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기업정보

ITX엠투엠 (099520) ITX - M2M Co.,Ltd.
영상기기 및 감시카메라 장치 제조업체
코스닥 / 소속업종 없음
기준 : 전자공시 사업보고서(2014.12)


II. 사업의 내용

1. 사업의 개요

① 물리 보안장비 시장의 현황
물리 보안장비 시장은 크게 도난경보시스템(Burglar Alarm System), 출입통제시스템(Access Control System), 영상감시시스템(Video Surveillance System), 시스템 통합(System Integration) 그리고 CMS(Central Monitering Station) 또는 VMS(Video Management System)에 의한 보안영상분석 영역 등으로 구분할 수 있습니다. 그 중 당사는 영상감시시스템 분야를 주력사업으로 영위하고 있으며, 현재 DVR(Digital Video Recorder), NVR(Network Video Recorder), Smart IP 카메라, VMS, 서버, 스토리지 등의 보안제품을 개발, 생산 및 공급하고 있습니다.

당사는 보안장비 개발에 있어서 핵심 기술인 DSP의 자체 기술설계능력을 보유하고 있으며, 영상 압축에 있어서도 주요한 기술 중의 하나인 코덱에 대한 자체 개발 능력을 보유, 이를 당사 제품에 적용하여 사용하고 있습니다. 또한 시장에서 높은 인지도와 제품 신뢰도를 바탕으로 영업의 안정성을 확보하고 있습니다.
       
인간중심의 융합적인 보안대책을 연구하고 또 지속적인 핵심 원천 기술 개발과 철저한 원가 및 품질관리를 통하여, 국내외 시장 수요에 부응하는 고품질, 고부가가치 상품개발에 주력하여, 미래의 지속가능한 창조경제를 구축하는 데 핵심적인 역할을 수행하고자 합니다.

-1. IP 카메라
IP 카메라는 TCP/IP(Transmission control protocol/Internet Protocol) 를 활용해 카메라가 촬영한 감시 영상을 저장하고 전송하는 네트워크 감시카메라로 기존 CCTV와는 달리 아날로그 영상신호를 TCP/IP 네트워크를 통해 전송할 수 있는 데이터  패킷의 흐름 (Video Stream)으로 변환하는 인코더를 내장 하고 있습니다 . 주로 NVR과 함께 사용되며 네트워크를 기반으로 하는 영상보안 3세대 제품(1세대 : CCTV카메라(+VCR), 2세대 : DVR 구성)으로 분류됩니다.

-2. 보안카메라 영상 저장장치 (Recoder)
현재 사용되고 있는 보안카메라 영상 저장장치(Recorder)로는 DVR(Digital Video Recorder)과 NVR(Network Video Recorder)이 있습니다.
DVR은 1990년대 후반 도입된 저장장치로, 감시카메라로 입력된 영상 데이터를 디지털 신호로 전환하여 하드디스크 등에 압축ㆍ저장 하는 영상보안장치입니다.
한편 NVR은, 아날로그 카메라에서 제공되는 아날로그 스트림을 녹화하는 DVR과 달리, 카메라에서 이미 인코딩된 디지털 비디오 스트림을 녹화합니다.
또한 DVR과 달리 동축케이블을 사용하지 않고 기존의 네트워크 케이블을 이용하여 설치 비용면에서 경제적이고 카메라의 위치와 개수에 구애받지 않아 DVR을 대체할 차세대 영상저장장치입니다.

-3. IP 카메라+NVR 시스템
현재 보안용 카메라와 저장매체 시장은 크게 아날로그 카메라+DVR 시스템과 IP카메라+NVR 시스템으로 분류가 됩니다. IP카메라+NVR 시스템은 네트워크 시스템을 기반으로 하여 높은 확장성과 저렴한 설치비용, 관리 및 보수의 용이성 등의 강점으로 아날로그 카메라+DVR 시스템을 대체할 차세대 영상저장장치로 자리매김하고 있습니다.

가. 제품의 이해
(1) IP CAMERA
IP카메라는 TCP/IP(Transmission control protocol·Internet Protocol)를 활용해 카메라가 촬영한 감시 영상을 저장하고 전송하는 네트워크 감시카메라의 한 종류입니다.

IP카메라는 사용자가 원하는 곳에 카메라를 설치해두고 원격에서 컴퓨터나 모바일 기기(스마트폰) 등 인터넷과 연결된 장치를 통해 언제 어디서든 패닝/틸트/줌 작동을 직접 손쉽게 제어할 수 있어 원하는 이미지 캡처 및 화면을 거리에 관계없이 실시간으로 볼 수 있습니다. CCTV와 대비되는 가장 큰 차이점은 공간 제약이 적고 원격 감시가 가능하다는 점과, CCTV는 카메라와 영상 기록장치를 동축케이블을 사용해 연결하기 때문에 두 장치 간 거리가 멀어질수록 비용이 많이 드는 단점이 있으나, IP카메라는 전세계 이미 구축돼 있는 유무선 인터넷 네트워크를 이용하기 때문에 CCTV와 비교하면 구축비용이 적게 소요되며, 공간의 제약도 적습니다.

IP카메라의 영상처리과정은 '(1)촬상' 카메라 이미지센서를 통해 영상을 촬영하고, '(2)변환' 생성된 영상신호를 아날로그 방식 및 디지털 방식으로 전환해주며, '(3)제어' 생성된 신호는 비디오 콘트롤러 칩을 통해 사용자의 지시를 받는 제어 과정을 거치고, '(4)압축' 데이터량을 최소화하여 전송하는 '촬상-변환-제어-압축' 등 4가지 과정을 거쳐야 합니다. 광케이블을 이용한 초고속 유선 인터넷의 발달, 와이브로, 3세대 이동통신 등 유무선 네트워크의 속도가 빨라지고 인터넷 이용이 보편화되면서 IP카메라의 이용 수요 역시 증가할 것으로 예상됩니다.

(2) DVR 및 NVR

DVR 시스템은 아날로그 감시 카메라로 입력된 영상 데이터를 영상 캡쳐 보드에서 디지털 이미지로 변환하여 하드디스크에 고화질의 디지털 신호로 변환하여 저장하는장치를 말합니다. 녹화된 디지털 영상을 사용자가 순간 검색할 수 있도록 녹화 및 검색기능과, 여러 대의 카메라 영상을 모니터에서 감시할 수 있고, 디지털 네트워크 망을 이용해서 원격지에서도 감시, 제어할 수 있도록 개발된 디지털 녹화 및 감시 시스템 장비로 영상 입력부, 전송부, 수상부, 영상처리부, 제어부로 구성되는 CCTV시스템에서 영상처리부와 제어부를 구성할 수 있는 핵심 구성 장치입니다. DVR은 비디오테이프 대신 하드디스크(HDD)나 디지털비디오디스크(DVD)등을 사용하므로 저장된 화면을 재생하거나 검색하기가 쉽고, 디지털 신호로 저장되기 때문에 편집과 화상을 전송하기에도 편리합니다. 최근에는 네트워크가 접목된 NVR(Network Video Recorder)이 각광받는 제품으로 부각되고 있습니다.

DVR과 NVR의 가장 분명한 차이는 DVR은 아날로그 카메라에서 제공되는 아날로그 스트림을 녹화하는 반면, NVR은 카메라에서 이미 인코딩된 디지털 비디오 스트림을 녹화한다는 것입니다. 따라서 NVR의 입, 출력은 압축되고 인코딩된 영상으로 이루어진 IP 데이터입니다. 구조적인 측면에서 NVR은 모니터링 센터, 카메라 클러스터 근처, 네트워크의 가장자리 등 네트워크 상의 어느 곳에든 설치될 수 있는데, 네트웍 환경이 더욱 발전함에 따라 사실상 모든 곳에 위치할 수 있습니다. 이는 카메라 근처에 위치해야 하는 거리의 제한이 있는 DVR에 대해 큰 장점을 갖고 있습니다.

현재 NVR은 DVR과 마찬가지로 구현 방식에 따라 크게 PC 방식과 스탠드얼론 방식으로 나눌 수 있습니다. PC 방식의 NVR은 구현이 자유롭고 외부기기와의 연동이 쉽기 때문에 고기능이 필요한 고급 사용자에게 유리하며 스탠드얼론 방식의 NVR은 설치, 사용, 유지가 쉬운 일반 사용자에게 더 좋습니다. 그러나 DVR 제품에서와 마찬가지로 스탠드얼론 방식의 NVR도 PC 방식의 NVR에 비해 가격에서의 높은 경쟁력을 바탕으로 기술의 차이를 줄여 나가며 곧 NVR 시장의 주도권을 차지할 것으로 예상됩니다.

[DVR 과 NVR 의 비교]
구분 DVR NVR
적용카메라 아날로그 IP카메라
멀티스트림 X
(카메라 한 대당 하나의 케이블 필요)
O
(다수의 카메라에 하나의 LAN선으로 연결)
영상전송매개 동축케이블 LAN/WAN
디스플레이 TV/PC 모니터 TV/PC 모니터
확장성 낮음 높음
저장매체 HDD HDD
저장장소 DVR NVR 혹은 원격지
최대 채널수 최대 16CH 무제한
해상도 CIF~D1 CIF~메가픽셀
압축방식 MJPEG,MPEG4,H.264 MJPEG,MPEG4,H.264
구성 DVR 보드,
STAND-ALONE DVR Solution
S/W only,
STAND-ALONE IP Solution
케이블 개당 비쌈 저렴(PoE)
확장성 제한적 좋음
설치공간 설치공간이 큼 설치공간이 작음
저장공간 확장성 어려움 쉬움
유지보수 어려움 쉬움
One Level 관리 안됨(Stand Alone) 가능
솔루션 위험성 높음
(저장,관리가 1개의 DVR에서 동작)
낮음
(분리된 압축,저장,관리)
다른 솔루션과의 통합 제한됨(Stand Alone) 쉽고 유연함



나. 산업의 특성
(1) 시장의 특성
영상보안장비산업은 보안장비 특성상 일반적인 경기변동에 크게 영향을 받지 않습니다. 보안장비 시장은 경기변동보다는 범죄 증가나 테러 발생 등 사회불안 요소에 의해 더 큰 영향을 받습니다. 또한, 특정 장소에는 법적인 의무사항으로 설치해야 하기 때문에 수요가 꾸준하게 발생하기도 합니다. 한편, 보안 시스템에 대한 수요는 기존건물에 설치하는 경우도 있으나, 신규건물이 건설될 때 설치 가능성이 높기 때문에 건설 경기와 어느정도 연관성이 있습니다. 또한 영상보안장비산업은 폐쇄적인 유통구조를 지니고 있어 진입장벽이 높은 편입니다. 생산자, 판매자, 설치업자 간에 매우 밀접한 관계를 유지하고 있어 신규업체의 시장 진입이 어려운 편입니다. 보안장비시스템의 유통은 일반적으로 대형 디스트리뷰터 (Distributer)가 구매한 후에 중소형 딜러, 지역의 설치업자를 거쳐 최종소비자에게 판매ㆍ설치되는 구조입니다.
현재 영상보안장비시장은 IP 카메라가 주도하는 더욱 강화된 네트워크 환경으로 인하여 지금까지의 시장과는 다르게 훨씬 더 IT화된 제품이 시장을 지배할 것으로 판단됩니다. 즉, 완전히 디지털화된 영상과 네트워크 환경을 바탕으로 지금 보다는 훨씬 양상이 다르게 다양화된 서비스를 제공할 수 있을 것으로 보입니다.

(2) 목표 시장 및 수요자
당사의 주요 고객은 보안 시스템을 판매/유통하는 Distributor 또는 Dealer들과 SI 업체 및 보안 장비 관련 가전 업체라고 할 수 있습니다. Honeywell, CBC, Pelco, Videcon, 에스원 등의 주요 메이저급 시큐리티 관련 업체들과 Costco, Home Depot, Sam's Club등의 메가 마트시장에 납품하는 세계적인 메이저급 Disrtibutor(바이어)들입니다. 이들을 타겟으로 한 ODM 영업 위주의 B2B시장이 주요 목표 시장이라 할 수 있으며, 최근에는 B2C, O2O 시장 등 매출의 확대를 위하여 자사 브랜드를 통한 Dealer 영업을 확대하고있습니다.


(3) 수요변동요인
영상보안장비에 대한 수요는 크게 교체수요 및 신규수요로 나뉘어 볼 수 있습니다. 교체 수요는 빠른 기술발전 및 신제품개발, 디지털/네트워크화, 무인화등의 기술융합 및 고도화의 영향을 받고 있습니다. 신규 수요는 특정 장소에서는 법적인 의무사항으로 설치해야 하기 때문에 수요가 꾸준히 발생하기도 하며, 신규 건물이 건설될 때에 설치가능성이 높다고 할 수 있습니다.
보안장비 시스템 수요의 변동 요인으로는 첫째, 네트워크의 진화에 따른 제품의 교체 주기를 들 수 있습니다. 기존의 CCTV시스템은 네트워크 기능과는 관계없는 독립적인 보안장비이기 때문에, 제품 자체의 노후화에 따른 고장으로 사용이 불가능할 때까지 사용할 수 있었으나, DVR 시스템은 네트워크의 진화에 따라 제품의 교체주기를 맞추어야 하므로 수요가 꾸준합니다.
또한, 녹화 영상 저장을 위하여 HDD가 내장되어 있는 일반 Stand alone DVR에서, 화상 전송 요구에 따라 네트워크 방식의 하이브리드 DVR 또는 NVR로의 교체수요가 꾸준히 증가하고 있습니다. 최근에는 무인화등의 기술융합으로 사용자의 조작 없이도 감시영상에서 객체를 구분 가공하여 자동적으로 원하는 정보를 제공할 수 있는 지능형 DVR등의 등장으로 역시 교체수요가 증가하고 있습니다.
다른 수요 변동요인으로는 중국, 중남미, 러시아, 동유럽과 같은 아직 서유럽 및 미국등에 비해 상대적 후발국가인 신흥시장의 대두를 들 수 있습니다. 또한 DVR 수요의 특성상 기존 건물에 설치하는 경우도 있으나, 신규 건물이 건설될 때 설치 가능성이 높기 때문에 재개발, 산업화 및 공공인프라시설의 구축시에 수요가 크게 증가합니다.이는 아직 산업화가 진행중인 개발도상국들의 잠재 수요가 무한하다고 할 수 있습니다.

다. 산업의 성장성
CCTV(Closed Circuit Television)는 폐쇄회로 TV라는 뜻으로 화상정보를 특정의 목적으로 특정 사용자에게 전달해주는 시스템으로 초기에는 은행의 범죄방지용으로만 사용되었습니다. 하지만 최근 범죄와 테러위협이 증가하고 보안의식이 확산됨에 따라 가정, 학교, 정부기관, 자동차 등 산업 전반으로 사용범위가 넓어졌으며, 특수목적으로써 의료, 군사, 항공 및 우주 개발로도 수요가 확대되고 있습니다.

 

보안 시스템은 크게 프론트엔드 영역(영상/음향 신호 수집, 코딩), 전송영역(유선 및 무선 IP네트워크), 백엔드영역(관리, 제어, 저장, 디스플레이, 재생 등 기본 영역 및 응용 영역)나누어져 있습니다. 프론트엔드 영역은 소프트웨어가 내장된 네트워크 카메라 또는 아날로그 카메라와 네트워크 동영상 서버로 구성되어 있으며, 전송 영역은 유선 및 무선 IP네트워크로, 백엔드영역은 소프트웨어가 내장된 하드웨어 설비로 구성 되어 있습니다.

 

당사는 네트워크 보안 솔루션 및 프론트엔드/백엔드 제품의 연구개발, 생산 및 판매에 종사하고 있으며, 프론트엔드 영역에서는 기본적으로 거의 모든 종류의 설비를 제조하고 있고, 백엔드 영역에서는 크게 DVR+보안영상 소프트웨어, NVR, 기능서버 등 3가지 기술 표준의 제품 라인을 구비하고 있습니다.

이미지: [CCTV 시스템의 기본구성도]

[CCTV 시스템의 기본구성도]

 

지금까지의 CCTV는 단순 보안이나 감시 분야에 국한된 기능이 주를 이루어 왔습니다만 최근의 경향은 IT 기반을 발판삼아 디지털 방식으로 인텔리전트화 되고 있습니다. 사람과 사물을 인식하고 선명한 화질을 제공하는 지금의 CCTV는 IP를 기반으로 실시간 화면 전송과 확인, 그리고 원격지에서의 사후조치와 제어도 가능해졌습니다. 앞으로도 기능별, 제품별 융복합화와 고기능화로 인한 다양한 애플리케이션의 확대로 폭발적인 증가 추세는 꾸준히 지속될 것입니다.

 

IP 카메라가 주도하는 더욱 강화된 네트워크 환경으로 인하여 지금까지의 시장과는 다르게 훨씬 더 IT화된 제품이 시장을 지배할 것으로 판단됩니다. 즉, 완전히 디지털화된 영상과 네트워크 환경을 바탕으로 지금 보다는 훨씬 양상이 다르게 다양화된 서비스를 제공할 수 있을 것으로 보입니다.

 

이미지: [IP Camera 시장규모]

[IP Camera 시장규모]

전문 조사기관인 IMS Research 자료에 따르면 영상 저장장치의 세계 시장규모는 지속적으로 성장세를 나타내며, 2016년 약 5,084백만달러에 이를 것으로 추산되고 있으며, IP 카메라 역시 2016년의 시장규모가 약 6,335백만달러로 예측하고 있습니다. IP 카메라의 급속한 팽창과 DVR 시장의 강한 시장 지배력과 NVR에 대한 신규 수요로 인하여 당사가 속한 산업은 꾸준한 성장을 이룰 것으로 나타나고 있습니다.

이미지: [CCTV 장비시장 및 IP Survelliance 시장전망]

[CCTV 장비시장 및 IP Survelliance 시장전망]


이미지: [DVR 및 NVR 시장전망]

[DVR 및 NVR 시장전망]

당사는 이러한 시장 환경의 변화에 발맞추어 기존 DVR 사업에서 얻은 기술력과 경험, 그리고 사업적 네트워크를 활용하여 IP Surveillance System 설계, 중대형 비디오 스트리밍 시스템 개발, 통합 모니터링 시스템 개발, Video Analytics 등의 고기능 개발 등을 개발하여 시장 트렌드를 정확하게 반영한 경쟁력 있는 제품의 공급이 가능하리라고 판단됩니다.

라. 경기변동의 특성
DVR은 보안장비의 특성상 일반적인 경기변동에 크게 영향을 받지 않으며, 경기변동보다는 범죄 증가나 테러 발생등의 사회불안 요소에 의해 더 큰 영향을 받습니다. 계절적으로는 보안분야는 10~11월 등의 4분기에 가장 많은 매출이 이루어집니다. DVR은 제품의 특성상 영상압축기술, 저장기술, 네트워크 전송기술등의 IT기술이 총집약된 제품으로 전형적인 다품종 소량생산제품을 구성하고 있어 전형적으로 기술과 조직면에서 대기업보다는 기술집약적 전문업체에 유리한 환경이며 신기술의 개발이 빠른 관계로 제품수명주기가 짧아 교체수요가 지속적으로 발생되는 구조입니다. 일반적으로는 디스크 사용연한에 따라 제품 수명이 결정되기 때문에 보통 디스크 교체주기인 3~4년 마다 교체 수요가 발생합니다.

마. 국내외 시장 여건
■기술력 측면
PC 를 기반으로 한 영상저장장치의 경우 윈도우 또는 리눅스 OS를 기반으로 하기 때문에 시스템을 구동시키는 소프트웨어 개발에 대한 기술적 난이도는 낮은 편이나, 임베디드 스탠드얼론 시시템의 경우 별도의 CPU 없이 DSP를 기반으로 하여 하드웨어를 구동시켜야 하기 때문에 상대적으로 높은 기술적 난이도가 존재하고 있습니다. 또한 소프트웨어 프로그래밍에 따라 하드웨어의 작동성능이 차이가 발생하기 때문에 동일한 성능의 하드웨어를 기반으로 한 제품이라도 소프트웨어 개발 능력에 따라 고 사양의 제품 개발이 가능합니다. 즉 외형적으로 CCTV 제품 시장으로의 진입 장벽은 낮은 편이나, 시장 경쟁력 확보를 위해서는 이러한 기술개발 능력은 필수적 요소이기 때문에 기술력 보유 여부에 따른 실질적인 시장 진입장벽은 높은 수준인 것으로 판단됩니다.


■유통구조 측면

영상보안시스템의 유통은 일반적으로 대형 Distributor가 생산자로부터 구매를 한 후 중소형 딜러, 각 지역의 설치업자를 거쳐 최종판매자에게 판매/설치되는 구조를 가지고 있습니다. 따라서 생산자, 판매자, 설치업자간에 밀접한 관계를 바탕으로 하는 폐쇄적인 유통구조의 성격을 띄고 있습니다. 보안장비에서 최우선시 되는 요소인 안정성을 확보한 제품의 공급, 문제 발생 시 즉각적인 기술 지원 등 오랜 거래관계를 통한 유대관계가 중요시 되는 유통 구조로 인하여 신규업체들의 시장 진입 장벽은 높은 것으로 나타나고 있습니다.

바. 회사의 경쟁력
(1) 타사 제품 대비 당사의 기반 기술의 차별성
당사와 타업체가 보유한 보안시스템 제품군의 핵심기술 차이의 근간은 DSP 대 ASIC의 차이로 요약될 수 있으며, 최근 수년에 걸친 당사의 비약적인 성장도 이 근본적인 차이에서 비롯됩니다.

① 유연성(Flexibility)

시장의 특성상 ODM 방식이 주된 거래 형태인 보안시스템은 그 특성상 다품종 소량생산이 주류를 이루고 있습니다. 바이어의 다양한 요구사항을 비교적 저렴한 개발비용으로 수용하는 것이 매출규모와 수익성을 동시에 도모할 수 있는 방법입니다. DSP는 CODEC부터 시작해서 대부분의 핵심기능이 소프트웨어로 구현하는 방식이어서 고객의요구사항을 비교적 쉽게 받아들일 수 있는 반면 ASIC기반의 Solution은 하드웨어중심의 Solution이기 때문에 고객의 요구사항을 수용할 수 있는 폭이 제한적일 수 밖에 없지만 DSP Solution은 폭넓게 사용자 요구사항을 저비용으로 수용할 수 있는 장점이 있습니다. 초기 개발의 접근성 및 용이성 측면에서는 DSP 보다 ASIC이 월등히 수월합니다. ASIC의 경우 시스템의 필수요소인 CODEC 및 기본적인 기능을 내장하고 있어서 CHIP 사양에 맞는 주변 회로를 구성하고 Application(소프트웨어)만 만들어서 올리게 되면 시스템이 완성되는 구조입니다. 물론 안정성 등에 대한 추가 Debugging이 필요 하겠지만 개발 회사의 역량에 따라 일반적으로 6~12개월 정도면 완성이 가능합니다. DSP를 이용 할 경우 초기 개발 기간을 산정하기 어려운 것은 사실이지만 하나의 시스템을 완성시킨 이후라면 기술에 발달에 따라 즉시 해당 기술을 큰 변화 없이 적용이 가능해서 오히려 개발기간이 ASIC 보다 짧아 질 수 있습니다. 또한 ASIC의 경우 새로운 기술이 발달하면 그에 따른 CHIP을 새로 만들어야 하기 때문에 매번 처음부터 개발을 해야 하며, 기술 발달에 따른 속도를 맞추기가 어렵습니다. ASIC의 경우 기능이 CHIP 사양에 확정되어 있기 때문에 지원하지 않은 기능을 고객이 요구 했을 경우 대응이 어려우며, 최악의 경우 기능추가를 위해 Hardware를 다시 설계 해야 하는 문제가 발생합니다. 반면, DSP의 경우 개발자가 기능을 개발 후 DSP에 내장 시킬 수 있어서 고객의 요구사항에 맞춰 대응이 가능합니다. 이 점이 당사가 DSP를 사용하는 가장 큰 이유 중 하나이며, 실제로 고객별, 국가별로GUI, 언어 및 특화된 기능을 달리해 시장에서의 충돌을 방지 할 수 있으며, 고객의 요구사항(기능추가 등)을 큰 변화 없이 즉각 대응 할 수 있는 강점이 있습니다. 또한, 당사가 현재까지의 규모로 성장 할 수 있었던 원동력이기도 합니다.

② 요소 기술의 축적

ASIC의 경우는 핵심기능이 이미 하드웨어로 구현되어 있고 이를 이용하는 CCTV 업체의 기술력은 Application 수준의 기술 축적에 머무르는 한계가 있습니다. ASIC Chipset의 기능이 부족하면 부족한대로 제품화해야 합니다. 하지만, 당사가 채택한 DSP의경우엔 시스템을 위한 전용 Chipset이 아니라 범용 Multimedia System을 위해 개발되기 때문에 시스템의 모든 기능 CODEC부터 거의 대부분의 Solution을 자체 개발해야 합니다. 이 과정에서 시스템의 모든 핵심 요소기술을 축적할 수 있으며, 이는 회사 기술자산의 축적이라는 무형의 기술자산으로 축적되어 회사의 신기술 습득 능력과 기술적인 선별력을 극대화 시키는 역할을 합니다. ASIC과 DSP의 차이는 쉽게 기성복과 맞춤복의 차이라 할 수 있습니다.

③ 안정적인 Chipset공급
대부분의 보안시스템 전용 ASIC Chipset 회사들은 전체 매출이 500억을 넘지 않는 Fables업체입니다. 이에 반해 DSP 공급업체인 TI(Texas Instrument)사는 전세계 반도체 회사에서 2,3위를 다투는 자체 FAB을 소유한 다국적 기업이며 전세계 DSP Market share의 65%이상을 가져가는 NASDAQ상장의 거대기업입니다. Chipset의 안정적인 공급이라는 측면과 Fabless업체들과 달리 최첨단의 FAB을 사용하여 시간이 지날수록 가격 인하의 폭이 커질 수 있는 장점을 보유하고 있습니다. 주요 원재료인 DSP의 구매경쟁력이 뛰어날 수 밖에 없는 이유입니다.

④ 기술진입장벽
ASIC Chipset을 이용한 보안시스템 기술 진입장벽은 Application 기술정도 수준이지만 DSP를 이용한 보안시스템 기술 진입장벽은 굉장히 높습니다. 우선 CODEC을 비롯한 대부분의 핵심 요소 기술을 개발한 후에야 Application을 개발 할 수 있기 때문입니다. 이는 DSP를 이용한 초기 개발에 많은 투자가 이루어져야 한다는 것을 의미하며 시간이 지날수록 앞서 언급한 기술의 축적이라는 측면에서 기술장벽은 점점 커지게 됩니다. 당사는 거의 10여년 동안 DSP를 활용한 제품개발에 투자해 왔으며 많은 Knowhow와 언제든지 재사용 가능한 DSP 소프트웨어들을 확보하고 있습니다.

⑤ 영상처리 신기술의 제품화

보안시스템에 신기술을 적용하기 위해서는 대부분의 DVR업체들은 ASIC업체에서 새로운 Solution을 내놓을 때 까지 기다려야만 합니다. 하지만 DSP의 경우는 소프트웨어적으로 신기술을 구현해볼 수 있으며 상품화가 가능한 경우에는 매우 신속하게 제품화할 수 있는 장점이 있습니다. 이의 대표적인 경우가 Image Processing 및 Video Analytics분야입니다. 특히 Video Analytics는 ASIC Chip으로 상품화하기에는 아직 기술적인 성숙도가 더 필요하고, Tuning등을 위한 쉽게 변경가능한 소프트웨어 Solution이 아니면 불가능한 상황입니다. 당사는 Video Analytics Algorithm을 포항공대와 산학연으로 개발중이며, 축적된 DSP 구현기술을 이용하여 상품화하여 한층 더 고부가가치를 타업체에 비해 저렴한 비용으로 이룰 수 있습니다.

⑥ 독창성(Uniqueness)

당사는 DSP platform을 바탕으로 기본요소기술부터 모든 Application을 소프트웨어로 구현하기 때문에 경쟁회사와는 달리 저렴한 비용으로 차별화된 제품을 쉽게 출시할 수 있는 장점이 있습니다. 이는 차별화된 Marketing으로 이어져 효과적인 시장공략과 수익성 확보에 크나큰 장점으로 작용하고 있습니다. DSP 와 ASIC을 단품으로 가격 비교를 하면 ASIC이 경제적입니다. 하지만 보안시스템이라는 시스템 전체를 놓고 본다면 DSP가 경제성이 좋습니다. DSP의 경우 보안시스템 구성에 필요한 CPU, MUX, DECODER, FIFO등이 포함되어 있지만, ASIC을 사용하는 경우 해당 부품들을 별도로 구성해야 하므로 원가 측면에서 경제적입니다.

⑦ 미래 지향적인 기술

DSP를 이용한 제품개발기술은 보안시스템에만 국한되어 있는 기술이 아닙니다. Application은 보안시스템 전용으로 개발되었기 때문에 보안시스템 전용 기술이지만 나머지 요소기술은 보안시스템 만을 위한 것이 아니라 타 Multimedia 제품개발에도 활용도가 높은 요소기술입니다. 당사는 이러한 축적된 미래지향적인 Multimedia 관련 핵심기술을 바탕으로 향후 타 분야에도 쉽게 접근할 수 있는 기술적 우위를 이미 확보해 놓은 상태입니다.


⑧ TI(Texas Instrument)사와의 Partnership

TI는 DSP의 전략적인 응용 사업분야의 하나로 Video Surveillance를 꼽고 있습니다.특히, 최근들어서는 DSP를 설계할 때 Video Surveillance Market의 요구사항을 수집하고 반영하고 있습니다. 당사는 10년이상 TI사의 DSP를 사용한 제품개발 경험을바탕으로 TI와는 굳건한 Partnership을 유지하고 있으며 TI사의 BIC(Big Important Customer) List에 등재되어 있습니다. TI 본사의 Video Surveillance Business Unit과 독립적인 대화 채널을 가지고 있으며, 이를 통하여 신제품이나 향후 기술적인 방향 그리고 Video Surveillance Market의 동향 등을 공유하면서 Partnership을 유지해 오고 있습니다. 특히, Video Surveillance기기 제조사의 80%가 중국, 대만, 한국을 중심으로 한 아시아권에 있고 이중에서 중국의 1위 업체인 Hike Vision과 한국의 당사가 TI DSP를 사용해서 성공한 대표적인 사례로 TI는 꼽고 있습니다.


(2) 보안시장의 특수성
영상보안장비는 단순한 하드웨어의 공급만을 의미하는 것이 아니며 각 제품마다 하드웨어에 인스톨되어 있는 소프트웨어의 공급도 의미합니다. 소프트웨어는 보안시스템을 이용하는 사용자의 인터페이스를 제공함으로써 사용자의 니즈를 개발 공급하는 역할을 담당하고 있습니다. 다양한 매출처를 통해 당사의 제품이 공급됨으로써 사용자들로부터 당사의 인터페이스에 대한 수요를 지속적으로 창출하게 되어제품 교체시 당사의 제품에 대한 잠재적인 니즈 확산이 가능한 것으로 판단됩니다. 이러한 시장에서의 지위는 타 경쟁 업체에 비하여 경쟁력을 가지고 있는 것으로 판단됩니다. 또한 다양한 매출처의 확보는 특정 매출처 편중에 따른 위험 요인을 분산시키는 요소로도 작용하고 있습니다. 이는 일반적인 시장에서 구매자 우위의 value chain 구도에서 공급자 우위로의 시장 내 지위 확보를 가능하게 함으로써 구매자가 행사할 수 있는 단가인하 압력 등에 대하여 유연하게 대처할 수 있는 경쟁력을 확보하고 있습니다.

사. 신규사업 등의 내용 및 전망
현재 CCTV 시장의 키워드는 IP 카메라의 약진과 그에 따른 주변기기의 성장, 그리고 아날로그의 재정의를 꼽을 수 있습니다. 그동안 가능성에 비해 더딘 성장을 하던 IP 카메라는 지난해 급성장을 거두며 아날로그 카메라 시장을 넘어섰다는 평가를 받고 있습니다. 또한 IP 카메라의 성장으로 인해 전송기술과 저장장치 역시 함께 발전하고 있으며, 반면에 고화질의 전송이 가능한 HD 아날로그 시스템의 등장으로 기존시스템을 그대로 사용하고자 하는 소비자에게도 고화질의 영상을 제공 할 수 있게 되었습니다.

 

▲범죄 테러 방지에 대한 관심 증가 ▲기술발전에 따른 기존 제품 업그레이드 수요 증가 ▲가격인하에 따른 수요저변 확대 등으로 시장은 성장을 이어 갈 것이며, 당사는 15년 이상의 경험으로 확보된 다양한 고객 Needs에 능동적으로 대응할 수 있는 역량과 신제품의 개발기간을 단축하고 관련되는 제품 및 연관 산업에 진출 할 수 있는 이점을 적극 활용하여 시장에서의 입지를 더욱 공고히 할 곳입니다.

 
(1) IP-CAMERA

이미지: [ IP-CAMERA]

[ IP-CAMERA]

 

- Mega Pixel 급의 고해상도 영상을 압축 후 네트웍으로 전송하는 차세대 카메라

- Mega Pixel (1.3M/2M/3M/5M)

- H.264 Main-Profile의 최고급 압축알고리즘 적용 → 초고화질/초고속 전송

- 국제표준 영상감시 프로토콜 지원 (ONVIF)

 

IP 카메라가 CCTV 시장에서 대세가 된 가장 큰 이유는 HD 화질에 익숙해진 사용자들의 요구와 IP 기술이 가지는 유연성 및 확장성의 장점과 IoT(Internet of Things)로 대변되는 IP 중심으로 변화되고 있는 세상에 부응하는 제품이라는 것입니다.

현재 IP 카메라의 제품간의 기술격차 중 가장 큰 차이는 자체적으로 보유한 영상압축 기술인데, 당사는 이미 원천기술을 확보하고 있어 시장의 요구에 능동적으로 대처할 수 있는 유리한 위치에 있습니다.

이미지: [업계에서 꼽는 주목받는 IP 카메라 솔루션 - 월간 시큐리티월드]

[업계에서 꼽는 주목받는 IP 카메라 솔루션 - 월간 시큐리티월드]

                 

아날로그에서 IP로의 전환은 현재도 진행 중이며, 2014년말 기준으로 영상보안시장을 IP 60%, 아날로그 40%정도의 비율로 판단합니다. 다만 지금까지의 형태를 보면 IP 카메라와 아날로그 카메라는 별개의 시장을 갖고 있으며, 이러한 시장은 지속될 것이라는 의견이 지배적입니다. 에스원의 경우, 90% 가량을 IP로 전환해 서비스를 제공하고 있지만, ADT캡스는 20% 가량을 전환하고 점차 그 비중을 늘리고 있습니다.

 

그럼에도 불구하고 IP 시스템이 영상감시의 미래라는 점은 누구도 부인할 수 없습니다.  아날로그 카메라와 대비되는 가장 큰 차이점은 공간 제약이 적고, 원격 감시가 가능하다는 점과, CCTV는 카메라와 영상 기록장치를 동축케이블을 사용해 연결하기 때문에 두 장치 간 거리가 멀어질수록 비용이 많이 드는 단점이 있으나, IP카메라는 전세계 이미 구축돼 있는 유무선 인터넷 네트워크를 이용하기 때문에 CCTV와 비교하면 구축비용이 적게 소요되며, 공간의 제약도 적습니다.

 

현재 개발도상국에도 IT 인프라가 빠른 속도로 보급되고 있으며, 광케이블을 이용한 초고속 유선 인터넷의 발달, 와이브로, 3세대 이동통신 등 유무선 네트워크의 속도가 빨라지고 인터넷 이용이 보편화되면서 IP 카메라의 이용 수요 역시 증가할 것으로 예상됩니다.

 

그밖에도 당사는 HD 아날로그 카메라, 파노라마 카메라, 360도 카메라 등 시장의 요구에 대응하기 위한 제품 라인업 확산에 힘쓰고 있습니다.

 

(2) 저장장치 - DVR / NVR

이미지: [DVR / NVR]

[DVR / NVR]

- Mega Pixel IP Camera 와 연동

- 국제표준 영상감시 프로토콜 지원 (ONVIF)

- IP 기반 대용량 데이터 수신

 

당사는 2002년부터 DVR을 주력 사업으로 진행해 오고 있으며, 현재 만13년 이상을 보안분야 사업에 전념하고 있습니다. 당사는 DVR 사업 초기부터 개발의 난이도가 높은 DSP 솔루션 기반의 스탠드얼론 DVR 개발에 집중해 왔으며 이를 통한 제품 경쟁력의 차별화를 통해 현재 40여개국에 100여개 바이어를 확보하고 있습니다.

NVR 시장은 네트워크 카메라의 보편화로 인하여 시장이 빠르게 성장하고 있습니다. IP 영상보안시스템이 대부분 메가픽셀 이상의 고화소 대용량 데이터이기 때문에 저장공간도 엄청난 저장 시스템을 요구하였으나, NVR의 경우 3~4TB의 HDD를 최대12개까지 장착할 수 있게 되어 1대의 NVR에 수십TB의 저장이 가능해 졌으며, 또한 고화질 영상에 대한 시장의 요구와 관리 및 사용상의 편의성, 가격경쟁력 확보와 기술표준화, 다양한 기술 구현 등의 변화로 스토리지나 NAS 등 다른 저장 장치와 나누었던 시장을 빠르게 회복하고 있습니다.

 

IHS의 보고서에 의하면 2014년 전체 영상보안 시장의 규모는 약150억 달러이며 이중 NVR(PC 및 서버 베이스 포함)이 16억 달러로 전년도 대비 26%가량 성장한 것으로 조사됩니다. PC 및 서버 베이스의 NVR을 제외한 임베디드 NVR만을 본다면 시장규모는 전체 보안 시장의 10%가 되지 않는다고 보는 것이 일반적인 견해이나 과거 DVR 시장이 PC 베이스에서 임베디드로 전환했듯이 NVR 역시 같은 흐름을 보이며 성장할 것으로 판단합니다.


(3) 지능형 영상분석 시스템 - Video Management System

이미지: [Video Management System]

[Video Management System]

- CMS 솔루션과 DVR 시스템의 기능을 통합한 유비쿼터스 환경에 사용하는
   IP 기반 원 격 통합영상관제 솔루션 소프트웨어

- 지능형영상감지(Intelligent Video, Video Analytics) 기능탑재

- 최대 1,000채널을 통합관리 할 수 있는 서브-클라이언트 플랫폼

- MPEG-4, H.264등 이기종비디오서버(Network Video Server), IP 카메라지원

 
유ㆍ무선통합형 IP기반의 차세대 지능형 영상인식 장치는 기존의 아날로그 방식의 재생 장치와는 차별화된 차세대 지능형 영상인식 장치로써 사용자의 용도에 맞게 Video Analytics 기능과 Intelligence 기능을 강화한 장치를 말합니다. 최신 고성능 CPU를 활용한 고해상도, 대용량 영상처리 플랫폼의 신규 개발을 통해 단순 감시 차원을 넘어 감시하고자 하는 대상물의 출현/소실/수량/통과/추적/얼굴인식 등과 같은 지능형 감시 기능의 구현이 가능합니다. 이를 위해 최신의 H.264 Codec을 자체개발하고, High Profile 및 데이터 분산처리 설계 기법을 활용할 예정이며, 500M Pixel급 IP 카메라와 아날로그 카메라 D1급 영상의 녹화, 검색, 백업이 가능하고 Full HD급(1920x1080) 출력 해상도를 구현할 수 있습니다. 유ㆍ무선통합형 IP기반의 차세대 지능형 영상인식 장치는 기존의 아날로그 방식의 CCTV 시장을 급속하게 대체해 나갈 것으로 예상됩니다.  또한 기존 CCTV 보안 시스템에 비해 경제적이고 효율적인 분산형 시스템 구축이 가능하고, 보안시장의 고객 Needs를 충족시키는 고부가 기능 VA(Video Analytics)을 통해 차세대 영상저장장치로서 시장 변화를 주도할 것으로 예상하고 있습니다.

현재 지능형 영상분석 시장은 전통적인 소프트웨어 중심의 서버단 제품과 최근 늘고 있는 CCTV나 DVR/NVR단에서 구현되는 엣지단, 혹은 카메라단 제품으로 나누어 집니다. 서버단에서 구현되는 영상분석 프로그램은 소프트웨어이지만 별도의 하드웨어 장비를 필요로 하며 이를 통하여 구축됩니다. 지금까지 개발된 대부분의 영상분석 기능을 사용할 수 있지만 가격이 비싸고 사용하기가 어렵다는 제약이 있습니다. 반면에 엣지단/카메라단에 구현되는 영상분석 프로그램은 다양한 기능을 적용하기는 어렵지만, 비용이 저렴하고 필요에 따라 구성할 수 있으며, 무엇보다 사용하기 쉬워 대중화하기에 적합하다는 장점이 있습니다. 다만 지능형 영상분석을 위한 원천기술을 연구, 개발하는 게 쉽지 않으며, 연구에 드는 비용을 카메라에 부과할 수도 없는 사정 등으로 자금의 여유가 없는 중소기업들은 쉽게 진입할 수가 없는 시장입니다.

 

하지만 새롭게 열리고 있는 IoT(Internet of Things)시장에서 실제로 더 큰 신규 시장을 창출해 낼 수 있는 영역은 Device의 영역 보다는 ‘서비스’ 또는 애플리케이션의 영역으로, 핵심은 “Connected Intelligence를 통한 가치있는 서비스 제공”이라고 정의할 때, IP 카메라는 전세계 연 판매량이 2012년 840만대에서 2017년 2,800만대로 매년 27.2% 증가하고 있으나, IP 카메라는 아날로그 카메라를 대체하면서 성장하는 대체시장이라고 할 수 있는 반면, Device 시장과는 달리 수집되는 영상데이터를 분석해 새로운 서비스를 제공하는 영상분석 시장은 새롭게 창출되어 성장하는 신규시장으로 주목할 필요가 있습니다.

이미지: [IP Camera 시장 : Device Market vs Analytics Market]

[IP Camera 시장 : Device Market vs Analytics Market]

               

당사는 이미 서버단 및 엣지단/카메라단에 구현되는 모든 영상분석 프로그램을 망라하는, IP CCTV 영상 분야의 VMS(Video Management System)관련 소프트웨어 제품 및 솔루션을 지속적으로 연구 개발하여, 지금은 고성능 NVR, 융합기술의 VMS, 지능형 영상분석 솔루션, IP 비디오 매트릭스, 불법주정차시스템 등의 다양한 제품과 솔루션을 정부, 지방자치단체, 공공기관, 공기업, 대기업 보안경비회사, 교육기관, 대형쇼핑매장 등에 공급하고 있습니다. 핵심 소프트웨어 기술로 IP Surveillance용 엔진인 Zeus Engine, 영상 및 메타데이터 관리에 최적화된 데이타베이스인 피닉스 DB를 자체 개발하였고, 이를 통하여 소프트웨어 제품군의 신뢰도와 안정성을 높였을 뿐 아니라, 다양한 계층의 고객 요구와 급변하는 시장의 요청사항을 능동적이고 빠른 대응으로 관련 솔루션을 개발 공급하고 있습니다.


2. 주요제품 및 원재료 등
가. 주요제품등의 현황
당사는 CCTV 카메라가 촬영한 영상을 디지털로 변환하여 저장하는 장치(NVR, DVR)와 보안카메라(IP Camera)을 개발, 생산, 판매하고 있으며, 기타제품들도 공급 중에 있습니다. 제17기말 현재 품목별 매출액은 아래와 같습니다.

[2014. 12. 31 현재] (단위 : 백만원,%)
사업부문 매출유형 품   목 구체적용도 주요상표등 매출액(비율)
CCTV
영상보안장비
제품 DVR, NVR,
IP카메라 등
Digital 영상저장장치 OEM/ODM 59,462
(88.15%)
상품 CCTV카메라 등 디지털 영상감시,
저장장치 카드
- 1,791
(2.66%)
기타 DVR 보드 등 Digital 영상저장장치 - 6,068
(9.00%)
기타 연구개발수입 등 131
(0.19%)
합     계 67,453
(100%)


※ 제품설명

- 최고의 안전을 필요로 하는 환경에 적합한 최신 DSP(Digital Signal Processing)를    채용함으로 고성능, 고안정성 확보

- 자체개발 코덱(압축알고리즘)보유

- 타사 대비 적은 수의 DSP 사용으로 동일 기능 구현

- 모든 솔루션 자체 개발 및 확보

- SoC 개발을 위한 회로공정기술 및 System S/W 설계기술 확보

- SoC 개발을 통한 낮은 Cost와 저전력 설계 가능

- Customer의 다양한 개발요구에 대한 맞춤형 개발 가능

- 풍부한 개발경험를 바탕으로 개발기간 단축 가능

- Application의 수정 및 확장이 가능하여 다양한 IT 제품 응용 가능

나. 주요 제품 등의 가격변동 추이

(단위 : 원)
품 목 2014년
(제17기)
2013년
(제16기)
2012년
(제15기)
CCTV
영상보안장비
309,414 362,256 312,007

※ 최근 보고서일 현재로 주력판매되고 있는 제품을 기준으로 작성하였습니다.

(1) 산출기준
시장상황(경쟁사 가격추이 등)과 원재료비등 제조원가, 연구개발비를 감안하여 판매가격을 산출합니다.

(2) 주요 가격변동원인
수출의 경우 업체별로 매년 연간 구매 예상 물량에 따라 판가를 조정하고 있으나 원가절감을 통해 대응하고 있으며, 원화기준 판가는 환율변동에 따라 가장 많은 영향을 받습니다

다. 주요 제품 등 관련 각종 산업표준

품 목 산업표준 취득여부 회사에 미치는 영향
DVR

NVR
CE
(유럽지역 제품인증)
DoC
제품별로 취득
미인증시 수입국의 통관/판매금지
FCC
(미주지역 제품인증)
Verification
제품별로 취득
미인증시 수입국의 통관/판매금지
cUL
(미주지역 제품안전인증)
Certification
제품별로 취득
고객요청에 따른 선택적 인증
(미국, 캐나다)
PSE
(일본지역 제품안전인증)
Certification
제품별로 취득
미인증시 수입국의 통관/판매금지
KCC
(한국내 제품인증)
Certification
제품별로 취득
미인증시 판매 금지
CCC
(중국내 제품인증)
Certification
제품별로 취득
미인증시 수입국의 통관/판매금지


■국내ㆍ외 인증 취득 상세현황

번호 인증명 기술명 인증연도(기간) 비고
1 ISO9001 품질인증 2008년 11월 -
2 ISO14001 환경인증 2008년 11월 -
3 CCC 중국지역 전자파적합 제품인증 2014년 8월 NVS2G 외 6
4 CE 유럽지역 전자파적합 제품인증 2004년 9월 AVR400SN 외 46
5 FCC 미주지역 전자파적합 제품인증 2004년 6월 AVR400SN 외 55
6 cUL 미주지역 제품 전기 안전인증 2007년 2월 AVR1612 외 21
7 PSE 일본지역 제품 전기 안전인증 2007년 1월 AVR1612 외 3
8 KCC 한국내 전자파적합 제품인증 2005년 7월 AVR400SN 외 15


라. 주요 제품 등 관련 소비자 불만사항 등

당사는 제품 개발단계에서부터 디스트리뷰터(Distributor)와 밀접한 관계를 통해 제품출시 단계에서부터 고객의 요구를 반영한 제품을 판매하고, 추후 변경되는 사양에 대해서도 당사 영업, 생산, 연구소에 이르기까지 이를 충분히 반영하여 진행하고 있습니다.

3. 주요원재료
가. 주요 원재료 구입현황

[2014. 12. 31 현재] (단위 : 백만원,%)
사업부문 매입유형 품   목 구체적용도 매입액 비율 비   고
CCTV
영상보안장치
원재료 회로부품 보드부품 9,145 22% 유티앤에쓰 외
CASE 기구외형 5,005 12% 월드캐스트 외
DSP 데이타처리 5,344 13% 더블유티테크놀로지 외
HDD 영상저장 1,774 4% 유프라자 외
기타 기타 15,984 39% -
외주가공비 외주가공비 보드생산 등 4,170 10% 기영전자 외
합계 37,084 100% -


나. 주요 원재료 등의 가격변동 추이

[2014. 12. 31 현재] (단위 : 원)
품 목 2014년
(제17기)
2013년
(제16기)
2012년
(제15기)
비   고
회로부품 354 477 382 -
CASE 1,355 1,988 3,169 -
DSP 15,309 30,082 15,822 -
HDD 87,854 71,256 88,265 -

(1) 산출기준
원재료 매입단가는 원재료 금액에 매입수량으로 나누어 계산 하였습니다.

(2) 주요 가격변동원인
정규 가격 조정을 연 1회 실시하고 있으며, 모델별 수량 증감에 따른 가격조정을 수시로 책정하고 있습니다. HDD의 경우는 고용량,고성능의 HDD 교체등으로 가격이 상승하였으나, 당사 제품에서 HDD는 옵션사양으로 구매자가 원하는 경우에만 장착해서 판매하기 때문에 가격 상승분을 모두 반영하여 그로 인한 불이익은 없습니다.

4. 생산 및 설비
가. 생산능력 및 생산능력 산출근거
(1) 생산능력

[2014. 12. 31 현재] (단위 : 대)
사업부문

사업소 2014년
(제17기)
2013년
(제16기)
2012년
(제15기)
CCTV
영상보안장치
수원생산본부 441,600 441,600 331,200
합 계 441,600 441,600 331,200


(2) 생산능력의 산출근거
① 산출방법
- 생산능력은 해당 모델별 라인 적정 Capa를 기준으로 작성되었으며  설비능력과 가동월수에 의해 산정되었습니다.
- 2010년 5월 신공장 준공 후 생산능력은 다음과 같습니다.
- 신공장면적 7,958.15㎡(2,407Py) 완제품 조립 3 LINE 구축 (각20m)
- 2013년 완제품 조립 1 LINE 추가 구축
- 1일 8HR 근무 LINE 생산능력 일 400EA
- 월 평균 근무일수 23일 월 생산능력 36,800EA
- 년 12개월 생산능력 441,600EA CAPA 구축

② 평균가동시간
- 1인: 8시간/1일, 23일/1월, 12개월/연

나. 생산실적 및 가동률
(1) 생산실적

[2014. 12. 31 현재] (단위 : 대)
사업부문 사업소 2014년
(제17기)
2013년
(제16기)
2012년
(제15기)
CCTV
영상보안장비
수원생산본부 357,965 425,123 214,572
합 계 357,865 425,123 214,572


(2) 당해 가동률

[2014. 12. 31 현재] (단위 : 시간,%)
사업소(사업부문) 연간가동가능시간 연간실제가동시간 평균가동률
수원생산본부 2,208 1,917 86.82%
합 계 2,208 1,917 86.82%
가동률 산출근거 가동가능시간 : 기본시간(8hr) ×평균월일수 (23일) × 12개월
실제가동시간 : 실제 근무시간
평  균 가동률 : (실제가동시간 ÷가동가능시간) ×100%


다. 생산 및 설비
(1) 사업장의 현황
당사는 경기도 수원시 권선구 고색동 소재 자가 공장에서 생산제조 활동을 영위하고있습니다.

(2) 생산설비의 현황

[2014. 12. 31 현재] (단위 : 천원)
구분 기초
장부가액
당기증감 당기상각 당기
장부가액
비고
증가 감소
토지 2,703,522 449,151 134,952 - 3,017,721 -
건물 6,394,473 673,207 216,718 187,024 6,663,938 -
차량운반구 130,350 121,158 21,498 48,427 181,583 -
공구와기구 1,817,308 1,198,711 168,207 722,180 2,125,632 -
비품 383,752 271,989 11,446 169,214 475,081 -
시설장치 275,949 353,616 - 154,890 474,675 -
건설중인자산 264,240 1,832,471 1,758,111 - 338,600 -
합 계 11,969,594 4,900,303 2,310,932 1,281,735 13,277,230 -


(3) 최근 3년간 변동사항

-당사는 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.

(4) 설비의 신설ㆍ매입 계획 등
① 진행중인 투자

보고서 작성일 현재 진행중인 시설투자는 없습니다.

② 향후 투자계획
보고서 작성일 현재 계획중인 시설투자는 없습니다.

5. 매출에 관한 사항
가. 매출실적

[2014. 12. 31 현재] (단위 : 백만원)
사업부문 매출유형 품 목 2014년
(제17기)
2013년
(제16기)
2012년
(제15기)
비 고
CCTV
영상보안
장비
제품 DVR 수 출      12,018          15,413          20,082 CBC 외
내 수           359               573            1,034 아이티엑스엠 외
합 계           12,377          15,986          21,116 -
IPs 수 출        17,315          16,856          10,167 CBC 외
내 수           29,769          38,345               757 에스원 외
합 계           47,085          55,201          10,924 -
기타 수 출        289               363               287 EMPORIUM 외
내 수             5,779            4,835          10,117 에스원 외
합 계             6,068            5,198          10,404 -
상품 기타 수 출     345            2,024               806 CBC 외
내 수             1,446            4,001               974 오푸스본 외
합 계             1,791            6,025            1,780 -
기타 수 출                115                94               605 PELCO 외
내 수                  16                81               338 에스원 외
합 계 131               175               943 -
합 계 수 출        30,083
(45%)
         34,750
(42%)
31,947
(71%)
-
내 수          37,370
(55%)
         47,835
(58%)
         13,220
(29%)
-
합 계          67,453
(100%)
         82,585
(100%)
         45,167
(100%)
-


다. 판매경로

매출유형 품목 구분 판 매 경 로
제품
매출
CCTV
영상보안장비
해외 당사 → 해외 ODM Distributor→ Dealer → End user
당사 자체 Brand→ 해외 Distributor→ End user
국내 당사 → 국내 ODM Distributor→ Dealer→ End user
당사→ 총판→ Dealer→ End user
당사 자체 Brand→ Dealer→ End user


라. 판매방법 및 조건

구분 판매방법 거래처 판매조건
국내 당사개발,
당사 브랜드판매
국내 Distributor또는 총판 제품인수즉시 및 당월말
수출 ODM, OEM 제품판매 해외 Distributor T/T(by COD) 및 FOB조건


마. 판매전략
(1) 제조업자 개발 및 설계생산(ODM) 을 통한 영업 전략

현재 보안업계에서 당사는 가장 많은 고객의 주문자 상표 부착방식의 고객을 지역 편중 없이 전세계 40여개국 100여개의 기존 거래선을 확보하고 있습니다.  기존의 업계가 10군데 미만의 주요 고객 혹은 심각한 매출의 지역편중을 통한 ODM매출이 전부였지만, 당사는 매출의 안정적이고도 지속적인 성장을 위하여 초창기부터 삼성전자, 에스원, PELCO(북미 주요 보안시장 최상위 점유 업체 중 하나), COSTCO, Sam’s club, CBC 등 Global Company들 뿐만 아니라 OEM이 아닌 강한 현지마케팅력과 탄탄한 Local Dealer Data Base 를 확보하고 있는 현지 Distributor들에게도 해당 바이어 자체의 Model을 준비해서 공급해온 관계로 약 100여 군데 가량의 Worldwide Base의 안정적인 ODM 고객을 확보 하고 있습니다. 즉 Multi ODM 전략을 통한 판매전략을 구사하고 있습니다.


당사는 이와 같은 차별화 된 영업전락으로 동종업계에서 거의 유일한 형태로 지속적인 매출확대가 가능한 ODM 영업망을 보유하고 있습니다. 또한 현재의 보안시스템시장은 단순하게 영상만을 저장하는 장치가 아닌 급격하게 확대되고 있는 IP 기반 Network환경에 적절하게 부합될 수 있는 제품을 원하고 있습니다. 당사 제품의 Platform('Texas Instrument'사의 주요 Chip을 탑재한 제품 ) 자체가 이러한 시장에 적절히 부합될 수 있는 제품이어서 당사가 현재 보유하고 있는 Buyer data base는 NVR 등 IP 제품군의 판매에 있어서 훌륭한 가치를 부여한다고 할 수 있습니다.


(2) 자체 Brand를 부착한 제품을 통한 영업 전략

ODM을 통한 영업은 근본적으로 시간이 걸린다는 단점을 피할 수 없으며, 해당 ODM 바이어의 주문에 회사의 미래가 전적으로 의지하게 되는 상태가 초래되면 지속적인 매출확대 및 미래시장에 대한 예상은 필연적으로 불투명할 수 밖에 없기 때문에 당사는 유럽/러시아/중동/동남아시아/국내를 Brand 제품 sales의 거점지역으로 선정하여 ITX 자체 Brand가 부착된 제품의 판매에 적극적으로 임하고 있습니다. 이러한 판매전략을 통하여 보다 안정적인 미래 매출을 기대하고 있습니다.


바. 향후 매출액의 변동에 영향을 줄 것이라고 인정되는 사항
(1) 시장 트렌드의 변화에 신제품 출시

보안시스템은 제품의 특성상 영상압축기술, 저장기술, 네트워크 전송기술등의 IT기술이 총집약된 제품으로 신기술의 개발이 빠른 관계로 제품수명주기가 짧아 교체수요가 지속적으로 발생되는 구조입니다. 당사는 기존 시장에서의 우위를 확고히 하고 또 향후 새롭게 형성될 시장에서의 선점을 위해서 시장의 변화를 예의주시하고 있습니다. 현재 기존의 보안시스템 시장의 일반적인 추세는 다기능 고사양의 보안시스템을 원하는 시장과 초저가의 보안시스템을 원하는 수요자층으로 확연히 재편되어 가고 있습니다. 시장이원하는 제품을 적시에 출시하지 못 한다면 자연히 도태될 수 밖에 없습니다.


또한 향후 두 가지 주요 트렌드인 전통적인 아키텍처가 IP 기반으로 바뀌고, IP 카메라, 인코더, 출입통제, 센서 등의 컴포넌트와의 연결 인프라가 바뀌면서 보안 아키텍처 모델을 변화시키고 있으며, 영상 분석기능이 장착된 수동적 카메라는 지능형의 능동적 센서로 바뀌고 있는데, 이 추세는 보안 운용 모델을 바꾸고 있습니다. 이 두 가지 추세 모두 업계 판도를 재구성하고 있으며, 공급자, 채널 및 SI 업체, 사용자 모두에게 영향을 미치고 있습니다. 모든 것은 IP에 연결되어야 하고, 영상은 분석기술 기반이어야 하며, 의사결정은 IT 위주이고, 필수 보안 기술이 바뀌고, ROI가 구매에 영향을 주는 등의 변화의 바람이 보안업계에서 일고 있습니다. 그러나 시장은 아직 완전히 변하지 않았기 때문에, 향후 몇 년간은 업계의 이동을 도와주는 하이브리드 솔루션이 두각을 나타낼 것으로 예상되고 있습니다. 당사는 이에 대비하여 새로운 기능의 제품 개발 및 제품 안정성 확보를 위하여 노력하고 있습니다. 한편으로 IP기반의 NVR의 확대에 따른 시장의 변화를 주시하고 있으며, 이를 대비한 지속적인 연구 개발 중에 있습니다.

(2) 사회 환경적인 변수

보안장비의 특성상 일반적인 경기변동에 크게 영향을 받지 않으며, 경기변동보다는 범죄 증가나 테러 발생등의 사회불안 요소에 의해 더 큰 영향을 받습니다.


또한 CCTV의 용도와 기능 및 관련 시장이 빠른 속도로 변화하고 있습니다. 사회와 문화(생활, 주거, 종교, 여가 등), 군사와 국방(군사, 국방, 보안, 안전 등), 공공서비스(행정, 교육, 환경, 치안, 방범 등), 공공시설, 인프라(도로, 교통, 물류, 항만, 조선, 항공 등), 건설 및 설비(홈네트워크, 도시통합네트워크, U-시티, 대단위 산업플랜트 및 건설플랜트 등), 유통 및 물류(소매점, 대형마트, 백화점 등), 생산 및 제조업체(생산, 제조, 공정, 품질, 검사, 안전, 제어, 관제 등) 등에 CCTV가 궁극적으로 우리의 삶의 질을 개선하고 높일 수 있다는 인식의 전환을 가져오게 되었습니다. 숫자상의 시장이아니라 사회적 이슈나 우리의 생활과 환경이 첨단 IT와 유비쿼터스 기반으로 급속히 변화하면서 신규로 창출되는 시장 또한 가름할 수 없을 정도로 급속히 확대되고 있습니다. 이는 CCTV가 단순한 비디오 서베일런스 차원을 넘어 우리의 생활과 문화, 그리고 산업 속에 소통하는 미디어로서의 역할로 자리매김 하고 있다는 증거일 것 입니다.


6. 수주상황
당사는 고객의 개별주문서에 의하여 수시로 발주됩니다. 해외 수출건의 경우 일부는 수주계약 형태로 이루어 지고 있으나, 당 보고서일 현재 주문생산에 의한 장기공급계약 수주현황은 없습니다.

7. 시장위험과 위험관리
당사는 여러 활동으로 인하여 시장위험, 신용위험 및 유동성 위험과 같은 다양한 금융 위험에 노출되어 있으며, 전반적인 위험관리프로그램은 재무성과에 잠재적으로 불리할 수 있는 효과를 최소화하는데 중점을 두고 있습니다.

(1) 재무위험요소

가. 시장위험

① 외환위험

당사는 외화표시 매출 및 매입거래에 따라 환율변동에 의한 위험요인이 상존하고 있으며, 재무구조의 건전성 및 지속가능한 경영 실현을 목표로 환율변동위험을 중점적으로 관리하고 있습니다. 특히 외화자산과 외화부채의 불일치에서 오는 환노출위험을 줄이기 위하여 외화 자산과 부채, 매출과 매입의 균형을 맞추는데 중점을 둔 환위험관리를 하고 있습니다.


당사는 환율변동으로 인한 위험 최소화 및 안정적인 현금흐름 확보를 외환관리 원칙으로 하고 투기적 외환관리는 금하며, 채권의 회수와 채무의 지급시기를 일치시키는 대응기법을 포함하여 외화표시 자산과 부채의 규모를 일치시키기 위한 대내적 환관리기법을 우선 사용하여 환율변동위험을 제거합니다. 또한 필요시 대외적 환율관리기법을 활용하여 환율변동위험을 최소화합니다. 파생상품거래의 경우 해당 업무에 대한 전결사항을 업무재량권규정에서 제한함으로써 거래규모에 따라 CEO 또는 CFO까지 결재를 득해야 합니다.

보고기간 종료일 현재 다른 모든 변수가 일정하고 각 외화에 대한 기능통화의 환율이10% 변동시 환율변동이 세전이익에 미치는 영향은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구 분 당기말 전기말
10% 상승시 10% 하락시 10% 상승시 10% 하락시
EUR 45 (45) 49 (49)
GBP -   -   82 (82)
JPY -   -   9 (9)
USD 434,480 (434,480) 283,967 (283,967)
합 계 434,525 (434,525) 284,107 (284,107)


상기 민감도 분석은 보고기간 종료일 현재 기능통화 이외의 외화로 인식된 화폐성 자산 및 부채를 대상으로 하였습니다. 환율의 미래 변화는 판매가격과 매출총이익율에 영향을 줄 수 있습니다.

② 이자율 위험

당사의 이자율 위험은 주로 변동이자부 차입금에 연관되어 있으며, 이와 관련된 이자비용은 이자율 위험에 노출되어 있습니다. 고정이자율이 적용되는 사채나 일부 차입금의 경우 이자율변동에 따른 당기손익이나 자본에 미치는 영향은 없습니다.

보고기간 종료일 현재 다른 모든 변수가 일정하고 변동이자부 차입금의 이자율이 0.5% 변동 시 세전이익에 미치는 영향은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구 분 당기말 전기말
0.5% 상승시 0.5% 하락시 0.5% 상승시 0.5% 하락시
이자비용 (41,592) 41,592 (53,590) 53,590


나. 신용위험

신용위험은 회사의 Risk 관리정책에 의하여 전사적(Global) 신용위험 관리, 실시간 Monitoring 및 채권 안전장치 마련을 통한 손실 최소화 및 회수율을 높이는 것을 목적으로 관리하고 있습니다.

신용정책은 여신 관리규정, 채권 관리규정, System을 통한 Global 모니터링, 출하 관리(Blocking) 등으로 구성되며 회사 차원으로 운영되고 모니터링됩니다. 고객에 대한여신부여는 거래처의 외부 신용 등급, 지급 성향, 거래조건, 회사운영기간, 거래금액,국가별 신용도 등을 고려한 여신평가기준에 의거하여 적정한도가 산출되며 회사 규정에 따른 재량권자에 의해서 승인됩니다.


당사는 신용위험을 회피하기 위하여 Global 여신/채권관리규정 및 System을 운영하고 있습니다. 신용 위험을 회피하기 위하여 채권보험(국내/해외)를 가입하고 있으며, 담보의 경우 부동산, 보증보험, 은행지급보증 등을 적용하고 있습니다. 따라서 보고기간 종료일 현재 회사의 매출채권 중 연체되지 않고 손상되지 않은 금융자산의 신용도는 가능한 경우 외부신용등급 또는 거래상대방의 부도율에 대한 이력정보 등을 고려하여 측정할 수 있습니다.


다. 유동성 위험

당사는 매월 3개월 자금수지계획을 수립함으로써 영업활동, 투자활동, 재무활동에서의 자금수지를 미리 예측하고 있으며, 이를 통해 필요 유동성 규모를 사전에 확보하고 유지하여 향후에 발생할 수 있는 유동성리스크를 사전에 관리하고 있습니다. 이와더불어 보고기간 종료일 현재 기업은행 및 국민은행 등에 기업어음할인, 일반대출 및당좌차월 한도를 보유함으로써 유동성위험에 대비하고 있습니다.


보고기간 종료일 현재 회사의 금융부채의 연도별 상환계획은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
계정과목 당기말 전기말
1년 미만 2년 이하 5년 이하 1년 미만 2년 이하 5년 이하
매입채무 및 기타채무 2,767,676 8,000 - 6,314,834 28,000 -
파생상품부채 50,477 - - - - -
단기차입금 2,169,369 - - 8,717,937 - -
장기차입금 - 1,002,560 7,715,489 1,000,000 - 1,000,000
합 계 4,987,522 1,010,560 7,715,489 16,032,771 28,000 1,000,000


(2) 자본 위험 관리

당사의 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본비용을 절감하기 위해 최적 자본구조를 유지하는 것입니다.

산업 내의 타사와 마찬가지로 회사는 자본조달비율에 기초하여 자본을 관리하고 있습니다. 부채비율은 부채총계를 자본총계로 나누어 산출하고 있습니다. 회사의 자본 위험관리전략은 부채비율은 동종업계 수준 유지, 신용등급은 AA(한국신용정보(주)의 평가기준)수준으로 상향하는 것입니다.


보고기간 종료일 현재 부채비율 및 순차입금비율은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구 분 당기말 전기말
부채총계 (A) 15,373,865 20,125,483
자본총계 (B) 34,172,583 36,333,828
예금 등 (C) 2,670,110 2,918,187
차입금 (D) 10,869,369 10,717,937
부채비율 (A/B)(%) 45% 55%
순차입금비율 (D-C)/B(%) 24% 21%


(3) 공정가치 추정

당사는 재무상태표에 공정가치로 측정되는 금융상품에 대하여 공정가치측정에 사용된 투입변수에 따라 다음과 같은 공정가치 서열체계로 분류하였습니다.

수준 내  용
수준 1 동일한 자산이나 부채에 대한 활성시장의(조정되지 않은) 공시가격
수준 2 직접적으로(예: 가격) 또는 간접적으로(예: 가격에서 도출되어) 관측가능한,자산이나 부채에 대한 투입변수. 단 수준 1에 포함된 공시가격은 제외함
수준 3 관측가능한 시장자료에 기초하지 않은, 자산이나 부채에 대한 투입변수(관측가능하지 않은 투입변수)


매출채권 및 기타의 금융자산의 경우 공정가치 근사치를 장부가액으로 추정하고 있습니다. 활성시장에서 공시되는 시장가격이 없고 공정가치를 신뢰성 있게 측정할 수 없는 지분상품의 경우 원가로 측정하고 있습니다.


보고기간 종료일 현재 공정가치로 측정된 회사의 자산 및 부채 현황은 다음과 같습니다.
(당기말)

(단위: 천원)
구   분 수준1 수준2 수준3 합계
기타금융자산(유동성매도가능증권) - 1,522,411 - 1,522,411
기타금융자산(비유동성매도가능증권) - 1,054,110 - 1,054,110
기타금융자산(파생상품자산) - 12,311 - 12,311
파생상품부채 - 50,477 - 50,477
합   계 - 2,639,309 - 2,639,309


(전기말)

(단위: 천원)
구   분 수준1 수준2 수준3 합계
기타금융자산(유동성매도가능증권) - 1,809,127 -   1,809,127
기타금융자산(비유동성매도가능증권) - 101,565 - 101,565
합   계 - 1,908,137 - 1,908,137


활성시장에서 거래되는 금융상품의 공정가치는 보고기간 말 현재 고시되는 시장가격에 기초하여 산정됩니다. 거래소, 판매자, 중개인, 산업집단, 평가기관 또는 감독기관을 통해 공시가격이 용이하게 그리고 정기적으로 이용가능하고, 그러한 가격이 독립된 당사자 사이에서 정기적으로 발생한 실제 시장거래를 나타낸다면, 이를 활성시장으로 간주합니다. 회사가 보유하고 있는 금융자산의 공시되는 시장가격은 매입호가입니다. 이러한 상품들은 수준1에 포함됩니다.

보고기간 종료일 현재 수준3으로 공정가치를 측정하는 금융상품은 없습니다.

8. 파생상품 거래현황
당사는 외화매출채권과 관련한 환율변동 위험 등을 회피할 목적으로 선물환 계약을체결하고 있으며, 보고기간 종료일 현재 평가내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원)
금융기관 거래구분 총계약액 만기일 단위당
계약환율(원)
평가이익 평가손실
국민은행 매도 USD 500,000 2015-01-13 1,074.50 - 12,575,672
국민은행 매도 USD 500,000 2015-02-03 1,077.80 - 11,509,449
국민은행 매도 USD 300,000 2015-03-04 1,085.20 - 5,099,983
신한은행 매도 USD 500,000 2015-04-07 1,083.15 - 10,423,238
신한은행 매도 USD 500,000 2015-05-04 1,093.20 - 5,938,180
신한은행 매도 USD 500,000 2015-06-04 1,096.25 - 4,930,545
신한은행 매도 USD 500,000 2015-07-03 1,107.30 154,088 -
신한은행 매도 USD 500,000 2015-08-04 1,121.90 7,016,518 -
외환은행 매도 USD 500,000 2015-08-27 1,118.20 5,140,638 -
합 계 - USD 4,300,000     12,311 50,477


당기중 선물환 거래와 관련하여 파생상품거래이익 54,410천원과 파생상품거래손실 56,700천원을 계상하고 있습니다.


9. 경영상의 주요계약 등
-당사는 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.

10. 연구개발 활동
(1) 연구개발 담당조직



이미지: 연구소조직도

연구소조직도



(2) 연구개발 인력현황

(단위 : 명)
직위 2014년 기초 2014년 증가 2014년 감소 2014년 기말 보고서
제출일 현재
연구소장 1 - - 1 1
수석이상 5 - - 5 5
책임연구원 7 6 1 12 12
선임연구원 25 4 6 23 23
전임연구원 15 10 13 12 12
연 구 원 13 13 3 23 23
 계 66 33 23 76 76


(3) 연구개발 비용

(단위 : 천원)
과       목 2014년 2013년 2012년 비 고
원  재  료  비 2,705,578 2,157,703 1,713,215 -
인    건    비 3,409,666 2,891,824 2,938,000 -
감 가 상 각 비 159,867 142,348 194,125 -
위 탁 용 역 비 540,910 448,563 925,813 -
기            타 5,710 8,246 - -
연구개발비용 계 6,821,731 5,648,684 5,771,152 -
회계처리 판매비와 관리비 4,777,603 4,273,315 3,127,439 -
제조경비 - - - -
개발비(무형자산) 2,044,128 1,375,369 2,643,713 -
연구개발비 / 매출액 비율
[연구개발비용계÷당기매출액×100]
10.11% 6.84% 12.78% -


나. 연구개발 실적

연구과제명 연구기관 연구기간 연구결과 및 기대효과

POE Type Hub 개발
-iHUB

자체 개발

2013.07
~ 2014.04

-NVR용 POE 지원 Hub 개발

-4/8채널 지원 가능

무선기반 IP Camera개발
-NMDI-2003PRW

자체 개발

2013.01
~ 2014.05

-무선(Wifi)기반의 Dome Type HD급 IP Camera 개발

Stand Alone 저가형 NVR
-IPX VE

자체 개발

2013.02
~ 2014.04

-IP Camera을 위한 저가형 전용 Storage System 개발

DSP기반 Video Encoder
-NVS2G

자체 개발

2013.05
~ 2014.10

-Analogue 카메라 영상을 받아 Digital 신호로 변경 전송하는 Encoder

-1/4/8/16/In-Line/Hardened 모델 일체 Lineup 완료

H.264 고성능 Hybrid DVR
-HDY

자체 개발

2011.11
~ 2013.04

-향후 NVR 시장에 효과적으로 대응할 수 있는 Hybrid DVR개발
-H.264 CODEC기반의 Real time DVR개발
-100% Software 기반의 자체 솔루션을 확보
-현존하는 독립형 DVR제품중 최고 수준의 Display 해상도를 구현함으로써 시장경쟁력 확보

Stand Alone NVR 개발
(Pure NVR System개발)
-IPX

자체 개발

2011.01
~ 2012.12

-IP Camera를 위한 전용 Storage System개발

차량용 black box-720p 자체개발 2009/10
~2011/10
-수요가 늘어남에 따라 가격 경쟁력이 있는 중저가형 모델을 개발
-현재 시장에서 인정받고 있는 기능은 유지(화질, 배터리 등)하고, 가격을 절감
H.264 D1 Real Time
DVR개발
자체
개발
2010/03
~2011/06
-고성능 DVR시장에 효과적으로 대응할 수 있는 고해상도 IP CAMERA 기술이 접목된 보급형 Hybrid DVR개발
Mega Pixel IP Camera개발 자체
개발
2008/10
~2010/04
-당사의 사업분야를 DVR/NVR부분에서 카메라 영역으로 확대 가능한 제품
-720p, 1080p Real Time Streaming을 지원하는 고화질 카메라
-기존 DVR 사업을 기반으로 한 카메라 모듈의 판매 극대화
보급형 H.264
DVR개발
자체
개발
2009/01
~ 2010/07
-저가형 시장에 효과적으로 대응할 수 있는 고해상도 보급형 DVR개발
차량용 Black Box 자체
개발
2009/09
~ 2010/12
-㈜ 파인 디지털와 공동 제작
-1080p로 녹화하는 하이 퀄리티 영상 기록
-수요가 증가하는 차량용 black box 시장의 진입
Mega Pixel IP Camera개발 자체
개발
2009/01
~2010/05
-당사의 사업분야를 DVR/NVR부분에서 카메라 영역으로 확대 가능한 제품
-720p, 1080p Real Time Streaming을 지원하는 고화질 카메라
-기존 DVR 사업을 기반으로 한 카메라 모듈의 판매 극대화
H.264기반의
8/16CH DVR개발
자체
개발
2007/10
~ 2009/06
-H.264 CODEC기반의 Real time DVR개발
-100% Software 기반의 자체 솔루션을 확보
-현존하는 독립형 DVR제품중 최고 수준의 Display 해상도를 구현함으로써 시장경쟁력 확보
보급형
MPEG-4 기반의
4CH Stand Alone
DVR개발
자체
개발
2007/10
~ 2008/12
-신규 solution인 DM355에 대한 최적화 기술 획득
-저가격의 보급형 DVR개발:생산원가를 50%수준으로 낮추어 새로운 시장환경에 대응
-저가격의 보급형 DVR개발:생산원가를 50%수준으로 낮추어 새로운 시장환경에 대응
-대량생산에 대응할 수 있도록 하고 유지보수 비용을 최소화
MPEG-4기반의
8/16CH
Stand Alone DVR개발
자체개발 2006/08
~ 2008/06
-DM642 Single chip DVR의 세계 최초 상용화함으로써 성장의 원동력으로 작용
-세계최고의 녹화설정 자유도 구현
-Frame Skip없는 정방향 및 역방향 배속 Playback
-MPEG-4 기반의 4CH을 DVR을 8CH/16CH로 확장 개발함으로서 4CH과 더불어 DVR의 기 본 제품라인업을 구축
CMS-STD개발 자체
개발
2006/12
~ 2008/10
-대규모 SI 사업에 활용될 수 있는 SW개발
-DVR의 Project 성 영업이 가능한 Solution
H.264 CODEC
개발
자체개발 2007/03
~ 2008/06
-순수 자체 DSP 기술만으로 구현을 하였으므로, 고객의 요구에 맞게 자유로운 튜닝이 가능 -자체 코덱 개발 기술력을 활용하여, Encoding후 남는 DSP 리소스를 활용하여 Video Analytics 등의 기능 추가를 통해서 부가가치 향상 기여
SECOM View
1단계/2단계 개발
자체
개발
2005/04
~ 2007/11
-무인방범시스템 구현 및 기술습득.
-영상과 양방향 오디오가 연동됨으로써 사전 범죄예방과 사고에 대한 신속 정확 한 대응이 가능해짐.
MPEG-4기반의
4CH Stand Alone DVR개발
자체
개발
2005/04
~ 2007/04
-LCD Monitor와 DVR의 일체형 COMBO제품 개발
-DIGITAL과 ANALOG간의 DATA 변환 없이 전체 DIGITAL로 영상 출력이 가능하므로 전환 손실 없이 선명한 화질을 구현 함.
MPEG-4 CODEC 개발 자체
개발
2003/01
~ 2003/12
-TI DSP, DM642 600Mhz 에서 초당 480 CIF를 Encoding 또는 800 CIF Decoding가능한, 고성능 MPEG-4 코덱 개발
최신 DSP기반의 고성능 Stand alone DVR개발 자체
개발
2002.11
~ 2003.10
-DSP를 이용한 고성능 영상처리 SW를 바탕으로 DVR개발
-전체 시스템의 교체 없이 Module의 추가/교체 등으로 사용자의 손쉬운 Upgrade가능
-다수의 원격지를 감시하기에 적합한 네트워크 기반의 분산 감시


다. 연구개발 계획

연구과제명 연구기간 소요
자금
자금
조달원천
개발배경 및 기대효과
IP-CAMERA
(NPT2-A개발)
2015년
상반기중
완료예정

1억3천만원 자체조달 - 빠르게 움직이는 FULL HD IP-CAMERA 개발
IP-CAMERA
(NPT3개발)
2015년
하반기중
완료예정

1억5천만원 자체조달 -극저조도 환경에서도 물체를 식별 감시할 수 있는 IP-CAMERA개발
Hybrid NVR
(IPX-P3개발)
2015년
하반기중
완료예정

2억8천만원 자체조달 -향후 NVR 시장에 효과적으로 대응할 수 있는 고성능 Hybrid NVR개발
AHD DVR
(ANF4G개발)
2015년
하반기중
완료예정

1억5천만원 자체조달 -HD고화질  디지털 영상 감시 시스템을 Analog HD DVR로 개발
고성능 PTZ IP Camera개발 2015년
하반기말
완료예정

2억1천만원 자체조달 -기보유중인 기어 구조에 대한 기술과 모터 제어 기술을 기반으로 신기술을 확보(현재까지는 일본만이 이와 흡사한 기술력을 갖고 있음, 국내는 전무함)함으로써 일본 시장 공략 및 중고가 시장 확보
-IP 및 Analog Camera에 모두 적용가능한 PTZ Mechanism 개발
Network
국제 표준화
활동 참여
2008년
~ 계속
5천만원/년 자체조달 -당사에 유리한 방향으로 표준화 유도
-국제표준에 입각한 상품개발을 앞당김으로써 시장에서의 유리한 고지 점령
-ONVIF Technical Committee의 Storage Working Group 및 Enhancement Working Group에 참여 중
-PSIA참여 중
Video Analytics 개발 2009년~2013년 :VA의 기초연구 중점
2013년~ : VA응용연구 중점
5천만원/년 자체조달 -비디오 영상분석을 통한 3차원 공간분석
-컴퓨터 비전의 기본 핵심 기술을 확보
-비전 알고리듬의 응용문제를 개발
-비디오 분석문제에서 침입탐지 추적 등의 세부 응용문제에 대한 기술을 습득


11. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항
가. 지적재산권

(1) 국내특허

구분 내용 출원일 등록일 권리자 적용제품
특허
 
휴대형 프리젠테이션 장치 2000.09.19 2003.01.27 (주)아이티엑스시큐리티 Portable Projector
휴대와 사용이 간편하고 프리젠테이션 자료를 편리하게 관리할 수 있으며, 프리젠테이션에 필요한 화면데이터를 손쉽게 선택할 수 있는 프리젠테이션 장치
특허
 
게임단말기의 외부 인터페이스장치 2002.08.12 2005.03.02 (주)아이티엑스시큐리티 외 1 -
통신을 위해 게임 단말기가 외부 컴퓨터와의 연결이 가능하도록 게임단말기에 사용되는 인터페이스장치
특허
 
비디오 처리 장치 및 방법 2003.08.12 2005.07.22 (주)아이티엑스시큐리티 외 1 아이티엑스 전제품
고가의 쿼드 칩과 프레임 메모리의 구비 없이도 분할화면을 생성할 수 있는 비디오 처리장치 및 그 방법을 제공함에 있으며, 영상 감시 시스템의 구축비용을 최소화할 수 있는 비디오 처리장치 및 그 방법의 제공
특허
 
아이솔레이터 회로소자 2003.04.10 2006.03.27 (주)아이티엑스시큐리티 아이티엑스 전제품
저주파 잡음이 매우 심각한 전송선로를 통하여 고주파 성분의 신호를 전송하되, 직류 오프셋바이어스가 전달될 수 있는 아이솔레이터 회로를 제공함에 있음. 나아가, 수동 소자만을 사용하여 비용이 적게 들며 구현이 간단한 회로를 제공을 포함
특허 PIP 기능을 가진DVR 일체형 디스플레이 장치 2008.04.30 2010.07.08 (주)아이티엑스시큐리티 아이티엑스 전제품
PIP 기능을 가진DVR 일체형 디스플레이 장치에 관한 것으로써, 본 명은 다수의 카메라들로부터 출력된 각각의 영상 신호를 다중화하여 단일 프레임 영상 신호로 생성하는 영상 다중화부와, 영상 다중화부로부터 생성된 프레임 영상 신호를 기록하거나 또는 디스플레이되도록 처리하는 녹화/재생 제어부와, 녹화/재생 제어부의 출력 및 외부로부터의 아날로그 영상 신호를 사용자 조작에 따라PIP(Picture in picture) 형태로 출력하는PIP 합성부와, 영상 다중화부와 녹화/재생 제어부와PIP 합성부를 총괄 제어하는 제어부를 포함함
특허 LCD 액자형 화면에서PIP로 출력하는DVR 일체형디스플레이 장치 2010.03.31 2010.07.08 (주)아이티엑스시큐리티 아이티엑스 전제품
LCD 액자형 화면에서PIP로 출력하는 DVR 일체형디스플레이 장치에 관한 것으로써, DVR 일체형 디스플레이 장치에 있어서, 다수의 카메라들로부터 출력된 각각의 영상을 다중화하여 단일 영상 프레임으로 생성하는 영상 다중화부와, 영상 다중화부로부터 생성된 단일 영상 프레인을 기록하거나 또는 디스플레이되도록 처리하는 녹화재생 제어부와, 광고 영상 프레임을 디스플레이 처리하는 광고 영상 처리부와, 녹화재생 제어부의 단일 영상 프레임 및 광고 영상 처리부의 광고 영상 프레임의 출력 중 어느 하나 혹은 이 둘을PIP(Picture in picture) 형태로 출력하는 출력영상 생성부와, 영상 다중화부, 녹화재생 제어부, 광고 영상 처리부 및 출력영상 생성부를 총괄 제어하는 제어부를 포함하는 것.
특허 DVR 검사용 파레트 장치 2010.06.16 2011.04.25 (주)아이티엑스시큐리티 아이티엑스 전제품
디지털 감시용 녹화 장치용 검사 장치인 DVR 검사용 팔레트 장치에 관한 것으로서, 컨베이어 벨트의 양측 가이드 내에 안착되는 지지판과, 턴테이블과, 전원 공급부와, 시험 영상을 DVR의 입력 영상 신호로 생성하여 출력하는 신호공급 회로부와, 인쇄회로 기판과, 입력 영상 신호를 공급하는 다수의 체결 단자를 포함하는 어뎁터를 포함하는 것이 특징
특허 이동식 DVR검사라인 2010.06.24 2011.04.25 (주)아이티엑스시큐리티 아이티엑스 전제품
이동하는 컨베이어에 DVR이 탑재된 검사용 팔레트를 배치시켜 DVR의 성능을 검사하도록 하는 이동식 DVR검사장치
특허 여러 종류의 영상을 PIP로 출력 가능한 DVR 장치 2008.05.30 2011.08.29 (주)아이티엑스시큐리티 아이티엑스 전제품
하나의 모니터를 통해 감시 카메라에서 촬영되는 영상을 실시간으로 모니터링하고, 동시에 또 다른 업무를 처리함에 있으며, 더 나아가 하나의 모니터를 통해 다양한 광고 컨텐츠를제공하는 동시에 감시 카메라에서 촬영되는 영상을 실시간으로 모니터링 할 수 있도록 함
특허 DVR 및 그 영상 재생방법 2010.04.30 2012.03.06 (주)아이티엑스시큐리티 아이티엑스 전제품
감시구역을 복수개의 구역으로 분할하여 복수개의 카메라로 촬영한 영상신호를 저장하고 재생하는 DVR에 관한 것으로 사용자에 의해 선택된 객체에 대한 영상 추적 알고리즘에 따라 녹화된 영상을 선별적으로 재생할 수 있는 DVR 및 그 영상 재생방법
특허 네트워크 스위치 제어 디지털 비디오 레코더 2011.05.20 2013.04.16 (주)아이티엑스시큐리티 아이티엑스 전제품
적어도 하나 이상의 카메라로부터 입력되는 영상 데이터를 처리하는 네트워크 스위치 제어 디지털 비디오 레코더로써, 적어도 하나 이상의 카메라, 네트워크 스토리지, 외부 컴퓨터 및 디지털 비디오 레코더 모듈간의 데이터 입출력을 위한 포트들을 구비하여 상기 포트들간의 데이터 입출력을 멀티플렉싱하는 네트워크 스위치 모듈과, 상기 네트워크 스위치 모듈의 포트들간 데이터 입출력 상태를 모니터링하고, 상기 모니터링 결과에 따라 상기 네트워크 스위치 모듈의 데이터 입출력을 제어하는 디지털 비디오 레코더 모듈을 포함
특허 디지털 영상 녹화장치 2012.05.21 2014.04.09 (주)아이티엑스시큐리티 아이티엑스 전제품
하드 디스크 드라이브의 교체 및 보수가 더욱 간편히 이루어질 수 있고, 하드 디스크 드라이브로 전달되는 진동을 저감할 수 있도록 구조가 개선된 디지털 영상 녹화장치
특허 비디오 기록 장치(video recorder) 2012.10.09 2014.06.09 (주)아이티엑스시큐리티 아이티엑스 전제품
비디오 기록 장치에 관한 것으로, SVC로 부호화된 비디오 스트림을 수신하여 비디오 기록 장치의 시스템 부하 상황이나 하드웨어적인 성능 한계 상황 또는 이벤트 상황에 따라 가변적으로 해상 또는 프레임율을 선택하여 사용함으로써 비디오 기록 장치의 성능을 극대화
특허 영상 기록 장치 및 SVC비디오 스트림을 이용한 모션 분석 방법 2012.10.09 2014.07.02 (주)아이티엑스시큐리티 아이티엑스 전제품
1 이상의 비디오 카메라로부터 수신된 SVC 비디오 스트림으로부터 저해상도나 저프레임율의 영상을 추출하고 추출된 영상에서 움직이는 객체를 추출하여 분석하고, 객체의 움직임이 검출되거나 정밀 분석이 필요할 경우 고해상도나 고프레임율의 영상을 추가적으로 추출하여 객체의 움직임을 분석함으로써 효율적인 모션 분석이 가능
특허 PoE 지원 파워 확장 장치 2013.06.28 2014.11.30 ㈜아이티엑스시큐리티 아이티엑스 전제품
PoE 지원 파워 확장 장치가 송신장치에 내장 또는 외장되는 파워 소스 장치(PSE : Power
Source Equipment)로부터 전원이 공급되는지 여부를 감지하는 전원 감지부와, 상기 전원 감지부에 의해 감지된 파워 소스 장치(PSE)의 전원 공급 여부에 따라, 파워확장 장치(PE : Power Extender)로 전원을 공급하는 외부 전원(External Power)의 전원 공급을 온/오프시키는 스위치부와, 상기 파워 소스 장치(PSE)로부터 공급되는 전원또는 외부 전원으로부터 공급되는 전원을 수신장치 측으로 출력하는 비교기를; 포함하여 이루어지는 것
특허 파워 소스 장치의 적격 여부 결정 시스템 2013.07.04 2014.11.30 ㈜아이티엑스시큐리티 아이티엑스 전제품
파워 소스 장치(PSE)의 최초 설치시나, 파워 소스 장치(PSE)에 연결되는 주변 장치 추가시 파워 소스 장치(PSE)의 적격 여부를 판단하여 교체 여부를 결정함으로써 파워 소스 장치(PSE)가
사용되는 시스템의 안정된 동작을 도모할 수 있는 파워 소스 장치의 적격 여부 결정 시스템을 제공
특허 호모그래피 기반 카메라 영상 보정 장치 및 방법 2013.06.28 2015.01.31 ㈜아이티엑스시큐리티 아이티엑스 전제품
카메라 설치 높이, 각도를 포함하는 카메라 설치정보를 입력하는 번거로움 없이, 실제 크기를 알고 있는 대상이 포함된 영상에 좌표 획득을 위한 아이콘을 간단히 배치함에 의해 호모그래피(Homography)값을 계산할 수 있는 호모그래피 기반 카메라 영상 보정 장치 및 방법을 제공
특허
출원
스테레오 카메라를 이용한 영상인식장치 및 방법 2010.04.28 - (주)아이티엑스시큐리티 아이티엑스 전제품
2개의 카메라를 이용하여 획득한 3차원 심도 맵(Depth Map) 데이터를 기반으로 사물을 인식할 수 있는, 스테레오 카메라를 이용한 영상인식장치 및 방법
특허
출원
3D 카메라를 이용한 영상인식장치 및 방법 2010.04.28 - (주)아이티엑스시큐리티 아이티엑스 전제품
2개의 카메라를 이용하여 획득한 3D 심도 맵(Depth Map) 데이터를 기반으로 사물을 인식할 수 있는, 3D 카메라를 이용한 영상인식장치 및 방법
특허
출원
DVR 및 그 영상 감시방법 2010.04.30 - (주)아이티엑스시큐리티 아이티엑스 전제품
감시영역을 복수개의 구역으로 분할하여 복수개의 카메라로 촬영한 영상신호를 저장하는 DVR에 관한 것으로 영상신호에 대한 영상해석(Video Analytics)을 통해 감시 대상 지역에서 인식된 객체의 움직임을 추적하여 감시하는 DVR 및 그 영상 감시방법
특허
출원
영상처리기기의 동적 품질 제어장치 2014.06.09 - ㈜아이티엑스시큐리티 아이티엑스 전제품
외부 기기 연결 상태에 따라 영상처리기기의 비디오 품질을 동적 조정하여 출력함으로써 안정적인 영상 출력이 가능한 영상처리기기의 동적 품질 제어장치를 제공
특허
출원
NVR 자동 등록 기능을 구비한 무선 카메라, 무선 카메라 자동 등록 기능을 구비한 무선 NVR 장치 및 무선 카메라를 무선 NVR 장치에 자동으로 등록하는 방법 2014.06.09 - ㈜아이티엑스시큐리티 아이티엑스 전제품
무선 NVR 장치와 무선카메라간 연결을 설정하기 전의 접속 과정에서 무선 NVR 장치와 무선 카메라간 접속을 플러그 앤 플레이(Plug & Play) 방식으로 자동화할 수 있는 NVR 자동 등록 기능을 구비한 무선 카메라, 무선 카메라 자동 등록 기능을 구비한 무선 NVR 장치 및 무선 카메라를 무선 NVR 장치에 자동으로 등록하는 방법을 제공
특허
출원
P2P중계 데몬을 이용한 보안 기기 연결 시스템 및 방법 2014.06.24 - ㈜아이티엑스시큐리티 아이티엑스 전제품
P2P(Peer to Peer) 기술을 NVR, DVR, IP 카메라 등과 같은 보안 기기 연결 기술에 적용하여 안전하면서도 간편하게 보안 기기와 통신할 수 있는 P2P 중계 데몬을 이용한 보안 기기 연결 시 스템 및 방법을 제공
특허출원 감시 영상 분석 장치 및 방법 2014.07.01 - ㈜아이티엑스시큐리티 아이티엑스 전제품
감시 영상 분석 장치가 개시된다. 감시 영상 분석 장치는 객체 식별부와 속성 추출부와 속성 지정부 및 대상 객체 인식부를 포함한다. 객체 식별부는 카메라 영상에서 객체를 식별한다. 속성 추출부는 식별된 객체의 속성들을 추출한다. 속성 지정부는 추출된 속성들 중 적어도 일부를 대상 객체 식별을 위한 관심 속성으로 지정한다
특허
출원
지능형 영상 분석 시스템 및 방법 2014.07.01 - ㈜아이티엑스시큐리티 아이티엑스 전제품
지능형 영상 분석 시스템 및 방법, 더 자세히는 카메라와 스마트 장치로부터 획득한 데이터를 분석 및 제공
특허
출원
움직임 객체의 구동축 영역 검출 장치 2014.09.25 - ㈜아이티엑스시큐리티 아이티엑스 전제품
움직임 객체 추정시, 움직임 객체의 구동축 영역을 판단할 수 있는 움직임 객체의 구동축 영역 검출 장치를 제공
특허
출원
스위칭 장치 및 라우팅 방법 2014.09.30 - ㈜아이티엑스시큐리티 아이티엑스 전제품
부분 망을 구성하는 복수의 네트워크 보안카메라와 연결되어 외부 망과 통신을 스위칭하는 스위칭 장치가 개시된다. 이 스위칭 장치는 복수의 네트워크 보안카메라와 연결되는 제 1 포트부와, 외부 망과 연결되는 제 2 포트부와, 라우팅 정보를 저장한 라우팅 정보 저장부, 및 제 1 포트부로 수신된 비디오 패킷을 라우팅 정보에 따라 제 2 포트부를 통해 외부 망으로 라우팅하되, 모바일 단말의 요청에 따라 라우팅 정보를 변경 혹은 추가하여 하나 이상의 네트워크 보안카메라로부터 수신된 비디오 패킷을 제 2 포트부를 통해 스위칭 장치에 연결된 모바일 단말로 라 우팅하는 라우팅 제어부를 포함한다.



(2) 해외특허

구분 내용 출원일 등록일 권리자 적용제품
특허 Network Switch Control Digital Video Recorder 2011.5.27 2013.11.19 (주)아이티엑스시큐리티 아이티엑스 전제품
적어도 하나 이상의 카메라로부터 입력되는 영상 데이터를 처리하는 네트워크 스위치 제어 디지털 비디오 레코더로써, 적어도 하나 이상의 카메라, 네트워크 스토리지, 외부 컴퓨터 및 디지털 비디오 레코더 모듈간의 데이터 입출력을 위한 포트들을 구비하여 상기 포트들간의 데이터 입출력을 멀티플렉싱하는 네트워크 스위치 모듈과, 상기 네트워크 스위치 모듈의 포트들간 데이터 입출력 상태를 모니터링하고, 상기 모니터링 결과에 따라 상기 네트워크 스위치 모듈의 데이터 입출력을 제어하는 디지털 비디오 레코더 모듈을 포함
특허
출원
PIP기능을 가진 DVR일체형 디스플레이 장치 2009.3.30 - (주)아이티엑스시큐리티 아이티엑스 전제품
사용자가 하나의 모니터를 통해 감시 카메라에서 촬영되는 영상을 실시간으로 모니터링하고, 동시에 또 다른 업무를 처리할 수 있도록 함.
(관련국내출원일 : 2008.3.31, 2008.4.30, 2008.5.30)
특허
출원
스테레오 카메라를 이용한 영상인식장치 및 방법 2010.04.28 - (주)아이티엑스시큐리티 아이티엑스 전제품
2개의 카메라를 이용하여 획득한 3차원 심도 맵(Depth Map) 데이터를 기반으로 사물을 인식할 수 있는, 스테레오 카메라를 이용한 영상인식장치 및 방법
특허
출원
3D 카메라를 이용한 영상인식장치 및 방법 2010.04.28 - (주)아이티엑스시큐리티 아이티엑스 전제품
2개의 카메라를 이용하여 획득한 3D 심도 맵(Depth Map) 데이터를 기반으로 사물을 인식할 수 있는, 3D 카메라를 이용한 영상인식장치 및 방법
특허
출원
DVR 및 그 영상 재생방법 2010.04.30 - (주)아이티엑스시큐리티 아이티엑스 전제품
감시구역을 복수개의 구역으로 분할하여 복수개의 카메라로 촬영한 영상신호를 저장하고 재생하는 DVR에 관한 것으로 사용자에 의해 선택된 객체에 대한 영상 추적 알고리즘에 따라 녹화된 영상을 선별적으로 재생할 수 있는 DVR 및 그 영상 재생방법
특허
출원
DVR 및 그 영상 감시방법 2010.04.30 - (주)아이티엑스시큐리티 아이티엑스 전제품
감시영역을 복수개의 구역으로 분할하여 복수개의 카메라로 촬영한 영상신호를 저장하는 DVR에 관한 것으로 영상신호에 대한 영상해석(Video Analytics)을 통해 감시 대상 지역에서 인식된 객체의 움직임을 추적하여 감시하는 DVR 및 그 영상 감시방법




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실시간검색

  1. 셀트리온181,000▲
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