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기업정보

코오롱인더 (120110) KOLON INDUSTRIES, Inc.
산자, 필름, 화학, 패션 등 다각화된 사업 영위업체
거래소 / 소속업종 없음
기준 : 전자공시 반기보고서(2014.06)


II. 사업의 내용


K-IFRS 도입에 따라 'II. 사업의 내용' 전 항목 연결기준 작성 대상이며, 해당 항목에서 제출법인인 코오롱인더스트리㈜는 '지배회사'로, 연결대상 종속회사는 '종속회사(또는 주요종속회사)'로 구분하여 표기하였습니다. 또한 '연결실체'는 지배회사 및 모든 연결대상 종속회사를 통칭한 것입니다.


1. 사업의 내용

사업의 내용은 당 지배회사 및 그 종속회사가 영위하는 사업부문의 특성 등을 고려하여 다각화된 사업 내용을 보다 쉽게 파악할 수 있도록 5개의 사업군(산업자재, 화학소재, 필름/전자재료, 패션, 의류소재 등)을 중심으로 사업의 개요를 작성하였으며, 당 지배회사 및 주요종속회사의 사업의 내용을 요약하면 아래와 같습니다.

사업부문 회사 주요 매출처 사업의 내용
산업자재군 코오롱인더스트리
산업자재부문
금호타이어, Good Year, Bridgestone, Continental,
현대모비스, 오토리브, 현대자동차 등 자동차 소재관련 업체
타이어코드, 산업용사, 에어백, 아라미드, SPB, 샤무드, 멤브레인 등의 제조가공 및 판매
코오롱글로텍 자동차 메이커, 부직포 업체 등 자동차시트 원단/봉제, 화이바/인조잔디
코오롱플라스틱 국내외 자동차 및 전기전자 업체 엔지니어링플라스틱 소재 제조 및 가공/판매업
Kolon Nanjing Co.,LTD. 현대모비스, Autoliv, 금호타이어, BS, 한국타이어 등 타이어코드지와 자동차용 에어백의 생산 및 판매
Zhangjiagang Kolon
Glotech, Inc.
자동차시트회사, 자동차 메이커 등 직물&트리코트&더블라셀, 가죽, TPU, 원단 시트 봉제
Beijing Kolon
Glotech,Inc.

북경현대자동차 YFC, DMC, HDC 등의 차종에 카시트 봉제품 납품
화학소재군 코오롱인더스트리
화학부문
H社, B社, F社 및 기타 국내외 업체 석유수지, 하이레놀, 하이록시, PU/TPU, GRP관/GRP맨홀 등
필름/
전자재료군
코오롱인더스트리
필름/전자재료부문
Display 관련 Coating Maker, 태양광용 Back Sheet Maker,
포장지
converter, LCD 및 PCB체 등
Nylon Film, PET Film(기능성 필름 에 주력), 백라이트용 광학소재 및 DFR, 증착필름 등 후가공필름의 생산 및 판매
PT.KOLON INA INAMULTI INTIPACK, TRANSPARENT PAPER LTD.등 식품포장용 필름(PET Film, Nylon Film) 생산 및 판매
Kolon Huizhou
Co.,LTD.

LCD 및 PCB
DFR의 생산 및 판매
패션군 코오롱인더스트리
패션부문
- 스포츠, 아웃도어, 캐주얼, 신사복, 숙녀복, 잡화 등의 유통 및 수입/판매, 명품 수입/판매
의류소재 등 코오롱패션머티리얼 GAP, Decathlon, Nike, Adidas, Columbia sportswear,
Wallmart, The North Face 등
N/F, P/F의 원사 원단 가공 등
그린나래 골프회원 등

18홀골프장, 골프장내 식당, 프로샵, 연습장 등

※ 주요종속회사
    1) 직전연도 자산총액이 지배회사 자산총액의 10% 이상인 종속회사
        - 코오롱글로텍㈜
    2) 직전연도 자산총액이 500억원 이상인 종속회사

       - 코오롱플라스틱㈜ / Kolon Nanjing Co.,LTD. / 코오롱패션머티리얼㈜ /
           PT.KOLON INA
/ Zhangjiagang Kolon Glotech, Inc. / 그린나래㈜ /
           
Beijing Kolon Glotech, Inc. / Kolon Huizhou Co.,LTD.


가. 사업군별 요약 연결 재무현황
1) 요약 연결재무현황

(단위 : 천원)
구   분 계  정 제5기 상반기 제4기 제3기
금액 비중 금액 비중 금액 비중
산업자재군 순매출액 848,512,909 31.74% 1,572,923,027 29.90% 1,511,781,665 28.46%
영업이익        45,625,943 45.65% 84,562,770 36.51% 103,269,022 35.13%
자산총계 1,383,101,593 28.96% 1,404,186,110 29.75% 1,405,948,553 30.38%
부채총계     603,229,163 21.36% 611,268,385 22.03% 611,895,012 22.29%
화학소재군 순매출액 599,259,295 22.41% 1,038,810,750 19.74% 1,126,552,657 21.20%
영업이익        42,964,596 42.99% 84,045,410 36.28% 96,319,692 32.77%
자산총계 797,852,814 16.70% 669,232,230 14.18% 565,934,497 12.23%
부채총계      202,101,513 7.16% 137,055,819 4.94% 158,497,041 5.77%
필름/전자재료군 순매출액 323,125,100 12.09% 651,569,435 12.38% 682,259,983 12.84%
영업이익        7,342,873 7.35% 21,666,222 9.35% 53,054,280 18.05%
자산총계 689,694,886 14.44% 701,697,366 14.87% 689,785,510 14.90%
부채총계    189,848,207 6.72% 180,864,072 6.52% 168,428,122 6.14%
패션군 순매출액 600,205,746 22.45% 1,314,666,354 24.99% 1,270,816,059 23.92%
영업이익        33,173,966 33.19% 78,879,856 34.05% 73,831,249 25.11%
자산총계 587,338,725 12.30% 591,677,600 12.53% 521,784,450 11.27%
부채총계     348,908,149 12.36% 368,865,641 13.30% 365,544,496 13.31%
의류소재 등 순매출액 302,283,221 11.31% 683,493,300 12.99% 721,541,081 13.58%
영업이익 -29,160,786 -29.18% -37,515,561 -16.19% -32,521,746 -11.06%
자산총계 1,318,532,875 27.60% 1,353,094,151 28.67% 1,444,889,089 31.22%
부채총계 1,479,782,352 52.40% 1,476,249,569 53.21% 1,441,346,698 52.49%
합계 순매출액 2,673,386,271 100.00% 5,261,462,866 100.00% 5,312,951,445 100.00%
영업이익        99,946,592 100.00% 231,638,697 100.00% 293,952,497 100.00%
자산총계 4,776,520,893 100.00% 4,719,887,457 100.00% 4,628,342,099 100.00%
부채총계 2,823,869,384 100.00% 2,774,303,486 100.00% 2,745,711,369 100.00%


2) 영업개황
연결기준 매출액은 산업자재 회복세 지속과 해외법인 성장, 그리고 화학부문 증설분의 일부 반영으로 전년동기 대비 증가하였습니다. 영업이익은 자동차소재 부문의 이익이 개선중이지만 필름/전자재료 부문 및 패션부문의 실적 하락 등의 영향으로 전분기와는 비슷한 수준, 전년동기 대비 감소하는 모습을 보였습니다.


나. 사업부문별 현황
코오롱인더스트리㈜의 종속회사는 지배회사인 코오롱인더스트리㈜를 제외하고 총 32개사이며, 하기 내용은 9개 주요종속회사를 중심으로 작성하였습니다.
당 지배회사 및 주요종속회사의 사업부문별 현황은 아래와 같습니다.

◎ 산업자재군

<코오롱인더스트리 산업자재부문>

코오롱인더스트리 산업자재자부문에서는 타이어코드를 비롯하여 에어백 원단 및 쿠션, 산업용사, SPB(부직포), 샤무드(인공피혁), 아라미드, MBR(멤브레인)을 생산하여 판매하고 있습니다. 당 부문은 글로벌 경기 침체 속에서도 지속적인 M/S 확대를 이루어내고 있으며, 고객에게 최고의 품질을 갖춘 제품을 공급하기 위해 ISO9001 인증 및 ISO/TS16949 인증을 획득함으로써 한 단계 높은 품질 관리체계를 기반으로 고객의 요구에 적극 부응하고 있습니다.
사업의 특성상 일부 주력제품의 수출비중이 높아 글로벌 경기 변동과의 연관성이 있으나, 수출 지역 다변화 및 탄탄한 내수시장을 기반으로 안정적인 사업 포트폴리오를 구성하고 있습니다. 계절적인 요인에는 크게 영향을 받지 않으며, 연중 비교적 안정적입니다.
타이어코드의 주요고객은 BRIDGESTONE, MICHELIN, GOODYEAR, CONTINENTAL 등 세계 Top 메이커들이며 당 지배회사는 안정적인 시장 지배력을 확보하고 있습니다. 타이어코드 및 에어백은 중국시장이 고속으로 성장하는 점에 대응하여 중국시장 진출 및 선점을 위하여 총력을 다하고 있으며, 유럽, 북미지역 판매 확대를 위해서도 노력하고 있습니다.
산업용사는 차별화 아이템을 개발하여 판매확대를 추진하고 있습니다.
샤무드의 경우 의류, 장갑, 신발 등 일반 잡화 부문과, 차량용이나 명품용 또는 IT용 등에 사용되는 하이엔드 부문으로 구분할 수 있으며, 폴리에스터 타입의 차량용 내장재 시장에 집중하여 개발 및 판매 하고 있습니다.
SPB는 건축자재용, 자동차용 위주로 꾸준히 성장하고 있습니다. 초배지용 부직포는 도배 현장이 많은 이사철에 수요가 증가하는 추세를 보이고, 토목용 부직포는 공사 현장에 사용되는 특성 상 장마 등의 기후 요인에 따라 수요에 영향을 받기도 하지만 차별화된 SPB 판매 확대를 통하여 판매 및 수익성을 개선하고 있으며, 선진핵심기술 개발에 주력함은 물론 북미, 유럽 등 신시장을 개척함으로써 차별화 고부가가치의 아이템에 대한 판매를 확대하고 있습니다.

멤브레인은 차세대 에너지인 수소연료전지용 막가습기와 오염된 물을 깨끗이 정화할 수 있는 수처리용 분리막을 판매하고 있습니다.

<코오롱글로텍>

당 종속회사가 영위하고 있는 사업 중 자동차시트 원단사업은
Seat Fabric을 제편 및 가공하여 Seat Assembly 회사 또는 자동차 회사에 판매하는 산업으로서 자동차 산업과 긴밀한 유대관계를 가지며 함께 지속 성장해왔습니다. 자동차 시트원단은 신차 개발과 동시에 개발되어야 하기 때문에 해당 자동차 메이커의 기본 생산 및 개발 방향에 맞게 신속 대처하고 있습니다.
자동차시트봉제는 가죽 및 Fabric원단을 봉제 가공하여 Seat Assembly 회사 또는 자동차사에 판매하는 사업으로서 대규모 고용 촉진 효과와 원단 및 가죽업체 등 소재산업의 동반 발전이 가능한 사업입니다. 또한 현재 생산기지 국제화로 자재구매 부문 글로벌 소싱으로 변화중이며 신규업체 진입 시 자동차회사 요구수준의 품질 및 설비 보유현황 등 종합평가 후 업체등록이 이루어지기 때문에 신규진입 장벽이 높습니다. 주요시장은 국내의 현대, 기아, 쌍용 등 자동차 메이커이며, GM대우, 르노 삼성 등 자동차사의 해외 진출에 따른 글로벌 경쟁 체제 돌입으로 해외 업체와의 무한 경쟁 구도가 펼쳐지고 있습니다.
화이버는 기초원료로 단섬유를 제조하여 이를 수요업계인 부직포 업체로 판매하고, 최종적으로 유아용 기저귀 등 위생자재 및 자동차 내장재, 필터 등의 산업자재 등의 원료로 사용되는 중간산업으로 전, 후방 관련산업과의 유기적 발전 여지가 많은 섬유소재산업입니다.
인조잔디는 천연잔디의 형태, 용도, 특성을 모방하여 천연잔디공급의 한계와 관리상의 문제점을 극복하기 위하여 개발된 제품으로서 Nylon, PP, PVC 수지를 원료로 絲가공과 제직 및 후가공을 통해 제조하여 판매 및 포설작업을 하는 산업입니다. 주로 축구장, 하키장, 야구장, 골프장에 인조잔디를 포설하고 있습니다.

<코오롱플라스틱>

당 종속회사는 엔지니어링 플라스틱 중 폴리아미드(PA) 및 폴리옥시메틸렌(POM)을 비롯하여 폴리부틸렌테레프탈레이트(PBT), TPEE, 슈퍼엔지니어링플라스틱인 PPS 등을 생산 및 판매하고 있습니다.
당 산업은 생산시 대규모의 생산설비가 필요하며 설비투자에 거액의 자금이 소요되는 자본집약형 장치 산업입니다. 또한, 전후방 산업간 높은 연계성 때문에 이를 일괄하는 제조 및 공정기술 개발과 기존제품과 차별화하는 고부가가치 신제품 개발이 필요한 기술집약형 산업입니다. 가격은 수급에 의해 결정되고 수요에 대한 공급탄력성이 낮아 가격의 변동성이 큽니다. 또한 산업의 형태가 범세계적인 과점 형태여서 가격도 세계 시장의 수요 및 공급에 의해서 일정 부분 결정되는 특성이 있습니다.

엔지니어링 플라스틱 제조산업은 크게 베이스칩 제조와 제조된 베이스칩을 원료로 첨가제와 함께 가공하는 컴파운드 사업으로 크게 나누어 볼 수 있습니다.

엔지니어링 플라스틱 산업은 소재사업으로 대표적인 수요처인 자동차 및 전기전자 산업과 밀접한 관계를 가지고 있습니다.
엔지니어링 플라스틱의 세계적인 수요는 미국, 일본, 유럽 등의 선진국 및 중국, 브라질 등 신흥 공업국을 중심으로 꾸준히 증가 추세에 있습니다. 특히 자동차나 전자제품 등의 증산 및 중국을 비롯한 신흥국의 성장에 따라 그 원재료인 엔지니어링 플라스틱 관련 시장도 확대가 지속되고 있습니다. 각 산업에서 세계적인 생산거점이 되고 있는 중국을 필두로 한 신흥국의 수요 및 높은 경제 성장이 엔지니어링 플라스틱 시장의 확대를 이끌어 나가고 있으며, 지구온난화 대책으로 HEV(하이브리드 자동차)나 EV(전기자동차), 태양전지, LED 등 각종 환경 관련 제품에서 엔니지어링 플라스틱의 적용사례가 늘고 있는 점 또한 시장의 확대를 뒷받침하고 있습니다.

<Kolon Nanjing Co.,LTD.>
타이어코드의 주요고객은 금호타이어, 한국타이어, 넥센타이어 등의 한국업체와 BRIDGESTONE, CONTINENTAL, COOPER 등의 세계 유수의 타이어 메이커들이며, 당 종속회사는 안정적 시장지배력을 확보하고 있습니다. 중국내 글로벌 타이어업체의 현지화 전략투자에 따른 공급기반을 우선적으로 확보하고, 동시에 중국 로컬 타이어업체의 성장에 따른 중국시장 기반 확보를 주요 사업전략으로 하고 있습니다.
중국 타이어시장은 최근 5년간 20% 수준의 연평균 성장률을 보이고 있고, 이 추세는 향후에도 세계 타이어시장의 성장을 견인할 것으로
전망되며, 이에 따른 타이어코드 원자재 수요도 지속적으로 성장할 것으로 예상됩니다.
에어백사업은 자동차 안전부품의 특성상 신규업체의 시장진입이 어려우며, 기존 공급업체와 거래선의 Line up이 강하게 유지되고 있는 시장입니다. 주요고객은 Autoliv, KSS, TRW 등과 같은 글로벌 모듈 메이커와 Jinheng, Jiule 등과 같은 로컬 모듈메이커로 구분할 수 있습니다. 에어백 공급업체 선정시 철저한 품질관리, 납기준수 등을 기본으로 요구하고 있으며, 점차 공급가격이 업체선정의 주요한 결정요인으로 작용하고 있습니다.
에어백사업은 지속적인 중국 자동차시장의 성장과 승객의 안전의식 고취에 따른 에
어백 장착률의 증가로 향후에도 15% 정도의 지속적인 시장성장이 기대됩니다. 현재 중국내 에어백 관련업체의 지속적인 증설 및 신규업체 시장진입이 진행중이며, 향후 세계 에어백시장에서 가장 큰 시장으로 부각될 것으로 예상됩니다.

<Zhangjiagang Kolon Glotech, Inc.>
당 종속회사는 자동차시트 원단을 제편 및 가공하여 시트회사 또는 자동차 회사에 판매하고 있습니다. 자동차 시트원단은 제품의 수요처가 자동차 메이커로서 신차개발과 동시에 함께 개발되어야 하기 때문에 해당 자동차 메이커의 기본생산 및 개발방향에 맞게 신속히 대처하고 있습니다. 자동차시트 봉제는 가죽 및 Fabric 원단을 봉제 가공하여 시트회사 또는 자동차사에 판매하는 사업으로써 대규모 고용 촉진 효과와 원단 및 가죽 업체 등 소재산업의 동반 발전이 가능한 사업입니다.

<Beijing Kolon Glotech, Inc.>
당 종속회사는 가죽 및 원단을 소재로 세계 최고 품질의 카시트 커버 제품을 생산하여 시트회사 또는 자동차 회사에 납품하고 있습니다. 현재 북경현대자동차 전 차종의 가죽 시트에 당 종속회사 제품이 사용되고 있으며, 다국적 완성차 업체로의 납품확대를 위해 노력하고 있습니다. 특히, 당 종속회사는 개발, 라미, 재단, 펀칭, 봉제에 이르는 시트커버 산업의 전 공정을 한 사업장내에 일괄생산 할 수 있으며 변화하는 Capa에 능동적으로 대처할 수 있는 탄력적인 생산능력을 갖추고 있습니다. 섬유 원단, 레자, 가죽을 망라한 모든 소재의 시트 커버를 완제품화 할 수 있는 능력을 갖추고 있으며 중국내 최고의 품질 안정성, 최고의 기술력을 갖추고 있습니다. 시제품 개발에서부터 완성품까지 ISO9001, TS16949 인증을 획득하여 자동차산업 벤더로서 갖추어야 할 품질시스템의 일상화 관리를 통해 전 공정의 확고한 현지화로 품질경영 및 고객만족의 명실상부한 선도기업 위치를 점하고 있습니다. 또한, ISO14001인증 획득을 통해 21세기 세계적인 환경경영에서도 친환경 산업의 선도회사가 되기 위한 지속적인 노력을 경주하고 있습니다.


화학소재군
<코
오롱인더스트리 화학부문>
당 지배회사의 화학소재부문에서는 석유수지, 하이레놀, 하이록시, 건자재(PU/TPU), 복합소재(GRP관/맨홀) 등을 생산 및 판매하고 있으며, 자동차산업, 조선산업, 전자산업, 건축산업 등과 관련이 있습니다.
당 지배회사는 국내 유일의 석유수지 제조업체로서 국내시장에서 우월적인 경쟁력을 가지고 있습니다. 석유수지는 신흥 성장국(중국, 동남아, 인도, 브라질, 러시아 등)을 중심으로 성장하고 있으며, 이 중 위생재용 접착제 용도로 주로 사용된 수첨석유수지의 성장율이 상대적으로 좀 더 높은 편입니다. 석유수지는 다양한 용도로 사용되고 있어, 세부적인 용도별로는 산업별 경기변동에 따른 특성의 차이가 나지만, 석유수지 제품 전체적으로는 경기변동에 영향을 적게 받는 편입니다. 석유수지 제품 중 도로차선 표시용은 계절적으로 공사가 가능한 봄, 가을에 판매가 집중되는 편이고, 나머지 용도는 특별히 계절적 비수기, 성수기 구분이 없는 편입니다. 또한 당 지배회사의 석유수지 제품 가격이 고가군에 위치해 있음에도 안정적인 원료소싱을 통해 좋은 품질의 제품으로 경쟁사 대비 안정적인 공급을 유지하고 있다는 장점을 가지고 있기에 세계 유수 거래선들과 꾸준한 거래를 하고 있습니다.하이레놀 및 하이록시는 자동차업종, 선박업종 및 전자재료업종 등과 크게 연관되어 있습니다. 하이레놀은 페인트, 타이어, 전자재료, 주물 등 다양한 용도에 적용되고 있으며, 당 지배회사는 페놀수지 생산업체 중 국내 1위, 아시아 2위의 생산능력을 가지고 있습니다. 또한 하이레놀 공장 중 김천2공장은 2009년 리뉴얼을 통한 최신 자동화 생산설비를 보유하여, 타 페놀수지 메이커 대비 생산/품질적으로 안정된 제품을 생산하고 있습니다. 자동차, 조선, 전자재료 등의 용도로 사용되는 하이레놀은 경기 동향에 영향을 받을 수도 있지만, 하이레놀은 다양한 용도에 널리 적용되므로, 전반적인 매출영향은 크지 않습니다.
당 지배회사의 하이록시사업은 에폭시수지의 원료가 되는 페놀수지 등을 직접 생산하므로 원료 구입과 품질유지 면에서 장점을 갖추고 있습니다. 특수에폭시 분야에서는 아시아 1위의 생산능력을 가지고 있으며 Halogen Free, Lead Free 등 친환경 제품의 수요 증가에 따라 향후 안정적인 판매확대를 예상하고 있습니다. 대부분의 고객사가 중국, 일본 등 동북아시아에 공장을 운영중이며, 다국적 기업 및 일본/대만계 업체와 치열한 경쟁을 벌이고 있는 상황입니다. 하이록시는 전자제품의 수요에 따른 경기의 영향이 크며 도료, 건설 등의 경기도 영향을 미친다고 볼 수 있습니다.
당 지배회사의 폴리우레탄(PU)은 특허와 신기술을 인정받아 주택공사 및 종합건설사의 설계시방에 참여할 정도로 품질의 우수성을 인정받고 있고, 우레탄 육상트랙 역시 국내 최고 시공력으로 최대 시공실적을 보유하고 있습니다. 방수와 바닥재용의 경우 건설경기 악화, 저가대체재 출현 등으로 M/S 축소 현상이 나타나기도 하지만 중금속 Free 제품 등 친환경 제품 비중을 확대중입니다. 열가소성폴리우레탄(TPU) 역시 산업계 전반에 걸쳐 사용되는 고부가가치 소재로서
장기적으로 산업구조의 고도화와 더불어 다양한 분야에서 수요가 증가할 것으로 예상됩니다.
유리섬유복합관(GRP PIPE)과 맨홀(GRP MANHOLE)은 배관자재로서 상수 및 하수 시장에 주로 사용되고 있습니다. 세계적으로 미국, 유럽, 일본 등 선진국 뿐만 아니라 중동, 아프리카, 중앙아시아 등 개발도상국들에서도 강관, 주철관과 같은 오랜 전통을 가진 배관자재를 빠른 속도로 대체해 나가고 있는 추세입니다. 당 지배회사는 대기업으로서의 보증능력과 본사 중심의 마케팅 능력, 그룹 내 역량 활용 등의 강점을 바탕으로 판매량 확대 및 시장확대에 노력을 기울이고 있습니다.

◎ 필름/전자재료군
<코오롱인더스트리 필름/전자재료 부문>
당 지배회사의 필름사업부문은 PET Film과 Nylon Film 등의 베이스필름군과 LCD용으로 사용되는 확산필름, 확산판, 프리즘 필름, 도광판 등 백라이트용 광학소재 및 DFR, 증착필름 등의 PET 후가공필름 제품군으로 이루어져 있습니다.
필름시장은 크게 산업용과 포장용 시장으로 구분되며,
산업용에서는 LCD BLU용 소재, 편광판 보호용 소재, 태양광 백시트용 소재가 최근 각광받고 있습니다. 포장용은 식품 포장용으로서, 국내외 포장재 생산업체가 주요고객입니다.
베이스필름 중 PET Film은 국내 SKC, TAK, 일본의 Toray, Mitsubishi 등 대기업들이 메이커로 참여하고 있습니다. 종전에는 일본, 미국, 유럽 및 한국 등 주요 선진국 제조사들이 대부분 공급을 주도했으나 최근 중국, 인도 등 후발업체들이 포장용 부문에서 시장 점유율을 높여가고 있습니다.
따라서 당 지배회사를 비롯한 선진 메이커들은 범용 시장을 탈피하여 고부가/차별화용 시장에 집중하고 있습니다.
Nylon Film은 전통적인 식품포장용에서 최근 Battery Cell Pouch용도 등으로 시장을 넓혀가려는 움직임이 있습니다. PET Film관련 시장조사기관인 PCI에 의하면, 2012년 기준 세계시장은 320만톤이고, 2017년까지 연평균 6.8%의 성장하여 2017년에는 440만톤에 이를 것으로 예상하고 있습니다. 처럼 PET Film과 Nylon Film은 꾸준하고 안정적인 성장성을 보이는 제품으로 우수한 기계적 물성과 가공성으로 향후에도 많은 신규 산업에서 주요 소재로 사용될 것으로 예상됩니다.
시장에서 경쟁력을 좌우하는 주요 요인은 제품의 공급 능력, 품질 안정성, 다양한 제품군 및 가격 경쟁력 등입니다. 당 지배회사는 세계 8위권(PET)의 생산 설비를 갖추고 있으며, 30여년의 생산 경험을 바탕으로 고객사로 부터 우수한 품질의 제품으로 인정받고 있습니다. 지속적인 기술 개발과 연구, 투자를 통해 첨단 산업용 소재시장에서도 주요 공급처로 자리매김을 하고 있으며 향후 꾸준한 설비 확충과 과감한 R&D 투자 등을 통해 더욱 우수한 제품을 창출할 계획입니다.
PET 후가공필름 제품 중 LCD 소재사업은 국내 및 해외 LCD 메이커가 주요 고객이며, 주로 LCD 메이커에서 제품 인증을 받아 하위 협력업체인 백라이트 제조 업체에 제품을 판매하고 있습니다. 확산필름, 확산판, 프리즘필름 등 백라이트용 광학소재를 Full Line Up하여 사업을 진행하고 있으며 새로운 아이템으로의 진출도 검토하고 있습니다.
DFR은 핸드폰, 컴퓨터, PDP 등 전자제품용 회로기판 제조업체가 주요 고객이며, 수요자는 삼성, LG 등 대기업에서부터 소규모 회로기판 업체까지 다양합니다. 생산제품 중 수출의 비중은 약 32%이며, 제품 수요업체의 특성상 IT경기 변동에 민감하게 영향을 받습니다.

<PT.KOLON INA>
당 종속회사는 포장용에 사용되는  PET Film, Nylon Film을 생산하는 업체로 인도네시아 컨버터 업체로부터 생산기술 및 품질의 우수성을 인정받고 있으며, 유럽, 미주, 아시아에서도 그 품질을 인정받고 있습니다. 특히 인도네시아 시장의 잠재성장성으로 인해 경쟁업체의 라인증설이 있어 일시적인 영향이 있으나 PT.KOLON INA 내수판매업체의 오랜 필름 Biz로 인한 신뢰형성으로 인도네시아 내 M/S를 안정적으로 유지하고 있습니다.
특히 인도네시아는 인구(2억 4천명) 세계 4위인 나라로 포장재 소비 뿐만아니라 최종포장재 3국 수출까지 꾸준한 증가세로 필름사업에 무궁한 잠재력을 갖고 있습니다. 인도네시아 식품포장용 필름 산업은 연평균 8%의 성장율로 성숙기 산업이며, 업체별 증설로 인한 수급 밸런스가 매출에 영향을 미치기도 하지만, 소득수준의 증가로 인해 일반포장용 뿐만 아니라 특수용 필름도 꾸준히 증가하고 있 추세이기 때문에 장기적 측면의 성장가능성은 긍정적으 평가됩니다.

<Kolon Huizhou Co.,LTD.>
당 종속회사가 생산하여 판매하는 DFR은 핸드폰, 컴퓨터 등 전자제품용 회로기판 제조업체가 주요 고객이며, 수요자는 다국적기업에서부터 소규모 회로기판업체까지 다양합니다. 생산제품은 대부분 중국 내수용으로 판매하고 있으며, 제품 수요업체의 특성상 IT경기 변동에 민감하게 영향을 받습니다.

◎ 패션군
<코오롱인더스트리 패션부문>

패션업에서 핵심 경쟁요소는 브랜드가치, 디자인, 품질 등 상품기획 역량이며, 그 외 주요 백화점 매장 입점 및 중심 상권 확보 등의 유통 경쟁력과 글로벌 소싱을 통한 가격경쟁력 등을 들 수 있습니다. 대부분 패션 업체는 소재, 디자인, 패턴 등 상품 기획 전반의 핵심 역량을 제외하고는 국내외 협력업체와의 아웃소싱 체제 구축을 통해 운영되고 있습니다. 따라서 시장 내 진입 장벽이 낮고, 소비자의 Needs가 다양하며 시장 내 변화가 많아 경쟁이 매우 치열한 상황입니다. 2014년 상반기 패션시장은 사회적 이슈에 따른 전체적인 소비침체로 저성장을 기록하였으나, 하반기 글로벌 경제호조에 따라 성장세가 회복 될 것으로 예상됩니다. 현재 패션시장은 조닝을 불문하고 합리적 소비의 증가, 신유통 채널의 부상, 스마트폰의 보급으로 인한 온라인, 모바일 및 SNS를 활용한 신개념 쇼핑 트렌드 부상, 기후 예측의 불확실성 및 SPA 브랜드 확대 등이 가장 큰 이슈가 되고 있습니다.
아웃도어 시장은 패션시장의 침체와 아웃도어 시장이 한계에 도달할 것이라는 업계의 우려에도 불구하고 지속적인 성장세를 이어가며 2014년에는 약 8조원에 이를 것으로 전망됩니다.히, 정통 아웃도어 브랜드의 캐주얼화 등 타 복종으로의 확장이 지속되면서 특정 계층에 한정되었던 시장 타겟이 전 연령층을 포괄한 시장으로 확장하고 있습니다. 당 지배회사의 아웃도어 브랜드인 코오롱스포츠는 전통성을 지닌 국내 대표 아웃도어 브랜드로 노스페이스, K2, 컬럼비아, 블랙야크, 네파 등 5개 브랜드와 함께 시장전체 매출의 40% 이상을 차지하는 리딩 브랜드입니다. 아웃도어 시장의 경쟁은 향후 더욱 치열해지고 있지만, 아웃도어 영역의 라이프스타일 시장으로의 확장, 타겟 확대 등으로 전체 시장은 밝은 전망을 보이고 있습니다. 특히, 링열풍과 가족캠핑이 붐을 일으키며 성장하고 있는 캠핑시장의 규모는 해마다 성장하여 2014년에는 약 6,000억으로 추정되며, 이에 맞춰 코오롱스포츠는 오토캠핑형 텐트 및 캠핑 용품을 강화하여 캠핑시장을 공략하고 있습니다.
스포츠 시장은 나이키, 아디다스 등 글로벌 브랜드들이 여전히 강세를 보이는 가운데, 운동 목적이 아닌 일반 착장으로서의 스포츠 의류가 스포츠 시장을 주도하고 있습니다. 당 지배회사의 스포츠 브랜드인 헤드는 브랜드 리뉴얼을 시행하고, 주요 상권 플래그쉽스토어 오픈 및 다양한 아이템 개발로 한층 젊어진 모습을 소비자들에게 각인시키고 있습니다.골프 시장은 기존의 백화점 위주의 영업에서 가두점으로 유통의 변화를 보이고 있으며, 영골프웨어 트렌드를 지속적으로 보이고 있습니다. 당 지배회사의 엘로드와 잭니클라우스 역시 시장 트렌드에 맞춰 유통다각화 및 상품다양화를 추구하고 있습니다.
남성 정장은 최근 몇 년 동안 역신장세를 보여왔으나, 매장 내 수트 비중을 축소하고 캐주얼, 액세서리 상품을 확대하는 등의 변화가 지속되고 있습니다. 당 지배회사의 캠브리지, 지오투, 브렌우드, 스파소는 시장 리딩 브랜드로서 시장의 흐름에 부합하는 동시에 시장 내 Top 브랜드로서 시장 선도를 앞장서고 있습니다. 특히 캠브리지는 제품 전체를 업그레이드하고 고급화, 차별화의 일환으로 비스포크 맞춤 수트를 전개해 좋은 반응을 이끌어 내었으며, 영국의 정통성을 강조하는 여러 마케팅 활동으로 독특하고 차별화된 브랜드로 인식되고 있습니다.
타운캐주얼 브랜드는 고급화에 초점을 맞춰 고유의 컬러와 아이덴티티 확보에 주력하고, 상품 차별화 및 브랜드 DNA 정립에 힘쓰고 있습니다. 어번 캐주얼 역시 상승세를 보이며 시장에 안착하는 모습을 보였고, 트래디셔널 캐주얼은 폴로, 빈폴 등 리딩 브랜드의 성장 둔화 속에 당 지배회사의 헨리코튼은 소폭 성장을 하고 있습니다. 캐릭터, 어번캐주얼 브랜드 커스텀멜로우와 시리즈는 기존 시장에서 차별화된 모습을 보여주며 남성복 시장에서의 위치를 공고히 하고 있습니다. 특히 시리즈와 커스텀멜로우는 이탈리아, 파리 등에서 진행되는 해외 전시회 참여를 통해 캐릭터 시장에서 입지를 공고히 하며, 활발한 해외 진출을 보이고 있습니다.
수입명품 시장은 원화 강세로 안정된 모습을 보이며, 명품에 호의적이고 트렌디한 국내 소비자들의 특성으로 지속적인 성장세를 보이고 있습니다. 전통적인 명품 브랜드의 지속적인 성장과 함께 신흥 명품 브랜드들의 출현과 해외 관광객들의 국내 명품 소비 증가는 명품 시장의 지속적인 성장을 이끌고 있습니다.
여성복 시장은 올해 SPA 브랜드들의 강세 아래 수입, 국내 브랜드 간의 경쟁이 치열한 모습을 보이고 있습니다. 특히 트렌드에 민감하고, 경쟁이 치열하여 타 브랜드와의 차별성 및 브랜드 아이덴티티가 중요한 요소입니다. 따라서 시그니처 아이템 개발 및 뚜렷한 브랜드 DNA 확보가 중요시 되고 있습니다. 당 지배회사의 쟈뎅드슈에뜨와 럭키슈에뜨 역시 디자이너 특유의 아이덴티티가 잘 드러나는 브랜드로서 타 브랜드들과 차별화되는 컨셉과 상품을 제공하고 있습니다.
제화 및 잡화 시장은 의류와 달리 뚜렷한 시즌 구분 없이 안정적인 수익을 보장하는 시장으로, 2005년 이후 꾸준한 성장세를 유지하고 있습니다. 당 지배회사의 쿠론은 다양한 개성과 감도의 디자인, 합리적인 가격으로 과거 브랜드 네임밸류의 집중했던 소비자들로부터 주목 받으며 시장을 리딩하고 있습니다. 2012년 인수한 슈콤마보니 브랜드는 디자이너 브랜드 특유의 감성과 디자인의 상품을 제공하고 있으며, 디자이너 슈즈 1세대 브랜드로서 국내시장 내의 뚜렷한 입지를 바탕으로 해외 진출에 적극적인 모습을 보이고 있습니다.또한 최근 국내외로 화제되고 있는 '가치 있는 소비 트랜드' 속에서 당 지배회사는 업사이클링 브랜드 '래;코드'를 전개하며 시장을 주도하고 있습니다. 회사의 연간 소각되는 재고와 버려지는 에어백, 낙하산 등의 소재로 새로운 디자인의 제품을 만드는 래;코드는 최근 해외 각종 아트페어와 패션전시회 초대 등 업계와 해외로 부터 높은 관심을 받으며 적극적인 활동을 펼치고 있습니다.

◎ 의류소재 등
<코오롱패션머티리얼>

합성섬유 산업은 석유화학과 밀접하게 연계되는 하이테크산업으로 초기 제조설비 구축시 대규모 설비투자가 필요한 자본집약적 장치산업이며, 차별화된 고부가가치 제품 개발능력을 필수적으로 갖추어야 하는 기술집약적 산업입니다. 전방으로는 석유화학제품인 원료를 공급받아, 화학적 합성과정을 거친 후 섬유를 제조하여 후방산업인 방적, 직물, 봉제산업에 공급하는 역할을 수행함으로써 전후방사업과 관련성이 높은 특성이 있습니다. 당 종속회사는 합성섬유의 생산에서 기능성원단의 제조 판매에 이르는 섬유소재의 일관 사업 체제를 구축하여 사업을 영위하고 있습니다.

섬유산업 중 그 비중이 큰 화학섬유산업은 자연계에서 얻은 면, 모 등을 섬유형태로 생산한 천연섬유와 달리 석유, 석탄 등을 원료로 고분자 화학적 가공 공정을 통하여 섬유형태를 만드는 공정제어 기술이 필요한 전형적인 장치산업입니다.

화학섬유는 크게 합성섬유와 재생섬유로 구분할 수 있는데, 합성섬유에는 폴리에스터[장섬유(P/F), 단섬유(P/SF)], 나일론, 아크릴, 스판덱스 등이 있고 재생섬유에는 레이온, 아세테이트 등이 있습니다. 흔히 화학섬유하면 합성섬유인 폴리에스터, 나일론으로 이해되고 있는데, 이는 화학섬유의 성장이 폴리에스터를 중심으로 이루어졌고 수요의 대부분을 폴리에스터와 나일론이 차지하고 있기 때문입니다.

섬유산업은 성숙 및 사양 산업이라는 이미지가 강하나 실제로 전 세계 섬유 생산량은 지속적으로 증가하여 왔으며 향후에도 중국 및 후발개도국의 섬유 소비 증가와 산업용도 확대 추세 등을 살펴볼 때 꾸준한 생산 증가가 예상되며 천연섬유 증가의 한계로 화학섬유의 생산량이 주도적으로 늘어날 것으로 예상됩니다.
원사사업은 2011년 하반기 이후 유럽 금융위기를 포함한 세계경기 불황으로 인한 섬유소비감소가 이어져 당분간 어려운 시황이 유지될 것으로 판단됩니다. 특히,
정번품 위주의 섬유업체의 경우 상당한 어려움에 봉착하고 있으며 당 종속회사도 일부 영향을 받고 있는 상황입니다. 그러나 경쟁력 없는 설비의 구조조정을 통한 정번품 비중의 축소, 기능성 및 산업용 제품의 개발 확대를 통해 국내 섬유산업의 경쟁력 확보에 상당한 입지를 구축하고 있습니다. 특히, 차별화 고기능 제품의 시장은 지속적으로 성장하고 있으며 폴리에스터 필라멘트 흡한속건기능의 COOLON, 항균/소취기능의 ATB-UV+, 자외선차단/비침방지/냉감기능의 U-VEIL, 보온/경량성의 PYROCLE, 난연기능성인 X-FIRON, 고신축 잠재권축기능의 NOISIA, 나일론 필라멘트 흡한속건기능의 AQUAROAD 등의 차별화된 제품에 대한 시장 확판중입니다. 당사는 지속적인 Brand Marketing 런칭, Forward Marketing 강화 및 원사-원단-가공의 Cluster 구축을 통한 시너지 확보로 섬유소재 전문 메이커로서 한단계 업그레이드 할 것입니다.

화학섬유는 거의 모든 산업의 소재산업이기 때문에 전반적인 산업의 경기변동에 많은 영향을 받으며, 특히 석유화학의 경기에 따른 원료가의 변동에 크게 영향을 받습니다. 화학섬유 산업의 판가정책 및 후방산업에의 연관성을 고려하면 최우선적으로 석유화학 제품의 변동이 화학섬유 산업에 바로 영향을 준다고 할 수 있습니다. 다음의 경기변동의 주요 요인은 세계화학섬유의 비중의 2/3를 가지고 있는 중국의 경기변동 변화라고 할 수 있습니다. 중국의 내수 소비 변화에 따라 중국 화학섬유산업의 수급 밸런스가 결정이 되며 수출, 수입 변화가 생겨 국내 화학섬유산업에도 영향을 준다고 볼 수 있습니다. 궁극적으로 중국과의 섬유경기 정책에 따라 전 세계 섬유 산업의 경기에 영향이 크다고 볼 수 있습니다. 그 밖의 요인으로는 기후변화 및 계절적 요인으로 인한 소비 트렌드 변화 등이라고 할 수 있습니다.

원단 산업은 패션 산업과 연동되어 있기 때문에 경기 변동에 가장 민감한 산업 중의 하나입니다. 수요지역의 경기 상황에 따른 소비심리의 변동이 의류의 구매에 밀접한 영향을 주고 이는 직물의 수요에 직접적 영향을 미칩니다.
특히, IMF 이후 현재의 국내 섬유산업은 지속적인 구조조정과 생산구조의 개선 그리고 새로운 제품 개발 등에 지속적인 노력을 기울인 결과 경기변동에 따른 탄력성을 상당히 높였으며 그에 따른 대처능력 또한 매우 향상되었습니다.
섬유의 특성상 기후의 변화에 소비 변화가 있습니다. 일반적으로 춥고 더운 날씨는 섬유소비의 증가를 가져온다고 볼 수 있으며 기후변화의 변화에 따라 섬유소비는 다소 늘 수 있는 부분이 있습니다. 또한 계절적 요인에 따란 가을겨울(F/W)에는 보온성이 필요한 섬유가 수요가 늘고 봄여름(S/S)에는 쾌적성을 요구하는 섬유의 수요가 늘어납니다. 관련하여 예전에는 섬유의 성수기 및 비수기 구분이 일부 있었으나 소비 트랜드의 다양화 및 원사의 다양한 사용에 힘입어 계절적 요인에 의한 원사 소비의 변화는 크게 없습니다.
원단산업은 그 사용 용도에 따라 시즌별로 변동을 가지는 산업입니다. 일반적으로 F/W시즌용 원단의 경우 생산 및 판매는 3월에서 7월까지 이루어지고, S/S 시즌용 원단의 경우 9월에서 12월까지 주로 생산과 판매가 이루어집니다. 우리나라의 원단산업은 F/W 시즌용 분야와 S/S 시즌용 분야의 규모가 비슷하기 때문에 계절의 변동이 있는 1/2월, 8/9월의 실적이 다소 주춤하나 년중 일정한 규모를 보이고 있습니다. 그러나 개별 회사의 경우 각 시즌별 특화 제품을 전문으로 하는 경우가 많기 때문에 1년 중 성수기와 비수기의 뚜렷한 변동을 겪게 됩니다.

국내 화학섬유업계간의 경쟁형태를 살펴보면 예전의 업체간 과당경쟁을 탈피하고 사업다각화를 통하여 고유의 업종을 창출하기 위한 노력을 진행하여 왔으며 이로 인하여 국내화학섬유 산업은 서로 간의 각각의 일정 영역을 가지고 경쟁을 하고 있으며 지속적으로 고부가가치 사업을 창출하기 위한 여러 가지 노력을 진행하고 있습니다. 국내 화학섬유업체의 경우 중국과의 품질 우위 및 부가가치 높은 차별화 제품 보유 유무에 따라 경쟁우위를 가질 수 있는 여건이 될 수 있다고 할 수 있습니다. 한때 원가경쟁력을 바탕으로 중국 등 후발개도국의 범용 폴리에스터 및 나일론 증산분이 국내시장에 저가로 공급되어 국내 화학섬유업계의 어려움이 있었으나 선발 화학섬유 기업위주로 제품 차별화를 위해 타이어코드 및 필름 등 산업용 재료와 초극세사, 기능성 원사 등 특수사의 비중을 높이는 등의 모습으로 대응을 하였습니다. 이에 국내 화학섬유업체는 원가경쟁력이 없는 범용성 제품으로 만으로는 중국의 영향으로 인한 국내 섬유경쟁력 약화가 되었다는 과거의 경험을 가지고 고부가가치 차별화 소재 개발 및 사업의 선택과 집중을 통한 사업 고도화를 진행하여 제2의 섬유산업의 부흥을 창출하기 위한 노력을 하고 있습니다.

원단산업은 시장 내 독점이나 과점의 구조가 없는 완전 경쟁시장입니다. 시장의 규모가 크고, 국가간 교역량도 많으며, 제품의 종류 및 분야, 가격범위가 다양하게 존재하기 때문에 특정 업체가 시장을 주도하는 구조가 불가능 합니다. 원단 산업과 관련 있는 직물 제조, 편물제조, 염색가공업의 평균 종사자 수는 제조업의 절반 수준에 불과하며, 대규모 플랜트를 필요로 하는 화학섬유 업종은 원단산업의 약 3배의 종사자가 있습니다. 원단산업은 이처럼 소규모 인원으로도 시장에 진입할 수 있기 때문에 초기의 진입 장벽은 매우 낮은 특성을 보입니다. 원단 산업은 다수의 소규모 업체가 각각의 역량에 맞게 다양한 분야에서 제각각 경쟁 구도를 형성하고 있습니다. 원단 산업의 분야가 매우 다양하고 시장의 규모가 크기 때문에 각 업체는 그 분야의 틈새시장을 공략하는 것만으로도 사업을 영위하는 것이 가능합니다.
합섬 직물원단은 의류용, 가구 인테리어용, 그리고 산업자재용으로 크게 용도가 구분될 수 있습니다. 당 종속회사의 사업부는 의류용도의 직물 및 편물을 제조 판매하고 있습니다. 의류용 합섬 직물도 사용되는 패션 분야에 따라 블라우스등 여성용 감성 패션형 원단, 정장류, 캐주얼 용도의 천연섬유 합섬의 혼방 원단, 그리고 스포츠 아웃도어용 기능성 원단, 군복/유니폼 등의 workwear용 원단으로 세분화됩니다. 원단 사업 부문은 스포츠, 아웃도어용 기능성 원단 부문을 중심사업으로 하고 있으며, 이를 바탕으로 캐주얼, workwear용 원단 등으로 사업 분야를 확대하고 있습니다.
2013년 국내 원단 사업은 유럽 경기 침체의 영향으로 유럽향 주요 제품 분야인 여성용 감성 패션 분야, 캐주얼, 정장류 시장이 어려움을 겪고 있습니다. 당 종속회사의 경우에도일부 유럽향 니트시장에서 약간의 영향을 받고 있습니다. 그러나 당 종속회사의 주요 시장은 북미 아웃도어 시장으로서 이 시장은 여전히 성장세를 유지하고 있습니다. 오히려 경기 침체 시기에 안정적인 공급처를 선호하는 고객의 경향에 따라 당사로서는 또 다른 기회 요인으로 작용하는 측면이 있습니다. 또한 최근 일본의 원단 생산 능력 약화에 따라 기존에 일본으로 부터 공급 받던 고기능성 직물 원단을 한국으로 전환하려는 기조가 확대됨에 따라 고부가가치 원단 시장의 확대를 기대할 수 있는 상황입니다. 당 종속회사는 이러한 시장의 흐름에 대응하기 위하여 감성 복합형 고기능성 투습방수 원단, 친환경 원료를 적용한 투습방수 원단, 나노 섬유 멤브레인을 적용한 초경량 고감성 투습방수 원단을 런칭하였으며, 시장으로 부터 좋은 반응을 얻고 있습니다. 특히, 이러한 고기능성 원단은 당사가 미래 시장으로 주력하고 있는 중국 프리미엄 내수시장에서도 주효할 것으로 기대하고 있습니다. 중국 내수 시장은 여전한 성장세를 보이고 있습니다. 당 종속회사는 최근 중국 내수 시장 진출을 준비해 왔고, 향후 중국시장에서 일정 점유율을 보일 것으로 예상하고 있습니다.


<그린나래>
당 종속회사는 회원제 골프장을 운영하고 있습니다. 골프장은 회원제 골프장과 대중 골프장으로 구분되는데, 회원제 골프장은 라운딩 예약시 회원을 우선하여 예약을 하고 있으며 대중골프장은 선착순 방식으로 예약을 하고 있습니다.
현재 전국적으로 18홀 기준 골프장은 약 600개 정도로 추정되고 있습니다. 골프장의 내장객은 2009년까지는 매년 약 10%정도 증가하였으나 2010년 부터는 골프장의 과잉공급으로 내장객의 감소세를 보이고 있습니다. 불확실한 경제상황 및 기후이상변화로 폭염, 폭설, 그리고 경쟁심화로 인력 및 수익성을 어떻게(매출 및 비용관리) 관리하느냐가 업계에서는 중요한 사업포인트입니다.
당 종속회사는 매년 내셔널타이틀인 한국오픈을 개최하면서 국내외적으로 골프장을 널리 알리고 있을 뿐만 아니라, 명문 골프장을 위한 관리를 운영방침으로 하여 고급화 및 차별화를 추구하고 있습니다. 당 종속회사는 2012년 골프다이제스트가 선정한 세계(미국제외) 100대(81위)골프장에 선정된 바 있으며, 2013년도에는 서울경제골프매거진, 골프다이제스트에서 선정하는 국내 10대 골프장에 2위로 선정되었습니다.


다.
각 사업군별 주요제품의 시장점유율 현황
산업자재군

제품 제5기 상반기 제4기 제3기
타이어코드지, 에어백, 산업용사, SPB, 샤무드, 자동차시트 원단, 인조잔디 등 40.4% 41.2% 45.3%

※ 상기 시장점유율은 국내기준(해외법인은 해당 국가)으로 당 사업군에 속한 주요제품들
    의 평균 수치
이기 때문에 제품별로 점유율이 상이할 수 있으며, 당 지배회사 및 주요종
    속회사 내부 추정치임을 유의하시기 바랍니다.
※ 코오롱플라스틱이 영위하고 있는 엔지니어링 플라스틱 사업은 사업 특성상 정확한 시
    장점유율의 산정이 어렵고, 각 수지별 시장파악이 용이하
지 않아 객관적인 데이터가 없
    어 상기 시장점유율에 포함하지 않았습니다.
※ Zhangjiagang Kolon Glotech, Inc.과
Beijing Kolon Glotech, Inc.은 중국시장 내 시장점유
    율에 대한 구체적인 자료나 통계가 없어 상기 시장점유율에 포함하지 않았습니다.


화학소재군

제품 제5기 상반기 제4기 제3기
석유수지, 복합소재, 산업용수지, 건자재 등 35.0% 33.8% 33.8%

※ 상기 시장점유율은 국내기준(해외법인은 해당 국가)으로 당 사업군에 속한 주요제품들
    의 평균 수치
이기 때문에 제품별로 점유율이 상이할 수 있으며, 당 지배회사 및 주요종
    속회사 내부 추정치임을 유의하시기 바랍니다.

필름/전자재료군

제품 제5기 상반기 제4기 제3기
베이스 필름, 프리즘, DFR 등 22.6% 28.0% 28.5%

※ 상기 시장점유율은 국내기준(해외법인은 해당 국가)으로 당 사업군에 속한 주요제품들
    의 평균 수치
이기 때문에 제품별로 점유율이 상이할 수 있으며, 당 지배회사 및 주요종
    속회사 내부 추정치임을 유의하시기 바랍니다.

패션군

제품 제5기 상반기 제4기 제3기
코오롱스포츠 등 9.0% 9.3% 15.6%

※ 상기 코오롱인더스트리 패션부문의 시장점유율은 국내아웃도어시장 기준이며, 코오롱
    스포츠 매출/국내 아웃도어패션시장 규모로 산출하였습니다.
※ 상기 시장점유율은 당 지배회사 내부 추정치임을 유의하시기 바랍니다.

류소재 등

제품 제5기 상반기 제4기 제3기
N/F, P/F의 원사 원단 가공 등 15.5% 16.0% 16.0%

※ 상기 시장점유율은 국내기준(해외법인은 해당 국가)으로 당 사업군에 속한 주요제품들
    의 평균 수치
이며, 2014년 화섬편람의 연간생산능력 기준의 자료이므로 실제점유율과
    는 상이할 수 있습니다
.
※ 그린나래는 사업 특성상 시장점유율 표시가 용이하지 않아 상기 시장점유율에 포함하
    지 않았습니다.


라. 신규사업 등의 내용 및 전망

◎ 주요종속회사
<코오롱패션머티리얼>

당 종속회사의 원사사업은 시장 대응형 제품 생산 및 고부가가치 차별화 생산 및 개발을 지속적으로 추진하기 위하여 설비 보완 투자를 지속적으로 진행할 예정이며, 원단사업은 의류용 투습방수소재 기술을 토대로 아웃도어와 군납 및 특수 분야의신발 시장으로의 사업 영역 확대를 추진하고 있습니다.

아웃도어 신발은 외피원단(피혁)과 하부 Sole(Insole, Midsole, Outsole) 부분으로 구성된 일반적 신발 구조에서 투습방수 멤브레인이 적용된 내피(Bootie)가 추가로 구성되어 있습니다. 당 종속회사가 추진하려는 신규시장은 신발의 내피 원단 부분입니다. 투습방수 기능을 가진 내피 원단은 과거에는 일부 등산화에만 적용되어 왔었습니다. 그러나 최근 그 적용 분야가 넓어져서 일반 운동화, 정장 슈즈, 캐주얼화 등으로 영역이 확대되고 있으며, 국내에서 최근 폭발적인 성장세에 있는 워킹용 기능화에 폭 넓게 사용되고 있습니다. 또한, 군화 등 특수 작업용 신발에도 장시간 착용시에도 발을 보호하고 쾌적하게 하기 위해 투습 방수 기능 소재를 적극적으로 채택하고 있는 상황입니다.

해당 시장은 미국의 고어텍스사가 독보적인 시장 점유율과 브랜드 파워를 행사하고 있는 시장입니다. 당 사업부는 미국 GE Energy 사와 파트너십을 체결하여 고어텍스사에 대항할 수 있는 고기능 멤브레인을 개발하였으며, 국내 아웃도어 시장 및 군화 시장, 특수 작업화시장에서 공격적인 마케팅을 수행하고 있습니다.


2. 주요 제품, 서비스 등

가. 주요 제품 등의 현황
당 지배회사 및 주요종속회사의 각 사업부문별 주요 제품들의 품목, 용도 및 상표 등은 다음과 같습니다.

산업군 회사 매출유형 품   목 구체적용도 주요상표등
산업
자재군
코오롱인더스트리
산업자재부문
제품 타이어코드 타이어보강재 RoadMaster?
에어백 에어백 쿠션 Secura?
산업용사 산업용사 AKILEN?
SPB(부직포) 부직포 원단 Finon?
샤무드(인공피혁) 차량내장재, 장갑, 잡화 Chamude?
아라미드 방탄, 광케이블, 호스 HERACRON?
MBR(멤브레인) 멤브레인(수처리용, 막가습기용) Cleanfil?, Cleanfil-S?, Ecomate?
코오롱글로텍 제품 자동차시트 원단/봉제 자동차시트 원단/봉제 GLOTEX, HEATEX, Geonic
화이버/인조잔디 화이버/인조잔디 코니그린, 레이나, 핸디매트
코오롱플라스틱 제품 POM 자동차부품, 전기전자제품 기어류 KOCETAL
Kolon Nanjing Co.,LTD 제품 타이어코드지 타이어보강재 PTC
에어백 자동차 에어백쿠션 Secura
Zhangjiagang Kolon
Glotech, Inc.
제품 자동차시트원단,
자동차시트모듈, 산자
자동차용 내장재, 자동차용 시트, 완구용 GLOTEX
Beijing Kolon
Glotech, Inc.

제품 자동차시트 원단/봉제 자동차시트 -
화학
소재군
코오롱인더스트리
화학부문
제품 하이레놀 등 페인트, 타이어용 접착제, 주물, 전자재료 등 HIRENOL 등
필름/
전자
재료군
코오롱인더스트리
필름/전자재료부문
제품 PET Film(후가공포함) 광학용, 전자재료용, 태양광용, 산업용, 포장용 ASTROLL
Nylon Film 포장용, 풍선용 AMIDROLL
광학시트류 확산필름, 확산판, 프리즘필름, 도광판 EverRay?
Dry Film Photoresist PCB, FPCB, LF용 Accuimage?
PT.KOLON INA 제품 Base Film 식품포장용 ASTROLL, AMIDROLL, KOFIL
Kolon Huizhou Co.,LTD.
제품 Dry Film Photoresist PCB 용 Accuimage?
패션군 코오롱인더스트리
패션부문
제품 아웃도어/스포츠/골프 의류, 잡화 등 코오롱스포츠, 헤드, 잭니클라우스, 엘로드,
엘로드 클럽, 혼마
캐주얼 의류, 잡화 등 클럽캠브리지, 시리즈, 커스텀멜로우, 헨리코튼
수입/명품 의류, 잡화 등 마크제이콥스, 마크바이마크제이콥스, 벨루티
패션잡화 의류, 잡화 등 제옥스, 쿠론, 슈콤마보니
남성정장 의류, 잡화 등 캠브리지멤버스, 지오투, 브렌우드, 스파소
여성복 의류, 잡화 등 쟈뎅드슈에뜨, 럭키슈에뜨
업사이클링 의류, 잡화 등 래;코드
의류
소재등
코오롱
패션머티리얼
제품/
상품
나일론 원사 의류용사 코오롱 나일론
폴리에스터 원사 의류용사 코오롱 폴리에스터
Woven(원단) 의류용 순합성 섬유직물 HIPAN, MIREX외
Knit(원단) 의류용 인조섬유 편조물 CYPAN, POLARLON외
용역 등 직물, 편조원단 염색가공외 직물염색외 Healspo
그린나래 제품 식음 식사, 음료, 주류 -
제품 골프용품 골프화, 의류, 시상품 -


나. 주요 제품 등의 가격변동추이

1) 제품가격 변동 추이

산업군 생산제품 주요제품 판매유형 단위 제5기 상반기 제4기 제3기
산업자재군

타이어코드지, 에어백, 산업용사, SPB,
자동차시트, 화이버, 인조잔디, POM 등

타이어코드지, SPB, 산업용사

수출 $/kg 3.6 3.6 3.7
에어백, MBR(정수기용) 수출 $/ea 6.4 6.5 7.5
자동차시트원단 내수 \/m            7,230 7,102 6,852
POM 내수/수출
$/MT            1,490 1,499 1,704
화학소재군 석유수지, 하이레놀, 하이록시, PU/TPU, GRP관/GRP맨홀 등 하이레놀 등 수출 ₩/kg            3,449 3,571 3,771
필름/
전자재료군

Base Film, 프리즘필름, DFR 등

Base Film 수출 $/kg 3.0 3.0 3.2

프리즘필름, DFR

수출 $/m2 4.7 4.7 4.9
패션군 코오롱스포츠, 헤드, 잭니클라우스, 엘로드, 쿠론,
캠브리지멤버스, 커스텀멜로우, 마크제이콥스 등
코오롱스포츠 내수 \/개 128,953 183,422 176,528
의류소재 등 폴리에스터/나일론 원사, Woven, Knit, 식음 등 폴리에스터 원사, 나일론 원사 수출 $/kg 2.6 2.6 3.0
Woven, Knit 수출 $/yd 3.9 3.0 3.7

※ 상기 제품가격은 해당 사업군에 속한 주요제품의 단순평균가격 입니다.

2) 산출기준 및 가격변동원인

산업군 주요제품 산출기준 주요 가격변동요인
산업자재군

타이어코드지, SPB, 산업용사, 에어백

단순평균가격 수급 밸런스 및 원료가
자동차시트원단, 화이버 단순평균가격 시장상황, 환율 및 원료가 등
POM 각 소재별 베이스칩의 시장거래가
(화학원료시장정보 조사기관(PCI, TECNON(ASIA))에 근거)
주요 원재료 및 부재료 가격 변동
화학소재군 하이레놀 등 제품매출액÷매출수량 수급 밸런스 및 원료가
필름/
전자재료군
Base Film 평균 판가 수급 밸런스, 환율, 원료가 변동 등
프리즘필름, DFR
평균 판가
수급 밸런스, 유가 및 원료가 변동, 고부가제품 판매확대로 인한 판가 상승
패션군 코오롱스포츠 단순평균가격
(소매가(-vat)/판매수량)
기능성 및 고급 원단 사용으로 인한 일부 가격 상승, 용품(액세서리) 및 의류 비중의 변동또는 제품 컨셉의 변경에 따라 단가의변동 가능성이 큼.
의류소재 등 폴리에스터 원사, 나일론 원사 단순평균가격 원료가 변동 및 수급요인
Woven, Knit 단순평균가격 원사가격 변동, 인건비 변화, 환율의 등락, 시장현황 영향 등


3. 주요 원재료에 관한 사항

가. 주요 원재료의 현황

 (단위 : 억원,%)
회사 매입유형 원재료품목 구체적용도 매입액 주요매입처 비고
코오롱인더스트리 원재료 카프로락탐 Nylon 원사, 필름 원료 602 ㈜카프로 -
PTA PET 타이어코드
산자용사
필름 원료 등
871 삼남석유화학, 태광산업 -
MEG 353 롯데케미칼 -
코오롱글로텍 원재료 원단사 자동차시트, CMT용 외 210
Zhangjiagang Kolon
Glotech, Inc.등
-
Resin 화이버 원료 198
국내석유화확업체 -
코오롱플라스틱 원재료 MA(메탄올) POM 원료 114 Methanex 등 -
Kolon Nanjing Co.,LTD. 원재료 PET Chip 산자용원사 141 상해석화 -
N66원사 에어백용 원료 91 Invista -
Zhangjiagang Kolon
Glotech, Inc.
원재료 자동차시트원단(원사) 자동차용 내장재 52 恒力 -
자동차시트모듈
(원피가죽, 인조가죽)
자동차용 시트 42 중국LG하우시스 등 -
산자(원사) 완구용 9 恒力 -
Beijing Kolon
Glotech, Inc.

원재료 인조가죽, 천연가죽 자동차용 시트 126 - -
기타자재 78 - -
PT.KOLON INA 원재료 Chip Film 원료 146 코오롱인더스트리
-
77 코오롱글로벌
-
9 모아 -
Kolon Huizhou Co.,LTD. 원재료
PET DFR제조용 원료
4 코오롱인더스트리㈜
-
PE 4 - -
코오롱 패션머티리얼 원사 Nylon Chip 나일론 245 코오롱인더스트리㈜ 관계회사
CPL 263 코오롱인더스트리㈜ 관계회사
PET Chip 폴리에스터 109 코오롱인더스트리㈜ 관계회사
QTA 376 삼남석유화학㈜ -
MEG 156 롯데케미칼㈜ -
원단 원사 Woven 19 성안합섬㈜ -
생지 52 대광섬유 -
가공지 13 대한방직 -
원사 Knit 7 ㈜태정텍스 -
생지 6 태진텍스타일 -
가공지 19 ㈜두일텍스 -
가공 염료 직물염색 외 6 엠도흐멘코리아 -
조제 36 강남화성㈜ -

※ 상기 해외법인의 원재료 매입액은 2014년 상반기 평균 최종고시 환율을 적용하여 산출
    하였습니다.
    - Kolon Nanjing Co.,LTD.: 170.25원/1RMB
    - Zhangjiagang Kolon Glotech, Inc.:
170.25원/1RMB
    - Beijing Kolon Glotech, Inc.:
170.25원/1RMB
   - Kolon Huizhou Co.,LTD.: 170.25원/1RMB
   - PT.KOLON INA: 1049.15원/1USD

※ 원화정보이용시 유의사항
    - 제공되는 원화표시 재무정보는 외화표시 재무정보의 참고자료로서 환율적용에 따라
      다른 결과를 나타낼 수 있으니 이용시 유의하시기 바랍니다.

. 주요 원재료의 가격변동추이

회사 품목 단위 제5기 상반기 제4기 제3기
코오롱인더스트리 카프로락탐 $/ton 2,334 2,423 2,493
PTA 920 1,070 1,087
MEG 949 1,050 1,025
코오롱글로텍 자동차시트 원사 \/kg 4,062 4,106 3,611
인조잔디 원사 2,809 2,906 3,042
화이버 원사              1,648              1,714              1,719
코오롱플라스틱 MA $/MT 522 467
442
Kolon Nanjing Co.,LTD PET Chip RMB/kg 7.5
8.4 8.8
N66원사 34.5
36.8 41.3
Zhangjiagang Kolon
Glotech, Inc.
자동차시트원단(원사) RMB/kg 14.5 17.8 16.7
자동차시트모듈
(원피가죽, 인조가죽)
RMB/대 638.3 574.9 539.9
산자(원사) RMB/kg 12.9 15.2 13.9
Beijing Kolon Glotech, Inc.
인조가죽, 천연가죽 RMB/SF 1,000.0 1,000.0 -
원단 RMB/m 60.0 60.0 -
PT.KOLON INA Chip $/kg
1.9 1.9 2.0
Kolon Huizhou Co.,LTD.
PET RMB/m2
0.5 - -
PE 0.5 - -
코오롱패션머티리얼 Nylon Chip \/kg 2,873 3,038 3,241
PET Chip 1,586 1,862 1,819
원사(Woven) \/kg 4,701 4,432 4,922
생지(Woven) \/yd 1,060 1,041 1,086
가공지(Woven) 5,235 3,992 3,373
원사(Knit) \/kg 3,876 4,075 4,167
생지(Knit) \/yd 5,812 5,748 7,305
가공지(Knit) 4,285 2,738 2,736
염료(가공) \/kg 15,474 13,690 13,824
조제(가공) 2,355 2,455 2,557


다. 주요원재료 가격변동 원인 및 산출기준

품목 산출기준 가격변동 원인 등
카프로락탐 ㈜카프로 구매가 기준 2014년 상반기 카프로락탐 평균 가격은 Nylon downstream 시황 부진이 지속되면서 2013년 대비 큰폭 하락함.
PTA 국내 PTA Maker의
중국 월평균 수출가 기준

2014년 상반기 PTA 평균 가격은 PET downstream 시황 부진으로 5월까지 지속 하락세를 보였지만 6월에 원료인 P-X 업체들의 가동율 감축으로 P-X가 급등하면서 PTA 가격 상승 전환함.
MEG 동아시아 Spot Price
월평균 기준
2014년 상반기 MEG 평균 가격은 PET downstream 시황 부진으로 P-X, PTA와 연동하여 5월까지 지속 하락였으나, 6월에는 P-X, PTA가 급등하면서 상승 전환함.
원사 구매실적(송장단가) 기준 국제 유가, 납사가 및 환율변동, 원료수급상황 등의 요인에 영향을 받음.
MA METHANEX(ASIA)
월별 공시기준
국제 유가 및 천연가스 가격 변동 및 원료수급상황이 주요가격변동 원인.
PET Chip 평균 구매단가 기준 유가 및 수급 밸런스의 영향
N66원사 평균 구매단가 기준 수급 밸런스의 영향


4. 생산 및 설비에 관한 사항


가. 주요 제품의 생산능력 및 생산능력의 산출근거

1) 주요 제품의 생산능력

  (단위 : 백만원)
산업군 회사 품 목 사업소 제5기 상반기 제4기 제3기
산업자재군 코오롱인더스트리
산업자재부문
타이어코드 경산공장, 구미공장 107,744 232,098 244,735
SPB(부직포) 구미공장 25,300 54,478 53,705
에어백 경산공장, 구미공장 83,522 156,406 194,036
산업용사 경산공장 24,124 50,290 48,380
샤무드(인공피혁) 경산공장, 구미공장 21,214 40,446 40,448
코오롱글로텍 자동차시트원단 구미공장 45,474 86,004 77,648
화이버 김천공장 32,971 65,942 57,926
코니그린 구미공장 38,132 87,076 82,377
Kolon Nanjing Co.,LTD. 타이어코드지 중국남경법인 53,654 110,255 123,165
에어백 38,940 72,648 63,403
Zhangjiagang Kolon
Glotech, Inc.
자동차시트원단 장가항법인 10,732 25,468 28,407
자동차시트모듈 장가항법인 1,395 3,133 5,292
염성공장 4,817 8,967 11,065
산자원단 장가항법인 5,078 14,236 14,568
Beijing Kolon Glotech, Inc.
가죽봉제품 북경법인 19,068 41,082 -
코오롱플라스틱 POM(Base) 김천공장 42,465
85,443 97,128
화학소재군 코오롱인더스트리
화학부문
석유수지 울산공장 57,691 115,078 124,642
여수공장 53,467 100,241            91,149
대산공장 5,342 - -
하이레놀 김천2공장            76,638 152,320           150,464
하이록시            59,490 97,824           109,656
PU/TPU 인천공장 13,521 27,331            28,010
필름/
전자재료군
코오롱인더스트리
필름/전자재료부문
베이스필름 구미공장 69,034 148,010 94,832
광확산필름 23,752 41,596 34,596
광확산판 20,732 48,623 55,671
프리즘필름 20,141 35,757 35,697
Overcoat제 7,263 15,176 12,937
Nylon Film 김천1공장 16,365 34,483 33,053
PET Film 115,139 249,281 304,857
Dry Film 22,426 48,087 54,963
PT.KOLON INA Base Film 인도네시아법인 38,677