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스맥 (099440) SMEC Co.,Ltd.

공작기계, 산업용 로봇 및 통신장비 제조업체

코스닥 / 소속업종 없음

기준 : 전자공시 사업보고서(2014.12)

당사는 기계사업부문과 통신사업부문의 양 사업부문체제를 영위하고 있습니다.

1. 사업의 개요

■ 기계사업부문

1) 산업의 특성

(1) 산업의 개요

① 공작기계
공작기계(Machine Tool)는'기계를 만드는 기계(Mother Machine)’라고 일컬어집니다. 공작물의 종류별 형상에 따라 여러가지의 공작계와 공구가 사용되고 자동차 부품을 비롯하여 산업기계, 발전기, 가정전기제품, 항공기, 조선 및 우주산업등에 사용되고 있는 금속부품이 공작기계에 의해 가공되고 있습니다. 또한, 이러한 부품들을 가공하는 기계도 공작기계로 만들어지기 때문에 공작기계를 기계를 만드는 기계라고 합니다.

일반적으로 기계를 만든다는 것은 기계부품을 제작하는 것이며, 다양한 제조방법중에서도 절삭가공과 소성가공에 이용되는 모든 기계를 의미합니다. 공작기계를 만드는 산업은 전통적으로 국민경제 발전을 위한 기술적인 기반이 되는 기간산업으로 간주되어왔으며 동 공업의 발전수준은 일국의 공업수준을 가늠하는 척도가 되고 있습니다.

산업적인 특성으로는 공작기계는 자본재산업의 핵심산업이며 산업구조의 고도화와 제조업 경쟁력강화를 실현하기 위한 기초산업으로 산업전반에 걸쳐 파급효과가 매우큽니다. 공작기계사업은 경기변동에 매우 민감하여 투자자본에 대한 자본회전율이 낮으며 소재부터 완제품 생산까지 장시간이 소요되어 자본회전이 느린 산업입니다.

또한, 불경기에는 즉각적인 영향을 받고, 호황기에는 늦게 영향을 받는 산업이기도 합니다. 뿐만 아니라 공작기계사업은 규격, 품질, 성능 등 다양한 기술집약적 특성을 가진 산업으로서 기술축적에 오랜 시간과 노하우가 요구됩니다. 모방 기술의 한계로 인해 단기간에 경쟁력 확보가 어려우며 엔지니어링을 기반으로 하는 기술집약도가 높은 고부가가치 산업이기도 합니다.

국내 공작기계 수요업체는 가격을 구매의 제1요인으로 두고 경제적 장비를 위주로 구입하고 있으며, 중/대기업은 무인 운전을 목적으로 한 자동화 시스템(FMS/C)의 도입이 꾸준히 늘고 있는 추세입니다.

가)공작기계

산업 정의 및 분류 공작기계 산업은 금속소재를 가공하여 각종 기계부품이나 기계를 만들어내는 설비를 생산하는 산업입니다. 공작기계는 가공방법에 따라 크게 금속절삭기계와 금속성형기계로 분류할 수 있으며, 세부 분류, 특성 및 각각의 용도는 다음과 같습니다.

i)금속절삭기계
금속절삭기계는 금속을 비롯한 각종 경질 물질을 절삭 또는 제거하는 가공을 하는 기계를 뜻하며 이는 다시 선반, 밀링머신 등의 범용 공작기계와 특정한 모양이나 치수의 제품을 대량 생산하는 데에 적합한 전용공작기계로 구분할 수 있습니다. 근래에는범용공작기계에 수치제어기능을 더하여 정밀도를 높이고 자동 가공이 가능하게 한NC(Numeric Control)절삭기계가 점차 시장을 확대하고 있습니다.

ii)금속성형기계
금속성형기계는 소성 가공(재료에 외력을 가하여 여러 형태로 가공하는 것)에 속하는기계로 단조, 압연, 프레스, 압출, 판금 가공을 주로하는 기계류를 뜻합니다. 프레스, 압연기, 전단기, 벤딩머신 등이 이에 속합니다.

나) 공작기계 산업의 특성

i)과점적 시장구조: 국내 공작계시장은 다품목 소량의 생산 형태이기 때문에 자본의 유기적 구성이 늦어지고 결과적으로 수많은 중소기업이 생산의 주체가 되어 있습니다. 생산액 면에서는 소수의 대기업이 주도하고 있으나 대형 기종 위주의 일부 대기업 참여 부문을 제외하면 다품종 소량생산의 형태로 대규모 자본 축적이 어려워 수많은 중소기업이 생산주체로 활동하고 있습니다. 따라서 전반적으로 기업규모가 작고 많은 기업이 난립해있는 상황이지만 생산액 규모에서는 대기업 중심의 과점체제를 형성하고 있습니다.

ii)자본재 산업: 타 산업 가공 공정에 사용되는 중심 설비이므로 모든 기계의 모체로서의 역할을 하는 자본재 산업입니다.

iii)소량 다품종 생산 산업: 각 제품이 용처에 따른 공통성이 적어 주로 주문생산 방식을 취하고 있으며, 제조업 전반의 자동화 추세에 따라 고정밀, 고기능의NC머신이 수요처의 필요에 따라 소량 생산되는 추세입니다.

iv)경기 민감성 산업: 제조업 설비투자 동향에 절대적 영향을 받는 경기 민감성 산업으로 특히 자동차, 전자, 반도체 등의 설비투자 동향에 의하여 시황이 좌우됩니다.

②산업용 로봇
최초의 산업용 로봇은1961년 미국의 유니메이션사에서 개발한 유니메이트라는 로봇입니다. 이 로봇은 포드자동차에서1961년경 다이캐스팅 머신으로부터 주물부품을 하역하는 작업에 최초로 사용되었습니다. 다이캐스팅 환경은 주물공정중에 방사되는열과 연기 때문에 사람이 근접하기 어려워 로봇에 의한 자동화의 대표적인 대상이었습니다. 최초의 산업용 로봇의 사용은 로봇의 특징을 잘 말해줍니다.

근래의 서비스 로봇의 경우 사람과의 소통이 가장 큰 이슈가 되고있지만 산업용 로봇의 경우는 정밀도와 스피드가 큰 이슈가 되고 있습니다. 산업용 로봇의 용도는 자동차 관련 사업체를 중심으로 사용되었지만 최근에는 액정, 반도체업계용 및 클린 환경하에서 반송용 로봇을 위시하여 다양한 업계에서 활동 되고있습니다.

대표적인 예로 PDP나 LCD에 사용되는 얇은 유리판을 이동하는데 있어서 정밀하게 얼마나 빨리 반복적으로 정확하게 이동하는가가 생산성을 좌우합니다. 이러한 특징들을 만족시키기 위해 수직다관절, 수평다관절, 다이렉트 드라이브 로봇등의 여러 형태의 로봇이 연구 개발되고 있습니다.

(2)산업의 성장성

① 공작기계

가)시장의 동향

2014년 12월 한국공작기계산업협회에서 발표한 자료에 따르면, 2014년 공작기계산업은 세월호 여파 및 내수가 불안한 가운데 대외 경제여건 마저 기대만큼 호전되지 않아 생산 및 수출입 성장세가 둔화 되었습니다. 공작기계 시장의 내수수주는 1조 8,145억원으로 전년대비 2.6% 증가하였으며, 수출수주는 1조 8,715억원으로 전년대비 3.0% 감소하였습니다.

2014년 월별로는 4월 수주가 4,000억원을 웃돌며 2014년 월수주로는 최대치를 나타냈으나, 5월 이후로는 6개월 연속 3,000억 안팎을 오르내리며 전년수준을 유지하였습니다.

2014년 12월 공작기계 수주는 2,378억원으로 전월대비 29.8% 감소하였으며 전년동월대비 14.2% 감소하였으나, 월 수주가 4개월 만에 3,000억원 이하를 나타냈습니다.내수수주는 1,233억원으로 전월대비 4.2%감소하였으며 전년동월대비 20.1 감소하였습니다. 또한, 수출수주도 1,145억원으로 전월대비 45.5% 감소하였으며 전년동월대비 6.9% 감소한 것으로 나타났습니다.

2014년 1~12월 공작기계 총 수주는 3조 6,861억원으로 전년동기대비 0.3% 감소하였으며 이는 투자심리 위축이 지속되는 가운데, 미국 양적완화축소, 엔화 약세 등 대외 위험 요인이 반영된 것으로 나타 났습니다.

< 공작기계 수주 >
(금액:억원)

구분	'12년	'13년	'14년
구분	9월	9월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	1~12월
수주	2,502	2,702	3,260	3,218	2,805	2,844	2,821	2,844	3,195	3,001	3,390	2,378	36,861
(증감율)	(19.0)	(8.0)	(-2.2)	(-12.5)	(-12.2)	(-3.6)	(0.4)	(-3.6)	(18.3)	(10.7)	(32.0)	(-14.2)	(-0.3)
내수수주	1,228	1,551	1,630	1,609	1,444	1,343	1,568	1,343	1,584	1591	1,288	1,233	18,145
수출수주	1,274	1,151	1,630	1,610	1,361	1,501	1,253	1,501	1,611	1410	2,102	1,145	18,715

자료 : 한국공작기계산업협회(회원사)
주1) (증감율)은 전년동월 (동기)대비 증감률

통계청 발표에 따르면, 2014년 11월 설비투자는 일반기계류와 기타운송장비 등에서투자가 증가하여 전월대비 13.1%가 증가하였으며, 전년동월대비 10.6% 증가하였습니다.
[전년동월(기)비, %)]

구분		'13년				'14년p
구분		연간p	2/4	3/4	4/4	'14.1/4p	2/4	3/4	11월p
설비	전월(기)비	-1.3	1.1	5	5.9	-5.2	2.1	-0.9	13.1
투자	동월(기)비	-	-4	12.7	10.4	5.9	6.2	1.5	10.6
국내기계수주		6.7	8.8	2.2	32.4	17.9	4.4	50.2	11.3

전경련 발표에 따르면, 600대 기업의 2015년 01월 기업경기실사지수(BSI)는 94.0으로 기준선 100을 하회 하였으며, 전반적 경기부진 지속, 소비여건 부진, 중국 경기 둔화, 대외 변동성 확대 등의 요인이 반영된 결과입니다.

< 전경련 발표 기업경기실사지수/BSI >

구 분(월)	'13.12	'14.1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
종합경기(전망)	92.6	93.4	88.7	104.4	99.5	101.7	94.5	94	91.6	93.1	100.7	93.6	94.0
종합경기(실적)	90.5	89.4	87	100.7	95.8	93	91.3	90.8	89	92.3	93.1	90.0	95.4

자료 : 전경련 ‘14.8월 기업경기전망
* BSI(기업경기실사지수, Business Survey Index) : 지수가 100이상이면, 경기가 좋고, 100이하면 경기가 안좋다고 판단

14년 업종별 수주에서는 자동차 및 부품 업종(6,277억원, 전년대비 +6.0%), 일반기계 업종(3,542억원, 전년대비 +9.8%), 전기 전자 IT업종(2.450억원, +22.3%) 및 금속제품업종(1,623억원, +0.3%)은 각각 증가하였으나, 철강 비철금속업종(1,073억원, -15.7%), 정밀기계업종(402억원, -8.1%) 및 조선 항공업종(919억원, -12.3%)은 각각 감소 한 것으로 나타 났습니다.

산업통상자원부는 2014년 자동차 산업실적을 잠정 집계한 결과 국내판매는 7.6%, 수출액은 0.6%가 증가하였다고 밝혔으며, 생산은 하반기 주요업체의 부분 파업에 따른 생산차질이 있었으나, 내수판매 증가로 전년대비 0.1% 증가하였습니다.
*생산추이(전년대비 증감률) : ('13)452.1만대(-0.9%) → ('14)452.3만대(0.1%)

수출 중 완성차 수출금액은 RV차량의 수출비중 증가 등에 따른 평균 수출가격 상승으로 전년대비 0.6%가 증가한 489억불로 사상최고 수출액을 달성하였습니다.
*수출액 추이 : ('13)486억 불 → ('14잠정)489억 불

2014년 내수판매는 신차출시, 개별소비세 인하, 레저용 차랑(RV) 수요확대 등으로 작년과 비교해 7.6% 증가하였습니다.
*내수판매 추이(전년대비 증감률) : ('13)154.0만대(-0.1%) → ('14)165.7만대(7.6%)

2014년 공작기계 생산은 3조 3,600억원으로 전년대비 7.9% 증가했으며, 출하는 3조5,012억원으로 전년대비 0.9% 증가 하였습니다.

2014년 품목별 생산에서는 NC절삭기계(2조 9,497억원, 전월대비 +11.8%)는 증가하였으나, 범용절삭기계(9,225억원, -20.0%), 성형기계(3,181억원, -11.6%)는 전년대비 감소하였습니다.

< 공작기계 생산.출하 >

구 분	생 산 (억원, %)				출 하 (억원, %)
구 분	12년	13년	14년	증감률	12년	13년	14년	증감률
NC선반	13,015	11,872	11,432	-3.7	12,803	13,257	12,021	-9.3
머시닝센터	10,914	9,946	11,279	13.4	13,676	10,306	10,645	4.8
프레스	3,895	3,486	3,154	-935	4,658	3,932	3,709	-5.9
*3대품목 합계	27,824	25,304	25,866	2.2	31,137	27,495	26,374	-4.1
보링기(NC포함)	1,302	831	991	19.3	1,356	791	942	19.1
연삭기(NC포함)	459	314	295	-6.0	524	415	415	0.3
밀링기(NC포함)	659	592	361	-39.0	622	472	476	1.0
범용선반	308	363	297	-18.0	459	352	276	-21.4

자료 : 한국공작기계산업협회
주1) 증감률은 전년대비

나) 시장의 전망
한국공작기계산업협회에서 발표한 '공작기계산업 2014 실적 및 2015 전망'에 따르면 국내 공작기계 산업은 국내 설비투자 회복과 미국, 유로 지역 등 공작기계 주력 시장의 수출 증가 및 기저효과로 3년만에 다시 6조 2천억원으로 전년대비 5.3% 증가할것으로 전망했으며, 세계경제의 점진적 회복 및 정부의 적극적 경기부양 의지에 대한기대심리 작용과 미집행된 투자의 이연효과 지속 등이 긍정적 요인으로 작용될 것으로 보고 있습니다.
또한, 휴대폰 케이스의 메탈적용, 자동차의 8단 변속기 양산으로 머시닝센터의 수요가 증가할 것으로 보고 있으며 신차출시 및 노후차 교체수요의 확대, 배기량 2,000CC 초과 자동차에 대한 개별소비세 인하, 친환경차 출시 및 지원 확대로 내수시장 확대의 긍정적인 기대가 있습니다.

2015년도 공작기계 수출은 미국 등 선진권 주도의 완만한 회복세기조로 비교적 안정세이며, 국내 자동차업체의 해외생산 증가 등으로 인한 수출확대 기대로 2014년 대비 2.4% 성장한 22.9억불을 예상하고 있습니다. 그러나 엔저 및 원화강세 여부, 주요업종에서의 한.중간 경쟁 확대, 해외생산 확대 지속, 한.중 FTA 발효 등은 변수로 작용 될 전망입니다.

2014년 공작기계 수입은 국내 설비투자의 증가, 엔저현상의 지속, 선직 공작기계 업체들의 저가기종 개발 확대, FTA 수입품목 확대등으로 전년대비 0.3% 증가한 15억불로 예상하고 있습니다.
또한, 일본의 경기부양책으로 설비투자 세액지워능로 교체설비인 중고기계의 국내 수입 역시 증가할 것으로 예상하고 있으며, FTA에 따른 관세인하 및 원화 강세 등으로 공작기계의 수입이 증가할 전망입니다.

② 산업용 로봇

지능형 산업로봇은 소득 2만불 시대를 선도할 차세대 성장동력 산업으로서 미래를 이끌어갈 스타산업입니다. 또한 지능형로봇은 타분야에 대한 기술적 파급효과가 큰 첨단복합산업으로 자동차 산업 규모 이상의 성장 잠재력을 가지고 있는 유망산업입니다. 향후 국내 로봇산업의 시장규모가 2020년에는 100조원으로 성장할 것으로 예측하고 있습니다.

정부는 지난 2009년 1월 6일 재정사업을 근간으로 한 녹색뉴딜사업을 발표하였고, 제29회 국가과학기술위원회와 제3회 미래기획위원회 합동회의에서 우리 경제의 새로운 성장 비전으로 신성장동력 비전과 발전전략을 발표하면서 3대 분야 17개 신성장동력을 확정하였습니다.

이 17개 사업중 응용로봇분야가 지정됨으로써 정부차원의 지원과 산업에 대한 투자가 이루어지고 있습니다. 기술적 측면으로는 지능형 로봇은 첨단 신기술 분야의 복합체로 신산어의 창출을 촉진하는 파급효과가 큰 산업이며 사회적 측면으로는 노동력을 대체 할 수 있는 미래산업이라고 할 수 있습니다.

나. 회사의 현황
당사의 기계사업부문은 삼성중공업 공작기계사업부를 모태로 1999년 6월 18일에 설립된 스맥으로 부터 시작되었으며, 공작기계(중소형 CNC선반, 머시닝센터 등) 및 관련 부품, LCD 생산관련 Robot의 제조ㆍ판매 등을 주요사업으로 하고 있습니다.

당사는 고품질의 Machine center(이하 "MCT"라 함)와 CNC 선반, LCD 관련 로봇 등을 개발ㆍ제조하여 국내 영업소(김해, 경인, 대전, 대구)와 대리점, 해외딜러를 통해 국내외로 판매하고 있습니다. 설립 이후 자동차, 전기, 전자 등 내수경기 호황과 자동차 업체의 설비투자 등 관련 산업의 활황으로 인한 공작기계의 수요 증가로 인해 꾸준한 성장을 거듭하였으며, 해외에서도 유럽 경제의 완만한 회복세, 미국 기계산업 및 아시아 지역의 공작기계 수요 증가 등으로 인해 꾸준한 수출실적을 올리고 있습니다.

최근 국내외 경기침체에 따라 전반적인 시장은 다소 위축되었지만, 당사는 신기종개발 및 판로확대를 통해 매출액은 2012년 1,201억원, 2013년 1,101억원, 2014년 1,304억원으로 꾸준히 증가해 왔으며 지속적인 성장세를 유지하고 있습니다.

또한, 당사는 계속되는 성장에 발맞춰 2013년 9월 연간 3,000억원 규모 생산능력을 가진 김해 주촌 공장으로의 공장이전을 완료하였습니다. 현재 기계사업부는 공장이전의 효과 및 경기회복에 따른 기대감에 따라 중국, 미국등 해외 현지에서 수주계약이 지속적으로 체결되고 있어, 기계사업부의 매출성장이 기대되고 있습니다.

① 공작기계

가) 영업의 개황

당사는 1989년 삼성중공업 공작기계사업부로 시작하여 공작기계를 개발, 생산, 판매하며, 국내뿐만 아니라 미국, 유럽, 아시아 등 세계 각국에 MCT, 선반, 전용기등을 공급하는데 이는 모두 자체 개발하여 매출하고 있습니다. 과거의 공작기계의 국내시장 여건은 업체를 불문하고 일부 중, 소형의 규격화된 모델만을 개발 양산해왔습니다. 세계 최고의 몇몇 업체가 독점하고 있는 공작기계 분야는 근접할 수 없는 분야였으며, 선진국에 비해 기술적으로 낙후되어 있었고 대부분 산업의 중요 부품가공은 독일, 일본 등 고가의 수입공작기계가공에 의존할 수 밖에 없었던 현실이었습니다.

그러나 당사는, 다양한 기종의 공작기계의 개발에 집중하여 대부분의 기종에 대해 라인업을 갖추었습니다. 또한 다양한 제품군과 뛰어난 기술력뿐만 아니라 철저한 A/S와 고객들의 요구는 사소한 것 하나라도 놓치지 않고 제품에 반영시키려 노력하는 소비자중심의 기술개발과 영업전략으로 계속 성장해 왔습니다.

향후 당사는 고도의 전문기술을 요하는 초정밀 공작기계 개발을 위해 선진 기술을 연구하고 있으며, 최단기 납기, 품질, 가격 경쟁력 면에서 수입기계보다 월등한 경쟁력을 갖추어 세계 최고의 회사가 되도록 노력하고 있습니다.

나) 시장점유율
국내 공작기계 시장은 개별업체를 비교할 수 있는 객관적인 자료추출이 어려워 시장점유율을 정확히 산정하기 어렵습니다.
단, 국내 공작기계 시장은 현대위아와 두산인프라코어가 1,2위를 다투고 있으며, 당사는 이를 근거로 업계 4위에 위치하고 있다고 추정됩니다.

다)공작기계 Line UP 전개방향
● 2015 년(통합 unit module ,목적형장비외주 및 자체설계)

LOW-END LINE UP 확대 ▶ 중국시장공략 강화,고기능 장비 Pilot 개발

● 2016 년~2017년

Premium 제품군 신형 line up 확대 / High end 제품군개발

● 2018 년이후 ~ (자체연구소,해외설계)

High end 제품군 개발 (Full-line up구축)

라) 경기변동의 특성 및 대체시장
당사가 영위하고 있는 공작기계 제조업은 주로 자동차, 중장비, 조선산업과 높은 상관계수를 보이고 있습니다. 공작기계 매출은 주요 전방산업의 영업환경에 많은 영향을 받으므로 전방산업의 경기변동 및 설비투자계획 등에 따른 영향을 받습니다.

공작기계 산업은 주 수요처인 조선, 자동차, 전기전자 등이 총 수주액의 약 50% 이상을 차지하고 있어 해당 산업이 미치는 영향이 큽니다. 동 업계의 수요가 전방 수요산업의 설비투자 변동에 의해 좌우되므로 경기변동에 따른 기복이 심한 경향이 있습니다. 또한 경기하강 시에는 선행성을 보이며, 경기상승 시에는 후행성을 나타내는 특징이 있습니다.

대체로 호경기 불경기 예측의 지표가 될 수 있을 만큼 경기변동에 민감하나, 한편으로는, 전방산업의 설비투자 계획이 가장 큰 영향요소라 볼 수 있습니다. 당사의 경우 이와 같은 시장의 민감성을 고려하여, 영업력 확대를 통한 매출처를 다양화하고, 내수 뿐만 아니라, 해외 영업망을 구축하여 수출을 늘려 국내외 매출처를 확보하려고 노력하고 있습니다.

또한, 다년간 축적된 공작기계 제조기술을 바탕으로 지금까지 유럽 및 일본으로부터 수입에 의존해왔던 특수한 공작기계를 개발하여 대체공급하는 등 동사의 제조여건에 맞는 대체 산업을 확대하여 외적인 경기변동에 따른 영향을 최소화 하려고 노력하고 있습니다.

②산업용 로봇

최초의 산업용 로봇은 1961년 미국의 유니메이션사에서 개발한 유니메이트라는 로봇입니다. 이 로봇은 포드자동차에서 1961년경 다이캐스팅머신으로부터 주물부품을 하역하는 작업에 최초로 사용되었습니다. 다이캐스팅 환경은 주물공정중에 방사되는 열과 연기 때문에 사람이 근접하기 어려워 로봇에 의한 자동화의 대표적이 대상이었습니다. 최초의 산업용 로봇의 사용은 로봇의 특징을 잘 말해줍니다. 근래의 서비스 로봇의 경우 사람과의 소통이 가장 큰 이슈가 되고 있지만 산업용 로봇의 경우는 정밀도와 스피드가 큰 이슈가 되고 있습니다. 산업용 로봇의 용도는 자동차 관련 사업체를 중심으로 사용되었지만, 최근에는 액정, 반도체업계용 및 클린 환경 하에서 반송용 로봇을 위시하여 다양한 업계에서 활동 되고 있습니다. 대표적인 예로 PDP나 LCD에 사용되는 얇은 유리판을 이동하는데 있어서 정밀하게 얼마나 빨리 반복적으로 정확하게 이동하는가가 생산성을 좌우합니다. 이러한 특징들을 만족시키기 위해 수직다관절, 수평다관절, 다이렉트 드라이브 로봇등의 여러 형태의 로봇이 연구 개발되고 있습니다,

당사는 2003년 3월 Clean Robot 부품개발 납품을 시작으로 전자회사로 LCD라인에 공급되는 LCD이송용 로봇을 공급하고 있으며, 2005년 5월 LCD Link 8세대를 제작개발을 시작으로 6,7,8세대 라인에 매년 매출하고 있습니다. 현재까지 3,000여대를 공급하였으며 향후 LCD라인 및 OLED라인이 신설됨에 따라 지속적으로 많은 매출이 예상되며, 공장자동화(FA)등 폭넓은 영업라인 구축을 통해 신동력 사업으로 지속 발전해 나갈 예정입니다.

2013년 12월에는 삼성전자에 개발비 지원을 통해 만들어진 3D레이저 열처리장비가 삼성전자에 시제품 형태로 납품되어 현재 제품 테스트 중에 있으며, 향후 테스트 결과에 따라 당사 매출확대에 기인할 것으로 판단됩니다.

또한, 당사는 2013년부터 금속파우더를 소재로 한 SLS(Selective Laser Sintering: 선택적 레이저 소결)방식의 산업용 3D프린터를 개발 중에 있으며, 이와 관련하여 3D프린터의 프린팅 시간과 비용을 단축할 수 있는 신기술 및 3D프린터의 성능을 높일 수 있는 기술들을 자체 개발해 현재 4개의 특허를 보유하고 있습니다.

당사는 이러한 기술력을 바탕으로 차세대 제조 산업을 주도 할 수 있는 기술 및 가격 경쟁력이 확보됐다고 판단되며 해외에서도 인정받을 수 있도록 글로벌 마케팅을 강화 할 계획입니다.

③ 공장자동화 (FA : Factory Automation)
당사는 공작기계 및 로봇의 매출 신장 및 신규 수익원 창출을 위해 현재 FA사업을 추진중에 있습니다. Full Line Up 및 자동화 장치 수주와 전용기 사업부문 진출을 통해 사업영억을 확대할 계획이며 종합 공작기계 브랜드로의 기반을 구축하고자 합니다.

이는 기존의 단품 판매에서 탈피하여 라인 수주를 가능하게 하며 라인 수주시 당사 범용기 구성을 통해 신규 수요를 창출할 수 있게 합니다. 또한 당사는 기업 협력 및 사업 인수를 통한 FA 노하우를 입수하여 신규사업 진출이 가져 올 기회비용을 최소화 함은 물론 신속하고 안정적인 매출 발생을 통한 수익성 향상을 목표로 하고 있습니다.

■ 통신사업부문

가. 업계의 현황

1) 산업의 특성

(1) 산업의 성장성

가) 시장의 동향

2011년도의 통신 시장의 화두를 던졌던 LTE는 2012년 본격적인 개화기를 맞으면서 2013년말 기준으로 전세계 93개국 251개 사업자가 LTE 서비스를 개시하였으며(2013년 12월, GSA 자료), 애플과 삼성을 비롯한 단말 업체들은 LTE 기술을 탑재한 단말기를 경쟁적으로 시장에 선보이며 시장을 이끌고 있습니다.

* 해외 주요 사업자 별 LTE서비스 전개현황

국가	사업자	상용화 시기	주파수
미국	Verizon Wireless AT&T Metro PCS	2010년 12월 2011년 3Q 2010년 9월	700M 대역 700M 도는 1.8G 1.7/2.1GHz
독일	Vodafone	2010년 12월	800M, 2.6G
일본	NTT Docomo	2010년 12월	2.1G, 1.5G
러시아	Yota	2010년 8월	2.5~2.7G
이탈리아	Telecom Italia	2011년 4Q	2.6G
기타	TeliaSonera(Sweden)	2009년 12월	2.6G

출처: 한국인터넷 진흥원

LTE 서비스로 인해 빨라진 통신속도와 단말기가 고성능화 됨에 따라 통신사업자, 단말기 제조사, OTT 사업자 및 기업용 서비스 공급업자들이 앞다투어 Cloud 서비스를 개시하고 있으며, 종래의 Cloud서비스가 Data의 접근성에 초점이 맞춰져 있었다면, 최근에는 Cloud를 통한 어플리케이션 서비스의 공급까지도 고려되고 있는 상황입니다.

한국의 이동통신 3사는 이러한 추세를 반영하여 2011년부터 본격적인 LTE 서비스를 도입하였고, 더 나아가 2013년부터는 LTE 속도 경쟁으로 과열되어 광고비 등 출혈경쟁이 심화되었습니다. 당해 년도부터 이동통신 3사는 품질 안정화 및 수익성 개선에 집중하며 내실 다지기에 나서고 있습니다. 이동통신 3사은 현 수도권 범위의 광대역 LTE를 전국 단위로 서비스를 제공하고 있으며, 더 나아가 광대역 LTE-A 보급의 본격 경쟁이 진행되고 있습니다.

*국내 사업자 별 LTE 서비스 현황

구분	주파수대역	상용화시기	전국망 구축	가입자 수
SKT	850MHz (Band 5) 1.8GHz (Band 3) 2.1GHz (Band 1)	2011년 7월	2012년 4월	1,702만명
LG U+	850MHz (Band 5) 2.1GHz (Band 1) 2.6GHz (Band 7)	2011년 7월	2012년 3월	848만명
KT	800MHz (Band 26) 900MHz (Band 8) 1.8GHz (Band 3)	2012년 1월	2012년 4월	1,068만명

2015년 1월말 기준

그러나, 이동통신 3사는 이동통신 가입자가 보다 빠르고 스마트한 환경에서 이용할 수 있도록 무선망의 투자뿐만이 아니라 무선망의 Backhaul 역할을 수행하는 유선망의 투자도 병행하여 진행하지 않으면 안 되는 문제를 안고 있습니다.
특히 국내는 스마트폰 4,000만 가입자 시대를 맞았으나, 트래픽 폭증 등으로 인한 투자 비용 증가로 어려움을 겪고 있고 있으며 이에 더하여 외부적으로는 Kakao Talk, Line 등의 OTT의 메시징 서비스가 활성화 되면서 OTT의 무임승차(Free-riding) 문제, 내부적으로는 LTE 무제한 데이터 요금제가 출시 등으로 내부외적인 투자환경이 더욱 악화되고 있습니다. 더욱이 2014년 국내 추계인구는 5,042만 명으로 모바일 시장은 이미 성장 포화 시점에 이르렀다고 볼 수 있으며, 이렇듯 새로운 국면을 맞이한 모바일 시장에서 주요 사업자들의 전략 변화 및 새로운 성장 동력 발굴에의 노력이 요구되고 있는 상황입니다.

* 국내 이동통신 가입자 및 스마트폰 이용자 수

구분	SKT	KT	LGU+	계
가입자수	2,651만명	1,524만명	1,094만명	5,269만명
스마트폰 이용자수	1,963만명	1,249만명	872만명	4,087만명
비율	74%	82%	79%	77%

출처: 미래창조과학부, 2015년 1월말 기준, 태블릿 PC 가입자 제외.

이와 같이 현재의 통신사업 시장에서는 데이터 오프로드와 서비스 통합(음성, 영상, 메시징, 위치정보 등), OTT와 차별화되는 부가서비스의 개발 등이 이슈로 대두되고 있습니다.

또한, LTE 네트워크의 트래픽 부하를 감소시키기 위해서 3G 서비스 시에는 활용도가 떨어졌던 WiFi 네트워크를 통한 오프로드를 적극적으로 도입하고 있습니다. 또한, OTT(Over the Top)의 서비스에 대응하기 위해서 VoLTE, HD Voice 등의 신규 서비스를 제공하며 IoT 등 다양한 부가서비스 개발에 박차를 가하고 있습니다.

이러한 LTE 서비스의 활성화로 인해 3G 서비스에서 더디게 진행되던 All IP화가 가속화되고, IMS(IP Multimedia Subsystem) 망과 같이 IP 프로토콜 기반의 음성/오디오, 비디오 및 데이터 등의 멀티미디어를 복합적으로 제공하기 위한 망으로의 진화가 보다 빠르게 진행되고 있습니다.

특히 통신사업자 및 OTT에서 서비스간 또는 단말간 트랜스코딩 이슈가 대두되면서 기존의 유선전화, IP 전화 및 3G, LTE 서비스 간의 프로토콜 정합 기능의 요구가 증가하고 있습니다.

또한 LTE Backhaul의 IP화는 기존 패킷망의 고질적인 보안 문제를 해결하지 못한 채 서비스를 제공하고 있으며 보안성이 취약한 WiFi 네트워크로의 오프로드는 모바일 서비스 네트워크 상의 보안 문제를 심화하게 되고 이로 인해 통신 사업자들은 보안 강화하기 위한 대비책 마련에 고심하고 있습니다.

ⅰ) LTE 및 이동통신장비 분류 당사 제품 분야

LTE와 관련된 당사 제품 분야는 Security Gateway 장비군으로 LTE 서비스의 eNodeB와 Core망의 Security를 제공해줄 수 있는 IPSec Gateway, WiFi 망에서의 이동성과 Security를 제공할 수 있는 ePDG, Femto Cell/Pico Cell 등의 Small Cell을 집중화 해주는 Small Cell Gateway, 3G/LTE와 WiFi 간의 이동성 및 대역폭 확장의 기능을 수행하는 FMOG(Flow based Mobility and Offload Gateway) 등이 있습니다.

ⅱ) All IP 화와 관련된 당사 제품 분야

IMS 및 All IP화의 진행을 위해 필요한 통신장비는 서비스 및 제어 장비, 전달망 장비, 가입자망 장비 및 기업용 구내망 장비로 나눠집니다. 당사는 서비스 및 제어장비 분야와 All IP화 네트워크로 진화하는데 필요한 핵심적인 역할을 하는 전달망 장비 분야의 게이트웨이 장비를 자체 기술력으로 개발하여 외산장비와 경쟁우위를 확보하였습니다. 현재 게이트웨이 분야에서는 국내 Market Share를 50% 이상 점하고 있으며 해외 시장에서도 외산 벤더와 경쟁하고 있습니다.

나) 통신시장의 전망

미디어 게이트웨이는 개방형 구조 차세대 통신망의 핵심장치로 교환장비를 대체해 나가면서 생산규모가 점점 증가해왔으며, 시그널링게이트웨이는 All IP 진화의 마지막 단계에서 PSTN 교환기를 대체하기 위한 수요가 발생할 것으로 보입니다.

최근에는 미디어 게이트웨이가 가지고 있는 고유 기능인 유선전화-IP전화 간의 Gateway 기능에 더해서 기존 서비스와 3G 및 LTE 서비스 간의 트랜스코딩 기능의 요구가 증가할 것으로 보입니다.

(단위: 백만원)

구분		2014년	2015년	2016년
Media Gateway	국내	1,315	1,221	1,146
Media Gateway	해외	1,366	1,408	1,451
Signaling Gateway	국내	379	365	341
Signaling Gateway	해외	834	828	882
Session Border Controller	국내	552	596	684
Session Border Controller	해외	821	943	1,009
합계		5,267	5,361	5,513

출처 : 산업기술로드맵 BcN분야 보고서 KIAT 2012년

LTE 및 WiFi 등 모바일 통신서비스의 핵심 인프라가 되는 모바일 데이터 장비 시장의 규모는 2010년 약 378억달러에서 연평균 5% 이상의 높은 성장률을 기록하고 있으며, 2014년도에는 425억달러에 달할 것으로 전망하고 있습니다.

LTE 네트워크 장비 시장은 2011년 23.2억달러에서 2014년 168억달러로 급성장하면서 기존 WCDMA 장비시장규모를 역전하고, 2017년에는 335억 달러에 달할 것으로 전망하고 있습니다.

국내에서도 LTE 및 WiFi모바일 통신서비스의 데이터 장비시장은 LTE 서비스의 도입시기인 2011년 말부터 점차 시장규모가 늘어나고 있으며 2014년도에는 약 400억원 규모로 성장할 것으로 보이고 있습니다. 특히 WiFi 망의 Security 및 이동성을 제공하기 위한 ePDG 시장은 WiFi의 투자가 늘어남에 따라 각 통신사업자의 투자가 늘어나고 있습니다.

광대역을 지원하는 LTE 서비스의 특성으로 인해 LTE 서비스 음영지역의 해소가 본격화 될 것으로 보이며, 최근에 이를 반영하듯 Macro Cell을 보완할 수 있는 Small Cell이 확대되고 있습니다. 미국, 일본, 유럽의 대형 Tier1 사업자들이 2014년을 기해 LTE Smallcell의 상용 서비스를 본격화 하였으며, 2015년부터는 더욱 가속화 될 것으로 예상합니다.

나. 회사의 현황
당사 통신사업부는 대한민국 벤처1세대 기업인 뉴그리드를 모태로 하고 있으며 이종망간의 연동장치를 개발하여 서로 다른 망이 유기적으로 연결되어 제 기능을 발휘하도록 하는 게이트웨이를 전문으로 제작하고 있습니다.

가) 경기변동의 특성과 대체시장

ⅰ) 제품과 경기변동

당사의 주요고객은 유무선 통신사업자이며 당사의 매출은 통신사업자의 투자계획에 많은 영향을 받습니다. 최근의 추세를 볼 때 통신망에 대한 투자의 감소는 가입자의 감소로 이어지고 있으며 이는 통신사업자의 경쟁력 약화와 직결된다고 할 수 있습니다. 특히 최근에는 LTE의 등장으로 인해 각 사업자는 공격적인 투자계획을 수립하고 있으며, 이는 LTE 서비스가 정착되는 향후 수년간 지속될 것으로 전망됩니다.

이는 경기변동과 상관없이 지속적인 매출 발생과 연결된다고 볼 수 있습니다. 단, 예산의 집행시기에 따라서 매출 발생시점이 좌우되기 때문에 매출 발생시점은 하반기에 집중되는 특성이 있습니다.

당사의 현 주력제품인 BcN 교환장비 시장은 시기적으로 성숙기에 접어들었으며 All IP화와 더불어서 향후 수년간은 지속적인 매출발생이 예상되고 있습니다. 또한 BcN의 고도화 사업인 UBcN으로 인해 기존 장비의 대개체 시장도 발생할 것으로 예상되고 있습니다.

통신 사업자들의 음성 LTE(VoLTE) 서비스를 포함한 각종 LTE 기반 멀티미디어 서비스 확대 전략으로 IMS 솔루션 시장이 고 성장세를 기록하고 있으며, 이와 함께 당사의 IMS 솔루션의 지속적인 매출 성장이 예상되고 있습니다.

또한 당사의 차세대 주력제품인Security 게이트웨이 시장은LTE 상용서비스 개시 및 각 통신사업자의 공격적인 투자 본격화에 따라 폭발적인 성장이 예상되고 있으며 이미 다양한Application의 형태로 시장에 진입하고 있습니다.

i)트렁크/미디어 게이트웨이

트렁크/미디어게이트웨이는 패킷기반의 멀티서비스를 수용하는 단일 네트워크를 구축하려는 방안으로 제시되고 있는 개방형 네트워크 구조의 차세대 통신망의 핵심 장치입니다.

전화망으로부터 입력되는 음성 및 데이터 정보를 IP 또는 ATM 등의 패킷으로 변환하여 고속의 패킷코어망을 통해 목적지로 전송될 수 있도록 하는 장비입니다.

핵심 기능으로는 PSTN 음성서비스, N-ISDN, FR 및 무선 등 다양한 형태의 입력 트래픽을 수용할 수 있는 정합기능과 다양한 입력 트래픽들을 패킷으로 변환할 수 있는 변환 기능 및 관련 프로토콜 처리 기능입니다.

국내에서는 KT, SK브로드밴드, LG U+, KCT 등이 주요 고객 대상이며, VoIP 시장의 성장에 따라 인터넷전화(070) 사업자들도 고객 대상에 포함됩니다. 또한 당사의 트렁크게이트웨이는 국제표준을 준수하여 해외에서도 IMS로 구축을 준비하는 통신사업자를 고객대상에 포함하여 영업을 전개하고 있습니다.

LTE서비스와 기존 서비스들의 프로토콜 정합을 위한 트랜스코딩 기능을 탑재한 미디어 게이트웨이도 수요가 증가할 것으로 예상하고 있습니다.

ii)시그널링게이트웨이

시그널링게이트웨이는 특정 미디어(IP)와 다른 미디어(PSTN) 간의 신호 메시지 변환을 담당하는 장비로 BcN 및 IMS, All IP 등 차세대 망 진화로 가는 중간 단계에서 필수적으로 필요한 핵심망 장비입니다. 핵심망이란 교환국에서 기본적으로 음성통화 및 데이터서비스를 가능하게 하는 장치들을 말하며, 국내/외 기간통신사업자들의 장비구축시장이 목표시장이 됩니다.

국내 목표시장은 KT, SK 브로드밴드, SK 텔레콤, LG U+ 등 주요 유무선 통신사업자이며 VoIP 시장의 성장에 따라 인터넷 전화사업자들도 목표시장에 포함됩니다.

이미 KT, SK 텔레콤, LG U+등에 장비를 공급하였으며, 070 사업자인 삼성 SDS에도 본 장비를 공급한 실적을 가지고 있습니다.

해외에서는 당사의 파트너사인 삼성을 통하여 네덜란드, 베트남, 말레이시아 등에 장비를 공급한 실적을 가지고 있습니다. 2010년부터 국내 기간통신사업자의 No7 신호 중계기를 시그널링게이트웨이로 대개체하는 사업이 진행되고 있으며 금년도에는 기존 사업 연속 및 국가재난망시스템 구축에 납품될 것으로 예상되고 있습니다.

iii) Session Border Controller

All IP 망에서의 보안강화 및 가입자 세션에 대한 중간 종단 기능과 이기종단말/망간의 프로토콜 호환성 정합을 수행하기 위한 필수 장비인 SBC는 초고속 인터넷 기술의 발전, 유선 VoIP 시장의 경쟁적 확대로 인해 성장하는 분야입니다.

국내 VoIP 시장은 2007년 데이콤의 myLG070 서비스를 필두로 SK 브로드밴드 및 KT가 경쟁적으로 서비스를 출시하면서 사업자간 경쟁이 치열하게 전개되고 있습니다. 이런 VoIP 서비스의 차별화, 보안이슈, QoS 보장을 위해서 SBC 장비가 도입되고 있습니다.

SBC 시장은 전통적으로 외산 장비가 높은 점유율을 보이고 있으나 당사에서는 고성능/고보안성을 지원하면서도 컴팩트한 장비를 개발하여 2009년부터 통신사업자에 공급하고 있습니다. All IP의 진행과 더불어서 SBC 시장은 지속적으로 그 규모가 늘어날 것으로 예상하고 있습니다.

iv) WTCP

인터넷 망에서 사용되는 TCP 프로토콜은 유선환경을 전제로 개발되었기 때문에 이동통신 등 무선인터넷 환경에서는 비효율 적인 부분이 발생하게 됩니다. 따라서 이런 비효율적인 부분을 개선하기 위해 무선 인터넷 환경에 최적화된 Wireless TCP 프로토콜이 개발되어 적용되었으며 이를 위해 사용되는 장비가 WTCP 장비입니다.

이동통신사의 무선 트래픽은 무선인터넷이 본격화 되는 2007년 이후 급격하게 증가하고 있으며, 증가되는 트래픽에 효율적으로 대응하기 위해 WTCP 장비를 도입하고 있습니다. 당사에서는 2007년에 KT에 WTCP 장비를 공급하여 KT의 3G 망에서 그 효과가 입증되어 2010년부터는 본격적인 공급을 진행하고 있습니다.

향후 LG U+ 및 SK 텔레콤의 데이터망을 목표시장으로 하고 있습니다.

V)IMS 비디오 게이트웨이

IMS 비디오게이트웨이는 IMS 표준 규격에서 정의하고 있는 기존의 음성전용 미디어 게이트웨이의 기능을 완벽하게 수행할 뿐만 아니라 영상처리 기능(3G-324M 표준규격)까지 추가 구현되어 그 기능을 제공하는 제품입니다. IMS-비디오 게이트웨이가 IMS 망에 구축된 이후 IMS망과 WCDMA 망(3세대 또는 3.5세대 이동통신) 간의 영상통화 혹은 영상부가 서비스가 수행되어야 할 경우 당사의 장비는 비디오 게이트웨이의 기능까지 함께 제공될 수 있다는 장점이 있습니다.

당사의 목표시장은 기 공급 완료한 KT 외에 SK 텔레콤 및 LG U+ 등 주요 유무선 통신사업자이며 해외 VoLTE의 시장 확대와 함께 인도, 동남아 등 대형 해외 사업자 대상 제안이 활발히 진행되고 있습니다.

vi)Security Gateway 시리즈

당사의 차세대 주력제품인 Security Gateway 제품군은 4G이동통신의 도입과 함께 급격한 성장을 하고 있는 시장으로 가입자와 4G 코어망 사이에 위치하여 고용량의 데이터 트래픽을 Security를 보장하며 처리할 수 있는 장비입니다. 이동통신사업자간의 LTE 서비스 경쟁이 본격화된 2012년부터 높은 성장률을 보이고 있습니다.

IPsec Security Gateway는 LTE Packet 망이 갖고 있는 보안문제를 보완하기 위해서 사용되는 장비로 LTE에 대한 시설투자가 본격적으로 이루어지는 2012년도부터 본격적으로 성장하고 있습니다. 당사에서는 현재 삼성 및 국내외 Major vendor과의 파트너쉽을 활용하여 해외시장 공략에 나서고 있습니다. LTE smallcell 사업의 성장과 사업자 간의 RAN sharing의 확대로 Security Gateway 관련 시장이 빠르게 성장하고 있으며, 2015년 현재 삼성 및 다수의 솔루션 파트너와 함께 일본, 동북/동남아시아, 유럽 및 북미 사업자에 상용납품 및 신규 제안을 진행하고 있습니다.

ePDG(evolved Packet Data Gateway) 및 TWAG(Trusted Wireless Access Gateway)는 통신사업자가 이동통신 망을 보완하기 위해 구축한 WiFi 망에 접속한 가입자를 LTE 망과 연동시켜 이동성 및 보안을 제공하기 위한 장비입니다. 특히 스마트폰의 급속한 성장과 함께 급증하고 있는 무선 Data 트래픽을 분산시키기 위한 솔루션으로써의 WiFi의 역할이 주목 받기 시작하면서 사업자들은 기존 WiFi 망을 고도화 시키고 이동성을 보장하기 위한 방안 마련에 고심 중이며 carrier WiFi와 VoWiFi의 확대와 함께 그 시장도 점차 성장하고 있습니다. 2014년 2Q이후 대형사업자들을 시작으로, Tier2/3사업자들의 상용 솔루션 도입이 본격화될 전망입니다. 2015년 현재 삼성 및 다수의 솔루션 파트너와 함께 미국, 동남아시아, CIS 사업자에 PoC, Trial 사업을 활발히 진행하고 있습니다.

LTE HeNB Gateway(기존 Femto Cell Gateway, Smallcell Gateway)는 LTE 망에서 Macro Cell을 보완하기 위해서 사용되는 Microcell, Picocell, HeNB등의 Smallcell들을 aggregation하고 Paging을 최적화하여 LTE Core와 연동시키는 장비입니다. 당사는 Smallcell Forum의 회원으로 활동하며 Smallcell 제조사들과 협력하여 Smallcell 시장의 확대를 위해 노력하고 있습니다.

LTE망의 커버리지 확대와 음영지역 해소를 위한 솔루션으로 smallcell 의 수요가 증가하면서, HeNB Gateway에 대한 수요도 늘어나고 있습니다. 특히 대형 유선/ISP사업자들의 LTE MVNO 사업 진출과 함께 대형 smallcell 사업이 확대되고 있습니다. 사업자들이 경쟁적으로 VoLTE 등 새로운 서비스를 시작하고 있는 현재 상황에서 Smallcell 솔루션은 Core망의 부하 및 Macrocell의 투자를 줄이고 늘어나는 무선 트래픽을 낮은 투자비용으로 효율적으로 분산시킬 수 있는 솔루션으로 인식되고 있습니다.

최근 KT, SK 텔레콤, LG U+ 통신 3사가 모두 Femtocell 시범 서비스를 개시한 상황이며 당사는 2013년부터 LGU+의 Femtocell 시범/상용서비스에 Femtocell Gateway를 공급하여 성공적으로 서비스를 수행하고 있습니다. KT는 시범 서비스 이후 Femto Cell의 효과를 최대화 하기 위해서 기존 시범 서비스를 실시한 기업용Femto Cell 이외에 가정용 및 옥외용Femto Cell을 개발하여 시범서비스를 추가로 실시하고 있으며, 늘어나는 Femto Cell을 수용하기 위한 Small Cell GW의 추가 도입을2013년 9월부터 추진하고 있는 상황입니다. 당사도 국내 Femto Cell AP 제조업체와 손잡고 해당 사업에 제안을 진행하고 있습니다.

또한 해외사업자로부터도 당사의 기술력을 인정받아 2014년도에는 동북아 시장에 상용 진출하였으며, 유럽 및 남미의 대형사업자를 대상으로 시범서비스를 진행하는 등 추가적인 사업 수주가 기대되고 있습니다. 2015년에는 해외 Smallcell 제조사들과의 협력을 확대하여, 해외 Tier1 사업자 대상 Trial 및 상용사업을 진행하고 있습니다.

FMOG(Flow based Mobility and Offload Gateway)는IFOM(IP Flow Mobility)기술을 응용한 장비로 단말로부터의 트래픽을 구분하여 서비스 품질이 요구되는 트래픽은Mobile 망으로, 서비스 품질 보장이 필요없는 트래픽에 대해서는 WiFi망으로 분산시킬 수 있는 장비입니다. 최근에WiFi망을 보다 효율적으로 사용하기 위해 국내 사업자들이 주목하고 있으며, 당사는KT, LGU+ 등에 제안활동을 벌이고 있습니다.

vii) Paging Optimizer

Paging Optimizer는 LTE 망의 특성상 발생할 수 밖에 없는 유휴상태 단말을 깨우기 위한 Paging Message를 최적화 시켜주는 장비입니다. LTE 망에서는 MME에서 해당 트래픽에 대한 처리를 담당하지만, 최근 스마트폰의 증가와 카카오톡, 라인, 구글 등의 증가로 인해 MME의 부하가 계속 증가하여 망 안정성에 위협이 되고 있는 상황입니다. 당사에서는 자체 기술로 MME의 Paging Message부하를 최적화시킬 수 있는 Paging Optimizer를 개발하여 KT 등과 망 연동시험 및 효과 검증을 위한 시험을 진행하고 있습니다.

viii) 대체시장 현황

해외 주요 통신장비 업체들이 당사와 유사한 성격의 제품군을 보유하고 있으나 이는 대체제품의 성격보다는 경쟁 관계의 제품으로 분류하는 것이 일반적입니다.

당사가 지금까지 주력제품으로 공급해왔던 교환장비 관련 기술은 국제규격을 기반으로 국내 통신사업자 요구사항에 맞게 최적화하여 공급해왔습니다. 따라서 관련기반 기술을 확보하고 있을 뿐만 아니라 고객의 요구사항을 적극 반영할 수 있는 노하우도 보유하고 있습니다. 해외 주요 통신벤더들도 국제규격을 만족하는 유사 장비를 보유하고 있으나 고객의 요구사항 반영에 대한 노하우를 보유하고 있지 못하기 때문에 당사 제품을 대체하여 본 시장에 진입할 수 있는 경쟁력을 갖지 못하고 있는 상황입니다.

따라서 국내시장에 있어서 경쟁제품의 진입장벽은 상당히 높은 상황이며 이는 해외시장에 있어서 당사가 극복해야 할 문제이기도 합니다.

나) 경쟁상황

ⅰ) 경쟁구조에 관한 상황

유무선 통신 장비 시장은 통신사업자가 주 고객인 시장입니다. 특정한 기업들에 의해독점 또는 과점되어 있지 않은 완전 경쟁시장이라고 할 수 있습니다.

통신서비스 산업의 수주 및 장비공급 프로세스는 통신사업자가 망 구축에 필요한 장비에 대한 제안요구서를 공고하고, 이에 대한 관련 장비를 제안하여 제안서 평가를 통과한 업체들이 기술평가와 경쟁입찰을 통해 공급업체로 선정되면 장비를 공급하게되는 구조입니다.

이러한 시장의 경쟁요소로는 첫째, 통신서비스는 산업의 특성상 365일 24시간 안정된 서비스가 유지되어야 하고, 둘째, 원가구조에 대한 가격경쟁력을 가져야 하며, 셋째, 타사보다 미리 투자를 진행하여 기술적인 경쟁력을 확보하여야 합니다.

당사의 교환장비 제품은 이미 KT 등 기간통신사업자에 장비를 공급하여 기간통신네트워크에서 안정적인 운용성을 확보하였으며 특히 안정적인 기술지원으로 해외 장비업체에 비해 높은 평가를 받고 있는 관계로 경쟁업체의 진입은 상당히 어려운 상황이라고 판단됩니다.

당사의 차기 주력제품인 Security Gateway 제품의 시장은 이머징 마켓이며 아직 이 분야에서는 뚜렷한 선두주자가 없는 상황입니다. 경쟁사로는 Cisco, Juniper 등의 거대 통신장비 업체가 있으며 중소업체로는 Genband, Stoke등의 업체가 있습니다. 하지만 Cisco, Juniper 등은 본 시장에 특화된 장비를 보유하고 있는 상황은 아니며 중소업체들에 대해서는 당사가 본 분야에 대한 기술통찰력을 가지고 선투자를 진행한 관계로 기술력 및 원가 경쟁력으로 비교우위를 점하고 있는 상황입니다.

ⅱ)경쟁우위에 관한 사항

당사는 BcN, 이동통신망 구축 및 All-IP 진화를 위한 IMS, FMC 등에 반드시 필요한핵심망 통신장비 개발 능력을 보유하고 있습니다.

특히 교환장비 제품에 대해서는 KT, SK브로드밴드, SK 텔레콤 및 LG U+등 국내 대표적인 유무선 통신사업자로부터 성능, 이중화, 용량, 확장성, 안정성 등 여러 가지 측면에서 경쟁사대비 우수한 평가를 받음으로써 해외 유수의 통신장비 업체를 제치고 공급권을 확보하였으며 일본의 메이저 통신장비업체와 파트너쉽을 통하여 일본 통신사업자 시장에도 진입하였고, 동남아시아의 여러 통신사업자에도 삼성과의 파트너쉽을 통해 장비를 공급하였습니다. 이는 해외 통신장비 업체들이 가지지 못하는 커스터마이징 능력을 당사가 보유하고 있으므로 가능했던 부분으로 이 부분에 대한 기술적 우위를 확보하고 판단하고 있습니다.

Security Gateway 장비에 대해서는 경쟁사 대비 높은 패킷처리 용량과 확장성, 안정성을 확보하고 있으며 해외통신장비 업체와 비교하여 가격경쟁력을 확보하고 있는 것으로 파악되고 있습니다. 특히 LTE 서비스의 본격화와 더불어 Smallcell /WiFi등의 트래픽 분산 솔루션이 많은 관심을 받고 있는 상황이며 당사에서는 국내 다수의 Smallcell 및 WiFi 솔루션 업체와 협력을 진행하고 있고, 적극적인 해외 마케팅을 통해 해외사업자로부터도 관심을 받고 있기 때문에 타사 대비 해당 시장에서 우위를 점하고 있다고 판단하고 있습니다.

이와 더불어 다년간의 통신시장에서의 경험과 기술통찰력, 개발력 및 유지보수 능력을 보유하고 있는 부분은 유무선 통신사업자들로부터 높은 평가를 받고 있습니다.

다. 신규사업 등의 내용 및 전망

1) NFV

LTE 서비스의 보급이 빠른 아시아 태평양 지역, 특히 미국과 동북아의 사업자를 중심으로 네트워크 가상화는 빠른 속도로 진행되고 있습니다. 전 세계적으로 화두가 되고 있는 NFV(Network Function Virtualization) 기술은 유무선 네트워크 장비를 하드웨어에 의존하지 않고 소프트웨어의 형태로 도입할 수 있는 기술입니다.

당사에서도 이러한 추세에 발맞춰 미국의 Affirmed Networks와 협력하여 국내 사업자를 대상으로 NFV의 시범 도입을 추진하고 있으며 KT, LGU+ 등과 EPC의 가상화를 위한 PoC(Proof of Concept) 및 상용공급을 진행하는 등 기술력을 인정받고 있습니다.

또한 당사의 기 개발 장비인 IPsec Gateway, Small Cell Gateway 등의 장비를 NFV화 하는 작업도 병행하여 진행하고 있으며 2015년 하반기에는 시제품 출시를 계획하고 있습니다. 당사는 이를 통해 NFV 기술에 대한 노하우를 축적하여 향후 도래할 NFV 시장을 준비하고 있습니다.

2) 모리콘 사업

모리콘은 당사의 기계사업부문과의 시너지 효과를 창출하기 위해서 추진하고 있는 신규 사업입니다.

모리콘이란 모바일 리모트 콘트롤(Mobile Remote Control)의 약자로 당사 기계사업부문에서 제작하는 공작기계를 당사 통신사업부문의 통신 관련 기술을 이용하여 원격 감시 및 조작이 가능하게 하는 IoT 솔루션입니다.

모리콘은 2014년 4월에 열린 SIMTOS 2014(Seoul International Manufacturing Technology Show)전시회에 참가한 바이어들에게 소개가 되었으며 많은 바이어들이 관심을 표명하고 향후 구매 의사를 밝혔습니다. 특히 국내 경쟁사가 원격 상태조회 기능만을 소개한 데 비해 당사는 원격 영상 감시 및 조작까지 가능한 제품을 소개하여 경쟁사와 차별성을 높이는 데 큰 역할을 하였습니다.

당사에서는 본 모리콘 솔루션을 통해 당사 공작기계의 경쟁력을 제고하며 또한 이를 통해 통신사업부문의 매출 증대에 기여하는 새로운 제품 분야로 발전할 수 있을 것으로 기대하고 있습니다.

3) 스마트그리드(지능형 전력망)

에너지 효율성 향상과 신재생에너지 공급의 확대를 통한 온실가스 감축을 목적으로 전력산업과 IT 그리고 통신기술을 결합하여 안정적이고 고효율의 지능화된 전력망을 구축하는 것으로 공급자와 소비자가 정보를 교환해 실시간으로 전력사용현황을 파악하고 이에 맞게 전력사용시간과 양을 통제 하는 것을 스마트그리드라고 합니다.

정부에서는 스마트그리드 구축 및 실시간 요금제 도입기반 조성을 위해 “전자식 전력량계(스마트미터) 보급추진방안”을 수립하여 2010년부터 2020년까지 총 1조4750억원을 투자하여 기계식 전력량계를 전자식 전력량계(스마트미터)로 전량 교체하기로 하는 등 적극적인 도입 의지를 보이고 있습니다.

우리나라에서는 현재 10개 컨소시엄(168사)가 5대분야(Smart Place, Smart Transportation, Smart Renewable, Smart Power Grid, Smart Elec. Service)에서 경쟁하는 가운데 다양한 비즈니스모델을 도출할 수 있도록 제주실증단지를 2009년말부터 착공하여 현재 추진 중에 있습니다.

당사에서는 KT 컨소시엄과 한전 컨소시엄과 함께 제주 실증단지 사업에 참여하고 있으며 2009년부터 해당 컨소시엄과 함께 스마트그리드 사업을 적극 추진하고 있습니다.

4) WiFi Access Controller

kt에 기가 와이파이 Access Point를 공급하고 있는 휴맥스와 kt융합기술원이 지난해공동개발협약을 체결하고 3사가 공동 개발한 솔루션인 입니다.

와이파이 기술 특성상 각 사용자 별로 데이터 신호를 독립적으로 전송하기 때문에 다수의 사용자가 동시에 서비스를 이용하는 경우 각 사용자들이 전송하는 서비스 데이터간에 충돌이 발생하여 성능 저하 및 끊김이 발생하게 됩니다.

기가 와이파이 컨트롤러는 이런 현상을 해소하기 위해 kt 기가 와이파이존 내 각 AP에서 모든 데이터 트래픽을 네트워크로 직접 전송하여 데이터 처리용량을 극대화 하는 트래픽 분산형 구조를 채택, 멀티미디어 저송 품질을 높이고 다중접속제어 기술을 통해 다수 사용자가 접속 시에도 품질 저하가 발생하지 않도록 했습니다.

Kt는 지능형 컨트롤러 기술을 적용하여 주파수 제어, 실시간 다중 접속 제어, 부하분산 기술로 경기장, 놀이공원, 역세권 등 사용자 밀집 지역의 기가 와이파이 품질을 대폭 향상 시킬 것으로 기대하고 있습니다.

금년도 수원야구장 시범서비스를 시작으로 전국의 kt의 기가 와이파이존에 확대 적용할 계획이며, 이에 따른 사업을 적극 추진하고 있습니다.

2. 공시대상 사업부문

당사는 다음과 같은 사업부문으로 구성되어 있습니다.

사업부문	표준산업분류코드	사업내용
기계사업부문	C29221	공작기계 및 산업용로봇 제조
통신사업부문	C26410	게이트웨이 등 통신장비 제조

3. 조직도

조직도

4. 주요제품 및 원재료
(1) 주요제품 현황

(단위 : 백만원, %)

사업부문	매출유형	품 목	주요상표등	2014년 (19기)	2013년 (18기)	2012년 (17기)
사업부문	매출유형	품 목	주요상표등	매출액(비율)	매출액(비율)	매출액(비율)
기계사업	제품매출	MCT	LCV	43,142(33.1%)	38,769(35.2%)	34,477(28.7%)
	제품매출	CNC선반	PL	84,023(64.4%)	61,702(56.0%)	75,434(62.8%)
	제품매출	ROBOT	-	400(0.3%)	4,841(4.4%)	1,931(1.6%)
	제품매출	레이져	-	-	1,980(1.8%)	732(0.6%)
	제품매출	A/S, 부품	-	2,747(2.1%)	1,946(1.8%)	5,829(4.9%)
	상품매출	상품	-	86(0.1%)	865(0.8%)	1,333(1.1%)
	제품매출	OEM	-	-	-	405(0.3%)
	소 계			130,398(100%)	110,103(100%)	120,141(100%)
통신사업	제품매출	Trunk Gateway	NGTG	3,331(35.9%)	5,144(28.7%)	5,915(41.9%)
	제품매출	Media Gateway	NGMG	285(3.1%)	1,617(9.0%)	1,288(9.1%)
	제품매출	Signaling Gateway	NGSG	718(7.7%)	210(1.2%)	1,995(14.1%)
	제품매출	IPSec Security Gateway	SPG	926(10.0%)	691(3.9%)	1,323(9.4%)
	제품매출	NI/SI	NI/SI	2,139(23.0%)	6,914(38.5%)	1,268(9.0%)
	기타매출	유지보수용역 등	-	1,883(20.3%)	3,361(18.7%)	2,336(16.5%)
	소 계			9,282(100%)	17,937(100%)	14,125(100%)

(2)주요 제품 등의 가격변동 추이

①기계사업부문
공작기계 제품의 가격변동추이는 매출처별로 필요한 사양과 요구조건이 상이하여 정형화된 가격변동 추이를 도출하기 어려운바, 주요 제품을 대상으로 평균적인 가격으로 추이를 산정하였습니다.

(단위 : 천원/대)

품 목	제19기	제18기	제17기
CNC선반	87,524	73,983	92,444
MCT(머시닝센터)	93,991	101,224	104,476

* 상기 가격변동은 주요제품 전체를 합산하여 평균가격으로 산정한바, 매해 제품의 판매 구성 비율에 따라 차이가 있을 수 있습니다.

②통신사업부문
당사의 주요제품은 통신사업자 별로 시스템의 요구 사양이 다르며, 같은 통신 사업자에 납품되는 같은 제품이라 하더라도 시스템의 성능,기능,제원에 따라 공급가격이 모두 다릅니다. 예컨대 동일한 게이트웨이라 하더라도 조립되는 각 보드별 구성 방법과수량, 처리 용량에 따라 가격이 상당한 차이를 보입니다. 따라서 제품별 가격의 변동추이 산정은 불가능합니다.

(3)주요 원재료 등의 현황

(단위:천원)

사업부문	매입유형	품목군	2014년 (19기)	2013년 (18기)	2012년 (17기)
통신사업부문	원재료	IC	623,270	1,076,788	1,231,853
		R.L.C	17,962	30,192	79,707
		PCB	76,350	68,852	134,501
		기구물	130,205	417,228	443,799
		상용카드	233,146	752,542	1,128,730
		기타	4,781,173	9,168,266	3,117,958
	소계		5,862,106	11,513,868	6,136,548
기계사업부문	원재료	소재(주물 등)	11,687,506	11,536,330	11,679,294
		NC ASS'Y	31,063,442	30,219,279	32,162,830
		BALL SCREW	2,462,069	1,799,322	1,972,691
		LM GUIDE	-	791,936	524,667
		BALL BEARING	20,473,079	2,341,988	3,084,658
		UNIT ASS'Y	16,487,420	14,667,004	13,390,846
		기타	15,550,060	27,650,676	30,854,844
	소 계		97,723,576	89,006,535	93,669,830
합 계			103,585,682	100,520,403	99,806,378

(4)주요 원재료 등의 가격변동추이

(단위:천원)

구 분		2014년 (제19기)	2013년 (제18기)	2012년 (제17기)
통신사업부문	IC	114	127	126
	R.L.C	223	246	252
	PCB	53	54	48
	기구물	7,000	5,706	5,909
	상용카드	2,220	2,213	2,525
기계사업부문	소재류	191	196	208
	NC ASS'Y	9,975	10,128	13,189
	BALL SCREW	542	506	756
	BALL BEARING	724	70	135
	UNIT ASS'Y	1,535	1,768	2,291

주) 가격산출 기준
① 기계사업부문
- 주요품목별로 구입시 단가를 산정하여 적용

② 통신사업부문
- IC, R.L.C, 기구물 : 품목별 총평균법에 의한 평균단가를 산출하기에 매입년도별 구매항목의 비중차이 및 구매항목 별 큰 폭의 단가차이가 있어, 매년 구매 진행한 항목 중 특정 항목을 지정하여 개별평균단가를 적용
- PCB, 상용카드 : 품목별 총평균 단가를 적용

5.생산 및 설비에 관한 사항

(1)생산능력 및 생산능력의 산출근거
①기계사업부문

(단위 : 백만원/대)

품 목	2014년 (제19기)		2013년 (제18기)		2012년도 (제17기)
품 목	수량	금액	수량	금액	수량	금액
CNC선반	1,818	131,154	1,498	109,547	1,227	102,082
MCT(머시닝센터)	953	94,043	406	39,077	499	47,873
합 계	2,771	225,197	1,904	148,624	1,726	149,955

* 당사는 2013년 9월에 김해주촌공장으로 확장이전하여 기존공장대비 생산능력이 확충되었습니다.

A. 산출기준
- 투입공수 여부에 따라 결정

B. 산출방법
- 수량 : 최대 생산가능 수량
- 금액 : 최대 생산가능수량 × 평균단가

② 통신사업부문
- 당사는 통신사업자별 구매시점에서 요구하는 시스템의 사양에 맞추어 제품을 개발, 공급하는 회사로서 일정한 제품을 생산라인에 따라 제조하는 방식의 제품 생산을 위한 설비를 필요로 하지 않습니다. 따라서 생산 능력을 산출할 수 있는 기준을 적용할 수 없으며, 제품의 개발 및 완성 후 성능을 검증하기 위해 일단의 검증설비를 보유하고있지만, 이는 생산능력을 측정할 수 있는 기계장치가 아니므로 생산능력을 산정할 수는 없습니다.

(2)생산실적
①기계사업부문

(단위 : 백만원/대)

품 목	2014년 (제19기)		2013년 (제18기)		2012년도 (제17기)
품 목	수량	금액	수량	금액	수량	금액
CNC선반	960	84,023	834	61,702	816	75,434
MCT(머시닝센터)	459	43,142	383	38,769	330	34,477
합 계	1,419	127,165	1,217	100,471	1,146	109,912

②통신사업부문
- 해당사항 없습니다.

(3) 당해 사업연도의 가동률
① 기계사업부문

(단위 : 시간)

사업소(사업부문)	가동가능시간	실제가동시간	연간가동률
공작기계	3,833	2,164	56.5%

* 상기 가동률은 2014년 년간 가동률입니다.

A. 일평균 가동시간 : 10.5HR
B. 월평균 가동시간 : 315.0HR
C. 연평균 가동시간 : 3,832.5HR

②통신사업부문
-해당사항 없습니다.

(4)생산설비의 현황 등
① 생산설비의 현황

[2014.12.31. 현재]

(단위:천원)

사업소	소유형태	자산별	소재지	기초장부가액	당기 증감		당기	기말	비고
사업소	소유형태	자산별	소재지	기초장부가액	증가	감소	상각	장부가액	비고
통신사업부문	자가	토 지	대전 유성구	510,392				510,392	-
		건 물		658,936			24,324	634,612	-
		구축물		678			105	573	-
		기계장치		1,213,058	630,190		392,826	1,450,422	-
		기타유형자산		133,156	61,099	29	82,019	112,207	-
기계사업부문	자가	토지	경남 김해	23,231,750	65,605			23,297,355	-
		건물		13,226,447	679,049		472,007	13,433,489	-
		구축물		110,349	54,918		15,105	150,162	-
		기계장치		3,454,080	4,366,287	110,228	444,950	7,265,189	-
		기타유형자산		3,257,763	737,870	687	638,271	3,356,675	-

② 설비의 신설ㆍ매입 계획 등
가) 진행 중인 투자
- 해당사항 없습니다.

나) 향후 투자계획
- 해당사항 없습니다.

6.매출에관한 사항
① 매출실적

[2014.12.31. 현재]

(단위: 천원)

사업부문	매출유형	품 목		2014년 (제19기)	2013년 (제18기)	2012년 (제17기)
기계사업부문	제품	MCT	수출	16,142,410	13,972,110	5,628,635
			내수	26,999,511	24,796,562	28,848,569
			소계	43,141,921	38,768,672	34,477,204
		CNC선반	수출	70,106,755	41,130,483	61,377,607
			내수	13,916,360	20,571,585	14,056,865
			소계	84,023,115	61,702,068	75,434,472
		ROBOT	수출	68,972	2,755,609	1,623,977
			내수	331,019	2,084,946	306,570
			소계	399,991	4,840,555	1,930,547
		OEM	수출
			내수			405,076
			소계			405,076
		레이져	수출
			내수		1,980,000	732,000
			소계		1,980,000	732,000
		A/S,부품등	수출	1,312,201	1,460,923	1,306,365
			내수	1,434,751	486,081	4,522,828
			소계	2,746,952	1,947,004	5,829,193
	상품	상품	수출	86,360	300,445	452,991
			내수		564,547	879,526
			소계	86,360	864,992	1,332,517
	소 계		수출	87,716,698	59,619,570	70,389,575
			내수	42,681,641	50,483,721	49,751,434
			소계	130,398,339	110,103,291	120,141,009
통신사업부문	제품	NGTG	수출
			내수	3,330,725	5,144,314	5,895,790
			소계	3,330,725	5,144,314	5,895,790
		NGMG	수출		370,009	1,163,504
			내수	285,373	1,246,747	124,662
			소계	285,373	1,616,756	1,288,166
		NGSG	수출
			내수	718,354	210,009	2,018,527
			소계	718,354	210,009	2,018,527
		SBC	수출
			내수	2,000	4,231
			소계	2,000	4,231
		SPG	수출
			내수	926,457	691,223	1,323,436
			소계	926,457	691,223	1,323,436
		NI/SI	수출
			내수	2,138,505	6,914,330	1,367,105
			소계	2,138,505	6,914,330	1,367,105
		기타제품	수출
			내수	256,500	1,658,954	973,888
			소계	256,500	1,658,954	973,888
	기타	유지보수 용역	수출	97,911	201,207	54,251
			내수	1,526,510	1,496,330	1,203,441
			소계	1,624,421	1,697,537	1,257,692
	소 계		수출	97,911	571,216	1,217,755
			내수	9,184,424	17,366,138	12,906,849
			소계	9,282,335	17,937,354	14,124,604
합 계			수출	87,814,609	60,190,786	71,607,330
			내수	51,866,065	67,849,859	62,658,283
			합계	139,680,674	128,040,645	134,265,613

② 판매조직

사업부문	본 부		하부 조직
기계사업부문	영업본부	국내영업본부	경인지사
			중부지사
			본사영업소
			영업기술팀
		해외영업본부	해외영업팀
		해외영업본부	중국TFT
통신사업부문	사업개발본부		ICT 사업팀

③ 판매경로
가)기계사업부문
국내 판매경로는 전국 4개의 직영영업소 및 17개의 국내대리점을 통해 직접판매하고있으며 수출은 해외딜러를 통한 직수출 및 수출대행업체를 통한 간접수출 등으로 판매하고 있습니다.

나)통신사업부문

최종 수요자	영업주체	비 고
KT	성화통신(BcN) 쌍용정보통신(VoIP) 스맥	유선사업부문 무선사업부문
SKT	SK텔레시스	In-house 영업
SK브로드밴드	스맥 /SK텔레시스
LG U+	스맥	유.무선 사업부문

④ 판매방법 및 조건
가)기계사업부문
- 판매방법 : 현금 및 어음 거래
- 대금회수 조건 : 납품 후 1일 ~ 60일

나)통신사업부문
- 판매방법 : 현금 및 전자어음 거래
- 대금회수 조건 : 준공 후 30일 ~ 60일

⑤판매전략
가) 기계사업부문
당사는 국내 및 해외시장의 기존 영업망 관리 및 신규 영업망 발굴로 거래처를 다변화하고, 기존 기종외에 고 수익성 기종 위주의 신제품 개발로 제품라인업의 다변화하여 수익의 극대화에 주력하고 있습니다. 또한, 로봇의 경우 기존 매출처의 관리를 통한 매출액을 극대화 하고 독자적인 모델을 개발하여 신규시장 개척에 주력하고 있습니다.

나)통신사업부문

당사는 국내시장 대상으로 영업대행사를 통한 판매와 직접 판매 전략을 갖고 있으며 이는 각 통신 사업자별 특화된 영업방식을 통해 프로젝트 수주 극대화를 위한 전략입니다. 해외시장 또한 장비공급파트너십 및 OEM 마케팅 전략을 통해 세계 시장 확대 및 사업 수주 극대화에 주력하고 있습니다.
- 장비공급파트너십 : 삼성전자, 삼성SNS, 콘텔라
- OEM 파트너 : 일본 NEC社, 일본 OKI社
또한 상기와 같이 영업대행사 및 공급파트너십 등의 전략을 통해 판매조직을 핵심인력 위주로 효율화 할 수 있는 장점이 있습니다.

7. 수주상황

(단위: 백만원)

사업부문	품 목	수주일자	납 기	수주총액		기납품액		수주잔고
사업부문	품 목	수주일자	납 기	수량	금액	수량	금액	수량	금액
기계사업부문	MCT	2014-01-01~ 2014-12-31	2014-01-01~ 2015-06-30	590	52,941	459	43,142	343	30,858
	CNC 선반	2014-01-01~ 2014-12-31	2014-01-01~ 2015-06-30	1,132	100,360	960	84,023	365	33,647
	합계			1,722	153,301	1,419	127,165	708	64,505

* 당사의 통신사업부의 주고객은 통신사업자이고 통신사업자의 계약전 사전 시험(BMT)을 받아 매출이 확정되는바, 유지보수계약을 제외하고는 통상적으로 매출발생시점에서 계약이 체결되므로 일반적인 수주개념을 적용할수 없습니다.(유지보수 계약은 소액이므로 작성을 생략함)

8.시장위험과 위험관리
(1) 주요 시장위험

회사는 금융상품과 관련하여 신용위험, 유동성위험 및 시장위험과 같은 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다. 회사의 위험관리는 회사의 재무적 성과에 영향을 미치는 잠재적 위험을 식별하여 회사가 허용가능한 수준으로 감소, 제거및 회피하는 것을 그 목적으로 하고 있습니다. 회사는 전사적인 수준의 위험관리 정책 및 절차를 마련하여 운영하고 있으며, 회사의 재무부문에서 위험관리에 대한 총괄책임을 담당하고 있습니다. 회사의 재무부문은 회사의 영업과 관련한 금융위험을 감시하고 관리하는 역할을 하고 있습니다.

가. 신용위험

신용위험이란 고객이나 거래상대방이 금융상품에 대한 계약상의 의무를 이행하지 않아 회사가 재무손실을 입을 위험을 의미합니다. 신용위험은 보유하고 있는 수취채권 및 확정계약을 포함한 거래처에 대한 신용위험 뿐만 아니라 현금 및 현금성자산, 은행 및 금융기관 예치금으로부터 발생하고 있습니다. 회사는 현금 및 현금성자산을 신용등급이 우수한 금융기관에 예치하고 있어, 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다. 일반 매출거래처의 경우 고객의 재무상태, 과거 거래 경험 등 기타요소들을 고려하여 신용을 평가합니다. 회사는 거래 상대방에 대한 개별적인 한도 관리정책은 보유하고 있지 않습니다.

① 신용위험에 대한 노출
금융자산의 장부금액은 신용위험에 대한 최대노출정도를 나타냅니다. 당기말 및 전기말 현재 회사의 신용위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다.

(단위 : 원)
구 분	당기말	전기말
대여금및수취채권	61,163,610,903	52,830,101,730
매도가능금융자산	17,986,629	17,233,261
만기보유금융자산		-
현금및현금성자산	20,585,077,574	6,583,898,319
합 계	81,766,675,106	59,431,233,310

② 손상차손

당기말 및 전기말 현재 대여금 및 수취채권의 회수약정일 기준 연령별 채권잔액 및 각 연령별로 손상된 채권금액은 다음과 같습니다.

[당기말]

(단위 : 원)
구분		정상채권	3개월미만	3월초과 ~6월이하	6월초과 ~12월이하	12월초과	합 계
매출채권	채권잔액	52,634,539,584	-	-	-	558,105,750	53,192,645,334
매출채권	손상금액	-	-	-	-	(558,105,750)	(558,105,750)
미수금	채권잔액	3,565,531,983	-	-	-	-	3,565,531,983
미수금	손상금액	-	-	-	-	-	-
대여금	채권잔액	377,000,000	-	-	-	100,000,000	477,000,000
대여금	손상금액	-	-	-	-	(100,000,000)	(100,000,000)
합 계	채권잔액	56,577,071,567	-	-	-	658,105,750	57,235,177,317
합 계	손상금액	-	-	-	-	(658,105,750)	(658,105,750)

[전기말]

(단위 : 원)
구분		정상채권	3개월미만	3월초과 ~6월이하	6월초과 ~12월이하	12월초과	합 계
매출채권	채권잔액	44,990,295,671				746,605,375	45,736,901,046
매출채권	손상금액					(746,605,375)	(746,605,375)
미수금	채권잔액	3,022,189,741				37,538,740	3,059,728,481
미수금	손상금액					(37,538,740)	(37,538,740)
대여금	채권잔액	465,000,000				100,000,000	565,000,000
대여금	손상금액					(100,000,000)	(100,000,000)
합 계	채권잔액	48,477,485,412				884,144,115	49,361,629,527
합 계	손상금액					(884,144,115)	(884,144,115)

당기말 및 전기말 현재 대여금 및 수취채권에 대한 대손충당금잔액과 개별손상인식금액과의 차이는 채권 집합분석에 의한 대손충당금 추가설정액이며 그내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)
구분	당기말	전기말
개별채권 손상금액	(658,105,750)	(884,144,115)
집합분석 추가 설정액	(527,869,634)	(241,888,699)
대손충당금 잔액	(1,185,975,384)	(1,126,032,814)

③ 대손충당금의 변동
당기와 전기 중 매출채권 및 기타채권과 기타금융자산에 설정된 대손충당금의 변동은 다음과 같습니다.

[당기]

(단위 : 원)
구 분	매출채권	미수금	대여금	합 계
기 초 금 액	(988,494,074)	(37,538,740)	(100,000,000)	(1,126,032,814)
대 손 상 각	(1,076,508,568)	-	-	(1,076,508,568)
대손상각 환입	-	-	-	-
채 권 제 각	979,027,258	37,538,740	-	1,016,565,998
기 말 금 액	(1,085,975,384)	-	(100,000,000)	(1,185,975,384)

[전기]

(단위 : 원)
구 분	매출채권	미수금	대여금	합 계
기 초 금 액	(690,612,415)	(37,538,740)	(100,000,000)	(917,463,596)
대 손 상 각	(297,881,659)	-	-	(297,881,659)
대손상각 환입	-	-
채 권 제 각	-	-
기 말 금 액	(988,494,074)	(37,538,740)	(100,000,000)	(1,126,032,814)

나.유동성위험

유동성위험이란 회사가 금융부채에 관련된 의무를 충족하는 데 어려움을 겪게 될 위험을 의미합니다. 회사의 유동성 관리방법은 재무적으로 어려운 상황에서도 받아들일 수 없는 손실이 발생하거나, 회사의 평판에 손상을 입힐 위험 없이, 만기일에 부채를 상환할 수 있는 충분한 유동성을 유지하도록 하는 것입니다.

회사는 정기적으로 재료원가와 전환원가의 소요금액 추정을 포함한 자금계획을 운영하고 있습니다. 이러한 방법은 현금흐름 요구사항을 모니터링하고 투자에 대한 현금 수익을 최적화하는데 도움을 줍니다. 일반적으로 회사는 재무 부채 상환을 포함하여, 90일에 대한 예상 운영비용을 충당할 수 있는 요구불예금을 보유하고 있습니다. 여기에는 합리적으로 예상할 수 없는 극단적인 상황으로 인한 잠재적인 효과는 포함되지 않았습니다.

회사는 운영자금 조달을 위하여 금융기관과 다음과 같은 여신한도 약정을 체결하고 있습니다.

(단위 : 원)
금융기관	종류	약정한도	이자율
기업은행	상업어음할인	1,000,000,000	5.78%
기업은행	무역금융	1,900,000,000	5.77%
우리은행	무역금융	4,500,000,000	3.40%
우리은행	구매자금대출	2,500,000,000	3.66%
외환은행	무역금융	5,000,000,000	4.46%
신한은행	구매자금대출	1,500,000,000	4.64%
경남은행	무역금융	4,000,000,000	4.31%
수출입은행	수출성장자금대출	9,500,000,000	4.07%
합 계		29,900,000,000

금융부채의 잔존만기별 현금흐름은 할인되지 아니한 명목금액으로서 지급을 요구받을 수 있는 기간 중 가장 이른 일자를 기준으로 산정되었으며, 이자의 현금흐름을 포함하고, 상계약정의 효과는 포함하지 않았습니다.

당기말 및 전기말 현재 금융부채의 계약상 만기는 다음과 같습니다.

① 당기말

(단위 : 원)
계정과목	3개월 이하	4개월 ~ 6개월	7개월 ~ 1년	1년 ~ 5년	5년 초과	합 계
명목현금흐름
매입채무와 기타채무	38,529,308,448	-	-	363,604,706	-	38,892,913,154
장기차입금	-	-	-	39,736,200,000	4,606,600,000	44,342,800,000
단기차입금	14,536,168,059	1,985,359,240	12,624,994,000	-	-	29,146,521,299
소 계	53,065,476,507	1,985,359,240	12,624,994,000	40,099,804,706	4,606,600,000	112,382,234,453
이자지급예정액	665,764,777	595,401,786	1,000,698,768	2,630,193,115	2,681,463	4,894,739,909
계약상현금흐름	53,731,241,284	2,580,761,026	13,625,692,768	42,729,997,821	4,609,281,463	117,276,974,362

② 전기말

(단위 : 원)
계정과목	3개월 이하	4개월 ~ 6개월	7개월 ~ 1년	1년 ~ 5년	5년 초과	합 계
명목현금흐름
매입채무와 기타채무	29,735,984,735	-		952,972,079	-	30,688,956,814
장기차입금	-	-	-	27,134,318,000	9,771,000,000	36,905,318,000
단기차입금	6,063,722,291	11,125,077,941	22,899,998,000	-	-	40,088,798,231
소 계	35,799,707,026	11,125,077,941	22,899,998,000	28,087,290,079	9,771,000,000	107,683,073,045
이자지급예정액	727,258,119	671,828,629	837,914,788	3,572,947,548	83,462,307	5,893,411,391
계약상현금흐름	36,526,965,145	11,796,906,570	23,737,912,788	31,660,237,627	9,854,462,307	113,576,484,436

다. 환위험

회사의 기능통화인 원화 외의 통화로 표시되는 판매, 구매 및 차입에 대해 환위험에 노출되어 있습니다. 이러한 거래들이 표시되는 주된 통화는 USD, EUR, JPY 등입니다.

① 환위험에 대한 노출
당기말 및 전기말 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 부채의 장부금액은 다음과 같습니다.

[당기말]

(단위 : 원)
구 분	USD	EUR	JPY	합 계
자산:
현금및현금성자산	998,135,155	-	-	998,135,155
유동성금융상품	-	-	-	-
매출채권및기타채권	34,105,703,789	-	184,472,104	34,290,175,893
소 계	35,103,838,944	-	184,472,104	35,288,311,048
부채:
매입채무및기타채무	(184,660,409)	(78,779,474)	-	(263,439,883)
단기차입금	(1,896,533,299)	-	-	(1,896,533,299)
소 계	(2,081,193,708)	(78,779,474)	-	(2,159,973,182)

[전기말]

(단위 : 원)
구 분	USD	EUR	JPY	합 계
자산:
현금및현금성자산	-	-	-	-
유동성금융상품	-	-	-	-
매출채권및기타채권	19,781,279,251	43,687	554,963,078	20,336,286,016
소 계	19,781,279,251	43,687	554,963,078	20,336,286,016
부채:
매입채무및기타채무	-	(6,902,672)	(90,419,400)	(97,322,072)
단기차입금	(1,848,802,231)	-	-	(1,848,802,231)
소 계	(1,848,802,231)	(6,902,672)	(90,419,400)	(1,946,124,303)

② 민감도분석
회사는 내부적으로 원화 환율 변동에 대한 환위험을 정기적으로 측정하고 있습니다. 당기말과 전기말 현재 각 외화에 대한 원화환율 10% 변동시 환율변동이 자본 및 당기손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)
구 분	USD	EUR	JPY	합 계
당기말
10% 상승시	3,302,264,524	(7,877,947)	18,447,210	3,312,833,787
10% 하락시	(3,302,264,524)	7,877,947	(18,447,210)	(3,312,833,787)
전기말
10% 상승시	1,793,247,702	(685,899)	46,454,368	1,839,016,171
10% 하락시	(1,793,247,702)	685,899	(46,454,368)	(1,839,016,171)

라. 이자율위험
회사는 변동 이자율로 차입한 단기차입금으로 인하여 현금흐름 이자율 위험에 노출되어 있습니다. 회사는 이자율 변동 위험을 최소화하기 위해 재융자, 기존 차입금의 갱신, 대체적인 융자 및 위험회피 등 다양한 방법을 검토하여 회사 입장에서 가장 유리한 자금조달 방안에 대한 의사결정을 수행하고 있습니다.

당기말 및 전기말 현재, 다른 변수가 일정하고 변동금리 조건 차입금에 대한 이자율이1% 상승 또는 하락할 경우, 증가 또는 감소한 변동이자부 차입금에 대한이자비용으로 인하여 당 회계기간에 대한 법인세비용반영전 손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)
구 분	당기	전기
1% 상승시	734,893,213	769,941,162
1% 하락시	(734,893,213)	(769,941,162)

(2) 위험관리정책에 관한 사항
① 주요 시장 위험내용
당사는 수출대금의 유입 및 원재료의 구입시 발생되는 외화표시 구매비율 증감으로 인하여 외환위험에 노출되어 있으며, 환율변동에 의한 위험을 부담하고 있습니다. 특히 당사는 수출에서 발생하는 외화수금이 원재료 구입과 관련된 외화지출보다 많은 현금흐름을 가지고 있으므로 환율하락에 따른 환차손이 주요 위험이라 할수 있습니다. 따라서 당사는 외화표시 자산 및 부채의 환율변동에 의한 리스크를 최소화하여 재무구조 건전성 및 예측 가능 경영을 통한 경영의 안정성 실현을 목표로 환리스크를 관리하고 있습니다.

② 위험관리방식
당사는 환리스크에 대응하기 위하여 환위험관리조직을 운영하고 있습니다. 당사 환위험관리조직에서는 외화 포지션 관리 및 환 위험 측정, 보고, 관리 업무와 실적 보고 및 대응 방안 보고 등의 업무를 수행하고 있습니다. 위와같은 환리스크 관리에 만전을 기하여 불확실한 시장위험을 최소화 하는데 노력하고 있습니다. 또한 보다 완전하고 체계적인 환리스크 관리를 위해 전문교육을 통한 외환 전문 인력을 양성하고 있습니다.

9.파생상품 거래 현황 등
① 파생상품계약 체결 현황
- 해당사항 없습니다.

② 리스크 관리에 관한 사항
- 해당사항 없습니다.

10.경영상의 주요계약
- 현재 진행중인 재무상태에 중요한 영향을 미치는 계약은 없습니다.

11.연구개발활동
① 연구개발 조직현황
(기준일: 2014년 12월 31일)

사업부	연구소명	부서명
기계사업부	메카연구소	제어기술팀
		제품개발1팀
		제품개발2팀
		제품개발3팀
		로봇자동화팀
통신사업부	정보통신연구소	SE팀
		시스템개발1팀
		시스템개발2팀
		시스템개발3팀
		시스템개발4팀
		시스템기술팀

② 연구개발 비용

(단위:천원)

구 분		2014년도 (제19기)	2013년도 (제18기)	2012년도 (제17기)
자산처리	원재료비	729,934	1,090,173	1,360,976
	인건비	130,740	411,998	665,172
	감가상각비
	위탁용역비	417,947	850,216	537,200
	소 계	1,278,621	2,352,387	2,563,348
비용처리	제조원가 처리
	판관비 처리	4,525,346	4,761,292	3,922,098
	소 계	4,525,346	4,761,292	3,922,098
합 계		5,803,967	7,113,679	6,485,446
년간 매출액		139,680,675	128,040,645	134,265,613
(매출액대비 비율)		4.2%	5.6%	4.8%

③ 연구개발 실적

사업부문	구 분	내 용
기계사업부문	Mobius 7DOF Robot(개발완료)	사양 : Payload 50kg이상 제어기 선정 및 적용 --> 개발 완료 7축로봇 제어 알고리즘 개발 완료(정/역 기구학 해석완료) 7축 로봇 개발 완료 선반(PL20) 연동시험 완료 협업을 위한 패스연동 기능 시험완료
	Mobius Single post Robot	사양 : 8.5G / Payload 130kg/Arm이상 /Dual Arm Type Z축 Stroke 3800mm 시작품 제작 로보테크 제어기 운전 및 개선 지원 , Option 설계지원 사양 : 5.5G (신성FA지원) --> 완료 로보테크 제어기 운전 및 개선 지원, Option 설계지원 --> 완료 국책과제 최종평가 진행중
	Mobius Scara Robot (상용화 진행중)	사양 : Payload 20kg 이하 상세설계/ 제작 /성능 평가 수직선반(PL250V) 연동시험 완료(SIMTOS 전시) 상용화를 위한 원가절감 설계 진행중 전용 제어기+ 프로그램 개발(UI 및 티칭 프로그램 개발 진행중)
	수중로봇용역개발업무(개발완료)	사양 : 6축 방수형 로봇/모듈개발용역 - 개발완료 원자력연구원 로봇 /모듈 개발 설계
	Mobius Medical Robot - Robotic couch(의료용 로봇)	사양 : Payload 150kg / 안전장치 6축다관절 구조 상세설계 완료 커버케이스 및 외과디자인 설계완료 단축 시험구동 진행중 상용화 진행중(UI 및 제어솔루션 진행중)
	Mobius Robot 공용 - 소형핵심 액추에이터 개발	Link 별 감속기+모터 소형화 개발(50Nm이하급, 100Nm급, 200Nm급) 스마트 액츄에이터 개발(감속기+모터(B)+엔코드+드라이브)
	Mobius Robot 공용 표준제정기	사양 : 6축+2축(부가 option) TP개발/ 프로그램 개발 (IO Option 개선) PA 표준 제어기로 기본 구동 S/W 개발 및 시험 진행중 PA제어기 연동 티칭팬던트 UI 구현 및 인터페이스 시험 진행중 범용 로봇용 PC기반 S/W 제어기 기술 검토 진행 중(원가절감)
	소방분야 로봇/제품	특수재난 긴급대응 시스템 개발 -특수 재난환경에서 정찰 및 대응이 가능한 시스템 플랫폼 개발 진행 -현재 이동 플랫폼 개발 2년내 시제품 개발 목표 대형, 소형 플랫폼 prtoto type 개발완료 -3차년도 개발과제 진행중
	실시간 가축 체온 측정 및 위치 인식 시스템(개발완료)	실시간 가축체온 측정 및 위치인식 시스템 개발 - 가축(소)에 부착된 단말기를 통해 가축의 심부체온 측정 - 측정된 심부체온 데이터를 Zigbee를 사용하여 전송 - 축사내에 설치된 Zigbee 기준국에서 가축정보, 체온데이터 및 삼각측량 기반의 위치정보 수집 및 전송 - 현재 위치인식 기능 프로토 타입 개발완료 - 솔루션 및 모듈 적용모델 개발진행중
	메탈 3D 프린터 개발	메탈 3D 프린터 개발 - 메탈 3D 프린터, 밀링 결합형 메탈 3D 플린터 2개 모델 프로토 타입 개발 - 사양 250 x 250 x 500mm(최대 가공물 크기) - 메탈 3D 프린터 구상설계, 상세설계 완료 - 메탈 3D 프린터 Proto Type 제작 완료(신터링 테스트 진행중) - 밀링 결합형 메탈 3D 프린터 구상설계, 상세설계 완료 - 밀링 결합형 메탈 3D 프린터 Proto Type 제작 진행중
	레이저 열처리 시스템	레이저 열처리 시스템 개발 - 요소부품 개발 완료(레이저 열처리 교체용 해드 및 브라켓, 통합제어기, 레이저 발진 제어기) - 요소구성품 구축 완료(공정용 로봇 및 이동레일, 열처리 배드, 고성능 다이오드 레이저 발진기, 칠러) - 상용 공정(금형 열처리 공정) 적용 시험중
	레이저 클래딩 시스템	레이저 클래딩 시스템 개발 - 요소부품 개발 완료(클래딩 파우더 공급기, 클래딩 해드, 통합제어기) - 요소구성품 구축 완료(공정용 로봇, 클래딩 배드, 레이저 발진기, 칠러) - 상용 공정(양산 공정) 적용을 위한 Test Bed 구축 및 시험중
통신사업부문	ePDG	WLAN망과 LTE 망간 연동용 패킷 게이트웨이 개발(제품명: 미정) - WLAN 망과 LTE 망 간 연동 기능 개발 - WLAN 내부 및 WLAN과 LTE간 이동성(Mobility) 기능 개발 - 단말과 ePDG간 IPsec/IKE Security 기능 개발 - 개발진행 중
	WiFi-AC	WiFi AC 개발(제품명: 미정) - WiFi AP Contoller 개발(WiFi AP 업체와 협업) - 범용 x86 서버 플랫폼 기반 - SW 기반 고속 패킷 처리 및 가상화 기술 적용 - 개발진행 중
	ANSI-SGW	ANSI-SGW 개발 (제품명: 미정) - 북미규격인 ANSI 규격 기반의 Signaling Gateway 개발 - 기존 ITU-T SGW 플랫폼 기반 - ANSI MTP 기능 및 IPv6 기능 개발 - 개발종료
	NFV 솔루션 - SPG/SCG	NFV 기반 SPG/SCG 개발(제품명: 미정) - NFV(Network Function Virtualization) 기반 Security Gateway 및 Small Cell Gateway 개발 - 범용 x86 서버 플랫폼 기반 - 고속 패킷 처리 및 가상화 기술 적용 - 개발진행 중
	IBCF 솔루션 - IP-IP 트랜스코더	IP-IP 트랜스코더 개발(제품명: TCGW) - IBCF(Interconnection Border Control Funtion) 용 트랜스코딩 전용 장비 개발 - 기존 TGW 기반 기술 활용 - IBCF(제어+TrGW) 제조사와 협업 추진 - 개발종료(1차)
	DPI 솔루션 - Paging Proxy	앱 Paging Proxy 개발 (제품명: Paging Optimizer-가칭) - 모바일 데이터 트래픽 중 다량의 페이징을 유발하는 앱 최적화 - 페이징 최적화를 통한 LTE 망 부하 감소 효과 제공 - 효과 검증용 데모장비 조기개발을 통한 시장 선점 전략 추진 - 개발완료(효과 검증단계), 사업자 대상 효과 검증 진행
	묶음 솔루션 - WMG(IFOM)	FMOG/FMOC 개발 (제품명: FMOS-가칭) - 무선단말의 이종망(3GPP, Non-3GPP) 동시 접속기능 제공을 통한 서비스 대역 확대 - 이종망간 Seamless한 트래픽 이동성 제공 - 데이터 트래픽 최적화 관련 통신사업자의 선행 연구개발 과제 참여 추진 - 개발완료
	Security 솔루션 - SeGW	소용량 SeGW(Security Gateway) 개발 (제품명: SP-2) - LTE/3G 망에서 IP Security 기능 및 가입자 인증 기능, QoS 기능을 수행 - 외산장비 대체를 통한 국내외 시장확대 기회 활용 - 지역분산형 암화화 구성을 위한 최적의 솔루션(원가절감형) - 개발완료
	영상 솔루션 - MRF-AMC	MRF-AMC 개발 (제품명: MRF-AMC) - 음성, 영상 회의통화 및 미디어스트리밍 기능 - 국내 통신사업자의 MRFP 및 TrGW향 사업 대응 - 해외 통신사업자의 영상 MRFP 사업 확대 - 개발완료
	Small Cell 솔루션 - SCG	SCG(Small Cell Gateway) 개발 (제품명: NG-SCG) - LTE 망에서 HeNB Access 구간의 IP Security 기능 및 다수 HeNB와 EPC간의 인터페이스 정합기능을 수행 - EPC 망의 성능 부하를 감소시키며 HeNB Access 구간의 보안 문제를 효과적으로 해결 - LTE 망의 커버리지를 높혀주며 제한된 무선자원을 효율적으로 사용, 경쟁력있는 서비스를 제공 - 개발완료, LGU+ 시범서비스 중
	모바일 원격 제어 솔루션 - 모리콘	MoRiCon(Mobile Remote Control) 개발 (제품명: 모리콘) - 이동 단말을 통한 기계 장치의 원격 모니터링(동영상 포함)/원격 제어 관리 기능을 수행 - 원격 시동 및 운용 모니터링을 통한 기계 장치의 효율적 운용에 활용
	Security 솔루션 - SeGW	SeGW(Security Gateway) 개발 (제품명: SP-5) - LTE/3G 망에서 IP Security 기능 및 가입자 인증 기능, QoS 기능을 수행 - 외산장비 대체를 통한 국내 시장확대 기회 활용
	Security 솔루션 - PDG	PDG(Packet Data Gateway) 개발 (제품명: SP-7) - 3GPP/WiMAX 망에서 IP Security 기능 및 가입자 인증 기능, QoS 기능, 단말 이동성 관리 기능을 수행 - 외산장비 대체를 통한 국내 시장확대 기회 활용
	Security 솔루션 - SBC	SBC(Session Border Controller) 개발 (제품명 NG-SBC) - 다양한 IP Access 망을 수용하며, IP Core망(IMS)을 보호하고 보안강화, 가입자 세션에 대한 종단 및 이기종 단말/망간 정합 기능을 수행 - VoIP 가입자 증가에 따른 IP-IP호의 증가와 네트워크 보안 필요성 증대에 따른 통신사업자의 SBC 수요 증가에 대응 - 외산장비 대체를 통한 국내 시장확대 기회 활용
	영상 솔루션 - VMG	VMG(Video Media Gateway) 개발 (제품명: VMG-40) - 3G 이동망 영상단말과 IP(IMS) 영상단말간 유무선통합 영상통화 서비스 제공 - 영상 통화, 영상 링백, 영상 안내방송, 영상 회의통화, 영상 메시징 서비스 등을 지원 - 대용량, 통신사업자급 신뢰도 보장(이중화, 리던던시)
	BcN 솔루션 - TGW, MGW	TGW(Trunk Gateway), MGW(Media Gateway) 개발(제품명: NGTG, NGMG) - PSTN 망과 IP 망 사이의 미디어 변환 및 PBX와 정합하여 R2, PRI 연동 기능을 제공 - 회선 수용 용량에 따라 NGTG-10K, NGTG-16K, NGMG-2K, NGMG-4K 제품군 지원
	BcN 솔루션 - SGW	SGW(Signalling Gateway) 개발 (제품명: NGSG-624) - PSTN 망과 BcN 망 사이의 신호 변환(No.7-SIGTRAN) 및 메지지 중계 기능을 제공 - 2G/3G 이동망의 SS7 신호장비와 IP 기반 응용 서버(IP-SMSC, IP-HLR 등) 간 연동 - 소용량 시그널링게이트웨이 개발(제품명 IPSL, IP Signaling Link)
	BcN 솔루션 - IPSL	IPSL(IP Signaling Link) 개발 (제품명: IPSL) - BcN 망에서 사용되는 소용량 MTP2-M2UA 시그널링 게이트웨이
	IMS 솔루션 - MGCF	MGCF(Media Gateway Control Function) 개발 (제품명: NG-MGCF) - IMS 망에 위치, PSTN-IMS 망간 신호 연동/호처리 기능, IMS Media GW 제어 기능 제공

12.그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항
① 특허등록 현황

사업 부문	특허번호	특허명칭	출원인	등록일
기계 사업 부문	제10-0540798호	절삭 공구 홀더	스맥	2005.12.27
	제10-0555144호	공작물 내경 측정용 게이지	스맥	2006.02.20
	제10-0976171호	전방향 바퀴	스맥	2010.08.10
	제10-0692516호	칩 본딩장치	스맥	2007.03.02
	제10-1069381호	주행로봇을 이용한 공작기계 무인화시스템	스맥	2011.09.26
	제10-1069380호	다목적 하이브리드 매니퓰레이터	스맥	2011.09.26
	제10-10928440호	레이저를 이용한 비아홀 가공장치	스맥	2011.12.06
	제10-1136743호	거리 및 각도측정 기능을 갖는 위치측정장치	스맥,목포대	2012.04.09
	제5024838호(일본특허)	모터 중력 보상기	스맥	2012.06.29
	제10-1179147호	건설로봇	스맥	2012.08.28
	제10-1136743호	거리 및 각도측정 기능을 갖는 위치측정장치	스맥,목포대	2012.07.10
	제10-1204255호	더블암식 이단 카세트 이송로봇	스맥	2012.11.19
	제10-1234511호	자기엔코더로 로봇 위치제어를 실시하는 로봇 액츄에이터	스맥	2013.02.13
	제10-1246127호	더블암식 삼단 카세트 이송로봇	스맥	2013.03.15
	제10-1260657호	관절 로봇형 수직 승강장치	스맥	2013.04.29
	제10-1281453호	싱글암 카세트 리트프 로봇	스맥	2013.06.27
	제10-1297072호	중공축 모터	스맥	2013.08.09
	제10-1297071호	중공 모터를 이용한 다관절 매니퓰레이터	스맥	2013.08.09
	제10-1329024호	벨트풀리 장치 및 그에 따른 로봇	스맥	2013.11.07
통신 사업 부문	제10-0847108호	ATM 기반의 3GPP망과 IMS망간의 인터페이스 시스템	스맥	2008.07.11
	제10-0894731호	게이트웨이 시스템을 이용한 리던던시 회선 변경 방법	스맥	2009.04.16
	제10-0898410호	게이트웨이 시스템 및 이를 이용한 리던던시 절체 방법	스맥	2009.05.12
	제10-0912005호	게이트웨이 시스템과 이를 이용한 APS 리던던시 변경 방법	스맥	2009.08.05
	제10-0899205호	시그널링 게이트웨이에서 가상 신호 링크셋을 이용한 라우팅 처리 방법 및 이를 위한 시그널링 게이트웨이	스맥	2009.05.18
	제10-0965482호	ARS 및 원링 스팸전화 차단 시스템 및 그 방법	스맥,(주)쏠리테크	2010.06.15
	제10-0966584호	차세대 통신망에서의 서비스 제공 시스템 및 그 방법	스맥	2010.06.21
	제10-1058570호	소방용관창	스맥	2011.08.16
	제10-1058571호	로봇의 위치인식을 위한 랜드마크	스맥	2011.08.16
	제10-1062677호	초고층건물 화재진압장치	스맥	2011.08.31
	제10-1067245호	소방용 매니플레이터	스맥	2011.09.19
	제10-1078226호	SRTP 세션 중계를 위한 게이트웨이 시스템과 이를 이용한 리던던시 제공 방법	스맥	2011.10.25
	제10-1081324호	엔코더가 장착된 로봇	스맥	2011.11.02
	제10-1141129호	가축 꼬리에 부착되는 무선통신 장치	스맥	2012.04.23
	제10-1146907호	모바일 로봇을 위한 충전 시스템	스맥	2012.05.10
	제10-1157403호	야외용 화재 진압 시스템	스맥	2012.06.12
	제10-1159043호	캐스터 휠 변이 장치 및 그 방법	스맥	2012.06.18
	제10-00322240호	캐스터 휠 경사 조절 장치 및 그 방법	스맥	2012.07.24
	제10-1173076호	무인 수중 탐사 장치	스맥	2012.08.07
	제10-1178333호	웨이블릿 기반의 중심대칭-국부이진 패턴과 계층적 랜덤 포레스트를 이용한 사람 검출방법	스맥	2012.08.23
	제10-1189673호	인터넷 보안 프로토콜 세션 중계를 위한 게이트웨이 시스템 및 그의 리던던시 제공방법	스맥	2012.10.04
	제10-1194690호	가축 위치 인식 장치 및 그 방법	스맥	2012.10.19
	제10-1195115호	가축 체온 측정 장치 및 그 방법	스맥	2012.10.22
	제10-1296578호	LTE 네트워크를 위한 페이징 노드 장치 및 페이징 방법	스맥	2013.08.08
공통	제10-1456830호	삼차원 물체 제조장치 및 제조방법	스맥	2014.10.27
	제10-1459284호	삼차원 물체 제조장치 및 제조방법	스맥	2014.11.03
	제10-1473164호	삼차원 물체 제조장치 및 제조방법	스맥	2014.12.10
	제10-1473165호	삼차원 물체 제조장치 및 제조방법	스맥	2014.12.10

3S(060310)	DMS(068790)	HB테크놀러(078150)
TPC(048770)	고영(098460)	나라엠앤디(051490)
네온테크(306620)	뉴로스(126870)	뉴파워프라즈(144960)
대동기어(008830)	대모(317850)	대보마그네틱(290670)
동아엘텍(088130)	동양피엔에프(104460)	디에스케이(109740)
디에스티(033430)	디에이테크놀(196490)	디이엔티(079810)
디케이락(105740)	러셀(217500)	로보스타(090360)
마이크로텍(227950)	맥스로텍(141070)	미래컴퍼니(049950)
브이원텍(251630)	비디아이(148140)	비에이치아이(083650)
비엠티(086670)	상상인인더스(101000)	서암기계공업(100660)
서연탑메탈(019770)	수성(084180)	스맥(099440)
스타모빌리티(158310)	스페코(013810)	쎄미시스코(136510)
씨아이에스(222080)	씨에스베어링(297090)	아바코(083930)
아세아텍(050860)	에너토크(019990)	에버다임(041440)
에스앤더블류(103230)	에스에프에이(056190)	에스엔유(080000)
에스엔텍비엠(160600)	에스엠코어(007820)	에스피시스템(317830)
에쎈테크(043340)	에이비프로바(195990)	에이치엘비파(043220)
에이치케이(044780)	에이테크솔루(071670)	에이피티씨(089970)
에코마이스터(064510)	에프엔에스테(083500)	엔에스(217820)
엠플러스(259630)	영풍정밀(036560)	오리엔탈정공(014940)
우림기계(101170)	위지트(036090)	유니슨(018000)
유진로봇(056080)	이노메트리(302430)	이엠코리아(095190)
인베니아(079950)	일신바이오(068330)	자비스(254120)
제우스(079370)	제이브이엠(054950)	제이엔케이히(126880)
젬백스(082270)	조광ILI(044060)	진성티이씨(036890)
케이맥(043290)	케이에스피(073010)	케이엔제이(272110)
코윈테크(282880)	크린앤사이언(045520)	탑엔지니어링(065130)
톱텍(108230)	티로보틱스(117730)	파라텍(033540)
팬스타엔터프(054300)	피엔티(137400)	한국정밀기계(101680)
한국테크놀로(053590)	한독크린텍(256150)	한송네오텍(226440)
한일진공(123840)	화성밸브(039610)	화신테크(086250)
휴림로봇(090710)	흥국(010240)

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