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케이아이엔엑 (093320) KINX INC.

중립적 IX서비스 제공업체

코스닥 / 소속업종 없음

기준 : 전자공시 반기보고서(2014.06)

II. 사업의 내용

1. 사업의 개요

가. 산업의 특성 및 성장성

(1) 산업의 개황

1970년대 초 미 국방성의 군사적 필요에 의해 구축된 네트워크에서 출발한 인터넷은 전세계에서 가장 중요한 네트워크로 발전하였습니다. 특히 1990년, 인터넷 상에서 그래픽정보를 교환할 수 있는 HTML(Hypertext Internet Protocol)이 소개되면서 인터넷은 텍스트, 그래픽, 동영상 등 다양한 형태의 정보를 가진 웹페이지들을 만들 수 있게 되었고, 이 페이지들이 모여 거대한 하이퍼텍스트 네트워크인 WWW(World Wide Web)을 이루게 됩니다.

한국의 인터넷은 1982년 서울대와 한국전자기술연구소(KIET) 사이에 TCP/IP를 기반으로 테스트 및 연구용 네트워크인 SDN(System Development Network)을 구축하면서 시작되었습니다. 이후 1994년 한국통신(현 KT)가 ‘KORNET’이라는 브랜드로 처음 인터넷 상영서비스를 시작한 데 이어 데이콤(현 LG 유플러스), 아이네트와 나우콤이 인터넷서비스를 실시하면서 국내 인터넷시장은 급속히 성장해왔습니다. 1998년 6월에는 두루넷이 국내 최초로 케이블모뎀방식의 초고속인터넷서비스를 시작하였고, 1999년 4월 하나로통신이 세계 최초로 기존전화망을 활용한 ADSL(Asymmetric Digital Subscriber Line, 비대칭 디지털 가입자회선) 서비스를 제공하면서 인터넷시장은 폭발적인 성장세를 보이기 시작하였습니다.

한국인터넷진흥원(KISA)의 통계에 따르면 2009년말 현재 전국민의77.2%인3,658만명의 국민이 인터넷을 이용하고 있습니다. 이는 이용자수와 이용률로 모두 세계10위에 해당되는 것입니다

국내인터넷이용자추이(2009)

(가) IX 사업

인터넷 사용자에게는 전체가 하나의 네트워크인 것처럼 보이지만 인터넷은 크고 작은 네트워크 사업자들이 상호간 접속 되어 계층구조를 형성하고 있는 것입니다. 사용자가 인터넷을 이용하기 위해서는 ISP(인터넷서비스 제공 사업자, Internet Service Provider)에 접속해야 합니다. 이 때 ISP는 사용자가 국내외 인터넷 내에 있는 모든 컨텐츠 또는 다른 이용자와의 통신이 가능하도록 타 ISP와 접속하거나 인터넷 백본 사업자인 NSP(네트워크 서비스 제공 사업자, Network Service Provider), 혹은 IX에 접속 등의 방법을 통해 트래픽 소통 루트를 확보하여야 합니다.

인터넷계층구조

인터넷 이용자가 국내외 인터넷 내에 있는 모든 컨텐츠 또는 다른 이용자와 접속하기 위해서는 모든 ISP들 간에 직접적 혹은 간접적인 상호접속이 이루어져야 합니다. ISP의 수가 적다면 모든 ISP간의 직접적 상호접속에도 무리가 없겠지만 ISP의 수가 많아질수록 직접적 상호접속은 과다한 회선비용 지출과 접속회선 수 증가로 인한 투자비용 증가가 불가피해 집니다. 하나의 ISP가 인터넷서비스를 하기 위해 국내에 있는 ISP 모두와 직접 회선을 연결해야 하고, 미국 유럽 등 해외와도 직접 연결해야 하기 때문입니다.

ix의 필요성

이러한 복잡하고 거대해지는 인터넷 환경에 따라 회선 및 장비를 효율적으로 사용하고 균일한 품질의 인터넷서비스를 제공하기 위한 중립적인 망연동 (IX:Internet eXchange 인터넷 교환노드)이 필요하게 됩니다. IX를 통한 인터넷 연동구조는 중립적인 망의 연동구조로, 이중화된 백본 스위치를 중심으로 ISP와 WAN(Wide Area Network, 원거리 통신망)으로 연결된 라우터를 백본 스위치에 연결하는 형태를 말합니다. 라우팅은 TCP/IP(인터넷 접속 프로토콜)를 기본으로 하여 네트워크의 식별 번호인 AS 번호를 통한 BGP(Border Gateway Protocol)방식을 사용합니다. IX는 ISP간 인터넷 트래픽을 용이하게 하기 위해 하나의 물리적인 망을 가지고 투명한 가입정책을 세워 운영됩니다.

이러한 방식을 통해 인터넷 이용자는 다른 이용자와 통신하기 위해 ISP와 직접 접속을 하거나 네트워크서비스 사업자 또는 IX에 접속하는 등의 방법으로 인터넷을 접속할 수 있게 됩니다.

IX접속수용방식은 크게 스위치장비 기반의 Layer2(L2) 접속방식과 라우터장비 기반의 Layer3(L3) 접속방식 2가지로 분류됩니다. L2 접속 방식이 연동 고객이 자율적으로 연동 대상을 정하고 트래픽의 흐름을 결정할 수 있는 데 반해, L3 접속방식은 해당 IX가 정한 임의의 라우팅 정책에 따라 연동을 할 수 밖에 없습니다. 국내에는 당사가 유일하게 L2접속방식으로 운영되고 있습니다. 이는 IX가 가입자들에게 특정 회선사업자의 회선을 강요하지 않고 자율적으로 선택할 수 있는 환경을 제공해주는 것을 의미하며, 가입자간 스스로 협의에 의해 라우팅을 교환함으로써 라우팅 정책에 대한 권한을 가입자가 가지는 것으로 중립적인 운영이 가능한 방식입니다.

(나) IDC 산업

IDC(Internet Data Center)란 기업의 인터넷 비즈니스를 물리적인 안정성과 네트워크 확장성을 갖추어 아웃소싱의 형태로 의뢰 받아 서버와 네트워크를 제공하고 의뢰한 기업에서 생산된 콘텐츠를 일반 대중 및 사업자에게 인터넷을 통해 전달해 주는 인터넷 인프라 서비스를 말합니다. IDC는 인터넷을 통한 사업 활동과 기업의 전산 수요에 발맞춰 생긴 시설로, 인터넷 활용이 증가하고, 이를 통한 사업 기회가 증가함에 따라 그 수요는 크게 증가하여 왔습니다.

일반 중소기업, 닷컴기업 등 소자본으로 창업을 하는 기업들이 이러한 모든 조건을 갖춘 IDC를 구축하기는 어려운 일입니다. 이런 인터넷서비스 제공자들에게 서버와 장비를 보관, 관리해주고, 인터넷회선에 연결시켜주며, 부족한 장비는 임대까지 해주는 것이 IDC 사업의 내용입니다. 이를 통해 기업은 운영비용을 절약하고, 고품질의 인터넷 비즈니스 환경에서 영업을 하며, 소비자는 안정적인 인터넷 서비스 이용이 가능하게 됩니다. 이런 특성 때문에 IDC는 ‘서버 호텔’로 불리우기도 합니다.

IDC의 서비스에는 서버 및 장비를 보관할 공간(상면)을 제공하고 인터넷회선을 연결해주는 코로케이션(Colocation)과 IDC 소유 장비를 임대하여 서비스를 제공하는 서버호스팅(Server Hosting), 기타 관리(Management) 및 부가 서비스(보안관제 등)가 있습니다.

[IDC 서비스 분류]

용 어	정 의
코로케이션	인터넷 데이터센터에 입주하면서 서버 보관 공간만 임대하는 방식으로, IDC에서 기업의 서버를 IDC의 인터넷 백본망에 직접 접속하고 관리해주는 서비스
서버호스팅	서버 보관 공간뿐만 아니라 서버까지 임대하는 방식으로, 기업은 인터넷 데이터센터의 인터넷 백본망에 직접 접속된 서버를 임대하여 인터넷 접속 및 관리를 받게 됨
어플리케이션서비스	소프트웨어를 패키지 형태로 판매하지 않고 일정한 요금을 받고 IDC의 인터넷 백본망을 통해 임대해 주는 서비스

자료:	IDC 현황 및 주요 이슈 (2008), 정보통신정책

IDC 사업자는 직접 IDC를 구축하고 소유하며, 인터넷회선도 조달 가능한 통신사업자(Telco, Telephone Company)와 자체 IDC 설비는 있으나 인터넷회선을 조달하지 못하는 IT서비스 업체, 그리고 소규모의 자체 IDC와 인터넷회선을 통해 특화된 서비스를 제공하는 중소형 IDC, 그리고 IDC와 인터넷회선을 임차하여 재판매 형태로 IDC서비스를 제공하는 Virtual IDC 사업자로 구분할 수 있습니다.

[IDC 사업자 분류]

구 분	정 의	특 징
기간 통신사업자	기간통신 사업자로서 대규모 선 투자로 자체 IDC 확보하고 인터넷회선도 자체 조달 하여 대형 고객 선점 - KT, LG 유플러스, SK 브로드밴드	회선 경쟁력에 기반한 코로케이션 위주의 획일적인 상품으로만 서비스
IT서비스 업체	우수한 자금력으로 자체 IDC를 구축하였으나 인터넷회선은 임대하여 서비스 - 대기업 계열사, 삼성 SDS, LG CNS, SK C&C 등	계열사의 IT 아웃소싱 업무 우선, 회선경쟁력 미비로 인해 주로 금융기관 백업센터 혹은 Virtual IDC에 상면판매 위주의 단순한 임대서비스 주력
중소형 IDC	자체적으로 IDC를 소유하고 있고 인터넷회선을 조달할 수 있으나 규모가 작고 특정 분야에 특화된 서비스 구비 - KINX, 세종텔레콤, 온세텔레콤, 드림라인 등	통신사업자와 Virtual IDC의 경계에서 상대적으로 저렴한 가격경쟁력과 맞춤형 서비스 제공으로 특화
Virtual IDC	IDC와 인터넷 회선을 임대하여 중소기업과 개인사업자 중심으로 서비스 - 호스팅업체들, 가비아, 오늘과내일, 코리아센터닷컴 등	소규모 고객을 대상으로 다양한 상품과 부가서비스 제공

당사는 설립 초기부터 IX서비스를 위해 구축한 서울시 강남구 도곡동 소재 자체 IDC의 유휴 상면공간과 회선을 이용하여 IDC서비스를 제공하고 있었습니다. 2007년 이후 서울시 구로구 가산동 소재 LG CNS IDC와 경기도 성남시 분당구 소재 호스트웨이 IDC의 상면을 임차하여 IDC 사업을 확장하고 있습니다.

당사의 IDC서비스는 자체 IX망을 통한 연동으로 인한 저렴한 회선비와 뛰어난 인터넷회선 품질을 바탕으로 Virtual IDC 사업자들과 웹스토리지 서비스 업체, 인터넷 미디어 업체 중심의 고객들을 대상으로 한 특화된 고객친화적 서비스를 제공하고 있습니다.

(2) 산업의 특성

(가) 인터넷 산업의 근간이 되는 인프라

최근 수년간 우리나라 정보통신산업이 국가경제에서 차지하는 비중은 지속적으로 증가하여, 2010년에는 국내 GDP의 8.6%를 차지한 것으로 분석되고 있습니다. 이러한정보통신산업의 국가경제 비중 증가는 2004년 이후 매년 평균 9.6%의 성장을 이루면서 동 기간 GDP성장률인 3.6%를 3배 가까이 상회하는 고속성장을 한 것의 결과이기도 합니다.

[GDP 성장률 및 방송통신산업 성장률 추이]

(단위: %)

구 성	2000	2005	2008	2010
GDP 성장률	9.3	4.2	2.2	6.2
방송통신산업 성장률	35.8	13.5	6.4	13.7
방송통신산업의 GDP 비중	15.1	15.0	9.9	8.6

자료:	한국은행
주)	방송통신산업은 한국은행에서 정의하는 정보통신산업을 방송통신 연관산업으로 나타낸 것이며, 분류체계의 개념정의에 정확히 일치하는 것은 아님

이러한 정보통신서비스 중 핵심은 인터넷산업이라고 말할 수 있습니다. 인터넷 업체들은 IX로 연동되는 ISP의 회선을 통해 IDC에 서버와 장비를 보관, 관리하면서 인터넷서비스를 제공하고 있습니다. 만약 IX와 IDC가 없다면 닷컴 기업들은 막대한 비용을 부담하며, 불안정한 기반 하에 사업을 할 수 밖에 없었을 것입니다. 즉, IX와 IDC가 없었다면 현재의 폭발적인 인터넷산업의 성장은 있을 수 없었을 것입니다. 따라서 IX와 IDC는 정보통신산업의 근간이 되는 인프라 사업입니다.

(나) 기술집약적 첨단 산업

인터넷은 국민생활의 필수품이며, 국민 경제 발전을 선도하는 핵심요소로 부각되고 있습니다. 선진국들이 미래를 대비해 개발하는 첨단 기술의 80%이상이 정보통신 분야인 것으로 미루어 볼 때 정보통신산업이 21세기의 주력산업임에는 의심할 여지가 없다 할 것입니다. 특히 정보통신산업은 모든 산업에 연관효과가 높아 관련기술 개발을 촉진하고 기술력에 기초한 경쟁우위의 확보로 산업의 고도화를 촉진하는 등 기술 집약적인 첨단산업으로 경쟁구조의 고도화를 이루는 인프라로 작용하고 있습니다.

당해 사업인 IX와 IDC는 각종 네트워킹 프로그래밍과 서버 및 네트워크 장비를 관리하는 시스템 엔지니어링 기술이 필수적이며, 인터넷산업의 특성상 최첨단 기술이 실시간으로 산업에 반영되는 특징이 있습니다. 특히 VoIP, IPTV, 무선인터넷의 활성화는 전화, 방송, 무선인터넷이 인터넷 회선을 통해 구현되는 기술집약적 특성을 잘 보여주는 사례라 하겠습니다.

(다) 기술의 급속한 발전

국내의 인터넷 환경은 기술의 발전과 더불어 빠르게 변화하고 있습니다. 특히, 우리의 삶의 형태를 다양하게 바꾸어 가고 있으며, 디지털 컨버전스의 심화, Web 2.0 기술기반 서비스의 증대, 지능화(intelligent), 내재화(embedded), 모바일화 등 기술적 발전과 함께 산업 환경의 변화를 주도하고 있습니다.

세계 통신시장의 경우 신흥시장에서의 수요 진작, 클라우드 컴퓨팅(Cloud computing)의 확산과 더불어 모바일기기 및 어플리케이션의 성장, 광대역 네트워크의 확산 등의 요인으로 새로운 전환기를 맞이하고 있습니다. 이는 전 세계적으로 광통신망 구축이 활발히 진행되고 있으며, 융합화(convergence), 개방화(open), 지능화(intelligent), 초광대역화(ultra-broadband) 등이 새로운 트렌드로 자리를 잡을 것으로 전망되고 있습니다.

이렇듯 통신시장은 유선과 무선, 통신과 방송 등 융합서비스가 주요 화두로 떠오르면서 새로운 국면에 진입하는 모습을 보이고 있습니다. 전화 분야에서는 기존 유선전화 대신 인터넷망을 이용한 저렴한 요금의 인터넷 전화로 전환이 이루어지고 있으며, 실시간 IPTV 서비스의 본격적 시작 등으로 인터넷을 통한 네트워크 트래픽 규모 역시 커지고 있습니다. 아울러, 유무선 컨버전스 시대를 맞아 스마트폰이 활성화되면서 하나의 단말기로 인터넷이 가능해 지면서 네트워크 시장의 성장성은 더욱 파급력을 갖게 될 것으로 예상되고 있습니다.

(라) 규모의 경제와 외부효과

당해 사업은 초기 일시적으로 거대한 시설투자를 필요로 하여 대부분 사업 초기 일정기간 동안은 투자금액 회수가 곤란한 반면 고객 수가 일정규모 이상으로 증가하면 장기 안정적인 수익을 기대할 수 있다는 특징이 있습니다. 또한, 고객의 수가 증가할수록 서비스에 가입한 이용자의 혜택이 증가하는 통신망의 외부효과가 발생하여, 진입장벽으로 작용하고 있습니다.

(마) 공공성과 정부의 규제

인터넷서비스는 국민생활에 지대한 영향을 미치는 공공재의 성격이 강한 재화입니다. 실제로 경쟁을 도입한 선진각국에서도 필요한 최소한의 통신서비스는 모든 국민이 이용할 수 있도록 하기 위해 보편적 서비스 의무를 지배적 사업자에게 부여하고 있고 여타 사업자에게도 보편적 서비스 구현을 위한 부담을 지우고 있습니다.

또한 국가기간통신사업의 성격이 강한 관계로 이용요금과 서비스 제공설비 및 외국과의 협정에 관련하여 정부의 규제가 실시되기도 합니다.

정부는 2001년 1월 ‘정보통신망 이용 촉진 및 정보보호 등에 관한 법률’을 제정하고 IDC 사업자들은 2002년 하반기부터 ‘정보보호 안전진단’의 이행검사를 통해 미비점 보완, 또는 의무사항을 이행할 수 있도록 조치하였습니다.

당사는 국내 인터넷 연동망의 한 축을 담당하며 .kr 루트서버의 미러서버를 유치하고 있어 ‘국가보안목표시설’로 지정되었습니다. 국가보안목표시설은 전쟁, 재난 등의 유사시에 방호 계획과 시설, 인원을 확보하도록 되어 있어 매년 방호 준비 상황에 대한 정기 점검을 받고 있습니다. 아울러 IDC 설비 및 서비스에 대해서 매년 지정된 보안 컨설팅 업체로부터 ‘정보보호 안전진단’을 받고 있습니다.

(3) 시장규모 및 성장성

(가) IX 사업의 시장 규모 및 성장성

■ 연동구조의 차이에 따른 시장규모 추산의 어려움

인터넷사업자가 IX에 접속하는 유형(인터넷망 상호접속 유형)은 크게 Transit 접속방식과 Peering 접속방식이 있습니다. Transit 접속방식은 전체 인터넷에 도달할 수 있는 접속정보를 제공하는 방식이고 Peering 접속방식은 직접적으로 연결된 상호간에만 도달할 수 있는 제한된 접속정보를 제공하는 방식입니다.

비용적인 측면에서 Peering은 사업자와 사업자간 협정을 통한 상호 무정산을 원칙으로 하고 있으며 Transit은 접속이용사업자가 접속제공사업자에게 비용을 지불합니다.

당사는 Peering 방식을 통해 IX 접속서비스를 제공하고 있으며 국내 타 IX들은 Transit 방식을 통해 인터넷망 접속 서비스를 제공하고 있습니다.

즉 당사는 사업자간 Peering을 통해 상호무정산으로 트래픽을 교환할 수 있도록 기술과 환경을 제공하고 이에 대한 이용대가(접속포트비용 위주)를 받고 있으며, 국내 타 IX들은 Transit방식 서비스 제공을 통해 인터넷망 접속을 위한 제반 관련 모든 비용(회선비포함)을 이용사업자에게 부과하기 때문에 당사와 같은 기준으로 시장규모를 추산하는 것은 어렵습니다.

이러한 연동구조의 차이로 인해 IX산업의 정확한 시장규모는 확인할 수 없습니다. 다만 초고속인터넷 가입자수에 따라 시장점유율을 추정합니다.

■ 초고속인터넷 가입자 현황에 따른 시장점유율 추정

인터넷 데이터(트래픽)은 컨텐츠 제공자(CP, Contents Provider)로부터 인터넷사용자에게 흐릅니다. 인터넷사용자의 요청에 따라 컨텐츠 제공자의 데이터(텍스트, 이미지, 동영상 등)가 인터넷 망을 통해 인터넷사용자의 PC까지 이동하게 됩니다.

트래픽의 연동을 통해 매출이 발생하는 IX서비스의 특성상 인터넷 트래픽의 흐름에 중요한 변수인 연동망에 접속해있는 사용자수를 통해 시장규모와 점유율을 추정할 수 있습니다.

미래창조과학부의 2014년 3월 기준 초고속인터넷가입자 현황에 따르면 KT의 가입자수는 8,036,899명으로 전체의 42.6%, LG 유플러스는 2,962,966명으로 15.7%, SK 브로드밴드는 4,632,193명으로 24.5%, 당사의 주요 연동고객인 종합유선방송사및 기타는 3,220,497명으로 17.0%를 차지하고 있습니다.

초고속인터넷가입자수(201403)

출처 : 미래창조과학부 홈페이지, 통계정보

■ IX산업의 시장 추이

국내 인터넷가입자의 증가와 인터넷산업의 발전으로 IX산업도 함께 성장을 이루었습니다. 2001년 128Gb에 불과하던 전체 IX 접속대역폭(전체 IX사업자의 접속대역의 총합)도 2008년 2.6TB로 연평균 54%씩 증가하였습니다. 향후 인터넷산업의 지속적인 성장에 따라 인터넷 트래픽의 증대가 이뤄져 IX는 지속적인 성장이 예상됩니다.

(나) IDC 사업의 시장 및 성장성

지난 2008년은 IDC시장의 폭발적인 성장기였습니다. 2005년 이후 지속된 IDC 부족현상은 삼성SDS, LG CNS등의 IT서비스 전문업체뿐만 아니라 SK C&C, 롯데정보통신 등의 대기업 계열 IT서비스회사들도 IDC 시장에 뛰어들게 만들었습니다.

당시 IT분야 시장조사기관인 IDC의 자료에 따르면 IDC시장이 연평균 22% 성장세(2005년~2008년)를 기록해왔고, 2008년 7,000억원 규모의 시장을 형성할 것이라고 전망한 바 있습니다.(전자신문 “IDC 시장 내년 7,000억원 돌파” 2007.10.26.)

또 지식리서치그룹(KRG) 2008년 보고서에 따르면 주요 IDC 관련 업체들의 매출이 지난 2005년 3,570억원에서 2009년에는 8,060억원으로 확대될 것이며, IDC사업의 기반인 상면규모도 지난 2005년 131,537㎡에서 2008년에는 228,893㎡로 74%가 증가할 것으로 전망했습니다.(IT투데이, “IDC시장규모, 올해까지 4년간 연평균 22% 성장”, 2008.3.4.)

idc시장규모및성장추이

2009년 이후 LG 유플러스와 LG CNS가 LG 가산디지털센터에 약5만㎡의 IDC를 신축하였고, 삼성SDS, SK 브로드밴드, 온세텔레콤 등이 IDC 신축에 나서 현재는 약 10만평(330,000㎡) 이상의 상면 규모로 추정됩니다. 상면규모의 증가에 따른 매출 증가로 시장규모도 약 1조원대까지 늘어날 것으로 예상됩니다.

(4) 정부의 규제 및 지원

(가) 규제

당사가 영위하는 사업은 인터넷서비스의 인프라역할을 하는 특성상 정상적인 서비스를 제공할 수 있는 설비와 인력을 갖추고 있는지와 보안에 관한 대책을 가지고 있는지를 정부로부터 정기적으로 확인받고 있습니다.

■ 정보보호 안전진단

■ 국가보안목표시설 보안 점검

당사의 IX설비 및 IDC 시설은 인터넷서비스의 기반으로 중요 국가보안목표시설로 지정되어 있습니다. 매년 정기적으로 보안대책 수립 및 운영현황을 군과 경찰, 방송통신위원회에 보고하고 있으며 불시의 보안점검에 임하고 있습니다.

(나) 지원

■ 산업용 전력요금 적용

당사의 IDC용 전력은 산업용 전기요금을 적용받고 있습니다. 일반적으로 IDC는 전기사용량이 많은 서버가 집적되어 있고, 이의 원할한 운영을 위한 항온항습장치가 막대한 전기를 소모하게 됩니다. 2008년까지는 산업용으로 지정받지 못하고 일반요금을 부담했기 때문에 높은 전기요금이 IDC 사업의 주요한 원가 부담 요인이었습니다.

2008년 이후 IDC업이 속한 지식산업이 지원 대상 산업 유형으로 인정받아 산업용 전력요금을 적용받게 되었습니다. 산업용 전력요금은 일반요금 대비 37% 저렴한 수준의 비용을 내고 있습니다.

■ 유사시 보안 강화

당사의 도곡동 IDC는 .kr 루트서버의 미러서버가 있고, 중요 IX설비가 있어 국가보안 목표시설로 지정되어 있습니다. 유사시 군과 경찰이 출동하여 당 시설을 보호하도록 계획되어 있고, 정전사태 등에는 유류긴급지원 등의 지원책이 마련되어 있습니다.

나. 국내외 시장여건

(1) 경쟁 상황 및 수익구조

(가) IX 사업의 경쟁 환경

■국내 IX 업체 현황

현재 상용 IX는 KTIX(KT, www.kornet.net), DIX(LG 유플러스, www.bora.net), SK 브로드밴드 IX(SK 브로드밴드, www.skbroadband.com), KINX(케이아이엔엑스, www.kinx.net)가 있습니다.

앞서 설명한 바와 같이 각각 초고속인터넷가입자수에 기반한 연동망을 가지고 KTIX는 전체 트래픽의 42.9%, DIX(현 LG 유플러스)는 15.6%, SK 브로드밴드 IX는 22.9%, KINX는 최대 17%의 시장점유율을 가지고 있는 것으로 추정합니다. (기타 1.6%는 공공용 IX로 추정)

■ IX 시장의 진입장벽

IX사업의 가장 기본적인 서비스는 인터넷 접속을 통해 다양한 정보를 얻고자 하는 가입자 기반의 인터넷사업자와 그러한 가입자, 즉 인터넷 이용자를 대상으로 다양한 정보 제공을 통해 수익을 창출하고자 하는 콘텐츠기반의 인터넷사업자간 트래픽을 상호 교환할 수 있도록 연동접점을 제공하는 것입니다.

따라서 사업자가 IX를 선택할때는 무엇보다 그 IX를 통해 얼마나 다양한 사업자와 얼마나 많은 트래픽을 상호 교환할 수 있는가, 즉 ‘IX 가입자 규모’가 중요한 선택 기준이 됩니다.

IX사업을 시작하기 위해서는 무엇보다 초기에 적정규모 이상의 가입자 규모를 확보하는 것이 중요합니다. 그러나 다양한 이해관계가 얽혀 있는 인터넷 사업 특성상 초기에 여러 사업자를 가입자로 확보하기가 쉽지 않습니다.

인터넷사업이 본격전인 궤도에 오르기 전인 인터넷 초창기 시절(1995년~2000년)에 당사를 포함 대부분 해외 주요 IX들이 설립되었으며, 그 이후로 신규 IX 설립이 많지 않고 설립된 신규 IX들도 숫자나 규모 면에서 기존 IX를 능가하지 못하고 있는 이유도 여기에 있습니다. 많은 가입자를 보유한 사업자의 서비스가 고객들에게 유리한 조건의 서비스를 제공할 수 있는 것은 통신서비스의 특성 중 하나로 이를 외부효과라 하며 이는 IX 서비스에서도 높은 진입장벽으로 작용하게 됩니다.

(나) IDC 사업의 경쟁 환경

현재 IDC시장은 KT, LG 유플러스, SK 브로드밴드 등 기간통신사업자가 선점한 시장에 대기업 계열 IT 서비스 업체들의 도전으로 치열한 경쟁이 벌어지는 가운데 중소형 IDC와 Virtual IDC들이 틈새시장을 특화된 경쟁력으로 확보하고 있습니다.

■ 기간통신 사업자

대형 통신기업으로서 뛰어난 자금력과 인터넷회선 조달능력으로 IDC 시장을 선점하고 있습니다. 국내 유무선 통신대기업인 KT, LG 유플러스, SK 브로드밴드가 여기에 해당합니다. 이들은 인터넷산업 초창기부터 선도적인 투자를 통해 IDC시장을 선점하고, 국내 81.4%의 초고속인터넷 가입자를 확보하여 국내 대형 CP들을 고객으로 확보하였습니다.

현재 국내 총 IDC 상면 면적을 약 10만평(330,000㎡)으로 예상할 때 전체 40.4% (133,387㎡)를 차지하고 있는 것으로 파악되며, 매출로는 전체 시장의 48%(4,800억원)를 차지하는 것으로 추정됩니다.

■ IT 서비스 전문회사

IDC의 수요가 증가하면서 대기업들의 자체 IDC 수요를 충당하기 위해 계열 SI(System Integration)업체들이 IDC 건설에 나서게 됩니다. 이들은 자체 수요를 채우고 남은 상면 공간을 이용하여 IDC 서비스에 나서고 있습니다. 인터넷회선에 대한 조달능력이 없는 IT서비스 회사들은 빠르게 상면을 채울 수 있는 Virtual IDC업체들을 대상으로 공격적인 저가 영업을 통해 시장에 안착하고 있습니다.

삼성 SDS, LG CNS, SK C&C, 롯데정보통신 등이 구로 디지털밸리 지역에 IDC 신축을 끝내고 적극적인 영업을 나서고 있습니다. 특히 이들은 다년간의 SI업 경험을 이용하여 단순 상면임대와 회선 제공업을 벗어나 종합적인 IT 자원에 대한 매니지먼트 업무 및 재해복구 센터 등의 다양한 솔루션을 포함한 IT아웃소싱으로 고객을 확대하고 있습니다.

■ 중소형 IDC

주로 중소형 ISP또는 IDC를 보유하고 있는 중소사업자들인 이들은 IDC들 중에서 치열한 경쟁속에서 특화된 경쟁력으로 살아남아 성장을 지속하고 있습니다.

세종텔레콤과 온세텔레콤은 소형 VoIP사업자들을 위한 종합 통신 IDC서비스인 텔레하우징 서비스를 선보이고 있고, 호스트웨이는 저가형 서버호스팅 시장을 적극 공략하고 있습니다.

특히 당사는 자체 IX-IDC의 유휴 상면 공간을 활용하고, IX 연동효과로 인한 저렴한 회선비와 우수한 인터넷 회선 품질을 경쟁력으로 하여 IDC 사업에 진출하였습니다. 유력한 Virtual IDC인 가비아가 인수한 2007년 이후 가비아의 경험과 기술을 이전받아 기간통신사업자와 Virtual IDC 사업자의 틈새 시장을 공략하여 성과를 거두고 있습니다. 당사는 Virtual IDC와 웹스토리지 서비스 업체, 인터넷 미디어 업체 등의 특화된 고객군을 대상으로 한 맞춤형 서비스와 고객친화적인 지원정책으로 2007년 이후 74%의 매출성장을 기록하며 성장하고 있습니다.

■ Virtual IDC

Virtual IDC란 중대형 IDC의 상면 일부를 임차하여 소규모 서버호스팅과 코로케이션 서비스 제공하는 호스팅업체들을 의미합니다. 고객 친화적인 다양한 상품군과 부가서비스로 무장하여 시장의 한 축 담당하고 있습니다.

2000년대 초 중소형 벤처기업으로 시작했던 Virtual IDC들은 다양한 요구에 부합하는 다양한 호스팅상품(쇼핑몰 호스팅, 동영상 호스팅, 이미지 호스팅 등)을 서비스하고 보안, 백업, 매니지먼트 등 소규모 고객에게 부합하는 부가서비스들을 갖추고 독자적인 시장을 열어가고 있습니다. 특히 이들은 대형 IDC와 비교하여 떨어지는 원가경쟁력을 서비스 경쟁력으로 커버하여 치열한 경쟁 속에서 지속적인 성장을 이루고 있습니다.

가비아(www.gabia.com)와 오늘과내일(www.tt.co.kr) 같은 기업은 코스닥시장에 상장할 정도의 규모로 사업을 키워내기도 했습니다.

다. 신규사업의 내용 및 전망

■ 클라우드 기반의 호스팅 서비스

최근 시장이 확대되고 있는 클라우드 서비스는 물리적인 전산실 환경에서부터 어플리케이션 소프트웨어에 이르는 IT 인프라 자원 중 어느 계층이 가상화되는지에 따라 IaaS (Infrastructure as a Service), PaaS (Platform as a Service) 및 SaaS(Software as a Service)로구분됩니다. 또한 서비스 제공의 주체 및 제공 범위에 따라 제한된 범위 내에서 서비스를 제공하는 프라이빗 클라우드와 모든 인터넷 사용자에게 제공되는 퍼브릭 클라우드로 구분할 수 있습니다.

시장 수요를 이용 고객에 따라 구분하면, 개인 및 중소기업의 경우 퍼블릭 클라우드 환경에서 온라인 어플리케이션에 대한 수요가 증가하고 있고, 대기업의 경우 현재는 자체적으로 조직 내에 프라이빗 클라우드 환경을 구축하여 IT 기능을 구현하고 있는 추세이나, 중장기적으로 퍼블릭 클라우드에 대한 비중이 확대될 것으로 예상됩니다. 클라우드 시장은 향후 3년간 연평균 60%의 높은 성장이 예상 되지만 아직 전체 IT 인프라 서비스 시장에서 차지하는 비중은 2% 전후입니다(출처: Tier1 Research).

당사는 이러한 시장 전망을 근거로 클라우드 시장을 선점하기 위해 클라우드기반의 호스팅서비스를 개발하고 있습니다. 기존의 서버호스팅 고객 기반을 활용하기 때문에 규모의 경제 효과를 추구할 수 있으며, 인터넷 서비스 사업자 대상으로 사업을 영위해 왔기 때문에 차별적인 영업 경쟁력을 보유하고 있습니다. 단기적으로 온라인 게임사업자를 대상으로 게임서비스 제공에 필요한 시스템 구성 및 운영 관리 서비스를 제공하는 클라우드 기반의 PaaS(Platform as a Service)를 제공하고, 소셜네트웍서비스와 연동된 웹 서비스를 위한 웹 어플리케이션 호스팅의 인터페이스를 구축함으로써, 스마트폰 환경에서 서비스 수요가 급격히 증가하고 있는 웹서비스 및 게임서비스 대상의 호스팅 시장을 선점해 나갈 것입니다. 중장기적으로, 애플 및 구글 등에서 사업모델을 보여 준 데이터센터형 클라우드 서비스 개발을 통해 대기업, 금융, 교육기관, 정부 및 공공 기관 대상의 프라이빗 클라우드 시장을 공략해 나갈 계획입니다.

라. 자회사의 사업 현황
-(주)케이그리드
자회사 (주)케이그리드는 CDN(Contents Delivery network) 서비스를 제공하고 있습니다. CDN서비스는 대용량의 파일, 동영상 등의 다운로드를 위한 분산 전송 기술을 제공하는 서비스입니다. 온라인 게임사, 동영상 스트리밍 서비스 제공 회사들은 CDN 서비스를 이용함으로써 회선비용을 절감하면서 다운로드 속도의 향상, 동영상 서비스의 화질 향상 등의 효과를 누릴 수 있습니다. 동 사업의 현황은 다음과 같습니다.

(1) 매출 현황

(단위 : 천원)

사업부문	매출 유형	2014년 반기 매출액	매출비율
CDN서비스	서비스	1,713,425	100%

(2) 시장 동향

CDN 서비스의 2012년 시장규모는 약 700억원으로 예측하고 있으며, 라임라이트, 아카마이 등 글로벌 사업자가 국내 CDN사업에 가세하면서 CD네트웍스, GS네오텍, 효성 ITX 등 국내 업체와 경쟁하고 있습니다. 국내 소형 CDN 사업자는 대형 사업자와 인수 합병이 이루어지고 있으며, 다운로드 서비스, 스트리밍 서비스, 캐싱 서비스가 점차 대규모화되고 있음에 따라 무결성과 안정성이 강화된 CDN 서비스가 시장 지배력을 가질 것으로 예상됩니다.

(3) 당사와의 시너지

당사가 개발 진행중인 클라우드 컴퓨팅 기술을 결합한 신규 CDN 서비스가 가능하며, 당사가 보유한 IX 연동망 및 IDC 인프라를 통해 CDN 서비스를 제공함으로써 원가 우위 등 서비스 경쟁력을 강화할 수 있을 것으로 예상됩니다.

-(주)에이투컴퍼니
자회사 (주)에이투컴퍼니는 기업용 클라우드 서비스의 구축 및 운영대행업을 영위하고 있습니다. 클라우드 서비스는 별도의 인터넷데이터센터나 전산실 구축 없이 클라우드 서비스회사들의 자원을 필요한 만큼 확보하고 사용한 만큼 비용을 지불하는 것입니다. 인터넷 자원의 사용량이 일정치 않은 인터넷 컨텐츠 서비스 회사와 스타트업 기업들이 주로 이용하고 있습니다.

㈜에이투컴퍼니는 기업들이 다양한 클라우드 서비스를 이용할 수 있도록 관리플랫폼 개발 용역과 운영대행 서비스를 제공하고 있습니다.

(1) 매출 현황

(단위 : 천원)

사업부문	매출 유형	2013년 매출액	매출비율
클라우드서비스 대행 운영	서비스	1,234,600	100%

(2) 시장 동향

클라우드 서비스는 KT, LGU+, SKBB, SKT 등 국내 기간통신사업자들에 의해 주도되고 있고, 세계적인 클라우드 서비스기업인 아마존의 국내 진출로 시장이 확대되고 경쟁이 격화될 것으로 예상되고 있습니다.

(3) 당사와의 시너지

당사가 서비스 중인 ixCloud 서비스를 기업용으로 서비스할 수 있도록 하고, 다양한 클라우드 서비스를 이용한 하이브리드 클라우드 서비스를 개발하여 시장을 개척하는목표를 가지고 있습니다.

2. 주요 원재료

당사는 자체 인프라를 기반으로 통신서비스를 제공하고 있으며, 인프라 운영을 위한 회선 연동망, 상면(전산실 공간), 공조 설비, 전력 설비 등의 구축, 운영 비용이 서비스 원가에 반영됩니다. 그러므로 별도의 원재료는 없습니다.

3. 생산 및 설비에 관한 사항

가. 생산 능력 및 생산 실적

당사는 IDC 인프라와 인터넷 회선을 기반으로 하는 서비스를 주된 사업으로 영위하고 있기 때문에, 일정한 제품을 생산라인에 따라 제조하는 방식의 생산설비를 갖추고 있지 않으므로 생산 능력 및 생산 실적을 계량화하는 것은 불가능합니다.

나. 생산 설비에 관한 사항

당사는 도곡동 제1센터를 비롯하여, 가산, 분당, 상암동에 추가 센터를 설립하여 서울지역 및 수도권 소재 고객들의 수요에 대응하고 있습니다.

(단위: 제곱미터)

센터별	보유 형태	소재지	면적	비고
도곡 1센터	자가 건물	서울시 강남구 도곡동	1,800
가산 2센터	임대	서울시 금천구 가산동	1,200
분당 3센터	임대	성남시 분당구 야탑동	300
상암 4센터	임대	서울시 마포구 상암동	-	상암지역 연동 거점

4. 매출에 관한 사항

가. 매출실적

(단위 : 백만원)

매출유형	2013년 (제14기)	2012년 (제13기)	2011년 (제12기)
서비스	28,125	25,033	19,468
상품	126	167	217
계	28,251	25,200	19,685

나. 판매경로 및 판매방법 등

(1) 판매조직

- 영업조직
사업부문: 네트워크사업부(IX사업팀, 글로벌사업팀)
컨텐츠사업부(ICT사업팀, CDN사업팀)

- 마케팅 조직
기획조정실: 서비스기획팀

(2) 판매 경로

당사가 영위하는 사업은 무형의 서비스로서, 판매와 관련된 별도의 직판, 계열회사등, 대리점, 도매상 등이 존재하지 않습니다. 다만, 영업활성화를 위해서 통신, 금융, 유통 분야의 전문 업체가 고객을 유치하는 경우 영업수수료를 지급하는 영업 에이전트제도를 운영하고 있습니다. 영업에이전트를 통한 매출 비율은 2010년 기준으로 약 12%입니다.

(3) 판매 방법 및 조건

당사의 서비스 판매는 영업 담당자의 직접 영업에 의해 이루어지며, 서버호스팅 상품은 당사의 웹사이트를 통한 온라인 판매를 병행하고 있습니다. 판매조건은 현금거래를 원칙으로 하고 있습니다.

(4) 판매전략

(가) 전문영업인력 확보

당사는 주된 고객층이 법인 및 공공기관으로 구성되어 있으며, 회선사업자, 컨텐츠사업자, 금융기관, 정부 기관 등이 이에 속합니다. 이러한 고객층의 특성상 수 개월에서 수년에 걸친 장기간의 지속적이고 밀접한 영업 활동이 수반되어야 하며, 이러한 영업활동을 수행할 수 있는 역량있는 영업인력의 확보가 중요합니다.

당사는 영업 역량 강화를 위해 전문영업인력을 수시로 채용하고 있으며, 2010년부터는 새로운 영업 조직을 구성하여 IX 연동 및 IDC 분야의 신규 시장 개척에 박차를 가하고 있습니다.

(나) 영업 에이전트의 활용

당사는 기업 고객 유치를 위해서 전문 에이전트나 잠재 고객과의 협력관계를 형성하고 있는 거래 업체를 활용하고 있으며 이를 통해 국내외 주요 고객을 유치하고 있습니다. 별도의 고정 수수료 없이 실계약 실적을 기준으로 소정의 영업수수료를 지급하고 있습니다. 이러한 영업에이전트를 통해 대용량 컨텐츠 업체 및 ISP의 추가 수요에 적극적으로 대응하고 있습니다.

(다) 중립적 IX로서의 위상을 활용한 공공, 해외 시장 공략

당사는 국내 유일의 중립적 IX로서, 국가 기간망 효율화 및 인터넷이용자보호를 위한 정보보안 수립 등의 정책 수립 시, 당사를 비롯한 3개 기간통신사를 국가 인터넷 기간망의 주요 거점으로 선정하고 있습니다. 또한 국가기반시설로서 군당국 및 정부부처에서도 시설보호를 위한 상호협력을 긴밀하게 추진중입니다. 이러한 위상을 토대로 전자정부를 운영하는 정부통합전산센터와 IX 연동을 완료하였으며, 지속적으로 공공, 교육 금융 분야의 IX 연동 시장을 공략하고 있습니다.

또한 해외에서도 한국을 대표하는 IX 로서 인지되고 있으며, 한류 컨텐츠 및 국산 게임에 관심을 갖고 있는 동남아 통신사를 중심으로 새로운 IX 시장이 확대되고 있습니다. 금년 초 인도네시아의 국영 통신사인 Telkom 인도네시아와 IX 연동 계약을 체결한 것을 시작으로 해외 IX 시장을 적극적으로 공략하고 있습니다.

(라) Peering Forum 등 국내외 통신사 간 네트워크 구축

당사는 창립 이래 지속적으로 Network Solution Fair 및 Peering Forum과 같은 행사를 주최하거나 참여해 오고 있습니다. 이 행사는 통신, 컨텐츠 사업자간의 기술 교류 및 협력 관계 형성을 위해 사업자들이 자발적으로 추진하는 행사로서 국내 통신 서비스의 트렌드를 파악하고, 사업자 간의 통신 서비스 수요를 교환함으로써 실제적인 시장 정보를 얻는데 중요한 행사들입니다. 당사는 국내외의 행사에 지속적으로 참여하여 사업자간 커뮤니티 형성에 주도적인 역할을 함으로써, IX로서의 위상 제고 및 실제적인 IX 연동 실적의 증대를 위한 다각적인 노력을 펼칠 계획입니다.

5. 수주상황

당사는 IT인프라를 기반으로 고객의 서비스 청약(신청)과 동시에 서비스를 제공하고 있기 때문에 별도의 수주 및 납품 절차가 없습니다.

6. 연구개발활동

가. 연구개발활동의 개요

(1) 연구개발 담당조직

부설연구소조직

(2) 연구개발비용

(단위 : 백만원)

구 분		제14기	제13기	제12기
자산처리	원재료비	-	-	-
	인건비	-	-	-
	감가상각비	-	-	-
	위탁용역비	-	-	-
	기타 경비	-	-	-
	소 계	-	-	-
비용처리	제조원가	-	-	-
비용처리	판관비	841	540	412
합 계		841	540	412
(매출액 대비 비율)		(2.98%)	(2.14%)	(2.09%)

나. 연구개발 실적

연구 과제	기간	연구결과 및 기대효과
국내 인터넷연동 개선 방안 연구	2002.03 ~ 2002.05	- 국내 인터넷 연동 개선을 위한 방안 검토 - IX 연동 서비스 제공을 위한 네트웍 설계 기준 마련
인터넷교환노드(IX)법 제도화에 관한 연구	2005.01 ~ 2005.10	- 국내외 IX실태분석 및 IX의 표준모델 정립 - IX 시장 조성 및 정책 건의
ENUM을 활용한 인터넷전화(VoIP) 호 소통 시범서비스 연구	2006.07 ~ 2006.12	- VoIP 시범서비스의 실질적인 구현방안 도출 - 기술 및 품질 검증을 위한 테스트 결과 도출
GSLB 등 신규서비스 기술 연구	2008.01 ~ 2008.04	- 트래픽 부하 분산과 연관된 기술 연구를 통해 GSLB, CDN 등 신규 서비스 검토
효과적인 장애대응을 위한 트래픽 모니터링 개선 방안 연구	2009.09 ~ 2009.10	- 이상 트래픽 발생 시 조기 경보 체계 구축
국내외 IX 연동 품질을 위한 연구	2010.03 ~ 2010.03	- 국내외 IX 연동의 품질제고를 위한 모니터링 시스템 구축
CDN 서비스 도입 방안 연구	2010.03 ~ 2010.07	- KINX CDN 서비스를 위한 시스템 구축 및 시범서비스

다. 향후 연구개발 계획

(단위 : 천원)

순번	연구 과제	연구기관	기대 효과	소요 자금	재원조달 방법
1	IPv6 기반에서의 IX 운용 방안 연구	부설연구소	IPv6 기반에서 IX 서비스의 안정적 공급 및 신규 사업 영역 창출	20,000	보유 자금 이용
2	클라우딩 컴퓨팅 네트웍을 활용한 트래픽 분산 방안 연구	부설연구소	컨텐츠 유통 관련 신규 서비스 창출	70,000	보유 자금 이용

THE E&(089230)	가비아(079940)	다나와(119860)
사람인에이치(143240)	예스24(053280)	이상네트웍스(080010)
지와이커머스(111820)	카페24(042000)	케이아이엔엑(093320)

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