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기업정보

디이엔티 (079810) DE & T Co.,Ltd.
FPD 검사장비 제조 및 판매업체
코스닥 / 기계
기준 : 전자공시 반기보고서(2014.06)


II. 사업의 내용


1. 사업의 개요


당사는 현재 LCD, PDP, AMOLED 제조용 검사 장비를 전문적으로 생산, 판매하는 제조업체로서 단일사업부문만을 영위하고 있어 사업내용을 부문으로 구분하여 표시하지 않습니다.

가. 산업의 특성
(1)디스플레이 산업

디스플레이 산업은 디스플레이와 관련 소재부품, 장비의 생산에 필요한 모든 활동이 포함된 개념으로 원부자재를 공급받아 가공, 조립하는 시스템산업인 동시에 컴퓨터모니터, TV, 휴대폰 등 전방산업의 핵심부품을 공급하는 부품산업의 특성을 모두 가지고 있어 전·후방산업 연관효과가 높은 산업입니다. 대규모 투자가 요구되는 장치산업으로서 규모의 경제 효과가 있으며, 2~3년을 주기로 호황과 불황이 반복되어 적기투자가 매우 중요한 산업입니다. 또한, 수요처인 PC시장과 TV시장에 큰 영향을받고 투자시점에서 양산화까지 약 1년~1년6개월의 기간이 소요되어 수요증가에 빠른 대응을 하기 어렵다는 점에서 반도체 산업과 유사한 특성을 가지고 있습니다.
디스플레이 산업은 우리나라의 수출 주력 품목으로서 그 자리를 굳혀가고 있습니다. 또한 오늘날 디스플레이 산업은 전 세계적으로 IT기기의 중심적 역할을 하고 있으며,이에 따라 상호 견제와 전략적 제휴, 시장 확보 경쟁이 날로 치열해 지고 있습니다.  현재 디스플레이 시장에 가장 대표적인 디스플레이 장치로 자리 잡은 TFT-LCD와 PDP,LED, 차세대 디스플레이로 급부상하고 있는 OLED등을 활용한 제품들이 공존하고 있습니다. LCD는 기술의 보편화와 풍부한 공급량으로 인해 이제는 가격경쟁에 돌입했으며, OLED는 최근 가장 이상적인 디스플레이 소재로 각광 받고 있습니다. 한편 우리나라 디스플레이 기술은 1996년 LCD로 첫 발을 내디딘 이후 불과 8년만에 LCD,PDP,OLED 각 시장을 전부 석권하고 있으며 빠른 속도의 성장을 지속하고 있습니다.

(2) 디스플레이 장비산업
디스플레이 장비산업은 진입장벽이 매우 높은 산업입니다. 대규모 연구개발비용 소요와 디스플레이 유리기판 크기의 대형화로 장비대형화에 따른 인프라 구축을 위해 대규모의 자금력이 요구되며, 패널업체와의 유기적인 관계의 형성 없이는 시장진입이 어려운 산업입니다. 검증받은 업체 위주로 차세대 개발에 대한 기회가 주어지고 재구매가 이어지는 특성이 강한 산업입니다. 장비별로 세계 2~3개 선진업체가 경쟁하고 있으며 시장진입장벽이 큰 만큼 검증받은 소수 업체간의 경쟁으로 이루어지는 산업입니다. 디스플레이 장비산업은 기존의 기계류 제조산업과 달리 하드웨어의 비중에 비해 소프트웨어의 비중이 큰 전형적인 지식기반 산업으로서 고급 두뇌인력을 활용한 연구개발 능력에 사업의 성패가 좌우되고 있습니다.
미국, 일본 등의 선진국에서 디스플레이 장비시장을 장악하고 있으며 특히 일본은 세계 30대 장비업체의 대부분이 일본업체일 정도로 독보적인 위치를 차지하고 있습니다. LCD패널업체의 경우 상위 3개기업의 시장점유율이 약 50% 정도이나 LCD장비업체의 경우 장비 품목당 상위 3개 기업의 시장점유율이 80%이상이므로 소수기업이 시장을 장악하고 있는 승자독식의 구조를 형성하고 있습니다.

나. 산업의 성장성
디스플레이산업은 멀티미디어 환경이 보편화되고, 정보인프라가 확대되는 바탕 위에 IT 기술의 발전 속도에 따라 급격하게 변화하고 있습니다.  현재 디스플레이 패널은 1세대라고 할 수 있는 브라운관(CRT)시대를 지나 2세대인 LCD,PDP,OLED등의 평판 패널 디스플레이를 중심으로 시장이 형성되어 있습니다. 그러나 최근에는 LCD의 느린 응답속도, 자체발광 불가능, 시야각이 좁아 측면 시청의 어려움 등의 단점을 해결할만한 디스플레이로 OLED가 주목 받고 있으며, 이외에도 Flexible Display, Wearable 등의 디스플레이가 차세대 디스플레이로 주목받고 있습니다.
OLED가 소형 디스플레이 시장을 중심으로 하여 그 영역을 빠르게 확장하고 있으며,모바일용 OLED는 이미 스마트폰 등에 상용화 되어 여러 메이커로 확산되는 등 모바일 기기의 OLED 패널 채택율이 증가하는 추이를 보이고 있으며, TV용 OLED는 최근에 새로이 시장에 진입한 상황으로서, 향후 업계의 지속적인 기술개발을 통한 양산체제 정착 등에 따른 대중화를 바탕으로 대형 디스플레이 부문의 성장을 주도할 것으로 전망됩니다.
Flexible 및 Wearable 디스플레이로의 진화가 가능한 OLED는 차세대 디스플레이로서, 우리나라 메이커들의 기술선도 하에 세계 최초로 상용화되었으며, 향후 지속적으로 성장하여 중장기적으로는 LCD와 함께 디스플레이 시장의 중요한 축을 이룰 것으로 전망됩니다. 또한 디스플레이 산업은 3차원 디스플레이 기술의 도입, 센서 등의 부착에 의한 디스플레이 기능 확대 등 다양한 기능이 도입되는 형태로 발전될 것으로 예측되고 있어 향후디스플레이 시장의 규모는 평판디스플레이 기술을 넘어서는 신기술을 이용한 신시장의 창출에 의해 성장을 계속할 것으로 전망됩니다.

DisplaySearch및 현대증권(3.21)의 자료에 의하면 지난해부터 지속된 TV용 LCD패널가격 하락세가 15개월 만에 멈추면서 3월 TV용 LCD패널가격은 보합세를 기록하고 있습니다. 주요 영향으로는 글로벌 TV세트업체들의 신모델 출시 및 중국 노동절을 대비한 패널 주문증가로 하락세가 멈췄다는 분석입니다. 모니터,노트북용 LCD패널가격은 생산능력 감소에 따른 공급축소 효과로 보합세를 지속하였습니다. 2분기 LCD 패널가격은 하락세 둔화와 안정적인 추세가 지속될 전망입니다. 대형TV 패널 공급이 제한적인 상태에서 TV 세트업체들의 신제품에 대한 공격적인 마케팅이 예상되고 있으며, 중국 TV 세트업체들은 노동절을 대비한 LCD패널 재고를 축적하고, 삼성전자와 LG전자는 미국과 서유럽 지역에 55”/65”UHD TV 판매를 계속 확대하고 있는 상황입니다. 2분기 LCD 패널가격의 상승세 전환은 쉽지 않지만 TV 패널 수급을 고려할 때 향후 보합 수준의 안정적인 가격추세는 당분간 지속될 가능성이 높다는 판단입니다.

DisplaySearch의 자료에 의하면 2014년 세계FPD시장규모는 전년대비 11.4% 증가한 145,114백만불을 기록할 전망입니다.
현재 중국의 투자증대로 인해 포화상태에 도달한 TV,PC등의 대형 패널의 과잉공급이 지속되어 패널공급 업체들의 수익성 및 공급조절 능력 개선에 어려움을 겪을 것으로 예상되나, UHD TV, 태블릿PC의 지속적인 수요증가로 인한 중소형 LCD,OLED의 시장규모가 성장세를 나타내 향후 5년간 6.9%의 연평균 성장률을 기록하며 2017년에는 1,702억 달러 규모에 도달할 전망입니다.

                                      <세계FPD 시장규모 및 전망>
                                                                                                   (단위:백만불)

구분 2012년 2013년 2014년 2015년 2016년
대형LCD 83,665 81,017 90,226 93,386 94,835
소형LCD 27,628 36,125 43,277 49,725 53,302
PDP 3,523 2,387 1,317 654 158
AM OLED 6,863 12,732 17,053 21,363 25,557
PM OLED 317 357 384 386 379
기타 750 726 717 694 685
합계 122,746 133,344 152,974 166,208 174,916

(출처:DisplaySearch, '2013)

DisplaySearch 및 Displaybank의 자료에 의하면 국가별 FPD 세계시장 점유율은 2012년 기준으로 한국은 49.1%의 가장 높은 점유율을 나타내며 시장을 주도하는 가운데 대만이 26.2%의 점유율을 나타내며 뒤를 따르고 있습니다. 한편 중국의 경우 현재 낮은 점유율을 나타내고 있지만 공격적인 증설투자를 통해 가장 빠른 점유율 상승을 나타내고 있습니다.
                                      <국가별 FPD 세계시장 점유율>
                                                                                                (단위:백만불,%)

구분 2009년 2010년 2011년 2012년
한국 금액(백만불) 40,790 52,091 50,793 60,608
점유율(%) 45.3 45.5 46.6 49.1%
대만 금액(백만불) 28,856 35,121 32,177 32,342
점유율(%) 32.0 30.7 29.5 26.2%
일본 금액(백만불) 16,901 22,438 20,222 19,049
점유율(%) 18.8 19.6 18.5 15.4%
중국 금액(백만불) 3,448 4,659 5,566 10,679
점유율(%) 3.8 4.1 5.1 8.7%
기타 금액(백만불) 58 88 271 672
점유율(%) 0.1 0.1 0.2 0.5%
합   계 90,101 114,397 109,029 123,350

(DisplaySearch '2013, Displaybank '2013)

다. 경기변동의 특성

디스플레이 산업은 산업동향과 경제상황 등에 따라 수요의 변동이 심하고 공급 측면에서의 경직성에 따른 수요와 공급의 불균형에 의해 2~3년을 주기로 호황과 불황이 반복되는(Crystal Cycle) 산업입니다. 또한 다양한 디스플레이가 존재하여 시장 불확실성이 큰 산업이며 전ㆍ후방산업 연관효과가 높은 산업으로, 부품ㆍ소재 등을 공급받아 가공ㆍ조립하는 시스템산업이며, 디지털가전ㆍ컴퓨터ㆍ정보통신기기 등의 핵심부품산업 등과 높은 연관관계를 가지고 있습니다.
디스플레이 장비산업은 패널제조산업의 후방산업으로서 패널제조산업에 연동하여 반응하는 산업입니다. 패널업체의 투자시기에 수주와 매출이 집중되고 1~2년간 차세대 기술개발에 집중해야 하는 경기변동의 폭이 큰 산업입니다. 이의 극복을 위해서는 매출처 다변화를 통해 업체마다 차이가 있는 투자시기를 매출 평준화의 기회로 만들어야 하는 산업입니다. 또한 한세대가 1년~1.5년 주기로 진화함에 따라 기판크기, 생산성 향상, 새로운 공정개념 등을 지속적으로 개발해야 하며 세대간 적기 개발, 생산에 실패할 경우 한세대 물량 전체를 놓칠 수 있는 산업입니다.

라. 경쟁상황

디스플레이 장비업체는 원재료를 조달받아 챔버나 바디의 형태로 가공함과 동시에 샤워헤드, 플라즈마 소스, 진공조절기, 반송로봇, 구동시스템 등의 부품을 조립하는 형태로 산업이 구성되어 있고, 디스플레이 유리기판 크기의 대형화에 따라 디스플레이 장비부품의 가공기술이 중요해지고 있습니다.
디스플레이 장비산업은 국내외 한정된 수요처를 여러 공급자들이 경쟁하는 시장으로수준 높은 기술력을 바탕으로 우수한 품질과 지속적인 신뢰 형성을 담보할 수 있는 기업만이 장기적으로 안정적인 수요업체의 지위를 누릴 수 있는 특성이 있습니다. 또한 초기부터 생산공정 개발에 참여하여 생산설비를 공급해 온 장비업체는 해당 설비의 Up-Grade와 A/S에 있어서도 매우 큰 경쟁력을 이미 갖추고 있으므로 고객사와 유기적인 협력관계를 지속할 수 있습니다.

마. 시장점유율

디스플레이 장비는 고객의 주문에 의해서 개발 ·생산 ·판매되기 때문에 관련 전방산업의 변화에 매우 민감하게 영향을 받고 있으며 그로 인해 수요예측이 어려운 특성을 갖고있습니다. 또한 공정상 보안의 이유로 장비업체의 경우 특정 패널업체에 납품하게 될 경우 경쟁 패널제조사에 장비 납품이 어려운 경향이 있습니다. 국내 ·해외 패널업체의 투자가 있는 시기에는 상당한 매출과 수익 실현이 가능하지만 비투자기에는 매출이 부진한 양상을 보이는 산업의 경기변동이 심한 시장입니다.
디스플레이 장비는 그 특성상 세부공정 장비의 내용 및 현황 등은 경쟁구도하에 대외비적인 사항입니다. 또한 생산라인의 세대별로 개별 장비의 구성이 다르며 LCD업체별로 협력업체 등록을 통해 원활한 장비 공급을유도하고 있는바, 국내 시장에서 장비회사들의 시장점유율을 파악하는데 어려움이 있어 시장점유율을 산출하지 아니하였습니다.
현재 국내의 주요경쟁기업으로는 당사를 포함하여 솔브레인이엔지, HB테크놀러지, 에스엔유 등이 있으며, 해외에는 MJC, OLYMPUS, FUJITSU 등이 있습니다.

바. 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인
디스플레이 장비산업은 협력업체로부터 부품 및 원재료를 공급받아 이를 가공·조립하는 산업으로 이루어져 있습니다. 장비제작에 소요되는 주요 구성품은 전문화된 생산업체에서 조달하고 있으며, 가공부품은 국내 가공전문업체에서 조달하여 사용하고 있으며, 구매품 중 주요기능 및 성능이 요구되는 품목은 대부분 일본 등지에서 조달, 사용하고 있는 실정입니다. 수입에 의존하고 있는 대부분의 중요 구성품의 구입비율이 40%~50%를 점하고 있어 많은 고부가가치 장비의 가격 경쟁력에서 선진장비업체에 뒤지고 있는 실정이며, 또한 낮은 수익률을 갖고 있는 실정입니다. 따라서 산자부 등 정부에서는 국책과제인 중기거점개발과제를 통하여 국내 많은 중소부품 및 장비업체와 국가의 경쟁력 제고 차원의 부품 및 장비국산화에 많은 심혈을 기울여 추진하고 있으며, 새로운 설계기술및 부품기술을 개발하여 장비에 적용함으로서 기술 및 가격 경쟁력 확보에 주력하고 있습니다. 노동력 수급은 장비산업의 특성을 고려해 볼 때 고급 두뇌 인력이 필요하나, 국내여건상 수급은 부족한 상태이며, 실질적인 엔지니어링 작업을 수행하기 위해서는 최소 1년이상 수년간의 교육과 많은 경험이 필요한 산업입니다.수입하여 사용하고 있는 구매품들은 모두 수출국이나 정부수입규제 품목에서 제외 품목들이며 특별한 규제 품목은 없습니다.

사. 회사의 경쟁상의 강점

당사는 21세기 최첨단 산업인 LCD, PDP, OLED 등 디스플레이산업에서 중요한 핵심기술인 공정기술과 장비기술을 근간으로 하여 검사장비를 개발, 생산/제작 및 판매하는 종합 장비 제조 업체입니다.

(1) Gross Tester : Module Line 이송 전 점등 검사장비로서 삼성디스플레이를 비롯하여 대만의 AU Optronics, INNOLUX 그리고 중국의 BOE 등으로부터 수주하여 TFT-LCD 라인에 납품을 완료하였습니다.
최근에는 지속적인 연구개발을 통해 OLED용 장비개발에 성공하여 삼성디스플레이아산탕정 OLED 5.5세대 라인에 성공적으로 납품을 완료하는 등 지속적인 납품이 진행되고 있습니다. 꾸준한 성장세가 예상되는 OLED용 장비의 성공적인 납품은 당사의  경쟁력을 한 층더 높이는 계기가 되었다고 볼수 있습니다.
(2) MAC/MIC(Macro & Micro) : Glass 원판의 불량상태 검사장비로서 삼성전자, AU Optronics, INNOLUX로부터 수주하여 TFT-LCD 5세대 LINE의 Macro 및 Micro를 이용하여 GLASS를 검사를 성공적으로 개발 및 수행하였으며, 2004년 7세대 장비를 개발 완료하여 삼성디스플레이 아산탕정 7세대 라인 투자에서 본격 매출되었으며, 8세대 라인 납품을 완료하는 등 지속적인 매출이 진행되고 있습니다.
(3) PDP Prober : PDP 패널점등 검사장비로서 삼성SDI로부터 수주하여 성공적으로개발을 수행하였으며, 2003년 제3라인 장비의 납품을 시작으로 제4라인 장비까지 납품완료 및 헝가리 등 해외공장으로도 납품하였고, 특히 가격경쟁력과 우수한 기술 및품질경쟁력으로 중국업체에 수주를 받아 납품하는 등 해외시장에도 진출하고 있습니다.

아. 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 이사회결의 혹은 주주총회를 통해 향후 추진하기로 결정된 신규사업은 없으나 LCD 제품에 국한하지 않고 태양광장비, 2차전지, AMOLED장비 등 신제품 개발을 최우선 목표를 가지고 연구개발에 투자하고 있습니다.

자. 종속회사의 사업현황 요약
소주디이티설비 유한공사는 당사가 2014년 6월 지분 100%를 취득한 자회사로서 디스플레이 장비 조립 및 그 부품의 판매 사업을 영위하고 있습니다.
회사의 연혁을 요약하면 다음과 같습니다.
(기준일 : 2014년 06월 30일)

회사명 소주디이티설비  유한공사 (SUZHOUE DET.CO)
대표이사 김성용
설립일 2011.11.25
주력사업 디스플레이 장비 조립 및 그 부품의 판매
본사위치 중국 강소성 소주시 원구 동장로
종업원 현황 10명


차. 조직도


이미지: 조직도2014

조직도2014


2. 주요 제품, 서비스 등

가. 주요 제품 등의 현황

(단위 : 백만원)
사업부문 매출유형 품   목 구체적용도 주요상표등 매출액
(비율)
FPD 제품 MAC/MIC Glass 원판의 불량상태 검사장비로 TFT Glass와 Color Filter Glass 원판상 불량상태를 특수조명장치를 이용한 Macro Test, 현미경을 이용한 Micro Test로 검사하는 장비 MAI2510DH
2,737
(28.6%)
Gross
Tester
Module Line 이송 전 점등검사장비로 TFT Glass에 Color Fiter Glass를 붙이고 사이에 액정주입, 봉합한 후 기능검사를 위한 Cell형태의 전공정 최종검사장비 AVI5710
4,325
(45.2%)
PDP/LDP PDP Panel 점등검사장비로 상하단 Glass를 합착하고 Gas주입후 완성 된 Panel을 검사하는 장비와 Laser Direct Patterning을 하는 공정장비 DPRS4250
-
기타 설비 개조 및  부품 등 - 1,319
(13.8%)
상품 Probe Unit Module 제작 전 불량 Panel 검출 - 1,181
(12.4%)
- - 9,562


나. 주요 제품 등의 가격변동추이

                                                                                                 (단위 : 백만원)

품목 제14기 반기 제13기 제12기
MAC/MIC 547 558 454
Gross Tester 228 222 212
PDP/LDP - - 214

(1) 산출기준
장비당 가격은 제품별 매출액에서 제품별 대수로 나누어 산출하였습니다. PDP/LDP의 제14기 반기와 제12기에는 매출이 발생하지 않아 가격을 기재하지 않았습니다.

(2) 주요 가격변동원인
제품은 고객별 주문생산방식이기 때문에 장비의 사양이 모두 다르며 고객별로 동일한 장비가 납품되는 경우가 거의 없습니다. 또한, 단가상승이나 하락원인은 장비의 사양결정에 따라 고사양일 경우는 단가가 상승하고 반대로 저사양의 장비일 경우는 단가가 하락하고 있습니다.

3. 주요 원재료
가. 주요 원재료 등의 현황

(단위 : 천원)
사업부문 매입
유형
품   목 구체적용도 매입액 비율
FPD
원재료 Light Source 장비
제조용
-
       56,982 0.8%
Conveyor      136,838 1.9%
Servo Motor, Driver      135,407 1.9%
전장작업      510,687 7.2%
Stage      201,378 2.8%
Frame & Cover      413,961 5.8%
Lm Guide, Ball Screw      155,263 2.2%
Belt Drive        17,583 0.3%
Auto Focusing Unit        40,290 0.6%
공압        85,339 1.2%
Microscope        51,492 0.7%
Lens        41,660 0.6%
LED Backlight        59,488 0.8%
기타   3,735,084 52.6%
상품 Probe Unit 1,459,947 20.6%
- 7,101,399   100.0%


나. 주요 원재료 등의 가격변동추이

(단위 : 천원)
품   목 제14기 반기
(14.1.1~14.06.30)
제13기
(13.1.1~13.12.31)
제12기
(12.1.1~12.12.31)
Light Source 11,000   11,500   11,500
Conveyor 30,000   30,000   30,000
Servo Motor, Driver 12,000   12,000   12,000
전장작업 21,500   22,000   22,000
Stage 20,000   20,500   21,000
Frame & Cover 14,000   14,500   15,000
LM Guide, Ball Screw 24,500   25,000   25,000
Belt Drive 270       300       300
Auto focusing Unit 23,000   23,500   25,000
공압 3,400     3,450     3,450
Microscope 12,000   12,000   12,000
Lens 21,000   21,000   22,000
LED Backlight 20,000   20,000   20,000


(1) 산출기준

가격은 품목별 매입액에서 품목별 수량을 나누어 산출하였습니다.

(2) 주요 가격변동원인

원재료 가격은 원자재가격상승 및 물가상승 등의 영향이 있으나 원가절감노력과 전략적 구매를 통해 일부품목의 가격은 하락하였으나 대부분의 품목은 보합세를 보이고 있습니다.

4. 생산 및 설비에 관한 사항

가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거

(1) 생산능력

(단위 : 대, 백만원)
사업부문 품 목 사업소 제14기 반기
(14.1.1~14.06.30)
제13기
(13.1.1~13.12.31)
제12기
(12.1.1~12.12.31)
수량 금액 수량 금액 수량 금액
FPD MAC/MIC 천안 34 16,000 68 32,000 68 32,000
Gross Tester 천안 30 9,250 60 18,500 60 18,500
PDP Prober 천안 24 6,750 48 13,500 48 13,500
기 타 천안 - - - - - -
88 32,000 176 64,000 176 64,000


(2) 생산능력의 산출근거

(가) 산출방법 등

① 산출기준

생산능력의 산출기준은 일 8시간 × 월20.7일 × 12개월 가동 기준으로 산출하였습 니다.(제14기 반기는 6개월 가동기준으로 산출함)
② 산출방법

 - MAC/MIC      = 장비1대당 평균 600시간 × 인원 × 월수
  - Gross Tester  = 장비1대당 평균 500시간 × 인원 × 월수
  - PDP Prober   = 장비1대당 평균 500시간 × 인원 × 월수

(나) 평균가동시간

1일 평균 8시간을 기준으로 산정하였습니다.

나. 생산실적 및 가동률

(1) 생산실적

(단위 : 백만원)
사업부문 품 목 사업소 제14기 반기
(14.1.1~14.6.30)
제13기
(13.1.1~13.12.31)
제12기
(12.1.1~12.12.31)
FPD MAC/MIC 본사 3,270 6,981 2,608
Gross Tester 본사 4,478 21,987 14,626
PDP/LDP 본사 - - 1,052
기 타 본사 1,843 6,593 9,837
9,591 35,561 28,122


(2) 당해 사업연도의 가동률

(단위 : 시간)
사업소(사업부문) 가동가능시간 실제가동시간 평균가동률
본사 1,440 960 66.7%
합 계 1,440 960 66.7%

※ 6월까지 1일 8시간 가동을 기준으로 인원을 고려하여 산정했습니다. 실제 가동시간은 월평균 20일을 가동한 것으로 산출했습니다.

다. 생산설비의 현황 등

(1) 생산설비의 현황

[자산항목 :유형자산 ] (단위 : 천원)
사업소 소유
형태
소재지 구분 기초
장부가액
당기증감 당기상각 기말
장부가액
비고
증가 감소
본사 자가 천안 토지 1,423,138
- - 1,423,138 -
자가 천안 건물 3,238,906
- (128,339) 3,110,567 -
자가 천안 차량운반구 95,810
- (14,281) 81,529 -
자가 천안 집기비품 191,131 4,226 - (25,969) 169,388 -
자가 천안 공구와기구 725
- (525) 200 -
4,949,710 4,226 - (169,114) 4,784,822 -


(2) 설비의 신설ㆍ매입 계획 등

(가) 향후 투자계획

- 본 보고서 작성기준일 현재 이사회 결의 등으로 향후 1년 이내에 투자를 개시하기로 결정된 투자는 없으나 현 공장의 생산능력과 생산장비의 대형화 등으로 공장의 증설 및 신설을 지속적으로 검토중에 있습니다.

5. 매출에 관한 사항

가. 매출실적

(단위 : 백만원)
사업부문 매출유형 품 목 제14기 1분기 제13기 제12기
FPD 제품 MAC/MIC 수 출 2,737 4,849 -
내 수 - 3,530 2,270
합 계 2,737 8,379 2,270
Gross Tester 수 출 366 914 -
내 수 3,959 21,520 16,118
합 계 4,325 22,434 16,118
PDP / LDP 수 출 - - 855
내 수 - - -
합 계 - - 855
기타 수 출 483 1,758 1,397
내 수 836 5,346 7,548
합 계 1,319 7,104 8,945
상품 Probe Unit 수 출 - 178 106
내 수 1,181 2,667 2,067
합 계 1,181 2,845 2,173
합 계 수 출 3,586 7,699 2,358
내 수 5,976 33,063 28,003
합 계 9,562 40,762 30,361


나. 판매경로 및 판매방법 등

(1) 판매조직

이미지: 판매조직

판매조직

(2) 판매경로

(단위 : 백만원)
매출유형 품 목 판매경로 판매경로별 매출액(비중) 비  고
제 품 MAC/MIC 수 출 당사 → Agent → 고객 2,737(28.6%) -
국 내 당사 → 고객 - -
Gross Tester 수 출 당사 → Agent → 고객 366(3.8%) -
국 내 당사 → 고객 3,959(41.4%) -
PDP / LDP 수 출 당사 → Agent → 고객 - -
국 내 당사 → 고객 - -
기 타 수 출 당사 → Agent → 고객 483(5.1%) -
국 내 당사 → 고객 836(8.7%) -
상품 Probe Unit 수 출 당사 → Agent → 고객 - -
국 내 당사 → 고객 1,181(12.4%) -
합   계 9,562(100%) -

(3) 판매방법 및 조건

당사는 TFT LCD 패널업체와의 사양 Meeting을 통해 제품사양을 결정한 후 직접 납품하고 있으며, 판매조건은 국내의 경우 계약시(P/O수령) 30%, 장비납품시 60%, 검수완료시 10%의 비율로 현금 또는 40일이내의 전자어음으로, 해외의 경우 제품은 선적 후 80%, 검수완료시 20%의 비율로 주로 신용장방식(L/C)에 의해 결제가 되며, 그외 부품 및 개조 등은 3개월이내  T/T 방식으로 이루어져 있습니다.

(4) 판매전략

국내는 소자업체의 투자에 맞추어 대응체제를 갖추었고, 해외는 대만과 중국의 주요 TFT LCD 패널업체의 증설투자에 따른 발주물량을 적극적으로 공략하여 내수와 수출의 비중을 적절히 가져갈 계획입니다. 아울러 검사장비에 이어 공정장비 시장진입과 Probe Unit 등의 부품판매를 본격화하며, 중국업체와 LPL 등 신규업체를 집중공략하여 거래선 다변화를 이루어 안정적인 판매 포트폴리오를 구축하도록 하고, 노광기 등 고부가품목을 개발하여 큰 폭의 수익성 개선을 위해 노력할 계획입니다.

6. 수주상황

(단위 : 억원)
품 목 수주일자 납 기 수주총액 기납품액 수주잔고
FPD제조장비 등 1.1~6.30 수시 89.6 62.8 26.8
합 계 89.6 62.8 26.8

※상기 수주총액은 2014년(1.1~6.30) 중에 수주한 금액기준입니다.
※수주수량 및 품목에 대한 구체적인 내용은 회사의 영업기밀에 해당되어 관련 내용을 공시할 경우 영업에 현저한 손실을 초래할 수 있어 상기와 같이 간략하게 기재하였습니다.

7. 시장위험과 위험관리
. 주요시장위험 내용
당사는 FPD 제조장비를 제조, 판매하는 사업을 영위함으로써 전방산업인 FPD산업의 경기에 영향을 많이 받습니다. FPD산업의 투자규모 및 시기에 따라 당사의 매출 이 시기별로 기복이 크게 나타나고 있습니다. 아울러 FPD제조장비 제작에 필요한 주요 원재료의 40~50%를 일본에서 수입하고 있어 환율변동에 따라 손익에도 영향을 미치고 있으며, 해외시장 매출도 점차적으로 늘어나고 있어 환율변동에 따른 영향을 직접적으로 받고 있습니다.

나. 위험관리방식
당사는 FPD산업경기 및 환율변동의 시장위험이 회사에서 관리할 수 있는 위험수준은 아니지만 사업다각화를 통해 산업경기영향을 최소화하려고 노력하고 있으며, 환율변동의 위험을 최소화하기 위해 원재료의 국산화율을 높혀가는 등의 방법을 통하여 상기 위험을 관리하고 있으며, 해외시장 매출에 대한 환율변동에 대해서는 전체매출액에서 차지하는 비중이 많지 않아 환율전문기관의 예측자료를 근거로 수주가를 책정하여 수주를 받는 방법으로 위험을 관리하고 있습니다. 구체적인 내용은 외부감사인의 반기재무제표에 대한 검토보고서상의 반기재무제표에 대한 주석에서 '28.범주별 금융상품의 (3) 금융위험관리'를 참조하여 주시기 바랍니다.

8. 연구개발활동

가. 연구개발활동의 개요

이미지: 연구조직 2014

연구조직 2014

(1) 연구개발 담당조직

구  분 수 행 업 무 비  고
기구설계팀 검사장비의 기구설계 및 개발 -
제어설계팀 검사장비의 PC제어 및 S/W 개발 -
전자설계팀 검사장비의 전장제어 및 PLC개발 -


(2) 연구개발비용

(단위 : 천원)
과       목 제14기 반기 제13기 제12기 비 고
원  재  료  비 - - 425,614 -
인    건    비 1,335,185 2,471,548 2,444,400 -
감 가 상 각 비 16,437 100,714 134,527 -
위 탁 용 역 비 - - - -
기            타 372,576 701,193 1,356,411 -
연구개발비용 계 1,724,198 3,273,455 4,360,952 -
회계처리 판매비와 관리비 - - - -
제조경비 1,724,198 3,273,455 4,360,952 -
개발비(무형자산) - - - -
연구개발비 / 매출액 비율
[연구개발비용계÷당기매출액×100]
18.0% 8.0% 14.4% -


나. 연구개발 실적

No 연구내용 연구기간 연구결과 상품화
1 돌기연마기 개발 2006.05 ~ 2006.12 1) 공정장비 국산화개발 완료로 기술력 확보
2) 8세대 장비 수주 제작
판매실적 있음
2 LDP(Laser Direct Patterning)개발 2006.07 ~ 2006.12 1) PDP부문의 핵심공정장비 고객사와 공동개발
2) 고객사와의 파트너십 강화
판매실적 있음
3 Probe Unit개발 2006.10 ~ 2007.05 1) LCD부문 8세대용 개발완료
2) 당사 장비와 시너지효과 기대
판매실적 있음
4 태양광 모듈 다중 적충 진공압착장비 개발 2009.10 ~ 2011.12 1)태양광 모듈조립라인의 주요장비 개발 추진
2)생산성 극대화 및 수백MW급에서 GW급 라인 구축 대응 가능한 장비 개발 목표
연구개발
진행중


9. 기타 투자의사결정에 필요한 사항

가. 외부자금조달 요약표

[국내조달] (단위 : 천원)
조 달 원 천 기초잔액 신규조달 상환등감소 기말잔액 비고
금융기관(은 행) - - - - -
자본시장 합계 - - - - -
주주ㆍ임원ㆍ계열회사차입금 - - - - -
기           타 - - - - -
총           계 - -
- -


나. 최근 3년간 신용등급

평가일 평가대상
유가증권 등
평가대상 유가증권의 신용등급 평가회사
(신용평가등급범위)
평가구분
2011.05.20 기업신용등급 BB+ 이크레더블
(AAA ~ D)
정기평가
2012.05.14 기업신용등급 B+ 이크레더블
(AAA ~ D)
정기평가
2013.05.07 기업신용등급 BB- 이크레더블
(AAA ~ D)
정기평가
2014.05.09 기업신용등급 B 이크레더블
(AAA ~ D)
정기평가

※ 이크레더블의 신용등급은 기업이 금융기관으로 부터 자금을 조달할 경우 채무자로서 전반적인 채무상환능력이 어떻게 되는지를 평가하는 등급으로 등급이 높을 수록 기업의 채무상환능력이 우수하여 신용도가 우량함을 의미합니다.(AAA=최우량, AA=매우우량, A=우량, BBB=양호, BB=보통이상, B=보통, CCC,CC,C=불량, D=매우불량)



2246.13

▼21.12
-0.93%

실시간검색

  1. 셀트리온175,500▼
  2. 삼성전자60,800▼
  3. 현대차131,000▲
  4. 모나리자6,270▲
  5. 삼성바이오로483,500▲
  6. 남선알미늄4,355▲
  7. 고려제약10,650▼
  8. SFA반도체5,850▲
  9. 셀트리온헬스55,200-
  10. SK하이닉스98,700▼