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기업정보

참좋은여행 (094850) Very Good Tour Co.,Ltd.
여행업 및 임대업 영위 업체
코스닥 / 유통
기준 : 전자공시 반기보고서(2014.06)


II. 사업의 내용



1. 사업의 개요

<자전거사업부문>

 

가. 산업의 현황

 

1. 사업의 개요

   

1944년에 설립된 삼천리자전거의 전신인 경성정공을 효시로 하고 있는 대한민국의 자전거 산업. 그 시작은 단순한 탈 것 그리고 배달용도 였습니다. 하지만 국민소득이 증가하고 개인의 삶이 이전보다 윤택해지면서 여가 생활을 즐기려는 수요가 증가하였고, 자전거의 용도 역시 그에 부합하여 다양해지고 있습니다. 2014년 현재 안전행정부(구 행정안전부)를 중심으로 국가자전거정책 마스터 플랜에 따라 자전거 도로 확충, 자전거 거점 도시, 4대강 개발 등 자전거 인프라를 증대시키고 있습니다. 또한 석유로 대변되는 화석연료가 점차 고갈되면서 무공해 교통수단인 자전거 대한 관심이 증가하고 있습니다. 더불어 자전거가 생활에 밀접한 관련을 맺어감에 따라 성능은 물론 각자의 개성을 나타낼 수 있는 디자인의 자전거를 추구하기 시작했습니다. 이러한 이유로 자전거의 수요는 점차 증가하고 있으며, 교체주기는 짧아지고 있습니다.

고급형 자전거는 업체들 간의 기술력, 디자인력, 마케팅력을 겨룰 수 있는 시장이기에 자전거 업체들 간의 경쟁은 다른 어떤 시장보다 치열합니다. 고급형 자전거 시장은 보급형 자전거 시장과는 달리 완성차 판매와 더불어 소비자의 자전거 안전의식 강화로 용품 시장이 업계 매출의 꽤 큰 비중을 차지하고 있습니다. 따라서 안정적인 용품 확보 능력, 고가의 장비를 지속적으로 관리할 수 있는 대리점, 사후서비스 등 이 필수적입니다. 자전거 업계에서는 더 나은 자전거를 출시하기 위해 많은 노력을 기울이고 있고 그 결실은 하이브리드, 전기자전거 등 첨단 기술이 접목된 하이엔드 자전거로 나타나고 있습니다. 이제 자전거 산업은 노동집약적 산업에서 기술집약적 산업으로 전환되고 있습니다.


2. 산업의 특성

 

① 자전거 산업은 완성차업체, 부품업체로 구성되어 집니다.

 

자전거는 350여개의 부품을 조립해서 만들어지고 있습니다. 이에 사용되는 부품의 질에 의해 자전거의 등급이 나뉘어 집니다. 양질의 부품을 안정적으로 공급받을 수 있을 때 자전거 회사의 역량은 높이 평가되며, 품질 좋은 자전거도 생산할 수 있습니다. 따라서 산업 내에서 부품업체의 지위는 여타 다른 조립 산업에 비하여 월등히 높습니다. 변속기, 스프라켓, 프레임 등 대부분의 자전거 부품은 규격화되어 있어 양산효과가 매우 큽니다.

 

② 완성차 업체는 공업형(제조형)과 도매형(유통형) 업체로 분류됩니다.

 

먼저 공업형 업체는 전국적인 유통망(대리점)을 가지고 있는 기업형태입니다. 공업형 업체는 부품 설계는 물론 수요가 많거나 중요한 부품은 자체적으로 제조하기도 합니다. 대다수의 공업형 업체는 산악용, 생활형, 하이브리드 자전거 등 다양한 종류의 자전거를 생산하고 있습니다.

도매형 업체는 완성차를 수입하여 판매를 하는 업체를 말합니다. 이러한 유형의 업체는 공업형에 비해서 사업규모가 작고, 저가품인 생활형 자전거를 주력 제품으로 놓고 있습니다.

 

③ 자전거 산업은 계절적 영향을 받고 있습니다.

 

자전거 업계는 성수기와 비수기가 비교적 명확하게 구분됩니다. 아웃도어 레저인 자전거는 기온이 온난하여 야외활동하기에 적합한 3월부터 10월까지를 성수기로, 기온이 떨어져 활동에 제약을 줄 수 있는 11월부터 2월까지를 비수기로 구분하고 있습니다. 하지만 지구온난화의 영향, 아웃도어 의류의 뛰어난 방한효과, 자전거 전용도로 및 자전거 거점도시 확충 등 자전거 관련 인프라의 개선으로 인해 비수기의 매출 또한 과거에 비해 점점 증가하고 있습니다.

 
④ 자전거 산업은 환경친화적 산업입니다.

 

최근 지구 온난화에 의해 지구 곳곳에서 이상 기후 현상이 나타나면서 환경에 대한 위기감이 고조되고 있습니다. 교토의정서의 영향으로 2015년 국내에서도 탄소배출권 거래제가 실시될 것으로 예상되면서 이산화탄소 배출의 감소 등과 같이 생태계를 파괴하지 않으면서 지속 가능한 성장 방법을 찾기 위해 정부와 업계 모두 노력하고 있습니다.

바람직한 근거리 교통수단이 될 수 있는 자전거는 고유가, 교통체증을 완화할 수 있는 해결책이 될 수 있습니다. 이에 국내는 물론이고 국외의 각국 정부, 주요 지방자치단체들도 친환경 교통수단인 자전거의 보급과 인프라 구축에 많은 노력을 기울이고 있습니다. 이는 삶의 질 향상에 따른 여가생활의 증대와 맞물려 큰 파급효과를 낼 수 있기에 향후 자전거산업의 꾸준한 성장세가 기대됩니다.

 

3. 산업의 성장성

 

국내 자전거산업의 미래는 밝습니다. 국민의 생활수준 향상과 건강에 대한 관심 증가로 인해 자전거 보급률이 꾸준하게 증가할 것으로 예상되기 때문입니다. 또한 자신만의 개성과 더 좋은 자전거를 추구하는 마니아층을 중심으로 고급형 자전거 수요가 증가하고 있습니다. 이처럼 자전거산업은 가격과 수량이 동시에 성장할 수 있는 조건을 갖고 있습니다.

 

① 산악자전거의 대중화 실현

 

주 5일 근무제의 안정적인 정착으로 주말을 활용한 운동에 관심이 많아져 내수시장은 꾸준한 성장세를 지속하고 있습니다. 현재 전국에 500여개의 MTB동호회가 활성화되어 매년 20여회의 각종 MTB대회가 개최되고 있습니다. 주 소비계층의 생활수준 향상에 따른 구매력 증가로 고가의 유지, 보수 장비의 구매가 증가하고 있으며 MTB대회에 참여하는 마니아층의 확대 및 참가자간 커뮤니티 활동을 통한 정보 습득이 증가하고 있습니다. 브랜드충성도가 높은 고가의 장비들이기에 특정 브랜드의 재구매율 역시 높습니다. 따라서 당사는 산악자전거 입문자를 공략하고자 최선의 노력을 다하고 있습니다. 현재는 그 노력이 소기의 성과를 달성하여 입문자를 위한 제품 라인업이 잘 형성되어 있고, 입문자들도 즐겨 찾고 있습니다.

 

4. 경기변동 특성

 

내구성 소비재인 자전거는 경기에 비탄력적인 특성을 갖고 있습니다. 특히 고급형 자전거의 소비자들은 레저활동을 중시하는 라이프 스타일을 지니고 있기에 경기변동에 큰 영향을 받지 않을 것으로 예상됩니다. 오히려 자전거에 대한 관심, 자전거를 통한 커뮤니케이션이 사라지지 않는 한 시장의 성장세는 지속될 것으로 보입니다. 현재 고급형 산악자전거 동호인은 약 10만 명으로 추산됩니다. 또한 고급형 자전거 수요층 소비자의 경제력 향상, 레저스포츠 및 유지, 보수용, 부품에 대한 관심이 증가함에 따라 시장은 더 커질 것으로 기대됩니다.

 

5. 경쟁요소

 

자전거 산업의 핵심경쟁요소로는 제품력, 마케팅력, 비용경쟁력을 들 수 있습니다. 이 세 가지 요소는 시장 지배력을 강화와 수익성 향상에 결정적인 역할을 합니다. 이 중 가장 중요한 제품력은 완성차의 성능, 안전성, 디자인, 품질, 신기술 등을 통해 고객의 제품에 대한 만족도를 극대화시켜 산업 내에서 경쟁력을 갖출 수 있게 합니다. 마케팅력은 고객이 원하는 상품 컨셉을 만들어 신제품을 출시하고, 광고, 판매, 사후서비스망 조성을 매개로 고객이 원하는 가치를 적극 창출함으로 경쟁력을 높입니다.

비용경쟁력은 신제품 개발비용, 완성차의 제조 생산성, 간접 인력의 생산성, 금융비용 등 총체적 비용을 모두 포괄하는 개념으로 이 비용을 절감할수록 수익성 향상에 직결되기에 산업에 중요한 영향을 미치고 있습니다.

소비자의 다양한 요구를 충족시키고자 고급형 자전거 업체는 해외 브랜드의 국내 배급 및 판권을 선점하고자 노력하고 있습니다. 또한 기술적으로 시장을 압도할 수 있는 신소재 개발 및 자전거의 각 구성요소 간 유기적인 매커니즘을 갖추고자 합니다. 이는 편안하지만 역동적인 라이딩을 가능케 하기 때문입니다. 개성이 뚜렷한 라이더들에겐 압도적인 기술은 물론 세련된 디자인 역시 중요합니다. 세련된 디자인도 소비자들이 자전거를 선택할 때 중요한 선택기준이 되고 있기 때문입니다.

 

6. 자원조달의 특성

 

완성자전거 업체는 제품설계, 디자인을 하고 부품업체로부터 부품을 납품받아 조립하여 완성자전거를 생산합니다. 이 때문에 국내의 고급자전거 시장은 외화환율변동위험에 노출되어 있습니다. 또한 부품의 제조 및 조달을 완벽하게 통제할 수 없기 때문에 수입 원자재, 부품 및 완성자전거의 수급의 불안정, 납기 지연 및 품질 불량이 발생할 수 있습니다.

 

나. 정부 정책

 

1. 국가자전거정책

               

이미지: 국가자전거정책

국가자전거정책

                                                                                        <출처: 안전행정부>

 

2010년 행정안전부(현 안전행정부)에서 발표한 “국가자전거정책 마스터 플랜”이 공개되면서 자전거에 대한 정부의 전폭적인 지지가 시작 되었습니다. 국가자전거정책 마스터 플랜은 자전거를 중심으로 한 도시계획, 교통, 환경 에너지, 건강증진 정책을 담고 있습니다. 이를 통해 자전거 이용 증대를 위한 자전거 네트워크를 구축하고, 대중교통과의 연계방안을 제시하고 자전거 정책 추진체계를 확립시키는 내용을 담고 있습니다.

국가자전거정책 마스터 플랜을 중심으로 정부는 자전거 거점 도시를 선정하였습니다.

거점도시

주요추진내용

경기

안산시

-해봉로 자전거도로(출퇴근용) 개설(3.09KM)

-지역경제 활성화를 위한 테마형 관광코스 개발 ‘페달로~바람의 나라 자전거도로’정비공사(48KM)

강원

강릉시

-출퇴근용 생활형 자전거 도로망 구축(5.4KM)

-자전거 교실 운영 및 자전거 면허증 수여

-자전거 대행진 행사 개최

충북

증평군

-생활형 자전거도로 개설 11개 노선(9.1KM)

-자전거공원 조성(9,812㎡)

-자전거종합지원센터 운영

-Green BEST 증평 자전거대행진 개최

-증평군민 자전거보험가입 및 자전거이용 시범기관 4개소 지정, 운영

충남

아산시

-자전거 대행진 개최

-시범학교 6개 지정운영(5월) 및 자전거안전교육장 설치

-자전거도로 설치 (10월 하이킹 코스 5.4KM)

전북

군산시

-외항로 자전거 도로(공단 통근용) 공사 (3.2KM)진행 중

-자전거 지도자 양성교육

-자전거 축전, 자전거 이용의 날 선포식

전남

순천시

-삼산로(공단연결로) 자전거도로 설치(6.32KM), 우석로 자전거도로 설치(4.03KM), 백강로 자전거 도로 개선(6.65KM)

-공용자전거 온누리 터미널 9개소, 자전거 234대

-자전거 문화 센터 실시설계 및 사업추진

-자전거 환승형 무인주차장 설치(순천역 150대 규모)

경북

구미시

-생활권역별 자전거 안전교육장 운영(봉곡동, 동락고원-2개소)

-산업단지 출퇴근 자전거전용도로 구축(11.7KM)

-Bike & Business 육성사업

→시범기관 23개 (기업체 13, 학교 10) 지정

→안전교육 및 자전거 이용시설 지원 등

-Green Bike 사랑 봉사대 운영

-자전거 이용고객 굿(GOOD)가맹점 운영

→자전거 이용자 인센티브 제공

경남

창원시

-마산, 진해지역 공영자전거 시스템 확대 구축(터미널 10개소 추가 설치)

-공영자전거 1,000대 추가확보 (총 4,500대)

-적현로 자전거도로 (6.3KM), 내서읍 일원 자전거 도로 (4.7KM) 구축

진주시

-자전거 환경순찰반 30여명 운영

-시민 무료대여 공영자전거 운영: 2개소 130대, 21개동 150대

                                                                       <출처: 자전거행복나눔 홈페이지>

자전거 거점 도시는 2010년~2012년까지 약 3년간에 걸쳐서 자전거 도로, 자전거 주차장, 공공 자전거 시스템 등의 인프라를 구축하고, 도로정비, 안전시설을 설치하는 등 안전기반을 마련하고 또한 시범기관 지정, 이벤트 및 캠페인을 벌이는 등 자전거 이용문화를 확립시키고자 선정되었습니다. 이를 위해 정부는 각 도시 별로 100억 원씩 총 1,000억 원의 예산을 투입했으며, 현재는 소기의 목적을 달성한 것으로 평가 받고 있습니다.

 

 2013년말 기준으로 4대강 주변 804km의 자전거 길과 여러 국토종주길이 완공되어 전국 어느 곳에서나 편리하게 자전거 여행을 즐길 수 있게 되었습니다. 4대강 유역에 13곳의 바이크텔, 맛집, 캠핑장 등 다채로운 시설과 행사 등이 신설됨에 따라 이용객들은 보다 나은 환경에서 자전거를 탈 수 있게 되었습니다.

 

구분

코스

거리

시간

한강

팔당대교~충주댐

136km

약 9시간

금강

금강하구둑~대청댐

146km

약 9시간 40분

영산강

영산강하구둑~담양댐

133km

약 8시간 50분

낙동강

낙동강하구둑~안동댐

389km

약 25시간 55분

아라자전거길

아라서해갑문~아라한강갑문

21km

약 1시간 26분

한강(서울)자전거길

아라한강갑문~팔당대교

56km

약 3시간 40분

새재자전거길

탄금대~상풍교

100km

약 6시간 40분

북한강자전거길

밝은광장~신매대교

70km

약 4시간 40분

섬진강자전거길

섬진강댐~배알도 수변공원

155km

약 9시간 55분

오천자전거길

형촌교차로~합강공원

105km

약 7시간

                                                                    <출처: 4대강 이용도우미 홈페이지>

정부는 국가자전거도로 기본계획에 따라 2010년부터 2015년까지 총 연장 1,742km를 구축함으로 섬진강, 오천 자전거 길을 연계한 국토종주 자전거길 연계망(총 연장 2,039km)을 확충하여 전국적인 자전거 인프라를 확충하였습니다.

이를 통해 전국적으로 자전거 이용자는 약 1,000만 명으로 증가하였으며, 국토종주 인증자도 2013년 말 기준으로 약 15만 명을 돌파하였습니다. 자전거도로 이용자가 늘어남에 따라 지역경제의 활력도가 제고 되었습니다. 따라서 자전거 도로는 아직 자전거 인프라가 구축되지 않은 다른 지방자치단체들의 자극제가 될 것으로 기대됩니다.

 

2. 2014년 비동력, 무탄소 교통수단 활성화 시행계획

 

정부는 비동력, 무탄소 교통수단 활성화 시행계획을 추진코자 전년(2013년: 1,054억원)보다 더 많은 투자(2014년: 1,924억원)을 하고 있습니다. 이를 통해 보행, 자전거 이용인구를 늘려 사회, 경제적으로 교통난을 완화시키고 에너지 절감과 쾌적한 자전거 이용문화가 촉진될 것으로 기대하고 있습니다.

 

① 보행, 자전거 기초 인프라 확충

- 국도 상 자전거 도로 43KM 구축

- 김포 한강 및 위례 신도시 등 도심공간에 자전거도로(17KM) 설치, 4대강 외 국가 하천 자전거 도로(84KM) 설치

- 전국 도시에 326구간(992KM)에 자전거 도로 구축

- 공공자전거 8,233대 보급

- 대중교통시설 787개 소(14,265대 주차)에 자전거 주차장 설치

 

② 자전거와 대중교통과의 연계 체계 구축

- 자전거 이용 활성화를 도모하기 위해 도시구조를 직조, 근접형으로 개편 유도

- 교통시설 개발 시 자전거, 보행 교통체계 구축 유도

- 지하철 역 자전거 주차장 확충, 주말 및 공휴일에 열차 내 자전거 휴대 탑승을 지속적으로 확대

 

③ 통근, 통학시 자전거 이용 활성화

- 64개 소의 자전거 시범학교 지정 운영

- 우수한 업체 및 기관에는 다양한 인센티브 제공

 

④ 교육, 홍보, 문화 확산

- 보행 및 자전거 지킴이 모니터 요원 위촉

- 자전거의 날 등 기념행사를 비롯하여 각 지자체의 특성에 맞는 다양한 맞춤형 이벤트 추진

- 이벤트 개최를 위한 자전거 공원 확충

 

⑤ 비동력, 무탄소 교통수단 발전기반 구축

- 생태 우수 자전거길의 모바일 앱(앱명: 자전거 생태여행) 서비스 구간을 확대

먼거리, 잠자리 등 주변정보를 제공하는 자전거 행복 나눔 홈페이지(www.bike.go.kr) 와 앱(앱명: 자전거 행복 나눔) 서비스 구축

 

다. 회사의 현황

 

1. 영업개황

 

국내 중, 고급 완성 자전거 시장에서는 참좋은레져(CELLO), 엠비에스 코퍼레이션, 자이언트, 스페셜라이즈드, 트랙 등 40개 이상의 해외브랜드가 경쟁하고 있습니다. 소득 증가에 따라 사회 전반적으로 웰빙문화 추구, 건강 및 레저 활동에 관심이 집중되고 있고, 이에 힘입어 자전거 산업은 급속도로 성장하고 있습니다. 특히 레저용 고급형 자전거가 각광받게 되면서 그 시장은 더욱 활성화되고 있습니다. 고급형 자전거는 신기술적용, 변화에 따른 지속적인 업그레이드가 필요합니다. 자전거 업체 매출의 상당부분을 차지하고 있는 악세사리 및 유지 보수용 부속품 시장은 트렌드 변화에 민감한 소비자들로 인해 그 규모가 지속적으로 확대되고 있습니다. 당사의 고급형 자전거 시장 M/S가 확대되면서 부품업체와 소비자들에게 가격경쟁력을 갖게 되었습니다. 이는 보다 안정적인 영업환경을 조성하는데 크게 도움이 될 것으로 보입니다. 현재 국내 경제는 침체가 장기화되는 국면에서 내수시장역시 회복이 더딘 상황입니다. 이에 국내 소비 시장 역시 침체되고 있습니다. 하지만 고급형 자전거 시장은 당사를 비롯한 많은 업체들이 레저에 관심이 많은 특정 소비계층의 구미에 맞는 제품을 출시하고 있고, 시장의 반응 또한 우호적이기에 시장규모와 당사 매출은 계속 증가하고 있습니다.

 

2. 시장점유율

 

“합리적인 추정이 곤란하여 시장점유율의 기재를 생략합니다.”


3. 시장의 특성

 

(1)주요 목표 시장

 

자전거 시장은 수요에 따라 다음과 같이 구분됩니다.

 

① 소득수준별

소비자의 소득 수준 향상으로 레저문화에 대한 욕구가 증가하여, 레저문화의 대표격인 고급형 자전거에 대한 관심이 증가하게 되었습니다. 고소득층 및 매니아층을 겨냥한 새로운 시장으로서의 고급형 자전거 시장은 경쟁환경, 수요 계층의 수요 패턴, 관련된 판매 경로와 마케팅 방식 등에서 보급형 자전거 시장과는 차별화 됩니다.

일반 대중을 상대로 하는 보급형 자전거 시장은 중국 등지에서 OEM방식으로 제조되어 수입되고 일반 대리점을 통해 판매되고 있습니다. 하지만 고급형 자전거는 대만, 유럽 등지에서 OEM 방식으로 제조되어 경제적 여유가 있는 소비계층과 마니아층을 대상으로 판매되고 있습니다. 또한 악세사리와 유지 보수를 위한 부품, 업그레이드를 위한 부속품들도 매출의 상당부분을 차지하고 있습니다.

따라서 점차 변해가는 생활패턴과 소득수준 그리고 소비패턴을 고려해 볼 때 우호적인 시장 환경이 조성되고 있어 향후 성장 잠재력이 매우 높은 산업입니다.

 

② 용도별

자전거는 용도를 기준으로 크게 생활용 자전거와 레저용 자전거로 나누어 집니다. 그 중 고급형 자전거는 동호회를 중심으로 한 레저용 자전거에 속한다고 볼 수 있으나, 최근에는 생활용 자전거까지 소재의 다양화, 경량화를 필두로 고급화 경향이 두드러져 점차 그 경계가 모호해지고 있습니다.

 

③ 연령별

고급형 자전거 시장은 보급형 자전거 시장과는 달리 브랜드 충성도가 높아 재구매율이 높습니다. 또한 가격에는 둔감하지만 기능과 품질, 브랜드 가치, 사후서비스를 중시하는 소비자들이 많습니다. 따라서 주 소비층은 불황에도 브랜드 충성도와 재구매율이 높고 구매력을 갖춘 30대 이상의 소비자가 많은 비중을 차지합니다.

 

④ 지역별

과거에는 도로가 잘 정비된 대도시 및 수도권을 중심으로 레저 수요가 집중되어 있었습니다. 최근에는 4대강 사업, 하천 간 연계 사업, 자전거 거점 도시, 자전거 도로 확충과 같은 사회적 인프라가 집중적으로 형성되면서 전체적인 자전거의 수요가 증가하고 있습니다. 또한 점진적으로 지역 어디든 자전거 인프라가 형성되고 상호간 연계되고 있어 지역별 수요의 격차는 차츰 줄어들고 있습니다.

 

4. 내수 및 수출의 특성

 

과거 자전거는 대표적인 노동집약적 산업이었습니다. 하지만 하이브리드, 전기자전거와 같은 하이엔드 자전거의 등장으로 점차 기술집약적 산업으로 변모해가고 있습니다. 정부의 국가자전거정책 마스터 플랜, 기업의 노력, 국민적 관심 등 여러 긍정적인 환경에 힘입어 자전거 내수 시장은 꾸준한 성장세를 보이고 있습니다. 1990년대 초반까지 부품 국산화 정책과 수출 드라이브 정책에 힘입어 한국은 세계적인 자전거 생산거점 역할을 했었습니다. 하지만 1990년대 노동계의 전반적인 임금 상승으로 인해 낮아진 원가경쟁력으로 고전을 하다가, 결국 1998년 IMF를 기점으로 자전거 생산은 사실상 찾아볼 수 없게 되었고, 현재 대부분의 생산시설이 중국, 대만으로 이동하면서 국내 자전거 수출량은 미미한 상황입니다.

<조직도>

이미지: 조직도

조직도


 

<여행사업부문>

 

1-1. 사업의 개요

 

(1) 산업의 특성

 

여행산업은 큰 범주에서 관광사업에 속하며, 관광사업이란 관광객을 위하여 운송, 숙박, 음식, 운동, 오락 또는 용역(서비스)을 제공하거나 기타 관광에 부수되는 시설을 갖추어 이를 이용하게 만드는 사업을 말합니다. 일반적으로 여행업은 대상에 따라 일반여행업, 국외여행업, 국내여행업으로 구분됩니다.

 

(2) 산업의 성장성

 

21세기 유망산업 중 하나로 거론되는 관광산업은 고부가가치 산업으로, 적은 투자로도 막대한 수입을 올릴 수 있는 블루오션 시장입니다. UN세계관광기구(UNWTO)에 따르면 2012년 12억 명 수준인 전 세계 아웃바운드(여행자) 여객 수는 20년 후인 2032년에 29억 명(약 2.4배) 까지 급증할 것으로 보고 있습니다. 국내에서도 주 5일 근무제의 정착과 연차휴무의 확대 등으로 여가선용에 대한 관심이 증가하고 있어 지속적인 성장이 기대됩니다.

 

(3) 경기변동의 특성

 

여행산업은 여러 거시적 변수 (국제정세, 경기동향, 환율, 국민소득 수준 등)에 따라 단기적으로 민감하게 반응하지만, 장기적인 측면에서는 성장추세에 크게 영향을 받지 않습니다. 과거 글로벌 금융위기, 유가상승 등의 악재가 여행수요감소에 단기적인 영향을 미쳤으나 곧 수요회복 및 성장을 지속했습니다.

 

(4) 시장상황

 

여행업은 비교적 적은 자본으로 창업할 수 있고, 제공되는 상품의 특성상 각 업체간 유사한 상품을 공급하고 있으므로 경쟁이 활발합니다. 그러나 전체 여행시장 규모가 커지면서, 경쟁력을 갖춘 업체에게는 그 어느 때보다 성장을 위한 좋은 기회가 되고 있습니다.

 

(5) 시장점유율

 

“합리적 추정이 곤란하여 시장점유율 기재를 생략합니다.”

 

(6) 경쟁우위요소

 

여행산업에서 경쟁력을 좌우하는 요인은 회사에 대한 신뢰도, 여행서비스에 대한 품질, 가격경쟁력 등이 있습니다. 그 중 가격경쟁력은 여행상품을 선택하는데 있어 가장 중요한 요소로 당사는 직접판매방식으로 유통과정에서의 비용절감을 통해 보다 저렴한 상품을 제공하고 있습니다. 또한 양질의 여행상품을 제공하기 위하여 현지 협력업체 선정과 여행코스 개발 등의 상품구성에 많은 노력을 기울이고 있으며, 면밀한 모니터링을 통한 고객만족 시스템을 운영하고 있습니다.



2. 주요 제품 및 원재료

가. 주요 제품 등의 현황

(단위 : 백만원)
사업부문 매출유형 품 목 매출액 비 고
제8기 2분기 제7기 제6기
자전거 제품 자전거 15,135 23,327 21,815
합계 15,135 23,327 21,815


나. 주요 원재료 등의 현황

(단위 : 백만원, %)
사업부문 품 목 제8기 2분기 제7기 제6기 비 고
매입액 구성비 매입액 구성비 매입액 구성비
자전거 Frame 2,347 24.0 4,167 23.9 3,449 19.1
Fork 1,183 12.1 3,407 19.5 3,150 17.4
Gear Crank 1,195 12.2 1,688 9.9 2,025 11.2
Wheel Set 1,267 12.9 1,914 10.9 2,263 12.5
C/Lever 868 8.9 1,163 6.6 1,172 6.5
Derailleur 523 5.3 938 5.4 1,185 6.6
Brake Part 716 7.3 1,413 8.1 1,506 8.3
Handle Part 344 3.5 545 3.1 615 3.4
Free Wheel 368 3.7 425 2.4 645 3.6
Saddle 137 1.4 246 1.4 255 1.4
etc 849 8.7 1,534 8.8 1,810 10.0
합계 9,797 100 17,440 100 18,075 100



3. 매출, 매입에 관한 사항

가. 취급품목별 매출내역

(단위 : 백만원, %)
사업부문 품 목 구 분 제8기 2분기 제7기 제6기 비 고
금 액 구성비 금 액 구성비 금 액 구성비
자전거 상품(자전거 및 부품) 수 출 19 0.1 10 0.0 69 0.1
내 수 14,610 33.2 25,451 35.7 23,259 37.6
14,629 33.3 25,460 35.7 23,328 37.7
제품(자전거) 내 수 15,135 34.4 23,328 32.7 21,815 35.2
로열티매출 내 수 292 0.7 608 0.9 792 1.3
임대매출 등 내수 33 0.1 483 0.7 647 1.0
여행 여행알선수입 내 수 12,799 29.1 19,791 27.7 14,094 22.8
항공권판매수수료 등 내 수 1,072 2.4 1,668 2.3 1,258 2.0
합 계 수 출 19 0.1 10 0.0 69 0.1
내 수 43,941 99.9 71,328 100 61,865 99.9
43,960 100 71,338 100 61,934 100


나. 취급품목별 수입(매입)내역

(단위 : 백만원, %)
사업부문 품 목 구 분 제8기 2분기 제7기 제6기 비 고
금 액 구성비 금 액 구성비 금 액 구성비
자전거 상품
(자전거 및 부품)
수 입 9,091 95.8 20,625 96.7 14,706 96.9
매 입 394 4.2 700 3.3 478 3.1
합 계 9,485 100 21,325 100 15,184 100


다. 거래지역별 수출(내수)내역

(단위 : 백만원, %)
사업부문 품 목 구 분 상대국 제8기 2분기 제7기 제6기 비 고
금 액 구성비 금 액 구성비 금 액 구성비
자전거 자전거 및 부품 등 수 출 중국 19 0.1 10 0.1 69 0.1
내 수 한국 30,070 68.4 49,869 69.9 46,513 75.1
여행 여행알선수입 내 수 한국 12,799 29.1 19,791 27.7 14,094 22.8
항공권판매수수료 등 내 수 한국 1,072 2.4 1,668 2.3 1,258 2.0
합 계
43,960 100 71,338 100 61,934 100


라. 거래지역별 수입(매입)내역

(단위 : 백만원, %)
사업부문 품 목 구 분 상대국 제8기 2분기 제7기 제6기 비 고
금 액 구성비 금 액 구성비 금 액 구성비
자전거 상품
(자전거 및 부품)
수 입 대만 2,439 25.7 7,356 34.5 6,036 39.8
수 입 이탈리아 3,341 35.2 5,293 24.8 4,262 28.1
수 입 일본 5 0.0 2,410 11.3 1,475 9.7
수 입 중국 464 4.9 1,412 6.6 996 6.5
수 입 미국 등 2,842 30.0 4,154 19.5 1,937 12.8
매 입 한국 394 4.2 700 3.3 478 3.1
합 계
9,485 100 21,325 100 15,184 100


마. 판매경로 및 판매방법 등

(1) 판매조직

이미지: 판매조직

판매조직

(2) 판매경로 및 판매방법

이미지: 판매경로1

판매경로1


<자전거사업부문>

(1) 판매방법

 

판매는 대리점과 유통점, 기업체를 통해서 이루어지고 있으며, 판매대금은 현금 또는 전자어음 형태로 결제됩니다.

 

(2) 판매전략

 

1) 국내 최고의 자전거 업체로서 뛰어난 브랜드 인지도를 바탕으로 시장을 선도하여 매출 극대화를 추구하고 있습니다.

 

2) 전국에 분포되어 있는 압도적인 유통채널을 기반으로 소비자의 접근성을 극대화하고 있습니다. 따라서 고객의 주거지역 어디서나 편리하게 당사의 제품과 서비스를 누릴 수 있게 하고 있습니다.

 

3) 높은 가격 대비 성능으로 효율적인 소비를 유도하며, 구매만족도가 높습니다.

 

<여행사업부문>

 

(1) 판매방법

 

1) 오프라인 직접 판매

고정 고객 기반과 신문, TV, 온라인 등 광고 및 DM, 이벤트 등의 프로모션 활동에 따른 고객의 인바운드콜을 기초로 하여 상품판매를 하고 있습니다. 본사와 직영지점에서 직접 고객과의 통화를 통해 상담과 상품예약, 판매 등의 과정을 진행하고 있습니다.

 

2) 오프라인 간접 판매계약 대리점 및 타 여행사를 통해 고객에게 당사 상품을 간접적으로 판매하고 있습니다. 항공좌석의 선도적, 안정적 공급을 통한 여행수요 유치와 다양한 상품개발 및 기획력을 바탕으로 한 여행사 판매 네트워크의 허브 역할을 수행하고 있습니다.

 

3) 법인/단체 고객, 관공서, 학교, 기업단체 수요 등 단체 여행수요에 대응한 판매를 하고 있습니다.

 

4) 온라인 직접 판매

-홈페이지를 통한 상품 예약 및 결제 과정 진행합니다.

-항공권 및 호텔 데이터베이스와 예약시스템을 바탕으로 검색 및 부킹까지 온라인예약 전 과정을 제공합니다.

 

5) 온라인 간접판매

-투어익스프레스, 투어캐빈 등 온라인 마켓플레이스에 상품 전시 및 온라인예약을 합니다.

-신한카드여행센터, 트레비스타(Travista), 씨티엘네트웍스(Ctlnetworks) 등 온라인 제휴사를 통해 상품 판매 및 이벤트성 고객을 유치합니다.

 

(2) 판매전략

 

1) 직판여행사로서 유통과정을 없애 저렴하지만 양질의 여행상품을 제공하고 있습니다.


4. 시장위험과 위험관리

당사는 신용위험, 유동성위험과 시장위험에 노출되어 있습니다(시장위험은 다시 환율변동위험, 지분증권에 대한 시장가치의 변동위험 등으로 구분). 회사는 이러한 위험요소들을 관리하기 위하여 각각의 위험요인에 대해 면밀하게 모니터링하고 대응하는 위험관리 정책 및 프로그램을 운용하고 있습니다.
시장위험과 위험관리에 관한 자세한 사항은 "XI. 재무제표 등"의 주석 중 "4. 공정가치"를 참조하시기 바랍니다.


5. 수주상황

"해당사항 없습니다."


6. 영업용 설비 등의 현황

(단위 : ㎡)
구 분 소재지 토 지 건 물 합 계 비고
본사 서울시 강남구 논현동 - 44.84 44.84 임차
의왕공장 경기도 의왕시 오전동 - 4,682.00 4,682.00 임차
압구정지점 서울시 강남구 신사동 - 185.00 185.00 임차
서소문지점 서울시 중구 서소문동 - 1,111.83 1,111.83 임차
부산지점 부산시 중구 중앙동 - 50.00 50.00 임차
서초사옥 서울시 서초구 서초동 678.50 2,214.90 2,893.40 자가
서초사옥 서울시 서초구 서초동 562.00 1,466.48 2,028.48 자가
합 계 1,240.50 9,755.05 10,995.55



7. 기타 투자의사결정에 필요한 사항

가. 외부자금조달 요약표

[국내조달](제8기 2분기) (단위 : 백만원)
조 달 원 천 기초잔액 신규조달 상환등감소 기말잔액 비고
은 행 15,189 29,086 17,438 26,837 -
보 험 회 사 - - - - -
종합금융회사 - - - - -
여신전문금융회사 - - - - -
상호저축은행 - - - - -
기타금융기관 - - - - -
금융기관 합계 15,189 29,086 17,438 26,837 -
회사채 (공모) - - - - -
회사채 (사모) - - - - -
유 상 증 자 (공모) - - - - -
유 상 증 자 (사모) - - - - -
자산유동화 (공모) - - - - -
자산유동화 (사모) - - - - -
기타(전환사채등) - - - - -
자본시장 합계 - - - - -
주주ㆍ임원ㆍ계열회사차입금 - - - - -
기 타 - - - - -
총 계 15,189 29,086 17,438 26,837 -




2170.25

▲32.90
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