00%
Komatsu 일본 13,311 14,685 9.40%
Terex 미국 9,138 10,082 6.50%
Volvo 스웨덴 7,893 8,706 5.60%
Liebherr 독일 6,844 7,549 4.80%
Hitachi 일본 6,423 7,085 3.60%
John Deer 미국 5,035 5,554 3.50%
CNH 미국 5,023 5,540 3.40%
Sandvik 스웨덴 4,867 5,368 3.20%
JCB 영국 4,504 4,968 2.60%
Atlas Copco CMT 스웨덴 3,700 4,081 2.50%
Metso Minerals 핀란드 3,568 3,935 2.30%
Manitowoc Crane Group 미국 3,246 3,580 1.80%
JLG 미국 2,540 2,802 1.50%
Hyundai Heavy Industries 한국 2,137 2,357 1.50%
Doosan Infracore 한국 2,067 2,280 1.50%
Kobelco 일본 1,993 2,198 1.40%
Wirtgen Group 독일 1,944 2,144 1.40%
Xuzhou 중국 1,861 2,053 1.30%
Manitou 프랑스 1,729 1,907 1.20%
Ammann 스위스 1,420 1,566 1.00%
Putzmeister 독일 1,369 1,510 1.00%
Sumitomo 일본 1,360 1,500 1.00%
Hiab 핀란드 1,281 1,413 0.90%
Tadano 일본 1,229 1,356 0.90%
기타
18,701 20,627 36.70%
합 계
141,722 156,319 100.00%


※ 점유율 : 매출액 비중에 따라 산정하였음,  원화환산 : 2008년 연평균 환율 적용(@1103.36).
    (출처 : The Freedonia Group, Inc)


2) 생산자와 유통구조
  중장비용 유압 관이음쇠는 건설중장비 부품으로서 건설중장비의 주요 생산국인 미국, 일본, 독일, 프랑스, 이탈리아, 영국, 스웨덴 등과 그 주변 국가들을 중심으로 주요 생산업체가 생성, 발전되어 왔습니다. 그런데, 건설중장비 산업이 성숙단계에 들어서며 그 제조회사들이 생산원가가 낮은 국가들로 생산시설이 이전되고 개발도상국의 도시화와 산업화가 가속화되면서 과거 관이음쇠의 주요 생산회사들 역시 높은 품질의 제품을 낮은 원가로 생산할 수 있는 지역으로 생산시설을 이전시키는 한편, 한국, 대만과 같이 1970년대와 80년대부터 부품산업이 발전하기 시작하여 선진국 수준의 높은 품질의 제품을 생산하는 능력을 가지고 있으면서 생산원가가 낮은 국가로부터 관이음쇠를 구매하여 이를 선진국에 위치한 중장비 회사에 공급을 하는 유통회사의 역할을 수행하는 비중이 높아졌습니다.

 따라서, 중장비용 유압 관이음쇠의 시장을 보면 Caterpillar, Komatsu, CNH, Hitachi, Deere & Company, Volvo, JCB 등과 같이 회사 고유의 제품사양과 품질규격을 사용하는 정도가 높은 메이저 중장비 제조사에 관이음쇠를 판매하는 회사들은 대부분 여전히 선진국에 위치하며 그 영업의 방식을 낮은 원가로 메이저 중장비 제조사의 요구 품질을 충족시킬 수 있는 기술력을 가진 관이음쇠 제조회사를 발굴하여 이들로부터 관이음쇠를 조달하여 판매하고 있으며, 일부 품목에 대해서만 자체 생산을 하는 형태를 띠고 있습니다.

  이러한 경향으로 인하여 관이음쇠 시장은 주로 개발도상국에 위치하며 관이음쇠 제조를 주로 하는 Manufacturer, 대체로 선진국에 위치하며 Manufacturer로부터 제품을 조달하여 중장비 제조사에 판매하는 Distributor, 그리고 Manufacturer 나 Distributor로부터 관이음쇠를 구매하여 중장비 제조에 사용하는 End User로 구성되어 있습니다.

  이러한 유통구조로 선진국에 위치한 관이음쇠 생산유통회사들은 판매량 중 많은 비중을 Outsourcing하고 있지만 더 낮은 가격에 높은 품질의 제품을 안정적으로 조달하는 것이 중요한 비교경쟁의 요소가 되면서 구체적으로 어떤 생산회사에게 Outsourcing을 하고 있는가에 대한 정보를 파악하는 것은 제한적일 수 밖에 없습니다.


1-1-4. 경쟁요소
  고압용 관이음쇠중에서 OEM 부품시장을 구성하여 주요 메이저 중장비 제조회사에 납품되는 관이음쇠는 건설중장비의 특성상 고압의 작업환경에서 유체의 누유가 발생하지 않아야 하므로 가공의 정밀도, 중장비 제조사가 요구하는 고유규격의 제품을 최적의 생산원가로 생산할 수 있는 생산시스템의 구축여부 등 가격 보다는 제품의 질적요소가 경쟁에 있어서 더 큰 비중을 차지하는데 반하여, Aftermarket 부품시장을 구성하는 관이음쇠의 시장은 OEM 부품에 비해 상대적으로 가공의 정밀도와 같은 품질의 요소보다는 얼마나 낮은 가격으로 대량생산이 가능한 생산규모를 가지고 있는지의 여부가 주된 경쟁의 요소인 가격경쟁의 강도가 높은 시장이라 할 수 있습니다.

1-1-5. 시장의 규모와 성장성
1) 시장의 규모

이미지: 건설장비 시장 판매량

건설장비 시장 판매량


이미지: 광산장비 시장 판매량

광산장비 시장 판매량

이미지: 유압관련 세계시장 규모

유압관련 세계시장 규모

이미지: 유럽지역 FITTING 시장 점유 비율

유럽지역 FITTING 시장 점유 비율

2) 시장의 성장성


이미지: 유압굴삭기 세계수요

유압굴삭기 세계수요


이미지: 유압굴삭기(100톤이상) 세계수요

유압굴삭기(100톤이상) 세계수요


이미지: 미니굴삭기 세계수요

미니굴삭기 세계수요


이미지: 호일로더 세계수요

호일로더 세계수요


  2014년 세계경제 회복세는 선진국이 주도할 것으로 예상된다. 주요 선진국들은 글로벌 금융위기 이후 부채축소 노력이 어느 정도 성과를 보이면서 수요확대를 재개할 여력을 갖추었다. 미연준의 출구전략이 본격화될 것이지만 선진국 경제주체들이 점차 적응해가면서 수요충격이 지난해보다 완화될 것으로 예상된다. 주요 선진국중 미국이 높은 성장세를 기록할 것으로 보이고 유로존도 플러스 성장을 이어갈 전망이다.소비세 인상으로 일본경제의 충격이 예상되지만 경기회복 흐름은 유지될 가능성이 크다. 선진국은 평균 성장세가 지난해보다 크게 높아질 전망이지만 개도국은 성장률이 정체될 것으로 보인다.
  세계교역이 확대되겠지만 글로벌 무역불균형 조정으로 확대속도는 빠르지 않아 개도국의 수출활력 회복이 제한될 것이다. 더욱이 구조개혁을 강조하는 중국은 성장둔화 추세가 장기화될 것으로 예상된다. 미국 출구전략 과정에서 경제 펀더멘탈이 취약한 개도국의 금융불안이 수시로 재발할 우려가 있다. 세계경제 성장률은 지난해 3.0%에서 올해 3.5%로 완만하게 개선될 것으로 보인다.

1-1-6. 경기변동의 특성
 당사가 생산하고 있는 고압용 유압 관이음쇠는 대부분 건설중장비에 사용되기 때문에 국내외의 건설경기와 유사한 방향성을 갖고 동 산업의 경기가 변동하는 것으로 판단하고 있습니다.

 The Freedonia Group은 세계 건설기계 수요가 2017년까지 연평균 6% 증가해 같은 해 1,890억 달러에 달할 것으로 예측했다. 이러한 성장은 중국을 중심으로 한 아시아태평양 지역이 견인할 것이다. 2012년 서유럽 시장은 불황의 영향 때문에 결코 좋은 상황이 아니었지만 향후 오래된 기계의 교체 수요가 발생해 이전보다 시장은 호전될 것이다.
  동유럽 국가는 2012년 불경기의 영향을 강하게 받았지만 2017년까지 경기가 호전되면 이 시장의 성장률도 회복될 것이다. 또 러시아와 브라질은 올림픽과 월드컵을 앞두고 있어서 건설기계 수요가 증가할 것으로 보인다.
  건축 관련 소비 증가와 광업 프로젝트 투자 증가로 인해 굴착기와 적재기(loader)가 2017년까지 가장 크게 성장하는 제품 부문이 될 것이다. 이 제품들은 모두 범용성이 높고 다양한 프로젝트에 사용할 수 있기 때문에 선진국, 개발도상국 모두에게 매력적인 상품이다. 하지만 많은 고객이 신제품을 원하기 때문에 애프터마켓의 부품 수요 성장률은 둔화될 것이다.

 
이에 당사는 다품종 소량 생산을 통하여 변화되어가는 OEM시장 특성에 발맞추어 가며, 품목다변화 정책과 기존 업체들과의 기술제휴를 통하여 기존 제품군이 아닌 체크벨브, 호스, 호스피팅, 원터치 피팅 등의 기술개발을 토대로 사업확장을 하려 합니다. 이러한 목표의 관건은 Low Price 정책으로 공격적인 영업을 진행중에 있는 저가 중국업체와의 경쟁에서 기술력 우위를 점하는 것이 될 것으로 사료되며, 이러한 경쟁에서의 우위를 점하기 위해 당사는 지속적인 연구개발과.Cost Saving을 지속적이며 적극적으로 추진해 나가고자 합니다.

2. 회사의 현황 (영업, 생산)

2-1. 영업개황 및 사업부문의 구분

2-1-1. 영업개황

 당사는 설립초기에는 대우중공업, 삼성중공업, 현대중공업과 같은 국내 중장비 제조회사와 Shimiflex, Nitta Moore와 같은 일본의 관이음쇠 제조회사를 주요 매출처로 성장을 하였으나, 현재에는 1990년대 말부터 미국, 유럽 등의 수출을 강화하며 수출지역을 다변화하며 수출주도적 성장을 지속해 오고 있습니다.

  현재 당사의 생산품목인 고압용 관이음쇠는 굴삭기, 굴착기, 로우더, 크레인과 같은 건설중장비, 지게차, 덤프트럭과 같은 산업차량, 농업용 및 산림용 기계 등에 주요 부품으로 사용되고 있으므로 Caterpillar, John Deere, CNH, Bobcat, Nacco 이상 미국,Komatsu, Mitsubishi CAT, KOBELCO, HITACHI, TAKEUCHI, SUMITOMO NACCO,KUBOTA 이상 일본, Volvo, JCB, Caterpillar, John Deere, CNH, Nacco 이상 유럽, 볼보건설기계코리아, 두산인프라코어, 현대중공업, 클라크머터리얼핸드링아시아, 대동공업 이상 한국, 타가즈 이상 러시아와 같은 국내외 중장비 제조회사가 주요 목표고객이라 할 수 있습니다.

  중장비 제조회사의 생산기지는 아시아, 중남미, 동유럽과 같은 개발도상국으로 주요 생산기지가 이전되고 있는 추세에 있으나, 아직까지는 미국, 일본, 영국, 프랑스, 독일, 스웨덴 등과 같은 선진국에 주요 생산시설이 위치해 있기 때문에 당사의 목표시장을 지역적으로 살펴보면 목표고객과 마찬가지로 북미지역에는 미국, 캐나다, 유럽지역에서는 영국, 스웨덴, 이탈리아, 아시아 지역에서는 일본이 주된 목표시장이며 기타 오스트레일리아, 뉴질랜드, 중국, 말레이시아, 브라질, 남아프리카 공화국으로도 수출되고 있습니다.

2-1-2. 매출액

(단위 : 천원, %)
구분 2014년도
상반기
2014년도
1분기

2013년도
2012년도 2011년도 2010년도
수출 13,983,427
(84.52%)
6,538,778
(82.90%)
27,597,920
(83.69%)
41,646,315
(90.38%)
46,883,831
 (88.25%)
34,024,718
 (90.47%)
내수 2,560,528
(15.48%)
1,348,557
(17.10%)
5,377,592
(16.31%)
4,432,473
(9.62%)
6,239,925
 (11.75%)
3,583,414
 (9.53%)
합계 16,543,955
(100%)
7,887,334
(100%)
32,975,512
(100%)
46,078,788
(100%)
53,123,756
 (100%)
37,608,132
(100%)


2-2. 매출에 관한 사항
2-2-1. 생산 제품 Type별 매출실적

(단위 : 천원)
사업부문 매출유형 품 목    제 22기
    상반기
   제 22기
    1분기
제 21기 년간
제 20기 년간 제 19기 년간 제 18기 년간






유압용
 관이음쇠






제품

30˚
수 출 4,207,693 1,880,341 6,817,050 9,070,929 9,188,551 7,223,530
내 수 575,047 281,044 1,565,371 1,444,615 1,871,786 870,396
합 계 4,782,740 2,161,385 8,382,421 10,515,544 11,060,337 8,093,926

37˚
수 출 2,991,962 1,312,002 7,677,786 10,159,142 13,207,069 9,217,278
내 수 179,545 102,728 382,592 251,736 1,128,562 998,282
합 계 3,171,506 1,414,730 8,060,378 10,410,878 14,335,631 10,215,560

ORFS
수 출 3,278,225 1,523,282 8,236,263 13,789,138 16,187,178 14,186,417
내 수 1,049,784 427,472 2,435,511 1,947,038 2,220,606 1,644,684
합 계 4,328,009 1,950,754 10,671,774 15,736,176 18,407,784 15,831,101

기타
수 출 3,505,547 1,823,153 4,866,821 8,627,106 8,301,033 3,397,494
내 수 756,153 537,312 994,118 789,084 1,018,971 70,052
합 계 4,261,700 2,360,465 5,860,939 9,416,190 9,320,004 3,467,546

합 계
수 출 13,983,427 6,538,778 27,597,920 41,646,315 46,883,831 34,024,718
내 수 2,560,528 1,348,557 5,377,592 4,432,473 6,239,925 3,583,414
합 계 16,543,955 7,887,334 32,975,512 46,078,788 53,123,756 37,608,132


2-2-2. 주요 제품 및 원재료 등

1) 주요 제품 등의 현황 및 매출액(비율)

(단위 : 천원)
사업
부문
매출
유형
품  목 구체적용도 매출액(비율)
제 22기
상반기
제 22기
1분기
제 21기 년간 제 20기 년간 제 19기 년간 제 18기 년간




유압용
관이음쇠
제품 30º
유체가 흐르는 파이프, 호스와 같은
관로의 끝에사용되어 파이프, 호스를 상호 연결시키는 기능
4,782,740 2,161,385 8,382,421 10,515,544 11,060,337 8,093,926
(28.91%) (27.40%) (25.42%) (22.82%) (20.82%) (21.52%)
제품 37º 3,171,506 1,414,730 8,060,378 10,410,878 14,335,631 10,215,560
(19.17%) (17.94%) (24.44%) (22.59%) (26.99%) (27.16%)
제품 ORFS 4,328,009 1,950,754 10,671,774 15,736,176 18,407,784 15,831,101
(26.16%) (24.73%) (32.36%) (34.15%) (34.65%) (42.09%)
제품 기타 4,261,700 2,360,465 5,860,939 9,416,190 9,320,004 3,467,545
(25.76%) (29.93%) (17.77%) (20.43%) (17.54%) (9.22%)
           합 계 16,543,955 7,887,334 32,975,512 46,078,788 53,123,756 37,608,132
(100.00%) (100.00%) (100.00%) (100.00%) (100.00%) (100.00%)

기존 피팅 제품뿐만 아니라 신규 기타 제품의 지속적인 개발 및 납품중

2) 당사가 생산하는 주요 제품의 가격변동추이

( 단위 : 원 )
품 목 제 22기
상반기
제 22기
1분기
제 21기 제 20기 제19기 제18기
30ºtype 수출 1,067 1,101 1,186 1,354 1,410 1,422
30ºtype 내수 1,301 1,322 1,455 1,446 1,359 1,194
37ºtype 수출 1,000 1,002 1,028 1,197 1,262 1,192
37ºtype 내수 1,721 2,314 1,972 1,999 1,925 2,275
ORFS 수출 1,330 1,387 1,515 1,822 1,933 2,143
ORFS 내수 1,817 1,858 1,700 2,018 1,810 1,528
기타 수출 1,446 1,509 1,502 1,543 1,629 1,469
기타 내수 1,523 1,389 1,286 1,391 1,533 1,485


(1) 산출기준

= 품목별 총매출액 / 품목별 매출수량


(2) 주요 가격변동원인

- 전년대비 보합세 유지 및 상승.

3) 판매경로 및 판매방법 등

이미지: 수출지역

수출지역


4) 판매조직


이미지: 2014 조직도

2014 조직도


영업 본부장 1명
영업부 부서장 1명
수 출 내 수
미주 유럽 일본 신흥시장 과장1명
주임1명
사원1명
주임1명 주임1명 주임1명
사원1명
주임1명


5) 판매경로

[ 2014년 06월 30 기준 ] (단위 : 천원, %)
품목 구분 판매경로 매출액 매출비중


유압용관이음쇠
수출 해외 관이음쇠 생산 및 유통회사 13,543,447 81.88%
해외 관이음쇠 유통회사 439,980 2.66%
국내 국내 중장비 제조회사 2,065,316 12.47%
국내 관이음쇠 유통회사 495,212 2.99%
                합  계 16,543,955 100.00%


6) 판매방법 및 조건

  당사는 대체로 국내에 대해서는 건설중장비 제조사에 직접 판매를, 해외 수출에 있
서는 현지의 관이음쇠 생산 및 유통회사를 통한 판매의 형태를 가지고 있습니다.
  결제조건은 지역에 따라 차이를 보이는데 일본지역의 경우 30~60일, 북미지역의 경우 60일, 유럽지역의 경우 60~90일 T/T에 의한 결제를 기본으로 하되, 신규거래처에 대해서는 L/C 거래를 기본으로 하고 있습니다. 내수매출에 있어서는 결제조건이 다양하며 대체로 매월 세금계산서 마감시점에 따라 15일 이전 마감의 경우 월말 결제를, 그 이후 마감에 대해서는 익월말 결제를 기본적인 조건으로 하고 있습니다.


7) 판매전략

 현재까지 당사는 해외 관이음쇠 생산 및 유통회사를 통해 주요 건설 중장비 제조회사, 농기계회사 등에 판매하였으나, 2008년부터 완전히 영업정책의 변화를 가져옴.
  당사는 기존의 표준품 판매 전문 유통회사와의 저가 표준품목의 거래는 중지 또는 거래량을 줄이고 대신 유럽과 미주지역의 최종 소비자인 건설 중장비 제조회사(CAT, JOHN DEERE, JCB, CNH, NACCO, VOLVO 등)와의 공격적 영업으로 직거래를 진행하고 있습니다
  이중 미주지역  SET MAKER인 캐터필러, 밥켓은 당사의 미주 대리점인 삼원시카고를 통한 업체등록후 거래가 개시 되었고, 유럽지역 중요 SET USER인 볼보, 샌드빅, Atlascopco와는 전략적인 파트너를 통한 거래 개시로 인하여 판매단가 향상 및 영업 이익율 향상이 기대되며 세계 경제상황의 정상화 시점에 따라 신규업체의 매출액이 증가할것으로 예상합니다.

2-3. 수주상황

(단위 : 원,개)
업 체 수주일자 납 기 수주총액 기납품액 수주잔고
수 량 금 액 수 량 금 액 수 량 금 액
볼보그룹코리아 14.01.01~14.06.30 14.01.15~14.08.31 590,013 1,013,277,050 408,360 813,277,050 181,653 200,000,000
현대중공업 14.01.01~14.06.30
14.01.15~14.08.31
390,277 648,661,390 299,450 548,661,390 90,827 100,000,000
두산인프라코어 14.01.01~14.06.30
14.01.15~14.08.31
397,816 678,612,753 316,072 588,612,753 81,744 90,000,000
대동 14.01.01~14.06.30
14.01.15~14.08.31
174,343 311,484,656 148,912 283,484,656 25,431 28,000,000
내수기타 14.01.01~14.06.30
14.01.15~14.08.31
398,642 409,492,366 323,256 326,492,366 75,386 83,000,000
EATON 14.01.01~14.06.30 14.02.28~14.08.31
504,476 1,231,898,469 570,505 967,317,118 291,394 474,782,502
SAMWON Inc 14.01.01~14.06.30
14.02.28~14.08.31 1,557,540 2,109,719,956 1,098,414 1,252,668,955 475,054 646,299,417
미주기타 14.01.01~14.06.30
14.02.28~14.08.31 200,825 280,011,429 179,072 287,144,313 80,048 113,159,143
SAMWON EUROPE 14.01.01~14.06.30
14.02.28~14.08.31 3,292,139 3,468,294,457 2,983,337 3,034,408,715 944,502 1,002,502,071
SPECMA AB 14.01.01~14.06.30
14.02.28~14.08.31 295,645 429,468,314 224,565 342,912,905 134,310 173,779,982
TOOLS 14.01.01~14.06.30
14.02.28~14.08.31 420,840 660,567,989 279,970 338,705,996 228,303 309,855,091
Hydroscand AB 14.01.01~14.06.30
14.02.28~14.08.31 530,686 928,213,626 336,649 587,062,330 248,739 441,889,986
유럽기타 14.01.01~14.06.30
14.02.28~14.08.31 406,011 425,924,061 486,391 476,884,999 195,716 207,139,555
S-TECH JAPAN 14.01.01~14.06.30
14.02.28~14.08.31 4,065,010 5,770,654,939 4,707,001 4,770,270,166 2,508,203 2,266,057,938
FUJI KOATSU 14.01.01~14.06.30
14.02.28~14.08.31 14,340 42,885,393 15,200 33,285,809 5,206 12,829,440
CHUO SEIKO COLTD 14.01.01~14.06.30
14.02.28~14.08.31 1,623,109 1,484,935,524 1,296,115 1,175,269,760 870,374 744,520,469
일본기타 14.01.01~14.06.30
14.02.28~14.08.31 281,192 454,650,339 255,956 717,495,895 127,453 208,529,470
총합계

15,142,904 20,348,752,711 13,929,225 16,543,955,176 6,564,343 7,102,345,064

수주총액은 2014.01.01 ~2014.06.30까지 수주한 총액임.
기납품액은 2014.01.01 ~2014.06.30까지 납품한 총액임.
수주잔고는 2014.06.30 기준 잔고액임

2-4-1. 주요 원재료 등의 현황

단위 : 원)
사업부문 매입
유형
품   목 구체적용도 매입액(비율) 비   고






원재료 단조품 관이음쇠 가공을
위한 기초소재

2,889,975,955
(31.5%)

삼왕금속
천호금속
삼화메탈
냉간단조품 육각봉을 단조로
개선
242,486,440
(2.6%)
엔디에프
대동
육각가공품 육각가공완료
입고분
1,485,005,531
(25.4%)
천호
하이드로릭
삼왕
가공품
관이음쇠 가공을
위한 기초소재

582,859,129
(6.3%)
삼왕금속
육각봉 육각가공품의
원재료

300,933,131
(3.3%)

원진글로벌
환봉
단조품의 원재료
1,310,838,220
(14.3%)

원진글로벌
국제특수강
고려철강

아웃소싱
(플랜지/
Fitting)
유체의흐름조절
고정식관이음쇠
1,521,196,080
(16.6%)
상해 YH
롱구
부재료 NUT 관,파이프와 체결 979,473,675
(58.7%)
우성하이텍
녕파욱공
WASHER NUT등의 고정 149,523,623
(9.0)
대영테크

O-RING

RET-RING

누유방지   199,332,592
(11.9%)
미쯔비시
ESP
CAP 제품보호   334,052,500
(20.0%)
동광케미컬
기타 구매품   5,906,650
(0.4%)
대성SEALTECH


2-5. 주요 원부재료의 가격변동추이

품 목 제22기
2014년
제21기
2013년
제20기
2012년
제19기
2011년
제18기
2010년
제17기
2009년
열간
단조품
국내 EA 579 695 721 866 715 779
수입 EA 325 392 449 524 510 412
냉간단조 국내 EA 197 187 197


육각가공품 국내 EA 488 521 912 913 645 650
수입 EA 491 539 529 478 508 489
단조가공품 수입 EA 580 434 464 423 655 782
육각 국내 KG 1,410 1,410 1,410 1,550 1,420 1,320
1215 KG 1,950 1,950 1,950 2,080 2,100 2,300
흑환봉 20C KG 1,000 1,000 1,000 993 958 1,035


산정내역
육각 년도별 Kg 단가 산출 근거(국내기준)
2014년 2분기   : S20C-1,410 / 쾌삭(1215) -1,950원
2014년 1분기   : S20C-1,410 / 쾌삭(1215) -1,950원
2013년 4분기   : S20C-1,410 / 쾌삭(1215) -1,950원
2013년 3분기   : S20C-1,410 / 쾌삭(1215) -1,950원
2013년 2분기   : S20C-1,410 / 쾌삭(1215) -1,950원
2013년 1분기   : S20C-1,410 / 쾌삭(1215) -1,950원
2012년 4분기   : S20C-1,410 / 쾌삭(1215) -1,950원
2012년 3분기   : S20C-1,470 / 쾌삭(1215) -1,950원
2012년 2분기   : S20C-1,555 / 쾌삭(1215) -2,080원
2012년 1분기   : S20C-1,555 / 쾌삭(1215) -2,080원
2011년 4분기   : S20C-1,555 / 쾌삭(1215) -2,080원
2011년 3분기   : S20C-1,555 / 쾌삭(1215) -2,080원
2011년 2분기   : S20C-1,555 / 쾌삭(1215) -2,080원
2011년 1분기   : S20C-1,555 / 쾌삭(1215) -1,900원

2010년 4분기   : S20C-1,420원 / 쾌삭(1215) -2,100원
2010년 3분기   : S20C-1,420원 / 쾌삭(1215) -2,100원
2010년 반기   : S20C-1,420원 / 쾌삭(1215) -2,200원
2010년 1분기 : S20C-1,335원 / 쾌삭(1215) -2,300원
2009년 4분기 : S20C-1,320원 / 쾌삭(1215) -2,300원
2009년 3분기 : S20C-1,240원 / 쾌삭(1215) -2,300원
2009년 2분기 : S20C-1,190원 / 쾌삭(1215) -2,300원
2009년 1분기 : S20C-1,315원 / 쾌삭(1215) -2,300원
2008년 : S20C-1,380원 / 쾌삭(1215)- 2,300원
단 가 :  S10C  <  S20C  < 쾌 삭 < Brass < Stainless

- 산출기준

   매입액을 매입수량으로 나누어 계산.

- 주요 가격 변동 원인

a. 단조품, 육각봉, 환봉 등 주요 원재료는 철강재의 국제가격 변동에 의해 매입
     단가가 변함.
 b.  가공품 단가는 Item의 종류 및 가공 난이도에 따라 단가가 차이 남.

- 육각봉 및 환봉의 단가 변화 요인

   a. 08년 Kg당 환봉 및 육각봉 소재의 국제 원자재 가격의 급격한 상승으로 09년
        반기까지 하락추세를 보였으나, 삼분기이후 계속적인 증가추세를 보임
        09년 말까지는 비교적 천천히 증가되었으나, 2010년 1월을 지나면서 매월

       증가를 하고 있으며, 2개월마다 단가 인상이 이루어 졌음
        2010년 까지 계속적인 원소재비의 단가인상이 예상되다가 3분기이후
        4분기 까지 상승된 단가를 유지
        2011년 1분기에 들어오면서 육각소재비가 상승추세에 있으며, 2사분기에는
        쾌삭소재가 일부 인상이 되었음. 3사분기에는 변화가 없으나, 4사분기에는
        공급업체에서 육각소재 일부 공정개선등으로 약간의 인하을 보임
         2012년 전체적으로 단가가 변함없이 유지되고 있음
         2014년에도 2012년말과 같은 단가 유지가 되고 있음.
    b. 쾌삭강 원자재(육각) 가격
         (08년1분기 : 1,255원 -> 08년2분기->1,465 -> 08년 3분기말 : 2,100원->
          08년 12월 : 2,300 -> 09년 12월 : 2,300-> 2010년 6월 : 2,200, 2010년 9월            ~12월 : 2100, 2011년 3월 : 1900, 2011년말 : 2080, 2012년 6월 : 2080,
          2012년 7월이후 현재까지 1,950 유지됨)
     
 * 쾌삭강은 08년 말이후로 단가의 변화가 거의 없으며, 수요가 적어 큰  변화가
         나타나지 않으나, 업체의 단가 인하요구로 인하여 원가 하락

      * 쾌삭강은 소량 주문생산으로 단가가 S20C 보다 높음
       

- 단조 및 육각 가공품의 단가 변화 요인 :
    a.  주로 제품의 형태에 따라서 단가가 결정됨

2-6. 생산 및 설비에 관한 사항

2-6-1. 생산능력 및 생산능력의 산출근거

1) 생산능력

(단위 : EA)
항  목 22기
반기
21기 20기 19기
18기 17기
삼원테크 기계보유대수 144 144 144 144 144 144
1대당
월간생산가능량
5,000 5,125 5,250 6,500 6,500 4,300
가동월수 6 12 12 12 12 12
생산능력 4,320,000 8,856,000 9,072,000 11,232,000 11,232,000   7,430,400
외주처 기계보유대수 150 150 150 145 134 193
1대당
월간생산가능량
4,800 4,200 5,050 4,900 4,650 3,516
가동월수 6 12 12 12 12 12
생산능력 4,320,000 7,560,000 9,075,000 8,560,000 7,477,200   8,143,056
청도삼왕금속
유한공사
기계보유대수 179 179 179 179 190 190
1대당
월간생산가능량
4,000 3,400 4,500 5,500 4,500 4,500
가동월수 6 12 12 12 12 12
생산능력 4,296,000 7,303,200 9,662,000 12,801,000 10,260,000   10,260,00
합  계 12,435,465
13,030,200 27,809,000 32,593,000 28,969,200 25,833,456


2) 생산능력의 산출근거

(1) 산출방법 등

① 산출기준

 현재 관이음쇠의 CNC가공 공정은 당사, 외주가공처, 그리고 관계회사인 청도 삼왕
  금속유한공사에서 수행하고 있으며, 2013년 하반기 이후 물량의 감소로 인한 생산

 CAPA의 감소가 되었지만 2014년 1분기부터 수주수량의 증가로 주간운영에서 현재 부분야간운영을 진행 (2014년 1분기부터 부분 주·야간 운영)


② 산출방법

구 분 생산능력 산출방법
(기계설비×월간생산가능량(1대당)×개월수)
비 고
삼원테크 144 x 5,000 x 6개월 = 4,320,000

① 2014년 1분기 수주수량의 증가추세로 부분 주·야간 운영 중.
② 2014년 2분기 아이템 재분배를 통한 생산성 향상추세
③ 수주증가에 대비하여 인원충원
지속적으로 진행중.

외주처 150 x 4800 x 6개월 = 4,320,000

① 2014년 1분기 수주수량의 증가추세로 부분 주·야간 운영 중.
② 2014년 2분기 지속적인 Capa.와
확보와 인원추가진행.
③  수주증가에 대비하여 신규 외주처 개발 진행중.

청도삼왕금속
유한공사
179 x 4000 x 6개월 = 4,296,000

① 2014년 2분기 청도삼왕금속의 중국내수와 본사 가공품 위주의
생산 진행
생산성위주의 가공으로 설비당 생산수량의 증가추세

(2) 평균가동시간(일일)

- 평일: 평균 18시간 가동

- 토요일 : 8시간


(3) 생산실적 및 가동률

① 생산실적

(단위 : EA)
항   목 22기
반기
21기 20기 19기 18기 17기  
삼원
테크
생산능력 4,320,000 8,856,000 9,072,000 11,232,000 11,232,000 7,430,400
생산실적 4,224,487 7,514,447 8,863,725 10,972,345 8,703,951 3,854,810
가동률 97.79% 84.85% 97.7% 97.6% 77% 51.8 %
외주처 생산능력 4,320,000
7,560,000 9,075,000 8,560,000 7,477,200 8,143,056
생산실적 4,123,551 7,170,816 8,956,658 8,360,164 6,925,156 4,647,595
가동률 95.45% 94.9% 98.7% 97.6% 93% 57.1 %
청도삼왕
금속유한
공사
아웃소싱
생산능력 4,296,000 7,588,853 9,662,000 12,801,000 11,115,000 10,260,000
생산실적 4,087,427 6,716,946 9,216,433 12,291,479 7,265,911 1,217,796
가동률 95.14% 88.51% 95.4% 96% 65% 11.8%
합 계 생산능력 6,199,500 32,532,053 27,809,000 32,593,000 29,824,200 25,833,456
생산실적 12,435,465 26,219,721 27,036,816 31,623,988 22,895,108 9,720,201
가동률 96.13% 80.6% 97.2% 97% 77% 37.6 %


삼원테크 및
외주처
청도삼왕금속
1. 2008년 4분기 이후 전 세계적인 경기의 급격한 침체로 수주 물량의 감소에 따른
    생산 실적의 감소를 보이다가 2010년 1월부터 수주가 갑작스럽게 증가하여 일부
    야간 조업 실시
하였으며 2분기 이후부터 야간 작업 가동을 늘렸으며, 3분기 이후
    주야 정상 작업이 이루어짐.
2. 2010년 어려운 시기를 지나고 나서 고객들로 부터의 수주형태도 소LOT 단품
   ITEM 들이 상당히 많이 증가하여, 셋팅시간의 증가로 인한 장비가동이 많이
   줄었음.
3. 2011년  부터 인원 및 생산의 안정화로  점차적으로 생산수량의 증가를 보이며
   OEM 고객의 증가로 인한 ITEM은 많이 증가하고, LOT 수량은 줄어듬.
4. 하반기로 갈수록 인원이 안정화되어 따른(중국) 생산량이 많이 증가함.
5. 2012년 상반기는 그 전년도와 마찬가지로 인원 및 생산의 안정화로 생산량이 많이
   증가하였으며, 소LOT 대량 수량의 육각 ITEM이 증가됨
6. 냉간소재 등 정소재 개발이 활발이 이어져 가공 C/T의 단축과 함께 가공의
   자동화도 추진을 하고 있음(2분기 외주업체의 CAPA 증대효과를 가져옴)
7. 작년 하반기 이후 국내 협력업체의 신규 개발에 따른 생산 및 품질의 안정화로
   CAPA가 점차적으로 증대됨.
8. 샘플라인을 별도로 운영하여, 고객 샘플에 대한 긴급 대응력을 갖추었으며,
   긴급 해소 및 단품/단납기 대응에도 적극적으로 활용을 하고 있음
9. 2012년 하반기로 접어들면서 국제경기의 하락으로 수주 수량의 감소를 가져옴
10. 2012년 하반기 이후 부터는 주야 정상적인 작업이 되지 못했으며, 주간만 작업하고 수주가 계속 줄어들고 있음.
11. 2013년 하반기는 청도삼왕금속의 내수영업강화로 인해 샘플 및 긴급  증가 →
 국내 입고 물량이 감소함.
12. 2013년 하반기는 정상 CAPA의 70%수준의 주야 근무를 진행하고 있으며 정소재개발 및 반가공품 입고진행을 통한 생산성 향상을 위한 활동이 진행 중에 있음.
13. 2013년 자동화 설비에서 가공되는 물량은 감소되었으며, 수동화 설비에서 가공
되는 육각 제품의 비중의 증가로 외주처의 가동률이 높게 나타남.
14. 2013년 하반기 수주물량의 감소로 인한 전체적인 설비가공률이 낮게 나타남.
15. 2014년 1분기 수주물량의 증가 추세로 설비가동률을 높이기 위해 부분 야간운영을 진행
16. 2014년 2분기까지 생산수량 증가를 위한 신규업체개발 진행중.
     전 외주처 주·야  FULL 근무 실시중


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