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기업정보

에스제이케이 (080440) SJK Co.,Ltd.
자동차부품, 전자부품 등 제조 및 판매업체
코스닥 / 반도체관련
기준 : 전자공시 반기보고서(2014.06)


II. 사업의 내용


[세진전자(주)]


1.  사업의 개요

1)  업계의 현황


【자동차부품부문】

 

(1) 산업의 특성

자동차부품 산업은 광범위한 자동차산업 전체의 경기 변동에 직접적인 영향을 받고 있습니다. 자동차 제조에는 철강, 기계, 화학, 비철금속, 전기, 전자, 고무, 유리, 플라스틱, 섬유 등의 산업과 2만여개의 부품을 만드는 부품업체들이 연계되어 있습니다. 자동차 부품산업은 자동차 산업 경쟁력의 원천이며 이는 부품의 품질, 가격, 기술 등이 자동차의 경쟁력을 결정하는 중요한 요인이 됩니다. 특히 기술력의 기반이 되는 자동차 부품 산업은 완성차 업체의 내수 및 수출의 받침돌 역할을 하고 있으며, 완성차 업체의 생산 및 판매량에 따라 크게 영향을 받으며 각종 기간산업의 성장을 유발시키는 전방산업입니다.


(2) 산업의 성장성

현재 자동차 부품산업은 세계 자동차 업계의 경쟁격화 및 완성차 메이커의 요구에 맞춰 자동차부품의 모듈화 및 Global Sourcing 전략이 촉진되고 있습니다.

이에 따라 자동차 부품업계도 인수, 합병 및 전략적 제휴를 통한 대형화를 추진하고 있어 규모, 범위의 경제가 확대되고 있으며, 완성차 업체의  Global Sourcing 증가로 주요부품업체들은 생산비용 절감을 위한 해외 직접투자 확대와 글로벌 부품 생산 및 조달 네트워크를 구축하고 있는 추세입니다.

점점 더 부품시장이 개방적이고 경쟁적인 산업구조로 변화되고 있으며, 나아가 부품의 경쟁력이 국내가 아니고 세계 수준에서 평가되는 시기를 맞이하였습니다.

더 나아가 앞으로는 안전, 환경, 고연비 운행 등에 대비함과 동시에 IT 기술, 전자응용분야의 자동차산업분야로의 접목이 빠른 속도로 진행되고 있어 자동차 부품산업 또한 미래 품질경쟁력 확보와 고부가 가치화를 위해 전장기술의 확보가 빠른 속도로 진행 중에 있습니다.


<국내외 시장 전망>


1. 국내 자동차시장 전망

2013년 국내시장은 수입차와 SUV/미니밴은 호조를 보였으나, 승용차 감소로 전체 판매는 작년과 비슷한 154만대를 기록하였습니다. 2014년에는 경제성장률의 확대와 주요 차급의 신차 출시, 상용차공급 확대, 그리고 EU산 자동차에 대한 관세 추가 인하와 이에 따른 수입차 판매 증가로 2년 만에 성장세로 전환하여 전년대비 약 2.4% 증가한 158만대를 기록할 전망입니다. 수출은 전년대비 2.5% 증가한 326만대를, 생산은 전년대비 2.1% 증가한 465만대를 예상합니다. 긍정적 요인으로는 1)한-미 FTA 발효에 따른 2.0ℓ초과 차량의 개별소비세 추가인하, 유럽산 차량 관세 추가 인하 2)대내외 경제 여건이 개선되면서 연간 3.7% 성장 예상 3)볼륨 모델인 신형 쏘나타, 인기 모델인 제네시스 출시에 따른 중형 이상 수요 증가 4)공급이 부족했던 소형상용 물량 증대 등을 들 수 있으며, 부정적 요인으로는 1)미국 출구전략 단행될 경우 신흥국의 경제 위축 으로 인한 국내 수출 회복세 미비 2)최대 수준인 가계 부채, 주택경기 회복 지연으로 인한 소비 심리 제약 등을 들 수 있습니다.


2. 세계 자동차시장 전망

2013년 세계 자동차 시장은 중국을 제외한 신흥시장의 부진으로 작년에 비해 둔화되어 전년대비 3.2% 증가한 8,030만대 수준을 보였습니다. 선진시장은 유럽과 일본은 감소한 가운데 미국만이 회복세를 유지하면서 글로벌 판매를 견인했습니다. 신흥시장에서는 중국이 성장세를 지속한 반면 브라질과 인도, 러시아 등 주요 신흥국은 감소하는 등 부진한 모습을 보였습니다. 미국과 중국시장 호조에 따라 업체별 실적 역시 미국과 중국시장에 주력한 업체들이 호조를 보였는데, GM, 포드와 폭스바겐은 증가한 반면, 대부분의 유럽업체는 감소를 지속했습니다.

2014년 세계 판매는 중국의 성장 지속과 기타 신흥국의 회복, 유럽시장의 증가 전환 등에 힘입어 5% 증가한 8,454만대 정도로 높은 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 선진시장에서는 유럽이 전년대비 2.5% 성장한 1,359만대를 기록할 것으로 전망되며, 미국은 전년대비 7% 수준의 성장이 전망됩니다. 2013년 미국과 중국이 세계 자동차 시장 성장을 주도했다면 2014년에는 중국이 10% 이상의 판매증가로 대부분의 성장을 견인할 전망이며, 인도를 비롯한 기타 주요 신흥국은 전년의 부진에 따른 기저효과로 증가하나 성장 모멘텀은 제한적일 것으로 보입니다.


(3) 경기변동의 특성

자동차 부품산업은 완성차의 시장판매상황에 따라 영향을 많이 받고 있으며, 기본적으로 경기변동과 관련하여 매우 소득 탄력적이라고 할 수 있습니다. 부품자체가 직접 소비자에게 판매되는 것은 아니지만 자동차 산업의 성장은 소비자의 구매력이 가장 큰 필수성장 요소이므로 경기에 민감하다고 할 수 있겠습니다. 또한 경기변동과 밀접한 관계를 맺고 있어 경기침체가 계속 될 경우 소득 수준 저하로 인한 구매력 감소와 더불어 경차, 소형차 중심의 소비패턴을 보이며, 경기 호황시에는 소득 상승으로 인한 수요 증가로 중형차 등 고급화 중심의 구매 패턴을 보여주고 있습니다.

자동차 부품산업은 경제 성장률 및 환율 등 거시경제지표들의 영향을 많이 받는 편이며, 수출이 내수를 초과한 현재는 세계경제의 경기변동에 따른 영향을 더욱 받게 되었습니다. 유가불안 등으로 인한 경기침체에 따른 소비심리 불안정 등 여러 부정적 요인들이 산업전반의 성장성과 밀접한 관련이 있다고 볼 수 있습니다.


(4) 경쟁요소

글로벌 소싱 및 지속적인 원가절감을 통한 가격경쟁력 확보, 이를 통한 시장 지배력을 강화하고, 해외유수의 업체와의 전략적 제휴 확대, 기업별 독자적인 핵심 주력 품목, 전문화, GLOBAL 품질경영, 제품의 개발능력, 마케팅 등 부품업계 스스로의 경쟁력 확보에 적극적으로 노력해야 합니다.

또한 급변하는 산업환경과 더불어 자동차 첨단 및 핵심기술개발을 적극 추진하고 미래형 자동차 기술개발 사업, 기술기반 구축사업, 기타 자동차 분야 핵심R&D사업 내실화를 통한 경쟁력 확보 또한 중요합니다.


【전자부품부문】

(1) 산업의 특성

전자부품산업은 그 부품을 사용하여 만들어지는 해당 제품의 국내외시장 상황에 따라 많은 영향을 받게 됩니다. 당사가 생산하고 있는 여러 전자부품 중 매출이 가장 많은 키보드는 데스크톱PC와 노트북PC, 그리고 최근 스마트폰으로 촉발된 모바일시장의 영향을 직간접적으로 받게 됩니다.

최근 소비자들은 스마트폰을 중심으로 한 모바일 환경으로의 소비가 증가함에 따라 데스크톱PC의 수요가 감소하고 있는 것은 사실이지만, 제조사들은 데스크톱PC의 디자인 혁신 및 노트북이 따라 올 수 없는 성능향상과 UCC제작, 디지털사진 편집, 게임 등 소비자들이 자신의 입맛에 맞도록 PC환경을 제공하고 있으며, 사무기기로서의 고유기능을 감안할 때, 데스크탑PC는 나름의 시장을 유지할 수 있을 것으로 전망됩니다.


(2) 산업의 성장성

2013년 글로벌 PC 출하는 전년대비 약 -11% 정도 역성장을 기록했습니다. 다만 PC가 가장 많이 판매되는 3대 지역 (아시아, 미국, 서유럽) 중 미국은 다행히 유일하게 회복추세에 진입해 3분기 미국 PC 출하는 전년대비 +0.9% 증가했습니다. 이는 2010년 4분기 이후 32개월만에 처음으로 기록한 플러스 성장입니다. 이와 같은 미국 PC 수요 회복세는 당분간 유지될 전망입니다. ① 미국 소비자의 PC제품 보유기간이 평균 4년 미만이라는 점을 고려한다면 2014년 하반기부터 교체수요가 도래할 가능성이 높고, ② 최근 미국의 핵심 경제지표인 소비자신뢰지수, 고용지표, 주택지표가 회복세를 기록하고 있기 때문입니다. 그러나 미국의 수요회복을 감안하더라도 글로벌 PC 수요의 역성장은 2014년에도 지속될 전망입니다. 이는 아시아와 서유럽에서의 PC 수요가 부진하기 때문입니다. 따라서 2014년 글로벌 PC 시장규모는 전년대비 -6% 역성장이 예상됩니다. 다만 역성장의 강도가 2012년 -10% 대비 완화된다는 점은 긍정적 측면으로 판단됩니다.


(3) 경기변동의 특성

당사 전자부품부문의 핵심사업인 키보드 시장은 컴퓨터를 구성하고 있는 주요 부품으로써 IT시장의 불황에 다소 영향을 받기는 하지만, 경기변동에 크게 좌우 되지 않는 특성을 가지고 있습니다. 즉, IT경기가 불황일 때에는 기업의 투자대상이 신규시스템 구입보다 부품의 교체 및 추가증설 등에 집중함에 따라 틈새 수요가 발생하고 있으며, IT경기가 호황인 경우에는 추가로 신규 시스템 세트구입이 늘어나고 있기 때문입니다.

PC및 PC부품시장은 일단 계절적으로 늦가을 및 겨울, 봄 등 이른 바 겨울 방학시즌과 개학시즌에 가장 수요가 높으며, 늦봄과 여름에는 상대적으로 수요가 낮습니다. 따라서 대부분의 PC관련 업종은 1분기와 4분기에 높은 매출을 올리고 있으며, 2분기와 3분기는 이들 분기에 비해 매출실적이 다소 낮게 나타납니다.


(4) 경쟁요소

국내 및 해외 PC부품 제조회사 중에는 품질 향상노력과 원가절감노력 경쟁으로 고품질, 저가격 제품을 안정적으로 공급할 수 있는 능력을 갖춘 다수의 PC부품업체가 존재합니다. 특히, 중국이 생산하는 키보드 및 PC부품 등은 세계시장에서 영향력이 점점 커지고 있습니다.

따라서 향후 다양한 신제품 개발, 지속적인 기술 및 품질의 개선, 원가절감을 통한 가격경쟁력 우위 전략을 꾸준히 유지하여야 할 것입니다.


【전력사업부문】
 

가.  스마트그리드 산업의 개요


스마트그리드는 ‘발전-송.배전-판매’의 단계를 갖는 기존의 단방향 전력망에 정보통신기술을 결합하여 전력흐름을 지능적으로 제어하고 실시간 정보를 양방향으로 교환함으로써 에너지효율 최적화가 가능하도록 하는 차세대 전력망입니다.  

스마트그리드의 도입이 필요한 이유는 첫째로 실시간 차등요금제 및 수요관리를 통한 에너지 효율화의 구현합니다. 스마트그리드는 AMI(Advanced Metering Infrastructure)등을 도입하여 전력사용량, 요금 등의 정보를 수요자에게 제공함으로써 자발적인 에너지 절약을 유도합니다. 또한, 피크타임의 전력 수준을 낮춤으로써 발전설비의 가동률을 제고하고 전력수요 증가에 따른 막대한 설비투자비를 절감할 수 있습니다.

둘째, 스마트그리드는 태양광, 풍력 등 다양한 신재생에너지 전력을 수요하기 위한 기본 인프라를 제공합니다. 최근 이산화탄소에 의한 기후변화가 부각되며 이를 배출하지 않는 청정에너지인 태양광이나 풍력발전이 폭발적으로 성장하고 있는 추세입니다. 하지만, 태양광이나 풍력은 자연조건에 따라 간헐적으로 발전되기 때문에 석탄, 천연가스 등의 화석연료에 의존한 화력발전과 달리 공급관리가 불가능합니다. 따라서 원자력이나 화력발전과 같이 안전적인 발전으로 전력의 공급관리가 가능한 발전원에 적합하게 구축된 기존의 그리드로는 이러한 불규칙한 전력을 효과적으로 수용하기에는 한계가 있습니다. 다양한 발전원으로부터 공급되는 불규칙한 전력을 받아들여 안정적으로 공급하기 위해서는 전력제어가 수월한 스마트그리드가 무엇보다 필요합니다.


마지막으로 수송부문에서 온실가스를 줄이기 위한 대안으로 전기자동차가 부상하고 있는데, 이를 보급하기 위한 핵심 인프라가가 바로 스마트그리드입니다. 그린카 붐에 따라 전기자동차의 본격적인 도입이 기대됩니다. 이에 따라 새롭게 요구되는 전력수요가 크게 늘어날 전망입니다. 현재 소형 전기자동차가 필요로 하는 전력은 휴대전화의 약 1만 배에 달하는데, 만일 국내 자동차가 이러한 소형 전기자동차로 대체된다면 전력수요는 현재보다 약 2.5배 늘어날 것으로 보입니다. 현재와 같은 누진제에 기반한 전력 요금체계는 전기자동차의 보급에 상당한 부담으로 작용할 수밖에 없습니다.  따라서 충전인프라의 보급 확대, 실시간 차등요금제 등으로 저렴한 시간대의 전력을 사용할 수 있도록 하는 지원정책이 필요한데, 이를 위한 핵심인프라가 바로 스마트그리드입니다.


  이상에서 언급한 필요성에 따라 스마트그리드는 이미 선택의 단계를 넘어 어떻게 효율적으로 구현할지가 관건이 될 것이며, 이에 스마트그리드산업은 세계적으로 새로운 성장산업으로 부상할 전망입니다.


1) 세계 스마트그리드 시장

스마트미터링, 배전 자동화 등 스마트그리드 관련 프로젝트에 2010년 109억 달러, 2011년 130억 달러, 2012년 139억 달러가 투자되었습니다(BNEF, 2013.1).

2013~2018년에도 꾸준한 성장이 이루어질 전망이며, 유럽 지역의 성장이 두드러질 것으로 예상됩니다. 전반적으로 스마트미터링 분야의 투자가 여전히 가장 큰 비중을 차지하며 가장 빠른 증가를 보일 전망이며, 배전자동화, 재생에너지의 안정적 계통연계, 전기자동차 지능형 충전 등 기타 부문의 스마트그리드 투자도 지속 증가할 것으로 예상됩니다.


< 지역별 스마트그리드 투자 규모(2010~2018년) >

단위: $10억

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자료 : BNEF(2013.1)


2) 국내 스마트그리드 시장

한국은 2020년까지는 소비자측 스마트 그리드 추진하며  2030년까지 국가단위의 스마트 그리드 체계를 완성 한다는 계획입니다. 전력IT 기술개발 성과를 기반으로 스마트그리드 핵심 기술개발을 위해 1단계(10년~12년)에 4,213억원, 2단계(13년~20년)에 1조8,622억원, 3단계(21년~30년)에 4조6,985억원 등 2030년까지 약 7조원의 R&D 투자를 계획 중에 있습니다. 한국은 국가단위 스마트그리드를 구축하고 해외시장 진출의 기틀을 마련하기 위해 제주 스마트그리드 실증단지(test-bed) 사업을 추진 중에 있으며  IT, 에너지 등 170여개 민간기업의 참여를 바탕으로 5대 부문 실증사업(스마트전력망, 스마트전력시장, 스마트소비자, 스마트운송, 스마트신재생에너지)을 추진하고 있습니다.

국내 스마트그리드시장은 2020년 2.1조원의 시장을 형성하여 연평균 5.8%의 견실한 성장, 2030년 32조 3,500억원에 달할 전망입니다. 한편, 국내 스마트그리드 보급은 2015년 34% 수준으로 세계 시장보다 5배 높은 수준이며 2020년 90%까지 높아지고 2030년에는 100% 보급될 전망입니다.


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한편 회사는 스마트그리드 산업 중 하나인 원격검침시스템 사업을 07년부터 중점적으로 육성, 개발하여 왔으며, 향후 회사의 주력사업으로 성장할 것으로 기대하고 있습니다.


나.  원격검침시스템 산업


(1) 산업의 특성

원격검침시스템이란 원격지에 있는 계측기의 지시값 등 검출한 사항을 케이블 또는 전파를 이용한 통신 회선을 통해 자동적으로 수집하여 컴퓨터로 집계ㆍ분석 등을 하는 시스템을 일컫습니다. 기존의 아날로그 계량기 시대에는 매월 검침원이 각각의 계량기의 사용값을 수검침하던 것과 달리 원격검침시스템은 아파트나 주상복합건물 등에 설치된 전기, 수도, 온수 ,열량, 가스 등 각종 계량기의 사용량을 검침원이 직접 세대를 방문하지 않고, 관리사무소나 특정 검침시스템이 설치된 곳에서 자동으로 실시간 검침하므로 Data를 보다 편리하고 정확하게검색, 출력, 관리할수 있습니다. 향후 원격검침시스템의 응용은 모든 계측, 방범, 제어시스템등에 적용되어 새로운 시장분야를 창출할 것이며, 점차 확대되어 Home Auto system 및 Home Network 시장으로 진화하여 인간에게 편리한 유비쿼터스 세상이 구현될 것입니다.


(2) 산업의 성장성

2000년대 접어들어 최첨단 부가기능 있는 전자식 전력량계 및 설비미터의 개발은 원격검침이라는 새로운 시장을 창출하였고 이러한 원격검침시스템의 적용은 기계식(아나로그)에서 전자식(디지털)으로 급격하게 변경되었습니다. 이로 인하여 예전의 단순 기계식 전력량계에서 전자식 전력량계로 트랜드가 급속하게 변화됨으로써 유ㆍ무선통신을 이용한 원격검침 자동화시스템 구축이 가능해졌고 이는 홈오토, 홈네트워크, AMR(Automatic Meter Reading)시스템등 다양한 시스템과의 상호 호환을 통한 시스템적 부가가치를 창출하고 있습니다. 현재는 거의 모든 건설사들이 원격검침 시스템을 적용하고 있으며, 정부의 신도시 개발에 의한 원격검침시스템의 수요가 늘어날 전망이며 관수시장의 대부분을 차지하는 한국전력의 전자식 전력량계의 교체사업발표로 전자식 전력량계시장의 확대가 전망되고 있으며, 이에 따른 원격검침시스템 도입도 확대되어 누구나 편리하게 이용하는 Home Auto System, Home Network System으로 이어져 관련 시장은 더욱 커질 전망입니다.


(3) 경기변동의 특성

디지털 계측기 및 원격검침시스템의 주요적용현장은 신규로 건축되는 아파트, 주상복합, 오피스텔 등이므로 건설경기에 매우 민감합니다. 하지만 신규시장과는 별도로 교체주기가 법제화(전력량계 7년, 설비미터 5년) 되어 있기 때문에, 주기적으로 교체를 해야합니다. 이 교체시장은 건설경기의 큰 영향없이 주기적으로 지속적인 매출을 발생시킬 수 있는 특징을 지니고 있습니다.


(4) 경쟁요소

한국전력의 효율적 요금관리 및 EM 관리체제 구축의 일환으로 Digital EM(Electronic Meter : 디지털전력량계)의 도입이 2006년 이후 본격화 되었습니다. Digital EM으로 중심이동이 이루어지면서 Digital EM 시장이 확대되어 기존의 기계식 전력량계 업체와 신규 전자식 전력량계 업체간의 경쟁이 치열할 것으로 전망됩니다

한편 한국전력의 디지털전력량계 표준화 작업이 완료되어, 원격검침 사업이 활성화 됨에 따라 관련 경쟁도 점점 치열해져 가격경쟁력, 품질, 디자인 등이 주도권 획득에 주요사항이 될 것으로 예상됩니다.


2) 회사의 현황
  당사는 크게 스위치, 램프, 후방감지기 등 자동차부품을 생산/판매하는 자동차부품사업부와 키보드, 리모콘 등을 생산/판매하는 전자부품사업부. 무선원격검침기 등을제작/판매하는 전력사업부로 나눌 수 있습니다.  기존 반도체사업부문은 2011년 6월30일을 분할기일로 하여 단순물적분할 후, 2011년 7월 중 지분을 전량 매각하였습니다.

□ 공시대상 사업부문의 구분

  사 업 부 문  매출유형         품 목    구체적인 용도       주요상품 등     비   고
자동차부품 제   품 후방감지센서, 램프,스위치 외 자동차 전장부품 PAS-SENSOR,
OHCL
-
전자부품 제품,상품 키보드, 리모콘 외 INPUT DEVICE 외 SPR-8695(키보드) 외 -
전력사업 제    품 무선원격검침기 외 전기,가스, 수도 등의
사용량 무선검침
SJVH - AMRL 외 -
기타(임대) 기    타 본사건물 임대 - - -


□ 사업부문별 매출추이                                                                                             [단위 : 백만원]
사업부문 제20기
(2014.01~2014.06)
제19기
(2013.01~2013.12)
제18기
(2012.01~2012.12)
  비고
자동차 11,920 26,410 23,916 -
전   자 3,081 8,189 12,567 -
전   력 1,501 4,098 2,046 -
기   타 696 1,230 1,279 -
합   계 17,197 39,927 39,808


[자동차부문]

당사는 국내 및 해외 자동차 완성업체에 자동차 부품인 외장램프류내 LED 모듈과 오바헤드콘솔 내장램프류, 인판넬 스위치류 등 각종 자동차용 부품을 현대자동차, 기아자동차, 르노삼성자동차, 쌍용자동차, 대우버스, 두산인프라코어, 일본 닛산 자동차의 1차 업체인 칼소닉칸세이에 공급하고 있으며, 또한 세계최대 자동차 램프 업체인 일본의 코이토에 DRL UNIT LED 모듈을 전문적으로 생산, 공급하고 있는 자동차 부품 전문기업으로써 세계시장을 선도해 가는 기업으로 도약해 가고 있습니다.


[전자사업부문]

당사는 1972년 일본 FUTABA와 자본합작으로 설립된 이후 80년대 중반부터 Input Device를 개발 판매하기 시작 하였으며, '세진키보드'라는 자체 브랜드로 품질 및 기술력을 국내 뿐 아니라 해외에서도 인정받으며 시장을 선도하여 왔습니다.
  Asia 신흥 개발 국가들이 저가형 Input device 제조 거점으로 확장되므로  당사는 품질 위주의 Value input device 개발 및 양산 체제로 변화를 시도하고 있으며, 이와 관련된 제품으로 최근 Trend 및 시장선도를 위하여 RF 제품 및 다양한 특수 Input
 device 시장을 Target으로 하여 제품 개발 및 생산, 시장을 개척하고 있습니다.
 POS keyboard, Military keyboard 외 다양한 휴대용 기기에 적합한, simple하고 고기능화된 제품개발에 역점을 두고 있으며, 관련된 제품으로는 PT master, IP TV
keyboard, RF remote control, QWERTY remote control 외 복합형 remote control 등을 자체 개발하여 관련 업계 및 Market을 개척 및 선도하고 있습니다. 최근 급격히 늘어나고 있는 Smart TV 및 Set-top box에 적합한 RF remote control의 경우 많은 호평을 받고 있으며, 기술, Design, 기능 면에서 최고의 제품으로 인정받고 있으며, POS keyboard의 경우 해외 유수의 업체들에 약 20년동안 공급하고 있는 주 업체로서 품질및 기술적으로 그 우위를 인정받고 있습니다.
 또한 독자적인 Input Device의 기술과 경험을 바탕으로 한 각종 입력장치등의 OEM, ODM 제품 및 각종 응용제품의 자체 개발을 수행 중에 있으며, 국내외 업체를 대상으로 적극적인 마케팅활동으로 최대의 경쟁력을 확보하고 있습니다.

[전력사업부문]

당사는 자동차부문과 전자부문을 통한 기존의 주력사업을 넘어서 새로운 신 성장동력을 키우기 위해 꾸준한 기술개발투자 등을 통하여 PLC(전력선통신) CDMA(광역이동통신) RF(근거리무선통신) 등의 유비쿼터스 관련 통신기술과 DDC(분산형제어기) 냉난방컨트롤러 등 산업용 계측 및 제어기술은 물론 AMI관련 운영시스템과 단말기 보안솔루션 등 세계적 신 성장산업에 필요로 하는 기반기술을 확보하기에 이르렀고, CDMA 및 계량기 검침기술을 접목한 15만호 대상 고압원격검침시스템과 여기에 전력선통신 기술을 추가적으로 활용하는 50만호 대상 모자검침시스템 개발을 완료하였습니다. 당사는 이미 4년 전부터 KEPCO(한국전력공사)에 납품을 하고 있고, 1800만호를 대상으로 하는 저압원격검침 시장에 진입하기 위하여 약 5년간에 걸쳐 약 100억 원의 연구개발비를 투입하여 고속PLC(전력선 고속통신기술)를 활용하는 가정용 원격검침시스템 개발을 완료 하였으며, 또한 제주도 스마트그리드 실증단지의 정부 프로젝트에 당사의 제안이 대부분 채택되어, SKT와 컨소시엄을 형성한 Smart Place부문과 KEPCO와 컨소시엄을 형성한 Smart Transportation 부문에서 각각 평가 1위로 우선 선정되어, 당사의 다양한 솔루션과 전략제품들이 홍보되고 검증될 수 있는 계기를 마련하는 쾌거를 이루었습니다.

특히 PLC기술을 산업용제어기에 활용한 PLC_FCU 등은 특허출원과 함께 그 기능을 인정받아 공공기관 및 단체,학교 등에 시설수주를 하였고, 현재 약 10여개 공공기관 및 단체 건물에 시설 되어 운용되고 있습니다. 또한 약 70여개의 현장에서 수주 설계 협상이 진행 되고 있으며 폭발적인 수요가 예상됩니다.

주요 신규사업에 대한 개요는 다음과 같습니다.


목차 :    1) AMI(Advanced Metering Infrastructure) 부문

            2) 제어기(Controller) 부문

            3) 스마트그리드(Smart Greed) 부문

         

1) AMI 부문

고압검침 선도기업인 N사나 저압검침 선도기업인 K사에 비하여 사업진출이 다소 늦었으나, 집중적인 기술투자의 확대로 단시간에 고압/변압기공동이용고객 원격검침시스템의 시장 점유율을 높여가고 있으며, 이의 결과로써 2011년 10년 동안의 숙원사업이었던 고압 무선원격검침 신규시장에 진입하여 14,000대의 단말기를 공급하였습니다. 또한 2014년 현재 까지 누적으로 약 50,000대의 단말기를 공급 중에 있습니다.

2020년까지 전국 1,800만 수용가를 목표로 힘찬 시동을 건 저압원격검침사업분야에서는 제품 품질관리시스템 및 생산능력을 인정받아 2010년 한전 KDN의 OEM(주문자 위탁생산) 단가계약 업체로 선정되어 50만호를 대상으로 한 데이터전송장치(DCU)와 변압기부하감시장치용 핵심부품인 전압전류 측정장치(CPT센서)를 납품하는 등의 실적을 올렸습니다. 또한 2012년에도 CPT센서 공급계약을 하였고 , 2014년 상반기내에 KDN에 약 17,000set 를 납품예정 입니다.

또한 2013년도 하반기에부터 진행된 200만호 저압원격검침시스템에 BMT 참여하여 당사의 기술을 인정받았으며, ‘14년도 250만호 보급사업이 진행되면 고압, 저압, 변압기공동이용고객 원격검침분야 전반에 걸쳐 매출이 확대되어 전체적으로 안정적인 매출을 유지할 것으로 기대됩니다.  

또한 수년간 해외 AMI사업의 진출시도로 2013년부터 동유럽 및 동남아시아 국가에 원격검침시스템 구축을 위한 필드시험 및 계량기 납품사업에 참여 하고 있습니다.


 2) 제어기 부문

당사는 전통적으로 각종 냉난방설비의 장치들에 대한 제어기술을 확보하고 있으며, PLC 등 부가적 기술을 응용하여 제품개발 및 특허를 출원하여 독보적인 시장을 열어가고 있습니다. 특히 과거 수년간 중앙냉난방식(주로 대형흡수식 냉난방기 운영)이 열원발생에 대한 효율은 좋으나 공급과정에서의 비효율적이고 불편한 공동냉난방 구조를 탈피하기 위하여 히트펌프(EHP/GHP)시스템으로 바뀌어 가다가, 패키지시스템의 관리상 어려움과 유지보수의 고비용으로 인해 양쪽의 장점을 수용하는 FULL FCU방식의 중앙냉난방시스템으로 진화해 가면서 통신네트워크에 대한 새로운 대안이 필요로 하게 되었고, 이에 당사에서는 고속PLC를 중심으로 한 각종 통신네트워크 기술과 냉난방제어기기 개발기술을 적용하여 신시장에 대한 제품을 공급하기 시작했으며, 더 나아가 히트펌프시스템과 패키지 에어콘시스템 대응제품 영역까지 사업범위를 넓혀가고 있습니다.

 특히 PLC_FCU는 200Mbps의 고속PLC기능을 내장한 FCU제어기와 관련 부대장치로서 중앙냉난방시스템의 FCU용 프로젝트별 설계사례를 보면 중소형건물이 평균 500~600대 대학건물 같은 복수형건물은 4,000~6,000대 초고층빌딩은 20,000~30,000대의 FCU가 한 개의 프로젝트에 소요되는데, 천문학적인 UTP 배선비용과 허브비용을 충당하면서 LAN으로 구성할 수도 없고, 일반적인 로컬통신 방식인 RS-485는 최대연결 노드 수가 표준 32대 또는 확장형(노이즈취약) 256대라는 한계를 가지고 있고, 총 연장거리와 제한된 배선방식(트리구조 불허)은 물론이고 도저히 관리가 불가능한 느린 통신속도 때문에(상태 또는 경보 발생 시 10분 가량 소요) 건물주가 도저히 수용할 수 없는 수준인데 반해, 당사의 PLC_FCU는 배관 및 배선비를 절감하면서도 고속데이터통신 네트워크를 구성하고 각종 자동라우팅 및 중계기능과 자동경로설정 기능 등을 지원하여 주는 것이 특징입니다.

당사의 PLC_FCU 콘트롤러는 D사의 냉난방기에 장착되어 2010년부터 서울지방검찰청을 시작으로 대학교와 공공건물, 단체 등의 건물에 본격적으로 공급되고 있습니다.  PLC_FCU는 친환경적인 Full-FCU 방식으로 설계되는 중앙냉난방식 건물에 대부분 설계단계부터 채택되고 있어서 매출이 급격히 성장할 것으로 예상됩니다. 유선방식의 공사방식을 탈피 하므로  공사비용 절감의 효과가 커서(건물당 수천만원~수억원) 설계적용이 예상보다는 가속화 되고 있습니다.


 3) 스마트그리드 부문

당사는 제주도 실증단지에 스마트그리드의 핵심기술인 Smart Place 부문에 SK Telecom과 Smart Transportation 부문에 KEPCO(한국전력)와 컨소시엄을 형성 하여 당사가 보유하고 있는 유무선 통신기술을 활용하여 각종 전력제어기기와 전기자동차 운행을 위한 단말기 개발 및 인프라 구축에 참여하였습니다.

당사는 스마트소켓, 스마트스위치, 홈게이트웨이, In Home Display 등 가정 내 전력을 효율적으로 관리할 수 있는 기기개발을 하였고, 제주도 실증단지 250가구에 시범 설치하여 운영하고 있으며, 2013년까지 실증단지를 운영 홍보 하였습니다. 또한 컨소시엄사내에서 그 실력과 성실성을 인정받아 원격검침 사업 등 본격적인 스마트그리드 확대사업 분야에서도 공동사업 러브콜을 받고 있습니다.

또한, 전기자동차에 필수적으로 탑재되는 네비게이션 + 충전예약 및 충전소 연동 통합지능형 단말장치를 Transportation 컨소시엄에서 당사와 이통사인 엘지유플러스가 공동 주관이 되어 실증운영을 하였습니다.

특히 통합지능형 단말장치(ISM : Integrated Smart Modem)는 제주실증단지에서 그 성능을 인정받아 전국 버스 및 상용차의 DTG(Digital Tacho- meter)연동 등 Telematics 서비스에 적용되어 납품 운영 중에 있으며 향후 시장확대를 위하여 노력하고 있습니다.

다 시장점유율 등

  당사는 다품종 주문생산체제로 주문에 의해 생산하는 자동차 및 전자부품업체입니다. 생산하는 품목이 매우 다양하며 제품의 특성 및 용량, 용도, SIZE에 따라 제품이 상이하여 시장점유율 등에 관한  정확한 산정은 하지 않고 있습니다.
 

라 공시대상 사업부문의 구분

   제품의 특성을 고려하여 자동차부품사업부, 전자부품사업부, 전력사업부 등으로 구분하고 있습니다. 기존 반도체사업부문은 2011년 6월 30일을 분할기일로 하여 단순물적분할 후, 2011년 7월 중 지분을 전량 매각하였습니다.

마 조직도

이미지: 조직도

조직도


2. 주요제품 및 원재료 등
 
가. 주요 제품 등의 현황

 [2014. 06. 30현재]                                                                                                                                      [단위:백만원]
사업부문 매출유형 품   목  구체적인 용도 주요상품 등 2014년 06월  매출누계 비 고
매출액 비율
자동차부품 제  품 후방감지센서, 램프,스위치 외 자동차 전장부품 PAS-SENSOR,
OHCL
11,920 69.3% -
전자부품 제품,상품 키보드, 리모콘 외 INPUT DEVICE 외 SPR-8695(키보드) 외 3,081 17.9% -
전      력 제  품 무선원격검침기 외 전기,가스, 수도 등의
사용량 무선검침
SJVH-AMRL 외 1,501 8.7% -
기      타 임대 본사건물 임대 - - 696 4.0% -
합계



17,197 100.0%


나. 주요 원재료의 현황      

 [2014. 06. 30현재]                                                                                [단위:백만원]
사업부문 매입유형 품   목 구체적용도 매입액
(14.01~14.06)
비율 비 고
자동차부품 원재료 전장물 제조부품 4,924 45.1% -
소   재 " 671 6.1% -
기구물 " 3,679 33.7% -
소                     계 9,274 84.9%  
전자부품 원재료 전장물 제조부품 984 9.0% -
소   재 " 224 2.1% -
기구물 " 294 2.7% -
소                     계 1,501 13.7% -
전력 원재료 전장물 제조부품 0 0.0% -
소   재 "   0.0% -
기구물 " 144 1.3% -
소                     계 144 1.3% -

10,920 100.0%


다. 주요 원재료 등의 가격변동추이                                                              

[2014. 06. 30현재]                                                                                                                      [단위:원]
사업부문 품     목 제20기 2분기 제19기 제18기 비    고
자동차 LM3421Q0MH TSSOP-16EP 1,867 1,867 1,950 -
NTD3055-150T4G 396C-01 176 148 169 -
전자부품 MC68HC908JB8FB-44QFP 1,113 1,050 1,185 -
TRACK BALL(SWP-6700WT) 459 459 467 -
전   력 SP3238EEA(28-Pin SSOP) 625 625 629 -
RT8016-GQW (WDFN-6L) 227 227 232 -


3. 생산 및 설비에 관한 사항

 가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거
 (1) 생산능력

사 업 장 품    목 월 최대생산능력 1일 평균 가동시간 월  평  균
가공일수
비    고
오산공장 무선원격검침기 외 65억 8시간 22일 전자제품군은 외주활용에 생산
 능력 확대가 용이함.
스위치, 후방감지기 외
키보드, 리모콘 외
※오산공장의 생산능력 산출시에 다품목을 혼재하여 생산함으로 정확한 단가적용이 불가능함으로써 통합금액으로만 계상함.


나. 생산실적 및 가동률
 
(1)생산실적

[2014. 06. 30현재]                                                                                         [단위:백만원]
사업부문 품 목 사업소 제20기 2분기 제19기 제18기
자동차 후방감지센서, 램프,
스위치 외
오산공장 11,361 27,081 22,378
전자 키보드, 비디오폰,
리모콘 외
오산공장 2,681 2,674 11,968
전력 무선원격검침기 외 오산공장 223 6,316 1,611
합 계 14,264 36,071 35,956


   (2) 당해 사업연도의 가동률

  - 오산사업장 : 4개의 SMD 라인을 보유하고 있으며, 각 라인별 일일 8시간 정도         가동하고 있습니다. 성형기는 15대 보유하고 있으며, 평균 50%를 가동하고 있         으며, 각각 일일 22시간 정도 가동하고 있습니다. 상기 내용은 평균적인 수치이         며, 수주상황에 따라 더 증가할 수도 있습니다.

다. 생산설비의 현황  

[2014. 06. 30현재]                                                                                                                                                                                          (단위 : 백만원)
구 분 소유형태 소재지 면적(㎡) 기초장부가액 증가 감소 상각 손상차손 기말장부가액 비                    고
토 지 서울 자가 가산동 2,202 8,310         8,310 본사, 연구소
오산 자가 가장동 22,644 14,891         14,891 자동차,전자부품,전력사업부
소계 - - 24,846 23,201         23,201 -
건  물 서울 자가 가산동 13,272 17,354     269   17,085 본사, 연구소
오산 자가 가장동 14,065 4,770     177   4,593 자동차,전자부품,전력사업부
소계 - - 27,337 22,124 0 0 446 0 21,678                       -
구축물 서울 자가 가산동   109     4   105 본사, 연구소
오산 자가 가장동   355     21   333 자동차,전자부품,전력사업부(변전설비포함)
소계 - -   464 0 0 26 0 438                           -
기계장치 서울 자가 가산동   0         0 본사, 연구소
오산 자가 가장동   341     75   266 자동차,전자부품,전력사업부
소계 - -   341 0 0 75 0 266                            -
차량운반구 서울 자가 가산동   0         0 본사, 연구소
오산 자가 가장동   0         0 자동차,전자부품,전력사업부
소계 -     0 0 0 0 0 0                             -
공구와기구 서울 자가 가산동   0         0 본사, 연구소
오산 자가 가장동   925 140   206   859 자동차,전자부품,전력사업부
소계 - -   925 140 0 206 0 859                           -
집기비품 서울 자가 가산동   38     12   26 본사, 연구소
오산 자가 가장동   29     12   17 자동차,전자부품,전력사업부
소계   -   67 0 0 24 0 43                          -
합계 서울 자가 가산동   25,812 0 0 286 0 25,526 본사, 연구소
오산 자가 가장동   21,309 140 0 491 0 20,958 자동차,전자부품,전력사업부
합계   -   47,121 140 0 777 0 46,484                          -


4. 매출에 관한 사항

 가. 매출실적
 

                                                                                                                      [단위 : 백만원]
사업 부문 매출 유형 품 목 제20기 2분기 제19기 연간 제18기 연간
자동차 제품,상품 후방감지센서, 램프,스위치 외 수 출 2,881 6,033 3,221
로 컬 322 471 757
내 수 8,717 19,906 19,937
합 계 11,920 26,410 23,916
전자 제품,상품 키보드, 리모콘 외 수 출 1,726 4,538 5,165
로 컬 208 503 1,543
내 수 1,148 3,148 5,859
합 계 3,081 8,189 12,567
전력 제품,상품 무선원격검침기 외 수출 0    
로칼 0    
내수 1,501 4,098 2,046
합계 1,501 4,098 2,046
기타 임대 본사건물일부 수출 0    
로칼 0    
내수 696 1,231 1,279
합계 696 1,231 1,279
합 계 수 출 4,607 10,571 8,386
로 컬 529 973 2,301
내 수 12,061 28,383 29,121
합 계 17,197 39,927 39,808

 
나. 판매경로 및 판매 방법 등
(1) 판매조직 및 방법

 전자부품(키보드 외) 및 신규 품목인 원격검침기 및 스마트그리드 관련 판매는 마케팅본부에서, 자동차부품은 제조본부 영업팀에서 담당하고 있습니다.

(2) 판매조건

구     분 판    매    조    건
자동차부품
전자   부품
전         력

◇ 내수 : 완성차 업체 1차 또는 2차 협력업체로서의 거래

              40일~60일 어음, 현금, 구매카드, 전자방식외상매출채권 등
 ◇ 수출 : 직수출(L/C,T/T,D/A), 간접수출(LOCAL L/C 또는 구매승인서)


다. 판매전략
  (1)자차부품사업부
       - 고객의 요구사항을 조기에 파악하여 대응
       - 지속적인 R&D투자를 통한 기술개발 및 품질향상
       - 품질 및 가격의 국제경쟁력 강화
   (2)전자부품사업부
       - 고객요구에  맞
추어 제품 및 솔루션을 SI로 통합할 수 있는 플랫폼형태의 Tot           al 서비스를 제공
      - 자사 사업부별 시너지 극대화를 통한 컨버전스 제품강화
      - 신규 틈새시장을 개척을 위한 아이디어활성화 및 제품개발
    (3)전력사업부
      - 이동통신사 및 SI전문기업과의 파트너쉽 강화
      - 단일 제품보다는 시스템단위 사업제안에 집중
      - 해외시장 진출본격화
   

5. 수주현황
  당사는 완성차업체, 밴드사, PC제조사로부터 초기부품개발의뢰서가 접수되어 개발에 착수하면, 생산설비구축과 선행양산을 거쳐 본격생산에 이르게 됩니다.  따라서, 부품개발시 체결되는 기본계약으로 단일 차종이나모델이  BLANCE OUT시점까지 지속적인 거래관계가 형성됩니다.
   

6. 시장위험과 위험관리
 
당사의 재무위험 관리는 영업활동과 관련된 시장위험, 신용위험 및 유동성 위험을
최소화하는데 중점을 두고 있습니다. 당사는 각각의 위험요인에 대해 모니터링하고 있습니다.  
재무위험 관리는 경리팀에서 주관하고 있으며, 국내외 종속회사와의 공조하에 주기적으로 재무위험의 측정, 평가및 헷지 등을 실행하고 재무위험 관리정책을 수립하여 운영하고 있습니다. 당사의 재무위험관리의 주요 대상인 금융자산은 현금 및 현금성자산, 단기금융상품, 매도가능금융자산, 매출채권 및 기타채권 등으로 구성되어 있으며, 금융부채는 매입채무, 차입금, 기타채무 등으로 구성되어 있습니다.

가. 시장위험
(1) 환율변동위험
   당사는 장부통화와 다른 외화의 수입 및 지출이 발생하고 있습니다. 이로 인해 환율변동위험에 노출되는 환포지션의 주요통화로는 USD, JPY, EUR 등이 있습니다. 당사는 영업활동에서 발생하는 환위험을 최소화 하기위하여 수출입 등의 경상거래 및 예금, 차입 등의 자금거래시 장부통화로 거래하거나 입금 및 지출 통화를 일치시키는 것을 원칙으로 함으로써 환포지션 발생을 억제하고, 불가피하게 발생한 환포지션에 대해서는 관리원칙 및 정책 따라 환 위험을 관리하고 있습니다.

당사의 보고기간종료일 현재 외화금융자산 및 외화금융부채는 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)
구  분 당 반 기 전기
USD JPY EUR USD JPY EUR
외화금융자산 1,701,415 3,735,411 47,804 2,537,715 2,555,887 81,976
외화금융부채 1,968,236 3,667,072   1,725,429 2,290,514  


당사는 내부적으로 환율변동에 따른 환위험을 정기적으로 측정하고 있습니다. 보고기간 종료일 현재 외화에 대한 원화 환율 10% 변동 시 환율변동이 당반기 및 전반기 손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)
구  분 당 반 기 전 반 기
10% 상승시 10% 하락시 10% 상승시 10% 하락시
외화금융자산   548,463 -548,463 561,459 -561,459
외화금융부채   -563,530 563,530 -328,976 328,976
순효과   -15,067 15,067 232,483 -232,483


(2) 주가변동 위험
   당사는 상
장 및 비상장주식에 투자하고 있습니다. 당반기말 및 전기말 현재 출자지분의 시장가치 1,000천원입니다.
  당반기말 및 전기말 현재 지분증권의 주가가 약 10% 변동할 경우 기타포괄손익의 변동금액은 각각 100천원입니다.

(3) 이자율 위험
    이자율 위험은 시장금리 변동으로 인한 재무상태표 항목의 가치변동(공정가치) 위험과 투자 및 재무활동으로부터 발생하는 이자수익, 비용의 현금흐름이 변동될 위험으로 정의할 수 있습니다. 이러한 당사의 이자율 변동위험은 주로 예금 및 변동금리부 차입금에서 비롯되며, 당사는 이자율 변동으로 인한 불확실성과 금융비용의 최소화를 위한 정책을 수립 및 운용하고 있습니다.

 
 보고기간종료일 현재 당사의 이자율변동위험에 대한 금융자산 및 금융부채의 공정가치는 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)
구      분 당반기 전 기
고정금리 변동금리 고정금리 변동금리
금융자산 91,000   226,000  
금융부채   32,740,842   35,444,196
91,000 32,740,842 226,000 35,444,196


 당사의 이자율 민감도는 다음의 가정에 근거하여 결정됩니다.

- 변동금리부 금융상품의 이자수익 및 비용에 영향을 미치는 시장이자율의 변동

이러한 가정하에서 보고기간종료일 현재 당사의 금융자산 및 부채에 대하여 1%의 이자율의 변동이 발생할 경우 금융손익 변동은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)
구      분 당 반 기' 전 반 기
이자율 1%
 상승시
이자율 1%
 하락시
이자율 1%상승시 이자율 1%하락시
금융자산 1,518 -1,518 2,216 -2,216
금융부채 -86,807 86,807 -173,046 173,046
-85,289 85,289 -170,830 170,830


나. 신용위험
   당사는 신용위험을 관리하기 위하여 금융자산의 신용보강을 위한 정책과 절차를 마련하여 운영하고 있습니다. 회수가 지연되는 금융자산에 대하여는 회수지연 현황 및 회수대책이 보고되고 있으며 지연사유에 따라 적절한 조치를 취하고 있습니다.
당반기말 및 전기말 현재 당사의 채권 중 주요 5대 고객이 차지하는 금액과 비중은 각각 2,941,014천원과(29.2 %), 3,301,978천원과( 31.8 %)입니다.

다. 유동성 위험
   당사는 일/월/분기 등 주기적인 자금수지 예측 및 필요 현금수준 추정, 입지출 조정 등을 통하여 적정 유동성을 유지, 관리하고 있습니다.

  보고기간종료일 현재 금융부채에 대하여 보고기간종료일로부터 계약만기일까지의 잔여만기에 따라 만기별로 구분된 유동성은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)
구      분 당 반 기 전기
3개월 이내 12,691,402 19,193,995
~6개월 11,058,250 3,620,100
~1년 8,104,991 11,667,802
~5년 607,200 607,400
5년초과 279,000 354,900
32,740,842 35,444,196

계약 만기일까지의 잔여기간에 따른 만기별 구분에 포함된 현금흐름은 현재가치 할인을 하지 않은 금액입니다.

라. 자본위험관리
   당사의 자본관리목적은 건전한 자본구조를 유지하는 데 있습니다. 당사는 자본관리지표로 부채비율을 이용하고 있으며 이 비율은 총부채를 총자본으로 나누어 산출하고 있습니다. 당사의 자본위험관리 정책은 전기와 변동이
습니다.

당기말 및 전기말 기준 당사의 부채비율은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)
구  분 당반기 전기
부  채 50,884,608 52,924,372
자  본 34,058,369 34,676,459
부채비율 149.40% 152.62%


7. 파생상품거래 현황
해당사항없음.


8. 경영상의 주요계약 등

일 자 주 요 내 용
2010. 04 엠에이티(주)와 합병
2011. 03 (주)한빛전자주식회사 인수 및 메모리 모듈 사업 진출
2011. 06 반도체사업부문 분할(2011. 06) 및 매각(2011. 07)

* 세부사항은 본 보고서 " III. 재무에 관한 사항 - 2. 재무정보 이용상의 유의점 - 다. 합병 및 분할, 자산양수도 등에 관한 사항 " 을 참고하여 주시기 바랍니다.

9. 연구개발활동

가. 연구개발활동의 개요

  자동차부문과 전자부문인 주력사업을 넘어서 새로운 신성장동력을 키우기 위해 4년여에 걸쳐 집중적인 자본투자와 기술인력 배양을 통해 현재까지 보유한 PLC(전력선통신) CDMA(광역이동통신) RF(근거리무선통신) 등의 유비쿼터스 관련 통신기술과 DDC(분산형제어기) 냉난방컨트롤러 등 산업용 계측 및 제어기술은 물론 AMI관련 운영시스템과 단말기 보안솔루션 등 세계적 신성장산업에 필요로 하는 기반기술확보에 주력하고 있습니다.  


나. 연구개발 담당조직
  당사는 기업부설연구소를 운영하고 있으며 연구인력은 16명입니다.

 
다. 연구개발 비용

(단위 : 백만원)
과             목 제20기 2분기 제19기 제18기 제17기 비 고
원  재  료  비 238 138 110 75 -
인    건    비 235 901 1,203 1,223 -
감 가 상 각 비  

15 -
위 탁 용 역 비 300 150
32 -
기            타          36 786 754 662 -
연구개발비용 계              809 1,974 2,067 2,007 -
회계처리 판매비와 관리비 132 994 475 489 -
제조경비  

0 -
개발비(무형자산) 677 980 1,592 1,518 -
연구개발비 / 매출액 비율
[연구개발비용계÷당기매출액×100]
4.70% 4.94% 5.19% 4.82% -


라. 연구개발 실적

연구과제 연구기관 연구개발
기      간
연구결과 및 기대효과 상품화 내역
NISSAN자동차
비상등 switch
품질본부
개발팀
- 자동차의 주행 중 또는 정지 중에 긴급상황을 알리기 위해 비상등을 조작하는 SWITCH 일본 완성차 진입 및 중국,유럽,미국
완성차 시장 진출
Calsonic Kansei
X61G Hazard SW
품질본부
개발팀
2014.02~2014.09 차량Inpanel에 장착되는 비상등 스위치 제품 향후 시장 확대 및 매출 증대예상
Calsonic Kansei
L12M Meter Display SW / Hazard
" 2014.02~2015.09 차량Inpanel에 장착되는 비상등 스위치 및 Meter Combi 일루미 밝기 조절 스위치 제품 신규 제품 개발 참여로 향후 시장 확대 및 매출 증대예상
RSM자동차(L43/L47 15MY)
Ventilation SW LH / RH / MNL
" 2014.01~2014.08 자동차 Seat에 장착되는 제품(SM5,SM7 F/L) 신규 제품 개발 참여로 향후 시장 확대 및 매출 증대예상
RSM자동차(GD-Project)
Trun Signal Lamp / Puddle / BSW
" 2013.07~2016.01 자동차 외장 Mirror에 장착되는 제품 신규 제품 개발 참여로 향후 시장 확대 및 매출 증대예상
GM자동차(M2XX)
Trun Signal Lamp
" 2013.06~2015.03 자동차 외장 Mirror에 장착되는 제품 신규 제품 개발 참여로 향후 시장 확대 및 매출 증대예상
HMC자동차(UMA-Car)
L/Guide / PSTN / Side Marker
" 2013.10~2014.11 LED Type의 자동차 주간 전조등 및 차체 폭 등 자동차 LED 적용 확대로 향후 시장 확대 및 매출 증대예상
KMC자동차(VG-Car_SE)
Multi S/Roof Switch
" 2013.07~2014.08 자동차 OHCL Lamp에 장착되며 1버튼 6웨이 선루프 스위치 제품 멀티 선루프 스위치 타입으로 향후 시장 확대 및 매출 증대예상
HMC자동차(HG-Car 14MY)
Multi S/Roof Switch(내수 & 북미)
" 2013.05~2014.08 자동차 OHCL Lamp에 장착되며 1버튼 4웨이 선루프 스위치 제품 멀티 선루프 스위치 타입으로 향후 시장 확대 및 매출 증대예상
HMC자동차(DM-Car 14MY)
Multi S/Roof Switch(내수 & 북미)
" 2013.05~2014.08 자동차 OHCL Lamp에 장착되며 1버튼 4웨이 선루프 스위치 제품 멀티 선루프 스위치 타입으로 향후 시장 확대 및 매출 증대예상
PCM 장치 " 2013.10~2014.08 차량 공조기에 들어가는 광촉매의 UV LED 모듈 개발 자동차 공조기 시장에서 UV 살균기능을 추가하여 새로운 부가가치 창출 가능. (한라 비스티온과 공동 개발)
LED Table Lamp (ODM) " 2013.12~2014.09 탁상용 LED 등 개발, Slide Touch 기능을 적용하여 부드럽게 발기 조절 가능. 내수 제품 및 수출(유럽/중국)으로 부품 매출 증대.
Aro Dr 힐링향 발생기
(휘산기/ODM)
" 2013.12~2014.05 가정및 의료용 피톤치드향 발생 휘산기 의료용시장을 시작으로 추후 가정용으로 확대시 매출 증가 기대
NCR-105USB full version 영업본부
전자개발팀
2013.07~2014.06 POS 터미널 용 USB 키보드, 터치 패드 마우스, MSR, keylock, Full key remapping, 32 Programmable Key, Double key error detection, Auto detection & configurable double wide/hight key기능, 미국 NCR사에 공급 예정 고객 (미국 NCR사) 최종 승인 대기 중
NCR-105 PS/2 키보드 " 2013.04~ POS 터미널 용 PS/2 키보드, MSR, keylock, Full key remapping, Programmable Key, Double key error detection, Auto detection & configurable double wide/hight key기능,  미국 NCR사에 공급 예정 미국 NCR사에 공급 예정
저압원격검침(자LTE모뎀) 영업본부
 전력개발팀
2014.04~2015.10 기존의 저압원격검침 시스템은 PLC및 ZigBee를 통하여 데이터 집중화 장치에서 데이터를 모아서 한전서버로 보내졌으나, PLC와 ZigBee의 통신불능지역이 많고, 경제성을 고려해서 저압계량기에 LTE모뎀을 부착해서 서버로 직접검침데이타를 전송하는 새로운 개념은 시스템임 <개발형태: 신제품개발>
 - 시범설치: 2014년 하반기
 - LGU+의 통신망을 이용한 저압원격검침
 - 이동통신망을 이용한 저압 전력량계(모자중의 자에 해당)의 원격검침시스템
 - 기존저압원격검침사업인 PLC 및 ZigBee의 통신 한계를 극복하는 근본적 Solution
저압원격검침(DCU) " 2013.07~ PLC를 이용하여 저압전력량계의 검침데이타를 집중화시키 한전서버로 보내는 장비로  한전의 200만호사업에 따라서 향후 많은 매출이 기대되는 상황이며, 장비가격이 높이 형성되어 경제성이 있다고 판단됨 <개발형태: 신제품개발>
 - 고객: 한전산업개발
 - 외주 개발
 - PLC을 이용한 저압원격검침
 - 최대 200EA의 계량기를 PLC모뎀을 통해 검침
 - ARM9의 CPU를 사용하며, Linux OS를 사용
 - DCU외에 BRIDGE가 연결되고 BRIDGE는 PLC신호 중개용으로 사용됨.
고압원격검침(AMR4) " 2013.01~ 기존의 3G모뎀이 LTE모뎀으로 규격변경됨에 따라서 3G모뎀의 Upgrade된 버전이며, LGU+에서 남품하는 구조이고, 입찰을 통해서 낙찰시 납품하는 구조이나 BMT통과서 낙찰을 받지 못해서 지사를 통해서 남품이 가능한 구조임. <개발형태: 제품설계 변경>
 - 기존제품의 통신모듈을 3G모뎀에서 LTE모뎀으 로 Upgrade한 제품개발
 - 고객: LGU+
 - LGU+의 통신망을 이용한 고압원격검침
 - 가입자 공동이용 고객을 원격검침
 - 한전용 모자검침
 - 실시간과금에 필요한 기초인프라 구축
 - 전력의 실시간 모니터링 및 관리가 가능


10. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항

가. 지적재산권 보유현황
  당사의 총 특허현황은 원격검침시스템 분야 등 20건, 실용신안 보유 2건, 의장등록 1건입니다. 또한 현재 특허 출원 중인건수는 16건입니다.

[(주)한빛전자]

1. 사업의 개요

1) 업계의 현황

(1) IP 단말 제품(AP, WIFI Phone)  
스마트 폰의 활성화로 WIFI Zone에 대한 시장 요구가 증가 되고 있으며, 국내 각 사업자 마다, 자체 무선 AP은 꾸준히 증가되고 있는 추세입니다. 인터넷 단일망을 인터넷TV, 인터넷전화, PC인터넷 로 IP를 확장 공유함으로써 시장이 변동하고 있으며 이러한 추세는 전세계적으로 확장, 트랜드화 되고 있으며, 기존가입자의 단말기등을 버전업함으로써 가입자수와는 다르게 수주물량은 유지될 것으로 기대됩니다. 올해 한빛전자 - 올해 1월부터 LG전자 - LG U+로 진행되었던 사업구조가 한빛과 - LG U+로 변경되었습니다.

(2) 메모리모듈 제품(DRAM, SRAM, nvRAM, RTC, FLASH)
스마트 폰 고객의 가파른 증가세로, 3G 통신 망을 이용한, 데이터 통신 고객수요는 꾸준하며 데이터 통신 Bandwidth 확대를 위한 장비 추가 설치로 인해, 통신 장비용 메모리 모듈 소요량은 꾸준한 증가 될 것으로 예상됩니다. 통신 3사에서 신규 멀티케리어 전송장비화 사업화진행으로 이에 관련된 응용매출을 기대되며,  또한 기존 3G의 통신방식에서  LTE 방식으로 트랜드가 전환되어 이에 대한 수요 중계기 증가가 예상됩니다.

(3) Smart AP(Home & SOHO용 Small Smart PBX)  및  P-AP
WIFI Smart Module 개발을 통해, 가정 내 가전제품들은 WIFI 상에서 정보송수신이 가능하며, 각 가전의 제어정보를 WIFI 네트워크 접속을 통해 실현이 가능합니다. 국내향 및 북미향으로 양산을 계획 예정이며, Premium급 Smart 가전에서 부터, 보급형 모델까지 적용 계획으로, 향후 수량이 증가할  것으로 예상되고 있습니다.

(4) SD카드
 차량 AVN 시스템에 연동 및 구현이 가능한 네비게이션 전용 SD 카드를 개발하였으며. 차량이 선진화 되면서 차량내에 음악, 비디오, 후방카메라, 네비게이션등 이를 관장하는 AVN 시스템에 조화롭게 구동이 되어야 하는것이 관건이며, 향후 차량은 AVN 시스템이 트랜드화 되고 있습니다. 현대, 기아자동차의 전담 자동차부품을 하고 있는 현대모비스를 통하여 양산납품을 올해 진행하였으며, 산타페신형, 벨로터스, I40 를 시작으로 하여, 그 영역을 넓혀 나가고 있습니다. 현대,기아자동차 전차종으로 그영역을 확대하려하고 있으며, 추가로 블랙박스 전용 신규모델을 개발하여 시장에 진출할 계획입니다.

2) 회사의 현황
 당사의 제품군은 크게 IP 단말 제품 및 메모리모듈 제품(DRAM, SRAM, nvRAM, RTC, FLASH), WIFI 모듈 (Smart 가전용, Smartgrid용) 제품 등으로 나눌 수 있습니다.

(1) IP 단말 제품(AP, WIFI Phone)
2013년 부터 LG U+와 전담으로 사업을 진행하게 되었으며, 현재 2.4 LCD 를 단독모델로 접근하고 있어 타사에 비하여 상대적으로 마케팅 유리한 입지를 구축하였습니다. LG U+ 향 NEW WIFI Phone 및 Convergence Home Gateway 개발 계약을 진행하였으며 ,인터넷공유기, 인터넷전화가 업데이트 모델 개발을 완료, 출시되었습니다. 현재 공공장소 나 인구 밀집지역에 대응되는  고성능의 Premium급 Outdoor AP 및 Indoor AP를 개발완료 하였으며 해외시장을 진출계획하고 있습니다. 국내 사업자를 통해 검증된 제품을 해외 사업자와 해외 유통망에 판매 확대를 위한 마케팅을 진행 중입니다.

(2) 메모리모듈 제품(DRAM, SRAM, nvRAM, RTC, FLASH)
메모리모듈은 단칩 고용량에 따른 수요가 증가하지 않을것으로 예상 되나, 통신쪽 RTC NVSRAM은 꾸준하게 적용 납품 되고 있으며, 해외 물량은 꾸준히 유지되고 있습니다. 향후  경쟁사가 가지고 있지 않은 고용량 모델(4MB), RTC 모델을 개발 특화 해나갈 계획입니다.

(3) Smart AP(Home & SOHO용 Small Smart PBX)  및  P-AP
가정내 Home Gateway와 Smart Phone의 연동성을 위한 별도 Application 개발 기술모션을 진행할 예정입니다. 인터넷 가입자에게 Home Gateway 대신, Smart AP를 제공해 줌으로써, 전화기능까지 연동 가능한 사업모델입니다. 향후 IP Phone 및 일반 전화기 시장으로의 접근성으로 사업화 확장도 기대하고 있습니다. 전국망 LTE의 완료와 더불어,  WIFI Zone용 P-AP(중/고출력) 및 802.11ac의 수요가 증대 되고 있습니다

(4) SD카드류
 현대, 기아 자동차 신규플랫폼 AVN 적용으로 차량용 네비게이션 MAP이 구동되는 SD 카드를 납품중이며  현재 현대, 기아자동차 모델에 적용하고 있으며, 삼성 르노등 타사등 시장영역을 넓혀 매출증대에 주력할 예정입니다.

2. 주요제품 및 원재료 등
 
가. 주요 제품 등의 현황

 [2014. 06. 30현재]                                                                                                                               [단위:백만원]
매출유형 품   목  구체적인 용도 매출액 비  고
14. 01 ~ 14. 06 13. 01 ~ 13. 12 12. 01 ~ 12. 12
제품 외 단말기, 메모리모듈외 유무선 공유기외 16,912 36,862 36,309 -


나. 주요 원재료의 현황          

 [2014. 06. 30현재]                                                                                    [단위:백만원]
매입유형 품   목 매입액
(2014.01 ~ 2014.06)
비율 비 고
원재료 Atheroth main chip 52.9% 59.6% -
SD 카드 외 47.1% 40.4% -
합계 100.0% 100.0% -


다. 주요 원재료 등의 가격변동추이

 [2014. 06. 30현재]                                                                                                                            [단위:원,¥]
품     목 금액
(2014.01 ~ 2014.06)
금액
(2013.01 ~ 2013.12)
금액
(2012.01 ~ 2012.12)
비고
PCB, MAIN, 6 LAYER, 1T                  2,500 2,500 2,604
사출물 PC+ABS(Black)/Front_Case/하도Black/상도 UV무광                    820 701 702
PCB,FR-4,2Layer,150x137x1.0T                  2,100 2,239 2,460
M48T201V-85MH1F 3.3v                  3,175 3,309 3,720
Lithium Battery, 3.0V, 130mAh,D:16, ¥55.00 ¥55.00 ¥52.00
H:3.2, 180 degr                    569 635 540


3. 생산 및 설비에 관한 사항

 [2014. 06. 30현재]                                                                                                                                 [단위:백만원]
구 분 소유형태 기초장부가액 증가 감소 상각 기말장부가액 비   고
토지 자가         0 -
건물 자가         0 -
구축물 자가         0 -
기계장치 자가 293   0 -66 227 -
공구와기구 자가 499 49 0 -159 389 -
집기비품 자가 394   0 -88 306 -
차량운반구 자가 2   0 -1 1 -
합계
1,188 49 0 -314 922  

 
4. 매출에 관한 사항

 가. 매출실적
 

                                                                                                                                              [단위 : 백만원]
매출유형 품 목 매출액 비고
2014.01 ~ 2014.06 2013.01 ~ 2013.12 2012.01 ~ 2012.12
제품 외 유무선공유기 외 수 출 122 335 194
로 컬 0 0 0
내 수 16,790 36,528 36,115
합 계 16,912 36,862 36,309


나. 판매경로 및 판매 방법 등  

품목 방법
IP단말기 LG U+로 납품 진행 (ODM & OEM Biz)
P-AP 전국망 LTE완료와 더불어, WIFI ZONE 용 P-AP의 수요가 증대를 기대하고 있으며, 통신3사별 지속적인 영업활동 및 제안 중
메모리 모듈 국내 통신 장비 업체 개발 영업을 통한 영업 진행 및 해외 유통망을 통한 영업
SD카드 2013년 부터 현대모비스의 자회사인 현대엠엔소프트로 납품하며 현대차, 기아차량에 적용

 

5. 경영상의 주요계약 등

일 자 주 요 내 용
2013. 04 수원공장(수원시 영통구 원천동 414-5) 토지 및 건물에 대한 자산
 양수도 계약을 완료
2013. 09 수원공장 매각 완료

* 세부사항은 본 보고서 " III. 재무에 관한 사항 - 2. 재무정보 이용상의 유의점 - 다. 합병 및 분할, 자산양수도 등에 관한 사항 " 을 참고하여 주시기 바랍니다.

6. 연구개발활동

가. 연구개발활동의 개요
무선랜 (802.11b/g/n)을 이용한 IP 단말 사업에 연구 개발, LG U+ 인터넷 전화 사업용 단말 개발(LG전자와공동 개발), LG 전자 창원 가전 사업부와 Smart 가전용 WiFi Module 개발, 정보통신 등급  아파트용 AP 개발 및 기업형, 저가형 AP 등에 집중하고 있으며 기존 Memory Module 및 기타 storage 모듈 제품에 대한 유지 보수 관리를 하고 있습니다. 또한 WIIFI 모듈을 이용한 가전, 블랙박스,등 그 응용제품군을 모색하고 있음 신규 초소형 와이파이가 내장된 빔프로젝트 개발 및 CDMA 망을 이용한 3G 라우터와 모듈을 개발중입니다.

나. 연구개발 담당조직
 개발 인원 (SW 개발 5명, HW 개발 6명, 네트워크 6명, 연구소장, 부소장외1 )  총 20명이 근무하고 있습니다.

 
다. 연구개발 비용

(단위 : 백만원)
과             목 금액 비   고
14.01~14.06 13.01~13.12 12.01~12.12
원  재  료  비   69 243 -
인    건    비 478 1,015 1,138 -
감 가 상 각 비    
-
위 탁 용 역 비    
-
기            타 106 521 123 -
연구개발비용 계 584 1,605 1,504 -
회계처리 판매비와 관리비 324 1,187 1,281 -
제조경비    
-
개발비(무형자산) 260 418 223 -
연구개발비 / 매출액 비율
[연구개발비용계÷당기매출액×100]
3.45% 4.4% 4.2% -


라. 연구개발 실적

연구과제 연구기관 연구개발 기간 연구결과 및 기대효과 상품화 내역
홈네트워크통신기능과 Dimming 제어기능을 갖는 LED 조명등용 Power Converter 한빛전자 연구소
 (정부과제)
2009.11 ~ 2011.06 고역율 및 고효율 의 중급 파워 컨버터 솔류션 구축
 무선 네트웍 기능을 가진 지능형 조명 장치의 구현
상품화 내역 무
NAPL-5000-N (AP) 한빛전자 연구소 2010.10 ~ 2011.03 802.11b/g/n Access Point 개발, LG U+ 납품 상품화
NAPL-5000H-N (AP) 한빛전자 연구소 2010.10 ~ 2011.03 802.11b/g/n 기업형 및 Hotspot용 Access Point 개발, LG U+ 납품 상품화
CAPL-6000 (AP) 한빛전자 연구소 2011.03 ~ 2011.08 802.11b/g/n AP + Home Gateway 기능 개발, LG U+ 납품 상품화
WPL-3000 (인터넷전화기) 한빛전자 연구소 2010.12 ~ 2011.5 802.11b/g Internet 가정용 VoIP 전화기, 2.0" LCD, LG U+ 납품 상품화
WPL-5000 (인터넷전화기) 한빛전자 연구소 2011.03 ~ 2011.09 802.11b/g/n Internet 가정용 VoIP 전화기, 2.4", LG U+ 납품 상품화
WPL-5000N(인터넷전화기) 한빛전자 연구소 2012.03 ~ 2012.12 802.11b/g/n Internet 가정용 듀얼밴드 및 코덱응용VoIP 전화기, 2.4", LG U+ 납품 상품화
HWM-100T (WiFi USB Dongle) 한빛전자 연구소 2011.01 ~ 2011.09 802.11b/g/n Smart 가전용 USB Module, LG 전자 창원 가전 상품화
HWM-300 (WiFi Module) 한빛전자 연구소 2011.03 ~ 2011.08 802.11b/g Volume Zone Wifi Module. LG 전자 창원 납품 상품화
HWM-520 (WiFi Module) 한빛전자 연구소 2011.02 ~ 2013.02 802.11b/g 차량용 Wifi Module. 대성엘텍(르노삼성) 상품화
Smart grid 한빛전자 연구소 2010.06 ~ 2011.08 TCP/IP 홈게이트연동 Smart Energy 구현 상품화
CHGW Dual Band 가정용 AP 한빛전자 연구소 2012.01 ~ 2012.07 802.11b/g/n/a Concurrent 2.4G/5G dual AP 상품화
P-AP OUTDOOR (일본향) 한빛전자 연구소 2012.01 ~ 2012.07 대형 AP ACCEESSPOINT  및 방향 1KM / 250 SPEC 상품화
빔프로젝트 한빛전자 연구소 2012.01 ~ 2013.06 광학을 이용한 초소형 휴대성 디스플   레이 장치
CDMA module 한빛전자 연구소 2012.02 ~ 2013.04 원거리 통신 장비에 들어가는 모듈 CDMA방을 이용 데이터 전송
CDMA Router 한빛전자 연구소 2012.02 ~ 2013.06 CDMA to Wi-Fi 장치 홈 네트워킹 구현 장치
SHL-5000E 한빛전자 연구소 2012.01 ~ 2012.10 무선 기능 제거된 유선 전용 공유기로써 개발 상품화
HOT SPOT 한빛전자 연구소 2012.06 ~2013.09 무선으로 초고속 인터넷을 사용할 수 있도록 전파를 중계하는 무선랜 기지국
VW5100/6100 한빛전자 연구소 2012.11 ~2013.09 3G망을 이용한 각 통신사가입자 공통사용이 가능한 통신 라우터
WPL-5000H(인터넷전화기) 한빛전자 연구소 2012.10 ~ 2013.12 802.11b/g/n Internet 가정용 듀얼밴드 VoIP 전화기, 2.4", 저가용 신규개발, LG U+ 납품 상품화
HCM-100(LGE 크레들) 한빛전자 연구소 2013.01 ~ 2013.04 LTE to Wi-Fi 크래들, LG이노텍 개발 의뢰 제품, LGU+에 납품 상품화
WPL-5000E(인터넷전화기) 한빛전자 연구소 2012.03 ~ 2013.01 802.11b/g/n Internet 기업용 VoIP 전화기, 2.4", LG U+ 납품 상품화
802.11ac 가정용 AP 한빛전자 연구소 2013.03 ~ 2013.12 802.11b/g/n/ac dualband(2.4G/5g) Access Point 개발, LG U+ 납품 예정
smart ap 한빛전자 연구소 2013.03.~ 2013.12 AP + Smart Phone APP. 적용하여 휴대폰과 ap 연동 통화, CJ Hellovision 납품예정 상품화
서화 중출력 AP 한빛전자 연구소 2013.03 ~ 2013.07 802.11b/g/n 기업형 및 Hotspot용 Access Point 개발, SKT사업자용 상품화
서화 펨토셀용 AP 한빛전자 연구소 2013.08 ~ 2013.11 802.11b/g/n SKT 사업자용 펨토셀용 내장 AP 상품화준비중


7. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항

가 지적재산권 보유현황
   
당사는 1건의 특허권과 3건의 상표등록증을 보유하고 있습니다.


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