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기업정보

청담러닝 (096240) Chungdahm Learning, Inc.

온/오프라인 영어교육 제공 전문기업

코스닥 / 소속업종 없음

기준 : 전자공시 사업보고서(2014.12)

당사는 교육 전문 기업으로 오프라인 학원을 직영 및 가맹 형태로 운영하는 학원사업부문과 스마트러닝 및 온, 오프라인 교육 콘텐츠를 담당하는 교육솔루션 및 콘텐츠 사업부문 등 크게 두가지로 사업을 분류할 수 있습니다. 보고서 기재 요령 및 중요성 기재 원칙의 관점에서 (주)청담러닝과 연결종속회사 중 주요종속회사인 (주)씨엠에스에듀케이션 및 (주)퓨처북에 대하여 기재합니다.

1. 사업의 개요

가. 사업부문별 현황

1) 학원사업부문

(산업의 특성)
국내 학원사업은 대형화, 기업화가 본격화 되면서 대형업체를 중심으로 직영점뿐만 아니라 가맹점 확대 등의 특성을 보이며 성장세가 지속되어 왔습니다. 증권시장 상장을 통해 전략적 제휴 및 M&A 등 다양한 전략으로 회사 규모를 확대하고 사업영역을 확대할 것을 기대하여 2004년부터 교육업체들이 증권시장에 대거 상장하기 시작하였으며, 이에 따라 학원의 대형화와 기업화는 더욱 가속화되어 진행되어 왔습니다. 또한, 최근 교육 산업의 트렌드 중 하나인 스마트러닝(Smart Learning)의 스마트클래스 및 디지털 콘텐츠 개발과 같은 발전은 향후 교육 산업의 규모를 더욱 키울 수 있을것으로 보고 있습니다.

(산업의 성장성)
2014년 2월 통계청이 발표한 '2013년 사교육비조사'를 보면, 2013년 초, 중, 고등학교 사교육비 총액은 2012년 대비 2.3% 감소한 약 18.6조원으로 추정되었습니다. 1인당 월평균 사교육비는 23만 9천원으로 나타나 2012년 대비 1.3% 증가하였으나 사교육 참여율은 68.8%로 전년 대비 0.6% 포인트 감소하였습니다. 이는 2008년 금융위기 이후 경제 여건 악화와 정부의 사교육 억제정책의 결과로 보이며, 이에 따라 팽창일로에 있던 사교육시장이 감소 추세에 접어들었다고도 볼 수 있습니다. 또한 정부의 사교육 억제정책 등에 따라 수강료 규제, 교습시간 제한 등 규제가 강화될 가능성이 있으며 사교육 경감 정책 특히, 올해 9월에 선행학습금지법이 시행되는 등 교육 산업 전반에 걸쳐 정부 정책 리스크가 증가될 여지가 있습니다. 그럼에도 불구하고, 교육 수요 다변화에 따라 기존 학원 및 교육 시장이 점차 세분화, 전문화되는경향이 있어, 교육 산업 내에서도 영위하는 사업 및 고객층 등에 따라 성장성 및 비전 등이차별화될 것으로 보입니다. 기존 입시 위주 시장에서 탈피한 새로운 트렌드인 창의사고력/자기주도/리더십 교육 분야가 새롭게 시장을 형성하고 있습니다.최근 성장세를 보이고 있는 사고력수학과 영재교육, 융합교육(STEAM*) 시장은 2015년 들어 더욱 성장할 것으로 보여지고 있습니다. 국내에서는 2014년 세종과학예술영재학교가 개교하였고, 2015년에는 인천송도과학예술영재학교도 개교를 앞두고 있는만큼 전국적으로 영재학교 입시와 융합교육에 대한 관심이 높아질 것으로 예상됩니다. 미국, 영국, 핀란드 등 교육 선진국들에서는 IT인재 육성을 위한 교육 커리큘럼을 강화하고 있는만큼 세계적으로 소프트웨어 및 ICT교육에 대한 수요가 늘어날 것으로 예상됩니다.
＊ STEAM : Science, Technology, Engineering, Art and Mathematics

(경기 변동의 특성)
민간소비 감소율보다 사교육에 지출하는 보충교육비 지출의 감소율이 상대적으로 작다는 점에서 볼 수 있듯이 경기 하락 시 가계 내 각종 소비지출 절감 순위의 맨 마지막을 교육비가 차지할 정도로 교육에 대한 열의가 높아 경기민감도는 상대적으로 매우 낮은 편입니다.

(국내외 시장 여건)
기존의 북미와 부상하는 동아시아 중심의 글로벌 시장에서 경쟁상황을 이겨낼 수 있는 역량과 가치관을 길러야 새로운 미래를 대비할 수 있다는 인재상의 패러다임 전환이 교육/입시 제도에 반영되고 있습니다. 따라서 자신의 생각을 표현할 수 있는 글로벌 역량과 함께 경쟁 상황속에서 위기를 기회로 전환시키면서 돌파할 수 있는 역량을 지닌 인재를 양성하기 위한 교육 및 평가 기준의 변화가 더욱 가속화되고 있습니다.
이러한 맥락에서 우리나라 영어교육이 많은 시간과 노력을 투자함에도 불구하고 의사소통능력이 제대로 배양되지 못하는 현실을 개선하기 위하여 정책적으로는 2008년부터 말하기, 쓰기 교육을 강화하여 학교 영어교육을 의사소통 능력 중심으로 변화시키기 위한 제도적 기반을 마련하고 있습니다. 이에 따라, 읽기, 듣기뿐만 아니라 말하기, 쓰기 영역까지 교과와 내신, 입시 평가등에 반영되는 등 공교육 변화를 위한 지속적인 노력이 강구되고 있습니다. 뿐만 아니라 내신 평가에서도 배타적 경쟁심을 조장하고 미래사회에 필요한 협동학습을 저해하는 '상대평가'가 아닌 '절대평가'를 도입하고, 자신의 비전을 주도적으로 수립하고 이를 지속적으로 계발하는 '셀프리더십이 강한 인재'를 양성하기 위한 제도 변화가 확대되고 있습니다. 또한, 창의 인재 육성이라는 국가 교육 정책의 기조 하에 대입수시전형이 확대되고 있으며, 이에 따라 창의성 계발과 전공 적성 탐색에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
융합교육의 중요성이 대두됨에 따라 공교육에서도 융합형인재 육성을 위하여 교육과정 개정 등을 진행하고 있습니다. 그 중 일환으로 2014년 9월 '2015 문이과 통합형 교육과정' 총론 주요사항을 발표, 2017년부터의 반영을 앞두고 있습니다. 교육과정 개정안에 따르면 지식정보 사회가 요구하는 핵심역량을 갖춘 창의융합형 인재 육성을 위하여 인문학적 소양 함양, 소프트웨어 교육 강화, 창의적 체험 활동 개선 과 같은 방향으로 교육과정이 개선될 예정입니다. 아울러 국내외 명문 대학들도 이러한 역량과 비전을 가진 인재를 선발/양성하기 위하여 서류와 면접을 통해 창의와 비전을 종합적으로 평가하는 전형을 확대하고 글로벌 캠퍼스를 개교하는 등 교육 시장의 변화에 동참하고 있습니다.

(회사의 경쟁우위 요소)

영어 브랜드

영어 사교육 시장의 경우, 대입 및 고입 등 입시시장, 학습지시장, 온라인 교육시장, 영어전문학원 등 다양한 기업들이 다양한 형태로 사업을 영위하고 있으며 타깃 고객층의 연령대 또한 세분화되어 있습니다.
당사는 상위레벨의 예비초/초/중/고등생을 대상으로 하는 주니어 프리미엄 영어학원인 청담/April을 직영 및 가맹 형태로 운영하고 있습니다. 당사는 영어전문학원 시장에서 선도업체로서 높은 브랜드가치를 지니고 있으며 당사 연구소에서 직접 개발한 프로그램과 콘텐츠, 원어민 강사 네트워크 등의 자산을 보유하고 있는 점이 가장 큰 경쟁우위라고 할 수 있습니다. 또한, 대학 입학 전형이 수시 위주로 변화함에 따라 증가하고 있는 창의계발에 대한 수요는 창의사고력과 펀더멘털 교육을 지향하는 청담/April 어학원 프로그램의 경쟁력을 더욱더 확고히 해주고 있습니다.
당사 연구소에서는 자체 IT기술력과 콘텐츠로 스마트러닝 솔루션을 개발하였으며 청담어학원에서는 이를 기반으로 청담 3.0 스마트러닝 커리큘럼을 운영중입니다. 이와 같이 IT솔루션 기반의 스마트클래스를 오프라인 학원에 구현함으로서 선두업체로서의 위치를 확고히 하고 있습니다.

수학 브랜드

(주)CMS에듀케이션은 사고력수학이라는 개념조차 없던 1998년부터 독자 연구 개발을 통해 제대로 된 수학교육 방법론과 콘텐츠를 구축하여 시장에 선보이는 등, '사고력수학'이 일반화된 용어로 정착한 지금의 시장에서 마켓리더(Market Leader)의 위치를 확고히 하고 있으며 영재교육에서도 선두업체의 지위를 유지하고 있습니다. 공교육의 융합교육(STEAM)도입, 정부의 영재 대상 교육 확대정책, 영재학교 추가 지정 및 과학예술영재학교 신설 등과 같은 우호적 환경의 조성으로 창의사고력 수요가 꾸준히 증가하고 있습니다. 융합교육과 영재교육의 선두교육업체인 (주)씨엠에스에듀케이션은 융합교육분야에서 차별화된 콘텐츠인 ConNEc ConFUS와 ICT ConFUS프로그램을 론칭, 'ICT 교육' 경쟁력까지 갖추고 있습니다.

2) 교육솔루션 및 콘텐츠 사업부문

(산업의 특성)
인터넷 정보통신기술의 발달 및 다양한 개인 모바일 디바이스의 상용화로 교육산업의 패러다임이 변화하면서 교육 솔루션 및 콘텐츠 산업의 시장 규모는 점점 더 확대될 것으로 예상됩니다. 교육솔루션과 양질의 교육 콘텐츠를 가진 업체는 다양한 유통망 업체와 제휴하여 새로운 시장을 창출할 수 있을 것으로 보이며, 업계 선도업체는 시장선점효과(First-Mover Effect)를 누릴 수 있을 것으로 예상되어 시장이 성장할수록 시장점유 확대 및 이익의 안정성을 동시에 확보할 수 있을 것으로 전망됩니다.

(산업의 성장성)
다양한 모바일 디바이스의 출시, IT 기술의 진화 및 국내외 정부의 디지털교과서 도입 계획에 따라 다양한 형태로 콘텐츠와 IT 기술의 접목이 시도되고, 이에 따라 기존 교육 산업내에 존재하지 않던 새로운 시장 및 수요가 창출될 수 있을 것으로 예상됩니다. 이 경우 교육솔루션과 콘텐츠 산업의 성장성은 기존 교육산업의 성장률을 크게 넘을 수도 있을 것으로 전망됩니다.

(경기 변동의 특성)
유아 및 초등학생에 대한 영어 수요 확대로 유초등 영어 시장은 그 규모가 꾸준히 증가하고 있습니다. 특히 유아 영어 시장은 유아기관에 대한 정부지원금의 확대와 만 5세 누리과정 실시로 인한 유아 교육 기관과 초등과정의 연계성 강조에 따른 정책의 변화로 영어교육의 전문성과 퀄리티가 경쟁력의 중요한 요소로 대두되고 있습니다. 더불어, 스마트TV, 태블릿 PC, 스마트폰 등 홈 디바이스 및 모바일 디바이스의 보급이 확대되고, 이를 활용한 스마트러닝 도입 추진이 점차 확대되는 추세에 있으므로 관련 솔루션 및 콘텐츠 사업의 기회가 지속적으로 확대될 것으로 전망됩니다.

(국내외 시장 여건)
다른 교육 관련 산업과 마찬가지로 정부의 교육 관련 정책에 따라 시장여건은 크게 변화하고 있으며 현재 다양한 전형의 도입, 영어 말하기 쓰기 평가 영역의 확대, 공교육에서의 디지털교과서 도입 등은 시장의 큰 변수가 될 것으로 전망됩니다. 그리고 문화와 생활양식 등의 변화에 따라 인터넷과 스마트폰 등의 모바일 관련 시장이 새로이 나타나고 수요가 늘어남에 따라 교육 산업에 있어서도 점차 오프라인과 온라인의 경계가 모호해지면서 기존의 전통적인 강의/학습 방식을 벗어난 새로운 형태의 교육에 대한 수요가 발생, 증가할 것으로 예상됩니다. 이에 따라 기존의 교육 전문 기업뿐만 아니라 모바일 및 인터넷, 통신사,IT 전문 기업 등 다양한 산업군 내의 다양한 기업들이 자신들의 영역에 접목하여 신규시장을 창출하려는 노력을 기울일 것으로 예상되며 이에 따른 경쟁 또한 가열될 것으로 보입니다. 그러나 기존에 존재하지 않던 신규 시장이라는 점 때문에 시장 초기에는 다양한 기업간의 경쟁을 통해 해당 산업이 더욱 발전하고 시장의 전체 파이가 성장하는 효과가 발생할수 있을 것이며 이 과정에서 다양한 사업모델과 기업간 제휴를 통한 협력 관계들이 구축/확대될것으로 예상됩니다. 해외 영어 교육 시장은 중국, 일본을 포함한 아시아 지역에서 유아, 초등 및 성인 시장을 중심으로 빠르게 성장하고 있어 영어 교육 솔루션과 콘텐츠의 수요 또한 꾸준히 증가할 것으로 예상되며 아시아 이외의 지역에서도 틈새 시장 개척이 가능할 것으로 보입니다. 당사가 추진중인 IT디바이스 기반의 스마트 교실, IT디바이스에서 이용할 수 있는 솔루션과 콘텐츠 사업의 경우, 제품의 판매가 국내시장에 국한되지않고 글로벌 시장으로 확대 가능하다는 점은 사업의 좋은 기회가 될 것으로 예상됩니다.

(회사의 경쟁우위 요소)
핵심 콘텐츠 공급을 외부에 의존하지 않고, 당사의 연구소를 통해 자체 콘텐츠와 프로그램을 생산할 수 있다는 점과 블렌디드 러닝(Blended Learning)을 통해 확보된 IT 기술력과 오프라인과 스마트러닝의 결합, 하이브리드 교육의 솔루션과 경험이 가장 큰 경쟁력입니다. 또한, 유아, 초등, 중등생 층에서 높아진 영어 교육 전문업체로서의 학부모들의 인지도와 당사의 교육 노하우는 타 사업자가 쉽게 따라올 수 없는 중요한 경쟁력입니다. 최근 이슈가 되고 있는 교육 기업들의 콘텐츠 사업 진출 및 교육과 ICT 기술의 접목 등과 관련하여 당사는 이미 2008년 코스닥 상장 이후부터 해당 사업을 위한 조직 구축 및 우수한 인적자원 확보에 힘써 왔으며, 2010년부터 새로운 개념의 콘텐츠 사업의 상용화를 시작하는 등 한 발 앞선 행보를 보이고 있습니다. 2013년부터 당사의 자체 스마트러닝 솔루션을 오프라인 학원(스마트클래스)에 도입하였으며, 브라질과 인도네시아 등에 디지털교재와 스마트러닝 솔루션을 공급하는 등 해외 시장에 지속적인 수출을 진행하며 교육 솔루션 기업으로서의 입지를 다지고 있습니다. 이러한 행보는 국내 및 해외 교육시장에서 콘텐츠 및 솔루션 사업을 영위함에 있어 큰 장점으로 작용하고 있습니다.

나. 사업부문별 재무 정보

당사는 현재 내용에 따라 크게 학원 사업과 교육솔루션 및 콘텐츠 사업으로 구분하고 있으나 이는 사업 전반에 대한 투자자 이해를 돕기 위한 것일 뿐 이에 따른 재무제표를 구분하여 작성하고 있지 않습니다. 다만, 사업의 "성격"에 따라 영업부문을 온라인과 오프라인으로 구분하여
영업부문 정보를 기재하고 있으며 그 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구분	(주)청담러닝	(주)씨엠에스에듀케이션	(주)퓨처북	Chungdahm (Philis.), Inc(CDP)	(주)씨비전	(주)인중교육	연결조정	연결 합계
영업수익(매출)	80,162	40,091	6,118	3,445	-	5,705	(5,060)	130,461
온라인	27,412	-	-	-	-	-	-	27,412
오프라인	52,750	40,091	6,118	3,445	-	5,705	(5,060)	103,049
영업이익	5,429	8,025	(566)	176	(281)	9	(1,460)	11,332
온라인	4,792	-	-	-	-	-	-	4,792
오프라인	637	8,025	(566)	176	(281)	9	(1,460)	6,540
자산	111,306	22,884	5,529	2,074	1,255	2,918	(25,160)	120,806

※ (주)진에듀의 영업부문 정보는 (주)씨엠에스에듀케이션 영업부문 정보에 포함되어 있습니다.
※ Chungdahm (Philis.), Inc(CDP) 영업수익 및 영업이익은 2014년 기준 평균환율 적용, 자산은 기말환율을 적용하여 원화 환산 기재하였습니다.
※ 상기 연결영업수익(매출) 합계는 연결회사 간 내부거래로 5,060백만원 차감하였으며, 그로 인하여 연결영업이익 합계는 1,460백만원 감소하였습니다.

다. 당기중 추진하였거나 향후 추진하려는 사업
당사는 아래와 같은 사업을 추진하였거나 준비중에 있습니다.

(청담어학원)
청담어학원은 2013년 8월 최신 에듀테크(Education Technology) 기반의 '청담3.0'을 론칭하였습니다. 청담 3.0 커리큘럼은 총 7개 프로그램을 학습 목표 및 성향에 따라 '맞춤형 학습'으로 제공함으로써 약 70%에 도달한 대학 수시전형의 기반을 다집니다. 이로서 기존에 청담어학원이 타겟으로 하던 '영어역량' 시장에서 최근 확대되고 있는 정성평가 시대에맞추어 대학 수시전형 및 특목고 자기주도 학습전형 영역까지 대상이 확장될 것으로 보고 있습니다.

(April어학원)
April어학원은 2014년 8월에 다독과 체험을 강화한 CR1000(Creative Reading 1000) 커리큘럼을 론칭하였습니다. 전체 교육과정에서 1,000권의 책을 통해 배경지식을 확장하고 창의력과 표현력을 계발하는 것이 그 주요 내용입니다. 메타메트릭스와의 협약을 통해 렉사일 지수를 도입하여 학생 능력에 맞는 독서활동과 체계적인 독서이력을 제공합니다. 또한, 11월 겨울학기에는 영어를 처음 접하는 7~8세 대상의 Seedbed 프로그램을 개편하였습니다. 학습 흥미를 높여 파닉스를 쉽게 배우고, 주제에 맞는 생활 표현을 익혀 영어 리딩의 토대를 마련하는 것이 주요 내용입니다. 이로써 지난 가을학기에 론칭한 CR1000(Creative Reading 1000)과 함께 April어학원의 전체 커리큘럼이 새롭게 개편되었습니다. 이러한 변화가 고객들에게 긍정적으로 작용하고 있으며, 2015년에도 우수한 커리큘럼을 바탕으로 초등 영어시장에서의 사업 확대를 이어갈 것으로 기대됩니다.

(클루빌 러닝센터)

당기 중 클루빌은 오픈가맹점 중 성공인덱스를 발굴하고 그 성공스토리인 "상담&운영관리표준모델"을 수립하였고 클루빌 사업의 성공운영지침 매뉴얼을 개발하였으며, 이러한 성공스토리가 전국 가맹점에 확대 전이되는데 총력을 다했습니다.
오픈가맹점의 회원증대를 위한 상품다양화의 마케팅 포인트를 적극 활용하여 주 2회 과정을 통한 포괄적 회원모집과 학습 진입 후 지속관리를 통한 주 3회, 주 5회 과정으로 확장하여 회원 객단가를 높이는 전략을 실행하였고, 2분기 론칭한 CLUE Primary의 공급과 더불어 부가상품과의 다양한 조합과 상품구성으로 가맹점의 회원증대와 운영경쟁력 확보에 현격한 역할을 담당하고 있으며 향후 다양한 커리큘럼으로 확대 공급 될 예정입니다.
하반기에는 상반기 그 효과가 입증된 마케팅요소에 대한 집중마케팅전략으로 마케팅 효율성을 극대화시키고 성공인덱스 스토리의 다양한 사례 발굴을 위한 지역단위 협의체를 진행하고 활성화시켜 클루빌 성공스토리의 다양한 확장 버전를 지속적으로 양산, 개발하고 이를 전국 가맹점 교육을 통한 복제활동을 통해 궁극적인 클루빌 붐업이 가능할 것으로 보고있습니다.

(교육솔루션 및 콘텐츠사업)
당사는 글로벌 스마트러닝 비즈니스를 위한 상품 구성 및 모델을 수립하여 해외 진출을 지속적으로 타진하고 있습니다. 교육서비스와 테크놀로지가 성공적으로 융합된 청담러닝의 스마트러닝 솔루션은 글로벌 시장에서의 확고한 위치 확보를 위하여 현재 해외의 학교, 학원 및 기타 교육관련 업체들과 협의를 진행하고 있으며 이를 통하여 가시적인 성과를 내고있습니다. 2014년 중 미국, 중국, 태국 등 각지의 기관 및 회사와 상품 기획 및 비즈니스 제휴를 위한 MOU를 체결하였습니다. 또한, 최근 LG전자와 솔루션 공급 계약을 맺었으며,베트남 업체 EGAME과 라이선스 계약을 추진 하는 등 각지에서 해외사업이 활발하게 진행중입니다.

(CMS에듀케이션)

전년대비 13개의 지점을 오픈하여 12월 31일 현재 61개의 지점을 운영중에 있습니다. 융합교육, 영재교육에 대한 관심의 증가와 'CMS에듀케이션'이 보유한 브랜드파워를 바탕으로 앞으로도 지속적인 성장을 기대하고 있으며, 2015년 2월 미국 현지법인 지분투자 등을 발판으로 북미뿐만 아니라 중국을 포함한 아시아 지역으로의 진출를 계획하고 있습니다.

2. 주요 제품, 서비스 등

가. 주요 제품 및 서비스 현황

(단위 : 백만원, %)

영업부문	사업부문	매출유형	품 목	구체적용도	주요상표 등	매출액	구성비
오프라인	(주)청담러닝	서비스	학원 수강료	직영 학원	청담어학원, April어학원	29,351	21.7%
		서비스	프랜차이즈수입	가맹비,로열티	청담어학원, April어학원. etc	7,108	5.2%
		서비스	리쿠르팅/트레이닝/ 유학/학원기타	강사채용, 훈련, 연수, 응시료	CIS 2.0. etc	3,203	2.4%
		제품	교재 수입	학원교재판매	청담어학원,April어학원. etc	13,088	9.7%
	(주)씨엠에스 에듀케이션	서비스	학원 수강료	직영 학원	사고력수학, 중등영재학교프로그램	34,264	25.3%
		서비스	프랜차이즈수입	가맹비,가맹교재	사고력수학	339	0.3%
		서비스	학원 기타	응시료 등	-	546	0.4%
		제품	교재 수입	직영학원교재	WHY, 블랙홀, etc.	4,942	3.6%
	(주)퓨처북	서비스	학원수강료	수강료 등	렛미플라이 등	1,552	1.1%
		제품	교재 수입	유아교재 등	렛미플라이 등	3,675	2.7%
		서비스	콘텐츠기타	학원온라인수강료 외	클루빌 운영 등	891	0.7%
	Chungdahm (Philis.), Inc.(CDP)	서비스	영어 이러닝 서비스	이러닝 첨삭 지도, 전화/비디오 Live Session 등	-	3,445	2.5%
	인중교육	서비스	학원 수강료	직영학원	청담어학원,April어학원	5,452	4.0%
		제품	교재 수입	학원교재 판매	청담어학원,April어학원	26	0.0%
		서비스	기타	응시료 등	-	227	0.2%
온라인	(주)청담러닝	서비스	학원이러닝	학원온라인수강료	청담어학원, April어학원, 클루빌 etc	27,412	20.2%
합계 (A)						135,521	100.0%
내부거래 (B)						(5,060)
내부거래를 차감한 총합계 (A-B)						130,461

※ Chungdahm (Philis.), Inc.(CDP)건은 PHP(필리핀 페소) 기준이며 2014년 기준 평균 환율 적용하여 원화환산 기재하였습니다.
※ (주)진에듀의 매출액은 (주)씨엠에스에듀케이션 매출액에 포함되어 있습니다.

나. 주요 제품, 서비스 등의 가격 변동 추이

수강료를 제외한 교재 및 기타 콘텐츠 부문의 가격은 특성상 가격 변동 추이를 산정하는 것이 어려워 오프라인 학원수강료에 대하여만 기재합니다.

월 오프라인 수강료(2014.12.31 현재)		2014년	2013년	2012년
(주)청담러닝	청담어학원(주1)	310,000원	310,000원	280,000원
(주)청담러닝	April어학원(주2)	250,000원	250,000원	250,000원
(주)씨엠에스에듀케이션	사고력수학(초등)	160,000원	160,000원	160,000원
(주)씨엠에스에듀케이션	영재고대비, 경시(중등)(주3)	540,000원	540,000원	540,000원

(주1) 직영점(평촌 지점) 기준이며, 점별, 레벨별로 상이함
(주2) 직영점(안양평촌 지점) 기준이며, 점별, 레벨별로 상이함
(주3) 1학기(3개월) 기준이며, 점별, 레벨별, 기간별로 상이함

3. 영업시설의 현황 등

가. 영업시설의 현황

작성기준일 현재(2014.12.31), 학원사업부문에서 직접 운영하는 직영점 시설 현황은 아래와 같습니다.

((주)청담러닝)

구분	지역	지점명	주소
청담어학원	서울	대치 지점	서울시 강남구 대치동 988-14
		동작 지점	서울시 영등포구 신길동 4327
		목동 지점	서울시 양천구 오목로 282
		서초 지점	서울시 서초구 고무래로 10길 19
		송파 지점	서울시 송파구 위례성대로 106
		잠실 지점	서울시 송파구 석촌호수로 61
		중계 지점	서울시 노원구 중계로 218
		중계 지점	서울시 노원구 중계로 219
		청담 지점	서울시 강남구 학동로 97길 30
		청담 지점	서울시 강남구 청담동 68-16
	경기	분당 지점	경기도 분당구 수내동 6-5
		일산 지점	경기도 고양시 일산서구 중앙로 1547
		평촌 지점	경기도 안양시 동안구 평촌대로 136
April어학원	서울	서초 반포지점	서울시 서초구 서초중앙로 33길 6-6
	서울	청담 본원지점	서울시 강남구 청담동 68-16 신백송빌딩
	경기	안양 평촌 지점	경기도 안양시 동안구 평촌대로 113

※ 위 지점의 시설현황은 사업자 등록 기준입니다.

((주)씨엠에스에듀케이션)

구분	지역	지점명	주소
CMS에듀케이션	서울	압구정 본원	서울 강남구 신사동 577
		서초 제2본원	서울 서초구 반포동 891
		대치 1센터 (초등사고력관)	서울 강남구 대치동 1021-8
		대치 1센터 (초등사고력관)	서울 강남구 대치동 1021-5
		대치 2센터 (중등영재관)	서울 강남구 대치동 962-21
			서울 강남구 대치동 962-22
			서울 강남구 대치동 961-15
		목동 센터	서울 양천구 신정동 321-6
		중계 센터	서울 노원구 중계동 360-11
		강동 센터	서울 강동구 성내동 435-9
		마포 센터	서울 마포구 대흥동 445
		광진 센터	서울 광진구 광장동 530-25
		동작 센터	서울 동작구 상도동 527
		금천 센터	서울 금천구 독산동 1054
		중계 영재관	서울 노원구 중계동 360-2
	경기	분당 센터	경기 성남시 분당구 정자동 15-7
		분당 2센터	경기 성남시 분당구 야탑동 532-3
		평촌 센터	경기 안양시 동안구 평촌동 922-4
		일산 센터	경기 고양시 일산동구 마두동 724-1
		부천 센터	경기 부천시 원미구 중동 1033
		분당 영재관	경기 성남시 분당구 야탑동 532-3

※ 위 지점의 시설현황은 사업자 등록 기준입니다.

나. 유형자산의 변동내역
당사의 시설 및 설비와 관련하여, 토지와 건물은 없으며 차량운반구, 비품, 시설장치 등의 현황은 당기말 현재 아래와 같습니다.

(연결기준)

(단위 : 천원)

구분	차량운반구	비품	시설장치	합계
당기초
취득원가	176,995	15,050,282	12,695,415	27,922,692
감가상각누계액	(72,516)	(8,242,210)	(8,747,791)	(17,062,517)
순장부가액	104,479	6,808,072	3,947,624	10,860,175
당기 변동액
취득	81,679	8,899,507	2,266,175	11,247,361
처분 및 폐기	(25,216)	(44,860)	(95,235)	(165,311)
감가상각비	(35,881)	(4,500,655)	(2,555,014)	(7,091,550)
연결범위변동	-	75,699	92,549	168,248
외화환산차이	168	551	922	1,641
당분기말
취득원가	223,353	24,296,491	14,527,140	39,046,984
감가상각누계액	(98,125)	(13,058,177)	(10,870,118)	(24,026,420)
순장부가액	125,228	11,238,314	3,657,022	15,020,564

(별도기준)

(단위 : 천원)

구분	차량운반구	비품	시설장치	합계
당기초
취득원가	105,008	13,737,221	6,579,017	20,421,246
감가상각누계액	(25,982)	(7,159,241)	(4,769,774)	(11,954,997)
순장부가액	79,026	6,577,980	1,809,243	8,466,249
당기 변동액
취득	17,844	8,517,425	217,371	8,752,640
처분 및 폐기	(5,634)	(36,468)	(36,150)	(78,252)
감가상각비	(21,262)	(4,293,022)	(1,027,990)	(5,342,274)
당분기말
취득원가	106,678	21,988,747	6,121,527	28,216,952
감가상각누계액	(36,704)	(11,222,832)	(5,159,053)	(16,418,589)
순장부가액	69,974	10,765,915	962,474	11,798,363

다. 설비의 신설/매입 계획
보고서 제출일 현재, 이사회 등에 의해 향후 1년 이내에 투자를 개시하기로 결정된 설비의신설ㆍ매입계획 등이 없으나 사업진행상황에 따라 향후 설비의 신설/매입 및 투자 등이 발생할 수 있습니다.

4. 매출에 관한 사항

가. 매출실적 (영업수익)

(단위 : 백만원)

포괄손익계산서 항목	구분	매출액 구분		2014년		2013년		2012년
포괄손익계산서 항목	구분	매출액 구분		매출액	비중(%)	매출액	비중(%)	매출액	비중(%)
영업수익	(주)청담러닝	수강료	수출	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
			내수	29,351	100.0%	33,031	100.0%	34,362	100.0%
			합계	29,351	100.0%	33,031	100.0%	34,362	100.0%
		프랜차이즈	수출	1,650	23.2%	2,794	31.1%	-	0.0%
			내수	5,458	76.8%	6,195	68.9%	10,259	100.0%
			합계	7,107	100.0%	8,989	100.0%	10,259	100.0%
		교재	수출	108	0.8%	-	0.0%	-	0.0%
			내수	12,980	99.2%	10,438	100.0%	11,777	100.0%
			합계	13,088	100.0%	10,438	100.0%	11,777	100.0%
		온라인	수출	768	2.8%	-	0.0%	-	0.0%
			내수	26,645	97.2%	29,393	100.0%	31,453	100.0%
			합계	27,412	100.0%	29,393	100.0%	31,453	100.0%
		기타	수출	295	9.2%	330	13.2%	605	34.5%
			내수	2,909	90.8%	2,575	86.8%	1,150	65.5%
			합계	3,203	100.0%	2,905	100.0%	1,755	100.0%
		합계	수출	2,821	3.5%	3,124	3.7%	605	0.7%
			내수	77,341	96.5%	81,632	96.3%	89,001	99.3%
			합계	80,162	100.0%	84,756	100.0%	89,606	100.0%
	(주)씨엠에스 에듀케이션	수강료	수출	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
			내수	34,264	100.0%	26,859	100.0%	22,006	100.0%
			합계	34,264	100.0%	26,859	100.0%	22,006	100.0%
		프랜차이즈	수출	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
			내수	339	100.0%	200	100.0%	107	100.0%
			합계	339	100.0%	200	100.0%	107	100.0%
		교재	수출	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
			내수	4,942	100.0%	4,262	100.0%	3,533	100.0%
			합계	4,942	100.0%	4,262	100.0%	3,533	100.0%
		기타	수출	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
			내수	546	100.0%	554	100.0%	332	100.0%
			합계	546	100.0%	554	100.0%	332	100.0%
		합계	수출	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
			내수	40,091	100.0%	31,875	100.0%	25,978	100.0%
			합계	40,091	100.0%	31,875	100.0%	25,978	100.0%
	(주)퓨처북	수강료	수출	-	0.0%	-	-	-	-
			내수	1,238	100.0%	5,045	100.0%	-	-
			합계	1,238	100.0%	5,045	100.0%	-	-
		교재	수출	46	1.3%	105	2.9%	-	-
			내수	3,535	98.7%	3,466	97.1%	-	-
			합계	3,582	100.0%	3,571	100.0%	-	-
		기타	수출	44	3.4%	-	-	-	-
			내수	1,254	96.6%	-	-	-	-
			합계	1,298	100.0%	-	-	-	-
		합계	수출	90	1.5%	105	1.2%	-	-
			내수	6,028	98.5%	8,511	98.8%	-	-
			합계	6,118	100.0%	8,616	100.0%	-	-

※ (주)청담러닝의 매출액은 별도 포괄손익계산서 상의 영업수익이며 (주)진에듀의 매출액은 (주)씨엠에스에듀케이션에 포함되어 있습니다.

나. 판매경로

(단위 : 백만원, %)

사업부문	매출유형	품 목	구분	판매경로	매출액	비중(%)
(주)청담러닝	제품	교재 등	수출	본사→고객	108	0.1%
			국내	직영점→고객(계열회사)	12,722	15.9%
			국내	본사→고객	258	0.3%
	서비스	강의/ 이러닝 등	수출	본사→관계회사	2,712	3.4%
			국내	본사→고객	29,181	36.4%
				직영점→고객(학생)	29,351	36.6%
				본사→가맹점	5,830	7.3%
	소계				80,162	100.0%
(주)씨엠에스에듀케이션	서비스	수강료 등	국내	본사→고객	34,264	85.3%
		프랜차이즈		본사→가맹점	339	0.9%
		기타매출		본사→고객	546	1.4%
	제품	교재		본사→고객,가맹점	4,942	12.4%
	소계				40,091	100.0%
(주)퓨처북	제품	교재 등	국내	본사→지사	3,536	57.8%
	제품	프로그램 등	수출	본사→고객	90	1.5%
	서비스	수강료 등	국내	본사→고객	1,238	20.2%
	서비스	위탁운영 등	국내	본사→고객	1,254	20.5%
	소계				6,118	100.0%

※ (주)청담러닝의 매출액은 별도 포괄손익계산서 상의 영업수익이며 (주)진에듀의 매출액은 (주)씨엠에스에듀케이션에 포함되어 있습니다.

다. 판매전략

당사는 판매 제품 및 서비스가 다양하고 그에 따른 고객의 구분과 계층 등도 매우 다양하므로 그에 걸맞게 차별화된 판매 전략을 계획, 실행하고 있습니다.
① 고객으로부터의 피드백을 지속적으로 반영하여 제품 및 서비스를 업그레이드하고 차별화된 서비스와 마케팅을 기반으로 해당 제품 및 서비스의 브랜드 가치 유지와 시장 지배력 강화
② 직접 판매가 아닌 경우, 지역별로 전문화된 경쟁력 있는 사업자를 선발하여 전국적인 판매관리체계를 구축하고 마케팅 활동을 강화하여 브랜드 인지도를 높임으로써 이를 통해
매출 확대 도모
③ 다양한 제휴관계 수립 등을 통해 제품 및 서비스 특징에 따른 효과적인 판매 채널 확보 및 구축
④ 구축 DB를 활용한 마케팅 등으로 기존 고객을 대상으로 새로운 제품 및 서비스 등에 대해 홍보 및 재판매를 통해 기존 고객의 만족도를 높여, 기존 고객 주변의 잠재 고객을 신규 고객으로 끌어들이는 네트워크 효과
⑤ 해외시장 확대 및 진출 노력

5. 시장 위험과 위험 관리
첨부서류인 연결 및 별도 검토보고서의 주석에 동일한 내용이 기재되어 있으므로 생략합니다. (참조 : 연결 및 별도 검토보고서의 "재무제표에 대한 주석> 4. 재무위험관리" 등)

6. 경영상의 주요 계약

사업부문/법인	계약일자	계약 상대방	계약 내용
(주)청담러닝	2014-03-14	(주)인중교육 외	(주)인중교육 지분 인수 및 전환사채 전환
(주)청담러닝	2014-03-28	문창주 외 19인	(주)씨엠에스에듀케이션 지분 3.9% 추가 인수
(주)청담러닝	2014-03-28	재무적투자자	(주)씨엠에스에듀케이션 미인수 지분을 재무적 투자자가 인수하고, 기타 권리/의무에 대한 주주간계약
(주)청담러닝	2014-06-14	오규영 외 2인	(주)씨엠에스에듀케이션의 기발행 보통주식 51,600주에 대한 양도계약
(주)청담러닝	2014-10-24	egame education group	베트남 현지 교육기업과의 프랜차이즈 사업 관련 MOU
(주)청담러닝	2014-12-23	주식회사 인중교육	청담어학원 해운대지점 및 April어학원 해운대좌동지점의 사업부문 양도
(주)청담러닝	2014-12-25	egame education group	베트남 현지 교육기업과의 프랜차이즈사업 관련 마스터 프랜차이즈 계약 체결

※ 관계사에 관련된 지급보증 및 출자 등과 관련된 계약사항 등은 본 보고서 내 IX. 이해관계자와의 거래내용 및 X. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항> 4. 채무 보증 내역 등을 참조하시기 바랍니다.

7. 파생상품 등 풋백옵션 등 거래현황
(연결기준)

당기말 현재 파생금융상품의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구분	지분전환옵션 등	매수청구옵션
구분	자산	부채(주2)
당기초(주1)	5,120	-
평가	(239)	4,996
당기말	4,881	4,996
차감: 비유동항목	(4,881)	(4,996)
유동항목	-	-

(주1) ㈜표현러닝이 전기에 발행한 전환사채의 지분전환옵션 및 상환옵션, 코오롱인더스트리㈜가 전기에 발행한 신주인수권부사채의 지분전환옵션을 내재파생상품으로 분류하였습니다.
(주2) 공동지배기업인 ㈜런이십일의 상환전환우선주 투자자에게 발행한 매수청구옵션을파생금융상품부채로 분류하였습니다

(별도기준)
당기말 현재 파생금융상품의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구분	지분전환옵션 등	매수청구옵션	선도계약(주3)
구분	자산(주1)	부채(주2)	부채
당기초	1,191,219	-	(607,176)
취득/증가	-	(4,996)	-
처분/감소	-	-	607,176
당기말	1,191,219	(4,996)	-
차감: 비유동항목	1,191,219	(4,996)	-
유동항목	-	-	-

(주1) 종속기업인 ㈜퓨처북이 2012년 2월에 발행한 전환사채 및 상환전환우선주의 지분전환옵션 및 상환옵션을 내재파생상품으로 분류하였습니다.
(주2) 공동지배기업인 ㈜런이십일의 상환전환우선주 투자자에게 발행한 매수청구옵션을 파생금융상품부채로 분류하였습니다.
(주3) 양도인으로부터 종속기업인 ㈜씨엠에스에듀케이션의 지분증권을 순차적으로 양수하는 계약과 관련한 평가손익을 파생금융상품으로 분류하였고, 당기 중 처분하였습니다.

8. 연구개발 활동
가. 연구개발 활동의 개요 및 조직

당사는 교육콘텐츠 및 관련기술의 개발, 원활한 사업운영을 위해 다양한 연구 개발 조직을운영하고 있습니다.

조직도 platform r&d div.

조직도 curriculum div.

20141231_(주)씨엠에스에듀케이션_연구조직조직도

나. 연구개발 비용

((주)청담러닝)

(단위 : 천원)

과 목 (단위: 천원)		제13기	제12기	제11기
원 재 료 비		-	-	-
인 건 비		215,694	191,079	202,685
감 가 상 각 비		-	-	-
위 탁 용 역 비		-	-	-
기 타		-	-	-
연구개발비용 계		215,694	191,079	202,685
회계처리	판매비와 관리비	215,694	191,079	202,685
	제조경비	-	-	-
	개발비(무형자산)	-	-	-
연구개발비 / 매출액 비율 [연구개발비용 계÷당기매출액×100]		0.3%	0.2%	0.2%

※ 위 연구개발비용은 경상개발비만을 포함하고 있습니다.

((주)씨엠에스에듀케이션)

(단위 : 천원)

과 목 (단위: 천원)		제13기	제12기	제11기
원 재 료 비		-	-	-
인 건 비		955,006	720,255	604,345
감 가 상 각 비		-	-	-
위 탁 용 역 비		-	-	-
기 타		-	-	-
연구개발비용 계		955,006	720,255	604,345
회계처리	판매비와 관리비	955,006	720,255	604,345
	제조경비	-	-	-
	개발비(무형자산)	-	-	-
연구개발비 / 매출액 비율 [연구개발비용 계÷당기매출액×100]		2.4%	2.3%	3.1%

※ 위 연구개발비용은 경상개발비만을 포함하고 있으며, (주)씨엠에스에듀케이션 연결재무제표 기준입니다.

다. 연구개발 실적
[현재 진행중인 프로젝트]

사업부문	구분	연구과제	개발기간	연구내용	비고
(주)청담러닝	Curriculum Div.	청담어학원 프로그램 3.0	12년07월-15년06월	청담어학원 프랜차이즈를 위한 역량, 비전, 진학 프로그램 개발	일부 상품화
		April English 프로그램 개편	14년04월-15년03월	April어학원 프랜차이즈를 위한 프로그램 2개 레벨 (Seedbed 1 & 2) 및 교재 36권	상품화 예정
		초등 방과후 영어 프로그램 개발	14년01월-15년02월	초등학교 방과후 영어교실 운영을 위한 커리큘럼 및 콘텐츠 개발(13개 Level, 교재 26권)	일부 상품화
		ESL 어휘/문법 학습 솔루션	14년04월-15년12월	초,중,고 학생들의 영어 어휘능력 향상을 위한 태블릿용 디지털 학습 솔루션(3개 Level, 1,800단어)	상품화 예정
		CLP(진로적성 프로젝트)	14년7월-15년8월	각계 각층 분야에서 일가를 이룬 강연자를 초빙하여 강의를 듣고, 현재 초중등 학생들의 미래직업 탐구 및 향후 입시에 사용될 수 있는 디지털 포트폴리오를 구축하는 체험용 프로그램 개발	파일럿 진행 및 상품화 예정
	Platform Div.	Smart Class 글로벌 패키징: Smart Class 플랫폼 성능, 기능 고도화 글로벌 패키징	12년01월-15년05월	현장 강의에 활용하는 상호작용 플랫폼 기능 및 성능 고도화 개발 - UI 개선 및 강사-학생 단말 상호작용 기능 개선 - 글로벌 시장에서 활용 가능한 시스템 추가 개발 및 글로벌 패키징	상용화 예정
	Platform Div.	Vocab Learning Utility	13년06월-15년06월	Vocab Learning 유틸리티 - 효율적인 Vocab 암기 학습을 위한 학습활동 모듈 개발: 말하기, 쓰기 학습 엔진 - 학습자 학습 데이터 가공 처리 모듈 연구개발 - 학습자 데이터 평가 및 가공 그리고 피드백 모듈 연구개발	상용화 예정
(주)씨엠에스에듀케이션	콘텐츠 개발	BLACKHOLE (영문판)	14년03월-진행중	(미국 교육과정 적용) 영재사고력수학 프로그램 (총 16개 레벨/ 본교재 48권)	상품화 진행중
		ICT ConFUS	14년06월-진행중	ICT 기반 융합교육 프로그램 (초2~6대상/ 4년 과정/ 본교재 48권)	개발 진행중
		생각하는 IG	14년11월-진행중	예비 초등 사고력수학 프로그램 (7~8세 대상/ Pre 과정 3권)	상품화 진행중

[완료된 프로젝트]

사업부문	구분	연구과제	연구기간	연구내용	상품화여부
(주)청담러닝	Curriculum Div.	청담어학원BE 프로그램	06년01월-06년03월	청담어학원Bridge English 프로그램 Reading 2권, Listening 4권 총 6권의 교재	상품화
		Blended Learning 학습모델 개발	06년03월-06년09월	c-Learning(교실), e-Learning(인터넷), m-Learning(모바일)의 유기적 결합 모델	상품화
		말하기/쓰기 학습법 개발	06년09월-07년05월	Productive Vocabulary, Communicative Grammar, Generative Chunk가 유기적으로 결합된 독창적인 표현력 강화 프로그램 및 3개 레벨 및 교재 18권	상품화
		Convergence Learning 학습모델 개발	07년02월-07년08월	체계적이고 질 높은 형식 학습과 개인적 체험을 토대로 한 비형식 학습을 융합한 Convergence Learning 학습 모델	상품화
		청담 이머전스쿨 프로그램	06년05월-07년11월	밴쿠버 몰입형 조기유학학교에서 사용하는 프로그램 9개 레벨 및 교재 14권	상품화
		iBT 토플 Reading & Listening 교재	07년01월-07년11월	중급 수준의 iBT 토플Reading, Listening 교재 2권	상품화
		동아시아적 ESL 학습방법론	07년03월-08년02월	동아시아적 ESL 환경의 특성과 요구를 반영한 영어 교육 방법론	-
		청담어학원 온라인 정기고사	07년07월-08년04월	청담어학원 온라인 정기고사 26회분	상품화
		April English프로그램	07년02월-08년05월	April어학원 프랜차이즈를 위한 프로그램 9개 레벨 및 교재 54권, 노래 96곡	상품화
		iBT 토플 온라인 Mini Test	07년02월-08년05월	iBT 토플 온라인 축소형 시험 52회분	상품화
		TOEIC 모의고사	07년12월-08년06월	TOEIC 모의시험 5회분	상품화
		외고입시대비 듣기모의고사	07년07월-08년06월	외고입시대비 온라인 듣기 모의고사 32회분	상품화
		민사고 입시대비 프로그램	08년03월-08년07월	민사고 입시 대비를 위한 에세이 작성 및 토론 프로그램	상품화
		iBT 토플 Speaking & Writing 교재	07년12월-08년10월	중급 수준 iBT토플 Speaking, Writing 교재 2권	상품화
		외고입시대비 독해 모의고사	08년03월-08년10월	외고 입시 대비 온라인 독해 모의고사 5회분	상품화
		초등영어 체험센터 프로그램	08년05월-08년11월	초등학교용 멀티미디어 콘텐츠 CD-ROM 9개	상품화
		청담 SPRINGRAIN 시리즈	08년04월-08년12월	초등학생을 위한 Self-Study용 도서 63권	상품화
		초등 프로그램	09년01월-09년05월	초등 어학원/방과후 프로그램 위한 교재 24권	-
		April English 프로그램 추가개발	09년01월-09년12월	April어학원 프랜차이즈를 위한 프로그램 5개 레벨 및 교재 22권, 노래 24곡	상품화
		April English 특강 프로그램	09년05월-09년12월	April어학원 프랜차이즈를 위한 방학 특강 프로그램 9개 레벨 및 교재10권	상품화
		디바이스용 중/고등 어휘 학습 콘텐츠	09년07월-09년11월	주제와 청크를 중심으로 한 어휘 학습 방법론 및 학습 콘텐츠	상품화
		IPTV용 어휘 학습 콘텐츠	10년01월-10년06월	IPTV 활용한 초등/중등/고등 어휘학습 콘텐츠	상품화
		Rainbow 시리즈	10년03월-10년07월	초등학생을 위한 영어 학습 교재 21권	상품화
		디바이스용 TOEIC어휘 학습 콘텐츠	09년10월-10년09월	New TOEIC 어휘 학습 방법론 및 학습 콘텐츠	상품화
		EduPack	10년01월-10년08월	스마트폰에 탑재할 TOEIC 시험 대비 콘텐츠	상품화
		초등/중등 몰입 프로그램	09년04월-10년12월	초등/중등 몰입 프로그램을 위한 교재 66권	-
		토플주니어 대비 콘텐츠	10년07월-10년12월	ETS가 신규 개발한 주니어 국제 영어 능력 인증 시험 대비용 Official Guide 1권, Prep Book 9권, Simulation Test 2회분	상품화
		SELP 프로그램(B2C)	10년06월-11년05월	영어 말하기 글쓰기 능력 개발을 위한 중/고등학생용 멀티미디어 학습 프로그램	상품화
		2020 Project: Classics & Leadership 프로그램	10년12월-11년06월	글로벌 리더쉽 및 영어 표현력 향상을 위한 영어 독서 프로그램 5개 레벨 및 교재 10권	상품화
		표현어학원 500 프로그램	11년02월-11년06월	표현어학원 프랜차이즈를 위한 범용성 테스트 대비 프로그램 2개 레벨	상품화
		Let me fly 프로그램	08년07월-11년07월	멀티미디어 콘텐츠와 체험 학습이 융합된 유아프로그램 및 교재 134권, 부교재 8권, Audio CD 79개, Multi CD 84개, HybridCD92개,노래 224곡, Big Book 46권, 학습 카드 90세트, 한글 TG 12권, 영영 TG 12권, 한글 Program Guide 1권, 영영 Program Guide 가이드1권, 뮤지컬 e-Book 22개	상품화
		토플주니어 대비 콘텐츠 (Track B)	11년03월-11년07월	ETS가 신규 개발한 주니어 국제 영어 능력 인증 시험 대비용 Prep Book 9권	상품화
		청담어학원 토플 주니어 대비 프로그램	11년07월-11월10월	청담어학원 토플 주니어 시험 대비용 Master-level 교재 3권	상품화
		기업 출강 영어 프로그램	10년09월-12년03월	비즈니스 영어 말하기 능력 향상을 위한 직장인 대상 영어 프로그램	상품화
		표현어학원 SW 프로그램	11년01월-12년04월	표현어학원 프랜차이즈를 위한 영어 말하기, 글쓰기 시험 대비 프로그램 6개 레벨	상품화
		표현어학원 LR 프로그램	11년01월-12년07월	표현어학원 프랜차이즈를 위한 영어 듣기, 읽기 시험 대비 프로그램 6개 레벨	상품화
		기능성 게임 콘텐츠 연구/개발 Ⅰ	08년12월-12년08월	초등학생 대상 ESL 환경 시뮬레이션 학습게임 호두잉글리시 1단계 기획, 설계, 콘텐츠 개발(교수/학습 설계, 시나리오 구성 및스크립트 개발)	상품화/ 엔씨소프트 공동개발
		기능성 게임 기반 영어학습 프로그램 개발 Ⅰ	12년01월-12년08월	호두잉글리시(1단계)를 기반으로 한 체험형 학습 러닝센터 클루빌 프로그램 기획, 콘텐츠 개발 (교수/학습 설계, 워크북 개발)	상품화
		영어경시대회 모의고사	12년07월-12년08월	영어경시대회용 모의고사 5회분	상품화
		April English 프로그램 개편	11년09월-12년12월	April어학원 프랜차이즈를 위한 프로그램 9개 레벨 및 교재 162권	상품화
		English Bean 프로그램	09년08월-13년06월	시사토픽을 소재로 휴대전화와 웹을 통해 오프라인/모바일/온라인 콘텐츠를 제공하는 유기적인 영어학습 프로그램	상품화
		English Bean Indonesia 프로그램	11년12월-13년06월	인도네시아 시장을 위해 시사토픽을 소재로 휴대전화와 웹을 통해 오프라인/모바일/온라인 콘텐츠를 제공하는 유기적인 영어 학습 프로그램	상품화
		영어경시대회 모의고사	13년04월-13년05월	영어경시대회에 사용할 모의고사 2Set	상품화
		표현어학원 EPT 프로그램	13년05월-13년08월	표현어학원 EPT 대비 프로그램 7개 Set 개발	상품화
		Clueville 프로그램 추가 개발	13년10월-14년06월	클루빌용 Clue Primary 프로그램 개발 (디지털 콘텐츠 2개 Level, Workbook 3권 개발 )	상품화
		청담어학원 특강 프로그램	14년05월-14년07월	청담어학원 방학 특강을 위한 러닝탭 기반 프로그램 2개 (Smart Vocab 1, 2, 3 & Smart Writing 1 & 2)	상품화
		기능성 게임 콘텐츠 연구/개발 Ⅱ	12년09월-14년12월	초등학생 대상 ESL 환경 시뮬레이션 학습게임 호두잉글리시 2단계 기획, 설계, 콘텐츠 개발(교수/학습 설계, 시나리오 구성, 스크립트 개발)	엔씨소프트 공동개발
		기능성 게임 기반 영어학습 프로그램 개발 II	12년09월-14년12월	호두잉글리시(2단계)를 기반으로 한 체험형 자기주도 학습센터 클루빌 프로그램 기획, 콘텐츠 개발(교수/학습 설계, 워크북 및 이러닝 개발)	상품화 예정
		브라질向 태블릿PC용 디지털 교재 개발	13년09월-14년12월	삼성전자브라질연구소 요청으로 태블릿PC용 교육용 영어 디지털 교재 총 32권 커리큘럼 설계 및 개발	상품화
	Platform Div.	오류문법 검출 교정 모듈(WEAM)	07년07월-08년03월	영어 작문시 발생하는 철자,문법 오류 검출 및 교정 정보 제공 소프트웨어 모듈	-
		POST WM	07년11월-08년04월	WM의 작문 데이터에 대한 단어, 문장수준 분석 및 작문 평가 기능	-
		체험형 에듀테인먼트 콘텐츠 개발	07년12월-08년08월	미디어아트제작 및 미디어아트작품을 인터랙티브 기술(텍스트, 음성, 영상관련 처리 기술)과 결합해 자기주도적학습을 지원할 수있는 콘텐츠 개발	상품화
		영어말하기/쓰기 학습 위한 상호 작용형 멀티미디어 플레이어	08년04월-08년08월	영어 말하기/쓰기 학습용 멀티미디어 플레이어 소프트웨어 개발 및 말하기/쓰기를 인터페이스와 상호작용할 수 있는 기능적용	상품화
		IPTV 방영용 콘텐츠&시스템	08년06월-08년12월	IPTV 시스템 내 특정사용자그룹 서비스 위한 프로토타입 서비스 구축	-
		Persona 웹 시스템	08년06월-08년12월	Persona 프로젝트 (관점 지식 구축)를 위한 웹 기반 저작 시스템 구축	-
		유아 멀티미디어 콘텐츠	08년08월-09년06월	전자칠판/컴퓨터 동작인식 기술을 이용한 Word Game 및 2D/3D Animation/E-book으로 구성된 영어 체험 학습형 콘텐츠 CD-ROM20개	상품화
		Web 2.0 (WM ASP 지원모듈 개발)	08년05월-09년03월	CDI 2.0 Family Site 구축 부분의 기존 WM서비스 장,단점 분석후 WM 신규시스템 설치 및 프로토타입 개발	예정
		u-Learning 플랫폼	08년09월-09년03월	u-Learning 의 정의와 장단점 분석 및 플랫폼 구성 연구/개발	-
		노트 테이킹 자동평가엔진	08년12월~09년 3월	듣고 받아쓴 노트에 대한 자동평가엔진 개발	상용화
		오디오 설정 인터페이스	09년02월-09년03월	음성 녹음 및 재생 장치 사용자 편의성 제공을 위한 모듈 및 인터페이스 개발	-
		Persona관점분석 엔진	08년11월-09년06월	주어진 텍스트에 대한 관점 자동분석 엔진	-
		쓰기 피드백 엔진 개발	08년09월-09년07월	쓰기학습 활용가능한 지능형 피드백엔진	-
		Mechanic Checker	10년01월-10년04월	영어 Spelling, Spacing, Punctuation 체크엔진	상품화
		영어 말하기 분석/평가 시스템	10년01월-11년06월	영어 말하기 분석/평가 시스템	상품화
영어 쓰기 분석/평가 시스템		10년01월-11년06월	영어 쓰기 분석/평가 시스템	상품화
영어 말하기/쓰기 학습 기능 부가된 모바일용 영어 단어 학습 플랫폼		10년10월-11년06월	모바일 단말용 영어 단어학습 프로그램인 Vokhan에 말하기/쓰기 학습을 위한 학습 Activity 컴포넌트 적용 개발	-
Tablet PC 용 영어 말하기/쓰기 학습 콘텐츠		10년10월-11년06월	모바일 플랫폼에서 영어 말하기/쓰기 능력 개발을 위한 멀티미디어 학습 플랫폼 개발(프로로타입 모듈 개발)	-
영어 말하기 분석/평가 시스템 성능 고도화		11년07월-11년12월	영어 말하기 분석/평가 시스템 성능 고도화	-
영어 쓰기 분석/평가 시스템 기능 통합 및 고도화		11년07월-11년12월	영어 쓰기 분석/평가 시스템 성능 고도화	-
English Bean 플랫폼 확대 개발		10년10월-11년12월	English Bean 영어 학습 프로그램 운영 단말 플랫폼 확대 개발 - Android 기반 개발완료, IOS 기반 개발 진행	상용화
Smart Class 플랫폼 개발		11년07월-11년12월	표현어학원 현장 강의에 활용하는 상호작용 플랫폼 개발 - 강사용단말기와 학습자 단말기를 통한 콘텐츠 동기화, 실시간 학습 피드백을 통한 형성평가 구현	상용화
April e-Learning 플랫폼 Renewal 개발		12년01월-12년08월	April e-Learning 시스템 개발(renewal) - preview : 몰입형 영어 학습 시스템 - class room : 강의환경 개선을 위한 시스템 구축	상용화
기능성 게임 플랫폼 연구/개발 Ⅰ		08년12월-12년08월	영어학습용 기능성 게임 연구/개발(G-Learning 플랫폼 용 음성정보처리기술 개발등)	상품화/ 엔씨소프트 공동개발
스마트보드 : 크레오 개발		12년10월-12년12월	강의실에서 활용가능한 상호작용형 전자칠판 및 콘텐츠 저작도구	상품화
기능성 게임 플랫폼 연구/개발 Ⅱ		12년08월-13년09월	영어학습용 기능성 게임 연구/개발(G-Learning 플랫폼 용 음성정보처리기술 개발등)	상품화/ 엔씨소프트 공동개발
Pad기반 Speaking / Writing 학습 프로그램		12년10월-13년12월	Pad 기반 말하기 / 쓰기 학습 프로그램 개발 - 말하기/쓰기 학습활동 모듈 연구개발 - 말하기 데이터(음성 및 영상) 및 쓰기(텍스트) 데이터 처리 연구개발 - e-Tutor 첨삭 시스템 연계	상용화
Pad기반 Vocab & Chunk 학습 프로그램		13년01월-13년12월	Pad 기반 Vocab & Chunk 학습 프로그램 개발 - Vocab & Chunk 암기 및 숙지를 위한 학습활동 모듈 연구개발 - 학습자 학습 데이터 가공 처리 모듈 연구개발 - 학습자 데이터 평가 및 가공 그리고 피드백 모듈 연구개발	상용화
Pad기반 Listening 학습 프로그램		13년01월-13년12월	Pad 기반 Listening 학습 프로그램 개발 - 효율적인 Listening 학습을 위한 학습활동 모듈 연구개발. - 학습 리소스 가공 모듈 연구개발	상용화
영어 학습용 필기체 인식엔진 개발		14년04월-14년07월	영어 Vocabulary & Chunk 암기학습용 필기체 인식엔진 개발 - 학습자 필기체 패턴 분석 및 모델링. - 학습자 필기체 패턴 모델링 툴킷 개발. - 필기체 인식엔진 디코더 개발.	상용화 예정
Smart Class 글로벌 패키징: CREO Author 성능고도화 및 글로벌 패키지		13년10월-14년07월	스마트 텍스트 북 저작도구 CREO Author - 기존 전자칠판 컨텐츠 학습도구인 CREO를 스마트 텍스트 북 저작도구 형태로 성능 고도화 - 인도네시아/브라질/미국 등 글로벌 시장에서 활용될 컨텐츠 저작도구로의 글로벌 패키지화	상용화 예정
(주)씨엠에스에듀케이션	콘텐츠 개발	WHY(개정판1)	05년01월~07년06월	융합사고력수학 프로그램 (초2~6대상/ 총 15개 레벨/ 본교재 45권)	상품화
		특목사고력	06년09월~06년12월	중등 사고력 프로그램 (중1~중3대상/ 총 6개 레벨/ 본교재 6권)	상품화
		M&S 사고력	06년05월~06년08월	수학,과학 통합 사고력 프로그램 (초4~6대상/ 6개 레벨/ 본교재 6권)	상품화
		BLACKHOLE	08년01월~09년06월	영재사고력수학 프로그램 (초1~6대상/ 총 16개 레벨/ 본교재 48권, 워크북 192권/워크북 동영상 해설강의)	상품화
		CMS특강	08년04월~09년02월	창의적 문제해결 (초3~중1대상/ 총 11종/ 기본편, 응용편, 응용심화편, Mathematical Challenge	상품화
		BPT검사	09년04월~10년06월	상위권 대상 인지능력검사 프로그램 (초3~6대상/ 총 2종)	상품화
		R-road	09년07월~10년03월	교과 개념서 (초3~중3대상/ 총 12종/ 초4-1~중3-2)	상품화
		영재성검사	10년02월~10년07월	영재교육원 대비 교재 (초3~중1대상/ 총 3종/ 본교재 3권, 동영상 해설강의)	상품화
		나는 수학자	10년04월~10년12월	수학기반 프로젝트형 프로그램 (초3~5대상/ 총 24개 프로젝트)	상품화
		생각하는 I.G	10년09월~11년10월	예비 초등 사고력수학 프로그램 (7~8세 대상/ 총 6개 레벨/ 본교재 18권, 워크북 72권)	상품화
		생각의 힘	11년02월~12년01월	서술과 토론으로 익히는 중등 교과심화 프로그램 (초등 고~중등 대상/ 총 6종/ 6권)	상품화
		다산 2.0	12년01월~12년09월	융합형 문제 해결 기반 융합교육 프로그램 (초3~6대상/ 총 10개 레벨/ 100개 테마)	상품화
		Pre-WHY(ARCHES)	12년01월~12년06월	융합사고력수학 프로그램 (7세~초2 대상/ 총 6개 레벨/ 본교재 18권)	상품화
		WHY(개정판2)	12년01월~13년04월	유아대상 기관용 사고력 프로그램(스토리북40권, 워크북44권, 교구44종)	-
		mini Velo	12년06월-13년11월	유아대상 기관용 사고력 프로그램 (스토리북40권, 워크북44권, 교구44종)	상품화
		ConFUS	13년01월-14년05월	융합교육 프로그램(총2개Course/ 96개 테마/ 96권)	상품화
		Creative+	14년04월-14년05월	영재교육원 대비 기본 교재 (초2~5대상/ 총 2종/ 본교재 2권)	상품화
		Creative+ Final	14년07월-14년08월	영재교육원 대비 파이널 교재 (초2~5대상/ 총 2종/ 본교재 2권)	상품화
		미니벨로	14년11월-14년11월	유아대상 기관용 사고력 프로그램(놀이북4권)	상품화
(주)퓨처북	콘텐츠 개발	Little Twingles	12년07월~13년07월	유아 영어 프로그램(4세 대상/ 본교재 22권)	상품화

9. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항

가. 지적재산권 현황

(단위 : 건수)

사업부문별	상표권	특허권	디자인권	저작권	라이선스상표	합계
(주)청담러닝	298	13	8	18	3	340
(주)씨엠에스에듀케이션	15	-	-	-	-	15

나. 관련법령 또는 정부의 규제

오프라인 학원(교실 수업형 학원) 및 온라인 교육서비스(정보통신기술 등을 활용한 원격 학습, 교육 서비스를 의미하며 학원법에 의거하여 설립된 원격학원에서 제공, 2011년 학원법 개정 후 교육당국이 관련 실무 규정 미비로 신고 유예 중이었다가 2013년 2분기에 설립 신고 완료)에 대하여는 2013년 3월 23일 개정된 "학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률"의 적용을 받습니다. 또한 사업에 따라 "이러닝(전자학습)산업발전법"의 적용을 받을 수 있습니다. 당사는 정부 교육관련 정책 및 조치 등에 연관성이 있으며 입시제도의 변화 및 각 지역 교육청의 학원 수강료 정책에 의해 영향을 받습니다.

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