11,850 ▲ 100 (+0.85%) 10/17 12:35 관심종목

기업정보

심화재무분석
한컴MDS (086960) Hancom MDS Inc.
임베디드 시스템 개발 관련 종합솔루션 공급업체
코스닥 / IT 소프트웨어
기준 : 전자공시 사업보고서(2014.12)


II. 사업의 내용


MDS테크놀로지 주식회사와 그 종속기업(연결회사)의 사업내용은 모두 임베디드
시스템 분야에서 임베디드 개발 솔루션(툴, 기술지원, 컨설팅 등) , 소프트웨어
솔루션(OS, 애플리캐이션) 및 H/W(산업용 및 국방/항공분야)를 공급하고 있으며, 연결회사 주요 사업부문 및 주요 품목은 아래와 같습니다.

사업부문 주요품목 비고
임베디드 개발 솔루션 임베디드 개발툴 -
임베디드 소프트웨어 솔루션 OS 번들 및 서비스 -
애플리케이션 소프트웨어 -
기타부문 교육/SoC/임베디드 보드 등/IT솔루션 -


1. 사업의 개요


가. 업계의 현황


(1) 업계 개황
스마트폰, 태블릿PC, 카내비게이션, 스마트 TV, 자동차, 의료기기 등은 우리가 일상생활에서 흔히 접할 수 있을 만큼 이제 보편화 되었습니다. 이러한 정보가전기기등의제어장치들은 마이크로프로세서(MPU)나 전용으로 설계된 반도체 부품 등으로구성되며 내장된 프로그램을 통해 마이크로프로세서가 특정한 기능을 수행하도록 제작된일종의 컴퓨터가 포함되어 있다고 할 수 있습니다.

이들은 흔히 말하는 범용 컴퓨터(PC, 노트북 등)와 마찬가지로 컴퓨팅시스템이 내장되어 있지만 사용자들이 인식하지 못한 채 사용하는 것 뿐입니다. 이처럼 특정 목적을 수행하기 위해 이에 적합한 하드웨어를 설계한 후 소프트웨어를 내장하여 최적화시킨 시스템을 임베디드 시스템(Embedded system)이라고 합니다.

이와 같이 임베디드 시스템에서 필요한 기능을 수행하는 프로그램을 임베디드 소프트웨어라고 하며, 미리 하드웨어에 내장되어 있기에 사용자가 필요에 따라 소프트웨어를 추가하거나 변경하기가 어렵다는 특징이 있습니다.
임베디드 소프트웨어는 OS, 미들웨어, 애플리케이션 소프트웨어와 개발 솔루션으로세분화할 수 있습니다. 즉, 임베디드 소프트웨어는 OS와 MMS(Multimedia MessageService), 카메라 애플리케이션 등과 같이 임베디드 시스템에 내장되어 특정한 기능을 수행하는 소프트웨어와 PC상에서 개발된 프로그램을 타깃 시스템(Target System)에 전달하고 시스템 및 프로그램 오류를 분석하는 디버거 등과 같이 임베디드 시스템을 개발하기 위해 필요한 개발 솔루션 등으로 구분됩니다.

임베디드 시스템등 제품의 개발 과정에서 부터 소프트웨어의 오류를 찾고, 수정하여개발시간을 단축시키고 생산성을 향상시킴으로서 적기에 제품을 출시하고 품질을 향상시키는데 필요한 것이 바로 임베디드 소프트웨어 개발솔루션이라고 할 수 있습니다. 당사는 사업초기 주로 임베디드 개발솔루션 부문에 매출비중이 컸으나, 점차적으로 임베디드 소프트웨어의 부문의 비중이 증가하여 적정한 포트폴리오를 갖춰가고 있습니다.


▣ 임베디드 소프트웨어의 기술 분류

임베디드 시스템은 하드웨어와 OS(운영체제), 미들웨어 및 디바이스 드라이버, 기본프로그램 그리고 애플리케이션 프로그램으로 구분할 수 있으며, 하드웨어를 제외한 나머지 계층을 모두 "임베디드 소프트웨어"라고 할 수 있습니다.
이런 임베디드 소프트웨어는 그 기능에 따라 ① 애플리케이션 프로그램을 동작시키기 위한 운영체제(OS) ② 미들웨어 ③ 애플리케이션 소프트웨어 ④ 임베디드 소프트웨어 개발을 위한 개발 솔루션 등으로 크게 구분될 수 있습니다.
위와 같은 구분에 따라 임베디드 소프트웨어와 관련된 세부적인 기술을 요약하여 분류해 보면 다음과 같습니다.

                           <표> 임베디드 개발환경 및 세부 기술 분류

개발 환경 세부 기술
통합개발 솔루션 * 컴파일러 및 유틸리티 기술
* 원격 디버거 기술
* 시스템 성능 분석 및 실시간 모니터
* 개발 자동화 도구
테스팅 솔루션 * 시험 데이터 생성 기술
* 정적/동적 분석 기술
* 모델 검증 및 자동 증명 기술
* Timing 분석 기술
설계 솔루션 * 개발 프로세스 기술
* 시스템 분석 및 모델링 기술
* 아키텍처 기반 개발 기술
* Timing 분석 기술


                              <표> 임베디드 소프트웨어 기술 분류

구 분 주요 요소
임베디드 OS * 임베디드 OS 커널
* 기본 디바이스 드라이버 및 라이브러리
* GUI(Graphical User Interface) 도구
미들웨어 * 멀티미디어 CODEC
* Network Protocol Stack
* Application Engine
* 임베디드 VM(Virtual Machine)
애플리케이션 소프트웨어 * 미디어 플레이어
* 메시징 애플리케이션
* 카메라 애플리케이션
* DMB 플레이어
* 모바일 오피스용 애플리케이션
* 가상화솔루션(ECU통합, M2M)
* 미러링크 솔루션
* OCU(On-Board Connectivity Unit)


(2) 업계 현황

임베디드 소프트웨어는 국가 성장 전략에 의거하여 국가적으로 집중 육성해야 하는 산업으로 신성장동력을 뒷받침하는 중요한 첨단 인프라 중의 한 분야입니다. 창조적 IT융합을 위한 SW인프라로서 국가적/ 산업적으로 매우 중요한 위치를 차지하고 있습니다. 임베디드 소프트웨어는 자동차, 모바일 기기, 정보가전 기기, 국방/항공용 기기, 디지털홈 단말, 산업용 및 지능형 로봇 등 다양한 분야의 제품에 내장(embedded)되어 하드웨어 제어, 통신, 멀티미디어, 인터넷, 게임, 인공지능, 유비쿼터스 컴퓨팅 등 다양한 기능을 제공함으로서, 제품의 부가가치를 높이고 새로운 비즈니스를 창출하는 IT융합의 핵심 기술입니다.

▣ 국내외 시장 규모 및 추이

이미지: 세계SW 시장규모 추이

세계SW 시장규모 추이

[출처: NIPA 2011년도 SW 산업연간보고서]

- 2015년도 세계 임베디드 SW 시장규모는 1,586억 달러로 전년비 3.6% 성장할것으  로 추정되고 있습니다.
- 글로벌 산업 변화 추세로 자동차, 산업용 기기, 국방/항공 무기체계  등 완제품
  시장의 확대가 전망되고 있으며, 특히 전 업종 제품의 '스마트화'로 임베디드
  SW의 비중은 증가 추세에 있습니다.

이미지: 국내SW 시장규모 추이

국내SW 시장규모 추이

[출처: NIPA 2011년도 SW 산업연간보고서]

- 2015년도 국내 임베디드 SW 시장규모는 전년대비 3.5% 성장한 176억 달러로
  추정되고 있습니다.
- 향후에도 IT 융합 확산 추세로 비정보통신 분야(자동차/선박/로봇/국방.항공/철도
  /에너지)의 임베디드 SW 시장 규모는 꾸준하게 증가할 것으로 예상하고 있습니다.

(3) 시장 추이 요약 및  대응
임베디드 소프트웨어 시장은 국내 모바일 및 정보가전업의 지속적인 경쟁력 확보와 정부의 IT 융합을 통한 IT 경쟁력 강화 방침에 따라 자동차, 조선, 국방/항공 및 산업용기기 산업으로 빠르게 확대되고 있습니다. 또한, 임베디드 소프트웨어는 모든 산업의 중간재적인 성격을 지니고 있으며, 시장별로 정리해 보면 가전, 통신, 국방/항공, 자동차가 주요 시장이고, 이중 가전 및 통신 분야가 차지하는 비중이 50% 정도로 가장 크며, 점차적으로 자동차, 우주, 국방/항공, 조선, 산업용기기 등의 시장 성장이 예상되고 있습니다. 이에 연결 회사는 임베디드 소프트웨어 확산 트랜드에 맞춰 다양한시장에서 R&D 투자 및 개발역량을 구축하는 등 시장 변화에 적극적으로 대응하고 있습니다.

나. 회사의 현황


(1) 사업 분야

▣ 임베디드 소프트웨어 개발 솔루션

임베디드 소프트웨어 개발 솔루션의 경우에는 일반적으로 목적이 되는 임베디드 시스템에 따라 적합한 개발 솔루션이 존재합니다. 연결 회사의 임베디드 소프트웨어 개발 솔루션은 임베디드 소프트웨어 산업 전반에 걸친 솔루션을 다양하게 보유하고 있으며, 자동차, 모바일, 정보기기 시장을 주요 목표 시장으로 하되, 그 외의 국방/항공
, 의료, 로봇시장 등에서도 성과를 거두고 있으며, IT 융합 확산 및 임베디드 SW 적용분야 증가로 기타 시장에서의 매출은 지속적으로 증가될 것으로 예상하고 있습니다.

연결 회사의 임베디드 소프트웨어 개발 솔루션은 세계 임베디드 개발 솔루션 시장의 분야별 표준을 주도하는 해외 파트너사와의 장기 독점 공급 계약 및 라이선스 계약을통해 소프트웨어 및 관련 제품 등을 독점적으로 제공받아 자체 개발한 부가기능 솔루션을 Add-on한 후, 교육 및 기술지원 등의 서비스를 함께 제공하고 있습니다.
당사는 단순 유통이 아닌 지식기반 산업을 영위하고 있습니다.
또한 모바일 테스팅의 R&D역량을 바탕으로 자체 테스팅 개발솔루션(TestExpress)을 개발하여 모바일 애플리캐이션, SoC 및 국방/항공 시장에 솔루션을 공급하고 있습니다.
                          <표> 임베디드 소프트웨어 개발 솔루션 사업 개황

구 분 주요 솔루션 목표 시장
사업 항목 주요 제품명
임베디드
소프트웨어
개발 솔루션
통합개발 솔루션
디버거/컴파일러


모바일 시장
정보기기 시장
자동차 시장
국방/항공시장
산업용시장
설계 솔루션 설계 툴 자동차 시장
제어 및 로봇 시장
국방/항공시장
테스팅 솔루션 테스팅 툴
(TestExpress,
CodeSonar,
VectorCAST,QAC
Defensics 등)
모바일 시장
정보기기 시장
자동차시장
국방/항공시장
산업용시장
SW 엔지니어링
서비스
개발 프로세스 컨설팅 자동차시장
국방/항공시장


▣ 임베디드 소프트웨어 솔루션

임베디드 시스템은 그 사용 목적이 다양하고 그 다양성은 임베디드 시스템에 내장되는 소프트웨어에 의해서 반영됩니다. 연결 회사의 임베디드 소프트웨어 솔루션은 다양한 임베디드 시스템 적용 영역 중에서 휴대폰 등 이동 단말기 제조사, 이동 통신 사업자,내비게이션, POS 등의 정보가전 제조사를 주요 대상으로 하고 있으며, 주요 사업 분야는 OS번들 및 관련서비스와 애플리케이션 SW로 구분하고 있습니다.

                                 <표> 임베디드 소프트웨어 사업 개황

구 분 주요 솔루션 목표 시장
사업 항목 주요 제품명
OS 번들 및
관련 서비스
임베디드 OS MS Windows Embedded OS
(정보가전/ 산업용)
NEOS™(국방/항공용)
AUTOSAR(자동차용)
OSEK(자동차용)
카내비게이션
산업용 PDA
홈서버 등
단말기 제조사
자동차 OEM, 부품사,
IPTV ,ATM, POS
임베디드
애플리케이션
소프트웨어
솔루션
애플리캐이션
소프트웨어
자동차 인포테인먼트 SW
(MirrorLink, MiraCast, OCU)
M2M 통신 플랫폼(가상화기반
솔루션)
ECU 통합 가상화 솔루션
TPEG
자동차 OEM, 부품사
휴대 단말기 제조사,
이동통신 사업자

임베디드
시스템 통합
OS, 미들웨어
Car Connectivity
Application 개발 용역
휴대 단말기 제조사
이동통신사업자
자동차 OEM, 부품사


▣  기타  솔루션
임베디드 소프트웨어 교육 부문과 임베디드 시스템의 구성요소인 모듈, 보드등의
HW 사업, 보안, 빅데이터 분석 시장 등 IT 솔루션으로 구분하고 있습니다.

(2) 공시대상 사업부문의 구분

사업은 특성에 따라 임베디드 소프트웨어 개발 솔루션, 임베디드 소프트웨어

솔루션, 임베디드 교육사업 등으로 나뉘어집니다. 그러나, 각 사업부분은 크게 임베디드 소프트웨어 산업안에 모두 포함되므로 사업부문은 한국산업표준분류표의 분류에 의거하여 소프트웨어 개발 및 공급업(58221)이라는 단일 사업부문으로 구성되어 있습니다. (업종분류 CODE : 58221) 다만, 주석공시에서의 손익 영업부문은 CEO총괄, CTO총괄, COO총괄, 해외사업, 기타 단위로 기재하였습니다.

(3) 시장점유율 등

임베디드 개발 솔루션 및 소프트웨어 솔루션은 서비스에 따른 시장 규모가 매우 세분화되어 있는 시장입니다. 따라서 각각의 솔루션에 따라  시장점유율을 분석하는 것이매우 부정확하여 시장점유율을 기재하지 않습니다.


(4) 시장의 특성

(가) 주요 목표 시장

임베디드 소프트웨어 산업은 현재까지는 휴대폰과 같은 모바일 시장의 규모가 크고 발전 속도가 빨랐었습니다.  하지만 최근에는 임베디드 소프트웨어가 기타 정보기기,생활가전, 자동차 및 국방/항공, 의료 분야까지 다양한 산업으로 적용범위가 확산되고 있어, 전체 시장규모 역시 크게 성장해가고 있습니다. 연결 회사의 경우에도 이런 시장의 추세를 선도하고 있으며, 모바일 시장의 매출외에도 카 인포테인먼트, ATM, POS, DID 등의 기타 정보기기와  자동차, 국방/항공 등의 산업용 시장으로  확대되고 있는 상황입니다.

                                    <표> 임베디드 시스템 활용 분야

구  분 적용 분야(시스템)
정보 가전 Digital TV, 인터넷 냉장고, IPTV, 홈네트워크
정보 단말 휴대폰, 산업용 PDA, 지능형무전기, eBook, DID
통신 장비 교환기, 기지국 제어기, 통신모듈
국방/항공, 조선 자동항법 장치, 첨단 무기체계
물류/금융 TRS, POS 단말기, ATM 단말기
차량/교통 Telematics System, 엔진 제어, 내비게이션, ITS 제어기
사무 전화기, 프린터, 팩스, 스캐너, 복합기
산업 제어 자동화 시스템, 산업재해 진단 시스템
의료 심전도 측정기, 생명 유지 장치, 자세 제어기
게임 아케이드 게임기, 콘솔 게임기, 모바일/온라인 게임


(나) 수요자의 구성 및 특성

연결 회사 매출은 과거 모바일 분야에 대한 매출 의존도가 50%를 상회하였으나, 2010년도 부터는 모바일 분야의 의존도가 지속적으로 하락하였고, IT 융합 확산으로 자동차 및 정보기기 시장 비중이 크게 증가하고 있습니다. 이는 연결 회사의 사업 안정성 및 고객 다변화를 위하여 지속적으로 노력하고 있음을 나타내고 있습니다. 전체 고객 또한 2014년 말 기준으로 1,500여개를 초과하고 있습니다. 수요자의 구성을 보면 크게 현대자동차 계열, 만도 등 자동차 업체, 삼성전자, LG전자 등의 모바일 고객과 팅크웨어, 노틸러스효성, 오케이포스 등 정보기기 업체, KT, SKT 등 망사업자, 게임단말 제조회사 등이 주요 고객으로 분류되어 있습니다. 향후에는 IT융합 확산에 따라 자동차, 국방/항공, 산업용 기기 영역에서의 고객이 크게 증가될 것으로 예상하고 있습니다. 이것은 임베디드 산업의 변화와 깊은 관계가 깊다고 볼 수 있습니다.  


(다) 내수 및 수출의 구성

연결 회사는 각 지역에서 현재 내수 위주로 사업을 전개하고 있습니다. 임베디드 소프트웨어 개발 솔루션은 고객 밀착형 교육 및 기술지원과 컨설팅이 수반되어야 하므로 제반여건상 아직까지는 내수를 위주로 사업에 주력하고 있습니다.  그리고 2008년 1월 DST(주)와의 합병으로 싱가폴, 호주 법인을 보유하게 되어 종속해외지사를 통하여 임베디드 소프트웨어 (마이크로소프트 임베디드 OS) 및 개발 솔루션을 해외에 수출하기 위해 다각적인 방법을 진행하고 있습니다.

(라) 수요의 변동 요인
연결 회사가 영위하고 있는 각 분야별 수요변동 요인을 정리하면 다음과 같습니다.

                          <표> 임베디드 개발 솔루션 수요변동 요인

구 분 수요변동 요인 변동 영향
일반적인
사항
임베디드 시스템의 적용 분야 확대 및 IT
융복합화
-모바일 및 정보기기 시장으로부터 자동차, 항공, 의료, 국방/항공 등 임베디드 시스템 적용 시장이 확대되고
있음
기술진화에 따른 칩의 고기능화 및 복잡성의 증가 -새로운 구조를 가진 칩의 출시로 인해 임베디드 개발 솔루션에 대한 업그레이드와 신규 수요 증가
-8/16비트에서 32/64비트로 칩이 진화함에 따른 신규 수요증가
제품 내 소프트웨어
비중 확대
-고기능화, 고성능화에 따른 소프트웨어 비중이 확대
임베디드
SW 개발
솔루션
소프트웨어 개발생산성 요구 증가 -제품의 라이프 사이클이 짧아짐에 따라 소프트웨어 개발 효율 향상을 위한 체계적인 소프트웨어 개발에 대한 욕구가 증대함
소프트웨어 신뢰성 및 안정성 요구 증대 -제품 출시 후 발생되는 소프트웨어의 결함과 버그로 인한손실 혹은 위험을 방지하기 위해 개발 솔루션
및 테스팅 솔루션의 요구 급증
개발 인력 증가 -임베디드 소프트웨어 개발 인력의 증가에 따른 개발 인력당 필요한 임베디드 개발 솔루션의 수요 증가
임베디드
OS 및
애플리
케이션
SW
이동통신사의 신규
데이터 서비스 증가
-스마트폰 시장 활성화로 관련 애플리케이션 시장 확대 기대
- M2M 관련 시장 확대 기대
OS 라이센싱 -정보단말기기의 급속한 성장 및 유비쿼터스 시장으로의 전진으로 OS라이센싱의 수요가 지속적으로 증가되고 있음.
휴대폰의 멀티미디어에 대한 요구 증가 -단말기 제조사 측면에서는 스마트폰에 의한 앱스토어증가로 다양한 멀티미디어 공급 필요성 및 고기능의 부가 기능을 통해 단말기를 차별화하려는 추세이므로 추가적인 솔루션 시장 형성이 기대됨
-망 사업자 측면에서는 지금까지는 동영상, 이미지, 그래픽등의 서비스 솔루션이 독립적으로 진행되었으나 향후에는 이들이 통합된 형태의 Rich Media 서비스 필요성(금융서비스 등)이 증가하고 있어 이를 지원하는 솔루션에 대한 요구가 증가될 것으로 기대됨
자동차 어플리캐이션 개발 증가 - 자동차에 SW 탑재 비중이 증가하고, 차량용 인포테인먼트 시스템 개발증가에 따라 개발 수요 증가 예상.


(5) 신규사업 등의 내용 및 전망

임베디드 소프트웨어 산업은 임베디드 시스템에 내장되는 소프트웨어로써 임베디드 시스템의 발전방향에 따라 그 발전 방향이 정해지게 됩니다. 현재 임베디드 시스템 분야는 기존 제품의 고유영역을 넘어서 융복합화가 빠르게 진행되고 있으며, 기반 환경의 발달로 그 복잡도도 더욱 증가하고 있습니다. 이에, 임베디드 소프트웨어 또한 이 같은 임베디드 시스템 발전 방향에 따라 한 분야의 솔루션만을 필요로 하는 것이 아니라 통합 솔루션을 제공해야할 필요성이 점점 증가하고 있습니다.
당사는 이 같은 임베디드 소프트웨어의 요구사항을 반영하기 위해서 한편으로는 기존의 임베디드 개발 솔루션의 지속적인 기능 업그레이드를 수행하여 경쟁력을 강화하고 또 한편으로는 기존의 보유 기술을 통합하고 신기술을 개발하여 신규 시장 및 신규 사업 분야를 개척하여 회사의 지속적인 발전을 이루고자 합니다.
최근 임베디드 소프트웨어 산업은 IT융합 및 IoT 시장 확산에 따라 모바일 시장에서 자동차, 산업용기기로 확대되고 있으며, 이러한 추세는 향후 몇 년간 이어질것으로 예상되고 있습니다. 당사는 이러한 산업 트랜드에 맞춰 지속적인 R&D투자 및 신규사업/아이템을 확보하고 사업을 진행하고 있습니다. 또한 IoT 시장 활성화에 맞춰 임베디드 분야 이외의 보안, 빅데이터 시장 고객을 위한  솔루션을 확대하고 있습니다.

(6) 조직도


이미지: 조직도

조직도

2. 주요 제품 및 서비스 등의 현황

○  연결회사의 주요 사업부문의 매출 및 수익성에 중요한 영향을 미치는 제품/
    상품이며, 연결기준으로 작성하였습니다.

임베디드 시스템 개발에 필요한 토탈 솔루션을 제공하고 있으며, 솔루션 특성에       따라 임베디드 소프트웨어 개발 솔루션, 임베디드 소프트웨어 솔루션, 임베디드       교육사업 등으로 나뉘어집니다. 각 솔루션별 매출액 및 총 매출액에서 차지하는  
   비율은 아래와 같습니다.

(단위 : 백만원)
사업부문 품   목 2014년 2013년도 2012년도
금액 구성비 금액 구성비 금액 구성비
임베디드 소프트웨어
개발 솔루션
임베디드 개발툴 29,571 28.1% 24,292 29.0% 24,493 33.7%
임베디드 소프트웨어
솔루션
OS 번들 및
서비스
42,210 40.1% 36,047 43.1% 31,429 43.2%
애플리케이션
소프트웨어
4,459 4.2% 3,590 4.3% 3,354 4.6%
기타 솔루션 교육/SoC/보드  등 28,940 27.5% 19,772 23.6% 13,440 18.5%
합    계 105,181 100.0% 83,701 100.0% 72,716 100.0%

* 당사의 주요 제품은 임베디드 개발 솔루션 및 임베디드 소프트웨어로서 고객의 요 구에 따른 Customizing이 필요하며 또한 사용자의 수, 시스템의 용량, 서비스 종류   및 사업조건 등의 요인으로 인해 공급가격이 다르게 책정되므로 이에 "주요 제품      등의 가격변동추이" 기재는 생략하였습니다.

3. 주요 원재료에 관한 사항  

연결회사의 각 개별 원재료는 그 수가 매우 다양하고, 세분화되어 있으며 각각의 단가 또한 소액입니다. 또한 프로젝트 규모 및 영업전략에 따라 그 조달 가격이 상시 변동하므로 일정한 가격변동추이 및 그 원인에 대한 설명이 중요성의 관점에 비추어 의미가 적으므로 주요 원재료 매입금액 및 가격변동추이 기재를 생략합니다.

4. 매출에 관한 사항


연결회사의 주요 사업부문의 매출 및 수익성에 중요한 영향을  미치는 제품/상품이며, 연결기준으로 작성하였습니다.

○ 매출 실적

(단위 :백만원 )
사업부문 품   목 2014년도 2013년도 2012년도
금액 구성비 금액 구성비 금액 구성비
임베디드 소프트웨어
개발 솔루션
임베디드 개발툴 29,571 28.1% 24,292 29.0% 24,493 33.7%
임베디드 소프트웨어
솔루션
OS 번들 및 서비스 42,210 40.1% 36,047 43.1% 31,429 43.2%
애플리케이션
소프트웨어
4,459 4.2% 3,590 4.3% 3,354 4.6%
기타 교육/SoC/보드  등 28,940 27.5% 19,772 23.6% 13,440 18.5%
합    계 105,181 100.0% 83,701 100.0% 72,716 100.0%


(1) 판매조직

회사의 판매는 각 사업부문별로 사업부 조직체계 내에 품목별 판매조직을 운영하는 것을 원칙으로 하고 있으며 임베디드 시스템을 개발하는 다양한 고객들을 대상으로 직접 판매활동을 전개하고 있습니다.


(2) 판매경로

회사는 매출 형태에 따라 솔루션매출, 소프트웨어매출, 용역매출, 교육매출 등으로 구분하고 있습니다. 임베디드 소프트웨어 개발 솔루션은 원천 개발회사와의 독점 공급 계약 또는 라이선스 계약을 체결하여 고객사에 제품 및 솔루션을 공급하거나, 자체 개발 솔루션을 고객사에 공급하고 있습니다. 임베디드 소프트웨어 솔루션은 자체 개발과, 전략적 제휴 등을 통해 RTOS, 애플리케이션 소프트웨어 제품 등을 대부분 고객사에 직접 공급하는 직접판매 방식을 취하고 있습니다.

구체적인 매출 프로세스는 아래와 같습니다.

구분 일반적인 영업흐름
솔루션매출 견적, 기술영업, 컨설팅, 제품프로모션 및 데모, 제품적합성평가 -> 수주 -> 구매발주->입고->커스터마이징 및 개발
->고객사납품->세금계산서발행->개발환경Set up ->디버깅컨설팅 등 구축컨설팅->솔루션교육->수금 -> A/S 및 사후교육
소프트웨어매출
(R&D 매출)
고객사의 개발요구 확인,개발내용, 기간, 투입인원구성, 개발가능여부 등 검토 후 견적서제출 -> 수주 ->개발인원투입->중간보고 및 개발완료보고->세금계산서발행->수금 -> A/S 및 사후교육
용역매출 고객사의 개발요구 확인,개발내용, 기간, 투입인원구성, 개발가능여부 등 검토 후 견적서제출 -> 수주 ->개발인원투입->중간보고 및 개발완료보고->세금계산서발행(계약금,중도금,잔금 형식으로 발행)->수금 -> A/S 및 사후교육
교육매출 정기교육과정 개설 -> 고객사 교육신청 -> 정기교육실시 -> 세금계산서발행 -> 수금
위탁교육서비스 -> 주로 대기업군(삼성전자,엘지전자,팬택)의 교육수요조사 -> 특화된 교육과정 개설 -> 고객사와의 협의에 의한 일정으로 교육실시 -> 해당 교육건 마다 세금계산서 발행 -> 수금


(3) 판매방법 및 조건

판매방법은 상기의 판매경로 부분을 참고하시고, 결제조건은 대부분 현금지급조건 입니다.


(4) 판매전략

임베디드 소프트웨어 개발 솔루션과 소프트웨어 솔루션 시장은 구매 의사 결정자가약간 다른 측면이 있습니다. 즉 개발솔루션의 경우에는 임베디드 개발자들이 직접적인 마케팅 대상이지만 소프트웨어 솔루션의 경우에는 이동통신사, 단말제조사 등의 상품기획파트가 직접적인 마케팅 대상입니다. 이에 두 사업부문에 대한 판매 전략은 다음과 같습니다.


▣ 임베디드 소프트웨어 개발 솔루션
임베디드 소프트웨어 개발 솔루션의 영업 전략은 전문화된 기술 인력을 바탕으로 고객을 직접 대면하는 기술 영업을 주로 하고 있으며, 이외에도 온라인, 오프라인 광고 및 기사, 뉴스레터 발송, 교육, 기술 세미나 주최, 전시회 참가 등의 활동을 적극적으로 전개하고 있습니다.

▣ 임베디드 소프트웨어 솔루션
임베디드 소프트웨어 솔루션은 사업의 특성상 각 사업 영역마다 판매 전략을 다르게 구사하고 있습니다. 고객사에 직접 기술 제안 및 소개, 온라인광고, 전시회, 제휴마케팅을 활용하고 있습니다.

5. 수주사항

연결회사는 고객사로부터 수주 후 납기까지 기간이 일반적으로 1개월 내외로 짧고, 수주량도 건별로 나뉘어져 있으며, 일반 건설공사나 조선사업의 경우처럼 장기간에걸친 수주형태가 아닌 바 수주상황을 기재하지 않는 것이 적절한 것으로 판단되어  기재하지 않습니다.

6. 위험 관리 등 현황

연결회사는 여러 활동으로 인하여 시장위험(외환위험 및 가격위험), 신용위험 및 유동성위험과 같은 다양한 재무위험에 노출되어 있습니다. 연결회사의 전반적인 위험관리정책은 금융시장의 예측불가능성에 초점을 맞추고 있으며 재무성과에 잠재적으로 불리할 수 있는 효과를 최소화하는데 중점을 두고 있습니다.

(1) 시장위험  

1) 외환위험  

연결회사는 외환위험, 특히 주로 미국달러화, 유로화, 호주달러화 및 싱가폴 달러와 관련된 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 외환위험은 인식된 자산과 부채와 관련하여 발생하고 있습니다.  
 
보고기간말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 각 외화에 대한 원화의 환율 10% 변동시 연결회사의 세후이익 및 자본에 미치는 영향은 다음과 같습니다(단위: 천원).

구     분 세후 이익에 대한 영향 자본에 대한 영향
당기 전기 당기 전기
미국달러/원   상승시 (219,846) (45,237) (219,846) (45,237)
하락시 219,846 45,237 219,846 45,237
유로화/원 상승시 (68,436) (57,047) (68,436) (57,047)
하락시 68,436 57,047 68,436 57,047
호주달러/원 상승시 52,967 41,478 280,822 241,143
하락시 (52,967) (41,478) (280,822) (241,143)
싱가폴달러/원 상승시 14,799 5,955 153,719 140,265
하락시 (14,799) (5,955) (153,719) (140,265)


2) 가격위험  
 
연결회사는 재무상태표상 매도가능금융자산 또는 당기손익인식금융자산으로 분류되는 연결회사 보유 파생결합증권의 가격위험에 노출되어 있습니다. 당기말 현재, 연결회사가 보유하고 있는 매도가능금융자산 또는 당기손익인식금융자산은 공개시장에서 거래되고 있지 아니함에 따라 가격위험에 대한 민감도분석은 공시하지 아니하였습니다.


3) 이자율 위험
 
연결회사는 변동금리부 조건의 차입금을 보유하고 있으며, 이로 인하여 이자율 위험에 노출되어 있습니다. 연결회사는 변동금리차입금의 적절한 균형유지 정책을 수행하는 등 이자율 위험을 관리하고 있습니다.

보고기간말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 변동금리 조건 차입금에 대한 이자율이 1% 변동시 연결회사의 세후이익 및 자본에 미치는 영향은 다음과 같습니다(단위: 천원).


구     분 세후 이익에 대한 영향 자본에 대한 영향
당기 전기 당기 전기
상승시 - (18,400) - (18,400)
하락시 - 18,400 - 18,400


(2) 신용위험

신용위험은 보유하고 있는 수취채권 및 거래처에 대한 신용위험뿐 아니라 현금및현금성자산 및 금융기관예치금으로부터 발생하고 있습니다. 거래처의 경우 독립적으로신용평가를 받는다면 평가된 신용등급이 사용되며, 독립적인 신용 등급이 없는 경우에는 고객의 재무상태, 과거경험 등 기타 요소들을 고려하여 신용위험을 평가하게 됩니다. 개별적인 위험한도는 연결회사 내부적으로 정한 한도에 따라 내부 또는 외부적으로 결정된 신용등급을 바탕으로 결정됩니다. 신용한도의 사용여부는 정기적으로 검토되고 있습니다.

당기 중 신용한도를 초과한 건은 없었으며 경영진은 상기 거래처로부터 의무불이행으로 인한 손실을 예상하고 있지 아니합니다.
 
당기말과 전기말 현재 신용위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다(단위: 천원).

구분 당기말 전기말
현금및현금성자산(*) 16,271,806 9,182,324
당기손익인식금융자산 3,508,928 1,503,083
매도가능금융자산   207,028 74,101
만기보유금융자산 139 136
매출채권   23,033,965 19,898,141
기타금융자산 - 유동 43,593,448 43,140,443
기타금융자산 - 비유동   1,079,962 1,233,250

(*) 연결회사가 보유하고 있는 현금시재액은 제외하였습니다.

(3) 유동성 위험  

결회사는 미사용 차입금한도(주석 32 참조)를 적정수준으로 유지하고 영업 자금수요를 충족시킬 수 있도록 유동성에 대한 예측을 항시 모니터링하여 차입금 한도나 약정을 위반하는 일이 없도록 하고 있습니다.

연결회사의 유동성위험 분석내역은 다음과 같습니다(단위: 천원).

당기말 3개월 미만 3개월~1년 이하 1년~5년 이하 5년 초과 합계
매입채무 8,540,376 - - - 8,540,376
기타금융부채 8,258,607 - 935,555 - 9,194,162
단기차입금 5,698 757,094 - - 762,792
장기차입금 7,075 21,225 860,696 311,812 1,200,808


전기말 3개월 미만 3개월~1년 이하 1년~5년 이하 5년 초과 합계
매입채무 7,641,374 - - - 7,641,374
기타금융부채 4,776,780 - - - 4,776,780
단기차입금 111,632 740,000 - - 851,632
장기차입금 - - 800,000 300,000 1,100,000


(4) 자본위험관리  

연결회사의 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본비용을 절감하기 위해 최적의 자본구조를 유지하는 것입니다.  
   
연결회사는 부채비율에 기초하여 자본을 관리하고 있습니다. 부채비율은 총부채를 총자본으로 나누어 산출하고 있습니다(단위: 천원).

구     분 당기말 전기말
총부채   30,686,416 23,724,763
총자본   88,466,510 79,082,039
부채비율(%)   34.69% 30.00%


7. 파생상품 거래 현황

결회사는 파생상품거래 현황과 관련하여 해당사항 없습니다.

8. 경영상의 주요 계약

계 약 처 계약일 계약기간 계 약 내 용 비 고
dSPACE GmbH 2004.07.29 계약 해지 통보 전까지 dSPACE사 제품 국내 독점 공급 -
Lauterbach 2011.01.01 2011.01.01~2013.12.31
이후, 매 1년 단위로 연장
Lauterbach사 제품 국내 독점 공급 -
FLIR 2009.04.01 2009.4.1~2010.03.31.
이후, 매 1년 단위로 연장
FLIR 열감지 카메라 국내 공급 -
MICROSOFT
Licensing, GP
2014.05.22 2014.07.01~2016.06.30 MICROSOFT OEM DISTRIBUTION
AGREEMENT FOR SOFTWARE PRODUCTS FOR EMBEDDED SYSTEMES
-
MICROSOFT
Licensing, GP
2013.02.05 2013.02.01~2014.06.30
1년 자동 연장 갱신
Microsoft OEM Windows Mobile
Distribution Agreement
-
Elektrobit Automotive GmbH 2011.01.25 2011.01.25~2014.01.24
이후, 매 1년 단위로 연장
ECU 플랫폼SW 제품군, Infotainment 제품군, ADTF(자동차 운전자 보조 시스템 설계 도구) 국내 독점 공급 -


9. 연구개발활동

가. 연구개발활동의 개요

연결회사는 연구소를 통하여 임베디드 소프트웨어 및 하드웨어 분야에서 꾸준하게
연구 및 개발 활동을 수행하고 있습니다.

나. 연구개발 담당조직

연구소명 위치 연구내용 설립시기
MDS테크놀로지(주)임베디드 SW연구소 경기도 성남시 분당구 임베디드 소프트웨어 2000.11.10
유니맥스(주)
기업부설연구소
경기도 안양구 동안구 임베디드 시스템 2002.11.14


다. 연구개발비용

연결 회사의 최근 3년간 연구개발 비용은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)
과       목 2014년 연간 2013년 연간 2012년 연간
원  재  료  비 254,837,095 146,516,839 58,916,646
인    건    비 2,179,018,991 2,533,614,630 2,122,799,940
감 가 상 각 비  -  -  -
위 탁 용 역 비  -  -  -
기            타 143,868,193 113,888,648         89,774,000
연구개발비용 계 2,577,724,279 2,794,020,117 2,271,490,586
회계처리 판매비와 관리비 1,910,185,304 1,882,711,733 2,271,490,586
제조경비 243,537,095           130,035,804 -
개발비(무형자산) 424,001,880 781,272,580 -
연구개발비 / 매출액 비율
[연구개발비용÷당기매출액×100]
2.45% 3.34% 3.12%


다. 연구개발 실적

순번 주요 연구과제 명 기대효과
1 휴대폰 단말기 통합 접속 킷(IMIK, Intelligent Mobile Interface Kit) 개발 신기술 개발
2 멀티미디어 메시징 서비스(MMS: Multimedia Message Service) 소프트웨어 신제품 개발
3 카메라 관련 애플리케이션 소프트웨어 개발 신제품 개발
4 SMIL 플레이어 및 저작도구 개발 신제품 개발
5 모바일 몰핑(Morphing) 솔루션 신제품 개발
6 휴대폰 시험 및 제어 솔루션 개발 신제품 개발
7 임베디드 시스템 개발 프레임워크 실용화 연구 신기술 개발
8 리눅스 운영체계 인식 기능(Linux-awareness) 개발 신기술 개발
9 내장형 운영체제의 최적화 및 자바 가상 머신 연구개발 신기술 개발
10 저전력 재구성형 uT 플랫폼용 uT-OS 개발 신기술 개발
11 DMB 플랫폼 개발 신기술 개발
12 정적 코드 분석관리시스템(Static Code Analysis Management System) 신제품 개발
13 IMS Client 개발 신제품 개발
14 C/C++ 소스코드 통합 테스팅 및 리포팅 솔루션 신제품 개발
15 어플리캐이션 자동화 검증 솔루션 TestExpress 개발 신제품 개발
16 NeoLink(MirrorLink)솔루션(자동차와 스마트폰 연계 SW) 개발 신제품 개발



2079.88

▼2.95
-0.14%

실시간검색

  1. 셀트리온188,000▲
  2. 에이치엘비128,000▲
  3. 헬릭스미스83,000▼
  4. 삼성전자50,200▼
  5. 국일제지5,980▲
  6. 에이치엘비생19,000▲
  7. 필룩스6,320▼
  8. 신라젠13,450▼
  9. 메디톡스335,500▼
  10. 씨티젠2,930▲