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기업정보

한화생명 (088350) Hanwha Life Insurance Co.,Ltd.
국내 2위의 생명보험사
거래소 / 소속업종 없음
기준 : 전자공시 반기보고서(2014.06)


II. 사업의 내용


1. 사업의 개요

[지배회사:한화생명보험]

가.업계의 현황

FY2012 생명보험 수입보험료는 31.3%의 성장률을 보인데 반해, FY2013에는 8.3% 감소하였습니다. 이는 단체보험 수입보험료가 증가하였으나 기저효과로 개인보험 수입보험료가 크게 감소한 것에 기인합니다. FY2013 개인보험의 경우, 사망보험 수입보험료가 증가세를 지속하였으나 세제개편안이 발표된 2012년 8월 이후 급증세를 보였던 생존보험과 생사혼합보험의 수입보험료 기저효과가 지속됨에 따라 전체적으로 전체적으로 15.0% 감소하였습니다. ¹연간기준 수입보험료는 전년도 저축성 보험료 급증에 따른 기저효과로 FY2012.3/4분기 누적치대비 8.0% 감소하였습니다.


¹회계연도 변경(3월→12월)으로 인해 FY2013이 9개월(4월~12월) 실적으로 마감됨에 따라 비교 목적 상
   FY2012의 4월~12월 실적을 기준으로 함


보험연구원 전망에 따르면 2014년 생명보험 수입보험료는 FY2013에 비해 4.4% 증가할 전망입니다. 보장성보험은 보험회사의 상품 포트폴리오 조정을 위한 보장성보험의 수요 창출 노력, 계속보험료의 지속적 유입 등으로 4.3%의 양호한 성장세를 이어갈 것으로 보입니다. 저축성보험의 경우, 일반저축성보험은 FY2013에 작용한 기저효과가 소멸되면서 과거 수준의 성장세 회복이 예상되며, 변액저축성보험은 경기회복으로 금융시장이 안정되고 위험자산 선호 심리가 살아나면서 성장세가 개선될 것으로 보입니다. 또한, 단체보험은 일반단체보험뿐만 아니라 퇴직연금 부문에서의 성장요인 부재로 2.9% 성장에 그칠 전망입니다.  


2014년 생명보험산업의 전망에는 몇 가지 위협요인이 있습니다. 첫째, 보장성 보험의경우 2014년 경기회복이 지연될 경우 신상품 수요가 지속되는데 한계가 있을 수 있습니다. 둘째, 2014년에도 시중금리는 낮은 수준을 유지할 것으로 전망되기 때문에, 이에 따른 자산운용 어려움은 저축성 보험 규모 확대에 부담으로 작용할 수 있습니다. 셋째, 금융시장의 불확실성이 확대될 경우 변액저축성보험 시장의 회복이 예상보다 늦어질 수 있습니다. 넷째, 퇴직연금의 경우 신규수요 창출 한계로 저성장이 불가피하며 금융업권 간 경쟁이 더욱 심화될 것입니다. 이와 더불어 저금리·저성장 환경이지속되면서 보험회사들의 성장성과 수익성이 악화되고 있는 상황입니다. 2014년 생명보험산업은 이러한 경영환경 변화에 대응하기 위해 재무건전성 강화 방안을 마련하고 영업 경쟁력 및 소비자 신뢰 제고 등의 노력을 기울어야 합니다.


나. 회사의 현황

2014년 6월말 현재 총자산은 85.6조원이며,  FY2014. 2분기 당기순이익 누계는 2,053억원(별도재무제표 기준)으로 전년 동기대비 302억 증가하였습니다. 수입보험료 부문에서는 계속보험료는 증가한 반면 저축보험 세제개편 이슈 소멸에 따른 일시납 보험료 감소로 전년 동기 대비 2,687억원 감소한 6조 7,239억원을 달성하였고, RBC비율은 261.4%로 2013년말 대비 17.4%p 상승하였습니다.


한화생명은 ‘고객과 함께 성장하는 글로벌 보험사’라는 비전을 바탕으로 고객중심경영을 최우선으로 지향하고 있으며 국내에서의 안정적인 시장 지위 확보와 적극적인 해외사업 추진으로 글로벌 보험사로의 도약을 가속화 하고 있습니다.

보험영업 부문에서는 기업가치 향상을 위한 질적 성장과M/S 증대를 통한 양적 성장 병행 추진을 위해 영업체력 및 성장기반 강화에 역량을 집중하고 있습니다. 이에 전속채널은 이익기반 확대를 위해 보장성 중심의 상품 포트폴리오 전략과 영업력 향상을 동시에 추진하고 있으며, 제휴채널은 효율적인 마케팅 전략 강화로 수익성을 고려한 M/S 확대에 주력하고 있습니다. 퇴직연금 부문은 차별화된 경쟁요소 발굴을 통한보유 단체 유지 및 신규 단체 확대를 추진하고 있습니다.


자산운용 부문은 금융시장 변동성 확대에 대응하여 리스크 관리를 우선적으로 고려하면서 수익률 제고를 위해 노력하고 있습니다. 이를 위해 신규 수익원 발굴과 안정적인 Income Gain재원 확보의 일환으로 투자 지역 및 투자처 다변화를 추진하고 있습니다.


보험금지급능력 평가에서는 국내 주요 신용평가기관으로부터 최고 등급인 ‘AAA’를 7년 연속 획득하였습니다. 한국소비자원이 주관하는 ‘소비자중심경영’ 심사에서는 4회 연속 우수기업으로 선정되었고, 한국표준협회가 주관하는

’한국서비스대상’에서 5년연속 종합대상을 수상하며 서비스 경영시스템의 우수성및 고객중심 경영 노력에 대해서도 높은 평가를 받고 있습니다.

또한, 한국경제신문이 주최하는 ‘사회공헌기업대상’ 자원봉사 부문에서 10년 연속대상을 수상하여 기업의 사회적 역할과 책임을 다하기 위한 노력도 계속하고 있습니다.


한화생명은 중장기 사업목표 달성을 위해 대내외 경영환경 변화에 선제적으로 대응하고, 본업인 보험영업과 자산운용 경쟁력의 근본적 혁신을 추진하고 있습니다. 또한, 기업가치 중심의 경영관리 프로세스 강화를 통해 지속 성장 기업으로서의 기반을 공고히 하고 있으며 창의적·도전적 기업문화 정착을 위해 全 임직원이 노력하고 있습니다.


다. 조직도

이미지: 한화생명

한화생명


2. 영업의 현황

가. 자금조달실적
                                                                                             
(단위 : 백만원,%)

구분 FY2014반기 FY2013 FY2012
준비금평잔 부리이율 비중 준비금평잔 부리이율 비중 준비금평잔 부리이율 비중



생존보험 19,498,762 5.38  26.9 18,278,272 5.48  26.4 16,048,048  5.65  25.7
사망보험 28,491,021  5.82     39.2 27,412,597    5.88    39.6 25,856,901  5.97   41.4
생사혼합보험 5,858,806    4.17   8.1 5,181,589   4.23     7.5 3,818,403   4.54       6.1
단체보험 819,428      5.80       1.1 787,042   5.92     1.1 727,537   6.19       1.2
기타 18,767,541 -    25.9 17,490,867 -   25.3 16,037,475 -    25.7
합계 73,435,558      5.48   100.0 69,150,366     5.57    100.0 62,488,364   5.73    100.0

주1) 기타 = (특별계정)책임준비금 + 지급준비금 +계약자이익배당준비금 + 손실보전        준비금
   2) 상품유형별 : 순보식보험료적립금 + 미경과보험료 + 계약자배당준비금 + 최저보       증준비금 + 재보험료적립금 - 해약공제액 의 월평균잔액
   3) 재보험료적립금은 사망보험으로 처리

나. 자금운용실적

(1) 자산운용률
                                                                                                  (단위 : 백만원)

구 분 제66기(2분기) 제65기 제64기
총 자 산(A) 68,305,239           65,683,535           62,204,180
운용자산(B) 64,469,680           61,855,017           58,527,204
자산운용률(B/A) 94.4% 94.2% 94.1%

주1) 총자산은 특별계정자산 제외
   2) 운용자산은 총자산에서 보험업감독업무시행세칙에서 정한 비운용자산 제외

(2) 운용내역별 수익현황
                                                                                             (단위 : 백만원, %)

구 분 제66기(2분기) 제65기 제64기
금액 비율(수익률) 금액 비율(수익률) 금액 비율
운용자산 대출 기말잔액  17,072,886 26.48      16,536,007 26.73 15,128,350 25.85
운용수익      546,382 6.61          808,706 6.99 1,072,955 7.75
유가증권 기말잔액 43,215,088 67.03      41,259,461 66.70 38,666,175 66.07
운용수익   951,728 4.56        1,451,058 4.93 1,691,718 5.04
현·예금 및 신탁 기말잔액      660,860 1.03          531,272 0.86 1,325,432 2.26
운용수익       13,058 4.43            27,306 3.98 103,645 3.72
부동산 기말잔액     3,520,846 5.46        3,528,277 5.70 3,407,248 5.82
운용수익        49,120 2.81            72,269 2.81 92,533 2.76
기말잔액    64,469,680 100.00      61,855,017 100.00 58,527,204 100.00
운용수익      1,560,288 4.75        2,359,340 5.01 2,960,851 5.29

주1) 운용수익 : 보험업감독업무시행세칙기준상의 투자영업수익에서 투자영업비용               을 차감한 투자손익 기준 (단, 재산관리비, 손상차손, 미수금에 대한 대손상각                비   , 기타투자손익 등 상기 운용자산에 부합하지 않는 투자손익은 제외)
  2) 운용수익률 : 보험업감독업무시행세칙기준상의 투자영업수익에서 투자영업비용             을 차감한 투자손익 기준
  3) 유가증권 : 외환손익 및 파생상품 거래/평가손익 포함
  4) 대출금 : 대손충당금 공제후 기준

(3) 대출금 운용내역
                                                                                               (단위 : 백만원, %)

종 류 제66기(2분기) 제65기 제64기
금 액 비율 금 액 비율 금 액 비율
개 인    10,595,627 61.75     10,770,610 64.81 10,328,654 67.94
기 업 대기업    2,446,146 14.26       1,947,578 11.72    1,712,020 11.26
중소기업     4,116,968 23.99       3,901,187 23.47   3,162,088 20.80
합 계   17,158,741 100.00     16,619,375 100.00  15,202,762 100.00

주) 대손충당금 차감전 금액임

(4) 대출금의 잔존기간별 잔액
                                                                                                   (단위 : 백만원)

1년이하 1년초과~3년이하 3년초과~5년이하 5년초과 합 계
               1,810,520                1,766,982             1,579,611             6,061,812     11,218,925

주1) 보험약관대출금 제외
   2) 대손충당금 차감전 금액임

(5) 유가증권 운용내역
                                                                                               (단위 : 백만원, %)

구 분 제66기(2분기) 제65기 제64기
기말잔액 비율 기말잔액 비율 기말잔액 비율
국내 국공채 9,597,277 22.21     11,283,853 27.35 11,371,757 29.4
특수채 15,913,010 36.82     15,770,908 38.22 12,571,661 32.5
금융채   1,483,909 3.43       1,459,973 3.54 1,114,930 2.9
회사채    4,234,077 9.80       4,022,616 9.75 3,186,765 8.2
주  식    675,777 1.56          699,951 1.70 1,197,407 3.1
기  타    5,998,567 13.88       4,782,714 11.59 5,853,115 15.1
소 계     37,902,618 87.71     38,020,016 92.15 35,295,634 91.3
해외 외화증권      5,312,470 12.29       3,239,445 7.85 3,370,541 8.7
역외외화증권 - - - - - -
소 계       5,312,470 12.29       3,239,445 7.85 3,370,541 8.7
합 계    43,215,088 100.00     41,259,461 100.00 38,666,175 100.0


(6) 유가증권 시가정보
(2014.06.30 기준)                                                                          (단위 : 백만원)

구 분 취득가액(A) 시가(B) 평가손익 (B-A) 충당금 잔액
상장주식   194,044          208,852 14,808                    -
비상장주식     20,644        22,022 1,378                    -
합 계    214,688       230,874 16,186                    -

주) 지분법 주식 및 출자금 제외

(7) 현·예금 및 신탁자산 운용내역
                                                                                               (단위 : 백만원, %)

종 류 제66기(2분기) 제65기 제64기
기말잔액 비율 기말잔액 비율 기말잔액 비율
요구불    15,543     2.35     21,689         4.08            48,284         3.64
저축성    645,317     97.65  509,583        95.92        1,277,148       96.36
합 계     660,860     100.00  531,272     100.00        1,325,432     100.00


3. 영업종류별 현황

 
가. 보험종목별 보유계약현황
                                                                                               
(2014.6.30 현재)

구 분 생존보험 사망보험 생사혼합보험 단체보험 특별계정 합계
생명
보험
건수 1,692,884 7,579,837 493,595 1,008,288 677,766 11,452,370
금액 506,367 2,077,580 167,353 35,149 31,609 2,818,058
금액비중 18.0 73.8 5.9 1.2 1.1 100.0


나. 보험종목별 수입보험료 내역
                                                                                             (단위 :백만원, % )

구분 FY2014.2분기 FY2013 FY2012
금액 비율 금액 비율 금액 비율
생명보험 생존보험 1,343,826 20.0 1,727,111 17.3 3,601,368 24.8
사망보험 2,180,897 32.4 3,147,969 31.6 4,020,302 27.7
생사혼합보험 966,839 14.4 1,418,644 14.2 2,270,067 15.6
단체보험 65,368 1.0 107,106 1.1 100,112 0.7
특별계정 2,166,994 32.2 3,569,558 35.8 4,517,740 31.1
합계 6,723,924 100.0 9,970,388 100.0 14,509,589 100.0


다. 보험종목별 보험금 내역
                                                                                              (단위 :백만원, %)

구분 FY2014.2분기 FY2013 FY2012
금액 비율 금액 비율 금액 비율
생명보험 생존보험 708,319 17.4 957,436 18.5 1,322,634 18.3
사망보험 1,358,953 33.3 2,019,241 38.9 2,681,790 37.2
생사혼합보험 487,027 11.9 493,667 9.5 532,526 7.4
단체보험 54,375 1.3 74,222 1.4 110,596 1.5
특별계정 1,469,312 36.1 1,644,576 31.7 2,571,188 35.6
합계 4,077,986 100.0 5,189,142 100.0 7,218,734 100.0


라. 모집형태별 영업현황

(1) 보험종목별 모집경로 및 모집형태


구 분

모집형태

모집경로

개인

임직원, 보험설계사, 대리점,

방카슈랑스, 기타

자동이체, 지로, 방문, 기타

단체

임직원, 보험설계사, 대리점, 기타

자동이체, 지로, 방문, 기타


 (2) 모집형태별 초회보험료
                                                                                             (단위 :백만원, % )

구분 모집형태 FY2014.반기 FY2013 FY2012
금액 비율 금액 비율 금액 비율



생존보험 회사모집 321 0.0 649 0.1 8,129 0.2
설계사 134,084 13.1 170,174 13.8 392,654 10.2
대리점 39,358 3.9 57,634 4.7 167,716 4.4
중개사 0 0.0 0 0.0 0 0.0
방카슈랑스 319,735 31.2 295,721 24.2 1,491,884 38.8
기타 28 0.0 14 0.0 0 0.0
합계 493,526 48.2 524,192 42.8 2,060,383 53.6
사망보험 회사모집 194 0.0 728 0.1 829 0.0
설계사 53,640 5.3 44,176 3.6 59,577 1.6
대리점 3,274 0.3 4,105 0.3 7,169 0.2
중개사 0 0.0 0 0.0 0 0.0
방카슈랑스 0 0.0 0 0.0 0 0.0
기타 5 0.0 3 0.0 0 0.0
합계 57,113 5.6 49,012 4.0 67,575 1.8
생사혼합보험 회사모집 354 0.0 281 0.0 274 0.0
설계사 14,830 1.5 28,264 2.3 84,859 2.2
대리점 3,922 0.4 11,725 1.0 36,981 1.0
중개사 0 0.0 0 0.0 0 0.0
방카슈랑스 154,287 15.1 277,362 22.7 1,159,789 30.2
기타 23 0.0 17 0.0 0 0.0
합계 173,416 17.0 317,649 26.0 1,281,902 33.3
단체보험 회사모집 10,414 1.0 29,293 2.4 15,181 0.4
설계사 1,366 0.1 983 0.1 1,667 0.0
대리점 5 0.0 0 0.0 24 0.0
중개사 0 0.0 0 0.0 0 0.0
방카슈랑스 0 0.0 0 0.0 0 0.0
기타 0 0.0 0 0.0 0 0.0
합계 11,785 1.1 30,276 2.5 16,872 0.4
특별계정 회사모집 248,971 24.3 205,066 16.8 223,037 5.8
설계사 33,270 3.3 81,768 6.7 158,865 4.1
대리점 4,898 0.5 14,979 1.2 37,821 1.0
중개사 0 0.0 0 0.0 0 0.0
방카슈랑스 23 0.0 184 0.0 597 0.0
기타 0 0.0 0 0.0 0 0.0
합계 287,162 28.1 301,997 24.7 420,320 10.9
                      합   계 1,023,002 100.0 1,223,126 100.0 3,847,052 100.0


마. 보험종목별 실제사업비

 
(2014년. 6.30 현재)                                                                  (단위 : 백만원)

구분 FY2014.2분기 FY2013 FY2012
생명보험 생존보험 238,069 357,607 564,550
사망보험 692,147 1,012,711 1,334,936
생사혼합보험 72,139 148,287 241,085
단체보험 25,763 33,362 29,360
합계 1,028,118 1,551,967 2,169,931


4. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래현황

가. 파생상품 거래현황
  (2014년. 6.30 현재)                                                                    (단위 : 백만원)

구분 이자율 통화 주식 귀금속 기타
거래목적 위험회피
  6,029,159          91,296  6,120,455
매매목적      2,672    8,035   385,472      396,180
거래장소 장내거래    2,672     7,772           10,444
장외거래   6,029,159    264     476,768     6,506,191
거래형태 선도   1,135,586       60,864 1,196,450
선물    2,672    7,772             10,444
스왑     4,893,573        415,904     5,309,477
옵션        264      264


나. 신용파생상품 거래현황
(2014년. 6.30 현재)                                                            (단위 : 천달러(미국))

구분 신용매도 신용매입
해외물 국내물 해외물 국내물
CDS   380,000  -   380,000  -  -             -
CLN    90,000  -  90,000  -  -             -
  470,000 - 470,000       -           -      -


다. 신용파생상품 상세명세
  (2014년. 6.30 현재)                                                           (단위 : 천달러(미국))

상품종류 보장매도자 보장매수자 취득일 만기일 액면금액 기초자산
(준거자산)
CDS 한화생명 ING 20120717 20220717 30,000 프랑스국채
CDS 한화생명 SC 20120926 20220926 50,000 외평채
CDS 한화생명 SC 20120926 20220926 40,000 외평채
CDS 한화생명 CS 20130528 20230528 50,000 대한민국 국채
CDS 한화생명 MQ 20130528 20230528 50,000 이스라엘국채
CDS 한화생명 MQ 20130529 20230529 40,000 이스라엘국채
CDS 한화생명 MQ 20130831 20230830 50,000 이스라엘국채
CDS 한화생명 CS 20140519 20240530 70,000 중국국채
CLN 한화생명 UBS 20070430 20170320 30,000 외평채
CLN 한화생명 크레디 아그리콜 20070718 20170630 30,000 Hunter Valley CDO
CLN 한화생명 메릴린치 20070412 20170320 30,000 외평채
        470,000  


라. 풋백옵션 거래현황
 
   해당사항 없음

5. 영업설비 등의 현황

가. 점포 현황

(2014년. 6.30 현재)                                                                        (단위:개)

구분

지역본부

지역단

지점

기타

합계

서울

2

20

142

-

164

부산

1

6

41

-

48

대구

1

3

31

-

35

인천

-

3

31

-

34

광주

1

2

17

-

20

대전

1

3

20

-

24

울산

-

3

28

-

31

경기도

1

14

154

-

169

강원도

-

2

20

-

22

충청북도

-

2

22

-

24

충청남도

-

2

24

-

26

경상북도

-

4

32

-

36

경상남도

-

3

45

-

48

전라북도

-

2

24

-

26

전라남도

-

3

30

-

33

제주도

-

1

9

-

10

해외

-

-

-

9

9

7

73

670

9

759

※ 기타: 해외주재사무소(뉴욕,런던,베이징,도쿄,홍콩), 해외법인(뉴욕,베트남,중국,인도네시아)


 나. 영업용 부동산 및 지점 내역

(2014년. 6.30 현재)                                                                   (단위 : 백만원)

구  분

토지

(장부가액)

건물

(장부가액)

합 계

비  고

본 점

620,310

589,525

1,209,835


지 점

969,772

763,428

1,733,200


합 계

1,590,082

1,352,953

2,943,035



다. 지점의 신설 및 중요시설의 확충 계획

GFP 점포 분할 신설(3개 지점) : 서울/부천/대구지역4분기內 신설 예정

라. 기타 업무외 부동산 내역

(2014년. 6.30 현재)                                                               (단위 : ㎡, 백만원)

종류

소 재 지

토 지

건 물

취득가 계

면적

취득가

면적

취득가


서울시 중구 장교동 1

7,448

337,357

74,375

76,821

414,178

서울시 중구 소공동 110

2,854

101,239

32,831

30,363

131,602

부산 동구 초량동 1147-2

3,934

19,843

13,199

4,180

24,023

충남 태안군 태안읍 삭선리 420-4

1,271

133

2,020

1,069

1,202

소   계

15,507

458,572

122,425

112,433

571,005


6. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항


가. 지급여력비율

구분 FY2014.반기 FY2013 FY2012
지급여력(A) 7,787,209 7,212,867 7,552,699
지급여력기준(B) 2,979,393 2,956,166 3,531,109
지급여력비율(A/B) 261.4 244.0 213.9  

註1) 지급여력비율 = 지급여력/지급여력기준 × 100

註2) FY2014 2/4분기 및 FY2013 지급여력비율은 2014.1.10.일 개정된 보험업감독업         무시행세칙(별표22)에 따라 작성됨

註3) FY2012 지급여력비율은 2013.3.27일 개정된 보험업감독업무 시행세칙(별표22)         에 따라 작성


나. 준비금 적립내역

구     분 FY2014.2분기 FY2013 FY2012




일반계정 보험료적립금 57,199,671 54,809,445 51,272,584
미경과보험료 11,191 4,504 9,314
보증준비금 380,669 387,918 353,556
지급준비금 1,583,323 1,495,004 1,410,553
계약자배당준비금 275,348 280,589 270,732
계약자이익배당준비금 14,363 3,492 9,993
배당보험손실보전준비금 10,536 10,324 10,017
재보험료적립금 0 0 0
소    계 59,475,101 56,991,276 53,336,749
특별계정 보험료적립금 17,336,993 16,820,547 15,345,014
계약자배당준비금 817 1,251 2,233
계약자이익배당준비금 1,184 806 1,768
소    계 17,338,994 16,822,604 15,349,015
합       계 76,814,095 73,813,880 68,685,764

주1) 2011. 4. 1 부터 IFRS 도입으로 인하여 책임준비금 항목에서 출재보험준비금
      제외

다. 주요경영지표

(1)사업비율
                                                                                         (단위 : 백만원,%)

구분 FY2014.반기 FY2013 FY2012
실제사업비(A) 1,028,118 1,551,967 2,169,931
수입보험료(B) 6,723,924 9,970,388 14,509,589
사업비율(A/B) 15.3 15.6 15.0


(2) 운용자산이익율
                                                                                           (단위 : 백만원,%)

구분 FY2014.반기 FY2013 FY2012
투자영업손익 2,973,291 2,901,728 2,812,204
경과운용자산 60,272,137 57,613,813 53,597,350
운용자산이익율 4.93 5.04 5.25


(3) 부실자산비율

                                                                                      (단위 : 백만원, %, %p)

구분

FY2014.반기 FY2013 FY2012

가중부실자산(A)

175,605

169,472

221,890

자산건전성

분류대상자산(B)

61,232,258

58,717,238

54,757,148

비율(A/B)

0.29

0.29

0.41


(4) 유동성비율
                                                                                              (단위 : 백만원,%)

구분 FY2014.반기 FY2013 FY2012
유동성 자산(A) 4,094,634 3,179,915 4,549,013
평균지급보험금(B) 1,258,025 1,190,662 1,161,887
비율(A/B) 325.48 267.07 391.52


(5) ROA(Return on Asset)
                                                                                                   (단위 : %,%p)

구분 FY2014 반기 FY2013 반기 증감
ROA 0.49 0.68 0.19


(6) ROE(Return on Equity)
                                                                                                   (단위 : %,%p)

구분 FY2014 반기 FY2013 반기 증감
ROE 5.74 7.68 △1.94


(7) 계약유지율(13회차/25회차)

                                                                                                        (단위 : %)

구      분

FY2014 반기

FY2013

FY2012

계약유지율

13회차

86.04

85.04

83.95

25회차

67.74

66.83

64.76


[종속회사]

1. 한화63시티

가. 사업의 개요

(1) 업계의 현황

종합 부동산 관리 서비스업계는 전반적인 경제위축과 부동산 경기의 침체로

인하여 부동산 자산관리를 포함한 모든 서비스에 대한 차별화를 꾀하고 있습니다.

특히 동종사들은 장기간의 경기침체에 따라 증가되고 있는 고객사 소유 오피스빌딩의 공실 해소를 위하여 마케팅역량을 집중하고 있으며, 부동산 자산관리사업을

기반으로 한 파생비즈니스 창출을 통해 외적인 성장을 추구하고 있습니다.


(2) 회사의 현황

▷ 영업 개황

㈜한화육삼시티는 1986년 4월 한화생명보험㈜가 100%의 지분을 소유한 자회사로 설립하여, 63한화생명 빌딩을 포함하여 전국 사옥의 시설물의 유지, 운영, 임대차 등으로 부동산 자산관리 노하우를 축적하였습니다. 이를 바탕으로 빌딩관련 국내 최고 수준의 부동산관리 전문회사로 도약하고자 지속적 발전과 성장을 이루고 있습니다.

2014년 2분기까지의 누계 영업실적으로는 총 매출액 791억원, 영업이익은 28억원, 당기순이익은 22억원 입니다.


주요 활동

㈜한화육삼시티는 2011년 하반기부터 2012년까지 회사의 내적 성장에 중점을 두었습니다. 신 재생 에너지 사업 등 기술 공사 사업 분야에서는 규모의 확장과 더불어 수익률 개선을 위한 노력을, 임대 및 컨설팅 관련 분야에서는 서비스 개선 등의 질적 성장을 통한 대외 경쟁력 확보에 노력을 기울이고 있습니다.

한편, 2012년 3월 취임한 신임 대표이사는 취임사 등을 통하여 당사 각 사업부문의 핵심역량을 도출하여 역량을 집중시키고, 더 잘할 수 있는 분야에 경영자원을 집중, 대외 경쟁력 확보와 지속적 성장을 가능케 하겠다는 경영방침을 선언하였습니다.

2012년 7월 당사는 영업 역량의 집중화를 위하여 영업 활동 주력부서를 신설하는 등의 조직 개편을 하였습니다. 이를 통하여 PM/FM 관리뿐 아니라 임대차와 컨설팅, 매입/매각, 인테리어 공사에 이르기까지 다양한 분야에 더 집중할 수 있는 구조를 실현하였습니다.

2013년에는 내실경영을 통한 성장기반 구축, 조직역량 강화, 자산관리 사업의 전문화, 고도화 추진에 집중하였습니다. 당사는 2014년도에도 스마트한 강소기업 기반 구축이라는 경영방침 아래 보다 체계화된 교육 및 프로젝트들을 진행하여   회사의 지속적 성장을 이루어 낼 것입니다.


다. 조직도

이미지: 63

63

나. 주요 원재료에 관한 사항

㈜한화육삼시티는 빌딩관리 엔지니어링 서비스 제공에 필요한 다양한 시설자재를 구입하고 있으며, 구입현황은 다음과 같습니다.

                                                                                                      (단위 : 원)

구   분

2012년

2013년

2014년 2분기

63빌딩

389,143,370

356,907,872

131,675,020

지방사옥

745,214,753

865,455,225

423,838,782

합 계

1,134,358,123

1,222,363,097

555,513,802

(1)산출기준: 회계상 매출원가의 수선비 중 시설자재비 비용계정 금액 표시임.

(2)주요 가격 변동 원인: 관리사옥의 증감 및 시설자재의 물가 인상

다. 생산 및 설비에 관한 사항

㈜한화63시티는 생산과 직접적 관련이 있는 설비를 보유하고 있지는 않으나, 2014년 06월 30일 현재 당사가 보유한 유형자산은 다음과 같습니다.

                                                                                                  (단위 : 천원)  

구  분

전기이월

당기 증감

취득가액

당기

상각비

상각

누계액

상각후

장부가액

증가

감소

토지

266,319



266,319



266,319

건물

2,423,896



2,423,896

30,298

159,866

2,264,031

공구기구비품

7,013,324

98,317

2,690,834

4,420,807

177,711

3,522,824

897,983

차량운반구

678,155

34,946

72,610

640,492

55,448

226,108

414,384

장치장식물

295,650



295,650


295,646

4

금융리스자산

195,000


195,000

0


0

0

합   계

10,872,345

133,263

2,958,444

8,047,164

263,457

4,204,443

3,842,720


라. 매출에 관한 사항

㈜한화63시티의 매출은 주된 사업이 부동산 자산관리로 한화생명, 그룹사 등 빌딩관리 서비스에 관한 자산관리수입과, 63빌딩 테넌트 매장의 전대료 수입, 그리고 빌딩관련 상품 판매로 구성되며, 최근 내역과 금액은 아래와 같습니다.


                                                                                                 (단위 : 백만원)

품 목

2012년

2013년

2014년 2분기

비  고

자산관리수입

94,812

128,795

78,442


부동산임대

1,227

1,255

619


상품

26




합  계

96,065

130,050

79,061



마. 수주상황

㈜한화63시티는 계약 내용의 중요사항 공개는 영업에 중요한 사항이며, 영업상황

에 따라 변동되므로 공시하지 않습니다.


바. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항

(1) 금융거래약정

당기말 현재 ㈜한화육삼시티가 체결하고 있는 금융거래약정은 다음과 같습니다.

                                                                                                  (단위: 백만원)

내역

거래금융기관

한도액

당좌차월약정

하나은행

2,500

기타한도대출

500

일반구매론

4,000

※2014.06.30 현재의 사용가능 한도액으로 약정만료일은2015년1월16일입니다

(2) 품질인증보유현황

구분

인증번호

인증기관

인증범위

ISO14001

EMS 585826

BSI GROUP KOREA

빌딩관리서비스

OHSAS18001

OHS 585827

BSI GROUP KOREA

빌딩관리서비스


2. 한화자산운용

 가. 사업의 개요

 (1) 업계의 현황

최근 미국, 유럽의 경기 회복으로 금융시장 안정이 진행되고 있으나 신흥국 신용위기나 일부 유럽의 재정 위기국에 의한 국소적인 경기 불안 등으로 불확실한 글로벌 시장 여건은 지속되고 있습니다.

그러나 이러한 어려운 시장 상황 속에서도 자산운용 업계 전체 수탁고(AUM)는 지속적인 유동성 증가로 2013년 12월말 631.3조에서 2014년 6월말 649.9조로 18.6조 증가 했는데, 같은 기간에 펀드는 337.9조에서 349.2조로 11.3조 증가하였으며, 일임에서는 293.4조에서 300.7조로 7.3조로 지속적인 증가 추세를 보였습니다.


상품유형별로 살펴보면 주식형을 제외한 모든 유형에서 성장세를 보였습니다. 특히, 시장변동성이 지속됨에 따라 주식 등 기존의 고위험/고수익 상품군에서 중위험/중수익의 대체 투자 상품과 채권형 등 안정 자산으로의 고객 니즈가 지속되고 있음을 보여주고 있습니다.


또한, 보수 인하 경쟁이 지속되고 있고, 불확실한 시장상황 하에서 투자처를 찾지 못한 유동자금들이 단기금융(MMF) 중심으로 증가하는 등 저보수 상품 중심의 수탁고 증가로 인해 실제 수탁고 증가가 자산운용 업계의 손익 증대로 직접 연결 되고 있지 않고 있는 상황입니다.


하지만 고령화 진행에 따른 본격적인 연금 시장의 확대 및 각종 제도 완화 기대, 불확실한 시장 상황하에서의 위험관리 인식 증대로 중위험/중수익 중심의 기관자금 증가 등과 같은 시장 환경 변화와 고객 니즈의 변화들은 위기가 아닌 새로운 기회라고 생각하고 이에 부합하는 상품 개발과 운용 전략을 추구 함으로써 어려운 시장 여건을 극복하기 위한 돌파구를 찾고 있습니다.


(나) 회사의 현황

2014년 6월말 당사 수탁고(AUM)는 약 57.9조로써 2013년 12월말 52.3조의 전년말 대비 5.6조 증가했으며, 채권혼합형에서의 감소를 제외한 대부분의 유형에서 성장을 보였습니다.


당사의 수익부문에서는 기존 고수익 상품군이던 주식형 펀드의 감소 및  절대 수익을 추구하는 고객 니즈 변화에 따른 저보수 상품 판매 증가 등 수익성 악화 여건 속에서도 일임 자금 증가와 비용 절감 등 영업이익 달성 노력으로 2014년 6월말 당기순이익은 75.7억원을 시현했습니다.


특히, 당사는 꾸준한 운용자산 증대와 운용역량 강화 등을 통해 올해 업계2위로 도약했습니다. 그러나 이에 그치지 않고 고객 자산의 장기적이고 안정적인 수익 창출을 위한 원칙과 철학의 지속적인 실천으로 항상 고객의 신뢰를 받는 Asia Top-Tier 자산운용사로 발돋움하고자 전 임직원이 노력하고 있습니다.


(다) 조직도

이미지: 한화자산운용

한화자산운용


나. 영업의 현황

 (1) 자금조달실적

 해당사항 없음

(2) 자금운용실적
   - 자산현황        
                                                                        (백만원, %)

구분

2014.6

2013.12

2013.3

금액

비중

금액

비중

금액

비중

현금및예치금

58,130

45.8

46,317

38.2

48,523

43.0

유가증권

27,796

21.9

34,253

28.2

23,487

20.8

대출채권

413

0.3

423

0.3

783

0.7

유형자산

2,720

2.2

2,412

2.0

1,815

1.6

기타자산

37,811

29.8

37,946

31.3

38,132

33.8

자산계

126,870

100

121,351

100

112,740

100


- 손익현황                                                                                           (백만원)

구분

2014.6

2013.12

2013.3

영업수익

26,692

37,906

45,412

영업이익

9,926

12,805

14,240

세전이익

9,820

12,541

14,207

당기순이익

7,569

9,769

11,039


다. 영업종류별 현황

 (1) 집합투자기구별 수탁고
                                                                                           (단위 : 개, 억좌, %)

구분

2014.6

2013.12

2013.3

펀드

좌수

비율

펀드

좌수

비율

펀드

좌수

비율

주식

73

15,737

11.85

81

17,907

10.27

91

24,602

14.58

혼합주식

16

1,506

1.13

20

1,111

0.64

23

1,360

0.81

혼합채권

30

2,195

1.65

39

14,049

8.06

43

14,141

8.38

채권

75

47,216

35.54

87

81,763

46.9

74

47,020

27.86

소계

194

66,654

50.17

236

114,830

65.87

231

87,123

51.63

단기금융

5

22,655

17.05

5

13,665

7.84

5

15,442

9.15

파생상품

14

4,832

3.64

30

10,780

6.18

44

40,890

24.23

부동산

25

10,976

8.26

20

9,617

5.52

19

6,954

4.12

재간접

39

8,339

6.27

54

7,546

4.33

57

3,175

1.88

특별자산

19

18,994

14.30

18

17,548

10.07

18

14,890

8.82

투자신탁계

296

132,450

99.69

354

173,986

99.81

374

168,474

99.83

회사

혼합채권

10

234

0.18

9

230

0.13

9

283

0.17

소계

10

234

0.18

9

230

0.13

9

283

0.17

특별자산

3

168

0.13

1

101

0.06




투자회사계

13

402

0.31

10

331

0.19

9

283

0.17

총계

309

132,852

100

364

174,317

100

383

168,757

100.0


(2) 판매회사별 수탁고
                                                                                                (단위 : 개, 억좌)

구분

2014.6

2013.12

2013.3

기관수

좌수

기관수

좌수

기관수

좌수

증권사

39

111,532

38

121,502

42

110,425

은행

14

2,474

14

2,873

14

3,207

기타

7

18,976

7

49,942

7

55,125

60

132,982

59

174,317

63

168,757


(3) 신탁재산운용현황(시가평가액 기준)
                                                                                                     (단위 : 억원)

구분

주식

채권

CP

콜론

기타

2014.6

22,372

57,976

7,404

1,755

43,779

133,286

2013.12

27,889

93,613

5,146

4,828

40,596

172,072

2013.3

32,409

92,142

6,588

4,940

33,594

169,673


(4) 투자일임계약 현황

                                                                                              (단위 : 개, 억원)

구분

2014.6

2013.12

2013.3

건수

금액

건수

금액

건수

금액

계열사

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