16,600 ▼ 300 (-1.78%) 11/20 장마감 관심종목 관심종목

기업정보

나노신소재 (121600) ADVANCED NANO PRODUCT Co.,Ltd.
투명전도성 산화물 타겟 전문기업
코스닥 / 소속업종 없음
기준 : 전자공시 반기보고서(2014.06)


II. 사업의 내용


1. 사업의 내용

가. 업계의 현황


(1) 산업 개요

(가) 부품 소재 산업
모든 산업의 가장 기초가 되는 부품 소재산업은, 상품의 제조에 사용되는 원재료    또는 중간 생산물 중 “최종생산물의 고부가가치화에 기여가 큰것", “첨단기술 또는 핵심고도기술을 수반하는 부품·소재로서 기술파급효과 또는 부가가치 창출 효과가 큰것”, “산업의 기반이 되면서 산업간 연관효과가 큰 것”으로 [부품소재전문기업등의육성에관한특별조치법제2조 및 동법 시행령 제2조]에 정의하고 있습니다.


부품소재산업은 최종재의 품질 및 가격 경쟁력을 결정함으로써 수출 성과에 큰 영향을 미칠 뿐만 아니라 수출-내수 기업간, 대-중소기업간 경제성과의 전파 정도를 결정함으로써 균형적인 경제에도 중요한 역할을 담당한다고 할 수 있습니다. 그리고, 부품 소재부분이 발전하여 산업 내 분업의 정도가 높아 질수록 자본 수익률이 커지므로 부품 소재산업은 경제 전반의 투자활력 유지에도 기여하고 있습니다.


(나) 나노 산업
나노는 10억분의 1을 나타내는 단위로, 난쟁이를 뜻하는 고대 그리스어 나노스 (nanos)에서 유래되었으며 1나노미터(nm)는 10억분의 1m로, 머리카락 굵기의  약 8만분의1크기로 수소원자 10개를 나란히 늘어놓은 정도입니다. 나노기술은  100만 분의 1을 뜻하는 마이크로를 넘어서는 미세한 기술로서 1981년 스위스 IBM연구소에서 원자와 원자의 결합상태를 볼 수 있는 주사형 터널링 현미경(STM)을 개발하면서부터 본격적으로 등장하였고, 미국·일본 등의 선진국에서는 1990년대  부터 국가적 연구과제로 삼아 연구해 오고 있는 실정입니다.

나노기술(NT, Nano Technology)은 원자나 분자 정도의 작은 크기 단위에서 물질을 합성하고, 조립, 제어하며 혹은 그 성질을 측정, 규명하는 기술을 말하는 것으로 일반적으로는 크기가 1 내지 100나노미터 범위인 재료나 대상에 대한 기술을 나노 기술로 분류합니다. 나노기술은 신개념의 고집적 초고속 전자소자를 개발할 수 있는 기술적 가치가 있으며, 물리/재료/전자/화학/의학 등 학문간 경계를 넘어 다양한 연구를 통해 시너지 효과를 유도할 수 있는 산업적 특성이 있습니다.


(다) 디스플레이 산업
디스플레이(Display)는 전자기기로부터 출력되는 전기신호를 시각을 통해 인식할 수 있는 화상 정보로 나타내어 주는 화면 표시장치로서 Man-Machine Interface를 담당하는 핵심장치의 하나입니다. 정보화의 진전에 따라 70년대 흑백 Mono시대, '80년대 다양한 색상구현이 가능한 Color시대를 거쳐 ‘90년대 이후에는 고화질HD (High Definition) 방식의 디지털 시대로 발전하였고, 최근에는 미래 디스플레이를 이끌 OLED가 대면적 TV용으로 적용되어 시장에 나오고 있습니다.


디스플레이는 화면 구현 방식에 따라 크게 직시형과 투사형으로 나눌 수 있으며, 직시형에는 브라운관(CRT)형식과 평판디스플레이(FPD)형식으로 구분할 수 있습니다. 또한 평판디스플레이는 스스로 빛을 발산하는 자발광형소자(emissive display devices) 와 LCD와 같이 스스로 빛을 발산하지 못해 BLU(Back Light Unit) 같은 광원을 필요로 하는 수발광형 소자(non emissive display devices)로 구분할 수 있습니다. 디스플레이 소자는 응답속도, 휘도(밝기), 해상도, 시야각, 작동온도 범위, 소비전력 등과 같은 물리적 특성뿐만 아니라 양산성, 투자규모, 가격 등에서도 각각 장단점을 지니고 있기 때문에 용도별로 여러가지 제한요건을 고려해 선택되고 있습니다.


LCD와 유기EL의 경우 화소를 구동시키는 방법에 따라 능동형(Active matrix)구동과수동형(Passive matrix)구동으로 구분합니다. 능동형 구동은 각 화소를 다이오드나 트랜지스터로 직접 독립적으로 제어하는 반면, 수동형 구동은 행과 열의 형식을 이용해 화소를 제어하는 방식으로 사용합니다. 일반적으로 능동형 구동은 동영상과 빠른 영상처리에 유리한 반면 수동형 구동은 제조 공정의 단순화에 따른 낮은 투자비와  가격이 저렴한 장점이 있습니다.


음극선관(CRT: Cathode Ray Tube)은 일명 브라운관으로 지칭되며, 가격이 저렴하고 해상도가 높아 지금까지 디스플레이의 독보적인 위치를 차지하여 왔으나, 정보화의 급속한 진전과 더불어 제품의 이동성이 강조되고 환경 및 에너지 문제에 대한  관심이 높아짐에 따라 부피가 크고 소비전력이 높다는 단점을 가지고 있는 CRT의 수요는 점차 감소하여 FPD에 그 자리를 내주고 있는 추세입니다.


FPD에는 비약적인 기술발전을 기반으로 세계 FPD시장의 90%이상을 점유하고있는
LCD와 대형디스플레이에 적합한 PDP, 그리고 최근 차세대 디스플레이로 급부상한유기EL과 FED 등이 있습니다. 대표적인 수발광 디스플레이인 액정디스플레이  (LCD: Liquid Crystal Display)는 두장의 얇은 유리기판 사이에 고체와 액체의 특성을 갖는 액정(liquid crystal)을 주입하고 전압을 가해줘 각 화소의 액정분자배열을 변화시켜 구현하는 디스플레이 소자로서, 노트북과 데스크탑 PC, 액정TV 및 자동차, 항공기 등에 가장 폭넓게 이용되고 있습니다.


플라즈마디스플레이(PDP: Plasma Display Panel)는 대형화하기 쉽기 때문에 벽걸이
TV,대형 정보표시화면,옥외광고판 등 대형 스크린 제작에 주로 채택되고 있습니다.
LED는 자체 발광형, 빠른 응답속도, 경량/박형 등의 장점을 가지고 있으나 대형화, 재료의 안정성 문제 등으로 휴대폰용 등 초기 소형 디스플레이로 활용되다가  2009년 이후 LED TV가 나오면서 TV로 시장이 확대되고 있습니다.


(라) 반도체 산업

반도체 산업이란 반도체 재료를 원료로 하여 화학적 또는 물리적 공정을 거쳐 회로를구성함으로써 반도체 소자로서의 기능을 부여하는 산업이라고 설명할 수 있습니다. 반도체 산업은 화학, 물리, 전자, 기계 등 다양한 학문 분야가 결합된 종합 산업입니다. 또한 아주 작은 칩에 수많은 회로를 첨단기술을 사용하여 집적하는 고도의 기술집약적 산업이고, 원재료 비용에 비해 매우 높은 가치를 창출 할 수 있는 고부가 가치산업입니다. 반도체 산업을 통해 생산되는 반도체 집적 회로는 정보화 사회의 끊임없는 요구에 부응하여 집적도가 날로 증가하면서 이제는 회로의 선폭이 30nm이하의 나노기술 시대를 열고 있습니다.

① 메모리 반도체

메모리 반도체는 DRAM과 Flash 메모리가 대표적입니다.


◈ DRAM은 주로 PC용 주기억장치에 이용되며 정보처리속도 및 그래픽처리 능력에 따라 SDRAM, 램버스 DRAM, DDR, DDR2 등이 있습니다.


◈ Flash 메모리는 전력소모가 적고 고속프로그래밍이 가능하여 컴퓨터의 HDD(HardDisc Driver)를 대체할 수 있는 제품으로 모바일, 컴퓨터, 디지털카메라, MP3, 휴대폰, 셋톱박스, 서버등에서 프로그램 저장용으로 사용되고 있습니다.


메모리는 대량생산에 필요한 생산기술이 경쟁력의 핵심 요인으로, 대부분의 기술이 장비에 따라 달라지므로 장비의 적정투입이 중요하며 이러한 메모리 분야는 한국이 주도하고 있습니다.


② 비메모리 반도체(시스템반도체)

비메모리 반도체 분야는 DDI(Display Driver IC: 디스플레이 구동칩), CPU, SoC(System-on-a-chip)등을 생산하는 시스템 LSI를 의미합니다. 메모리 분야와는 달리 사용자의 요구에 의해 설계된 특정회로를 반도체 IC로 응용설계하여 사용자에게 독점 공급하는 것으로서 다품종 소량생산 형태입니다. 비메모리 반도체는 전체 반도체 시장의 약 80%를 차지합니다. 가격변화가 적고 부가가치는 높지만 라인구축에 대규모 투자가 필요하며, 고도의 설계기술이 요구되므로 높은 시장진입 장벽이 존재합니다.  
1970년대 중반부터 급속하게 성장하기 시작한 반도체 산업은 PC 및 디지털 전자기기의 보급확산으로 이후 꾸준한 성장을 지속하고 있으며, 전자, 정보통신, 자동차, 기계, 항공우주 등 차세대 제품에 대한 기술적 파급효과가 큰 첨단 기술산업으로서 지속적인 성장이 유지될 것으로 보입니다.



(마) 태양전지 산업
태양전지는 태양광을 직접 전기로 발전시키는 태양광발전의 핵심 소자로서 1839년 프랑스 과학자 Becquerel이 광기전력(Photovoltaic) 효과를 발견한 것이 계기가 되어개발되었고, 1954년에는 미국 Bell Lab에서 실리콘을 소재로 한 최초의 태양전지가 개발되었으며 1958년 우주선 Vanguard1호의 전원공급용으로 최초 실용화 되었습니다.


태양광 발전은 태양을 직접 전기로 변환시키는 발전방식으로 그 핵심은 태양전지(Solar cell)인데, 솔라셀은 반도체의 pn접합으로 만든 태양전지에 반도체 금지대폭 (Eg: Band-gap Energy)보다 큰 에너지를 가진 태양광이 입사되면 전자-정공 쌍이 생성됩니다. 이들 전자-정공이 pn접합부에 형성된 전기장에 의해 전자는 n층으로, 정공은 p층으로 모이게 됨에 따라 pn간에 기전력(광기전력: Photovoltage)이 발생하게 되고, 이때 양극단의 전극에 부하를 연결하게 되면 전류가 흐르게 되는 것이 동작원리입니다.



(2) 산업 전망

(가) 디스플레이 산업
 최근까지 AMOLED 디스플레이는 주로 휴대폰에 사용되었으나 현재는 TV, 태블릿PC, 그 밖의 대형 디스플레이 애플리케이션에 진출하기 시작했으며, 많은 디스플레이 패널 제조사들이 품질 향상 및 원가 절감을 위한 노력을 기울이고 있습니다.
디스플레이산업은 중국의 공격적인 투자가 이루어지고 있습니다. 올해는 선진시장의 점진적인 경기 회복속에 LCD TV교체 사이클 도래와 가격인하로 대면적 LCD TV수요가 증가할 것으로 전망되며 여기에 PDP TV공급축소가 또한 UHD TV를 포함한 대면적 TV로의 교체 수요확대에 일부 기여하는 것으로 추정됩니다. 하반기로 갈수록 LCD수급개선이 전망되고 패널가격 흐름도 안정적일 것으로 예상됩니다.
OLED에서는 소형에서 부터 대형으로 넘어가는 단계에서 있어 대형 TV 시장이 서서히 형성될 것으로 기대하고 있습니다. 여기는 소형분야에서 국내 삼성의 독점적 시장이 LG, BOE, AUO, 샤프 등의 국내외 메이커들이 뛰어들면서 부진한 LCD시장을 받쳐줄 것으로 전망됩니다. 스마트폰, 태블릿PC 등 모바일기기와 함께 AMOLED TV출시에 따른 대형디스플레이 시장확대로 '18년 세계 AMOLED시장규모는 303억불 전망되며,  AMOLED TV의 경우 패널 사이즈 대형화와 높은 판매가격 등으로 금액기준 시장규모는 TV부문에서 가장 빠르게 성장할 것으로 전망됩니다.

   

[ 세계 FPD 시장 규모 및 전망 ]
(단위 : 백만$)
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
LCD 대형 75,517 86,058 80,425 84,652 87,310 89,356 90,031 89,786 88,619 86,630
소형 25,162 27,630 34,009 41,240 46,550 50,099 53,871 55,438 57,051 57,398
소계 100,680 113,688 114,433 125,892 133,861 139,455 143,901 145,224 145,670 144,028
PDP 4,350 3,522 2,447 1,365 613 157 20 2 2 2
OLED AM 3,537 6,863 12,161 16,749 20,246 23,579 24,946 26,762 28,675 31,187
PM 336 317 353 406 417 410 399 386 371 354
소계 3,873 7,180 12,514 17,155 20,663 23,989 25,345 27,148 29,046 31,540
기타 2,106 1,144 820 702 618 600 938 574 550 515
합계 111,008 125,534 130,214 145,114 155,754 164,200 170,205 172,948 175,267 176,085

* DisplaySearch, '13.3Q, 한국디스플레이산업협회 자료


(나)도체 산업

시장조사업체 IC인사이츠는 올해 반도체 소자 시장 규모는 전년대비 7% 성장할 것이라고 전망했습니다.  성장률이 가장 높은 반도체 소자 제품군은 태블릿용 AP로 매출은 전년대비 35%성장을 예상하고 있으며, 치킨게임이후 메모리 공급업체가 줄어들어든  D램시장은 안정적 수급 상황을 유지하면서 전년대비 23% 고성장 할 것이라는 전망입니다.  스마트폰용 AP는 프리미엄 제품군의 판매 둔화로 고성장세가 꺽이긴 했지만 보급형 시장을 중심으로 19%의 견조한 성장세를 이룰 것 이란 분석입니다 우리나라 반도체 산업은 지금까지 꾸준한 호황을 누리고 있습니다. 내수에서는 스마트폰의 출시 경쟁과 기저효과로 상승세이고 수출분야로는 D램가격의 상승으로 활황세를 누리고 있습니다.  
D램 산업은 하반기에도 호황이 지속될 전망으로 PC수요가 시장예상을 상회할 것으로 예상되며, 중국 통신의 4G 전환으로 4G스마트폰 수요가 증가하여 모바일 DRAM수요도 증가할 것으로 예상됩니다.  6개월동안 하락을 지속했던 NAND가격이 4월을 기점으로 안정화 되고 있으며, 스마트폰향 NAND수요가 증가할 것으로 예상되어 상반기 대비 개선될 것으로 전망됩니다.  이에 따라 2014년의 반도체산업 전망은 무난하게 상승세를 보일것으로 전망됩니다.
ULSI디바이스의 미세화, 고성능화를 위하여 평탄화 CMP(Chemical Mechanical Polishing)기술은 없어서는 안되는 기술로서 정착되어 있습니다.
CMP업계는 지금까지 메모리, 그 중에서도 DRAM의 시황에 크게 좌우되는 업계의 하나였습니다.  그러나 Application Processor (AP)등의 Mobile용 첨단 logic은 스마트폰이나 Tablet의 대수 성장에 더해서, 고속 무선통신의 도입이나 화상처리 성능의 향상등에서 미세화 요구가 강해서 생산이 증가하고 있습니다.
CMP slurry는 용도별로 Cu Bulk/barrier 연마용과 W(텅스텐) 연마용의 "Metal막 Slurry", ILD(산화막)이나 STI(소자분리), Poly silicon 연마용의 "산화계 Slurry" 로 대별 되고 있습니다.  
CMP slurry 시장은 고집적, 미세패턴 공정의 발달에 따라 점진적으로 성장할 것으로 전망하고 있습니다.


(다) 태양전지 산업
태양광산업은 신재생에너지 중에서도 신성장 동력으로 주목받으며 적극적인 투자가 이어졌습니다. 하지만 유럽의 금융위기 등 전 세계적인 경제적 위기로 인해 각국의 신재생에너지 보조금 축소와 중국의 과잉공급 등의 영향으로 태양광산업은 지난 몇 해 동안 어려움에 처해있었습니다.  그러나 2012~2013년에 걸친 구조조정을 통해 2014년 하반기 이후 태양광 수요와 공급간의 균형을 이루면서 태양광산업은 서서히 회복될 것으로 전망되며,  2015년부터는 본격적인 그리드패러티 시대에 진입할 것으로 예상됩니다. 그래디패러티 시대 진입은 새로운 수요를 창출하여 제 2차 태양광 산업 성장을 이끌것 으로 전망됩니다.

최근 태양광시장 리서치 기관들의 발표에 따르면, 올해 글로벌 태양광발전시스템의 시장규모는 45~55GW대에 달할 것으로 전망하고 있습니다.
태양광시장이 해를 거듭할 수록 다양화되고 있으며,  2014년 전 세계에 설치되는 태양광발전시스템의 50%이상은 중국과 일본, 미국시장에서 발생할 것으로 예측되며 글로벌 태양광산업을 견인해 나갈 것이라는 전망입니다.
기존의 유럽중심의 태양광 시장이 미국,일본,중국 중심이동이 시작됐고 중동, 호주, 아시아 국가가 새로운 태양광  시장으로 부상하기 시작했습니다.

중국업체의 구조조정과 신흥시장의 확대로 급락했던 폴리실리콘 가격, 셀/모듈 가격 회복으로 2014년부터는 본격 회복의 시기가 될 것으로 전망됩니다. 향후 발전시장은 정부지원금의 틀에서 벗어나 점차 발전단가를 낮추고 정부보조금 없이 사업성이 있는 발전사업과 신흥시장이 서서히 확대된다면 빠른 시일내에 제2의 도약기가 시작되고 과거의 반복되는 악순환에서 벗어나  성장할 것으로 전망됩니다.

이미지: 태양광 수급현황 (sne리서치)

태양광 수급현황 (sne리서치)



결정질 실리콘 기반 태양광 모듈이 90%이상의 시장 점유율을 보유하고 있어, 결정질 실리콘 태양광 모듈 제조업체들의 신규 용량 확대가 2015년에 시작되는 태양광장비 설비투자 상승세를 주도할 것으로 예측되나, 결정질 실리콘 기반 태양광 모듈과 경쟁 중인 박막형 태양전지 부분도 계속해서 장비 공급사슬에  잠재적인 수익을 제공할 것으로 보입니다.
CIGS 박막 태양전지는 종래 고가의 결정질 실리콘 태양전지를 대체하여 태양광 발전의 경제성을 향상시킬 수 있는 저가, 고효율의 태양전지로 주목 받아 왔습니다.  그러나 자국정부의 막대한 지원에 힘입은 중국 업체들의 대규모 증설과 신규투자로 공급과잉이 발생했으며, 이는 실리콘 태양전지 전체 밸류체인에 걸쳐 가격이 하락하는 결과를 가져왔습니다.  그 결과 CIGS의 모듈 가격이 c-Si를 앞서는 역전 현상이 발생했으며, 향후 공급과잉 현상이 해소되는 시점까지 는 가격 역전 현상은 지속될 것으로 전망됩니다.  
CIGS의 대표적인 장점인 가격경쟁력이 사라지면서 일부는 파산 혹은 사업부를 철회하였고, 일부는 흡수&합병 되는 상황에 이르렀습니다.  
현재의 상황만을 놓고 판단한다면 CIGS시장은 다소 위축될 것으로 예상되나 몇가지 플러스 요인을 두고 시장을 재평가한다면 향후에는 평균 20%를 웃도는 성장세를 보일 것으로 전망됩니다.  
첫번째는 CdTe태양전지의 경우 독성물질로 분류되어 Cd(카드뮴)으로 인해 일부 국가에서는 설치가 제한되어 있어 효율 및 가격이 비슷한 CIGS에게 유리한 기회로 작용될 수 있습니다.
두번째는 DSSC 및 OPV상용화 지연으로 효율적 측면에서는 CIGS와 비교해 다소 성능이 뒤쳐지나 투명성 및 유연성의 장점으로 인해 니치마켓의 수요에 대응할 수 있
는 제품입니다. 그러나 안정성 및 신뢰성의  문제로 상용화가 지연되고 있는 상황이며, 이는 곧  Flexible CIGS에 기회로 작용할 것이란 분석입니다.
또한 현재의 결정질 실리콘 태양전지 공급과잉 현상이 완화되면, CIGS와의 가격 격차를 좁혀 가격경쟁력을 확보 할 수 있을 것으로 전망됩니다.


나. 회사의 현황


(1) 영업개황

나노신소재는 원재료인 금속 또는 비금속 Metal을 구입하여 초미립 나노 분말로    합성하고 이를 다시 고체인 Target 형태나 Paste/Sol/Slurry 형태의 액상으로 제품화할 수 있는 기술력을 확보하고 있습니다. 이런 기술을 통해서 디스플레이 분야, 반도체 분야, 태양전지 분야, 기타 특수한 기능을 요구하는 부품이나 상품에 적용되어 최종적인 제품으로서 역할을 다하고 있습니다.

이미지: [나노신소재 제품화 구조]

[나노신소재 제품화 구조]


(2) 영업 현황

(가) 디스플레이 산업
디스플레이 산업에서 당사가 공급하고 있는 재료는 핵심소재라 할 수 있는 투명전도성 Target 소재입니다. 현재 Target 소재의 경우 국내외 TSP, LED, LCD 업체에 주로  공급하고 있으며, 가장 큰 시장인 대면적 디스플레이 분야로 확대하기 위해 영업을 집중하고 있습니다.
   
디스플레이 산업에서 당사는 미국의 Applied Materials사와 공동으로 협업한
TCO Rotary target에 대한 마케팅을 확대하고 있습니다.  TCO Rotary target은 회사의  Nano powder양산 능력과 Target개
발 능력을 기반으로 만들어진 신규 제품으로 2010년이후 박막태양전지 산업에서 먼저 사용되기 시작하였습니다.

최근에는 국내외에서 원통형 장비 설치가 활발히 진행되면서, 중국 LCD 공장, OLED 공장, 신규 디스플레이 라인으로 Rotary target 공급이 확대되고 있으며, 2014년에는 이러한 디스플레이 라인에서의 양산 전환이 확대될 것으로 예상됨에 따라 매출 확대에 따른 양적 성장을 견인할 것으로 전망됩니다.

디스플레이 산업에서 당사는 Target 제품이외에 인쇄전자산업에 적용할 수 있는 silver nano ink/paste, 광소재로 적용할 수 있는 고굴절 소재 등의 신규 분야 진출을 위해 노력하고 있으며, 2014년 이후에는 이런 소재들이 디스플레이분야의 신소재 시장을 개척할 수 있을 것으로 전망됩니다.

(나) 반도체 산업
당사에
서 공급하는 반도체 소재는 CMP공정에 사용되는 CMP slurry로서 공정의  미세화나 다층적층 구조에 적용되는 유용한 재료입니다. 회사에서는 사업초기에서 부터 우수한 합성기술 및 분산기술을 이용하여 slurry를 제조하기 시작하였고,  2002년 이후 부터 세계적인 CMP slurry 업체와 공동으로 마케팅을 진행하고 있습니다. 따라서, 현재까지 당사가 공급하는 반도체 소재는 안정적인 시장과 수요처를 기반으로 균형잡힌 매출을 나타내고 있습니다.
또한, 올해는 기존의 CMP slurry에 비해 수율을 개선할 수 있는 신규 소재를 개발하여 내년부터 본격적인 양산 계획을 가지고 있으며, 여기에서도 회사의 매출 성장을 가져올 것으로 예측하고 있습니다.


(다) 태양전지산업
태양전지 산업에서 당사가 주로 공급하고 있는 분야은 박막태양전지 분야이며 그중에서도 CIGS 박막태양전지에 나노소재를 공급하고 있습니다. CIGS 태양전지의 흡수층에서 만들어진 전기를 이동시켜주는 기능을 하는 TCO window층에 당사 제품중 Target 소재가 공급되고 있습니다.
현재 태양전지용 TCO target의 경우 유럽재정위기로 인한 태양전지 수요 감소로 시장이 위축되어 많은 박막태양전지 업체가   어려움에 처해 있습니다. 당사의 주 시장이었던 미주 거래처에서도 지난해 시장 위축으로 인한 위기를 타개하기 위해 고효율의 전지 개발과 원가 절감을 통한 생산성 확보에 노력하여 위기를 극복하고 있고, 또한 국내 및 일본등에서 CIGS등의 박막태양전지를 통해 중국 주도의 결정질 태양전지와 경쟁하기 위해 시장에 뛰어드는 모습들을 보이면서 향후 점진적으로 시장환경이 개선 될 것으로 전망되고 있습니다. 당사에서는 기존 거래처와 지속적인 연구개발을 진행하여 새로운 고효율의 소재를 공급하기 위해 노력하고 있고, 신규 거래처와의 공동개발 진행을 통해 새로운 거래처  다각화를 위해 힘쓰고 있습니다.
   당사는 기존의 결정질 태양전지 시장에서도 웨이퍼의 전면과 후면에 적용되는
 Silver paste 공급을 위해 힘쓰고 있습니다.  Silver paste는 당사의 나노 합성기술과 분산기술을 적용하여 미세선폭과 셀효율을 높일 수 있는 특성으로 우수한 경쟁력을 보유하고 있습니다.  이런 특성을 기반으로 한국,중국,대만 시장에 진출하고자 적극적인 마케팅과 고효율의 소재 개발에 주력하고 있습니다.


(3) 시장점유율

당사는 디스플레이나 반도체 등에 공급되는 나노 소재를 생산하고 있으며, 각 소재에 대해 시장점유율을 산정할 수 있는 신뢰할 수 있는 데이터가 부족하여 점유율을 제시하기 어렵습니다.

(4) 시장의 특성

나노 소재 산업은 주로 디스플레이 및  반도체 태양전지등의 첨단 산업에 주로 적용되고 있습니다. 일반적으로 소재를 사용하는 업체들은 원소재의 특성이 제품의 질에 큰 영향을 끼치고, 소재들의 제품제조원가에 미치는 영향이 작아 기존의 공급업체를 변경하는데 소극적입니다. 그리고, 소재가 신규 시장에 진입하기 위해서는 수요업체들과 약 1~2년 정도 장기간의 연구소 및 생산에서의 테스트가 진행되어 완성되어야 하므로 상당히 높은 진입 장벽을 형성하고 있습니다.

(5) 신규사업 등의 내용 및 전망
당사는 2005년이후 투명전도성 타겟을 시장에 공급하고 있습니다. 그리고, 2009년 이후에는 기존의 평면(Planar) 타겟에 비해 사용율이 우수하고, 노즐발생을 낮출 수 있는 원통형(Rotary) 타겟을 태양전지분야에 공급하기 시작 하였으며 기존의 태양전지 산업에 적용하고 있는 투명전도성 원통형(Rotary) 타겟을 디스플레이 산업까지 확대하기 위하여 노력하고 있습니다.
Rotary target 및 고굴절소재, Silver paste/ink , 산화물기반 TFT (IGZO Target)등의 제품은 미래디스플레이 산업인 대형 AMOLED Display, Flexible Display, 투명  Display 소재로써 LCD, OLED등의 대면적 고성능화 및 유연화에 대처하기 위한 필수 재료로 국내.외의 대면적 신규 디스플레이 패널의 양산과 함께 회사의 매출을 확대할 수 있는 성장 모멘텀으로 자리 매김할 것으로 전망되고 있습니다.

또한, 회사는 원통형 TCO Target에 대한 시장 진입뿐 아니라 결정질 태양전지 분야에 소재를 공급하기 위해 힘쓰고 있습니다. 현재 박막형 태양전지 시장에는 Target 소재를 공급하고 있으나, 시장 및 제품의 다변화를 위해 결정질 태양전지의 전면에 적용되는 Silver paste에 대한 제품 공급에 심혈을 기울이고 있습니다.
태양전지 산업은
유럽의 재정위기 및 공급과잉에 따른 수익성 악화로 현재는 어려움에 봉착해 있습니다.  태양광 산업은 미래에너지의 중심으로 경제적인 가치뿐만 아니라 전략적인 가치도 충분히 가지고 있는 산업으로 구조조정을 및 사업재편과정을 거쳐 점차 회복 될 것으로 예상되며,  세계 각국의 신재생에너지 산업 지원 및 육성을 위해 많은 정책들이 나오고 있어 향후 가장 가파르게 성장할 수 있는 산업으로 기대되고 있습니다. 회사는 이런 성장성 있는 시장에 진입하기 위해 꾸준한 연구개발과 마케팅을 진행하고 있으며, 향후 시장진입시 매출확대와 다양한 제품 포트폴리오를 구성할 수 있을 것으로 판단됩니다.  

그리고, 당사가 공급하고 있는 반도체 분야의 CMP slurry는 고정밀, 고집적 전자기기의 확대로 인해 시장이 점점 확대되고 있는 추세에 있습니다.  당사의 반도체 소재는 이런 고정밀 기기 사용이 증가함에 따라 기존의 Oxide소재를 대체하면서 점점   사용이 증가하고 있으며, 신규 고성능의 CMP slurry 개발로 인해 매출 증가에 기여할 것으로 전망하고 있습니다.

(6) 조직

이미지: (주)나노신소재_조직도(2012)

(주)나노신소재_조직도(2012)


가. 주요 제품 등의 매출 비율

(기준일: 2014년   6월  30일)                                                                                                               (단위 : 백만원)

매출유형 분야 용도 제품

제15기 반기

(2014년 반기)

제14기

(2013년)

제13기

(2012년)

제품 디스플레이
소재
디스플레이용 투명전도성 전극 인듐계산화물 TCO 타겟/아연계산화물 TCO 타겟, 7,553
(56.03%)

12,211

(45.52%)

6,233

( 26.36%)

반도체
소재
반도체 웨이퍼 식각액 CMP slurry 812
(6.02%)

4,815

(17.95%)

6,110

(25.84%)

태양전지
소재
Solar cell용 투명 전도성 전극 인듐계산화물 TCO 타겟/아연계산화물 TCO 타겟/ Silver paste 260
(1.93%)
812
(3.02%)

748

( 3.17%)

기타 열차단 필름 소재 및 기타 기능성 소재 TRB paste외 4,855
(36.02%)
8,989
  (33.51%)

10,553

(44.63%)

합계 13,480
(100%)

26,827

(100%)

23,644
(100%)



3. 주요 원재료

당사의 원재료는 해외에서 직접조달 하거나, 국내에서 구매하고 있어 일부 환율에 의한 가격 영향이 있으나 원재료 수급에는 크게 문제가 없습니다. 주요 원재료의 현황과 가격 변동 추이는 다음과 같습니다

가. 주요 원재료 매입 등의 현황

(기준일 : 2014년 6월 30일)                                                               (단위 : 천원)
구분 제15기  반기
(2014년 반기)
제14기
(2013년)
제13기  
(2012년)
인듐 4,439,630 8,037,351 6,325,466
Ce 0 1,059,127 1,425,973

TIN / Tin oxide

218,500 310,000 291,127
갈륨 121,433 234,540 403,470
기타 603,305 382,325 1,351,537
5,382,868 10,023,343 9,797,573



나. 주요 원재료 등의 가격 변동 추이

(기준일 : 2014년  6월 30일)                                                                 (단위 : 천원)
구분

제15기 반기

(2014년 반기)

제14기

(2013년)

제13기

(2012년)

인듐 741 547 557
Ce 0 19 46
TIN / Tin oxide 95 97 53
갈륨 405 384 576

주1) 인듐 가격 변동은 국제 금속/비금속 가격 공시 사이트인 Metal Bulletin에 공시된 평균가를 기준으로 연도별 평균환율을 적용하여 기재하였습니다.
주2) 상기 주요 원재료 등의 가격변동추이는 당사의 요구조건 및 옵션에 따라 상이한가격으로 일률적인 가격산출이 어렵습니다. 따라서 각 품목에 대한 사업 연도별 단순평균가격을 기재하였습니다.


다. 원재료 수입비중

(기준일 : 2014년  6월 30일)                                                      (단위 : 백만원, %)
구분 제15기 반기
(2014년 반기)
제14기
(2013년)
제13기
(2012년)
금액 비율 금액 비율 금액 비율
원재료
합계
수입 2,076 38.57 3,157 31.5 6,199 63.3
국내 3,306 61.43 6,866 68.5 3,598 36.7
합계 5,382 100 10,023 100 9,797 100

주1) 수입금액의 경우 각 연도별 평균환율을 적용하였습니다. ( 2011년  1108.11/$, 2012년   1,126.88 원/$ , 2014년  1049.85원/$)



4. 생산 및 설비

가. 생산능력 및 생산 능력의 산출 근거
(1) 생산능력 및 가동율

(기준일 : 2014년  6월 30일)                                                           (단위 : KG )
제  품  
품목명
구분 제15기 반기
(2014년 반기)
제14기
(2013년)
제13기
(2012년)
인듐계산화물 TCO 타겟 생산
능력
72,000 144,000 144,000
생산
실적
12,109 24,641 17,319
가동율 16.81% 17.11% 12.03%

주1) 생산실적은 판매실적을 기재함.

(2) 생산 능력 산출 근거
2014년 전체 target 생산량은  12,000kg/월 생산규모를 기준으로 산출하였습니다.  

나. 생산 설비 등의 현황
(1) 현황

(기준일 : 2014년  6월 30일)                                                                                                              (단위: 천원)
공장 구분 기초가액
(2014.01.01)
증감 상각액 잔액
 (2014. 6.30)
비고
증가 감소
세종시

토       지 847,568 - - - 847,568 114,000원/㎡
건물 및 구축물 2,605,133 434,545 - 68,421 2,971,257 -

기계장치 및

시설장치

9,674,786 1,375,153 - 1,140,509 9,909,430 -
공구기구비품 416,348 70,960 - 125,552 361,756 -
기타의유형자산 147,339
10,782 24,297 112,260 -
건설중인자산 799,400 80,250 643,400 - 236,250 -
대전
탑립동
토       지 1,427,074 - - - 1,427,074 225,000원/㎡
건       물 3,650,944 - - 68,025 3,582,919 -
합      계 19,568,592 1,960,908 654,182 1,426,804 19,448,514 -

주1) 세종특별자치시 부강면: 현재 본사 및 공장
주2) 대전 탑립동 : 공장

(2) 진행중인 투자
보고서 제출일 현재 사업에 대하여 영향력을 줄 수 있는 진행중인 투자는 없습니다.

(3) 향후 투자계획
생산능력 증대 및 품질향상을 위하여 지속적으로 설비의 업그레이드 등 교체를 실시하고 있으며, 시장상황 등 내외부의 변화에 유동적으로 투자를 계획하여 진행할 예정입니다.


5. 매출에 관한 사항

가. 매출실적

(기준일자: 2014년  6월 30일)                                                                  (단위 : 천원, 천달러)
품목

제15기  반기

(2014년 반기)

제14기  

(2013년)

제13기
(2012년)
제12기
(2011년)
디스플레이소재 수출 3,221,323
($3,068)
5,232,286
($4,778)
2,303,924
($2,044)
1,831,145
($1,652)
내수 4,331,538 6,978,629 3,928,701 8,984,898
소계 7,552,861 12,210,915 6,232,625 10,816,044
반도체소재 수출 439,048
($418)

3,765,120

($3,438)

5,666,239
($5,028)
4,489,244
($4,501)
내수 373,333 1,050,484 443,601 1,477,165
소계 812,381 4,815,604 6,109,840 5,966,409
태양전지소재 수출 260,422
($248)
812,145
     ($741)
748,649
 ($664)
7,302,998
($6,590)
내수 0 0 0 5,410
소계 260,422 812,145 748,649 7,308,408
기타기능성소재 수출 4,063,137
($3,870)

7,427,391

($6,783)

9,441,740
($8,378)
8,827,536
($7,966)
내수 792,137 1,561,433 1,111,492 562,360
소계 4,855,274 8,988,824 10,553,232 9,389,896
수출소계

7,983,930
($7,604)

17,236,942

($15,740)

18,160,552
($16,114)
22,450,923
($21,577)
내수 소계 5,497,008 9,590,546 5,483,794 11,029,833
총계 13,480,938 26,827,488 23,644,346 33,480,756

주) 외화의 기준환율은 서울외국환중개시장의 각 연도별 평균환율을 적용함.

    (2010년 - 1156.26원/$, 2011년 - 1108.11/$, 2012년 - 1,126.88/$,
    2014년 반기 - 1049.85원/$)



나. 판매 경로

(1) 판매 조직

회사의 영업 및 마케팅은 영업본부에서 담당하고 있으며, 영업본부는 본사(세종시)와
서울에서 각각 업무를 진행하고 있습니다.

영업 임원 2명(영업 총괄)
타겟 영업팀(5명)
슬러리 영업팀(4명)
영업관리(2명)
국내, 해외 영업 국내, 해외 영업 국내, 해외 영업관리



(2) 판매 경로

당사의 판매 경로는 대부분 직접 판매로 이루어 지고 있으며 최종 사용자를 오픈 하지 않는 중간 Agent를 통해서도 판매가 되는 두 가지 형태가 있습니다.

직접
판매
당사가 생산하고 있는 제품은 나노 미립자 소재를 태양 전지 산업에서부터 특수 코팅 소재 산업까지 다양한 형태로 제작이 되고 있으며, 고객사별로는 필요한 응용 목적에 따라서 무수히 많은 경우의 수를 대응하여야 합니다. 따라서 개발 단계에서부터 수요자인 최종 고객사들의 제품 사양 및 특성에 따라서 수 차례에 걸친 논의와 연구 개선을 통하여 제품이 개발이 되고, 판매가 이루어 집니다.
또한, 지속적으로 안정적인 수요가 확실하고 신제품의 선행 과제를 선도하는 규모가 큰 업체들을 겨냥하여 신제품에 대한 시장 조사 및 기획, 개발된 제품을 고객사의 양산 적용에 이르기 까지 모든 과정을 참여하여 동업체에서 검증된 제품을 다른 고객사(동업체의 경쟁사)들에 판매함으로 시장 점유율을 증대시키고 있습니다.
고객사의 경우 일정 규모의 기술력 및 생산 규모를 가진 업체들이 많으며 이 업체들에 직접 판매를 하고 있고, 이외 매출 채권 회수 등의 위험성이 적으면서 대량 설비를 갖춘 고객들 또한 당사가 직접 판매를 시행하고 있습니다.
간접
판매
당사가 생산 판매하는 나노 미립자 소재의 응용을 통한 각 산업군(태양전지, 디스플레이, 반도체 소재, 생활 소재) 제품들은 대부분 직접적인 판매를 시행하고 있으나 이 제품들의 수요처가 무궁무진하고, 업체별로의 사용 수량도 천차 만별이기 때문은 고객 대응에 대한 효율성 및 제품 판매 후의 기술 지원과 매출 채권 회수의 편이성을 위하여 에이전트를 통한 판매도 진행하고 있습니다



(3) 판매 전략

구분 판매전략
내수 일반 중소 업체: 장비 업체와 Co-work을 통해 소모품인 당사의 소재를 Turn-Key 방식으로 판매하기 위해 공동 프로젝트 수행하고 있으며 고객들에게 토탈 솔루션을 제공하는 전략을 취합니다. 장비 업체에서는 판매된 장비 거래업체를
공유하도록 하고 당사의 소재가 진입할 수 있게 협력을 하고 있습니다.
 
대기업/전문 업체: 세계적인 장비 업체와 Co-work을 하여 Turn-Key Business
Model을 수립할 수 있도록 협의 중이며 고객사의 필요시점에 적정한 제품이
공급될 수 있도록 상호 협력을 하고 있습니다. 일반적인 대리점을 거치게 되면 소재 산업의 특성상 가격 경쟁력을 잃게 되기 때문에 선호하지 않는 편입니다.
수출 미주는 기본적으로 직접 판매를 통해 해외 기업들과 업무 진행을 하고 있으며 각 산업군 별로 고객사의 프로젝트 초기부터 긴밀한 정보의 교환 및 기술 지원을 통하여 적기에 완제품 구현하여 적기에 시장 진입이 되도록 상호간에 로드맵을 공유하고 있습니다. 영업상 중요사항인 고객사가 원하는 시점에 제품을 제공할 수 있어야 하는데 이 부분에서 풍부한 경험을 토대로 업체와 긴밀히 협조하고 있습니다.

일본시장에서는 태양전지 산업군과 디스플레이 산업군에서 당사의 TCO target이 본딩 과정을 거쳐 최종 사용자에게 전달이 되므로 본딩샵이라는 중간 협력 업체를 통해 제품이 간접적으로 판매 되고 있으며, 기술적 문제의 발생시에는 경우에 따라 당사에서 직접 최종 고객과 소통을 통해 문제를 해결하고 있습니다전략적으로 직접 당사가 참여하기도 하며, 일반적으로 대리점의 네트워크를
통해 업체에 판매 전략을 세웁니다.

주요 디스플레이 시장중의 하나인 대만시장은 시장문화를 고려한 간접영업방식을 채택하여 2011년부터 대만 시장에 상장된 파트너와 함께 대만 디스플레이 시장을 공략하고 있습니다.

유럽지역은 TCO target에 대한 인지도가 아직 미흡한 단계이므로 직접 판매가 아닌 간접 판매 수단으로 당사가 생산하는 제품과 겹치지 않는 Metal target 업체와의 협력을 통해 비즈니스 확대를 추진 중입니다. 아울러 일반 나노 제품들은 소량 다품종 요구가 많기 때문의 인지도가 높은 대리점을 통해 제품 공급 협의를 진행 중입니다.  



6. 수주 상황
당사가 영위하고 있는 디스플레이 분야, 반도체분야, 기타 소재 분야 등의 수주잔고 현황 입니다. 수주잔고 2014년 반기 결산이후 남아 는 수주잔고를 기준으로 작성 하였습니다.

(단위 : 천원, 천달러)
품목 수주년도 납기년도 해외수주내역 국내수주
내역
총 수주잔고
디스플레이 소재 2013~2014 2014 2,353,811
($2,320)
1,526,628 3,880,439
반도체 소재 2014 2014 17,543
($17)
94,717 112,260
태양전지 소재 2014 2014 532,073
 ($524)
- 532,073
기타소재 2013~2014 2014 2,436,848
($2,402)
197,518

2,634,366

합계 - - 5,340,275
($5,263)
1,818,863 7,159,138

* 환율은  6월 30일자 기준환율 1014.40원/$적용하였습니다.


7. 시장위험과 위험관리
연결회사는 여러 활동으로 인하여 시장위험, 신용위험 및 유동성위험과 같은 다양한 금융 위험에 노출되어 있으며, 전반적인 위험관리프로그램은 재무성과에 잠재적으로 불리할 수 있는 효과를 최소화하는데 중점을 두고 있습니다.
재무위험 관리는 경영지원본부가 주관하고 있으며 주기적으로 재무위험의 측정, 평가 및 헤지 등을 통해 재무위험 관리정책을 수립하여 운영하고 있습니다.

(1) 시장위험
가. 외환위험
연결회사는 원자재 수입 및 제품 수출 거래 등과 관련하여 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 연결회사의 영업거래상 외환위험에 대한 회피가 필요하다고 판단되는 경우 통화선도 거래 등을 통해 외환위험을 관리하고 있습니다.

 
보고기간 종료일 현재 다른 모든 변수가 일정하고 주요 외화에 대한 기능통화의 환율   10%변동시 환율변동이 세전이익에 미치는 영향은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구 분 2014년 반기 2013년 반기
10% 상승시 10% 하락시 10% 상승시 10% 하락시
USD



   외화자산 890,159 (890,159) 846,932 (846,932)
   외화부채 (449,227) 449,227 (802,900) 802,900
JPY



   외화자산 47,150 (47,150) 14,229 (14,229)
EUR



   외화자산 5,103 (5,103) 5,577 (5,577)
GBP



   외화자산 495 (495) - -

상기 감도 분석은 보고기간 종료일 현재 기능통화 이외의 외화로 인식된 화폐성 자산 및 부채와 파생상품을 대상으로 하였습니다. 환율의 미래 변화는 판매가격과 매출총이익율에 영향을 줄 수 있습니다.

나. 이자율 위험


연결회사의 이자율 위험은 주로 변동이자부 차입금에 연관되어 있으며, 이와 관련된 이자비용은 이자율 위험에 노출되어 있습니다. 고정이자율이 적용되는 차입금의 경우 이자율변동에 따른 당기손익이나 자본의 변동 영향은 없습니다.


보고기간 종료일 현재 다른 모든 변수가 일정하고 변동이자부 차입금의 이자율이 100bp 변동 시 이자비용에 미치는 영향은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구 분 2014년 반기 2013년 반기
100bp 상승시 100bp 하락시 100bp 상승시 100bp 하락시
이자비용 19,468 (19,468) 9,919 (9,919)


(2) 신용위험
연결회사는 신용위험을 관리하기 위하여 신용도가 일정 수준 이상인 거래처와거래하고 있으며, 금융자산의 신용보강을 위한 정책과 절차를 마련하여 운영하고 있습니다. 연결회사는 신규 거래처와 계약시 공개된 재무정보와 신용평가기관에 의하여 제공된 정보 등을 이용하여 거래처의 신용도를 평가하고 이를 근거로 신용거래한도를 결정하고 있으며, 담보 또는 지급보증을 제공받고 있습니다.

연결회사는 주기적으로 거래처의 신용도를 재평가하여 신용거래한도를 재검토하고 담보수준을 재조정하고 있으며, 회수가 지연되는 금융자산에 대하여는분기 단위로 회수지연 현황 및 회수대책이 보고되고 있으며 지연사유에 따라 적절한 조치를 취하고 있습니다.

보고기간말 현재 주요 금융자산의 연령분석은 '주석 7'에 공시되어 있으며, 신용위험의 최대 노출금액은 대여금 및 수취채권의 개별 장부금액입니다.

3) 유동성 위험
연결회사는 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고 현금유출예산과 실제 현금유출액을 지속적으로 분석ㆍ검토하여 금융부채와 금융자산의 만기구조를 대응시키고 있습니다.

연결회사의 경영진은 영업활동현금흐름과 금융자산의 현금유입으로 금융부채를 상환가능하다고 판단하고 있습니다.

보고기간 종료일 현재 연결회사의 금융부채의 연도별 상환계획은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
계정과목 2014. 6. 30
1년 미만 2년 이하 5년 이하 5년 초과
매입채무 162,892 - - -
단기차입금 2,646,065 - - -
미지급금 443,483
367,507 -
미지급비용 762,212 - - -
장기차입금 240,000 240,000 3,000,000 -
우리사주조합 대출 연대보증 213,485 - - -
합계 4,468,132 240,000 3,367,507 -
(단위: 천원)
계정과목 2013.12.31
1년 미만 2년 이하 5년 이하 5년 초과
매입채무         267,583                 -                 -                 -
단기차입금       2,690,666                 -                 -                 -
미지급금            717,273                 -         622,983                 -
미지급비용         695,250                 -                 -                 -
장기차입금         352,764          345,708      3,214,588                 -
우리사주조합 대출 연대보증 285,840 - - -
합 계        5,009,376         345,708        3,837,571                 -

상기 현금흐름은 현재가치 할인을 하지 아니한 금액으이자지급액 및 금융보증계약의 약정금액이 포함된 금액입니다.

3.2. 자본 위험 관리

연결회사자본위험관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본비용을 절감하기 위해 최적 자본구조를 유지하는 것입니다.

산업내의 타사와 마찬가지로 연결회사는 부채비율을 기준으로 하여 자본을 관리하고 있습니다. 부채비율은 부채총계를 자본총계로 나누어 산출하고 있습니다.


보고기간 종료일 현재 부채비율 및 순차입금비율은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구 분 2014. 6. 30 2013.12.31
부채총계 (A) 9,189,529       9,662,746
자본총계 (B) 59,497,438      57,860,945
예금 등 (C) 8,799,645       8,994,357
차입금 (D) 6,126,065       6,282,299
부채비율 (A/B)(%) 15.4% 16.7%
순차입금비율 (D-C)/B(%) (-)4.5% (-)4.7%


8. 파생상품거래 현황

(1) 당사는 국민은행과 통화선도거래 계약을 체결하여 현재 환위험을 관리하고 있습니다. 다음은 국민은행과의 통화선도거래 주요 내용 입니다.

1) 계 약  일 : 2014년  2월   5일 ~ 2014년  6월  13일
2) 계약기간 : 2014년  7월   7일 ~ 2015년  5월    7일

3) 기 준  일 : 2014년  6월  30일

4) 계약금액 : USD 1,800,000.00 ( 18건)

5) 평균보장환율 : 1,054.24

6) 거래목적 : 환위험회피

7) 거래형태 : 매도선물환

주1) 보고서 제출일 현재 당사의 국민은행 통화선도거래 계약금액 $1,400,000이며, 평균보장환율은 1047.37원/$ 입니다.


(2) 공시대상기간 중 파생상품거래로 재무제표에 반영된 내역은 다음과 같습니다.

(기준일자 : 2014년   6월 30일)                                                          (단위 : 천원)
구분 제15기 반기
(2014년
반기)
제14기
(2013년
)
제13기
(2012년
)
통화선도거래이익 12,533 7,207 116,408
통화선도거래손실 2,289 80,386 12,464
통화선도평가이익 65,350 96,561 117,274
통화선도평가손실 0 0 0



9. 경영상 주요 계약

계약상대방 계약 체결
시기
계약기간 계약의 목적 계약의 내용 계약금액 및
대금수수방법
(기준)
한국무역보험공사 2005년 12월 1년
(매년 자동연장)
해외매출채권 확보 및 영업 활성화 단기포괄보험약정 -
국민은행 2008년 8월 1년
(매년 계약 연장)
환헤지 파생상품거래약정 -



10. 연구개발활동

가. 연구개발 전담조직

이미지: (주)나노신소재 연구개발 전담조직

(주)나노신소재 연구개발 전담조직




나. 연구개발비용

(단위 : 천원)
구    분 제15기 반기
(2014년 반기)
제14기
(2013년)
제13기  
(2012년)
제12기
(2011년)
자산
처리
인건비 7,600 259,666 208,675 127,027
재료비 433,338 1,815,450 1,593,485 1,871,518
감가상각비 0 0 0 0
위탁용역비 38,010 101,252 139,332 100,000
기타경비 0 0 14,512 0
소계 478,948 2,176,368 1,956,004 2,098,545
비용처리 1,041,271 2,464,552 1,660,165 1,366,730
합계 1,520,219 4,640,920 3,616,169 3,465,275
(매출액 대비 비율) 11.28% 17.30% 15.29% 10.35%



다. 연구개발 실적

(1) 디스플레이 소재 분야

연구 개발 주요 연구 개발 내용
고밀도 스퍼터링 타겟

-  인듐계산화물 분말 제조기술

-  인듐계산화물 분말입자 제어기술

-  나노분말을 이용한 치밀구조의 high density 인듐계산화물
    TCO target제조기술

-  대면적 인듐계산화물 TCO target 제조기술

-  원통형 인듐계산화물 TCO target 제조기술.

저밀도 타겟

-  인듐계산화물 입자 제어 기술 개발을 통한 인듐계산화물
    분말 원천기술 확보

-  다공질의 저밀도 인듐계산화물 TCO 제조 기반 기술 확보

-  증착시스템에 따른 인듐계산화물의 stress완화 기술 확보

-  산화물 소재 원천 기술 및 혁신 제조 기술

LCD BLU 램프Y2O3/

ZnO Slurry 개발

-  Y2O3/ZnO powder 합성기술

-  Y2O3/ZnO 의 분산제어 기술

-  램프에서의 휘도 및 신뢰성 증대 기술

-  램프에서의 암흑시동성 개선 기술

-  색좌표 최소화 기술

-  양산 안정화 기술

LCD BLU 램프용 형광체 결착소재 개발

-  CaP/CBB powder 합성기술

-  Buthyl Acetate에서의 분산제어 기술

-  형광체 결착력 증대 기술

-  색좌표 최소화 기술

-  양산 안정화 기술

터치 판넬에 사용중인Anti-Glare Coating Solution 제조

-  Clear 및 non-Glare 제조 기술

-  스프레이 코팅 기술

터치 판넬에 사용되는Silver paste 제조

-  습식 환원 반응을 이용한 Silver 초미립자  입자 제조 기술

-  분산안정성이 우수한 잉크젯용 잉크 및 페이스트의
    Formulation 기술

-  Substrate의 표면에너지 조정 기술.

-  다양한 substrate상에서의 잉크젯 패터닝 기술.

-  고온 소성조건에서 증발 현상 없는 안정한 금속 전극 형성 기술.

-  다양한 substrate상에서의 우수한 전도도 및 부착력 구현 기술

Silver 나노 미립자를 이용한 잉크젯 잉크와 페이스트 개발

-  습식 환원 반응을 이용한 Silver 초미립자 입자 제조 기술
-  분산안정성이 우수한 잉크젯용 잉크 및 페이스트의
    Formulation 기술

-  Substrate의 표면에너지 조정 기술.

-  다양한 substrate상에서의 잉크젯 패터닝 기술.

-  고온 소성조건에서 증발 현상 없는 안정한 금속 전극 형성 기술.

-  다양한 substrate상에서의 우수한 전도도 및 부착력 구현 기술



(2) 반도체 소재

연구 개발 주요 연구 개발 내용
인듐계산화물 반도체
타겟  
-  인듐계산화물 초미립 분말 제조 기술
-  인듐계산화물 고밀도 타겟 제조 기술



(3) 태양전지 소재 분야

연구 개발 주요 연구 개발 내용
고밀도 스퍼터링 타겟

-  인듐계산화물 나노 미립자 제조 기술
-  아연계산화물 나노 미립자 제조기술
-  인듐계산화물 고밀도 타겟 제조 기술
-  아연계산화물 고밀도 타겟 제조 기술

-  갈륨이 도핑된 산화아연 target 제조기술

-  알루미늄이 도핑된 산화아연 target 제조기술

-  금속산화물의 소결거동을 통한 치밀구조의 타겟 제조기술

태양전지 상부의 Silver 배선 공정용 Silver은 페이스트 개발 -  습식 환원 반응을 이용한 Silver 미립자 입자  제조 기술
-  Glass Frit 제조 기술
-  Ohmic contact matrix 제조 기술
-  Wafer Emitter 저항에 따른 저연 및 무연 페이스트 제조 기술
-  High Aspect ratio 구현용 페이스트 제조 기술
-  Firing 조건 Tuning 기술



(4) 기타 소재

연구 개발 주요 연구 개발 내용
금속 산화물을 이용한 고굴절용 코팅제 개발 -  ZrO2/TiO2 nano powder 합성기술
-  비극성용매에서의 분산제어 기술
-  Binder인 수지 혼합 및 UV 코팅 제어 기술
-  양산 안정화 기술
투명 전도성 코팅액
개발
-  여러가지 기판에 대한 코팅 기술  



11. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항

보고서 작성기준일 현재 당사가 출원 또는 등록한 지적재산권의 현황은 아래와 같습니다.

(단위 : 건)
구분 특허등록 특허출원 서비스 상표등 합계
국내 18 11 1 5 35
해외 1 13 - - 14
합계 19 24 1 5 49




2125.32

▼27.92
-1.30%

실시간검색

  1. 셀트리온184,500▲
  2. 삼성전자52,100▼
  3. 대한뉴팜10,400▼
  4. 남선알미늄3,295▼
  5. 인트로메딕5,100▼
  6. 셀트리온헬스51,300▲
  7. 필룩스9,910▲
  8. 두산퓨얼셀9,010▼
  9. SM Lif2,470▼
  10. 국일제지6,990▼