24,650 ▼ 250 (-1.00%) 10/17 장마감 관심종목

기업정보

엠씨넥스 (097520) MCNEX Co.,Ltd.
카메라 모듈 전문 생산업체
코스닥 / 소속업종 없음
기준 : 전자공시 사업보고서(2014.12)


II. 사업의 내용


1. 사업의 개요

주식회사 엠씨넥스와 그 종속회사는 카메라모듈과 관련 응용제품의 개발 및 생산을 주 영업목적으로 하며 단일사업부문으로 카메라모듈 (휴대폰용, 차량용), 기타모듈(IP카메라, MVR, USB타입 카메라부품, 무선충전기)로 사업부문을 구분할 수 있습니다. 또한 해외생산법인인 엠씨넥스상해전자유한공사는 지배회사의 임가공 및 중국현지거래처로의 매출을 담당하고 있어 지배회사의 사업내용과 일치합니다.

사업부문 주요품목 비  고(전방시장)
카메라모듈 - 휴대폰용 카메라 모듈
- 자동차용 카메라 모듈
- 휴대폰 단말기 생산업체
- 자동차 생산업체
영상 관련
시스템  
- IP카메라,HOME DVR(시큐리티 비디오폰)- ATM용 모듈카메라 모듈
- USB타입모듈(노트북PC용)
- 무선충전기
- 기타가전기기용 모듈 (에어컨,청소기외)
- 보안업체 및 일반소비자
- 가전업체(TV, 노트북, 청소기, 에어컨등)
- 자동차 생산업체
- ATM기 생산업체


가. 산업의 특성(CCM 산업)

CCM산업은 2000년대 초반에 카메라모듈이 휴대폰에 장착되기 시작한 이후 비약적인 성장세를 구가하고 있습니다. IT선진국인 우리나라의 경우 휴대폰 시장의 성장세가 정체되어 있고 휴대폰의 카메라모듈 탑재율 역시 2007년 이후 95%대를 유지하고 있으나, 영상통화가 가능한 3G 단말기 및 스마트폰 출시로 서브 카메라 장착에 의한 듀얼 카메라 채택이 늘어나면서 성장세는 배가되고 있습니다. 이에 비하여 글로벌 시장에서의 카메라폰 비율은 전체 휴대폰 보급량 대비 성장여력이 여전히 큰 상태이며 매년 성장을 거듭하고 있습니다.


자동차용 전ㆍ후방 카메라의 경우 CCM카메라 모듈 응용산업중의 하나로서 선진국인 일본, 미국, 독일에서 먼저 개발 및 상용화 하였으며, 아직 초기 시장에 불과하여 성장성이 매우 큰 유망한 분야입니다. 특히 최근 세계적으로 보행자의 안전에 대한 우려가 증대되고 운전자와 보행자의 안전을 위한 규제가 강화됨에 따라 자동차용 카메라모듈에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 향후 새로 출시되는 차량에 부착이 증가되어 전ㆍ후방 카메라의 시장의 성장성은 휴대폰카메라 시장의 성장성보다 당분간 높은 추이를 보일 것 예상됩니다.


CCM카메라 모듈은 USB카메라 등의 PC용으로 개발되어 초기의 외장형 웹 카메라 이후 데스크탑PC, 노트북PC, 에어컨, 가정용로봇청소기, ATM 등의 관련 응용시장에서 성장하고 있습니다.



이미지: ccm산업_구조도

ccm산업_구조도


(자료: 신한FSB연구소, 당사 재작성)  

(1) 휴대폰 카메라모듈 시장 여건 및 영업 개황

휴대폰 시장은 스마트폰 및 태블릿 중심으로 지속적으로 성정하고 있으나 업체 간 치열한 경쟁으로 일부 업체들은 사업 부진이 있었습니다. 당사는 시장 주도권을 선점하기 위한 업체들의 적극적인 시장 공략과 영업을 진행하였으며, 가격경쟁력을 앞세운 중국 업체들도 시장에서의 입지 확대를 지속 추진할 것으로 전망됩니다.

당사는 국내 삼성전자와 글로벌 업체인 중국의 ZTE, OPPO, FOXCCON, 일본의 교세라, NEC 등에 프리미엄 스마트폰부터 보급형 피처폰까지 라인업을 다양화하여 카메라 모듈을 공급하고 있습니다. 또한 다각화 된 고객사들과 중국 Local 시장을 선도해 가며 시장 M/S를 강화해 나가고 있습니다. 특히, 최근 글로벌 업체인 삼성전자에 공급을 통한 매출 신장을 공고히 하고 있으며, 앞으로도 국내시장과 신흥시장의균형 있는 성장을 통해 시장점유율 확대 및 이익율 성장을 이어 나가겠습니다.


(2) 자동차용 카메라모듈 시장 여건 및 영업 개황

최근 출시되는 차량에는 전ㆍ후방 카메라 장착이 점차 필수사양으로 채택되고 있으며 일부 고급차를 중심으로 측방카메라 및 룸밀러카메라의 장착이 늘어나고 있습니다. 전방카메라는 운전자 전방 사각지대를 모니터링하여 안전한 주행을 돕는 역할을 하며, 후방카메라는 주차 시 운전석 옆 화면에 주차 가이드라인을 제시하는 역할을 합니다. 즉 차량 후진 운행시 운전자의 시야확보가 어려운 차량 후방을 디스플레이장치를 통해 보여줌으로써 후진 시 인명보호 및 접촉사고 예방기능을 지원하여 소비자들에게 각광 받고 있습니다.

당사의 자동차 카메라모듈 매출은 AVM카메라(4대 카메라/1대 차량) 적용과 옵션 장착율 증가에 따라 더욱 신장 확장 될 것으로 예상하고 있습니다. 기술면에서도 단순후방 카메라에서 조향연동, AVM(Around View Monitoring), DSM(운전자졸음인식), LDWS(차선인식), MEGA급 디지털 고화질 실현 요구 등으로 센싱 기능을 추가하여 고급화 되고 있는 추세입니다.


(3) CCTV(네트워크 카메라)여건 및 영업 개황

사회의 고령화와 1인가구수 및 맞벌이 부부의 증가, 인터넷 보급과 스마트 단말기 보급의 대중화로 인하여 이와 관련한 가정 보안에 대한 관심이 증가하고 있습니다. 국내외 보안 사업자 및 이통사업자, 케이블 사업자들은 점차적으로 둔화되어 가는 사업 성장세를 탈피하기 위하여 스마트 홈 & 가정용 보안시장으로 사업을 활발히 추진해 가고 있는 추세입니다.

이와 관련하여 국내의 휴대전화, 케이블TV, 인테넷의 보급률이 거의 포화상태인데 비해 가정보안 기기 및 시스템 시장은 아직도 보급 수준이 낮은 수준이며, 사물 인터넷 시장과 맞물려 스마트 홈 시스템은 인류의 안전한 삶을 위한 홈 시큐리티 부분에서 중요한 위치를 차지해 가고 있습니다. 향후 시장의 성장 가능성이 매우 높은 분야입니다.


(4) 기타 카메라모듈 시장 여건 및 영업 개황

노트북PC용 USB카메라모듈은 디지털카메라를 이용한 이동/돌출형 USB카메라인 외장형 웹 카메라가 2004년 시장에 등장하면서 태동하였으며, 대만 업체들을 중심으로 2006년 USB카메라가 내장된 노트북PC가 시장에 출시된 이후 급속히 시장에 성장하였습니다.

노트북PC용, USB카메라모듈 산업은 2004년부터 USB 디지털 웹카메라(웹캠) 시장이형성 되어 성장하였으며, 이후 카메라기술의 발전으로 노트북PC용 USB카메라가 개발되어 노트북PC 본체에 내장된 제품이 등장하기 시작하였습니다. “넷북(Netbook)”이라 불리는 미니 노트북PC 시장에서 USB카메라모듈이 내장된 제품과 최근 “아이패드, 테블릿 PC 등 휴대성이 보다 강조된 제품들이 출시되어 카메라모듈이 적용하고 있습니다.

ATM에 대한 한정된 시장수요로 성장성은 미미한 수준이지만, CCTV, HOME DVR 등 관련 애플리케이션 분야에 접목이 쉬운 특성이 있습니다. 그 외 에어컨 및 3D TV, 스마트 TV 등 카메라 모듈이 적용되어 쌍방통신을 통신을 구현하는 기기 등이 점점 증가하는 추세로 카메라모듈의 적용 범위는 과거 휴대폰 위주에서 점점 전자기기 및 보안, 보호(차량용)장치로 확산 적용되는 추세입니다.


나. 사업부문별 자산, 매출액, 영업손익 등

당사는 기업회계기준서 제1108호 영업부문에 따른 분류에도 불구하고 실질적으로는하나의 사업부문으로 구성 및 운영되고 있어 각 사업부문에 대한 자산과 영업손익 파악이 어렵습니다. 다만, 각 품목별 매출액 현황은 주요제품 및 서비스의 내용 중 주요제품등의 현황 자료를 참조 하시기 바랍니다.

다. 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 초소형 카메라모듈 분야에 대한 핵심 기술력을 바탕으로 휴대폰용 카메라모듈, 자동차용 카메라모듈, 블랙박스용 카메라모듈, USB카메라모듈, 로봇용 카메라모듈, CCTV용 카메라모듈, IP 카메라, Home DVR, 3D 카메라모듈, 휴대폰용 엑츄에이터등 각 사업 영역을 확장하여 매출액과 수익률의 지속적인 신장을 계획하고 있습니다. 휴대폰 카메라모듈의 경우 13M를 넘어서는 16M/20M 고화소 모듈과 초소박형 제품을 선행 개발하고 생산을 진행하고 있습니다.

- 자동차용 카메라 모듈 -

특히 자동차용 카메라모듈은 VGA급 제품으로서 자동차의 전방과 후방을 모니터로 볼 수 있는 기능을 갖추고 있으며 MEGA화소급 제품도 개발하여 상용화되고 있습니다. 당사는 개발 초기에 화질에 중점을 두고 CCD 제품으로 개발을 시작하였으나, 이후 가격경쟁력 강화를 위해 생산원가가 낮은 CMOS 제품으로 개발하여 업계를 선도해 나가고 있습니다. 또한 차선이탈경보카메라(LDWS), 통신핸들조향연계 후방카메라(CAN), 졸음방지(DSM 카메라), 나이트비젼 등 단순 VIEWING 기능을 넘어선 SENSING기능이 추가된 카메라모듈으로 진출을 진행하고 있습니다.

- 자동차용 블랙박스

당사는 신규 사업으로 자동차용 블랙박스 시장에 진출하고자 합니다. 현재 자동차용 블랙박스 사업은 다수의 중소기업에 시장에 참여하고 있으나, 끊임 없이 고객의 품질에 대한 불만이 제기 돼 제품의 신뢰성에 대한 니즈가 상승하고 있는 시장입니다. 당사는 전장용 SQ 인증 업체로서 전장 품질 수준에 준하는 스펙의 블랙박스를 개발하여 시장에 진출 할 예정입니다. 당사의 제품은 FHD-HD 2채널 블랙박스, WIFI 블랙박스로서 차선이탈경보장치 및 OBD 기능 등이 탑재 되어 있습니다.

- 무선 충전기 -
당사는 신규 사업으로 자기유도방식 무선충전기(WPC)시장에 진출하려 합니다. 국내 LG전자, 삼성전자 등 스마트폰 제조사들이 자기유도방식의 무선충전 기술을 적용하면서 관련 시장에 대한 전망이 밝습니다. 자기유도 방식은 전력 송신부 코일에서자기장을 발생시켜, 그 자기장을 활용해 전기를 수신부 코일로 유도하는 방식으로 낮은주파수를 활용하기에 충전기와 단말기가 근접해 있어야 하는 단점이 있지만, 충전효율은 유선 대비 90% 이상으로 높습니다.

당사는 그동안 차량용 카메라모듈 분야에서 쌓아온 경험과 기술력을 기반으로 무선 충전기 팀을 신설하여 12 V 차량용 무선충전기 개발하였습니다. 글로벌 WPC시장에서 세계표준화 된 전원 공급장치 공급을 위해 세계무선전력협회(WPC)가부여하는 치(Qi) 마크 인증을 획득하였고, 올해 국내 고객사를 통한 차량용 무선충전기의 생산을 시작하며, 상용화를 진행하고 있습니다.

- 네트워크 카메라-

현대 사회는 보안에 대한 중요성이 커져가고 있으며 여러 분야에서 보안기기가 사용 되고 있습니다. 당사는 기존 아날로그 기반 CCTV의 여러 단점(화질, 폐쇄성, 설치 용이성/비용 등)을 보완한 네트워크 카메라를 통해 산업에 진출하려 합니다.

당사는 이 분야에서 그동안의 휴대폰과 자동차 카메라 모듈을 통해 쌓아온 경험과 기술력을 기반으로 Digital-WDR, 저조도, 3D-DNR 등의 기술을 통해 High Quality Image확보하였고, 경쟁력 있는 가격과 사용자 편의성을 고려한 Easy-Installation 기능을 제공함으로써 타업체들과의 경쟁 우위를 점할 수 있을 것으로 예상하고 있습니다.

당사의 제품은 WIFI와 PoE가 지원되는 2Mega 홈용(Cube type) 제품을 시작으로 산업 분야에 진출을 진행 중에 있습니다.

2. 주요 제품 등에 관한 사항

가. 주요 제품, 서비스 등의 현황

[연결] (단위: 백만원,%)
매출
유형
제품명 2014년 (제11기) 2013년 (제10기) 2012년 (제9기)
매출액 비율 매출액 비율 매출액 비율
제품
매출
휴대폰용

335,865

81.84

239,106 80.44 121,317 71.22
자동차용

70,407

17.15

55,835 18.79 45,952 26.97
기타

22

0.01

360 0.12 1,564 0.92
합 계

406,294

99.00

295,301 99.35 168,834 99.11
상품매출

544

0.13

179 0.06 242 0.14
개발매출

3,554

0.87

1,764 0.59 1,279 0.75
매출총계

410,392

100

297,244 100 170,354 100
제품 내용 - 휴대폰용 카메라모듈 : 스마트폰, 휴대폰등의 카메라 모듈 매출(영상통화 및 사진촬영)
- 자동차용 카메라모듈 : 차량용 전후방 카메라 모듈 매출 (차량용 전후방 카메라)
                                 블랙박스등의 카메라 모듈 매출 (영상녹화등)
- 기타 카메라 모듈 : 노트북, ATM기기, 의료기기 등
- 상품매출 : 원부자재 판매 매출
- 개발매출 : 개발의뢰품 생산 및 양산전 시제품 매출  

* 종속회사의 중요성으로 인하여 연결실체기준으로 작성.

나. 주요제품등의 가격변동 추이

(단위: 원)
매출
유형
제품명 2014년
(제11기)
2013년
(제10기)
2012년도
(제9기)
제품
매출
휴대폰용 카메라모듈 4,881 4,800 5,861
자동차용 카메라모듈 33,679 32,920 31,393
기타 카메라 모듈 7,999 11,267 7,702
상품매출 1,282 1,729 327
개발매출 14,066 19,605 14,191

* 단가 산출기준 : 품목별 총매출액 / 품목별 총매출수량.

3. 주요 원재료에 관한 사항

가. 매입 현황

(단위: 백만원)
매입
유형
품목 주요거래처 2014년
(제11기)
2013년
(제10기)
2012년
(제9기)
원부
자재
ACTUATOR 성우전자 외 10,453 13,289 6,377
CONNECTOR 우주일렉트로닉스 외 5,529 5,251 3,050
HOUSING ASSY'S 세코닉스 외 18,969 15,393 12,565
ISP(MMP) 클레어픽셀 외 1,320 2,001 1,226
LENS Kanematsu 외 45,377 30,879 12,481
PCB 대덕지디에스 외 24,845 19,563 9,785
IC (반도체류) 동운아나텍 외 4,097 1,705 1,181
SENSOR 공신테크노소닉 외 148,639 124,353 68,025
기타 기타 43,041 16,314 11,120
합 계 302,270 228,748 125,810
주1) 매입처 중 회사와 특수한 이해 관계를 갖는 거래처는 존재하지 아니함.
주2) 종속회사 매입액의 90% 이상이 본사와 종속회사간 특수관계자 매출이며, 이러한 이유로 본사 매입액 기준으로 작성.


나. 가격변동추이

(단위: 원)
품 목 2014년
(제11기)
2013년
(제10기)
2012년
(제9기)
ACTUATOR 757 1,004 1,337
CONNECTOR 99 142 193
HOUSING ASSY'S 608 396 392
ISP 8,717 8,920 6,993
MMP 10,773 12,804 13,517
LENS 617 573 660
PCB 293 291 278
IC (반도체류) 95 100 127
SENSOR 1,686 1,706 2,210
주) 가격변동추이는 생산제품의 특성 및 옵션에 따라 상이한 가격으로 매입되므로 사업연도별 단순평균가격을 기재함


4. 생산 및 생산 설비에 관한 사항

가. 생산능력, 생산실적, 가동률

본사는 주로 연구활동과 고화소/고기능 제품의 생산 및 판매를 담당하고 있으며, 2006년에 설립 된 상해법인과 2013년 설립된 베트남법인은 본사 제품의 임가공 생산 및 중국, 대만 등의 해외시장에 공급할 휴대폰 카메라 모듈 제품의 생산기지 역할을 담당하고 있습니다.

(1) 생산능력


(단위 : 개)
사업부문(품목) 사업소 2014년 2013년 2012년
휴대폰용 부품 한국/중국/베트남 91,500,000 73,000,000 67,890,000
자동차용 부품 한국/중국 2,190,000 1,900,000 1,650,000
합 계 93,690,000 74,900,000 69,540,000
주) 생산실적은 제품에 대한 수량 기준이며, 베트남 법인 등에서 생산 되는 내재화(액츄에이터) 품목은 생산능력에서 제외하였습니다.
주) 산출방법 등
① 산출기준
  평균 사내 가동 가능 시간을 기준으로 생산능력을 계산함
② 산출방법
 당사 및 종속회사의 당기중 가동일은 총 300일입니다. 1일 평균 가동시간은 20시간이며,
 생산능력(CAPA)은 [시간당 평균 생산능력 * 1일 평균 가동시간 * 월 평균가동일수 * 12개월   * 80%]의 방법으로 산출하였습니다.


(2) 생산실적


(단위 : 개)
사업부문(품목) 사업소 2014년 2013년 2012년
휴대폰용 부품 한국/중국/베트남 74,689,346 59,166,049 32,487,922
자동차용 부품 한국/중국 1,954,248 1,703,737 1,476,826
합 계 76,803,754 60,869,786 33,964,748
주1) 생산실적은 수량 기준입니다.


(3) 가동률


(단위 : 개)
사업부문 (품목) 사업소 2014년 2013년 2012년
휴대폰용 부품 한국/중국/베트남 81.63% 81.04% 47.85%
자동차용 부품 한국/중국 89.24% 89.67% 89.50%
주1) 가동률은 수량 기준입니다.
주2) 가동가능시간 및 실제가동시간은 분기별 누적임.


나. 생산설비에 관한 사항

(1) 현황

<당기> (단위: 천원)
구   분 기 초

취득 및

자본적지출

처분 및 폐기 감가상각비 대 체(주1)

기타증감액

(주2)

기 말
토지 3,890,596 790,452 - - (508,447) - 4,172,601
건물 19,337,732 1,506,376 (100,364) (724,100) (764,433) 322,090 19,577,301
구축물 518,653 - - (45,861) - - 472,792
기계장치 49,605,304 34,060,851 (1,235,431) (9,699,357) - 1,670,939 74,402,306
차량운반구 503,913 177,545 (1) (139,633) - 5,616 547,440
공구와기구 342,554 63,124 (91,668) (84,438) - 1,294 230,866
비품 3,865,922 445,506 (108,762) (1,141,463) - 31,968 3,093,171
시설장치 713,378 328,960 - (325,323) - 593 717,608
건설중인자산 - 317,074 - - - 10,845 327,919
합 계 78,778,052 37,689,888 (1,536,226) (12,160,175) (1,272,880) 2,043,345 103,542,004
주1) 투자부동산으로 대체된 금액입니다.
주2) 기타증감액은 해외사업장 외환환산 차이


(2) 토지별 개별공시지가

(단위: 천원)
지번 면적(㎡) 공시지가(/㎡) 공시가액 지목 비고
60-18 891.48 2,730 2,433,740 공장용지 12.05.31 기준
60-18 1,096.80 2,870 3,147,816 공장용지 13.05.31 기준
60-18 1,165.68 3,014 3,513,359 공장용지 14.05.31 기준


5. 매출에 관한 사항

가. 매출실적

(단위: 백만원)
매출유형 품목 2014년
(제11기)
2013년
(제10기)
2012년
(제9기)
비 고
제품 휴대폰용 수출 335,307 237,022 115,228 -
내수 558 2,084 6,089 -
소계 335,865 239,106 121,317 -
자동차용 수출 6,777 2,980 1,387 -
내수 63,630 52,855 44,565 -
소계 70,407 55,835 45,952 -
기타 수출 7 330 1,524 -
내수 15 30 40 -
소계 22 360 1,564 -
상품 원부자재 판매 수출 54 9 - -
내수 490 170 242 -
소계 544 179 242 -
개발 개발의뢰품 및 샘플제작 수출 367 - - -
내수 3,187 1,764 1,279 -
소계 3,554 1,764 1,279 -
합       계 수출 342,512 240,341 118,139 -
내수 67,880 56,903 52,215 -
소계 410,392 297,244 170,354 -


나. 판매 경로

(1) 판매 조직


이미지: mcnex 조직도[2014.12.31.자]

mcnex 조직도[2014.12.31.자]



(가) 본사 영업본부

사업부 구분 구 성 비 고
대표이사 Mobile영업본부 Mobile 총괄 임원 (1명) -
Mobile영업1팀 Mobile 영업1팀(국내영업) (5명) 휴대폰용 카메라모듈  
Mobile영업2팀 Mobile 영업2팀(일본영업) (3명)
전장영업본부 전장 총괄 임원 (1명) -
전장영업팀 전장 영업(10명) 자동차용 카메라모듈
영업관리 영업관리 (2명)  


(나) 해외사무소

사업부 구분 구 성 비 고
본사 일본해외사무소 일본영업 (1명) 휴대폰용 카메라모듈
대만해외사무소 대만영업 (4명) 휴대폰용 카메라모듈
상해법인 심천사무소 중국영업 (9명) 휴대폰용 카메라모듈


(다) 해외법인

사업부 구분 구 성 비 고
해외법인 베트남법인 생산 및 영업지원 휴대폰용 카메라모듈
상해법인 생산 및 영업지원 휴대폰용 카메라모듈


(2) 판매경로

당사는 직판 및 대리점 도매상을 통한 판매경로를 취하지 아니하며, 휴대폰제작업체 및 완성차제작업체(1차 벤더 현대모비스, S&T모티브)에 판매를 합니다.

구 분 거래처 비 고
제품 국내외 휴대폰제작업체 당사 휴대폰관련 영업부에서 직접 판촉 활동함
국내외 완성차 1차벤더 당사 전장영업에서 직접 영업활동
상품 국내외 휴대폰제작업체
국내외 완성차 1차벤더
상해법인 사용 원부자재
상해법인의 경우 연결 실체 적용시 매출 상계
개발외 국내외 휴대폰제작업체
국내외 완성차 1차벤더
개발 매출 및 기타용역 거래등


(3) 판매방법 및 조건

구 분 대금 결제 조건 회수기준일
수 출 L/C 및 T/T 60일
내 수 현금 및 LOCAL L/C, 전자어음 1일 ~ 60일


(4) 판매전략

(가) 휴대폰용 카메라 모듈
최근 스마트폰의 증가 등 고화소 카메라모듈의 적용이 증가되고 있으며, 당사의 선행기술개발로 시장에 대응 및 시장에 선점을 통하여 휴대폰용 카메라 시장에서 고화소,초소형 제품으로 공략하고 있습니다. 당사는 국내 업체에 편중 된 거래보다는 해외 우수업체 확보를 통한 다양한 매출처의 포트폴리오구성하고 있습니다.

(나) 자동차용 카메라 모듈
당사의 전장용 카메라 모듈 영업부는 국내 외 Major 차량용 부품업체 영업 및 선행기술 개발로 빠른 시장대응을 하고 있으며 자동차용부품은 자동차산업의 특성상 협력에 의한 신차 개발을 하므로 당사 또한 협력을 통한 매출증대의 전략을 구사하고 있으며, 국내에서 지위를 기반으로 해외완성차와의 거래를 증대 시키고 있습니다.

(5) 주요매출처
당사의 주요 매출처는 삼성전자, ZTE, NEC, Kyocera, ARIMA, FOXCONN 등 국내외 휴대폰 업체와 현대 모비스, S&T 모티브 등 자동차 관련 업체 등을 주요 거래처로 확보하고 있습니다.

(단위 : 백만원,%)
구   분 2014년 2013년 2012년 비고
매출액 비중 매출액 비중 매출액 비중
ZTE      24,158 5.89%      31,498 10.60%      45,527 26.72% -
현대모비스㈜      62,211 15.16%      52,624 17.70%      44,539 26.14% -
NEC CASIO        6,449 1.57%      10,155 3.42%      17,281 10.14% -
Kyocera      23,540 5.74%      16,812 5.66%      12,168 7.14% -
SAMSUNG     237,223 57.80%     112,821 37.96%        9,717 5.70% -
ARIMA      27,644 6.74%      18,209 6.13%        7,460 4.38% -
FOXCONN        1,415 0.34%           710 0.24%        1,902 1.12% -
기타      27,752 6.76%      54,415 18.31%      31,760 18.64% -
합계     410,392 100%     297,244 100%     170,354 100% -


6. 수주상황

가. 휴대폰용 카메라 모듈
당사의 판매 및 생산 계획은 Purchase Order, Forecast 그리고 Bidding에 근거하여이루어지고 있습니다. 당사의 수주는 주요 고객과의 지속적인 거래관계로 고객의 생산계획에 따라 수시로 생산, 납품하는 형태이므로 수주 잔고는 의미가 없습니다.

나. 자동차용 카메라 모듈
당사는 차종별 제품을 생산 및 납품을 하고 있으나 수주 물량이 확정되어 있지 않고,생산에 소요되는 기간이 짧아서 수주일로부터 납품일까지의 기간이 단기입니다.  이에 수주상황을 기재하지 않는 것이 적절한 것으로 판단되어 수주상황을 기재하지 않습니다.,

7. 시장위험과 위험관리

가. 금리위험

금리위험은 시장이자율의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험으로 당사의 경영진들은  이자율 현황을 주기적으로 검토하여 고정이자율차입금과 변동이자율차입금의 적절한 균형을 유지하고 있습니다. 당기말 및 전기말 현재 변동이자율이 적용되는 차입금은 각각
116,986,678천원과 75,949,624천원으로, 이자율이 1% 변동시 세전순이익에 미치는 영향은 각각 1,169,867천원 및 759,496천원입니다.

나. 환위험

당사는 정상적인 거래에서 야기되는 환율변동위험에 노출되어 있습니다.  동 위험은 해당 영업부문의 기능통화와는 다른 통화로 매출 혹은 구매거래가 발생함에 따른 것입니다. 상품이 수입거래와 상품 및 제품의 해외판매로 인하여 USD, JPY등의 환율 변동위험에 노출되어 있으며 당기말 환율변동위험에 노출된 자산은 55,685,267천원이며 부채는
62,111,141천원으로 환율 5% 상승시 세전순이익에 미치는 효과는 (-)321,294이며, 5% 하락시 세전순이익에 미치는 효과는 (+)321,294  천원 입니다

(단위: 천원)
구   분 5% 상승시 5% 하락시
합   계 (321,294) 321,294


다. 가격위험

가격위험은 금리위험이나 환위험 이외의 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험이며, 당사의 경우 가격위험으로 인한 재무적 리스크는 극히 제한적입니다

8. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래현황

당기말 및 전기말 중 연결기업은 외화표시 매출채권과 관련한 환율변동위험을 회피하기위하여 외환은행과 통화선도계약을 체결하였으며 통화선도계약과 관련하여 발생한 파생상품거래손실 486,940천원(전기: 0원)을 금융비용으로 계상하였습니다. 당기말 현재 체결중인 파생상품계약은 없습니다.

9. 경영상의 주요계약 등


당사의 재무 상태에 중요한 영향을 미치는 비경상적인 주요계약은 없습니다.

10. 연구개발 활동

가. 연구개발 담당조직


이미지: mcnex 연구소 [2014.12.31.자]

mcnex 연구소 [2014.12.31.자]



(1) 연구개발 팀별 인원구성 및 주요과제 현황

당사는 2007년 이후 우수연구인력을 대폭 보강하여, 매출 증가에 따른 양산 신모델 개발 대응과 신기술 연구개발 및 응용 제품군의 기술개발 확장에 매진하고 있습니다.보고서 제출일 현재 (순)연구인력은 총 88명으로 당사 인력의 20%를 차지하고 있으며, 지속적인우수 연구인력의 확보를 통해 시장을 선도할 수 있는 기반을 마련하고 있습니다.

부서 연구개발 과제
`Mobile사업부문 Mobile연구소(1명) □ Mobile연구소 총괄
Mobile선행연구실 신규부품개발팀(8명) □ 당사 액츄에이터 5.0M/8.0M AF개발 및 분석
□ 당사 주력 사용 액츄에이터 개발 및 양산화
광학팀(3명) □ 휴대폰용 카메라모듈 관련 광학개발
Mobile 기구팀(6명) □ 휴대폰용 카메라모듈 관련 기구개발
Mobile연구실 Mobile연구실(1명) □ Mobile연구실 총괄
Mobile HW팀(10명) □ 휴대폰용 카메라모듈 관련 HW 개발
Mobile SW팀(9명) □ 휴대폰용 카메라모듈 관련 SW 개발
Mobile연구지원팀(2명) □ 휴대폰용 카메라모듈 및 자동차 모듈 회로 Artwork
전장사업부문 전장연구소 전장연구소(1명) □ 전장연구소 총괄
전장선행연구실 플랫폼개발팀(3명) □ 선행 SW 개발
선행개발팀(7명) □ 선행 프로젝트 및 양산, 국책과제
전장연구실 전장연구실(1명) □ 전장연구실 총괄
□ 연구기획
전장연구1팀(17명) □ 모비스 양산 개발
전장연구2팀(9명) □ 미주향,모비스 선행,블랙박스
선행제품개발실 네트워크개발1팀(7명) □ IP카메라 개발
네트워크개발2팀(3명) □ IP카메라 개발


나. 연구개발인력 현황

(기준일 : 2014.12.31 ) (단위: 명)
직위 기초
(2014년 01월)
증가 감소 기말
(2014년 12월)
임원 4   1 3
수석연구원 2 1   3
책임연구원 14   2 12
선임연구원 24   3 21
전임연구원 18 5   23
주임연구원 2 1   3
사원 14 9   23
78 16 6 88


다. 연구개발비용

(단위: 천원)
구 분 2014년도
(제11기)
2013년도
(제10기)
2012년도
(제9기)
자산 처리 재료비 18,210 237,946 790,764
인건비 1,097,126 1,489,391 1,412,471
외주개발비 213,500 - -
소 계 1,328,836 1,727,337 2,203,235
비용 처리 제조원가 - - -
판관비 16,582,662 8,467,930 5,879,648
합  계 17,911,498 10,195,267 8,082,883
(매출액 대비 비율) 4.36% 3.43% 4.74%


라. 연구개발 실적

연구과제명 연구결과(제품화)
기본형 휴대폰 카메라모듈(HD~8M/13M/16M AF)개발 및 상용화 - 비구면 렌즈 설계 기술
- 소형화 기구 설계 기술
- 영상 최적화 보정 기술
- 4 Tr CMOS 이미지센서 기술
고급형 고화소 휴대폰 카메라모듈W/O ISP(5M/8M/13M/16M AF) 개발 및 상용화 - 글라스 몰드 렌즈 설계&평가 기술
- 소형화 기구 설계 기술
- AF 구동계 설계 및 제어기술
- 영상 왜곡 보정기술
- 윤곽 인식 기술
8M/ 13M 하이브리드 액츄에이터 개발 - 기존 양산 적용되고 있는 액츄에이터는 VCM 액츄에이터 와 Encode Type 액츄에이터가 그 주를 이루고 있습니다. VCM 액츄에이터는 가격적인 이점 때문에 시장 점유율이 높으나 기능면에 있어서는 Encode Type 액츄에이터 대비 열세이고, Encode Type 액츄에이터의 경우는 Quick AF와 전력 저소비가 가능하다는 장점으로 고급 제품에 사용되고 있으나 가격이 고가이기 때문에 그 채용에 한계가 있습니다.
- 기존에는 Auto Focus 기능이 있는 5M/8M 카메라 모듈만으로도 경쟁력이 충분하였으나, 현재 스마트폰 등 슬림한 고기능 폰의 진화에 맞춰, 8M/13M AF 이면서도 슬림한 카메라 모듈이 요구되고 있습니다.
USB카메라모듈 개발 및 상용화 - USB 2.0 인터페이스 기술
- AWB, AE, 감마 보정기술등 ISP 기술
- 카메라 소형화 기술
- EMI, ESD등 임베디드 H/W 기술

LVDS 카메라모듈 개발 및
상용화

- Differential 인터페이스 기술
- 카메라 소형화 기술
- EMI, ESD등 임베디드 H/W 기술

- Auto Equalization 기술

Ethernet 카메라

개발

- Multimedia 영상 및 음성 동기화 기술

- EMI 최적화 저감 기술
- 100Mbps 속도지원

DSM 카메라모듈 개발

- AWB, AE, 감마 보정기술등 ISP 기술
- 홍체 인식 알고리즘 구현 기술
- EMI/EMC 대책 기술(전자기 장해 대책 기술)

- 주/야간 모두 운전자 모니터링 가능하도록 IR 적용

LDWS 카메라 개발 및 상용화

- 차선 인식 Detection 기술

- 인식율 향상 알고리즘 구현 기술
- WDR 적용 카메라기술

MVR system 개발 및 상용화

- 홈 오토메이션 기술(첨단 주거환경을 구축)
- 실시간 영상 저장 기술
- 모션 인식 기술
- 영상 통화 기술
- 카메라 인테나 기술
- Standalone Type small System 기술
- H .264 format의 고 압축률 저장 기술
- 오디오 recording 기술
- DMB 기술
- 전자 액자 기술

자동차용 카메라모듈  개발 및 상용화

- 수평 135도 이상의 초 광각 카메라 기술
- 120 dB 이상의 넓은 영상 Dynamic range 확보 기술
- Static/Dynamic오버레이 기술
- AWB, AE, 감마 보정기술 등 ISP 기술 등
- IP69 방수 카메라 기술
- -40도~+85도 이상의 높은 동작 온도 확보 기술
- EMI/EMC(전자기파 장해 대책)기술

Stereo 카메라모듈  개발

- 양안 카메라 모듈 Compact 설계
- FPGA/DSP를 사용하여 다양한 기능구현 설계
- 고화질 데이터 전송이 가능한 Digital 전송 방식 설계
- 190도 광각의 렌즈 개발

- 고정밀 광축 Align 설계 기술

MOD 카메라모듈 개발

- 영상 인식 모션 Detection 기술
- 물체거리 인식 기능 구현

- 인식 알고리즘 구현 기술


11. 그 밖의 투자의사 결정에 필요한 사항


가. 지적재산권 보유 내역

번호 내용 출원일 등록일 적용 제품 비고
1 디지털 영상데이터 획득장치 2005.08.30 2006.04.27 이동통신단말기 -
2 안테나 겸용 카메라모듈 2006.02.09 2006.12.26 이동통신단말기 -
3 통신기기의 안테나 겸용 카메라모듈 2006.02.09 2007.03.07 이동통신단말기 -
4 카메라를 이용한 포인팅 장치와 전자기기 2006.02.09 2006.12.14 Display -
5 카메라를 이용한 포인팅 장치 2006.02.10 2006.12.14 Display -
6 카메라모듈 2006.06.13 2007.07.20 이동통신단말기 -
7 안정된 휘도 특성을 제공하는 촬영장치 및 촬영방법 2006.06.15 2007.07.20 이동통신단말기 -
8 카메라를 이용한 포인팅 장치와 전자기기 2006.07.19 2007.08.30 Display -
9 통신단말기 2006.07.24 2010.12,07 이동통신단말기 -
10 이동통신 단말기용 카메라모듈 2006.07.24 2011.02.16 이동통신단말기 -
11 안테나겸용 카메라모듈 2006.08.09 2011.07.08 이동통신단말기 -
12 카메라모듈 2006.09.12 2007.04.17 이동통신단말기 -
13 카메라모듈 2006.11.02 2008.08.28 이동통신단말기 -
14 영상획득장치 및 영상획득방법 2006.11.17 2008.04.07 이동통신단말기 -
15 카메라모듈 2006.12.08 2008.03.06 이동통신단말기 -
16 원격포인팅 장치와 그 장치에서의 포인터 이동량 산출방법 2006.12.27 2008.08.28 Display -
17 광신호를 이용한 거리 및 경사각 측정장치 2007.02.15 - Display -
18 터치패널 및 그 패널을 포함하는 포인팅 인식장치 2007.10.11 2014.05.15 Display -
19 자동초점 기능을 갖는 카메라모듈 2009.03.31 2010.01.20 이동통신단말기 -
20 광학렌즈의 자동초점 조절장치 2009.04.06 2009.12.29 이동통신단말기 -
21 영상처리 장치 2009.06.29 2011.03.03 DVR -
22 H.264/AVC압축 영역에서의 동영상 합성 방법 및 장치 2009.07.22 2011.07.26 DVR -
23 자동초점 기능을 가진 카메라모듈 2010.10.05 2011.10.26 이동통신단말기 -
24 자동초점 기능을 가진 카메라모듈 2010.10.13 2012.08.28 이동통신단말기 미국특허청
25 자동초점 기능을 가진 카메라모듈 2010.10.26 2012.11.04 이동통신단말기 일본특허청
26 자동초점 기능을 가진 카메라모듈 2010.11.10 2014.05.21 이동통신단말기 대만특허청
27 자동초점 기능을 가진 카메라모듈 2010.11.19 - 이동통신단말기 중국특허청
28 자동초점 기능을 가진 카메라모듈 2010.10.21 2012.08.09 이동통신단말기 -
29 차량의 전방 도로 표시 장치 2010.11.24 2012.10.09 Display -
30 자동초점 기능을 가진 카메라모듈 2011.04.14 2012.11.26 이동통신단말기 -
31 영상오버레이를 이용한 주차 지원장치 2011.04.15 2014.10.08 차량용카메라 -
32 영상 카메라를 이용한 주차 지원장치 2011.04.15 2014.10.08 차량용카메라 -
33 자동초점 기능을 갖는 카메라 모듈 2011.05.30 2013.01.07 이동통신카메라 -
34 경사도를 고려한 차량의 주차 안내 장치 2011.06.21 2014.01.08 차량용카메라 -
35 주차 안내바를 구비한 주차 안내장치 2011.08.17 2013.07.22 차량용카메라 -
36 주차 안내바를 구비한 주차 안내장치 2011.08.17 2013.07.09 차량용카메라 -
37 카메라 모듈의 광축 정렬 장치 2012.08.21 2013.10.24 차량용카메라 -
38 광축 정렬 기능을 구비한 카메라 모듈 2012.08.21 2013.10.24 차량용카메라 -
39 장애물 경고 기능을 구비한 주차 지원 장치 2013.07.04 - 차량용카메라
40 이동통신 단말기의 무선충전 엡구동 연동장치 2013.07.19 - 차량용카메라 -
41 스마트 보안장치 2013.07.19 2014.12.11 차량용카메라 -
42 광축 정렬이 용이한 카메라 모듈 2013.10.30 2015.03.19 차량용카메라 -
43 방향인식 카메라 2013.10.30 - 차량용카메라 -
44 와이어홀더를 이용한 전선의 방수 장치 2014.03.03 - 차량용카메라 -
45 차량용 무선 충전 장치 2014.03.05 - 차량용충전기 -
46 무선충전기의 이물질 감지장치 2014.05.12 - 차량용충전기 -
47 영상 표시 지연을 개선한 차량용 블랙박스 장치 2014.06.20 - 차량용카메라 -
48 차량용 블랙박스 장치 2014.07.23 - 차량용카메라 -
49 방수구조를 갖는 카메라용 케이블 조립체 2014.09.30 - 차량용카메라 -


나. 공인 기관 인증 및 수상 내역

(1) 공인기관 인증내역

인증기관 인증시기 인증 내역
서울지방중소기업청 2008.02 기술혁신형 중소기업 INNOBIZ 인증
병무청 2008.12 생산 산업기능요원 병역특례 지정
지식경제부 2009.05 우수제조기술연구센터(ATC) 지정
한국산업안전공단 2009.11 무재해 목표 달성 660일
한국산업안전공단 2009.11 무재해 목표 달성 660일
한국산업안전공단 2010.11 무재해 목표 달성 940일
한국산업안전공단 2010.11 무재해 목표 달성 940일
중소기업청 2011.02 기술혁신중소기업확인서
지식경제부 2011.05 월드클래스 300기업
한국수출입은행 2011.08 한국형 히든챔피언 육성기업 대상기업
한국무역보험공사,국민은행 2012.02 Trade Champs Club 대상기업
DEKRA 2012.06 ISO TS 16949


(2) 수상내역

수여기관 수상일자 내 역
과학기술부 2006.09 과학의 날 과학기술부장관 표창장 수상
대한민국 2006.01 전자의 날 대통령 표창장 수상
산업자원부 2006.01 산업자원부장관 표창장 수상
지식경제부 2009.06 오천만불 수출의 탑 수상
대한민국 2009.06 창업기업대전 대통령 표창장 수상
지식경제부 2009.01 벤처기업인 지식경제부장관 표창장 수상
지식경제부 2011.11 일억불 수출의 탑 수상
산업통산자원부 2014.11 이억불 수출의 탑 수상




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