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대창솔루션 (096350) DAECHANG SOLUTION Co.,Ltd.

금속조립구조재 제조업체

코스닥 / 운수장비

기준 : 전자공시 반기보고서(2014.06)

II. 사업의 내용

1. 사업의 개요

가. 사업부문 구분

주식회사 대창솔루션과 그 종속회사의 사업부문 현황을 요약하면 아래와 같습니다.

사업부문	회사명	주요 제품	주요 고객
선박용 구성품	(주)대창솔루션	내연기관구조재 발전설비. 산업기계 등	현대중공업 두산중공업 외
탱크 사업품	(주)크리오스	초저온 저장탱크	현대로템 디섹 외

나. 업계의 현황
(1) 산업의 특성
강주물 및 조립금속구조재 산업은 1960년대 국가기간사업인 조선과 중공업의 육성을 시작으로 성장. 발전하였으며 발전설비품, 대형 산업기기 부품 시장의 확대와 더불어 기술의 발전과 성장을 거듭하였습니다.

당사가 생산하는 제품은 일반 탄소강과 합금강을 주조한 주물이며 형태가 크거나 복잡하여 단조가공이 어려운 제품 또는 대형제품 제작에 유리합니다. 재질의 종류에는탄소강, 합금강, 스테인레스강 등이 있으며 당사의 주력품인 선박구성부분품의 경우 탄소강을 이용하고 있습니다.

강주물 및 조립금속구조재산업은 대규모 설비투자의 부담과 축적된 생산기술의 노하우가 필요하고 높은작업 숙련도가 요구되는 장치산업으로 설비투자비용과 고품질수준의 제품을 요구함으로 인해 높은 진입장벽을 형성하고 있습니다. 조선산업 및 발전산업의 지속적인 성장세에도 불구하고 선진 업체의 사업축소 또는 폐쇄는 고품질이 요구되는 시장에서의 공급능력의 부족을 야기하였고 이에 공급자 우위 시장이 형성 되고 있습니다. 품질경영을 최우선으로 하는 적극적인 판매전략과 생산증대를 위한 신규 설비투자는 매출확대와 수익성의 증가로 이어질 수 있습니다.

(2) 산업의 성장성
당사가 영위하는 사업의 영역은 선박용 엔진핵심부품과 파워플랜트 및 산업플랜트 등에 소요되는 기초소재 등을 위주로 생산하여 공급하는 대규모의 설비투자가 요구되는 장치산업입니다.
따라서 초기 설비투자 및 기술부문 투자에 비하여 투자비 회수기간이 길고 제조 기술력이 중요한 경쟁력이며 대량생산에 따른 생산성의 증가와 비용 절감효과가 큰 것이 특징입니다. 당사의 사업은 국내의 관련산업과 동반성장세를 유지하며 전략적으로 해외시장에도 지속적인 성장과 수출증대를 이루어 왔습니다

당사는 조선산업 특히 선박용엔진제작과 밀접한 연관이 있습니다. 글로벌 금융위기및 경기둔화 지속으로 신조시황이 급격히 위축되어 발주물량이 대폭 감소하였으나 신흥개발국가의 수요에 따른 원자재 및 완제품 수송용 해상 물동량의 성장세, LNG 수요 증가, 환경 및 안전규정 강화 등으로 관련 선박의 신수요 및 대체 수요 창출로 향후 안정적인 수요가 예상되고 있습니다.

한국은 세계 조선산업 시장점유율에서 우위를 유지하고 있으며 이에 따라 당사가 생산하는 선박엔진부품의 수요도 높은 경쟁력을 갖춘 국내 선박용 엔진업체의 시장 지배력은 일정기간 지속될 것으로 전망되므로 장기적으로 안정적인 물량확보가 유지될것으로 전망됩니다

한국의 선박용엔진 제작업체는 현대중공업, 두산엔진 및 STX엔진이 있으며 당사는 국내 외에도 일본 등의 해외시장에도 지속적인 거래관계를 형성하고 있습니다.

국제경기의 완만한 회복세에 따라 플랜트산업 등으로부터 수요시장의 불확실성이 점진적으로 개선되고 있고, 산업 전반에서 경기 및 투자심리 회복의 징후가 나타나고 있어 중장기적으로는 전방산업의 활황과 함께 안정적인 성장성을 회복 또는 유지할 것으로 예상합니다

(3) 경기변동의 특성

당사의 제품은 계절적인 요소에 영향을 받지는 않으나 약간의 편차는 있습니다. 주력제품인 선박용 내연기관구조재는 전방산업인 조선산업의 경기변동과 밀접한 연관관계가 있고 조선산업은 해운산업에 영향을 받는 특성이 있습니다. 또한 플랜트류(발전, 해양플랜트) 및 산업기계부품은 전반적인 경기 상황과 설비투자 동향 등에 따라 수요와 공급이 결정되고 있습니다.

원자재로 사용하고 있는 고철의 가격과 장치의 운용에 영향을 미치는 전력비의 변동 등은 생산과 수익에 영향을 미칩니다.

다. 회사의 현황

(1) 영업개황
당사 매출의 상당부분이 조선경기에 영향을 받습니다. 2012년도에 전 세계적으로 발주량이 감소한 상황에서 2013년부터 발주량이 증가하고 있으나 선가하락에 따른 수주가 인하 및 기타 생산비용의 상승으로 인하여 다소 수익성이 저하 될 것으로 예상됩니다.

경기침체로 인해 전방산업 조선시황이 급격히 위축되어 당사가 생산하는 선박엔진부분품의 수요 또한 감소하였습니다.

그러나 해양 원유개발 증가로 해양플랜트 및 고부가가치 선박에 대한 수요의 증가가 기대되고 있어 당사가 생산하는 해양플랜트의 장기 물량확보가 증가될 것으로 전망됩니다.

발전 및 플랜트산업은 전.후방산업에 연관효과가 큰 기술집약적 산업으로 장기간의 기술개발과 대규모 시설투자가 필요하여 선진국 중심으로 이루어졌던 주문 생산산업입니다. 현재는 대부분 국가에서 국가기간산업과 수출전략산업으로 정책적으로 육성하는 중요한 산업으로 최근 세계금융위기에 따른 투자자금의 유동성 경색으로 신규발주가 둔화되었으나 전력부족 국가들이나 공적자금으로 발전소를 건설하는 저개발국가들은 신규발주를 지속하고 있습니다.

신흥국가들의 전력수요 부족에 따른 신규발전소 건설뿐만 아니라 미국, 유럽 등 선진시장의 노후화 발전설비의 성능개선 수요가 증가함에 따라 발전시장은 지속적으로 확대할 것으로 보여집니다.

조선산업은 전세계 경제성장율 둔화, 유로존의 재정. 은행 유동성 리스크 심화 우려 등의 불안요인에 따른 물동량 증가율 둔화, 선박금융 위축 등의 영향이 커짐으로써 하락세가 더욱 심할 것으로 예상하고 있으나 친환경, 고효율, 대형화트랜드에 따른 추가 발주수요는 계속 될 것으로 전망하고 있습니다.

당사는 2009년부터 전적으로 해외기술에 의존하고 있는 해양플랜트 기자재분야를 전략적 시장으로 판단하고 연구개발활동을 강화하고 있습니다. 우수제조기술연구센터 유치를 통하여 축적된 기술력으로 이미 유럽과 미국의 글로벌업체가 독점하고 있는 시장에 품질 및 가격경쟁력 면에서 비교 우위에 있는 제품을 개발하여 국산화를 목표로 시장진입하여 수요증대가 예상됩니다.

최근 새로운 대체 에너지로 쉐일가스의 본격적인 개발과 아울러 연근해배출가스에 대한 환경규제 강화 등으로 LNG 추진선박 및 LNG벙커링 개발이 활발히 진행되는 등 에너지분야 뿐만 아니라 조선업의 패러다임도 급격히 변화되고 있는 중 입니다.

당사는 기존 조선중심 제품의 품질차별화에 집중함으로써 경쟁력을 더욱 강화하고 해양플랜트 및 발전 분야와 연료공급시스템을 주도하는 업체로 친환경에너지 산업분야에 시장진입을 도모함으로써 매출액을 극대화할 수 있도록 강도 높은 구조변화를 실행하고 있습니다. 빠른 시일 내에 제품 포트폴리오 강화하고 안정적인 매출구조와수익성 증가를을 유지하도록 정진하겠습니다.

(2) 공시대상 사업부문의 구분
당사는 내연기관구조재, 발전설비 및 산업기계설비 등의 부품을 생산.판매하는 사업을 영위하고 있으며 공시대상 사업부문은 '금속조립구조재제조업(D25113)' 입니다.

라. 종속기업의 현황
(1) 초저온탱크 시장

초저온 액화가스를 저장하는 Cryogenic Tank는 주력사업입니다.

내부에 저장되는 유체는 LIN, LOX, LAR, LNG등과 같이 -100℃이상에 달하는 극저온 유체이다. LIN, LOX, LAR 등은 전통적으로 식품제조에서부터 철판가공까지 산업 전분야에 걸쳐 두루 사용되고 있는 Gas로써 “국가의 제조산업 기반이 흔들리지 않는 한 가스산업 또한 함께 번창해 나간다.”는 말이 있을 정도로 그 적용 분야가 광범위하다.

지난 2008년 미국 발 금융위기 이후 반도체, 석유화학, 자동차 등 대기업 중심의 산업이 크게 호전되면서 설비투자가 잠시 늘어나는 듯했지만 유로존의 재정위기로 인해 다시 국내 산업에도 크게 영향을 미쳐 2010년~2011년 중반까지 산업용가스의 벌크공급부문까지 정체 또는 하강국면에 이르면서 저장탱크의 수요량도 감소를 하였습니다. 경기가 하강 곡선을 타면서 나타난 가장 큰 변화는 물량 감소로 접어들었을 때생산물량을 맞추기 위한 업체간 덤핑 계약을 통하여 과열경쟁이 계속적으로 이어졌고 결과적으로 경쟁력이 떨어지는 업체의 경우 과열 경쟁을 견디지 못하고 사업을 포기하는 사례가 늘어나고 있습니다.

하지만 지난해 말부터 대기업 및 글로벌 업체들의 설비투자가 증가하면서 초저온 압력용기 시장 및 가스제조업 시장이 활기를 띄게 되었다. 대기업 및 글로벌 기업의 경우 최우선적 수주 고려사항이 저가 덤핑이 아닌 제품의 품질로 FOCUS가 맞춰지면서 체계적인 품질관리 시스템 구축 및 적극적인 A/S 대응 등 제품에 대한 신뢰도를 구축한 기업을 선호하는 추세이다. 이에 맞춰 세계적 수준의 압력용기 제조 공장에서 공정별 Line - up 생산시스템을 구축함과 동시에 각 Part별 품질관리메뉴얼에 의거한 품질관리시스템을 적용하여 고부가가치 제품 마케팅을 꾸준히 전개해 오고 있으며, 현재 KGS(가스안전공사)기준 시장점유율에서 독보적인 위치를 차지하고있습니다.

(2) LNG 이용시장 증가

전세계적으로 유가의 상승세가 지속되면서 벙커C유 및 디젤 연료를 사용하는 경우 원가상승의 요인이 되고 있다. 기존 유류사용 업체들의 경우 LNG가 가지는 친환경적 요소와 연비 절감 장점을 알면서도 초기 투자비용이 크다는 점으로 인하여 망설이거나 검토대상에서 제외시켰다. 하지만 KOGAS의 적극적인 홍보와 LNG 공급설비업체의 적극적인 마케팅이 주효하면서 LNG시장이 점차 활기를 띄게 되었다.

1~2년 내에 손익분기점에 도달하게 된다는 점과 장기적인 관점에서 원가절감이 가능한 부분, 전세계적인 환경규제가 갈수록 강화되고 있는 부분 또한 시장 활성화에 영향을 미쳤다고 할 수 있습니다.

(3) 조선 시장 활성화

국내 조선산업의 경우 중국의 저가 수주에 밀려 한동안 침체에 빠져 있다가 고부가가치 선박을 타겟으로 활발한 마케팅을 선보이며 세계 점유율 1위를 고수하고 있고, LNG, FPSO, CO2재액화선, 기타 고부가가치 선박에서 필요로 하는 핵심부품 및 압력용기 시장이 함께 발전하고 있는 추세입니다.

이에 따라 육상시장에 전념하고 있던 당사도 2009년 일찌감치 삼성중공업 수요계약체결 및 현대, 대우조선 연구개발 동참등 활발한 시장참여 활동 및 신제품개발을 강화하였고, 지난해 LNG연료추진시스템 국내아시아 최초 수주, LNG FPSO용 에틸렌 Tank 수주등 마케팅 성과를 이루어 내고 있습니다.

(4) 종속기업의 개요

종속기업명	소재지	지분율(%)	주요영업활동	결산일
㈜크리오스	부산시 강서구 화전산단1로 155	94.04	초저온 탱크 제조	12월31일

(5) 종속기업의 매출실적

[2014년 06월 30일 현재]

(단위 : 천원)

품목분류	구분	2014년(반기)	2013년(제14기)	2012년(제13기)
초저온 탱크	내수	8,821,846	46,924,678	17,352,596
	수출	2,801,864	1,426,642	1,592,699
	계	11,623,710	48,351,320	18,945,295

2. 주요 제품 및 원재료 등

가. 주요 제품 등의 현황

[2014년 06월 30일 현재]

(단위 : 천원)

품 목		생산(판매)개시일	매출액(비율)
내연기관 구조재	Main Bearing Support Chain Wheel Pistion Crown Cylinder Cover	1985년 1985년 1995년 2006년	19,872,014 (70.05%)
기타	선수/선미재 원자력 등 발전설비 의료 및 산업기계 밸브류	1982년 1993년 1980년 2012년	8,498,207 (29.95%)

나. 주요 제품 등의 가격변동추이

[2014년 06월 30일 현재]

(단위 : 원)

품 목		2014년(반기)	2013년(제37기)	2012년(제36기)
내연기관 구 조 재	내수	2,941	2,942	2,939
내연기관 구 조 재	수출	3,252	3,340	3,290
기 타	내수	5,965	5,907	5,854
기 타	수출	15,211	6,972	6,845

* 산출기준
1. 제품 등의 가격기준은 각 사업년도 제품 단순평균가격을 적용하고 있으며,
2. 단순평균가격 산출방법은 단위 중량당 단가로 산출합니다.

* 주요 가격변동원인
각 품목 내에서 각 제품에 대한 제조사양과 특성이 다르고, 각 품목 내에서 각 제품이차지하는 비율이 매년 변동함으로 판매단가 차이가 발생합니다.

다. 주요 원재료 등의 현황

[2014년 06월 30일 현재]

(단위 : 천원)

사업부문	매입유형	품 목	구체적용도	매입액(비율)	비 고
-	원재료	고철/합금철	주조 용해	6,520,707(81.73%)	대동월드 외
-	원재료	기타소재	소재	1,062,392(13.32%)	성호메탈 외
-	원재료	밸브	소재	395,306(4.95%)	선인정밀 외

- 당사는 별도의 사업부문을 운영하지 않습니다.

라. 주요 원재료 등의 가격변동추이

[2014년 06월 30일 현재]

(단위 : 원)

구 분		2014년(반기)	2013년(제37기)	2012년(제36기)
원재료	고철 등	457	498	595
	기타소재	2,850	2,987	2,054
	밸브	1,630	1,887	4,529

3. 생산 및 설비에 관한 사항

가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거

(1) 생산능력

[2014년 06월 30일 현재]

(단위 : TON)

구분	2014년(반기)	2013년(제37기)	2012년(제36기)
-	45,000	45,000	45,000

- 당사는 별도의 사업부문을 운영하지 않습니다.

(2) 생산능력의 산출근거

* 산출방법 등

연간생산능력 45,000톤은 분기별로 산술평균한 것이며 각 공장별 가동시간 및 설비가동율의 변화에 따라 실제 생산량은 다소 변동될 수 있습니다.

* 평균가동시간

[2014년 06월 30일 현재]

(단위 : 일수)

사업장	일평균가동시간	월평균가동일수	가동일수	비고
부산공장	11시간	24.0일	131일	-
울주공장	11시간	22.4일	122일	-

나. 생산실적 및 가동률

(1) 생산실적

[2014년 06월 30일 현재]

(단위 : 천원)

구 분	2014년(반기)	2013년(제37기)	2012년(제36기)
내연기관구조재	21,347,412	30,685,541	50,725,217
기타	8,817,468	13,673,662	12,266,285
계	30,164,880	44,359,203	62,991,502

(2) 당해 사업연도의 가동률

[2014년 06월 30일 현재]

(단위 : H, %)

사업소(사업부문)	가동가능시간	실제가동시간	평균가동률
-	1,660	1,392	83.86%

주) 당사는 별도의 사업부문을 운영하지 않습니다. 부산공장 및 울주공장의 평균 가동시간 기준입니다.

다. 생산설비의 현황 등

[2014년 06월 30일 현재]

(단위 : 천원)

구분	기초 장부가액	당기증감		당기 상각비	기말 미상각잔액
구분	기초 장부가액	증가	감소	당기 상각비	기말 미상각잔액
토지	50,776,006	4,400	0	0	50,780,406
건물	20,407,106	0	0	255,089	16,986,755
구축물	5,345,254	8,500	0	133,844	3,649,660
기계장치	16,889,479	0	0	609,999	7,219,997
차량운반구	417,301	0	0	34,559	77,516
공구와기구	3,208,672	328,464	1,750	201,605	1,065,362
집기비품	1,050,495	0	0	27,784	64,474
합계	98,094,313	341,364	1,750	1,262,880	79,844,170

4. 매출에 관한 사항

가. 매출실적

[2014년 06월 30일 현재]

(단위 : 천원)

품목분류	구분	2014년(반기)	2013년(제37기)	2012년(제36기)
내연 기관 구조재	내수	16,653,574	26,308,647	45,051,111
	수출	3,218,440	5,195,191	10,868,786
	계	19,872,014	31,503,838	55,919,897
기타	내수	5,016,530	8,179,965	6,084,872
	수출	3,481,677	8,744,820	6,929,556
	계	8,498,207	16,924,785	13,014,428
합 계	내수	21,670,104	34,488,612	51,135,983
	수출	6,700,117	13,940,011	17,798,342
	계	28,370,221	48,428,623	68,934,325

나. 판매경로 및 판매방법 등

(1) 판매조직

(2) 판매경로

품 목	구 분	판매경로
내연기관구조재	국내	직접수주
내연기관구조재	수출	직접수주 or 상사무역
기타	국내	직접 수주
기타	수출	직접수주 or 상사무역

5. 수주상황

(단위 : 천원)

품목	납기	수주잔량
내연기관구조재 등	2014년 07월 ~	37,425,156
기타(발전설비 포함)	2014년 07월 ~	15,745,754
합 계		53,170,910

6. 시장위험과 위험관리
- 당사는 환율변동에 의한 리스크를 최소화하여 재무구조의 건전성 및 예측가능 경영을 통한 경영의 안전성 실현에 만전을 기하고 있습니다.

7. 파생품 거래현황
- 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

8. 경영상의 주요 계약 등
- 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

9. 연구개발활동

가. 연구개발활동의 개요

(1) 연구개발조직

(2) 연구개발비용

[2014년 06월 30일 현재]

(단위 : 천원)

과목		2014년(반기)	2013년(제37기)	2012년(제36기)
원재료비		462,701	419,156	156,711
인건비		233,971	312,735	368,020
감가상각비		0	0	0
위탁용역비		50,000	40,455	0
기타경비		180,818	125,228	109,359
연구개발비용계		927,490	897,574	634,090
회계처리	판매비와관리비	927,490	897,574	634,090
	제조경비	0	0	0
	개발비(무형자산)	0	0	0
연구개발비 / 매출액 비율 (연구개발비용계/ 당기매출액*100)		3.27%	1.85%	0.92%

나. 연구개발 실적

착수연도	연구개발 프로젝트 명	파급효과	비고
2013	해양플랜트 Mooring system용 wildcat 국산화개발	제품다각화 및 수익증대	-
2012	극지 드릴쉽용 Drawworks Drum 국산화 개발	제품다각화 및 수익증대	-
2012	500MPa급 URF 및 SIL 3 Manifold 개발	제품다각화 및 수익증대	-
2011	해양플랜트용 대형 주강부품 국산화 개발 우수제조기술연구센터 구축(ATC사업)	해양플랜트 주강부품 R&D 기반구축	-
2011	해양플랜트용 고사양 재질 쉬브 국산화 개발 (지역산업기술개발)	제품다각화 및 수익증대	-
2007	CONNECTING ROD 개발	제품다각화 및 수익증대	-
2006	실린더커버 개발	제품다각화 및 수익증대	-
2006	피스톤크라운 개발	제품다각화 및 수익증대	-
2004	세라믹 샌드 특수주조법 개발	원가절감 및 품질개선	-

10. 기타 투자의사결정에 필요한 사항
- 당사는 보고서 제출일 현재 특이사항이 없습니다.

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