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제우스 (079370) ZEUS Co.,Ltd.

반도체, 디스플레이 관련 생산장비 및 태양전지 제조업체

코스닥 / 기계

기준 : 전자공시 사업보고서(2014.12)

가. 업계의 현황

(1) 장비 부문

(가) 반도체 제조 장비

반도체의 종류는 크게 정보를 저장할 수 있는 메모리 반도체와 정보 저장없이 연산이나 제어 기능을 하는 비메모리 반도체로 구분됩니다. 메모리 반도체에는 D램, 플래시 메모리, S램 등이 있으며, 최근에는 M램, F램 등도 개발되고 있는 상황입니다. 비메모리 반도체에는 마이크로 IC, 로직 IC, 아날로그 IC, 개별소자, 광반도체 및 센서 등이 있습니다.

반도체는 전자, 정보통신, 기계 등 국가 기간산업에 대한 기술적 파급효과가 큰 최첨단 고부가가치 산업입니다. 반도체에 저장할 수 있는 데이터의 양이 매년 2배씩 증가한다는 무어의 법칙에서도 알 수 있듯이, 반도체에 관한 기술 혁신이 급속히 진행되어 이에 따른 제품의 Life Cycle도 짧습니다. 국내 반도체산업은 1960년대 중반 외국업체들의 조립생산으로 시작했으며, 1983년 메모리사업 진출 이후 급속한 발전을 이룩하여, 과거 90년대까지는 반도체 메모리 전성시대로 보고 21세기는 Soc(System-on-Chip)시대라 할 수 있습니다. 이는 반도체 소비시장이 바뀌고 있는데 기인하며, 기존PC 시장에서 스마트폰, 태블릿PC등 모바일 및 정보 가전시장으로 급속히 이동하고 있습니다. 이에 따라 메모리의 경우D램에서 플래시 메모리로 품목전환이 급속히 이루어지고 있고, 시스템IC는 다양한 기능의 융합화로 복합 기능칩 제품으로 발전되고 있습니다 현재는 세계적인 반도체 생산국으로 성장하였습니다. 특히 D램의 경우 우리나라는 생산기술력을 바탕으로 한 고집적화와 지속적인 설비투자를 통한 공급력 확대를 하여 생산능력, 공정기술, 가격 및 품질 면에서 세계 최고의 경쟁력을 보유하고 있습니다. 반도체 산업 역시 LCD 산업과 마찬가지로 대규모 설비투자와 연구개발투자가 소요되는 High Risk, High Return 산업으로서 우리나라 총수출의 10% 이상을 차지하는 국민경제의 중추 산업입니다.

(나) TFT-LCD 장비

LCD는 구동방법에 따라 수동매트릭스(Passive Matrix : PM) LCD와 능동매트릭스 Active Matrix :AM) LCD로 구분될 수 있으며, 능동매트릭스 방식인 TFT-LCD는 수동매트릭스 방식에 비하여 응답속도가 월등히 빠르고 컬러화에 유리하며 수평, 수직 시야각을 넓힐 수 있는 특징이 있습니다.
제품의 대형화, 고급화에 따라 현재 주로 TV, 노트북 PC, 모니터, 대형 정보디스플레이 분야 및 Mobile Phone등에 적극적으로 채용되고 있으며, 이중 LCD TV는 기존의 브라운관 TV를 전량 대체 되고 있습니다.

TFT-LCD산업은 유리기판, 드라이버 IC, 컬러필터, BLU 등 원.부자재를 공급받아 가공, 조립하는 시스템 산업인 동시에 IT, 가전 등 전방산업의 핵심부품을 공급하는 부품산업이기도 합니다. 따라서 전.후방 산업의 발전과 이 산업과의 긴밀한 연계가 경쟁력을 좌우하는 중요한 산업입니다.
TFT-LCD 공급 Maker 들은 그 동안 생산기술을 크게 발전시켜 왔으며, 그 예로는 ODF (One Drop Filling), LTPS, 구리배선, Mask 사용횟수 절감, 플렉시블, AMOLED 등을 통한 제조공정의 단축, 화질 개선, 패널 사이즈의 극대화에 노력하면서 획기적인 양산 및 제품기술의 확보로 현재 및 미래 TFT-LCD 시장의 최대 수요처가 될 대형 TV 시장을 겨냥하여 발 빠른 행보를 하고 있으며, 대형 CRT 및 PDP, 프로젝션TV 시장까지도 석권하고 있습니다.

TFT-LCD 산업은 대규모 투자가 요구되는 장치 산업으로 규모의 경제가 시장을 지배하고 있으며, 투자시기의 정확한 판단이 요구되는 산업이고, 전후방 연관 효과가 큰 산업입니다.
TFT-LCD 산업은 반도체산업과 마찬가지로 범용 부품에 속하여 가전, 컴퓨터 등 디스플레이를 필요로 하는 분야가 다양하고 수요량이 매우 많습니다. 그리고 제조과정이 복잡하고 정밀한 기술을 필요로 하기 때문에 TFT-LCD산업이 성장하기 위해서는 하이테크 장비 기술의 발전이 필수적이므로 TFT-LCD 산업의 발전이 관련 장비산업의 성장을 견인하는 역할을 담담하고 있습니다. 이렇게 다양한 제품 개발로 신규시장 창출과 함께 고속 성장이 지속되고 있는 산업입니다.
TFT-LCD 제품은 국내 기술의 성숙도가 매우 높은 단계에 이르렀기 때문에 저해상도 제품, 소형의 고해상도 제품, 대형화, 특수사양 제품 등이 개발되면서 타 디스플레이와의 복합경쟁 구조 속에서 시장을 확대해 나가고 있는 산업입니다.
또한 TFT-LCD 산업은 경기순환의 패턴이 분명한 산업입니다. 반도체 산업에 실리콘 사이클(Silicon Cycles)과 마찬가지로 호황과 불황이 주기적으로 반복되는 이른바 크리스탈 사이클(Crystal Cycles)이 존재합니다.
크리스탈 사이클은 주력 제품의 세대 교체로 대규모 투자가 주기적으로 발생한다는 점, 고정 비용이 높고 생산 리드타임이 길어 공급의 가격 탄력성이 매우 작다는 점 등에 기인합니다. 사이클의 주기는 2~3년이며, 1993년 이후 4회의 순환이 진행되어 왔으며, 호황국면은 1~2년의 길이를 가지며 불황국면은 이보다 짧은 1년의 길이를 가지고 있는 것으로 관측되고 있습니다.

1) TFT-LCD 장비산업의 특징
TFT-LCD 장비산업은 이질적이고 세분화된 시장입니다. 반도체 공정과 마찬가지로 TFT-LCD 제조 공정도 매우 복잡하기 때문에 다양한 종류의 장비가 필요합니다. 전체 시장의 규모는 크지만 장비별로 필요한 기술이 서로 다르기 때문에 한 기업이 목표로 삼을 수 있는 시장의 규모는 제한되는 특징이 있습니다.
또한 TFT-LCD 장비 산업은 고도의 기술이 필요한 기술집약적 산업입니다. 대부분의 장비 제작에 전자, 광학, 정밀기기, 진공, 재료, 화학, S/W 등 다양하고 높은 수준의 지식을 필요로 하고 있습니다. 이에 따라 대부분의 업체들이 R&D에 막대한 규모의 투자를 실시하고 있습니다.
또한 TFT-LCD 장비 산업은 TFT-LCD 제조업체들과의 긴밀한 협력관계가 필요한 산업이며 높은 수율과 기판의 대형화에 공동으로 장비개발이 진행되고 있는 추세 입니다.
TFT-LCD 제조업체들은 새로운 세대의 공정에 관한 연구를 진행하면서 필요한 장비의 규격, 수량 등에 대한 정보를 장비업체들에게 제공함으로써 장비의 개발을 유도하고 있습니다. 장비업체들은 기존에 판매한 장비들에 대한 유지보수를 제공합니다. 이러한 전후방 관련 사업자들 간의 긴밀한 협력관계는 신규 기업들의 시장진입을 어렵게 하는 진입장벽을 형성하기도 합니다.

2) TFT-LCD 장비산업의 현황
TFT-LCD 장비 산업은 최첨단 장비 설계기술 및 제조기술, IT 기술 등을 구사하여, 생산성을 극대화한 산업으로 TFT-LCD Panel 제조업체에게 장비를 개발, 생산하여 판매하고, 일정기간 유지보수까지 실시하는 산업입니다.
TFT-LCD 장비시장은 TFT-LCD 시장의 계속적인 성장에 힘입어 이제는 연간 100억불 이상의 거대한 산업으로 자리 매김하고 있습니다. 한국의 선도업체는 앞선 기술력을 바탕으로 명실상부한 세계 마켓 쉐어 LCD Panel 1위 기업을 실현하고 있습니다.
TFT-LCD 장비산업은 TFT-LCD Panel 산업에 비하여 상대적으로 발전 속도가 저조한 상황이지만, 다행인 점은 반도체 생산 공정과 유사한 생산 공정들이 TFT-LCD 공정에는 많이 포진되어 국내 공정전문가 및 장비 전문가가 많다는 것입니다.

장비의 국산화율이 높아져 7세대와 8세대에서 국내 Panel 업체들의 국산장비 채용비율이 증가하는 추세가 두드러졌습니다. 이러한 추세는 향후 차기 세대 장비에까지 이어지리라 예상됩니다.
이러한 상생의 결과로 국내의 패널업체들은 국내 TFT-LCD 장비업체들과의 협력관계로 높은 공정효율을 달성한 바 있으며, 이미 검증된 국내 TFT-LCD 관련 장비들이대만과 중국 LCD 패널업체뿐만 아니라, 일본으로도 역수출 하는 상황입니다. 또한 국내업체들의 중국투자 및 중국계 TFT-LCD Panel 업체들의 투자가 지속적으로 늘어나고 있는 실정입니다.
TFT-LCD 공정별/장비별 시장규모를 살펴보면 다음과 같습니다.
전체 투자액 가운데 전공정인 Array, Cell, Color Filter 공정의 장비가 전체의 80% 이상을 차지하며, 그 중 TFT Array 공정의 설비 투자비가 전체 투자액의 50% 이상을 차지합니다.
TFT-LCD 장비는 Array 공정장비, Color Filter 공정장비, Cell 공정장비, Module 공정장비, 검사 공정장비 등으로 구성되어 있습니다. 그 동안 국내 TFT-LCD 장비업체들은 상대적으로 난이도가 낮은 장비부터 국산화하여 납품하였으나, 최근에는 노광장치를 제외한 대부분의 공정장비를 국산화시키면서 외국 거대 장비업체들과 경쟁을 하고 있습니다.
또 일부 업체들은 선진국장비를 능가하는 공정개선 장비들을 개발하여 국내 및 해외에서 대규모 납품 실적을 기록하면서 비약적인 성장을 하고 있습니다

(다) 태양전지 제조 장비

미국과 일본등 세계 주요 정부의 신재생 에너지의 확대는 에너지 안보 및 환경 보전등의 신재생 산업의 핵심정책으로써 정부보조금 및 투자를 집행하고 있습니다. 최근태양전지는 수요대비 공급초과 현상으로 인해 시장상황이 매우 악화되어 있습니다. 이 현상의 근본 원인은 중국 정부 주도의 과잉생산이 주요 원인이며 그 이면에는 중국정부 지원이 원인이 되어 미국의 중국산 반덤핑이 확정되었으나 유럽연합에서는 2013년 중국과의 협상을 통해 반덤핑 여부가 해소 되었습니다. 또한 인도에서도 중국산 반덤핑을 검토하고 있어 최근 상황으로 볼 때 중국의 태양전지 사업의 구조조정은필연적이며 매우 빠르게 진행될 것입니다.

중국산 반덤핑 해소 및 중국의 태양전지 구조조정은 주변국가의 새로운 활력소가 될것이며 최대 수혜국으로써는 한국, 대만, 일본이 될 것입니다. 또한 태양전지 가격경쟁력 확보를 위한 차세대 공정기술이 빠르게 변경되어 기존의 공정기술로써 생산하고 있던 업체와 신 공정 기술을 확보한 업체와 확연히 구분되어 시장에서 생존 및 확대여부가 결정 날 것입니다.

단기적 관점에서는 태양전지시장이 악화된 것처럼 보이지만 장기적 관점에서 시장상황을 보면 2014년부터 점차 회복되어 2015년부터는 기술경쟁력을 확보한 업체를 기준으로 고효율 태양전지 시장이 확대될 것으로 전망하고 있습니다.

(라) 플러그 밸브장비 부문
국내의 밸브산업은 Air, Gas, Oil 등 약간의 누출이 있어도 그다지 문제가 되지 않는Utility Valve를 생산하는 수준이며, 당사만이 Process Valve를 만드는 유일한 Maker이다. 또한 전세계에서도 Plug Valve를 제조하는 Maker는 당사를 포함하여 3개사 뿐이며, 일본, 프랑스 등 선진공업국에도 제작사가 없다. 이는 Valve의 제작기술이 까다롭고 Valve가 사용되는 각종 유체조건에 따라 Valve 재질, Type, Class, Operation Condition 등 Spec이 다양하며 특별한 Engineering 능력이 요구되는 고도의 기술이 필요로 하기 때문이다. Valve의 제작기간에 비해 긴급을 요하는 고객의 요구에 신속히 대처할 수 있는 점이 당사의 장점이다.
Plug Valve를 생산하는 업체는 미국의 다국적 기업과 (주)3Z 등 1~2개에 지나지 않으며 국내의 경우 시장규모가 작은데다 해외 경쟁 제품의 판매사만 들어와 있어서 A/S 대처능력이 떨어지기 때문에 지속적으로 안정적인 점유율을 보일 것으로 보인다. 세계적으로 다양한 품질 인증에 성공하여 세계진출이 용이해 졌으며 세계적 기업들에 Vendor 등록도 완료하였다.

Plug Valve는 오일&가스, 석유화학, 정제, 발전소, 하수처리 산업 등에 사용되는 고품질의 VALVE 입니다. 20년 이상 계속된 성공과 고객 만족도 향상은 3Z이 50여 국가의 수출과 Plug Valve시장에서 세계적인 리더로 자리 잡을 수 있었으며, 제조공정에 대한 철저한 품질관리는 세계적인 고객들에게 일류 제품을 공급한다는 자부심을 갖고 무결점 제품을 공급하기 위해 항상 노력하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 장비 부문

1) 반도체 제조 장비

반도체 산업은 기술적 파급효과가 큰 최첨단 고부가 가치 산업으로서 국가 경제 발전에 기여함과 더불어 특히 D램의 경우, 첨단 생산 기술력을 바탕으로 한 지속적인 설비 투자 및 경쟁력 확보가 이루어지고 있습니다. 한편 지속적인 성장을 위해서는 대규모 투자를 하여야 하는 반면 높은 위험 부담을 수반하고 있는 실정이라, 설비투자와 연구개발 투자에 거액이 소요되면서도 기술혁신의 속도가 매우 빠르기 때문에, 기업은 통상 2~3년 만에 설비를 재투자 해야 하는 부담을 안고 있습니다.

국내 반도체 산업은 1960년대 중반 외국 업체들의 조립 생산으로 시작했으며, 1983년 메모리 사업 진출 이후 급속한 발전을 이룩하여, 과거 90년대까지는 반도체 메모리 전성 시대로 보고 21세기는 Soc(System-on-Chip)시대라 할 수 있습니다. 이는 반도체 소비 시장이 바뀌고 있는데 기인하며, 기존 PC 시장에서 스마트폰, 태블릿 PC등 모바일 및 정보 가전시장으로 급속히 이동하고 있습니다. 이에 따라 메모리의 경우 D램에서 플래시 메모리로 품목전환이 급속히 이루어지고 있고, 시스템 IC는 다양한 기능의 융합화로 복합 기능칩 제품으로 발전되고 있습니다.

반도체는 '58년 IC(집적회로)가 최초로 발명된 이후 새로운 첨단산업을 창출하는 핵심 요소로서의 역할을 하고 있으며 나노 기술을 통해 고집적화/ 고속화/ 대구경화 되고 있습니다. 하지만 초창기의 대부분은 후 공정 장비에 편중되어 기술 확보, 부품 산업 육성 및 수익률 측면에서 발전이 미미했습니다. 전공정 장비는 기술 개발비 부담이 커 국산화에 어려움이 있으나, 전공정 장비의 저변 확대 및 기술력 확보를 위해 많은 노력을 기울이고 있으며 조금씩 가시적인 성과가 나타나고 있습니다.

이에 최근 반도체 '디자인 룰' 감소로 인한 소자의 집적화에 의해 반도체 세정 공정의 중요성은 날로 커지고 있으며, 수율이 떨어지는 배치 방식을 대신해 매엽식으로 빠르게 전환되는 추세입니다. 당사는 high-k, Metal gate, 구리배선, 대구경화 등 차세대 공정의 이슈에 대응할 수 있는 새로운 세정 공정과 장비를 개발하고 있으며, 배치식 세정장비는 물론 30nm 반도체 소자에 대응하는 매엽식 세정장비를 중심으로 진행되고 있습니다.

특히 매엽식 세정장비는 기존 배치식 세정장비에 비해 파티클과 미세 에칭양 제어, 공정 단순화와 비용절감에 따른 환경친화 등의 장점을 갖고 있습니다.

당사는 2009년 4월에 일본 현지 자회사인 ㈜J.E.T를 설립하였습니다. 동사에서는 반도 체 WET 세정기를 생산 및 판매하고 있으며, 2010년 3월 당사 반도체 사업부에서도 반도체 WET 세정기를 출범 이후 대형 반도체 제조 고객사의 DRAM 공정 각 LINE에 매엽식 세정장비를 납품할 수 있었으며 2011년 또한 진출하지 못했던 FLASH 공정에도 매엽장 비를 납품하게 되어 대형 반도체 제조 고객사로서의 입지를 견고히 하고 있습니다.

양산라인에서 요구되고 있는 CHEMICAL 회수 및 고THROUGHPUT의 대응이 가능하며 최근 고객들이 요구하는 REAL DATA관리 및 모니터링 관리를 위해 2011년 이후 납입되는 장비의 PC화 작업을 성공적으로 완수하여 고객 만족도를 높였습니다. 또한, 기존의 배치 장비도 고온을 사용하는 STRIP 공정군에서는 유일하게 자회사인 JET장비만이 납품되고 있어 사양화되고 있는 배치시장에서도 존재감을 유지하고 있습니다.

해당 장비의 생산 및 매출은 당사의 반도체 장비 시장 진출의 교두보가 될 것이며, ㈜ J.E.T 와의 전략적인 협력체제를 구축하여 세계 시장 공략의 포석을 마련하게 될 것입니다.

반도체 부문은 고객사의 모바일 중심 제품 추진에 따른 CAPA 확장 진행이 예상되는 바, 주력 반도체 세정 장비의 APOLLON 및 고온 황산 장비 등을 지속적으로 확장해 나가, 국내, 외 동종 업체와의 경쟁에서도 확실한 우위를 점하여 할 것이며, 장비 안정화와 차세대 공정 대응을 통한 고객 신뢰 확보에도 최선을 다해야 할 것입니다.

또한 당사 진공제품 관련 사업부문에서는 반도체 제조공정 및 일반 산업체 박막 공정에 주로 사용되는 Cryo Pump를 취급하고 있으며, Cryo Pump 의 특성상 짧게는 6개월, 길게는 2년 주기로 Pump의 성능 Level 유지를 위한 유지보수 (Overhaul)가 필요하기 때문에 국내에서 사용되는 모든 Cryo Pump 는 당사에서 유지 보수하는 사업도 영위하고 있습니다. 당사가 취급하는 Cryo Pump 는 세계적으로도 Market Share 1위를 점유하고, 국내에서도 역시 1위를 점유하고 있는 상품입니다.

대략적인 당사 취급 상품을 소개하면 다음과 같습니다.

구분	상품명	내용
LCD & 반도체 제조장비 부문	LCD용 PR Stripper	LCD Etch공정완료 된 Glass 의 Pattern 위에 남아 있는 Photo Resist (감광액)을 제거 및 Glass 를 세정해 주는 장비
	반도체 Wet-Station	반도체 Wafer 를 각종 Chemical 을 이용하여 습식세정 해주는 장비
	Photomask 세정장비	LCD 및 반도체용 Photomask 세정장비
	Photomask 제조장비	반도체용 Photomask 제조시 사용되는 공정 장비
	Glass 반송 Robot	당사 제조장비인 LCD In-Line반송 System 에 사용되는 Glass 반송 Robot
진공 관련 부문	Cryo Pump	LCD 및 반도체 제조장치에 사용되는 진공 Pump이며, Level 유지 보수업 (Overhaul)을 영위하고 있습니다.
	진공 Gauge	LCD 및 반도체, 일반산업분야에서 사용되는 진공 Gauge
	Thin Film Coating System	화합물반도체, 광전자, 포토닉스산업에서 사용되는 전자빔 증착장비
	Nano Technology 장비	나노입자 박막증착장비
소재 및 분석장비	Chemical류	LCD & 반도체 제조공정에 사용되는각종 Chemical입니다.(Etchant, Developer, Cleaner 등)
소재 및 분석장비	Chemical & Gas 분석장비	LCD & 반도체 제조공정에 사용되는 Chemical 및 Gas 를 분석하는 장비
FA 부문	PLC	Program Logic Controller 제어 및 신호 변환 장비
	SMPS	자동화용 전원공급장치
	각종 자동화 부품류	자동화System 구축을 위한 각종 부품류 (터치스크린, 센서, LED조명등)
	Linear Motor Servo Motor	각종 산업용 Motor 류 .

2) TFT-LCD 장비
당사는 1996년부터 일본의 세계적인 Robot 전문 기업인 Sankyo Seiki 와 기술 제휴하여 LCD 생산 Line의 Glass Transfer System의 In-Line화를 계획하고 개발하기 시작하였으며, 국내LCD Panel제조업체와 2세대 LCD Line 설립시 세계 최초로 MELSEC-NET이라는 하나의 Network 통신 방식을 통한 In-Line Transfer System을 도입하여 LCD Glass 의 모든 정보를 관리할 수 있는 System을 구축하였습니다. 그 결과 효율적인 생산 관리, 수율 향상, LCD 생산 Line 의 자동화율 향상, 생산량 증가 등 많은 장점이 검증 되었습니다.

국내 LCD제조업체중 당사 거래처의 5세대에서 8.5세대까지의 Line 설립시에는 당사가 독자적으로 개발하여 100% 국산화된 LCD In-Line Transfer System 을 설치하여 현재까지 운영하고 있습니다. 현재 LCD Glass의 Transfer 관련 업계에서는 당사가 구축하여 운영중인 MELSEC-NET 기반의 LCD In-Line System이 업계의 표준으로 자리잡고 있습니다. 당사는 이러한 초기 개발 및 국산화 개발자로서의 이점과 탁월한 기술력을 바탕으로 LCD In-Line Transfer System 분야의 업계 선두자리를 유지하고 있습니다.

또한 LCD In-Line Transfer System 과 더불어 다양한 제품군 형성을 위하여 여러 형태의 LCD Glass Inspection System, Hot Air Oven System, HP/CP System 등을생산 판매하고 있습니다. 최근 신규 개발된 8.5세대 예비건조로(Pre Bake System)장비는 우수한 Tact Time 대응 및 품질 향상에 많은 기여를 하고 있으며, 국내 및 해외에서 당사 제품을 채용 및 사용하고 있습니다.

① HP/CP System

HP/CP SYSTEM은 LCD 생산 공정에서 사용되는 열장비의 일종으로 LCD 기판 제조 공정에서 발생하는 수분과 습기를 완전히 제거시키고, 글라스 위에 도포된 화학물질을 경화시키기 위하여 섭씨 120도 이상의 고온 건조용 Hot Plate 와 Hot plate에서 고온 건조된 Glass 가 곧바로 다음 공정으로 진행시키기 어렵기 때문에 Glass 표면온도를 상온까지 떨어뜨리는 냉각용 Cool Plate로 구성된 System입니다.

② LCD In-Line Transfer System

당사가 LCD Maker 들에게 제공하는 LCD In-Line Transfer System 의 핵심 내용은다음과 같습니다.

- In Line System 을 구성하는 Hardware

- Line Integration 을 위한 System 설계 및 Interface 사양

- Line Integration을 위한 운용사양

- Host System 과의 Interface 사양 (SECS/HSMS)

- 안정된 Line Controller (CIM PC)

- 각 장비 별 Tact Time Simulation Data

③ 예비건조로 (Pre-Bake System)

LCD 생산공정에서 사용되는 열장비의 일종으로 LCD CELL 공정에서의 핵심 장비로 이전 공정에서 도포한 액을 건조시켜서, 다음 공정으로 배출하는 장비로써 LCD Glass 상면의 얼룩을 발생시키지 않도록 개발된 장비입니다.

제 품 명	용 도	비 고
LOADER	LCD Glass를 각 생산 공정에서 공정장비로 최초로 투입 해 주는 장치	다양한 업체의 장비들과 당사 LCD In-Line TransferSystem용 Host Computer간의 System Integration(CIM)이 필요합니다.
BUFFER	LCD Glass 가 각 공정에서 반송되는 도중 대기상황이 발생하였을 경우, 임시로 Glass 가 수납되어지는 장치
CONVEYOR	ROLLER 를 이용하여 LCD Glass 를 수평으로 이송해 주는 장치
TURN UNIT	LCD Glass 의 이송, 또는 공정 장비로의 투입시 필요에 따라 Glass 를 90도, 180도 등으로 회전시켜 주는 장치
ALIGNMENT UNIT	LCD Glass를 공정 장비로의 투입시 Glass 의 위치를 정확하게 정렬해 주는 장치
TURN OVER UNIT	LCD Glass 를 공정 장비로 투입시 공정 장비의 필요에 따라 Glass 를 180도 반전시킬 필요가 있을 때 사용되는 장치
ROBOT TRANSFER	반송 Robot 를 이용하여 LCD Glass 를 반송하는 장치입니다. 당사는 세계 유수의 LCD ROBOT MAKER인 일본의 SANKYO SEIKI 와 기술협력 관계를 맺고 있습니다.
UNLOADER	각 생산 공정후, LCD Glass 를 최종적으로 Line에서 배출하는 장치
CIM (Computer Integration) Manufacturing)	In-Line Transfer System 의 두뇌 역할을 하는 Line 정보 처리 System 입니다. 당사는 독자적으로 개발한 CIM Program을 User에게 제공하고 있습니다.

④ 공정 장비

제 품 명	용 도	비고
Baking Oven System	Color Filter 공정에서 사용되는 Baking Oven
Seal Cure Oven System	Cell GAP (ODF, 액정주입) 공정에서 사용되는 Oven.
Aging Oven System	TFT Array 공정에서 사용되는 Aging Oven
DHP (Dry HP/CP)	Glass Cleaning 후 사용하는 HP/CP
SHP (Soft HP/CP)	Glass Coating 후 사용하는 HP/CP
HHP (Hot HP/CP)	Glass Developing 공정 후 사용하는 HP/CP
급랭 Unit	Cell GAP(액정주입) 공정의 Seal Cure Oven 공정후 Glass 를 급랭 시켜서 다음 공정에 도움을 주는 장치

⑤ LCD 용 Inspection System (검사기)

장 비 명	용 도	비 고
ODF 중력 MURA Inspection System	Glass 에 주입된 액정의 상태를 검사하기 위한 장비로써, 고휘도 CCFL 이 내장된 Back Light 와 전후면 모두 투명 강화유리로 구성된 Oven Chamber 가 90도 회전하면서 Glass 내부에 주입된 액정에 고온과 중력을 가하여 액정의 상태를 검사하는 장비
Liquid Crystal 합착 Inspection System	Glass 에 주입된 액정의 상태를 검사하기 위한 장비로써 고휘도 형광등이 내장된 Back Light 와 편광판을 이용하여 사용자(작업자)가 직접 눈으로 액정상태를 검사할 수 있도록 해 주는 장비.
Rubbing Steam Inspection System	LCD Cell 공정 중 Rubbing 공정 후 Glass 의 Rubbing 된 상태를 검사하는 검사기로서 Rubbing 공정이 끝난 Glass를 3D 스테이지위에 올려놓고 Steam Spray 와 조명을 이용하여 Rubbing 된 상태를 검사하는 장비

상기의 LCD In-Line Transfer System과 더불어 다양한 제품군 형성을 위하여 여러 형태의 LCD Glass Inspection System, Hot Air Oven System 등과 관련 소프트웨어일체를 생산 판매하고 있습니다.

3) 태양전지 제조 장비

태양전지 시장은 차세대 공정기술로 점차 재편되고 있는 상태이며 고효율 공정기술이 선두업체를 기준으로 기술개발이 진행되고 있습니다. 기존의 태양전지 공정기술은 이미 경쟁력을 상실하여 과도한 경쟁하에 시장재편이 진행되고 있는 상태입니다. 태양전지 장비시장 또한 공정기술과 더불어 시장이 재편되고 있는 상태입니다. 국내의 경우 유럽 및 일본의 Turnkey 발주분들이 국산화되면서 그 시장을 국내업체들이 대응하고 있으며 국내업체들 간의 기술경쟁력에서 점차 차별화된 업체만이 시장을 확대해 가고 있는 상태입니다.

당사는 이미 국내 장비업체 중 최대규모의 태양전지 Module Line을 Turnkey로 수주하여 Set-Up을 완료하여 기 기술을 인정 받았으며 차세대 공정기술 도입으로 New Tabber & Stringer 설비를 개발하여 대만 최대의 고객사에 설비 계약 및 납품을 진행하고 있으며 향후 지속 사업확장이 예상되고 있습니다.

또한 기존의 결정계 태양전지외에 DSSC[염료감응태양전지] 전체공정 수주하여 설비제작 및 납품을 시작하고 있으며 이는 전세계 최초의 DSC 양산공정으로써 향후 이 공정분야에서는 독보적인 공정기술 및 장비기술을 확보하게 되어 새로운 시장을 확보하게 될 것으로 기대하고 있습니다.

또한 이 DSC Project를 통해 기술적 응용분야의 확대가 기대되고 있으며 그 예로 Flexible CIGS 및 TSP시장등 새로운 공정기술의 접근이 용이하게 될 것입니다.

이미 당사의 태양전지 공정기술은 결정계 태양전지외에 박막태양전지에서 Laser Scriber의 납입실적을 확보하게 되면서 CIGS Laser Scriber에 대한 고객사 Demo Test를 진행하고 있으며 Touch Panel에 대한 Demo Test도 병행하고 있는 상태입니다. 또한 Screen Printer의 개발 및 대규모 납품실적을 확보하게 되면서 Flexible CIGS 및 Touch Panel시장의 Demo Test가 진행되고 있는 상태입니다.

이것은 단순히 태양전지 시장외의 사업다각화 및 고객다면화를 통해 지속적인 이익창출이 가능하도록 할 것입니다.

차세대 고효율 공정기술은 일본의 대기업사와 HJ-IBC Type의 고효율 공정기술을 공동개발하고 있으며 향후 이 공정분야에서 독보적인 기술을 가질 것으로 기대하고 있습니다. 또한 Module 공정기술은 IBC Type의 Module 공정기술을 확보하여 시장의 선두적인 공정기술 및 설비기술을 확보할 것으로 기대하고 있습읍니다.

박막 태양전지 시장에서는 기존 Laser Pattening설비 개발 완료 및 고객사의 Demo평가를 통해 시장에 진출하게 될 것으로 예상되며, Screen Printer/Laser Patterning기술을 기반으로 염료감응태양전지, Flexible 태양전지의 진출을 위해 고객사와 기술협의를 진행하고 있습니다.

이를 통해 향후 지속 팽창하고 있는 이 태양전지 시장에 적극 대처를 하고자 단/장기적인 시장변화를 준비하여 안정적인 수익 기반을 갖추어 가고 있습니다.

대략적인 당사 취급 상품을 소개하면 다음과 같습니다.

구분	상품명	내용
태양전지 제조	Tabbing System	Cell Wafer의 앞, 뒷면의 전극을 일렬로 연결시켜 주는 장치
	Lay Up & Bussing System	Cell String을 연속 배치하고 납땜등으로 서로 연결하는 장치
	Laminator System	모듈, Glass, EVA Sheet, Back Sheet을 고온으로 압착시키는 장치
	EVA Sheet Feeder	EVA Sheet 공급장치
	Back Sheet Feeder	Back Sheet 공급장치
	Glass Loader	Glass 공급장치
	EL	Cell Wafer의 크랙등 파손여부를 검사하는 장치
	Framer	모듈에 프레임을 장착하는 장치
	Simulator	모듈의 효율을 측정하는 장치

구분	상품명	내용
태양전지 제조 [DSSC태양전지]	Laser Scriber	FTO 기판상의 Cell To Cell의 Patterning을 수행하는 Cell공정의 핵심장치
	Screen Printer	기판상에 Direct Patterning설비로써 제판을 통해 태양전지 각종 Patterning의 전극형성장치임
	합착기	NIR Lamp로써 상판/하판의 합착과 동시에 UV Curing을 수행하는 장치
	Roll Press	Roll Press로써 Pattern의 일정한 단차를 형성하는 장치
	전해질주입기	Cell내에 전해액을 주입하는 핵심공정장비
	염료흡착기	전류를 인가하여 염료를 Cell의 전기 흡착하는 핵심공정 장치
	1TCO 열합착기	Hot Roll을 이용해 상판/하판을 합착하는 장치
	Hot Melt Dispenser	Cell내에 Hot Melt공정을 통해 태양전지 Cell을 격리 보호하는 설비
	Simulator	모듈의 효율을 측정하는 장치
	Sorter	모듈의 효율에 따라 등급을 나누어 분류하는 장치
	Packing System	포장장치

(나) 플러그 밸브장비 부문

당사 제품은 PROCESS LINE에 전용하는 것을 목적으로 하여 설계, 제작된 PLUG VALVE로서 정유, 석유화학, 원자력발전, 정밀 화학등에 일반 유체는 물론 다른 종류의 VALVE로서는 제어하기 어려운 SLURRY, SLUDGE를 포함하는 유체나 절대로 새지 않게 초정밀 밀봉도를 갖도록 설계되어 있는 고 신뢰성의 PROCESS LINE 전용의 VALVE입니다.

PLUG VALVE 의 구조적 특징

① Zero-Leakage(Taper진 Body와 Plug가 360˚밀착으로 누설없음)

② Zero-Cavity(밸브유로에 사공간이 없음)

③ Zero-Maintenance (Seating면이 마모되어도 Taper진 Plug를 약간만 내리면 새 밸브와 같으므로 장기간 정비가 필요없음)

또한 용도 및 재질이 다양하므로 공급범위가 광범위 합니다.

당사는 VALVE의 원소재인 주조품의 안정적 공급을 확보하기 위해 2010년 5월 13일 특수강제조업인 (주)3Z메탈을 자회사로 설립하였습니다. 동사는 VALVE의 가장 중요한 원소재인 주조품을 안정적으로 공급하므로써 당사의 매출 신장에 크게 기여하고 있습니다.
세계적으로 품질을 인정하는"API", "DNV", "C.R.N", "TUV", "CE" 인증을 획득하여 세계진출이 용이해졌으며, 영국(Kvarner), 인도네시아(국영석유공사), 인도(IOCL, IPCL, GSPC), 캐나다(CRN), 사우디(Aramco), 이란(ala Tehran, NIGC, Pars Oil & Gas Co.) 등 선진국의 주요회사에 Vender 등록도 완료하였습니다. 또한 국내에 대리점을 발굴해 나가고 있는 상태로서 이에 따른 매출 상승 효과는 더욱 커질 것으로 예상됩니다.

대략적인 당사 취급 상품을 소개하면 다음과 같습니다.

구분	상품명	내용
플러그 밸브	Teflon sleeved Plug Valves	공정라인에 사용되는 통상의 밸브
	Double Block & Bleed (DBB) Valve	오일 및 가스 이송장치의 Loading, Unloading line과 제품의 출하, 저장 탱크의 전단에 설치용
	Teflon Lined Plug Valves	부식성이 강한 유체의 주요공정에 사용
	Lubricated Plug Valves	원유, 천연 가스 채굴 및 이송 라인용
	Metal Seated Wedge plug Valves	soft seat (PTFE / RTFE)를 적용하기 어려운 고온의 clean media에 사용

1) Sleeved Plug Valve

(1) 개요 : 1/2~24 inch / 150~600 Pressure Rating / -30~+320℃ / 모든 재질로 제조가능/ 납기 2~6개월

(2) 적용 : 석유화학플랜트의 화학서비스, 염소라인, 불화수소산 라인, 유독성 액체, 원자력 발전소

(3) 장점 : 사공간 및 누수, 보수의 필요성이 없고 장기간 사용 가능.

(4) 특징 : 3중 실링 시스템(PTFE Sleeve, RTFE Teflon Delta Ring and Diaphragm, 90℃ 턴 개폐방식, PLUG & STEM일체형 디자인, 상부 조립식 구조, 대전방지 장치 & 화재 안전 디자인

2) Lined Plug Valve

(1) 개요 : 1/2~24 inch / 150~600 Pressure Rating / -30~+320℃ / 모든 재질로 제조가능 / 납기 2~6개월

(2) 적용 : 고압 및 진공 상태의 부식&마모성 화학 라인

(3) 장점 : 사공간, 누수, 보수의 필요성이 없고 장기간 사용가능.

(4) 특징 : 90℃ 턴 개폐방식과 포지션 인디케이터 기능, 3중 실링 시스템, PLUG & STEM일체형 디자인, PFA/FEP 테플론 라이닝, dove-TAIL LOCK

3) Metal Plug Valve

(1) 개요 : 1/2~24 inch / 150~1500 Pressure Rating / -30~+450℃ / 모든 재질로 제조가능 /납기 2~6개월

(2) 적용 : 고온& 고압 서비스 라인 등

- 석유 정제 & 석유라인

- 화학 공정

- 화력 발전소

- 기타 (석탄가스화 공정, 등)

(3) 장점 : 사공간 및 누수, 보수의 필요성이 없고 장기간 사용가능

(4) 특징 : 금속 면 접촉으로 인한 실링 리프트-턴-다운 방식의 메커니즘 작동, 90℃ 턴 개폐방식, 트러니온 구조

4) Double Block & Bleed Valve

(1) 개요 : 2~36 inch / 150~1500 Pressure Rating / -30~+180℃ / 모든 재질로 제조가능 / 납기 2~6개월

(2) 적용 : 파이프 라인, 유류 저장 탱크, 항공연료, 정제, 오일 & 가스 제품석유,오일,가스 산업의 수송라인

(3) 장점 : 누수, 보수의 필요성이 없고 장기간 사용가능.

(4) 특징 : 플러그의 양방향에서 실링 작용(더블 블럭), 글랜드 팩킹 구조, 블리드 시스템 기능이 있으며, 작동시 실링면 마모가 일어나지 않으며, 설치된 상태에서 수리가 가능하다.

5) Lubricated Valve

(1) 개요 : 1/2~28 inch / 150~2500 Pressure Rating / -30~+350℃ / 모든 재질로 제조가능 /납기 2~6개월

(2) 적용 : 원유, 오일, 천연가스 정제 및 운송 라인

(3) 장점 : 누수, 보수의 필요성이 없고 장기간 사용가능.

(4) 특징 : 금속면 접촉으로 인한 실링, 실런트 주입 시스템, Pressure Balanced Inverted Taper Design, 실링면과 Stem Packing 부위에 실런트 주입구, 화재 안전 디자인

(다) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 연결 대상회사의 사업부간의 연관성을 고려하여 제품군별로 사업부문을구분하였습니다

회 사 명	주요제품군	해당 사업부문	비 고
(주) 제우스	TFT-LCD 장비	장비 부문
	태양전지장비
	반도체장비
(주) J.E.T	반도체장비		협유국제과학기술(주), ZEUS CHINA 포함
(주) 솔브리지	TFT-LCD 장비
(주)APCT	반도체용 물질제조
(주)쓰리젯	플러그밸브	플러그 밸브장비 부문	쓰리젯메탈(주) 포함

(1) 시장점유율 등

당사가 영위하는 사업의 특성상 대부분의 제품은 고객의 주문에 의하여 개발, 생산 및 판매되며, 관련 업체별로 구체적인 수주내역 등에 대하여 보안을 유지하고 있습니다. 또한, 공식적으로 발표된 업계의 통계자료가 부재하므로, 시장점유율을 객관적으로 산출하기 어렵습니다.

(2) 시장의 특성
TFT-LCD 와 반도체 산업은 한국에서 국가 경쟁력을 제고하고 세계의 IT산업을 선도하는 중요한 산업입니다. TFT-LCD 및 반도체 장비 시장은 기술적인 측면에서 그 난이도가 점점 깊이를 더해가고 있습니다. 이는 LCD패널과 반도체 웨이퍼 사이즈가 급속도로 커지는 데 기인합니다.

LCD패널 생산을 위한 원판 Glass사이즈의 대형화는 단순한 크기의 증가가 아닌 기존의 방식과는 전혀 다른 새로운 차원의 기술개발이 요구됩니다. 특히 패널의 생산성을 담보로 하는 생산수율에 관련된 자동화 장비는 최근 LCD패널 생산업체의 공격적인 투자에 기인하여 그 시장규모가 급속히 커지고 있습니다. 또한 LCD 패널이나 반도체를 생산하기 위해 하나의 Fab을 건설하는 것은 조 단위의 금액이 투자되는 자본집약적 특성을 보여줍니다. 이러한 기술적 난이도와 자본집약적인 특성으로 인해서 새로운 경쟁자가 쉽게 뛰어들지 못하는 진입장벽을 가지고 있습니다.
또한 주요한 특성으로 LCD 와 반도체 산업은 각각 Crystal Cycle 과 Silicon Cycle 이라 불리는 수요공급의 주기로 인해 가격변동의 편차가 심한 특성이 있습니다.

태양전지 시장전반정인 상태는 중국산 반덤핑 및 중국의 구조조정으로 인한 시장축이 한국,대만,일본으로 태양전지 발주 물량이 Shift되고 있는 상태이며 특히 일본의 태양전지 Project인 Mega Solar Project가 태양전지 시장의 활력소가 되고 있습니다. 또한 중국산 저가 공세로 인해 기존 유럽 및 미국의 태양전지 제조공장의 폐쇄로 인해 거대 물량들이 중국산 반덤핑으로 인해 대량의 물건이동이 한국, 대만으로 이동 중에 있습니다. 이로 인해 한국,대만의 경우 태양전지 시장중 Module 공장의 Capa부족현상이 발생되어 투자검토가 진행되고 있으며 Cell공정의 경우 점차 가동률이 점차 증가하고 있은 상태입니다.

반도체 산업은 한국에서 국가 경쟁력을 제고하고 세계의 IT산업을 선도하는 중요한 산업입니다. TFT-LCD 및 반도체 장비 시장은 기술적인 측면에서 그 난이도가 점점 깊이를 더해가고 있습니다. 이는 LCD패널과 반도체 웨이퍼 사이즈가 급속도로 커지는 데 기인합니다.

또한 주요한 특성으로 LCD 와 반도체 산업은 각각 Crystal Cycle 과 Silicon Cycle 이라 불리는 수요공급의 주기로 인해 가격변동의 편차가 심한 특성이 있습니다.

(3) 신규사업 등의 내용 및 전망

1) 태양전지 제조 장비

태양전지 시장의 경우 급격한 구조조정으로 인해 고객사의 시장 경쟁력 상실로 인해 국내 및 해외등 많은 시련을 겪고 있는 상태입니다. 이는 기술력뿐만 아니라 자본력이 충분한 업체만이 생존할 수 있는 상황이 되었으며 이 업체를 기준으로 시장재편이 이루어질 것으로 판단하고 있습니다.

중국의 경우 대규모 구조조정으로 인해 정부지원을 받을 수 있는 업체와 그렇지 못한 업체로 구분되어 이중 30%만이 생존할 것으로 판단됩니다. 이는 단기적으로는 악화로 해석할 수 있으나 장기적으로는 긍정적으로 작용하여 생존업체들의 재정상태가 점차 개선될 것으로 판단하고 있습니다.

태양전지 장비 시장의 경우도 마찬가지로 기술력과 자본력이 뒷받침되지 못한 업체는 이미 시장에서 퇴출 및 사업포기가 잇따르고 있습니다. 특히 장비분야의 경우 태양전지 분야만 진행하는 경우는 더욱 심각하여 해외의 경우 이미 선두업체들의 재정악화 및 도산이 시작된 상태입니다. 당사의 경우 사업다변화에 성공하였으며 기술력뿐만 아니라 시장인지도에 긍정적으로 작용하고 있습니다. 그예로 차세대 공정개발을 위한 Partner로써 당사를 채택하는 경우가 점차 증가하고 있으며 이는 향후 시장재편시에 기회가 될 것으로 판단하고 있습니다.

태양전지 장비 분야의 차세대 공정개발로써는 HI-IBC Type의 차세대 공정기술 확보 및 차세대 Module 공정의 기술확보를 통해 향후 시장을 준비하여 그 성과를 창출할 것입니다.

또한 태양전지 시장외에 Flexible CIGS 및 Touch Panel 시장진입을 위해 준비하고 있으며 고객사와 사양협의를 진행하고 있으며 향후 시장상황에 적극대응하고 있습니다.

2) 반도체 Wet 세정기 국산화
당사는 2009년 4월에 일본 현지 자회사인 (주)J.E.T를 설립하였습니다. 동사에서는 반도체 WET 세정기를 생산 및 판매하고 있으며, 당사에서도 반도체 WET 세정기를 국산화하였으며 생산 및 판매 활동을 진행하고 있습니다. 해당 장비의 생산 및 매출은 당사의 반도체 장비 시장 진출의 교두보가 될 것이며, (주)J.E.T와의 전략적인 협력체제를 구축하여 세계시장 공략의 포석을 마련하게 될 것입니다.

3) 플러그밸브 및 유사장치 제조 판매
당사는 사업다각화를 통한 안정적 수익원을 확보하기 위해 2007년 12월 3일 플러그밸브 및 유사장치 전문업체인 (주)3Z을 자회사로 편입하였습니다. (주)3Z은 1978년에 설립되어 30여년간 밸브 및 유사장치를 제조해 온 회사로 플러그밸브 6개 제품군을 모두 생산할 수 있는 세계유일의 플러그밸브 제조사입니다. 동사의 플러그밸브는 정유공장, 석유화학, 정밀화학, 원자력발전 등의 분야에 사용되는 밸브로서 주로 높은 신뢰성과 견고성이 요구되는 플랜트산업 등에 사용됩니다. 동사는 경영합리화 등의 노력을 통하여, 향후 안정적인 성장으로 당사의 발전에 기여하게 될 것입니다.
2012년 (주)3Z 지분을 추가로 매입하여 지분률은100%이며 2013년 말 당사의 투자규모는110억원입니다.

2. 주요 제품, 서비스 등 (연결기준)

가. 주요 제품 등의 현황

(단위 : 백만원 )

구분	매출 유형	사 업 부 문	품 목	매출액
제조	제품	LCD장비 및 태양전지 장비	LCD 및 태양전지용 Glass의 반송과 정보 처리를 담당하는 통합 관리 System	50,931
		반도체 제조 장비	반도체 세정장비	86,802
		플러그밸브 장비	플러그밸브외 기타 장치	19,121
		제 품 소 계		156,854
상품 및 기타	상 품		반도체장비외	55,905
	COMMISSION 용역외		진공펌프외	28,218
	기타 소계			84,123
총 계				240,977

나. 주요 제품 등의 가격변동추이

(단위 :백만원 )

품 목		구분	제27기	제26기
제품	LCD장비 및 태양전지 장비	내수	13,501	14,743
	LCD장비 및 태양전지 장비	수출	37,430	23,753
	반도체 제조 장비	내수	5,527	525
	반도체 제조 장비	수출	81,275	62,924
	플러그밸브장비	내수	9,933	8,169
	플러그밸브장비	수출	9,188	11,313
상 품		내수	40,729	50,889
상 품		수출	15,176	9,017
COMMISSION, 용역외		내수	15,777	14,761
COMMISSION, 용역외		수출	12,441	8,851
합 계		내수	85,467	89,087
		수출	155,510	115,858
		계	240,977	204,945

(1) 산출기준

당사의 매출은 개별 단가에 의한 생산 후, 판매의 형태가 아니며 개별 수주에 의해 개별 계약시 통합 수주의 형태로 진행되기 때문에 제품별 가격이 사전에 결정될 수 없고 또한 계약별로 동일한 제품이 생산 판매되는 것이 아니기 때문에 개별제품의 단가에 의한 비교에는 어려움이 있습니다. 따라서 상기 기재된 금액은 매출금액을 기재 하였습니다.

(2) 주요 가격변동원인

전항에 기록한 바와 같이 당사 제품의 판매 가격은 같은 기능의 장비라도 제품의 사양이 변경되기 때문에 개별 제품별가격을 비교할 수가 없으며 견적 및 수주시점에 제품의 가격이 결정되는 구조를 가지고 있습니다.

다. 주요 원재료에 관한 사항

(단위 : 백만원 )

사업부문	매입유형	품 목	구체적용도	매입액	비 고
장비 및 밸브	원재료	TRANSFER 외 UNIT	장비 제조용	910	주1)
		TURN OVER 외	장비 제조용	314
		FRAME 외	장비 제조용	270
		PLC 외	장비 제조용	264
		CONVEYOR 외	장비 제조용	245
		기타	장비 제조용	83,542
	상품	산업용ROBOT외	ROBOT외	40,897	주2)
합계				126,442

주1) 원재료
당사의 제품은 선 생산 후 판매되는 제품이 아닌 개별 수주에 의한 판매로써 수주시점에 생산에 필요한 품목, 규격, 수량 등이 결정되므로 동일한 품목, 규격, 수량의 구매가 되지 않기 때문에 품목에 의한 구분이 어렵습니다.

주2) 상품
당사의 상품은 일반소비재가 아닌 반도체 및 LCD제조용장비로써 무역오퍼업 후, 동장비사용 업체의 원재료 또는 소모품의 공급을 위해 당사에서 제조업체로부터 수입 후, 판매하고 있는 형태입니다. 따라서 상품을 구성하는 대부분이 개별판매가 가능한상품이 아닌 Parts 의 성격을 띠고 있습니다.

주3) 외주가공비
당사의 외주가공비는 생산된 제품의 납품을 위해 설계, 제어, 생산 과정에 단순작업이 필요한 경우와 제품 납품후 설치를 위한 단순작업이 필요한 경우 발생하고 있습니다. 따라서 외주가공비는 주로 인건비에 해당되며 제품의 생산을 위해 당사로 입고되는 물품은 원재료에 포함되어 있습니다.

라. 주요 원재료 등의 가격변동추이

(단위 : 백만원 )

사업부문	매입유형	품 목	구체적용도	매입액	비 고
장비 및 밸브	원재료	TRANSFER 외 UNIT	장비 제조용	910	-
		TURN OVER 외	장비 제조용	314	-
		FRAME 외	장비 제조용	270	-
		PLC 외	장비 제조용	264	-
		CONVEYOR 외	장비 제조용	245	-
		기타	장비 제조용	83,542	-
	상품	산업용ROBOT외	ROBOT외	40,897	-
합계				126,442	-

(1) 산출기준

전항에 기록한 바와 같이 당사의 제품생산 및 원재료의 구매 후 투입의 과정이 일괄적인 선생산 후, 판매형태의 구조가 아니라 수주 후 생산, 납품의 구조이기 때문에 동일한 원재료가 개별제품에 사용되는 경우가 많지 않고 개별원재료의 가격 또한 수주한 제품의 세대, PLANT,규격 등에 따라 원재료의 품목, 규격, 수량 등이 변동됩니다
때문에 개별 원재료에 대한 가격의 변동추이를 파악하기 어렵습니다. 따라서 매입액

기준으로 작성하였습니다.

(2) 주요 가격변동원인

당사의 판매 및 제조되는 제품의 형태가 항상 일정한 규격을 가진 제품을 생산하는

것이 아니고 수주한 제품의 세대, PLANT, 규격 등에 따라 제조되는 장비의 제조형태도 변경이 됩니다. 따라서 당사에서 구매하는 원재료의 품목, 규격, 재질등이 일정한 규격을 가진 원재료가 아닌 장비의 제조 사양에 따라 원재료의 규격등이 변경되기때문에 개별원재료에 대한 가격의 변동추이를 파악하기 어렵습니다.

4. 생산 및 설비에 관한 사항 (연결기준)

가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거

(1) 생산능력

(단위 : 천원 )

사업부문	품 목	제27기	제26기
제품 제조 주1)	LCD장비 및 태양전지 장비	44,459,894	46,131,680
	반도체 제조 장비	79,234,779	66,781,221
	플러그밸브 장비	14,571,808	14,095,975
수리부문	PUMP OVERHAUL외	5,103,390	4,923,994
합 계		143,369,871	131,932,870

주1) 당사는 개별수주에 의한 생산을 진행하는 사업형태로 각 공장의 개별 생산능력 을 산출하기에는 어려움이 있습니다.

(2) 생산능력의 산출근거

(가) 산출방법 등

① 산출기준

생산능력은 당사의 경우 수주산업의 형태로 사전 생산능력의 산출에 어려움이 있어 각 사업연도별 총제조비용을 기재하였으며 생산실적에는 기말 재공품의 금액도 포함되어 있습니다.

② 산출방법

당기에 총 투입된 당기 총제조비용을 근거로 기재하였습니다.

(나) 평균가동시간

전항에서 기재하였던 바와 같이 당사의 기본 생산능력의 산출에 어려움이 있어 동 가동율 또한 산출에 어려움이 있습니다.

나. 생산실적 및 가동률

(1) 생산실적

(단위 : 천원 )

구분	사 업 부 문	제27기	제26기
제품 제조 주1)	LCD장비 및 태양전지 장비	44,459,894	46,131,680
	반도체 제조 장비	79,234,779	66,781,221
	플러그밸브 장비	14,571,808	14,095,975
수리부문	PUMP OVERHAUL외	5,103,390	4,923,994
합 계		143,369,871	131,932,870

주1) 당사는 개별수주에 의한 생산을 진행하는 사업형태로 각 공장의 개별 생산능력 을 산출하기에는 어려움이 있습니다.

(2) 당해 사업연도의 가동률
전항에서 기재하였던 바와 같이 당사의 기본 생산능력의 산출에 어려움이 있어, 가동률 또한 산출하기 곤란합니다.

다. 생산설비의 현황 등

(1) 생산설비의 현황

[자산항목 : 연결회사 유형자산]

(단위 : 백만원)

구분	기초금액	취득 및	처 분	연결범위 변동으로 인한 증감	본계정대체로 인한 증감	감가상각비	환산으로 인한 증감	기말금액	비고
토지	18,087	895			30,414		(258)	49,138
건물,구축물	12,263	1,078	19	(60)	621	(546)	(36)	13,340
기계장치	5,923	195	592		541	(1,883)	(362)	5,007
차량운반구	299	18	29	(88)	180	(102)	(0)	336
공구와기구	915	144	759	(4)		(638)	(5)	1,171
집기비품	1,004	42	353	(36)	401	(602)	(55)	1,106
기타의유형자산	446		13			(156)	(31)	271
건설중인자산	3,912	13	33,928		(32,334)			5,518
합 계	42,848	2,384	35,692	(187)	(176)	(3,927)	(747)	75,887	주1)

주1) 연결기준으로 해외 자회사가 포함되어 있습니다.

(2) 설비의 신설ㆍ매입 계획 등

해당사항 없습니다.

(3) 진행중인 투자 (2014년 8월 28일 유형자산 취득결정 공시자료 참조)

가. 자산양수도의 상대방과 배경

(1) 자산양수 대상자산
- 소재지 : 경기도 화성시 안녕동 소재 158-146외
- 면 적 : 대지면적 : 79,347㎡

(2) 자산양수도 당사자의 개요

구 분		양 수 자	양 도 자
법인명		주식회사 제우스	제이더블유중외제약 주식회사
자산양수ㆍ양도		양수	양도
대표이사		이종우, 이동악(각자대표)	이경하, 한성권
주 소	본 사	경기도 오산시 경기동로 161-6(부산동)	서울시 서초구 남부순환로 2477(서초동)
주 소	연락처	031-377-9500	02-840-6777
설립연월일		1988년 12월 12일	1945년 8월 8일
납입자본금(주1)		4,720백만원	40,109백만원
자 산 총 액(주1)		206,615백만원	612,530백만원
결 산 기		12월 31일	12월 31일
종업원수		467명	1,072명
주권상장 또는 협회등록일		2006년 2월 1일	1976년 6월 14일
발행주식의 종류 및 수		보통주 9,440,000주	보통주 14,493,404주 우선주 1,550,133주

(주1) 양도자, 양수자 모두 한국채택 국제회계기준 (K-IFRS)을 적용하고 있으며 납입자본금과 자산총액은 연결재무제표 기준으로 2014년 03월 31일 기준입니다.

(3) 자산양수 배경
당사는 금번 자산양수는 사업부문별로 분산되어 있던 제우스의 각 사업장을 확장 이전함으로써 사업장별, 사업부문별 유기적인 시너지 효과 극대화 창출을 위한 취득입니다.

나. 회사의 경영, 재무, 영업 등에 미치는 중요한 영향 및 효과
당사 소유의 부동산 자산양수도에 따른 당사의 경영권에 미치는 영향은 없으며, 투자를 통해 주력사업 및 신규사업 투자 확대를 위한 사업장 확장 이전으로 향후 경영개선에 긍정적인 요인으로 작용될 것으로 예상됩니다.

2. 자산양수의 형태

- 자산양수 내역 및 가액

(단위 : 원)

구 분	지 급 시 기	금 액	비 고
계 약 금	2014년 08월 28일	2,250,000,000	총 매매대금의 10%
중 도 금	2014년 09월 26일	9,000,000,000	총 매매대금의 40%
잔 금	2014년 10월 28일	11,250,000,000	총 매매대금의 50%
합 계		22,500,000,000	-

※ 상기 금액은 토지 취득 대금으로 부가가치세가 포함되지 않은 금액입니다.

3. 진행경과 및 일정

구 분	일 자
외부평가계약체결(의뢰)일	2014년 08월 11일
이사회결의일	2014년 08월 28일
자산양수도 계약일	2014년 08월 28일
자산양수도 신고서 제출일	2014년 08월 28일
자산양수도 완료일	2014년 10월 28일

4. 자산양수 가액 및 그 산출근거 (외부평가기관의 평가의견)

(1) 평가방법의 개요

부동산가치를 평가하는 방법에는 원가접근법(비용접근법), 이익접근법(소득접근법) 및 시장접근법(비교방식) 등 다양한 평가방법이 있으며 그 평가방법의 주요 내용은 다음과 같습니다.

① 원가접근법(비용접근법)
인근 지역내에 소재하는 비교표준지의 공시지가를 기준으로 하여 지가변동율 및 제반 가격형성요인을 종합하여 평가하는 방법입니다.

② 이익접근법(소득접근법)
해당 토지로부터 향후에 얼마만큼의 이익(또는 현금흐름)을 실현시킬 수 있는가 라는관점에서 미래의 수익창출능력을 부동산의 가치로 평가하는 방법입니다.

③ 시장접근법(비교방식)
평가대상 부동산과 유사성 있는 거래사례 등을 비교하여 대상 부동산의 현황에 맞게 가감하여 가격을 산정하는 것으로, 비교사례를 선정한 후 토지 및 건물 일체의 비교에 의한 가격을 산출하는 평가방법입니다.

(2) 본 평가업무에 적용한 방법
금융감독원에서 제정한 외부평가업무 가이드라인에 의하면 토지의 경우 평가대상토지와 용도ㆍ지역ㆍ이용상황ㆍ지목ㆍ주변환경 등이 동일 또는 유사한 「부동산 가격공시 및 감정평가에 관한 법률」에 의하여 공시된 인근지역 또는 동일수급권안 유사지역내 표준지의 공시지가를 이용하여 공시기준일로부터 평가기준일까지의 지가변동률ㆍ생산자물가상승률 및 기타사항을 종합적으로 참고하여 평가하도록 하고 있습니다.

본 평가대상자산의 양수ㆍ도 가액은 시장에서 형성되는 가격을 기초로 평가하는 것이 합리적이나, 평가대상자산의 특성상 반드시 시장 형성가격이 존재하는 것이 아니며, 위치나 기능만으로 부동산 시장가격을 합리적으로 결정하는 것이 어려우므로, 본평가시 금융감독원에서 제정한 외부평가업무 가이드라인에서 제시한 평가방법이 적용된 공인된 타 전문가가 평가한 감정가액을 인용하여 평가하는 것이 타당한 방법이라 판단됩니다.

당 법인은 주식회사 대화감정평가법인의 평가결과와 평가방법에 대하여 검토하고 주식회사 대화감정평가법인의 평가방법이 금융감독원에서 제정한 외부평가업무 가이드라인에 부합하므로 주식회사 주식회사 대화감정평가법인의 감정가액을 인용하였습니다. 또한 타 전문가의 업무를 활용하기 위하여 타 전문가의 전문성과 객관성에 대하여 검토하고, 타 전문가의 감정평가서가 본 평가의견서에 인용되는 것에 대하여 타 전문가의 동의를 받았습니다.

가. 평가내용

(1) 평가결과 요약
(단위 : 천원)

구 분	금액
감정평가액(A)*	22,866,945
양수ㆍ도 가액(B)	22,500,000
차이금액(C=A-B)	366,945
차이율(C/A)	1.60 %

(2) 평가내역
당 법인은 주식회사 대화감정평가법인의 2014년 8월 26일 가격시점 기준일 현재 감정평가서상의 감정평가액을 기초로 하여 평가대상자산에 대한 자산 양수 ㆍ도 금액의 적정성을 평가하였는 바, 주식회사 대화감정평가법인의 감정평가 내역을 요약하면 다음과 같습니다.
(단위: 천원)

구 분	소재지	면적(㎡)	감정금액
토지	경기도 화성시 안녕동 158-146번지외	79,347㎡	22,866,945

1) 산출근거

본 건 토지는 당해 토지와 용도지역, 이용상황, 지목, 주변환경 등이 같거나 비슷한 표준지의 공시지가를 기준으로 대상토지의 현황에 맞게 시점수정, 지역요인 및 개별요인 비교, 그 밖의 요인의 보정을 거쳐 대상토지의 가격을 평가하되, 비교방식 중 거래사례비교법에 의한 시산가액을 비교 검토하여 평가하였습니다.

2) 표준지 공시지가 기준법에 의한 토지가격

A. 비교표준지의 선정 및 공시지가(2014년 1월 1일 기준)

평가대상토지와 용도지역, 이용상황, 주변환경 등이 같거나 비슷한 다음의 표준지를 비교표준지로 선정하였습니다.

(소재지 : 경기도 화성시 안녕동)

지번	지목	면적 (㎡)	이용상황	용도지역	도로교통	형상지세	공시지가 (원/㎡)
158-53	장	1,507	공업용	자연녹지	소로한명	가장형 평지	498,000
산7-367	임야	5,256	자연림	자연녹지	맹지	부정형완경사	78,000

B. 시점수정치

(경기도 화성시)

기간

지가변동률(%)

비고

2014.01.01 ~ 2014.08.26

1.075

(1.01075)

(1 + 0.00434) × (1 + 0.00336× 57/30)

2014년 7월 이후 지가변동률이 기준시점 현재 미고시되어 2014년 6월 지가변동률을연장 추정하여 적용하였습니다.

C. 지역요인 비교

대상 물건은 비교표준지 인근지역에 위치하여 지역요인은 동일합니다(1.00).

D. 개별요인 비교

부문	가로조건	접근조건	환경조건	획지조건	행정적조건	기타조건	누계
산업개발진흥지구 부분	1.00	1.00	1.00	0.97	0.80	1.00	0.776
사업제외지 외 부분	-	1.00	1.00	-	0.98	1.00	0.980

E. 기타요인 보정

E-1. 인근지역 평가사례
(소재지 : 경기도 화성시 안녕동)

지번	지목	면적 (㎡)	기준시점	평가단가 (원/㎡)	개별공시지가 (원/㎡)	평가 목적	용도 지역	이용상황	토지특성
178-75	장	1,272	2013.09.12	480,000	322,000	담보	자연녹지	공업용	세로(가)가장형완경사
146-313	임	8,785	2013.06.20	78,500	78,500	담보	자연녹지	자연림	맹지 부정형 완경사

E-2 기타요인 비교치의 결정

인근 유사토지의 거래사례, 평가사례 및 인근지역의 지가수준, 비교사례비교법에 의한 평가내역 등을 종합 참작할 때, 산업개발진흥지구부분 1.05배를 그 밖의 요인으로상향 보정하고 사업제외지 외 부분은 별도의 그 밖의 요인 보정을 적용하지 않는 것으로 판단하였습니다.

F. 비교표준지공시지가 기준방식에 의한 토지단가 결정

구분

비교표준지
공시지가
(원/㎡)

시점
수정

지역
요인

개별
요인

그밖의
요인

산정단가

(원/㎡)

결정단가

(원/㎡)

산업개발진흥지구 부분

498,000

1.01075

1.000

0.776

1.05

410,132

410,000

사업제외지 외 부분

78,000

1.01075

1.000

0.980

1.00

77,262

77,000

G. 공시지가기준법 등에 의한 감정평가액

구분	사정면적 (㎡)	단가 (원/㎡)	감정평가액 (천원)
산업개발진흥지구 부분	50,322	410,000	20,632,020
사업제외지 외 부분	29,027	77,000	2,234,925
합계	79,347	-	22,866,945

나. 기타 분석과 관련된 사항

평가기준일 현재 양도인과 양수인간에는 한국채택국제회계기준 및 법인세법상 특수관계에 있지 아니합니다.

다. 평가대상토지의 감정평가액과 개별공시지가의 비교 검토

참고목적으로서, 평가대상토지에 대한 2014년 1월 1일 기준 개별공시지가(국토교통부 고시)의 합계는 아래와 같으며, 하기 개별공시지가의 합계는 인용된 감정평가법인의 평가가액과의 비교 검토시 유의적인 차이가 없는 것으로 판단됩니다.

구분	금액 (천원)
감정평가액(a)	22,866,945
개별공시지가(b)	23,706,045
차이금액(c=a-b)	(839,100)
차이율(c/b)	- 3.54 %

라. 전제조건 및 책임한계

본 평가는 회사가 제공한 기초자료와 타 전문가의 감정평가서를 통하여 업무를 수행하였습니다. 회사의 제시자료 및 타 전문가의 의견에 변동사항이 발생하거나 국내 부동산 가격에 급격한 변동이 있을 경우에는 평가결과가 달라질 수 있습니다. 본 평가의견서에 포함된 평가액 등이 회사가 양수한 토지의 절대적 가치를 제시하거나 보증하는 것은 아니므로 본 평가의견서의 이용시 평가에 적용된 방법과 한계를 충분히 고려하여야 합니다.

당 법인은 시장상황의 변화에 대한 책임은 없으며 본 의견서 일자 이후에 발생하는 사건 및 상황을 반영하여 본 보고서를 수정하여야 할 의무는 없습니다. 당 법인은 회사에 대하여 독립적인 입장에서 용역을 수행하였으며, 동 평가업무를 수행함에 있어 한국공인회계사가 제정한 가치평가서비스 수행기준 및 금융감독원에서 제정한 외부평가업무 가이드라인을 준수하였습니다.

3. 자산양수ㆍ도 가액의 적정성에 대한 종합평가의견

당 법인은 회사와 양도인간의 양수ㆍ도 대상 자산에 대한 양수ㆍ도가액의 적정성에 대하여 재무적 관점에서 검토하였습니다. 당 법인은 양수ㆍ도 대상 자산에 대하여 주식회사 대화감정평가법인의 감정평가액을 인용하여 2014년 8월 28일 현재의 가치를평가하였는 바, 평가결과 및 양수ㆍ도 금액은 다음과 같습니다.

구분	금액 (천원)
감정평가액(A)	22,866,945
양수ㆍ도 가액(B)	22,500,000
차이금액(C=A-B)	366,945
차이율(C/A)	1.60 %

자산 양수ㆍ도 금액은 당 법인이 평가한 금액보다 1.60% 할인된 금액으로, 회사와 양도인간에 한국채택국제회계기준 및 법인세법상 특수관계가 없는 점, 개별공시지가와의 비교 판단 등을 고려하면 당 법인의 의견으로는 평가대상자산의 양수ㆍ도 가액22,500백만원은 재무적 관점에서 적정한 것으로 판단됩니다.

(4) 향후 투자계획

보고일 현재 토지에 대한 취득만이 완료된 상태로 향후 공장 신축과 관련된 투자가 발생할 예정이며 추후 세부일정이 확정되면 공시될 예정입니다.

5. 매출에 관한 사항 (연결기준)

가. 매출실적

(단위 :백만원 )

품 목		구분	제27기	제26기
제품	LCD장비 및 태양전지 장비	내수	13,501	14,743
	LCD장비 및 태양전지 장비	수출	37,430	23,753
	반도체 제조 장비	내수	5,527	525
	반도체 제조 장비	수출	81,275	62,924
	플러그밸브장비	내수	9,933	8,169
	플러그밸브장비	수출	9,188	11,313
상 품		내수	40,729	50,889
상 품		수출	15,176	9,017
COMMISSION, 용역외		내수	15,777	14,761
COMMISSION, 용역외		수출	12,441	8,851
합 계		내수	85,467	89,087
		수출	155,510	115,858
		계	240,977	204,945

나. 판매경로 및 판매방법 등

(1) 판매조직 및 판매경로

각 부문의 매출은 해당 사업부문에서 직접 발생하고 있으며 별도의 판매조직은 각 회사별로 가지고 있습니다. 플러그밸브 부문을 제외한 다른 사업부문간의 유기적인 협력관계를 통하여 기존 및 신규 거래처에 대한 대응 및 확보에 주력하고 있습니다. 상품매출의 경우 영업본부에서 대리점을 운용하고 있으나 전체 매출비중에서 차지하는 비중이 미미(5%미만)하여 기재를 생략합니다.

(2) 판매방법 및 조건

(가) 제품관련 거래처 : 제품매출과 관련된 거래처의 경우 거래처별 조건이 상이하지만 대부분의 경우 계약금, 중도금, 잔금의 형태로 이루어지며 결제형태는 현금 및 전자어음으로 수금이 되고 있습니다. 또한 해외 거래처의 경우 신용장 또는 전신환송금에 의해 결제되고 있습니다.

(나) 상품 및 기타 거래처 : 국내 상품거래처의 경우 현금 및 약속어음을 수금하고 있으며 해외 커미션의 경우 전신환송금에 의해 결제되고 있습니다.

나. 판매전략

(1) 국내시장 판매전략

기존 매출업체들의 추가 투자에 대비하고 점유율 확대를 위하여, 적극적이고 지속적인 영업활동을 하고 있으며, 고객 사양에 부합하는 제품의 개발을 통해 기존 거래처에 대한 가격 경쟁력 강화 및 매출처 다변화에 대비하고자 노력하고 있습니다.
Solar-Cell 제조장비 시장에서 신규투자 검토중인 고객에게 정보를 제공하는 등 적극적이고 지속적인 영업활동을 하고 있으며, 신규시장 선점을 위하여 노력하고 있습니다.

(2) 해외시장 판매전략
당사와 자회사들은 대만과 중국을 비롯한 중동국가에 많은 거래업체가 있으며, 사업부문별로 거래업체에 대한 영업 집중도의 차이가 있습니다. 고객별/제품별 전문성확보, 다양한 고객 접근성을 확보하려고 노력중에 있으며 고객별/제품별 전문성이 확보된 Agent를 통하여 보다 나은 기술서비스를 제공하여 고객 만족을 높이고자 합니다.

6. 수주상황

(단위 : 백만원)

품 목	수주일자	납 기	수주총액	기납품액	수주잔고
품 목	수주일자	납 기	금액	금액	금액
특수목적용 제조장비 (장비부문)	-	2014.01.01 ~2015.06.30	206,087	137,733	68,354
플러그밸브 (플러그밸브부문)	-	2014.01.01 ~2015.03.31	23,630	19,121	4,509
기타(상품등)	-	2014.01.01 ~2015.03.31	93,129	84,123	9,006

주1) 상기 수주총액과 기납품액은 2013년에 주문서 (P/O)가 발행되었고 2014년 12월 31일 현재 납품이 완료되어 매출액으로 인식된 금액을 포함한 합계 금액입니다

7. 파생상품거래 현황

가. 파생상품계약 체결 현황

회사는 외화 매출 채권의 회수로 원화 환산시 환율 하락에 대한 환위험을 회피할 목적으로 환변동보험을 체결하고 있습니다. 파생상품계약과 관련하여 발생된 손익은 국제회계기준(IFRS)에 따라 당기손익으로 인식하고 있습니다. 파생상품계약과 관련하여 당기 재무제표에 반영된 거래손실은 37,175천원(순액기준)입니다.
2014년 12월 31일 현재 통화선도 계약은 없습니다.

나. 리스크 관리에 관한 사항

회사의 리스크 관리 정책은 환차익의 실현이 아닌 환차손 위험의 제거입니다.
회사의 재무부 자금팀에서는 환율의 변동 추이와 회사의 자금상황을 고려하여 환변동보험, 선물환 등 헷징방법을 다각적으로 검토하여 리스크를 관리하고 있습니다.

8. 경영상의 주요계약 등

해당사항 없습니다.

9. 연구개발활동

가. 연구개발활동의 개요

(1) 연구개발 담당조직

회 사 명	부서명	하부 부서명	비 고
(주)제우스	연구소	시작운영실	시제품 제작, 운영
(주)제우스	연구소	기술기획, 개발팀	제품개발, 시제품 테스트
(주) J.E.T	연구소		제품 개발, 시제품 테스트
(주)쓰리젯	연구소		제품 개발, 테스트 의뢰
(주)APCT	연구소		제품 개발, 시제품 테스트

(2) 연구개발비용

(단위 : 천원)

과 목		제27기	제26기	비 고
원 재 료		2,434,669	1,130,268	-
인 건 비		3,566,878	3,102,795	주1)
감가상각비		368,265	303,080
위탁용역비		213,072	241,000
기 타		6,037,251	6,013,577
연구개발비용 계		12,620,135	10,790,720	-
회계처리	판매비와 관리비	12,619,704	10,790,720	-
	제조경비	431	-	-
	개발비(무형자산)	1,784,567	-	-
연구개발비 / 매출액 비율 [연구개발비용계÷당기매출액×100]		5.2%	5.3%	-

주1) 인건비에는 복리후생관련 비용을 제외한 금액입니다.

나. 연구개발 실적
(1) TFT-LCD 장비

연구과제	연구내용	기대효과	상품화여부
LCD In Line System의 기술 표준화	LCD 개별 공정 장비들의 통신 Line 정형화 및 공통화로 Glass 별 이력관리 및 작업의 자동 제어 실현	LCD 생산에서 있어서 효율적인 생산 관리,수율향상, LCD 생산 Line의 자동화율 향상 생산량증가 실현.	당사의 대표 Item 이며, LCD In-Line Transfer System 기술의 세계 표준화 선도.
Glass Steam 검사기개발	Glass 에 Steam 분사의 균일성을 확보하며,작업자의 목시위치에서 대형 Glass를 완벽하게 이동시켜주는 메커니즘 구현.	Glass 검사시간 단축. 고비용의 Lamp를 이용한 검사보다 검사의 정확성 확보	당사 독점 제품으로 국내2개사 판매 및 중국,대만으로 수출중.
초청정Steam 발생기 개발	신소재를 적용한 탱크 개발로 이물 발생 제로실현	공정에서의 불량률 감소	team Inspection System에 적용 중.
7세대 대용량 Steam발생기 개발	대형화 된 Glass 에 균일성을 유지하며,짧은시간에 Steam을 분사할 수 있는 발생기개발	대형Glass 검사 대응.	team Inspection System에 적용중.
Fume의 외부 방출억제 메커니즘개발	개별 Shutter 방식의 새로운메커니즘 구현	Fume에 의한 불량률감소	Bake Oven 에 적용 판매중.
Fume의 고착 방지배기 메커니즘개발	Shetter 상부에서 직접배기메커니즘을 구현하여 Fume의 외부방출을 완벽하게 차단.	Fume에 의한 불량률 감소	Bake Oven 에 적용 판매중.
가변지지방식 Cassette개발	Cell 크기별 지지위치를 자동변환하여 검정얼룩의 발생을 완벽하게 차단하는 메커니즘구현	불량률 감소	Bake Oven 에 적용 판매중.
Purge Hot Air HP/CP System개발	열풍을 순환시키면서도 온도균일도를 유지하면서 챔버내의 Fume 제거시스템 구현.	제품 성능 향상	HP/CP System적용 판매중
Fume을 고착화 시키는Cold Trap개발	순환하는 열풍내의 Fume을 짧은 시간에 고착화시켜 집진하는 메커니즘 구현	Fume에 의한 불량률감소	HP/CP System적용 판매중
챔버 자동이격 System개발.	대형화되는 장치의 유지보수 편의성을 고려한 챔버 상판의 자동분리 시스템 실현.	대형화된 장비의 유지보수 용의성 제공.	HP/CP System적용 판매중
급속냉각 시스템 개발	Glass의 극한 테스트를 위한 순간 냉각시스템 개발	Glass 의 극한테스트 대응	HP/CP System적용 판매중
외부검사가 가능한 고온 챔버 개발	온도를 세분화, 균일화하면서 외부에서도 Glass 검사가 가능한 시스템 개발	새로운 개념의 액정검사시스템 개발.	중력Inspection System 에 적용 판매중.

(2) 태양전지 장비

연구과제	연구내용
태양전지 전극인쇄공정 개발 (스크린프린터, Fast Furnace)	Bulk형 태양전지의 Cell Line의 핵심공정인 Metallization Full 자동화 System으로써 2400매/hr의 생산 System을 구축. 이는 당사의 기술인 Screen Printer기술을 Upgrade하여 Bulk Cell Line의 시장 대응
Laser pattering system 개발	Gen5.0 양산설비로써 기존 Laser업체와 차별화된 미세선폭, Accuracy, 재현성 및 Pattern 중첩성을 개선한 설비
Laminator 장치개발	Gen5.0 양산 설비로써 Laminator의 핵심 기술인 온도 특성 및 Diaphragm의 Press 균일성을 획기적으로 개선한 설비.
PV모듈용 Tabbing & Layup 장치개발	Module Line의 전극/배선기술의 핵심인 Tabbing설비와 Layup & String을 Full 자동화 장비로 구축하여 기존 경쟁사와 차별화된 전략으로 설비 구축
Solar Simulator장치개발	Module Line Turn Key System구축을 위해 필수적인 설비로써 기존 Bulk, 박막, CIGS 태양전지 대응을 위해 다기능 Solar Simulator 설비 구축
10MW Module Line 개발	Module Line의 Turn Key System 구축. 고객사의 품질 평가 및 개발을 동시에 착수 할 수 있도록 Full 자동화 Line을 구축
MWB 장치 개발	차세대 배선공정 중에 최초로 적용되는 고효율, 비용절감을 동시 구현이 가능한 Direct Banding 배선공정임. 아울러 자동화 Concept를 동시에 적용하여 양산 테스트를 거친 검증결과 6인치 기준으로 최고의 발전량을 달성.

(3) 반도체 장비

연구과제	연구내용
건식세정 장비 개발	당사에서 개발중인 건식 세정 장비는 반도체 공정에 적용을 목표로 하고 있음. 세정 방식은 가스를 나노 크기의 알갱이로 얼려서 웨이퍼에 분사하는 방식으로 이미 적용되고 있는 에어로졸방식보다 우월한 성능을 보일 것으로 예상됨.
LED Lift off 세정 장비 개발	본 장비는 LED의 금속층형성을 위해서 필수적으로 사용하는 장비로써 기존에 bath방식이 울트라소닉에 의한 메탈층 손상이 발생하고 제조시간이 많이 소모되는 관계로 기존 bath장비에서 고압/유기Spin장비의 적용이 필요하게 되었음. 당사가 개발한 Lift off 세정장비는 공정최적화를 위해서 Bath와 Spin의 장점이 융합된 혁신적 개념으로 구성이 되었음.
고온 황산장비 개발	방사열을 이용한 Wet Process로, 순수 Chemical 사용량 최소화하였으며 Wafer Flip-Over Processing으로 Fume 발생의 최소화가 가능해짐. High-dose Ion-Implanted PR Resist의 박리가 가능해졌으며 Pyrometer를 이용한 온도 Feed-back방식으로 실시간 Wafer상의 균일한 온도 제어 가능. Wafer의 온도를 Max. 300도 까지 자유롭게 올릴 수 있으며, Zone별로 개별적 Lamp 출력 가능함.

(4) 플러그밸브

연구과제

연구내용

RSV 밸브

3Z Rising stem ball valve(RBV)는 Dual action을 가능하게 하는 Mechanism이 장착되어, Tilting & turn동작에 의해 Sealing 되는 Valve 로 일반적인 Ball valve에 비해 Torque가 현저히 낮아 Actuator size가 작아도 되며, Sealing이 완벽할 뿐 아니라 사용도중 누설발생시 조정이 가능하다.또한 Top entry type으로 field 조건에 따라 Seat를 교체하는 것이 용이하며, Ball과 Seat 사이에 마찰이 없으므로 마모가 발생하지 않아 수명이 길게 된다.

3S(060310)	DMS(068790)	HB테크놀러(078150)
TPC(048770)	고영(098460)	나라엠앤디(051490)
뉴로스(126870)	뉴파워프라즈(144960)	대동기어(008830)
대모(317850)	대보마그네틱(290670)	동아엘텍(088130)
동양피엔에프(104460)	디에스케이(109740)	디에스티(033430)
디에이테크놀(196490)	디이엔티(079810)	디케이락(105740)
러셀(217500)	로보스타(090360)	마이크로텍(227950)
맥스로텍(141070)	미래컴퍼니(049950)	브이원텍(251630)
비디아이(148140)	비에이치아이(083650)	비엠티(086670)
상상인인더스(101000)	서암기계공업(100660)	서연탑메탈(019770)
수성(084180)	스맥(099440)	스타모빌리티(158310)
스페코(013810)	쎄미시스코(136510)	씨아이에스(222080)
씨에스베어링(297090)	아바코(083930)	아세아텍(050860)
에너토크(019990)	에버다임(041440)	에스앤더블류(103230)
에스에프에이(056190)	에스엔유(080000)	에스엔텍비엠(160600)
에스엠코어(007820)	에스피시스템(317830)	에쎈테크(043340)
에이비프로바(195990)	에이치엘비파(043220)	에이치케이(044780)
에이테크솔루(071670)	에이피티씨(089970)	에코마이스터(064510)
에프엔에스테(083500)	엔에스(217820)	엠플러스(259630)
영풍정밀(036560)	오리엔탈정공(014940)	우림기계(101170)
위지트(036090)	유니슨(018000)	유진로봇(056080)
이노메트리(302430)	이엠코리아(095190)	인베니아(079950)
일신바이오(068330)	자비스(254120)	제우스(079370)
제이브이엠(054950)	제이엔케이히(126880)	젬백스(082270)
조광ILI(044060)	진성티이씨(036890)	케이맥(043290)
케이에스피(073010)	케이엔제이(272110)	코윈테크(282880)
크린앤사이언(045520)	탑엔지니어링(065130)	톱텍(108230)
티로보틱스(117730)	파라텍(033540)	팬스타엔터프(054300)
피엔티(137400)	한국정밀기계(101680)	한국테크놀로(053590)
한독크린텍(256150)	한송네오텍(226440)	한일진공(123840)
화성밸브(039610)	화신테크(086250)	휴림로봇(090710)
흥국(010240)

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