기업정보

한라IMS (092460) HANLA IMS Co.,Ltd.
선박용 레벨 및 제어장치 전문업체
코스닥 / 운수장비
기준 : 전자공시 반기보고서(2014.06)


II. 사업의 내용



1. 사업의 개요

당사는 '한국채택국제회계기준' 적용 기업으로 , 연결 대상법인에는 해외 법인이 1개 포함됩니다.

영업부문 종속회사 법인수
해외 HANLA MARINE MACHINERY & ELECTRIC CO.,LTD 1


가. 업계의 현황

(1) 조선기자재산업 특성

 조선기자재는 선박의 건조와 수리에 사용되는 모든 기계와 원자재를 총칭하는 것으로 여기에는 선각과 상부구조를 형성하는데 필요한 항해, 조타장치, 그 외 하역장비, 어로장비 등의 의장품이 포함되며, 조선기자재 산업은 다종다양한 기자재를 유기적으로 조합·조립하여 원하는 성능의 선박을 건조하는 조선  산업의 후방 산업으로 선종과 선형에 따라 다소차이가 있으나 약 420여종에 달하는 이를 용도기능별로 분류하면 대분류로서 선체부, 기관부, 의장부, 전기·전자부로 대별됩니다. 조선기자재는 선종과 선형에 따라 차이가 있으며 선박이라는 제한된 공간 내에서 사용되는 중량과 용적에 제한을 받으며, 특히 선박의 안전운항을 위한 국제협약에 의한 엄격한 품질관리 기준의 적용과 주요 조선기자재는 각국 선급 검사의 합격품이 요구되고 있습니다. 조선기자재는 다품종, 소량의 주문생산체제로서 제품의 공기가 장기간 소요되고 제품공정상 단위당 생산면적이 타 업종에 비하여 많이 차지하며, 특히 기자재의 지명도에 따라 선주의 선호도가 강하며 첨단기술과 고부가가치의 기술개발을 필요로 하는 업종입니다. 그리고 조선기자재의 품질과 성능이 선박의 기능에 매우 큰 영향을 미치게 되므로 조선 산업의 생산기반 확충과 국제경쟁력 강화를 위해서는  조선기자재산업의 발전이 필수적입니다.

(2) 수급상황
조선 산업에 공급되는 제품은 선박이라는 특수성으로 인해 단지 제품을 제작하여 공급만하는 것이 아니며 품질(Quality), 납기(Delivery), 가격(Cost), 서비스(Service), 인증서(Certificate), 선주 선호도등 여러 가지 복합적인 상황의 요소가 모두 만족되어야 비로소 수주로 이어 지게 됩니다. 한국의 조선기자재는 국내 조선소와 함께 약 20년에 걸친 제품의 개발과 품질의 향상을 이루어 전 세계 대부분의 선급으로부터 형식승인 인증서를 취득하여 경쟁력 있는 가격으로 공급함으로서 선주 선호도도 점차 높아져서 국산제품의 거부 율이 줄어들어 기존에 공급해 오던 외국업체(유럽)의 경우 품질은 뒷받침되나 가격과 납기 면에서 국내 조선기자재업체를 따라오지 못하고 있으며, 이러한 이유 등으로 중국, 일본, 유럽, 아시아 조선소에서 위의 모든 상황을 만족하는 한국 조선기자재업체를 찾아서 발주하기위한 노력을 하고 있습니다.
이와 더불어 한국조선기자재은 외국 조선기자재 업체들의 Sales 벤치마킹을 통하여 가격.품질.영업력에서 해외 유수의 조선기자재업체들과 동등한 경쟁을 하고 있습니다.

(3)  조선기자재와 일반 경기 변동과의 관계
Global 경쟁시대에 있어 값싼 원자재의 조달과 국경을 넘어선 국제무역은 이제 국내.외를 불문하고 필수적인 상황이 되었으며,  모든 국가들의 자국 영해 내에서 환경을 훼손하지 않도록 하기위하여 까다로운 법절차를 만들어 노후화된 선박의 자국 내 입항을 규제하고 있으며, 해양오염을 방지하기 위하여 이중선체선박의 요구와 선박의 안전 운항을 위하여 균형유지용 탱크에 채우는 해수가 자국 영해의 해수가 아닐 경우 살균처리를 요구 하는등 갈수록 그 규제가 까다로워 져서 전 세계 선박운항업체는 국제해양기구의 법령과 입항지 국가의 규제법을 만족하는 선박을 건조해야 합니다. 특히 탱커선의 이중선체 문제는  일반인들의 관심 뿐만 아니라 이미 국제해사기구에서 1996년도 이후 신조선은 강제로 이를 적용하고 있습니다.   조선 산업의 수주물량 감소로 인하여 조선기자재 업체도 수주물량의 감소 영향을 받고 있습니다. 현재, 중국의 수주 증가세가 두드러지는데, 중국의 수주 선종을 겨냥하여 맞춤형으로  제품을 출시로 당사의 매출 신장에 큰 도움이 될 것으로 생각됩니다.  

 
(4) 제품의 라이프사이클
 보편적으로 조선소에 공급되는 제품은 바다를 단독으로 항해하는 선박이라는 특수성과, 주문에 의한 제작이라는 점 때문에 제품의 설계는 일반적으로 선박의 수명이 끝나는 시점까지 사용할 수 있도록 하고 있으므로 제품의 라이프 사이클은 15년에서 25년 사이라고 할 수 있습니다. 제품의 품질 보증은 선박의 종류에 따라서 다소 차이가 있지만 대게 선박 인도 후 1년이며, 때로는 2년을 요구하는 경우가 있습니다. 기술력의 향상으로 고객에게 충분히 이러한 보증기간을 줄 수 있습니다. 선박은 대양을 항해하기 때문에 태풍이나 풍랑, 또는 해난사고 등으로 선박이 파손되는 일이 있으며, 항시 작동,운전하는 계측기 제품은 제품의 보증기간 후에는 필수적으로 일련의 부품을 교체하여야 합니다. 또한 운항시 에는 외부로부터 어떤 도움도 받을 수 없기 때문에 제품의 안정적인 사용을 위하여 주기적으로 spare part를 구매하여 보관 하고 있기 때문에 한번 공급된 조선기자재는 시차를 두고 조금씩 꾸준하게 공급되어 진다고 볼 수 있습니다.
조선산업에 있어 Spare Part 시장의 규모 또한 상당한 부분을 차지하고 있으며, Spare Part만을 취급하는 무역상사 및 선사 대리점을 상대로한 사업영역 또한 중요한 부분을 차지하고 있습니다. 특히 통상적으로 Sapre Part의 가격은 본품의 가격 보다 상당히 고가의 시장을 형성하고 있기에 고부가가치를 창출하는 또 다른 시장이라고 할 수 있습니다.

(5) 대체시장의 현황
 선박의 특수성 - 대양을 홀로 항해하는 독립 운영체제, 해양의 거친 파도에 안전하도록 설계되어야 함,  항해 중 육상기지와 항상 정보전달이 되어야 함 - 때문에 제품의 설계는 기술 집약적 이면서 튼튼한 구조를 가져야 될 뿐만 아니라 이를 감독하는 각국의 해양감독관청의 법을 지키고 선박의 품질을 인증하고 검사하는 각국의 선급협회의 까다로운 시험을 통과 하여야 비로소 사용을 할 수가 있으므로, 제품의 기술성, 안정성, 그리고 증빙서류화 하는 등의 복잡한 과정을 소화 하여야 되기 때문에 보유 기술력은 인정된다고 볼 수 있습니다. 이 기술을  기반으로 국내에 산재해 있는 석유화학공장, 원자력/화력 발전소, 제철공장등 자동화가 필요한 모든 제조업체가 당사의 잠재 수요 처입니다. 즉 자동화 계측장비는조선과 일반 사업플랜트에도 많은 수요처가 있습니다. 조선기자재를 개발하면서, 자사 사용을 목적으로 개발한 많은 제품이 산업체에서도 요구되고 있기 때문에 대체시장으로서가 아니라 또 다른 하나의 주요시장으로 되어 있으며, 국내 및 해외 플랜트 시장을 목표로 하여 적극적인 영업활동을 전개하려고 하고 있습니다.
 
  (6) 자원 조달 상황
선박에 공급되는 제품 중 당사에서 공급하는 제품의 대부분은 이미 국산화 개발에 성공하여 조선소에 공급되고 있으며, 자재는 대부분 국내에서 조달하고 있습니다. 국내에서 조달하는 자재의 경우 Stainless steel과 같은 원재료는 국내에서 생산 된 제품을 국내 공급업체를 통하여 구매하고 있으며, 전기 전자재료는 국내의 공급업체를 통하여 조달 받고 있으나 이중에는 국산제조품, 외산 제조품이 혼용되어 있으며 수급에는 문제가 없습니다. 현재 국산화 개발이 진행 중인 신제품은 전자부품의 경우에는 해외 제조사로부터 샘플을 요구하거나 구매하여 조달하고 있으며, 모든 조달자재는 공급업체를 가능한 이원화하여 서로간의 경쟁을 유발시켜 최소의 금액으로 조달받고 있습니다. 또한 원가절감을 통한 경쟁력 확보를 이루고자 전사적인 개선활동을 하고 있으며 이는 경쟁력 확보와 보다 나은 이윤 창출로 이어질 수 있습니다.

  (7) 경쟁상황
조선기자재산업의 경쟁력은 우수한 품질, 신속한 납기, 우수한 가격 경쟁력, 그리고 적극적인 서비스 활동 등에 의해 결정되며, 당사는 유럽과 일본 등의 선진 조선기자재 업체에 비해 동등한 품질임에도 불구하고 신속한 납기와 가격 경쟁력, 그리고 적극적인  기술협의와 빠른 도면과 자료의 서비스에서 강점을 가지고 있습니다. 국내 조선소에 제공되는 당사의 기술협력등 질적인 서비스는 해외 경쟁 사 뿐만 아니라 국내의 경쟁사보다 월등히 우수하여, 매우 호평을 받고 있으며 특히, 중국이나 아시아 지역은 우리나라의 초기 조선 산업과 비슷한 상황으로 당사에서 제공되는 서비스가 그들의 선박건조에 많은 도움이 되어서 당사를 제품을 사용하고자 하는 경향이 점차 높아지고 있어서 일본이나 유렵의 선진 조선기자재업체국보다 경쟁력이 점점 높아지고 있습니다. 하지만 중국의 조선기자재 업체 역시 한국을 추월하기 위하여 많은 노력을 하고 있음을 잘 알고 있으며, 당사의 제품의 기술적 우수성과 조선소 선호도를 유지하여 안정적인 시장을 확보하기 끊임없는 제품의 개발과 개량, 개선활동을 전개해 나가고 있습니다.

▶ 국가별 조선 경쟁력(신조선 건조량 (千GT 기준))

연도 한국 일본 중국 유럽(17개국) 기타
2009 28,937 18,894 21,771 4,175 2,705
2010 31,546 20,171 36,239 4,087  3,934
2011 35,457 19,359 39,041 2,366 5,318
2012 31,369 17,426 38,687 1,765 5,985

* 한국조선해양플랜트협회 2013조선자료집

  (8) 국내 경쟁업체 현황
 조선기자재산업은 시장에 진출하기에 앞서 반드시 인증 되어야 할 요건이 있는데, 그것은 국제적으로 인증 된 기관으로부터 ISO 9000-2000 품질인증서를 받아야 하며, 조선기자재 업체가 생산하는 제품에 대하여 각국의 선급협회에서 요구하는 20여 가지의 환경시험을 공인기관으로부터 검사를 받고 그 성능이 국제해양법과 국제해상인명 안전법, 국제해양오염방지법에서 규정하는 내용에 적합하다는 공인 검사 결과 서를 가지고 각국의 선급협회에 형식승인신청을 하여 형식승인인증서(type approval certificate)를 취득해야 만이 비로소 선박에 공급 할 수 있는 자격을 가지게 됩니다. 또한 유럽과 같은 공동체 (EU)에서는 무역의 장벽을 높이기 위하여 CE mark를 취득 하여야 만이 EU 소속의 선박에 사용을 허가하고 있어, EU mark 또한 받아야 합니다. 이런 이유로 조선기자재시장의 진입장벽이 매우 높기 때문에 시장에서의 경쟁은 제한적일 수밖에 없습니다. 현재 국내 조선기자재 시장에서 당사와 같이 모든 사전 절차를 거쳐서 제품을 정상적으로 공급할 수 있는 업체는 국내외에서 경쟁하는 업체가 다르며, 공기식 원격측정장치는 국내에서는 1개사 해외업체로는  4~5개사 (SF control/스웨덴, Nakakita/일본, St.-Shon/독일, Mutec/독일등) 입니다. 당사의 경쟁사 또한 당사와 마찬가지로 국내 주요 조선소에 1차 협력업체로 등록되어 당사와 경쟁하고 있습니다. 비록 조선기자재 산업의 특수성이 있다 할지라도 새로운 국내 경쟁업체는 나타날 것 이라고 판단하고 있으며, 당사는 기술개발에 집중 투자하여 새로운 제품을 시장에 계속 출시하여 현재의 위치보다 더 도약할 수 있도록 노력 할 것 입니다.

  (9) 규제 및 지원
는 선박이라는 제한된 공간에서 사용되므로 중량과 용적에 제한을 받고, 선박이 해상의 악조건(염수,고온다습,진동,충격 등)속에서 운행해야 하므로 인명의 안전을 위하여 내구성, 내식성, 안정성 등 고도의 신뢰성이 요구됩니다. 조선기자재산업의 생산품에 대해서는 UN산하기구인 IMO의 국제협약 SOLAS(해상인명안전협약), MARPOL(해상오염방지협약)등에 의한 엄격한 품질관리 기준이 적용됩니다. 따라서 제품이 선박에 정상적으로 설치되기 위해서 요구되는 많은 법적 제도적 장치를 가지고 있으며, 이를 모두 만족해야 만이 정상적으로 공급 할 수가 있습니다.  
  또한 조선시장 뿐만 아니라 육상의 산업시설 또한 경기의 상승을 위한 준비단계에서 일어나는 투자와 더불어 국내 생산시설의 확충과 자동화 설비의 확대, 그리고 이로 인한 전력수요의 증가로 일어나는 신규 발전소위 건설, 제철 및 석유화학 산업의 시설확장으로 당사제품이 일반 산업계에서도 그 수요가 점점 증가 할 것으로 예상하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

1)조선기자재사업부분
(가) 영업개황
당사는 공장 자동화 및  화력 ·원자력발전기자재, 제철공장, 석유화학플랜트 등 내수중심의 계측기시장 확보 전략을 수립해 단계적으로 추진하고 있으며, 국내의 대형 조선사들의 신규수주 증가 와  기계사업부 신규 수주 및   중국법인 영업활동을  통한 신규수주, 선박의 자동화 추세에  맞춰  레벨계측기와 밸브자동개폐기를 연계한 패키지 제품 생산으로  가격 경쟁력 및 기술 경쟁력을 갖춘  VRC와 레벨 모니터링 및  Loading Computer 기능을 통합한 통합형 제어 시스템 메이커로 도약하였습니다.
 연구개발 투자활동을 지속적의로 하여 조선사업의 신 성장 동력이 될 선박의 밸러스트 水처리( BWTS)가 2012년 2월 IMO 기본승인을 받고,  2013년 5월에 최종승인 을 받았으며, 국토해양부 사용승인을 득하기 위해  현재 막바지 선상실험 중에 있습니다.  중소기업육성과 에너지 효율화에 대한 정부 정책수혜를 기대하고 있는 LED사업부 또한 한국 광기술원과 기술을 제휴하여 가로등 등급 최고등급인 M1을 받아 LED가로등 시장에서 우위를 차지할 수 있는 발판을 마련하였습니다.


(나) 공시대상 사업부문의 구분

회사의 사업은 선용원격측정시스템 및 산업용 레벨측정장치를 제조하는 사업으로 현재 코스닥증권시장에서 운송장비부품으로 분류되어 있으며, 한국 표준산업분류코드로는  [C31114](선박구성부분품제조업)로 분류되고 습니다.


(2)시장점유율

당사의 주력 매출품목인 원격측정장치는 여러 종류가 있으며, 그 종류에 따라서 국내외에서 경쟁하는 업체가 다르며, 공기식 원격측정장치는 국내에서는 1개사 해외업체로는  4~5개사 (SF control/스웨덴, Nakakita/일본, St.-Shon/독일, Mutec/독일등)가 경쟁을 하고 있지만 조선소 측의 설치와 관련된 편리성과 선주 측의 사용과 관련된 편리성 및 유지보수의 경제적인 부담의 절감과 용이성 에서 볼 때 당사는 높은 수준의 신뢰성을 확보하고 있을 뿐 만 아니라 가격의 경쟁력도 가지고 있습니다. 또한 전기압력식의 원격측정장치는 현재 국산화 되어있지 않아서 국내의 경쟁사나 해외 업체 모두 전기압력식 원격측정장치를 전문 생산업체로부터 공급받아서 제품을 구매자의 요구에 맞게 설계, 조립하여 공급하는 방식으로 판매되고 있지만 당사의 경우 현재 자체 연구소에서 전기압력식 원격측정장치를 자체 개발을 완료하고 내구성 등 환경시험을 인증테스트 완료되었으며  시장에 출시를 하고 있기 때문에 현재보다 훨씬 높은 생산성과 비용의 절감으로, 향후에는 시장을 선점할 예정입니다.    
  경쟁업체와 당사의 시장점유율은 제품의 특성상 구체적으로 파악하기는 쉽지가 않습니다.  그것은 제품의 종류와 형태가 다양하고 원격측정장치만을 전문으로 생산, 판매하는 업체가 많지 않을뿐더러 조선기자재라는 특성 때문에 일반 업체가 뛰어들기에는 요구되는 진입장벽이 높기 때문입니다.  


(3) 시장의 특성

당사 주요 생산품목으로는 선용 원격자동 측정 시스템, 경보 시스템과 일반(육상용) 경보장치 및 측정장치 등 선박 및 산업용 측정 제어 장치 및 시스템은 안전운항과 국제협약에 의해 엄격한 품질관리 기준 적용받아, 진동, 염기, 직사광선등 해상여건의 극복을 위해 내구성, 내식성, 안전성에 대한 확실한 품질보장이 요구됩니다. 제법규를 통해 인명안전장비의 품질기준 강제와 국제해사기구(IMO)에서 해상인명안전 협정(SOLAS), 해상오염방지협약(MARPOL) 등 국제협약 제정을 통해 주요 조선기자재는 각국 선급검사 합격품으로 선주가 요구하는 세계 유명선급검사(DNV선급 등) 및 공업규격 적용선박안전법 등 관계법규에 의한 규제를 받습니다.

2 ) LED사업부문

(가) LED 사업 내용 및 전망

LED는 기존 단순표시 조명에서 벗어나 일반 광원으로까지 그 영역을 확장하고 있으며, 최근 급격한 성능향상과 가격 하락으로 인해 적용범위는 더욱 빠르게 확산될 것으로 예상되고 있으며, 또한 기존의 기타 광원들이 갖는 한계를 뛰어넘는 많은 장점들을 지니고 있어 기존 광원들을 대체하며 모든 광원이 LED로 바뀌게 될 가능성까지 거론되고 있습니다.

 최근 국내뿐만 아니라 해외에서도 에너지절감이나 내구성 측면을 고려하여 LED등기구의 보급이 증가되고 있는 추세이며, 가로등은 야간에 시야를 확보하기 위하여 광원에서 내보내는 빛의 밝기와 도로면이 받는 빛의 밝기를 조절하여 운전자에게 눈부심을 방지하고, 사물을 명확하게 인식하는 것이 중요한 만큼 가로등의 수요가 증가할 것으로 판단됩니다.

이에 당사에서는 LED 패키지 모듈로부터 발광되는 빛을 서로 대향되는 양측 방향으로 굴절시켜 원거리까지 집중되며 운전자의 눈부심을 최소화할 수 있도록 모듈의 발광면과 밀착하여 사용되는 렌즈를 포함한 가로등을 개발하였으며 관련 특허를 획득하였습니다.  당사의 LED제품은  LED렌즈가 반사와 굴절 특성에 의한 이중구조로서 원거리/근거리를 집중적으로 배광하도록 하여 운전자에 눈부심을 방지하고 글래어 현상을 방지하여 야간에 도로 운전자의 시야를 확보하여 안전한 운행이 유지되도록 하는 기술이 적용된 LED가로등 제품입니다.

전세계적으로 에너지 절감과 전력위기극복이 새로운 화두로 떠 오르면서 높은 절전효과 가 장점인 LED시스템 조명에 대한 관심이 높아지고 있으며 특히 오전부터 저녁때까지 조명의 사용률이 상대적으로 높아 절전효과를 극대화 할수있는 상업용 빌딩을 중심으로 먼저 시장이 형성되고있습니다. 현재 상업용 빌딩의 경우, 건물에너지관리시스템(BEMS) 등과 연계돼 보급 확산이 좀 더 용이한 측면도 있습니다. 미국의 경우 전체 상업용 건물의 18%가 에너지관리시스템(EMS) 기능을 적용하고 있는데 여기에는 LED 시스템조명 보급이 보다 빠르게 이뤄질 수 있을 전망입니다.
 우선 상업용 건물 중심으로 시장이 형성된 후 이어 내년부터 산업용(공장 등 생산시설), 가정용(아파트와 주택 등 주거시설), 실외용(공원 및 도로 가로등) 등으로 순차적으로 보급이 확대될 것이라는 전망임. LED시스템 조명은 기존 조명의 틀에서 벗어나 다양한 융.복합 서비스가 가능하게 하는차세대 조명으로 각광받을 전망으로 앞으로 시장수요는 지속적으로 발생할 것으로 보입니다.
 특히, 가로등은 야간에 시야를 확보하기 위하여 광원에서 내보내는 빛의 밝기와 도로면이 받는 빛의 밝기를 조절하여 운전자에게 눈부심을 방지하고, 사물을 명학하게 인식하는 것이 중요한 만큼  M1 등급기술이 적용된 가로등의 수요가 증가할 것으로 판단됩니다.


(나) 시장경쟁력
 조명산업은  LED 조명 및 OLED조명 등 차세대 조명기술의 등장으로 인한 혁신적인 광원의 변화, 경관조명 등 새로운 수요 증가, 에너지 부족과 친환경 시대를 맞이하여 중요성이 커지고 있으며  또한 조명산업은 기술적 파급 효과가 큰 첨단기술의 융, 복합체로 향후 지속적인 성장 잠재력과 거대한 시장을 가지고 있는 유망한 사업으로 부상하고 있습니다. 2011년 11월 동반성장위원회에서 LED조명을 중소기업 적합업종으로 분류 하여 발표함에 따라 대기업은 칩, 패키징 등 광원부분과 대량생산이 가능한 벌브형, MR형, PAR형 LED램프 생산에 주력하고 중소기업은 다품종 소량 조립제품인 직관형LED, 가로등, 보안등, 투광등, 면광등, 스탠드 및 경관조명으로 생산토록 하는 방안을 권고함에따라 중소기업간 경쟁을 하고 있습니다.
조달청 나라장터 자료를 취합하여보도한 디지털타임즈 2013.12.31일기준의 자료는 아래와 같습니다.

                   <공공 LED 조명 시장 매출>

                                                                                              (단위:억원)

순위 회사명 금액
1 엘이디라이팅 225
2 솔라루체 181
3 금경라이팅 116
4 파인테크닉스 104
5 한라IMS 92
6 비젼테크 83

* 조달청 물품분류에서 LED램프. LED실내조명등/ SLED만 포함
 * 조달청 나라장터 (2013년12월31기준)

(다) LED 의 시장의 특성

 

LED산업은 반도체-조명등 응용기술의 융.복합구조이며 IT관련 산업의 수요감소에도 불구하고 연평균 약 30%의 성장률을 보이고 있습니다. 향우 LED TV, 자동차 및 조명용 시장이 전체 LED산업의 성장을 주도할 것으로 예측됩니다.

국내에서는 2020년까지 국내 조명의 60%를 LED로 교체하겠다는 계획을 발표했으며 국내 LED시장 규모를 예측한 자료에 의하면 전체 LED조명의 국내 시장 규모는 2020년에 2008년 보다 매년 평균 39.8% 증가한 867,330억원에 이를 것으로 전망하고 있습니다.

                                      <국내 LED 조명 시장 규모>

                                                                                              (단위:억원)

구분

2008년

2010년

2012년

2015년

2020년

국내LED시장

15,605

65,512

198,692

364,685

867,330

실내조명

1,053

6,055

8,988

36,803

79,380

실외조명

753

1,897

4,902

38,168

193,060

※ 시장 현황 : 한국광산업진흥회 LED기업 전수조사(∼2010)

 ※ 향후 전망 : 한국광산업진흥회, 한국광기술원 추정치(2011)

  이와 같이 LED 조명 시장의 확대 및 발달에 따라 본 LED 렌즈 및 적용 LED등기구의 시장 또한 확대될 것으로 판단되며, 당사는 기술적 우위와 제품의 우수성을 바탕으로 사업영역의 확대 및 지속적인 기술개발을 통하여 LED 업계를 선도하고자 합니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

1) 신규사업 등의 내용 및 전망

 신제품을 개발 계획은, 현재 까지도 완전히 국산화 되지 못하여, 수입에 의존하고 있는 제품군으로서 그 시장규모가 매우 클 뿐만 아니라, 국산화 개발이 완료되고 나서의 수입대체 뿐만 아니라 수출경쟁력이 있는 제품을 우선적으로 선별하여 투자함으로서  단기 및 중기에 걸쳐서 빠른 투자비 회수가 가능하다는 점에서 집중적으로 투자하고 있으며,  장기 개발과제인 해수정화장치의 제품개발에 착수하여 2015년  출시할 계획입니다.  EcoGuardian BWTS (Ballast Water Treatment System)등의 신사업 분야로 진출함으로써 선박 종합 부품회사로 성장하고 있으며  또한,  BWTS가  선박의 강제 의무 장비로 규정되면서 BWTS , BVCS, BGS의 통합은 향후 조선기자재 핵심 제품이 될 것입니다.

<연결대상 종속회사>

■ HANLA MARINE MACHINERY & ELECTRIC CO.,LTD

① 산업의  특성
 급부상하는 중국조선시장에서 가격 경쟁력과 Service 경쟁력을 가지기 위하여 설립되 법인입니다. 전체 건조 수량을 대비하면 지금도 중국조선소의 건조 척수는 한국을 넘어 세계 최고의 건조수량을 자랑하고 있으며, 한국 조선소가 Off Shore 시장에 집중하고 있는 현실을 감안할 때, 중국시장이 곧 세계 최고의 상선시장이 될 것임을 부인하는 이는 아무도 없을 것이며 현실을 감안할 때,  HANLA MARINE MACHINERY & ELECTRIC CO.,LTD는 중국시장을 개척하고, 한라아이엠에스의 사업역량을 극대화하는 교두보가 될 것입니다.
 중국 조선소의 특성상 보다 빠른 제품의 공급과 Service 제공을 통하여 유럽 및 일본 기자재업체들과의 경쟁에서 충분히 우위를 점할 수 있을 것으로 예상합니다.

② 영업개황
중국 법인은 중국내 조선소에 레벨계측기와 밸브자동개폐기를 연계한 패키지 제품 영업활동과 Service 활동을 하고 있으며, 여러 조선소 및 거래처로 부터 좋은 평가 및 결과물를 획득하고 있습니다.   2012년 부터는  본사  제품과 동일한 품질의 제품을 생산하여 중국 시장에 공급 하고있습니다.


<연결대상 종속회사>

■ HANLA MARINE MACHINERY & ELECTRIC CO.,LTD
① 부문별 요약  현황

2014년06월30일기준                                                                       (단위 : 백만원)


매출유형 품      목 자산 매출
금액 비율 금액 비율
제품매출 일반경보 및 측정장치 6,206 100 660 100
                                     합  계 6,206 100.00 660 100.00


<연결대상 종속회사포함 >

2. 주요 제품 및 원재료 등

가.  주요 제품 등의 현황


2014년06월30일기준                                                                          (단위 : 천원)


매출유형 품      목 구체적용도 매출액(비율)
제20기반기 제19기반기
제품매출 선용원격 자동측정 시스템 선박용  수위 측정용 4,835,795 23.0 4,219,066 29.8
제품매출 선용원격 자동경보시스템 선박용 수위 경보용 1,384,051 6.7 998,086 7.0
제품매출 일반경보 및 측정장치 일반적 수위 경보장치 5,175,461 23.2 5,280,925 37.2
제품매출 밸브원격자동 개폐시스템 밸브자동 개폐용 2,766,233 13.1 596,410 4.2
제품매출 유압기계시스템 선박계류정박장비 2,019,348 9.6 677,474 4.8
제품매출 LED 시스템 LED 5,133,176 24.4 2,410,128 17.0
                                                            합  계 21,314,066 100.00 14,182,089 100.00


3. 주요 원재료에 관한 사항

가. 용어의 정리
① 원자재
  제품을 제조하는데 필요한 자재를 말합니다.
- 주물(鑄物) : 제품을 제조하는데 중요한 부품으로 금형제작품을 말합니다.
- 강재(STEEL) : 제품을 제조하는데 주재료로써 환봉, 파이프, FLANGE 등을 말하며, SUS304,SUS316(L), BS, SS41정도의 재질별 스틸들을 말합니다.
- 전기·전자 : 전기판넬과 SENSOR를 제작하는데 소요되는 전기 자재와 전자 부품을 말합니다.
- 기계부품 : 제품을 구성하는데 사용되는 중요부품으로 도면에 따라 제작되는 부품을 말합니다.
- 구매품 : 규격화된 제품으로 일반적으로 단순구매를 할 수 있는 부품을 말합니다.
- TRANSMITTER 류 : 수입제품 중 그 자체가 SENSOR의 역할을 할 수 있는 제품을 말합니다.
- BARRIER 류 : 제품을 제조하는데 중요부품으로 과전압·과전류를 방지하기 위한 안전장치를 말합니다.
- 수입기타 : TRANSMITTER 류와 BARRIER 제외한 기타 여러 가지 수입하는 제품을 말합니다.

② 외주가공
  회사에서 수주된 제품을 협력업체에 발주하여 제작케 하는 행위로 제품(원재료) 가공을 말합니다. 주로 제품의 첫 번째 공정으로 외주가공이 완료된 제품을 사용하여 제품 생산이 가능합니다.


나. 주요 원재료

2014년06월30일기준                                                                          (단위 : 천원)


구분 회사명 매입유형 품목 매입액(비율)
레벨사업부&
기계사업부&
LED사업부
한라IMS &
HANLA MARINE MACHINERY & ELECTRIC CO.,LTD
원재료

선용원격자동측정
선용원격자동경보
일반경보및 측정
유압기계시스템
LED시스템
13,246,504(94.2%)
외주가공 선용원격자동측정
선용원격자동경보
일반경보및 측정
유압기계시스템
LED시스템
816,216(5.8%)

                                                            합  계
14,062,720(100%)


다. 주요 원재료 등의 가격변동추이

                                                                                             (단위: 원, 달러)

품    명 제20기반기
(14.1.1~06.30)
제19기
(13.1.1~12.31)
제18기
(12.1.1~12.31)
주물
주강
FCD 내  수 1,900 1,900 1,900
수  입

-
SCS14 내  수 33,286 33,286 33,286
수  입
- -
SC480 내 수 2,800 2,800 2,800
수 입
-
강재 SUS304 환봉,PIPE,후렌지 내  수 11,534 10,438 36,789
수  입
- -
SUS316(L) 환봉,PIPE,후렌지 내  수 33,822 31,744 110,208
수  입
- -
BS 환봉,육각봉 내  수 110,462 74,918 55,108
수  입
- -
SS400 철판 내 수 1,100 1,100 1,100
수 입
-
S45C 단조품 내 수 1,850 1,850 1,850
수 입
-
SCM440 단조품 내 수 2,130 2,130 2,130
수 입
-
BARRIER류 내  수 116,780 135,022 -
수  입 - - SGD140
122.567.2

   

(1) 산출기준

* 강재 자재 가격 산출 기준 : 당해 연도 재료별 총금액에서 총 구매수량으로 나누어 산출하였습니다.
* 강재의 경우 사용하는 종류가 다양하고 SIZE별 kg당 단가 또한 다르게 적용되어지고 있어, 모든 자료를 나열할 수가 없어 kg당 단가가 아닌 수량(EA)단가로 산출하여 작성하였습니다.
* 주물 FCD의 경우는 ㎏당 가격입니다.
* FCD 주물을 제외한 나머지 주물자재의 경우 규격별로 종류가 다양하여 kg당 가격을 나열하기 힘듬으로 kg당 단가가 아닌, SET당 단가 변동추이를 기록한 것입니다.
* BARRIER 류  단가는 2013년 1월부터 내자 자재로 전환하였습니다. 따라서 2013년 부터는 수입하지 않습니다.

-2011년 SGD 886.44 (12월 31일 환율)
 -2012년 SGD 875.48 (12월 31일 환율)

(2) 주요 가격변동원인
 - 2014년에는 니켈 가격 인상으로 SUS 단가가 인상되어 일부 원가가 상승되었으며 단, 산출기준이 사이즈 구분없이 입고 수량과 금액으로 작성하였기에 국제 시세와는 차이가 있을수 있습니다.

(3) 기계사업부 원재료 산출 기준 및 가격 변동 원인
* 주강 SC480는 kg당 가격입니다.
* 강재 SS400,S45C,SCM440은 kg당(사이즈별) 평균 가격입니다.
* 원재료는 단가 변동이 없습니다.

4. 생산 및 설비에 관한 사항

가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거

(1) 생산능력

(단위 : SET, 백만원)


기별 2014년
(제 20기반기)
2013년
(제 19기)
2012년
(제 18기)
제품별 수량 금액 수량 금액 수량 금액
선용원격자동 측정시스템 909 3,324 1,511 7,159 1,149 7,653
선용원격자동 경보시스템 493 890 1,084 2,885 835 2,782
일반경보    및  측정장치 3,131 4,144 7,003 10,247 7,048 10,515
밸브원격자동 개폐시스템 186 3,458 73 1,411 77 3,086
유압기계시스템 35 1,523 66 996 62 5,986
LED 시스템 1,276 5,031 436 11,934 265 6,132
합 계 6,030 18,380 10,173 34,632 9,436 36,157


(2) 생산능력 및 생산능력의 산출근거

① 산출기준

# 생산실적 수량은 생산(제조)하여 검사완료 하여 납품 가능한 수량을 의미합니다.
# 생산능력란의 수량은 당사 가동률 기준으로 SET로 환산하였으며, 생산금액은 해당년도의  생산실적기준 SET당 단가를 환산하여 수량을 곱하여 계산했습니다.

 ② 생산능력의산출기준
당사 제20기반기 공장가동일은 총121일이며 1일 평균 가동시간은 9시간이며 20기 반기 총가동시간은 1,089시간입니다. 생산능력 수량 : 186Hr(월 평균생산 작업가능 시간) *3개월 * 인원수 *86%(가동율)  * 작업 소요 시간 = 생산 능력 수량  
 -생산능력/실적 금액 : ITEM별 평균수주금액 * 생산능력/실적 수량 = 생산 능력/실적 금액

나. 생산실적 및 가동률

(1) 생산실적

(단위 :SET,백만원 )


기별 2014년
(제 20기반기)
2013년
(제 19기)
2012년
(제 18기)
제품별 수량 금액 수량 금액 수량 금액
선용원격자동 측정시스템 784 2,865 1,209 5,727 927 6,172
선용원격자동 경보시스템 425 776 867 2,308 673 2,243
일반경보    및  측정장치 2,699 3,573 5,602 8,197 5,684 8,480
밸브원격자동 개폐시스템 160 2,981 58 1,129 62 2,489
유압기계시스템 30 1,313 53 797 50 4,827
LED 시스템 1,100 4,337 349 9,547 214 4,945
합 계 5,198 15,845 8,138 27,706 7,610 29,158


(2) 당해 사업연도의 가동률

(단위 :시간 )


제품별 가동가능시간 실제가동시간 평균가동률
선용원격자동 측정시스템
선용원격자동 경보시스템
일반경보    및  측정장치
밸브원격자동 개폐시스템
유압기계시스템
LED 시스템

1,263hr

1,089hr

86%


다. 생산설비의 현황 등

(1) 생산설비의 현황

[자산항목 :유형자산  ] (단위 :천원  )


사업소 소유형태 소재지 기초장부가액 당기증감 대체 감가상각비 기말장부가액 비고
증가 감소
본사 토지

부산시 강서구
화전동외
8,132,348 - (1,309,006) 395,471 -     7,218,813 -
건물 8,293,579 - (1,434,079) 450,327 (95,122)   7,214,707 -
기계장치 458,358 80,000 (71,302) - (67,285)       399,771 -
차량운반구 169,824 - - - (40,741)        160,153 -
공구와기구 930,670 23,900 - - (125,611)        828,959 -
비품 222,080 9,723 - - (44,419)        187,384 -
시설장치 120,356 4,000 - - (25,142)        99,214 -
기타의유형자산 5 - - - -                5 -
건설중인 자산 - 433,718 - - -        433,718
합 계 18,327,220 582,411 (2,814,387) 845,799 (398,320) 16,542,724 -


(투자부동산 )                                                                                                                                                                                                         (단위: 천원)

사업소 소유형태 소재지 기초장부가액 유형자산으로대체 처분 당기상각 기말장부가액 비고
본사 토지

부산시 강서구
화전동 외
2,782,529 (395,471) (290,994) - 2,096,064 -

건물 부산시 강서구
화전동외
2,606,754 (450,328) (318,798) (45,893) 1,791,735 -
합 계 5,389,283 (845,799) (609,792) (45,893) 3,887,799 -


(2) 설비의 신설ㆍ매입 계획 등

(1) 진행중인 투자
                                                                                                  ( 단위 : 백만원)

명칭 투자기간 투자대상 자산 투자효과 총투자액 기투자액
(당기분)
향후
투자액
비고
신제품 `10.04~`14.09 선박용평형수처리장치개발
(BWTS(Ballast Water Treatment System)
신제품개발/연구개발 등 4,800 4,284
(465)
516

합   계

4,800 4,284
(465)
516


※  상기 총투자액은 개발비용증가로 증액하였습니다.


<연결대상 종속회사>
■ HANLA MARINE MACHINERY & ELECTRIC CO.,LTD
(1) 생산설비의 현황

[자산항목 :유형자산  ] (단위 :천원  )


소재지 소유형태 기초장부가액 당기증감 당기상각 순외환차이 기말장부가액 비고
증가 감소
중국 강소성 장가항 건물 1,474,103

(16,685) (92,262) 1,365,156 -
기계장치 405,453

(21,898) (24,815) 358,740 -
차량운반구 16,612

(5,735) (860) 10,017 -
공구와기구 30,533 1,131
(3,530) (1,844) 26,289 -
비품 61,299

(8,965) (3,568) 48,765 -
합 계 1,987,999 1,131
(56,813) (123,349) 1,808,967 -



[자산항목 :투자자산  ] (단위 :천원  )
구분 기초 감가상각비 순외환차이 기말
건물     2,350,287          (26,629)         (147,100)     2,176,557
합계     2,350,287           (26,629)         (147,100)     2,176,557


[자산항목 :무형자산  ] (단위 :천원  )
구분    기초 취득 처분 감가상각비 순외환차이   기말
소프트웨어 4,854    -    - (403) (293) 4,159
토지사용권 1,603,693    -    - (16,790) (100,417) 1,486,485
합계 1,608,547    -    - (17,194) (100,710) 1,490,644


<연결대상 종속회사포함 >

5. 매출에 관한 사항

가. 매출실적


(단위 :천원 )


품  명 제20기반기
(14.1.1-06.30)
제19기
(13.1.1-12.31)
제18기
(12.1.1-12.31)
금액 금액 금액
선용원격자동측정시스템 수출 3,523,497 6,842,579 8,197,077
내수 1,312,298 1,949,429 1,990,731
4,835,795 8,792,009 10,187,808
선용원격자동경보시스템 수출 791,754 1,535,330 2,028,797
내수 592,298 604,064 869,640
1,384,051 2,139,395 2,898,438
일반경보및
측정장치
수출 1,526,586 3,190,001 3,590,863
내수 3,648,875 6,583,666 8,382,302
5,178,461 9,773,667 11,973,166
밸브원격자동 개폐시스템 수출 2,608,859 2,059,074 2,357,578
내수 157,374 245,412 748,139
2,766,234 2,304,486 3,105,717
유압기계
시스템
수출 1,261,149 230,590 3,866,014
내수 758,200 1,170,695 1,185,418
2,019,349 1,401,285 5,051,433
LED 시스템 수출 - - 38,388
내수 5,133,176 10,220,224 5,495,520
5,133,176 10,220,224 5,533,909
합계 수출 9,711,845 13,857,576 20,078,719
내수 11,602,220 20,773,492 18,671,753
21,314,066 34,631,069 38,750,472


나. 판매경로 및 판매방법 등

(1) 판매조직


 회사의 영업 조직은 선박이라는 특수성으로 인해 서로간의 긴밀한 협조 구축을 바

탕으로 앞으로 선박 동향과 고객이 필요로 하는 기술개발을 접목시켜 미래 지향적인 영업 조직을 구축하고 있습니다.

이미지: 기술영업부조직도

기술영업부조직도


(2) 판매경로

회사는 전형적인 주문 제작으로 인하여 조선 산업과 직거래를 하고 있으며, 회사 경쟁업체와 전자 입찰을 통하여 수주 물량을 확보하고 있습니다. 또한, 수출/수입 비용의 절감을 위하여 직거래 형태로 추진하여 판매망을 극대화 하고 있으며, 판매 경로는 아래와 같습니다.

매출유형 품목 구분 판매경로 판매경로별
매출액(비중)



주문,생산판매
선용원격자동측정 시스템

선용원격자동경보시스템

일반경보 및 측정장치

밸브개폐시스템
유압기 시스템
LED 시스템



국내/해외
발주처에서 FAX, MAIL 접수
 사양검토->견적서발송
 구매요청서 수령
 설계 및 시방서작성
 자재구매
 제작
 검사
 납품
 시운전



100%


(3) 판매방법 및 조건

* 해외 결재 방법 :
        -  L/C
        - 전신환(T/T)
     * 국내 결재 방법 :
        - 구매승인서, LOCAL L/C 또는 구매카드로 수금됩니다.
        - 외상 판매 (계약금 30%, 중도금 50%, 잔금 20%)

(4) 판매전략

회사의 판매는 프로젝트마다 주문 제작이라는 특수성에 놓여 있습니다. 이로 인하여 초기 진행부터 조선소와 프로젝트를 같이 진행하여 고객이 요구하는 부분이 무엇인지를 파악함과 동시에 조선소 설계자와 공동 참여하여 품질 및 선박 시스템의 구축에 무한 지원을 하여 유기적인 판매관계를 구성하고 있습니다.
 그리고 꾸준한 해외 전시회에 참가하여 제품을 세계시장에 지속적으로 소개하고 업체 지명도를 향상시켜서 원활한 판매활동이 이루어지도록 노력하고 있습니다.
 또한 조선기자재 산업에서 키워온 기술력을 바탕으로 이미 국산화 되었거나 개발중인 제품을 당사가 판매하는 조선기자재에만 적용하지 않고 개발된 제품이 완제품으로 국내 및 해외 업체들의 완제품 제작을 위한 중간자재로 독립시켜 판매함으로서 새로운 매출처를 만들어 나가는, 즉 새로운 시장을 개척하는 전략을 구사 할 것입니다.   선박이라는 특수성으로 인해 제품의 높은 신뢰와 우수한 기술력을 확보하기 위하여 계측기 분야에서 앞서는 일본 및 유럽등 세계적인 회사와 기술 제휴하여 보다 앞선 기술력 확보를 위해 노력하고 있습니다.
  또한, 전세계 조선관련 박람회에 참가하여 판매망을 넓혀가고  있고 ,  보다 나은 제품의 공급 확보를 위해 현재 국내 대학과  연계하여 제품 개발을 하고 있으며, 개발 완료 시점을 연구소와 협의하여 동시에 판매하는 신 전략을 병행하고 있습니다.


6. 수주상황


기준일 2014년06월30일현재                                                           (단위 :백만원  )


NO. 거래처 수량 수주잔고
1 - 3,955 41,662
합계 41,662

주)당사는 주문생산에 의한 다품종 소량생산으로써 거래처의 주문서가 수주 현황입니다.

7. 시장위험과 위험관리

(1) 자본위험관리
연결실체는 부채와 자본 잔액의 최적화를 통하여 주주이익을 극대화시키는 동시에 계속기업으로서 지속될 수 있도록 자본을 관리하고 있습니다. 연결실체의  전반적인 전략은 전기와 변동이 없습니다.

연결실체는 자본관리지표로 부채비율을 이용하고 있으며 이 비율은 총부채를 총자본으로나누어 산출하고 있으며 총부채 및 총자본은 연결재무제표의 금액을 기준으로 계산합니다.
연결실체는 외부적으로 강제된 자기자본규제의 대상은 아닙니다.

(1) 보고기간종료일 현재 부채비율은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)
구  분 당반기말 전기말
부채 26,557,139 26,767,802
자본 55,976,796 54,881,356
부채비율 47,44% 48.77%



(2) 보고기간종료일 현재 금융자산과 금융부채의 범주별 장부금액은 다음과 같습니다.

(당반기) (단위 : 천원)
구  분 당기손익인식금융자산 대여금 및
수취채권
매도가능
금융자산
만기보유
금융자산
위험회피지정
 파생상품
합  계
단기매매항목 당기손익인식
항목 지정
단기금융자산 - - 14,760,723 - - - 14,760,723
장기금융자산 - - 3,049 - - - 3,049
매출채권및기타채권 - - 6,103,319 - - - 6,103,319
파생금융자산 20,455 - - - - - 20,455
매도가능금융자산 - - - 9,699,609 - - 9,699,609


(당반기) (단위 : 천원)
구  분 당기손익인식금융부채 상각후원가 측정  
금융부채
위험회피지정
파생상품
기  타 합  계
단기매매항목 당기손익인식
항목 지정
매입채무및기타채무 - - 3,160,903 - - 3,160,903
차입금 - - 12,287,113 - - 12,287,113
신주인수권부사채

9,786,337

9,786,337


(전기) (단위 : 천원)
구  분 당기손익인식금융자산 대여금 및
수취채권
매도가능
금융자산
만기보유
금융자산
위험회피지정
 파생상품
합  계
단기매매항목 당기손익인식
항목 지정
단기금융자산 - - 10,967,217 - - - 10,967,217
장기금융자산 - - 776 - - - 776
매출채권및기타채권 - - 4,820,271 - - - 4,820,271
매도가능금융자산 - - - 7,036,565 - - 7,036,565


(전기) (단위 : 천원)
구  분 당기손익인식금융부채 상각후원가 측정  
금융부채
위험회피지정
파생상품
기  타 합  계
단기매매항목 당기손익인식
항목 지정
매입채무및기타채무 - - 3,054,915 - - 3,054,915
차입금 - - 12,959,444 - - 12,959,444
신주인수권부사채 - - 9,569,190 - - 9,569,190



(3) 보고기간종료일 현재 당기손익인식금융자산으로 지정된 대여금및수취채권은 없습니다.

(4) 금융위험관리

1) 금융위험관리목적

연결실체의 재무부문은 영업을 관리하고, 국내외 금융시장의 접근을 조직하며, 각 위험의범위와 규모를 분석한 내부위험보고서를 통하여 연결실체의 영업과 관련한 금융위험을 감시하고 관리하는 역할을 하고 있습니다. 이러한 위험들은 시장위험(통화위험, 공정가치이자율위험 및 가격위험 포함), 신용위험, 유동성위험 및 현금흐름이자율위험을 포함하고 있습니다.


2) 시장위험

연결실체의 활동은 주로 환율의 변동으로 인한 금융위험에 노출되어 있습니다.


가. 외화위험관리

연결실체는 외화로 표시된 거래를 수행하고 있으므로 환율변동으로 인한 위험에 노출되어 있습니다. 영업거래 상 외환위험에 대한 회피가 필요하다고 판단되는 경우 통화선도거래 등을 통해 외환위험을 관리하고 있습니다.


① 보고기간종료일 현재 당사가 보유하고 있는 외화표시 화폐성자산 및 화폐성부채의 장부금액은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)
구  분 당반기 전기
자산 부채 자산 부채
USD 1,256,860 15,605 940,321 602
EUR 35,312 69,511 24,898 153,668
JPY 3,511 - 2,762 -
SGD 191,176 - 77,950 -
GBP - 8,325 - 20,359
CNY - - 238,315 224,577
합  계 1,486,859 93,441 1,284,246 399,206


② 보고기간 종료일 현재 외화에 대한 원화환율 10%변동시 환율변동이 법인세비용반영전 손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)
구  분 당반기 전기
10% 상승시 10% 하락시 10% 상승시 10% 하락시
USD 124,126 (124,126) 93,972 (93,972)
EUR (3,420) 3,420 (12,877) 12,877
JPY 351 (351) 276 (276)
SGD 19,118 (19,118) 7,795 (7,795)
GBP (833) 833 (2,036) 2,036
CNY - - 1,374 (1,374)
합  계 139,342 (139,342) 88,504 (88,504)


나. 기타가격위험관리

연결실체는 연결재무상태표상 매도가능금융자산으로 분류되는 연결실체 보유 지분증권의 가격위험에 노출되어 있으나, 가격변동이 포괄손익 및 현금흐름에 미치는 영향이 중요하지 아니합니다.

3) 신용위험관리

신용위험은 전사 차원에서 관리되고 있습니다. 신용위험은 보유하고 있는 수취채권 및 확정계약을 포함한 거래처에 대한 신용위험 뿐만 아니라 현금 및 현금성자산, 은행 및 금융기관예치금으로부터 발생하고 있습니다. 은행 및 금융기관의 경우, 독립적인 신용등급기관으로부터의 신용등급이 최소 A이상인 경우에 한하여 거래를 하고있습니다. 일반거래처의 경우 고객의 재무상태, 과거 경험 등 기타 요소들을 고려하여 신용을 평가하게 됩니다. 연결실채는  거래상대방에 대한 개별적인 위험 한도 관리정책은 보유하고 있지 않습니다.

① 보고기간종료일 현재 출채권의 연령 및 각 연령별로 손상된 채권의 금액은 다음과 같습니다.

(당반기) (단위 : 천원)
구  분 1.채권잔액 2.손상된금액
(충당금설정금액)
장부금액
(1-2)
6개월이내 5,285,155 (67,083) 5,218,072
6개월~1년   222,259 (16,857) 205,402
1년이상 342,234 (226,276) 115,958
합  계 5,849,648 (310,216) 5,539,432


신용위험 최대노출정도
연결실체는 신용거래를 희망하는 모든상대방에 대하여 신용검증절차의 수행을 원칙으로하여 신용상태가 건전한 거래상대방과의 거래만을 수행하고 있습니다. 또한, 대손위험에 대한 연결실체의 노출 정도가 중요하지 않은 수준으로 유지 될수있도록 지속적으로 신용도를 재평가하는 등 매출 채권및 기타 채권 잔액에 대한 지속 적인 관리 업무를 수행하고 있으며, 매 보고 기간말에 개별적으로 손상여부를 검토하고있습니다


당사의 대손위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다.


(단위 : 천원)
구  분 당반기 전기
매출채권 310,216 238,996
기타채권    -    -
합  계 310,216 238,996


4) 유동성위험관리

유동성 위험 관리는 충분한 현금 및 시장성 있는 유가증권의 유지, 적절하게 약정된 신용한도금액으로부터의 자금 여력 및 시장포지션을 결제할 수 있는 능력 등을 포함하고 있습니다. 활발한 영업활동을 통해 지배기업 자금팀은 신용한도 내에서 자금여력을 탄력적으로 유지하고 있습니다. 당사의 금융부채를 보고기간종료일로부터 계약만기일까지의 잔여기간에 따라 만기별로 구분한 내역은 다음과 같습니다. 아래 표에 표시된 현금흐름은 할인하지 아니한 금액입니다. 만기가 12개월 이내에 도래하는 잔액은 할인의 효과가 중요하지 아니하므로 장부금액과 동일합니다.

보고기간종료일 현재 비파생금융부채의 잔존계약만기에 따른 만기분석내역은 다음과 같습니다.

(당반기) (단위 : 천원)
구   분 1년 미만 1~5년 5년 이상 합   계
매입채무및기타채무 3,103,807 57,096 - 3,160,903
차입금 5,841,650 7,044,855 - 12,886,505
신주인수권부사채 - 10,302,250 - 10,302,250
합   계 8,945,457 17,404,201 - 26,349,658


(전기) (단위 : 천원)
구   분 1년 미만 1~5년 5년 이상 합   계
매입채무및기타채무 2,628,989 425,932 - 3,054,921
차입금 2,699,444 11,458,726 - 14,158,170
신주인수권부사채 - 10,302,250 - 10,302,250
합   계 5,328,427 22,186,908 - 27,515,335

상기 금액은 금융부채의 할인되지 않은 현금흐름을 기초로 작성되었으며 원금 및 이자의 현금흐름을 모두 포함하고 있습니다.


②  보고기간종료일 현재 파생금융부채의 잔존계약만기에 따른 만기분석내역은 다음과 같습니다.

(당반기) (단위 : 천원)
구   분 1년 미만 1~5년 5년 이상 합   계
차액결제로 인한 유입(유출) - - - 0
통화선도 1,042,000 - - 1,042,000
합   계 1,042,000 - - 1,042,000



(5) 금융상품의 공정가치

1) 경영진은 요약분기연결재무제표에 상각후원가로 인식되는 금융자산 및 금융부채의 장부금액은 공정가치와 유사하다고 판단하고 있습니다.

2) 공정가치 측정에 적용된 평가기법과 가정

금융자산 및 금융부채의 공정가치는 다음과 같이 결정하였습니다.  

-

표준거래조건과 활성시장이 존재하는 금융자산과 금융부채의 공정가치는 시장가격을참고하여 결정하였습니다.

- (상기에 기술된 금융상품을 제외한) 기타 금융자산과 금융부채의 공정가치는 할인된 현금흐름 분석에 기초하여 일반적으로 인정된 가격결정모형에 따라 결정하였습니다.


3) 연결실체는 재무상태표에 공정가치로 측정되는 금융상품에 대하여 공정가치측정에 사용된 투입변수에 따라 다음과 같은 공정가치 서열체계로 분류하였습니다.

(수준 1)

동일한 자산이나 부채에 대한 활성시장에서의 (조정되지 않은) 공시가격

(수준 2) 직접적으로(예: 가격) 또는 간접적으로(예: 가격에서 도출되어) 관측가능한, 자산이나 부채에 대한 투입변수. 단 수준 1에 포함된 공시가격은 제외함
(수준 3) 관측가능한 시장자료에 기초하지 않은, 자산이나 부채에 대한 투입변수(관측가능하지 않은 투입변수)


(당반기) (단위 : 천원)
구  분 수준 1 수준 2 수준 3 합 계
매도가능금융자산



  상장주식 및 수익증권 106,158 9,467,651 - 9,573,809
  공사채 - - - -
합  계 106,158 9,467,651 - 9,573,809


(전기) (단위 : 천원)
구  분 수준 1 수준 2 수준 3 합 계
매도가능금융자산



  상장주식 및 수익증권 100,838 6,762,472 - 6,863,310
  공사채 - - 17,455 17,455
합  계 100,838 6,762,472 17,455 6,880,765


5) 이자율 위험
이자율 위험은 미래 시장 이자율 변동에 따라 예금 또는 차입금 등에서 발생하는 이자수익 및 이자비용이 변동될 위험으로서 이는 주로 변동 금리부 조건의 차입금과 예금에서 발생하고 있습니다.  보고기간 종료일 현재 회사는 고정금리 조건의 차입금과 예금 만을   보유하고  있습니다.


8. 연구개발활동

가. 연구개발활동의 개요

(1) 연구개발 담당조직


이미지: 조직도

조직도

(2) 연구개발비용

(단위 :천원 )
과       목 제20기반기
(2014년)
제19기
(2013년)
제18기
(2012년)
비 고
원  재  료  비 71,346 133,064 287,965
인    건    비 806,968 1,617,196 1,514,491
위 탁 용 역 비 15,500 728,794 337,454
기            타 147,507 368,115 449,721
연구개발비용 계 1,041,321 2,847,169 2,589,632
회계처리 판매비와관리비 465,269 1,694,706 826,843
제조원가 576,052 1,152,463 1,762,789
연구개발비 / 매출액 비율
[연구개발비용계÷당기매출액×100]
5.0% 8.3% 6.7%

* 회사에서는 연구개발비용을 전액 비용처리하고 있으며, 주요 집행내역은 원재료비, 인건비, 위탁개발비, 기타경비로 분류를 할 수 있습니다.


나. 연구개발 실적


회사의 최근3년간 연구개발 실적은 다음과 같습니다.

순번 연 도 과 제 명 총사업비
 (천원)
사업화 품   목
1 2008.12.01~2010. 9.30 선박의 펌프밸브레벨통합제어를 위한 DualLink형 Computerized 지능제어시스템의개발
 (지식경제부 지역산업선도기술개발사업)
1,406,000 성공 TritonAUTO
2 2009.12.01~2012.04.30 VRC 시스템의 기능성 밸브 액츄에이터 및 정밀 포지셔닝을 위한 유량계의 개발
 (재)동남광역경제권선도산업지원단
1,162,400 성공 액츄에이터(HLT-13, HLT-35, HLT-70, HLT-135, HLT-300)
 유량계(Flowmeter)
3 2010.12.01~2012.11.30 선박 Tank Volume 측정용 Magnetostrictive Effect 초정밀 계측시스템 개발
 (지역산업기술개발사업)
452,000 진행중 자왜방식 레벨센서
4 2012.03.01~2012.12.31 온도보상회로를 내장한 60W급 선박 LED 조명용 전원장치와 조명감시장치 개발
 (지역기반육성개발사업)
120,000 진행중 LED조명용 SMPS 및 원격모니터링장치
5 2012.06.10~2015.04.30 유수탱크용 필드센서 네트워크 기반의 스마트 제어계측장치 개발
 (동남광역경제권선도산업 2단계)
2,912,528 과제수행중 ICMS, TritonAUTO II
 (일부품목 사업화 성공)
6 2012.06.01~2015.05.31 운항비 20% 절감을 위한 40kW급 전기추진시스템 탑재 30ft급 레저선박 개발
 (산업융합원천기술개발사업)
6,158,933 과제참여중  
7 2013.06.01~2014.05.31 선원의 인체상태감지 기능을 갖는 휴대형 경보 시스템 개발
 (지역특화기술개발사업)
228,000 과제수행중  
8 2014.06.01~2019.04.30 LNGC용 가스감시분석장치 및 가스검출용 광센서 개발
우수기술연구센터(ATC) 기술개발사업
1,832,000 과제수행중


9. 그밖의 투자의사결정에 필요한 사항

가. 회사의 상표, 고객관리 정책
회사는 레벨측정계기 부품 전문기업으로서 축적한 전문기술 노하우를 바탕으로  전세계After Service Network를 구축하여습니다. 회사는 자사  제품에 대한 적극적인 투자를 통해  고객의 요구에 맞추어 생산된 제품은 다음과 같은 품질 검사를 거치게 됩니다.

   1) 사내 표준 공정에 따른 생산 사원의 표준 공정 검사.

   2) 사내 공정 검사원(Q.A)에 의한 품질 검사

   3) 조선소 검사원(Q.A)에 의한 품질 검사

   4) 선급(CLASS) 검사원에 의한 최종 성능 검사

   5) 설치 후 최종 실제 동작 검사

 이러한 여러 단계의 검사를 거친 후 조선소의 선박 건조가 완성되면 당사제품의 고객관리부에서 직원을 파견하여 시운전을 거친 후 선주 검사가 통과 되면 고객의 요청에 따라 선박 인도후 1년간의 하자보증을 책임지며, 글로벌  After Service Network를 통해 고객 불만 사항을 최소화 하는 노력을 하고 있습니다.


또한 제품 홍보를 위해 당사는 국내외에서 개최되는 선박 박람회와 조선해양 장비관련 전시회에 참석하여 독립 부스를 운영하고 있으며, 유체제어 매체 광고를 통해 제품홍보를하고 있습니다.
 조선시장의 급격한 환경 변화에 발맞춰 고객에 대한 마켓팅 강화 및   고객만족의 신뢰도를 향샹시키며, 변화와 혁신을 통해 항상 새로운 고객가치를   추구하여 고객들로부터 신뢰받는 최고의 조선기자재업체로 도약하기 위해   " Valve Remote Control System " 과" Deck Machinery " 을 결합한 새로운   사명으로 변경하여   우수한 기술력, 전문성, 선도적 지위에 대한 홍보 뿐만 아니라 해외 대리점  대한 마케팅 지원을 통해 브랜드 홍보하고있습니다.


나. 지적재산권 보유 현황
회사가 영위하는 사업과 관련하여 중요한 특허권의 내역은 다음과 같습니다.

종류 취득일 내용 근거법 소요인력
및기간
상용화
액체레벨게이지의 광원조사 조립체 2008년01.03 액체 레벨게이지를 사용자가 어두운 장소에서육안으로 보다정확하게 확인하기위하여 측면또는 배면에부착되어 보조광원을 조사하는 광원조사조립체 특허법 발명자 3인1.5년 소요 양산중
회로기판 단자대를 포함하는 마이크로스위치 2009.01.16 마이크로스위치에 관한 것으로서, 더욱 상세하게는 종래마이크로스위치를 포함하는 계측장비를 구성하기 위하여 별도의 전선,커넥태,터미널 단자와 같은 부속품들이 함께 구성되어 복잡하고 이에 따른 불편함함을 해소하기위한 피시비 단자대를 포함하는  마이크로스위치에 관한것 특허법 발명자 2인1년 소요 양산중                                                  
착탈식 터미널 단자대를 포함하는 마이크로스위치 2009.01.16 마이크로스위치를 포함하는 계측장비를 구성함에 있어, 조립의 편의성과 간단한 구성으로 제조원가의 절감과 사용의 편의성을 증가시킨 착탈식 터미널 단자대를 포함하는 마이크로스위치를 제공하는것 특허법 발명자2인1년 소요 양산중
에프엠씨더블유 레이더 분해능 개선방법 2009.02.25 특허를통해 FMCW레이더신호처리 원천기술을 확보하였다.향후 선박화물유 레벨측정 뿐만아니라 다양한분야에 기술활용이 가능함
(육상대형 석유화학제품탱크, 선박의 유류저장탱크)
특허법 발명자 5인2년
소요
상용화준비단계
복합형 유채 레벨 측정 장치 2011.04.28 유체 레벨 측정 기능, 이상 압력으로부터 지시계 또는 센서를 보호하는 기능을 포함한 복합 기능을 컴팩트한 장치로서 제공 할 수 있으며, 구조가 간단하여 제작비용을 절감할수 있고 이상 압력 발생으로 인한 파손 등의 문제 점을 해결하여 이상 압력에 민감한 장치를 효과적으로 보호 할 수 있다. 특허법 발명자5인1년
소요
상용화 준비단계
초절전엘이디고정등기구 2011.09.09 소비전력의 극소화를 실현하며, 가용 수명의 극대화를 실현하고 가용 잔재시간을 표시부에 나타내 갑작스런 소등을 미연에 방지하는 초절전 엘이디 고정 등기구가 제공 된다. 특허법 발명자3인 1년
소요

상용화
준비단계
발광 다이오드용 정전류 제어 장치 2011.09.21 발광 다이오드응 잉용한 조명장치의 과제 해결 수단 중 하나에 의하면 LED를 이용한 조명의 조도를 향상시킬 수 있다. 또한 LED에서 발생하는 열을 효율적으로 방출하고, 발열 성능을 향상 시켜 LED를 이용한 조명 장치의 수명을 연장시키는데 기여할 수 있다. 특허법 발명자 3인 1년
소요
상용화 준비단계
테스트 수단이 구비된 공압식 알람스위치 2011.09.21 손쉬운 마이크로 스위치 시험 장치를 포함하여 구성시킴으로써 박의 출항전 카고홀드 내부에 물을 채워 넣어 고장 여부를 진단하는 불편함을 해소하고 시간적 노력과 비용을 크게 절감 시키는 테스트 수단이 구비된 공압식 알람 스위치를 제공하는 것을 목적으로한다. 특허법 발명자2인 1년
소요

상용화 준비단계
발광 다이오드를 이용한 조명 장치 2011.11.07 조명장치의 과제 해결수단 중 하나에 의하면  LED를 이용한 조명 장치의 조도를 향상 시킬 수있다.
또한,  LED에서 발생하는 열을 효율적으로 방출하고 , 발영 성능을 향상시켜 LED를 이용한 조명장치의 수명을 연장 시키는데 기여할 수있다.
특허법 발명자1인 1년
 소요
상용화 준비단계
LED  가로등 및 보안등 기구 2012.01.10 LED 가로등기구 70W 초과 150W이하 150W초과 250W 이하 LED 보안등 기구 70W이하 산업 표준화법 - 상용화
준비단계
밸브구동용액추에이터 2012.02.08 밸브의 구동을 위한 밸브 구동용 액추에에터 장치에 관한것으로 밸브의 잠김에 대한 오차를 보상할 수 있는 특징이 있다. 특허법 발명자7인2년
소요

상용화
준비단계
선박의 액체 탱크용 플랜지 2012.03.16 선박의 액체 탱크용 플랜지의 형상과 모양의 결합을 디자인 창작 내용임 디자인보호법 발명자4인1.5년
소요

양산중
선박의 탱크 계측용하우징 2012.03.16 선박의 탱크 계측용 하우징의 형상과 모양의 결합을 디자인 창작 내용임 디자인보호법 발명자4인1.5년
소요

양산중
엘이디면조명등 2012.05.24 엘이디 기판의 전면에 확산판을 설치하여 눈부심을 방지한 엘이디를 이용한 평판 조명등에 관한것이다. 특허법 발명자3인0.5년
소요
상용화
준비단계
선박용해수정화장치등 2012.07.13 선박용 해수정화장치, 선박용 밸러스트 수처리장치 상표법 - 상용화
준비단계
가로등용 등기구 2012.10.25 가로등용 등기구 디자인보호법 - 상용화준비단계
가로등용 등기구 2012.12.26 가로등용 등기구 디자인보호법 - 상용화준비단계
레벨 계측용 센서 2013. 01.02 레벨 계측용 센서 디자인보호법 - 상용화준비단계
선박의 발라스트 수 처리장치 2013.05.27 선반의 발라스트 수 처리징치 특허법 - 상용화준비단계
선박의 발라스트 수 처리장치 2013.07.12 선박평형수 처리장치용 전기분해장치의 전해조 배관 특허법 - 상용화준비단계
선박 평형수처리장치 센서 2013.08.27 유압 유량 버퍼를 가지는 총잔류 산화물 농도센서 특허법 - 상용화준비단계
선박평형수 처리장치 2014.01.15 증강현실을 이용한 원격관리형 선박평형수처리장치 특허법 - 상용화준비단계
주파수 해석식 자왜센서 2014.04.29 웨이블릿 변환을 이용한 주파수 해석식 자왜센서 특허법 - 상용화준비단계


다. 환경관련 규제사항
세계적인 환경정책의 변화에 대응하여 당사 또한 환경친화적인 경영을 추구하기 위해  "클린사업장 구축"으로 환경시스템을 구축 및 운영하여, 환경영향을 줄수 있는 요인들을 찾아 최소화하도록 노력을 하는데 있다. 세부 방침으로는
첫째, 환경 관련법을 준수하고,
둘째, 환경영향평가를 통해 환경저해의 요인을 분석하여 이를 최소화 하고,
셋째,환경오염 예방을 위한 전 조직원 참여로 개선활동을 지속적으로 한다.
환경시스템 운영과정에 고객, 협력회사, 이해관계자 등과 적절한 의사소통을 이루어 당사의 환경방침을 달성하도록 한다. 이를 달성하기 위하여 환경경영 시스템구축의 일환으로  2011년 5월9일 ISO14001 인증을 획득하였습니다.



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