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기업정보

삼본전자 (111870) SAMBON PRECISION & ELECTRONICS Co.,Ltd.
이어폰과 헤드폰을 생산하는 음향전문업체
코스닥 / 소속업종 없음
기준 : 전자공시 사업보고서(2014.12)


II. 사업의 내용


당사는 1988년 설립하여 이어폰과 헤드폰을 생산하는 음향전문업체입니다. 2008년 8월 31일 (주)새롬아이티와 합병을 통하여  음향사업부와 핸드폰키패드를 생산하는 키패드사업부로 구성되어 분,반기보고서 및 사업보고서 작성시 사업부문별 공시를하였으나 2012년 이후 스마트폰 확대에 따른 키패드 수요 감소로 인하여 매출이 지속적으로 감소하여 2013년 10월2일 키패드사업영업정지를 결정하였으며(2013년 10월2일 주요사항보고서 참조) 2013년말 사업보고서에는 키패드사업부문에 대한 손익은 제거하여 중단영업손익으로  표기 하였으나 당보고서에는 키패드사업부문 정리가 마무리 되어 별도로 표기하지 않았습니다.

가. 사업 요약현황
(1) 주요사업의 내용

주요사업 주요사업의 내용
음향기기 이어폰,헤드폰,스피커제조

(2) 요약 손익현황

                                                           (단위:원)
구  분 단순합산 연결조정 연결후 합계
매출액 95,458,962,733 (42,045,932,890) 53,413,029,843
영업이익   2,893,303,069         59,785,403   2,953,088,472
당기순이익   1,667,042,614 (49,153,960)   1,617,888,654


나. 영업의 개황
- 산업의 특성

음향기기 특성상 제품별 음질의 미세한 차이가 사용자들에게 큰 차별성으로 작용합니다. 진동판 및 드라이버 제조 기술 등에 따라 음질의 뚜렷한 차이가 발생하게 되고 기기마다 고유의 소리영역이 존재하며 이에 대한 소비자들의 선호도가 분명하여, 고급제품부터 저가형 제품까지 가격 편차가 100배 이상 나기도 합니다.

이어폰 중 소수 마니아 층을 겨냥하는 하이엔드급 제품은 유럽, 일본 등지에서 생산되며 일반적인 이어폰은 중국, 베트남 등지에서 생산됩니다. 이어폰/헤드폰의 제조공정은 섬세한 수작업이 많이 요구되고 다품종 다량생산이므로 컨베이어 시스템 보다 팀 단위로 셀방식으로 생산합니다.

이러한 제조 특성상 선진국의 일부 최고급 메이커의 제조공장을 제외한 대다수 제조공장들은 중국 등 노동력이 저렴한 국가로 이전하였습니다. 현재 제조원가 및 생산여건의 장점으로 인하여 중국의 생산량이 가장 높습니다.

- 산업의 성장성

이어폰/헤드폰의 수요는 전체적으로 인구수에 비례하는 특성이 있으며, 아이팟,스마트폰등 혁신적인 제품이 개발되어 대중화 될때마다 판매량이 계단형으로 누적 증가하는 특징이 있습니다. 그리고 소득이 증가 할수록 소비자들은 저가제품에서 고가의 제품으로 이동합니다.

과거 80년대초반 워크맨이 혁신적인 제품이었다면 2000년대 초반에는 MP3가 혁신적인 제품이었으며, 아이팟과 스마트폰등이 혁신적인 제품 출시로  이어폰/헤드폰의 수요를 증가시켰습니다.

2014년 현재 세계의 이어폰(Earphone) 출하 개수는 3억 600만 개(전년대비 12.5% 증가), 출하액은 66억 달러(전년대비 11.9% 증가)에 이를 전망입니다. 이어폰에는 블루투스 통신용, 스포츠용, OCC(Office Call Center)용, 게임용, HiFi 이어폰, 일반용 이어폰 등 다양한 종류와 용도가 포함됩니다. 평균 가격도 일반용 이어폰은 2달러 이하이지만 고급 이어폰은 300달러 이상 하는 등 제품 차별화가 진행되고 있습니다.

최근에는  음향기기의 성능이 더욱 강화되고 다양한 기능을 갖춘 제품들이 출시되고 있습니다. 헤드폰에 앰프가 결합된 올인원 헤드파이시스템 의 제품이 출시되어 헤드폰으로 하이파이급 음악 감상이 가능해졌으며 방수, 방진기능을 갖춘 제품과  음악이 볼륨을 자동으로 낮춰주는 "사운드믹스'기능이 탑재된 제품의 출시등 한층 더 업그레이드된 디자인과 기능을 갖춘 제품이 개발되고 있습니다.

향후 블루투스 기능이 더욱 향상된 제품이 개발되어 다양한 용도와 기능을 요구하는 고객의 니즈에 부합하는 제품의 출시로 음향기기 수효는 지속적으로 확대 될 것으로 예상됩니다.
- 경쟁상황

당사는 ODM 시장에 위치하고 있으며, 동 ODM 시장에서 JVC KENWOOD Corp,AUDIO TECHNICA 등 글로벌 브랜드에 납품할 품질수준과 원가 경쟁력을 가진 업체는 한국생산업체와 일본생산업체 등 몇업체 입니다 한국업체 주요 경쟁사들로는 크레신, 삼신이노텍, 아이사운드, 영보 등이 있으며, 이들 업체 역시 원가 경쟁력 확보를 위해 중국(청도, 연해, 심천, 광주지역), 인도네시아 등에 제조기지를 이전하였습니다. 일본 생산업체는 원가 경쟁력에서 계속 불리해지고 있으며 당사가 그 빈곳을 잠식하면서 매출액을 성장시키고 있습니다. 중국업체는 아직 품질과 기술 측면에서 아직 발주처의 눈높이를 맞추지 못하므로 글로벌 브랜드 ODM 시장에서는 경쟁상대가 아닙니다. 당사는 설립시부터 JVC KENWOOD Corp 와 파트너쉽을 맺고 있습니다.


이어폰, 헤드폰 시장은 다시 번들시장(Before market)과 단독상품(After market)으로 구분됩니다. 번들시장은 단가가 낮고 마진이 거의 발생하지 않는 생산구조이며 번들제품의 품질은 단독상품의 품질보다 열악한 편인 반면 단독상품 시장은 상대적으로 단가와 마진이 발생합니다. 당사는 과거 국내 휴대폰 제조업체에 번들제품을 납품하였으나 영업이익이 발생하지 않아 수익성 있는 단독상품 시장에 집중하여 매출과 이익을 증가시켜왔습니다.

 

단독상품 시장은 글로벌 브랜드가 완전 자체생산하는 시장과 OEM 혹은 ODM으로 납품받아 자사의 글로벌 유통망을 통해 판매하는 시장으로 구분되는데 전자의 경우 소량생산되는 고급품에 해당되고 후자의 경우 대량생산되는 범용화된 제품에 해당됩니다. SONY,JVC KENWOOD Corp , AUDIO TECHNICA 등은 후자의 방식으로 영업하고 있으며 디자인, 마케팅 부분을 담당하고 설계 및 생산은 제조업체들이 맡아서 하고 있는 구조입니다. 그러므로 이러한 글로벌 브랜드 업체드은 경쟁력 있는 제조원가와 함께 브랜드 수준을 충족시키는 음질수준을 가진 업체를 찾고 있는데, 당사가 그러한 조건들을 정확하게 충족시키게 되면서 매출이 크게 늘었습니다. 글로벌 브랜드들은 업체마다 고음 혹은 저음 영역에서 선호하는 음색이 각기 다른데 당사 이어폰/헤드폰이 JVC KENWOOD Corp 가 원하는 음을 제공하면서 동시에 중국 생산시설에 기반한 원가경쟁력을 갖추었습니다.
- 시장의 안정성
당사는 JVC KENWOOD Corp 사에 납품하는 제품에 대한 설계 및 개발인력을 확보하고 있으며 해외공장의 안정적인 생산능력을 보유하고 있습니다. 또한 JVC KENWOOD Corp 과의 오랜 협력관계를 통한 상호간의 긴밀한 협력체계를 유지하고 있습니다. 이에 따라 JVC KENWOOD Corp 과의 관계유지는 지속적으로 유지될 것입니다.
또한 AUDIO TECHNICA의 신규모델증가로 인하여 매출액이 증가하고 있으며 향후 지속적으로 증가가 예상됩니다.

- 수요전망

이어셋 및 헤드셋은 휴대전화의 액세서리 제품이 아니라 디자인(패션)과 기술이 합쳐진 일명 "패셔놀러지(Fashion+Technology)"제품으로 발전하고 있습니다. 휴대전화에 기본 기능으로 채용된 mp3 등의 기능은 블루투스 오디오 등의 보조 스피커를 통해 감상하는 것이 주목받고 있으며 이들 제품은 높은 음질기술을 보유한 오디오 업체들에서 제조되는 등 그 성능이 이미 만족할 만한 수준에 이르고 있습니다.

이에 따라 이어셋 및 헤드셋 시장에 국내 주요 휴대 단말기업체, 이동통신업체들과 높은 기술력을 보유한 중소기업들도 시장에 뛰어드는 등 이어셋 및 헤드셋시장은 빠르게 확대될 것으로 전망됩니다.

또한, 건강에 대한 관심이 높아지면서, 소음현장과 기존의 이어셋의 고출력으로 인한 청각손실에 대한 우려가 커지고 있으며, 전자파로 인한 인체 유해 가능성에 대해서도 우려의 목소리가 커지고 있어 인체에 무해한 이어셋과 헤드셋의 수요가 증가하고 있습니다.

아울러 휴대전화의 킬러 애플리케이션이 음악 외에 TV, Game기 같은 Rich Multimedia로 확장되고 있으며, 이러한 기능 이용 제고를 위해 Bluetooth Headset 시장의 동반 성장이 예상됩니다.

<그림 5> 블루투스 헤드셋 수요 전망

이미지: 블루투스헤드셋수요전망

블루투스헤드셋수요전망

출처: SA, Infides

또한 스마트폰 및 테블릿PC로 영화, 음악을 듣는 문화가 중국전역에 확산하면서 중국시장 이어폰 및 헤드폰 수요량이 매년 20%이상의 꾸준한 증가가 이루어지고 있습니다. 2009년 이후 4년간 중국 이어폰 판매량은 매년 20% 이상의 고속성장을 거듭하고 있으며 2012년 중국 이어폰 판매량은 8억3000만개에 이르며 판매액은 75억 위안(12억달러)에 달합니다. 2016년에는 판매량이 12억개 판매액은 130억 위안(21억달러)에 다다를 것으로 전망되고 있습니다.

이미지: 중국이어폰수요량예측

중국이어폰수요량예측

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

 (가) 영업개황

최근 몇 년간 달러 및 엔화동반약세로 인하여 100% 수출기업인 당사는 2013년에 이어  2014년 실적(이익)이 감소된 결과로 마무리 하였습니다. 이는 고객사의 일시적 재고조정에 따른 매출감소와 엔화화의 약세가 중요한 원인입니다. 2014년말부터 매출수량의 회복과 달러화의 강세가 이어지고 있으며 신제품 개발등에 주력하여 2015년에는 실적이 개선될 것으로 기대됩니다. 또한 전 임직원이 비상경영체제를 구축하여 원가절감 및 고부가가치 제품개발 등을 통하여 차별화된 신장을 이룩하도록 노력하고자 합니다.
 (나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는  2013년 10월 키패드사업 영업중단에 따라 이어폰, 헤드폰등의 제조 및 판매를 영위하는 단일 사업부문으로 구성되어 있습니다.


(2) 시장점유율

이어폰시장에 대한 시장통계자료가 없는 관계로 정확한 시장점유율을 추정하기가 어려우며 또한 ODM형태의 특성상 시장점유율을 추정하기는 어렵습니다.
또한 국내보다는 수출위주의 매출형태를 취하고 있는 관계로 국내 시장에 대한 점유율은 큰 비중을 차지하고 있지 않습니다.
당사의 주 바이어인  JVC사의 경우 전세계에 판매를 하고 있는 기업으로 전 세계적으로 그 점유율은 약 2.6%이상일 것으로 추정하고 있습니다.


(3) 시장의 특성

전통적으로 이어폰과 헤드폰의 판매량은 인구수에 비례하고, 판매단가는 1인당 GDP에 비례해왔으며, 워크맨, MP3, 아이폰,스마트폰 등 혁신적인 제품이 개발되어 대중화 될 때마다 그 수요가 계단식으로 누적 증가하였습니다. 최근 휴대용 멀티미디어기기(스마트폰, 노트북, 넷북, 전자게임기,전자사전류 등)의 급증과 함께 동 제품들의 판매량의 영향도 받습니다. 경기가 호황시 고급형이 팔리고, 경기 불황시 중저가형이 많이 팔리는 경향이 있으나 판매량은 경기의 영향을 크게 받지는 않습니다.

이어폰/헤드폰은 연중 판매되나 크리스마스 쇼핑 시즌이 최대의 성수기이며, 음악을 즐기는 학생층이나 젊은 연령층을 고객층으로 하고 있으므로 입학/졸업시즌(2~3월), 여름/겨울방학/여름휴가 시즌(7~8월)도 성수기 입니다.


(4) 신규사업 등의 내용 및 전망


-
그 사업분야 및 진출 목적
당사는 다년간의 제조기술 Know-How를 바탕으로 새로운 제품 개발 및 생산기술등을 통하여 매출구조 다양화를 위하여 신규 사업분야인 홍채사업에 진출하게 되었습니다. 홍채인식기(바이오인식) 개발 및 생산분야에 진출하였습니다.


- 시장의 주요 특성 규모 및 성장성
홍채는 사람 신체중에서 개인간의 차이를 가장 잘 나타내는 부분으로 사람마다 다르며 오랬동안 변하지 않아 기술적으로 가장 완벽한 보완성을 제공할 수 있습니다. 이에 당사는 미국정부주관 홍채인식 기술테스트(NIST IREX I 2009.09)에서1위를 차지한 Iritech.Inc와 전략적 제휴로 최고의 퍼포먼스를 가진 제품개발이 가능하게 되었습니다.

홍채인식은 생체 인증 방법 중에서 복제가 거의 불가능하며 변하지 않는 장점을 가진 방법으로 현재로서는 지문인식 기술이 가장 유명하고 대중화된 기술이지만, 홍채인식 알고리즘도 상당한 발전을 이루고 있어 보안 솔루션 분야에서 광범위하게 활용될 가능성이 높아지고 있는 추세입니다.

또한 전세계 바이오인식 시장 규모는 2009년 25.8억달러에서 2017년 108.8억달러로 연평균 약19.7% 성장전망이 예상되며 2009년 바이오인식 분야별로는 지문인식(45.9%), 얼굴인식(18.5%), 홍채인식(8.3%)순으로 시장 형성이 예측됩니다.또한 홍채인식은 위조가 불가능하고 높은 정확도 때문에 향후 지속적으로 수요가 증가할 것으로 예상됩니다.(출처: International Biometric Group, 2009.2)

- 신규사업 진행상황
홍채인식 관련 제품을 최근 인도의 생체 정보 수집 프로젝트인 아드하르(Aadhaar)프로젝트에 납품하여 2011년도 약 20억원의 매출과 2012년도 약 16억원의 매출을 달성하였습니다.
아드하르 프로젝트는 인도 신분증 발급위원회(UIDAI)와 인도등록원(RIG)이 2009년 시작한 사업으로 12억명에 이르는 인도 국민의 지문과 홍채 정보를 등록하고 12자리 번호가 부여된 생체인식 카드를 발급하는데 그 목적이 있습니다. 인도정부는 생체인식 정보를 데이타베이스에 담아 사기를 방지하고, 보건, 교육, 주택등 여러 서비스에 활용할 방침이며, 등록된 생체인식 카드번호는 금융결재카드로도 쓰일 예정입니다.
2015년 3월말 현재 약 7억8천만명 이상의 인도 국민의 생체정보 등록이 완료된 것으로 파악하고 있습니다. 향후 등록된 생체인식 데이타베이스를 기반으로 하여 본인인증제품에 대한 개발이 완료되었으며 인도에서 유일하게 제품인증(STQC)을 획득함에 따른 추가 매출이 발생할 것으로 예상합니다.

(5) 조직도

이미지: 본사조직도

본사조직도

2. 주요제품등에 관한 사항
가. 주요 제품등의 현황(연결기준)

(단위:원)
사업구분 매출유형 품목 2014년
(제27기)
2013년
(제26기)
2012년
(제25기)
금액 비율 금액 비율 금액 비율
음향 제품 이어폰,헤드폰외     52,637,564,853 98.55%      66,567,186,046 98.85%     61,539,055,779 83.39%
기타 샘플         775,464,990 1.45%           776,541,002 1.15%         728,918,514 0.99%
소계     53,413,029,843 100.00%      67,343,727,048 100.00%     62,267,974,293 84.38%
키패드 제품 핸드폰키패드 - -                       - 0.00%       9,079,235,725 12.30%
기타 원재료 - -                       - 0.00%       2,446,253,905 3.32%
소계 - -                       - 0.00%     11,525,489,630 15.62%
총계     53,413,029,843 100.00%     67,343,727,048 100.00%     73,793,463,923 100%
주1) 2012년 이후 스마트폰 확대에 따른 키패드 수요 감소로 인하여 매출이 지속적으로 감소하여 2013년 10월2일 키패드사업영업정지를 결정하였으며(2013년 10월2일 주요사항보고서 참조) 2013년 년사업보고서 손익계산서에는 중단영업으로 표기하였으며 상기의 2013년 매출현황은 계속영업부문인 음향사업부 매출금액만을 표기하였습니다.
- 2013년 키패드 사업부문 연매출액은 연결기준으로 3,694,771,828원입니다.
주2) 2012년 매출현황은 기 공시된 자료임으로 키패드매출을 포함한 전체 매출을 표기하였습니다.
- 2012년 키패드사업부문 연매출액은 연결기준으로 11,525,489,630원입니다.


나. 주요제품등의 각격변동 추이

글로벌 금융위기로 인해 소비패턴이 변하면서 JVC KENWOOD Corp 제품 중 보급형 모델의 매출이 증가하여 단가가 일부 하락하였습니다. 환율 하락은 단가 하락요인으로 작용하고, 글로벌 경기 호전은 고급형 모델의 매출증가로 단가 상승요인으로 작용할 것으로 예상됩니다. 단가는 당사와 JVC KENWOOD Corp 간의 협의로 결정되며 특정 제품 최초 단가가 협의되면 1년에 한번씩 단가 조정을 합니다. 하지만 제품 라이프 사이클이 길지않고, 모델 변경시 다시 최초 단가 협의를 하고, JVC KENWOOD Corp 등 일본업체의 영업전략이 납품업체와 서로 상생하는 것이므로 단가 하락 조정의 영향은 크지 않습니다.

3. 주요 원재료에 관한 사항

가. 주요 매입처에 관한 사항
- 본사

유형 구입처 비 고
원재료 수입 삼본(홍콩)전자유한공사 자회사  생산분매입 해외 자회사
수입 동관삼본전자유한공사 자회사  생산분매입 삼본(홍콩)전자유한공사 자회사
국내 범천정밀 PRESS부품 (YOKE) 특수한 관계 없음
유성전자 VOICECOIL 특수한 관계 없음
동양정밀(에이스) D/PRING 특수한 관계 없음
기타 기타


- 종속회사

구분 유형 구입처 비 고
동관삼본전자유한공사  주1) 원재료 수입 삼본정밀전자 일부회로물 본사
국내 DONGGUAN CITY SEO SIN     ELECTRONICS FACTORY CORD 특수한 관계 없음
FLIT(QISHI)PLASTIC & ELECTRONIC CO.,LTD 기구성형물(Plastic) 특수한 관계 없음
GC LIMITED Blister 특수한 관계 없음
기타 기타
주1) 동관삼본전자유한공사는 삼본(홍콩)전자유한공사가 100%출자한 자회사로 본사 음향사업부의 제조가 이루어지고 있는 법인입니다.


나. 주요 원재료의 가격변동 추이
당사의 주요 원재료는 수입에 의존하고 있어 환율에 따라 가격이 수시로 변동하고 있습니다,

4. 생산 및 생산 설비에 관한 사항

가. 생산능력

 1) 연도별 생산 능력

(단위:천개)
제품 품목 구분 2014년 2013년 2012년  
(제27기) (제26기) (제25기)
이어폰 생산능력 26,000 26,000 26,000
생산실적          21,845          24,500          22,465
가 동 율 84.02% 94.23% 86.40%
헤드폰 생산능력 1,260 1,260 1,260
생산실적            1,002           1,112 1050
가 동 율 79.52% 88.25% 83.33%
기타 생산능력 168 168 168
생산실적 134 154 145
가 동 율 79.76% 91.67% 86.31%
합계 생산능력 27,428 27,428 27,428
생산실적 22,981 25,766 23,660
가 동 율 83.79% 93.94% 86.26%

주1) 가동율 계산 : 생산실적수량/생산능력

주2) 당사는 현재 삼본(홍콩)전자유한공사의 자회사인 동관삼본전자유한공사에서 100% 생산하고 있습니다.


나. 생산설비에 관한 사항

1) 생산설비의 현황
당사는 경기도 부천에 본점을 두고 있으며 해외에 4개의 법인(동관삼본전자유한공사포함)을 보유하고 있습니다. 당 보고서 작성기준일 현재 당사의 생산설비의 현황은 아래와 같습니다.

(단위:천원)
구분 유형자산
토지 건물 구축물 기계장치 기타 건설중인자산 합계
기초잔액 1,439,256 894,432 181,745 1,470,891 353,031 104,081 4,443,436
취득및자본적지출 17,748 159,734 - 247,224 187,798 377,480 989,984
처분및폐기 - - - (131,305) (21,131) (107,128) (259,564)
감가상각 - (31,403) (13,468) (385,393) (160,146) - (590,410)
기타(*) - - 4,579 20,571 568 12,898 38,616
기말가액 1,457,004 1,022,763 172,856 1,221,988 360,120 387,331 4,622,062
취득원가 1,457,004 1,335,973 278,264 5,693,920 1,881,572 387,331 11,034,064
감가상각누계액 - (313,210) (105,408) (3,948,434) (1,490,638) - (5,857,690)
감액손실누계액 - - - (523,498) (30,814) - (554,312)

(*) 기타는 환율변동에 의한 증감액을 포함하고 있습니다.

5. 매출에 관한 사항

가. 매출실적
당사 매출의 세부내역은 다음과 같습니다.
(1) 유형별 매출현황

(단위:원)
사업구분 매출유형 품목 2014년
(제27기)
2013년
(제26기)
2012년
(제25기)
금액 비율 금액 비율 금액 비율
음향 제품 이어폰,헤드폰외     52,637,564,853 98.55%     66,567,186,046 98.85%     61,539,055,779 83.39%
기타 샘플         775,464,990 1.45%         776,541,002 1.15%         728,918,514 0.99%
소     계     53,413,029,843 100.00%     67,343,727,048 100.00%     62,267,974,293 84.38%
키패드 제품 핸드폰키패드 - -                       -
     9,079,235,725 12.30%
기타 기타 - -                       -
     2,446,253,905 3.32%
소     계 - -                       -
    11,525,489,630 15.62%
총     계     53,413,029,843 100.00%    67,343,727,048 100%     73,793,463,923 100%
주1) 2012년 이후 스마트폰 확대에 따른 키패드 수요 감소로 인하여 매출이 지속적으로 감소하여 2013년 10월2일 키패드사업영업정지를 결정하였으며(2013년 10월2일 주요사항보고서 참조) 2013년 년사업보고서 손익계산서에는 중단영업으로 표기하였으며 상기의 2013년 매출현황은 계속영업부문인 음향사업부 매출금액만을 표기하였습니다.
- 2013년 키패드 사업부문 연매출액은 연결기준으로 3,694,771,828원입니다.
주2) 2012년 매출현황은 기 공시된 자료임으로 키패드매출을 포함한 전체 매출을 표기하였습니다.
- 2012년 키패드사업부문 연매출액은 연결기준으로 11,525,489,630원입니다.


(2) 수출내수구분 매출현황

(단위:천원,천USD$,천JPY))
사업부문 구  분 품  목 통화 2014년
(제27기)
2013년
(제26기)
2012년
(제25기)
금  액 비율 금 액 비율 금 액 비율
음향 제품 수출 이어폰,헤드폰외 \      52,380,904 98.1%      66,402,466 98.6%      61,539,056 83.4%
USD            34,328             46,934 -           40,767 -
JPY          988,062          1,300,051 -        1,098,103 -
내수 \             256,660 0.5%          164,720 0.2%                   - 0.0%
기타 수출 샘플 \          629,174 1.2%          769,654 1.1%          728,919 1.0%
USD                125 0.0%               440 -               250 -
JPY             1,861 0.0%           29,320 -           36,334 -
내수 \          146,291 0.3%               6,887 0.0%                   - 0.0%
소계 수출 \      53,010,078 99.2%      67,172,120 99.7%      62,267,974 84.4%
USD            34,453 0.1%           47,373 -           41,018 -
JPY          989,923 1.9%        1,329,371 -        1,134,437 -
내수 \          402,951 0.8%          171,607 0.3%                   - 0.0%
\      53,413,030 100.0%      67,343,727 100.0%      62,267,974 84.4%
키패드 제품 수출 핸드폰키패드 \ - - - -        8,694,996 11.8%
USD - - - -             7,432 0.0%
내수 \ - - - -          384,239 0.5%
기타 수출 \
- - -        2,403,774 3.3%
USD - - - -             2,055 0.0%
내수 \ - - - -           42,480 0.1%
소계 수출 \ - - - -      11,098,770 15.0%
USD - - - -             9,486 0.0%
내수 \ - - - -          426,719 0.6%
\ - - - -      11,525,490 15.6%
총계 수출 \      53,010,078 99.2%      67,172,120 99.0%      73,366,745 99.4%
USD            34,453 0.1%           47,373 -           50,504 -
JPY          989,923 1.9%        1,329,371 -        1,134,437 -
내수 \          402,951 0.8%          171,607    1%          426,719 0.6%
\      53,413,030 100.0%      67,343,727 100.0%      73,793,464 100.0%
주1) 2012년 이후 스마트폰 확대에 따른 키패드 수요 감소로 인하여 매출이 지속적으로 감소하여 2013년 10월2일 키패드사업영업정지를 결정하였으며(2013년 10월2일 주요사항보고서 참조) 2013년 년사업보고서 손익계산서에는 중단영업으로 표기하였으며 상기의 2013년 매출현황은 계속영업부문인 음향사업부 매출금액만을 표기하였습니다.
- 2013년 키패드 사업부문 연매출액은 연결기준으로 3,694,771,828원입니다.
주2) 2012년 매출현황은 기 공시된 자료임으로 키패드매출을 포함한 전체 매출을 표기하였습니다.
- 2012년 키패드사업부문 연매출액은 연결기준으로 11,525,489,630원입니다.


나. 판매경로

당사는 ODM 방식으로 납품하고 있는 관계로 거래처 수가 상대적으로 소수이므로 고객 밀착 방식으로 운영됩니다. 당사의 영업팀은 고객사의 납품 주문, 요구사항을 협의하고 생산 및 출하에 따른 의사소통 등 전반적인 고객대응 업무를 총괄하여 담당하고 있습니다.

(1) 판매조직

구 분 담당 세부조직
음향사업부 영업 동경지점,본사 영업관리, 동관법인
기술 본사 연구소,동관법인 제조기술
품질 본사 품질보증보증부,동관법인 품질보증부


(2) 판매경로

(단위:원)
사업구분 매출유형 품목 판매경로 2014년
(제27기)
2013년
(제26기)
2012년
(제25기)
금 액 비 율 금 액 비 율    61,539,055,779 83.39%
음향 제품 이어폰,헤드폰외 협력사직판     52,637,564,853 98.55%    66,567,186,046 98.85%    61,539,055,779 83.39%
기타 샘플 협력사직판         775,464,990 1.45%         776,541,002 1.15%         728,918,514 0.99%
소   계     53,413,029,843 100.00%    67,343,727,048 100.00%    62,267,974,293 84.38%
키패드 제품 핸드폰키패드 협력사직판 - -                      - -      9,079,235,725 12.30%
기타 기타 국내직판 - -                      - -      2,446,253,905 3.32%
소   계 - -                      - -    11,525,489,630 15.62%
총   계     53,413,029,843 100.00%    67,343,727,048 100.00%    73,793,463,923 100%


주1) 2012년 이후 스마트폰 확대에 따른 키패드 수요 감소로 인하여 매출이 지속적으로 감소하여 2013년 10월2일 키패드사업영업정지를 결정하였으며(2013년 10월2일 주요사항보고서 참조) 2013년 연사업보고서 손익계산서에는 중단영업으로 표기하였으며 상기의 2013년 매출현황은 계속영업부문인 음향사업부 매출금액만을 표기하였습니다.
- 2013년 키패드 사업부문 연매출액은 연결기준으로 3,694,771,828원입니다.
주2) 2012년 매출현황은 기 공시된 자료임으로 키패드매출을 포함한 전체 매출을 표기하였습니다.
- 2012년 키패드사업부문 연매출액은 연결기준으로 11,525,489,630원입니다.


(3) 주요 거래처 현황

품  목 주요거래처 비고
이어폰,헤드폰 JVC KENWOOD Corp
AUDIO TECHNICA
ASHIDA
NTM


(4) 판매방법 및 조건

 

당사는 ODM/OEM 방식의 영업형태를 구성하고 있으며 외화결재가 95%이상을 차지하고 있습니다.

(5) 판매전략

당사는 ODM/OEM주문생산방식으로 판매하므로 당사의 판매전략은 당사의 영업전략과 동일합니다

6. 수주현황

이어폰 및 헤드폰등은 2개월분에 대한 수주가 발생하며 해당기간동안 전 물량이 납품되어 해당기간 수주에 대한 잔고는 발생하지 않습니다.

7. 시장위험과 관리

가. 재무위험관리요소


연결회사는 여러 활동으로 인하여 시장위험, 신용위험 및 유동성 위험과 같은 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다. 연결회사의 전반적인 위험관리정책은 금융시장의 예측불가능성에 초점을 맞추고 있으며 재무성과에 잠재적으로 불리할 수 있는 효과를 최소화하는데 중점을 두고 있습니다. 연결회사는 특정 위험을 회피하기 위해 파생상품을 이용하고 있습니다.

 

(1) 외환위험


연결회사는 매출액 대비 수출비중이 높으므로 환율하락에 의한 환차손이 환리스크의 주 대상입니다.


연결회사의 보고기간종료일 현재 환위험에 노출된 화폐성 외화금융자산 및 외화금융부채(내부거래 소거전)는 다음과 같습니다.

(단위:천원)
구   분 2014.12.31 2013.12.31
USD
원화환산액
JPY
원화환산액
CNY
원화환산액
HKD
원화환산액
합계 USD
원화환산액
JPY
원화환산액
CNY
원화환산액
합계
현금및현금성자산 2,601,497 5,768,547 78,649 294 8,448,987 2,217,261 3,345,062 13,410 5,575,733
매출채권 14,987,461 3,956,008 - - 18,943,469 10,993,588 5,201,333 - 16,194,921
미수금 117,495 - - - 117,495 115,368 - - 115,368
금융자산소계 17,706,453 9,724,555 78,649 294 27,509,951 13,326,217 8,546,395 13,410 21,886,022
매입채무 5,027,208 - - - 5,027,208 2,876,839 - - 2,876,839
미지금금 64,763 - 2,555 - 67,318 89,721 1,544 15,720 106,985
금융부채소계 5,091,971 - 2,555 - 5,094,526 2,966,560 1,544 15,720 2,983,824


법인세비용차감전손익에 영향을 미치는 환율효과는 보고통화인 원화에 대한 다른 통화들의 변동효과 합계로 계산된 것입니다. 환위험에 노출되어있는 자산·부채에 대한 환율변동위험은 해당통화의 5% 절상 및 절하인 경우를 가정하여 계산하였습니다.

(단위:천원)
구  분 당기말 전기말
절상시 절하시 절상시 절하시
외화금융자산 1,375,498 (1,375,498) 1,094,301 (1,094,301)
외화금융부채 (254,726) 254,726 (149,191) 149,191
순효과 1,120,772 (1,120,772) 945,110 (945,110)


(2) 가격위험


연결회사는 유동성관리 및 영업상의 필요 등으로 상장 및 비상장주식을 포함하는 지분증권에 투자하고 있습니다.

연결회사는 이를 위하여 하나 이상의 직접적 또는 간접적 투자수단을 이용하고 있으며 당기말과 전기말 현재 연결회사의 지분증권투자의 장부가액은 각각 6,906백만원 및 5,957백만원입니다.

당기말과 전기말 현재 시가 평가대상 지분증권의 상장주가가 10% 증가 및 감소할 경우 세전손익의 변동금액은 각각 691백만원 및 485백만원입니다.

(3) 현금흐름 및 공정가치 이자율 위험

 

연결회사는 보고기간종료일 현재 변동금리부 금융부채 및 금융자산이 없으므로 현금흐름 이자율 위험에 노출되어 있지 않습니다.


나. 신용위험


신용위험은 연결회사의 통상적인 거래 및 투자활동에서 발생하며 고객 또는 거래상대방이 계약조건상 의무사항을 지키지 못하였을 때 발생합니다. 이러한 신용위험을 관리하기 위하여 연결회사는 주기적으로 고객과 거래상대방의 재무상태와 과거 경험및 기타 요소들을 고려하여 재무신용도를 평가하고 있으며 고객과 거래상대방 각각에 대한 신용한도를 설정하고 있습니다.


연결회사의 신용위험의 양적 정보는 다음과 같습니다(단위:천원).


계정과목 2014.12.31 2013.12.31
현금성자산(*) 13,290,218 11,109,670
단기금융상품 13,294,717 36,587,198
단기매매증권 21,204,486 802,233
파생금융상품 - 227,788
매출채권 14,794,252 14,069,145
미수금 272,480 249,861
미수수익 167,297 453,074
기타금융자산 201,560 187,241
매도가능금융자산 - 1,772,859
합계(신용위험 최대노출정도) 63,225,010 65,459,069

(*)재무상태표의 “현금및현금성자산”의 나머지는 직접 보유하고 있는 현금입니다.

다. 유동성 위험


연결회사의 유동성 위험 분석내역은 다음과 같습니다(단위:천원).

2014.12.31 1년미만 1년에서
2년 이하
합계
매입채무 8,127,027 - 8,127,027
기타금융부채 1,647,654 30,000 1,677,654


2013.12.31 1년미만 1년에서
2년 이하
합계
매입채무 7,539,224 - 7,539,224
기타금융부채 1,563,978 10,000 1,573,978


라. 자본위험관리


연결회사의 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본비용을 절감하기 위해 최적 자본구조를 유지하는 것입니다.


연결회사는 자본관리지표로 부채비율을 이용하고 있습니다. 이 비율은 총부채를 총자본으로 나누어 산출하고 있습니다(단위:천원).

구분 2014.12.31 2013.12.31
부채 10,255,282 10,613,531
자본 79,615,692 80,672,934
부채비율 12.88% 13.16%


마. 공정가치


2014년 중 연결회사의 금융자산과 금융부채의 공정가치에 영향을 미치는 사업환경 및 경제적인 환경의 유의적인 변동은 없습니다.

공정가치로 측정되는 금융상품은 공정가치 서열체계에 따라 구분되며 정의된 수준들은 다음과 같습니다.


- 동일한 자산이나 부채에 대한 활성시장의 (조정되지 않은) 공시가격(수준 1)

- 직접적으로(예: 가격) 또는 간접적으로(예: 가격에서 도출되어) 관측가능한, 자산이나 부채에 대한 투입변수. 단 수준 1에 포함된 공시가격은 제외함(수준 2)

- 관측가능한 시장자료에 기초하지 않은, 자산이나 부채에 대한 투입변수(관측가능하지 않은 투입변수) (수준 3)


(1) 당기말과 전기말 현재 공정가치로 측정되는 금융상품의 공정가치 서열체계 구분은 다음과 같습니다(단위: 천원).

- 당기말

구     분 수준 1 수준 2 수준 3 합계
반복적인 공정가치 측정치



 단기매매증권 22,070,788 - 6,039,251 28,110,039


- 전기말

구     분 수준 1 수준 2 수준 3 합계
반복적인 공정가치 측정치



 단기매매증권 5,653,988 - - 5,653,988
 매도가능금융자산 - - 2,877,758 2,877,758


(2) 반복적인 공정가치 측정치 수준 3에 해당하는 상품의 변동내역은 다음과  같습니다(단위:천원).


구분 당기 전기
단기매매증권 매도가능금융자산 매도가능금융자산
기초 잔액 - 2,877,758 1,555,026
매입금액 6,000,000 - -
매도금액 - - -
결제금액 - - -
수준 3으로의 유입/유출 - - 1,237,500
당기손익에 인식된 손익 39,251 (1,034,633) 217,833
기타포괄손익으로 인식된 손익 - - (132,601)
대체 - (1,843,125) -
기말 잔액 6,039,251 - 2,877,758
보고기간말에 보유하는 자산에 대해
당기중 당기손익에 인식된 총 손익
39,251 - 217,833


8. 파생상품거래 현황에 관한 사항
당사는 보고서 제출일 기준으로 체결한 파생상품계약은 없습니다.
단) 투자일임계약체결에 따른 투자일임운영사에서 일부 사모펀드에 투자한 부분은 있었으나 2014년3월 해지하였습니다.

9. 연구개발활동

가. 연구개발조직:


(1) 연구개발 담당조직

이미지: 음향사업부조직도

음향사업부조직도


■ 업무 내용

수   행   업   무
기구1 팀 : 음향기기 신제품 개발, 기구 설계
기구2 팀 : 음향기기 신제품 개발, 기구 설계
기구3 팀 : 음향기기 신제품 개발, 기구 설계
회로팀 : 음향 기기 신제품 개발, 회로 설계
UNIT 팀 : DRIVER UNIT  신제품 개발, 설계
S/W 설계팀 : SOFTWARE 개발  
DESIGN팀 : 신제품 디자인, 포장인쇄물 도면 설계, 상품 기획
기술 관리팀 : 도면 및 문서관리, 제품 ,부품 CODE관리, 기술 자료 관리,해외 업무 대응


나. 연구개발비용

   (단위:백만원)
구        분 2014년
(제27기)
2013년
(제26기)
2012년
(제25기)
2011년
(제24기)
비  고
비용처리 판관비 1,724 1,597 1,624 1,564
합   계 1,724 1,597 1,624 1,564
매출액 대비 비율 3.23 2.37% 2.61% 2.02%


다. 연구개발인원현황

 (단위:명)
직위 기초
(2013년기말)
증가 감소 기말
(2014년)
비  고
연구개 발 수석연구원 6 2
8 -
책임연구원 11 3 2 12 -
선임연구원 4 1 2 3 -
연구원 5 1 1 5 -
계장 1 - 1 - -
주임 1 - - 1 -
사원 - - - - -
합계 28 7 6 29 -

주1) 연구개발인력에서 당사의 임원은 제외.

라. 연구개발실적 및 진행상황

가) Canal Earphone개발 완료 및 신제품 개발 진행 중

나) Canal Mic Earphone 개발 완료

다) Sports형 Canal Type 개발 완료

라) General Headphone 개발 완료 및 신제품 개발진행 중

마) 2.4G 무선 speaker 개발 완료

바) 방수 Speaker 개발 완료

사) Remote Controler 개발 완료 및 신 제품 진행중

아) Ø10 고음질 Unit 개발 완료(Carbon Film적용)

자) UNIT 적용 신 소재 FILM 개발 완료(카본 나노 튜브)

차) Ø28 Linear Drive Unit 개발 완료

카) Ø40 Linear Drive Unit 개발 진행 중

타) 홍체 인식카메라 개발 완료 및 신제품 개발 진행중


주)현재 개발진행 중인 내용 중 일부는 대외비 문제로 표기하지 아니하였습니다.


10. 기타 투자의사결정에 필요한 사항

가. 지적소유권

구분 내용 권리자 등록일 등록번호 비 고
특허권 동공움직임을 이용한 음주,마약진단시스템 삼본정밀전자(주) 2004.07.09 10-0441032 양수
적외선을 이용한
셀프카메라
삼본정밀전자(주)
2013.10.04 10-1317461
스피커용 진동판 삼본정밀전자(주)
2014.01.14 10-1353590
오촬영방지          
홍채카메라 조립체
삼본정밀전자(주)
2014.01.14 10-1353586
해드폰 조립체 삼본정밀전자(주)
2014.01.14 10-1353588
블록화명령을 이용한 오디오 기능을 제어하는 터치패드슬라인드기반 오디오기기및 휴대용 전가자기기 삼본정밀전자(주) 2014.08.08 10-1430548
상표권 CI등록 삼본정밀전자(주)
2014.12.11 40-1075118
CI등록
삼본정밀전자(주)
2015.01.05 41-0310003
CI등록
삼본정밀전자(주)
2015.02.04 40-1085659
CI등록 삼본정밀전자(주)
2014.12.11 40-1075119
CI등록 삼본정밀전자(주)
2015.01.15 41-0310004
CI등록 삼본정밀전자(주)
2015.02.04 40-1085661

나. 기타 중요한 사항

기타 중요한 사항으로써 투자자 등 이용자의 의사결정에 필요하다고 생각되는 것으로써 기재되지 아니한 사항은 없습니다.



2153.24

▼7.45
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