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기업정보

씨큐브 (101240) CQV Co.,Ltd.
국내 유일의 진주광택안료 전문기업
코스닥 / 소속업종 없음
기준 : 전자공시 반기보고서(2014.06)


II. 사업의 내용


가. 업계현황
 
(1) 업계의 개황

진주광택안료란 진주빛, 무지개빛, 금속빛을 자아내는 안료를 통칭한 것으로서, 오늘날 시장에서 가장 널리 사용되고 있는 진주안료는 1960년대 중반에 등장한 천연운모티탄안료입니다. 이 안료는 운모표면에 TiO2를 균일한 두께로 피복시킨 것으로서 비독성, 화학적 내성, 비전도성 등의 많은 장점을 가지고 있어 화장품을 비롯한 가공산업 전 분야에 걸쳐 매우 다양하게 사용되고 있습니다. 진주안료 적용분야는 크게 산업용(도료, 벽지, 건축자재 등), 자동차용(자동차도료, 건축외장재 등), 화장품용(기초화장품, 색조화장품 등)으로 세분화할 수 있습니다.
                                   
(2) 사업부문별 현황
 
(가) 수급현황
 
1) 산업전체의 생산 추이
 
가) 세계 진주광택안료시장의 규모 및 추이
                                <전 세계 High Performance pigments 생산량>
                                                                          (단위 : 억원, 백만달러, 톤, %)

구분 2009년 2015년 (e) CAGR
Organics 매출규모 (억원) 16,615 22,219 4.96%
매출규모 (US$m) 1,423 1,903 4.96%
생산량 (톤) 27,240 35,500 4.51%
Inorganics
(Bismuth)
매출규모 (억원) 677 946 5.72%
매출규모 (US$m) 58 81 5.72%
생산량 (톤) 1,435 2,005 5.73%
High

Perfor
mance

Effect
Pigments
진주광택
안료
매출규모 (억원) 6,702 8,605 4.25%
매출규모 (US$m) 574 737 4.25%
생산량 (톤) 45,180 58,000 4.25%
Metal
Effect
pigments
매출규모 (억원) 15,447 19,592 4.04%
매출규모 (US$m) 1,323 1,678 4.04%
생산량 (톤) 61,750 78,460 4.07%
Other
effect
pigments
매출규모 (억원) 315 409 4.42%
매출규모 (US$m) 27 35 4.42%
생산량 (톤) 1,000 1,280 4.20%
Total 매출규모 (억원) 22,465 28,595 4.10%
매출규모 (US$m) 1,924 2,449 4.10%
생산량 (톤) 107,930 137,740 4.15%
Grand Total 매출규모 (억원) 39,757 51,760 4.50%
매출규모 (US$m) 3,405 4,433 4.50%
생산량 (톤) 136,605 175,245 4.24%

출처 : Pira International Ltd, High Performance Effect Pigments 2010.
* 당사의 사업에 대한 시장점유율은 위 표에서 보는 것과 같이 안료시장의 세세분류에 해당되어 전세계적으로      이 시장에 대한 Research가 원할히 이루어지지 않는 이유로 ,공공기관의 자료를 얻기가 어려워 추정하기가
   어렵습니다.
주1) 서울외국환중개 2009년 12월 31일 매매기준율 기준 US$ 1 = 1,167.60원
주2) Effect pigments = Metal Effect pigments + 진주광택안료 + Others

Pira International 리서치사의 HPP(특수광택안료, High Performance Effect Pigments) 보고서에 따르면 2009년에 당사의 진주광택안료가 포한되는 High Performance pigments의 전체 시장은 약 136,605톤 규모 이며, 이 중 Metal Effect pigments, 진주광택안료 등으로 구성된 Effect pigments의 비중은 약 78.9% 내외(약 107,930톤)입니다. Effect pigments 시장 중 진주광택안료가 차지하는 비중은 약 41.8%로서 45,180 톤 정도의 규모입니다.
2009년 기준 전 세계 Effect pigments 시장의 금액 규모는 약 USD1,924,040,000 정도이며 그 중 진주광택안료는 금액기준 전체 시장의 29.7%에 해당하는 USD573,700,000 규모로 추산됩니다.

나) 국내 진주광택안료시장 규모 및 추이
당사의 사업에 대한 시장점유율은 전세계적으로 이 시장에 대한 Research가 원할히 이루어지지 않아 공공기관의 자료를 얻기가 어려워 추정하기가 어렵습니다.

① 산업용

국내 시장에서 일반 산업용 진주광택안료는 인조대리석, 모바일도료, 가전도료, 유리인쇄, 플라스틱, 인조피혁, 벽지 등의 산업 전 분야에 사용되고 있습니다. 이중 품질에 크게 관련 없이 저가상품을 선호하는 플라스틱, 벽지 등의 업계에서는 천연운모 펄을 사용하고 있고 가전, 모바일, 고급 인테리어 재료 등의 사업 분야는 고부가 가치산업으로 합성운모 펄, Glass 펄과 같이 차별화 되고 안정된 품질의 진주광택안료를 선호합니다. 합성운모 펄의 장점들은 제품 개발자와 디자이너에게 우수한 재료로 인식되고 있으며 이로 인한 합성운모 펄에 대한 수요가 최근 천연운모 펄에 비해 보다 증가할 것으로 예상됩니다.

                                       
② 화장품용

과거 화장품용 펄은 기본적으로 아이쉐도우, 팩트 등 색조파우더제품에 가장 많이 사용되었습니다. 그러나 최근에는 실키, 쉬머링, 스파클링 등의 효과를 기반으로 그때의 유행에 따라 사용되고 있으며, 사용 범위가 샴프, 치약, 비누 등 생활용품으로 늘어나는 추세입니다.
신규수요처로는 BB크림 및 펄 컨셉을 이용한 생활용품, 기초화장품, 기능성화장품
등을 예를 들 수가 있습니다. 특히, BB크림 같은 경우에는 색조 화장을 시작 할 때
기본 바탕인 메이크업 베이스 기능과 선크림 기능 그리고, 화이트닝 기능 등 3가지 이상의 기능을 한 번에 시용할 수 있는 제품이기 때문에 간편성, 효율성이 뛰어나 최근 국내에서 유행하기 시작하였습니다. BB크림에 작은 입자의 진주광택안료를 이용하게 되면 메이크업을 한 듯 안한 듯 하면서 광택이 나는 물광 메이크업이 가능하게 되고 큰 입자의 진주광택안료를 이용하게 되면 얼굴에서 화사함과 조명을 비춘 듯한 효과를 나타나게 되어 향후 적용 시장이 커질 것으로 전망됩니다.    
                             
③ 자동차용
 
자동차용 제품의 주요 적용 분야인 자동차용 도료, PCM 도료 등 Coating 시장의 규모는 생활수준 향상과 미적 가치를 중시하는 최근의 소비 심리에 맞춰 점차 증가 추세를 보이고 있습니다. 점차 고급화 되어가는 자동차 시장에서 color는 과거 Solid color 위주에서 현재에는 effect pigments color 형태로 확대되고 있으며 중대형에서 소형차로 확대 중입니다. 앞으로도 effect pigments color의 적용이 차체도장 뿐만 아니라 타이어의 wheel cover 같은 부분까지도 적용이 확대되는등 진주광택안료의 수요는 계속 확대될 것으로 기대됩니다. 또한 생활의 질 향상과 고객의 다양한 요구, 젊은 소비층이 증가되는 트렌드에 따라 좀 더 다양하고 개성 있는 color의 차종이 개발될것으로 예상되어 이에 따른 진주광택안료의 수요는 지속적으로 증가할 것으로 예상 됩니다.

(나) 진주광택안료시장의 경쟁상황
 
1) 진주광택안료의 경쟁상황
 
① 산업용
 
진주광택안료의 용도는 크게 산업용, 화장품용, 자동차용으로 구분할 수 있습니다. 이중 가장 진입이 용이한 시장은 산업용시장입니다. 산업용 시장의 경우 특별히 기술적으로는 요구되는 요건이 많지 않아 기술을 통한 시장진입 장벽은 상대적으로 낮다고 할 수 있습니다. 그러나 다양한 분야에 적용되는 제품을 적기에 공급하기 위해서는 대규모 설비와 공정기술, 다양한 경험 등이 필수적으로 필요하기 때문에 대규모 자본과 기술이 요구되는 시장입니다.
 
② 화장품용
 
화장품용 시장의 경우 부가가치가 크고 시장 규모도 큰 시장인 반면 그에 따른 기술적 요구조건이 매우 다양하고 까다롭기 때문에 한번 신뢰성이 입증되어 제품 생산에 포함된 경우 해당 제품의 단종 시까지 소재 공급처를 바꾸기가 힘들어 후발업체에게는 시장진입 자체가 커다란 장벽으로 작용하고 있습니다.
특히, 화장품의 경우 피부에 직접 접촉되기 때문에 중금속, 미생물 등 까다로운 요건을 충족해야 합니다. 중국 등 후발업체들의 경우에는 품질관리 및 생산 공정상 노하우의 부족으로 제품 Lot별 차이가 크고 이물질이 많이 함유되어 있어 화장품 제조 시 많은 문제가 발생할 소지가 있는 실정입니다. 실제 중국에서 사용하는 원재료와 열악한 생산 공정으로 인해 제품이 중금속에 오염되어 우리 몸에 유해한 중금속 성분이 규정치 이상으로 검출되고 있는 실정이어서 품질관리 및 생산공정 상의 노하우가 높은 진입장벽으로 작용하고 있습니다.
 
③ 자동차용
 
자동차용 진주광택안료 시장은 Exterior용 제품의 특성 상 혹독한 조건에서 10년 이상 제품의 품질이 보증 되어야 하는 만큼 높은 기술력과 신뢰성을 필요로 하는 시장입니다. 현재 자동차용 진주광택안료 시장에서 이러한 조건을
만족시켜 공급이 가능한 업체는 외국계 2개사와 씨큐브(주)에 제한되고 있으며 이중 합성운모 자동차용 진주광택안료는 당사가 압도적 우위를 점하고 있습니다. 2005년 자동차용 합성운모 진주광택안료가 출시 된 이후 초기 시장 진입을 위해 기존 시장을 대부분 점유하고 있던 경쟁사의 천연운모 진주광택안료의 대체로 진입을 시작하였지만 최근에는 합성운모 진주광택안료의 장점인 백색도, 채도 등이 부각된 자동차 color 개발이 이뤄지면서 당사 제품이 점차 시장의 트렌드를 주도해가는 방향으로 나아가고 있습니다.

                             
(3) 향후전망
 
현대의 소비자 성향을 살펴보면 점차 다양화, 고급화, 패션화 되는 경향을 보이고 있으며 독특한 색상이나 디자인에 대한 선호도가 뚜렷합니다. 따라서 기존 제품과는 다른 독특한 색상과 멋진 디자인, 화려한 광택과 채도를 갖춘 차별화된 제품을 개발 출시하는 것이 업계의 화두가 되고 있습니다. 다시 말해 현대의 경제사회는 점차 인간의 감성에 호소하는 제품이 시장을 주도하는 '고 감성 시대’로 변하고 있으며 이에 따라 색이나 광택이 경제와 산업에서 차지하는 역할은 앞으로도 점점 더 커질 것으로예상됩니다. 이렇듯 감성마케팅이 하나의 큰 흐름이 되고 있고 색채는 감성마케팅의 성공을 판가름 짓는 결정적인 요인으로 작용하는 상황 하에서 디자인의 고급화와 다양한 색채의 구현이라는 감성마케팅의 니즈를 동시에 만족시킬 수 있는 진주광택안료에 대한 수요 증가는 어떻게 보면 너무나도 당연하다고 할 수 있습니다.
다만, 점차 전 세계적으로 환경규제가 강화됨에 따라 새로운 무역장벽이 되고 있으며이에 따라 각 제조업체들은 환경 규제 조건에 준하는 제품 개발에 역점을 두고 있습니다. 결국 그동안 진주광택 안료 시장에 주를 이루던 천연 운모 펄에 비하여 규제 조건을 만족시키는 합성 운모 펄의 판매가 확대될 것으로 예상 됩니다.
또한, 향후에는 난연재, 내열재, 광촉매, 전자파 차폐용 등 보다 다양한 영역에서 고부가 가치 제품으로 재탄생할 것으로 예상됩니다.
   
(2) 신규사업 등의 내용 및 전망
 
■ 사업의 정의
고휘도, 고효율 램프 용 세라믹 전극 Powder 제조 및 판매
 
■ 사업전략
① Powder 생산 : 당사 보유 공정 기술과 세라믹 유전체 기술 도입으로 안정적이고                              우수한 특성의 램프 전극용 세라믹 Powder 생산
② 시장 진입 및 확대 : 대만/중국 조명 시장 진입 후 기존 영업망 활용한 시장 확대                                      진입
 
1) 사업의 개요
 
① 개요
 
씨큐브 주식회사는 세라믹 소재 원천기술과 진주광택안료 생산으로 축적된 Powder 생산기술을 바탕으로 2009년부터 차세대 조명 램프용 전극 Powder를 생산하기 시작했습니다. 이 Powder를 사용한 전극을 램프에 적용하여 높은 휘도와 장수명의 조명용 램프 제작이 가능하여 졌으며 이 램프는 향상된 기능과 디자인으로 향후 백열 등 뿐만 아니라 형광등을 대체 할 수 있을 것입니다.
 
② 기술의 개요
 
램프용 세라믹 전극 Powder는 유전율이 높으며, 2차 전자 방출량이 크고, 동일 전계에서 분극량이 높아, 더 많은 전자와 이온들을 이동시킴으로써 램프의 휘도를 높일 수 있습니다. 이러한 전극 재료는 CaO-MgO-SrO-ZrO2-TiO2 계 세라믹 조성물과 유리질의 복합체로 구성되어 있어, 램프 유리관과의 열팽창계수 차이를 작게 하고 스퍼터링 현상을 최소화 할 수 있습니다. 또한 -30℃~250℃에서 일정한 유전특성을 유지함으로써 램프의 온도 변화에 따른 휘도 변화를 줄일 수 있습니다.
세라믹 전극을 사용한 램프(Ceramic Pole Fluorescent Lamp, CPFL)는 방전 원리에 있어서 외부전극 형광 램프(External Electrode Fluorescent Lamp, EEFL)와 냉음극 형광 램프(Cold Cathode Fluorescent Lamp,CCFL)와 유사합니다. 방전은 EEFL과 마찬가지로 용량성 결합 교류형 방전으로, 세라믹 전극의 유전 특성에 의해 방전관 내부의 양 끝에 하전 입자가 쌓여서 플라즈마가 전류가 방전관 내에 교차적으로 흐르는 교류형 방전 방식입니다.
소모성 내부 메탈 전극을 쓰는 CCFL과 외부 전극을 사용하는 EEFL 보다 유전특성이우수한 세라믹 전극을 사용함으로써 수명을 2배 이상 가능하게 하며, 전극의 손상 없이 고출력에서 고효율의 특성을 나타냅니다.

2) 보유 기술
 
① 세라믹 나노 분말 제조 기술
 
세라믹 분산 기술 및 입자 조절 기술을 보유하고 있으며 전문적인 재료공학 인력과 아이노바 기술 이전으로 재료 개발과 공정 개발을 이미 완료하였습니다.
 
② Lamp 개발 기술
 
Lamp 개발 라인과 측정 설비 및 인력을 보유하고 있어 이를 바탕으로 제품의 최종 Lamp 적용 후 특성 확인이 가능하며 이를 통한 Powder의 신뢰성을 확보 할 수 있습니다. 또한 새로운 조성과 특성의 Powder 개발이 용이할 뿐만 아니라 Lamp 개발의 기술 협조가 가능합니다.

③ 신사업 진척상황

현재 당사는 CPFL 램프에 적용되는 세라믹 파우더의 재료 개발 및 공정개발은 완료 하였으나, 세라믹 파우더를 공급 받아 전극 형태로  성형하는 사출성형 업체, 인버터 개발 업체, 최종적으로 전극과 인버터를 공급 받아 램프를 제조하는 OEM 업체간의 사업 조율에 애로가 있어 진행이 다소 지연되고 있습니다.

2. 주요 제품

. 주요제품 등의 현황
                                                                                       
 (단위 : 백만원, %)

품 목 2014년 반기말 2013 2012
금액 비율 금액 비율 금액 비율
진주광택안료 13,826 91% 25,651 91% 22,669 93%
기타 1,386 9% 2,522 9% 1,691 7%
15,212 100% 28,083 100% 24,360 100%


나. 주요 제품 등의 가격변동추이

 

경쟁사 가격 변동에 따른 가격조정 및 달러 및 엔화 환율 하락등의 영향으로, 전년 동기 대비 내수가격은 산업용 5% 상승을 제외하고, 화장품용 4.4%, 자동차용 1.2%하락 하였으며, 수출의 경우 산업용 6%, 자동차용 0.5% 상승하였으나, 화장품용의 경우 6.6% 하락하였습니다. 전체적으로는 산업용만 8%상승하였고 화장품, 자동차용의경우에는 약보합세를 보였습니다.

3. 주요 원재료

가. 매입현황
                                                                                            (단위 : 천원, $,£)

유 형 품 목 구 분 2014년 반기말
(제15기)
2013년
(제14기)
2012년
(제13기)
상품 화장품
안료
국내                            - -   -
수입 616,560
 $587,219
1,362,343  
($1,237,634)  
1,037,340
($918,663)
기타 국내                    17,837 86,292   39,982
수입 22,360
 $21,000
51,562  
($45,325)  
 (EUR2,165)  
-
소 계 국내                    17,837 86,292   39,982
수입 638,921
 $608,219
1,413,905  
($1,282,959)  
 (EUR2,165)  
1,037,340
($918,663)
원재료 합성Mica 국내                1,480,481 2,746,099   2,289,009
수입 -   -   -
TiCl4 국내                1,271,182 2,438,588   2,666,751
수입 -   -   -
기 타 국내                   685,943 834,025   874,151
수입 409,251
 $247,624
 £85,326
1,333,207  
($943,810)  
 (£161,790)  
546,767
($368,952)
(£71,471)
소 계 국내                3,437,605 6,018,712   5,829,911
수입 409,251
 $247,624
 £85,326
1,333,207  
($943,810)  
 (£161,790)  
546,767
($368,952)
(£71,471)
부재료 가성소다 국내                   425,270 896,904   969,054
수입 -   -   -
Box
(25kg)
국내                    62,183 133,978   151,936
수입 -   -   -
기 타 국내                   265,735 438,268   329,020
수입 -   -   -
소 계 국내                   753,188 1,469,150   1,450,010
수입 -   -   -
외주
가공비
국내                    76,968 194,277   175,670
수입 -   -  
소 계 국내                    76,968 194,277   175,670
수입 -   -   -
합 계 국내                4,285,597 7,768,431   7,495,573
수입 1,048,173
 $855,843
 £85,326
2,747,112  
($2,226,769)
 (EUR2,165)  
 (£161,790)  
1,624,089
($1,287,615)
(£71,471)

주1) 매입처와 회사와의 특수한 관계(계열관계, 합작관계, 주주관계, 특수분야에서의 제휴관계 등)는
         보고서 제출일 현재 없습니다.
주2)  합성Mica는 우리나라에 본사를 두고있는 업체의 중국공장에서 생산하는
        제품으로  당사가 국내업체에서는 독점적으로 공급받고 있습니다.
        회사 설립(2000.10)부터 현재까지 안정적으로 공급받고 있습니다.

나. 원재료 가격변동추이
 당사의 주요 원재료는 TiCl4, 합성Mica 등이고 가성소다 등의 부재료로 구성되어 있습니다. 대부분의 원부재료는 국제 원자재 가격이 안정되어 대부분의 재료가 보합이거나 인하되었습니다.


4. 생산 및 설비
가. 생산능력 및 생산실적
                                                                                             (단위 : kg)

제품품목명 구 분 2014년 반기말
(제15기)
2013년
(제14기)
2012년도
(제13기)
생산량 생산량 생산량
진주광택안료 생산능력 1,287,691 2,352,000 2,352,000
생산실적               1,024,422           1,796,331 1,639,780
합 계 생산능력 1,287,691
2,352,000 2,352,000
생산실적  1,024,422
           1,796,331 1,639,780
가 동 율 79.56% 76% 70%

주1) 생산능력 산출근거

     [제품 평균 소성량]×60(min)×24(h)×(월평균 조업일수)×Line수×Line가동율 × 개월수
       =  [1.118kg]×60×24×(23일)×8×72.45%×6개월
      ※ 여기서 72.45% =
6개월 평균 Line가동율

나. 생산설비에 관한 사항
 
(1) 현황                                                                                        (단위 : 천원)

자산별 소재지 기초
가액
당기 증감 당기
상각
기말
가액
비고
증가 감소
진천
공장

토지 진천 5,479,216 -  - -  5,479,216 -
건물 6,025,494 -  - 83,645 5,941,850  -
구축물 892,291 15,059 - 24,156 883,194  -
기계장치 7,437,445 281,739 -
815,700 6,903,484  -
차량운반구 24,541 47,654 47,654 4,657 19,884  -
건설중인자산 186,969 276,993 275,231 -
188,731  -
공구기구 231,820 98,500 -
54,729 275,591   -
비품 142,039 16,489 -
31,239 127,290  -
시설장치 353,454 78,100 - 47,885 383,669  -
합계 20,773,269 814,534 322,885 1,062,010 20,202,908 -


(2) 설비의 신설 / 매입계획                                                                                                                                                                     (단위 : ㎡, ton,백만원)

구 분 설비
능력
총소요
자 금
2012
지출액
2013
지출액
2014
반기말지출액
지 출 예 정 착 공
예정일
준 공
년월일
진척율
14년 15년 15년
이후
년이후
토 지 30,343 - - - - - - - - - - -
건 물 9,358 - - 391 36 - - - - - - -
기계장치 1,680 1,627 800 1,067 376 1,880 - - - - - -
구 축 물 - 20 250 273 - 147 - - - - - -
기 타 - 348 150 198 36 120 - - - - - -
- 1,995 1,200 1,929 448 2,147 - - - - - -

(주1)  2014년 지출예정 금액은 2014년 보고서 제출일 기준 지출된 내역을 포함한 금액임

5. 매출에 관한 사항

내수 시장은 그 시장규모 자체의 한계가 있어 폭발적인 매출 확대를 기대하기는 어렵지만, 국내에서 유일하게 생산하여 공급하는 당사의 경우 제품을 수입하여 공급하는 타사에 비하여 AS나 납기 대응을 장점으로 매출 확대가 상대적으로 용이합니다. 하지만, 해외시장은 그 규모면에서 비교하여 국내 시장과 비교할 수 없을 정도로 매우 크며 당사는 기술적 검증이 확보되고 안전성이 검증된 고부가가치 합성운모 펄을 중심으로 화장품용, 자동차용에서 수출비중을 점차 확대해 내수와 수출비중이 2011년도 50:50을 기점으로, 2013년말 수출 비중이 57.3%로 내수비중을 상회하였습니다. 하지만 2014년 상반기에는 환율하락등으로 인한 해외 수출단가 하락으로 국내 49.2%, 수출 50.8%로 수출이 약간 상회하는 결과를 보였습니다.

가. 매출실적
                                                                                              (단위:천원,$,¥)

매 출 유 형 품목 2014년 반기말
(제15기)
2013년
(제14기)
2012년
(제13기)
제 품 매 출 진주
광택
안료
수출 7,696,316 15,955,455 12,514,532
$6,917,575 $12,170,894 $10,014,632
¥44,264,886 ¥87,163,407 ¥87,369,185
EURO2,658 EUR11,430 EUR5,431
내수 6,129,338 9,695,921 10,154,003
소계 13,825,654 22,651,376 22,668,535
ECP 내수 30,000 91,640 -
소계 30,000 91,640 -
기타 내수 5,000 18,500 -
소계 5,000 18,500 -
합계 수출 7,696,316 15,955,455 12,514,532
$6,917,575 $12,170,894 $10,014,632
¥44,264,886 ¥87,163,407 ¥87,369,185
EURO2,658
EUR11,430 EUR5,431
내수 6,164,338 9,806,061 10,154,003
소계 13,860,653 25,761,516 22,668,536
상품매출 안료 내수 1,294,649 2,135,441 1,607,690
소계 1,294,649 2,135,441 1,607,690
ECP 내수 - - -
소계 - - -
기타 수출
 
34,332 113,265 69,123
$32,852 $102,915 $61,693
내수 22,752 67,795 9,397
소계 22,752 181,060 78,520
합계 수출 34,332 113,265 69,123
$35,852 $102,915 $61,693
내수 1,317,401 2,203,236 1,617,087
소계 1,351,733 2,316,501 1,686,210
임대매출 내수 - 5,000 6,000
소계 - 5,000 6,000
합계 수출 7,730,647 16,068,720 12,583,657
$6,950,427 $12,273,809 $10,076,325
¥44,264,886 ¥87,163,407 ¥87,369,185
EURO2,658
EUR11,430 EUR5,431
내수 7,481,739 12,014,297 11,777,091
합계 15,212,386 28,083,016 24,360,748


                                                                 

6. 판매경로 등

가. 판매조직  


이미지: 마케팅 조직도(20140630)

마케팅 조직도(20140630)

(1) 국내영업조직

당사의 국내영업은 산업용분야, 화장품용분야, 자동차용분야로 조직되어 있습니다. 전국을 각 응용 분야로 나누어 , 총 20여개의 협력대리점과 연계하여 전국의 펄이 사용가능한 도료, 플라스틱, 종이, 코팅 회사들과 화장품 회사 등에 영업을 실시하고 있으며, 자동차 사업분야는 자동차 도료를 생산하고 있는 회사들과 직접영업을 하고 있습니다. 당사의 영업 인력들은 고객 확보와 제품홍보를 위해 각기 담당하고 있는 회사의 제품 개발 담당자를 정기적으로 방문하고 있으며 각 사업 분야의 협력대리점과 정기적인 영업미팅, Workshop 등을 통해 협력대리점 독자적으로도 당사의 제품 소개와 응용 제안을 할 수 있는 능력을 보유하도록 하고 있습니다.


(2) 해외영업조직

당사의 해외 영업은 미주, 유럽, 아시아, 중동지역으로 구분하여 영업을 담당하고 있습니다. 보고서 제출일 현재 23개국 해당 국가 협력대리점으로 글로벌 영업 네트워크를 조직하고 있습니다. 당사는 다국적 기업에서 근무한 경험이 많은 영업 인력으로 구성하여 능력있는 해외대리점을 발굴하고 탄탄한 글로벌 영업망을 구축하는데 심혈을 쏟았습니다. 당사의 영업 인력들은 수시 출장을 통해 담당 해외 협력대리점과 해당국가의 고객을 대상으로 세미나와 응용 제안을 통하여 제품 홍보와 고객확보에 총력을 기울이고 있습니다.


나. 판매경로

당사는 기본적으로 국내외 협력대리점을 통한 영업경로를 채택하고 있습니다. 즉, 당사는 국내외 대리점에 판매를 하고 대리점이 마진을 추가하여 고객에게 판매를 하는 방식입니다. 다만, 자동차 사업부분은 국내소재 도료업체를 상대로 하는 영업에서는 당사가 직접 판매를 하고 있습니다.


다. 판매전략


(1) 산업용 진주광택안료


(가) 국내


국내산업용 판매전략은 신제품의 론칭, 새로운 Application 분야 개척, 선행마케팅등이 있습니다. 고객이 Needs를 정확이 파악하고 특정분야에 적합한 신제품을 출시하여 진주광택안료시장에서 경쟁력을 높일 수 있습니다. 지금까지 진주광택안료를 사용하지 않은 분야에 기술협력을 통한 새로운 시장을 개척하기위해 노력하고 있습니다. 또한 현재시장의 color 트렌드를 파악하여 Application 분야에 맞는 color제시를 통해 선행적인 마케팅을 하여 진주광택안료 시장에서 경쟁력을 강화하여 매출로 이어질 수 있도록 하는 판매전략을 세우고 있습니다.


(나) 해외


해외산업용 판매전략은 딜러의 전문화, 글로벌 업체 공략, 신규업체개척 등 이 있습니다. 각 국가별 전문 교육을 통한 현지 딜러의 마케팅 능력을 극대화 시켜 매출의 증가로 이어 질 수 있습니다. 글로벌 업체와의 Application 공동작업을 통한 밀착 마케팅을 통해 매출에 긍정정인 영향을 기대할 수 있습니다. 대규모 해외 전시회를 통해 브랜드 이미지를 높일 수 있고 제품의 홍보를 통하여 신규업체를 발굴 할 수 있습니다. 국내산업용 시장과 비교해보면 해외산업용 시장이 매우 방대하고 더 큰 매출의 효과를 볼 수 있기 때문에 딜러를 통한 신규업체 개척과 지속적인 업체방문이 중요한판매 전략으로 내세울 수 있습니다.
 

(2) 화장품용 진주광택안료


(가) 국내

국내화장품용은 직접 업체를 방문하여 고객의 needs를 듣고 신속하게 feedback을 하여 신제품을 반영하도록 하고 있습니다. 시장을 선점하고 있는 경쟁사 제품을 분석하여 당사 제품으로 대체할 수 있도록 진행하고 있습니다. 국내 대리점의 지속적인 교육과 정기적인 기술 세미나를 통하여 제품 이미지를 높여서 매출 증대를 기대할 수있습니다.


(나) 해외

각 국가별의 딜러를 통한 현지 고객과의 밀착 마케팅을 진행하고 있습니다.
각 국에서 열리는 화장품원료 전시회에 참관 및 부스참가를 통하여 Brand Marketing 강화 및 제품 홍보, 신규 딜러를 개척하고 있습니다. 정기적인 기술세미나를 통한
제품 소개및 해외 현지업체에 당사 대리점과 함께 방문하여 제품 소개 및 정보공유를통한 저변 확대에 힘쓰고 있습니다.


(3) 자동차용 진주광택안료


(가) 국내


국내 시장에서 자동차용은 자동차 도료, PCM 도료 분야에 사용 중이며 최근에는 가전용 도료 시장에서도 부착성 및 내후성이 강조되어 자동차용 제품의 수요가 늘고 있는 추세입니다. 이런 시장 방향에 맞춰 당사는 각 자동차 제조사별 신규 Project에앞선 선행 색상개발을 진행하고 있으며 각 자동차 도료 제조사 및 PCM 도료 제조사 측과의 정기적인 세미나를 통해 당사 홍보 및 정보 공유를 진행하고 있습니다.
또한 Color의 life cycle이 비교적 긴 보수용 도료시장의 진입을 통해 장기간 안정적인판매 루트를 개척하기 위해 끊임없는 제품 홍보와 정보 공유를 진행 중에 있습니다.


(나) 해외


해외 자동차용 시장의 주요 거래 선인 다국적 기업들의 경우 각국에 현지 사업장을 운영하고 있어 전 세계로의 확대가 용이합니다. 이에 업체별 특성에 맞춘 특화제품의
공동 개발을 통한 밀착 Marketing으로 미주. 유럽 등 선진국에 자리한 다국적 기업의 본사를 집중 공략함으로써 전 세계 사업장으로 시장 확대를 진행하고 있으며
각종 해외 전시회의 참가를 통해 Brand marketing 강화에 역점을 두고 있습니다.
또한 해외 딜러를 대상으로 정기적인 세미나 및 제품 교육을 통해 각 국가별 현지
딜러의 마케팅 능력을 극대화 할 수 있는 전략을 진행하고 있습니다.


7. 수주상황

당사 제품은 국내의 경우 당일 주문 시 익일 배송이 가능하도록 사전 충분한 재고
확보 및 배송 시스템을 갖추고 있습니다. 해외의 경우 고객의 요구사항에 맞춰 항공운송 및 해상운송 방식으로 전 세계 소비자들에게 공급하고 있습니다.
또한 해외 시장에 원활한 공급을 위하여 전 제품의 적당한 재고 확보를 통하여 적기 납품이 가능하도록 항상 철저한 재고 관리시스템을 구축하고 있습니다.

8. 장위험과 위험관리에 관한 사항

(1) 외환위험

회사는 국내 매출 뿐 아니라 수출도 영위하고 있어 외환위험, 특히 주로 달러화 및 일본엔화와 관련된 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 당반기와 전기말 현재 외화로 표시된 주요 통화별 금융상품의 원화환산 장부금액 구성내역은 다음과 같습니다(단위 : 천원).

화폐단위 기말 전기말
자산 부채 자산 부채
USD 7,934,432 820,886 6,135,447 385,771
JPY 576,644 845,852 154,467 849,794
EUR 3,624 - 15,111 -
GBP - 95,091

CNY 7 - 1,557 -
합계 8,514,707 1,761,829 6,306,582 1,235,565


회사는 내부적으로 원화 환율 변동에 대한 환위험을 정기적으로 측정하고 있습니다. 보고기간종료일 현재 다른 모든 변수가 일정하고 각 외화에 대한 기능통화의 환율이 5% 변동시 환율변동이 당반기 및 전반기 법인세비용차감전이익에 미치는 영향은 다음과 같습니다(단위 : 천원).

구 분 당반기 전반기
5% 상승시 5% 하락시 5% 상승시 5% 하락시
외화금융자산 425,735 (425,735) 363,981 (363,981)
외화금융부채 (88,091) 88,091 (133,997) 133,997
순효과 337,644 (337,644) 229,984 (229,984)


(2) 이자율 위험


회사의 이자율 위험은 차입금에서 발생하며, 이자율 변동이 회사의 경영활동 및 재무현황에 미치는 영향을 주기적으로 모니터링하고 있습니다.


당반기와 전반기 중 다른 변수가 일정하고 변동이자율 차입금에 대한 이자율이 1% 변동시, 이자율 변동이 법인세비용차감전이익에 미치는 영향은 다음과 같습니다(단위 : 천원).

구 분 당반기 전반기
1% 상승시 1% 하락시 1% 상승시 1% 하락시
순이익 증가(감소) (46,458) 46,458 (108,482) 108,482


9. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래현황
당사는 보고서 제출일 현재 파생상품 및 풋백옵션 등 거래내역이 없습니다.

10. 경영상의 주요계약

구 분 계약자 계약일 및
계약기간
계약 내용 계약 금액 /
결제 조건
영업권 Sun
Chemical
2011.06.01 ~
 2014.05.31
미주,유럽지역 산업용, 화장품용, 자동차용 판매대리점 계약 99일 T/T
원재료
구매
Shree GR Exports Pvt. Ltd. 2009.1.1 ~
2014.12.31
원재료 Mica 구매계약 입고후 7일
기술이전 이재록 2007.02.15 ~
 기술이전 완료
순수염화제2철 정제기술이전 계약 20,000,000
기술이전 아이노바 2008. 7. 8 ~
기술 이전 완료
전자재료 관련 기술에 대한 독점적인 사용권
 (특허권/영업비밀/노하우/생산기술 및 제조법) 대상 제품의 생산/판매에 대한 독점권(국내외)
계약 일로 부터
 7일 이내
: 2억8천만원
 1년 후: 2억원


11. 연구개발활동

가. 연구개발 담당조직
                                       
<기업부설연구소 조직도>

이미지: 연구소 조직도_20140630

연구소 조직도_20140630


씨큐브(주) 기업부설연구소의 조직 구성은 위와 같습니다. 당사의 주력상품인 진주광택안료 신제품을 개발하는 [신제품개발파트]와 진주광택안료용 신기질 합성 및 고성능 전기전자재료를 개발하는 [신소재개발파트], 이 두 파트에서 개발된 신제품 및 신소재는 [신뢰성 검증 및 성능 평가파트]에서 양산화를 통한 사업화가 가능한가를 평가한 후 제품화 하는 절차를 거치게 됩니다. 이렇게 신뢰성 검증 및 성능평가를 거친 개발품은 [공정
개발 및 신제품양산화파트]에서 제품으로 생산하게 됩니다. 이러한 과정으로 생산된 제품은 [품질관리파트]의 엄격한 품질관리 하에 생산 관리 되고 있습니다. 마지막으로  Promotion Team에서는 Application을 지원하고 새로운 디자인을 창조하여 Color Trend를 선도해 나갑니다.

나. 연구개발인력 현황

직위 기초
(2013.1. 1.)
증가 감소 기말
(13.12.31)
보고일현재
연구소장 1 - - 1 1
수석연구원 1 - - 1 1
책임연구원 1 - - 1 1
선임연구원 6 - - 6 6
전임연구원 2 4 - 6 6
연구원 2 2 - 4 4
13 6 0 19 19

연구인력 현황은 R&D와 Promotion Team 만의 인원임

다. 연구개발비용
                                                                                                     (단위 : 천원)

구 분 2014년 반기말
(제15기)
2013년
(제14기)
2012년
(제13기)
자산처리 원재료비             214,153              334,574              349,579
인건비             296,312              621,995              452,837
감가상각비                       -                        -                        -
위탁용역비                       -                41,370                68,575
기타경비               59,279              129,150              148,231
소계             569,744           1,127,090           1,019,222
비용처리 판관비             907,743           1,969,174           1,695,186
합 계
(매출액 대비 비율)
1,477,487
(9.71%)
3,096,264
(11.03%)
        2,714,409
(11.14%)


12. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항

가. 지적재산권 등

(1) 특허권

번호 내용 권리자 출원일 등록일 적용제품 법령상
보호받는 기간
취득 투입 인력 향후 기대 효과 주무관청
1 합성운모에 금속산화물을 코팅하여 펄광택성 안료를 제조하는 방법 씨큐브(주) 2000년
10월14일
2002년
5월 3일
Reflex Series
Cosmetica Series
Sharon Series
Blondiee Series
2020년
10월13일
장길완 외 4명 추가적인 진주안료 제품 개발과 코팅 기술 개발에 기대가 됨 대한민국
2 합성운모에 금속산화물을 코팅하여 펄광택성 안료를 제조하는 방법 씨큐브(주) 2000년
10월14일
2005년
5월31일
Reflex Series
Cosmetica Series
Sharon Series
Blondiee Series
2020년
10월13일
장길완 외 4명 추가적인 진주안료 제품 개발과 코팅 기술 개발에 기대가 됨 미국
3 합성운모에 금속산화물을 코팅하여 펄광택성 안료를 제조하는 방법 씨큐브(주) 2000년
10월14일
2008년
7월10일
Reflex Series
Cosmetica Series
Sharon Series
Blondiee Series
2020년
10월13일
장길완 외 4명 추가적인 진주안료 제품 개발과 코팅 기술 개발에 기대가 됨 독일
4 합성운모에 금속산화물을 코팅하여 펄광택성 안료를 제조하는 방법 씨큐브(주) 2000년
10월14일
2003년
12월10일
Reflex Series
Cosmetica Series
Sharon Series
Blondiee Series
2020년
10월13일
장길완 외 4명 추가적인 진주안료 제품 개발과 코팅 기술 개발에 기대가 됨 중국
5 판상알루미나 결정체 및 이의 제조방법 씨큐브(주)
화학연구원
2005년
3월 25일
2006년
8월 25일
Alumina Series
 (2013년 양산계획)
2025년
3월 24일
강광중 외 3명 Alumina 제품 다양화에 기대가 됨 대한민국
/PCT/미국/일본/유럽
6 박편상 저광택
 화장료용 안료
씨큐브(주) 2006년
8월 14일
2008년
4월16일
Spectra Series 2026년
8월 13일
강광중 외 4명 화장품 안료 판매 증진에 기대가 됨 대한민국
/PCT/미국/유럽/일본
7 각형비가 큰 진주광택안료 및 이의 제조방법 씨큐브(주) 화학연구원 2006년
8월 28일
2007년
7월 23일
Alumina Series
 (2013년 양산계획)
2026년
8월 27일
강광중 외 4명 Alumina 제품 다양화에 기대가 됨 대한민국
/PCT/미국/유럽/일본
8 각형비가 큰 판상 알루미나 결정체 및 이의 제조방법 씨큐브(주)
화학연구원
2006년
8월 28일
2007년
12월 12일
Alumina Series
 (2013년 양산계획)
2026년
8월 27일
강광중 외 5명 Alumina 제품 다양화에 기대가 됨 대한민국/PCT/미국/유럽/일본
9 다중색상의 진주광택안료 및 그 제조방법 씨큐브(주)
충북대
2007년
4월 23일
2008년
8월 18일
Multi-layer
pigments Series
2027년
4월 22일
정재일 외 3명 새로운 기질의 개발로 다양한 제품 개발이 기대됨 대한민국
10 진공증착법을 이용한 다중색상의 진주광택안료 및 그의 제조방법 씨큐브(주)
충북대
2008년
4월 30일
2010년
5월 18일
Multi-layer
pigments Series
2028년
4월 29일
이남일 외 3명 새로운 기질의 개발로 다양한 제품 개발이 기대됨 대한민국
11 판상산화철 제조방법, 그로부터 제조된 판상산화철 및 판상산화철 안료 씨큐브(주)
요업기술원
2008년
7월 3일
2011년
3월 25일
판상 산화철
 pigments
(2013년 양산계획)
2028년
7월 2일
조금성 외 3명 새로운 기질의 개발로 다양한 제품 개발이 기대됨 대한민국
12 산화물이 코팅된 티탄산바륨 분말 및 그의 제조방법 씨큐브(주) 2009년
 6월 4일
2012년
04월 26일
BT Powder제조 2029년
 6월 3일
이진형 외 3명 코팅 기술 증대가 기대됨 대한민국
/PCT
/CN
13 나노크기를 갖는 티탄산바륨 입자 및 그의 제조방법 씨큐브(주) 2009년
6월 11일
2012년
1월 4일
BT Powder제조 2029년
6월 10일
이진형 외 3명 기질 개발 기술 증대가 기대됨 대한민국
/PCT
/CN
14 판상알루미나 결정체 및 이의 제조방법 씨큐브(주) 2007년
9월 25일
2010년
11월 17일
Alumina Series
 (2013년 양산계획)
2027년
9월 24일
강강중 외 3명 알루미나 안료 개발에 기대됨 중국
15 고채도와 다중색상을 갖는 진주 광택 안료 및 그 제조 방법 씨큐브(주) 2011년
3월 11일
2012년
04월 04일
Multi, Chaos
제품 적용
2031년
3월 10일
정재일 외 3명 다양한 색상을 갖는 안료의 다양한 판매처 확보에 기대가 됨 대한민국
/중국
, 유럽, 일본, 미/PCT
16 은코팅 안료 및 그 제조 방법 씨큐브(주) 2011년
4월 28일
2012년
12월 27일
Nova Silver 제품 적용 2031년
4월 27일
허동민 외 3명 전자파 차폐 안료 및 화장품 안료로 기대가 됨 대한민국
/PCT
/중국, 유럽, 일본, 미
17 내후성이 우수한 외장재 안료 및 그 제조 방법 씨큐브(주) 2011년
5월 24일
2013년
2월 26일
자동차용 제품 적용 2031년
5월 23일
정재일 외 5명 내후성의 확보로 다양한 판매가 기대됨 대한민국/PCT/중국, 일본, 유럽
18 금속/유전체 교차증착을 이용한 고채도의 안료 및 그 제조방법 씨큐브(주) 2011년
6월 23일
진행 중 Multi-layer
pigments Series
2031년
6월 22일
손용호 외 3명 유전체를 이용한 다양한 제품 개발에 기대가 됨 대한민국
19 광추출 효율이 우수한 플라즈마 램프 씨큐브(주) 2011년
11월 14일
2012년
04월 19일
플라즈마 램프 적용 2031년
11월 13일
손용호 회 3명 램프 종류 다양화에 기대가 됨 대한민국/PCT/TPE
20 박편상 안료와 이의 제조방법 및 이를 이용한 화장료 조성물 씨큐브(주) 2009년
3월 18일
2012년
7월
Spectra Series 2029년
3월 17일
강광중 외 4명 화장품 안료 판매 증진에 기대가 됨 중국
21 높은 색강도를 갖는 간섭안료 및 그 제조 방법 씨큐브(주) 2012년
09월 10일
2014년
5월 21일
Chaos 제품 적용 2032년
09월 09일
이진형 외 2명 고채도 안료 판매에 기대가 됨 대한민국/PCT/중국, 일본, 유럽
22 무기안료를 사용한 적외선 차폐 안료 및 그 제조 방법 씨큐브(주) 2012년
11월 16일
진행중 적외선 차폐 안료 및 유색안료 2032년
11월 15일
조금성 외 3명 적외선 차폐 안료개발 및 다양화에 기대가 됨 대한민국
23

각형비가 큰 판상 알루미나 결정체 및 이의 제조방법

씨큐브(주)
화학연구원
2007년
08월 27일
2012년 11월 14일 Alumina Series
 (2013년 양산계획)
2027년
08월 26일
강광중 외 5명 Alumina 제품 다양화에 기대가 됨 중국
24 각형비가 큰 판상 알파알루미나 및 나노 금속 코팅 진주광택 안료 씨큐브(주)
대전테크노파크
2013년
3월 29일
2014년
5월 13일

Alumina Series
 (2013년 양산계획)
2033년
3월 28일
정명호 외 8명 Alumina 제품 다양화에 기대가 됨 대한민국/PCT
25 Black, Blue, Green color 무기안료를
사용한 적외선 차폐 안료 및 그 제조 방법
씨큐브(주)
세라믹기술원
2013년
04월 30일
진행중 적외선 차폐 안료 및 유색안료 2033년
04월 29일
조금성 외 3명 적외선 차폐 안료개발 및 다양화에 기대가 됨 대한민국
26 백색 또는 적색 적외선 차폐안료를 포함한
적외선 차폐 도료 및 그 제조 방법
씨큐브(주)
세라믹기술원
2013년
05월 29일
2013년
10? 17일
적외선 차폐 안료 및 유색안료 2033년
05월 28일
조금성 외 10명 적외선 차폐 안료개발 및 도료화에 기대가 됨 대한민국
27 흑색 청색 또는 녹색 적외선 차폐도료 및
그 제조 방법
씨큐브(주)
세라믹기술원
2013년
5월 29일
2013년
10월 17일
적외선 차폐 안료 및 유색안료 2033년
05월 28일
조금성 외 10명 적외선 차폐 안료개발 및 도료화에 기대가 됨 대한민국
28 전기전도성 및 내식성이 우수한 안료 및
그 제조 방법
씨큐브(주) 2013년
10월 28일
진행중 무전해도금 금속 광택 안료 2033년
10월 27일
조은석 외 5명 고채도 안료 및 다양한 금속 광택 안료에 기대가 됨 대한민국
29 산화철계 흑색 광택 안료 및
이의 제조 방법
씨큐브(주) 2013년
10월 28일
진행중 흑색 및 자성 안료 2033년
10월 27일
허동민 외 6명 흑색 안료 및 다양한 기능성을 갖는 안료에 기대가 됨 대한민국
30 식물성 천연 염료를 이용한 유색 광택 안료 및
 그 제조 방법
씨큐브(주) 2013년
10월 28일
진행중 천연 유색 안료 2033년
10월 27일
최민 외 5명 화장품 관련하여 기존 유기 안료 대체에 기대가 됨 대한민국
31 화장품용 조성물 씨큐브(주) 2013년 12월 13일 진행중 천연 유색 안료 2033년
12월 12일
조금성 외 5명 천연안료를 사용하여 화장품 제품 적용에 기대됨 대한민국

(2) 인증

구분 인증명 인증기관 최초인증일자 인증번호
1 기업부설연구소 한국산업기술진흥협회 2002.05 제20021594호
2 부품소재전문기업확인서 지식경제부 2002.07 제8087호
3 벤처기업(신기술개발기업) 중소기업청 2002.08 제20100108011호
4 한국신기술(NET)인증 지식경제부 기술표준원 2003.04 제N008호
5 이노비즈 기업   중소기업청 2004.12 제R4091-0334호
6 ISO 9001, 14001 국제기술품질인증원 2006.11 제09-Q-0981-01
7 정보화경영체제(IMS) 인증 중소기업 기술정보진흥원 2007.12 제IMS07-034호
8 천연화장품용 안료 ECO인증 France Ecocert 2008.11 3315
9 식품접촉가능물질 인증 미 FDA 2008.12 -
10 원산지 인증수출자 인증 서울세관장 2011.06 010-11-130701
11 KOSHA 18001 한국산업안전보건공단 2012.09 제 1,209호


(3) 수출관련 수상 및 인증

포 상 명 포상대상 수여기관 수상시기
1 100만불 수출탑 씨큐브(주) 한국무역협회 2004.11
2 수출유망 중소기업 선정 씨큐브(주)
충북중소기업청 2008.06
3 월드베스트 기업선정 씨큐브(주)
중소기업진흥공단 2008.11
4 300만불 수출탑 씨큐브(주)
한국무역협회 2008.12
5 무역협회장 표창(수출유공자부문) 장길완 대표 한국무역협회 2008.12
6 500만불 수출탑 씨큐브(주)
한국무역협회 2010.11
7 글로벌강소기업 선정 씨큐브(주)
중소기업청 2012.01
8 1000만불 수출탑 씨큐브(주)
한국무역협회 2012.12
9 KDB 글로벌스타 기업 선정 씨큐브(주)
한국산업은행 2013.03


(4) 상표권

내  용 권리자 출원일 주무관청 등록번호
1 CQV 씨큐브(주)
2006.04.10 특허청 제40-0658198
2 씨큐브 씨큐브(주)
2006.04.10 특허청 제40-0658199



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