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기업정보

심화재무분석
텔코웨어 (078000) TELCOWARE Co.,Ltd.
모바일 통신 인프라 솔루션 기업
거래소 / 무선인터넷
기준 : 전자공시 사업보고서(2014.12)


II. 사업의 내용


1. 사업의 개요


가. 업계의 현황


(1) 산업의 특성

1984년 차량용 이동전화가 처음으로 서비스를 개시하고, 1988년 일반휴대용 이동전화 서비스가 개시될 때 까지만 해도 휴대폰은 소수 부유층 또는 특권층의 전유물로 인식되어 왔습니다. 그러나 1990년 중반이후 이동전화 서비스의 경쟁체제가 본격화 되고, 단말기 가격의 하락, 국민소득의 향상 등으로 이용자가 크게 늘기 시작하였습니다. 현재 국내 휴대폰 보급률이 100%를 상회하고 있습니다.

또한, 폭발적인 가입자 증가와 시장확대라는 사업적인 성공 이외에도 1세대(1G)에서4세대(4G)로 이어지는 네트워크 기술의 진화, 컨버전스 서비스, 휴대인터넷(Wibro),홈 네트워크 등 기술 분야와의 연계를 통해 향후 지속적인 성장이 기대되는 분야입니다.

이동통신시장은 인터넷에 기반한 데이터통신 수요의 급성장, 유무선 통합 및 방송과 통신의 융합에 따른 통신업계의 구도 개편 및 그룹화, ALL-IP 등의 큰 변화가 진행되고 있습니다. 특히, 이동전화 가입자와 인터넷 이용자의 빠른 증가로 인하여 이동전화와 인터넷을 결합한 서비스를 제공함으로써, 양자간의 시너지 효과를 창출하려는 움직임이 전세계적으로 나타나고 있습니다. 또한 데이터 전송 속도 향상을 위한 무선네트워크의 고도화 및 무선데이터 응용서비스 개발이 활발하게 진행되고 있습니다. 이동통신서비스를 가능케 하는 이동통신인프라는 다음 그림과 같이 크게 단말기,기지국, 핵심망, 서비스 플랫폼으로 나눌 수 있습니다. 구성요소별로 전문업체들이 존재하며, 이동통신 사업자들은 이러한 솔루션, 장비, 컨텐츠를 통합하여 이동통신 가입자에게 다양한 서비스를 제공하고 있습니다.

이미지: 이동통신서비스_인프라_구성도

이동통신서비스_인프라_구성도


단말기 단말기는 이동통신망과 사용자를 연결하는 도구 입니다. 일반적으로 사용되는 휴대전화 이외에도 태블릿PC, IP-TV나 PDA, 감시용 단말기 등의 특수 단말기가 이에 포함됩니다.
단말기는 기계 구조를 의미하는 '하드웨어'와 기본 동작을 수행하는 '운용 소프트웨어', 게임과 IM(Instant Messenger) 등의 '응용 소프트웨어'로 분류할 수 있습니다.
기지국 기지국은 단말기와 이동통신망의 무선구간 연결을 수행하는 네트웍 요소 입니다. 하나의 기지국은 일정한 공간의 서비스를 제공합니다. 전국 망을 구성하기 위해서는 수천개의 기지국이 소요됩니다.
핵심망 핵심망은 음성 통신과 데이터 통신의 중심이 되는 네트웍 요소로 각 기지국을 연결하는 핵심 연결 고리 역할을 수행합니다. 이동통신 핵심망은 음성통화를 가능케 하는 음성 핵심망 분야와 무선데이터 서비스를 위한 기본 인프라인 데이터 핵심망 분야로 분류할 수 있습니다.
서비스플랫폼 서비스플랫폼은 IM(Instant Messenger),MMS(Multimedia Messaging Service), LBS(Location Based Service) 등의 서비스를 제공하기 위한 서비스네트웍입니다.


이동통신 인프라 솔루션 중 무선데이터 서비스 제공을 위한 필수 요소인 데이터 핵심망과 서비스 플랫폼, 단말기의 응용 소프트웨어 분야는 "무선데이터 솔루션"으로 통칭 됩니다. 이는 모두 패킷 기반의 All-IP 솔루션을 말합니다. VoLTE(Voice over LTE), RCS(Rich Communication Suite), N-Screen 서비스, 네트워크 게임, 무선상거래, 고화질 영상통화, 각종 애플리케이션등 다양한 콘텐츠의 활성화로 대표되는 무선데이터 서비스 시장이 급격히 성장하고 있습니다. 이로 인해 "무선데이터 솔루션"의 중요성도 한층 높아지고 있습니다.

위에서 상술한 이동통신 인프라 구축을 위한 솔루션은 일반적으로 6개월에서 2년 정도의 개발기간이 소요되며, 365일 24시간 안정적인 서비스가 필요한 통신 서비스의 특성상 기술 노하우, 상용화 실적 등의 안정성이 최우선시 되는 특징을 가지고 있습니다.

(2) 산업의 성장성 및 국내외 시장

(가) 국내

우리나라의 이동통신 산업은 CDMA, WCDMA, LTE 단말기와 시스템 분야에서 국제적인 경쟁력을 확보하고 있습니다.

2014년말 현재 이동통신 보급율은 100%를 상회하고 있습니다. 이동통신 가입자 증가율이 둔화 되고 있지만, 스마트폰 가입자는 급증하고 있습니다. 이로 인해 무선 데이터 시장의 확대와 유/무선 통합 서비스의 활성화로 국내 이동통신 산업은 새로운 전기를 맞고 있습니다.

통신 사업자들은 더이상 가입자 증가가 아닌 ARPU 증대를 통한 매출 성장에 집중하고 있습니다. 06년에는 2G에서 한단계 발전한 대표적인 3G 기술인 HSDPA 를 상용화 하였고, 유선 못지 않은 초고속의 속도를 기반으로, 무선인터넷 서비스 및 영상전화, 인스턴트 메신저 등 다양한 무선 데이터 서비스 등을 제공했습니다.

2011년 7월에는 LTE 상용화를 시작으로 2012년 LTE 전국망 구축을 완료하였고 2014년말 현재 통신 3사의 LTE 가입자가 3,600만명을 돌파하였습니다. 이에 따라 패킷 기반의 음성 서비스인 VoLTE(Voice over LTE), 통합 메신저 서비스인 RCS(Rich Communication Suite) 등이 제공되고 있으며, 앞으로도 ALL-IP 기반의 다양한 LTE 특화 서비스가 확대될 것으로 예상됩니다.

        <국내 이동전화 가입자 수 및 보급율 현황>

                                                             (단위: 명, %)

연도 이동전화 가입자수(명) 이동전화 보급률(%)
2014.12 57,207,957 113.5
2013.12 54,680,840 108.9
2012.12 53,624,427 107.2
2011.12 52,506,793 105.5
2010.12 50,767,241 105.3
2009.12 47,944,222 101.9
2008.12 45,606,984 93.8
2007.12 43,497,541 89.8
2006.12 40,197,112 83.2
2005.12 38,342,323 81.1
2004.12 36,586,052 76.1
2003.12 33,591,758 70.2
2002.12 32,342,493 67.9
2001.12 29,045,596 61.4
2000.12 26,816,398 57.1
1999.12 23,442,724 50.3

*2014년말 총 인구수는 통계청 추계인구 기준입니다.
(자료: 방송통신부 및 조사관리국 자료 참조)


                              <국내 이동전화 사업자별 가입자 수 및 점유율 현황>
                                                                                                      (단위:천 명)

구 분 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
SK텔레콤 18,313
(54.5%)
18,783
(51.3%)
19,530
(50.9%)
20,271
(50.4%)
21,968
(50.5%)
23,032
(50.5%)
24,270
(50.6%)
25,705
(50.6%)
26,553
(50.6%)
26,961
(50.3%)
27,353
(50.0%)
28,613
(50.0%)
KT 10,442
(31.1%)
11,728
(32.1%)
12,302
(32.1%)
12,914
(32.1%)
13,721
(31.5%)
14,365
(31.5%)
15,016
(31.3%)
16,040
(31.6%)
16,563
(31.5%)
16,501
(30.8%)
16,454
(30.1%)
17,328
(30.3%)
LG U+ 4,837
(14.4%)
6,073
(16.6%)
6,509
(17.0%)
7,012
(17.5%)
7,808
(18.0%)
8,210
(18.0)
8,658
(18.1%)
9,022
(17.8%)
9,391
(17.9%)
10,162
(18.9%)
10,874
(19.9%)
11,267
(19.7%)
합 계 33,592 36,584 38,341 40,197 43,497 45,607 47,944 50,767 52,507 53,624 54,681 57,208

(자료: 방송통신위원회 및 미래창조과학부 자료 참조)

                    <국내 이동전화 사업자별 LTE 가입자 수 및 점유율 현황>
                                                                                                      (단위:천 명)

구분 2012.1Q 2012.2Q 2012.3Q 2012.4Q 2013.1Q 2013.2Q 2013.3Q 2013.4Q 2014.1Q 2014.2Q 2014.3Q 2014.4Q
SK텔레콤 1,766
(49.0%)
3,344
(47.2%)
5,666
(48.4%)
7,530
(47.6%)
9,334
(47.6%)
11,020
(48.0%)
12,273
(47.9%)
13,487
(47.4%)
14,773
(47.8%)
15,381
(47.2%)
16,212
(46.8%)
16,737
(46.5%)
KT 351
(9.8%)
1,170
(16.5%)
2,488
(21.2%)
3,900
(24.7%)
5,068
(25.9%)
6,057
(26.4%)
6,824
(26.6%)
7,874
(27.7%)
8,635
(28.0%)
9,408
(28.8%)
10,247
(29.6%)
10,808
(30.0%)
LG U+ 1,484
(41.2%)
2,575
(36.3%)
3,564
(30.4%)
4,381
(27.7%)
5,202
(26.5%)
5,896
(25.6%)
6,549
(25.5%)
7,088
(24.9%)
7,462
(24.2%)
7,813
(24.0%)
8,182
(23.6%)
8,457
(23.5%)
합계 3,601 7,089 11,718 15,811 19,604 22,973 25,646 28,449 30,870 32,602 34,641 36,002

(자료: 방송통신위원회, 미래창조과학부 및 각사 발표자료 참조)

■음성핵심망 분야

국내 음성핵심망 분야는 사업 활성화의 정점을 지나 성숙기에 이른 것으로 판단됩니다. 사용료 인하, 유선전화 통화량 둔화 등의 외적 요인뿐만 아니라 이동전화의 편의성 등으로 이동전화가 생활의 필수품으로 자리 자리잡게 되었고, 90년대 말부터 이동전화 통화량은 꾸준히 증가해 왔습니다.

가입자 증가는 둔화되었지만, 가입자별 통화량이 안정적인 수준에서 유지되면서 음성 핵심망 분야는 현재까지도 안정적인 매출을 발생시키고 있습니다.

■무선 데이터 솔루션분야


국내 무선데이터 시장은 도입기를 지나 사업의 활성화 단계에 접어 들고 있습니다. 또한 무선데이터 매출액은 지속적인 증가 추세로 매출액에서 차지하는 비중도 늘고 있습니다.

특히, 이러한 현상은 高사양의 단말기 가입자일수록 뚜렷이 나타나고 있습니다. 이동통신 사업자들은 高사양의 단말기 가입자들의 ARPU를 높이기 위하여 고속데이터 기반의 새로운 멀티미디어 서비스를 경쟁적으로 내놓고 있습니다. 또한, 통신 사업자들의 LTE 전국망 구축 완료에 따라 VoLTE(Voice over LTE), RCS(Rich Communication Suite) 등이 제공되고 있으며 앞으로도 이같은 LTE 특화 서비스가 확대될 예정입니다. 이러한 서비스를 지속적으로 출시하기 위해서는 Core Network 등 이동통신 네트워크 망에 대한 투자가 지속적으로 이루어져야 합니다.


(나) 해외

국제 이동통신시장은 유럽과 북미, 한국, 일본과 같은 성숙기에 접어든 시장과 인도, 중국, 동남아, 남미와 같이 급격한 성장기에 있는 시장으로 구분할 수 있습니다.

성숙기에 접어든 선진 시장에서는 무선데이터 서비스로의 진화와 이를 위한 인프라의 확장이 진행되고 있습니다. WiMAX, HSDPA, HSDPA+, Wibro, LTE 등의 구축이 이에 해당됩니다. 이러한 차세대 무선데이터 서비스는 주로 IP(Internet Protocol)를 이용한 솔루션으로 구성됩니다. ALL-IP 방식으로 통칭할 수 있는 IP 방식의 솔루션 들은 GSM 또는 CDMA 방식과 상관없이 데이터 네트웍 상위에 구축되므로 표준으로 인한 진입장벽이 낮습니다. 이는 무선데이터 서비스 인프라가 이미 구축되어 있는우리나라에게는 유리한 상황이라고 할 수 있습니다.

성장기에 있는 시장의 특징은 이동통신 서비스 커버리지와 가입자의 확대에 초점을 맞추고 있다는 점입니다. 따라서 성장기 시장에서는 대규모의 인프라 구축 수요가 발생합니다.

실제로 Alcatel-Lucent, Nortel 등의 해외대형업체 및 삼성전자㈜, LG전자㈜ 등 국내대기업이 이 시장을 놓고 치열한 경쟁을 벌이고 있습니다. 당사와 같이 기술 및 가격 경쟁력이 있는 핵심망 전문 기업의 경우에도 앞서 언급한 대형 업체와의 제휴 등 여러가지 방법을 통해서 해외 공급 확대를 위해 경쟁하고 있습니다.

(3) 경기변동의 특성 및 계절성

통신 산업은 기본적으로 타 산업에 비해 경기변동이나 계절성의 영향을 덜 받는 산업입니다. 당사의 주요 고객은 통신 사업자이기 때문에, 당사의 매출은 통신 사업자의 투자 계획에 의해서 영향을 받는다고 할 수 있습니다. 하지만 통신 사업자의 투자계획은 장기적인 관점에서 결정되고, 또한 정부 정책에 의해서 크게 영향을 받으므로 일반 경기변동과의 연관성은 적은 편입니다. 또한 통신사업자의 수주를 기반으로 매출이 발생함에 따라, 상반기보다는 하반기 매출이 더 큰 경우가 많습니다.

(4) 경쟁요소

당사가 속한 이동통신 솔루션 시장은 통신 사업자가 주요 고객인 시장입니다. 특정한기업들에 의해 독점 또는 과점되어 있지 않는 완전경쟁 시장이라고 할 수 있습니다.

이러한 시장의 경쟁요소는 다음과 같습니다.

첫째, 통신서비스는 산업의 특성상 금융 산업과 마찬가지로 365일 24시간 안정된 서비스가 유지되어야 합니다. 따라서 통신 솔루션시장에 진입하기 위해서는 통신 사업자의 네트워크에 대한 기술적 노하우와 경험을 확보하고 있어야만 하며 이는 높은 진입장벽을 형성합니다.

둘째, 원가구조에 따른 가격경쟁력이 중요한 경쟁요소 중 하나입니다. 원천기술과 요소기술을 자체적으로 개발, 보유하고 있는 업체는 라이센스를 구입하여 쓰는 업체에 비해 원가 경쟁력을 가지고 있기 때문에, 같은 판매가격이라도 순이익의 차이가 있습니다.

셋째, 기술통찰력 또한 매우 중요합니다. 기술 트렌드를 예상하여, 타사보다 미리 투자로 연결시켜, 큰 실적으로 이끌어낼 수 있는 역량은 중요한 경쟁요소 중 하나입니다.

(5) 자원조달상의 특성

당사 제품의 원재료는 일반적인 소프트웨어 개발 회사에서 사용하는 중대형 컴퓨터 서버와 데이터베이스(메인 메모리 데이터베이스는 자체 솔루션)입니다. 이는 해외 다국적 회사들의 제품으로 이 회사들의 국내 파트너사들로부터 안정적인 공급을 받고 있습니다. 또한 고객에게 제품 공급시 원재료(서버 등)의 가격은 별도로 상정하므로 환율상승에 따른 제품가격의 인상 위험이나 원재료 부족에 따른 위험요소는 거의 없다고 할 수 있습니다.

당사는 소프트웨어 개발을 주업무로 하는 회사로, 경쟁력의 많은 부분은 인력에 기인합니다. 당사는 다년간 이동 통신 솔루션 개발에 참여해 온 주요 통신사업자 및 통신 벤더 출신의 고급 엔지니어 중심으로 연구개발인력을 보유하고 있습니다. 인력의 채용부터 양성에 이르기까지 고급 인력을 안정적으로 유지할 수 있도록 다양한 복리후생 정책과 인센티브제를 통해 인력 관리를 철저히 하고 있습니다.

나. 회사의 현황


(1) 공시대상 사업부문의 구분


당사는 기업회계기준서 제1108호(영업부문)에 의해 단일의 사업(소프트웨어 개발 ㆍ공급 및 판매업)을 영위하고 있습니다. 다만, 사업의 특성을 설명하기 위해 음성핵심망 솔루션, 무선데이터 솔루션, 요소기술 3가지로 사업영역을 구분하였습니다.


(2) 영업개황


▶ 음성핵심망 솔루션


음성 핵심망 솔루션은 일반적으로 국제 규격에 따라 제작되며, 이동통신 사업자의 각각 서비스 환경에 따라 기술적으로 커스터마이징하는 작업이 필요합니다.


이동통신 사업자는 매년 '시스템 노후화에 따른 교체', '망의 진화', '신규 서비스 출시' 등의 이슈에 따라 한 해의 솔루션 관련 투자예산을 정하게 됩니다. 그리고 솔루션업체 선정은 모두 입찰을 통해 결정됩니다. 입찰은 경쟁입찰로 진행되며 벤치마크 테스트를 통해 솔루션 업체를 선정합니다. 그리고 선정된 업체는 기 개발된 자사의 솔루션을 가지고 6개월에서 길게는 2년 동안의 프로젝트를 수행하게 됩니다.


국내 시장에서는 기술력을 바탕으로 한 독자적인 영업 활동을 하고 있으며, 해외 시장의 경우 이동통신사업자 및 대형 통신 벤더 등과 동반 진출이나 제휴 등의 공동 영업도 추진하고 있습니다.

▶ 무선데이터 솔루션


무선데이터 솔루션은 데이터 서비스 확대와 신규 서비스 도입 등으로 성장하고 있는 사업부문입니다.

당사는 설립 초기부터 이 시장의 확대를 예상하고 관련 기술개발에 주력하였고 SIP기반의 무선 IM(Instant Messenger) 인프라 솔루션 등을 SK텔레콤(주)에 공급한 바 있습니다.


무선데이터 솔루션 시장은 단말기 응용 소프트웨어, 서비스 플랫폼, 컨텐츠, 데이터 핵심망 등 다양한 분야로 구분할 수 있습니다. 당사의 경우 서비스 플랫폼과 데이터 핵심망 분야에 강점을 가지고 있습니다. 이는 무선데이터(무선인터넷)서비스를 위한 기본 인프라라고 할 수 있으며, 이를 기반으로 무선데이터 서비스 솔루션까지 개발, 공급하고 있습니다. 특히 IP기반의 IMS(IP Multimedia subsystem) 솔루션을 SK텔레콤(주)에 공급하고 있으며, 최근 통신사들의 LTE 전국망 구축 등 통신환경의 변화로 유ㆍ무선 통합, VoLTE 등이 이슈화되면서 향후 통신사의 지속적인 투자가 예상되고 있습니다.

무선데이터 솔루션은 이동통신 사업자의 투자예산에 포함된 프로젝트로 추진되는 경우도 있으나, 솔루션 업체로부터 신규 서비스 아이디어를 제안 받아 프로젝트화 되는 경우도 많습니다. 따라서 당사는 주기적으로 사내 외 신규 무선 데이터서비스 아이디어를 수집하여 이동통신사에 제안하는 등 적극적인 영업활동을 시행하고 있습니다.


▶ 요소기술


이동통신 솔루션을 개발하기 위해서는 메인 메모리 데이터베이스, 솔루션 개발 플랫폼, 프로토콜 스텍 등의 기본적인 요소기술들이 필수로 요구됩니다. 당사는 설립 초기부터 이러한 요소기술들을 자체 개발하여 타사에 비해 높은 원가 경쟁력을 가지고 있습니다. 뿐만 아니라, 이러한 요소기술은 그 자체로 이동통신 이외의 분야에 적용 가능한 제품입니다.


(3) 시장점유율


당사의 이동통신 솔루션인 핵심망과 서비스 플랫폼은 국제표준에 따른 솔루션들이지만, 이동통신 사업자의 요구사항이나 부가서비스, 가입자수에 따라 솔루션의 용량, 부하, 서비스 로직 등이 다양하게 나타날 수 있습니다. 따라서 같은 솔루션이라 하더라도 가격과 성능 측면에서 차이가 있을 수 있습니다. 또한 몇몇 솔루션을 제외하고는 가입자 기준에 따라 시장 점유율을 나타내는데 한계를 가지고 있습니다.

당사의 솔루션 중 HLR과 NPDB는 가입자 수를 기준으로 시장 점유율을 나타낼 수 있습니다. HLR은 당사가 SK텔레콤㈜(2014년 12월말 현재 이동통신 가입자 점유율 50.0%)에 공급하고 있으며, KT(30.3%)는 삼성전자㈜와 ㈜이루온, (주)LG유플러스(19.7%)는 LG전자㈜에서 공급하고 있습니다.

NPDB의 경우에는 SK텔레콤㈜과 (주)LG유플러스에 당사가 공급하고 있으며, NPDB는 가입자수와 비례하여 용량의 증설이 필요한 제품이므로 시장 점유율을 가입자 기준으로 나타낼 수 있습니다.

이외에도, 핵심망과 서비스 플랫폼을 구성하는 다양한 솔루션들이 있습니다. 하지만 공급업체가 다양하고, 통신 사업자의 내부 솔루션에 대한 자료는 대외비 성격이 강하여 조사가 불가능한 부분이 있습니다.

(4) 시장의 특성


(가) 음성 핵심망 솔루션

음성통화를 위한 이동통신망은 '이동단말기', '기지국', '교환국'의 3대 요소로 구성되어 있습니다. 이 중 '교환국'은 '기지국'과 연결되어 '이동단말기간'의 통화가 가능하도록 신호를 처리하는 역할을 합니다. 그리고 이동전화 교환국에서 기본적인 음성 통화 및 데이터서비스를 가능하게 하는 장치들을 핵심망(Core Network) 이라고 합니다.

당사는 핵심망을 음성 핵심망과 데이터 핵심망으로 구분하였습니다. 음성 핵심망 솔루션은 이동전화 교환국에서 기본적인 음성통화를 가능하게 하는 장치들을 말합니다.

핵심망 솔루션의 주요 목표시장은 국내 3개 이동통신사와 최근 활성화 되고 있는 가상이동통신망(MVNO) 사업자, 그리고 해외 이동통신사입니다. 당사는 이동통신 사업자들을 대상으로 이동통신망의 주 시스템인 핵심망 솔루션을 공급하고 있습니다.

현재 당사의 주요 공급처는 국내 SK텔레콤㈜과 (주)LG유플러스 등이 있습니다.

일반적으로 핵심망 솔루션 개발에는 6개월에서 2년 정도의 기간이 소요되며, 365일 24시간 안정적인 서비스가 필요한 통신 서비스의 특성상 기술 노하우, 상용화 실적 등이 최우선시 되는 특징을 가지고 있습니다. 또한 사소한 설계변경 등에도 신속한 유지보수가 필요하여, 신규서비스 추가 및 업그레이드에 대한 민첩한 대응 능력이 뛰어난 중소기업이 경쟁력을 가지고 있는 분야 입니다.

중소기업군 간의 경쟁에 있어서는 전체적인 이동통신망을 이루는 모든 구성요소에 대한 깊은 기술적 이해, 노하우, 기술력, 상용화 경험이 경쟁의 핵심요소입니다. 또한원가구조에 따른 가격경쟁력도 중요한 경쟁요소입니다.

음성 핵심망 분야의 주요 경쟁자로서는 LG전자, 삼성전자 등의 대기업군과 이루온 등의 중소기업군이 존재합니다. 당사는 경쟁사와 비교하여 상대적으로 많은 원천기술(프로토콜 스택, 메인메모리 데이터베이스 등)을 보유하고 있습니다.

(나) 무선데이터 솔루션

이동통신 인프라 솔루션 중 무선데이터 서비스 제공을 위한 필수 요소인 데이터 핵심망과 서비스 플랫폼, 단말기의 응용 소프트웨어 분야는 "무선데이터 솔루션"으로 통칭 됩니다. 이는 모두 패킷 기반의 All-IP 솔루션을 말합니다. VoLTE(Voice over LTE), RCS(Rich Communication Suite), N-Screen 서비스, 네트워크 게임, 무선상거래, 고화질 영상통화, 각종 애플리케이션 등 다양한 콘텐츠의 활성화로 대표되는 무선데이터 서비스 시장이 급속도로 성장하고 있습니다. 이로 인해 "무선데이터 솔루션"의 중요성도 한층 높아지고 있습니다.

무선데이터 솔루션의 주요 목표시장 역시 국내 3개 이동통신사와 최근 활성화 되고 있는 가상이동통신망(MVNO) 기업, 해외 이동통신사입니다. 현재 당사의 공급처는 국내 SK텔레콤㈜과 (주)LG유플러스 등이 있습니다.

국내 이동통신 시장은 안정적인 음성 통화 시장을 기반으로, 이동통신 무선데이터 솔루션 시장도 급속하게 확대되고 있습니다. 또한 통신망이 과거 폐쇄형에서 개방형 구조의 차세대 네트워크(NGN)로 변화하면서 무선데이터 솔루션 공급에 중소기업이 참여할 수 있는 여지가 커졌습니다.

중소기업군 간의 경쟁에 있어서는 핵심망솔루션 분야와 마찬가지로 전체적인 이동통신망을 이루는 모든 구성요소에 대한 깊은 기술적 이해, 노하우, 기술력, 상용화 경험이 경쟁의 핵심요소입니다. 유엔젤, 포인트아이(구.휴림인터렉티브), 필링크 등 음성핵심망에 비해 다양한 업체들이 시장에 존재하고 있습니다. 이는 무선데이터 솔루션 분야가 음성 핵심망에 비해 솔루션이 다양하고, 컨텐츠와 관련된 일부 솔루션의 경우 다른 분야에 비해 상대적으로 기술적 진입장벽이 낮은데에 기인합니다.

(다) 요소기술

요소기술이란 이동통신 솔루션 개발에 공통적으로 필요한 각종 프로토콜 스택 및 플랫폼, 데이터베이스, 미들웨어 등을 말합니다. 이는 이동통신 솔루션 제조를 위해서 필수적으로 필요합니다.

이러한 메인 메모리 DBMS, 프로토콜 등의 요소기술의 라이센스를 타회사, 특히 외국 회사로부터 구입하여 사용하는 회사가 많습니다.

당사는 핵심망 솔루션, 무선데이터 솔루션에 필요한 모든 요소기술을 100% 자체 개발하여 사용하고 있으며, SS7 프로토콜과 메인 메모리 데이터베이스인 텔코베이스를 그 자체로 독립상품화하여 판매하기도 했습니다.

다. 사업부문별 비중

해당사항 없습니다.(당사는 기업회계기준서 제1108호(영업부문)에 의해 단일의 사업 '소프트웨어 개발ㆍ공급 및 판매업'을 영위하고 있습니다.)

라. 중요한 신규사업

현재 진행 중이거나 계획 중인 신규사업은 없습니다.

마.연결 대상 종속회사의 주요사업 내용

- TELCOWARE USA, INC.

통신장비 판매 및 서비스를 주요 사업으로 하고 있는 TELCOWARE USA,INC.는 미국 진출 검토를 위해 2003년 1월 14일 미국 텍사스주에 설립하였고 현재 진행되거나 계획 중에 있는 사업은 없습니다. 따라서 II. 사업의 내용 중 매출실적, 생산설비의 현황, 수주상황 등과 관련하여 추가적으로 기술할 사항이 없습니다.


2. 주요 제품 및 원재료 등

가. 주요 제품 등의 현황

                                                                                                     (단위 : 천원)
사업부문 매출유형 품 목 구체적용도 주요상표등 매출액(비율)
기타 소프트웨어
자문ㆍ개발ㆍ공급
(단일사업부문)
제 품
상 품
유지보수
음성핵심망 주1) 텔코웨어 15,901,940
(31.4%)
무선데이터 주2) 텔코웨어 34,381,852
(67.9%)
기타 기타 텔코베이스 등 358,079
(0.7%)
매출총계 - - 50,641,871
(100%)

주1) 음성핵심망 솔루션

당사는 음성핵심망의 주요 솔루션을 모두 보유하고 있으며, 주요 음성핵심망 솔루션에 관한 간략한 설명은 다음과 같습니다.

■ HLR (Home Location Register)

HLR은 이동통신망에서 가입자의 위치정보와 서비스정보를 관리하는 솔루션입니다. 가입자의 위치를 교환기로부터 실시간으로 보고 받아 해당 이동 가입자로의 착신을 가능하게 함과 동시에 HLR에 저장되어 있는 이동 가입자의 권한자료 및 프로파일을 교환기로 전송함으로써 이동 가입자의 발/착신의 제어 및 여러 부가서비스의 제어를 담당합니다. 당사의 HLR은 SK텔레콤㈜(2014년 12월말 기준 이동통신 가입자 점유율 50.0%)에 공급되었으며, 가입자 기준으로 국내 시장의 약 50.0%를 점유하고 있습니다.


■ GLR (Gateway Location Register)

GLR은 이동 통신 사업자간의 국제 '로밍 서비스'를 가능케 하는 솔루션입니다. 로밍 서비스란 이동통신 사업자가 국내외 타 사업자 망과 연동하여 이동통신 가입자가 국내외 지역으로 이동 시 자신의 핸드폰 번호로 이동통신 서비스가 가능하도록 하는 서비스입니다. GLR은 통신 기술 규격이나 환경이 서로 상이한 이종 네트워크간의 가입자 위치정보 및 프로파일을 제어합니다. 당사의 GLR은 SK텔레콤㈜ 및 인도네시아 Mobile-8社에 공급되었습니다.

■ AC/AuC (Authentication Center)

AC는 이동통신망에서 서비스 개시 직전, 가입자의 단말을 인증하는 솔루션입니다. 사용자 단말기의 정보 도용 및 서비스의 불법적 사용을 차단하는 역할을 합니다. 당사의 AC/AuC는 SK텔레콤㈜에 공급되었습니다.


■ NPDB(Number Portability Data Base)

NPDB는 번호이동성(Number Portability) 서비스를 가능하게 하는 데이터베이스 솔루션입니다. 번호이동성 서비스란 이동전화 가입자가 서비스 업체를 바꿔도 기존 사용하던 식별번호를 그대로 쓸 수 있는 제도로, 2004년 1월부터 도입되었습니다. 서비스 제공자 이동성을 지원하기 위한 정보를 포함하고 있는 데이터베이스인 당사의 NPDB는 ㈜LG U+와 SK텔레콤㈜에 공급되었습니다.

■기타제품: EIR, RSMS 등


주2) 무선데이터 솔루션

당사의 주요 무선데이터 솔루션에 관한 간략한 설명은 다음과 같습니다.


■ IMS (IP Multimedia subsystem)

IMS란 음성 위주의 통신 기술에서 벗어나 영상이나 대용량 데이터 등 멀티미디어 통신을 가능하게 해 주는 기술로 기존 서킷 중심의 네트워크 시스템과 달리 모든 서비스를 IP 기반으로 제공해주는 기술입니다.


IMS가 차세대 통신의 핵심 기술로 부상하고 있는 이유는 유ㆍ무선 네트워크 서비스의 유연성을 높여 네트워크 컨버전스를 가속화 시켜주기 때문에 애플리케이션 개발 및 관리 비용을 줄여주고, IP기반의 다양한 프리미엄 서비스(VoLTE, RCS, VoIP, FMC-Fixed Mobile Convergence 등)를 가능하도록 하기 때문입니다.

- VoLTE(Voice over LTE)
VoLTE란 기존 2G/3G 음성/영상에서 진화한 서비스로 LTE 데이터망을 이용해 HD급 음성통화와 통화연결 시간을 대폭 단축한 차세대 음성통화 서비스입니다.

기존 3G 음성통화 대비 2.2배 넓어진 주파수 대역을 사용하여 HD급 음질을 제공하며, 통화 연결시간은 0.25~2.5초 미만으로 3G 음성통화 대비 2배에서 최대 20배까지 연결시간을 줄여주는 편의성을 제공해주는 서비스입니다. 국내 통신사는 2012년 8월 VoLTE 서비스를 상용화하였습니다.

- RCS(Rich Communication Suite)
RCS란 통합 커뮤니케이션 서비스로 2012년 12월말 상용화하였습니다.


■ TIIS (Telephony & IP Integration System)

TIIS는 이동통신망의 HLR, SMC, Web-Server와 연동하여 이동 가입자에게 다양하고 지능적인 부가 서비스를 제공하는 솔루션입니다. 당사의 TIIS는 SK텔레콤㈜에 공급되었으며, 이 솔루션을 통하여, SK텔레콤㈜의 레터링서비스, 콜키퍼서비스 등 20여 개의 상용 부가서비스가 가입자에게 제공되고 있습니다. SK텔레콤㈜의 레터링서비스란 전화를 걸 때 지정된 자신의 이름이나 애칭을 받는 사람의 휴대폰에 표시하는 서비스이며, 콜키퍼서비스는 단말기를 끈 상태에서 걸려온 전화에 대해 전원을 켠 후 미 수신된 발신번호 정보를 확인할 수 있는 서비스입니다.

■ AAA (Authentication, Authorization, Accounting)

이동단말기로부터 온 무선데이터 서비스 요청에 대해 기지국으로부터 필요한 정보를 받아 Authentication, Authorization, Accounting의 기능을 수행하고 그 결과를 기지국에 알려주는 시스템입니다. 당사의 AAA는 SK텔레콤㈜ 및 중국 차이나유니콤社 등에 공급 되었습니다.

■기타제품: OTA 등

나. 주요 제품 등의 가격변동추이

당사의 주요 제품은 이동통신 사업자별로 같은 제품인 경우라도 시스템의 성능, 기능, 제원이 모두 다릅니다. 또한 같은 통신 사업자에 납품되는 같은 제품이라 하더라도 시스템의 성능, 기능, 제원에 따라 공급가격이 모두 다릅니다. 따라서 제품별로 가격의 변동 추이를 산정하기에 어려움이 있습니다.

다. 주요 원재료 등의 현황


(단위 : 원)
사업부문 매출유형 품 목 구체적용도 매입액(비율) 주요 거래처
기타 소프트웨어 자문, 개발 및 공급
(단일사업부문)
원부재료 FT/SMP Server 등 주1) 6,480,493,600
(32.7%)
크로스젠 외 7
Network장비 - 168,636,000
(0.8%)
글로벌텔레콤 외 1
S/W Package 주2) 3,069,390,840
(15.5%)
오픈와이드 외 6
PC 및 주변기기 주3) 128,326,000
(0.6%)
비앤비네트웍스 외 4
외주용역 주4) 3,899,883,727
(19.7%)
넥스코스 외 22
소 계 - 13,746,730,167
(69.3%)
-
상품 FT/SMP Server 등 - - -
기타 주5) 17,173,000
(0.1%)
SK네트웍스
소 계 - 17,173,000
(0.1%)
-
유지보수 외주용역 주4) 6,063,229,793
(30.6%)
베이넥스 외 17
소 계 - 6,063,229,793
(30.6%)
-
합 계 - 19,827,132,960
(100%)
-

* 원재료의 공급시장은 독과점이 없이 안정적입니다.

주) 2014년 매입액 기준

주1) Tandem, Stratus와 같은 Fault Tolerant 장비와 SUN, HP와 같은 SMP장비 및 ATCA플랫폼과 같은 무선시스템(당사제품)을 제작하기 위한 H/W 플랫폼 이나 무선시스템을 운용을 위한 H/W 입니다.

주2) Oracle, Cluster, CORBA, WebLogic 등으로 무선 시스템을 제작하기 위한 DBMS/Middle-ware 등의 기본적인 S/W 입니다.

주3) 무선시스템의 관리 및 운용에 필요한 PC 및 주변기기

주4) 무선시스템 H/W 설치 및 운용을 위한 각종 공사 용역 및 S/W 아웃소싱

주5) 기타 H/W 및 주변기기 등

라. 주요 원재료 등의 가격변동추이

최근 3사업연도 중 회사의 재무상태 및 경영성과에 중요한 영향을 미칠 수 있는 재료등의 가격변동은 없었습니다.

3. 생산 및 설비에 관한 사항

가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거

(1) 생산능력

당사는 통신 솔루션(소프트웨어)을 개발, 공급하는 회사로 일정한 제품을 생산라인에따라 제조하는 방식의 제품 생산을 위한 설비를 필요로 하지 않습니다. 따라서 생산 및 생산설비에 관한 사항은 해당이 없겠으나, 단 소프트웨어를 개발 하기 위해 컴퓨터 장비(서버)에 관한 사항을 기재하였습니다. 하지만 이는 생산 능력을 측정할 수 있는 기계장치가 아니므로 생산실적 및 가동률을 산정할 수는 없습니다.


나. 생산설비의 현황 등

(1) 생산설비의 현황

[자산항목 : 토지] (단위 : 천원)
사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당기증감 당기상각 기말장부가액 비고
증가 감소
연구소 자가 본사 1708-2,8,9 9,858,865 - - - 9,858,865 11,991,994
소  계 9,858,865 - - - 9,858,865 -
합 계 9,858,865 - - - 9,858,865 -

* 비고란의 수치는 토지의 공시지가 입니다.

[자산항목 : 건물] (단위 : 천원)
사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당기증감 당기상각 기말장부가액 비고
증가 감소
연구소 자가 본사 1708-2,8,9 5,692,893 - - 264,846 5,428,047 -
소  계 5,692,893 - - 264,846 5,428,047 -
합 계 5,692,893 - - 264,846 5,428,047 -


[자산항목 : 기계장치] (단위 : 천원)
사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당기증감 당기상각 기말장부가액 비고
증가 감소
연구소 자가 본사 ATCA 211,421 22,000 - 116,850 116,571 -
DELL 48,467 5,300 - 26,522 27,245 -
HP 387,602 - - 207,453 180,149 -
SPIRENT 33,915 - - 17,906 16,009 -
SUN 2,129 - - 1,106 1,023 -
기타 238,046 97,312 - 168,497 166,861 -
소  계 921,580 124,612 - 538,334 507,858 -
합 계 921,580 124,612 - 538,334 507,858 -


(2)  중요한 시설 투자 계획 등


해당사항 없습니다.

4. 매출

가. 매출실적

(단위 : 천원)
사업부문 매출유형 품 목 제 15 기 제 14 기 제 13 기
단일사업
부문
제품
상품
유지보수
음성핵심망 수 출 39,396 198,076 11,491
내 수 15,862,544 11,431,216 16,849,889
합 계 15,901,940 11,629,292 16,861,380
무선데이터 수 출 6,802 9,117 9,875
내 수 34,375,050 50,363,497 37,581,010
합 계 34,381,852 50,372,614 37,590,885
Access Network 수 출 - - -
내 수 - 2,598,721 6,413,532
합 계 - 2,598,721 6,413,532
기타 수 출 - - -
내 수 358,079 1,175,104 1,401,925
합 계 358,079 1,175,104 1,401,925
합 계 수 출 46,198 207,193 21,366
내 수 50,595,673 65,568,538 62,246,356
합 계 50,641,871 65,775,731 62,267,722

*연결대상 종속회사가 매출실적에 미치는 영향이 미미하여 개별기준으로 작성하였음.

나. 판매경로 및 판매방법 등

(1) 판매조직

이미지: 2014_12_31_판매조직도

2014_12_31_판매조직도


(2014년 12월 31일 기준)

(2) 판매경로

(가) SK텔레콤㈜

SK텔레콤㈜은 당사의 최대 고객으로 설립 이후부터 지속적인 협력관계를 유지하고 있습니다. 특히 주요 연구개발 인력은 SK텔레콤㈜, LG전자㈜, 모토로라 출신으로 이동통신망에 대한 경험과 노하우를 확보하고 있어 고객의 요구사항에 능동적으로 대처할 수 있습니다. 모든 솔루션 개발 프로젝트는 당사가 턴키 방식으로 수주하여 개발 공급하고 있습니다.

(나) (주)LG유플러스

2002년 (주)LG유플러스에 첫 매출을 기록하였습니다. 기존의 솔루션 공급업체와 경쟁입찰 및 벤치마크 테스트를 통해 솔루션 공급자로 선정되었으며, 지속적으로 동사에 대한 매출이 유지되고 있습니다. SK텔레콤㈜과 마찬가지로 모든 프로젝트를 당사가 턴키 방식으로 수주하여 개발 공급하고 있습니다.

(3) 매출 비중

당사의 국내 매출처는 SKT, SKB, LGU+ 등이 있으며 국내 매출 비중은 99%, 해외 및 기타 매출 비중은 1%입니다.

(4) 판매방법 및 조건

당사의 주요 고객은 통신 사업자로 제품의 공급은 모두 경쟁입찰을 통해 이루어집니다. 경쟁입찰 시 통신서비스의 특성상 상용화 경험이 중요한 요소로 작용하며, 모든 경쟁입찰에 벤치마크 테스트가 이루어지고 있습니다. 따라서 완벽한 기술력과 경험있는 숙련된 인력을 보유하지 못한 업체의 진입은 매우 어렵습니다.

(5) 판매전략

당사의 제품은 제한된 통신 사업자를 대상으로 판매하는 제품입니다. 따라서 통신 사업자와의 '신뢰'가 사업을 진행하는데 있어 가장 중요한 요소입니다. 이를 위해 당사는 기술부문내에 기술지원팀을 두고, 이미 공급한 시스템에 대한 365일 24시간 철저한 유지보수 및 관리 서비스를 제공하고 있습니다.

또한 국내에서 검증된 자사 솔루션의 해외시장 점유율을 확대해 나아감과 동시에, 향후 성장성이 큰 무선 데이터 솔루션 분야에 사업역량을 집중하는 전략을 가지고 있습니다.

5. 수주상황

(단위 : 천원)
품 목 수주일자 납 기 수주총액 당분기 납품액 수주잔고
수 량 금 액 수 량 금 액 수 량 금 액
음성핵심망 솔루션 - - 115.0 18,335,278 108.0 15,901,940 7.0 2,433,338
무선데이터 솔루션 - - 195.0 35,604,742 179.8 34,381,852 15.2 1,222,890
기   타 - - 37.0 358,079 37.0 358,079 - -
합   계 347.0 54,298,099 324.8 50,641,871 22.2 3,656,228

* 유지보수 및 임대수익의 수주 수량은 계약기간의 월수로 기재하였습니다.

6. 시장위험과 위험관리

가. 재무위험관리요소

연결회사는 여러 활동으로 인하여 시장위험(환위험, 가격위험), 신용위험 및 유동성 위험과 같은 다양한 금융 위험에 노출되어 있습니다. 연결회사의 전반적인 위험관리정책은 금융시장의 예측불가능성에 초점을 맞추고 있으며 재무성과에 잠재적으로 불리할 수 있는 효과를 최소화하는데 중점을 두고 있습니다.

위험관리는 이사회에서 승인한 정책에 따라 이루어지고 있습니다. 이사회는 외환위험, 이자율위험, 신용위험, 파생금융상품과 비파생금융상품의 이용 및 유동성을 초과하는 투자와 같은 특정 분야에 관한 문서화된 정책뿐 아니라, 전반적인 위험관리에 대한 문서화된 정책을 검토, 승인합니다.

(1) 시장위험


(가) 외환위험

연결회사는 영업활동 등과 관련하여 외환위험, 특히 주로 미국달러화와 관련된 환율변동위험에 노출되어 있으며, 경영진은 외환위험을 관리하도록 하는 정책을 수립하고 있습니다.

보고기간종료일 현재 다른 모든 변수가 일정하고 각 외화에 대한 원화의 환율 10% 변동시 법인세비용차감전순이익에 미치는 영향은 다음과 같습니다(단위:천원).

구 분 당기 전기
10% 상승시 10% 하락시 10% 상승시 10% 하락시
손익효과 5,496 (5,496) 15,914 (15,914)


(나) 가격위험

회사는 유동성관리 및 영업상의 필요 등으로 상장 및 비상장주식을 포함하는 지분증권에 투자하고 있습니다. 전기말 현재 연결회사의 매도가능금융자산의 공정가치는 4,628백만원입니다.

(다) 이자율위험

이자율위험은 미래의 시장이자율 변동에 따라 예금 또는 차입금 등에서 발생하는 이자수익 및 이자비용이 변동될 위험으로서 이는 주로 변동금리부 조건의 예금과 차입금에서 발생하고 있습니다. 연결회사는 변동금리부 조건의 예금 및 차입금이 없으므로 이자율변동이 당기손익이나 자본에 미치는 영향은 없습니다.

(2) 신용위험


신용위험은 연결회사 차원에서 관리되고 있습니다. 신용위험은 보유하고 있는 수취채권 을 포함한 거래처에 대한 신용위험뿐 아니라 현금및현금성자산, 은행 및 금융기관예치금으로부터 발생하고 있습니다. 거래처의 경우 독립적으로 신용평가를 받는다면 평가된 신용등급이 사용되며, 독립적인 신용 등급이 없는 경우에는 고객의 재무상태, 과거경험 등 기타 요소들을 고려하여 신용위험을 평가하게 됩니다. 개별적인 위험한도는 이사회가 정한 한도에 따라 내부 또는 외부적으로 결정된 신용등급을 바탕으로 결정됩니다. 신용한도의 사용여부는 정기적으로 검토되고 있습니다.

보고기간말 현재 연결회사가 보유중인 현금및현금성자산, 단기금융상품은 전액 신용등급이 A이상인 주요 은행예금 및 금융기관예치금에 해당하며, 매출채권 등 기타금융자산은 과거 부도경험이 없는 기존 고객에 대한 것입니다. 한편, 당기 중 신용한도를 초과한 건은 없었으며 경영진은 상기 거래처로부터 의무불이행으로 인한 손실을 예상하고 있지 아니합니다.

당기말과 전기말 현재 신용위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다(단위:천원).

구분 당기말 전기말
현금및현금성자산   25,806,811 38,478,341
단기금융상품 31,783,329 28,640,691
매출채권 13,517,174 8,714,903
미청구공사 119,239 165,035
매도가능금융자산 - 4,628,050
기타금융자산 - 유동   276,968 445,420
기타금융자산 - 비유동   5,696,572 7,110,185
장기금융상품 1,159,221 3,163,900


(3) 유동성 위험

연결회사는 영업 자금수요를 충족시킬 수 있도록 유동성에 대한 예측을 항시 모니터링하고 있습니다. 유동성에 대한 예측 시에는 연결회사의 자금조달 계획, 약정 준수, 회사내부의 목표재무비율 및 통화에 대한 제한과 같은 외부 법규나 법률 요구사항이 있는 경우 그러한 요구사항을 고려하고 있습니다. 한편, 연결회는 당기말 현재 보유 차입금이 없습니다.

보고기간종료일 현재 연결회사의 유동성위험 분석내역은 다음과 같습니다(단위:천원).

당기말 3개월 미만 3개월 - 1년 이하 1년 초과 합    계
매입채무 5,627,377 - - 5,627,377
기타금융부채 4,835,859 200,000 2,274,000 7,309,859
이행보증계약 753,185 - - 753,185
전기말 3개월 미만 3개월 - 1년 이하 1년 초과 합    계
매입채무 6,071,013 660 - 6,071,673
기타금융부채 8,536,749 200,000 1,639,000 10,375,749
이행보증계약 1,242,668 - - 1,242,668


상기 분석에 포함된 비파생금융부채는 보고기간 말로부터 계약 만기일까지의 잔여기간에 따라 만기별로 구분되었습니다. 계약 만기일까지의 잔여기간에 따른 만기별 구분에 포함된 현금흐름은 현재가치 할인을 하지 않은 금액입니다.


나. 자본위험관리


연결회사의 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본비용을 절감하기 위해 최적 자본구조를 유지하는 것입니다.

연결회사는 자본관리지표로 부채비율에 기초하여 자본을 관리하고 있습니다. 부채비율은총부채를 총자본으로 나누어 산출하고 있으며 총부채 및 총자본은 재무제표에 공시된 숫자로 계산합니다.


고기간종료일 현재 연결회사의 부채비율은 다음과 같습니다(단위:천원).

구분 당기말 전기말
부채 15,334,984 30,943,677
자본 100,154,054 96,487,253
부채비율 15.31% 32.07%


다. 공정가치 측정

공정가치로 측정되거나 공정가치가 공시되는 항목은 공정가치 서열체계에 따라 구분하며, 정의된 수준들은 다음과 같습니다.

- 동일한 자산이나 부채에 대한 활성시장의 (조정되지 않은) 공시가격(수준 1)
- 직접적으로(예: 가격) 또는 간접적으로(예: 가격에서 도출되어) 관측가능한, 자산이나 부채에 대한 투입변수를 이용하여 산정한 공정가치. 단 수준 1에 포함된 공시가격은 제외함(수준 2)
- 관측가능한 시장자료에 기초하지 않은, 자산이나 부채에 대한 투입변수(관측가능하지 않은 투입변수)를 이용하여 산정한 공정가치(수준 3)


공정가치로 측정되거나 공정가치가 공시되는 자산의 공정가치 서열체계 구분은 다음과 같습니다(단위:천원).

전기말 수준1 수준2 수준3 합   계
매도가능금융자산 - 4,628,050 - 4,628,050


상기 공정가치는 실무편의상 관측가능한 시장가격을 사용한 금융상품의 공정가치에 근거하여 측정하였습니다. 한편, 연결회사는 상기 매도가능금융자산을 포함한 금융상품에 대해 장부가액을 공정가치의 합리적인 근사치로 추정하고 있습니다.


7. 경영상의 주요계약 등

공시서류 작성기준일 현재 진행 중이거나 체결 예정인 경영상 주요계약이 없습니다.

8. 연구개발활동

가. 연구개발활동의 개요

당사는 새로운 통신 환경에 최적화된 다양한 통신솔루션 개발에 집중하고 있습니다. 국내통신 환경과 새로운 통신서비스 출현에 대비하여 기술 동향 등을 면밀히 검토하고 있으며, 아래와 같이 담당조직을 분리하여 연구개발을 진행하고 있습니다.

(1) 연구개발 담당조직

이미지: 2015_01_01_연구개발조직도

2015_01_01_연구개발조직도


(2) 연구개발비용

(단위 : 천원)
과       목 제 15 기 제 14 기 제 13 기 비 고
원  재  료  비 - - - -
인    건    비 3,104,724 4,571,997 4,484,673 -
감 가 상 각 비 297,893 310,186 327,172 -
위 탁 용 역 비 51,850 163,263 331,869 -
기            타 1,040,902 1,606,637 1,526,680 -
연구개발비용 계 4,495,369 6,652,083 6,670,394 -
회계처리 판매비와 관리비 4,107,580 6,257,295 6,025,964 -
제조경비 12,951 63,155 51,542 -
개발비(무형자산) 374,838 331,633 592,888 -
연구개발비 / 매출액 비율
[연구개발비용계÷당기매출액×100]
8.88% 10.11% 10.71% -


나. 연구개발 실적

프로젝트명 연구기관 연구결과 기대효과
MEGACO 자체개발 미디어 게이트웨이 제어 솔루션 확보 IMG망에서 미디어 게이트웨어 연동을 이용하는 다양한 미디어 제어 솔루션에 활용
LGU+ HA-CGLR 자체개발 CDMA MAP(IS-41) 프로토콜을 운용하는 이동 사업자간에 Roaming 서비스를 가능하도록 MAP프로토콜 변환,가입자 식별번호 및 가입자 Profile의 mapping 기능을 제공 상이한 MAP 프로토콜을 운용하는 사업자간에 로밍 서비스를 가능하도록 함.
LGU+ HA-GGLR 자체개발 LGT MAP과 GSM Phase2+를 정상처리하는 GSMGLR 개발 UMTS 로의 확대추진시 최소한의 변경으로 짧은 기간안에 로밍 서비스를 제공할 수 있는 구조임
SKB IMS 민원처리시스템
(Sub2)
자체개발 SK Broadband IMS 가입자 민원업무를 원활하게 처리할 수 있는 시스템 개발 민원처리 시스템 솔루션 확보. 향후 로그분석 툴 등의 기능 확장도 가능함
SKT Telco 서비스 분산 구조화 기술 개발 자체개발 HLR/TIIS/EIR 가입자 정보 NoSQL 기반으로 통합하는 Pilot 시스템 이동통신 가입자 정보 통합 가능성 확인
성능이 뛰어난 NoSQL 제품 기반으로 통합하여 불필요한 연동 메시지 제거 및 비용 절감 효과 기대
CSCF PLCM 자체개발 CSCF의 환경 file 설정 오류를 미리 감지 할 수 있도록 하고,package 적용을 자동화하는 tool 제공 환경 file 설정 오류로 인한 장애감소 및 각 항목에 대한 guide line 제공
Pacage 적용 자동화를 통한 적용 시간 감소 및 작업 오류 방지
SKT NPDB 자체개발 번호이동성 능력을 제공하기 위해 필요한 정보를 포함하고 있는 데이터베이스 시스템 NPDB 솔루션 확보
SKT 외 타 사업자 NPDB 시스템 개발에 활용.(LGU+/KCT/CJ/SSN NPDB)
SKT SmartHome Platform 기획 자체개발 댁내에서 태블릿 및 유무선 네트웍을 활용해서 상품화할 수있는 서비스 기획 안드로이드 및 iOS기반의 앱개발 경험 및 B2C 서비스 개발경험 확보. 추후, 다양한 형태의 댁내 서비스를 위한 기반기술 확보
LGT CSCF 자체개발 LG U+ IMS망의 주 교환기인 CSCF개발 및 상용화 Ev-DO 및 LTE의 영상 전화 서비스 제공,
VoLTE (Voice Over LTE) 서비스 제공으로 음성/영상/RCS등 부가 서비스 제공을 위한 기술력 확보
증강현실 서비스 및 App 자체개발 GPS 위치 기반의 지역 정보 제공 서비스를 제공하는 안드로이드 증강현실 앱 이동통신 단말의 급격한 환경 변화에 적극적인 대응을 위해증강현실, 안드로이드 관련 기술 확보.
KCT NPDB(sub_R200) 자체개발 유선사업자의 매개번호처리 개발
KTOA 인터페이스에서 업로드 및 다운로드시 매개번호 처리기능 추가 구현
매개번호 처리를 위한 DB Attribute 추가
유선 사업자의 매개번호 처리 가능
KTOA 인터페이스 요구사항 만족시킴
CJ NPDB(Sub_R200) 자체개발 유선사업자의 매개번호처리 개발
KTOA 인터페이스에서 업로드 및 다운로드시 매개번호 처리기능 추가 구현
매개번호 처리를 위한 DB Attribute 추가
유선 사업자의 매개번호 처리 가능
KTOA 인터페이스 요구사항 만족시킴
LGU+ NPDB(Sub_R300) 자체개발 세종시 유선 가입자 인지번호(044) 처리를 위한 NPA LIST추가 및 DB UPDATE
044국번에 대한 MAP TRACE기능 추가
세종시 유선가입자 매개번호 처리 가능
KTOA 인터페이스 요구사항 만족시킴
SKT SmartHome Platform Server 개발 자체개발 Tablet, Smartphone과 표준 규격의 상용 Device, 기존 서비스 간 연동을 통하여 Home 내에서 가족 구성원들이 즐길 수 있는 차별화된 Premium 서비스를 제공하는 System 구현 SKT Smarthome 서비스를 위한 platform 구축
향후 Smarthome 관련 다양한 서비스 확대 적용을 위한 토대 마련
DLNA, OnVIF 관련 기술 확보
SKT WiBro-AAA (sub) 자체개발 64bit, Linux OS 장비로 대개체
최신 Framework 업데이트
대용량 가입자의 안정적인 운용이 가능
LG U+ IBC 고도화 자체개발 LGU+ IMS 장비에서 IPv6 지원 및 Media 처리성능 향상을 위한 IBC 기능 고도화 LGU+ IMS장비의 IPv6 UE 수용 및 Media관련 서비스 증가에따른 Trraffic 처리 기능 만족
( BMT 불참으로 인한 프로젝트 종료 )
SKT CEDB 자체개발 가입자 DB를 관리하고 LDAP Interface를 통해 EVDO AN-AAA, Local AAA에게 가입자 Profile 정보를 제공해 주는 기능 개발 LDAP을 이용한  DB Server 솔루션
SKT 통합-AAA 자체개발 EV-DO 단말 인증을 수행하는 AN-AAA, 단말 데이터 서비스를 위한 PDSN의 PPP세션 인증 수행하는 Local-AAA, I/B, O/B 인증/과금 수행하는 Roaming-AAA, DLR의 EVDO 세션을 제어하는 기능을 개발 RADIUS AAA 솔루션, 로밍 솔루션으로 활용 가능
SKT H-GW 자체개발 단말이 접근할 수 있는 이종 네트웍 상태에 따라 Packet을 효율적으로 분배하여 동시전송하는 기능을 제공 H-GW의 동시전송기술은 이종 네트웍의 Bandwidth Aggreation을 제공하여 Network 자원 Utilization을 극대화 시킬 수 있으며, 전송분배 비율을 통하여 IP Mobility 및 3G Data Offloading 기능 또한 제공
SKT HAAC 자체개발 CDMA 망에서 인증키와 알고리즘을 이용하여 가입자 인증과 무선상 암호화를 제공 CDMA 가입자 인증과 무선상 암호화에 대한 기반 마련
SKT NPDB 자체개발 번호이동성 능력을 제공하기 위해 필요한 정보를 포함하고 있는 데이터베이스 시스템 (NPDB) 상용화 NPDB-CS 프로젝트에서 솔루션 및 기술력 활용
SKT 외 타 사업자 NPDB 프로젝트 진행에 활용
NoSQL 자체개발 Cassandra 성능개선을 위한 구현분석 및 보완완료
CloudBase 기본설계 및 초기단계 구현 완료
Cassandra 기능 및 성능에 대한 기술  확보
Telcobase4 구현 시 참고자료로 사용
SKT VOMS 자체개발 급증하는 동영상 트래픽을 이동통신망의 무선 환경과 단말의 성능에 적합하게 데이터를 변환하여 전송하는 동영상 트래픽 최적화 기능 제공 끊김없는 동영상 재생으로 사용자의 QoE 향상, 적응형 동영상 서비스 및 동영상 속도 제어를 통한 무선 망 자원 절감 효과
ST-8 Converter 자체개발 ANSI-ITUT간 프로토콜 변환기능 구현완료 상이한 프로토콜 규격을 운용하는 사업자간 로밍 서비스를 가능하게 하는 기능 제공
SKT BizUC - 영상회의 자체개발 BizUC망에서 영상회의 서비스 솔루션 확보 IMS망에서 미디어보드를 이용한 영상회의 솔루션
LTE 단말까지 수용할 수 있도록 Upgrade
MSRP-STACK 자체개발 MSRP STACK 성능향상및 보안 완료
IPV6 구현 완료
MSRP STACK 보안(TLS)기능및 성능에 대한 기술 확보
SS-SDS NPDB(sub) 자체개발 번호 이동성 기능을 제공하기 위하여 필용한 정보를 포함하고 있는 데이터베이스 시스템(NPDB) 개발 및 기술력을 확보하여 상용화함 NPDB 솔루션 확보 및 기술력 활용
타 사업자 NPDB 프로젝트 진행에 활용
LGU+ IPSD 자체개발 DNS 기능의 향상으로 IMS 사용자의 적절한 배분 설계 IMS 사용자의 서버 정책시 참고 자료로 사용
LGU+ RSMS 자체개발 SIGTRAN/DIAMETER Signaling을 모니터링하는 기능 개발 각 프로토콜별 메세지조회 및 다양한 형의 통계 데이터를 제공하여 고객민원은 쉽게 해결하고, 운용자의 효율적인 업무처리에 도움
SKTelink HLR 자체개발 가입자의 위치 정보, 단말 상태 정보, 권한 정보 및 각종 부가 서비스 상태 정보를 관리 기능 개발
MAP/CAP/부가서비스 처리 기능 개발
장애발송SMS 발송 기능 개발
선불/후불한도 가입자 국제전화 발신 IDP 처리 관련 변경
부분MVNO 고객이 *23#114 Dial 시 SKT 고객센터로 연결되는 현상 관련 변경
SKTelink 망에 위치하여 MNO망과는 MRG(MVNO Routing Gateway)시스템과 연동하여 MNO망의 MSC, SGSN, SMSC, OTA등과 연동을 하여 SKTelink 가입자에게 WCDMA기반의 이동 통신 서비스를 제공
WiMAX-AAA 자체개발 WiMAX망에서의 CPE 단말에 대한 TTLS 접속 인증 및 서비스 권한 검증, Online 과금 및 Hot lining 제어 솔루션 개발 TTLS 인증 상용화 및 Diameter 기반의 Online 과금 솔루션 확보
SKT Smart Security Solution UI/UX 기획 외주&
자체개발
SKT Smart CQ 솔루션의 차세대 UI/UX 개발을 위한 UI/UX 기획 및 설계 완료
Smart CQ SVR, SVA 및 SVE 제품군 별 UI/UX 기획 및 설계 완료
SKT Smart CQ 솔루션을 통한 모니터링 및 통합관제를 위한 사용자 편의성 및 효율성 제고
타사 경쟁 제품 대비 우월한 디자인을 통해 완성도 높은 상품성 제공
SKT SCC-AS 자체개발 이종망(LTE/3G) 간 Seamless 핸드오버기능을 수행하여  제한적인 커버리지 상황에서도 Seamless 한 음성서비스를 제공하는 IMS 기반 AS LTE 망에서 통화중 상태에서 3G CS망으로 handover된 경우 해당 호의 Continuity를 보장함으로써 커버리지 한계를 극복하고 서비스 제공의 안정성를 제공함
SKT NEAT 자동평가 자체개발 NEAT 에 대한 자동 평가 시스템 및 관련 도구들 개발 음성인식, 자연어처리 등의 기술을 활용한 자동 평가 시스템 기술 확보
TFS-OMP 자체개발 TFS 상태 감시를 위한 Agent 및 관리시스템 개발 다수 시스템의 상태관리가 필요한 경우 설계 및 구현에 참고자료로 활용
SKT 지능형 영상시스템 고도화 외주&자체 해안복합감시체계 BMT를 위한 기능들을 제거한 범용적인 영상 관제 시스템 개발 범용적인 영상 녹화, 영상 개선 및 영상 관제 클라이언트 프로그램 확보
SKT IMG Sub 공동개발 EVDO-WCDMA간 영상통화를 위한 신호 및 코덱 변환 기능을 제공하는 시스템 개발 및 솔루션 확보 EVDO-WCDMA간 영상통화를 위한 신호 및 코덱 변환 기술/솔루션 확보
SKT VPS (Sub) 자체개발 음성문자 서비스 연동 기능을 개발 및 예약통화 서비스 제공 Legacy 시스템으로부터 전달받은 음성파일을 착신자에게 메시지콜 형태로 전달 할 수 있는 연동 인터페이스 확장으로 향후 유사 응용서비스 제공 시 확장인터페이스를 응용 할 수 있음
SKT TelcoinGW 외주&자체 Telcoin Service를 위한 SKT 사내망과 Hub 역할을 수행하는 Geateway 대개체 개발 안정적인 Telcoin Service 제공
SCP, IP 등의 SKT 시스템과 연동 기술 확보
SKP Global mVoIP 외주&자체 글로벌 모바일 메신저 서비스를 타켓으로 음성 인터넷 전화 서비스를 제공하기 위한 인프라를 개발 글로벌 mVoIP 서비스 제공을 위한 기술/솔루션 확보
SKT RCS IM 자체개발 GSMA OMA IM R5 를 준수하는 IM 시스템 구축
RCS-e 표준 연구 및 상용화
TTA 3사 협의체를 통한 국내 이통 3사 연동 표준 제정 및 공동 브랜드 서비스 런칭
향후 이통사의 IM 서비스에 대한 국제표준 글로벌 브랜드 제품 개발에 기반이 될 것으로 기대함.
SKT SSG-SDN 서비스 Chaining 시연 외주&자체 SDN에 유연하게 적용될 수 있는 SDN controller를 이용해 네트워크 제어를 할 수 있는 서비스 체이닝 어플리케이션 개발 SDN에서 다양한 어플리케이션들의 트래픽 제어 요청을 받아 처리하고 관리하는 Carrier-Grade 기반 SDN Controller를 개발 기술 확보
SKT 파자마5 외주&자체 단말에서 4-5명의 지정 가입자를 대기 화면에 표시하고, 손쉽고 다양한 인터페이스를 제공하여 커뮤니케이션을 유발하는 서비스 개발
지정 가입자들간의 프레즌스 정보 (상태, 기분, 부가서비스/메신저 정보 등)를 제공
프레즌스 정보 관리 기술/솔루션 확보
cine21 구축 외주 씨네21 DB를 활용한 영화 컨텐츠 정보 제공
컨텐츠 제공사 연동을 통한 구매 및 감상 서비스 제공.
멀티미디어 컨텐츠의 유통 과정과 구매 절차, 미디어 전송과 관련된 CDN 운용 경험 확보
SKT SmartHome 단말앱 개발 외주&자체 스마트 홈 서비스를 위한 홈런처 앱 개발
미디어 공유 서비스 제공을 위한 DLNA 기반의 미디어 앱 개발
홈보안을 위한 홈캠 모니터링 기능 개발
가족의 유대 관계 강화를 위한 FNS 서비스 개발
안드로이드 앱 개발을 통한 이동통신 인프라에서 단말 서비스까지 아우러는 기술 및 DLNA와 같은 미디어 공유 표준 기술 확보
SKT PM서비스(Sub) 외주 사용자의 컨텐츠 사용 통계를 바탕으로 토픽 정보 제공 및 영화 추천 서비스 개발 웹 서비스 개발 프로세싱 숙련화와 웹 서비스의 모니터링 기술 확보

*결산일 포함한 최근 3사업연도 중에 개발 완료된 연구실적임.


1717.73

▲31.49
1.87%

실시간검색

  1. 셀트리온183,500▲
  2. 씨젠115,700▲
  3. 삼성전자48,350▲
  4. 셀트리온헬스67,500▲
  5. 셀트리온제약61,700▼
  6. 파미셀19,150▲
  7. LG화학303,500▲
  8. 신풍제약12,900▲
  9. 코미팜23,500▼
  10. 대한항공18,950▲