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기업정보

심화재무분석
락앤락 (115390) LOCK & LOCK Co.,Ltd.
밀폐용기 및 기타 주방용품 제조업체
거래소 / 소속업종 없음
기준 : 전자공시 반기보고서(2014.06)


II. 사업의 내용


가. 사업의 개요
당사는 한국을 비롯하여 중국과 동남아시아의 해외법인 등 24개의 동종업종을 영위하는 종속회사로 구성된 글로벌 주방생활용품 제조 및 유통회사입니다.

당사 및 종속회사의 사업부문별 현황을 요약하면 아래와 같습니다.

구   분 회   사 사 업 내 용
생산 위해하나코비일용품유한공사
위해락앤락유한공사
락앤락일용품(소주)유한공사
LOCK&LOCK VINA Co., Ltd.
 LIVING&LIFE VINA CO.,LTD
Lock&Lock Living Co.Ltd
밀폐용기, 물병,
수납용품등
주방생활용품 생산
판매 상해락앤락무역유한공사
북경락앤락무역유한공사
락앤락(심천)유한공사
LOCK&LOCK INDIA Trading Privat
LOCK&LOCK HN CO., LTD
PT LOCK&LOCK INDONESIA
LOCK&LOCK PHNOMPENH CO., LTD
LOCK&LOCK THAILAND CO., LTD
LOCK & LOCK GMBH
Hanacobi VINA Co., Ltd.
LOCK & LOCK (Hong Kong) Co., LTD
BK (SHANGHAI) International Co.,Ltd
HELLO HELLO INTERNATIONAL CO., LTD
밀폐용기, 물병,
수납용품등
주방생활용품 판매


지역별로 보면 국내는 아산 사업장(물류)과 서울 사업장(관리, R&D, 국내영업)등으로 구성되어 있으며, 해외는 중국, 유럽, 동남 아시아 등지에 해외 자회사가 운영되고 있습니다

중국은 생산을 담당하는 위해하나코비일용품유한공사, 위해락앤락유한공사, 락앤락일용품(소주)유한공사와 영업을 담당하는 상해락앤락무역유한공사, 북경락앤락무역유한공사, 락앤락(심천)유한공사, BK (SHANGHAI) International Co.,Ltd, HELLO HELLO INTERNATIONAL CO., LTD 가 운영되고 있습니다.

당사는 베트남, 중국에서 생산하고 있으며, 중국의 3개 영업법인을 비롯하여 주요 지역에 영업법인을 설립하여 제품을 판매하고 있습니다. 지역별 매출액은 아래와 같습니다.

(단위:백만원)
지역 회사 금액
한국 락앤락 96,073
중국 위해하나코비일용품유한공사
위해락앤락유한공사
락앤락일용품(소주)유한공사
상해락앤락무역유한공사
북경락앤락무역유한공사
락앤락(심천)유한공사
LOCK&LOCK (Hong Kong) Co., LTD
BK (SHANGHAI) International Co.,Ltd
HELLO HELLO INTERNATIONAL CO., LTD
95,803
동남아 LOCK&LOCK VINA Co., Ltd.
 LIVING&LIFE VINA CO.,LTD
LOCK&LOCK INDIA Trading Privat
LOCK&LOCK HN CO., LTD
PT LOCK&LOCK INDONESIA
LOCK&LOCK PHNOMPENH CO., LTD
LOCK&LOCK THAILAND CO., LTD
Lock&Lock Living Co.Ltd
Hanacobi VINA Co., Ltd.
16,491
기타 LOCK & LOCK GMBH 5,397
합계 213,764


(1) 산업의 특성
주방생활용품 산업은 가정에서 다양하게 사용되는 제품을 생산, 판매하는 산업입니다.  편의성과 안정성, 디자인등이 중요시 되고 있으며, 당사의 주요 사업인 플라스틱 밀폐용기 산업은 인체에 무해하고 성능이 좋은 플라스틱 소재를 사용한 다양한 디자인과 기능성이 크게 개선되면서 운반 및 보관의 편의성, 열적 안정성, 품질 보존 및 위생성 등 여러가지 장점이 많은 산업입니다.

당사 밀폐용기의 주 원재료는 폴리프로필렌(PP)과 트라이탄, 유리등이며, 고순도 PP와 트라이탄을 사용해서 제조함에 따라 우수한 품질을 보장할 수 있으며, 환경호르몬으로 부터 안전합니다.

(2) 산업의 최근 트랜드
소비자들의 기호가 다양해 지면서 플라스틱, 유리, 도자기 등을 소재로 한 제품들이 출시되고 있으며, 그 영역은 점차 확대되는 추세를 보이고 있습니다.

플라스틱 재질은 유리 및 도자기 재질 보다 중량이 가볍고 깨어지지 않는 장점이 있습니다.

유리 제품인 락앤락 글라스는 한국 및 중국 대도시에서 좋은 반응을 얻고 있으며, 2012년 1월부터 베트남 유리공장이 가동됨에 따라 유리 밀폐용기 판매량의 일정부분을 내재화 하고 있습니다.

도자기 재질은 유리가 가지고 있는 장점과 도자기 특유의 고급스러운 이미지가 결합하여 프리미엄 제품으로 소비자들로 부터 좋은 반응을 얻고 있습니다.
 
Bisfree 제품은 신소재인 트라이탄을 사용한 친환경 제품으로 시장에서 좋은 반응을 보이고 있습니다.

밀폐용기는 용도 및 용량별 선호 재질이 상이하기 때문에  꾸준한 수요가 예상됩니다.

당사는 제조,판매 제품군을 주방생활용품 전분야로 확대하고 있습니다.

물병, 보온보냉병 제품은 최근 소비자들의 취향에 맞춰 다양한 색상과 디자인을 적용하여 물병 본연의 기능 뿐만 아니라 패션 아이템으로도 인기를 얻고 있습니다.

리빙박스, 인플러스, 똔따렐리등 리빙용품은 수납을 중요시 하는 주부들의 꾸준한 수요가 발생하고 있으며, 조리용품인 쿡플러스와 골드썬등은 실용적인 조리기구를 원하는 주부들의 욕구에 맞춰 개발한 제품으로 시장을 공략하고 있습니다.

2014.3. 발표된 중국 브랜드파워지수(C-BPI)에서 밀폐용기와 보온병 분야에서 브랜드 인지도 1위에 오르며(밀폐용기 3년 연속, 보온병 2년연속) 소비자들로 부터 사랑을 받고 있습니다.

락앤락은 현재에 만족하는 회사가 아니라 주방생활용품 제조, 유통업체로서 글로벌 No.1. 회사로 발돋움 하기위해 노력하고 있습니다.
 
(3) 산업의 성장성
주방생활용품 산업은 1인가구의 증가와 신세대 주부들을 중심으로 실용적인 제품을 찾는 구매층의 확대, 실용성 뿐만 아니라 디자인을 중요시 하여 하나의 생활소품으로 인식하는 소비자들의 트랜드등으로 인해 꾸준한 성장이 지속 될 것으로 전망하고 있습니다.

(3-1) 국내 밀폐용기 시장 현황
PP재질의 밀폐용기 외에 유리 밀폐용기, 도자기 밀폐용기, 트라이탄을 사용한 밀폐용기 등으로 시장 수요에 대응하고 있습니다.
소비자들의 웰빙 추구 트렌드와 고급 식기류에 대한 수요가 맞물려  유리와 도자기, 트라이탄 등 다양한 재질의 밀폐용기에 대한 수요가 증가하고 있는 추세입니다.

현재 국내 밀폐용기 시장은 김치 냉장고 보급률의 증가,  레저 문화 확산 등으로 인해 수요가 증가하고 있으며, 하나의 생활용품으로 인식됨에 따라 점차 그 사용 용도는 확대되고 있어, 전체 시장은 꾸준히 성장할 것으로 예상합니다.

(3-2) 세계 밀폐용기 시장 현황
경제의 발전과 가구수의 증가로 냉장고 보급률이 높아지면 밀폐용기 시장도 같이 성장하는 구조를 가지게 됩니다. 현재 밀폐용기 시장은 플라스틱 밀폐용기에서  단가가 높은 유리, 도자기등으로 밀폐용기 재질의 다양화하여 밀폐용기의 개당 단가가 지속적으로 상승하고 있으며, 개발도상국가들의 소득수준 향상, 유통시장 발달등으로 수요가 계속적으로 증가 하면서 전체시장의 규모도 성장하고 있는 것으로 판단됩니다.


(3-3) 밀폐용기외의 시장
당사는 사업영역을 플라스틱 이외에 보온병, 보냉병, 야외용 도시락등의 야외에서 사용 가능한 용품과 냄비 후라이팬등의 조리용품 및 수납용품, 생활용품등 다양한  제품군에서 신제품을 출시하여 주방생활용품 전 분야로 사업영역을 확장하고 있습니다.

(3-4) 영업현황
중국은 현재 2~3선 도시들의 도시화가 빠르게 진행되고 있습니다. 농촌으로부터 도시로의 인구 유입으로 인해 전체 가구수가 증가하고 있으며, 주방생활용품 시장이 빠르게 성장하고 있습니다.

2014.03. 중국정부에서 발표한 China Brand Power Index 에서 밀폐용기와 보온병 부문에서 1위업체로 조사되는등 중국에서 강력한 브랜드 파워를 가지고 있으며, 브랜드 파워, 유통망등을 기반으로 시장 지배력을 높혀 나가고 있습니다.

동남아시아 시장은 빠른 경제성장으로 용기 시장 또한 빠르게 성장하고 있으며, 더운 날씨로 인해 물병등 아웃도어 제품의 수요가 증가 할 것으로 전망하고 있습니다. 현재 동남아시아 시장에서는 낮은 소득수준으로 인해 플라스틱으로 만든 다양한 소품들의 매출비중이 높으나, 소득수준이 점차 향상됨에 따라 밀폐용기, 보냉병등 고가의 제품들의 매출비중도 점차 높아 질 것으로 예상하고 있습니다.

(4) 경기변동의 특성

주방생활용품 산업은  소득탄력성과 가격 민감도가  낮은 제품이기 때문에 경기 확장 국면뿐 아니라 경기 침체 국면에서도 수요는 지속적으로 발생하고 있고, 경기 변동성과의 낮은 상관 관계로  지속적인 성장이 가능한 사업군입니다


나. 국내외 시장 여건

(1) 경쟁상황
당사는 다양한 제품군을 보유하고 있으며, 아래는 대표적인 상품인 밀폐용기에 대한 내용이며, 다른 주방생활용품들도 이와 유사합니다.

(1-1) 경쟁 요소
할인점, 인터넷, 홈쇼핑, 도소매 등 다양한 유통망을 통해 판매가 이루어지고 있어 시장의 접근이 쉬운 편입니다. 또한 플라스틱 밀폐용기 공정 이 단순하며 초기 생산설비 투자비가 낮고 다품종 소량생산 중심으로 운영되어 규모의 경제 효과가 여타 산업에 비해 낮아 많은 중소 후발 경쟁업체들이 당사 제품의 Copy 제품을 출시하는 등 밀폐용기 시장에 진입하고 있습니다.

하지만 시장 진입은 쉬우나  제품의 품질, 브랜드파워, 유통채널이 갖추어 지지 않을경우 시장 점유율을 높이기는 쉽지 않습니다.

■ 품질
밀폐력은 기술의 축적 없이는 확보하기 어려운 요소로 후발 경쟁업체들에 대한 강력한 진입장벽으로 여겨지고 있습니다. 밀폐용기 시장의 성장성을 노리고 동 시장에 진입한 중소 후발 경쟁업체들은 밀폐력 확보를 위한 충분한 R&D 없이 주로 기존 제품의 외형을 Copy한 제품들을 출시하기 마련인데, 이러한 제품은 외형은 비슷할 수 있으나 밀폐력은 Copy 할 수 없어 품질 면에서 낮을 수밖에 없습니다.

■ 브랜드파워
제품 브랜드 충성도 역시 밀폐용기 시장 진입의 높은 진입장벽으로 작용하고 있습    니다. 밀폐용기의 경우 품질(밀폐성, 세척 용이성, 위생)에 대한 신뢰가 브랜드에 반  영이 되고 건강과 관련된 제품이므로 신규 브랜드 구매에 보수적이기 때문에 상당    히 높은 브랜드 충성도가 존재합니다.

■ 유통채널
당사는 오랜 연혁과 기술력, 높은 품질을 바탕으로 매출처와 강한 신뢰관계를 형성하며 할인점등의 유통망에서 우위를 점하고 있습니다.

락앤락은 우수한 제품력과 브랜드력, 유통망을 바탕으로 밀폐용기 뿐만 아니라 주방생활 용품 전 분야에서 시장 지배력을 높이기 위해  노력하고 있습니다.


(1-2) 경쟁업체 현황
주방생활용품 분야에는 다양한 제품군에 수많은 군소업체가 존재하고 있어 제품군 별로 경쟁업체를 파악하기는 매우 힘듭니다.  밀폐용기 산업의 대표적인 업체인 미국 Tupperware와 Rubbermaid, 국내 코멕스산업의 현황에 대해 개략적으로 기재하였으며 이들 업체 이외에 많은 군소업체가 존재하고 있습니다.

① 타파웨어

사업영역은 주방/생활용품(플라스틱 밀폐용기, 요리 도우미, 조리용기 제품 등) 및 뷰티 사업(화장품, 세면도구)으로 구분됩니다. 주방/생활용품 사업군에서 씰-타입(Seal-Type)의 밀폐용기에서 파스텔 등 다양한 색상의 차별화된 디자인의 제품을 보유하고 있으며, 방문판매를 위주로 유통망이 구성되어 있습니다.


② 러버메이드

Cleaning, Organizing and decor, office, Tools and hardware, Home and family 등의 4개 사업군로 구분되며 고무, 플라스틱 소재의 폭 넓은 제품군을 보유하고 있습니다. Home and Family 사업군에서 씰 타입(Seal-Type)의 밀폐용기를 제조 및 판매하며 브랜드로는 Easy Find Lids, Premier, Produce Saver 등이 있으며 미국시장이 주요 시장이며, 아시아의 경우 에이전트를 통한 간접 판매만 하고 있습니다.  

③  코멕스 산업

주요 제품군은 고무장갑, 플라스틱 컵, 욕실제품 등의 주방/생활용품으로 분류할 수 있으며, 대표 브랜드로는 '바이오킵스'가 있습니다.


(2) 시장점유율
(2-1) 국내시장
국내 밀폐용기 시장은 그 범위가 광범위 하고 군소 업체가 난립하고 있어, 정확한 시장규모의 파악이 어려우며, 아래는 참고사항으로 국내의 대표적인  밀폐용기 제조업체들의 매출실적 입니다.

(단위:백만원)
구   분 2013년 2012년 2011년
락앤락 187,159 171,024 214,466
코멕스 65,991 71,537 64,311

(주1) 락앤락,코멕스 : 본사기준 매출액 (각 회사별 사업보고서, 감사보고서  참조)        

(2-2) 세계시장

세계시장 역시 국내시장과 마찬가지로 그 범위가 광범위 하여 정확한 시장규모의 파악이 힘들며, 아래는 참고사항으로 대표적인 밀폐용기 제조업체들의 매출실적 입니다.

(단위:백만USD)
구   분 2013년 2012년 2011년
타파웨어 2,351.5 2,235.5 2,189.5
러버메이드 1,593.3 1,553.8 1,710.2

(주1) 타파웨어 : 전체 매출액에서 뷰티사업 제외,
       러버메이드 :  Home solutions 사업 매출
       (각 회사별 Annual report, Quarterly earning guide 참조)

다. 회사의 강점

(1) 기술성
당사는 100% 밀폐가 가능한 제품 개발에 착수하여,  1998년 4면결착 방식의 락-타입(Lock- Type) 제품을 출시 하였습니다.

밀폐력 개선을 위해 '웰드라인(제품 성형 시 플라스틱 수지액의 2개의 유동 선단이 서로 만나서 생기는 얇고 미세한 선으로 뚜껑을 여닫을 시 파손이 생기기 쉬운부분)이 생기는 지점이 힌지 가장자리가 아닌 다른 부분에 생기도록 수지의 흐름을 바꾸는 방법을 고안해 내었으며,  그 결과 기존의 제품보다 100배나 강한 힌지를 얻을 수 있게 되었습니다.

(2) 안정성
당사는 환경호르몬과 관련하여 주기적으로 테스트를 하고 있으며 현재까지 테스트 결과 유해물질이 검출되지 않고 있습니다.

(3) 브랜드 파워
주방생활용품 분야는 브랜드 인지도가 매우 중요한 시장으로, 소비자들은 자신들이 인지하고 있는 브랜드를 중심으로 선택을 하며, 한번 선택한 브랜드는 잘 바꾸지 않는 특성이 있습니다. 또한 가격의 민감도가 상대적으로 낮기 때문에 가격이 다소 높더라도 상징적인 소비 심리를 만족시키는 제품을 구매하고 있습니다.

중국정부에서 실시한 China Brand Power Index 에서 밀폐용기와 보온병 분야에서 1위업체로 조사되는등 중국등 주방생활용품 유통시장에서 강력한 브랜드 파워를 가지고 있습니다.

(4) R&D능
주방생활용품 시장은 소비자의 Needs를 빠르게 파악하고 이를 반영한 제품을 출시하여 시장을 선점하는 것이 중요합니다. 당사는 국내와 중국, 베트남에 R&D 센터를 운영하고 있으며, 다양한 제품의 개발과 제품화를 통해 시장을 선도해 나가고 있습니다.

(5) 다양한 유통채널 및 영업력
각 나라마다 문화와 관습의 차이가 있기 때문에 당사는 각 나라의 문화와 관습에 맞는 신제품을 출시하여 경쟁사 제품과 차별화를 두고 있으며, 사회공헌활동을 통해  좋은 기업 이미지를 가지고 있습니다.


당사는 다수의 직영점을 보유하고 있으며 할인점, 홈쇼핑, 인터넷 등 다양한 유통 채널을 활용하고 있어 유통채널 측면에서 경쟁력이 높습니다.

원가 경쟁력 및 고객의 Needs에 빠르게 대응하기 위해 중국과 베트남에 생산법인 5곳과 중국, 동남아, 유럽등지에 영업법인을 운영하고 있으며, 해외 현지의 트랜드에 맞는 상품을 개발하기 위하여 중국과 베트남에 디자인 센터를 설립하여 운영중에 있습니다.


중국의 전자결제 인프라와 물류시스템의 성장으로  온라인과 홈쇼핑 채널이 성장할 것으로 예상하고 두 채널에서 시장 지배력을 높이기 위해 노력하고 있으며, 중국 홈쇼핑 시장의 성장 및 홈쇼핑 방송국의 신설등으로 인해 당사의 제품의 노출빈도가 높아지고 있습니다.

라. 신규사업에 관한 내용

(1) 유아용품 사업
중국의 유아 및 아동 전체의 시장 규모 확대와  소득수준의 향상으로 자녀에 대한 투자가 많아질 것으로 예상됨에 따라 유아용품 산업의 규모 확대가 기대되고 있습니다.

2013.3. 중국에서  영·유아용품 전문 브랜드 '헬로베베'로 구성해  출시하였으며, 2013.6.  생활용품기업 깨끗한나라와 아기 기저귀 '보솜이'에 대한 중국시장 유통 계약을 맺고 중국 아기 기저귀 시장 공략에 나서는등 사업영역을 넓혀 나가고 있습니다.


2. 주요 제품, 서비스등에 관한 사항

가. 주요 제품 등의 현황

(단위: 백만원)
품목 매출액
2014년도
(제10기 반기)
2013년도
(제09기)
2012년도
(제08기)
저장용품(밀폐용기등)   46,554 100,724 81,180
음료용기(아쿠아,핫앤쿨등) 20,188 39,940 42,428
기타(리빙용품등) 36,789 54,972 56,608
총매출액 103,531 195,636 180,217
기타 (-)4,628 (-)8,477 (-)9,193
순매출액 98,903 187,159 171,024

(*) 위의 품목별 매출액은 본사기준 자료입니다.

2014년 2분기  기준 각 지역의  품목별 매출 비중은 아래와 같습니다.

구분 품목 한국 중국 동남아시아
Food storage Plastic 26% 11% 17%
Glass 5% 21% 18%
Ceramic 1% 0% 0%
Beverage Container Thermo, bottle 27% 39% 21%
Living Storage box, DIY 20% 14% 3%
Others Cookware, bathroom 21% 15% 41%



나. 주요 제품등의 가격변동추이 및 가격변동 원인

(1) 가격 변동 추이

당사의 주요 제품의  평균 단가 추이는 아래와 같습니다.

(단위: 원)
품명 2014년도 반기
(제10기 반기)
2013년도
(제09기)
2012년도
(제08기)
저장 용품 락앤락클래식 2,630 2,800 2,817
락앤락글라스 5,812 6,025 6,005
젠앤락 10,500 10,700 11,406
아웃 도어 락앤락아쿠아 1,980 2,060 1,890
락앤락비스
프리아쿠아
2,785 2,850 2,797
락앤락핫앤쿨 24,512 24,715 23,798
기타 리빙용품등 9,030 8,960 8,760

(*) 당사 제품의 판매가격은 셋트구성여부,판매채널, 판매수량등에 따라 상이합니다.

(2) 가격 변동 원인

■ 증감요인

① 고가 제품군의 확대

플라스틱 제품 보다 유리제품과 도자기제품, 스테인레스 상품등의 판매단가가 상대적으로 높으며, 제품군의 확장에 따라 쿡플러스, 리빙박스등 기타 주방생활용품의 판매가 증가함에 따라 당사의 제품가격이 증가한 것으로 파악되고 있습니다.


② 프리미엄 정책
브랜드 이미지를 높이기 위해 당사의 제품은 전세계 어디를 가거나 고가의 프리미엄, 하이엔드 제품으로 이미지 메이킹 하고 있습니다.

③ 판매채널의 다양화
당사는 소비재 업체가 이용 할 수 있는 전 채널에서 제품을 판매하고 있으며(방문판매 제외) 각 채널별로 판매가격이 상이 합니다.
 

④ 할인행사
당사는 제품이 단종될 경우 남아있는 제품을 할인 행사를 통해 소진하고 있습니다.  


⑤ 해외에서의 저가제품 판매
동남아시아의 경제수준이 낮은 지역에는 저가제품을 공급하기 때문에 제품가격의 하락 요인이 될 수 있습니다.


3. 주요 원재료

가. 매입 현황 및 주요 매입처에 관한 사항

(단위 :백만원)
구  분 재료명 주요 매입처 2014년 반기
(제10기 반기)
2013년
(제9기)
2012년
(제8기)
원자재 PP, 유리외 SK 글로벌, 삼성토탈,淄博 등 28,631 59,863 55,755
부자재 스티커, 박스 외 恒大, 이연산업 등 7,952 16,367 17,334



나. 원재료 가격변동추이
폴리프로필렌(PP)의 가격은 유가 및 달러화와 연동되어 있으나, 최근 원화강세, 플라스틱 이외의 소재를 사용한 제품의 비중 증가로 폴리프로필렌(PP)의 매입액이 감소하여 폴리프로필렌(PP) 가격이 손익에 미치는 영향은 제한적입니다.

폴리프로필렌(PP)의 가격은 아래표와 같습니다.

(단위 : 원/Kg)
구 분 2014년
(제10기 반기)
2013년
(제9기)
2012년
(제8기)
PP 1,837 1,852 1,890



다. 공급시장의 독과점 정도 및 안정성
당사는 폴리프로필렌(PP)을 복수의 국내 화학업체를 통해서 공급을 받고 있습니다. 매월 협상을 통한 단가결정을 하고 있어 원재료 매입과 관련하여 안정성을 유지하고 있다고 판단됩니다.

4. 생산 및 설비에 관한 사항

가. 생산능력
사출기 대당 원재료를 기준으로 산출한 한 당사의 월 생산능력은 아래와 같습니다.

(단위 : Ton/월)
사업장 2014년 반기 2013년 2012년
한국, 중국, 동남아        2,754        2,763     2,628


(가) 산출 기준
플라스틱 제품은 사출기 보유 대수가 생산능력이며, 사출기 보유 현황은 아래와 같습니다.

(단위 : 대수)
사업장 2014년 반기 2013년 2012년
한국, 중국, 동남아 306 309 292


(나) 산출 방법
- 사출기 수 * 일 평균 생산실적 * 일 평균 가동시간 * 가동일수로 산출 하였습니다.

- 평균 25일/월 근무를 기준으로 산출하여 적용


나. 생산실적 및 가동률
 
(1) 생산 실적

     (단위 : Ton)
사업장 2014년 반기 2013년 2012년
한국, 중국, 동남아 12,230 25,835             22,011


(2) 가동률
당사는 주문생산 방식으로 당사와 협력사의 생산시설을 적절히 이용하여 생산량을 조절하기 때문에 가동률의 의미는 크지 않으면 평균 약 70~85%의 가동률을 유지하고 있습니다.



다. 생산설비에 관한 사항

(1) 생산 및 영업시설 현황
당사는 서울 서초구에 위치한 서초사업장을 비롯하여 아산, 안성 등 국내사업장 및 중국, 동남아 등 해외에서 주요 제품에 대한 제조, R&D, 영업 등의 사업활동을 수행하고 있습니다.

지역 사업장 소재지
국내 서초 서울특별시 서초구
아산 충남 아산시
안성 경기도 안성시
해외 중국 상해, 북경, 심천, 위해, 소주, 홍콩
베트남 호치민, 하노이, 동나이, 붕따우
인도네시아 자카르타
태국 방콕
캄보디아 프롬펜
인도 델리
독일 프랑크프루트




[2014년 반기]
(단위: 백만원)
구 분 토지 건물 시설장치 기계장치 금형 공구와기구 비품 차량운반구 건설중인자산 합 계
기초금액 53,313 143,680 20,541 59,214 35,124 19,805 17,391 4,694 16,336 370,097
취득 6 - - 272 466 5 977 207 11,165 13,098
사업결합 - 6,341 4,526 5,588 5,058 7 - 199 549 22,268
처분 - - -48 -1,486 -2,544 - -360 -231 -9 -4,678
사업매각 - - -189 - - - -5 -24 - -218
기타증감(*) -786 -4,925 -1,875 -1,972 -295 -847 -823 -193 -7,952 -19,668
기말금액 52,533 145,096 22,955 61,616 37,809 18,970 17,180 4,651 20,089 380,899

(*) 기타증감액은 해외소재 종속기업의 유형자산의 환산시 발생한 환율차이로 인하여 발생한 금액과 건설중인자산에서 본계정으로 대체된 금액 및 유형자산에서 투자부동산으로 대체된 금액입니다.


[2013년]
(단위: 백만원)
구분 토지 건물 시설장치 기계장치 금형 공구와기구 비품 차량운반구 건설중인
자산
합계
기초금액 42,374 97,177 18,892 66,265 41,273 10,413 16,572 4,571 53,632 351,168
취득 9 929 693 212 2,513 26 1,924 466 46,664 53,436
처분 - -34 -1,259 -11,397 -11,757 -410 -1,228 -542 -2,696 -29,323
기타증감(*) 10,929 45,609 2,215 4,134 3,095 9,775 123 199 -81,264 -5,184
기말금액 53,313 143,680 20,541 59,214 35,124 19,805 17,391 4,694 16,336 370,097

(*) 기타증감액은 해외소재 종속기업의 유형자산의 환산시 발생한 환율차이로 인하여 발생한 금액과 건설중인자산에서 본계정으로 대체된 금액 및 유형자산에서 투자부동산으로 대체된 금액입니다.

(2) 설비 신설 및 매입계획
주방생활용품 Global No.1 이라는 목표를 달성하기 위해 미래를 준비하는 투자를 계속하고 있습니다.

구분 내역 투자기간 대상자산 2014년 투자예상금액
생산 및 물류 신/증설/보완등 2014.1.1.~2014.12.31. 토지/건물/설비등 약 400억원



5. 매출에 관한 사항

가. 매출 실적

(단위: 백만원)
품목 매출액
2014년도 반기
(제10기 반기)
2013년도
(제09기)
2012년도
(제08기)
저장용품(밀폐용기등)   46,554 100,724 81,180
음료용기(아쿠아,핫앤쿨등) 20,188 39,940 42,428
기타(리빙용품등) 36,789 54,972 56,608
총매출액 103,531 195,636 180,217
기타 (-)4,628 (-)8,477 (-)9,193
순매출액 98,903 187,159 171,024

(*) 위의 품목별 매출액은 본사기준 자료입니다.

2014년 2분기말 기준 각 지역의  품목별 매출 비중은 아래와 같습니다.

구분 품목 한국 중국 동남아시아
Food storage Plastic 26% 11% 17%
Glass 5% 21% 18%
Ceramic 1% 0% 0%
Beverage Container Thermo, bottle 27% 39% 21%
Living Storage box, DIY 20% 14% 3%
Others Cookware, bathroom 21% 15% 41%


2014년 2분기말 기준 각 지역의  채널별 매출 비중은 아래와 같습니다.

구 분

한국 중국 동남아시아

홈쇼핑

19% 27% 3%

특판

9% 22% 50%

온라인

15% 16% 2%

도매

17% 18% 11%

할인점

32% 8% 14%

브랜드샵

8% 9% 20%



나. 판매 경로 및 방법, 전략, 주요 매출처 등

(1) 판매 경로
당사의 모든 제품을 국내와 해외 영업조직을 통하여 주요 거래처(대리점, 할인점, 직영점, 특판, 홈쇼핑, 온라인)로  판매하고 있습니다.

(2) 국내영업
저장용품, 아웃도어, 리빙용품, 주방용품 등 당사의 모든 제품을 국내영업본부의 각 팀을 통하여 주요 거래처(대리점, 할인점, 직영점, 특판, 홈쇼핑, 온라인)로  판매하고 있습니다.

이미지: cap 2014-08-07 16-37-43-394

cap 2014-08-07 16-37-43-394


(3) 해외영업

당사는 전세계 약 110개국에 제품을 판매하는 등 해외판매 비중이 높습니다. 중국, 베트남, 인도네시아등 당사의 현지 영업법인을 설립한 곳에는 해당 현지법인에서 특판, 홈쇼핑, 할인점, 하이퍼 마켓 및 당사 직영점을 통해서 소비자에게 판매하고 있으며, 그외의 지역은 지역별 판매 대리인에게 제품을 판매하고 있습니다.

이미지: 해외영업

해외영업



(4) 판매 전략

당사는 국내외 공통적으로 환경친화적인 신제품을 가지고 기존의 프리미엄 브랜드 전략을 더 강화하고 있으며, 연구개발팀을 적극 활용, 신제품의 공격적인 개발과 신제품 출시 이후 다양한 프로모션 진행 등의 판매 전략을 펼치고 있습니다.

또한, 현지 상황에 적합한 제품, 현지인들이 원하는 제품을 개발하기 위해 중국과 베트남에 디자인 센터를 설립하여 현지화된 제품을 공급하고 있으며, 점차 현지 R&D 센터를 늘려나갈 계획입니다.


해외에서의 판매전략은 기본적으로 국내와 동일하나 문화적, 계절적 요인을 반영하여 전략을 달리 하고 있습니다.  중국과 동남아 지역에서는 신용결제 및 물류시스템이 발전함에 따라 온라인과 홈쇼핑 산업이 성장할 것으로 전망하고 온라인과 홈쇼핑 채널에서의 시장 지배력 확보를 위해 노력하고 있습니다.

(5) 주요 매출처
국내의 경우 당사는 이마트, 홈플러스, 현대홈쇼핑, 씨제이오쇼핑등 국내 유수의 할인점 및 홈쇼핑을 주요 매출처로 하고 있으며,

해외의 경우 QVC, 동방CJ 등 현지 홈쇼핑 및 당사의 해외 현지 법인, 현지  판매 대리인을 주요 매출처로 하고 있습니다.  

6. 수주상황

당사는 고객의 주문에 따라 생산 계획을 수립 후 생산을 하고 있으며, 2014년 반기말 현재 장기, 대량 수주현황은 없습니다.

7. 시장위험 및 위험관리

가. 환위험

당사는 글로벌 영업 및 장부통화와 다른 수입과 지출로 인해 외화 환포지션이 발생하며, 환포지션이 발생하는 주요 외화로는 USD, EURO, JPY 등이 있습니다.
당사는 영업활동에서 발생하는 환위험의 최소화를 위하여 수출입등의 영업거래 및 예금, 차입 등의 자금거래시 현지통화로 거래하거나 입금 및 지출 통화를 일치시켜 환포지션 발생을 최대한 억제하고 있습니다.

연결실체는 외화로 표시된 거래를 하고 있기 때문에 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 당반기말과 전기말 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 부채의 외화장부금액은 다음과 같습니다.


(외화단위:USD,EUR,JPY,GBP,CNY, 원화단위: 백만원)
내역 종류 제 10(당) 반기 제 9(전) 기
외화 원화 외화 원화
외화금융자산 USD 13,658,050 13,855 17,182 18,133
EUR 2,308,573 3,195 2,892 4,212
JPY 12,675,256 127 3,373 34
GBP 219,950 380 315 548
외화금융부채 USD 65,037,364 65,974 50,136 52,908
EUR 272,081 377 323 471
JPY 235,263 2 37,719 379
GBP - - - -
순액 USD (-)51,379,314 (-)52,119 (-)32,953 (-)34,776
EUR 2,036,492 2,819 2,569 3,741
JPY 12,439,993 124 (-)34,346 (-)345
GBP 219,950 380 315 548


당사의 환율과 관련한 영업외 손익은 아래와 같습니다.

(단위: 백만원)
구        분 2014년 반기 2013년 2012년
기타영업외 수익 외환차익 1,784 4,023 1,940
외화환산이익 1,990 2,499 4,035
소 계 3,774 6,522 5,975
기타영업외 비용 외환차손 1,655 3,064 2,362
외화환산손실 1,303 1,532 1,517
소 계 2,958 4,596 3,879


당사는 해외 수출로 인한 매출 대금을 외화로 수취하고 해외 현지 법인을 포함하여 해외 구매 대금을 달러로 결제하고 있기 때문에 외화 수출에 대한 환위험이 수입 결제로 인하여 환율 위험에 대한 회피가 상당부분 가능합니다.

당사는 내부적으로 원화 환율변동에 대한 환위험을 정기적으로 측정하고 있습니다. 당반기말과 전기말 현재 다른 변수가 모두 동일하다고 가정할 경우, 각 외화에 대한기능통화의 환율 10% 변동시 손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다.

(단위:백만원)
구    분 제 10(당) 반기 제 9(전) 기
10% 상승시 10% 하락시 10% 상승시 10% 하락시
USD (-)5,212 5,212 (-)3,478 3,478
EUR 282 (-)282 374 (-)374
JPY 12 (-)12 (-)35 35
GBP 38 (-)38 55 (-)54
합계 (-)4,880 4,880 (-)3,084 3,084


나. 금리 위험

당사는 차입금과 관련하여 이자율변동위험에 노출되어 있습니다.  당사의 경영진은 시장이자율의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치 또는 미래현금흐름이 변동할 위험을 정기적으로 측정하여 고정이자율차입금과 변동이자율차입금의 적절한 균형을 유지하고 있습니다. 한편, 당반기말 현재 당사의 이자부부채의 규모를 고려할 때 이자율변동이 금융부채의 공정가치 또는 미래현금흐름에 미치는 영향은 중요하지 않다고 판단됩니다.

(1) 당반기말과 전기말 현재 차입금 내역은 다음과 같습니다.
 

(단위:백만원)
구      분 제 10(당) 기 반기 제 9(전) 기
단기차입금 131,695 110,891
장기차입금 - -
합   계 131,695 110,891


(2) 당반기말과 전기말 현재 변동 및 고정 이자율 부채의 내역은 다음과 같습니다.


(단위:백만원)
과    목 제 10(당) 기 반기 제 9(전) 기
변동이자율:
 기타금융부채 131,695 110,891
 장기기타금융부채

고정이자율:
 기타금융부채 - -
합    계 131,695 110,891


(4) 당반기말과 전기말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 각 변동이자율부 차입금의 이자율이 1% 변동시 이자율변동이 법인세비용차감전순이익에 미치는 영향은 다음과 같습니다.


(단위:백만원)
구    분 제 10(당) 기 반기 제 9(전) 기
1% 상승시 1% 하락시 1% 상승시 1% 하락시
기타금융부채 (1,317) 1,317 (1,109) 1,109
장기기타금융부채 - - - -
합    계 (1,317) 1,317 (1,109) 1,109


다. 위험관리 정책
당사는 경영의 건전성과 안전성을 도모하고 외환리스크 관리를 위하여 외환리스크 관리 조직을 운영하고 있으며 외환리스크 관리 조직은 외환리스크 관리 위원회, 외환리스크 관리자로 구성되어 있습니다. 외환리스크 관리 위원회는 외환리스크 관리를 위한 실질적인 최고 의사결정 기관으로서 외환리스크 제반 업무를 심의, 결정하며 외환 리스크 관리자는 실제 외환리스크 관리업무를 수행하고 위원회에서 위임한 업무를 집행자로서 자금팀장을 관리자로 지정하였으며 외환리스크 관리조직의 내용은 아래와 같습니다.

위험관리 조직 명칭 외환리스크 관리위원회
외환리스크 관리위원회 인원수 5명
외환리스크 관리위원회 구성인원 대표이사, 경영지원본부장,해외영업본부장,자금팀장


■ 외환리스크 주요 관리규정

제 5조 (외환리스크 관리위원회)
① 외환리스크 관리위원회위원장(이하 ‘위원장’이라 한다)은 경영지원 본부장으로 하며 구성원은 대표이사, 경영지원 본부장, 해외영업 본부장, 자금팀장, 기타 위원장이 필요하다고 인정하는 자로 구성한다.
② 위원회 사무는 자금팀에서 담당한다.
③ 외환리스크 관리위원회는 구성원중 2인 이상의 참석으로 정기 및 수시회의를 개최한다. 정기회의는 분기 1회 개최하며, 수시회의는 위원장이 필요하다고 인정하는경우에 개최한다.

제6조 (외환리스크 관리자)
① 관리자는 다음 각호의 사항을 포함하는 외환리스크 관리현황을 매분기 외환리스크 관리위원회에 보고한다.
② 관리자는 회사거래포지션을 이용한 자기 거래를 실행해서는 아니된다.
③ 관리자는 외화자산.부채의 규모 및 외환리스크 파악과 헤지방안 강구에 노력하여야 한다.
④ 관리자는 관련 지식 습득 및 함양을 위하여 대외기관에서 실시하는 각종 연수 및 세미나에 적어도 연1회 이상 참가하여야 한다.


제10조 (외환리스크의 헤지)
① 외환거래를 실시하기 이전에 노출이 예상되는 포지션에 대해 사전 헤지 계획을 수립 하여야 한다.
② 관리자는 동 내용을 위원회에 보고하고 승인을 얻은 후 거래를 실행 하여야 한다. 다만, 정기적인 거래 및 기타 불가피한 경우에는 사후보고로 대체 할 수 있다.
③ 관리자는 위원화의 승인을 거쳐 전체 환익스포져 대비 Open Position 비율을 설정 운영한다.

제15조 (업무보고) 외환리스크 관리자는 외환리스크의 규모와 헤지거래 실적을 분기마다 위원회에 보고해야 한다.


라. 유동성위험
당사는 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고 현금유출 예상과 실제 현금유출액을 지속적으로 분석ㆍ검토하여 금융부채와 금융자산의 만기구조를 대응시키고 있습니다. 연결실체의 경영진은 영업활동으로 인한 현금흐름과 금융자산의 현금유입으로 금융부채를 상환가능하다고 판단하고 있습니다.
당반기말 현재 차입금의 연도별 상환계획은 다음과 같습니다.

(단위:백만원)
구   분 단기차입금 장기차입금 합  계
2014년 90,729 - 90,729
2015년 40,966 - 40,966
합   계 131,695 - 131,695



. 자본관리
건전한 자본구조의 유지를 통한 주주이익 극대화를 목적으로 자본을 관리하고 있으며, 회사이익의 일정부분을 주주에게 환원하는 주수단으로 배당 및 자사주매입을 시행하고 있습니다.  연결실체의 자본구조는 차입금에서 현금및현금성자산 등을 차감한 순부채와 자본으로 구성되며, 전반적인 자본위험 관리 정책은 전기와 동일합니다

※ 시장위험 및 위험관리 항목의 기타 자세한 사항은 첨부 연결검토보고서의 연결재무제표에 대한 주석을 참조하시기 바랍니다.

8. 파생상품 거래 현황
당사는 외화외상매출채권 수금예상분에 대한 공정가액 위험을 회피하기 위하여 통화선물환계약 등을 체결하고 있습니다.

①파생상품 관련 손익

(단위:백만원)
구     분 제 10(당) 기 반기 제 9(전) 기
   파생상품거래이익 - 692
   파생상품거래손실 - (1,252)


9. 연구개발활동
가. 연구개발 담당 조직

당사는 R&D 센터를 국내와 중국 상해, 베트남 호치민에 설립하여 운영하고 있으며 지속적인 연구개발투자를 통해 소비자들의 기호와 취향, 시장의 트랜드에 부합하는 제품을 개발하여 주방생활용품 분야 Global No.1. 의 비전을 달성하기 위해 노력하고 있습니다.

나. 연구개발 비용  

(단위: 백만원)
구    분 2014년도 반기
(제10기 반기)
2013년도
(제09기)
2012년도
(제08기)
원  재  료 - - -
인  건  비 561 759 1,184
제 조 경 비 - - -
소    계 - 759 1,184
자 산 계 상 - - -
비 용 계 상 47 159 140
합    계 608 918 1,324
연구개발비/매출액 비율 0.3% 0.2% 0.8%



다. 연구개발 실적

No 연구 과제 제품 연구 기관 연구 결과 제품개요 및 기대효과
1 스토리 퍼니처
이미지: 111_1

111_1


제품개발팀 2012년 3월 완료 - 모듈형 가구로 효율적인 공간활용
- 자재를 호환하여 자유로운 설계가능
2 프리미엄
욕실용품


이미지: 676436_0-385315_99525

676436_0-385315_99525


제품개발팀 2012년 5월 완료 - 고급스러운 욕실 분위기를 연출가능
- 친환경 소재인 PCTG 재질로 제작

3 인플러스 스마트큐빅
이미지: 스마트큐빅

스마트큐빅


제품개발팀 2012년 8월 완료 - 자유로운 구성으로 공간활용 가능
 - 쉬운 조립, 쉬운세척
4 유아용품


이미지: 11_1

11_1


제품개발팀 2013년 3월 완료 - 위생적이고 안전한 소재로 제작
 - 안전성과 중국 내 높은 브랜드 신뢰도를 바탕으로 중국시장 공략
5 햇쌀밥 용기


이미지: cap 2014-04-18 13-47-39-874

cap 2014-04-18 13-47-39-874


제품개발팀 2013년 11월 완료 - 열에 강한 프리미엄 내열유리 소재로 만들어져,
    냉동실에서 꺼내 전자레인지에서 바로 데워 먹을 수 있음
 - 그라탕이나 스파게티 등 오븐 조리용으로도 사용 가능



10. 그밖에 투자의사결정에 필요한 사항

가. 지적재산권 보유 현황

(단위 : 건)
구  분 한  국 해  외 합  계
출원중 등록 출원중 등록 출원중 등록
특허 1 4 2 22 3 26
실용신안 2 5 1 3 3 8
의장 51 199 52 315 103 514
상표/서비스 42 292 163 644 205 936
합  계 96 500 218 984 314 1,484


■ 특허 내용
제품 성형 시 흐름 차단공이 없는 일반 제품의 경우 플라스틱 수지액의 일정치 않은 흐름의 발생으로 인해 웰드라인을 형성이 되는데 뚜껑을 여닫을 시 파손되기 쉽습니다. 이에 반해 당사의 제품은 고유 특허부분인 흐름 차단공의 효과로 인해 플라스틱 수지의 일정한 흐름으로 힌지부에 생기는 웰드라인을 최소화하여 제품의 수명을 연장시키고 있습니다.

※ 당사는 위에서 설명한  특허권 외에도 다수의 특허권을 취득하여 보유중입니다.



2203.23

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실시간검색

  1. 셀트리온305,500-
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