35,000 ▼ 850 (-2.37%) 05/28 장마감 관심종목 관심종목

기업정보

뷰웍스 (100120) VIEWORKS Co.,Ltd.
X-Ray 등의 촬영시스템 핵심부품 등 영상 솔루션업체
코스닥 / 소속업종 없음
기준 : 전자공시 반기보고서(2014.06)


II. 사업의 내용


1. 사업의 개요
 당사 및 종속회사가 영위하고 있는 사업은 의료용 및 산업용카메라의 제조ㆍ판매 단일사업을 영위하고 있습니다.

사업부문 주요사업 연결실체내 관련기업
 (사업장 소재지)
카메라 의료용 및 산업용
카메라의 제조와 판매
㈜뷰웍스(국내), Vision Viewer Limited(홍콩), 신의과기(상해)유한공사(중국), New Medical Co., Ltd(대만), (주)이노이미징(국내)




또한 사업부문별 요약 재무현황은 아래와 같습니다.

(단위: 천원)
구 분 카메라 기타 연결조정 합계
<제16기 반기>
총매출액 36,689,158 - (2,174,029) 16,847,314
내부매출액 (2,174,029) - 2,174,029 -
순매출액 34,515,129 - - 16,847,314
영업이익 7,555,320 (50,112) (193,630) 80,914,541
자산총액 85,741,145 2,504,760 (7,331,364) 80,914,541
<제15기>
총매출액 68,759,838 - (2,258,574) 66,501,264
내부매출액 (2,258,574) - 2,258,574 -
순매출액 66,501,264 - - 66,501,264
영업이익 13,120,695 (261,110) (38,989) 12,820,596
자산총액 79,940,981 2,670,731 (6,176,766) 76,434,946
<제14기>
총매출액 47,603,195 250,000 (1,032,219) 46,820,976
내부매출액 (782,219) (250,000) 1,032,219 -
순매출액 46,820,976 - - 46,820,976
영업이익 7,896,098 (297,848) (92,095) 7,506,155
자산총액 61,264,162 2,664,040 (5,592,404) 58,335,798




2. 업계의 현황
 2-1. 의료용 카메라

 (1) 산업의 연혁
 
 1895년 최초의 X-선 영상이 촬영된 이후 X-선 영상장비의 주요 발달과정은 다음과 같습니다.

[ X-선 영상장비의 발전과정]

년도

내 역

1895년

뢴트겐에 의하여 세계 최초로 X-선 영상이 촬영됨

1900년

결핵 진단을 위하여 본격적으로 X-선 영상 촬영이 병원에서 이용되기 시작함

1906년

최초로 뼈 이외의 장기를 촬영하고 진단에 활용(신장촬영)

1910년

최초로 조형제를 이용한 촬영

1929년

최초로 혈관 촬영 성공

1955년

최초로 X-선 동영상 성공

1970년

최초로 유방암 진단하는 Mamo 기기 생산

1972년

최초로 CT 생산

1978년

최초로 Digital Radiography 생산 (최초의 디지털화된 X-선 영상)

1984년

최초로 3D 영상을 진단에 도입

1985년

최초로 의료 자료를 Computer Network에 연결


(2) 성장과정
 1900년부터 필름을 이용한 일반 아날로그 X-선 촬영기가 공급되기 시작하였고, 이후 GE 및 Siemens 등 다국적 기업들이 X-선 촬영기 시장을 장악하기 시작하였습니다. 컴퓨터의 발명으로 디지털 시대가 열리자 1983년부터 Fuji, Kodak 등 필름을 공급하던 업체들이 CR을 만들어 본격적으로 의료기기 시장에 진입하였습니다.
 
 그 후 CR에 대항하여 다국적 기업들이 중심이 되어 FPD(Flat Panel Display)-DR을 개발하였고, 1990년경부터 상업적인 판매를 시작하여 현재에 이르고 있습니다.
 
 (3) X선 영상장비의 구조
 당사는 특수용 디지털 카메라(비디오포함)를 설계로부터 생산까지 독자적으로 진행할 수 있는 기술을 보유하고 있습니다.
 
 특수용 디지털 카메라를 설계 및 생산하기 위하여 필요로 하는 기술은 크게 5가지로 구분할 수 있는 바, 특수렌즈 설계기술, 아날로그회로 설계기술, 디지털회로 설계기술, 특수영상처리 소프트웨어기술 그리고 특수 상황에서 작동할 수 있도록 하는 기구물 설계기술 등이 필요합니다.
 
 당사는 이러한 모든 요소 기술을 자체적으로 보유하고 있으며, 동 기술을 이용하여 특수의료용 영상처리장치들과 LCD 판넬 및 반도체 검사용 카메라, 방위산업용 카메라, ITS(인공지능형교통정보시스템)용 카메라를 생산하고 있으며, 엔터테인먼트 카메라, 3D카메라, IR(열상)카메라 등으로 영역을 확대하고 있습니다.
 
 의료분야에서 영상을 얻는 방법은 여러 가지가 있습니다. 영상을 얻기 위해서는 반드시 빛이나 전기적 또는 물리적 신호를 발생시키는 장치(일반적으로 Source라 함)가 있어야 하고, 이러한 신호가 인체를 통과한 후 변형된 신호를 검출하여 이를 사람이 볼 수 있도록 변환하는 장치(일반적으로 Detector라 함)가 있어야 합니다.
 
 주로 많이 사용되는 Source로는 X선, 초음파, 자기장, 감마선, 적외선 등이 있습니다그리고 사람이 이러한 Source들을 직접 볼 수 없는 것이기 때문에 각각의 Source에 대응하는 Detector는 각각의 Source에 반응하는 Sensor와 이 Sensor의 신호를 사람이 볼 수 있도록 처리하는 부분으로 구성되어 있습니다.
 
 당사의 특수의료용 영상장치들은 주로 X선을 사용하는 의료장비의 Detector이나 적외선을 Source로 하는 장비의 Detector도 개발 중에 있습니다.
 당사가 현재 주력으로 생산하는 특수의료용 영상처리장치는, 사용되는 기술에 따라 크게 두 가지 종류로 구분할 수 있습니다. 예를 들어 디지털 카메라를 정지화상을 찍는 디지털 카메라와 동영상을 찍는 디지털 비디오로 나눌 수 있듯이 당사의 제품도 특수의료용 정지화상 Detector와 특수의료용 동영상Detector로 구분할 수 있습니다.


1) 특수의료용 정지화상 Detector(CCD Type DR)
 
 당사의 특수의료용 정지화상 Detector는 아날로그 방식의 X선 촬영기의 Detector 부분을 디지털화한 제품입니다. 전통적인 아날로그 방식의 X선 촬영기의 구조는 다음과 같습니다.

이미지: [아날로그방식 X선 촬영기의 구조]

[아날로그방식 X선 촬영기의 구조]



전통적인 아날로그 방식의 X선 촬영기의 동작 원리는, Source측의 Generator가 전원을 공급하면 Tube에서 X선이 방출됩니다. 이 X선 중 일부는 사람 등 대상물에 흡수되고 일부는 통과하게 됩니다. 통과한 X선은 형광물질(Scintillator)을 자극하게 되고, 이로 인하여 형광물질이 가시광선을 발광하게 됩니다. 이 가시광선에 필름을 노출시킨 후, 필름을 꺼내어 현상하게 되면 사람이 볼 수 있는 X선 영상이 됩니다.
 
 위의 아날로그 방식의 X선 촬영기의 Detector는 구조가 간단하여 오랫동안 사용되어 왔으며 현재도 널리 사용되고 있습니다. 그러나 전 세계적으로 의료정보의 디지털화가 급속도로 진행되어 X선 영상도 디지털화하는 것이 불가피한 상황이 되었습니다. 이에 당사도 X선 영상을 디지털화할 수 있는 제품을 개발하였고 그 구조는 다음과 같습니다.



이미지: [CCD Type DR 개념도]

[CCD Type DR 개념도]



이미지: [FP Type DR 개념도]

[FP Type DR 개념도]




당사의 특수의료용 정지화상 Detector를 아날로그 방식과 비교하면, 필름노출 전까지는 동일하나 그 후의 처리방식이 다릅니다. 즉 아날로그 방식에서는 형광막에서 발생한 가시광선에 필름이 직접 노출되는 방면에, 당사의 특수의료용 정지화상 Detector는 위 개념도와 같이 크게 CCD Type과 FP Type으로 구분되어지며 CCD Type DR은 형광막에서 발생한 가시광선의 영상을 특수 디지털 카메라로 포착하며, FP Type DR은 형광막에서 발생한 가시광선의 영상을 특수처리된 TFT Pannel로 포착하여, 소프트웨어적으로 영상처리한 후 모니터로 보거나 PACS라는 의료영상 전송시스템을 통하여 다른 곳으로 전송하게 됩니다.
 
 CCD Type Detector를 생산하기 위해서는 초정밀 광학계를 설계할 수 있는 렌즈설계 기술, Detector가 X선을 계속 받게 됨으로 인하여 CCD 등의 Sensor 및 전자부품이 훼손되는 것을 방지하는 기구설계 기술, 의료영상에서 요구되는 특수상황을 반영한 영상소프트웨어 처리기술, 노이즈를 극소화하기 위하여 CCD를 최적의 조건으로 유지하도록 하는 냉각기술 그리고 고도의 디지털 자료처리를 위한 아날로그회로 설계기술(예를 들어 디지털TV나 일반적 디지털 카메라는 8bit-10bit로 영상처리를 하고 있으나 DR은 14-16bit로 처리하여야 함) 등이 필요하며, 당사는 앞에서 언급한 바와 같이 이 모든 기술을 자체적으로 보유하고 있습니다.
 또한, FP Type Detector를 생산하기 위해서는 위 핵심기술에 더하여, 특수 처리된 TFT-Pannel에 관련된 첨단 기술이 필요합니다. 당사는 기존의 주력제품인 CCD Type DR 이외에 FP Type DR의 개발을 2011년 완료하여 2012년 부터는 양산을 진행하고 있습니다.
 
 이외에도 전통적인 필름 방식의 X선 촬영기를 디지털화하기 위하여 특수 형광판을 사용한 CR(computed radiography)이 있습니다. 보통의 형광판은 X선이 통과하면 가시광선을 발하고 잠시 후 원 상태로 돌아가지만, CR에 사용되는 형광판은 X선이 통과하면 가시광선을 발하지 않고 물리적으로 불안정한 상태만을 유지하는 특수 형광판을 사용합니다. X선을 통과한 이 형광판을 Reader기에 삽입하면 Reader기에서 특수 레이저를 형광판에 발사하게 되고 레이저를 맞은 형광판은 빛을 발산하게 됩니다. 이 빛을 Photo Sensor가 측정하여 전기적 신호로 바꾸게 되고, 이후 그 특수 형광판에 강력한 빛을 쏘아 안정화된 상태로 다시 환원시켜 재 사용하게 됩니다. CR은 DR에 비하여 값이 싼 장점이 있지만, 방사능 기사가 X선을 촬영한 후 형광판이 들어있는 카세트를 리더기에 삽입하여야 하고 리더기가 이를 읽은 후 다시 X선 촬영기에 설치하여야 하는 불편한 점이 있습니다. 이로 인하여 DR에 비하여 전체 촬영시간이 매우 길어지는 단점 외에 특수 형광판이 X선에 취약하여 자주 새 것으로 교체해 주어야 하므로, 많이 사용하는 경우 유지 비용이 매우 큰 것이 단점입니다. 이로 인하여 CR은 주로 중소병원 중 X선 촬영을 많이 하지 아니하는 병원을 중심으로 판매되고 있습니다.


DR은 전통적인 아날로그 방식에 비하여 Detector의 가격이 비싼 반면에, 디지털화에 따른 편리함뿐만 아니라 필름이 필요 없고, 필름이 필요 없기 때문에 필름보관에 따른 비용이 발생하지 아니하며, 현상 과정이 필요 없으므로 촬영 시간을 줄일 수 있어 인건비 등이 절약되는 이점이 있습니다.
 
 당사는 특수의료용 정지화상 Detector를 사용자에 따라 다음과 같은 사양으로 생산판매하고 있습니다.

[ 당사 특수의료용 정지화상 Detector 제품군 ]

상 표 명

주요사양

비 고

Maxxray

6M 화소

간촬기용, 차량탑재용 또는 개인의원용

QXR-9

9M 화소

중규모 병원용

QXR-16

16M 화소

QXR-9의 고급모델로 중규모 또는 대형병원용

RXD-500

41만 화소

골다공증 및 어린이 성장판 진단기용

ViVIX-S

17in×17in

고정형 17inx17in 평판형 엑스선 디텍터

ViVIX-S Portable, Wired

14in×17in

유선 방식 14inx17in 휴대용 평판형 엑스선 디텍터

ViVIX-S Portable, Wireless

14in×17in

무선 방식 14inx17in 휴대용 평판형 엑스선 디텍터




당사의 특수의료용 정지화상 Detector는 전체 X선 촬영기의 핵심 부품인 Detector로 판매되고 있으며 의료기기 완성품업체는 당사의 Detector외에 Tube, Generator 등의 Source용 부품과 기구물 등을 구매 또는 제작하여 전체 X선 촬영기를 완성 판매하고 있습니다.


2) 특수 의료용 동영상 Detector
 
 당사의 특수 의료용 동영상 Detector는, 앞에서 설명한 특수 의료용 정지화상 Detector의 작동 원리와 비교하여 설명한다면, 정지화상을 찍는 것이 아니고 동영상을 찍는다는 점 외에는 큰 차이가 없습니다. 정지화상 Detector에 비하여 동영상을 찍으므로 장기간 X선에 노출되기 때문에 기구적인 신뢰성이 매우 높아야 하고 일반 디지털 비디오와는 비교할 수 없을 정도의 선명도를 유지하여야 하기 때문에 소프트웨어적으로 실시간 화상처리를 하는 것이 아니라 하드웨어적으로 실시간 화상처리하는 것이 요구됩니다. 또한 C-arm, R/F, Angio 등 의료기기 특성에 따라 요구되는 영상의 수준과 방향이 다르므로 이에 따른 화상처리를 위한 소프트웨어 기술이 필요합니다.(즉 오랜 기간 동안의 임상자료가 필요합니다.)
 
 X선을 이용한 의료용 동영상 기기(완성품)들의 종류 및 용도 그리고 기술 수준 등은 다음과 같습니다.

[ 당사 제품군과 관련된 X선 동영상 장비 ]

기기명

용도

Detector의 기술수준

일반 C-arm

정형외과용 수술시 뼈 관찰

중간

Super C-arm

DSA(뇌촬영)기능 추가 및 해상도가 높음

높음

R/F

위, 대장 등에 조형제 투입 후 변화 관찰

높음

Angio

혈관 움직임 관찰

높음

Cardiac

심장박동 관찰

아주 높음

CT

3D 영상

중간


당사는 오랜 기간 동안의 연구개발을 통하여 일반 C-arm용 Detector와 R/F 및 Angio용 Detector, Super C-arm용 Detector를 개발 완료하여 판매하고 있습니다. 당사의 특수 의료용 동영상 Detector는 사용자와 용도에 따라 다음과 같은 제품군으로 형성되어 있습니다.

[ 당사 X선용 동영상 Detector 제품군 ]

상표명

용도

비 고

RS-138

일반 C-arm용

국내 C-arm 완성품업체에 공급

Slimpac2

R/F, DSA,
 Super C-arm용

국내외 동영상용 의료기기 완성품업체 공급

SKY

R/F 및
 Upgrade R/F

일본 T사에 공급


당사의 특수 의료용 동영상 Detector는 전체 의료용 X선 동영상 기기의 핵심 부품인 Detector형태로 판매되고 있으며, 의료기기 완성품업체는 당사의 Detector외에 Tube, Generator 등의 Source용 부품과 기구물 등을 구매 또는 제작하여 전체 의료용 X선 동영상 기기를 완성 판매하고 있습니다.


(4) 국가 경제에서의 중요성
 
 의료기기 산업은 제조업 중에서 매우 오랜 역사를 가지고 있습니다. 이러한 연유로 다국적 기업들의 시장 점유율이 크고 국가적으로는 선진국이 주로 생산하고 후진국이 수입하는 구조를 갖추고 있습니다.
 
 2012년 의료기기 산업분석보고서(한국보건산업진흥원)에 의하면 한국은 의료기기 분야에서 무역수지가 지속적으로 적자이고 그 적자폭이 매년 증가되고 있습니다. 당사의 제품은 국내에서는 다국적 기업의 제품 수입을 대체하는 효과가 있고 해외로 수출되는 비중도 60%를 넘어서는 등 의료기기 분야의 무역 적자를 해소하는데 이바지 하고 있습니다.
 
 제조업 중 한국의 기업들이 세계적인 경쟁력을 가지고 있는 분야는 IT분야입니다. 당사는 이러한 IT기술을 의료기기 분야에 접목하고 그 기술 및 제품을 의료기기 완성품 업체에 보급함으로써 국내의 의료기기 산업 전체가 다국적 기업과의 경쟁에서 경쟁력을 갖추는데 이바지하고 있습니다. 당사의 이러한 결과로 다국적 기업들만이 과점적으로 점유하고 있던 상황에서 국내 완성품 업체들이 DR을 생산하게 되었고 R/F 장비 시장에도 진출하게 되었습니다.




(5) 업계현황
 
 1895년 뢴트겐에 의해 처음으로 X선 영상이 촬영된 이후 산업의 역사가 100년이 넘기 때문에 X선을 이용한 의료기기 산업은 많은 기술적 진보를 하였으며 시장도 매우 안정적인 상태를 유지하고 있습니다. 따라서 의료기기의 판매 대수 증가는 크지 않으나 기기들이 디지털화되면서 저가의 장비에서 고가의 장비로 중심이 이전하는 특성을 보이고 있습니다.
 
 당사의 주력 제품들이 모두 의료기기 그 중에서 X선을 이용한 영상장치의 주요 부품들이므로 당사의 주력 제품들의 판매는 동 의료기기 완성품 업계의 현황과 밀접한 관련을 갖고 있습니다.

1) 수급현황
 가) 세계시장
 당사의 주력 제품과 관련이 있는 시장은 크게는 의료기기 시장이며, 의료기기 시장 중에서 X선 관련 의료기기 시장과 가장 관련이 깊습니다.
 
 세계적으로 의료기기 시장의 규모는 2012년 3,090억불이며 전 세계 의료기기 시장 중 미주지역이 45%를 그리고 서유럽이 26.1%, 아시아/태평양지역이 21.7%를 차지하고 있어 세계에서 주요한 의료기기 시장입니다.

[ 주요 지역별 의료기기 시장규모 ]

(단위 : 억달러, %)

구분

2010년

2011년

2012년

11년
 대비
 성장률

시장규모

비중

시장규모

비중

시장규모

비중

북미/남미

1,249

45.4

1,368

45

1,390

45

1.6

아시아/태평양

523

19

602

19.8

669

21.7

11.1

서유럽

780

28.4

836

27.5

806

26.1

-3.6

중앙 및 동유럽

124

4.5

146

4.8

139

4.5

-4.8

중동/아프리카

75

2.7

85

2.8

87

2.8

2.4

합계

2,751

100

3,038

100

3,090

100

1.7

(자료 : 2014.03 한국보건산업진흥원)

X선 장비 시장의 성장은 판매 대수의 증가에 기인하기 보다는 기존의 아날로그 방식의 장비가 병원의 정보화에 따라 디지털화 된 고급기기로 전환함에 따른 것이므로 X선 장비 시장 중 디지털 X선 장비의 성장 속도는 빠를 것으로 보입니다.
 
 X선 장비 시장은 아직까지 아날로그 방식의 정지화상용 X선(GR) 장비가 주류를 이루고 있으나 기술적으로는 진보가 정체된 상태이고 이로 인하여 경쟁이 매우 치열하며 병원 정보화의 진척에 따라 점점 축소되어가는 시장입니다. 반면에 소득이 증대됨에 따라 DR을 포함하여 R/F, Angio, Cardiac, Mamo 등은 큰 폭으로 성장하는 시장입니다.
 
 당사의 제품군은 X선 장비 산업 중 DR분야와 R/F, Angio 그리고 C-arm 분야와 깊은 관계를 갖고 있습니다. 그리고 당사는 향후 Mamo 및 Cardiac 시장의 진출을 위하여 제품 개발 계획을 갖고 있습니다. DR은 CR 및 GR과 대체재의 관계에 있으므로 DR시장의 확대는 CR 및 GR시장의 상대적 축소를 가져오는 특성이 있습니다. 따라서 CR 및 GR시장의 업체들은 당사의 직접 경쟁 상대는 아니지만 간접적인 경쟁 상태에 있습니다. CR 및 GR은 값이 싸다는 장점이 있지만 앞에서 언급한 바와 같이 병원의 정보화가 가속화 될수록 CR 및 GR의 시장 점유율은 줄어들 수밖에 없고 상대적으로 DR의 시장 점유율은 증가할 수밖에 없을 것으로 보입니다.


X선 영상장비 분야에서는 GE, Philips, Siemens 그리고 일본계 다국적 기업들이 전세계 시장을 균분하고 있습니다.


나) 국내 시장
 
 국내 X선 장비 시장은 연간 성장률이 3.8% 정도로 예상되며, 그 자체로는 획기적으로 성장하는 시장은 아닙니다. 그러나 병원 정보화가 급속히 진행됨에 따라, 기존의 아날로그 방식의 X선 장비 시장이 위축되는 반면, 디지털화 된 X선 장비 시장은 반대로 더 큰 폭으로 확대될 것으로 전망되고 있습니다.


DR 중 Flat Panel형은 대부분 다국적 기업들의 완제품을 수입 판매하거나, 핵심 부품인 Detector만을 수입하고 나머지 부품을 국내에서 조달하여 완제품으로 조립한 후 판매하고 있습니다. 당사는 CCD Type Detector를 개발하여 2000년대 중반부터 국내는 물론 미국, 유럽 등 전세계 시장에 판매를 확대하여 DR 시장에서의 입지를 굳혀왔으며, 현재 주로 차량에 장착되어 집단 검진용으로 사용되고 있는 간촬기를 CCD-DR이 지속적으로 대체할 것으로 예상됩니다. 아울러, 2012년 양산 및 판매가 개시된 당사의 Flat Panel형 Detector는 보다 진일보된 영상 획득 기술을 통해 수입대체 및 수출증대 효과가 예상됩니다. 특히 당사의 Flat Panel형 Detector는 17”x17” 촬영영역의 고정형 Detector는 물론, Cassette 사이즈의 14”x17” 촬영영역의 유선 및 무선 방식 Detector 등 폭넓은 제품군을 출시하여 다양한 용도의 시장에 판매 확대가 기대됩니다.

R/F와 Angio는 현재 글로벌 의료기기 업체인 일본의 T사뿐만 아니라 국내 완성품 업체 및 미국, 유럽, 중국 등지의 완성품업체에 납품하고 있습니다.
 
 당사는 국내 C-arm 제조업체들과 연계하여 기존의 C-arm을 업그레이드 하여 C-arm 용도 이외에 부가적으로 R/F 기능과 DSA 기능 등이 추가된 Super C-arm의 개발을 완료하였습니다. 2008년 하반기부터는 기존 C-arm을 대체하는 Super C-arm 시장에 판매를 시작하였습니다. 현재 국내에서 아날로그 C-arm은 연간 400대 정도로 판매되는 것으로 추정되며, 향후 동 시장의 대부분이 Super C-arm으로 대체될 것으로 예상하고 있습니다.
 
 다) 경기변동과의 관계
 
 세계시장의 경우 2005년부터 2010년까지 통계에 의하면 의료기기시장은 연평균 약 7.5%씩 성장한 것으로 분석되며(2011년 의료기기산업분석보고서), 국내의 경우 2006년부터 2010년까지 통계를 보면 연평균 약 11% 정도 시장이 증가하였습니다. 글로벌 금융위기가 시작된 2008년도에는 시장 규모의 증가가 일시적으로 위축되었으나 생산 자체는 계속 증가하였습니다. 이러한 상황으로 볼 때 의료기기 산업은 일반적인 경기 변동과는 일치하지 않습니다.


라) 대체시장 현황
 
 당사는 CCD-DR과 Flat-Panel DR을 생산하고 있어서 상호 대체의 효과가 있으며, 이 두 상품의 대체 상품으로는 CR과 GR이 있습니다. 또 다른 당사의 주력 제품인 R/F용 Detector와 관련된 대체 시장은 의료장비의 기능 측면에서 볼 때, 다른 대체 시장이 없습니다.
 
 2) 자원조달상황
 
 가) 주요 원재료의 조달(국내 및 해외)
 
 당사 제품 중 정지화상용 Detector(제품명 Maxxray, QXR 및 ViVIX-S)의 주요 원재료는 CCD (광학Sensor), TFT-Pannel, CsI(형광막), 렌즈류, 기구물 등입니다. CCD는 미국의 TSI사의 상용 제품이며, CsI는 일본의 하마마쯔 및 도시바의 상용 제품입니다. CCD의 경우, 수량이 충분하다면 국내 업체에 주문 생산 할 수 있으나, 현재는 상용 제품을 구매하는 것이 원가상 저렴하여 수입하고 있습니다. CsI는 하마마쯔 및 도시바의 제품이 가장 신뢰성이 높아 당사가 사용하고 있습니다. TFT-LCD는 당사가 전용으로 개발하여 외주생산을 통해 구매하고 있으며, 렌즈와 기구물은 당사가 설계만 하고 국내 업체를 선정하여 주문 생산하고 있습니다.
 
 당사 제품 중 동영상용 Detector(제품명 SlimpacⅡ 및 SKY)의 주요 원재료는 CCD와 렌즈류, 기구물 등입니다. CCD는 TSI사의 상용 제품을 사용하고 있고, 렌즈류 및 기구류는 당사가 설계만 하고 국내 업체를 선정하여 주문 생산하고 있습니다.
 
 나) 원재료 및 노동력 등의 수급상의 특성
 
 당사 제품의 주요 원재료인 CCD 및 CsI의 경우 구매 수량에 따른 할인 폭이 매우 큰 상품입니다. CCD와 CsI의 비중이 총 원재료비 중 50% 이상을 점하고 있는 바, 후발 경쟁자의 경우 시장 진입시 원가 경쟁에서 불리한 위치에 놓일 수밖에 없습니다.
 TFT-Pannel도 당사가 개발하여 외주생산을 진행하므로, TFT-Pannel의 개발능력을 보유하지 않은 경쟁자의 시장 진입시 원가경쟁에서 불리합니다.
 
 그리고 당사 제품은 생산시 조립 공정을 최소화하도록 설계되어 있어 직접 생산 인력의 높은 숙련도가 요구되지는 않습니다. 다만, 의료기기는 신뢰성을 최우선으로 하기 때문에 품질 검사가 매우 중요하며, 이를 담당하는 품질 관리 인원은 상당한 숙련도를 갖추어야 합니다.
 
 다) 주요 원재료의 가격 변동 추이
 
 당사의 주요 원자재인 CCD와 CsI를 생산하는 업체들은 장치 산업에 속하는 기업들이므로 제조원가 중 상당 부분이 고정비입니다. 따라서 구매량이 증가하면 높은 할인을 부여하고 있습니다. 당사의 경우 구매량이 매년 큰 폭으로 증가함에 따라, 구매단가가 지속적으로 하락하고 있습니다. 다만, 주요 원자재인 CCD와 CsI는 모두 수입을 하고 있는 관계로 환율의 영향을 받을 수 있습니다.
 
 렌즈류는 가격이 매우 안정되어 있는 상태이며, 기구류는 지금까지 물량의 증가에 따라 큰 폭으로 단가 인하가 되고 있습니다. 다만, 단가 인하폭은 최근의 알루미늄 등의 소재가격의 상승으로 제한적일 것으로 예상됩니다.

3) 경쟁상황
 
 가) 경쟁 형태 및 경쟁 업체 수
 
 현재 당사의 주요 제품들은 의료기기의 중요 구성품이므로 의료기기의 특성상 높은 신뢰성이 요구됩니다. 따라서 경쟁에 있어서 가장 중요한 요소는 제품의 신뢰성이며, 그 다음이 성능 및 가격입니다.
 
 의료기기는 생명과 직결되기 때문에 높은 신뢰성을 요구합니다. 예를 들어 온도차가 큰 곳에서도 정상적으로 작동하고, 작동 중 갑작스런 중단 등이 없어야 하는 것 들입니다.
 또한, 성능은 일정 수준 이하의 X-선량(피폭량) 하에서 진단이 가능한 수준의 영상이 보장되어야 합니다. 일반적으로 X-선의 강도가 강해지면 영상의 수준이 향상되나, 높은 피폭량은 인체에 유해하므로 자율적으로 그 수준을 규제하고 있습니다.
 
 의료기기로써 그 신뢰성과 성능이 확인된 당사의 주요 경쟁 업체는 다음과 같습니다.

[ X-선 정지화상용 Detector 분야 ]

제 품

Detector Maker

완성품업체

해외

국내

해외

국내

CCD-DR

IDC(*)

당사

IDC

메디엔

CR

Carestream

-

Carestream

완제품수입

Agfa

-

Agfa

완제품수입

Fuji

-

Fuji

완제품수입

Flat panel DR

Trixel(*)

-

Siemens, Philips

리스템

Varian(*)

-

-

리스템, 디알젬

Perkin Elmer(*)

-

GE

완제품수입

Canon(*)

-

Canon

완제품수입

-

DR-tech(*)


중외메디칼

-

Rayence


에스지헬스케어

Anrad

-

Toshiba

-

주) (*)표기 업체는 당사의 직접적인 경쟁 업체임.



[ X-선 동영상 Detector 분야 ]

제품

Detector Maker

완성품업체

해외

국내

해외

국내

R/F, Angio

CMT (*)

당사

Toshiba, GE

완제품수입

Infimed(*)

-

GE, GMM

완제품수입

Siemens

-

Siemens

완제품수입

Mamo

Anrad

-

Siemens

메디퓨처

Hologic

-

Hologic

완제품수입

주) (*)표기 업체는 당사의 직접적인 경쟁 업체임.
 
 나) 진입의 난이도(투하자본, 교체비용, 판매망 등)
 
 의료기기 시장에 진입하기 위해서는 우선 제품의 안전성과 신뢰성이 확보되어야 합니다. Detector 분야의 제품들이 안전성과 신뢰성이 확보되었다는 것을 증명하는 가장 좋은 방법은 완성품에 장착되어 일선 병원에 공급되고 있고, 잘 작동되고 있다는 것을 보여주는 것입니다(일명 Reference Site라 합니다). 완성품 업체의 경우 특정 부품을 바꾸게 되면 유럽의 CE, 미국의 FDA, 한국의 KFDA 등의 인증을 다시 받아야 합니다. 그런데 이러한 인증을 받는데 3개월에서 1년 정도의 기간과 막대한 비용이 소요됩니다. 후발 경쟁자의 경우 이러한 이유로 Reference Site를 확보하는 것이 매우 어려운 상황입니다.
 
 의료기기 시장에 진입하기 위해서는 또 제품의 성능이 일정 수준 즉, 진단 가능한 수준 이상이어야 합니다. 진단 가능한 수준에 도달하기 위해서는 하드웨어적인 성능도 중요하지만 소프트웨어 수준도 매우 중요합니다. 진단 가능한 영상을 만들기 위해서는 분야별로 많은 임상 자료가 필요합니다. 이러한 임상 자료를 단기간에 얻는 것은 매우 힘들기 때문에 후발 경쟁자들이 시장에 진입하기는 매우 어렵습니다.
 
 당사의 DR이나 R/F를 개발하기 위해서는 많은 요소 기술들이 필요합니다. 당사는 광학설계 기술을 포함한 모든 요소 기술을 자체적으로 확보하고 있습니다. 그러나 후발 경쟁자의 경우 이러한 모든 요소 기술을 갖추지 못했다면 외부에서 구입할 수밖에 없으며, 이는 제품 원가 상승으로 이어져 경쟁력이 약화될 수밖에 없습니다.
 
 다) 경쟁수단
 
 의료장비 관련 제품 판매에 있어서 중요한 경쟁 수단은 앞에서 언급한 바와 같이 안전성, 신뢰성, 성능 그리고 가격입니다. 또한, 당사의 제품 판매 방식은 전부 B2B의 형태이므로 일반인을 대상으로 하는 완성품의 경우와는 달리 판촉이나 유통 채널 등이 경쟁의 주요 수단이 되지는 않습니다.
 
 4) 규제 및 지원
 
 국내에서 의료기기 사업(부품포함)을 진행하기 위해서는 기업 차원에서는 식품의약품안정청으로부터 우수의약품 제조 및 품질관리기준(KGMP) 인증을 받아야 하며, 별도로 품목별로 품목 허가를 받아야 합니다. 또 미국에서는 FDA승인을 받아야 하며, 유럽에서는 CE를 받아야 합니다. 일본에서는 완성품 업체가 일본 규격 인증을 받고 있습니다.




(6) 향후 전망
 
 의료기기 시장은 병원의 Network화에 따라 디지털화 속도가 가속화될 것으로 예측됩니다. 의료기기가 급속도로 디지털화됨에 따라 X-선 정지 영상 분야에서는 DR의 판매량이 증가할 것이고, 판매량 증가에 따른 가격 경쟁력이 보다 강화되면서 DR이 CR이나 GR의 시장을 잠식할 것으로 보입니다.
 
 X-선 동영상 분야에 있어서는 이미 상당 부분 디지털화가 진행되어 있으므로, 성능향상의 방향으로 경쟁이 진행될 것으로 보입니다.




가-2. 산업용 카메라
 (1) 산업의 연혁 및 성장 과정




당사가 개발 생산하고 있는 산업용 디지털 카메라는 산업 자동화 분야 중에서 머신 비전이라고 하는 매우 중요한 영역에 포함됩니다. 머신 비전 산업에서 산업용 카메라는 영상취득장치, 소프트웨어, 광학조명계 등과 함께 가장 중요한 컴포넌트 제품 군입니다.




1980년대 최초의 상업용 디지털 카메라가 소개된 이후, 디지털 카메라 기술은 의료용, 산업용 등 특수 시장에 빠르게 적용되어 산업을 발전시켜 왔습니다. 그 이전까지 아날로그 기술의 한계로 산업화 되지 못했던 머신 비전 기술은 1990년대부터 본격적으로 시장을 형성하며 산업화되기 시작 했습니다. 1990년대 초 최초의 산업용 카메라가 생산 현장에 사용되기 시작했으며, 산업 자동화 기술의 발전과 더불어 센서 기술, 컴퓨터, 영상 처리 기술 등의 발전에 힘입어 1990년대 후반부터 본격적으로 머신 비전 산업이 활성화 되기 시작했습니다. 머신 비전 산업은 2012년 기준 전세계적으로 약 5조 원 정도의 시장을 형성할 정도로 크게 성장하였습니다.
 
 (2) 머신비전시스템 및 산업용카메라의 구조와 응용 분야




기계에 인간이 가지고 있는 시각과 판단 능력을 부여한 것을 머신 비전(Machine Vision) 이라고 할 수 있습니다. 사람의 시각이 인지하고 판단하는 기능을 각각 하드웨어 부분과 소프트웨어 부분에서 시스템이 대신 처리하는 기술로, 대상 제품의 외관 또는 특성에 대한 검사 혹은 측정을 카메라, 영상 보드, 광학계(렌즈), 조명계, 영상처리 소프트웨어 등을 이용해서 수행하게 됩니다. 여기에서 사용되는 카메라가 “산업용 카메라” 입니다.

이러한 특성으로 인해 머신 비전 시스템은 하드웨어, 광학계, 소프트웨어를 통합한 고도의 기술과 전문성을 요구하는 시스템입니다. 오늘날의 머신 비전은 단순한 측정뿐만 아니라 획득한 영상의 처리, 해석 판단 Process까지 사용자의 목적에 맞게 다양하게 발전하고 있습니다. 머신 비전은 산업자동화에서 가장 중요한 분야 중 하나로 기술 발전에 따라 갈수록 지능화, 복합화, 네트워크화 하며 발전하고 있습니다.




머신 비전 시스템의 가장 중요한 요소 중 하나인 산업용 카메라는 그 용도에 따라 다음과 같은 어플리케이션에 사용됩니다.

생산자동화 (Industrial Inspection) : FPD(Flat Panel Display) 검사, PCB 등 전자 부품 검사, 반도체 검사, Solar Cell 검사, 자동차/포장/식품/물류/유리/철강 등 생산라인 공정 검사, film scanning, document digitization

과학연구용 (Scientific Imaging) : 2D/3D Measuring System, 바이오 분석, 현미경, 화학, 철도, 군사 무기용




그 외에도 산업용 카메라는 상업용/군사용 항공 촬영, 모바일 지상 촬영, 감시용, ITS용 등 다양한 야외 촬영 어플리케이션에 사용되는데 광의적으로 모두 머신 비전이라고 부르기도 합니다.




머신비전 시스템에 사용되는 산업용 디지털 카메라는 적용 센서의 촬영 방식에 따라 크게 line-scan 방식 카메라와 area-scan 방식 카메라로 구분되며, 출력 방식에 따라 아날로그 방식 카메라와 디지털 방식 카메라로 구분할 수 있습니다. 당사는 디지털 출력 방식의 line-scan 카메라와 area-scan 카메라 모두를 전문적으로 개발 생산하고 있습니다. 또한, 센서의 기술에 따라 CCD 센서를 적용한 카메라와 CMOS 센서를 적용한 카메라로 나눌 수 있는데, 당사는 두 방식의 센서를 채택한 카메라를 각각 생산하고 있습니다.




Area-scan 디지털 카메라는 일반적인 상업용 디지털 카메라와 같이 2차원 평면 센서를 사용해 한번에 한 영상 프레임(image frame)을 촬영하는 카메라입니다. 이 방식의 카메라는 평면을 촬영하므로 카메라와 대상사물(object)이 순간 정지되어 있는 상태로 촬영되며, 초당24프레임 이상 촬영시 동영상도 구현할 수 있습니다. 센서 평면은 빛을 받아들이는 최소 단위인 픽셀들로 구성되는데 이 픽셀의 숫자와 감도에 따라 해상도와 영상 품질이 달라집니다. 당사는 현재 최고 2천9백만 화소(29 mega pixel)급 CCD 센서를 적용한 카메라를 양산하고 있습니다.
 
 또한, 1천1백만 화소(11 mega pixel)급 CCD 센서에 pixel shifting 기술을 활용하여 9천6백만 화소(96 mega pixel)급 카메라를 2010년 10월에 개발 완료하여 양산하고 있으며, 이를 더욱 발전시켜 2천9백만 화소(29 mega pixel)급 CCD 센서에 pixel shifting 기술을 적용하여 2억6천만(260 mega pixel)급 카메라를 2011년 말 개발 완료하였으며 2012년부터는 양산을 진행하고 있습니다.
 
 Line-scan 카메라는 센서가 가로 방향으로만 픽셀들이 구성되어 있고, 세로 방향으로는1라인 또는 소수의 픽셀로 구성되기 때문에, 오브젝트(object)나 카메라(camera)가 움직이는 상태에서만 촬영을 하는 방식의 카메라입니다. 문서 스캐너와 비슷한 촬영 원리라고 생각하면 됩니다. 따라서line-scan 카메라를 사용하기 위해서는 카메라가 촬영하는 속도(Hz)와 오브젝트나 카메라가 이동하는 속도(mm/s)가 정확하게 동기 되어야 원하는 이미지를 획득할 수 있습니다. 이동 중인 오브젝트의 고속 촬영에 적합한 방식의 카메라입니다.
 
 (3) 국가 경제에서의 중요성




당사가 제조하는 산업용 카메라가 핵심 부분인 머신 비전 산업은 산업 자동화에 있어서 가장 중요한 영역 중 하나입니다. 반도체, FPD 등 첨단 제조업을 주도하고 있는 한국 경제에서 자동화 기술은 매우 중요한 핵심 경쟁력이므로 머신 비전 또한 그만큼 중요하다고 할 수 있습니다.




그런데 현재까지 머신 비전용 주요 제품은 90% 이상 유럽, 일본 등 외국 제품과 기술에 의존하고 있는 것이 현실입니다. 당사는 고유한 기술력과 경험을 바탕으로 고품질의 산업용 카메라를 개발 생산하여 성공적으로 외국산 제품을 대체하는데 성공하였고, 지속적인 판매 성장을 통해 국내 제조업의 경쟁력 강화에 기여하고 있습니다.




당사는 더 많은 제품을 지속적으로 확대 개발할 계획이며, 이를 통해 국가 제조업 경쟁력 강화에도 기여할 것입니다. 또한 당사뿐만 아니라 더 많은 국내 제조업체가 머신 비전 분야에서 세계적인 기업으로 성장하여 기술과 산업을 주도할 필요가 있습니다.
 
 (4) 업계 현황




1990년대 디지털 영상 기술 도입에 따라 머신 비전 산업이 형성된 이후 시장은 급속도로 성장해 왔습니다. 자동화 분야에서도 가장 중요한 분야인 비전 자동화기술은 한국의 전자 제조업 성장에 있어 핵심적인 역할을 해왔습니다.




산업용 카메라는 주로 제조 라인 자동화를 위한 자동 비전 검사장비에 사용되므로 검사장비를 생산하는 전문 장비업체로 주로 공급되고, 이런 검사장비는 반도체, LCD, Solar Cell 등을 제조하는 최종 소비자에게 공급됩니다(예, 삼성전자). 산업용 카메라는 일반적으로 머신 비전에 대한 전문적인 기술과 경험이 있는 유통 대리점을 통해 SI업체나 장비업체에 공급되는데, 특수한 경우 카메라 제조사가 최종 소비자에게 직접 판매하기도 합니다.




국내 머신 비전 시장은 비전 기술을 먼저 발전시킨 유럽과 일본 등의 선진 기업에서 제품 공급을 주도하고 있어, 일부 해외 제품과 기술에 대한 의존도가 지나치게 높은 것이 현실입니다.
 


1) 수급현황
 
 가) 세계시장

전세계 머신 비전 시장의 규모는 2012년 기준 약 5조원 이상으로 추정되고 평균적으로 매년 10%~20% 이상의 고성장을 지속해 왔습니다. 머신 비전 시장은 크게 시스템 시장과 컴포넌트 시장으로 구분할 수 있는데 산업용 카메라는 컴포넌트 시장 중 가장 중요한 부분입니다. 컴포넌트 시장의 규모는 약 2조원이고, 그 중 산업용 카메라 시장은 2012년 기준 약 7,500억 원으로 추정됩니다.




산업용 카메라 전체 시장 중 Line-scan 방식 카메라의 시장 규모는 약 2,500억 원으로 추정되고, area-scan 방식 카메라는 약 5,000억 원 정도의 시장이 형성되어 있으며, 이중 당사가 핵심 기술을 갖고 개발 생산하고 있는 1백만 화소 이상 고해상도 area-scan 카메라 시장은 약 2,300억 원으로 추정됩니다.




지역적으로는 세계 전자, 반도체, LCD 생산을 주도하고 있는 아시아가 가장 큰 시장으로 성장한 것으로 판단되어 산업용 카메라 시장의 40%인 약 3,000억 원의 시장 규모를 보입니다. 아시아의 주요 시장은 한국, 일본, 대만 등 첨단 전자 제품 제조업을 이끌고 있는 국가들입니다. 그리고 세계 주요 기업들이 중국으로 생산 기지를 이동함에 따라 중국 머신 비전 시장이 매우 빠르게 성장하고 있습니다. 중국에서는 저기능 저가 제품이 사용되는 low-end 시장과 첨단 고기능 고가 제품이 사용되는 high-end 시장이 동시에 빠르게 성장하는 특수한 상황을 보이고 있습니다. 유럽과 북미 지역은 각각 약 2,500억 원, 약 2,000억 원 정도 규모의 유사한 산업용 카메라 시장 규모로서, 일부 어플리케이션에 첨단 제품이 편중되어 있는 아시아 시장과는 달리 다양한 어플리케이션에서 제품이 활용되는 안정된 시장을 형성하고 있습니다. 특히 GigE 인터페이스, 항공 촬영용 특수기능 등이 요구되는 시장이 크게 형성되는 등 아시아와는 다른 양상을 보이며 성장하고 있습니다.




규모 면에서는 아시아가 가장 큰 시장으로 성장했으나, 기술을 주도하고 있는 것은 주로 독일 등 유럽의 전문 업체들로서 일본을 제외한 아시아 국가에서는 기술적으로 경쟁력 있는 제품을 공급할 수 있는 기업이 아직 거의 없는 상황입니다. 따라서 당사와 같이 기술력을 갖춘 신규 아시아 공급업체의 발전이 요구되고 또 예상되는 시장 수급 상황입니다.
 
 나) 국내시장

국내 머신 비전용 산업용 카메라 시장은 약 700억 원으로 추정됩니다. 당사가 참여하고 있는 area-scan 방식 카메라 시장은 이 중 57%인 약 400억 원 정도입니다. 국내 시장은 대기업 위주의 전자 제조업 특성 상 반도체 검사, LCD 등 FPD 검사, PCB 검사 등의 일부 어플리케이션이 머신 비전 시장의 대부분을 차지하고 있습니다.




첨단 전자 제품을 생산하는 국내 제조 공정의 기술적 요구 수준이 매우 높아 수년 전까지만 해도 산업용 카메라는 전적으로 수입 제품에 의존해 왔으나, 2009년 하반기부터 당사가 삼성전자 등 주요 LCD 제조업체에 카메라를 공급하기 시작하면서부터 수입 제품에 대한 의존도가 현격히 감소하고 있습니다.




국내 시장에서 산업용 카메라가 가장 많이 사용되는 어플리케이션은LCD 검사 분야입니다. 삼성전자 등 주요LCD 제조업체에서는LCD 패널의 진화에 따라 생산 수율을 높이고 원가를 감축할 수 있는 비전 검사 장비를 만들기 위해 해상도와 속도가 매우 높은 카메라를 필요로 하고 있습니다. 적합한 카메라를 공급할 수 있는 센서 및 카메라 제조업체가 많지 않아 기술의 발전이 요구되는 상황입니다.
 
 다) 경기 변동과의 관계
 
 머신 비전 산업은 경기 변동과 매우 밀접한 관계를 갖는 산업입니다. 주요 용도가 제조업 생산 라인 비전 자동화 분야이므로 매출이 제조업의 설비 투자와 긴밀하게 연관됩니다. 일례로 미국AIA 협회 시장 보고서에 의하면 2008년 세계적인 경기 침체로 북미 시장 머신 비전 판매는50% 이상 감소되었으나 2009년부터 시장이 회복되어 현재에 이르고 있습니다.
 
 라) 대체시장 현황
 
 당사의 주력 제품인area-scan 방식의 산업용 카메라는 특별한 대체 기술이나 상품이 존재하지 않는 제품입니다. 일부 어플리케이션이line-scan 방식 카메라로 대체가 가능할 수는 있으나 일반적으로 활용되는 용도가 달라 아직까지 대체 기술에 대한 특별한 우려는 없는 상황입니다.
 
 2) 자원조달 상황
 
 가) 주요 원재료의 조달(국내 및 해외)
 
 당사가 제조하는 산업용 카메라 제품의 주요 원재료는 카메라의 핵심 부품인 이미지 센서입니다. 사용하는 센서는 크게CCD 방식 센서와CMOS 방식 센서가 있습니다. CCD 센서는 미국 TSI사의 상용 제품이 대부분이며 일부 모델의 경우 일본 Sony사의 제품도 사용하고 있습니다. CMOS 센서는Aptina사, On Semiconductor사, CMOSIS사, Awaiba사(line-scan) 등에서 공급받고 있습니다. 그 외에PCB, 전자부품, 기구물 등의 주요 원재료는 국내에서 외부 업체를 통해 구매 또는 제작하여 생산하고 있습니다.
 
 나) 원재료 및 노동력 등의 수급상의 특성
 
 당사의 산업용 카메라에 적용되는 주요 원재료인 이미지 센서는 대부분 당사와 같이 산업용 카메라를 제조하는 업체에서만 구매하는 특수 제품인 경우가 많습니다. 따라서 일반적인 범용 이미지 센서와 달리 공급업체가 매우 한정되어 있는 경우가 많습니다. 특히, 당사의 고해상도CCD 방식 카메라에 적용되는 미국 TSI사나 일본Sony사의 센서는 대체할 수 있는 기술을 가진 공급업체가 없어 고객의 요구 대비 납기가 길고 대응이 신속하지 않은 등의 수급상의 애로점이 있습니다. 당사는 재고 유지와forecast 관리를 통해 이러한 문제를 적극적으로 해결하고 있습니다. 그리고 일부 카메라 제조사는 자금을 투자, 센서 제조사로부터 전용센서(customized sensor)를 조달하여 경쟁력을 높이는 경우도 있습니다.
 
 다) 주요 원재료의 가격 변동 추이
 
 당사의 산업용 카메라 주요 원재료인 이미지 센서의 공급업체들은 물량에 따른 가격 할인을 제공하고 있으나, 고품질의 센서 공급업체 수가 제한되어 있어 가격 변동이 크지 않고 안정적인 편입니다. 카메라 판매 시장의 가격 경쟁은 급격히 심해지는 반면 센서 수급 가격은 크게 할인되지 않아 원가율에 압력을 받는 상황입니다. 그리고 모든 센서가 해외에서 수입되므로 환율에 의한 수급 원가 변동 가능성이 있습니다.
 
 3) 경쟁상황
 
 가) 경쟁 형태 및 경쟁업체 수

산업용 카메라를 생산하는 주요 업체는 전세계적으로 약 80여 개 기업이 있습니다. 이 중에서 당사의 고해상도 area-scan 방식 카메라 시장에서 주로 경쟁하는 업체 수는 약 10개 기업이 있는데, 주요 경쟁사로는 독일 SVS-Vistek사, 미국 Imperx사, 미국 Illunis사, 독일 Baumer사, 독일 AVT사, 캐나다 Point Grey사, 네델란드 Adimec사 등이 있습니다.




이들 경쟁사들은 각국의 머신 비전 전문 대리점을 통해 장비업체 또는 End-user 제조업체에 제품 및 서비스를 제공하거나, 대형 고객의 경우 직접 End-user에게 판매하는 경우도 있습니다. 당사와 같이 카메라만을 전문으로 제공하는 업체가 있는 반면, Frame Grabber(영상처리보드)나 소프트웨어, 또는 조명계, 광학계 등을 함께 제조 공급하는 업체도 있습니다.
 
 나) 진입의 난이도(투하자본, 교체비용, 판매망 등)

산업용 카메라 시장에 진입하기 위해서는 제품의 품질과 안정적인 신뢰성 확보가 필수적입니다. 제품 대부분이 자동화된 첨단 제조업체의 생산 라인에 투입되어 사용되므로 가격과 동시에 높은 영상 품질과 장시간 동안의 안정적인 동작, 기능성, 편리성 등이 사용자의 선택에 있어 결정적인 요소가 됩니다. 신규 업체가 이와 같은 경쟁력을 갖추기 위해서는 많은 경험과 기술이 필수적이어서 신규 진입이 쉽지 않은 산업입니다. 당사는 수년간의 의료기기 영상 솔루션 개발 경험과 기술을 바탕으로 빠르게 제품 및 가격 경쟁력을 갖출 수 있었습니다.




산업용 카메라의 개발을 위해서는 기구적인 하드웨어, 광학 설계, 전자설계, 펌웨어, 소프트웨어 등의 기술이 복합적으로 요구됩니다. 따라서 신규 업체가 일정 수준의 품질 및 기능을 갖춘 제품을 개발하고 안정적인 품질을 유지할 수 있을 때까지 상당한 기간과 투자가 필요한 분야입니다.



기술에 대한 투자 뿐만 아니라 고가의 핵심 부품을 원활히 구매 조달하고 품질 검사 시스템을 갖추기 위해서는 상당한 인력 및 자본이 소요되는 사업이기에 후발 주자가 진입을 시도할 경우 원가적인 압력이 클 수밖에 없습니다. 이런 이유로 일본을 제외한 아시아의 업체들이 쉽게 진입하여 성공하지 못하고 있습니다.



그리고 제품 판매도 주로 기술력, 경험, 고객망을 갖춘 전문 대리점을 통해서 이루어 지기 때문에 신규 후발 경쟁업체가 판매를 활성화할 때까지 최소1년 이상의 판매망 구축 및 영업이 필요한 사업입니다.
 
 다) 경쟁수단
 
 산업용 카메라 시장에서의 경쟁력은 제품의 기능성, 안정적인 품질 신뢰성, 가격, 기술지원 그리고 유통망입니다. 이와 같은 경쟁력이 갖춰 지면 일반 상업용 제품과 달리 특별한 판촉이나 홍보가 절대적인 영향을 주지는 않는 사업입니다.
 
 라) 경쟁업체와의 기술, 제조비용 등에 관한 비교 우위 사항
 
 당사는 선진 외국 경쟁사들의 제품보다 우월한 제품 기능 및 신뢰성을 바탕으로 해외 주요 경쟁사 제품을 대체하여 삼성전자 등 첨단 제조업체 고객에게 성공적으로 제품을 공급하고 있습니다. 또한 원가적인 측면에서도 경쟁사 대비 우월한 구조를 갖추어 경쟁 우위에 있으며, 적극적인 기술 지원을 통해 고객을 위한 가치 창출에 있어 해외 경쟁사들보다 비교 우위를 유지하고 있습니다.
 
 4) 규제 및 지원
 
 국내의 경우 산업용 카메라 분야만을 위한 특별한 법적 규제는 없습니다. 다만 다른 산업용 컴포넌트 제품과 마찬가지로 안전성의 문제로KCC 규격 인증이 있으나 사용자가 필수 사항으로 요청하고 있지는 않습니다. 해외의 경우 제품 판매를 위해서는 미국은FCC, 유럽은CE, RoHS 등의 인증이 필수적으로 요구됩니다. 중국의 경우 아직CCC 인증이 필수 인증 품목으로 등록되어 있지 않습니다.
 
 (5) 향후 전망
 
 관련 업계는 머신 비전 시장이 제조업의 자동화와 기술 디지털화의 속도가 가속화됨에 따라, 지속적으로 빠르게 성장할 것으로 예측하고 있습니다. 당사는 전세계적으로 향후 최소2~3년 간은10% 이상 시장이 확대될 것으로 전망하고 있습니다. 검사 대상이 되는 최종 생산물의 진화와 제조 기술의 발전에 따라 점점 더 고해상도, 고속, 고기능 카메라 제품이 요구되어 경쟁사들은 신기술 개발에 집중하여 시장을 선점하기 위해 노력하고 있습니다. 고기능 고품질이 필수적인 제품의 특성 상 월등한 기술력을 갖고 지속적으로 신기술을 개발하고 가격 경쟁력과 유통망을 유지할 수 있는 소수 기업들이 시장에서의 주도적인 우위를 유지할 것으로 전망됩니다.




3. 회사의 현황
 (1) 영업개황 및 사업부문의 구분

1) 영업개황

당사의 주력제품군인 정지영상용Detector는CCD Typy과FP Type으로 구분되어지며Maxxray, QXR, ViVIX가 있습니다. 이중CCD Type의 정지 영상용Detector(제품명Maxxray 와QXR)는 현재 전 세계에 누적 수량 기준으로2,000대 이상이 설치되어 있습니다. 현재 세계적으로CCD Type의Detector를 양산 판매하고 있는 회사는 캐나다의IDC와 당사뿐입니다. 여러 업체들이 개발하고자 하고 있으나 기술적인 한계와 원가 부담으로 시장진입에 실패하고 있습니다. 당사CCD-DR Detector의 주요 판매 지역으로는 미국 및 서유럽 지역 그리고 국내입니다.
 
 당사의 또 다른 주력 제품군인 동영상용Detector (제품명Slimpac 과SKY, 용도는R/F용)는 현재 일본의T사에 납품되어 동사의R/F기기에 장착되고 있으며, 국내외R/F 완성품 업체에도 공급하고 있습니다.

 당사는 영상관련 축적된 기술을 바탕으로2008년VM시리즈 산업용 카메라를 개발 출시함으로써 산업용 카메라 사업을 시작하였습니다. 지속적인 제품 개발 및 판매망 확보를 통해2009년 매출35억 원, 2011년 129억원, 2013년 200억원의 매출을 달성하였습니다.최초 고객인 삼성FPD(Flat Panel Display) 제조 라인에 대부분의 고해상도 카메라를 독점적으로 공급하고 있으며, 미국, 일본, 중국, 대만, 유럽 등에도 유통망을 갖추고 제품 및 서비스를 공급하고 있습니다.





(2) 시장점유율 등

현재 X선 장비 시장 특히 디지털 X-선 Detector 시장에 관한 공식적인 외부 기관의 자료는 존재하지 않으며 산업용카메라 시장도 공신력 있는 자료를 통한 규모의 파악이 어려운 상황입니다. 따라서 당사 및 완성품 업계의 자료를 토대로 시장 점유율을 분석하였습니다.

 1) 정지화상용 Detector
 당사에서 생산하는 정지화상용 Detector 중 CCD Type DR은 2005년 이후 시장 점유율은 꾸준히 증가하여 현재는 약 50% 이상을 차지하는 것으로 파악하고 있습니다.
 FP-DR은 2011년 개발을 완료하여 2012년부터 본격적인 판매가 이루어지고 있으며 2012년 시장 진입과 동시에 국내외 약 600대, 2013년 국내외 약 1,200대를 판매하였으며 CE 및 FDA 등 주요 해외 인증 규격을 획득하여 꾸준히 전세계 시장 점유율을 증가시켜 나가고 있습니다.



2) 동영상용 Detector
 당사의 일본 T사에 대한 R/F용 Detector판매 추이로 판단할 때 시장점유율은 약 2.7%를 차지하고 있습니다.


3) 산업용 카메라
국내 산업용 카메라 시장은 약 700억원 정도이고, 이 중 당사가 생산하는area-scan 방식 산업용 카메라 시장은 약 400억 원규모로 추정됩니다. 당사는2013년의 경우 매출 약200억 원을 달성하여 국내 산업용 카메라 전체 시장에서 약15%의 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 특별히 8백만 화소 이상의 고해상도 시장만을 고려한다면 70% 이상의 독점적인 시장 지배력을 갖게 되었습니다. 국내 시장과 비교할 때 해외에서는 아직 시장 점유율이 크지는 않지만 빠르게 성장하고 있어, 2013년 매출을 고려할 때 아시아 시장 고해상도 분야에서 전체적으로 약 20~30% 이상의 시장점유율을 예상하고 있습니다.



(3) 시장의 특성
 1) 주요 목표 시장
 1-1)당사의 주력 제품군인 정지화상용 Detector와 동영상용 Detector의 매출 증대를 위하여 노력을 집중하고 있는 시장은 다음과 같습니다.
 
 가) 의료기기 Supply Chain 상의 목표 시장
 당사는 특수 의료용 Detector를 의료기기 완성품 업체에 판매하고 있습니다. 따라서 당사의 주요 고객은 전부 의료기기 완성품 업체입니다. 의료기기 완성품 업체 중 다국적 기업의 경우에는 개발 단계부터 밀접한 관계를 유지하면서 개발 이후 준독점적으로 납품(당사 상표로 공급)하게 되며, 그 외의 완성품 업체에는 당사가 개발한 제품을 그대로 제공(당사 상표로 공급)하고 그 완성품 업체는 당사의 부품을 이용하여 의료기기를 생산하는 것이 일반적입니다. 그러나 이 과정에서 완성품 업체들이 자신들의 특색을 유지하기 위하여 약간의 변형을 요구하기도 하고 자신들의 시스템과의 호환을 위한 기술적 지원을 요청하기도 합니다. 이로 인하여 당사는 제품 판매 초기에 이들 업체에 직원을 파견하여 많은 기술적 지원을 하고 있습니다.
 
 나) 지역별 목표 시장
 당사의 제품은 디지털화된 의료기기에 적용되는 것이므로 당사의 제품을 적용한 완성품은 상대적으로 고가의 장비에 해당됩니다. 따라서, 의료기기 시장이 가장 큰 미국, 서유럽 및 일본, 국내에 영업을 집중하고 있으며, 최근 중국, 인도 및 중남미의 의료기기 시장이 신흥 시장으로 급부상하고 있어 해당국가에 대한 영업도 강화하고 있습니다.
 
 다) 최종 소비자별 목표 시장
 다국적 기업이 당사의 제품을 사용하여 생산하는 완제품은 대부분 고가의 장비이므로 대형 병원 특히 병원내 전산화(PACS)시스템이 완비된 곳을 영업 대상으로 하고 있습니다. 이를 위하여 당사는 다양한 기능을 갖춘 고가의 모델을 개발하여 판매하고 있습니다.
 
 다국적 기업을 제외한 국내외 의료기기 완제품 제조사들은 당사의 제품을 구매하여 중저가(기존의 아날로그 방식에 비하면 고가의 장비임)의 완제품을 생산하여 주로 전산화 시스템이 완비되지 않은 병원을 중심으로 판매하고 있습니다. 당사는 전산화 시스템이 완비되지 않은 중소형 병원을 위하여 고가의 PACS가 설치되지 않아도 당사의 제품을 적용한 완제품이 병원내에서 원할히 운용될 수 있도록 FDA 인증을 받은 QXLink(PACS) 시스템을 저가로 제공하는 한편, 중소형 병원들의 자금 능력을 고려하여 다양한 기능을 가진 고가의 제품 대신 꼭 필요한 기능만을 갖춘 경제적인 모델을 개발하여 공급하고 있습니다. 또한, 당사는 상대적으로 저렴한 GR 및 CR의 주요 수요처들인 중소형 병원들을 DR로 유도하기 위하여 판매 단가를 지속적으로 낮추고 있습니다.




[ X선 정지화상 장비들의 특성 비교 및 시장 구분 ]

장비

완제품 가격

사용 환경

성능

경제성

주요 사용처

Flat Panel

8천~1억5천
 만원

PACS,
 단독 사용가능

중~고

평균3년~7년 사용

중소~대형병원

CCD Type

CR

6천만원

단독 사용가능

연간 최소 1천만원
 (日 100장 기준)
 유지비 발생

중소형병원

GR

3.5천만원

단독 사용만
 가능

편차
 심함

연간 3천만원
 (日 100장 기준) 정도의 Film 관련 비용발생

의원급




[ 당사의 소비자의 성향별 목표 시장 ]

구분

성향

적용분야

대형병원

성능중시

진단

경제성중시

건강검진

특수기능

검진차

중형병원

성능중시

방사선전문병원 등

경제성중시

진단, 건강검진

특수기능

검진차

의원급

경제성중시

정형외과 등 촬영회수 많음
 소아과 등 촬영회수 적음

소아과 등 촬영회수 적음

보건소

경제성중시

공동입찰 등 저가구매(디지털화 필요)



1-2)당사의 주력 제품군인 산업용 카메라의 매출 증대를 위해 개발에 집중하고 있는 목표 시장은 아래와 같습니다.
 
 가) 어플리케이션별 목표 시장
 현재 당사가 제품을 공급하는 주요 고객 어플리케이션은LCD를 비롯한FPD 검사, 반도체 검사, PCB 전자 부품 검사, Solar Cell 검사 등입니다. 이는 이러한 어플리케이션을 목표로 적합하게 당사의 제품이 기획, 개발 되었기 때문이고, 이 시장에서의 지속적인 지배력을 유지할 계획입니다. 당사는 이 외에도 항공촬영(aerial imaging), 군사용(military), 자료디지털용(document/film scanning), 과학연구용(Scientific Imaging), 현미경용(Mocroscopy), 의료용 등 다수의 어플리케이션에 이미 제품을 공급하고 있고, 추가적인 신기술 개발과 유통망 개발을 통해 더 많은 신규 어플리케이션 시장을 개발하고 있습니다.
 
 나) 지역별 목표 시장
 당사는 지역 구분 없이 전세계적으로 시장을 선도하는 전문 머신 비전 업체가 되는 것을 장기적인 목표로 하고 있습니다. 이 목표의 실현을 위해 1단계로2010년까지 한국에서의 시장 지배력을 이미 확보하였고, 2011년 말까지 2단계로 대만, 일본을 중심으로 아시아 주요 국가에서20% 이상의 시장 점유율을 확보하는 동시에 미국, 중국, 유럽에 유통망 구축을 완료하고 현지 주요 고객 확보를 목표로 사업을 전개하고 있습니다. 그리고 3단계로 2015년 말까지는 고해상도 분야 세계 시장을 20% 이상 점유하며 머신 비전 업계 주요 선도 기업으로 자리잡을 계획입니다.
 
 다) 최종 소비자별 목표 시장
 산업용 카메라를 사용하는 최종 소비자는 연구용/군사용 등의 어플리케이션을 제외하면 주로 머신 비전 시스템을 적용해 생산 라인을 자동화 하는 제조업체가 대부분입니다. 당사와 같은 카메라 제조업체의1차 고객은 장비 제조업체 또는SI 업체가 되고, 이들 시스템 업체들이 당사 카메라를 적용하여 최종 제조업체 고객에게 장비 또는 시스템을 납품합니다. 일부 대형 제조업체는 자체적으로 장비나 시스템을 설계 제작하는데, 이 경우 당사는 최종 고객에게 직접 제품을 납품하게 됩니다. 따라서 당사의1차적인 주요 목표 고객은 대형 검사 장비 제조업체 또는 최종 제조업체들이고, 당사는 각국의 전문 머신 비전 유통망 개발을 통해 이들 고객에게 제품을 공급하기 위해 노력하고 있습니다.




2) 수요자의 구성 및 특성
 당사 제품의 수요자는 의료용X선 영상 장치의Maker 업체들입니다. 의료용 장비의 주요 특징은 인간의 생명과 관련이 있기 때문에 안전성과 신뢰성이 매우 중요하다는 점입니다.따라서 완성품 업체는 부품 업체의 제품에 대한 안전성과 신뢰성을 대단히 중요시할 뿐만 아니라, 제품의 라이프 사이클이 매우 길고 또한 인증 등을 받는데 긴 시간이 소요되므로 완성품의 모델을 자주 바꿀 수 없어 장기적으로 거래를 할 수 있도록 재무적 상황이나 기술 개발 능력 등을 고려하여 부품 업체를 선정하게 됩니다.
 
 주요Maker로는GE, Siemens, Philips, Toshiba 등의 다국적 기업들과, 각국마다 자국 시장을 영업 영역으로 하는 지역Maker로 구분할 수 있습니다. 다국적 기업들은 앞에서 언급한 바와 같이 고가의 제품이 중심이어서, 당사와의 거래에 있어서 자신들의 사양에 맞춘 제품을 공급 받기를 원하기 때문에 제품 개발시 상호 협력이 중요하며, 일본의T사에 납품 중인R/F Detector 역시 이러한 과정을 통해 개발 공급하고 있습니다.
 
 당사는 영업 정책상 각 지역별로2~3개의 지역Maker를 선정하여 상호 경쟁하는 체제를 유지하고자 합니다. 이러한 정책에 따라 미국 지역에서는Quantum, Genesis, Medlink, Sedecal 등이 당사의 주요 거래처이며, 중국의 경우에는 Yuyue, EST, Kampo 등이 당사의 주요 거래처입니다.
 
 국내의 경우에는 DK Medical, DRGEM, SG Healthcare 등이 당사의 주요 거래처입니다.

산업용 카메라의 수요자는 장비업체 또는 SI 업체 등 카메라를 적용해 시스템을 제작하는 업체가 가장 많습니다. 이들 시스템 업체는 최종 제조업체 또는 정부에서 진행하는 개발 프로젝트에 제품을 납품하게 됩니다. 과학연구용 시장의 경우 대학교, 연구소 등이 수요자가 되고, 군사용의 경우 정부의 지원을 받아 무기를 개발하는 정부 관련agent나 연구소가 수요자가 되기도 합니다.




(3) 신규사업 등의 내용 및 전망

1) 의료용 카메라
 당사는X선 정지화상용 제품군에 고가형인Flat Panel Detector를 추가할 것을 결정하고 개발에 착수하여2011년에 개발을 완료하여2012년 부터 양산을 진행하였습니다. 이와 연계하여 고객들이 원하는 사양을 추가 개발하여 고객Needs에 대응하고 있습니다.

 2)산업용 카메라

당사는 특수 의료용 X선 영상장치 이외의 분야 중 당사가 보유한 핵심역량을 활용하여 산업용 카메라를 2008년에 개발 완료하였고 큰 폭의 성장을 이룩하고 있습니다.

당사는 2012년까지 머신 비전 분야 중 고해상도 area-scan CCD 카메라 부문에 집중하여 다양한 제품을 개발, 생산, 판매하고 있습니다. 2013년부터는 저해상도 area-scan 카메라 제품군을 출시하였고 line-scan 카메라도 출시를 했습니다. 2014년에는 고해상도 고속 CMOS카메라(CoaXpress인터페이스)도 개발 출시하여 신규시장 진입을 시도하고 있습니다. 또한, 향후 당사의 기술력을 투입하여 범용 산업용 카메라 뿐만 아니라, 특수카메라, 광학계, 조명계 등 머신 비전 핵심 부품 사업을 근간으로 세계적인 머신 비전 제조사로 등극하는 것을 목표로 하고 있습니다.




4. 주요 제품, 서비스 등
가. 주요 제품 등의 현황

(단위 : 백만원)
제품구분 매출유형 품 목 구체적용도 주요상표등 매출액(비율)
의료용카메라 제품 CCD Type
 DR용
 Detector
특수의료용
 정지 화상
 디지털 Detector
Maxxray
 /QXR
2,219
(6.43%)
제품 FP Type
 DR용
 Detector
특수의료용
 정지 화상
 디지털 Detector
ViVIX 18,880
(54.70%)
제품 R/F용
 Detector
특수의료용
 동영상
 디지털 Detector
SlimpacⅡ
 /SKY
4,160
(12.05%)
제품 기타 - - 109
(0.32%)
소 계 25,369
(73.50%)
용역 광학설계 등 - - 73
(0.21%)
산업용 카메라 9,074
(26.29%)
총 계 34,515
(100.00%)





나. 주요제품 등의 가격변동 추이

(단위: 천원)
품 목 품 명 제16기 반기 제15기 제14기
CCD Type DR용 Detector QXR 내 수 17,750 18,390 19,376
수 출 16,567 18,327 21,111
FP DR용 Detector ViVIX 내 수 20,649 21,520 23,746
수 출 21,783 24,235 30,615
R/F용 Detector SKY 내 수 - - -
수 출 14,813 16,796 20,663
산업용 카메라 내 수 2,560 9,884 4,124
수 출 3,298 4,504 3,829

주1) 상기 제품은 여러 option사항을 포함하고 있어서 구매처의 option사항에 따라 가격 차이가 발생하며, 동일한 제품에 대하여도 거래처마다 판매 가격이 다릅니다.
상기 제품별 금액은 연간 판매 금액을 연간 판매 수량으로 단순 산술적으로 나눈 금액입니다.

5. 주요 원재료에 관한 사항
가. 주요 원재료 매입내역

(단위 : 백만원)
제품구분 매입유형 품 목 구체적용도 매입액 비고 (%)
의료용카메라 원재료 기구류 Detector 기구물 1,276 8.0
렌즈류 Detector 렌즈 106 0.67
전자부품 Detector 전자부품 3,341 20.95
CCD 등 Detector 센서 등 6,150 38.56
기타 기타 - -
소 계 10,874 68.18
산업용카메라 원재료 기구류 산업용카메라 기구물 372 2.33
렌즈류 산업용카메라 렌즈 140 0.88
전자부품 산업용카메라 전자부품 1,496 9.38
ImageSensor 영상 센서 3,066 19.23
소 계 5,074 31.82
합 계 15,948 100.0


나. 주요 원래료 가격추이

(단위 : 천원)
품 목 품 명 제16기 반기
(2014년)
제15기
(2013년)
제14기
(2012년)
센서류 CCD 내 수 - - -
수 입 $3,695 $3,695 $3,350
전자
 부품
Workstation 및 악세서리 내 수 2,200 2,200 2,310
수 입 - - -
기구류 Frame-QXR
 외
내 수 510 520 520
수 입 \2,389 ¥208 ¥208
센서류 CCD
 (산업용카메라)
내 수 - - -
수 입 $3,500 $3,500 $2,600

주1) 금액은 연도별 최종 매입단가 입니다.
가) 당사는 주요 부품에 대하여 구매처와 연간 구매 계약에 의거해 구매하고 있으므로 연도내에서의 가격 변동은 크지 않습니다. 다만, 지속적으로 구매 물량이 확대되고 있어서 구매처로부터 지속적인 할인이 가능하였습니다.
나) CCD를 비롯한 주요 전자부품은 수입에 의존하고 있으므로 환율의 변동에 따라 매입 단가가 변동될 수 있습니다.


6. 생산 및 설비
 1) 생산능력 및 생산능력의 산출근거
 가)생산능력

(단위 :백만원 )
품 목 사업소 제16기 반기 제15기 제14기
의료용카메라 CCD Type
 DR용 Detector
본사 7,200
(300대)
18,000
(750대)
17,000
(720대)
FP Type DR용
 Detector
본사 22,500
(1,000대)
36,000
(1,500대)
17,000
(720)
R/F용
 Detector
본사 9,000
(300대)
15,000
(500대)
15,000
(720대)
산업용
 카메라
본사 25,800
(4,000대)
32,000
(5,000대)
18,000
(2,880대)
합 계 64,500
(5,600)
67,000
(7,750)
67,000
(5,040)



나) 생산능력의 산출근거


① 산출방법 등

산출기준은 1일 6시간(준비시간 등 제외) 작업하였을 때 생산량을 기준으로 작업 일수를 곱하여 생산 능력을 산정하였습니다.
 
 <CCD Type DR용 Detector>

공정당 2.4hr/인 으로 공정이 설계되어 있습니다. 따라서 일 6시간 월 20일을 기준으로당기 생산 능력은 6/2.4*20*6 = 300(대)입니다.


<FP Type DR용 Detector>

공정당 약0.72hr/인 으로 공정이 설계되어 있습니다. 따라서 일 6시간 월 20일을 기준으로당기 생산 능력은 6/0.72*20*6 = 약 1,000(대)입니다.


< R/F용 Detector>
 공정당 2.4hr/인 으로 공정이 설계되어 있습니다. 따라서 일 6시간 월 20일을 기준으로 당기 생산 능력은 6/2.4*20*6 = 300(대)입니다.
 
 < 산업용카메라 >
 공정당 0.18hr/인 으로 공정이 설계되어 있습니다. 따라서 일 6시간 월 20일 기준으로 당기 생산능력은 6/0.18*20*6 = 약 4,000(대)입니다.
 
 당사는 공정간 인원의 재배치가 가능하므로 생산 일정에 따라 공정간 생산 능력을 상호 조정하고 있습니다. 주 공정의 여유분은 RS-138, RxD-500 등의 생산에 활용하고 있습니다.
 또한, 당사의 생산 능력은 주로 작업 인원에 의존하고 있으므로 공간이 확보된 상황에서는 확장과 축소가 용이합니다.



2) 생산실적 및 가동률
 가) 생산실적

(단위 :백만원 )
제품구분 품 목 사업소 제16기 반기 제15기 제 14 기
의료용
카메라
CCD Type DR용
 Detector
본사 2,219 8,777 8,618
FP Type DR용
 Detector
본사 18,735 28,881 15,054
R/F용
 Detector
본사 4,160 7,666 11,344
산업용
카메라
본사 9,255 20,495 8,195
합 계 34,370 65,819 45,156



나) 당기 가동률

(단위 : 대,% )
제품구분 당기가동가능시간 당기실제가동시간 평균가동률
CCD Type
 DR용 Detector
300 262 87.3
FP Type
 DR용 Detector
1,000 896 89.6
R/F용
 Detector
300 247 82.3
산업용 카메라 4,000 3,515 87.9
합 계 5,600 4,920 -

주)당사는 거래처별 수주에 의해 생산을 진행하는 사업 특성상 가동 시간에 근거하여생산 능력을 산출하기가 곤란하여 수량을 기준으로 연간 생산 능력과 생산 실적을 대비하여 가동률을 계산하였습니다.



3) 생산설비의 현황 등
 가) 생산설비의 현황

[자산항목 :토지 ] (단위 :천원 )
사업소 소유형태 소재지 구분
 (㎡)
기초
 장부가액
당기 증감 당기상각 기말
 장부가액
비고
증가 감소
본사 자가 경기
 성남시
 상대원동
0 0 - - - 0 -
본사
(신사옥)
자가 경기
안양시
관양동
3,380 - 8,427,558 - - 8,427,558 -
합 계 1,153,720 8,427,558 - - 9,581,278 -



[자산항목 :건물 ] (단위 :천원 )
사업소 소유형태 소재지 구분
 (㎡)
기초
 장부가액
당기 증감 당기상각 기말
 장부가액
비고
증가 감소
본사 자가 경기
성남시
 상대원동
- - - - - - -
합 계 - - - - - -



[자산항목 :차량운반구 ] (단위 :천원 )
사업소 소유형태 소재지 구분
 (대)
기초
 장부가액
당기 증감 당기상각 기말
 장부가액
비고
증가 감소
본사 자가 경기
 성남시
 상대원동
7 71,102 - - 15,265 55,837 -
합 계 71,102 - - 15,265 55,837 -



[자산항목 :공구와비품] (단위 :천원 )
사업소 소유형태 소재지 구분 기초
 장부가액
당기 증감 당기상각 기말
 장부가액
비고
증가 감소
본사 자가 경기
 성남시
 상대원동
공구
 비품
914,693 253,630 - 230,403 937,920 -
합 계 914,693 253,630 - 230,403 937,920 -


나)설비의 신설ㆍ매입 계획 등
 1) 진행중인 투자
 지배기업은 2013년 7월 9일 개최된 이사회 결의에 따라 사옥 면적 협소로 인한 미래 성장제약 요인 해소 및 장기발전의 토대 확보를 위해 경기도 안양시 동안구 관양동 평촌 스마트스퀘어 도시첨단산업단지 I2블록 4로트에 투자예정금액 14,780백만원(VAT별도)의 신사옥을 건설중입니다.

 2)향후 투자계획
 보고서 작성 기준일 현재 해당 사항이 없습니다.



7. 매출
가. 매출실적

(단위 : 천원)
제품
 구분
매출
 유형
품 목 제16기 반기
 (2014년)
제15기
 (2013년)
제14기
 (2012년)
의료용
카메라
제품 CCD Type
 DR용 Detector
수 출 1,808,093 6,598,191 5,684,220
내 수 411,300 2,178,574 2,947,176
합 계 2,219,393 8,776,765 8,631,395
FP Type
 DR용 Detector
수 출 15,604,866 23,996,118 9,569,390
내 수 3,275,340 5,460,613 5,379,027
합 계 18,880,206 29,456,731 14,948,417
R/F용
 Detector
수 출 3,655,348 6,564,989 11,944,221
내 수 504,800 1,100,992 947,500
합 계 4,160,148 7,665,982 12,891,721
기타 수 출 92,790 200,847 121,657
내 수 15,989 125,856 691,979
합 계 108,779 326,702 813,636
용역 용역개발 수 출 48,000 106,651 108,454
내 수 24,996 1,422,835 1,226,415
합 계 72,996 1,529,485 1,334,869
산업용
카메라
제품 수 출 2,090,441 4,064,288 3,179,266
내 수 6,983,166 14,681,311 5,021,672
합계 9,073,607 18,745,599 8,200,938
합 계 수 출 23,299,538 41,531,084 30,607,208
내 수 11,215,591 24,970,180 16,213,769
합 계 34,515,129 66,501,264 46,820,977


나. 판매경로 및 판매방법 등
가) 판매조직
 당사는 영업총괄에서 기존 거래처의 관리 및 신규 거래처 개발을 담당하고 있습니다. 당사의 영업총괄과는 별도로 일본 지역과 구미 지역 그리고 인도 및 유럽 담당 Agent를 두고 신규 거래처 개발 및 기존 거래처 유지 관리에 도움을 받고 있습니다.



이미지: [영업조직도]

[영업조직도]



나) 판매경로

나-1)의료용 카메라
 당사는 국내외 전부 기업간 거래이므로 판매 대리점을 운영하지 않고 직접 판매하고 있습니다. 다만 해외의 경우 거래처 발굴 및 시장 상황 파악을 위하여 지역별로 Agent를 두고 협조를 받고 있습니다.
 나-2)산업용 카메라

당사는 특별한 경우를 제외하면 기본적으로 대리점을 통해 제품을 판매하는 것을 원칙으로 하고 있습니다. 이는 당사의 전략적 방향이 핵심 역량인 기술 개발 및 제조에 집중하고 최소한의 인력으로 영업 및 마케팅 활동을 수행하는 것이기 때문입니다. 특별한 경우 (예, OEM 고객)는 영업실에서 최종 소비자에게 직접 판매하고 서비스를 제공하기도 합니다.




다) 판매방법 및 조건

제품
 구분

매출
 유형

품 목

판매 방법

의료용카메라

제품

CCD Type
 DR용 Detector

수 출

P/O접수 → 수주처 → 물품대금 회수(T/T)
 P/O접수 → 선입금(T/T) → 수주처

내 수

P/O접수 → 수주처 → 물품대금 회수
 P/O접수 → 선입금 → 수주처

R/F용
 Detector

수 출

P/O접수 → 수주처 → 물품대금 회수(T/T)

내 수

P/O접수 → 수주처 → 물품대금 회수
 P/O접수 → 선입금 → 수주처

기타

수 출

P/O접수 → 수주처 → 물품대금 회수(T/T)
 P/O접수 → 선입금(T/T) → 수주처

내 수

P/O접수 → 수주처 → 물품대금 회수
 P/O접수 → 선입금 → 수주처

용역

용역개발

수 출

용역의뢰 → 용역제공 → 용역대금 회수(T/T)
 용역의뢰 → 용역대금 선입금(T/T) → 용역제공

내 수

용역의뢰 → 용역제공 → 용역대금 회수
 용역의뢰 → 용역대금 선입금 → 용역제공

산업용카메라

제품

수 출

P/O접수 → 수주처 → 물품대금 회수(T/T)
 P/O접수 → 선입금(T/T) → 수주처

내 수

P/O접수 → 수주처 → 물품대금 회수
 P/O접수 → 선입금 → 수주처


판매 방법은 기본적으로 고객사로부터 주문서를 접수하고 이에 따라 생산하여 납품하는 방식을 취합니다. 일반적으로 꾸준한 물량이 판매되는 모델의 제품은 forecast를 운영하여 적절한 재고 물량을 유지하여 판매합니다. 거래 조건은 기본적으로 출하 전 선수금을 원칙으로 운영하고 있으나 수 년 동안 거래 관계를 유지해온 고객의 경우 최소한의 신용 거래를 진행하기도 합니다. 특별히 해외 고객의 경우 신용을 부여하는 조건을 매우 엄격하게 관리하고 있습니다.




라) 판매전략

라-1)의료용카메라의 기본적인 판매 전략은 다음 네 가지로 요약할 수 있습니다.
 첫째, 거래처별로 연간 최소 구매 물량을 제시하게 하고 그 구매 예정 물량에 따라 가격의 차등을 두는 전략입니다. 당사는 구매 물량이 많은 매출처에 대해서는 매출 단가를 인하해 줌으로서, 결과적으로 매출 수량의 확대를 유도하고 있습니다.
 
 둘째, 특정 품목에 대하여 지역별로 두세 군데의 거래처만을 두는 전략을 취하고 있습니다. 그리고 특정 지역의 독점 판매권도 부여하지도 않습니다. 이는 완성품 업체들 간의 적당한 경쟁을 통하여 시장의 확대를 유도하고자 함입니다.
 
 셋째, 판매 대리점을 통하지 않고 직접 판매하는 방식을 고수하고 있습니다. 대리점을 이용하는 경우 시장 확대에는 효과적이긴 하나 판매 대리점을 통한 판매의 경우 판매 대리점의 이익을 보장하여야 하므로 당사의 이익률이 악화됩니다.
 
 넷째, 당사의 직접적인 경쟁자는 품목별로 1~2개사 밖에 없습니다. 따라서, 가격경쟁 보다는 대체재와의 기술 경쟁에 초점을 맞추어 기술적 우위 또는 경제성이 우수한 제품 개발을 통한 마케팅에 주력하고 있습니다.


라-2)산업용카메라의 기본적인 판매 전략은 다음 세가지로 요약할 수 있습니다.
첫째, 일반적인 거래의 경우 전문 유통 대리점을 통해 판매함으로써 회사의 핵심 경쟁력을 통한 성장에 집중하고 유통상과 장기적인 파트너십을 구축합니다. 따라서 국가별 대리점 선정에 신중을 기하고 장기적인 파트너쉽을 추구하며 가능하면 제품군별 독점 대리점을 선정하여 시장 경쟁을 안정적으로 운영합니다. 그리고 특수한 OEM 고객과 같은 경우 당사에서 집중적으로 별도 관리를 함으로써 전략적인 성장을 추구합니다.



둘째, 당사의 핵심 역량인 제품 기술 및 서비스 제공을 전략적으로 활용할 수 있는 신시장 및 신제품 개척에 집중합니다. 이미 당사에 축적된 기술과 노하우를 확대 활용할 수 있는 새로운 사업 기회 포착에 집중하여 안정적인 성장을 추구합니다. 예를 들어 이미 성공적인 고해상도 제품을 확대 개발하여 판매할 수 있는 신규 시장 기회를 찾는데 집중하고 이를 통해 빠르고 안정적으로 성장을 추구할 수 있습니다. 지역적으로도 이미 안정적인 유통망이 구축된 국가에서 신규 사업 발굴 기회를 찾는데 집중하여 최소한의 영업 자원으로 판매 성장을 극대화하는 전략을 취하고 있습니다.



셋째, 이와 동시에 미래 기술의 흐름을 지속적으로 파악하여 장기적인 차원에서 선도 기술을 전략적으로 준비합니다. 이는 장기적으로 최소 5~10년 뒤 제품화 할 수 있는 원천 기술을 미리 개발함으로써 시장 우위를 지속적으로 추구하기 위한 노력입니다.

마) 수주사항

당사는 가격 결정과 생산계획을 위하여 주요거래처로부터 연간 구입예정수량을 통보받고 있으나 법적구속력을 갖추지는 못하였습니다.




8. 시장위험과 위험관리
(1) 재무위험관리
연결기업의 재무위험관리는 주로 시장위험, 신용위험, 유동성위험에 대해 안정적이고 지속적으로 경영성과를 창출할 수 있도록 지원하고, 동시에 재무구조 개선 및 자금운영의 효율성 제고를 통해 금융비용을 절감함으로써 사업의 원가경쟁력 제고에 기여하는데 그 목적이 있습니다. 연결기업은 매년 정기적으로 재무위험 관리 정책의 재정비 및 재무위험 모니터링 등을 통해 재무위험으로부터 발생할 수 있는 영향을 최소화하는데 주력하고 있습니다.

1) 시장위험

가. 외환위험
연결기업은 원재료 수입 및 제품 수출 등과 관련하여 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 연결기업이 노출되어 있는 주요 통화는 미국 달러, 일본 엔이 있습니다.

보고기간종료일 현재 연결기업의 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성 자산 및 부채의 금액은 아래와 같습니다.

(원화단위: 천원)
계정과목 USD JPY EUR RMB NTD
<당반기>
외화금융자산 19,942,359 975,356 - - -
외화금융부채 564,465 111,080 - - -
<전   기>
외화금융자산 15,002,160 1,197,598 - - -
외화금융부채 570,849 97,954 - - -


보고기간종료일 현재 다른 모든 변수가 일정하고 각 외화에 대한 원화의 환율 10% 변동시 환율변동이 법인세비용차감전순이익에 미치는 영향은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구  분 당반기 전   기
10% 상승시 10% 하락시 10% 상승시 10% 하락시
외화금융자산 2,091,772 (2,091,772) 1,619,976 (1,619,976)
외화금융부채 (67,554) 67,554 (66,880) 66,880
순효과 2,024,218 (2,024,218) 1,553,096 (1,553,096)


상기 민감도 분석은 보고기간종료일 현재 연결기업의 기능통화인 원화 이외의 외화로 표시된 화폐성 자산ㆍ부채를 대상으로 하였습니다.
 
나. 이자율위험
동 위험은 시장이자율의 변동으로 인하여 연결기업의 투자 및 재무활동에서 발생하는 이자수익과 이자비용이 변동될 위험을 의미합니다. 이러한 이자율 변동위험은 주로 예치금 및 변동금리부 차입금에서 비롯됩니다.
 

연결기업은 이자율 변동으로 인한 불확실성 제거와 금융비용 최소화를 위해, 주기적인 금리동향 모니터링과 적절한 대응방안 수립 및 운용하고 있으며, 보고기간종료일현재 연결기업의 이자율변동 위험에 노출된 중요한 변동금리부 금융부채는 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구 분 당반기 전  기
금융부채 :
유동성장기차입금 4,800,000 -
장기차입금 2,400,000 7,200,000
합 계 7,200,000 7,200,000


보고기간종료일 현재 시장 이자율이 1% 변동시 이자비용에 미치는 영향은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구 분 당반기 전  기
1% 상승시 1% 하락시 1% 상승시 1% 하락시
이자비용 72,000 (72,000) 72,000 (72,000)


2) 신용위험
신용위험은 연결기업의 통상적인 거래 및 투자활동에서 발생하며 고객 또는 거래상대방이 계약조건상 의무사항을 지키지 못하였을 때 발생합니다.
 
연결기업은 주기적으로 고객과 거래상대방의 재무상태와 과거 경험 및 기타 요소들을 고려하여 재무신용도를 평가하고 고객과 거래상대방 각각에 대한 신용한도를 설정하여 신용위험을 관리하고 있습니다. 또한, 신용위험에 대한 연결기업의 노출정도가 중요하지 않은 수준으로 유지될 수 있도록 지속적으로 신용도를 재평가하는 등 금융자산 잔액에 대한 지속적인 관리업무를 수행하고 있습니다.
 
금융자산의 장부금액은 신용위험에 대한 최대노출정도를 나타냅니다. 보고기간종료일 현재 연결기업의 신용위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구  분 당반기 전   기
현금및현금성자산(보유현금제외) 13,951,411 11,448,185
단기금융자산 4,057,600 10,521,200
매출채권 및 기타채권 9,085,197 9,783,400
매도가능금융자산 20,000 20,000
기타비유동채권 1,080,507 1,051,160
합  계 28,194,715 32,823,945


보고기간종료일 현재 연체되었으나 손상되지 않은 연령분석을 요하는 금융자산은 매출채권이며 이에 따른 연령분석은 주석7에서 설명하고 있습니다.

3) 유동성 위험
유동성위험은 연결기업의 경영환경 또는 금융시장의 악화로 인해 연결기업이 부담하고 있는 단기채무를 적기에 이행하지 못할 위험으로 정의합니다.
 
연결기업은 유동성위험을 관리하기 위하여 현금흐름 및 유동성 계획 등에 대하여 주기적으로 예측하고 이에 따른 대응방안을 수립하고 있습니다. 또한 적정규모의 예금과 할인약정 등을 통하여 발생가능한 자금경색에 따른 유동성위험에 대처하고 있습니다.
 
보고기간종료일 현재 연결기업의 금융부채에 대한 계약상 만기별로 구분한 표는 다음과 같습니다. 만기별 분석금액은 금융부채를 현재가치로 할인하지 않은 명목현금흐름을 기초로 작성되었으며, 지급해야 할 이자는 포함하고 있지 아니하며, 지급시점의 환율등의 지수에 따라 지급해야 할 금액이 정해지는 경우 보고기간종료일 현재의 조건을 참조하여 공시할 금액을 결정하였습니다.

(단위: 천원)
구  분 1년이하 1년에서 5년이하 5년초과 합계
<당반기>
매입채무 1,828,447 - - 1,828,447
기타유동금융부채 1,388,041 - - 1,388,041
유동성장기차입금 4,800,000 - - 4,800,000
장기차입금 - 2,400,000 - 2,400,000
기타비유동금융부채 - 461,033 - 461,033
합       계 8,016,488 2,861,033 - 10,877,521
<전   기>
매입채무 1,509,999 - - 1,509,999
기타유동금융부채 1,425,028 - - 1,425,028
장기차입금 - 7,200,000 - 7,200,000
기타비유동금융부채 - 476,417 - 476,417
합       계 2,935,027 7,676,417 - 10,611,444


(2) 자본관리
연결기업의 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본비용을 절감하기 위해 최적 자본구조를 유지하는 것입니다.
 
연결기업은 최적 자본구조 달성을 위하여 부채비율 및 순차입금비율에 기초하여 자본을 관리하고 있으며, 재무비율을 매월 모니터링하여 필요한 경우 적절한 재무구조 개선방안을 실행하고 있습니다.

보고기간종료일 현재 부채비율, 순차입금비율은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구 분 당반기 전   기 비 고
부채 15,727,219 14,482,364 (A)
자본 65,187,321 61,952,582 (B)
현금및현금성자산 13,957,366 11,454,099 (C)
차입금 7,200,000 7,200,000 (D)
부채비율 24.13% 23.38% (A/B)
순차입금비율(*) - -   ((D-C)/B)

* 음수이므로 순차입금비율을 산정하지 아니합니다.


9. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황
보고서 작성 기준일 현재 해당사항이 없습니다.

10. 경영상의 주요계약 등
보고서 작성 기준일 현재 해당사항이 없습니다.


11. 연구개발활동
1) 연구개발활동의 개요
가)연구개발 담당 조직
당사의 연구개발은 당사 창립시부터 설립된 기업부설 연구소에서 담당하고 있으며, 연구개발은 경쟁력의 핵심 원천으로서 지속적인 투자를 진행하고 있습니다.
2007년부터는 병무청으로부터 전문연구요원을 채용할 수 있는 지정업체로 선정되어 우수한 연구인력을 확보할 수 있는 보다 좋은 여건을 마련하였습니다.
당사의 연구소는 연구소장 아래 Matrix조직으로 운영되고 있습니다.


이미지: [연구소조직도]

[연구소조직도]




나) 연구개발비용

(단위 :천원 )
과 목 제16기 반기
(2014년 반기)
제15기
(2013년)
제14기
(2012년)
비 고
원 재 료 비 206,011 2,274,359 2,582,857 -
인 건 비 2,328,946 3,716,632 3,377,963 -
감 가 상 각 비 119,108 258,727 261,983 -
위 탁 용 역 비 472,419 784,048 877,306 -
기 타 725,122 677,230 130,642 -
연구개발비용 계 3,851,607 7,710,996 7,230,751 -
회계처리 판매비와 관리비 3,833,557 6,787,094 4,859,618 -
제조경비 18,050 331,615 550,793 -
개발비(무형자산) 0 592,287 1,820,340, -
연구개발비 / 매출액 비율
[연구개발비용계÷당기매출액×100]
11.2% 11.7% 15.4% -




2) 연구개발실적

프로젝트명 Slimpac II
개발내용 Slimpac2 RF/Slimpac2 SC/Slimpac2 C-arm
각종 투시촬영 및 비뇨기촬영, 혈관조영촬영 등 다양한 용도를 위해 기획된 혁신적이고 간편한 소형의 디지털 영상 솔루션 장비 개발.
개발기간 2008년
연구기관 부설연구소
연구결과 및 기대효과 특수 전용 광학시스템을 장착한 1.0메가 픽셀 의료용 CCD카메라, 영상획득 및 영상처리 동시 진행하는 하드웨어 기반 신호처리 기술,
 광범위한 그레이스케일 표현과 조정으로 정교한 진단 가능한 S/W 설계 기술 확보.
상품화내용 2009년 판매 개시. 꾸준한 판매 수량 증가로 매출에 기여 중.



프로젝트명 산업용 카메라 개발
개발내용 LCD 및 반도체 검사 장비에 장착되는 카메라 개발
VH Series(VGA), 인터페이스 : Cameralink
개발기간 2008년
연구기관 부설연구소
연구결과 및 기대효과 LCD 및 반도체 검사 장비에 장착되는 카메라 개발
 신규 모델 출시를 통한 모델 다양화에 기여
상품화내용 검사 및 장비 업체에 판매하여 매출에 기여중임.



프로젝트명 산업용카메라 개발
개발내용 LCD 및 반도체 검사 장비에 장착되는 카메라 개발
VH Series(2M/4M/5M/11M/16M, Cameralink)
VA Series(1M/2M/4M/8M, Cameralink)
개발기간 2009년
연구기관 부설연구소
연구결과 및 기대효과 해상도가 다른 여러가지 모델을 출시하여 모델군을 다양화하여
 본격적인 산업용카메라 개발업체로 발돋움하기 시작함
상품화내용 전모델 모두 검사 및 장비 업체에 판매하여 매출에 기여중임.



프로젝트명 산업용카메라 개발
개발내용 LCD 및 반도체 검사 장비에 장착되는 카메라 개발
VP Series(16M, Cameralink)
VH Series(VGA/2M/4M/5M/11M/16M, GigE)
VA Series(29M, Cameralink)
VN Series(11M/99M, Cameralink)
개발기간 2010년
연구기관 부설연구소
연구결과 및 기대효과 쿨링 및 픽셀 시프트 기능을 통해 초고해상도 구현을 할 수 있는
 특수한 기능의 고해상도 카메라를 개발하여 세계시장에서
 기술력을 갖춘 능력있는 업체로 부각되기 시작하였으며, 또한
 높은 가격을 통해 매출에도 큰 기여하게 됨.
 기존의 모델에 GigE라는 새로운 인터페이스를 채용한 모델을
 자체 개발하여 모델 라인업을 더 다양화시킴
상품화내용 전모델 모두 검사 및 장비 업체에 판매하여 매출에 기여중임.



프로젝트명 산업용카메라 개발
개발내용 LCD 및 반도체 검사 장비에 장착되는 카메라 개발
VN Series(8M/16M/29M/261M, Cameralink)
VA Series(29M, GigE)
VNP Series(29M/116M/261M, Cameralink)
개발기간 2011년
연구기관 부설연구소
연구결과 및 기대효과 새로운 모델을 개발하여 라인업을 좀 더 보강하였으며
 기존의 쿨링기능과 픽셀시프트 기능을 가진 별도의 모델을 하나로 통합 하여 전세계에서 유일한 신제품을 개발완료함.
 이를 통해 기술력을 과시뿐 아니라 빠르게 진화하는 IT 제품의 검사에 사용할 수 있는 충분한 성능으로 인해 제품판매도 확대됨.
상품화내용 전모델 모두 검사 및 장비 업체에 판매하여 매출에 기여중임.



프로젝트명 ViVIX-S
개발내용 17"X17" 촬영 영역의 평판형 엑스레이 디텍터 및 구동 S/W 개발.
  9백만 화소급 평편형 엑스레이 디텍터로 14 bit 디지털화로 우수한 dynamic range 구현. 다양한 body parts에 최적화된 영상처리가 포함된 사용자 편리성이 향상된 S/W 개발.
개발기간 2011/2012년
연구기관 부설연구소
연구결과 및 기대효과 폭넓은 진단적 활용/ MS Windows 기반의 인터페이스/ 전용 영상처리 소프트웨어 설계 기술 및 고화질 실현 평판형 디텍터 설계/제조 기술 확보.뛰어난 영상품질로 시장 확대 및 매출 증대에 기여.
상품화내용 2012년 하반기 판매 개시. 현 주력 모델.



프로젝트명 산업용카메라 개발
개발내용 LCD 및 반도체 검사장비, 그리고 항공촬영에 장착되는 카메라 개발
VC Series(25M, Cameralink)
VP Series(90x90mm size)
VH GigE2, VA GigE2 Series
VX Series(29M, GigE)
개발기간 2012년
연구기관 부설연구소
연구결과 및 기대효과 고해상도 및 빠른 속도로 검사할 수 있도록 신제품을 개발하였고 기존 모델의 컴팩트화 및 성능을 한단계 업그레이드한 신제품을 개발함.
VX 시리즈는 항공촬영에 사용 할 수 있도록 특별 사양으로 개발함
고사양의 제품 개발로 수입대체 효과 및 신규 매출 기대됨
상품화내용 전모델 모두 검사 및 장비 업체에 판매하여 매출에 기여중임.
 또한 항공촬영 및 지도서비스 업체에 판매되기 시작함.



프로젝트명 ViVIX-S Potable
개발내용 14"X17" 촬영 영역의 평판형 휴대용 엑스레이 디텍터(유/무선) 개발.
얇고 가벼운 디자인, 필름 카세트 사이즈, 탈착형 손잡이, 자동 노출 검출 기능 적용
개발기간 2012년
연구기관 부설연구소
연구결과 및 기대효과 신뢰성 높은 소형/경량 기구 설계 기술 확보. 기존의 필름 및 CR 방식의 엑스선 촬영장비를 대체할 수 있는 제품으로 시장 확대에 따른 확판/매출 증대 가능.
상품화내용 2013년 판매 개시. 차기 주력 모델.



프로젝트명 산업용카메라 개발
개발내용 ITS, LCD, 반도체 및 PCB 검사 장비에 장착되는 카메라 개발
 VQ Series(0.3M, 1.3M, 5M, GigE)
 VC Series(12M, Cameralink)
 VN Series(29M/261M, 70x70mm size)
개발기간 2013년
연구기관 부설연구소
연구결과 및 기대효과 ITS(지능형 교통 시스템 ), Security 및 PCB 검사에 사용할 수 있는 신제품 및 고속검사용 카메라를 개발함. VN 시리즈는 컴팩트화 개발을 통해 검사장비의 성능을 높이고 검사시간을 크게 단축시켜 줌
상품화내용 전모델 모두 검사 및 장비 업체에 판매하여 매출에 기여중임.



프로젝트명 Zexira Hite
개발내용 일본 T사향 R/F용 Digital Imaging System 개발. 현재 개발/생산 중인 System의 상위 Line-Up Model로 개발 진행.
개발기간 2012/2013년
연구기관 부설연구소
연구결과 및 기대효과 고급 R/F Detector 및 Digital Imaging System이 갖추어야 하는 신뢰성 및 기능에 대한 기술확보
상품화내용 2013년 하반기부터 판매 시작



프로젝트명 골프 시뮬레이터용 카메라 개발
개발내용 골프 연습장 및 스크린골프에서 사용하는 카메라 개발
개발기간 2013년
연구기관 부설연구소
연구결과 및 기대효과 골프공의 궤적을 추적하여 실제와 동일한 움직임을 보여주고 분석할 수 있는 카메라를 개발.
상품화내용 2013년 하반기부터 업체에 납품하여 매출에 기여중임



프로젝트명 산업용카메라 개발
개발내용 FPD 및 PCB 등 산업용 검사 장비에 장착되는 카메라 개발
 VL Series(8K Dual / 16K, Cameralink)
개발기간 2014년
연구기관 부설연구소
연구결과 및 기대효과 당사의 주력인 Area Scan 카메라를 넘어 외국제품이 거의 독점하고 있는 Line Scan 카메라를 개발 공급하여 사업 확대를 하고자 개발함. 고해상도 카메라 시장에서 확보한 기술력을 가지고 개발하였으며 외산대비 충분한 품질 및 가격 경쟁력을 확보함.
상품화내용 2014년부터 업체에 납품하여 매출에 기여예정



프로젝트명 산업용카메라 개발
개발내용 PCB 및 SMT 검사 장비에 장착되는 카메라 개발
  VC Series(12M, CoaXPress)
개발기간 2014년
연구기관 부설연구소
연구결과 및 기대효과 고해상도 고속 카메라를 위해 신규 인터페이스를 적용한 카메라 개발
대용량의 데이터 전송과 전송거리 확장을 위해 기존의 cameralink와
GigE보다 뛰어난 CoaXPress 인터페이스를 채용
상품화내용 2014년 하반기부터 업체에 납품하여 매출에 기여예정





12. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항
 -해당 사항 없음


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