16,900 ▲ 350 (+2.11%) 11/12 장마감 관심종목 관심종목

기업정보

모두투어 (080160) MODETOUR NETWORK INC.
여행사업을 영위하는 업체
코스닥 / 운수창고
기준 : 전자공시 사업보고서(2014.12)


II. 사업의 내용

1. 사업의 개요
당사는 당사의 사업을 수익을 창출하는 서비스의 성격, 이익 창출단위, 서비스의 특징, 시장 및 판매방법의 특징 등을 고려하여 경영의 다각화 실태를 적절히 반영할 수 있도록 종속회사를 포함하여 여행사업부문과 호텔숙박업, 부동산업 및 임대업, 교육 서비스업, 호텔위탁운영 및 대행업 등 5가지 분야로 구분하고 있습니다. 여행사업부문은 크게는 인바운드와 아웃바운드로 나뉘며, 세부적으로는 허니문, 현지투어, 패키지, 골프투어, 개별여행 등으로 세분하였습니다.

지배회사 및 종속회사의 사업부문별 현황을 요약하면 아래와 같습니다.

구분

회사

주요고객

사업내용

여행알선
서비스

(주)모두투어네트워크
(주)모두투어인터내셔널
(주)크루즈인터내셔널
(주)모두투어에이치앤디

국내외 내국인 및 외국인 여행객

항공권, 패키지 여행상품, 크루즈, 골프여행 상품, 개별여행상품, 트래킹 등의 세분화 된 여행 상품 기획 및 판매, 현지 여행서비스 제공

호텔위탁운영 및 대행업

(주)모두관광개발
(주)모두스테이

국내외 내국인 및
외국인 여행객 및 부동산업체

호텔을 위탁운영함으로써 운영수익을 창출

호텔업
및 부동산 임대업

(주)모두투어자기관리
부동산투자회사

국내외 법인 및 투자기관

다수의 기관 및 개인투자자들로부터 자금을 확보하여,호텔을취득하고, 취득 취득 호텔의 임대 및 운용(분양, 처분)을 통하여 투자자들에게 일정 수준 이상의 투자수익을 제공

교육 서비스업

(주)서울호텔관광전문학교

국내외 내국인

자격증 특강, 취업 특강, 박람회, 취업 학점 강좌, 어학 프로그램 등 취업 맞춤 준비에서 경력 개발


(1) 사업부문별 현황
가. 여행알선부문
① 업계의 현황

국경을 초월한 지구촌 시대의 도래와 인적·물적 자원의 원활한 이동을 목적으로 한 교통수단의 발달은 여행사업의 재료가 되는 여행목적지를 지속적으로 양산해 내었습니다. 또한 질적으로 보다 나은 삶을 영위하고자 하는 현대인들은 유연해진 여가시간을 적극 활용하여 자국뿐만 아니라 보다 넓은 세계로 이동하여 역사적 유적지등의 다양한 문화를 체험하고 접촉하므로써 여행을 통해 자기 만족과 자아실현의 욕구를 충족하고자 합니다. 이에 따라 여행산업은 지속적으로 성장하여  등록조건에따라 아래와 같이 일반여행업, 국외여행업, 국내여행업으로 분류됩니다.

ㄱ. 여행업의 분류 및 등록조건

구 분

내 용

자본금요건

등록

일반여행업

국내외를 여행하는 내국인 및 외국인을 대상으로 하는 여행업
(사증(査證)을 받는 절차를 대행하는 행위를 포함한다)

2억원 이상

특별자치도지사ㆍ시장ㆍ군수ㆍ구청장

국외여행업

국외를 여행하는 내국인을 대상으로 하는 여행업
(사증을 받는 절차를 대행하는 행위를 포함한다)

6천만원 이상

특별자치도지사ㆍ시장ㆍ군수ㆍ구청장

국내여행업

국내를 여행하는 내국인을 대상으로 하는 여행업

3천만원 이상

특별자치도지사ㆍ시장ㆍ군수ㆍ구청장

출처: 관광진흥법 시행령

② 시장의 특성
ㄱ. 노동 집약성
여행업은 업무적인 노하우와 숙련도가 구비된 인력중심의 노동 집약적 산업이며 서비스를 중심으로 무형의 상품을 판매하는 산업입니다.

ㄴ. 동시성과 계절성
소비자가 상품을 구매하여 바로 소비하는 생산과 소비의 동시성을 가지고 있으며, 우리나라의 계절 특성상 계절에 따라 소비패턴이 달라지는 계절성을 가지고 있습니다.

ㄷ. 상품의 유사성
여행상품은 별도의 특허나 저작권 등을 통해 보호되는 상품이 아니기 때문에 모방이나 유사상품의 생산이 쉽게 이루어지고 있습니다. 따라서 학습효과에 따른 비용절감과 규모의 경제를 통한 원가우위가 차별화 요인이 되고 있습니다.

ㄹ. 민감성
상품의 소비성향 역시 지진이나 쓰나미와 같은 자연재해, SARS와 신종인플루엔자 등의 전염병 그리고 환율, 유가문제, 테러, 전쟁 등 외부환경의 정치, 경제, 사회, 문화 전반의 문제들에 민감한 반응을 보이는 산업입니다.

③ 산업의 성장성
2013년 세계관광기구(UNWTO)가 발표한 전세계 여행자 수는 크고작은 자연 재해와국제분쟁에도 불구하고 10억 8백만명을 기록, 2012년 대비 5.0%의 성장률을 기록하였습니다. 지역별로는 동남아 10%, 동부유럽지역 7%의 높은 성장률을 나타내며 꾸준한 성장세를 보여주였습니다. 2014년 12월 현재, 세계관광기구(UNWTO)는 2014년도 전세계 여행자 수가 11억명을 돌파해 사상최대치를 기록할 것으로 예상하고있습니다. 아시아, 태평양, 아프리카 지역이 성장을 이끌 것으로 예상되며, 아메리카 지역 또한 그 뒤를 이을 것으로 보입니다. 세계관광기구는 2013년 제 21회 UNWTO 정기총회에서 관광산업은 지난 60년간 세계에서 가장 크고 빠르게 성장한 경제분야의 하나로 향후 미래 경제의 핵심산업으로 주목받을 것이라 밝히고 있습니다. 현재 관광산업은 전세계 GDP의 약 5%를 차지하고 있습니다.
국내시장의 경우 총 출국자수는 2010년부터 2014년까지 연평균 약 12% 증가하였습니다. 1988년 이후 여행업계의 1차 성장기를 가져왔던 요인이 해외여행 전면 자유화였다면, 현재는 주5일제 확대시행, 가처분소득증가, 인구고령화, 원화강세, 항공좌석공급의 증대가 내국인 출국자의 증가 요인이라 판단됩니다. 그러나 2008년과 2009년과 같이 글로벌 경기침체나 2014년 세월호 참사, SI와 같은 전염성 질병의 발생, 최근 잦아지는 자연재해로 인한 여행지역의 피해는 해외여행 소비심리에 악영향을 미칠 수 있습니다. 그 밖에도 태국 지역의 반정부 시위 등 전세계적인 불안정한 정차 상황이나 테러와 같은 직접적 요인이나, 대통령 선거와 같은 간접적 요인들도 여행수요에 영향을 미칠 수 있습니다. 다만, 2010년 국민 총출국자 수가 2년간 침체되었던 여행수요의 급격한 증가로 전년 대비 31.6%의 성장률을 나타내며 크게 회복 되었듯이 여행수요는 여행심리를 위축시키는 부정적인 위험요인들이 제거가 되면 강한 반등을 보이는 특징을 가지고 있습니다.

이와 더불어 주5일 근무 및 수업시행, 항공자유화 협정의 확대와 상호무비자, 외국항공사의 진출 및 저비용항공사(LCC)의 증가 등으로 인한 좌석공급의 확대 등 해외여행의 기회는 점차 늘어나고 있습니다. 이러한 점들을 근거로 해외관광시장의 성장 여력은 아직 충분한 것으로 판단하고 있습니다.

2014년 국내 여행시장은 일본 방사능 악재, 필리핀 태풍피해 그리고 태국 반정부 시위, 세월호 사고등 대내외적인 악재 속에서도 견고한 성장을 이루었습니다. 그 성장 배경으로는 저비용항공사의 동남아 중심의 노선 확장과, 일본과 중국 등지로의 외항사의 신규 취항확대 등 항공좌석 공급 증가가 활기를 띠었던 점, 그리고 크로아티아를 중심으로 한 유럽시장의 성장을 들 수 있습니다. 이 결과, 2014년 승무원을 제외한 전체 출국자는 전년대비 8.9% 증가한 1,473만명을 기록하였습니다. 항공공급의 증가, 일본 시장과 태국 시장의 회복, 휴일 수의 증가 등의 영향으로 출국자 수는 2015년에도 꾸준히 증가할 것으로 예상됩니다.


④ 경쟁상황
우리나라보다 해외여행 개방조치가 25년 앞선 일본의 경우 2001년 기준으로 1,2,3종 여행사의 숫자가 1만1천여 개였으며, 그 중 우리나라의 일반여행업 여행사와 같은 1종 여행사가 800여 개에 불과하였으나, 1종 여행사의 일본시장 점유율은 80% 이상으로 점점 대형화되면서 여행시장에서 차지하는 비중도 높아짐을 알 수 있습니다. 더군다나, JTB, 긴키니혼투어리스트 등 상위 5개 여행사가 1종 여행사 시장점유율의 80% 이상을 점유하는 것으로 나타나고 있습니다.
국내 여행업계는 여행사를 통해 해외여행(KATA회원사 2007년, 2008년 실적기준)을 하는 여행자의 약 40%를 점유하고 있는 도매업(Wholesaler), 약 60%를 점유하고 있는 소매업(Retailer)으로 나뉩니다. 그러나 2007년 6월에 소매여행사 레드캡투어가 도매여행업 3위업체인 OK투어의 지분(40%)을 확보하며, 2004년 OK투어를 인수했던 하나투어로 부터 경영권을 인수받게됩니다. 소매여행사가 도매여행사를 인수하고, 도매여행사인 하나투어가 자회사 '하나투어리스트'를 통해 직판(소매)영업을 하고 있으며, 소매업체 1위인 롯데관광개발 (2010년 말 기준) 역시 협력업체를 통해 도매시장에 진출함으로써 업계는 도/소매간 구분이 모호해지며 무한 경쟁에 돌입하게 되었습니다.

하지만 2010년을 기점으로 모두투어와 하나투어 같은 대형 홀세일 패키지 여행사의 비중이 점차로 커지는 점으로 미루어 볼때 여행업계도 규모의 경제가 실현되고 있다할 수 있습니다. 또한 최근 소매 업계 리더 그룹에 속해 있던 롯데관광개발이 법정관리에 놓였다 회생하고, 자유투어가 상장폐지 되는 등의 모습을 미루어 볼 때 업계 내 홀세일 여행사로의 쏠림 현상은 가속화 될 것으로 보입니다.

대한항공은 2010년 1월 부터 항공권 발권대행수수료 자율화 정책을 시행하고 있습니다. 또한 아시아나 항공도 2011년 4월 부터 같은 정책을 시행하고 있습니다. 이는 항공권 판매대행 수수료를 주 수입원으로 하고 있는 중소규모의 여행사 및 상용 항공권 판매 여행사의 수익성에 영향을 미쳤습니다. 더불어 2008년과 같은 원유가격의 상승과 그로 인한 유류할증료 증가, 원화 약세, 실질소득감소 그리고 2009년 신종인플루엔자의 유행과 같은 악재가 지속될 경우 해외여행의 수요 위축이 곧 경영악화로 이어져 일반여행업체의 도산으로 인한 시장의 구조재편이 가속화 될 수 있습니다.

실제로 2007년 12월 말 기준 전체 10,681개에 달하던 여행사의 수는 2014년 12월 말일을 기준으로 9,217개로 약 14% 줄어든 것으로 집계되었습니다.(국외여행업+일반여행업기준 -한국관광중앙회제공)


ㄱ. 국내 및 국외 여행사업 (한국표준 산업분류코드 : N 75211)

사 업 부 문

사 업 내 용

매출액 비율

국내 및 국외 여행사업

항공권 판매수수료

7.0 %

해외여행 알선 수입

84.8 %

기타 알선 수입

8.2%

*모두투어 기준

ㄴ. 시장점유율

2006년 7월 이후로 출국목적별 내국인출국자 수가 집계되지 않아 관광목적출국자 대비 당사의 기획여행판매인원수로 계산하는 시장점유율은 구할 수 없습니다. 그에 따라 아웃바운드 여행업의 시장 점유율은 인원 기준으로 구분하고 총출국 인원 대비(승무원포함) 회사의 해외 총 송객인원(기획여행상품+항공권 판매인원)으로 점유율을 산정하였습니다.
 (단위: 천명)

년도

2014년

2013년

2012년

2011년

구분


출국자수

모투투어
출국자수


출국자수

모투투어
출국자수


출국자수

모투투어
출국자수


출국자수

모투투어
출국자수

인원

16,081

1,431

14,846

1,336

13,737

1,246

12,693

1,137

점유율

8.9%

9.0%

9.1%

9.0%

[자료: 한국관광공사(KNTO), 당사통계] ,승무원포함

나. 호텔 부문
-모두관광개발 , 모두스테이 , (주)모두투어자기관리부동산투자회사 해당

① 업계의 현황

2006년 이후 세계 호텔산업의 규모는 지속적으로 확대되는 추세를 보이며, 특히 2009년 큰폭으로 성장하였습니다. 세계관광기구(UNWTO)의 자료에 의하면 2009년 기준 세계 호텔수는 757,023개 , 객실수는 20,003,698에 이릅니다. 이기간에는 외환위기 및 자연재해가 유난히 많았음에도 이런 성장을 보인 것은 놀랍다 할 수있으며, 향후로도 호텔 산업은 지속적인 성장세를 보일 것으로 예상됩니다. 국내 호텔사업 또한세계 시장과 같은 성장세를 보이고 있으며, 최근 급속도로 늘어나고 있는 중국인 인바운드 수요로 인해 일부지역에는 호텔 부족현상까지 빚어 질 정도의 좋은 환경을 가지고 있으며 향후 성장 가능성이 매우 높은 산업이라 할 수 있습니다.
[참고:세계관광기구,문화체육관광부]

② 시장의 특성

호텔시장도 기본적으로 여행시장과 비슷한 특징을 가지고 있습니다. 천재 지변과 경제상황에 크게 반응한다는 것이 그러하며, 성비수기가 뚜렸하다는 점 또한 비슷한 모습입니다. 시장의 트랜드는 지역과 시기에 따라 다르지만 최근 호텔시장은 중고가의 고급호텔 위주로의 성장에서 세계경제위기의 영향으로 중저가 호텔 사장이 눈에 띄게 성장하는 모습을 보이고 있습니다.  아울러 고급호텔과 중가가 호텔간의 양극화 현상도 심화 되고 있다는 것이 특징적인 모습입니다.  또한 무인 자동화 시스템 도입, 지속가능한 친환경 호텔의 성장 등의 등장으로 그 형태도 점점 다양해져 고객들의 선택의 폭을 넓게 하고 있는 모습입니다.

③ 산업의 성장성
현재 한국의 외래과광객 증가율은 매년10% 이상을 기록 하고 있으며, 중국인 관광객은 최근3년간40%이상의 성장률을 기록하고 있습니다. 2014년 말 기준 총 입국자는 약1,400만명 이며 이는 국민 출국자에90%에 해당하는 규모 입니다. 이런 성장은 향후 몇년간 지속 될 것으로 보여지며, 아울러 내국민의 국내여행 활성화 및 수요 증가 그리고 5월에 탄력적으로 시행되는 초중고 단기방학등의 정책은 시장성장을 밝게 합니다.

④ 경쟁상황
한국문화관광연구원 자료에 따르면 국내 숙박시설 인프라는 다른 나라에 비해 부족한 실정입니다. 관련 업계 종사자들은 숙박시설 부족으로 외국인 관광객 모집에 어려움을 호소 하기도 합니다. 하지만 2011년 이후 서울지역에서 사업계획을 승인받은 호텔만 169개 25,213실에 이르고 이중 건설중인 호텔이 110개에 이른 다는 사실은 향후 호텔 공급과잉을 낳을 수 있다는 불안 요소로 작용 하기도 합니다. 아울러 외국계 체인 호텔의 활발한 진입은 향후 시장경쟁을 가속화 시킬 수있는 요인으로 보입니다. 이에 따라 향후  M&A를 통한 구조 재편이 있을 수 있겠다는 예상이 가능하지만, 이와 같은 상황은 수년이 지난 후 도래할 것으로 예상됩니다.


다. 교육사업 부문

① 업계의 현황 및 특성

우리나라는 경제발전과 더불어 사회가 점차 전문화, 다양화, 고령화되어 가고 있으며, 교육시장 역시 이러한 사회적 변화의 영향으로 대학입시 위주의 중고등부 시장에서 점차 일반 성인들을 대상으로 하는 시장으로 확장되고 있습니다. 일반 성인 시장의 경우 중고등부 시장과 같이 하나의 응집력 있는 단일 시장으로 집중되지는 않으며, 사회적 변화에 따라 광범위한 영역에서 다양한 시장이 형성되고 있습니다.
1990년대 후반 IMF 위기 이후 기업 고용 환경의 변화로 인해  안정적 직업 확보를 위한 전문직 관련 시장과 취업 및 재취업 관련 시장이 빠르게 성장하고 있습니다.
일반 성인 시장의 경우 시험 일정에 따른 계절성이 나타나고 있으며, 의ㆍ치의학입문교육검사(MEET/DEET), 약학입문자격시험(PEET), 법학적성시험(LEET)은 8월말에 치러지기 때문에 1월부터 시험시기까지 매출이 집중되는 계절적 특성이 있습니다. 그러나 시험 이후에도 최종합격에 필요한 자기소개서, 면접 등의 강좌를 제공하고, 입시준비 시점을 앞당기기 위한 커리큘럼의 구성 및 홍보 등을 통해 계절에 대한 영향은 점차 줄어들고 있습니다.
대학편입 시장의 경우, 학생의 입장에서는 한국 사회의 대학 서열화 및 학력 업그레이드에 대한 욕구를 해소하고, 대학의 입장에서는 재학생의 결원에 따른 재정 부담을 해소하기 위해 필요한 수단으로 대학 입시와는 또다른 시장을 형성하고 있습니다.대학편입은 평균적으로 2년 이상의 장기적인 준비기간을 요하는 특성을 가지고 있어 대학편입 시장이 경기 변동에 크게 영향을 받지 않습니다. 한편, 신학년이 시작되는 3월과 여름방학이 시작되는 7월에 시장 유입의 과반수가 집중되는 계절적인 특성이 있습니다.

② 산업의 성장성 및 경쟁

우리나라의 일반 성인 시장은 광범위한 영역에 다양한 시장이 존재합니다. 전문 직업인인을 양성하기 위한 입시시장의 경우 브랜드 인지도, 우수한 강사진, 쾌적한 학원 시설 및 학생 관리시스템과 서비스 등이 주요한 경쟁요인이며, 선호도가 높은 대학으로의 편입을 위한 대학편입시장의 경우 높은 브랜드 인지도와 종합반 관리 서비스 등이 주요한 경쟁요인입니다.
최근 일반 성인 시장은 전문대학원 입시 시장, 외국어 학습시장, 직무교육시장 등의 일부 영역에서 소규모 학원들이 난립하는 구조를 탈피하여 1위 사업자가 브랜드 인지도를 바탕으로 지배력을 키워나가는 양상이 나타나고 있습니다.
당사는 관광전문인력 양성, 호텔경영전문 인력을 양성을 통해 사회에서 경쟁력있는 인재로 성장 할 수있는 전문직 교육 컨텐츠를 제공하고 있으며, 졸업 후에는 모회사인 모두투어로의 취업 알선 그리고 스타즈호텔과 같은 호텔로의 취업을 돕고 있습니다.


라. 신규사업 등의 내용 및 전망
현재 진행되고 있는 신규사업은 호텔관련 사업입니다. 2014년 1월 모두투어리츠 라는 부동산투자 회사를 설립하였고, 또한 리츠를 통해 확보한 호텔을 활용할 "모두스테이" 라는 호텔운용회사를 100%지분을 투자하여 설립하였습니다. 향후 리츠를 통한 호텔확보는 지속적으로 진행될 예정이며, 모두스테이를 통한 위탁운영호텔 또한 리츠와 기타법인을 통해 증가시켜 갈 계획입니다. 또한 관광산업 및 여행업계의 발전을 위한 대승적 차원에서  호텔학교 투자를 통해 산학협력을 도모하고  고용창출 기여에 힘쓰고 있습니다.
 
그밖에도 아웃바운드 사업의 성장을 위해 신규유통채널의 발굴과 제휴마케팅을 통해유통망을 지속적으로 확대할 계획입니다. 또한 특정지역이나 상품기획에 있어 상대적으로 취약한 부분을 풍부한 컨텐츠를 가진 경쟁력 있는 회사와의 전략적 제휴나 틈새시장에 경쟁력을 갖춘 업체의 인수합병 등을 통해 보완하고 신규시장을 지속적으로 개척해 나갈 예정입니다.


(2) 매출현황
(단위:천원)

사업부문 회사 제 26기 제 25기 제 24기
매출액 비율(%) 매출액 비율(%) 매출액 비율(%)
여행알선 서비스 (주)모두투어네트워크  (주1   152,752,421 92.75% 141,922,447 96.6% 132,269,584 95.9%
(주)모두투어인터내셔널       1,571,593 0.95% 1,434,079 1.0% 2,428,447 1.8%
(주)크루즈인터내셔널         399,006 0.24% 299,706 0.2% 399,244 0.3%
(주)모두투어에이치앤디         489,949 0.30% 597,849 0.4% 740,675 0.5%
호텔숙박서비스 (주)모두관광개발       3,619,672 2.20% 2,705,945 1.8% 2,052,181 1.5%
부동산개발 ㈜모두투어자기관리부동산투자회사         903,753 0.55% - - - -
교육 서비스 (주)서울호텔관광전문학교       2,089,399 1.27% - - - -
호텔위탁운영 및 대행업 (주)모두스테이       2,861,761 1.74% - - - -
  164,687,554 100.00% 146,960,026 100.0% 137,890,131 100.0%

* (주1 모두투어별도기준매출액이 155,222,349 이나 2,469,928 만큼 작게 표시된 것은 연결실적 중 자회사와의 거래에서 중복된 부분은 제외하였기 때문입니다.(천단위)

2. 주요 제품 및 서비스
(1) 주요상품 등의 현황
 (단위 : 천원, %)

사업부문 품 목 매출액 비율
항공권판매

해외여행알선
항공권판매수수료    10,861 7.0%
해외여행알선수입  131,657 84.8%
기타알선수입    12,704 8.2%
합계  155,222 100.00%

주) 당사는 수수료수익을 매출로 인식하고 있어 매출액과 매출총이익이 동일합니다.

(2) 공시대상기간 중 사업부문의 수익성에 중요한 영향을 미치는 제품 또는 서비스의 판매가격 변동
- 해당사항 없음.

3. 주요 원재료
- 해당사항 없음.

4. 영업설비 등의 현황
가. 영업용 설비 현황

(단위 :㎡, 명)
구 분 소재지 토지 건 물 합 계 종업원수 비고
본사 서울시 중구 을지로 1가 - 3546.53 - 427 임차
부산지점 부산광역시 중구 중앙동3가 - 82.64 - 73 임차
강남지점 서울특별시 서초구 반포동 - 519.84 - 27 임차
삼성지점 서울특별시 서초구 반포동 - -
분당지점 경기도 성남시 분당구 서현동 - 168.96 - 9 임차
대구지점 대구광역시 중구 삼덕동 - 431.9 - 18 임차
대전지점 대전광역시 서구 탄방동 - 423.45 - 21 임차
인천지점 인천광역시 남동구 구월1동 - 265.79 - 11 임차
전주지점 전라북도 전주시 완산구 서노송동 - 677.03 - 14 임차
수원지점 경기도 수원시 팔달구 매산로 2가 - 254 - 16 임차
영등포지점 서울시 영등포구 선유동2로 - 261.2 - 16 임차
광주지점 광주광역시 동구 금남로5가 - 327.27 - 15 임차
춘천지점 강원도 춘천시 요선동 - 138.84 - 7 임차
강북대리점영업부문 서울 중구 무교동 - 1038.02 - 70 임차
창원지점 경상남도 창원시 팔용동 - 493.38 - 8 임차
인천공항사무소 인천광역시 중구 운서동 - 112.93 - 25 임차
인천공항테이블 인천광역시 중구 운서동 - 16.59 - 임차
김해공항사무소 부산시 강서구 대저 2동 - 31.92 - 1 임차
청주지점 충북 청주시 흥덕구 강서동 - 199.29 - 8 임차
북부지점 서울시 도봉구 창동 - 280.5 - 14 임차
울산지점 울산광역시 남구 달동 - 247.44 - 10 임차
안양지점 경기도 안양시 동안구 관양동 - 132.8 - 8 임차
일산지점 경기도 고양시 일산동구 장항동 - 310.08 - 6 임차
부천지점 경기도 부천시 원미구 중동 - 278.692 - 8 임차
천안지점 충청남도 천안시 불당동 - 113.62 - 7 임차
순천영업소 전라남도 순천시 행동 - 123.57 - 5 임차
법인사업 2부(한화) 서울시 중구 장교동 - 13.23 - 4 임차
강릉영업소 강원도 강릉시 포남동 - 97.61 - 4 임차
진주영업소 경상남도 진주시 동성동 - 132.23 - 5 임차
구미영업소 경상북도 구미시 송정동 - 132 - 5 임차
한외빌딩 서울 중구 다동 - 1371.76 - 124 임차
경희대(서울) 서울시 동대문구 회기동 - 12.6 - 0 임차
경희대(국제) 경기 용인시 기흥구 서천동 - 15.28 - 0 임차
기아차(화성) 경기도 화성시 우정읍 - 33.26 - 2 임차
합 계 - 12,284.25 - 968 -

* 영업장근무외 관계회사 파견직원(카드사,해외지사등) 78명

나. 기타 영업용 설비

[자산항목 : 토지 및 건물] (단위 :천원 )
구 분 소재지 토 지 건 물 합 계 비고
지점 제주특별자치도           4,493,735        5,747,122       10,240,857
지점 부산광역시               13,340            28,437             41,777
지점 광주광역시               13,693            26,499             40,192
합 계           4,520,768        5,802,058       10,322,826


[자산항목 : 비품] (단위 :천원 )
사업소 소유
형태
소재지 구분 기초장부
가액
당기증감 당기상각 기말
장부가액
증가 감소
본사 및 영업소 자가 서울 및 지방 PC외 827,123 2,412,381 15,088 1,569,233 1,655,183
합 계 827,123 2,412,381 15,088 1,569,233 1,655,183


[자산항목 : 차량운반구] (단위 :천원 )
사업소 소유
형태
소재지 구분 기초장부가액 당기증감 당기상각 기말
장부가액
증가 감소
본사 자가 서울 및 지방 에쿠스 외 124,862 9,569 9,980 58,838 65,613
합 계 124,862 9,569 9,980 58,838 65,613


[자산항목 : 기계장치 외] (단위 :천원 )
사업소 소유
형태
소재지 구분 기초
장부가액
당기증감 당기상각 기말
장부가액
증가 감소
본사 및 영업소 자가 서울 및 지방 기계장치 외 379,860 3,170 0 83,679 299,351
합 계 379,860 3,170 0 83,679 299,351


5. 매출


(1) 판매 경로 및 판매방법
가. 판매조직

지배회사인 (주)모두투어네트워크의 판매조직 중 홀세일 여행사의 특성상 타 직판여행사와 차별화 되는 조직은 대리점영업본부입니다. 직판여행사에서 관리하고 있는 대리점은 대부분 독립채산제의 프랜차이즈 형태로 운영되고 있는 것에 반해, 홀세일 여행사인 당사는 서울을 비롯한 전국주요 도시에 직영 지점 및 영업소를 설치 운영하고 있습니다. 본 보고서 작성일 현재 전국에 30개의 직영 영업소와 지점, 그리고 런던, 파리, 동경, 북경, 장가계 등지에 해외 지사가 운영되고 있습니다.
국내의 자회사 중 (주)모두투어인터내셔널, (주)크루즈인터내셔널, (주)모두투어에이치앤디는 각각 외국인의 국내여행, 크루즈, 내국인의 국내호텔예약대행 등을 주업으로 하고 있으며, (주)모두투어자기관리부동산투자회사, (주)서울호텔관광전문학교, (주)모두스테이는 각각 부동산 투자와 운용, 학원사업, 호텔위탁운영 등을 주업으로 하고 있습니다. (주)모두투어인터내셔널은 외국인 관광객들을 상대로 하는 여행상품을 개발 및 판매하고 있으며, 중국을 중심으로 일본과 동남아에 협력사를 두어 해당 지역 주요 여행사들에게 판매를 하고 있습니다. (주)크루즈인터내셔널은 해외 크루즈 선사의 한국판매권을 가지고 있으며, 이를 바탕으로, 크루즈 캐빈 및 기획상품을 내·외국인에게 판매하고 있습니다. 또한, (주)모두투어에이치앤디는 국내 호텔상품을 판매하고 있습니다. (주)모두투어자기관리부동산투자회사는 부동산투자회사법에 따라 설립된 주식회사로서 다수의 기관 및 개인투자자들로부터 자금을 확보하여 대상 부동산을 취득하고, 취득 부동산의 투자·운용(분양, 임대, 관리, 처분)을 통하여 투자자들에게 일정 수준 이상의 투자수익을 제공하는 사업을 하고 있으며, (주)서울호텔관광전문학교는 자격증 특강, 취업 특강, 박람회, 취업 학점 강좌, 어학 프로그램 등 취업 맞춤 준비에서 경력 개발까지 학교 내에서 학생들의 다양한 역량개발이 가능하도록 전문 특화 프로그램을 통해 그 기회를 지원하고, 2년 동안 총 80학점 이수를 통해 졸업 시 전문학사 학위를 취득하도록 하고, 추가적으로 자격증을 취득할 시 4년제 대학교 졸업 학력인 학사학위까지 취득하도록 하는 학원사업을 주업으로 하고 있습니다. 그 밖에 (주)모두스테이는 리츠회사로부터 호텔을 위탁받아 운영하는 것을 주업으로 하고 있습니다.

나. 판매경로

회사명

제품

판매경로

판매경로매출비중

소비

(주)모두투어네트워크

여행상품 ,항공권, 숙박권

소매대리점 및 할인점

65%

소비자

웹사이트 및 온라인

35%

(주)모두투어인터내셔널

외국인 대상 국내여행상품

현지 여행사

100%

(주)모두관광개발

내 외국인 대상 숙박권

소매대리점

90%

온라인

10%

(주)크루즈인터내셔널

크루즈 판매대행

소매대리점

70%

웹페이지

30%

(주)모두투어에이치앤디

국내호텔 및 숙박시설 판매업

온라인

100%

㈜모두투어자기관리
부동산투자회사

부동산 투자

호텔운용사

100%

(주)모두스테이

호텔운용

오픈마켓(OTA)

75%

소매여행사 및 법인

25%

㈜서울호텔관광전문학교

학위, 자격증

웹사이트

80%

유관기관

20%


다. 판매방법 및 조건
① 여행알선 서비스

당사는 여행상품을 고객에게 직접 판매하는 직판여행사와는 달리 전국의 중소여행사들을 통해 당사의 여행상품을 판매하는 홀세일 형태로 영업을 영위하고 있습니다. 창립 이후 26년간 누적된 업계내의 명성과 신뢰를 바탕으로 당사는 전국에 30개 직영 영업소와 지점을 두고 각각의 지역에 따라 차별화된 영업전략을 통해 전국의 여행사를 대상으로 여행상품을 유통시키고 있습니다. 발생하는 매출은 고객의 수탁금에서 원가인 여행경비를 제외한 알선수수료입니다. 반면 국내 자회사인 (주)모두투어인터내셔널은 중국현지에 있는 여행사로부터 한국에서의 여행서비스 대행을 의뢰받아 행사를 대행하게 되는데, 주요 고객은 중국내의 여행사가 됩니다. 발생하는 매출은 현지여행사로부터 보내오는 수탁금과 고객이 한국에서 쇼핑과 옵션을 통해 소비하는 금액의 커미션 수입을 더한 후 원가(호텔,차량,입장료 등 제반경비)를 뺀 금액이 됩니다

② 호텔숙박서비스
B2B 및 B2C 판매를 하고 있으며 발생하는 매출은 고객의 숙박료가 됩니다.

부동산 투자.운용(REIT)
기관 및 개인투자자들로부터 자금을 확보하여 대상 부동산을 취득하고, 취득 부동산의 투자.운용(분양, 임대, 관리, 처분)을 통하여 수익을 창출하게 됩니다.

④ 교육사업
수강생에게 자격증 특강, 취업 특강, 박람회, 취업 학점 강좌, 어학 프로그램 등 취업 맞춤 준비에서 경력 개발까지 학교 내에서 학생들의 다양한 역량개발이 가능하도록 전문 특화 프로그램을 제공하고 등록금을 주 수입원으로 합니다.

라. 판매전략
당사는 1989년 해외여행자유화가 시작된 직후 해외여행상품을 기획해 전국의 여행업체에 유통시키는 국내최초의 여행도매업체로 출범했습니다. 기획여행업의 기본적인 경쟁요소인 상품기획능력과 영업네트워킹, 현지행사주관능력 등을 인정받아 꾸준한 명성을 쌓아온 모두투어는 창립 이후 지금까지 소매업체들과 돈독한 신뢰관계를 유지해 오고 있으며 이것이 가장 큰 자산이라 할 수 있습니다.

IMF외환위기 이후 공급자위주의 여행상품 판매는 인터넷의 발달과 시장규모확대로 구매자위주의 여행상품 선택으로 전환되었고 브랜드 포지셔닝이 중요한 경쟁우위의 요소로 작용하게 됩니다. 또한 대규모 고객 POOL을 가진 카드사, 온라인 포털 등에서 대 고객서비스차원으로 여행상품을 취급하게 되면서 당사의 전략도 크게 바뀌게 되었습니다. 과거 소극적인 브랜드마케팅을 적극적으로 구사하고 카드사, 온라인 쇼핑몰과 포털, 대형할인마트 등에 여행상품을 공급하는 등 유통채널 확대를 통해 큰 폭의 성장을 이어가고 있습니다.

창립 이후
26년 동안 누적된 업계내의 명성과 신뢰를 바탕으로 당사는 전국에 30개의 직영영업소와 지점을 두고 수도권과 지방에 따라 차별화된 영업전략을 시행 중입니다. 수도권의 경우 브랜드 인지도가 높은 대형여행사들이 이미 많은 고객층을 확보하고 있어 신규고객층을 대상으로 틈새시장을 확보하고 있는 중소여행사들을 위한 상품을 제공하는 영업을 지원하고 있으며 지방의 경우, 90년대에는 지역성이 강한 지방 여행사와의 융화를 목표로 한 밀접한 관계유지와 업무지원 등의 영업전략으로 높은 영업성과를 이룬 바 있습니다.

하지만 2000년대에 접어 들면서 대형패키지 여행사들의 적극적인 광고전략으로 지방 고객의 유출 현상이 일어나게 되었고, 이에 당사는 전산 및 온라인 시스템을 강화하여 지방 여행사들도 실시간으로 고객과 상담하고 예약할 수 있는 솔루션을 제공하여 항공권의 예약과 발권, 배달서비스를 일원화 함으로써 지방 여행사들도 신속하게 고객의 욕구에 부응할 수 있도록 하였습니다.

현재 충성도가 높고 거래실적이나 영업능력이 우수한 소매 여행사들을 대상으로 모두투어 전문판매 BP(Best Partner)대리점 자격을 주어 모두CRS, 모두 플래너 등의 프로그램을 제공하고 있습니다. 또한 정기적인 교육 제공과 장려금 지원은 물론 공동 프로모션 진행과 모두투어 홈페이지를 통한 노출 등 영업력과 실적의 향상을 위한 지원을 아끼지 않고 있습니다.
2014년 12월 31일 현재 855개의 BP대리점(전문판매점)이 영업 중이며 앞으로도 우수하고 안전한 여행 서비스를 제공하는 대리점을 선별하여 지속 증설할 계획입니다.
 

지난 한 해 동안 모두투어는 제휴 채널 및 대리점 유통망 강화, 고객서비스 향상을 통한 브랜드 가치강화를 통해 고객기반을 견고히 하였으며, 틈새시장 공략을 위한 자회사 투자 등 적극적인 경영전략실행과 영업활동으로 타 여행사와의 경쟁우위를 유지 하였습니다.

내부적으로는 지속적인 업무프로세스 개선과 성과보상체계 정립을 위한 시스템 작업, 재고관리 시스템 도입, 경영정보시스템 도입을 위한 기반을 마련하며 빠르게 변화하는 시장환경 속에서 업무 효율성 극대화를 위해 노력하였습니다. 이 결과로 2014년 또한 견조한 성장을 이루었습니다.

마. 조직도

이미지: 모두투어 조직도

모두투어 조직도


6. 수주현황
- 해당사항 없음

7. 시장위험과 위험관리
(1) 자본위험 관리

연결실체의 자본관리는 계속기업으로서의 존속능력을 유지하는 한편, 자본조달비용을 최소화하여 주주이익을 극대화 하는 것을 그 목적으로 하고 있습니다. 연결실체의자본구조는 차입금에서 현금및현금성자산 등을 차감한 순부채와 자본으로 구성되며,연결실체의 경영진은 자본구조를 주기적으로 검토하고 있고, 전반적인 자본위험 관리정책은 전기와 동일합니다.

연결실체의 당기말과 전기말 현재 순부채 대 자본비율은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구    분 당기말 전기말
단기차입금 5,915,000 500,000
유동성장기차입금 45,000 135,000
장기차입금 29,100,182 729,000
차감: 현금및현금성자산 55,256,978 36,370,696
순부채 (20,196,796) (35,006,696)
자본총계 109,077,183 89,775,296
순부채 대 자본비율(주1) - -

(주1) 순부채가 (-)금액으로 순부채 대 자본비율을 산정하지 아니합니다.

(2) 환위험 관리

연결실체는 영업수입 거래 등과 관련하여 USD 등의 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 보고기간종료일 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 부채의 장부금액은 다음과 같습니다.

(단위: 외화각1단위)
구   분 당기말 전기말
자   산 부   채 자   산 부   채
USD 1,722,624 - 2,242,503 -
CNY 113,581 - 318,832 -
JPY 309,221,978 - 355,166,219 -
CHF 5,038 - 4,914 -
EUR 119,406 - 116,792 -
AUD 116,516 - 55,132 -
CAD 25,191 - 39,415 -
HKD 111,329 - 77,109 -
IDR 8,000 - - -
TWD 100,200 - 47,900 -


연결실체는 내부적으로 원화 환율 10% 변동을 기준으로 환위험을 측정하고 있으며, 상기의 변동비율은 합리적으로 발생가능한 환율변동위험에 대한 경영진의 평가를 반영하고 있습니다. 당기말과 전기말 현재 각 외화에 대한 원화환율 10% 변동시 환율변동이 당기손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구   분 당기 전기
10% 상승시 10% 하락시 10% 상승시 10% 하락시
USD 147,694 (147,694) 184,588 (184,588)
CNY 1,570 (1,570) 4,330 (4,330)
JPY 22,193,146 (22,193,146) 278,320 (278,320)
CHF 437 (437) 456 (456)
EUR 12,448 (12,448) 13,266 (13,266)
AUD 8,171 (8,171) 4,042 (4,042)
CAD 1,860 (1,860) 3,046 (3,046)
HKD 1,231 (1,231) 818 (818)
IDR 5 (5) - -
TWD 271 (271) 132 (132)
합  계 22,366,557 (22,366,557) 488,998 (488,998)


상기 민감도 분석은 보고기간말 현재 연결실체의 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성 자산 및 부채를 대상으로 하였습니다.


(3) 유동성위험관리

연결실체는 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고현금유출예산과 실제 현금유출액을 지속적으로 분석, 검토하여 금융부채와 금융자산의 만기구조를 대응시키고 있습니다. 연결실체의 경영진은 영업활동현금흐름과 금융자산의 현금유입으로 금융부채를 상환가능하다고 판단하고 있습니다.

당기말 현재 금융부채의 잔존계약만기에 따른 만기분석은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구    분 1년 미만 1년 ~ 2년 2년 ~ 5년 합계
매입채무및기타채무 45,883,265 - - 45,883,265
여행수탁금 22,958,443 - - 22,958,443
차입금 5,960,000 689,062 28,411,120 35,060,182
기타비유동금융부채 - 759,680 1,013,004 1,772,684
금융부채 계 74,801,708 1,448,742 29,424,124 105,674,574


(4) 신용위험관리

신용위험은 연결실체 차원에서 관리되고 있습니다. 신용위험은 보유하고 있는 수취채권 및 확정계약을 포함한 거래처에 대한 신용위험뿐 아니라 현금및현금성자산, 파생금융상품 및 은행 및 금융기관 예치금으로부터 발생하고 있습니다. 은행 및 금융기관의경우, 신용등급이 우수한 금융기관과 거래하고 있으므로 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다. 일반거래처의 경우 고객의 재무상태, 과거 경험 등 기타 요소들을 고려하여 신용을 평가하게 됩니다. 연결실체는 거래상대방에 대한 개별적인 위험 한도관리정책은 보유하고 있지 않습니다.

연결실체는 신용위험을 관리하기 위하여 신용도가 일정 수준 이상인 거래처와 거래하고 있습니다. 연결실체는 주기적으로 거래처의 신용도를 재평가하여 신용거래한도를 검토하고 있습니다. 회수가 지연되는 금융자산에 대하여는 분기 단위로 회수지연 현황 및 회수대책이 보고되고 있으며 지연사유에 따라 적절한 조치를 취하고 있습니다.

1) 금융자산의 장부금액은 신용위험에 대한 최대노출정도를 나타내며, 보고기간종료일 현재 연결실체의 신용위험에 대한 최대노출정도는 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구  분 당기말 전기말
현금및현금성자산 55,256,978 36,370,696
단기금융상품 41,254,599 46,064,120
매출채권및기타채권 23,361,149 23,752,877
장기금융상품 267,000 59,000
장기성매출채권및기타채권 4,211,161 3,571,438
매도가능금융자산 2,243,364 2,644,684
만기보유금융자산 26,130 26,130
합  계 126,620,381 112,488,945


2) 보고기간종료일 현재 매출채권및기타채권의 약정회수기일기준 연령분석의 내역은 다음과 같습니다.


<당기>

(단위: 천원)
구  분 만기미도래 3개월이내 3~6개월 6~9개월 9~12개월 12개월 초과 합 계
매출채권 16,403,343 2,421,349 475,404 95,530 4,417,597 141,997 23,955,220
미수금 2,814,810 206,918 11,528 5,310 4,597 140,663 3,183,826
미수수익 417,124 5,923 - - - - 423,047
단기대여금 653,652 - - - - - 653,652
보증금 4,194,119 - - - - - 4,194,119
전신전화가입권 17,042 - - - -   - 17,042
합   계 24,500,090 2,634,190 486,932 100,840 4,422,194 282,660 32,426,906


<전기>

(단위: 천원)
구  분 만기미도래 3개월이내 3~6개월 6~9개월 9~12개월 12개월 초과 합 계
매출채권 17,335,748 3,132,167 1,891,799 1,315,238 198,136 121,715 23,994,803
미수금 607,808 375,547 111,256 143 - 7,500 1,102,254
미수수익 479,217 - - - - - 479,217
단기대여금 195,626 - - - - - 195,626
보증금 3,465,565 - - - - 88,831 3,554,396
전신전화가입권 17,042 - - - - - 17,042
합   계 22,101,006 3,507,714 2,003,055 1,315,381 198,136 218,046 29,343,338


3) 금융부채의 신용위험 관리

당기말 현재 연결실체는 종속회사인 (주)모두투어자기관리부동산투자회사를 위하여 14,000백만원, (주)모두스테이를 위하여 1,500백만원 및 (주)모두관광개발을 위하여 360백만원의 지급보증을 제공하고 있으며, 이는 보증이 지급될 경우 연결실체가 지급하여야할 최대금액입니다.

(5) 이자율위험관리

연결실체는 차입금과 관련하여 이자율변동위험에 노출되어 있는 바, 주기적으로 이자율변동에 대한 이자율위험을 측정하고 있습니다. 또한, 연결실체의 경영진은 주기적으로 측정된 이자율위험을 근거로 발생가능한 이자율변동위험을 평가 및 이자율위험관리정책에 반영하고 있습니다.

보고기간종료일 현재 이자율변동에 노출되어있는 차입금 현황은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구  분 당기말 전기말
단기차입금 5,915,000 500,000
유동성장기부채 45,000 135,000
장기차입금 29,100,182 729,000
합  계 35,060,182 1,364,000


2)  이자율 민감도 분석
보고기간종료일 현재 차입금과 관련되어 이자율 1% POINT 변동시 당기손익에 대한 민감도는 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구   분 당기 전기
1% 상승시 1% 하락시 1% 상승시 1% 하락시
순이익 증가(감소) (273,469) 273,469 (10,639) 10,639


8. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황
- 해당사항 없음.

9. 경영상의 주요계약 등
- 해당사항 없음.

10. 연구개발활동

당사는 효율적인 영업네트워크 구축을 위하여 당사의 ERP와 연동된 여행소매업체에게 예약관리 프로그램인 CS방식의 모두CRS와 현지파트너와의 원활한 자원공급과 고객의 니즈의 전달을 위한 네트워킹 프로그램인 여행플래너, 실시간 부킹엔진 등 온라인 영업을 지원하기 위한 다양한 시스템을 개발하였으며 계속적인 기능의 향상을 위해 지속적인 연구 및 개발활동을 진행하고 있습니다.

소속본부

IT/마케팅본부 (IT부문)

부서

IT기획팀

시스템개발 & 운영팀

웹개발팀

웹디자인팀

웹서비스개발팀

인원

4명

10명

9명

20명

3명

주요업무

IT 관련 업무 기획 및 진행

ERP개발 및 IT인프라 운영

웹프로그램 개발 및 관리

홈페이지 운영 및 관리

웹 서비스 개발 및 운영


11. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항
- 해당사항 없음.

12. 기업인수목적회사의 합병추진
- 해당사항 없음.




2140.92

▲16.83
0.79%

실시간검색

  1. 셀트리온185,500▼
  2. 셀트리온헬스52,000▲
  3. 삼성전자52,500▲
  4. 아시아나항공6,580▲
  5. 에이치엘비142,500▲
  6. 신라젠17,450▼
  7. CMG제약3,440▲
  8. 에어부산9,320↑
  9. 셀트리온제약38,900▲
  10. 삼성바이오로398,000▼