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기업정보

노루페인트 (090350) NOROO PAINT & COATINGS Co.,Ltd.

페인트 전문 제조기업

거래소 / 화학

기준 : 전자공시 반기보고서(2014.06)

연결실체는 도료, 합성수지 등의 제조 및 판매를 영위하고 있으며, 건축용, 자동차보수용, 공업용, PCM강판용, 모바일용 등 다양한 도료를 공급하고 있습니다. 당사는 한국채택국제회계기준 제1108호(영업부문)에 따라 사업부문을 <건축,공업용도료 등 부문>과 <PCM도료 등 부문>으로 나누고 있습니다. 필요한 경우 각 부문별 연관되는 항목을 통합기재 하였으며, 중요성이 큰 경우 주요종속회사의 명칭과 미치는 영향을 기재하였습니다.

당사의 조직도는 다음과 같습니다.

nrp조직도-201406

1. 사업의 개요
당사는 한국채택국제회계기준 제1108호(영업부문)에 따라 사업부문을 <건축,공업용도료 등 부문> 과 <PCM도료 등 부문>으로 나누고 있으나, 각 부문 주요 사업이 도료제조 및 판매로서 시장여건 및 영업의 개황 등 연관되는 항목이 많아 1. 사업의 개요 를 통합하여 기재하였습니다.

가. 시장여건 및 영업의 개황

(1)산업의 특성

도료는 타 산업의 중간재로 건설, 철강, 금속, 선박, 자동차, 전기전자 등의 광범위한 마감소재로 사용되어, 제품의 완성도를 높이는 소재로써 전후방 연관효과가 크고, 특히, 건설, 자동차, 선박, 철강 등의 전방산업의 영향이 대단히 큰 산업입니다. 도료제품의 특성상 저장성이 낮아, 내수 위주의 산업특성을 가지고 있으며, 생산시설은 품목 별로 전문화 되어있지 않고 범용 설비만으로 거의 모든 제품의 생산이 가능한 다품종 소량 생산체제의 기초 화학 산업으로서 군소업체가 난립한 가운데 대기업 시장지배력이 강화되는 추세입니다. 도료산업은 산업의 특성상 원재료의 수입 비중이 높고 매출은 내수 비중이 높아 환율 및 유가 등에 밀접한 관련을 가지고 있습니다. 국내도료산업은 선진국으로부터의 기술도입을 통하여 성장하였지만, 현재 도료의 생산기술은 선진국과 동등한 수준으로 평가되고 있습니다.

(2)성장성

국내의 도료산업은 수급 상황이 포화상태에 이르렀으며, 주요 국내 수요산업인 건설, 자동차, 선박, 전기/전자산업의 영향을 크게 받고 있어, 국내경기에 민감한 편입니다. 2000년대 이후 지속적인 사업성장은 도료수요를 견인해 왔으며, 특히 수출전략 및 해외현지개척을 통한 시장확대는 업계의 공통된 트렌드입니다. 최근 건설 경기가 다소 침체되었으나 현재 다양한 도시개발 정책과 SOC사업확대로 인한 건축도료시장에서 성장 가능성을 지니고 있습니다. 또한 저가의 범용성 도료의 수출전략과 해외 현지 생산기지건설을 바탕으로 한 기술진의 활발한 노력과 기술도입에 의한 고부가가치 제품 비중확대 노력으로 현재 도료산업은 제2의 도약이 예상됩니다.

(3)경기변동의 특성

국내도료산업은 내수 중심으로 전방산업의 경기변동에 영향을 받고 있습니다. 그리고 건축용도료와 같이 계절적 요인에 의한 계절적 경기순환체계와 전반적인 산업경기 동향에 따라 순환주기를 갖는 경기변동구조를 가지고 있습니다. 건축용, 목공용, 자보용 등 범용도료의 수요는 소폭 증가되는 반면, 차량용 도료, 전기전자용 도료, 선박용 도료 등의 생산은 관련산업의 수요증가와 제품의 다양화로 꾸준한 증가세를 보이고 있습니다. 또한 친환경 제품 구매 의무화 기관이 늘어나고 웰빙 트렌드의 영향으로 전체 도료시장에서 친환경 제품의 비중도 지속적으로 늘어날 전망입니다.

(4)계절성

도료의 특성상 4계절 중 봄, 가을의 판매량이 매우 높으며, 겨울철과 장마철 등 외부기후 변화에 민감합니다.

(5)국내외 시장여건(시장의 안정성,경쟁상황,시장점유율 추이)

시장 점유율면에서는 매출액기준 상위 5개사의 시장 점유율이 약 80%의 과점체제를형성하고 있습니다. 또한 환경규제로 인해 친환경과 기능성 도료 등 품질을 요구하는 수요들이 많아지고 있어 국내 메이저 생산업체의 시장지배력이 더욱 제고되면서 과점업체의 점유율은 향후 더 높아질 것으로 보입니다. 이러한 상위업체들은 그룹계열 또는 대형 수요처 및 유통망을 안정적으로 확보하고 있으며 조직력, 기술력, 자본력을 기반으로 시장을 주도하고 있습니다. 한편 중하위 업체 역시 친환경 및 특화된 도료분야에 진출이 잇따르고 있으나 대부분 자체 기술력 부족, 자금난과 함께 원료조달에도 애로를 겪고 있으며, 신규 판매처 확보여력의 취약 등과 같은 원인으로 시장 입지가 갈수록 축소될 것으로 예상됩니다. 시장점유율 추이는 아래와 같습니다.

구 분	제 9 기 반기	제 8 기 반기	제 8 기	제 7 기	비고
전체시장	16,000억원	15,600억원	31,000억원	30,000억원	-
(주)노루페인트	14.7%	12.9%	14.0%	14.0%	-

※ 국내 페인트 시장은 포화상태에서 꾸준히 4% 내외의 성장률을 기록하고 있습니다. 이를 근거로 전년도 전체시장규모에 4% 성장률을 적용하여 당반기 시장규모를 추정하였습니다. 시장점유율은 당사의 매출액(연결기준)을 전체시장규모로 나누어 산출하였습니다.

※ 상기 시장규모 및 시장점유율은 당사의 추정치이므로 실제치와 다를 수 있으며, 타사의 시장점유율은 객관적인 자료가 없어 기재하지 않았습니다.

(6)시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사의 경쟁상의 강점과 단점

노루(NOROO)라는 브랜드로 도료 및 잉크 시장에서 성장해 온 (주)노루페인트는 오랜 인지도를 기반으로 한 차원 높은 다양한 Supply Chain System을 구현하여, 효율적인 경영활동은 물론 더 나은 서비스를 고객에게 지속적으로 제공하고 있습니다.

나. 사업부문별 주요 재무정보

(단위 : 백만원, %)

부문	구분	제 9 기 반기		제 8 기 반기		제 8 기		제 7 기
부문	구분	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중
건축,공업용도료 등	총부문수익	193,671	74.0	180,785	74.2	359,061	74.2	348,949	75.4
	부문간수익	(2,237)	8.5	(1,238)	5.1	(4,704)	9.4	(1,659)	3.7
	외부고객으로부터의수익	191,434	81.3	179,547	81.8	354,357	81.7	347,290	83.0
	영업손익	11,699	74.4	8,077	73.8	16,960	79.9	14,334	82.4
	총자산	535,670	89.4	538,124	91.0	515,006	90.2	514,396	92.1
PCM 도료 등	총부문수익	68,190	26.0	62,957	25.8	124,720	25.8	113,948	24.6
	부문간수익	(24,137)	91.5	(22,980)	94.9	(45,600)	90.6	(42,593)	96.3
	외부고객으로부터의수익	44,053	18.7	39,977	18.2	79,120	18.3	71,355	17.0
	영업손익	4,035	25.6	2,867	26.2	4,279	20.1	3,054	17.6
	총자산	63,802	10.6	53,117	9.0	55,658	9.8	44,414	7.9
연결조정	총부문수익	-	-	-	-	-	-	-	-
	부문간수익	-	-	-	-	-	-	-	-
	외부고객으로부터의수익	-	-	-	-	-	-	-	-
	영업손익	(125)	-	105	-	(236)	-	(36)	-
	총자산	(46,752)	-	(37,563)	-	(41,776)	-	(31,264)	-
합계(주1)	총부문수익	261,861	-	243,742	-	483,781	-	462,897	-
	부문간수익	(26,374)	-	(24,218)	-	(50,304)	-	(44,252)	-
	외부고객으로부터의수익	235,487	-	219,524	-	433,477	-	418,645	-
	영업손익	15,609	-	11,049	-	21,003	-	17,352	-
	총자산	552,720	-	553,678	-	528,888	-	527,546	-

※ (주1) 연결실체의 재무정보입니다.

2. 주요 제품, 서비스 등

가. 주요 제품 등의 현황

(단위 : 백만원, %)

부문	품목	구체적용도	주요상표	회사	제 9 기 반기		제 8 기 반기		제 8 기		제 7 기
부문	품목	구체적용도	주요상표	회사	매출액	비율	매출액	비율	매출액	비율	매출액	비율
건축, 공업용도료 등	건축도료	건축용,중방식용 외	순&수,팬톤 등	노루페인트	101,197	38.6	90,663	37.2	175,840	36.3	170,404	36.8
	공업도료	공업용,절연용 외	오래플론 등	노루페인트	42,813	16.4	46,100	18.9	89,383	18.5	96,114	20.8
	자보도료	자동차보수용	Hi-Q 등	노루페인트	28,267	10.8	27,917	11.5	55,569	11.5	57,164	12.4
	기타	인테리어,방수재 외	에너지세이버글라스 등	노루페인트, 칼라메이트, NOROO Vina Co., Ltd.	43,958	16.8	39,019	16.0	83,295	17.2	67,759	14.6
PCM도료 등	PCM강판용도료	PCM강판용	HDC MVP 외	노루코일코팅, NOROO COIL COATINGS (THAILAND) CO., LTD.	45,626	17.4	40,043	16.4	79,694	16.5	71,456	15.4
단순합계					261,861	100.0	243,742	100.0	483,781	100.0	462,897	100.0
내부거래					(26,374)		(24,218)		(50,304)		(44,252)	-
연결실체 총매출액					235,487		219,524		433,477		418,645	-

나. 주요 제품 등의 가격변동추이

(단위 : 원/KG)

품 목	제 9 기 반기	제 8 기 반기	제 8 기	제 7 기
건축용	2,562	2,595	2,584	2,624
공업용	4,072	4,011	3,987	4,039
자보용	8,770	8,447	8,607	8,795
PCM강판용	4,992	4,732	4,712	4,689

(1) 산출기준

연결실체가 매출한 제품, 상품의 품목별 단순평균가격

(2) 주요 가격변동원인

도료시장의 경쟁심화와 환율변동 등 변수에 따라 판매가격이 변동됨.

3. 주요 원재료

가. 주요 원재료 등의 현황

(단위 : 백만원, %)

사업부문	매입유형	품 목	구체적용도	매입액	비율	주요 매입처	연결실체와 특수관계여부
건축, 공업용 도료 등	원재료	수지류	도료	25,801	20.8	국도화학㈜ 등	-
		안료	도료	19,216	15.5	듀폰코리아㈜ 등	-
		용제	도료	16,088	13.0	지에스칼텍스㈜ 등	-
		첨가제	도료	37,946	30.7	㈜엘지화학 등	-
		기타	용기	10,442	8.4	㈜대륙제관 등	-
	소 계			109,493	88.4	-	-
PCM 도료 등	원재료	수지류	도료	9,163	7.4	SK케미칼㈜ 등	-
		안료	도료	2,561	2.1	듀폰코리아㈜ 등	-
		용제	도료	1,037	0.8	SK케미칼㈜ 등	-
		첨가제	도료	892	0.7	켐리치교역 등	-
		기타	용기	676	0.6	원정제관㈜ 등	-
	소 계			14,329	11.6	-	-
합 계				123,822	100.0	-	-

※ 상기 원재료 매입액 및 비율은 부문간 거래를 포함한 매입총합계액과 이에 대한 매입비율입니다.

나. 주요 원재료 등의 가격변동추이

(단위 : 원/KG)

품 목	제 9 기 반기	제 8 기 반기	제 8 기	제 7 기
수지	3,485	3,656	3,560	3,706
안료	1,428	1,555	1,602	1,807
용제	1,412	1,544	1,499	1,554
첨가제	3,008	3,095	3,050	3,160

(1) 산출기준

*산출대상: 연결실체가 구매한 원재료 중 주사용 원재료를 기준으로 산출

*산출단위: kg, 원

*산출방법: 단순평균가격

(2) 주요 가격변동원인

- 원료공급시장의 경쟁정도 및 수급상태

- 환율변동 및 유가변동

4. 생산 및 설비

가. 생산능력, 생산실적, 가동률
(1) 생산능력

(단위 : Ton)

사업부문	품 목	사업소	제 9 기 반기	제 8 기 반기	제 8 기	제 7 기
건축,공업용 도료 등	도료	안양공장 등	48,248	47,974	95,398	92,132
PCM 도료 등	도료	안양공장 등	3,432	2,961	6,096	5,357

1)생산능력의 산출근거

① 산출기준

- 최대설비생산 CAPACITY의 환산액

② 산출방법

- 공정별 최적소요인원을 투입하여 평균가동가능시간동안 정상조업을 통해 생산할 수 있는 설비생산능력을 산출합니다.

2) 평균가동시간

①1일 평균가동시간 : 10시간

②월평균가동일수 : 23일(주5일근무)

③연간가동일수 및 시간 : 276일 및 2,760시간

(2) 생산실적

(단위 : Ton)

사업부문	품 목	사업소	제 9 기 반기	제 8 기 반기	제 8 기	제 7 기
건축,공업용 도료 등	도료	안양공장 등	63,403	57,916	116,094	101,090
PCM 도료 등	도료	안양공장 등	4,117	3,559	7,229	6,522

(3) 당해 사업연도의 가동률

(단위 : Ton)

사업부문	생산능력	생산실적	평균가동률
건축,공업용 도료 등	48,248	63,403	131.4%
PCM 도료 등	3,432	4,117	120.0%

나. 설비에 관한 사항

(1) 생산설비의 현황

(단위 : 백만원)

생산설비	면적(㎡)	기초장부가액	당반기증가 (주1)	당반기감소	감가상각비	당반기말 장부가액	시가(주2)
토지	179,773	200,020	(623)	-	-	199,397	148,538
건물	68,880	25,024	1,885	-	(856)	26,053	14,662
구축물		10,531	282	-	(341)	10,472
기계장치		13,802	2,001	-	(1,602)	14,201
차량운반구		780	371	(60)	(129)	962
기타의유형자산		8,221	2,201	-	(1,304)	9,118
건설중인자산		5,210	2,822	(4,465)	-	3,567
합 계		263,588	8,939	(4,525)	(4,232)	263,770

※상기 생산설비의 현황은 연결기준으로 작성되었습니다.

※상기 생산설비의 소재지는 안양공장 등 입니다.

※상기 생산설비는 페인트 사업에 사용되며 소유형태는 자가소유 입니다.

※상기 생산설비는 투자부동산을 제외한 현황입니다.

※토지와 건물이외의 자산들은 객관적인 시가 자료가 없어 기재를 생략합니다.

(주1)당반기 건설중인자산으로부터 대체된 유형자산은 증가액에 포함하였습니다.

(주2)토지의 시가는 2014년도 국토해양부가 고시한 개별공시지가 입니다.

건물의 시가는 2014년도 지방세 과세시가표준액입니다.

다. 공시서류 작성기준일 현재 중요한 시설투자 계획

(1) 설비의 신설ㆍ매입 계획 등

- 진행중인 투자

(단위 : 백만원)

사업부문	구 분	투자기간	투자대상 자산	투자효과	총투자액	기투자액 (당반기분)	향후 투자액	비 고
페인트 사업	신설	2007.01 ~ 2014.12	포승공장 물류센터 건설	물류네트워크 재편으로 효율적 물류관리	10,625	1,252 (-)	9,373	총투자액 및 향후 투자기간은 공사진행 상황에 따라 변동될수 있음
페인트 사업	신설(*)	2012.12 ~ 2020.03	연구소신설	공장부지 효율적 이용 및 연구소 신축을 통한 기술중심 경영체계 구축	38,030	2,387 (-)	35,643	총투자액 및 향후 투자기간은 용역진행 상황에 따라 변동될수 있음
합 계				-	48,655	3,639	45,016	-

※ 진행중인 투자 변동사항은 아래와 같습니다.

(*) 2013년 10월 당사는 연구소 신설투자와 관련하여, 시장환경 변화와 안양공장 재배치계획과 연계한 신규시설 투자의 병행을 위하여 투자기간을 연장하기로 결정하였습니다. (투자기간 : 2012년 12월 ~ 2020년 03월)

(2) 향후 투자 계획

- 해당사항 없음

5. 매출

가. 매출실적

(단위 : 백만원)

사업부문	회사	매출유형	구분	제 9 기 반기	제 8 기 반기	제 8 기	제 7 기
건축,공업용 도료 등	노루페인트, 칼라메이트, NOROO Vina Co., Ltd.	제품	내수	142,666	132,430	259,419	258,282
		제품	수출	16,635	13,499	30,286	26,389
		상품	내수	43,010	45,592	87,086	85,259
		상품	수출	13,924	12,178	27,296	21,511
PCM 도료 등	노루코일코팅, NOROO COIL COATINGS (THAILAND) CO., LTD.	제품	내수	17,797	12,920	29,223	25,868
		제품	수출	4,566	4,531	6,808	5,180
		상품	내수	19,461	19,385	37,858	39,413
		상품	수출	3,802	3,207	5,805	995
내수 합계				222,934	210,327	413,586	408,822
수출 합계				38,927	33,415	70,195	54,075
단순 합계				261,861	243,742	483,781	462,897
내부 거래				(26,374)	(24,218)	(50,304)	(44,252)
연결실체 총 매출액				235,487	219,524	433,477	418,645

나. 판매경로 및 판매방법 등

(1) 판매조직

- 노루페인트 판매조직

nrp영업조직도(2014.06)

- 노루코일코팅 판매조직

ncc영업조직도(2014.06)

- 칼라메이트 판매조직

cm영업조직도(2014.06)

(2) 판매경로

구분	판매경로	매출액 비중
구분	판매경로	노루페인트	노루코일코팅	칼라메이트
일반판매	회사 → 특약점 → 일반수요자	40.7%	0.0%	78.2%
주문판매	회사 → 실수요자	46.1%	83.4%	21.8%
수출판매	LOCAL 및 직수출	13.2%	16.6%	0.0%

(3) 판매방법

연결실체는 특약점과 실수요자와의 판매가 주를 이루고 있으며 판매대금은 현금 또는 어음 등으로 수취하고 있으며 제품관련 부대비용은 거래선의 사업장까지 제품을 운반하는데 소요되는 운반비는 연결실체가 부담하고 있습니다.

(4) 판매전략

(가) 고부가가치 제품개발 및 시장고급화 유도

(나) 수요자 중심의 제품개발

(다) 녹색 신시장 개척 및 유통채널 선점을 통한 점유율 증대

(5) 주요매출처

기업명	매출 비중
유니온스틸㈜	6.1%
동부제철㈜	5.1%
(주)노루비케미칼	4.3%

※상기 주요 매출처는 연결실체기준입니다.

6. 수주상황

(단위 : 백만원, Ton)

품 목	수주일자	납 기	수주총액		기납품액		수주잔고
품 목	수주일자	납 기	수 량	금 액	수 량	금 액	수 량	금 액
칼라강판용 도료 및 관련제품 (주1)	2014.05.29	2014년 01월 01일 ~ 2014년 12월 31일	11,416	43,091	6,254	22,565	5,162	20,526
합 계			11,416	43,091	6,254	22,565	5,162	20,526

※ 상기 계약은 계약체결시 거래금액이 확정된 것은 아니며, 계열회사의 판매상황에 따라 발주하는 수량만을 공급하는 계약으로, 계약기간동안의 수주총액 및 기납품액은 당사의 사업계획에 의거한 금액이므로 양사의 시장상황 및 영업환경 등 부득이한 사정에 따라 변동가능합니다. 또한 수주일자는 계약체결일이며 납기일은 계약의 시작일과 종료일입니다.

수주총액 - 1) 금액 : 추정치

2) 수량 : 추정치

기납품액 - 1) 금액 : 실제치

2) 수량 : 실제치

(주1) 해당 품목은 주요종속회사인 노루코일코팅과의 거래입니다.

7. 시장위험과 위험관리

가. 시장위험

1) 외환위험
회사는 외환위험, 특히 주로 달러화와 관련된 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 외환위험은 미래예상거래, 인식된 자산과 부채와 관련하여 발생하고 있습니다. 회사의 경영진은 기능통화에 대한 외환위험을 관리하도록 하는 정책을 수립하고 있습니다. 외환위험은 미래예상거래 및 인식된 자산부채와 관련하여 기능통화 외의 통화로 표시될 때 발생하고 있습니다. 외환위험에 대한 자세한 내용은 첨부의 반기연결검토보고서 연결재무제표 주석 4.1.1 시장위험의 (1)외환위험을 참조하시기 바랍니다.

2) 이자율위험

연결회사의 현금흐름 이자율 위험은 장ㆍ단기차입금에서 비롯됩니다. 변동이자율로 발행된 차입금으로 인하여 연결회사는 현금흐름 이자율 위험에 노출되어 있으며 동 이자율위험의 일부는 변동이자부 현금성자산으로부터의 이자율위험과 상쇄됩니다. 또한 매도가능증권으로 분류된 고정이자부 금융자산으로 인하여 연결회사는 공정가치 이자율 위험에 노출되어 있으며, 고정이자율로 발행된 차입금(사채 포함)으로 인하여 연결회사는 공정가액 이자율 위험에 노출되어 있습니다. 보고기간말 및 전기말 현재 연결회사의 변동차입금은 원화로 표시된 변동 이자부 차입금입니다.

연결회사는 이자율에 대한 노출에 대해 다각적인 분석을 실시하고 있습니다. 재융자,기존차입금의 갱신, 대체적인 융자 및 위험회피 등을 고려한 다양한 시나리오를 시뮬레이션 하고 있습니다. 이러한 시나리오를 바탕으로 연결회사는 정의된 이자율 변동에 따른손익 효과를 계산하고 있습니다. 각각의 시뮬레이션에 있어 동일한 이자율변동이 모든 통화의 경우에 대하여 적용됩니다. 이러한 시나리오들은 주요 이자부 포지션을 나타내는 부채에 대해서만 적용됩니다.

실행된 시뮬레이션에 근거할 때, 0.1% 이자율변동이 손익에 미치는 영향은 각각 최대 80,499천원(전기: 77,800천원) 증가 및 80,499천원(전기: 77,800천원) 감소입니다. 시뮬레이션은 최대 잠재적 손실가능액이 경영진에 의해 정해진 한도보다 작다는 것을 확인하기 위하여 매 분기마다 실시하고 있습니다.

나. 위험관리방식 및 위험관리

연결실체는 효율적이고 안정적인 금리 및 환율변동에 대한 위험을 관리하기 위하여 국내외 금융기관과 지속적인 의견교류를 하고 있으며 환위험 사내규정 제정 및 환리스크 관리를 위한 위험관리조직으로서 환위험관리위원회내에는 전담 인원을 배정하여, 효율적이고 안정적으로 환리스크 관리 체제를 유지하고 있으며, 외환파생상품을 환위험헤지 목적으로 운용하고 있습니다. 구체적인 환위험관리 업무과정으로는 환위험 측정 및 목표설정, 환위험 정보체제의 구축, 환위험 관리전략의 선택과 집행, 마지막으로 사후평가를 통한 피드백과정이 있습니다.

8. 파생상품거래 현황

가. 파생상품계약 체결 현황

(1) 당반기말 현재 연결실체가 매매목적 또는 위험회피목적으로 보유하고 있는 파생상품의 내역

거래목적	파생상품종류	계약내용
매매목적	통화선도 (매도)계약	미국달러화 매출대금 회수 시 환율변동 위험을 회피하기 위하여 우리은행과 USD 12,000,000을 매도하는 통화선도계약임.

(2) 파생상품 평가손익의 내역

(단위 : 천원)

거래목적	파생상품 종류	평가이익(손실)				비고
거래목적	파생상품 종류	제 9 기 반기	제 8 기 반기	제 8 기	제 7 기	비고
매매목적	통화선도	490,331	(157,300)	534,829	542,100	당(반)기손익
현금흐름위험회피	통화스왑	-	-	-	-	당(반)기손익
현금흐름위험회피	이자율스왑	-	-	-	-	기타포괄손익누계액

※평가주체 : 회사 및 각 거래기관

(3) 당반기말 현재 미결제된 통화선도계약현황

(단위 : 원)

거래상대방	계약금액(USD)	계약환율	계약일	만기일	대금수수방법	계약내용
우리은행	1,000,000	1,071.30	2013-12-24	2014-07-24	차액결제	만기일에 계약환율을 적용하여 계약금액을 매도하기로 함.
우리은행	1,000,000	1,080.20	2014-01-08	2014-08-12	차액결제
우리은행	1,000,000	1,091.50	2014-02-03	2014-09-03	차액결제
우리은행	1,000,000	1,081.10	2014-03-19	2014-10-20	차액결제
우리은행	1,000,000	1,086.10	2014-03-20	2014-11-20	차액결제
우리은행	1,000,000	1,078.10	2014-03-31	2014-12-19	차액결제
우리은행	1,000,000	1,036.70	2014-05-16	2014-12-16	차액결제
우리은행	1,000,000	1,032.70	2014-05-23	2014-11-24	차액결제
우리은행	1,000,000	1,030.70	2014-05-28	2014-10-28	차액결제
우리은행	1,000,000	1,026.20	2014-05-30	2014-09-29	차액결제
우리은행	1,000,000	1,027.10	2014-06-19	2015-01-20	차액결제
우리은행	1,000,000	1,020.70	2014-06-27	2015-01-27	차액결제
계	12,000,000	※ 중도청산이 가능하나 중도청산시 중도청산일 현재의 평가손익을 주고 받음.

※당반기말 현재 환율 : 1,014.40원/USD

나. 리스크 관리에 관한 사항

연결실체는 체계적인 환리스크 관리를 위하여 환위험관리위원회에서 사내규정을 수립하여 매월 정기 또는 수시로 위원회 회의를 통한 환리스크 관리를 하고 있습니다. 구체적인 과정으로는 환위험 측정 및 목표설정, 환위험 정보체제의 구축, 환위험 관리전략의 선택과 집행, 마지막으로 사후평가를 통한 피드백과정이 있습니다.

9. 경영상의 주요계약 등
공시서류 작성기준일 현재 회사의 재무상태에 중요한 영향을 미치는 비경상적인 중요계약이 없어서 기재를 생략합니다.

10. 연구개발활동

가. 연구개발활동의 개요

(1) 노루페인트 연구개발 담당조직

(가) 연구소명 : (주)노루페인트 연구소

(나) 인정일 : 2010년 1월 6일

(다) 조직도 : 건축도료,자보도료,공업도료 등 10 팀

(라) 인원구성 :

[2014년 06월 30일 기준]

(단위 : 명)

전담요원				보조요원	관리요원	계
박사	석사	학사	기타	보조요원	관리요원	계
-	5	68	-	14	3	90

(마) 연구개발비용

(단위 : 백만원)

과 목		제 9 기 반기	제 8 기 반기	제 8 기	제 7 기
연구개발비용 계		7,125	6,713	13,383	13,015
회계처리	판매비와 관리비	2,596	2,521	4,913	4,942
회계처리	제조경비	4,529	4,192	8,470	8,073
연구개발비 / 매출액 비율 [연구개발비용계÷당반기매출액×100]		3.4%	3.3%	3.4%	3.4%

-㈜노루홀딩스와의 "기술라이센스계약"을 통해 지급된 위탁용역비도 포함된 금액입니다.

(바) 연구개발 실적

과 제 명	개 발 기 간	연구결과 ＆ 기대효과	결과반영내용＆상품명
차열 방수 도료(중국용)	2012.01~2012.09	1. 중국 국가 규격 만족 2. 차열 및 단열	중국 내 규격 시험 합격
우레아 하도(2종)	2012.01~2012.06	수지 및 징크 함량 조정	우레아 하도
범용 크리어 (2:1) 개발	2012.01~2012.04	범용 크리어 : NV 45, 점도 15.5	하이큐 벤투스 크리어
고외관 아크릭전착도료	2012.01~2012.06	TV Frame용 고외관 전착도료 개발	ACED#2000 BLACK
신소재용 도료 개발	2012.01~2012.06	내스크랫치성,부착성	PONCOAT RHT-5196
수성 칼라스테인	2013.01~2013.03	친환경(LOW VOC) 수성 스테인	친환경 수성 칼라스테인
LVT용 친환경 바니쉬	2013.01~2013.03	TVOC Free, SM Free	LVT용 친환경 바니쉬
무선충전기용 접착제	2013.01~2013.03	부착성 및 내 크랙성 향상	무선충전기용 접착제
저취용 수용성 에폭시	2013.01~2013.04	기존제품 대비 냄새 저취 및 하이솔리드	저취용 수용성 에폭시
수 에나멜	2013.01~2013.04	물을 함유한 알키드 에나멜	수 에나멜
아연도 퍼티	2013.01~2013.06	아연도 강판에 사용 척합한 퍼티	아연도 퍼티
마루용 UV	2013.01~2013.03	부착성, 크랙성, 경도	마루용 UV
친환경 수성 광택용도료 개발	2013.01~2013.04	LOW ODER, LOW VOC 광택용 도료개발	친환경 수성 광택용도료
저취용 무용제 에폭시	2013.01~2013.05	식품 및 사무실 공장용 저취용도료	저취용 무용제 에폭시
밥솥용 400도 내열 도료	2013.01~2013.05	내열성,부착성,고경도	밥솥용 내열 도료
BLDC 모터용 접착제	2013.01~2013.03	BLDC 모터용 접착제 개발	모터용 접착제
PREMIUM TOP COAT	2013.01~2013.05	고광택, 내핀홀성	U-프리미엄코트 EB 시리즈
하이큐 경제형 크리어코트	2013.01~2013.09	현장작업성, 원재료비	TC-1500(해외용)/ TC-1600(국내용) 크리어
자가복원 크리어코트 개발	2013.01~2014.03	자가복원기능부여, 특수기능성 도료	하이큐 오토힐링크리어 TC-9210
1K 칼라 프라서페	2013.09~2014.03	백색, 흑색 개발 로 색상조정가능.	바디안 1K 프라-서페 BP-2700 (백색), BP-2800(흑색)
4:1 크리어코트 개발	2014.01~2014.04	속건형 ,VOC 450g/l 이하	바디안 크리어코트 TC-4500
에어로졸프라서페	2014.01~2014.04	고객사용효율성 증대, 스프레이 타입	하이큐 에어로졸 프라서페 PS-220Q
QAD CLEAR COAT	2014.01~2014.05	자연건조형 2:1 크리어개발(해외용)	HIQ CLEAR COAT MASTER CLEAR PLUS(QuicK)
접합유리 UV 몰딩제	2013.10~2014.04	안전유리 접합, 이중,다중가능	GLUV 1000(이중),GLUV 2000(다중)
LPM 고광택 UV	2013.10~2014.02	LPM시트 부착성우수,프라이마,투명,유색개발	LPM UV 프라이마, UV 하이그로시 유색
SMC도어용 우레탄투명	2013.09~2014.04	SMC 몰딩 도장,부착성우수	TOP COAT G-20 (DOOR용)
PVC 바닥재 UV	2013.10~2014.06	PVC시트 도장,부착성,내오염성 우수	UVICHEM 2000, UVICHEM 870(AN)
LPM 안정제 UV	2014.01~2014.02	LPM 시트 안정첨가제. 도장 부착성 우수	RFM -8012,RFM-8013
AL- FORM용 코팅제	2014.01~2014.05	알폼도장용, 부착성,탈형성우수	AL-FORM CLEAR(HD)
필름용 UV	2014.01~2014.05	우레탄 폼 도장용, 점착 부착성우수	UVICHEM 1219-7, UVICHEM 0712(D)
속건 무용제 에폭시 바닥재	2013.06~2014.02	저온경화성, 속건성, 작업성 우수한 도료	DHDC-6200 속건 에폭시 바닥재
가전용 음이온 전착 도료	2014.04~2014.07	광택, 외관, 내식성, 내습성	AAED#3000(D)
열차단 유리페인트	2013.06~2014.05	1. 적외선 및 자외선 차단 2. 사생활보호	ESG 반투명(DIY용)

(2) 위탁 연구개발 담당조직

지주회사인 ㈜노루홀딩스는 지주사업 및 연구부문을 영위하고 있으며, "기술라이센스계약"을 체결하여 연구개발활동을 전개하고 있습니다.

(가) 연구소명 : ㈜노루홀딩스 중앙연구소

(나) 인정일 : 1986년 2월 3일

(다) 조직도 : 연구기획팀, 정밀분석팀, 연구 1,2,3팀

(라) 인원구성 :

[2014년 06월 30일 기준]

(단위 : 명)

전담요원				보조요원	관리요원	계
박사	석사	학사	기타	보조요원	관리요원	계
1	23	17	-	-	6	47

(마) 소유지분 : (주)노루홀딩스는 당반기말 현재 (주)노루페인트 지분을 57.75%(보통주 기준)를 보유하고 있습니다.

(바) 연구개발 실적

과 제 명	개 발 기 간	연구결과 ＆ 기대효과	결과반영내용＆상품명
저온경화형 수지 개발	2012.01 ~ 2012.06	저온경화성, 부착성, 내용제성, 내스크래치성	개발 완료
UV도료용 수지개발	2012.01 ~ 2012.12	내스크래치성, 경도, 투명성	개발 완료
속건 우레탄 수지 개발	2012.08 ~ 2013.03	속건성, 광택	개발 완료
아크릴 폴리올 수지 개발	2012.10 ~ 2013.03	분산성, 광택, 작업성	개발 완료
친환경 점착제 개발	2012.10 ~ 2013.06	초기점착력, 점착력, 유지력	개발 완료
고휘도용 수지 개발	2012.10 ~ 2013.12	휘도, 부착성	개발 완료
고내식성 수지 개발	2013.01 ~ 2013.12	내식성, 내열성	개발 완료
친환경 방수재용 수지 개발	2013.11 ~ 2014.01	작업성, 내후성	개발 완료
고내후성 수지 개발	2013.12 ~ 2014.01	내후성, 내식성	개발 완료
고부착성 수지 개발	2013.01 ~ 2014.03	부착성, 내후성	개발 완료
내오염성 아크릴 수지 개발	2014.04 ~ 2014.06	경도, 내약품성, 부착성	개발 완료
고광택 에멀젼 수지 개발	2014.03 ~ 2014.06	광택, 내스크래치, 경도	개발 완료

-상기 연구개발 실적은 (주)노루페인트 연구개발 실적과 ㈜노루홀딩스의 연구개발 실적 중 당사와의 "기술라이센스계약"과 관련되는 연구개발실적을 기재하였습니다.

(3) 노루코일코팅 연구개발 담당조직

(가) 연구소명: ㈜노루코일코팅 기술연구소

(나) 인정일 : 2010년 10월 29일

(다) 조직도 : 연구1팀, 연구2팀

(라) 인원구성 :

[2014년 06월 30일 기준]

(단위 : 명)

전담요원				보조요원	관리요원	계
박사	석사	학사	기타	보조요원	관리요원	계
-	7	7	-	-	-	14

(마) 연구개발비용

(단위 : 백만원)

과 목		제 14 기 반기	제 13 기 반기	제 13 기	제 12 기
연구개발비용 계		1,076	773	1,910	2,331
회계처리	판매비와 관리비	1,076	773	1,910	2,331
회계처리	제조경비	-	-	-	-
연구개발비 / 매출액 비율 [연구개발비용계÷당반기매출액×100]		2.4%	1.9%	2.4%	3.3%

(바) 연구개발 실적

과 제 명	개 발 기 간	연구결과 ＆ 기대효과	결과반영내용＆상품명
ODD용 코팅제	2012.01 ~ 2012.12	고온내흑변성, 내마모성	UST-E5(ODD)
Pail can용 코팅제	2012.01 ~ 2012.12	락카도장성, 내용제성, 내수성	UST-LCF(NEW)
ZFMC용 유기계 코팅제	2012.01 ~ 2013.06	내흑변성, 내식성, 향후 도금강판 일부 대체	동부제철 양산시험중
고내식강판용 박막 코팅제	2012.01 ~ 2013.06	고내식 신규 도금강판용 표면처리제로 시장확대 예상	Kleen #1202MG
고윤활, 고내식 GI 용 박막 코팅제	2012.01 ~ 2012.12	내식성 및 가공성 향상, 매출확대 예상	Kleen CF-1234
Al 도금강판용 표면처리제	2013.01 ~ 2013.06	내수성, 내식성 향상, 가전시장 확대 적용	Kleen CF-2100(NEW)
SGL용 Cr type 코팅제	2012.10 ~ 2013.11	내식성, 내알카리성, 내후성	동부제철 2차 양산시험진행(3/6)
GI용 Cr-free 하이브리드 코팅제	2013.05 ~ 2013.11	내식성, 내흑변성, 접착성, 용접성, 가공성	UST-IC (변경사항없음)
비닐하우스용 무적코팅제	2012.12 ~ 2013.10	무적성, 내스크레치성, 부착성	양산화시험 진행(3/11)
GL용 NMP-free 코팅제	2013.01 ~ 2013.11	내식성, 초음파탈지성, 가공성	Waterpon#920 (변경사항없음)
NMP-Free형 EGI 내지문제 개발	2012.03 ~ 2014.08	내수적성, 탈지후 내식성, 인산염성	고객사 2차 물성 평가중
고내식 강판용 Cr-Free 코팅제 개발	2013.05 ~ 2014.03	내식성, 내흑변성, 가공성	고객사 라인 적용 완료(Kleen 1202MG)
Al-Si 합금 도금강판용 코팅제 개발	2014.01 ~ 2014.06	내식성, 내흑변성, 상도 도장성	Lab 개발 완료
비닐하우스용 무적코팅제	2012.12 ~ 2014.03	양산화완료, 공급진행	Waterpon A0726
SGL용 Cr type 코팅제	2012.10 ~ 2014.06	양산화완료, 공급진행	Waterpon#750
Alakli type GI무기계 코팅제 개발	2014.01 ~ 2014.06	양산화완료, 공급진행	Waterpon#760
고내식 GI Cr-Free 처리제 개발	2014.01 ~ 2014.06	양산화완료, 공급진행	NC-100 PLUS(II)
Al-Si 도금강판용 코팅제 개발	2014.01 ~ 2014.06	내수성, 내식성 향상, 가전시장 확대 적용	양산화시험 완료(4/)

11. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항

가. 사업과 관련된 지적재산권 보유현황

상표권 관련 사항

브랜드 명	브랜드 내용	등록일	근거법령	기대효과
Hi-Q	자동차 보수용 페인트	2008.05.08	상표법	2014년 550억 기대
순&수	EVA 수지로 만들어 냄새없는 순환경페인트	2012.04.30	상표법	2014년 180억 기대

나. 법규, 정부규제에 관한 사항

2013년 7월 1일 부터 GHS(화학물질의 분류 및 표시의 세계조화시스템)시행으로 제품 유해ㆍ위험성 정보를 소비자에게 제공할 수 있도록 용기 표시사항과 물질안전보건자료 작성하도록 자체 시스템 구축 및 정보를 제공 하고 있습니다.
또한, 유해화학물질관리법 전부개정법률안이 2013년 5월 7일 국회 본회의를 통과함에 따라 화학물질 등록 및 평가에 관한 법률 및 화학물질관리법으로 나뉘게 되었으며, 2015년 1월 1일 부터 시행될 예정입니다. 이에 따라 규제물질의 증가, 관리수준 및 기준이 확대되었고, (주)노루페인트는 종합적 화학물질 관리시스템을 구축하여 관리를 강화하고 있습니다.

다. 환경 관련 사항

2005년 7월 1일부터 수도권 대기관리권역은 VOCs 함유기준에 적합한 도료만을 공급, 판매토록 규제하던 것을 2013년 5월 24일부터 규제권역을 전국으로 확대 규제함에 따라 환경친화형 도료의 지속적인 개발로 규제기준에 대응하고 있습니다. 다중이용시설 등의 실내공기질관리법이 2013년 6월 12일 입법예고됨에 따라 2013년 10월 31일 동법 시행규칙 개정령안에서 오염물질(폼알데하이드) 방출량 기준 (0.12 → 0.02mg/㎡ㆍh (실란트 단위 mg/mㆍh)) 및 방출량 기준이 강화됨에 따라 제품내 화학물질 관리시스템을 운영하고 있습니다.

HDC현대E(089470)	KCC(002380)	KG케미칼(001390)
KPX케미칼(025000)	LG생활건강(051900)	LG생활건강(051905)
LG하우시스(108670)	LG하우시스(108675)	LG화학(051910)
LG화학우(051915)	NPC(004250)	NPC우(004255)
OCI(010060)	S-Oil(010950)	S-Oil우(010955)
SH에너지화(002360)	SKC(011790)	SK케미칼(285130)
SK케미칼우(28513K)	WISCOM(024070)	강남제비스코(000860)
경농(002100)	경인양행(012610)	국도화학(007690)
그린케미칼(083420)	극동유화(014530)	금양(001570)
금호석유(011780)	금호석유우(011785)	금호타이어(073240)
남해화학(025860)	넥센타이어(002350)	넥센타이어1(002355)
노루페인트(090350)	노루페인트우(090355)	대원화성(024890)
대한유화(006650)	대한화섬(003830)	덕성(004830)
덕성우(004835)	동남합성(023450)	동방아그로(007590)
동성화학(005190)	동아타이어(282690)	동원시스템즈(014820)
동원시스템즈(014825)	동일고무벨트(163560)	락앤락(115390)
롯데정밀화학(004000)	롯데케미칼(011170)	미원상사(002840)
미원에스씨(268280)	미원화학(134380)	미창석유(003650)
백광산업(001340)	백산(035150)	보락(002760)
삼양패키징(272550)	삼영화학(003720)	삼화페인트(000390)
서흥(008490)	성보화학(003080)	송원산업(004430)
아모레퍼시픽(090430)	아모레퍼시픽(090435)	애경산업(018250)
애경유화(161000)	에이블씨엔씨(078520)	영보화학(014440)
유니드(014830)	율촌화학(008730)	이수화학(005950)
일진다이아(081000)	잇츠한불(226320)	제이준코스메(025620)
조광페인트(004910)	조비(001550)	진양산업(003780)
진양폴리(010640)	진양화학(051630)	카프로(006380)
코스맥스(192820)	코스모신소재(005070)	코스모화학(005420)
코오롱머티리(144620)	코오롱인더(120110)	코오롱인더우(120115)
코오롱플라스(138490)	태경산업(015890)	태경화학(006890)
태광산업(003240)	테이팩스(055490)	토니모리(214420)
한국쉘석유(002960)	한국콜마(161890)	한국타이어(161390)
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