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기업정보

골프존뉴딘홀 (121440) GOLFZON NEWDIN HOLDINGS Co.,Ltd.
스크린골프 판매 및 유지보수업체
코스닥 / 소속업종 없음
기준 : 전자공시 반기보고서(2014.06)


II. 사업의 내용


1. 사업의 개요

가. 연결회사의 사업부문


 당사는 본사를 거점으로 한국 및 해외 16개 법인 등 동종업종을 영위하는 종속회사로 구성된 기업입니다. 사업부문별로 보면 골프시뮬레이터 등을 제조, 판매하는 스크린 골프사업과 골프시뮬레이터 설치 및 AS를 진행하는 유지보수 사업이 있습니다. 또한 골프장 운영 및 컨설팅 사업과 골프용품을 판매하는 유통사업, 골프게임을 개발하는 게임사업 부문 등이 있습니다

사업부문 회사명 주요 생산 및 판매제품 유형
스크린골프 사업
(판매 및 직영)
(주)골프존 골프시뮬레이터 제조 및 판매
GOLFZON JAPAN 골프시뮬레이터 유통 및 직영점 운영
GOLFZON TAIWAN 골프시뮬레이터 유통 및 직영점 운영
GOLFZON CANADA 골프시뮬레이터 유통 및 직영점 운영
GOLFZON CHINA 골프시뮬레이터 유통 및 직영점 운영
스크린골프 유지보수 사업 (A/S) (주)골프존네트웍스 골프시뮬레이터 설치 및 A/S
골프장 운영 및 컨설팅, 출판 사업

(주)골프존카운티
(주)골프존카운티선운
(주)골프존카운티디엔엠
(주)골프존카운티영천
(주)골프존카운티매니지먼트

리치먼드사모골프존카운티 삼성부동산투자신탁
(주)지씨에이더블유

골프장 운영 및 컨설팅, 출판 등
유통사업 (주)골프존리테일 골프용품 유통 및 판매
게임사업 (주)골프존엔터테인먼트 골프게임 개발 및 퍼블리싱

주) 케이지비씨유한회사와 에이블영천주식회사는 자산유동화를 위한 구조화기업이므로 사업의 내용을 미기재함.


. 사업부문별 현황


[스크린골프(골프 시뮬레이터) 사업 부문]

 당사는 골프시뮬레이터(Golf Simulator, GS)에 사용되는 S/W 및 H/W를 자체 기술인력으로 개발하여 판매하고 있습니다. 또한 골프시뮬레이터용 유지보수성 소모품을 판매하고 있으며, 골프시뮬레이터와 네트워크를 이용한 온라인서비스, 제휴/광고 및 직영 스크린골프방 사업 등을 함께 영위하고 있습니다.

  당사는 골프시뮬레이터 시장에서 스윙플레이트(Swing Plate, 골프코스의 경사에 따라 움직이는 발판), GS온라인서비스(온라인 자동 Update, 개인기록 관리, 광고 등), 온라인 스크린골프대회(Golfzon Live Tourment, Ladies Golfzon Live Tourment, Golfzon Live Festival), 골프존라이브매니저(Golfzon Live Manager, 골프시뮬레이터 구매자들이 편리하게 골프시뮬레이터를 관리할 수 있는 시스템) 등을 업계 최초로 도입하여 시장을 선도해 나가고 있습니다.

당사는 골프시뮬레이터의 지속적인 기술개발을 통하여
총 360건의 특허를 출원하여 약 100건 이상의 특허권을 보유하고 있습니다. 이러한 기술 경쟁력과 다양한 마케팅을 통하여 국내 골프시뮬레이터 시장을 선도해 나가고 있습니다.

(산업의 특성)
1) S/W, H/W 기술 및 R&D 역량의 중요성
  골프시뮬레이터 산업은 골프시뮬레이터를 실제 골프장 환경과 얼마나 유사하게 구현할 수 있느냐가 핵심 관건입니다. 이를 위해 정교한 S/W 기술과 H/W 기술이 동시에 요구되며 양 기술간에 최적화 작업이 이루어져야 현실과 유사한 골프시뮬레이터가 개발될 수 있습니다. 공의 임팩트 순간부터 지면에 떨어질 때까지의 상황을 골프시뮬레이터가 가상현실 속에서 자연스럽게 구사하기 위해서는 실제 골프볼이 어떤 환경에서 어떻게 날아가는지 정밀하게 관측하여 정밀한 물리수식(유체역학 응용)을 도출한 뒤 골프시뮬레이터 물리엔진에 적용해야 합니다. 그리고 실제 코스의 지형과 고저차를 정밀하게 반영한 현실감 있는 골프코스를 구현하기 위해서는 뛰어난 3D그래픽 제작기술이 요구됩니다. 뿐만 아니라 골프시뮬레이터가 온라인 상에서 다양한 컨텐츠를 실시간으로 제공하려면 서버를 이용한 고도화된 데이터베이스 관리 기술 및 서버 안정성 기술을 보유해야 합니다.

  H/W 기술로는 센서부분이 골프시뮬레이터의 핵심이며, 공과 클럽의 움직임을 정밀하게 센싱해야 S/W로 정확한 골프공 궤적을 구현할 수 있습니다. 업체마다 다양한 방식의 센서를 개발 적용하고 있으나 그중 IR(Infra Red: 적외선방식)센서가 많이 채택되어 왔습니다. 그러나 최근 광학방식을 이용하여 보다 정교한 볼인식이 가능한 비젼센서가 IR센서방식을 대체하고 있는 추세입니다. 현재 경쟁사 비젼센서의 경우, 볼에 자성 마크을 표시해야 센서가 인식을 하지만 당사가 개발한 비젼센서의 경우 마킹없이 인식이 가능하며, 이를 통해 향후 볼의 방향과 스핀 등을 더욱 정확하게 인식하는 것이 핵심기술입니다. 또한 스윙플레이트의 경우 코스지형과 유사하게 구현해야 현장감을 극대화 할 수 있기 때문에, 보통 유압 방식을 이용하여 8방향으로 경사 구현이 가능해야 하며, 어떤 환경에서도 안전하게 하중을 버틸 수 있도록 설계되어야 합니다. 그 밖에 골프시뮬레이터는 이용자가 실제와 같이 골프경기를 진행함에 따른 H/W 충격으로 마모가 많이 일어나기 때문에 H/W를 내구성 있고 유지보수가 쉽도록 설계하는 기술 또한 중요합니다.

2) 스크린골프방 운영자를 위한 각종 지원의 중요성
  스크린골프방을 운영하는 개인 사업자에게는 창업 및 운영에 관한 부가서비스의 질이 매우 중요합니다. 선두업체들의 경우 스크린골프방 사업자에게 골프시뮬레이터를 효율적으로 관리할 수 있도록 스크린골프방 관리 프로그램 및 운영 노하우를 온오프라인 교육을 통해 지속적으로 제공하고 있습니다. 그리고 각종 소모품 및 유지보수 제품들을 저렴한 가격으로 구매할 수 있도록 별도의 온라인 유통 채널을 운영하여 사업자들의 운영비 부담을 완화하고 있습니다. 또한 골프시뮬레이터 특성상 골프채로 공을 타격하기 때문에 H/W의 고장이 발생할 수 있으며, 이러한 H/W 고장을 신속하게 A/S처리하여 장비고장으로 인해 영업하지 못하는 시간을 최소화 하고 있습니다.

3) 최종고객인 골프시뮬레이터 이용자 확보의 중요성
  골프시뮬레이터는 최종 이용자의 브랜드 선호도에 따라 스크린골프방의 이용률 및 매출액에 크게 영향을 줄 수 있습니다. 그렇기 때문에 선두업체는 스크린골프 이용자를 확보하기 위해 시스템적으로 이용자별 난이도를 조정하여 실력에 상관없이 누구나 쉽게 골프를 즐길 수 있게 기능을 부여하고 있으며, 골프시뮬레이터와 연동될 수 있는 온라인 포털을 오픈하여 다양한 컨텐츠를 제공하고 있습니다. 온라인 포털의 경우 이용자에게 코스별 라운드 기록 관리, 코스 이용결과에 대한 상세 분석을 제공하고 있으며, 골프시뮬레이터가 촬영한 이용자의 스윙자세를 온라인 포털내 레슨프로에게 전달하여 스윙자세의 문제점을 체크할 수 있게 구성하고 있습니다. 그리고 전국 시스템을 네트워크로 연결한 골프대회를 개최하여 다양한 이벤트 참여가 가능할 수 있게 구성하고 있으며, 이런 요소들이 종합적으로 결합됨으로써 골프시뮬레이터 브랜드에 대한 로열티(Loyalty)가 강하게 형성되고 있습니다.

(경기변동의 특성)
 계절적 경기변동 여부 및 변동정도를 살펴보면, 골프시뮬레이터 판매량은 계절변동에 민감하게 반응하는 것으로 분석됩니다.
 
  당사 자체 분석에 따르면 스크린골프방의 이용률은 겨울(4분기말~1분기)에 가장 높은 편입니다. 즉, 추운 겨울에는 스크린골프방 이용률이 높아지는 경향을 보이며, 따뜻한 봄 또는 가을에는 야외 골프장 이용, 외출 및 나들이가 많아지면서 스크린골프방 이용률이 낮아지는 경향을 보입니다. 이 때문에 골프시뮬레이터 주 고객인 신규 창업자 혹은 기존 자영업자 중의 업종 전환자들은 창업을 고려할 때 영업이 가장 잘 되는 시점인 4분기 또는 다음해 1분기에 운영을 하기 위해 통상적으로 2분기 또는 4분기초에 스크린골프방 오픈을 선호하는 것으로 보입니다.

  다만, 골프시뮬레이터 산업은 연혁이 짧기 때문에 제품의 라이프사이클을 직접적으로 파악하기는 쉽지 않은 상황입니다. 골프시뮬레이터는 컴퓨터와 같은 IT제품들에 비해 개발기간이 오래 소요될뿐만 아니라 교체 수요가 단기간에 나타나지 않는 경향이 있습니다. 실제로 과거에는 H/W적인 라이프사이클 보다는 고객의 니즈에 맞는 컨텐츠를 적시에 제공하는 것이 더 중요한 시장이었습니다. 그러나 스크린골프인구 증가와 함께 고화질 미디어의 지속적인 발달로 보다 현실감 있는 골프시뮬레이터에 대한 요구가 점차 커지면서 차세대 제품에 대한 수요가 급증할 것으로 예상됩니다.

(경쟁요소)
 골프시뮬레이터의 경우 H/W 센서와 S/W간의 최적화 등에 있어 일부 기술적 장벽이 존재합니다. 당사의 지속적인 국내외 특허 확보 및 R&D 투자를 통해, 보다 실제에 가까운 골프시뮬레이터 구현에 따라 기술적 진입장벽이 점점 높아지고 있으며, 투하자본 측면에서도 시장진입을 위한 자본규모가 커지고 있습니다. 다수의 코스를 제작하기 위해서는 오랜 시간과 노하우가 필요하며, 이 또한 신규 시장 진입을 위한 투자규모의 증가요인으로 작용하고 있습니다. 실제 골프장과 유사한 경험을 원하는 사용자들의 욕구를 충족시키기 위해서는 S/W, H/W에 집중적인 투자가 필요하기 때문입니다.

  또한 골프시뮬레이터 산업이 진입기를 지나 본격적인 성장을 이룸에 따라, 골프시뮬레이터에 대한 최종 소비자(골프시뮬레이터 이용자)의 브랜드 인지도가 중요한 요소로 작용하고 있습니다. 기존에 높은 인지도를 보유한 경쟁업체를 넘어서기 위해서는 그만큼의 마케팅 비용이 소요되어 이 또한 실질적으로 신규업체에 대한 시장 진입장벽으로서 작용하고 있습니다.

  골프시뮬레이터의 품질 및 사후관리는 가장 중요한 경쟁수단입니다. 골프시뮬레이터 자체의 S/W 및 H/W 문제로 시스템 운영이 불가능한 시간이 길어질수록, 스크린골프방 운영주들은 스크린골프방 수익에 큰 타격을 받을 수 있습니다. 이에 당사는 자회사인 골프존네트웍스를 통해 지역별 A/S거점 및 콜센터를 운영하여 스크린골프방의 영업중단시간을 최소화하기 위해 노력하고 있으며, S/W 측면에서도 출시전 품질검사를 통한 버그 최소화 및 네트워크를 통한 수시 업데이트 기능을 활용하여, 문제발생시 즉시 대응할 수 있는 체계를 구축하고 있습니다.

  당사는 시장에서의 시장점유율 우위, 우수한 품질, 높은 브랜드 인지도 등을 바탕으로 타사 대비 높은 가격으로 판매할 수 있는 경쟁력을 보유하고 있습니다. 이러한 경쟁력은 당사 골프존닷컴에 가입한 골퍼 회원들의 온라인서비스 이용과, 이들 고객들을 통한 다양한 UGC(User Generated Contents)의 축적에 기반을 두고 있습니다. 이에 당사는 단순한 가격에서의 우위가 아닌 품질 대비 가격에서의 우위를 주요 경쟁수단으로 활용하고 있습니다. 또한 당사는 3개의 국내 판매총판을 통한 강력한 영업력 및 고객대응 능력을 보유하고 있으며, 최종소비자들을 대상으로 한 지속적인 마케팅 활동(경품 이벤트, 각종 대회 개최 등)을 통한 브랜드 인지도를 주요 경쟁수단으로 활용하고 있습니다.

(자원조달의 특성)
 골프시뮬레이터는 기본적으로, S/W가 설치되어 있는 PC, 공의 탄도 및 속도 등을 인식할 수 있는 센서, 플레이트, 프로젝터, 스크린, 사용자의 스윙을 저장할 수 있는 카메라로 구성되어 있습니다. 골프장의 경사를 재현할 수 있는 스윙플레이트 및 자동캐디기, 좌타석은 주로 옵션품목으로서 판매되고 있습니다.

이미지: <골프시뮬레이터 구성도>

<골프시뮬레이터 구성도>


  골프시뮬레이터를 구성하는 주요 원재료인 센서, 플레이트, PC, 프로젝터, 스크린 등은 대부분 국내 협력업체에서 조달하고 있습니다. 당사의 경우 전량 국내에서 조달하고 있으며, 이에 따라 환율변동 등에 크게 영향을 받지 않는 편이며 직접적인 수입규제 또한 없습니다. 당사가 사용하는 PC, 프로젝터, 스크린의 경우 일반적인 범용제품보다 사양이 높은 제품을 공급받아 사용하고 있습니다. 센서와 플레이트의 경우 당사가 디자인, 설계, 테스트를 한 후 매입처를 통해 생산하여 공급받고 있습니다.  

(영업의 개황)

 당사는 국내의 경우 3개 판매총판과의 계약을 통해 전국에 골프시뮬레이터를 판매하고 있습니다. 또한 국내 판매총판에서 판매하기 힘든 전국 단위의 업체(건설업체를 통한 아파트 내 설치, 콘도, 호텔 등), 특수거래처(공공기관, 미군부대, 기업체, 학교 등) 등에 대해서는 본사 직영으로 판매하고 있습니다.


 3개 국내 판매총판에서는 창업박람회 참가, 별도 창업설명회 개최, 구매의사가 있는 고객으로부터의 전화 등을 통해 잠재고객을 확보하여 골프시뮬레이터를 판매하고 있습니다. 국내판매총판에서 판매하는 고객들은 주로 개인들로서 신규로 창업하거나, 기존 자영업자들이 업종 전환을 하는 사람들입니다.

■ 주요 국내 고객업체

회사명 주요 거래품목 계약 시점
더존골프 골프시뮬레이터 '05년 1월
씨엔케이골프 골프시뮬레이터 '03년 12월
에스앤제이 골프시뮬레이터 '03년 12월


 해외의 경우 골프시뮬레이터 판매는 현지 디스트리뷰터 계약이 체결되어 있는 경우에 디스트리뷰터를 통해서 일반 고객에게 판매가 되고 있으며, 일본, 중국, 대만, 캐나다의 경우에는 당사의 현지법인이 설립되어 있어 현지법인을 통한 판매가 이루어지고 있습니다. 한편, 해외법인 혹은 해외 디스트리뷰터가 없는 경우에는 당사 해외사업부를 통해서 해외 현지에 있는 고객에게 직접 판매가 이루어 지고 있습니다


■  주요 해외 고객업체

회사명 주요 거래품목 당사와의 관계
GOLFZON JAPAN INC. 골프시뮬레이터 당사의 골프시뮬레이터를 일본 전 지역에 판매함
GOLFZON CANADA INC 골프시뮬레이터 당사의 골프시뮬레이터를 캐나다 전 지역에 판매함
GOLFZON CHINA INC 골프시뮬레이터 당사의 골프시뮬레이터를 중국 전 지역에 판매함
GOLFZON TAIWAN INC 골프시뮬레이터 당사의 골프시뮬레이터를 대만 전 지역에 판매함
SPORTS SYSTEM 골프시뮬레이터 당사의 골프시뮬레이터를 러시아 지역에 판매함
N3N 골프시뮬레이터 당사의 골프시뮬레이터를 중동 지역에 판매함
Cleveland Financial Services Limited 골프시뮬레이터 당사의 골프시뮬레이터를 영국에 판매함


(시장점유율)
 골프시뮬레이터 시장은 그 연혁이 짧은 편이므로, 아직까지 공신력 있는 외부기관에서 발행되는 업계통계자료가 존재하지 않습니다. 이에 당사가 집계/추정하고 있는 시장규모 및 시장점유율을 중심으로 기술하도록 하겠습니다.

현재 국내 골프시뮬레이터 시장은 약 20여개의 국내외 업체가 경쟁하고 있는 완전경쟁시장이나, 당사가 매년 80% 이상의 시장점유율을 보이고 있어 실질적으로 시장내에서 독점적인 지위를 차지하고 있습니다. 이에 따라 당사의 브랜드인지도 상승과 함께 이용고객간의 네트워크 형성을 통한 시장지배력이 강화되고 있습니다.

■  국내골프시뮬레이터 시장점유율
(단위: 대, %)
시스템 수 2013년 2012년 2011년
시스템수 비율 시스템수 비율 시스템수 비율
골프존 1,637 84.1 2,922 91.4 4,306 89.0
타사 310 15.9 276 8.6 531 11.0
전체 1,947 100.0 3,198 100.0 4,837 100.0
(자료: 골프존 자체 조사 및 추정)
주1) 연도별 수치는 각 해당연도의 수치로서, 전체기간의 누계가 아님
주2) 2013년 시장점유율순으로 정리


[
유지보수 사업 부문]

 당사의 계열회사 (주)골프존네트웍스는 전문고객지원센터를 운영하여 골프시뮬레이터 설치 및 유지보수 하고 있습니다. 또한 스크린골프방 인테리어사업 등을 함께 영위하고 있으며, 전국서비스센터를 운영하여 스크린골프방 운영자에게 골프시뮬레이터 설치 및 AS을 지원하고 있습니다.

또한 전문화된 디자인개발 및 시공능력을 통하여 스크린골프방, 골프연습장, 골프용품 및 골프의류매장 등 골프유관시설 인테리어를 진행하고 있습니다.


(산업의 특성)
1) 골프시뮬레이터 설치 및 A/S의 중요성

 스크린골프방을 창업, 운영하는 개인 사업자에게는 골프시뮬레이터 설치 및 A/S의 질이 매우 중요합니다. 전국어디에나 원하는 시간과 장소에 신속히 시스템을 설치, 이전하여 효율적인 스크린골프방 창업을 지원하는 것이 매우 중요합니다. 그리고 골프시뮬레이터 특성상 골프채로 공을 타격하기 때문에 H/W의 고장이 발생할 수 있으며, 이러한 H/W 고장을 신속하게 A/S처리하여 스크린 골프방을 운영하는 개인사업자의 영업정상화를 지원하고 있습니다.

2) 인테리어 역량의 중요성

 골프시뮬레이터는 최종 이용자의 선호도에 따라 스크린골프방의 이용률 및 매출액에 크게 영향을 줄 수 있습니다. 스크린 골프를 이용하는 모든 고객에게 보다 좋은 환경과 편의시설을 제공하여 최종이용자의 선호도를 충족시키기 위해서는 스크린골프방에 적합한 공간 기획, 리뉴얼 컨설팅, 인테리어 컨셉 개발 등을 통해 최적의 환경을 갖출 수 있도록 이용시설을 시공하는 것이 중요합니다.


(경기변동의 특성)

 골프시뮬레이터 유지보수 사업은 골프시뮬레이터 산업과 더불어 계절변동에 민감하게 반응하는 것으로 나타나고 있습니다. 당사 자체 분석에 따르면 스크린골프방의 이용률은 겨울에 가장 높은 편입니다. 이 영향으로 스크린골프방 신규 창업자 또는 업종 전환자들이 창업을 고려할 때 영업이 가장 잘 되는 시점인 4분기 또는 다음해 1분기에 운영을 하기 위해 통상적으로 2분기 또는 4분기 초에 스크린골프방 창업을 선호하는 것으로 보이며, 신규창업자 및 업종전환자의 창업시점인 그 기간에 설치에 관한 수요가 가장 높습니다.

또한 골프시뮬레이터 특성상 골프채로 공을 타격하기 때문에 H/W의 고장이 발생할 수 있기에 스크린골프방 이용률이 많은 겨울에 골프시뮬레이터 유지보수 수요가 높습니다.

(경쟁요소)

 골프시뮬레이터 자체의 S/W 및 H/W 문제로 시스템 운영이 불가능한 시간이 길어질수록, 스크린골프방 운영주들은 스크린골프방 수익에 큰 타격을 받을 수 있습니다. 이에 당사의 계열회사 (주)골프존네트웍스는 지역별 A/S거점 및 콜센터를 운영하여 스크린골프방의 영업중단시간을 최소화하기 위해 노력하고 있습니다.

 

(자원조달의 특성)

 골프시뮬레이터 유지보수의 경우 A/S 부문과 설치(인테리어) 부문으로 볼 수 있습니다. A/S관련 사항의 경우 (주)골프존 네트웍스가 당사로부터 골프존 시뮬레이터 A/S를 위한 관련 소모 자재를 구매하여 전국 8개 서비스 센터(서울, 대구, 울산, 부산, 경기, 대전, 광주, 강원)에 비치하고 있습니다. 또한 A/S 인력의 경우 외주업체를 두어 (주)골프존 네트웍스가 운영하는 서비스센터 및 콜센터를 통해 대행을 진행하고 있습니다.

설치(인테리어) 부문과 관련하여 (주)골프존네트웍스는 자체 인력으로 구성된 인테리어 사업부에서 시공 및 디자인 업무를 수행(일부 외주)하고 있으며, 대부분의 자원을 국내에서 조달하고 있기에 환율변동 등에 크게 영향을 받지 않는 편이고, 직접적인 수입규제 또한 없습니다.


(영업의 개황)

 ㈜골프존네트웍스는 당사 골프시뮬레이터를 이용하는 모든 고객에게 보다 좋은 환경과 편의시설을 제공하고자 스크린골프 매장 인테리어 사업을 전개하고 있습니다. 더불어 전문화된 디자인 개발 및 시공능력을 통하여 스크린골프방, 골프연습장, 골프용품 및 골프의류매장 등 골프유관시설까지 사업영역을 확장하여 왔습니다.


 품질은 물론 효율적 운영을 위한 공간기회, 트렌드에 어울리는 차별화된 컨셉개발, 노후 시설에 대한 합리적 유지보수 등 인테리어의 모든 분야에 대한 맞춤형 고객서비스를 제공하고 있습니다.


 또한 골프시뮬레이터를 설치하여 스크린 골프방을 운영하는 전국 규모의 서비스센터와 콜센터를 통해 고객에게 제품의 설치 및 A/S, 매장운영 지원등 고객지원서비스를 제공하여 최적의 매장운영 환경을 만들고 있습니다.


[골프장 운영 및 컨설팅, 출판 사업 부문]

 (주)골프존카운티는 골프장 운영 컨설팅 및 개발, 코스관리 전문지를 출판하고 있으며,  (주)골프존카운티디엔엠 및 (주)골프존카운티선운 인수를 통해 골프장 운영사업 및 골프코스 외주관리, 골프장 설계/인허가/시공사업을 영위하고 있습니다.


 
(주)골프존카운티는 골프장 운영대행, 유지관리, 골프장 경영을 지원하고 있으며 일본 골프다이제스트와 라이선스 계약을 체결하고 골프장의 개발, 코스관리 등 전문적인 정보를 공유하는 월간지를 발행하고 있습니다. 또한 그외 자회사들은 여러 골프장의 코스 및 잔디관리 대행 뿐만 아니라 부동산 임대 및 골프장 운영대행을 하고 있습니다.


 또한 골프장 운영사업의 경영전문화를 위해 전북 고창 소재의 ㈜골프존카운티선운을 인수하여 운영하고 있으며 최근에는 경기도 안성 소재의 (주)골프존카운티 H,W의 골프장을 인수하였으며 하반기에 정식으로 영업을 시작할 예정입니다. 또한 다수의 골프장에 대해 위탁운영사업을 지속적으로 영위할 예정입니다.

 최근 당사로부터 온라인 부킹서비스의 영업양수도를 통해 골프장 부킹사업에 진출하여 전반적인 골프장 사업으로 사업영역을 확대하였습니다.


(산업의 특성)

1) 골프장 운영 관련 노하우 보유의 중요성

 고객의 매출증진 및 효율적인 자원관리를 통한 수익의 증대를 목적으로 골프장 운영에 관한 전반적인 운영기법 및 노하우가 매우 중요하며, 골프장의 하드웨어 및 소프트웨어를 객관적이고 종합적으로 분석후 최적의 운영모델을 디자인하여 골프장의 수익성 향상 및 퀄러티를 갖춘 운영조직으로 전환시켜줄 수 있는 경험 및 지식이 중요한 산업입니다.


2) 컨텐츠의 중요성

 골프장 운영 및 개발, 코스관리 전문 매거진은 전문가적 정보를 제공할 수 있는 컨텐츠의보유가 매우 중요합니다. 해외 유명 골프잡지와의 제휴, 국내를 비롯한 미국, 일본 등의 골프장 개발, 운영, 코스관리에 대한 정보 및 사례를 통해 독자들로 하여금 새로운 정보를 전달하는 것이 중요합니다. 또한 장비, 기계, 약재, 비료, 법규, 개발현황 등 골프관련 뉴스의제공을 통해 골프장 운영 및 업계 전반의 현황에 대한 정보제공 또한 중요한 부분입니다.


3) 코스관리 및 고객서비스 제공의 중요성

 골프장 운영의 경우 내장객 유치를 통한 입장료 및 기타 부대수입을 수익원으로 하므로 이를 위해 지속적인 코스관리를 통한 하드웨어의 관리와 고객 만족을 극대화할 수 있는 서비스 제공 등의 소프트웨어가 매우 중요합니다.

 

(경기변동의 특성)

 골프장 공급 확대로 인한 경쟁체제 돌입에 따라 각 골프장별 서비스 향상, 비용절감 등의 컨설팅을 통한 수익성 재고, 회원권 반환 이슈에 따른 M&A시장의 활성화 등 골프장 경기에 따라 수요가 증감하는 것으로 보입니다.

 또한, 출판사업의 경우 골프장 운영 및 계절 등 외부영향에 별다른 영향을 받는 편은 아니나, 골프장 운영사업은 날씨에 크게 좌우되는 날씨산업이라고도 할 수 있습니다. 즉, 골프장 이용객수는 기온과 강수량, 적설량 등에 따라 큰 변동성을 보이고 있습니다. 그리고 골프장 설계/인허가/시공/관리사업은 건설경기에 많은 영향을 받는 사업이라고 할 수 있으며, 골프장 신규 건설 및 리노베이션의 수요에 따라 설계/인허가/시공 등의 매출규모는 변동하고 있습니다.


(경쟁요소)

 골프장 토탈 매니지먼트 및 컨설팅 전문기업인 (주)골프존카운티는 국내 유수의 유명 골프장에 제공했던 운영 컨설팅 노하우를 보유하고 있으며, 미국, 일본에서의 경험을 바탕으로 골프장 컨셉 다변화 및 운영전문화를 통해 기존의 획일화된 개발이익중심, 고급 명문 컨셉을 지양하고, 시장의 대중화, 고객가치 중심의 운영을 통해 시장의 패러다임을 바꿔나갈 계획입니다.


(영업의 개황)

 당사의 계열회사인 ㈜골프존카운티는 지속성 있는 수익창출을 위한 운영모델 개발, 골프코스 관리서비스와 리노베이션, 자연재해 연구를 통한 사전방지 및 효과적인 대처, 골프코스의 질적 향상, 관리비용 감소 등을 통해 고객의 만족도를 향상시켰으며, 후에도 지속적인 골프장 운영 전반에 걸친 컨설팅 및 외주대행을 진행하고자 합니다.


 또한 일본 골프다이제스트와 라이선스 계약을 체결하고, 골프장의 개발과 운영, 코스관리 등 최고 수준의 전문가적 정보를 공유하는, 국내 골프장 운영 및 관리 분야의 전문가를 위한 지침서로 활용할 수 있도록 제공하고 있습니다.


 또한, 2012년 ㈜골프존카운티선운, 2014년에는 (주)골프존카운티 H,W 골프장을 인수하여 컨설팅을 통해 쌓은 골프장 운영 역량 및 모회사인 골프존의 인프라, IT기반 기술을 토대로 차별화된 고객서비스(키오스크를 통한 스코어카드 발급, 나스모 등)를 제공하고 있습니다.


 그리고 2012년 ㈜골프코스디자인그룹뷰 인수를 통해 골프코스 외주관리 및 설계/인허가/시공사업에 진출하였으며, (주)골프존카운티디엔엠을 통해 기존에 영위하던 PM, 컨설팅, 골프장 운영사업과의 시너지 및 국내 50여개, 해외 10여개 골프장 토목, 설계, 감리 경력을 바탕으로 보존과 개발의 양측면을 고려하여 자연환경을 최대한 보존하고 복원하는 설계, 시공, 코스관리를 시행하고 있습니다.

 

(시장점유율)

  (주)골프존카운티의 주요품목인 골프장 컨설팅 및 출판의 경우 시장규모가 크지 않은 관계로 현재까지 공식적으로 집계 또는 발표된 시장규모관련 자료는 없는 상황이며 2012년 지분인수한 ㈜골프코스디자인그룹뷰의 영위사업인 골프장 설계/시공/관리의 경우 역시 현재까지 공식적으로 집계 또는 발표된 시장규모관련 자료는 없는 상황입니다. 주요 품목중 “골프장 컨설팅”의 경우 회계법인, 법무법인 또는 컨설팅법인 등 관련 용역의 특성에 따라 수시로 발생하고 있으며, 출판의 경우 골프 관련 출판물은 다수 존재하나 “골프장 운영”관련 출판물은 현재 계간지 및 레저신문의 골프섹션이 전부인바, 해당 산업의 매출액 및 발생부수를 산정하는 것은 사실상 어렵습니다. 따라서 골프장 컨설팅 및 출판의 시장규모, 경쟁사 현황, 점유율 등의 정확한 수치를 산출하기는 어렵습니다. “레저백서 2014”에 따르면 ㈜골프존카운티에서 100% 지분인수한 ㈜골프존카운티 선운의 2013년 매출액은 약 85억원으로 2013년 기준 전체 시장 매출액 규모 3조 5,740억원 중 0.24%를 차지하고 있습니다.


[유통 사업]

 
당사의 유통사업부문은 크게 온라인 유통사업, 오프라인 유통사업으로 나눌 수 있습니다. 온라인 유통사업은 자사 운영 쇼핑몰인 '골핑' 사이트를 중심으로 운영되고 있으며, G마켓, 옥션 등 10여개의 오픈 마켓을 통해서도 고객에게 판매하고 있습니다. 또한, 5,500여 골프존 사이트를 운영하는 오너에게 '비즈몰'을 통해 골프클럽 및 매장관련 운영비품을납품하고 있습니다.
  오프라인 유통사업은 2011년 8월 '골프팩토리'란 BI로 분당점을 1호점으로 오픈하여, 2012년 6월 '골프존마켓'으로 BI를 변경하였으며, 보고서 작성 기준일 현재 서울 및 수도권지역 총 28개 매장을 통해 최종 소비자에게 골프용품을 판매하고 있습니다.
  또한 미국 최대 골프용품 유통업체인 Golf Smith 와의 전략적 제휴를 통해, 2014년 2월 파주롯데프리미엄 아울렛에 '골프스미스코리아' 아시아 1호점을 오픈하였습니다.
자사의 신규 브랜드 'FLAG1'의 런칭을 통해 의류 및 용품의 PB브랜드를 개발, 운영하고 있
습니다.

(산업의 특성)
 국내 골프용품 시장은 2013년말 시장규모가 약 9,600억 정도이며, 골프용품 오프라인 소매점은 전국 1,135개 정도로 추산하고 있습니다. 이마트, 아베골프, ABC골프 등의 다점포 유통업체가 있긴 하지만, 대부분의 소매점은 매장평수 20명, 직원수 2명, 연매출 9.6억정도로 소규모로서 시장내 뚜렷한 강자가 없는 선진화되지 않은 유통 시장입니다. 당사의 유통부문은 기업형 골프용품 전문점이라는 특성화된 오프라인 마켓으로서 앞으로 더욱 성장할 계획입니다.

(경기변동의 특성)
 골프유통사업은 전반적인 필드골프시장과 개연성이 매우 높고, 뚜렷한 계절적 변동성을 지니고 있습니다. 필드골프의 성수기인 봄, 가을에 필드골프를 준비하는 고객층의 수요 증가로 당사 매장은 봄철, 가을철의 수요가 다른 계절에 비해 높고, 겨울은 뚜렷한 비수기적 특징을 지니고 있습니다.

(경쟁요소)
 온라인유통은 G마켓과 옥션의 대형 오픈마켓과 쇼핑몰들이, 오프라인유통은 대형마트와 백화점 내의 골프샵, 로드샵, 온라인 및 골프연습장 내의 모든 샵들이 경쟁업체이자, 협력업체입니다. 당사는 골프 시뮬레이터를 활용한 차별화된 판매전략과 Buying Power를 더욱 확대해 업계 선도 업체로 자리할 수 있도록 노력하고 있습니다.

(자원조달의 특성)
 온라인 유통사업의 경우 오픈된 가격정보 서비스로 인한 저마진의 구조로서, 경쟁업체보다 구매회원, 방문객수를 증가시켜야 가격경쟁력을 가진 상품을 공급받을 수 있으며, 기타 신상품 등의 광고를 통한 컨텐츠 수익을 추가로 발생하고자 합니다.
 오프라인 유통사업은 제조업체와 브랜드 유통업체로 부터 상품을 공급 받아 매장을 통해 고객에게 상품을 공급하고 있습니다. 일정 수준의 매장수 및 매출규모에 도달할 경우, 공급업체와의 협상력 강화를 통해 타 업체에 비해 높은 가격경쟁력을 가질 수 있습니다.

(영업의 개황)
 당사의 유통사업부문은 당사 골프시뮬레이터를 운용하는 매장 점주들에게 보다 좋은 골프관련 상품과 운영관련 상품을 공급하고자 온라인 쇼핑몰인 '비즈몰' 사이트를 운영하고 있습니다. 또한 골프존에서 운영하는 온라인 골프 전문 쇼핑몰인 '골핑' 운영을 통해 골프클럽/골프용품/골프웨어/부킹/여행 등 골프 전반에 걸친 상품을 일반 소비자에게 판매하고 있습니다. 오프라인 골프유통 매장은 2011년 8월 분당의 골프팩토리 1호점을 시작으로 하여 2012년 6월 골프존마켓으로 브랜드를 개명하였고, 2014년 반기말 현재 서울, 경기, 영남권역에 28개 매장을 출범하여 운영하고 있습니다.

(시장점유율)
 온/오프라인 유통시장을 합쳐 골프용품시장은 2013년말 9,600억원으로 추정하고 있으며 골프 유통시장은 연간 4%대의 성장율을 지속적으로 유지할 것으로 예상됩니다. 당사는 2013년 매출기준으로 약 8% 정도의 시장점유율을 차지하고 있는 것으로 추정됩니다.

[게임사업]


 
당사는 스크린골프뿐만 아니라 PC온라인 환경에서도 골프를 즐길 수 있는 환경을 구축한다는 방향을 가지고 2014년 3월 설립된 계열회사 (주)골프존 엔터테인먼트에서 골프 온라인 및 모바일 게임 개발을 진행하고 있습니다. 기본적으로 당사 온라인 포털에 가입된 스크린골퍼 이용자를 온라인게임 이용자로 우선 확보하고, 점차적으로 온라인 스포츠게임 이용자뿐만 아니라 필드 골퍼들까지 온라인게임 이용자로 유입하여 다양한 골프문화를 공유할 수 있는 국내 대표 골프온라인 네트워크 형성을 목표로 하고 있습니다

(산업의 특성)
 게임콘텐츠는 내수 시장에서뿐만 아니라, 해외 수출 시장에서도 경쟁력 있는 콘텐츠입니다. 수출 비중이 높다는 것은 글로벌 시장에서 국산 게임콘텐츠가 경쟁력을 확보하고 있음을 보여 줍니다. 따라서 한국 게임산업은 고용 확대와 수출 증대를 동시에 꾀할 수 있는 전략 산업으로서 가치가 높습니다. 이처럼 첨단 문화콘텐츠산업의 핵심 분야로 인식되는 게임산업의 주도권을 잡기 위해 세계 각국의 경쟁이 치열하게 전개되고 있습니다. 일찍이 게임의 산업적 중요성을 간파한 선진국들은 이미 게임을 통해 높은 부가가치를 누리고 있으며, 차세대 디지털 문화의 꽃으로 불리는 게임콘텐츠에 대한 투자를 아끼지 않고 있습니다

(경기변동의 특성)
  온라인 게임산업과 모바일 게임산업의 경우 영화 산업이나 음반 산업과 같이 또 하나의 여가활용 산업으로써의 입지를 굳건히 하여 다양한 계층의 소비자 집단이 형성되어 있습니다. 따라서 게임산업은 경기변동과는 다소 낮은 연관성을 보이고 있으며 개별 업체들은 게임의 흥행 여부에 따라 실적이 크게 좌우되고 있어 미래 수요를 예측하기 어려운 점이 있습니다. 다만 모바일 게임 산업은 경기 변동에 약간의 영향을 받습니다. 경기가 침체될 경우 일반적으로 무료 어플리케이션을 이용하는 유저가 늘어나기 때문입니다. 폭발적인 성장을 구가하고 있는 국내 모바일 게임들은 언제 어디에서나 유저들에게 접근 가능한 경로를 제공함으로써 경기변동은 물론이고 개인의 생활 패턴 변화에도 적절하게 적응하여 효과적인 여가 수단으로 이용되고 있습니다.
 
(경쟁요소)
 국내 온라인게임산업은 시장의 급성장과 제조업보다 상대적으로 낮은 원가율로 인해 높은 진입 장벽에도 불구하고 개발 및 퍼블리싱에 있어서 많은 업체들이 경쟁하고 있습니다. 그러나 쌍방향 통신기술, 높은 수준의 네트워크 안정성 등의 하이테크 기술을 요구하고 신규제품의 시장진입을 위한 초기 마케팅 비용이 적지 않게 필요하여 유료 서비스를 시작하기까지에는 많은 기술적, 자본적 진입 장벽이 존재합니다.
  모바일 게임사업의 경우에는 급속한 성장으로 인해 온라인게임 업체의 모바일 게임사업 신규 진출 등으로 모바일 시장 또한 업체간의 경쟁이 지속적으로 높아지고 있습니다.

(영업의 개황)
 당사는 종합 엔터테인먼트 기업으로 성장하기 위해, 온라인/모바일 게임 개발 및 퍼블리싱, 체험형 하이브리드 게임 등의 게임 사업과 캐릭터, 테마파크 사업 등 문화 콘텐츠 사업에 역량을 집중할 계획입니다. 주요 라인업으로 온라인 게임 '프로젝트 OG'를 네오위즈게임즈의 퍼블리싱을 통해 런칭할 계획이며, 3분기부터 자체 개발을 포함 10여종의 모바일게임을 연내 출시 계획입니다.

(시장점유율)
 국내 게임 시장규모는 2013년 10조 7,183억원으로 추산됩니다. 당사의 게임사업을 영위하는 (주)골프존엔터테인먼트는 2014년 3월 7일에 설립되었으며 온라인 및 모바일 게임은 금년도 3분기에 런칭하므로 당사의 시장점유율 수치는 없습니다.

[신규사업]

(골프 아카데미 서비스 및 골프연습장 제품)

 당사에서 실시한 U&A조사 결과 국내 골프 경험인구(460만 명)의 84%가 골프연습장을 사용한 경험을 보유하고 있으며, 이를 숫자로 환산할 경우 약 386만 명의 인구가 골프연습장을 사용한 경험이 있는 것으로 추정할 수 있습니다. 골프인구는 골프의 대중화로 인하여 국내, 해외 모두 증가 추세에 있으며 특히 여성 및 젊은 계층이 골프인구로 새롭게 유입되면서 골프레슨을 필요로 하는 고객들이 지속적으로 증가될 것으로 보입니다.
   

 기존 골프레슨 시장은 레슨프로가 1:1로 직접 레슨하는 방법과 TV, 동영상, 서적 등 대중매체를 이용한 간접적인 레슨방법이 있습니다. 그러나 현재 진행되고 있는 방식은 시공간적 문제 또는 미디어나 인쇄매체가 지닌 수동적이고 일방적인 강의 등의 문제점을 지니고 있습니다.


 당사는 기존 골프레슨의 단점을 보완하기 위해 접근성이 용이한 주요 거점에 골프 시뮬레이터를 활용한 직영점(골프존 아카데미)을 오픈하여 현재 10여개 직영점을 운영하고 있습니다.

  당사는 골프 아카데미 서비스를 위해 골프연습장 제품 GDR를 출시하였습니다. 골프연습장은 골프인구 증가와 맞물려 지속적으로 성장하는 시장이며, 골프를 시작하는 초보 단계에서의 수요는 물론 중/고급자의 지속적인 수요가 확보되어 있는 시장입니다. 당사가 추진하는 골프연습장 제품은 기존의 인프라가 구축되어 있는 연습장에 진입하게 되는 연습장 전용 골프시뮬레이터입니다.
기존 실내연습장과 차별화된 점은 실내에서도 공의 구질 및 방향, 거리 등을 확인할 수 있으며 나스모(나의 스윙모션) 영상을 통해 실시간으로 스윙자세를 교정할 수 있다는 점입니다.

현재 약 9,000개 이상의 골프연습장 수 및 십만타석 이상의 타석 수는 매년 증가하고 있으며, 다만 기존 골프연습장의 경우 좁은 공간에서 공을 날리기 때문에 흥미가 저하된다는 점, 클럽별 비거리 및 방향성 체크가 안된다는 점, 그리고 정확한 연습기록 관리 기능이 없다는 단점들을 가지고 있어 성장에 한계를 지니고 있습니다.

사의 골프연습장 제품은 기존에 구축되어 있는 골프연습장 타석을 교체 또는 이에 추가 설치하여, 당사 골프시뮬레이터의 기술력을 바탕으로 실제 드라이빙레인지의 느낌과 함께 골프연습에 도움이 될 수 있는 미션과 게임들로 구성되어 기존 경쟁사 연습장 시스템에 비해 제품의 신뢰도가 높은 제품이 되고 있습니다.


다. 사업부문별 요약 재무현황

(단위 : 천원, %)
구  분 판매 및 직영 A/S 골프장운영 유통사업 게임사업

조정 및
제거

합 계
금액 비중 금액 비중 금액 비중 금액 비중 금액 비중
15기 반기 매출액 172,653,757 75.7% 14,561,643 6.4% 14,025,075 6.1% 55,867,348 24.5% 641,686 0.3% (29,632,861) 228,116,649
영업이익 74,830,263 112.4% 2,034,712 3.1% (3,872,503) (5.8%) (3,273,227) (4.9%) (1,049,222) (1.6%) 1,114,770 66,581,309
총자산 563,260,391 77.5% 8,846,944 1.2% 381,546,120 52.5% 23,977,200 3.3% 5,888,095 0.8% (257,144,825) 726,373,925
14기 반기 매출액 143,603,220 78.6% 12,344,208 6.8% 7,756,112 4.2% 38,276,947 21.0% - - (19,305,039) 182,675,448
영업이익 46,932,614 105.9% 539,786 1.2% 806,020 1.8% (4,687,531) (10.6%) - - 740,688 44,331,577
총자산 524,551,779 89.4% 6,426,106 1.1% 103,656,116 17.7% 59,048,148 10.1% - - (106,686,467) 586,995,682
14기 매출액 278,565,159 76.3% 21,699,963 5.9% 17,556,285 4.8% 87,170,535 23.9% - - 874,931 365,126,358
영업이익 90,021,850 111.8% 374,312 0.5% (586,184) (0.7%) (10,195,752) (12.7%) - - (134,281,778) 80,489,157
총자산 586,259,124 91.9% 7,110,915 1.1% 159,050,147 24.9% 19,701,649 3.1% - - (28,582,859) 637,840,057
13기 매출액 247,024,457 85.3% 25,097,238 8.7% 6,286,383 2.2% 39,804,147 13.7% - - (293,247) 289,629,366
영업이익 73,632,275 106.7% 408,663 0.6% 461,072 0.7% (5,206,115) (7.5%) - - (82,997,576) 69,002,648
총자산 508,725,583 94.0% 6,435,228 1.2% 85,105,274 15.7% 23,654,381 4.4% - -
540,922,890

 
                           
2. 주요 제품 등에 관한 사항(연결기준 기재)

가. 주요 제품별 매출 현황
1) 스크린골프 (골프 시뮬레이터) 사업부문

(단위: 백만원, %)
사업부문 품목 2014년 반기
(제15기)
2013년
(제14기)
2012년
(제13기)
매출액 비율 매출액 비율 매출액 비율
스크린골프
사업부문
제품 GS 99,304 57.3% 155,880 56.0% 148,771 60.2%
해외판매 6,508 3.7% 16,178 5.8% 10,486 4.2%
상품 소모품상품 15,449 9.0% 9,466 3.4% 7,397 3.1%
기타 온라인서비스 42,233 24.5% 84,009 30.2% 70,387 28.5%
직영사업 3,342 1.9% 7,296 2.6% 5,284 2.1%
제휴/광고 2,614 1.5% 4,423 1.6% 3,728 1.5%
기타 3,204 1.9% 1,312 0.4% 970 0.4%
합 계 172,654 100.0% 278,565 100.0% 247,024 100.0%
주1) GS: 골프시뮬레이터(Golf Simulator)


가)  GS-기본형 제품군

GS-기본형 제품군은 당사에서 판매되는 골프시뮬레이터를 구동하기 위해 기본적으로 필요한 S/W와 H/W를 갖춘 제품을 의미합니다.


GS-기본형은 골프볼을 인식하는 센싱시스템(IR 센서적용), 골프시뮬레이션을 구동하는 PC콘솔, 골프코스를 투사하는 LCD 프로젝터(밝기 5,000 Ansi), 골프코스의 지형감을 보여주는 스크린, 필드와 유사한 느낌을 주기 위해 인조잔디로 구성된 플레이트, 그리고 사용자의 스윙을 촬영/분석할 수 있는 카메라로 구성되어 있습니다. 각 구성품목에 대한 간략한 설명은 아래와 같습니다

구성 품목 기능 역할 특징
센싱시스템 볼 및 클럽 DATA 측정 볼의 속도, 탄도, 방향 측정
클럽의 Path, FACE 측정
고속 정밀 센싱기술
수직부 3Line, 수평부 1Line의 적외선 센서를 사용하여 높은 정확도 구현
플레이트 지형각도 구현 GS S/W 상에 가상의 지형을 현실로 구현 옵션형 제품의 스윙플레이트와는 달리 평면만 구현
프로젝터 그래픽영상 구현 GS S/W그래픽 영상 구현 5000Ansi 고사양
PC콘솔 PC 본체 및 주변기기
설치콘솔
HW 구성품 과 PC간 연결 및 기능 구현, S/W 구현 고사양 PC
슬라이드형 키보드 판
카메라 Auto Iris, 41만 화소 User의 스윙모션을 촬영하여 스윙 후 보여줌 촬영영상 분석 및 저장,
불러오기를 통한 비교분석 가능,
스크린 프로젝터영상 구현 S/W그래픽 영상 구현 그래픽 화질 향상 골프공 충격 완화


GS-기본형은 현재 국내 및 해외, 가상코스(실제로 존재하지 않지만 당사가 제작한 코스) 등 약 160개의 골프코스를 구동할 수 있으며, 온라인 서비스 (온라인 자동 업데이트, 개인기록 관리, 광고 등)와 연계하여 운영될 수 있어 당사 골프시뮬레이터 이용자에게 차별화된 서비스를 제공할 수 있다는 특징을 가지고 있습니다. 또한 국내 최대 온라인 스크린골프 대회(Golfzon Live Tourment, Ladies Golfzon Live Tourment, Golfzon Live Festival, G-Tour)와 실시간으로 연결하여 골프시뮬레이터 이용자가 시공간 제약없이 쉽게 온라인 스크린골프 대회를 즐길 수 있다는 장점을 가지고 있습니다.


당사는 현재 당사가 개발한 골프시뮬레이터를 100% 외주생산으로 매입하여 판매하고 있으며, 2011년에 그래픽과 UI가 개선된 R형이 출시되었고, 2012년에는 R형에 신형센서가 탑재된 3R형 제품이 출시되었습니다. 당사는 골프시뮬레이터 개발에 필요한 다양한 핵심기술을 보유하고 있으며, 특히 골프 시뮬레이션이 실제 골프장 환경과 동일하게 적용하는데 필요한 핵심기술에 대한 로드맵을 확보함으로써 미래 시장환경에 능동적으로 대처하고 있습니다.


나) GS-옵션형 제품군

GS-옵션형 제품군은 GS-기본형에 추가적인 H/W를 설치함으로써 기능이 부과되는 형태를 가지고 있습니다.


GS-N형(기본형)에 스윙플레이트를 장착한 GS-NS형은 공이 떨어진 지점의 경사도를 자동으로 구현할 수 있어 스크린골프 경기시 몰입도가 더 높아지는 장점을 가지고 있습니다. GS-NB형은 오른손잡이 이용자뿐만 아니라 왼손잡이 이용자도 이용할 수 있게 왼쪽에 IR 센서가 추가적으로 장착되어 있는 형태 입니다. GS-NBS형은 스윙플레이트에 왼손잡이까지 이용할 수 있는 IR센서가 적용된 제품이며 기존 GS-NS형보다 스윙플레이트 면적이 더 넓게 구성되어 있습니다. 그 외 제품으로 기존 GS-N형 이전모델 제품군을 설치한 SO들이 시스템을 교체 할 수 있도록 NL형 센서를 별도로 판매하고 있으며, 스윙플레이트도 GS-기본형 제품군에 추가적으로 장착할 수 있도록 별도 판매하고 있습니다.


2) 유지보수사업부문

(단위: 백만원, %)
사업부문 품목 2014년 반기
(제15기)
2013년
(제14기)
2012년
(제13기)
매출액 비율 매출액 비율 매출액 비율
유지보수부문 GS-유지보수 4,245 29.2% 7,108 32.8% 6,987 27.8%
GS-설치수수료 1,061 7.3% 2,048 9.4% 1,973 7.9%
비전보상판매수수료 5,196 35.7% 6,566 30.3% 4,145 16.5%
REAL 설치비     2 0.0% 14 0.1% 80 0.3%
램프판매  278 1.9% 110 0.5% 300 1.2%
타석인테리어 879 6.0% 582 2.7% 636 2.5%
인테리어  - 0.0% 1,522 7.0% 8,031 32.0%
유상AS  479 3.3% 1,365 6.3% 1,352 5.4%
품질관리수수료  863 5.9% 1,498 6.9% 990 3.9%
패널청소    54 0.4% 98 0.4% 185 0.7%
유통 987 6.8% 259 1.2% 23 0.1%
기타  517 3.6% 529 2.4% 395 1.6%
합 계 14,562 100.0% 21,699 100.0% 25,097 100.0%
주1) GS: 골프시뮬레이터(Golf Simulator)


(1)  GS-유지보수 및 설치

골프시뮬레이터 특성상 골프채로 공을 타격하기 때문에 H/W의 고장이 발생할 수 있으며, 이러한 H/W 고장을 신속하게 A/S처리하는 것이 매우 중요합니다. 또한, 스크린 골프방을 창업하길 원하는 개인사업자들에게 원하는 시간과 장소에 골프시뮬레이터를 설치하는 것이 중요합니다.
(주)골프존네트웍스는 전국 8개 주요도시에 전국서비스센터를 운영하고 있습니다. 제품에 문제가 발생했을 때 전국에 배치된 A/S직원이 신속히 처리함으로써 항상 최적의 시스템 컨디션을 유지할 수 있도록 진행하고 있습니다.
또한 전국 어디에서나 원하는 시간과 장소에 신속히 골프시뮬레이터를 설치, 이전하고 시스템안내 및 교육업무도 진행하고 있습니다.

(2) 인테리어
최종 이용자의 선호도에 따라 스크린골프방의 이용률 및 매출액에 크게 영향을 줄 수 있습니다. 스크린 골프를 이용하는 모든 고객에게 보다 좋은 환경과 편의시설을 제공하여 최종이용자의 선호도를 충족시키위해서는 스크린골프방에 적합한 공간 기획, 리뉴얼 컨설팅, 인테리어 컨셉 개발 등을 통해 최적의 환경을 갖출 수 있도록 이용시설을 시공하는 것이 중요합니다. 이에
(주)골프존네트웍스는 자체 인력으로 구성된 인테리어 사업부에서 시공 및 디자인 업무를 수행(일부 외주)하여 스크린골프방에 적합한 기획 및 개발을 통해 최적의 환경을 갖출 수 있도록 진행하고 있습니다.


3) 골프장 운영 및 컨설팅 사업 부문

(단위: 백만원, %)
사업부문 품목 2014년 반기
(제15기)
2013년
(제14기)
2012년
(제13기)
매출액 비율 매출액 비율 매출액 비율
골프장 운영 및 컨설팅
사업 부문
골프장 컨설팅 281 2.0% - - 160 2.5%
부킹서비스 1,220 8.7% - - - -
출판 및 광고 112 0.8% 99 0.5% 99 15.7%
코스디자인 등 8,242 58.8% 8,916 50.8% 1,720 27.4%
골프존카운티선운 4,170 29.7% 8,541 48.7% 4,307 68.4%
합 계 14,025 100.0% 17,556 100.0% 6,286 100.0%

* 상기 제13기 코스디자인 및 골프존카운티선운 매출은 인수시점부터 2012년말까지의 매출현황입니다. (골프코스디자인그룹뷰 : 10월 ~ 12월, 골프존카운티선운 : 7월 ~12월)

(1)  골프장 컨설팅

 (주)골프존카운티는 국내외 유수의 골프장 운영 및 개발 컨설팅 경험을 바탕으로 지속성 있는 수익창출을 위한 운영모델 개발, 골프코스 관리서비스와 리노베이션, 자연재해 연구를 통한 사전방지, 골프코스의 질적 향상, 관리비용 감소등 고객만족도 향상을 위해 노력하고 있습니다.

(2) 골프장 부킹서비스
  (주)골프존카운티는 골프존닷컴 회원 및 스크린골프 이용고객, 스크린골프 매장의 오너 등을 대상으로 골프장에서 발생하는 미예약 티타임, 비선호 티타임을 효율적으로 노출하여 고객유치에 효과적인 골프장 마케팅 툴을 제공하고 있으며 2014년 기준 약 160여개의 골프장 연계 서비스를 제공하고 있습니다.


(3) 출판 및 광고
(주)골프존카운티는 일본 골프다이제스트와 라이선스 계약을 체결하고, 골프장의 개발과 운영, 코스관리 등 최고 수준의 전문가적 정보를 공유하는 국내 유일의 전문지로서 미국, 일본 및 한국의 골프장 최신 운영기법과 새로운 코스관리 테크닉을 소개함으로써, 국내 골프장 운영 및 관리 분야의 전문가를 위한 지침서로 활용할 수 있도록 제공하고 있습니다

(4) 코스 디자인
(주)골프존카운티디엔엠은 전문적인 코스디자인 관리를 통해 골프장 코스외주 관리사업 및 골프장 설계/인허가/시공 등의 사업을 더욱 전문화하여 운영하고 있습니다.

(5) (주)골프존카운티선운
전북 고창 소재의 (주)골프존카운티선운의 직접 경영을 기반으로 골프장 위탁운영사업을 본격적으로 시작하였으며, 향후 다수의 골프장에 대한 운영 및 관리사업을 영위할 계획입니다.


4) 유통사업 부문

(단위: 백만원, %)
사업부문 품목 2014년 반기
(제15기)
2013년
(제14기)
2012년
(제13기)
매출액 비율 매출액 비율 매출액 비율
유통사업
부문
오프라인유통 33,853 60.6% 48,180 55.3% 16,192 40.7%
온라인유통 14,104 25.3% 26,965 30.9% 23,612 59.3%
용역매출 7,910 14.2% 12,025 13.8% - -
합 계 55,867 100.0% 87,170 100.0% 39,804 100.0%


(1) 오프라인유통
당사는 2011년 8월 27일 오프라인 매장인 골프존 마켓 분당점를 개설하였으며, 2014년 2분기 현재 총 28개의 지점을 직영으로 운영하고 있습니다. 정확도 90% 이상의 최첨단 센서를 탑재한 골프존 드라이빙 레인지(GDR) 시타와 골프존 라운드 데이터를 연계한 개인별 맞춤 피팅 서비스를 제공, '나를 알아주는 골프쇼핑'이 가능해졌다는 점이 특징이며, 골프존닷컴 내 자신의 스윙 정보를 활용하여 일회성 피팅이 아닌 평균 라운드 데이터를 통한 정확한 피팅 서비스를 제공하고 있습니다. 또한, 피팅클럽뿐만 아니라 기성 클럽을 활용한 세미피팅 서비스도 제공하고 있습니다.

(2) 온라인유통
온라인 골프 전문 쇼핑몰인 '골핑' 운영을 통해 골프클럽/골프용품/골프웨어/부킹/여행 등 골프 전반에 걸친 상품을 일반 소비자에게 판매하고 있습니다. 온라인 유통사업은 공급사 및 상품수를 더욱 확대하고 안정된 플랫폼 구축을 통한 쾌적한 쇼핑 환경을 구축하여 신규 고객 유입을 확대시킬 계획입니다.

나. 주요 제품 등의 가격 변동 추이 및 가격 변동 원인

1) 스크린골프 사업부문
골프시뮬레이터 구성품인 PC의 CPU, 메인보드, ODD 변경 및 그래픽카드의 변경에 따른 제조원가가 지속적으로 상승함에 따라 판매총판 공급가 인상이 진행되었으나, 큰 변동사항은 없습니다.

2) 유지보수사업부문
유지보수 사업부문의 경우 GS-유지보수 및 설치, 인테리어등의 사업을 영위하는데 있어 가장 중요한 부분은 인적자원입니다. 초기에는 인건비성 원가 인상분에 대해 (주)골프존네트웍스가 부담하였으나 지속적 원가상승으로 인해 일부 공급가를 인상하였습니다.

3) 골프장 운영 및 컨설팅 사업 부문
골프장 운영 및 컨설팅의 경우 큰폭의 가격변동이 없는 추세입니다. 출판 및 광고의 경우  독자들로 하여금 양질의 컨텐츠를 제공하는 것이 매우 중요합니다. 또한, 해외 유명 골프잡지와의 제휴 및 국내를 비롯한 미국, 일본 등 골프장 개발, 운영, 코스관리에 대한 정보 및 사례 수집 등의 원가인상 요인이 있습니다.

4) 유통사업 부문
유통사업 부문은 골프클럽, 골프용품, 골프웨어를 유통, 판매하는 사업으로서 각 품목 제조업체의 가격인상에 따라 판매가격의 변동이 있으며, 합리적인 가격을 바탕으로 우수한 브랜드력을 통해 판매되고 있습니다.


3. 주요 원재료에 관한 사항

1) 스크린골프 (골프 시뮬레이터) 사업부문
당사는 골프시뮬레이터를 구성하는 주요 원재료인 센서, 플레이트, PC, 프로젝터, 스크린 등을 전량 국내 협력업체에서 조달하고 있습니다. 이에 따라 환율변동 등에 크게 영향을 받지 않는 편이며 직접적인 수입규제 또한 없기 때문에 안정적인 조달이 가능합니다. 당사가 사용하는 PC, 프로젝터, 스크린의 경우 일반적인 범용제품보다 사양이 높은 제품을 공급받아 사용하고 있습니다. 센서와 플레이트의 경우 당사가 디자인, 설계, 테스트한 후 매입처를 통해 생산하여 공급받고 있습니다. 당사와 특수한 관계에 있는 매입처는 없으며, 당사의 제품에 사용되는 주요 원재료 매입현황 및 해당 매입처는 아래와 같습니다.

가. 매입현황


(단위: 백만원)
사업부문 매입유형 품목 2014년 반기
 (제15기)
2013년
 (제14기)
2012년
 (제13기)
스크린골프
사업부문
원재료 프로젝터 1,905 6,939 6,130
PC 5,449 8,595 6,732
플레이트 9,530 16,345 15,027
센서 3,696 3,484 2,723
스크린 141 522 934
기타 12,917 22,810 9,910
원재료 합계 33,637 58,695 41,456


나. 원재료 가격변동 추이


(단위: 원)
구 분 2014년 반기
(제15기)
2013년
(제14기)
2012년
(제13기)
센서        300,457 286,286 471,900
플레이트     2,348,372     2,833,800 2,769,500
PC     1,041,841     1,031,080 1,250,700
프로젝터     1,734,713     2,154,432 2,040,000
스크린        308,348        313,779 165,000


다. 주요 매입처에 관한 사항

사업부문 유형 품 목 매입처명
스크린골프
사업부문
원재료 프로젝터 신성미디어테크
푸름엘엔티
LG전자
PC 라인디지털
플레이트 다성테크놀로지
조은정밀
센서 티엔에스
스크린 에스엔에스
KC스크린
기타 다성테크놀로지
둥지디자인
기타


2) 유지보수 사업부문
(주)골프존네트웍스에서 영위하는 유지보수부문을 구성하는 주요 자원은 인적자원입니다. GS-설치 및 유지보수에 있어 (주)골프존네트웍스는 전국서비스센터를 운용하여 자체 인력을 통해 진행하고 있으며, 콜센터 및 A/S 인원 중 일부에 대해 협력업체등을 통해 진행하고 있습니다. 인적자원에 대해 (주)골프존 네트웍스는 자체 조달 및 국내 협력업체에서 조달하고 있습니다. 따라서 환율변동 등에 크게 영향을 받지 않는 편이며 직접적인 수입규제 또한 없기 때문에 안정적인 조달이 가능합니다.

3) 골프장 운영 및 컨설팅 사업 부문
(주)골프존카운티가 영위하는 골프장 운영 및 컨설팅 사업 부문을 구성하는 주요 내역은 현재 운영중인 골프장의 하드웨어 및 소프트웨어에 대한 객관적이고 종합적인 분석을 통해 최적의 운영모델을 디자인하여 골프장의 수익성 향상 및 퀄러티를 갖춘 운영조직으로 전환시켜줄 수 있는 경험 및 지식입니다. 또한 골프장 운영 및 개발, 코스관리 전문 매거진은 전문가적 정보를 제공할 수 있는 컨텐츠의 보유가 매우 중요합니다. (주)골프존카운티는 컨설팅 및 출판, 광고의 있어 국내 유수의 유명 골프장에 제공했던 운영 컨설팅을 바탕으로 골프장 컨셉 다변화 및 운영전문화를 통해 가치중심적이고 대중적인 시장을 만들어 나갈 계획입니다.


4) 유통사업 부문

가. 매입현황


(단위: 백만원)
사업부문 매입유형 품목 2014년 반기
 (제15기)
2013년
 (제14기)
2012년
 (제13기)
유통사업 상품 프로젝터램프 683 1,913 1,667
골프클럽 27,550 42,068 23,965
프로젝터 6,968 2,820 856
매트 251 797 877
스크린 468 828 849
기타 20,051 40,039 41,768
상품 합계 55,970 88,466 69,982


나. 주요 매입처에 관한 사항

사업부문 유형 품 목 매입처명
유통사업 상품 램프 푸름엘엔티
신성미디어테크
LG전자
골프클럽 에이케이무역
프로젝터 신성미디어테크
푸름엘엔티
매트 태성고무
조은정밀
스크린 KC스크린

골프유통사업에 있어서 국내외 골프클럽 및 골프용품 등을 조달하여 판매하고 있습니다. 고객이 원하는 모든 골프용품 라인업 구축 및 신뢰할 만한 가격, 전문적인 상담 판매를 통해 최고의 상품, 최적의 가격을 바탕으로 고객 가치를 더욱 향상시키기 위해 노력하고 있습니다.


4. 생산 및 설비에 관한 사항

1) 스크린골프 판매 부문
 당사의 주요 제품인 골프시뮬레이터(GS-옵션형, GS-기본형)는 프로젝터, 플레이트,센서, 스크린, PC 등으로 구성됩니다. 핵심 구성품인 플레이트, 센서, 스크린 등의 생산은 전량 외주 실시하고 있습니다. 외주협력사는 당사의 의뢰에 맞춰 각각의 제품을 자체생산 Line을 통해 생산하고 있으며, 당사에서는 구매, 자재, 공정, 생산관리, 품질관리 등 생산과 관련된 제반업무에 대한 컨트롤을 통해 외주협력사가 고품질을 유지하면서 제품을 원활히 생산할 수 있도록 지원하고 있습니다. 또한 협력사의 생산 Capa 향상 등의 외주경쟁력 향상을 위한 노력도 지속적으로 진행함으로써 유연한 생산체계를 구축하여 운영하고 있습니다.

  당사는 제품을 전량 외주 생산하고 있어 자체 생산활동을 하지 않기 때문에 생산능력과 생산실적 및 생산설비에 관한 사항은 기재를 생략하였습니다.

가. 외주생산에 관한 사항

(1) 외주생산의 이유
  당사의 주요 제품인 골프시뮬레이터를 구성하고 있는 각종 구성품들을 직접 생산하기 위해서는 중대형 사출라인, 레이져절단기, 특수가공설비(5축가공기, 금형가공설비 등)이 필요하며, 이러한 생산라인을 유지하기 위한 초기 투자에 설비투자비, 부지 구매(임대)비용이 예상되며, 고정비용으로 생산인력 유지비 및 관리인력 유지비의 지출이 예상됩니다.

  당사는 외주생산을 통해 품질, 납기, 서비스를 만족시키면서도 초기 투자비용과 고정비로 인한 리스크를 효과적으로 상쇄할 수 있고, 생산라인 구조변화에 유동적으로 대응이 가능하며, 당사만의 역량 집중이 가능합니다. 뿐만 아니라 외주업체 자원의 효과적인 활용을 통해 소규모 인력으로 생산통제가 가능한 이점이 있습니다. 상기와 같은 사유로 당사의 골프시뮬레이터의 구성품인 원재료 매입 시 100% 외주생산을 실시하고 있습니다.

  이에 대한 총괄적인 관리기능은 당사 생산관리팀에서 수행하고 있으며 매입처와는 지속적인 협력관계를 발전시켜 나가며 생산역량 및 인프라의 향상과 제품 및 서비스의 개선을 지속적으로 추진해 나가고 있습니다. 현재 주요 외주협력사는 골프시뮬레이터의 핵심 구성품인 센서, 플레이트, 스크린 등의 생산을 진행하고 있습니다.

(2)  외주협력사 Control 수행 주요내역
① 정기 Audit를 통한 업체관리(평가/통제)
  현재 연 1회 이상 주요 협력사에 대해 생산, 공정, 품질부문의 평가를 진행하여 등급관리를 함으로써, 외주협력사에 대한 지원 및 개선에 대한 동기부여를 통해 외주협력사 경쟁력 강화를 정책적으로 진행하고 있습니다.

② 핵심 원부자재 통제를 통한 원활한 공급관리
  당사의 골프시뮬레이터(제품)와 외주협력사의 자재 현황을 일단위로 파악하여 주요 자재에 대한 특이사항/동향 파악 및 재고관리를 실시함으로써 구성품 제작에 필요한 주요 원자재 및 부자재의 원활한 공급이 가능토록 관리하고 있습니다.

③ 정기적인 외주협력사 방문를 통한 생산통제관리 수행
  주 3회 이상 생산통제담당자가 외주협력사를 방문하여 재고실사, 작업지연/부하원인 파악 및 지도조치를 수행하고 업체별 동향파악을 통해 총괄적인 생산진도 관리를 수행함으로써 원활한 생산조달이 가능토록 통제기능을 수행하고 있습니다.

④ 외주협력사와의 정기적인 업무협의 채널 구축 운영
  외주협력사 담당자들과 월간단위의 협의미팅 운영을 통해 차월 출하예상물량을 공유하고 현안에 대해 협력사와 함께 의논하여 해결안을 도출하는 커뮤니케이션 채널을 구축하여 적절히 운영함으로써 협력사와의 소통을 바탕으로 한 효과적인 외주관리를 수행하고 있습니다.

⑤ 외주의뢰 제품 및 자재에 대한 원가통제 수행
  당사에서 외주협력사에 생산을 의뢰한 골프시뮬레이터 구성품(원재료)에 대해서는 구매원가 테이블을 바탕으로 모든 부품에 이르기까지 당사 원가담당자에 의해 원가에 대한 통제활동을 수행함으로써 제품원가를 관리하고 있습니다.

⑥ 외주협력사 방문지도를 통한 공정 및 품질관리 수행
  주요 외주협력사에 대해 공정기술담당자가 주 2회 이상 방문하여 별도의 공정체크리스트를 통해 전 공정 체크 및 작업표준서 관리현황 검증, 문제발생시 시정조치에 의한 외주공정의 최적화 및 품질관리기능을 수행하고 있습니다.

2) 유지보수 부문
 GS-유지보수 및 설치, 인테리어 등의 경우 (주)골프존 네트웍스는 당사로부터 골프존 시뮬레이터 AS를 위한 관련 소모 자재를 구매하여 전국 8개 서비스 센터(서울, 대구, 울산, 부산, 경기, 대전, 광주, 강원)에 비치하고 있습니다.
또한 AS 인력의 경우 외주업체를 두어 (주)골프존 네트웍스가 운영하는 서비스센터 및 콜센터를 통해 AS를 대행하고 있습니다. 설치(인테리어) 부문의 경우 (주)골프존네트웍스는 자체 인력으로 구성된 인테리어 사업부에서 시공 및 디자인 업무를 수행(일부 외주)하고 있습니다.

3) 골프장 운영 및 컨설팅 사업 부문
 골프장 운영 및 컨설팅 사업부문을 영위하는 (주)골프존카운티의 경우 별도의 생산설비가 없습니다.

4) 유통사업 부문
당사의 유통사업 물류센터는 1,800평 규모의 운영 평수와 운영 인력 10여명의 규모로 롯데 로지스틱스가 운영대행하고 있습니다.
골프유통에 맞는 물류프로세스 도입으로 매장 물류간 일일배송체계를 구축하였으며, 자체 전산운영을 통해 수불관리 및 재고관리의 정확성을 높혔습니다. 또한 정기적인 재고조사와 철저한 바코드 관리를 통해 로스율이 최소화될 수 있도록 관리설비를 최신화하고 있습니다.
앞으로 골프용품 및 의류 등 다양한 상품에 대한 물류관리 시스템 구축 및 오프라인 매장의 지방 출점시 지방 배송망 구축을 통해 보다 효율화된 시스템을 갖춘 물류센터로 발전시킬 계획입니다.

5. 매출에 관한 사항

가. 매출실적
1) 스크린골프 판매 사업부문

(단위: 백만원)
사업부문 매출유형 품목 제15기 반기 제14기 제13기
스크린골프 판매 제품 GS 수출 1,070 3,492 4,100
내수 98,234 152,387 144,673
소계 99,304 155,881 148,772
해외판매 수출 6,508 16,178 10,486
내수 - - -
소계 6,508 16,178 10,486
상품 소모품상품 수출 94 987 603
내수 15,355 8,480 6,794
소계 15,449 9,466 7,397
기타 온라인
서비스
수출 - - -
내수 42,233 84,009 70,387
소계 42,233 84,009 70,387
직영사업 수출 -  - -
내수 3,342 7,296 5,284
소계 3,342 7,296 5,284
제휴/광고 수출 -  - -
내수 2,614 4,423 3,728
소계 2,614 4,423 3,728
기타 수출 -  - 225
내수 3,204 1,312 744
소계 3,204 1,312 970
합 계 수출 7,672 20,657 15,414
내수 164,982 257,908 231,610
합계 172,653 278,565 247,024
주1) GS: 골프시뮬레이터(Golf Simulator)


2) 유지보수 사업부문

(단위: 백만원)
사업부문 매출유형 품목 제15기 반기 제14기 제13기
유지보수 제품 GS-유지보수 수출  -  - -
내수                4,245                7,108 6,987
소계                4,245                7,108 6,987
GS-설치수수료 수출  -  - -
내수                1,061                2,048 1,973
소계                1,061                2,048 1,973
비전보상판매수수료 수출  -  - -
내수                5,196                6,566 4,145
소계                5,196                6,566 4,145
REAL 설치비 수출  -  - -
내수                     2                    14 80
소계                     2                    14 80
타석인테리어 수출  -  - -
내수                  879                  582 636
소계                  879                  582 636
인테리어 수출  - - -
내수                     -                1,522 8,031
소계                     -                1,522 8,031
유상AS 수출  -  - -
내수                  479                1,365 1,352
소계                  479                1,365 1,352
품질관리수수료 수출  -  - -
내수                  278                  110 990
소계                  278                  110 990
상품 램프판매 수출  -  - -
내수                  863                1,498 300
소계                  863                1,498 300
기타 패널청소 수출  -  - -
내수                    54                    98 185
소계                    54                    98 185
유통 수출 -  - -
내수                  987                  259 23
소계                  987                  259 23
기타 수출  -                     1 -
내수                  518                  528 395
소계                  518                  529 395
합 계 수출  -                     1 -
내수              14,562              21,698 25,097
합계              14,562              21,699 25,097
주1) GS: 골프시뮬레이터(Golf Simulator)


3) 골프장 운영 및 컨설팅

(단위: 백만원)
사업부문 매출유형 품목 제15기 반기 제14기 제13기
골프장 운영 및 컨설팅 용역 골프장 컨설팅 수출 - - 68
내수 281 - 92
소계 281 - 160
부킹서비스 수출 - - -
내수 1,220 - -
소계 1,220 - -
출판 및 광고 수출 - - 12
내수 112 99 87
소계 112 99 99
용역
/공사
디자인 코스 수출 - - -
내수 8,242 8,916 1,720
소계 8,242 8,916 1,720
용역 골프존카운티
선운
수출 - - -
내수 4,170 8,541 4,307
소계 4,170 8,541 4,307
합 계 수출 - - 80
내수 14,025 17,556 6,206
합계 14,025 17,556 6,286


4) 유통사업 부문

(단위: 백만원)
사업부문 매출유형 품목 제15기 반기 제14기 제13기
유통사업
부문
상품 오프라인유통 수출 - - -
내수 33,853 48,180 16,192
소계 33,853 48,180 16,192
온라인유통 수출 - - -
내수 14,104 26,965 23,612
소계 14,104 26,965 23,612
용역매출 수출 - - -
내수 7,910 12,025 -
소계 7,910 12,025 -
합 계 수출 - - -
내수 55,867 87,170 39,804
합계 55,867 87,170 39,804


나. 판매경로 및 판매방법

1) 스크린골프 판매 부문

(1) 판매 조직 및 판매경로
가) 판매조직

이미지: 판매조직도

판매조직도


나) 판매경로

(단위: %)
매출
 유형
품목 구분 판매경로 매출액
 비중
비고
제품 골프시뮬레이터 국내 골프존 → 판매총판 → SO 9.17% 주1)
골프존 → 고객 36.71%
수출 골프존 → 디스트리뷰터 → 고객 0.50%
상품 유통 상품 /
 소모품 상품
수출 골프존 → 디스트리뷰터 → 고객 0.04%
국내 골프존 → SO, 온라인고객, 오프라인 매장 29.57% 주1)
기타 온라인 서비스 국내 골프존 → SO → 유료 컨텐츠 이용자(방문고객) 19.73% 주1)
직영사업 국내 골프존(직영점) → 직영점 이용자(방문고객) 1.56%
제휴 / 광고 국내 골프존 → 제휴사 1.22%
기타 국내 골프존 → 고객 1.50%
- 100.00%
주1) SO는 전국  스크린골프방 운영주(SO: Site Owner)를 의미


(2)  판매전략

가) 제품

 당사는 국내총판들과의 분기별 협의를 통하여 시기적절한 프로모션 전략을 수립하고 있습니다. 예비 창업자 발굴을 위한 전국적인 사업설명회 및 GLF(Golfzon Live Festival) 등을 통해 스크린골프방 이용자의 발굴에 주력하고 있습니다. 또한 초기 투자금액이 높은 진입장벽을 고려하여 할부, 리스 등 다양한 금융상품을 발굴하여 창업진입장벽을 낮추기 위해 애쓰고 있으며, 4CORE(자금, 부동산, 인테리어, 운영테마)전략을 통해 창업자의 접근성 개선 및 편리성 증대를 위해 노력하고 있습니다.

해외판매의 경우 국제적인 전시회 마케팅 참가 및 대중매체에 기사 게재 등을 통해 스크린골프에 대한 인지도를 개선해나가고 있으며, 현지의 특성에 맞게 정착, 성장할 수 있도록 디스트리뷰터 및 현지 파트너 발굴에 노력하고 있습니다.


나) 상품
  소모품상품의 경우 향후 B2B몰 재구축을 통해 고객 커뮤니케이션 기능을 강화하고, 공개형 상품 Q&A 기능을 통해 개선요구사항 등 고객의 소리를 공유하며, 실시간 대응을 통해 폐쇄형 쇼핑몰의 특성 중 하나인 커뮤니티 기능을 적용할 예정입니다. 또한 빠른 시장대응을 위하여 소모품상품에 대한 생산관리 체제를 혁신하며, 고객 다양성 만족을 위해 유지보수 단계에서 품목별 가격대/특성에 따른 복수의 상품을 판매하고, 다양한 고객의 요구를 수용할 수 있도록 정품 소모품의 다변화를 추진할 예정입니다.


다) 기타

 컨텐츠의 다양화 및 이용고객의 증가로 인하여 온라인서비스 및 제휴/광고 매출은 향후 지속적으로 증가할 것으로 예상됩니다. 특히 당사에서는 다양한 컨텐츠가 포함된 제품출시를 바탕으로 이 분야의 매출이 증대될 수 있도록 역량을 집중하고 있습니다.


(3) 주요 매출처
 
당사의 매출액에서 주요 매출처인 3개 국내 판매총판이 차지하는 매출액 비중은 아래와 같습니다.

(단위: %)
회사명 주요 거래품목 매출액 비중
씨엔케이골프 골프시뮬레이터 1.30%
더존골프 골프시뮬레이터 3.14%
에스앤제이 골프시뮬레이터 4.74%


2) 유지보수 부문
(1) 판매조직 및 판매경로
  (주)골프존네트웍스는
당사로부터 골프존 시뮬레이터 AS를 위한 관련 소모 자재를 구매하여 전국 8개 서비스 센터(서울, 대구, 울산, 부산, 경기, 대전, 광주, 강원)에 비치하고 있습니다. A/S 인력의 경우 외주업체를 두어 (주)골프존 네트웍스가 운영하는 서비스센터 및 콜센터를 통해 AS 대행하고 있습니다.

(2) 판매전략
 (주)골프존네트웍스는 전국 8개 주요도시에 전국서비스센터를 운영하고 있습니다.  제품에 문제 발생시 전국에 배치된 A/S직원이 신속히 처리함으로써 항상 최적의 시스템 컨디션을 유지 할 수 있도록 하고 있습니다. 또한 전국 어디에서나 원하는 시간과 장소에 신속히 골프시뮬레이터를 설치, 이전해드리며 시스템안내 및 교육업무도 진행하고 있습니다.그리고 자체 인력 구성 된 인테리어 사업부에서 시공 및 디자인 업무를 수행(일부 외주)하여 스크린골프방에 적합한 공간 기획, 리뉴얼 컨설팅, 인테리어 컨셉 개발 등을 통해 최적의 환경을 갖출 수 있도록 하고 있습니다.

3) 골프장 운영 및 컨설팅
(1) 판매조직 및 판매경로
  (주)골프존카운티는 컨설팅 경험이 풍부한 자체인력으로 구성, 수시적으로 컨설팅을 진행하고 있습니다. 또한 출판 및 광고의 경우 (주)골프존카운티  출판파트에서 출판 및 독자관리를 진행하고  있습니다. 부킹사업의 경우 골프존닷컴 회원 및 스크린골프 이용고객, 스크린골프 매장의 오너 등을 대상으로 2014년 기준 약 160여개의 골프장 연계 서비스를 제공하고 있습니다. 그리고 골프존카운티선운은 직접 부킹, 온라인 부킹 등 다양한 루트를 통해 필드골프장 퍼블릭 입장권을 판매하고 있습니다.

(2) 판매전략
  골프장 운영의 경우 컨설팅을 통해 쌓은 골프장 운영 역량 및 모회사인 골프존의 인프라, IT기반 기술을 토대로 차별화된 고객서비스를 제공할 예정입니다.
또한, 출판 및 광고의 경우 미국, 일본 및 한국의 골프장 최신 운영기법과 새로운 코스관리 테크닉을 소개함으로써, 국내 골프장 운영 및 관리 분야의 전문가를 위한 지침서로 활용할 수 있도록 제공하고 있습니다.

4) 유통사업

(1) 판매조직 및 판매경로
 온라인 유통사업은 공급업체로 부터 공급받은 상품을 소비자에게 직접 공급하고 있으며, 온라인쇼핑몰을 통해 결재된 상품을 공급사가 배송하여 고객에 전달하고 있습니다. 또한, 오프라인 유통사업은 출점한 28개 매장을 통해 소비자에게 제품을 공급하고 있습니다.

(단위: %)
매출
 유형
품목 구분 판매경로 매출액
 비중
비고
상품 유통 상품 /
 소모품 상품
국내 골프존 → SO, 온라인고객, 오프라인 매장 23.46%
주1) SO는 전국  스크린골프방 운영주(SO: Site Owner)를 의미


(2) 판매전략
 오프라인 유통사업은 전국적인 점포네트워크 확대 및 매장 비쥬얼 강화를 통해 마케팅 효과를 상승시키고, 고객이 원하는 모든 골프용품 라인업 구축 및 신뢰할 만한 가격, 전문적인 상담 판매를 통해 고객 가치를 더욱 향상시킬 계획입니다. 또한 당사가 가진 IT적인 기술을 기반 매장내의 전 용품에 대한 시타 및 피팅서비스를 개발하여 기술 기반의 체험가치를 극대화 하겠습니다.
  온라인 유통사업은 공급사 및 상품수를 더욱 확대하여 타 쇼핑몰과의 차별적 우위에 서
겠으며, 안정된 플랫폼 구축을 통한 쾌적한 쇼핑 환경을 구축하여 신규 고객 유입을 확대시킬 계획입니다.

6. 수주상황

 
본 보고서 기준일 현재 별도의 수주현황은 없습니다. 이는 발주 즉시 제품이 출하되는 시스템으로서 제품의 수주시점과 매출발생 시점간에 큰 차이가 발생하지 않기 때문입니다. 수출의 경우도 수주에서 납품까지 소요되는 시간이 1개월 미만입니다. 유통상품의 경우 전자상거래 특성상 상시 온라인 주문결제를 통해 배송관리를 진행하고 있으며, 시스템 교체 및 주문제작 상품을 제외하고는 대부분 1~3일 이내에 배송되고 있습니다.


7. 시장위험과 위험관리

가. 자본위험관리
  연결실체의 자본관리의 주 목적은 연결실체의 영업활동을 유지하고 주주가치를 극대화하기 위하여 높은 신용등급과 건전한 자본비율을 유지하기 위한 것입니다. 보고기간 종료일 현재 연결실체의 부채비율은 다음과 같습니다.

(단위:천원)
구   분 2014년 반기 2013년 2012년
부채 총계 262,541,034 213,296,141 129,285,917
자본 총계 463,832,891 424,543,916 411,636,973
부채 비율 56.60% 50.24% 31.41%


나. 금융위험관리
  연결실체는 금융상품과 관련하여 환위험, 가격위험, 이자율위험, 신용위험 및 유동성위험과 같은 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다. 연결실체의 전반적인 위험관리는 재무적 성과에 영향을 미치는 잠재적 위험을 식별하여 연결실체가 허용가능한 수준으로 감소,제거 및 회피하는 것을 그 목적으로 합니다.

1) 환위험
  연결실체의 환위험은 외화로 표시된 화폐성자산과 화폐성부채의 환율변동과 관련하여 발생하고 있습니다. 보고기간 종료일 현재 외화로 표시된 화폐성자산 및 화폐성부채로 표시된 외화표시 장부금액은 다음과 같습니다.

(단위:천원)
구   분 2014년 반기 2013년 2012년
자   산 부   채 자   산 부   채 자   산 부   채
USD 242,072 - 235,233 - 372,702 -
JPY 789 - 865 - 1,044 -
CNY 168,715 - 176,328 - 170,170 -
GBP - - - - 25,107 -
합  계 411,576 - 412,426 - 569,023 -


 연결실체는 내부적으로 환율 변동으로 인한 환율변동위험을 정기적으로 측정하고 있습니다. 보고기간 종료일 현재 상기 자산, 부채에 적용되는 환율이 10% 변동시 환율변동으로 인한 당기 및 전기 손익과 자본에 미치는 영향은 다음과 같습니다.

(단위:천원)
구   분 USD JPY CNY
당기말 전기말 당기말 전기말 당기말 전기말
당기손익 24,208 23,522 79 87 16,871 17,633
자      본 24,208 23,522 79   87 16,871 17,633


2) 가격위험

 연결실체는 당기손익인식금융자산에 포함된 금융상품에서 발생하는 가격변동위험에 노출되어 있습니다. 당기말 현재 가격변동위험에 노출된 금융상품은 37,471,459천원이며 가격이 10% 변동할 경우 순자산에 미치는 영향은 3,747,146천원입니다.

3) 이자율위험
 
연결실체는 매도가능금융자산에 포함된 채무증권으로 인하여 이자율위험에 노출되어 있습니다. 당기말 현재 이자율변동위험에 노출된 채무증권 18,793,489천원며 이자율이 변동할 경우 순자산에 미치는 영향(법인세효과 차감전)은 아래와 같습니다.

(단위:천원)
구  분 변동대상이자율 장부금액 1% 상승 1% 하락
3개월 후급 이표채 3개월 복리 이자율 14,520,689 (220,953) 644,913
6개월 후급 이표채 6개월 복리 이자율 4,272,800 (267,672) 292,599
합  계 18,793,489 (488,625) 937,512


4) 신용위험
  신용위험은 보유하고 있는 수취채권 및 확정계약을 포함한 거래처에 대한 신용위험 뿐 아니라 은행, 금융기관 예치금으로부터 발생하고 있습니다. 은행 및 금융기관의 경우, 신용등급이 우수한 금융기관과 거래하고 있으므로 은행 및 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다. 일반거래처의 경우 고객의 재무상태, 과거경험 등 기타 요소들을 고려하여 신용을 평가하게 됩니다.


5) 유동성위험
  연결실체는 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고 현금유출예산과 실제현금유출액을 지속적으로 분석하고 검토하여 금융부채와 금융자산의 만기구조를 대응시키고 있습니다. 연결실체의 경영진은 영업활동현금흐름과 금융자산의 현금유입으로 금융부채를 상환가능하다고 판단하고 있습니다.

당기말 현재 금융자산 및 금융부채의 잔존계약 만기에 따른 만기분석내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원)
구   분 1년 이내 1년 초과 2년 이내 2년 초과 합   계
금융자산        
  현금및현금성자산 47,915,652              -             - 47,915,652
  단기금융상품 39,638,341           -          - 39,638,341
  당기손익인식금융자산 16,341,747 5,097,315 11,035,117 32,474,179
  매도가능금융자산 2,970,331             - 31,111,818 34,082,149
  단기대여금(주2) 211,648      -            - 211,648
  매출채권(주1) 16,716,125           490,799 1,622,728 18,829,652
  미수금(주1) 2,111,647         - 2,095,859 4,207,506
  미수수익 521,542                   -  - 521,542
  장기금융상품  - - 31,311,013 31,311,013
  장기대여금(주2)         -          - 6,041,416 6,041,416
  보증금(주2) 5,066,398 1,738,127 7,081,044 13,885,569
합   계 131,493,431 7,326,241 90,298,995 229,118,667
금융부채        
  매입채무 10,739,379          -          - 10,739,379
  단기차입금 155,100,000              -            - 155,100,000
  미지급금 18,868,926             -            - 18,868,926
  미지급비용 4,423,670           -          - 4,423,670
  장기차입금          -            - 35,000,000 35,000,000
  보증금(주2) 981,928            -            - 981,928
합   계 190,113,903         - 35,000,000 225,113,903
(주1) 대손충당금 차감 전의 금액입니다.
(주2) 현재가치할인차금 반영 전의 금액입니다.


다. 기타 위험 및 위험관리 정책
  기타위험으로 골프시뮬레이터 판매단가 하락의 위험이 있습니다. 골프시뮬레이터 사업은 현재까지 공급자 중심의 시장으로서 시장지배력을 갖고 있는 당사 입장에서 판매단가 하락의 위험은 적었습니다. 그러나 앞으로 골프시뮬레이터 시장경쟁이 더욱 심화될 것으로 예상되기 때문에 타사대비 판매단가가 하락할 가능성이 있으며, 이는 당사의 손익에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
 
 당사는 별도의 위험관리 조직을 두고 있지 아니하며, 환위험 및 금리위험의 경우 경영관리본부 하 재경실에서 관리를 하고 있습니다. 그리고 골프시뮬레이터 판매단가 위험의 경우 신규사업의 진출 등 사업다각화를 통해 발생에 대비하고 있습니다.


8. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황

지주회사는 공시대상기간 중 파생상품거래가 없으며 연결대상 종속회사 및 주요자회사의 파생상품 거래 현황은 아래와 같습니다.

가. 이자율스왑

  - 이자율변동으로 인한 현금흐름 변동위험을 회피하기 위하여 미래이자지급일 및 원금지급일에 고정금리를 원화로 지급하고 변동금리(CD연동)를 원화로 수취하는 계약을 체결

회사명 상품명 계약일 만기일 계약체결목적 거래상대방 수령이자율 지급이자율
케이비지씨유한회사 고정금리 지급 & 변동금리 수취 원화 이자율스왑 2013-11-06 2015-05-07 위험 회피 우리투자증권 변동금리(KRW-91DAY-CD) 고정금리(2.84%)
에이블영천주식회사 고정금리 지급 & 변동금리 수취 이자율스왑 2013-11-06 2015-05-07 위험 회피 우리투자증권 변동금리(KRW-91DAY-CD) 고정금리(2.84%)


  - 당반기말 현재 파생상품계약으로 발생한 거래손익금액과 재무제표에 반영된 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)
구분 재무상태표 손익계산서
자산 부채 평가이익 평가손실 거래이익 거래손실
이자율스왑 - 86 - -86 - -
- 86 - -86 - -



9. 경영상의 주요계약 등
  본 보고서 기준일 현재 당사의 재무상태에 중요한 영향을 미치는 비정상적인 중요계약은 없습니다.


10. 연구개발활동

가. 연구개발 담당 조직
  당사는 조직운영의 효율성을 극대화하기 위하여 기술연구조직을 별도로 운영하는 대신, 각 사업부문에서 개별적으로 연구개발 활동을 하고 있습니다. 당사는 2007년 이후 우수연구인력을 대폭 보강하여, 매출 증가에 따른 양산 신모델 개발 대응과 신기술 연구개발 및 응용 제품군의 기술개발 확장에 매진하고 있습니다.

나. 연구개발비용

(단위: 천원)
과       목 제15기 반기 제14기 제13기
원  재  료  비 25,089 174,790   74,399
인    건    비 5,146,041 10,612,516 10,641,912
감 가 상 각 비 - - -
위 탁 용 역 비 89,000 77,400 43,000
기            타 181,334 196,838 398,036
연구개발비용 계 5,441,463 11,061,544 11,157,346
회계처리 판매비와 관리비 - - -
제조경비 5,441,463 11,061,544 11,157,346
개발비(무형자산) - - -
연구개발비 / 매출액 비율
 [연구개발비용계÷당기매출액×100]
2.54% 3.25% 4.04%


다. 연구개발실적

골프시뮬레이터는 크게 소프트웨어와 하드웨어로 구성되며, 당사 연구소에서는 각각의 구성요소를 과제화하여 개발 완료 및 개발 진행 중에 있습니다. 개발이 완료된 주요 연구과제는 다음과 같습니다.

■ 스크린골프시뮬레이터(GOLFZON-N, NB, NS, NBS) S/W 프로그램 개발 및 상용화
■ 스크린골프시뮬레이터(GOLFZON-N, NB, NS, NBS) 골프코스(국내외 및 가상) 콘텐츠 개발 및 상용화
■ 골프존스크린골프용 게임 라이브서버 개발 및 상용화
■ 가상도시 골프코스 개발 및 상용화
■ 골프존닷컴(서비스용 웹페이지) 웹개발 및 상용화
■ 골프존라이브매니저(GLM) 매장관리프로그램 개발 및 상용화
■ 골프존스크린골프(GOLZON-N)용 센싱장치 개발 및 상용화
■ 스크린골프시뮬레이터(GOLFZON-NS, NBS) 스윙플레이트 개발 및 상용화
■ 스크린골프시뮬레이터(GOLFZON-NS, NBS) 골프공공급기 개발 및 상용화
■ 골프퍼팅시뮬레이터(G FARO) 개발 및 상용화
■ 신형스크린골프시뮬레이터(GOLFZON-R) S/W 프로그램 개발
■ 신형스크린골프시뮬레이터(GOLFZON-R) 골프코스(국내외) 콘텐츠 개발
■ 실내 연습장용 골프시뮬레이터(GOLFZON- N Lite) 개발
■ 신형 스크린골프시뮬레이터(GOLFZON-R) 키패드 개발 (GOLFZON-3R)
■ 신형 스크린골프시뮬레이터(GOLFZON-R) 오토티업 개발(GOLFZON-3R)
■ 신형 스크린골프시뮬레이터(GOLFZON-R) PC Console 개발(GOLFZON-3R)



11. 그밖에 투자의사결정에 필요한 사항

1)지적재산권

No. 권리구분 국가 출원번호 출원일자 등록번호 등록일자 현재상태
 (대분류)
명칭/내용
1 특허 한국 10-2001-0036751 2001-06-26 10-0359929 2002-10-24 등록 체감형 골프 실연 시스템
2 특허 한국 10-2003-0020390 2003-04-01 10-0489961 2005-05-07 등록 경사가 조절되는 골프 스윙 연습 장치용 발판
3 특허 한국 10-2004-0003886 2004-01-19 10-0553036 2006-02-09 등록 골프 모의 장치의 광센싱 장치 및 이 장치를 제조하는 방법
4 특허 미국 20040513395 2004-02-27 US 7131911,B2 2006-11-07 등록 SLOPE CONTROLLABLE FOOT PLATE FOR GOLF SWING PRACTICE APPARATUS
5 특허 한국 10-2006-0019239 2006-02-28 10-0785707 2007-12-07 등록 네트워크에 의해 제어되는 골프 시뮬레이터 장치
6 특허 한국 10-2006-0110597 2006-11-09 10-0761789 2007-09-19 등록 골프 퍼팅 시뮬레이터용 센싱 장치와 이 장치를 이용한골프 퍼팅 시뮬레이터
7 특허 한국 10-2008-0003768 2008-01-14 10-0918302 2009-09-14 등록 모의 골프시스템의 센서장치 및 이를 이용한 센싱방법
8 특허 한국 10-2008-0017345 2008-02-26 10-0898312 2009-05-12 등록 소음 방지 및 충격 흡수를 위한 무소음 스크린 및 그 제조방법
9 특허 한국 10-2008-0030640 2008-04-02 10-0938147 2010-01-14 등록 골프 퍼팅 시뮬레이션 장치
10 특허 한국 10-2008-0043672 2008-05-09     출원 직립의 액츄에이터를 구비한 골프 연습기용 플레이트
11 특허 한국 10-2008-0093589 2008-09-24 10-0896977 2009-05-04 등록 명암농도를 적용한 골프 시뮬레이팅 장치 및 방법
12 특허 한국 10-2008-0100129 2008-10-13 10-0912007 2009-08-06 등록 풍향 및 풍속 제어가능한 골프시뮬레이션 장치
13 특허 한국 10-2008-0116527 2008-11-21 10-0912009 2009-08-06 등록 스크린 골프방의 로또 이벤트 방법
14 특허 한국 10-2008-0136056 2008-12-29 10-0912010 2009-08-06 등록 다이나믹 골프 그린 구현 장치
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140 특허 한국 10-2011-0025152 2011-03-22 10-1048089 2011-07-04 등록 가상 골프 시뮬레이션 장치와, 이에 이용되는 센싱장치 및 센싱방법
141 특허 한국 10-2011-0025153 2011-03-22 10-1048091 2011-07-04 등록 가상 골프 시뮬레이션 장치 및 그 방법과, 이에 이용되는 센싱장치 및 센싱방법
142 특허 한국 10-2011-0029719 2011-03-31 10-1079013 2011-10-26 등록 가상 골프연습장 시뮬레이션 장치 및 방법
143 특허 한국 10-2011-0029720 2011-03-31 10-1078898 2011-10-26 등록 가상 골프연습장 시뮬레이션 장치 및 방법
144 특허 한국 10-2011-0029721 2011-03-31 10-1078986 2011-10-26 등록 가상 골프 시뮬레이션 장치 및 방법
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147 특허 PCT PCT/KR2011/002283 2011-04-01     출원 영상처리장치, 영상처리방법 및 이를 이용한 가상 골프 시뮬레이션 장치
148 특허 한국 10-2011-0035660 2011-04-18 10-1081121 2011-11-01 등록 골프 스코어 기록 방법, 이를 제공하는 골프 스코어 기록 장치 및 이를 제공하는 어플리케이션을 제공하는 서버
149 특허 한국 10-2011-0060819 2011-06-22 10-1235286 2013-02-14 등록 사용자에 대한 맞춤 연습 환경을 제공하는 가상 골프 시뮬레이션 장치, 이와 네트워크 연결되는 서버 및 가상 골프 시뮬레이션을 이용한 사용자 맞춤 연습 환경 제공방법
150 특허 한국 10-2011-0060820 2011-06-22 10-1235283 2013-02-14 등록 가상 골프 시뮬레이션 장치 및 이와 네트워크 연결되는 서버와, 가상 골프 시뮬레이션을 이용한 사용자 맞춤 레슨 제공방법
151 특허 한국 10-2011-0060821 2011-06-22 10-1263876 2013-05-07 등록 골프 클럽, 이에 구비되는 그립 및 전원 제어장치와, 골프 클럽에 장착된 전자장치의 전원 제어방법
152 특허 한국 10-2011-0060822 2011-06-22 10-1263882 2013-05-07 등록 지형의 경사 정보를 제공하는 진동전달장치, 이를 구비하는 골프 클럽 및 그립과, 지형 경사 정보 제공방법
153 특허 한국 10-2011-0060823 2011-06-22 10-1325972 2013-10-31 등록 퍼터와 퍼터에 장착되는 그립 및 퍼팅에 대한 비거리 정보의 제공방법
154 특허 PCT PCT/KR2011/004806 2011-06-30     출원 VIRTUAL GOLF SIMULATION APPARATUS AND METHOD
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 METHOD FOR MOVING OBJECT AND VIRTUAL
 GOLF SIMULATION DEVICE USING THE SAME
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 DEVICE USING THE SAME
157 특허 PCT PCT/KR2011/004759 2011-06-29     출원 SENSING PROCESSING DEVICE AND METHOD FOR
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 DEVICE USING THE SAME
158 특허 PCT PCT/KR2011/004760 2011-06-29     출원 SENSING DEVICE AND SENSING PROCESSING
 METHOD FOR MOVING OBJECT AND VIRTUAL
 GOLF SIMULATION DEVICE USING THE SAME
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160 특허 한국 10-2011-0065218 2011-06-30     출원 다양한 스윙 모션 분석 가능한 골프 시뮬레이팅 장치
161 특허 한국 10-2011-0065574 2011-07-01 10-1262786 2013-05-03 등록 볼 이송장치, 볼 공급장치 및 이를 구비하는 볼 공급 시스템과, 볼 이송 제어방법
162 특허 한국 10-2011-0065632 2011-07-01 10-1262787 2013-05-03 등록 볼 공급장치 및 이에 이용되는 공급구동장치
163 특허 한국 10-2011-0066859 2011-07-06 10-1262789 2013-05-03 등록 스크린 골프용 투과형 스크린
164 특허 한국 10-2011-0077075 2011-08-02 10-1283404 2013-07-02 등록 퍼팅 플레이트 장치 및 이를 이용한 가상 골프 시뮬레이션
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166 특허 미국 13/148245 2011-08-05 8,525,477 2013-11-19 등록 VIRTUAL GOLF SIMULATION DEVICE AND METHOD FOR THE SAME
167 특허 한국 10-2011-0080799 2011-08-12 10-1256046 2013-04-12 등록 공간 제스처 인식을 위한 신체 트레킹 방법 및 시스템
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172 특허 유럽 10 751 046.3 2011-09-12     출원 VIRTUAL GOLF SIMULATION DEVICE AND METHOD FOR THE SAME
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174 특허 중국 201080012191.3 2011-09-13     출원 VIRTUAL GOLF SIMULATION DEVICE AND METHOD FOR THE SAME
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185 특허 PCT PCT/KR2011/010369 2011-12-30     출원 VIRTUAL GOLF SIMULATION APPARATUS AND METHOD ALLOWING USER-DEFINITION OF GOLF BALL
186 특허 PCT PCT/KR2011/010370 2011-12-30     출원 모바일 단말기를 이용한 가상 골프 시뮬레이션 방법, 이를 위한 어플리케이션의 가상 골프 시뮬레이션 구현 방법 및 이를 제공하는 모바일 단말기
187 특허 PCT PCT/KR2011/010373 2011-12-30     출원 퍼팅 모드를 제공하는 가상 골프 시뮬레이션 장치 및 방법
188 특허 PCT PCT/KR2011/010375 2011-12-30     출원 골프 컨텐츠 제공장치 및 이를 이용하는 골프 컨텐츠 제공 시스템, 가상 골프 시뮬레이션 장치와, 골프 컨텐츠 제공방법 및 가상 골프 시뮬레이션 방법
189 특허 한국 10-2012-0003959 2012-01-12 10-1326869 2013-11-01 등록 가상환경 제작을 지원하는 가상 골프 시뮬레이션 장치 및 그 방법
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191 특허 한국 10-2012-0009897 2012-01-31 10-1262362 2013-05-02 등록 가상의 그린 제작을 지원하는 가상 골프 시뮬레이션 장치 및 그 방법
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196 특허 PCT PCT/KR2012/002076 2012-03-22     출원 가상 골프 시뮬레이션 장치 및 그 방법과, 이에 이용되는 센싱장치 및 센싱방법
197 특허 PCT PCT/KR2012/002083 2012-03-22     출원 가상 골프 시뮬레이션 장치 및 그 방법과, 이에 이용되는 센싱장치 및 센싱방법
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201 특허 대만 101110003 2012-03-22     출원 가상 골프 시뮬레이션 장치와, 이에 이용되는 센싱장치 및 센싱방법
202 특허 대만 101110004 2012-03-22     출원 가상 골프 시뮬레이션 장치와, 이에 이용되는 센싱장치 및 센싱방법
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218 특허 한국 10-2012-0046399 2012-05-02 10-1278592 2013-06-19 등록 네트워크 대전을 제공하는 가상 골프 시뮬레이션 방법 및 장치
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227 특허 PCT PCT/KR2012/004950 2012-06-22     출원 퍼터와 퍼터에 장착되는 그립 및 이를 이용한 퍼팅을 위한 정보의 제공방법
228 특허 PCT PCT/KR2012/004951 2012-06-22     출원 골프 클럽, 이에 구비되는 그립 및 전원 제어장치와, 골프 클럽에 장착된 전자장치의 전원 제어방법
229 특허 대만 101122511 2012-06-22     출원 VIRTUAL GOLF SIMULATION APPARATUS FOR PROVIDING USER-CUSTOMIZED PRACTICE ENVIRONMENT, SERVER CONNECTED WITH THE SAME THROUGH NETWORK, AND USER-CUSTOMIZED PRACTICE ENVIRONMENT PROVISION METHOD USING VIRTUAL GOLF SIMULATION
230 특허 대만 101122514 2012-06-22     출원 퍼터와 퍼터에 장착되는 그립 및 이를 이용한 퍼팅을 위한 정보의 제공방법
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322 특허 캐나다 2,830,499 2013-09-17     출원 가상 골프 시뮬레이션 장치 및 그 방법과, 이에 이용되는 센싱장치 및 센싱방법
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335 특허 한국 10-2013-0167611 2013-12-30     출원 기상 상태에 대한 입체 음향을 제공하는 가상 골프 시뮬레이션 장치 및 방법
336 특허 한국 10-2013-0168125 2013-12-31     출원 뎁스 영상 분석을 통한 사용자의 골프 스윙 자세 분석을 위
 한 영상 생성 방법과 이를 이용한 골프 스윙 자세 분석 방
 법 및 장치
337 특허 한국 10-2013-0156092 2013-12-16     출원 뎁스 영상 분석을 통한 사용자 동작 인식 방법 및 이를 이용
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353 특허 PCT PCT/KR2014/001026 2014-02-06     출원 슈팅타입 볼 공급기 및 이에 이용되는 볼 슈터
354 특허 한국 10-2014-0026796 2014-03-06     출원 뎁스 정보를 이용한 영상의 재구성을 위한 영상 처리 방법 및 이를 이용한 영상 처리 장치
355 특허 한국 10-2014-0033109 2014-03-21     출원 이종 장치간 데이터 시간 동기화 방법 및 시간 동기화된 데이터를 생성하기 위한 데이터 처리 장치
356 특허 한국 10-2014-0047453 2014-04-21     출원 골프스윙에 대한 정보를 나타내는 인터페이스 구현 방법 및 이를 기록한 컴퓨팅 장치에 의해 판독 가능한 기록매체
357 특허 한국 10-2014-0052191 2014-04-30     출원 사용자의 골프 스윙 분석을 위한 영상 생성 방법, 이를 이용한 사용자의 골프 스윙에 대한 분석 방법 및 골프 스윙 분석 장치
358 특허 PCT PCT/KR2014/004613 2014-05-23     출원 골프 스윙에 대한 정보제공을 위한 골프 연습 시스템, 서버 및 이를 이용한 골프 스윙에 대한 정보 처리방법
359 특허 한국 10-2014-0069852 2014-06-10     출원 가상 골프 시뮬레이션 시스템에 대한 제어방법 및 골프 연습 시스템에 대한 제어방법
360 특허 PCT PCT/KR2014/005415 2014-06-19     출원 스마트 장치를 이용한 골프 정보 제공 방법,스마트 장치에서 구동되는 어플리케이션의 골프 정보 제공을 위한 정보 처리 방법 및 이를 기록한 컴퓨팅 장치에 의해 판독 가능한 기록 매체
361 실용신안 한국 20-2008-0000510 2008-01-14 20-0446059 2009-09-14 등록 모의 골프시스템의 구조물
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363 실용신안 한국 20-2007-0014257 2007-08-28 20-0437284 2007-11-13 등록 골프 연습용 매트




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