기업정보

에스에프씨 (112240) SFC Co.,Ltd.
태양광 백시트 및 필름 제조업체
코스닥 / 소속업종 없음
기준 : 전자공시 사업보고서(2014.12)


II. 사업의 내용


1. 사업현황

1. 사업의 개요

 

가. 업계의 현황

 

지구가 따뜻하여지는 지구 온난화 현상으로 인하여 이미 녹아 내리기 시작한 북극의 빙하는 약10~20여 년 내에 없어질 것이라는 전문가들의 전망이 나오고 있으며, 더불어 이로 인한 기상이변은 자연 생태계에 영향을 주어, 결국 그 피해는 인간의 생존에 직접 연결될 수 있다는 경고를 받았다.

이러한 지구온난화와 같은 환경문제와 화석에너지 고갈에 따른 에너지 부족문제는 전

세계적으로 중요한 과제로 인식되어 왔으며, 그 대안으로 태양광 에너지 산업이 가장 각광을 받으며 매년 약20% 이상의 가파른 성장을 보여 왔다


하지만 이러한 성장세에 반하여 지난 2014년은 그리스, 스페인 등 유럽발 국가 부도설, 선진국의 양적 완화 정책 등의 영향으로 전 세계적인 글로벌 경기침체로 인한 각국의 태양광산업 지원정책(FIT)이 축소되는 경향이었다. 유가하락에 의한 태양광 시장의 심리적 주춤 현상, 중국의 저가공세에 의한 과잉 공급 지속이 태양광 모듈가격의 하락을 지속 유도했고, 이는 다시 태양광 모듈 원자재 업체에 심각한 가격 인하 압박 및 산업 전체에서 이익악화 등을 초래 하였다. 이러한 여파로 2014년은 세계적인 태양광 모듈, 셀 업체의 파산 혹은 인수합병 등이 지속 되었고, 더불어 시장의 불확실성이 증가하여 태양광 시장의 꾸준한 성장에 제동이 걸렸던 혹한의 한 해였다.


이러한 상황에서도 중국 태양광 산업은 정부의 전폭적인 지원과 기업들의 값싼 노동력, 양적 규모의 경제, 웨이퍼-셀-모듈 등 사업의 수직계열화 구축 등을 무기로 생산시장을 석권하고, 더불어, 중국 내수시장 확대를 통해 유럽, 중국, 일본 등과 함께 수위의 태양광 발전국가로 도약하게 되었다.


이에 반하여 2015년 시장 전망은 매우 밝다. 유가 하락세로 인해 태양광시장이 악영향을 받을 것이라는 우려도 있었으나 전기발전에 쓰이는 석유 사용량이 극히 낮기 때문에 유가하락에 의해 태양광 사업이 받는 영향이 극히 미미할 것으로 전망되고 있다.  심리적으로 태양광 산업의 위축을 이끈 유가 급락세가 최근 안정화 되고 있으며,  태양광시장 지원을 위한 미국과 중국 등 정부의 정책 효과 또한 가시화 되고 있다. 이에 따라 중국을 비롯한 미국, 인도, 일본 등에서의 태양광 시장 수요가 지속적으로 커짐에 따라 향후 시장확대가 전세계적으로 진행될 것으로 예측되고 있다. 또한 모듈가격 하락과 함께 시스템가격도 하락하면서 정부 보조금이 미약하여도 태양광발전 시스템이 자체 경쟁력을 갖게 됨에 따라 올해부터 회복세로 접어들며 태양광 시장이 다시 살아날 것으로 보고 있다.


세계적인 태양광 시장 리서치기관인IHS 등에 따르면 올해 세계 태양광발전 수요는 지난해(약45기가와트)보다  15~30% 늘어난53~57기가와트(GW)일 것으로 예상한다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황

당사의 주요 매출 제품은 태양광 모듈용 백시트 제품으로 총 매출의 약80% 이상을 차지하고 있으며 그 규모는 꾸준히 증가하고 있다. 더불어, 광고용 인쇄 소재 및 도광판용 필름 제품 등의 매출도 지속 적으로 확대되고 있다.


전세계의 테양광 시장 수요의 규모에 맞추어 셋업된 당사의 태양광 백시트 생산 라인은 최대 5GW의 생산능력을 보유하여, 확대되는 현 태양광 시장규모와 확대될 잠재 시장 수요에 대응할 수 있다.


시장 확대에 적극 대응하기 위하여 중국 현지에 설립된 SFC의 중국법인은 현지에서 세계 최대 시장인 중국시장 공략을 담당하고 있으며, 현지인 고용에 의한 현지 눈높이 대응, 납기 대응을 위한 현지 창고 운영과 함께 발 빠른 기술 지원 등을 통하여 날로 증대되는 중국시장에서 활발한 수주 활동을 펼치고 있다..


현재 중국의 Y사, C사, R사등 세계 최고 수준의 최대 모듈 생산 규모 업체들을 고객으로 확보하여 제품을 공급함으로써 SFC의 기술력, 품질 신뢰성 및 영업력을 입증 받았고, 추가적인 영업활동을 통하여 보다 많은 고객 확보 및 안정적인 매출 증대를 추진 하고 있다.

또한, SFC의 앞 마당 시장인 한국 시장의 경우, H사, L사, 또 다른 H사 등 주요 대기업 고객사를 확보하여 높은 시장 점유율을 유지하고 있고, 이 또한 날로 증가 추세에 있다,

중국 및 한국 이외의 시장 다변화를 위하여 인도, 일본 및 유럽 등에의 전시회 참가,  방문 등을 통한 직접 공략과 현지의 대리상 판매 네트워크 구축 등을 통하여 기존 시장 확대 및 미래 시장 확보를 추진하고 있으며, 이미 가시적인 효과를 보고 있다.


또한, 시장에서의 다양화된 요구 사항에 대응하기 위하여 활발한 개발 활동을 통해

방열 백시트, 고전압 백시트 등의 다양한 제품을 확보하고 있다. 더불어, 치열한 가격 경쟁 시장에서 최대한의 이익 창출을 위하여 생산, 구매 및 연구 등의 분야에서 다양한 노력을 경주하고 있다.


제품군에 있어서 당사의 주요 매출 제품은 태양광용 백시트 제품이지만, 광고용 실사필름의 매출액도 꾸준히 증가하고 있다. 또한 신규 제품군으로 LED 광고 및 조명등에 소요되는 도광판 필름 개발하여 시장 진입하였고, 현재 시장개발에 집중하고 있어 코팅 실사 필름 이상으로 매출 기여가 기대된다.


2014년도의 경우, 여러 국내 및 국외 시장 등의 여파 등으로 인하여 어려운 상황 이었으나, SFC가 구축한 기존의 판매망 및 신뢰성을 기반으로 성장국면으로 전환된 시장에서 보다 안정적으로 많은 수주량을 확보할 것으로 확신한다.


(2) 시장점유율

당사가 영위하고 있는 백시트의 경우 원자재이므로 시장점유율에대한 정확한 통계 및 수치에 대한 객관성 확보가 불확실하여 생략하였습니다.


다. 2015년 회사의 운영계획

1) 태양광 분야

2015년 예상되는 글로벌 태양광 설치량은 최소 52GW에서 최고 57GW로 예상되며, 이는 2014년 설치량 약45GW대비 최저 약 15%에서 최고 약 30% 증가될 것으로 예상된다.

특히, 핵발전 및 정부지원책의 축소로 시장 규모가 위축될 것으로 예상된 일본 시장의 경우 전년에 비하여 오히려 증가된 8~12GW로 예상하고, 중국의 경우도 14GW로 전년에 비하여 확대될 것으로 예상되며, 특히, 인도의 경우 매년10GW대로 상당한 성장세를 보일 것으로 발표 되었다,


이에 따라 당사는 집중전략 시장인 중국 시장에서 기존 고객사인 Y사, C사, R사 등의 기존 주요 고객사의 매출 증대 추진과, 현재 추진중인 H사,J사 등 신규 고객사의 개발 을 추진하고, 한국의 경우 H사, L사 및 또 다른 H사 등을 기반으로45%이상의 시장 점유율 확보를 추진할 것이다. 기타 시장 다변화를 위하여 일본, 인도, 동유럽 및 북중미 시장을 적극 개발하여 고객사 확보 및 시장 영역 확보를 통하여  매출기여를 추진할 예정이다.

 

2) 실사 분야


현재 실사 소재의 Trend는 eco-solvent-Latex - UV- waterbase 순으로 2013년부터 본격적으로 환경 친화적인 소재 위주로 변화하여 왔습니다. 세계 광고시장은 여러 경제 위기에도 비교적 안정화 되어있고 꾸준히 발전하여 실사 소재 시장 또한 안정화 및 규모가 커지고 있습니다.

당사는 이에 발 맞추어 PET필름, PAPER, PP, 부직포 등의 자재로 생산된 친환경적인 제품 위주의 소재를 갖추고 있고, 또한 안정적인 품질 유지로 인지도가 점차 상승 하고 있으며, 수주 또한 꾸준하게 유지 및 증가 되고 있습니다, 특히 타 경쟁사가 갖추고 있지 못한 2M이상의 광폭 제품 생산으로 인해 수주 기회의 유리함과 수주량이 증가 하고 있는 상황이며, 그 외의 제품인 합성지, PVC등의 제품은 Outsourcing을 통해 당사 제품과 함께 혼용 판매함으로 해서 매출증대에 기여하고 있습니다.

2014년은 2013년보다 약 20%이상 매출이 신장되었으며 2015년 역시 10%이상 매출 신장을 기대하고 있습니다. 2015년 실사 세계 전시회인 FESAP(독일), Shanghai Sign(중국)등의 참가를 통해 제품 홍보 및 판매에 박차를 가할 것이며, 신규 고객사를 발굴함에 있어 최선의 노력을 다할 것입니다.


2. 주요 제품에관한 사항
1)품의 현황                                                              

품 목 생산(판매)개시일 주요상표 제 품 설명
백시트 2007년 3월 SFC 태양광 모듈 부품소재 백시트 제품 판매
기타필름 1991년 12월 SFC 코팅 제품 판매
기타 1991년 12월 SFC 상품판매, 기타매출
합계  -

당사의 제품은 태양광 모듈 부품소재인 백시트가 80%이상을 차지할 정도로 당사의 주력 사업의 제품입니다.

2) 제품의 가격변동 추이

품 목 2014년 2013년 2012년
태양광 - - -

※ 고객 , 모델의 다양화(TPT제품군, TPE제품군등)로 인해 주요 제품 가격 변동추이 산정이 어려워 기재하지 않았습니다.

3. 주요 원재료에 관한 사항

1) 원재료의 현황
당사의 원재료별 투입비중은 다음과 같습니다.

원재료명 2014년 2013년 2012년
필름류 87.04% 86.37% 87.73%
잉크류 12.96% 13.63% 12.27%


(*) 원재료 투입비중은 제품별 표준투입량에 원재료 매입단가를 적용하여 금액기준으로 산정하였습니다.


2) 주요 원재료의 가격변동추이                                  (단위: 원/sqm,원/kg)

원재료명 2014년 2013년 2012년
필름류 - - -

※ 고객 , 모델의 다양화(TPT제품군, TPE제품군등)로 인해 주요 원재료 가격 변동추이 산정이 어려워 기재하지 않았습니다.

4. 생산 및 생산설비에 관한 사항

1) 제품별 생산능력 및 산출내역                                        (단위: Square Meter)

생산설비 품목 분당생산능력(M) 최대
생산폭(M)
시간당생산
능력
일조업
시간
연조업
일수
연간최대
생산량
비고
백시트코팅1라인 백시트 18 1.6 1,728 22 260 9,884,160 -
코팅 50 1.8 5,400 22 260 30,888,000 -
백시트코팅2라인 백시트 30 2.0 3,600 22 260 20,592,000 -
코팅 50 2.3 6,900 22 260 39,468,000


2) 생산 실적 및 가동율                                     (단위: Square Meter, 천원)

설비종류 제품명 구분 2014년 2013년 2012년
수량 수량 수량
백시트 & 코팅 생산설비 라미 생산실적 - 3,929,456
19,894,725
백시트 생산실적 11,086,397 13,855,437
7,198,967
코팅 생산실적 3,985,063 3,377,137
3,781,957



3) 생산 설비현황
당사는 본사는 충남 홍성에 위치하였으며 백시트와 코팅제품을 생산하고 있습니다.

4) 설비의 신설
당사는 향후 수요증가에 대한 대비를 위하여 2011년 5월 홍성공장에 백시트&코팅 생산라인을 증설 하였으며, 2013년 6월 제품창고 및 연구소 사용목적으로 준공완료하였습니다.

5. 매출의 현황
당사 매출의 세부내역은 다음과 같습니다.
                                                                                                      (단위: 천원)

구 분 2014년 2013년 2012년
금액 비중 금액 비중 금액 비중
수출 제품 43,792,849 78.99% 63,969,725 88.31% 48,340,855 78.17%
상품 1,735,234 3.13% 2,574,306 3.55% 1,791,422 2.90%
내수 제품 7,759,604 14.00% 5,173,935 7.14% 11,489,095 18.58%
상품 1,994,738 3.60% 313,571 0.43% 223,120 0.36%
기  타 157,145 0.28% 405,887 0.56% - -
합계 55,439,570 100.00% 72,437,424 100.00% 61,844,492 100.00%


6. 수주의 현황
                                                                                 (단위: USD)

발주처 및 품목 수주총금액 수주잔고금액
르네쏠라 외 backsheet $ 50,503.71 $ 8,346.38
무진켐 외 sign $ 7,174.55 $ 417.18
기타(원단+LAMI+잉크+CELL) $ 3,535.17 $ 95.24
합   계 $ 61,213.43 $ 8,858.79


(*) 상기수주현황은 2014년 12월 31일기준으로 산출한 자료이며, 거래처별 수주금액이 총수주 금액의 3% 미만인 거래처는 기타로 통합하여 기재 하였습니다.

7. 판매경로등

1) 판매경로
당사의 판매경로는 내수판매와 수출로 구분되며, 수출은 다시 Local 수출(국내 업체를 통한 해외 수출), 직수출, Agent 수출(Agent를 통한 수출)로 구분할 수 있습니다.

                                                  < 판매경로 >

이미지: 매출구조

매출구조


2) 판매전략
당사의 주력 제품인 백시트 필름을 중심으로 판매전략을 기술하였습니다.

구  분 내  용
국내시장

l  당사의 최대 강점인 국내 최대 백시트 제조사로서 납기 및 불량 발생시에 고객에 신속히 대응 가능 한 것을 바탕으로 신규 거래선을 확보하여
점유율을 확대

l 동급 제품 대비 타사와의 가격 경쟁력으로 대형 업체로부터 안정적인
물량 확보 유지

l 국내 전시회의 지속적 참가 및 홍보를 강화하여 국내 최대 백시트 제조사라는 인지도를 확대

l 제품에 대한 고객의 요구가 다양화됨에 따라 PP-350, TPE-35, SS-320, TPE-34 등의 여러가지 백시트 제품군으로 고객에게 차별화 대응 가능

해외시장

l  세계 유명 태양광 전시회 참가(Intersolar, Solar power, SNEC show, Renewable Energy Show 등) 및 국제 광고 등을 통하여 신흥 시장 개척 및
신규 업체 발굴 등을 추진 중에 있으며 특히 중국 전시회(SNEC show)는 가장 많은 모듈업체가 참가하는 전시회인 만큼 모든 영업력에 총력을 기울여 진행 중에 있음

l  지리적 어려움을 극복하기 위하여 중국 소주에 사무실을 개소하여 업체 방문, 신규 시장 개발 및 시장 파악하는데 적극적인 대응을 함으로써 해외 업체로써의 단점을 극복 하였고, 특히 본사와 직거래 방식을 좀 더 원활히 할 수 있는 환경이 만들어 지면서 거래선이 더 많아 지는 추세임.

l 기존 생산 능력의 부족으로 소규모 업체 위주로 영업을 했었던 반면에 2011년 5월 생산증설로 인한 대형 물량 수주가 가능함으로써 몇몇 중국 대형 모듈업체와 현재 공급 계약이 논의 중에 있음.

l 직거래가 어려운 업체나 외상거래를 요청하는 경우 당사와 좋은 협력 관계를 유지하고 있는 에이전트들을 잘 활용하여 대응

l 모듈의 시장가가 하락하여 고객의 가격에 대한 요구 사항이 점점 낮아지는 상황에서 가격 경쟁력이 있는 단면 백시트 TPE-34 와 TPE-35 적극 활용하여 고객에게 대응

l 중국외 미국, 캐나다, 일본 등에 신흥시장 발굴을 위하여 현지 시장에 밝으며 태양광 업계에 종사하는 에이전트를 발굴하여 시장 확대 계획하고 있음. 단기적으로는 매출이 거의 일어나지 않을 것이나, 대체 에너지관련 각 정부의 지원정책이 확대 됨에 따라 관련 시장에의 진출을 기대하고 있음.  


8. 연구개발활동

1) 연구개발담당조직

당사의 연구개발담당조직인 연구소(기업부설 인정번호 제20081222호 한국산업기술진흥협회)는 신제품 개발 및 제품 품질 개선, 제품 평가방법, 공정관리 기법 제정 및 관리, 제품 인증 및 특허 관리 등의 업무를 수행하고 있습니다.
                                                 [연구소 조직도]



이미지: 조직도

조직도



2) 연구개발비용
당사의 최근 3개 사업연도의 연구개발비용은 다음과 같습니다.
                                                                                              (단위: 천원)

구 분 2014년 2013년 2012년
자산처리 원재료비 - - 945,346

비용처리
판관비 551,550 1,337,165 744,029
제조원가 - - -
소계 551,550 1,337,165 744,029
합   계 551,550 1,337,165 1,689,375
매출액대비율 0.99% 1.85% 2.73%


3) 연구개발실적
당사의 연구개발 주요 실적은 다음과 같습니다.

연구과제 연구기관 연구결과및기대효과 연구결과가 상품화된 내용
압출적용 백시트
제품의 개발
SFC TPE 제품 개발 TPE-34, 35 제품 상품화
고내후성 백시트
제품의 개발
SFC 고온고습시험 3,000시간 통과 제품 개발 백시틈 제품 품질 개선으로 제품 신뢰성 향상
백시트 제품의
층간부착강도 강화
SFC 층간부착강도 5N/㎝ 이상 확보 백시트 제품 품질 개선으로 제품 신뢰성 향상
박막모듈용
백시트의 개발
SFC 수증기 투과도 0.5g/㎡,day 미만 백시트 개발 PA-310E 제품 상품화
TPE 타입 칼라
백시트의 개발
SFC 백색, 검정색 이외의 색상 백시트 개발 TPE-34 Red, Blue, Green, Yellow 등 개발
백색 PET 적용 백시트
제품의 개발
SFC 테드라 원단 대체 백색 PET 원단을 사용한 백시트 제품의 개발 WP-320, SPE-35, PR-303 제품 상품화
백시트 제품용 신규
접착제의 개발
SFC 백시트 제품의 가격경쟁력 향상을 위한 대체 원료의 개발 개발 진행 중
백시트 제품의
반사율 향상
SFC 백시트 제품의 반사율 향상을 통한 모듈의 출력 증가 개발 진행 중
불소코팅 적용 백시트
제품의 개발
SFC 테드라 원단 대체 불소코팅 원료를 사용한 백시트 제품의 개발 TSE 타입 제품 개발, TSE-30 제품 상품화
Easy Banner 의
개발
SFC 부직포 원단을 활용한 고급 인쇄소재의 개발 Easy Banner 상품화
Block Out Banner의
개발
SFC 차폐성이 우수한 인쇄소재의 개발 PAP Banner 상품화
UV 경화형 잉크 전용
소재의 개발
SFC UV 경화형 잉크에 적합한 전용 인쇄소재의 개발 UV Backlit (SC 175) 제품 상품화
라텍스 잉크 전용
소재의 개발
SFC 라텍스잉크에 적합한 전용 인쇄소재의 개발 라텍스 Backlit 제품 상품화
방열 백시트 SFC 백시트 제품의 방열효과를 부여하여 모듈의 출력성 향상 TCT-34 제품 상품화
ALL PET적용 백시트
제품개발
SFC ALL PET 적용으로 제품 단가경쟁력 확보와 반사율 및 내후성 개선으로 모듈의 출력증가 개발 진행중
LGP용 반사시트 SFC Light Guide Panel용 반사시트 개발 XL-FILM 제품 상품화


9. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항
회사가 영위하는 사업과 관련하여 8건의 특허권을 취득하여 보유하고 있으며, 특허권의 상세내용은 다음을 참고하시기 바랍니다.

소요기술명칭 기술의 내용 자체
개발(%)
개발회사 특허출원 개발소요기간 투자
금액
(억)
Dry Lamination 백색 페트필름을 이용한 피브이 백 시트의 제조 방법 100 SFC 특허 제 10-0843723호 2007.01 ~ 2007.12 10
나노 복합체 접착제 조성물 및 그 제조방법 100 SFC 출원 제 10-2012-0137127 2011.01~
2012.11
7
태양광 모듈용 방열 백시트 및 이를 구비한 태양광 모듈 100 SFC 출원 제 10-2013-0003564 2010.01~
2013.01
20
절연 버스바 이를 포함하는 태양전지 모듈 및 그의 제조방법 100 SFC 출원 제 10-2012-0120892 2011.04~
2011.10
6
태양전지모듈용 투명시트, 및 이를 구비하는 태양전지모듈 100 SFC 특허 제 1480032호 2012.09~
2013.10
10
Extrusion 광고용 소재의 저밀도 폴리에틸렌 배너 및 그의 제조 방법 100 SFC 특허 제 0452272호 2002.05 ~
2003.11
4
인몰드 라벨지의 제조 방법 100 SFC 특허 제 0519945호 2002.10 ~ 2003.12 6
태양전지모듈용 이면 보호시트의 제조 방법 100 SFC 특허 제 10-2010-0018334
특허 제 10-2010-0018338
2008.01 ~
2010.05
30
색상을 갖는 태양전지모듈용 이면 보호시트의 제조방법 100 SFC 특허 제 10-1275912
특허 제 10-1276047
2011.03~
2012.06
5
포토레지스트포장용 파우치 100 SFC 출원 제 10-2012-0133062 2010.02~
2012.11
10





2306.66

▼2.32
-0.10%

실시간검색

  1. 셀트리온299,000▼
  2. 셀트리온헬스94,000▼
  3. 아이큐어54,900▼
  4. 신라젠97,300▲
  5. 셀바스헬스케4,500▼
  6. 삼성전자45,900▲
  7. 포스코엠텍8,320▼
  8. 에코프로43,650▼
  9. 대호피앤씨1,555▲
  10. 이스트소프트10,100▼