기업정보

쌍방울 (102280) SBW INC.
내의류 제조 및 판매 전문업체
거래소 / 소속업종 없음
기준 : 전자공시 사업보고서(2014.12)


II. 사업의 내용


1. 사업의 개요

가. 사업별부문의 영업현황

 당사는 제조업(도소매 포함), 임대업을 영위하고 있으며, 제조업은 메리야스류의 제품을 주로 제조(또는 외주, 국내외 생산 상품 매입)하여 판매하고 있으며, 당사 보유부동산을 통하여 임대사업도 영위하고 있으나, 당사의 주업종은 제조업입니다. 당사가 영위하고 있는 사업별 부문의 영업현황은 아래와 같습니다.

(단위 : 천원)
과    목 제 7 기 제 6 기 제 5 기
제조 및 도소매 임대업
및 기타
합계 제조 및 도소매 임대업
및 기타
합계 제조 및 도소매 임대업
및 기타
합계
1. 매출액 124,627,399 394,613 125,022,012 125,517,073 373,648 125,890,721 148,037,871 413,108 148,450,979
2. 매출원가 88,712,142 83,204 88,795,346 88,511,220 97,458 88,608,678 104,456,328 108,230 104,564,558
3. 매출총이익 35,915,257 311,409 36,226,666 37,005,853 276,190 37,282,043 43,581,543 304,878 43,886,421


나. 업계의 현황

 (1) 산업의 특성

국내 패션의류산업은 전통적으로 국내 경제성장을 이끌어온 실질 산업으로 발전하여 왔으며 특히, 내의산업은 필수의복과 패션의류로서의 특성을 동시에 갖고 있어 안정적인 시장규모를 유지해 온 대표적인 산업입니다. 내의류에 대한 소비자의 질적 향상 욕구 증가, 패션의류로서의 트랜드 변화 속도 증대, 글로벌 소싱에 의한 가격인하 요인 발생 등으로 산업 내 변화의 움직임이 가속화되고 있으며 이에 대한 기업의 대응전략이 요구되고 있습니다.

 (2) 산업의 성장성 및 경기변동의 특성

 필수의복에서 패션의류로의 소비자 인식전환 속도 증가와 웰빙 추구의 문화에 대응하는 신소재 내의류 개발 확대, 연령 별로 세분화되는 시장의 기회 증대를 통해 브랜파워를 지닌 기업의 고부가가치 상품이 차지하는 비중이 커지고 있습니다. 내의산업은 패션의류산업 중 경기민감도가 가장 낮은 복종에 속하여 내수경기의 영향을 많이 받지 않는 산업이나, 유가 및 환율, 중국의 경제상황 등 제반 국제 경기 요인들의 악화가 산업의 생산부문에 영향을 미치는 요인으로 작용하고 있습니다.

 (3) 경쟁요소

내의산업은 브랜드파워, 상품력, 유통력, 전문가 집단으로서의 인적자원 보유능력이 가장 중요한 경쟁요소입니다. 이러한 요인은 전통적으로 소비자들에게 높은 인지도와 선호도를 가진 브랜드가 다양한 유통에서 높은 점유율을 갖고, 우수한 인재들에 의해 차별화된 디자인과 품질의 상품을 개발할 수 있는 산업구조를 갖게 하였습니다. 산업 성장의 방향이 고부가가치를 가진 신소재와 높은 디자인력에 바탕을 둔 상품력으로 집중되고 있어, 전통적인 매출 상위기업의 브랜드관리와 인재확보의 중요성이 높아지고 있습니다.

다. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(주)쌍방울은 인적분할에 의해 2008년 5월 새로이 설립된 신설법인으로 당사는 과거 '쌍방울'이란 사명으로 널리 알려져 있으며, 1963년 창립된 이래 지난 50년 여간 국내 내의 업계의 선두기업으로 한국 내의 산업 발전에 선도적인 역할을 담당해왔습니다.

1980년대 중반, 업계에서는 최초로 해외 유명 브랜드와의 기술 제휴를 통해 입체 패턴 등 선진 기술 도입하여 국내 내의 시장의 수준을 한 단계 업그레이드 시키는가 하면, 패션 브랜드 개념이 전무하던 1987년, 자체 브랜드인 트라이(TRY)를 런칭해 최고의 시장 점유율을 기록하며 국내 내의 시장의 패러다임을 바꾸어 놓았습니다.


이후, 중국의 현지 법인 및 공장 설립을 통해 해외 생산 기반을 구축하여 내의 산업의 세계 시장 진출의 첫발을 내디뎠으며, 중국 생산 기반과 국내 영업망을 하나로 묶는 지식  네트워크를 토대로 핵심역량을 지속적으로 강화해  기존에 볼 수 없었던 면140수와 160수는 물론 세계 최초로 200수, 210수 내의를 생산, 상용화하는 괄목할 만한 성과를 이루어 내기도 하였습니다.


또한, 브랜드 가치 향상 및 유통 혁신 사업인 트라이 오렌지 유통망 구축 사업도 박차를 가하고 있습니다. 트라이 오렌지 유통망은 업계에서 최초로 선보인 원스톱 패밀리 언더웨어 쇼핑몰(One Stop Family Underwear Shopping Mall)로 백화점식 인테리어와 POS, E-Catalog 등 최신식 유통 및 물류 시스템을 갖춘 전문 매장입니다.
당사는 사업보고서 작성기준일 현재 전국에 320여개 매장을 확보하고 있으며, 2015년도에 10개 유통망을 추가로 개설하여 총 330여개 매장을 목표로 하고 있습니다.

(2)시장점유율

한국섬유산업연합회 및 삼성디자인넷 등 전문 기관에 의해 발표된 국내 내의산업의시장규모는 외환위기 이후 2012년까지 7,500억원~1조 8,000억원 대를 유지하고 있습니다. 또한 2014년도 한국패션산업연구원 1월자료에 따르면 국내 내의시장 규모는 2011년도는 1조 7,300억원, 2012년도는 1조 8,100억원과 2013년도에는 1조 8,300억원을 전망하고 있습니다. 이중 남녀내의와 여성 란제리류의 정확한 시장규모를 분리할 수 없으나, 2013년 금융감독원 전자공시
감사보고서 매출액 기준으로 당사를 비롯하여 신영와코루, 남영비비안, BYC, 좋은사람들이 전체 내의시장의 56.8%를 차지하고 있습니. 2013내의시장의 규모를 매출규모로 구분하여 추정하여 산출하면 당사는 전체 내의 시장 중에  7.7% 대의 시장점유율을 보이고 있습니다.


(3)시장의 특성

국내 내의시장은 내수브랜드의 시장점유율이 타복종에 비해 특히 높으며, 매출상위기업의 대표브랜드가 전체 소비자들에게 높은 인지도와 선호도를 보유, 과거 20년 이상 시장을 지배하여 전문점 및 대리점, 대형마트 등의 유통 내 위치를 확고히 하고 있습니다. 한편 내수경기의 침체와 국제경기의 불안정성 증대로 인한 내의시장의 성장세 둔화 속에 대형마트 및 홈쇼핑/인터넷몰 등 새로운 유통을 중심으로 소규모 기업의 시장진입활동이 활발해 지고 있습니다. 당사를 비롯한 매출 상위 기업은 전문가 집단으로 구성된 인재확보를 통한 중고가의 고부가가치 디자인 중심 상품과 차별화된 신소재 상품의 영역 확대 전략으로 전문점 및 대리점, 백화점 유통에서의 시장점유율을 유지, 확대시키고 있으며, 이를 대형마트 유통에 까지 확산하고 있습니다. 새로운 브랜드로 시장에 진입하는 소규모 업체는 중국산 저가격 상품으로 홈쇼핑과 인터넷 몰, 할인점 유통에서 치열한 경쟁을 벌이고 있으나, 낮은 인지도와 저열한 상품력 등으로 브랜드력 증대에까지 이르지 못하고 있습니다.


(4)조직도

이미지: 조직도-2014.12

조직도-2014.12


라. 자회사의 사업현황

(1) 자회사가 속한 업계의 현황

방직등의 업무는 인력이 많이 필요한 업무로써 국내공장에서 생산하는 것보다 제3국(중국, 인도, 베트남등)에서 생산하는 것이 비용이 훨씬 저렴한 편이라 점차 해외 현지 공장을 운영하고 있는 추세이나, 최근 중국환율의 상승 등으로 인해 수익성이 악화되면서 철수 또는 제3국으로의 소싱처 변경등이 활발히 검토 추진중에 있습니다.

(2) 자회사의 영업현황

길림트라이방직유한공사는 당사의 중국 길림 현지의 생산기지로써 생산량의 대부분을 당사에 공급하고 있습니다. 또한  쌍방울상해상무유한공사(남방지역) 및 쌍방울심양상무유한공사(동북지역)의 영업 법인으로서 2012년도 부터 본격적인 중국 내수 시장 진출을 위하여 영업을 전개 하고 있으며, 2014년 4월 2일 쌍방울북경상무유한공사의 영업 법인을 추가로 설립하여, 중국 법인의 영업 유통망을 통합하여 적극적으로 직영점 및 대리점을 개설하여 유통망을 확대하고 있습니다.

(3) 자회사의 영업실적

- 길림트라이방직유한공사

구 분 제 7 기 제 6 기 제 5 기 비고
금액(천 위엔) 금액(백만원) 금액(천 위엔) 금액(백만원) 금액(천 위엔) 금액(백만원)
매출액 299,330 51,185 237,408 42,282 264,304 47,199 -
매출원가 268,801 45,965 215,080 38,306 240,669 42,979 -
매출이익 30,529 5,220 22,328 3,976 23,635 4,220 -
판관비 24,051 4,113 20,697 3,686 22,138 3,953 -
영업이익(손실) 6,478 1,107 1,631 290 1,497 267 -
영업외수익 2,086 357 3,695 658 16,108 2,877 -
영업외비용 5,868 1,003 7,919 1,410 11,830 2,113 -
경상이익(손실) 2,696 461 (2,593) (462) 5,775 1,031 -

- 훈춘쌍방울침직유한공사

구 분 제 7 기 제 6 기 제 5 기 비고
금액(천 위엔) 금액(백만원) 금액(천 위엔) 금액(백만원) 금액(천 위엔) 금액(백만원)
매출액 2,544 435 2,206 393 1,918 342 -
매출원가 2,018 345 1,709 305 1,698 303 -
매출이익 526 90 497 88 220 39 -
판관비 105 18 141 25 175 31 -
영업이익(손실) 421 72 356 63 45 8 -
영업외수익 - - - - - - -
영업외비용 - - - - 6 1 -
경상이익(손실) 412 70 356 63 39 7 -


- 훈춘트라이침직유한공사

구 분 제 7 기 제 6 기 제 5 기 비고
금액(천 위엔) 금액(백만원) 금액(천 위엔) 금액(백만원) 금액(천 위엔) 금액(백만원)
매출액 3,394 581 2,767 493 3,304 590 -
매출원가 3,545 606 3,358 598 3,221 575 -
매출이익 (149) (25) (591) (105) 83 15 -
판관비 165 28 194 35 240 43 -
영업이익(손실) (314) (53) (785) (140) (157) (28) -
영업외수익 - - - - - - -
영업외비용 - - - - 6 1 -
경상이익(손실) (314) (53) (785) (140) (163) (29) -

- 쌍방울상해상무유한공사

구 분 제 7 기 제 6 기 제 5 기 비고
금액(천 위엔) 금액(백만원) 금액(천 위엔) 금액(백만원) 금액(천 위엔) 금액(백만원)
매출액 8,379 1,433 5,277 940 5,292 952 -
매출원가 4,485 767 1,771 315 866 156 -
매출이익 3,894 666 3,506 625 4,426 796 -
판관비 5,718 978 6,905 1,230 5,026 904 -
영업이익(손실) (1,824) (312) (3,399) (605) (600) (108) -
영업외수익 1 - 2 1 - - -
영업외비용 - - 1 1 - - -
경상이익(손실) (1,823) (312) (3,398) (605) (600) (108) -


- 쌍방울심양상무유한공사

구 분 제 7 기 제 6 기 제 5 기 비고
금액(천 위엔) 금액(백만원) 금액(천 위엔) 금액(백만원) 금액(천 위엔) 금액(백만원)
매출액 2,481 424 1,567 279 1,103 197 -
매출원가 1,640 280 1,002 178 752 134 -
매출이익 841 144 565 101 350 63 -
판관비 3,568 610 4,113 733 2,698 482 -
영업이익(손실) (2,727) (466) (3,548) (632) (2,348) (419) -
영업외수익 1 - 1 1 6 1 -
영업외비용 - - 28 5 33 6 -
경상이익(손실) (2,726) (466) (3,575) (636) (2,375) (424) -

- 쌍방울북경상무유한공사

구 분 제 7 기 제 6 기 제 5 기 비고
금액(천 위엔) 금액(백만원) 금액(천 위엔) 금액(백만원) 금액(천 위엔) 금액(백만원)
매출액 2,165 370 - - - - -
매출원가 1,166 199 - - - - -
매출이익         999 171 - - - - -
판관비       5,434 929 - - - - -
영업이익(손실) (4,435) (758) - - - - -
영업외수익 1 - - - - - -
영업외비용 4 1 - - - - -
경상이익(손실) (4,438) (759) - - - - -

주1) 1元(인민폐) 기준 환율
- 제7기 1元(인민폐)  기준 : 171.00원(2014년 가중평균 환율)
- 제6기 1元(인민폐)  기준 : 178.10원(2013년 가중평균 환율)
- 제5기 1元(인민폐)  기준 : 178.58원(2012년 가중평균 환율)
주2) 상기 자회사의 영업실적은 K-GAAP기준으로 되었음.
주3) 쌍방울상해상무유한공사는 2010년 7월 27일 상해사무소에서 법인으로 전환되었음.
주4) 쌍방울심양상무유한공사는  2012년 3월20일에 신규 법인설립되어 계열회사로 추가 되었습니다.
주5) 쌍방울북경상무유한공사는 2014년 4월 2일에 신규 법인설립되어 계열회사로 추가 되었음.

2. 주요 제품, 서비스 등

가. 주요제품에 관한 내용

(1) 주요제품의 수출(매출)내역

(단위 : 백만원, %)
품 목 구 분 제 7 기 제 6 기 제 5 기
금 액 구성비 금 액 구성비 금 액 구성비
언더웨어외 수 출 30,763 24.61 23,148 18.4 34,391 23.2
매 출 94,259 75.39 102,743 81.6 114,060 76.8
합 계 125,022 100.0 125,891 100.0 148,451 100.0


(2) 거래지역별 수출(매출)내역

(단위 : 백만원, %)
품 목 구 분 상대국 제 7 기 제 6 기 제 5 기 비 고
금 액 구성비 금 액 구성비 금 액 구성비
언더웨어외 수 출 중국 8,291 6.63 5,776 4.6 6,706 4.5 -
사우디 13,482 10.78 9,209 7.3 17,829 12.0 -
쿠웨이트 4,352 3.48 4,113 3.3 3,662 2.4 -
가나 1,264 1.01 1,550 1.2 2,331 1.6 -
두바이(아랍) 1,628 1.30 1,699 1.3 2,006 1.4 -
나이지리아 - - 119 0.1 681 0.5 -
니제르 - - - - - - -
토고 112 0.1 52 0.1 563 0.3 -
미국 - - 124 0.1 454 - -
기타 1,634 1.31 506 0.4 159 0.1 -
소계 30,763 24.61 23,148 18.4 34,391 23.2
매 출 국내 94,259 75.39 102,743 81.6 114,060 76.8 -
합 계 125,022 100.0 125,891 100.0 148,451 100.0 -


나. 주요 제품 등의 가격변동추이
- 해당사항 없음.

3. 주요 원재료

가. 거래지역별 수입(매입)내역

(단위 : 백만원, %)
품 목 구 분 상대국 제 7 기 제 6 기 제 5 기 비 고
금 액 구성비 금 액 구성비 금 액 구성비
언더웨어외 수 입 중국 40,354 41.69 41,414 41.7 53,661 47.5 -
미국 4,403 4.55 2,758 2.8 4,932 4.4 -
인도 14,046 14.51 11,074 11.1 10,768 9.5
베트남 - - - - 289 0.3 -
호주 - - 464 0.5 302 0.3 -
미얀마 - - 80 0.1 - - -
매 입 국내 22,103 22.83 24,031 24.2 24,442 21.6 -
외주생산 국내 15,899 16.42 19,505 19.6 18,569 16.4 -
합 계 96,805 100.0 99,326 100.0 112,963 100.0 -


나. 취급품목별 수입(매입)내역

(단위 : 백만원, %)
품 목 구 분 제 7 기 제 6 기 제 5 기
금 액 구성비 금 액 구성비 금 액 구성비
언더웨어외 수 입 58,803 60.74 55,790 56.2 69,952 62.0
매 입 22,103 22.83 24,031 24.2 24,442 21.6
외주생산 15,899 16.43 19,505 19.6 18,569 16.4
합 계 96,805 100.0 99,326 100.0 112,963 100.0


다. 주요 원재료 가격추이

(단위 : 천원)
품 명 규격 제 7 기 제 6 기 제 5 기
1분기 2분기 3분기 4분기 1분기 2분기 3분기 4분기 1분기 2분기 3분기 4분기
CM40S 고리 910 850 820 860 980 960 960 920 980 1,000 970 970
CM60S 고리 1,800 1,750 1,700 1,700 1,700 1,700 1,750 1,750 1,740 1,850 1,700 1,700

※ 시장가격 기준(vat포함)

4. 생산 및 설비

가. 영업용 설비 현황


(1) 국내

[자산항목 : 토지] (단위 : 백만원)
사업소 소유
형태
소재지 구분 기초
장부가액
기말증감 기말
상각
기말
장부가액
비고
증가 감소
공장 자가보유 전북 익산시 신흥동 827-7 - 4,658 - - - 4,658 -
물류센터 자가보유 전북 익산시 신흥동 740-29 - 2,649 - - - 2,649 -
합 계 7,307 - - - 7,307 -


[자산항목 : 건물] (단위 : 백만원)
사업소 소유
형태
소재지 구분 기초
장부가액
기말증감 기말
상각
기말
장부가액
비고
증가 감소
본사 임차 서울 강남구 청담동 - - - - - - 13년2월 이전
공장 및
물류센터
자가보유 전북 익산시 신흥동 - 1,286 - - 201 1,085 -
물류센터 임차 경기 안산시 갈곶동 - - - - - - -
영업소 임차 강원 원주시 우산동 - - - - - - -
임차 부산 남구 수영로 - - - - - - -
임차 창원시 마산회원구 회원동 - - - - - - -
임차 대구 중구 대신동 - - - - - - -
임차 대전 동구 가양동 - - - - - - -
임차 충남 천안시 성북구 두정동 - - - - - - -
임차 광주 서구 치평동 - - - - - - -
임차 전북 전주시 덕진구 송천동1가 - - - - - - -
매장 임차 서울 강남구 청담동(직영점) - - - - - - -
임차 서울 양천구 신정동(직영점) - - - - - - -
임차 서울시 영등포구 당산동(직영점) - - - - - - -
임차 광주시 서구 치평동(직영점) - - - - - - -
임차 서울 송파구 송파대로(상설점) - - - - - - -
임차 서울 강서구 화곡동(직영점) - - - - - - -
임차 광주 북구 풍향동(상설점) - - - - - - -
임차 서울 은평구 응암동(상설점) - - - - - - -
임차 경기도 하남시 덕풍동(직영점) - - - - - - -
임차 경기도 부천시 원미구 심곡동(직영점) - - - - - - -
임차 경기도 광명시 범안로(직영점) - - - - - - -
임차 경기도 광주시 초월읍(상설점) - - - - - - -
임차 전북 전주시 중앙동(상설점) - - - - - - -
임차 전북 전주시 효자동(상설점) - - - - - - -
임차 서울 송파구 거여동(직영점) - - - - - - -
임차 충남 천안시 신부동(상설점) - - - - - - -
임차 서울 양천구 신정동(상설점) - - - - - - -
임차 경기도 구리시 교문동(직영점) - - - - - - -
임차 대구시 달서구 강상동(직영점) - - - - - - -
임차 대구 북구 동북로(직영점) - - - - - - -
임차 전북 전주시 덕진구 송천동1가(직영점) - - - - - - -
임차 창원시 마산회원구 회원동(직영점) - - - - - - -
임차 서울 금천구 시흥동(직영점) - - - - - - -
임차 전북 전주시 평화동(직영점) - - - - - - -
임차 광주 서구 화정동(직영점) - - - - - - -
임차 전남 목포시 비파로(상설점) - - - - - - -
임차 전남 광양시 광장로(상설점) - - - - - - -
임차 경북 구미시 인동중앙로(직영점) - - - - - - -
임차 대전 서구 도산로(상설점) - - - - - - -
임차 전북 익산시 모현동(상설점) - - - - - - -
임차 부산 수영구 수영로(상설점) - - - - - - -
합  계 1,286 - - 201 1,085 -


[자산항목 : 구축물] (단위 : 백만원)
사업소 소유
형태
소재지 구분 기초
장부가액
기말증감 기말
상각
기말
장부가액
비고
증가 감소
공장 자가보유 전북 익산 - 14 - - 3 11 -
합 계 14 - - 3 11 -


[자산항목 : 기계장치] (단위 : 백만원)
사업소 소유
형태
소재지 구분 기초
장부가액
기말증감 기말
상각
기말
장부가액
비고
증가 감소
공장 및 물류센터 자가보유 전북 익산 - 90 11 - 62 39 -
합 계 90 11 - 62 39 -


[자산항목 : 차량운반구] (단위 : 대, 백만원)
사업소 소유
형태
소재지 구분 기초
장부가액
기말증감 기말
상각
기말
장부가액
비고
증가 감소
본사등 자가보유 서울 강남
전북 익산
- 22 5 12 6 9 -
합 계 22 5 12 6 9 -

[자산항목 : 공구와 기구] (단위 : 백만원)
사업소 소유
형태
소재지 구분 기초
장부가액
기말증감 기말
상각
기말
장부가액
비고
증가 감소
- - - - - - - - - -
합 계 - - - - - -


[자산항목 : 비품] (단위 : 백만원)
사업소 소유
형태
소재지 구분 기초
장부가액
기말증감 기말
상각
기말
장부가액
비고
증가 감소
본사등 자가보유 서울 강남
전북 익산
- 1,856 1,164 251 657 2,112 -
합 계 1,856 1,164 251 657 2,112 -


[자산항목 : 시설장치] (단위 : 백만원)
사업소 소유
형태
소재지 구분 기초
장부가액
기말증감 기말
상각
기말
장부가액
비고
증가 감소
- - - - - - - - - -
합 계 - - - - - -


[자산항목 : 연구소비품] (단위 : 백만원)
사업소 소유
형태
소재지 구분 기초
장부가액
기말증감 기말
상각
기말
장부가액
비고
증가 감소
- - - - - - - - - -
합 계 - - - - - -


(2) 해외

(단위 : 백만원)
구 분 소재지 토 지 건축물 기계장치 차량운반구 공구와기구 비품

종업원수

(명)

비고
길림트라이 중국 길림성 훈춘시 변경경제 합작구1호소구 - 14,817 6,372 431 - 232 752 -
훈춘트라이 중국 길림성 훈춘시 변경경제 합작구1호소구 - - 99 - - 3 166 -
훈춘쌍방울 중국 길림성 훈춘시 변경경제 합작구1호소구 - - - - 1 1 54 -
상해쌍방울 중국 상해시 민항구 - - - - - 12 36 -
심양쌍방울 중국 요녕성 심양시 화평구 - - - - - 195 19 -
북경쌍방울 중국 북경시 조양구 - - - - - 178 16 -
합 계 - - 14,817 6,471 431 1 621 1,043 -

나. 생산능력 및 생산실적에 관한 사항

(1) 생산능력

(단위 : 천매, 백만원)
사업부문 품목 사업소 제 7 기 제 6 기 제 5 기
수량 금액 수량 금액 수량 금액
내의제조 재단 익산공장 7,680 584 7,680 509 8,371 560
합      계 7,680 584 7,680 509 8,371 560

*년간 생산능력 기준임.
*회사의 생산 공정 흐름은 원면-방적-편직-염색-재단-봉제-제품 순서로 진행되며
현재 회사는 재단공정만 자가진행, 기타 공정은 임가공형태로 진행하고 있습니다.
이에따른 생산능력 및 아래의 생산실적은 재단공정에 관한 사항입니다.


(2) 생산능력의 산출근거

  가) 산출방법 등
     ① 산출기준 : 표준생산능력(일일표준생산능력×21일×12개월)
     ② 산출방법 :
           일일 표준 생산능력 : 32,000매 / 일 (32,000매)
           표준생산능력(년) : 32,000매 × 20일 ×12월  = 7,680,000매(@76.1원)
  나) 평균가동시간
       일일 평균가동시간 : 8시간
       월평균 가동일수 : 20일
       당기평균 가동일수 및 시간 : 240일 1,920시간

다. 생산실적 및 가동률

(1) 생산실적

(단위 : 천매, 백만원)
사업부문 품목 사업소 제 7 기 제 6 기 제 5 기
수량 금액 수량 금액 수량 금액
내의제조 재단 익산공장 7,264 553 9,581 692 9,482 629
합      계 7,264 553 9,581 692 9,482 629


(2) 당기의 가동률

(단위 : 시간, %)
사업부문 당기가동가능시간 당기실제가동시간 평균가동률
내의제조(재단) 1,920시간
(240일×8시간)
2,295시간
(255일×9시간)
119.5 %


라. 설비의 신설ㆍ매입 계획 등

(1) 진행중인 투자

     (단위 : 백만원)
사 업
부 문
구분 투 자
기 간
투자대상 자산 투자효과 총 투
자 액
기 투
자 액
향후
투자액
비고
영업 특A급 상권
직영매장입점
15.01.01~15.12.31 영업권 등 브랜드 인지도향상 및 매출증대도모 1,000 - 1,000 15년도
물류 물류창고 보수 15.01.01~15.12.31 유형자산 업무효율화 320 - 320 15년도
영업 중국 소아복시장
런칭
15.01.01~15.12.31 영업권 등 브랜드 인지도향상 및 매출증대도모 4,003 - 4,003 15년도
전사 데이터베이스 재구축 15.01.01~15.12.31 소프트웨어 업무효율화 971 - 971 15년도
영업 직영점 및 오렌지샵 15.01.01~15.12.31 인테리어 등 브랜드 인지도향상 및 매출증대도모 2,756 - 2,756 15년도
합 계
9,050
9,050 -

5. 매출

가. 매출실적

(단위 : 백만원)
사업부문 매출유형 품 목 제 7 기 제 6 기 제 5 기
트라이 상제품
매출
언더웨어 수 출 30,763 23,148 34,391
내 수 72,704 80,941 88,585
합 계 103,467 104,089 122,976
마트 상제품
매출
언더웨어 수 출 - - -
내 수 19,484 19,722 23,478
합 계 19,484 19,722 23,478
앤스타일 상제품
매출
언더웨어 수 출 - - -
내 수 85 554 599
합 계 85 554 599
기타 기타 원사외 수출 - - -
내수 1,986 1,526 1,398
합계 1,986 1,526 1,398
합 계 수 출 30,763 23,148 34,391
내 수 94,259 102,743 114,060
합 계 125,022 125,891 148,451

나. 사업부분별 매출실적

[2014년 1월 1일 부터 2014년 12월 31일 까지]                               (단위 : 백만원, %)
사업부문 품 목 제 7 기 제 6 기 제 5 기 비 고
매출액
(비율)
매출총이익
(비율)
매출액
(비율)
매출총이익
(비율)
매출액
(비율)
매출총이익
(비율)
트라이 언더웨어 72,704(59.09) 27,479(75.85) 80,941(65.1) 28,998(78.7) 88,585(60.2) 33,747(77.7) -
마   트 언더웨어 19,484(15.84) 5,601(15.46) 19,722(15.9) 5,198(14.1) 23,478(16.0) 5,736(13.2) -
앤스타일 언더웨어 85(0.07) 28(0.08) 554(0.4) 372(1.0) 599(0.4) -91(-0.2) -
해    외 언더웨어 30,763(25.00) 3,119(8.61) 23,148(18.6) 2,260(6.2) 34,391(23.4) 4,023(9.3) -
123,036(100.00) 36,227(100.00) 124,365(100.0) 36,828(100.0) 147,053(100.0) 43,415(100.0) -

※ 당기의 상제품의 매출액은 전체 매출125,022백만원98.41%

당사의 국내(해외직소싱은 중국 상해) 제품 생산은 주로 하청업체에게 외주가공을 위탁하고, 당사가 매입하여 판매하고 있으며, 해외생산은 당사의 종속업체인 중국 길림트라이, 훈춘쌍방울, 훈춘트라이등 및 기타 거래처에서 생산한 제품을 당사가 매입하여 제3국 수출 및 국내 판매용으로 수입하고 있습니다.


다. 매출형태별 매출실적

(단위 : 백만원, %)
구 분 제 7 기 제 6 기 제 5 기
매출액 비 율 매출액 비 율 매출액 비 율
수 출 상제품매출 30,763 24.61 23,148 18.4 34,391 23.2
반제품매출 - - - - - -
대행매출 - - - - - -
기 타 - - - - - -
소 계 30,763 24.61 23,148 18.4 34,391 23.2
내 수 상제품매출 93,474 74.77 101,217 80.4 112,663 75.9
반제품매출 785 0.62 763 0.6 853 0.5
대행매출 - - - -

기 타 - - 763 0.6 544 0.4
소 계 94,259 75.39 102,743 81.6 114,060 76.8
합 계 125,022 100.0 125,891 100.0 148,451 100.0

라. 판매경로 및 판매방법 등


(1) 판매조직

                                                대표이사
     
┌──────────────┴───────────────┐
 영업본부                              글로벌영업본부                           중국유통사업본부
   
│                            ┌────────                          │
TRY영업부              해외사업부  마트사업부  미디어영업부  
          중국영업부
   
                                                        ┌──┴              ─┴─┐
중앙지점                                         홈쇼핑온라인팀 특판팀     중아팀 신규개척팀
서부지점
충청지점
호남지점
경북지점
부산지점


(2) 판매경로

① 물류창고 - 도매 - 소비자(또는 도매 - 소매상 - 소비자)
② 물류창고 - 대리점ㆍ백화점ㆍ 연금매장ㆍ 직매장ㆍ상설점 - 소비자
③ 물류창고 - 홈쇼핑 - 소비자

(3) 판매방법 및 조건

- 내수 : 상호합의하에 거래형태별(도, 소매등의 사입방식과 위탁방식, 마트)로 거래
            약정을 체결하고, 거래선의 주문에 의해 상품을 배송한 후 상품 대금은 현금
            또는 외상으로 수금함.

- 수출 : 상호협의하에 매매계약 체결후 신용장(L/C) 발행방식, 전신환입금방식
            (T/T) 등으로 판매함.

(4) 판매전략

 1) TRY영업부문 세분화(사입영업, 위탁영업)하여 영업이익 우선 전략 집중.
 2) 글로벌영업(마트, 홈쇼핑, 특판) 유통별 차별화를 통한 매출 증대.
 3) 직영 및 상설할인점을 통한 효율적 재고 소진 및 마켓쉐어 확대.
 4) 수출지역 다변화 및 고부가가치 제품판매로 인한 영업이익 극대화 실현.
 5) 브랜드파워 강화를 통한 소비자 인지도 향상 및 브랜드의 고급화 실현.


6. 수주현황


- 해당사항 없음.

7. 시장위험과 위험관리

가. 시장위험

최근 국제 정세의 불안정(미국 양적완화 축소 및 유라시아 경제통합을 둘러싼 갈등 지속 등)으로 인한 국제적인 원자재 가격의 폭등과 유가의 불안정 등으로 인하여 당사의 원재료 구매가격과 제품판매가격의 변동 또한 등락을 반복하고 있습니다. 따라서 당사는 이러한 급격한 환경변화에 유연하게 대응할 수 있도록 원자재 공급업체와 고객사 등에 끊임없는 가격협의를 이어오고 있으며, 당사가 영위하는 산업과 그 외 시장상황을 상시 주시하고 있습니다. 한편, 당사는 환율변동에 의한 외화자산 및 외화부채에 대한 환위험에 노출되어 있습니다. 그러나 직수출과 LOCAL수출로 인한 외화수입금액과 원재료 수입 등으로 인한 외화지급액이 공존하기에, 해당 환위험의 대부분이 상쇄될 수 있습니다. 그럼에도 불구하고 비정상적으로 발생할 수 있는 급변상황에 효과적으로 대처하고자 외환관리팀을 별도로 구성하였으며, 전문가들의 자문 아래 매달 정기회의를 실시 하고 있습니다. 정기회의에서는 당사의 외화채권 보유현황과 글로벌 경제동향 및 환율전망에 따른 향후 외환관리에 대한 적극적이고 세부적인 방안이 검토하고 있습니다. 또한 급격한 경영환경 변화와 시장상황에 대비하여, 효율적인 자금운용과 현금흐름관리를 당사의 전사적 목표로 수립하고 주기적인 성과평가를 진행하고 있습니다. 최근 큰 폭으로 회복된 시장상황과 안정된 경기 속에서도 잠재되어 있는 위협요소들을 제거시키기 위해 꾸준한 노력을 하고 있습니다.

나. 위험관리의 개요

(1) 당사는 금융상품을 운용함에 따라 다음과 같은 위험에 노출되어 있습니다.
① 신용위험
② 유동성위험
③ 환위험
④ 이자율위험
⑤ 기타 가격위험

본 주석은 상기 위험에 대한 당사의 노출정도 및 이와 관련하여 당사가 수행하고 있는 자본관리와 위험관리의 목적, 정책 및 절차와 위험측정방법 등에 대한 질적 공시사항과 양적 공시사항을 포함하고 있습니다.

(2) 위험관리 개념체계

당사는 금융상품과 관련하여 신용위험, 유동성위험, 환위험, 이자율위험 등과 같은 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다. 당사의 위험관리는 당사의 재무적 성과에 영향을 미치는 잠재적 위험을 식별하여 당사가 허용가능한 수준으로 감소, 제거 및 회피하는 것을 그 목적으로 하고 있습니다. 당사는 전사적인 수준의 위험관리 정책 및절차를 마련하여 운영하고 있으며, 당사의 재무부문에서 위험관리에 대한 총괄책임을 담당하고 있습니다. 당사의 재무부문은 이사회에서 승인된 위험관리 정책 및 절차에 따라 당사의 영업과 관련한 금융위험을 감시하고 관리하는 역할을 하고 있으며,금융위험의 성격과 노출정도를 분석한 주기적인 내부위험보고서를 위험관리위원회에 제출하고 있습니다. 당사의 위험관리위원회는 전반적인 금융위험관리전략을 수립하고 위험회피 수단 및 절차를 결정하며 위험관리의 효과성에 대한 사후평가를 수행하고 있습니다. 또한, 당사의 내부감사인은 위험관리 정책 및 절차의 준수 여부와 위험노출 한도를 지속적으로 검토하고 있습니다. 당사의 전반적인 금융위험 관리 전략은 전기와 동일합니다.

(3) 금융위험관리

① 신용위험관리

당사는 금융상품의 당사자 중 일방이 의무를 이행하지 않아 상대방에게 재무손실을입힐 신용위험에 노출되어 있습니다. 당사의 경영진은 신용위험을 관리하기 위하여 신용도가 일정 수준 이상인 거래처와 거래하고 있으며, 금융자산의 신용보강을 위한 정책과 절차를 마련하여 운영하고 있습니다. 당사는 신규 거래처와 계약시 공개된 재무정보와 신용평가기관에 의하여 제공된 정보 등을 이용하여 거래처의 신용도를 평가하고 이를 근거로 신용거래한도를 결정하고 있으며, 담보 또는 지급보증을 제공받고 있습니다. 또한, 당사는 주기적으로 거래처의 신용도를 재평가하여 신용거래한도를 재검토하고 담보수준을 재조정하고 있으며, 회수가 지연되는 금융자산에 대하여는 분기 단위로 회수지연 현황 및 회수대책을 보고하고 있으며 지연사유에 따라 적절한 조치를 취하고 있습니다.

가. 금융자산의 장부금액은 신용위험에 대한 노출정도를 나타냅니다. 당기말과 전기말 현재 당사의 신용위험에 대한 노출정도는 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)
구분 당기말 전기말
현금 및 현금성자산(*) 4,246,726 10,950,913
대여금 및 수취채권 49,404,647 42,163,602
매도가능금융자산 3,001 3,001
기타금융자산 4,395,000 3,060,000
합 계 58,049,374 56,177,516

(*) 금융회사에 예치하지 않고 당사가 보유하고 있는 현금은 신용위험에 대하여 노출되어 있지 않으므로 신용위험에 대한 노출금액에서 제외하였습니다.

나. 당기말과 전기말 현재 매출채권의 각 지역별 신용위험에 대한 노출정도는 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)
구     분 당 기 말 전 기 말
국     내 19,207,638 19,310,945
해     외 22,776,672 16,768,261
41,984,310 36,079,206

* 당사는 중요한 신용위험의 집중은 없으며, 매출채권 등은 다수의 거래처에 분산되어 있습니다.

다. 매출채권에 대한 대손충당금의 기중 변동내역은 아래와 같습니다.

(단위 : 천원)
구     분 당 기 말 전 기 말
기  초  금  액 2,500,569 1,999,426
매출채권제각 - -
대손충당금설정 16,651 501,143
대손충당금환입 (11,219) -
기  말  금  액 2,506,001 2,500,569

(4) 유동성위험

① 당기말 현재 당사가 보유한 금융부채의 계약상 만기와 금액은 다음과 같습니다. 금액은 이자지급액을 포함하고 상계약정의효과 는 포함하지 않았습니다.

<당기말>

(단위 : 천원)
구     분 장부금액 계약상현금흐름 6개월미만 6개월 ~ 1년 1년 ~ 5년
매입채무및기타채무 5,170,218 5,170,218 5,170,218 - -
단기차입금 22,137,783 23,200,397 23,200,397 - -
장기차입금 및 사채 14,981,851 16,188,000 396,000 396,000 15,396,000
예수보증금 1,547,796 1,547,796 - 1,547,796 -
43,837,648 46,106,411 28,766,615 1,943,796 15,396,000


<전기말>

(단위 : 천원)
구     분 장부금액 계약상현금흐름 6개월미만 6개월 ~ 1년 1년 ~ 5년
매입채무및기타채무 6,856,878 6,856,878 6,856,878 - -
단기차입금 23,279,140 24,396,538 24,396,538 - -
장기차입금 및 사채 14,969,797 16,980,000 396,000 396,000 16,188,000
예수보증금 1,497,948 1,497,948 - 1,497,948 -
46,603,763 49,731,364 31,649,416 1,893,948 16,188,000

(5) 환위험

당사는 외화차입 등과 관련하여 USD의 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 보고기간 종료일 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 부채의 장부금액은 다음과 같습니다.


(단위 : USD)
구분 당기 전기
자 산
현금및현금성자산 591,261 171
매출채권및기타채권 20,721,135 15,889,568
외화자산계 21,312,396 15,889,739
부 채
매입채무 326,453 58,825
단기차입금 5,401,914 2,699,864
외화부채계 5,728,366 2,758,689


① 당기말과 전기말 적용된 환율

구분 당기말 전기말
USD 1,099.20원/USD 1 1,055.30원/USD 1


② 외화에 대한 환율 10%변동시 환율변동이 당기손익에 미치는 영향

(단위 : 천원)
구분 당기말 전기말
10%상승시 10%하락시 10%상승시 10%하락시
USD 1,712,997 (1,712,997) 1,385,720 (1,385,720)

③ 이자율위험

당사는 변동이자부 금융상품과 관련하여 이자율변동위험에 노출되어 있습니다.

가. 변동이자부 금융상품 내역

(단위 : 천원)
구분 당기말 전기말
자산
 현금및현금성자산 4,246,727 10,876,000
 금융기관예치금 3,720,000 -
부 채
 단기차입금 22,137,783 13,000,000


나. 이자율 0.5%변동시 당기손익에 대한 민감도

(단위 : 천원)
구분 당기말 전기말
0.5%상승시 0.5%하락시 0.5%상승시 0.5%하락시
순이익증가(감소) (708,553) 708,553 (10,620) 10,620


④ 가격위험
당사는 당기말 현재 시장성 있는 금융상품과 관련하여 가격위험에 노출되어 있지 않습니다.

(6) 자본위험관리

당사의 자본관리는 계속기업으로서의 존속능력을 유지하는 한편, 자본조달비용을 최소화하여 주주이익을 극대화 하는 것을 그 목적으로 하고 있습니다. 당사의 자본구조는 차입금에서 현금및현금성자산 등을 차감한 순부채와 자본으로 구성되며, 당사의 경영진은 자본구조를 주기적으로 검토하고 있고, 전반적인 자본위험 관리정책은 전기와 동일합니다.

당기말과 전기말 현재의 자본 대 순부채비율은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)
구     분 당기말 전기말
장단기차입금 및 사채 37,119,634 38,248,936
현금 및 현금성자산 4,306,523 10,974,097
순부채 32,813,111 27,274,839
자 본 78,674,098 76,082,155
순부채비율(순부채/자본) 41.71% 35.85%

8. 파생상품 및 풋백업션 등 거래 현황

- 해당사항 없음


9. 연구개발활동

가. 연구개발활동의 개요

(1) 연구개발 담당조직

대표이사 - 생산지원본부 - 기술연구소, 디자인연구소

(2) 연구개발비용

(단위 : 천원)
과       목 제 7 기 제 6 기 제 5 기 비 고
원  재  료  비 - - - -
인    건    비 1,457,808 1,677,263 1,554,436 -
경상연구개발비 182,345 170,325 233,472 -
위 탁 용 역 비 - - - -
기            타 112,011 149,399 233,512 -
연구개발비용 계 1,752,164 1,996,987 2,021,420 -
회계처리 판매비와 관리비 1,752,164 1,996,987 2,021,380 -
제조경비 - - 40 -
개발비(무형자산) - - - -
연구개발비 / 매출액 비율
[연구개발비용계÷당기매출액×100]
1.40% 1.58% 1.36% -

나. 연구개발 실적

연구과제 기간 결과 및 기대효과 제품반영 및 반영내용
신소재 원사
제품개발
2014.1~12 1)Y형 단면 Nylon 소재 사용 원단개발:흡한속건,경량성,부드러운촉감 효과
 ·강CM50'+N80D Flice   Nylon=Aquaroad S/S용 강연런닝 적용
 ·Mo60'+N80D Flice   Nylon=Aquaroad S/S용 여성 기능성 내의
2)이형단면 Polyester 소재 사용 원단개발:흡한속건,광택,쾌적한 촉감 효과
 ·P50D//S20D+P50D 이중직   Polyester=Coolon 쿨 기능성 제품 적용
3)은성분함유 Polyester 소재 사용 원단개발:항균,방취,흡한속건,자외선 차단
 ·P75D/72F//S30D 편싱    Polyester=ATB-UV+ 쿨 기능성 제품 적용
 ·CM50'//S20D+P75D//S20D 편싱PK    Polyester=ATB-UV+ 쿨 기능성 제품 적용
 ·강CM50'//S30D+P75D flice    Polyester=ATB-UV+ 쿨 기능성 제품 적용
 ·CM50'//S20D+P75D//S20D flice침발(2:①)   Polyester=ATB-UV+ 쿨 기능성 제품 적용
4)은성분함유 Polyester + 레이온 슬럽사 소재 사용 원단개발
 :항균,방취,흡한속건,자외선차단 및 시각적 냉감 효과 기대
 ·P75D//S30D+ R24’(Slub)  편싱    Polyester=ATB-UV+ S/S용 남여 기능성 내의
5)멜란지효과 Polyester 소재 사용 원단개발:흡한속건 및 Mild한 멜란지톤 효과
 ·P75D//S20D+P75D//S20D  편싱   Polyester=Mimofil S/S용 남여 기능성 내의
6)레이온 슬럽사 사용 원단개발:시각적,촉각적 고감성 냉감 효과
 ·R40’//S20D+R24’  편싱    R24'=Slub사 S/S용 남여 티셔츠
7)친환경 가염 PP소재 사용 원단개발:경량성, 보온성, 쾌적성, 속건기능 효과  
 ·PP/TE40'//S20D+TE40'//S20D  편싱   PP/TE=Purelon F/W용 남녀 내의
8)광발열 PET 소재 원단개발:적극적 발열기능,모달사 혼직으로 Soft Touch  
 ·P75D//S20D+MO40'//S20D  편싱,FLICE   Polyester=Halone F/W용 발열 내의
9)Cotton Like PET소재 원단개발:Soft Touch & Airy Volume, 피치기모  
 ·P85D/96F//S30D  편싱   Polyester=Moka F/W용 폴리기모 내의
10)Modal/Superwash Wool 혼방소재 원단 개발:Soft Touch, 형태안정, 안티필링  
 ·MO/WOOL40'//S20D  FLICE F/W용 울혼방 내의
기능성 가공
제품개발
2014.1~12
1)Moisture 복합기능성 가공제 개발
: 보습,항균,소취,피부노화방지,심신안정 등 다양한 기능성 발휘 효과 남성 실버용 내의 적용
2)Cosmetic 보습기능 소재 개발 F/W용 보습기능 내의
: 동백오일함유 보습기능,원적외선 방출,항균,소취  
기존소재 개선
고급제품 개발
2014.1~12 1)천연소재 스판+폴리스판 복합 원단개발:천연소재와 화섬소재의 상호 보완 기능  
 ·CM60'//S20D+P75D//S20D  편싱( 1 : 1 ),( 1 : 2 ) S/S용 남여 내의
 ·Mo60'//S20D+P75D//S20D  편싱( 1 : 1 ),( 1 : 2 ) S/S용 남여 내의
2)이종원사 폴리스판원단 신축성 보완:착용감 개선 효과
 ·P50D//S20D+P70D//S20D(6:2)  편싱   P70D=Coolmax 쿨프리미엄 제품 적용
3)더블실켓 원단 개발:고급광택 및 형태안정 구현
 ·GSCM80'/2 편싱  원사실켓+원단실켓 프리미엄 티셔츠 적용
4)면스판 기모원단 개발:Soft Touch  
 ·CM40'//S30D 및 CM60'//S20D  양면 기모가공 F/W용 면스판 기모 내의
공정개선 2014.1~12
1)티셔츠용 원단 염공공정 텀블가공 추가:세탁후 형태안정 및 수축율 보완
 ·CM30' 편싱(실켓,논실켓) 텀블가공 T-Shirt 용
2)편직인치 조정으로 작업효율 증대:로스율 감소로 원가절감 효과
 ·Acryl100Nm//S20D 편싱 36인치 F/W용 남녀 내의
3)폴리기모 염공 R/C 공정 추가 : 물빠짐 견뢰도 보완으로 품질 개선  
 ·P115D//S30D  편싱 기모가공 F/W용 폴리기모 내의
조직개발 시험 2014.1~12
1)웜후레쉬 양면 이중직 원단개발:후도감 및 발열 기능 효과
 ·외면: Mo/WF(80/20)40'  내면:Mo/WF(80/20)40' + P75D/72F  양면 F/W용 발열 기능성 내의
 ·외면: Mo/WF(80/20)40'  내면:Mo/WF(80/20)40' + P75D/72F//S20D  양면 F/W용 발열 기능성 내의
2)모달 이중직 원단 개발:부드러운터치,신축성 및 보온 효과 기대
 ·내외면)Mo40'  중면)P70D/S20D 카바링   FLICE이중직 F/W용 남녀 내의
3)화섬원단 목단감 원단개발:편안한 착용감,신축성 및 내구성 효과  
 ·P75D/72F//S30D flice    Polyester=ATB-UV+ 쿨 제품 단감용
4)CM50수 스판원단 개발:하절 런닝용 신제품 적용 기대
 ·CM50'//S20D 편싱,flice침발(2:①) S/S용 여런닝 적용
5)스판사 위치조절 원단개발:시각적 쟈카드 무늬 효과  
 ·R40'(MVS사)//S20D  편싱 남녀 패션물 적용
6)50수 강연런닝 대체원단 개발:신축성 및 내구성 기대 효과
 ·강CM50'+P75D  Flice S/S용 강연런닝 적용
7)신규 쟈카드 패턴 디자인 개발:CM40' SMJ 소아용 패션물
8)양면스판 원단개발 : 신축성, 형태안정성, fit성 효과  
 ·CM40'//S30D 및 CM60'//S20D  양면 대인용,소아용 F/W내의
9)기능성폴리 방적사+필라멘트 혼직:흡습속건,경량성,신축성,볼륨감  
 ·P/TE40'//S30D+P130D//S30D  편싱  P/TE=Drysil, P=Aerowarm F/W용 쾌적보온 내의
10)이중조직 기모용 원단개발:폴리기모 Volume Up, 중공사 사용 경량성  
 ·외)P75D//S30D+중)P75D+내)P100D//S30D  양면변화직  P=Mimofil F/W용 폴리기모 내의
신규색상
개발시험
2014.1~12 차기시즌용 신규 색상 개발:2015년 S/S 신규 색상 적용 15년 S/S 패션물


10. 경영상의 주요계약 등
- 해당사항 없음.

11. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항
- 해당사항 없음.

12. 기업인수목적회사의 합병추진
- 해당사항 없음


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