기업정보

지트리비앤티 (115450) "G-treeBNT Co.,Ltd."
임베디드 소프트웨어 개발 및 컨설팅 업체
코스닥 / 소속업종 없음
기준 : 전자공시 반기보고서(2014.06)


II. 사업의 내용


주식회사 지트리비앤티는 독자기술로 개발한 임베디드 그래픽 유저 인터페이스 소프트웨어 솔루션(Embedded Graphic User Interface Software Solution)과 관련 원천기술을 제공하는 기술벤처 회사로써, 다양한 임베디드 기기(휴대폰, PMP, Smart TV, 네비게이션 등)에 당사의 솔루션을 탑재하고 있습니다. 또한 2011년 12월 1일 더체인지와의 합병으로 인해 주요 자회사로 드라마제작을 주사업으로 하는 (주)김종학프로덕션을 보유하게 되었고, 2013년 7월 모터, 펌프 등을 생산하는 전기, 전자 부품 사업부문의 (주)코아인더스(지분100% 자회사)를 흡수합병 하여 다각적인 사업부문을 영위하게 되어 안정적인 매출기반과 성장이 가능하게 되었습니다. 또 이에 안주하지 않고 2014년 3월 외국 신약개발사와의 신약공동개발계약 체결을 통해 바이오 산업으로 진출하기 위한 초석을 마련하였습니다. (주)지트리비앤티는 여러 사업분야의 특장점을 살려 새로운 모습으로 재도약 하기 위해 끊임없이 노력하고 있습니다.  

[솔루션 사업부문]

가. 산업의 특성 및 성장성

(1) 산업의 특성

임베디드 소프트웨어는 휴대폰, 디지털카메라, 셋톱박스, 자동차 기기 등의 다양한 임베디드 기기에 내장되어 하드웨어의 제어, 통신, 멀티미디어, 그래픽 처리 등을 담당하는 핵심 소프트웨어입니다. PC와 달리 특정 목적을 수행하기 위하여 특정한 요구사항을 가진 하드웨어에 소프트웨어를 내장하여 최적화 시킨 시스템을 임베디드 시스템(Embedded System)이라 하는데, 이러한 임베디드 시스템에 내장되어 각종 기능을 수행하는 소프트웨어가 바로 임베디드 소프트웨어입니다.

임베디드 소프트웨어 분야 중 당사의 주력 분야는 임베디드 GUI 미들웨어 분야로서,동 분야는 그래픽 및 멀티미디어 관련 기능을 담당하여, 사용자가 눈으로 접하고 조작하는 그래픽적 요소들을 더욱 화려하고, 다양한 기능을 가지게 하며, 이를 고속으로 처리할 수 있게 합니다. PC에서 그래픽 카드가 그래픽적인 면을 담당하여 더욱 화려한 그래픽과 빠른 속도를 보장하여 준다면, 특별한 그래픽 카드가 없는 임베디드 단말에서는 임베디드 GUI 미들웨어가 그런 역할을 담당하는 것입니다.

최근에는 다양한 임베디드 및 모바일 기기들의 출현으로 인하여, 시장에서는 사용자 GUI가 제품의 경쟁력을 좌우하는 핵심 요소로 작용하고 있으며, 이를 위해서 많은 제조사들이 뛰어난 임베디드 GUI 미들웨어의 확보에 관심을 가지고 있습니다.

이런 상황에지트리비앤티는 현재 임베디드 GUI 미들웨어 분야에서 확고한 기술 우위성을 가지고 핸드폰, 스마트폰, 와치폰, PMP, MID, 디지탈카메라, Smart TV, 셋톱박스, 자동차 AVN, 네비게이션, 냉장고, 세탁기 등 다양한 디지탈기기에 임베디드 GUI 미들웨어를 공급하고 있습니다. 국내 뿐 아니라 국외에서도 삼성전자, LG전자, SHARP, DENSO, JVC KENWOOD, NEC, HUAWEI, Qualcomm, Texas Instruments, ARM, NVIDIA 등 글로벌 기업들과 기술협력을 통하여 솔루션 라이선스 및 기술 개발 등의 비즈니스 모델을 체결하여 적극적 해외 영업을 진행하고 있습니다.

(2) 산업의 성장성

임베디드 소프트웨어 산업은 소프트웨어 산업 중 가장 빠르고 다이나믹하게 성장하는 산업입니다. 2000년을 전후로 고기능 휴대전화단말기, PMP, MP3P, 네비게이션 등의 다양한 디지털기기의 등장과 컴퓨터, 통신, 가전 기기의 융합이 이루어지면서 소프트웨어 분야에서 성장률이 가장 높게 나타나는 등 시장이 지속적으로 확장되고 있습니다. 최근에는 전통적인 정보통신 분야외의 비정보통신분야 임베디드 소프트웨어도 지속적으로 발전하고 있는 바, 임베디드 소프트웨어 산업은 꾸준히 성장할 것으로 예상됩니다.

임베디드 GUI 미들웨어는 임베디드 미들웨어의 사용자 편의성을 증대시키는 소프트웨어로서 제품의 경쟁력 상승과 디자인 차별화 등을 통한 사용자의 구매 요소로 작용하는 소프트웨어로써, 임베디드 소프트웨어 산업의 증가에 맞추어 시장의 규모가 커지고 있습니다.


나. 경기변동의 특성 및 계절성
 
(1) 경기 변동과의 관계

임베디드 소프트웨어 산업은  다양한 하드웨어를 전방산업 영역으로 가지고 있어, 전반적인 경기 변동에 큰 영향을 받지 않고 지속적으로 꾸준히 성장하는 산업이라 할 수 있습니다. 일부 하드웨어 기기가 불황으로 인하여 특정 기기 관련 임베디드 소프트웨어는 줄어들 수 있으나, 다양한 전방 산업 Portfolio와 다양한 컨버젼스 기기의 출현으로 인하여 전반적으로는 경기 변동에 안정적인 모습을 보입니다.


(2) 계절적 경기변동 여부


임베디드 소프트웨어산업은 전반적으로 계절적 경기 변동에 영향을 적게 받는 편입니다. 디지털 기기 자체가 계절적 수요 변동 요인이 적고, 제조사의 경우에도 특정 계절을 겨냥하여 신제품을 출시하는 경우가 드물고, 지속적인 연구와 개발이 이루어지기 때문입니다. 다만 공공기관이나 주요 수요처에서 주로 하반기에 예산 집행을 집중하거나, 연말에 로얄티 등의 정산이 이루어지기 때문에 일반적으로 하반기 매출이 상반기보다 높은 경향이 있습니다.


다. 시장여건 및 경쟁상황


(1) 시장의 특성
 
임베디드 GUI 미들웨어 시장은 유비쿼터스, 컨버젼스 개념의 등장과 다양한 통신 및하드웨어 기술의 발달로 인하여 적용 가능한 디지털 기기의 종류가 보다 다양해지는 등 전방 시장이 확대되고 있습니다. 반면 기술력(신뢰성)과 상용화 능력을 모두 확보한 전문 GUI 미들웨어 업체는 그리 많지 않습니다.

최근에는 넷북, MID, e-Book 등 기존에는 개념조차 없었던 기기들이 등장하고 있으며, 휴대폰,스마트폰, MP3P 등 기존의 기기들도 다양한 변화와 결합을 통하여 그 영역을 넓혀가고 있습니다. 그러나 이런 디지털 기기의 다양한 플랫폼과 빠르게 변화하는 하드웨어사양을 만족시킬 수 있는 임베디드 GUI 미들웨어 전문기술을 보유하고 있는 회사는 시장의 성장속도와 규모에 비해서 적은 수준입니다.

전 세계적으로도 지트리비앤티를 비롯하여 라이트웨어, 아크로디아, 어도비시스템즈, 디지탈에어웨이 등 소수의 업체가 있으며, 시장의 특성 상 신규 업체의 진입이 쉽지 않습니다. 다만, Android와 같은 거대 OS가 직접적인 경쟁자로 포지셔닝함에 따라 더욱 더 연구개발에 힘을 쏟아 경쟁력을 유지해야 합니다.


(2) 경쟁상황
 
- 임베디드 GUI 미들웨어 경쟁 형태 및 현황

임베디드 GUI 미들웨어 시장은 그 탄생이 얼마되지 않은 시장으로, 과거에는 제조업체에서 Embeded Machine 상의 OS에서 직접 코딩하는 방법으로 GUI를 개발하여 왔으나, 최근에는 기술력 있는 GUI 미들웨어 업체를 통하여 수준 높은 GUI를 공급받아사용하고 있는 상황입니다.

GUI 미들웨어 시장에서, 당사의 경쟁사는 국내/외 몇 개의 업체로 구분할 수 있습니다. 임베디드 GUI 미들웨어의 특성상 높은 기술 전문성과 성공적인 제품 상용화 사례 및 제품 상용화 노하우 등의 검증이 바탕이 되지 않을 경우 시장에 진입하기 힘들기 때문에 제품 상용화 사례 등은 후발 주자의 진입에 자연적인 진입장벽 역할을 하고 있으며, 동사와 더불어 초기 임베디드 GUI 시장에 진입한 몇몇 업체가 시장을 선점하여 주도하고 있습니다.
                     

(3) 시장점유율
 
임베디드 소프트웨어는 서비스와 적용 디바이스, 기능에 따라 매우 세분화되어 있어,각 부분에 대한 정확한 활동 기업과 시장 점유율에 대한 통계치 및 실적 자료가 나와있지 않습니다. 그러므로 정확한 점유율 조사는 산출할 수 없습니다.


(4) 경쟁우위사항
 
솔루션 사업부문은 국내 GUI 미들웨어의 선도 기업으로써 사업적인 위치와 기술적인 우위를 바탕으로 지속적인 성장을 해 왔습니다. 시장 초창기인 2001년부터 기술 개발에 뛰어들어 해당 분야의 원천 기술을 확보한 후 꾸준한 기술 개발을 통하여 성장을 거듭하여 왔으며, 그 결과 1억대 이상의 단말에 당사의 솔루션을 공급함으로써,기술의우수성과 안정성을 인정받았으며 다양한 상용화 노하우를 보유하고 있습니다.또한 높은 수준의 기술 지원과 빠른 시장 대응력을 가지고 시장에서 경쟁 우위에 서고 있습니다. 임베디드 환경에서 가장 빠르게 3D GUI 기술을  개발하여 제공하였으며, OpenOS(안드로이드, LiMo 등)에 대한 빠른 대응과 기술 개발이 이를 증명하고 있습니다.  


2. 주요제품 및 서비스 등에 관한 사항


가. 주요 제품 등의 현황
 
당사는 임베디드 GUI 미들웨어와 유무선연동 멀티미디어 플랫폼 솔루션을 주요 제품으로 구비하고 있습니다. 임베디드 GUI 미들웨어 솔루션으로, FXUI™-2D, FX Studio™, FXUI™-3D를 보유하고 있으며 이를 핸드폰을 비롯한 다양한 임베디드 기기에 공급하고 있습니다.


                                       [당사의 주요 솔루션 라인업]

구분 제품명(솔루션) 적용 제품 및 서비스

임베디드 GUI
 미들웨어
FXUI™- 2D 휴대폰 및 임베디드 기기 (2D GUI용)
FXUI™- 3D 휴대폰 및 임베디드 기기 (3D GUI용)
FXUI™- S3D 휴대폰 및 임베디드 기기 (입체 3D 용)
FX Studio™ 휴대폰 및 임베디드 기기의 GUI 개발 툴

                                                                                       

나. 주요 제품 등의 가격변동추이


솔루션 사업부문의 주요 제품은 임베디드 그래픽 소프트웨어로 고객의 요구에 따른 Customizing이 필요하며 또한 서비스의 용도, 서비스 규모, 탑재기기, 사업조건 등의요인으로 인해 제품별 공급가격이 다르게 책정되므로 일반적인 가격을 산출하기가 어렵습니다.

다. 주요 제품 등 관련 각종 산업 표준


솔루션 사업부문의 임베디드 소프트웨어 개발 및 용역서비스와 관련한 산업표준은 존재하지 않습니다.

라. 주요 제품 등 관련 소비자 불만 등

솔루션 사업부문의 주요 제품은 임베디드 GUI 미들웨어로써, 실제 판매경로가 소비자에게 바로 전달되는 B2C가 아닌, 주로 하드웨어 제조업체에게 공급되는 B2B 형태의 사업입니다. 그러므로 소비자 불만보다는 하드웨어 제조업체의 다양한 플랫폼 및 하드웨어 사양 및 요구사항에 맞춰줄 수 있고, 이후 제품의 발매 시기까지 버그나 각종 오류가 발생하지 않는 것이 매우 중요합니다. 이에 당사 솔루션은 하드웨어 독립적인 설계로 다양한 기기에 적용이 가능하며, 자체적인 Bug Tracking System과 QA 프로세스 등을 갖추고 발매 시기까지 완벽한 품질의 솔루션을 공급을 하고 있습니다.

3. 주요 원재료에 관한 사항

 가. 가격변동 추이
 솔루션 사업부문은 임베디드 소프트웨어 개발 및 용역서비스를 제공하므로 원재료   에 대한 해당사항이 없습니다.
 
 나. 주요 매입처
 솔루션 사업부문은 임베디드 소프트웨어 개발 및 용역서비스를 제공하므로 원재료   에 대한 해당사항이 없습니다.
 
 다. 해당 매입처와 회사와의 특수관계 여부
 솔루션 사업부문은 임베디드 소프트웨어 개발 및 용역서비스를 제공하므로 원재료   에 대한 해당사항이 없습니다.
 
 라. 공급시장의 독과점 정도
 솔루션 사업부문은 임베디드 소프트웨어 개발 및 용역서비스를 제공하므로 원재료   에 대한 해당사항이 없습니다.
 
 마. 공급의 안정성
 솔루션 사업부문은 임베디드 소프트웨어 개발 및 용역서비스를 제공하므로 원재료   에 대한 해당사항이 없습니다.


4. 생산 및 설비에 관한 사항
 
 가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거
 솔루션 사업부문은 임베디드 소프트웨어, 유무선 연동 멀티미디어 플랫폼 등 무형의 제품을 개발및 공급함에 따라 생산능력에 대하여 해당사항이 없습니다.
 
 나. 생산실적 및 가동률
 솔루션 사업부문은 임베디드 소프트웨어, 유무선 연동 멀티미디어 플랫폼 등 무형의 제품을 개발 및 공급함에 따라 생산실적 및 가동률에 대하여 해당사항이 없습니다.


5. 매출에 관한 사항

가. 매출실적

                                                                                                     (단위 : 천원)

사업
부문
매출
유형
품 목 2010년
 (제11기)
2011년
(제12기)
2012년
(제13기)
2013년
(제14기)
2014년 반기
(제15기)


임베디드 GUI미들웨어사업
용역
매출
FXUI™-2D/
FXUI™-3D
수출 3,989,950 4,089,435 1,898,189 664,789 145,214
내수 2,640,800 1,414,233 588,300 85,041 138,158
소계 6,630,750 5,503,668 2,486,489 749,830 283,372
로열티
매출
FXUI™-2D/
FXUI™-3D/
FX Studio™
수출 679,969 1,288,357 779,334 672,355 311,830
내수 2,626,377 2,192,086 1,544,895 1,222,031 501,424
소계 3,306,346 3,480,443 2,324,229 1,894,386 813,254




 유무선 연동
멀티미디어
플랫폼 사업
용역
매출
FX-Flash 수출 41,914 - -
-
내수 719,794 185,542 33,065 61,100 -
소계 761,708 185,542 33,065 61,100 -
로열티
매출
수출 - - -
-
내수 364,019 133,977 547 19 -
소계 364,019 133,977 547 19 -
용역
매출
기타 수출 - - -
-
내수 255,000 113,636 -
-
소계 255,000 113,636 -
-

총합계
수출 4,711,833 5,377,792 2,677,523  1,337,144 283,372
내수 6,605,990 4,039,474 2,166,808  1,368,191 813,254
합계 11,317,823 9,417,266 4,844,331  2,705,335 1,096,626

주1)당사는 임베디드 소프트웨어, 유무선 연동 멀티미디어 플랫폼 등 무형의 제품을 개발 및 공급함에 따라 업체별로 특성에 따라 계약이 진행되는 관계로 제품별 수량을표시할 수 없습니다.

나. 판매경로 및 판매방법 등
 
 (1) 판매조직

당사는 소프트웨어 개발 업체로, 주된 판매 활동은 기술 영업입니다. 그리하여 직간접적으로 기술 영업 및 홍보 활동을 하고 있으며, 주된 계약 및 영업/마케팅 활동 전담 부서는 S/W사업팀 입니다.


(2) 판매경로
 
 당사의 판매경로는 대부분이 고객사와 당사 쌍방간의 용역 및 로열티계약 체결에 의 하여 이루어지고 있습니다.
                                                                                               

(3) 판매전략
 
당사는 ①뛰어난 기능과 고객 맞춤형 GUI플랫폼 제공, ②경쟁력 있는 가격 정책, ③ 세계 임베디드 GUI 부문을 선도하는 기술 컨설팅이라는 3개의 컨셉을 기본으로 국내의 세계적인 단말기 제조업체와 파트너십을 공고히 가져가고, Reputation이 다소 부족했던 해외 사업의 경우 신제품 발표회 개최 및 국제 컨퍼런스, 세미나, 전시회, 기술 표준화 단체 활동에 적극 참여하여 자사 제품의 홍보 및 신규 고객 개척에 노력하고 있습니다.

6. 수주상황
 
당사의 주요 제품 및 서비스에 대한 수주현황은 고객사의 기밀정보이므로 별도 기재하지 않았습니다.
 
7. 시장위험과 위험관리

가. 시장위험

(1) 외환위험

연결회사는 용역 수출, 재화 수출 및 로열티 수익과 관련하여 외환위험, 특히 주로 달러화 및 일본엔화와 관련된 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 연결회사는 내부적으로 환율변동에 대한 위험을 정기적으로 평가, 관리 및 보고하고 있습니다.

당반기말 현재 통화가 미국달러화에 대해 10원 약세 또는 강세를 가정할 경우, 당기 법인세비용차감전순이익은 미국 달러화로 표시된 매출채권의 외화환산 손익의 결과로 인하여 6,297천원(전기: 7,571천원)만큼 상승 또는 하락하였을 것입니다. 보고기간말 현재 미국달러화표시 매출채권의 증가로 인하여 전기말에 비하여 외환위험이 증가하였습니다.

외환위험에 노출된 금융상품의 주요 통화별 구성내역은 다음과 같습니다(단위:천원).

구     분 당반기말 전기말
현금및현금성자산

 USD 10,179 7,135
 CNY - 946
 JPY 10 271
소계 10,189 8,352
매출채권

 USD 146,070 231,279
 JPY 300,818 547,152
소계 446,888 778,431


당반기 및 전기의 다른 모든 변수가 일정하고 각 외화에 대한 원화의 환율 10% 변동시 환율변동이 법인세차감전순이익 및 자본에 미치는 영향은 다음과 같습니다(단위:천원).

구분 당반기 전기
10% 상승시 10% 하락시 10% 상승시 10% 하락시
USD 15,624 (15,624) 55,429 (55,429)
CNY - - 94 (94)
JPY 30,082 (30,082) 23,155 (23,155)
합계 45,708 (45,708) 78,678 (78,678)


상기 민감도 분석은 보고기간말 현재 연결회사의 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성 자산 및 부채를 대상으로 하였습니다.

(
2) 이자율위험

연결회사는 시장금리 변동으로 인한 재무상태표 항목(금융자산, 부채)의 가치변동(공정가치)위험과 투자 및 재무활동으로부터 발생하는 이자수익(비용)의 변동위험 등의 이자율변동위험에 노출되어 있습니다. 이러한 연결회사의 이자율변동위험은 변동금리 차입금등 이자지급 부채의 발행, 이자수취 자산에의 투자 등에서 비롯됩니다.

연결회사의 이자율위험관리의 목표는 이자율 변동으로 인한 불확실성과 순이자비용의 최소화를 추구함으로써 기업의 가치를 극대화하는데 있습니다.

당반기와 전기에 다른 모든 변수가 일정하고 이자율이 50bp 변동할 경우 발생하는 이자비용이 법인세차감전순이익 및 자본에 미치는 영향은 다음과 같습니다(단위:천원).

구분 세후 이익에 대한 영향   자본에 대한 영향  
당반기 전기   당반기 전기  
상승시 (31.489)
(3,683) (31.489)
(3,683)
하락시 31,489
3,683 31,489
3,683


(3) 가격위험

연결회사는 매도가능금융자산과 관련하여 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 가격변동위험에 노출되어 있습니다. 연결회사의 경영진은 시장가격의 변동으로 인하여 당기손익인식금융자산 및 매도가능금융자산의 공정가치 또는 미래현금흐름이 변동할 위험을 정기적으로 측정하고 있습니다. 포트폴리오내에서 중요한 투자자산의 관리는 개별적으로 이루어지고 있으며, 취득과 처분은 당사의 경영진이 승인하고 있습니다.

당반기 중 가격위험에 노출된 연결회사의 금융자산은 없습니다.

(4) 신용위험

신용위험은 연결회사의 통상적인 거래 및 투자활동에서 발생하며 고객 또는 거래상대방이 계약조건상 의무사항을 지키지 못하였을 때 발생합니다. 연결회사는 신용위험관리를 위하여 업체의 신용수준이 일정 이상인 거래처와 거래하고 있으며, 금융자산의 신용위험관리를 위하여 매월 정상 결제 유무를 파악하여 매출처의 지급여력의 문제발생 가능성을 파악하고 있습니다. 이러한 관리활동으로 문제발생 매출처에 대한 용역 제공을 조정하여 신용위험의 노출을 최소화하고 있습니다. 또한 신용도가 높은 국내 금융기관에 대한 예금예치 등으로 금융기관으로부터의 신용위험은 극히 제한적입니다.

금융자산의 장부금액은 신용위험에 대한 최대노출정도를 표시하고 있습니다. 보고기간말 현재 연결회사의 신용위험 최대노출정도는 다음과 같습니다(단위:천원).

구분 당반기말 전기말
현금및현금성자산 4,047,712 3,853,017
대여금및수취채권 10,858,338 3,642,234
금융보증계약 1,020,000 1,020,000
합계 15,926,050 8,515,251

(*) 연결회사 보유 현금 시재액 0천원(기: 1,616천원)이 제외되어 있음.


(5) 유동성 위험

연결회사는 적정 유동성의 유지를 위하여 주기적인 자금수지 예측, 조정을 통해 유동성 위험을 관리하고 있습니다. 연결회사는 채권을 예상된 시기에 회수하지 못하거나,채무를 약정된 만기보다 빠른 시일에 지급해야할 상황에 대비하기 위하여 유동성에 대한 예측을 항상 모니터링하여 차입금 한도와 약정을 위반하는 일이 없도록 하고 있습니다.

보고기간말 현재 연결회사의 유동성 위험 분석결과는 다음과 같습니다(단위:천원).

<당반기말>

구분 3개월 미만 3개월에서
1년 이하
1년에서
2년 이하
2년에서
5년이하
5년 초과 합계
차입금(*) - 12,033,680 - - - 12,033,680
매입채무 및 기타금융부채 1,428,769 1,275,688 - - - 2,704,458
금융보증계약 - 1,020,000 - - - 1,020,000

(*) 향후 발생할 이자현금흐름이 포함되어 있음.


<전분기말>
위의 분석에 표시된 현금흐름은 현재가치 할인을 하지 않은 금액입니다. 만기가 12개월 이내에 도래하는 잔액은 할인의 효과가 중요하지 아니하므로 장부금액과 동일합니다.

구분 3개월 미만 3개월에서
1년 이하
1년에서
2년 이하
2년에서
5년이하
5년 초과 합계
차입금(*) 9,002,820 13,661,018 - - 2,932,019 25,595,857
매입채무 및 기타금융부채 865,330 4,964,664 415,553 140,000 - 6,385,547


(6) 자본위험관리

연결회사의 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본비용을 절감하기 위해 최적 자본구조를 유지하는 것입니다.


회사는 부채비율에 기초하여 자본을 관리하고 있습니다. 부채비율은 총부채를 총자본으로 나누어 산출하고 있으며 총부채 및 총자본은 재무제표의 공시된 숫자로 계산합니다.

당분기말과 전기말 현재의 부채비율은 다음과 같습니다(단위:천원).

구 분 당반기말 전기말
부채 (A) 22,513,401 26,307,539
자본 (B) 24,543,135 10,378,706
부채비율 (A/B) 91.73% 253.48%


8. 파생상품 거래현황

  - 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.
 
 9. 경영상의 주요계약 등
 
 -  보고서 제출일 현재 회사의 일상적인 영업활동 이외에 회사의 재무상태에 영향을 미치는 비경상적인 중요계약은 존재하지 않습니다.

10. 연구개발활동
 
 가. 연구개발활동의 개요
 
(1) 연구개발 담당조직

당사는 연구소에서 모든 개발을 담당하였으나 현재는 개발을 진행하고 있지 않으며 저비용, 고효율 체제 전환으로 라이선스 수수료만을 주수입원으로 하는 사업모델을 진행하고 있습니다. 그러나 추후 환경변화에 사업모델은 변동 될 수 있습니다.


(2) 연구개발비용
                                                                                                 (단위 : 천원,% )

구 분 2009년도
(제10기)
2010년도
(제11기)
2011년도
(제12기)
2012년도
(제13기)
2013년도
(제 14기)
2014년도 반기
(제 15기)
자산처리 원재료비 - - - - - -
인건비 - - - - - -
감가상각비 - - - - - -
위탁용역비 - - - - - -
기타 경비 - - - - - -
소 계 - - - - - -
비용처리 인건비 2,740,442 3,150,815 2,428,815 2,446,879 947,995 -
경상연구개발비 164,774 84,584 64,602 26,349 4,238 -
              합 계
      (매출액 대비 비율)
2,905,216
(26.55%)
3,235,399
(28.59%)
2,493,417
(15.79%)
2,473,228
(51.05%)
952,233
(35.20%)
-

(*) 솔루션 사업부문 매출액 기준임

나. 연구개발 실적

연구 과제 연구 기관 연구 결과 및 기대효과 상용화 제품 명칭 및 내용
FX Core™ 개발 당사 핵심 그래픽 코어 확보,
 지속적인 기능 강화  
FXUI™
 FXUI-3D™
FX3D™ 개발 당사 3D GUI 엔진 기술 확보,
 지속적인 기능 강화  
FXUI-3D™
FX Effect™ 개발t 당사 그래픽 이펙트 세트 확보, 효과 추가 및 기능 강화 FXUI™
 FXUI-3D™
FX Chorus™ 개발 당사 WiFi, Bluetooth 등의 네트워크 지원을 위한
 Framework 기술 확보
상용화 준비 중
FX Core™
 on OpenOS 개발
당사 안드로이드, LiMo 등의 OpenOS 기반으로 개발  완료, 지속적인 기능 강화 FXUI™
 FXUI-3D™
FXS3D™ 개발 당사 입체 3D(Stereoscopic)를 지원하도록 기술 개발 상용화 준비 중
FX Studio™ 당사 FXUI™ 기반의 GUI 콘텐츠개발툴 확보,
 지속적인 기능 강화
in-house  및 개발 협력사에 제공
Mobile Flash™ 당사 플래시 기반의 콘텐츠 재생 기술 확보 FX-Flash™
DiaVG™ 당사 OpenVG 기반의 콘텐츠 엔진 기술 확보 FX-Flash™
Full Browser
Flash Plug-in
당사 임베디드 기기의 웹브라우저에서 플래시 기반    콘텐츠 구동을 위한 플러그인 확보   FX-Flash™


가. 지적재산권 소유 현황

(1) 국내외 지적 재산권 보유 내역

번호 구분 내 용 권리자 출원일 등록일 적용제품 주무관청
1 특허권 무선 네트워크를 통한 벡터그래픽기반의 동영상데이터 처리방법 및 시스템 (주)지트리비앤티 2000.08.29 2003.12.11 FX-Flash™ 특허청
2 특허권 METHOD AND SYSTEM FOR PROCESSING MOVING PICTURE DATA
 BASED UPON VECTOR GRAPHIC ON WIRELESS NETWORK
(주)지트리비앤티
2003.02.27   FX-Flash™ 중국 특허청
 PCT
3 특허권 이동통신단말기에서 고해상도 화상을 디스플레이 하기 위한 방법과 이를 통한 이동통신단말기 및 화상포맷변환 시스템 (주)지트리비앤티
2001.10.15   FX-Flash™ 특허청
4 특허권 METHOD FOR DISPLAYING HIGH RESOLUTION PICTURE IN MOBILE COMMUNICATION TERMINAL,MOBILE COMMUNICATION TERMINALAND SYSTEM FOR CONVERTING PICTURE FILE FORMAT THEREFOR (주)지트리비앤티
2003.08.07 2005.07.05 FX-Flash™ 미국 특허청
5 특허권 이동통신단말에서 고해상도 JPEG 화상을 디스플레이하기 위한 방법과 이를 위한 이동통신 단말 (주)지트리비앤티
2003.10.29 2006.08.08 FX-Flash™ 특허청
6 특허권 이동통신 단말의 무선 인터넷 브라우저를 이용한 고해상도 이미지 디스플레이 방법과 이를 위한 이동 통신 단말 (주)지트리비앤티
2004.04.27 2006.08.08 FX-Flash™ 특허청
7 특허권 PC문서를 이동단말기의 화면에 표시하는 서비스를 위한 처리방법 (주)지트리비앤티
2005.03.04 2005.09.27 FXUI™ 특허청
8 특허권 입력되는 문자를 애니메이션 하는 기능을 가진 이동통신 단말기   (주)지트리비앤티
2005.07.13 2005.09.27 FXUI™ 특허청
9 특허권 MOBILE COMMUNICATION TERMINAL HAVING FUNCTION OF ANIMATING INPUT CHARACTERS (주)지트리비앤티
2006.07.06   FXUI™ 특허청
10 특허권 유체동역학을 이용하여 이동통신 단말기의 사용자 인터페이스용 이펙트를 구현하는 방법 (주)지트리비앤티
2006.04.19 2006.12.07 FXUI™ 특허청
11 특허권 휴대 단말기의 단문메시지의 보안방법 (주)지트리비앤티
2007.03.16 2008.11.03 - 특허청
12 특허권 이동통신 단말기에 탑재된 소프트웨어의 자동업데이트 및 원하는 페이지로의 자동 이동을 하는 방법 (주)지트리비앤티
2008.06.10 2009.12.16 모바일 싸이월드 서비스 외 다수 특허청
13 특허권 모바일 단말 및 임베디드 단말의 웹브라우저 내에서 플래시기반 비디오 콘텐츠의 재생 방법 (주)지트리비앤티
2009.05.13 2009.7.21 Full Browser Flash Plug-in 특허청
14 특허권 Playing Method of Flash Based Video Content in the Web Browser of Mobile Terminal and Embedded Terminal (주)지트리비앤티
2009.09.17



Full Browser Flash Plug-in 일본 특허청
15 특허권 W3C 표준 기반 위젯 포맷 파일을 플래시 포맷 기반 위젯 파일로 변환하는 방법 (주)지트리비앤티
2009.05.13



FX Studio™ 특허청
16 특허권 임베디드 및 모바일 기기에서 3차원 질감을 가진 표면의 접촉 그래픽 효과를 구현하는 방법 (주)지트리비앤티
2009.09.24 2010.01.28 FXUI™ 특허청
17 특허권 2차원 플래시 애니메이션을 입체 3차원 플래시 애니메이션으로 변환하는 방법 (주)지트리비앤티
2011.01.20


FXUI-3D™ 특허청
18 상표 FXUI™ (주)지트리비앤티
2008.05.26 2009.03.23 FXUI™ 특허청
19 상표 디지탈아리아
 (Digital Aria)
(주)지트리비앤티
2008.05.26 2009.06.11 CI 특허청
20 상표 FX-Flash (주)지트리비앤티
2010.02.24

FX-Flash™ 특허청
21 특허권 무함침 트랜스포머 제조방법 (주)지트리비앤티
2000.12.12 2002.10.11 트랜스 특허청
22 특허권 배수펌프용 임펠러 어셈블리 (주)지트리비앤티
2005.08.25 2007.02.07 펌프 특허청
 
23 특허권 식기세척기의 펌프하우징 벤트구조 (주)지트리비앤티
2001.10.1 2004.03.02 펌프 특허청
24 특허권 식기세척기의 펌프의 리드와이어 커버장치 (주)지트리비앤티
2001.10.31 2004.03.02 펌프 특허청
25 특허권 온수순환용 펌프 (주)지트리비앤티
2013.11.01 2014.07.18 펌프 특허청


(2) 지적 자산 포트폴리오와 특허 전략


당사는 프로젝트 개발 및 진행 단계에서 선행특허를 사전 선행검토하여 분쟁이 발생가능성을 미리 차단하고 있으며, 관련분야에서의 기술 진입장벽 구축 및 방어 전략을수립, 실행하고 있습니다.


[전자부품 사업 부문(코아인더스)]

1. 사업의 개요

(1) 산업의 특성

(변압기 부문)
코아인더스에서 생산하는 변압기는 저전압용 변압기(LOWER VOLTAGE TRANSFORMER(L.V.T))입니다. 변압기는 전압변경을 요하는 모든 전원기기에 사용되며, 가정용전자제품, 가정용전기제품, 통신제품 및 산업용전기제품의 전원부에 사용되는 전자부품입니다. 변압기는 전자기기의 발전과 역사를 같이하며 특히 음향, 영상기기를 중심으로한 약전 변압기는 국내의 경우 1960년대 초 금성사(현LG전자)가 RADIO를 생산하면서 사용되기 시작하였습니다. 초기에는 전량 일본으로부터 수입에  의존하던 중 1970년대초 전자공업단지의 설립으로 일본유명가전업체의 국내진출로 변압기의 수요가 급증하게 되어 일본 변압기 제조업체와 기술제휴 내지 자본합작 방식으로 국내에서 생산되기 시작하였습니다. 국내가전업체들이 국내에 생성되면서 변압기의 수요는 계속 증가하여 1980년대 후반까지 호황기가 지속되었습니다. 1990년대 들어서면서 가전업체의 해외진출과 COMPUTER, NOTE BOOK, 휴대전화, 의료기, 산업기기등의 신수요 창출로 동 업계 역시 국내잔류와 해외진출(중국 및 동남아, 인도)의 격동기를 거치고 있습니다. 노트북 및 LCD, PDP TV 등 내부 변압기 타입에서SMPS방식으로 변경되어 가고 있습니다. 기존 언급한 것처럼 고장시 수리가 용이하고 제품의 슬림화 등으로 인하여 SMPS의 수요가 계속 증가하고 있는 형편입니다. 향후 변압기사업의 계속성을 위하여서는 SMPS의 사업 전환이 필요한 시기입니다.

(모터 부문)
모터는 전기적인 에너지를 운동에너지(회전력)로 바꾸어 주는 역할을 하는 중요한 부품으로 임펠러를 부착하면 물을 공급할 수 있는 펌프가 되고 FAN을 부착하면 공기를 공급할 수 있는 FAN모터가 됩니다. 공급전원에 따라 AC모터와 DC모터로 구분되며 AC모터는 전기선로가 공급되는 가정이나 공장 및 업소에서 사용하는 가전제품및 설비에 사용이 되며, DC모터는 전기선로로 전원을 공급할 수 없는 자동차나 장난감 등에 사용되고 있습니다. 본사에서 AC모터사업은 국내 및 전 세계적으로 엄청난 수요와 기반을 가지고 있는 종합개념의 펌프, 종합개념의 FAN 시장에 있어 시장진출의 기반을 다지고 품질, 납기, COST 관리 및 대응력을 높이기 위한 하부 인프라구축으로 AC모터 사업을 하고 있습니다. 그리고 2003년 개발되어 보일러 연소용 FAN모터로 공급중인 BLDC모터는 반도체 소자를 이용한 스위칭 방식의 전환으로 수명이 길다는 특징과 고에너지 밀도를 갖는 마그네트를 이용한 고효율화 및 소형화의 유리한 장점을 갖고 있으며, 최근 SET 업체들이 부품공용화 및 정밀제어를 목적으로 가전용 AC모터의 대체화가 이루어지고 있어 가전업체의 적극적인 영업활동이 필요합니다. 특히 제어가 가능한 BLDC모터의 급성장으로 기존 AC모터 시장에서 제어형 BLDC모터로 급격히 변화 하고 있으며 로봇시장 등 신규 BLDC모터 수요도 증가되는 추세입니다. BLDC모터는 고효율 및 에너지 절감, 제어 가능한 형태로 고가임에도 수요 증가하고 있으나 국내에서 적극 개발이 필요한 형편이며 일반A/C모터와 달리 전자기적인 기술력이 필요로 하여 향후 집중개발이 필요한 사업군입니다. 최근 기존 시장에서 많은 비중을 차지 하고 있는 저가형Shading Pole MOTOR를 개발완료하여 기존A/C 및BLDC 외에 시장에도 개척 진행중이며 향후 다양한 형태의 모터시장 개발에 적극 투자 예정입니다.

(펌프 부문)
펌프분야는 설계 방식 및 구조에 따라  석유 또는 화학 약품의 수송 등에 사용되는 Pripheral 펌프, 기체수송에 사용되는 Jet 펌프, 대형건물이나 아파트 등 집단시에 사용되는 In-Line Booster 펌프, 반도체 제조장비에 사용되는 Vacuum 펌프, 원자력 발전에 사용되는 Electromagnetic  펌프, 수류 순환용에 사용되는 Magnetic Drive Centrifugal 펌프, Mechanical seal 펌프, Canned 펌프, 하수용으로 사용되는 Vortex 펌프, Spray 시스템에 사용되는 Rotating Pilot 펌프 등 수많은 종의 펌프가 있습니다. 그 중 본사에서 생산중인 국내의 가정용 보일러에는 고착, 저양정, 순환수누설 등으로 이미 선진국에서는 제조가 단종된  M/seal형 펌프가 현재까지도 주류로 이루어 사용되고 있습니다. 많은 업종의 ITEM중에서 국내 및 해외의 큰 시장규모에 비하여 국제적 경쟁력을 갖춘 펌프 전문회사가 전무하고, 개척 할 수 있는 도전분야와 고부가가치 ITEM군이 많아 기회진입의 장벽이 높으며 기술적 난이도가 매우 높아 전문화, 집중화가 필요한 사업분야입니다. 최근 생산하는 M/C SEAL방식과 MAGNET방식 외에 최근 개발완료한 CANNED방식 등의 기술이 있으며 각 나라의 특성에 따라 제품의 수요군이 다른 형편입니다. 유럽 및 중국에 선호도가 높은 CANNED방식은 저소음형태이나 고가인 관계로 국내에서는 일부 외장형 형태로 적용되고 있으나 향후 가격 경쟁력을 갖춘다면 다양한 분야에 적용 가능합니다. 2013년 개발 완료한 Canned PUMP는 저소음 및 우수한 내구성을 바탕으로 국내 외장형 시장 및 유럽(러시아 포함) 중국 시장 진출 예정입니다. 추가로 펌프 역시 모터 구동방식은 기존A/C방식에서 BLDC방식으로 점진적으로 전환 되어 가고 있는 상황입니다. 아직 BLDC방식은 PCB등의 교체 등으로 인한 고가인 관계로 시장이 작은편이나 향후 고효율 및 에너지 절감 등의 환경등으로 인하여 수요 증가가 기대되어 적극 개발 진행중입니다.

(2) 산업의 성장성

(변압기 부문)
진공관을 대체한 TRANSISTOR의 발명으로 급성장 하게 된 가전산업은 인간의 삶의질을 높이는데 일익을 담당하였고, 보다 나은 화질 보다 나은 음질 즉 원음을 추구하는 인간의 욕구를 충족시키기 위해 지속적인 발전을 거듭하였습니다. 품목에 따라 다소차이가 있으나, 보급률 100%에 도달하는 품목이 있는 등 선택적 제품이 아니라, 생활의 필수품화 된지 이미 오래인 관계로 신규수요로 인한 것보다는 대체수요에서 년 5%정도의 성장을 지속하고 있습니다. CD, MD, DVD의 개발로 ANALOGUE에서 DIGITAL화 하면서 다기능의 고급화, SLIM화로 신규수요가 급속히 창출되고 있습니다. 특히, 이동통신 관련기기 및 NOTE BOOK PC는 도입기를 지나 연평균 20%의 고속성장이 예상되어 앞으로의 성장 가능성이 크다고 할 수 있습니다. 가전제품과 1 : 1 로 수요가 결정되는 변압기 역시 수요면에서 꾸준한 성장이 예상됩니다. 국내 전자레인지 업계가 세계시장에서 큰 비중을 차지하고 있어 변압기산업은 전자레인지의 시장동향에 따라 업체들의 판매실적이 다소 영향을 받는 분야이며 꾸준한 성장이 예상됩니다. 최근 하이얼 및 메이더 등 중국기업의 급성장으로 국내 업체들 또한 베트남과 인도, 태국에서 생산 체제를 구축하고 있으며 이로 인하여 국내 생산은 어려운 환경을 맞이 하고 있습니다.
최근 한국의 FTA등의 효과로 국내로 생산시설을 국내로 복귀하거나 신설 하는 등의 방향은 보이고 있으나 최종 조립생산 기반시설의 해외 이전으로 인하여 국내 생산은 아직 미비한 상태입니다. 산업의 특성에서 설명한 것처럼 향후 변압기사업의 계속성을 위하여서는 SMPS의 사업 전환이 필요한 시기입니다.

(모터 부문)
모터는 사용 용도와 구조에 따라 다양하게 분류되며, 그 종류에 따라 실용화되고 있는 출력범위도 다소 다르지만, 정밀제어용은 일반적으로 소형으로 분류되는 외경 35mm 이하의 DC모터와 출력 100W미만의 AC모터가 사용되고 있습니다.

특히, 최근의 급속하게 진전되는 산업변화는 종래의 기계, 전자산업의 기술적 구분이없어지고, 기계.전자.정보.통신기술 등이 결합된 복합산업의 시대로 구조적 변화를 격고 있음에 따라 정밀제어 모터는 그 핵심 구동원으로서의 중요성이 더해지고 있습니다. 정밀제어 모터의 종류를 살펴보면 PMDC모터, BLDC모터, AC서보모터, 스테핑모터, 리니어모터, 초음파모터가 있습니다. 당사에서는 BLDC모터를 개발하여 보일러 연소용으로 공급하고 있으며, AC모터를 적용하던 가전회사에서도 에어컨, 세탁기, 공기청정기 등의 FAN 모터를 중심으로 제어가 용이한 BLDC모터를 사용하면서 꾸준한 성장이 예상됩니다. 한때 보일러용 BLDC FAN모터의 개발 생산을 통한 기술을 세계적으로 일반화 되어있어 생산원가가 저렴한 개발도상국(중국, 태국 등)으로의 생산기지의 이전이 가속화 되었으나, 최근 기술집약적 고품질 제품의 요구와 중국의 경제성장에 따른 생산단가 인상으로 다시 대한민국으로 이전되는 추세이며, 당사 역시 중국공장 모터제조 서버설비라인을 철수하여 현재 국내 공장에서 생산하고 있습니다.
산업의 특성에서 설명한 것처럼 기계적인 부분+전자기적인 부분의 기술을 강화하여향후 주 모터 사업의 방향을 BLDC 모터로 전환할 계획입니다. 그리고 산업의 특성에서 언급한 Shading Pole 모터는 현재 다양한 방면에서 사용되고 있어 가전용 및 산업용 등 시장개척을 통하여 시장 확대 접근 예정입니다.

(펌프 부문)
세계 펌프분야는 Set분야가 아니어서 대중의 인식은 미약하나 실제 가정에서부터 산업현장 또는 우주분야에까지 폭 넓게 자리 매김을 하고 있고 제품 및 용도에 따라서는 중요 부가가치 기술이 깊숙이 내포된 High-Tech 산업분야로 세계 유수의 펌프 메이커들은 그 성장의 길을 걷고 있습니다. 그러나 산업과 경제가 상당한 수준으로 성장이 된 국내에서도 펌프산업은 다른 기초산업 분야와 유사하게 그다지 발전을 하지 못하고 있습니다. 일부 한정기술의 제품을 제외하고는 고 신뢰성을 요구하는 많은 분야의 펌프가 Knock Down방식의 수입조립이나 ASS'Y 수입에 의존하고 있는 실정입니다. 전자구동원심 펌프는 기술의 원조인 일본 등지에서 high tech 제품으로 약 10년이 넘게 개발되어 사용되어 왔으나 국제적으로 기술의 저변확대가 철저히 보안 기피되면서 국내에서는 다수의 기업이 그간에 개발을 시도하였으나 기술적 난이도가 높아 번번이 실패를 거듭 하였습니다. 결국 국내의 많은 업체와 기술자들은 국산화의 방향을 유럽형으로 benchmarking modeling 하였으나 유럽제품의 Canned Type 역시 제품의 know-how가 많고 설계의 중요한 원천기술에 부재로 인하여 설계단계에서 실패를 하였거나, 제품화가 설사 되었던 경우에도 품질의 문제로 인하여 결국 생산이 중단되는 처지가 되고 말았습니다. 결국 연간 200만대가 넘는 엄청난 시장규모에도 불구하고 국내의 가정용 보일러에는 고착, 저양정, 순환수 누설 등으로 이미 선진국에서는 제조가 단종된 M/seal형 펌프가 현재까지도 주류를 이루어 사용되고 있습니다. 많은 업종의 ITEM중에서 국내 및 해외의 큰 시장규모에 비하여 국제적 경쟁력을 갖춘 펌프 전문회사가 전무하고, 개척 할 수 있는 도전분야와 고부가가치 ITEM군이 많아 기회진입의 장벽이 높으며 기술적 난이도가 매우 높아 전문화, 집중화가 필요한 사업분야입니다.
최근 기존 M/C SEAL방식, MAGNET방식에서 벗어나 유럽선호도가 높은 CANNED방식 등의 다양한 시도가 이루어 지고 있으며 향후 BLDC 펌프까지 사업군의 다양성을 높일 예정입니다. 생산중인 M/C SEAL 방식과 MAGNET방식의 중국 등의 해외시장 개척 및 최근 개발된 Canned 방식의 국내 도소매 시장 및 중국, 러시아 등의 해외 시장 개척 진행중임으로 사업 확장이 가능할 것으로 판단됩니다.


(3) 경기변동의 특성 및 계절성

(변압기 부문)
전자제품은 필수품이라기보다는 윤택한 삶을 위한 제품이므로 일반적인 경기변동과 깊은 관계를 갖고 있습니다. 대략, 3∼4년 호황에 1∼2년 침체의 CYCLE를 보이고  있으며, 계절적 영향은 3월∼11월까지가 성수기이고, 12월∼2월까지가 비수기로 구분됩니다. 전자제품의 LIFE CYCLE과 같이 대략  1년 주기로 바뀌고 있으며 히트상품의 경우 5∼6년 지속되는 경우도 있습니다.

(모터, 펌프 부문)
모터, 펌프제품은 기간재산업이므로 다른산업에 비해 경기변동에 크게 영향을 받지는 않으나 계절적인 영향(동절기 수요량 증가) 및 건축경기 등의 영향을 다소 받는 편입니다.

(4) 시장여건 및 경쟁상황

(변압기 부문)
변압기는 외면적으로는 완전경쟁체제로 되어 있으나, 안전규격에  대한 신뢰성과 각 업체별 자사제품의 특징 및 MODIFY가 용이합니다. A/S등으로 내면적으로 진입장벽이 상대적으로 높은 편입니다. 가전제품의 경우 SONY, MATSUSHITA, AIWA, SHARP, SANYO등 일본계 업체와 삼성전자, LG전자, 대우전자등 국내업체가 세계시장의 약50%를 점하고 있으며, 세계 가전제품의 약 85%를 중국, 말레이시아, 인도네시아, 태국등 동남아 국가에서 생산 하고 있는 바, 변압기업체 또한 어떤 업체를 어디에서 공급하는가에 따라 독과점 및 완전경쟁여부가 결정됩니다. 주 경쟁업체로서는 국내 3∼4개사, 일본계 5∼6개사, 대만, 홍콩계 5∼6개사 등이 있으며 신뢰성을 바탕으로 한 품질 기술력이 경쟁의 최우선 과제입니다. 최근 가격 경쟁 및 환율의 급격한 변동의 심화와 SMPS 방식의 전환으로 인하여 급속히 물량이 감소하는 추세입니다.
 
(모터, 펌프 부문)
당사가 생산중인 온수기 및 보일러용 PUMP는 주생산업체가 국내 청석과 본사, 보일러 자체 계열회사 등 이 있으나 가격경쟁력이 우수하여 일본, 미국, 유럽지역에 수출가격경쟁력이 매우 높아 수익을 크게높힐 수 있고, USER의 충성도가 높은 장점도가지고 있어 당사에서는 적극적으로 수출전략을 수립하여 집중 공략할 예정입니다. 기타 모터 및 펌프는 성신(SPG), 오성사, 모아텍 등 다양한 군의 모터를 생산하는 업체가 있으나 상호간의 전문영역이 구분되어 있습니다. 특히CANNED PUMP는 글로벌 기업인 GRUNDFOS, WILO등 생산업체가 있으나 가격 등의 경쟁우위를 부여하여 향후 국내외 시장 개척 가능할 것으로 판단됩니다. 모터, 펌프부문은 현재 일본에 수출하고 있으며 중국 시장에 맞는 CANNED PUMP의 개발이 완료되어 국내 및 해외시장개척 중이며 일본의 선호도가 높은 BLDC펌프에도 적극 개발 준비중입니다. 그리고 추가로 저사양인 SHADING POLE 모터 부분도 공략 대상으로 저사양 시장에도 진출하고 있습니다.

2. 주요 제품, 서비스 등에 관한 사항

전자부품 사업은 부문은 모터, 펌프, 변압기 등을 제조하여 거래처에 납품하여 매출을 발생되어지고 있습니다. 주요 매출처로 HOME APPLIANCE(가전제품) 및 전기 전자 완제품을 생산하는 업체들로 모터부문은 린나이 코리아, 대우 가스 보일러 등 가전제품 전문 메이커와 반제품 제조업체이며, 펌프 부문은 파나소닉, 린나이 코리아, 대우가스 보일러, 국내외 보일러 및 온수기 메이커, 도소매시장 등이 있으며, 변압기는 삼성전자, 대우가스 보일러, 린나이코리아, 동부대우전자 등에 납품하고 있습니다.
서비스에 대한 부분은 부품의 형태 납품으로 인하여 소비자에게 직접 서비스의 의무는 없으나 부품상의 하자 등으로 인한 경우 서비스에 대한 책임이 있습니다.

3. 주요 원재료에 관한 사항

제조중인 변압기, 모터, 펌프 등의 원재료를 엠비성산 및 상농전선, 씨엔아이전선, 김천베아링, 엠제이텍 등으로 부터 매입하고 있으며, 엠비성산과 CNI 전선 등의 동선 및 코일업체가 총 원재료 매입액에서 50%이상을 차지하고 있습니다.

(변압기 부문)
변압기를 구성하는 원재료는 동선, 규소강판, 보빈, 브라켓트, 휴즈, 절연테이프, 바니쉬 등이며, 주요 원재료인 동선, 규소강판 등 약 95%를 국내에서 조달받고 있으며 수입품목은 휴즈, 특수테이프 등 약 5%에 국한되어 있습니다. 주요 원재료의 가격변동추이는 원동과 석유제품이 수입에 의존되고 있는 바, 이는 LME 및 원유 가격과 연관되는 업체전반의 공통사항이므로 이로 인해 2004년 초에 중국수요급증으로 인한 수급문제 발생하였으나 당사에 수급상에 문제가 발생된 적은 없습니다. 규소강판, 브라케트, 테이프류는 포스코, 유니온스틸 등 전량 국내에서 생산되고 있으며, 특히 원재료의 약 30%를 차지하는 규소강판은 동남아에서 일본 3개업체와  국내 포스코에서만 생산이 가능하며 포스코 가격이 일본업체보다 저렴한 관계로 대만, 홍콩계업체보다 경쟁에서 우위를 점하고 있습니다. 기타자재는 종류가 다양하고 금액이 미세하며, 단위가 KG, ROLL, METER, SHEET등으로 구분하기가 어려울 뿐만 아니라, 가격변동이 상대적으로 미미합니다. 국제 경기에 민감한 소요량이 가장 많은 원소재인 동선(LME)의 잦은 변동으로 인한 원가 변동성이 일부 있으나 최근 중국 및 세계 경기침체로 인하여 원자재 가격이 일부 하락하는 추세입니다.

(모터, 펌프 부문)
Motor & Pump를 구성하는 원재료는 동선, 규소강판, Case, 브라켓트, 휴즈,  바쉬등 이며, 주요 원재료인 동선, 규소강판등 약 85%를 국내에서 조달 받고 있으며 수입품목은 카본베어링, 메카니칼 씰등 약 15%에 국한되어 있습니다. 주요 원재료의 가격변동추이는 원동과 석유제품이 수입에 의존되고 있는 바, 이는 LME 및 원유 가격과 연관되는 업체전반의 공통사항이므로 이로 인해 수급에 문제 된 적은 없습니다. 국제 경기에 민감한 소요량이 가장 많은 원소재인 동선(LME)의 잦은 변동으로 인한 원가 변동성이 일부 있으나 최근 중국 및 세계 경기침체로 인하여 원자재 가격이 일부 하락하는 추세입니다.


4. 생산 및 설비에 관한 사항

전자부품 제조사업부의 경우 국내에 1개 생산공장(경북 칠곡군)과 해외 1개의 생산공장(중국 천진)을 보유하고 있습니다. 상기 생산공장을 통하여 전자부품의 주요 제품인 변압기, 모터 및 펌프를 생산하고 있습니다. 특히 해외 공장은 변압기를 제조하고 있으며 국내 공장은 모터 펌프를 제조하고 있습니다. 변압기 생산 일부는 국내 외주형태로 운영중이며 해외공장은 국내 외주 및 자체 판매 형태로 운영되고 있습니다.

전자부품 사업의 1년 단위 생산능력은 변압기부문의 경우 10,520,470개, 모터의 경우 894,240개, 펌프의 경우 397,440개 이며, 산출근거는 아래와 같습니다.

(변압기)

C/T 6.8초/개당
LINE 수 8개 LINE(중국)
총 생상능력 총2,208시간×60분×60초÷6.8초×9개LINE =  10,520,470개/년
시간 조정시 월 16시간 추가잔업시 시간당 5,000개 증산이 가능함

단, 현재 중국공장 운영은 물량 등의 감소로 인하여 월간20만대 수준으로 축소 운영중입니다.

(모터)

C/T 20초/개당
LINE 수 1개 LINE(내수용), 2개 LINE(수출용)
총 생상능력 72,000초(20시간/일)/20초=3,600EA(100%효율시)- 스테이트라인 기준
시간 조정시 효율90%로 인정시 일일3,240개, 월 74,520개/23일, 년 894,240개

내수용은BLDC모터 생산라인이며 수출용은A/C MOTOR라인입니다.

(펌프)

C/T 18초/개당
LINE 수 1개LINE(내수용), 3개LINE(수출용)
총 생상능력 28,800초(8시간/일)/18초=1,600EA(100%효율시)-내수용
수출용LINE 월간50,000대 생산수준(3개LINE)
시간 조정시 효율90%로 인정시 일일1,440개, 월 33,120개/23일, 년 397,440개- 내수용
- 수출용LINE 시간조정시 추가 생산 가능

* 단, 현재 전자사업부 변압기제조는 국내외주 일부 및 중국에서 외주가공 중이므로 생산능력 평가의 산출근거가 적합하지 않을 수 있습니다.

5. 매출에 관한 사항


전자부품 제조 사업부문의 2014년 반기 매출실적은 다음과 같습니다.
                                   
                                                                                                   (단위 : 천원)

사업부 사업부문 매출유형 당반기말 전기말 전전기말
매출액 매출비율 매출액 매출비율 매출액 매출비율





전자부품 제조사업부문(코아인더스)
모 터 수출 18,072 0.3% 27,537 0.2% 17,245 0.1%
내수 1,287,695 21.8% 2,943,851 19.8% 2,538,140 11.2%
펌 프 수출 1,624,609 27.5% 6,089,175 41.0% 12,473,577 55.2%
내수 2,401,862 40.6% 4,074,804 27.4% 4,413,850 19.5%
트랜스 수출 91,372 1.5% 213,681 1.4% 517,205 2.3%
내수 405,643 6.9% 701,357 4.7% 1,776,923 7.9%
자재판매 수출 84,158 1.4% 803,377 5.4% 879,536 3.9%
내수  - -  -              -  - -
합 계 수출 1,818,211 30.7% 7,133,770 48.0% 13,887,563 61.4%
내수 4,095,200 69.3% 7,720,013 52.0% 8,728,913 38.6%
합계 5,913,411 100.0% 14,853,783 100.0% 22,616,476 100.0%

- 자회사 보태전자의 실적은 제외하였습니다.

6. 연구개발활동

(연구개발 담당조직)

조직형태 부설기술연구소
명칭 코아인더스 전자사업부 부설 기술연구소(칠곡 공장내 소재)
조직도 및
인원구성
R&D(2014. 6. 30일 현재): 5명
이희진 소장 (전자부품사업부)
           변압기      
      모터팀           펌프팀          개발품질  
             (1)                  (2)                 (1)                (1)      
운영현황 1998년 4월경 대구 상인동에서 연구소를 운영하다가 1998년 8월경 신규 펌프사업운영과 더불어 경기도 시흥연구소로 이전후 2002년 1월경 다시 본사 내로 이전하게 되었으며 운영형태는 변압기부문, 펌프모터부문으로 운영되고 있습니다. 전기 전자부품의 경험을 토대로 우수한 인력채용, 차별화된 기술로 계속적인 신제품개발 신시장개척에 주력하고 있으며, 앞으로 펌프를 주력으로 하여 국내 제일의 펌프전문업체로 거듭나기 위하여 여러분야 펌프 개발에 주력하고 있으며 BLDC모터, CANNED펌프, SHADING POLE 모터 등을 신규개발 완료하여 납품중에 있습니다.


2001년 연구개발 실적

연도 연구과제 연구기관 연구결과 및 기대효과 연구결과가 상품화된 경우 내용
2001년 Mechanical
seal Pump
당사
개발실
- 현재 고급형 모델에 많이 사용되어사용량이 늘어나고 있는 SMPS에사용되어지는 Trans로써 작은 Size에 비해 부가가치가 높은 제품 현재 삼성전자에 납품중이며 계속 수요가 늘어나고 있는 추세임
세탁기용
Puls
Trans
당사
개발실
- 현재 세척기용 Rinse Pump는 거의외국제품을 수입하는 상황이므로, 가격 및 납기의 효율적인 운영측면에서개발하는데 그 의미가 있음.
- 현 제품의 임펠러 및 케이싱부의 고착 및 금속유해물질을 없애기 위하여대체 엔지니어링 프라스틱 선정에 역점을 둠
현재 Rinnai Korea에 납품중이며 계속 수요가 늘어나고 있는 추세임
린스용
Pump
당사
개발실
- 현재 세척기용 Rinse Pump는 거의외국제품을 수입하는 상황이므로,가격 및 납기의 효율적인 운영측면에서개발하는데 그 의미가 있음.
- 현 제품의 임펠러 및 케이싱부의 고착 및 금속유해물질을 없애기 위하여대체 엔지니어링 프라스틱 선정에 역점을 둠
현재 Rinnai Korea에 납품중이며 계속 수요가 늘어나고 있는 추세임
Burner
Motor
당사
개발실
- 기존업체와의 차별화를 위하여 소형 경량화를 모색하고, 성능을 개선
- 권선설비의 가동율 극대화
- 모타 단품으로의 매출증대 효과
현재 한국 메그론에 납품중이며 계속 수요가 늘어나고 있는 추세임.특히 타사제품과의 호환성이 있으므로 범용으로 수요효과 기대
세탁기용
Trans
당사
개발실
- 기존 개발된 Pin Type의 Trans에서온도 fuse를 삭제하여 제품의 원가를낮춘 제품으로 유럽 및 미주의 안정규격에 맞추어 설계됨 현재 삼성전자에 납품중이며 계속 수요가 늘어나고 있는 추세임
할로겐
램프용
Trans
당사
개발실
- 고급형 전자렌지에 사용되어지는 할로겐 램프 전원용 Trans로써 유럽 및 미주에 수출용 제품이며 전류량이높은상황에서 제품의 온도상승을 제어한 제품 현재 삼성, 대우전자에 납품중이며 계속 수요가 늘어나고 있는 추세임


2002년 연구 개발 실적

연도 연구과제 연구
기관
연구결과 및 기대효과 연구결과가 상품화된경우
2002년 Washing
Pump
(식기
세척펌프)
당사
개발실
- 고양정, 고전력 펌프분야의 국산화 및 외국제품에 대한 경쟁력 확보
- 국내 고양정 펌프분야의 기술확보
- 주변 부품 산업의 활성화
현재 린나이코리아에  납품중
내쇼날
파나소닉
(마쓰시다)
Motor
당사
개발실
- 일본 마쓰시다와 2년간 공급계약 체결 (2002년 3월부터 납품 시작)
- 일본 대기업과 수출계약으로 현재 한국의 모터 품질 수준이 낮기 때문에 기술이전으로 품질향상 기대
- 모터의 생산에서 펌프의 생산으로 이어질 수 있기 때문에 장기적 매출향상 기대
2002.3월부터 일본 마쓰시타에 수출개시


2003~2004년 연구 개발 실적

연도 연구과제 연구
기관
연구결과 및 기대효과 연구결과가 상품화된경우
2003년~

2004년
열교환방식고압트랜스포머 당사
개발실
- 안정적인 해외영업(샤프, 마쓰시다 등)
- 원재료비 30% 절감, 유해공정의 개선으로인원 감소, 환경오염 개선 생산성 향상, 품질 안정 및 세계환경규제에 따른 환경라운드에 적합한 품목
- 관련기술의 경쟁력을 확보, 초저가의 기술적 부가가치가 큰 제품 개발
- 국내외 특허 취득, 세계 34개국 특허출원
- 세계시장 독점가능(4천억 시장규모)
현재 시제품테스트 중임
정밀제어용모터(BLDC모터) 당사
개발실
- 시장이 다양하고 폭이 넓어 수요처 개발기회
- 매출성장뿐만이 아니라 기술적으로도 커다란 수준향상을 가지고 올 수 있어, 장차 국내 및 해외시장의 개척에 크게 도움이 될 것으로 기대
- 린나이코리아에 8월에 납품중임.
BLDC모터로 린나이코리아등에 납품중임.


2005년 연구 개발 실적

연도 연구과제 연구기관 연구결과 및 기대효과 연구결과가 상품화된경우
2005년 비데와 연계된 변기절수장치 당사
개발실
- 비데에 물절약 기능을 부가하여 변기 사용물의 약 50%를 절감할 수 있는 획기적인물절약 기능이 부가된 비데 및 절수장치.
- 국내 특허 취득 및 해외 3개국특허출원
- 라니산업과 5월에 특허 전용실시권 부여 기술이전계약체결.
라니산업과 기술이전 계약체결


2006년 연구 개발 실적

연도 연구
과제
연구
기관
연구결과 및 기대효과 연구결과가 상품화된경우
2006년 로봇 청소기용 모터 당사
개발실
- 로봇청소기용 BLDC 모터 개발 완료
- 에이스로봇에 시제품 납품완료.
- 차후 로봇 부품사업에 진출할 수 있는 계기 마련.
에이스로봇 납품


-  2007년 연구 개발 실적

연도

연구
 과제

연구
 기관

연구결과 및 기대효과

연구결과가 상품화된경우

2007년


당사
개발실

- 온수순환용 BLDC PUMP개발착수

- 자동배설물처리기(환자용비데) DIAPHRAGMPUMP개발

- 욕실용 환풍기 모터(BLDC, AC)개발

- 아이키퍼(TV 수신제한 장치)개발



-  2008년 연구 개발 실적

연도

연구
 과제

연구
 기관

연구결과 및 기대효과

연구결과가 상품화된경우

2008년


당사
개발실

- 연료전지용 AIR VAEN PUMP 개발착수

- 알루미늄 동선을 사용한 FAN MOTOR개발



- 2009년 연구 개발 실적

연도

연구
 과제

연구
 기관

연구결과 및 기대효과

연구결과가 상품화된경우

2009년


당사
개발실

- DUCT(환풍기) 내장형 BLDC개발

- 업소용 식기세척기 PUMP개발

- 일본 마쓰시타 자흡식 순환펌프 개발

린나이코리아
식기세척기용 펌프


- 2010년 연구 개발 실적

연도

연구
 과제

연구
 기관

연구결과 및 기대효과

연구결과가 상품화된경우

2010년


당사
개발실

- 기름정제기용 모터개발

- 대용량 CONVECTION FAN MOTOR개발

린나이코리아 업소용 모터


- 2011년 연구 개발 실적

연도

연구
 과제

연구
 기관

연구결과 및 기대효과

연구결과가 상품화된경우

2011년


당사
개발실

- 자흡식 MAGNET TYPE PUMP개발

파나노닉 일본 수출용 펌프


- 2012년 연구 개발 실적

연도

연구
 과제

연구
 기관

연구결과 및 기대효과

연구결과가 상품화된경우

2012년


당사
개발실

- EN규격용 온수순환 펌프개발

- 고용량 헹굼펌프 개발

- 의장등록(PUMP) 3건

린나이코리아 보일러용 펌프,

린나이코리아 식기세척기펌프,

디자인특허 등록 완료


- 2013년 연구 개발 실적

연도

연구
 과제

연구
 기관

연구결과 및 기대효과

연구결과가 상품화된경우

2013년


당사
개발실

- CANNED PUMP

- SHADED POLE MOTOR

온수기 및 보일러펌프(내외장)

에어컨 배수용 등
온수순환용 펌프 특허출원 및 CE인증 획득


- 2014년 연구 개발 실적

연도

연구
 과제

연구
 기관

연구결과 및 기대효과

연구결과가 상품화된경우

2014년


당사
개발실

- CANNED PUMP 특허 출원 및 CE인증 획득

CE인증 획득



[주요 종속회사의 사업의 내용]

- (주)김종학프로덕션

1. 사업의 개요

[산업의 특성]
문화산업은 현대 산업사회의 생활과 문화를 주도하는 중심 산업입니다. 문화산업은 기본수요를 충족시키는 문화콘텐츠 제작 및 공연을 통해서 수익을 창출할 뿐만 아니라, 저작권 등을 바탕으로 다양한 형태의 수익을 창출함으로써, 고부가가치 산업으로 발전할 수 있는 가능성이 높은 산업이며, 국민 소득이 증가함에 따라 그 규모가 커지는 국민후생을 바탕으로 하는 산업이라 할 수 있습니다.
정보통신기술의 발달로 인하여 다양한 형태의 매체 개발에 따라 영상물 등의 전달방식이 광통신망, 위성, 무선 통신의 형태로 다양화되고 있는 바, 정보통신 기술은 문화산업을 통하여 상호간 경제적 부가가치의 확대 재생산을 통한 발전이 이루어지고 있습니다.
최근 동아시아 지역을 중심으로 확산되고 있는 한류는 문화산업의 수요처를 한국에서 동아시아 전역으로 확대함으로써, 한국에서 제작되는 문화콘텐츠를 생산할 수 있는 토대가 조성되고 있습니다.
동아시아지역의 한류의 중심에는 한류를 이끄는 연예인을 중심으로 이루어지고 있는바, 한국 문화콘텐츠에 대한 수요의 증대는 문화산업과 직접 관련된 영화, 방송드라마, 음반 등의 수요 증대 뿐만 아니라, 문화산업과 관련된 연예매니지먼트 사업, 광고분야 시장을 비약적으로 확대시키고 있습니다.

(주)김종학프로덕션의 주요 제작물인 드라마 산업의 특성은 방송영상물은 영화와 같이 배급과 관객의 수에 의해 손익이 발생하는 것과는 다르게 안방의 고정된 시청자를상대로 기획단계부터 방송사와의 계약에 의해 프로그램을 제작하기 때문에 안정적인기반을 가지고 성장해 가고 있는 산업입니다.
국내방송영상물 시장의 경우에는 영상산업의 활성화를 위해 지상파 방송사에 대한 외주제작 의무편성 정책을 실시하고 있습니다.
드라마제작 산업은 문화산업에 해당되며, 문화산업은 우선 협의의 개념으로는 오락의 요소가 상품의 부가가치 형성에 커다란 역할을 하는 산업을 의미하며 광의의 개념으로는 문화와 예술분야에서 창작되거나 상품화되어 유통되는 모든 단계의 산업을 의미합니다. 한편으로는 이윤 추구를 목적으로 문화와 예술 상품을 생산하고 시장에서 거래하는 것을 문화산업의 주요활동이라고 정의하기도 합니다.
방송산업은 매스미디어 중 가장 큰 영향력을 가지고 있는 매체로 그 규모 면에서도 국내 문화산업에서 차지하는 비중이 절대적이며, 케이블 및 위성방송에 의한 관련산업의 성장은 앞으로도 오랫동안 주도적인 위치를 차지할 것으로 전망되고 있습니다. 국내 방송산업의 구성을 간단하게 살펴보면 방송콘텐츠의 제작, 편성, 전송의 수직적인 통합구조가 강한 지상파방송과, 상대적으로 제작, 유통의 분리경향이 큰 유선방송, 향후 관련시장의 성장에 크게 기여할 것으로 기대되는 위성방송, 그리고 IT분야 신기술의 발전으로 새롭게 등장하고 있는 멀티미디어 계열 등으로 분류할 수 있습니다.


[산업의 성장성]
최근 드라마 제작에서 나타난 가장 큰 변화는 독립제작사에게 프로그램 제작을 위탁하는 외주 제작비중이 지상파 방송사를 중심으로 뚜렷하게 증가하고 있다는 점입니다. 외주제작이 활발해진 주요 원인은 첫째, 지상파 방송사 드라마프로그램 예산이 부족하고 둘째, 스타급 PD들의 독립제작사로의 이탈로 인해 양질의 드라마를 제작할 수 있는 인력이 상대적으로 부족하기 때문입니다. 또한 엔터테인먼트 산업은 디지털 기술의 발달과 초고속정보통신망을 통한 인터넷의 확산을 통해 그 수요와 가치가 급속도로 성장해 나아가고 있어 21세기를 이끌어갈 새로운 산업이라고 할 수 있습니다.

[경기변동의 특성]
방송영상산업은 경기 변동과 크게 관계를 가지지 않습니다. 고정 시청자들이 지속적인 핵가족화로 인해 매년 증가하는 추세이고, 계절 및 경기변동과의 경제적 상관보다는 사회분위기에 맞추어 소재를 선택하거나 흐름에 편승하는 소재적, 기획적 상관관계를 가집니다.

[경쟁요소]
1999년 이후 독립제작사의 폭발적인 증가는 방송프로그램의 외주제작시장의 본격적인 성장과 치열한 시장경쟁환경을 보여주고 있으나, 이면에는 최근 3년간 방송사 납품실적이 전무한 독립제작사가 무려 200여개에 이르는 등 기획력과 자본의 부재로 인해 시장경쟁력 확보를 못한 기업이 속출하고 있습니다. 특히 드라마 제작의 경우 최근 3개년 동안 외주제작한 업체수는 15개사 내외에 불과합니다. 드라마의 외주제작 사업의 경쟁요소를 살펴보면,
첫째, 시나리오 개발에 있습니다. 즉 작가 및 작품 기획 집단에 대한 확보가 우선시 되고 있습니다. 일부 유명 작가 등의 경우 장기 예약(선급금 지급)되어 있으며, 유능한 작가를 확보하는 것이 관건입니다.
둘째, 배우의 캐스팅 능력 또한 경쟁요소라 할 수 있습니다. 대형 한류 스타의 경우 캐스팅 비용의 증가가 있다 하더라도 신인 및 중견배우 만으로는 해외영업과 협찬영업에 한계가 있기 때문입니다.
셋째, 광고주의 요구와 작품성을 동시에 조율할 수 있는 연출자의 확보가 관건입니다. 연출자의 연출능력에 따라 소비자의 기호 변화의 사전 예측을 통해 소비자들에게 작품성을 인정받아 시청률의 증가로 인한 간접광고 효과도 극대화 될 수 있습니다. 넷째, 공중파 편성, 협찬 및 해외영업, OST사업을 성공적으로 추진하는 종합적인 사업기획력이 가장 중요한 요인이라 할 수 있습니다. 특히 이에 대한 기획력의 차이가 매출과 이익 확보에 변동폭이 큰 요인이라 할 수 있습니다.


2. 주요 제품, 서비스 등에 관한 사항

가. 주요 제품 등의 현황
콘텐츠(드라마제작)의 주요 서비스는 연출계약과 작가계약을 통해 계약된 연출가와 작가를 중심으로 드라마를 제작하여 방송 3사, 종편 및 케이블사에 납품하는 것으로 이루어집니다. 이 외에도 제작지원, 해외판매 등을 통해 부가사업을 영위하고 있습니다.

나. 주요 제품 등의 가격변동추이
당사의 주요 제품인 드라마는 회사의 의도 및 주문자의 예산에 따라 가변되는 매출구조를 가지고 있습니다. 이러한 특징은 콘텐츠 산업의 특성상 발생하는 요인입니다. 특히 드라마는 방영시점에 국내 매출(방송국매출)이 발생하며 이후 해외판매 매출은 방영종료후 발생하므로 당해년도에 예측이 어렵습니다.

3. 주요 원재료에 관한 사항
방송영상물은 유형화된 물리적인 제품이 아닌 관계로 원재료 등의 재료비는 발생되지 않아 재료 매입은 없고 조명, 특수장비 등의 제조경비 성격의 외주가공비만 발생합니다.

4. 생산 및 설비에 관한 사항

가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거
드라마 제작의 경우 기존에 이루어진 연출계약과 작가계약 등을 통해 1년간 제작할수 있는 능력은 6편 정도입니다. (제작 능력의 근거 기준은 당사의 연출자 및 작가의 수주능력에 의한 것이며, 방송을 맡게되는 공중파 방송 및 케이블 방송사의 방영능력에 의해 추정한 것입니다.)

나. 생산설비의 현황 등
드라마 제작 사업부의 경우 별도의 생산설비가 필요치 아니하고, 연출계약, 작가계약, 편집계약, 조명, 발전차, 특수효과 등의 외주가공을 통하여 드라마 제작이 이루어 지고 있습니다.


5. 매출에 관한 사항

가. 매출실적

드라마 제작 사업의 경우 작품 매출과 기존에 제작되어졌던 드라마의 해외판권 및 기타 판권으로 발생한 매출입니다.

                                                                                                (단위 : 천원)

구 분 사업부문 당반기말 전기말 전전기말
매출 매출비율 매출 매출비율 매출 매출비율


(주)김종학
프로덕션
작품매출 2,433,623 85.9% 11,186,392 74.5% 12,878,819 54.8%
협찬금수입 - - 1,023,887 6.8% 4,085,828 17.4%
프로그램판매 수입 398,821 14.1% 2,791,434 18.6% 6,253,935 26.6%
기타매출 2,000 0.1% 21,800 0.1% 280,000 1.2%
합 계 2,834,444 100.0% 15,023,515 100.0% 23,498,583 100.0%

- IFRS 별도 기준으로 작성되었고 (주)김종학프로덕션의 자회사의 실적은 제외하였습니다.

나. 판매방법 및 조건
사전제작 및 수주를 받아 제작한 드라마를 당사의 기획의도에 따라 국내 방송사 및 케이블 TV방송사와의 협의를 통해 1차 방송채널을 선택한 뒤, 이를 통한 콘텐츠를 해외 기타 채널로 판매하고 있습니다.
방송 후 체결된 방송납품계약에 따라 방영된 부분에 대하여 익월 말일까지 현금으로 결제되고, 해외에 판매된 판권의 경우 판매가 이루어진 부분에 대하여 방송사와 당사의 수익률 배분에 의하여 정산되어진 후 익월 말일까지 현금으로 결제됩니다.

다. 판매 전략
엔터테인먼트 사업의 특성상 하나의 콘텐츠를 다양한 채널을 통해 판매가 가능하며, 지역적/물리적 제약이 매우 적은 산업입니다. 당사는 사전제작에 의해 독립된 기획 제작 및 유통시스템을 통해 양질의 드라마를 제작하는 아이템 개발을 통한 성장전략을 가지고 있습니다.


[주요 자회사의 사업의 내용]

- 지트리 파마슈티컬(바이오 사업부문)

당사는 의약 바이오 사업 진출을 위한 기반 마련의 일환으로, Thymosin Beta4(이하'Tβ4') 라는 펩타이드 성분을 이용하여 바이오 신약을 개발 중인 미국 소재의RegeneRx Biopharmaceuticals, Inc.(이하'RegeneRx')와 주요 글로벌 시장권 양수도 및 공동개발계약을 체결하였습니다. 당사가 글로벌시장 권리를 확보한 신약 성분인 Tβ4는 항염, 세포 증식 및 보호, 혈관 생성, 줄기세포 분화, 상처 치료 등의 기능을 가지고 있어 다양한 질병에 적용 가능합니다. 현재 당사가 Tβ4 성분을 이용하여 개발 하고자 하는 의약품은 안과 질환(GBT-201) 및 피부 상처 질환(GBT-101) 치료제입니다. RegeneRx와의 공동개발 계약 체결로 인해 RegeneRx의 주식 약19%를 취득할 계획이며, 본 주식 취득과 함께 RegeneRx가 보유하고 있는 안과 질환 신약(GBT-201)에 대한 국내 개발 권리 뿐만 아니라 일본, 호주, 싱가포르 등 17개국에 대한 독점권과 인도, 우즈베키스탄 등11개국에 대한 공동 독점적(준독점적, Semi-exclusive) 제품 개발 및 시장권 권한을 확보하였고, 피부 상처 질환 신약(GBT-101)에 대해서는 미국 시장에 대한 독점적 권한을 확보하였습니다. 현재 GBT-201 및 GBT-101 개발을 위한 국내 임상3상 시험과 미국 임상3상 시험 진행계획을 가지고 개발 진행 중에 있으며, First in class를 추구하는 추가 Pipeline의 도입 계획을 가지고 세계적인 바이오 기업으로 거듭나기 위한 초석을 마련하고 있습니다.

1. 산업의 특성

바이오산업은 물체의 기능이나 정보를 활용해 상업적으로 유용한 물질을 생산하는 고부가가치 산업으로서 고부가가치를 창출하는 만큼 High-risk(고위험), Long-term(장기간 소요) 특성을 갖고 있으며, 정부가 정책적으로 미래선도산업으로 분류하여 육성하고자 하는 산업이기도 합니다. 바이오산업에는 의약품을 개발하고 생산하는 의약 바이오, 식물체를 원료로 화학제품을 만드는 산업 바이오, 정보기술(IT)과 융합해 유전체를 분석하고 다양한 질환 예측을 돕는 융합 바이오 등이 있습니다. 이 중 당사가 진출하고자 하는 사업부문은 의약 바이오 사업부문 입니다.

2. 산업의 성장성

바이오 산업은 현재 세계적으로 꾸준히 성장하고 있는 유망 분야입니다. 스위스 시장분석기관인 ‘데이터 모니터’에 따르면 지난 2012년에 1조1,810억 달러였던 바이오산업 세계시장 규모는 2015년까지 연평균 9.6%가 늘어나 1조5,720억 달러로 성장할 것으로 예상했습니다.
또한 국내 바이오산업 역시 지속적인 성장세를 보이고 있으며 산업통상자원부와 한국바이오협회가 발표한 '국내 바이오산업 실태조사' 결과에 따르면 2012년 바이오산업 생산규모는 총 7조 1,292억원(내수 4조 600억원, 수출 3조 600억원)으로 2010년 5조 7,878억원, 2011년 6조 3,963억원 에 비해 연평균11% 증가하며 뚜렷한 성장세를 보이고 있습니다.
특히 이 중에서 당사가 진출하고자 하는 바이오 의약산업의 생산비중은 2조 7,175억원(내수 1조 5,776억원, 수출 1조 1,140억원)으로 전체 비중의 50%를 점유하고 있는 산업부문입니다.

3. 시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성

(1) GBT-201(안과 질환 치료제)

당사가 개발하고자 하는 안구 건조증 치료제 및 관련 의료기기의 시장 규모는 세계적으로 2013년 기준 약 2조 4천억원에 달하며, 2018년에는 3조원에 이를 것으로 전망됩니다.

당사가 개발하고자 하는 안구 건조증 치료제는 처방의약품(Rx)으로서, 안구건조 질환 관련 제품군 중 약43%에 달하는 비중을 차지하고 있음에도 불구하고 현재 전세계적으로 판매되고 있는 주요 처방의약품 수는 매우 적으며 Allergan사의 Restasis와 Santen사의 Diquas, Hyalein이 처방의약품 시장의 약 99.6%를 점유하고 있습니다. 또한, 이들 제품의 판매 지역은 제품별로 제한적인 경향을 보이는 특징을 가지고 있습니다. 안구 건조증이 다양한 원인에 의해 발병된다는 특징에도 불구하고, 일부 처방 의약품의 경우 일반의약품에서 사용되고 있는 성분을 약효 성분으로 사용하고 있으며, 현재 처방의약품 시장에서 주력으로 판매되고 있는 제품(Restasis, Diquas, Hyalein) 또한 그 치료기작이 매우 제한적이기 때문에 새로운 치료제 개발에 대한 업계 및 소비자의 관심과 시장의 니즈가 높은 상태입니다.


(2)  GBT-101(피부 상처 질환 치료제)

전세계 상처치료제 시장은 2015년 17조를 넘어 설 것으로 예상되며, 가장 큰 상처치료제 시장으로 알려진 미국은 2015년에 7조 5천억원에 이를 것으로 전망 됩니다.(Research and Markets)

현재 상처치료제 시장에서 높은 시장 점유율을 차지하고 있는 분야는 드레싱 제품이며 만성 염증으로 인한 만성 상처 질환 (예, 당뇨병성 족부 궤양 (Diabetic foot ulcers), 정맥성 하지 궤양 (Venous leg ulcers), 압박성 궤양 (Pressure ulcers) 등에 대한 우수한 약효를 가진 치료제 개발은 아직 미진한 상태입니다. 또한 이로 인해 이들 질병을 앓고 있는 환자들의 삶의 질이 좋지 않은 상황이므로 상처치료제 개발에 대한 기대 심리와 니즈가 높다고 할 수 있습니다.


4. 투자 및 예상 자금소요액, 투자자금 조달원천, 예상투자회수기간 등

바이오 사업부문에 대한 자금 및 투자에 관한 사항 등은 신약 개발 진행 상황 또는 경영환경에 따라 가변적이고 영업비밀에 관한 사항이므로 구체적으로 밝힐 수는 없습니다. 그러나 바이오 산업을 신성장 동력 주력사업으로 추진하는 만큼 적극적인 투자를 계획하고 있습니다.

5. 진행 상황 및 경쟁상의 장단점


(1) GBT-201(안과 질환 치료제)

바이오 신약 개발 기업 RegeneRx와의 글로벌 공동 개발 계약체결로 인해 당사는 GBT-201에 대해 국내 뿐 아니라 일본, 호주, 싱가포르 등 아시아 17개국에서의 임상 개발, 허가권 및 판매권 등에 대한 독점적 라이선스 권한과 우즈베키스탄, 인도 등 11개국에서 임상 개발, 허가권 및 판매권 등에 대한 공동 독점적(준독점적, Semi-exclusive) 라이선스 권한을 확보한 상태 입니다. 현재 미국에서 임상2상까지 진행된 상태이며, 국내에서 임상3상 진행 및 인허가 완료까지 장기적인 목표를 수립하고 개발을 진행 중에 있습니다. 동 신약은 Tβ4 성분을 이용하여 개발중이며 Tβ4는 현재 Anti-Inflammation(항염), Wound Healing (상처치료), Cell Proliferation (세포증식), Cell Protection (세포보호), Stem Cell Differentiation (줄기세포 분화), Collagen Maintenance (콜라겐 유지), Angiogenesis (혈관생성), Apoptosis Reduction (세포자연사 감소) 등 다양한 치료기작을 보이는 물질이므로 임상 및 허가가 완료되어 제품이 시판된다면 충분한 시장의 수요가 있을 것으로 예상하고 있습니다.

(2)  GBT-101(피부 상처 질환 치료제)

현재 RegeneRx와의 라이선스 계약체결로 인해 미국에서의 임상 개발 및 허가권, 판매권에 대한 독점적 라이선스 권한을 확보한 상태입니다. 피부 상처 치료제 개발을 위해 미국 또는 유럽에서 임상2상 단계까지 완료된 상태이며 당사는 미국에서 임상 3상을 진행 할 예정입니다. Tβ4 성분을 이용한 GBT-101은 희귀 유전성 질환인 수포성표피박리증(EpidermolysisBullosa, EB) 치료제로도 개발 중에 있으며, 미국FDA로부터 개발단계 희귀의약품으로 지정 받기도 하였습니다. 수포성표피박리증의 미국내 환자수는 약 25,000~50,000명으로 추정되며, 환자들의 대부분은 태어날 때부터 이 질환을 가지고 태어나며, 질환의 타입에 따라 생명에 치명적인 영향을 주어 10세 이전에 사망하기도 합니다. 현재까지 완치 방법이 없으며, 증상이나 합병증 완화를 위한 대증요법이 주 치료 방법입니다. 이 질환의 증상치료를 위해 고가의 치료비용이 요구되는 상황인데, 증상 치료시 약 $30,000 이상이 소요되는 것으로 보고되었고(Reference: NEJM, 2010), 보험이나 정부 프로그램으로 지원되지 않는 상처치료용품의 비용이 환자당 월 $5,000을 초과하고 있는 것으로 조사되었습니다(Reference: www.eb-awareness.org).
치료제가 아직 개발되지 않은 현 상황에서 수포성표피박리증 치료제 개발은 생명에 위협을 받고 있는 환자의 생명 연장 등 치료제로서의 1차적인 기능 뿐만 아니라, 환자 및 그들을 돌보는 가족들의 삶의 질 또한 개선시킬 수 있을 것으로 예상되며, 신약개발을 통해 궁극적으로 기업 가치와 회사이미지 향상에도 크게 기여할 수 있을 것으로 기대하고 있습니다.



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