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기업정보

엠에스오토텍 (123040) MS AUTOTECH Co.,Ltd.
자동차용 차체 부품 제조 및 판매업체
코스닥 / 소속업종 없음
기준 : 전자공시 반기보고서(2014.06)


II. 사업의 내용


1. 사업의 개요

가. 업계 개황

(1) 자동차 부품산업의 개요
 자동차 부품업체는 완성차업체와 자동차 개발 단계에서부터 협력관계를 통해 자동차 제조에 필요한 부품을 생산하여 완성차업체에 부품을 공급합니다. 최근 완성차업체는 2~3만여 개에 달하는 부품의 관리비용을 줄이기 위해 공급업체들이 단품이 아닌 결합부품(Module) 형태로 공급해주기를 요구하고 있어 부품의 시스템 및 모듈화가 더욱 가속화되고 있는 추세입니다. 따라서 자동차 단순한 조립가공 활동 수행에 따른 저 마진 구조에서, 경쟁력 있는 연구개발에 따른 부품의 시스템화, 모듈화로 판매가격 상승과 수익구조 개선을 추구하고 있습니다.
 자동차 부품산업의 시장구조는 매우 폐쇄적이며 산업 내 신규진입을 위해서는 기술력, 가격경쟁력, 양산능력, 모기업과의 관계 등이 선결되어야 합니다. 그러나 최근에는 부품조달이 글로벌화가 이루어짐에 따라 초대형 선진부품기업들이 국내에 진출하는 반면 국내의 우량부품업체들의 해외진출도 가속화되면서 품질 및 가격경쟁력이 더욱 중요해지고 있습니다.


(2) 산업의 특성
 자동차 차체부품은 개발기간이 길고 개발 실패 시 투자비뿐만 아니라 완성차의 생산시기 및 완성도에 큰 영향을 주기 때문에 수주, 개발, 생산능력, 품질관리상태 등 거의 모든 분야에서 고객사인 완성차 업체와 밀접하게 관계를 맺고 있습니다.

차체부품은 금형, 프레스, 자동화 조립설비, 전용 용기 등 대형 투자가 필요한 자본집약적 장치산업으로 대부분의 차체부품업체에서는 완성차 공장의 생산능력에 맞춘 설비를 구축합니다. 높은 물류비의 부담으로 인해 해외수출입이나 원거리공급 등의 품목선정에 제한적입니다.


(3) 산업의 성장성
 자동차 차체부품 산업은 완성차 업체와 밀접한 관계를 맺고 있습니다. 완성차 업체가 국내외 신규공장의 설립 또는 기존 공장의 생산능력을 확대할 때 차체부품 공급업체의 증설 또는 해외 동반 진출이 이뤄지고, 더불어 완성차 업체의 경량화 및 모듈화 요구는 차체부품산업 시장을 더욱 더 대형화시키고 있습니다.

(4) 경기변동의 특성
 자동차 수요는 경기변동과 매우 밀접한 관계를 맺고 있습니다. 자동차 보급이 성숙되기 전인 1994년 이전에는 경기변동에 상관없이 자동차 수요가 급격히 늘었지만, 성숙단계에 들어선 지금은 경기변동에 민감한 영향을 받으므로 글로벌 금융위기의 재발 우려, 가계부채 확대, 물가불안 지속, 환율 및 유가의 불안정 등은 자동차 수요에 부정적인 요인으로 작용할 수 있습니다.
     
나. 국내외 시장여건

(1) 자동차산업 시장의 안정성

2014년 주요 고객사인 현대/기아차의 글로벌 판매목표는 각각 490만대, 296만대입니다. 국내공장의 주간 2교대 도입, 기존 해외공장의 가동률 등을 감안하여 판매 및 생산계획을 세운 것이며, 1~6월 기준 현대차 250만대(전년동기 4.4% 증가), 기아차 155만대(전년동기 7.0% 증가) 의 판매를 하였습니다.

(2) 자동차 부품산업의 경쟁상황
 차체부품 시장은 지역에 따라 독점 또는 과점형태로 되어 있습니다. 현대·기아자동차의 플랫폼(platform) 공용화정책으로 당사 및 성우하이텍, 세원정공, 대우공업, 서진산업 등이 플랫폼 모듈을 나누어서 생산하고 있습니다. 경쟁 입찰을 통해서 수주를 하지만 설비 생산능력에 맞게 수주하여 생산하고 있는 상황이며, 해외공장의 경우 지역마다 한 개에서 세 개의 차체회사가 독과점 형태로 진출해 있는 상황입니다. 설비의 가동효율 때문에 일단 구도가 정해지면 상당기간(제품의 라이프사이클 기간동안) 큰 변화없이 지속되며 그 이후에도 특별한 경쟁력 저하문제가 없다면 신규경쟁사 진입없이 기존 구도를 유지합니다. 이에 완성차회사는 부품의 안정적 공급을 위해 차체부품회사의 대형화를 유도하고 있습니다.
   
 다. 당사의 개요

(1) 영업개황
 당사는 현대자동차에 주로 차체부품을 판매하고 있으며 당사 뿐만 아니라 관계회사 대부분도 현대·기아자동차가 주요 고객입니다. 현대자동차는 국내 완성차 업체 중 탑 메이커로 세계시장에서도 경쟁력을 갖춘 최고의 회사라고 할 수 있으며 이러한 현대자동차와 설립시부터 오랜 거래관계를 유지해 오고 있습니다. 최근 완성차 업체는 해외 현지 생산을 확대하고 있으며, 이에 따라 납품업체들도 함께 해외에 진출하고 있습니다. 당사의 경우도 이미 2006년 9월 인도 현지법인을 설립하여 당사의 당기손익 및 수익성 개선에 기여하고 있고, 현대자동차의 브라질 진출(2012년 9월 양산시작)에 따라 차체 부품 공급원으로 2010년 1월 현지법인을 설립하여 2012년 9월부터 양산 시작하였습니다.

(2) 시장점유율

당사와 같은 자동차 차체부품을 제조 판매하는 회사로는 성우하이텍, 세원정공, 일지테크 등 20여개 회사가 현대자동차 1차 협렵업체로 등록되어 경쟁하고 있습니다.
 현대자동차 울산공장 기준으로 승용차종 기준 품목별 추정단가 등을 감안하여 회사가 간접적으로 산출한 점유율은 2010년 13.4%, 2011년 14.5%, 2012년 15.6%로 추정하고 있습니다.

(3) 시장경쟁력

당사는 설립 이후 24년 동안 자동차 차체부품 산업에서 기술력 및 품질 등을 인정받아 우리나라 최고의 완성차 업체인 현대·기아차와 오랜 거래관계를 유지해 오고 있습니다. 2010년 차체업체 중 2번째로 기술5스타 인증을 받아 전체 228개 업체 중 13위로 상위 5% 수준의 매우 우수한 성과를 보였습니다. 이는 최적의 고안전, 고강도, 경량화 차체 기술경쟁력 확보를 위하여 끊임없이 연구개발에 투자한 결과라고 볼 수 있습니다.

한편 차체부품의 고안전, 고강도, 경량화를 위한 핵심기술 중 하나인 핫스탬핑 공법을 독자 개발하여 자동차 완성차업체의 차체 고강도화, 경량화 전략을 충족하고 아울러 원가절감 효과도 거두고 있습니다. 완성차 업체의 고안전·고강도·경량화·모듈화 추세에 맞춰 자동차 차체 부품업체들은 신기술 수요에 맞춰 고강도 경량 차체를 설계, 제작하는 능력을 갖춰야 하고, 이에 맞게 다양한 재료로 차체부품을 공급할 수 있는 능력이 수반되어야 합니다. 당사는 다양한 기술개발을 통해 이러한 추세에 선제적으로 대응하고 있습니다. 당사는 이미 핫스탬핑 기술을 독자 개발하여 1.5GPa급 고강도 소재성형기술을 확보하여 적용하고 있으며, 이 외에도 알루미늄소재 성형, 최적화된 고안전 경량차체 설계기술 등의 분야에서 신기술 추세를 이끌어 나가고 있습니다. 고강성 알루미늄 적용 도어 개발, 차세대 핫스탬핑 파셜?칭 부품 개발, 다종재료 적용 초경량 승용차체 개발 등 다양한 기술개발을 진행하고 있습니다. 이러한 능력은 최근 현대·기아차가 기술개발에 더욱 비중을 높여가고 있는 분위기속에서 새로운 제품의 수주에 많은 도움이 될 것으로 예상됩니다. 또한 완성차업체는 2~3만여 개에 달하는 부품의 관리비용을 줄이기 위해 공급업체들이 단품이 아닌 결합부품(Module) 형태로 공급해주기를 요구하고 있어 부품의 시스템 및 모듈화가 더욱 가속화되고 있는 추세입니다. 당사는 경쟁력 있는 연구개발에 따른 부품의 시스템화, 모듈화로 판매가격 상승과 수익구조 개선을 추구하고 있습니다.
 가격경쟁력은 자동차 완성차업체로부터 신규로 수주하기 위한 핵심 요소 중 하나입니다. 당사의 현재 가격경쟁력은 현대기아자동차 차체부품 협력회사 중 중상위 수준인 것으로 판단됩니다.

(4) 취약점 및 개선방향
 당사의 전체 매출의 90% 수준을 현대차가 차지하고 있습니다. 또한 관계회사의 매출도 현대·기아차에 납품하고 있는 바 당사의 매출 대부분이 현대·기아차에 과도하게 집중되어 있습니다. 따라서 당사는 주매출처인 현대·기아차에 종속적인 수직계열화 관계에서 벗어날 수 없는 매출 구조를 지니고 있어, 매출처 다변화가 필요한 상황입니다. 만약 현대·기아차가 매입처 다변화의 일환으로 당사로부터 매입 비중을 축소시킨다면 당사의 실적에 악영향을 미칠 수도 있습니다. 이에 당사는 해외생산기지와 기술력으로 현대·기아차 이외의 납품다변화를 추진하고 있습니다. 그 성과로 인도 현지법인은 다임러 및 닛산과 금형 및 부품공급 계약을 체결하였으며, 향후 브라질 현지법인과 당사의 기술 및 품질 경쟁력을 활용하여 매출처 다각화에 더욱 더 박차를 가할 것입니다.

(5) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 한국표준산업분류상 자동차 부품을 제조하는 단일사업부문으로 이루어져 있으며, 이에 수반되는 주형 및 금형제조업을 영위하고 있습니다.


(6) 조직도

이미지: 엠에스오토텍

엠에스오토텍


2. 주요제품

가. 제품설명
자동차 차체는 자동차가 조립되는 뼈대를 구성하는 부위로서 안전에 직결되는 강성이나 강도를 결정하는 중요한 부위입니다. 차체는 안전하고 쾌적한 거주 공간을 제공하는 기능을 합니다. 차내 공간을 쾌적하고 정숙하게 유지하는 동시에 운전을 가능하게 하며 차량 충돌 시 충돌에너지를 흡수하고 차내 공간의 견고함을 유지합니다. 또한 차체는 엔진이나 현가장치(suspension) 등 주행에 필요한 부품들을 탑재할 수 있는 기능을 담당하므로 엔진의 진동이나 노면의 압력을 견딜 수 있는 강도와 강성을 제공하고 진동이나 소음을 차단하여 정숙성을 유지하여 주고 엔진의 연료공급이나 냉각을 위한 시스템이 탑재될 수 있도록 합니다.

이미지: 주요제품

주요제품

항목 내용
FLOOR류 FRONT / CENTER / REAR FLOOR로 구분되며 차체의 바닥을 형성하여 SEAT의 장착과 SPARE TIRE의 적재공간을 만들며 각종 배선류 등을 고정시켜주는 역할을 합니다. 특히 FRONT FLOOR는 FRONT 범버레일 및 FRONT DASH와 매칭되어 엔진룸을 지지해 주는 역할을 하며 엔진과 쇼크옵소버를 장착할 수 있게 합니다.
1) FRONT SIDE MEMBER COMPLETE
① 서스펜션, 구동계로부터의 압력에 대한 강도, 강성 확보
② 차량 외부로 부터 물, 먼지, 열, 소음의 차단에 의한 쾌적한 차실 공간 확보
③ 충돌 등 외력으로부터의 탑승원 및 연료계의 보호
2) CENTER FLOOR COMPLETE
① 일반적인 구조는 차실 내외를 격리하는 FLOOR PANEL과 전, 후로 통하는 SIDE MEMBER를 좌우 2개 배치함과 동시에 폭 방향을 횡단하는 CROSS MEMBER를 여러곳 재배치하여 전체의 강성, 강도의 확보, 부품의 지지를 취하는 구조입니다.
3) REAR FLOOR COMPLETE
① 객실보다 뒤인 일반적으로 화물실로 되는 부분입니다.
② 세단에서 이루어지는 형식은 객실과 TRUNK ROOM으로 구분되어 있고 SIDE BODY 의 좌우를 횡단하는 PACKAGE TRAY PANEL 등의 부품이 조립됩니다. PACKAGE TRAY PANEL은 후부의 중요한 가로 방향의 칸막이 벽이고 좌우의 REAR PILLAR 사이 및 SIDE BODY와 FLOOR를 연결하는 부품으로 차체의 비틀림 강성을 확보합니다.
MOVING류 차량의 입출 및 방진, 방수 기능을을 수행하며 외관상의 주요 부품입입니다. Door, Trunk Lid, Tail Gate 등으로 구성됩니다.
1) DOOR
FRONT PILLAR와 HINGE로 체결되고 CENTER PILLAR와는 DOOR LOCK 장치가 연결되며, FRONT DOOR의 구성은 OUTER PANEL과 INNER PANEL로 구성되며 INNER PANEL에는 DOOR의 강성을 위해 REINFORCEMENT PANEL 및 SASH FRAME이 조립됩니다.
① 일반적인 DOOR의 형태 : 앞 HINGE, 뒤 OPEN
② 특수한 DOOR : SLIDING DOOR, GULL-WING DOOR
③ DOOR의 구성은 OUTER PANEL과 INNER PANEL로 구성되며 INNER PANEL에는 DOOR LOCK, DOOR REGULATOR, DOOR HINGE, DOOR SASH등이 조립됩니다.
2) TRUNK LID
① TRUNK ROOM의 덮개로서 방진, 방수 기능을 갖추어야 하며, 후부 외관상의 주요 부분입니 다.
② OUTER PANEL과 INNER PANEL로 구성되며, INNER PANEL에는 HINGE나 LOCK의 설치부를 겸하고 있습니다.
3) BACK DOOR (TAIL GATE)
① HATCH BACK CAR &STATION WAGON CAR에 적용되고, TRUNK LID와 같이 방진, 방수 기능이 있고 구성도 TRUNK와 거의 같으나 REAR GLASS가 부착됩니다.
② 일반적인 형태 : 위 HINGE, 아래 OPEN
4) HOOD
① 차 앞부분에 있는 엔진부 위에서 열고 닫히는 철판을 말하고 앞쪽에서 열리는 것과 뒤쪽에서 열리는 것이 있습니다. 외관을 위한 디자인 변경이 많은 부품입니다. 보닛이라고도 합니다.
② 엔진소음차단을 위한 방음 기능을 갖추어야 하며 방진, 방수 기능은 필수입니다.
SIDE류 자동차 바디의 기둥 역할을 가지는 부품으로 정면 및 측면 충돌시 충돌에너지를 흡수하고 차체가 변형에 의하여 차 실내로 침투 하는 것을 방지하여 승객을 보호하는 기능을 가진 부품들입니다.
1) REINFORCEMENT SIDE OUTER
FRONT PILLAR, CENTER PILLAR, REAR PILLAR 부로 나누어지며 각 부위별 기능은 아래와 같습니다.
① FRONT PILLAR 상부 : 전방 시계의 확보, 전복시 안정성 확보
② FRONT PILLAR &CENTER PILLAR 하부의 주된 역할은 DOOR의 지지이므로 DOOR HINGE 및 DOOR LOCK 장착부에 큰 힘이 가해지므로 보강재를 설정해야 합니다.
③ CENTER PILLAR 상부 : SEAT BELT ANCHORAGE가 조립되므로 강도 확보를 위해 보강용 PANEL을 추가합니다.
④ REAR PILLAR는 강성을 확보하기 위해 내측판을 보강하는 경우도 있으며 차 실내의 환기구를 설치하는 예도 있습니다.
2) PANEL SIDE OUTER
PANEL SIDE OUTER, REINFORCEMENT SIDE OUTTER, REINFORCEMENT SIDE INNER와 BOX 형태로 조립되어 차체의 측면 부위의 기둥 역활을 합니다. PANEL SIDE OUTTER는 외관상 들어나는 SKIN PANEL이며 취급상에 상당한 주의가 요구되며, 흠집, 긁힘자국 등이 없어야 합니다.
3) REINFORCEMENT SIDE INNER
REINFORCEMENT SIDE OUTER와 조립되며 주로 REINFORCEMENT SIDE OUTER의 보강역활을 하고 있습니다.
4) QUARTER INNER ASSEMBLY
ROOF REAR RAIL, ROOF REAR SIDE RAIL, WHEEL HOUSE INNER와 연결해주며 REAR부위에 강성을 유지해주며 SEAT BELT ANCHOR POINT가 있으며 보강판으로 REINFORCEMENT SEAT BELT가 조립됩니다.
5) WHEEL HOUSE INNER ASSEMBLY
REAR TIRE를 감싸는 PANEL로써 QUARTER INNER, WHEEL HOUSE OUTER 및 REAR SIDE MEMBER와 조립되며 LH와 RH가 FUEL TANK 주입구 관련으로 대칭 PART가 아닙니다.


3. 주요 원재료
가. 주요 원재료 등의 현황

사업부문 구분 용도 매입액 비율 비고
자동차부품 원재료 COIL,
원재료 부품
프레스 가공용 철판
프레스 가공후 원재료 등
295,913
(백만원)
100.0% 현대/기아자동차 외


나. 원재료 가격변동 추이
당사는 주요 원재료를 고객사의 유상사급으로 제공받고 있기 때문에 원재료 가격산정은 고객사 원부자재팀에서 원재료 단가를 적용시점일 기준 일괄 공지후 OEM 부품가격에 반영하는 형태를 취하고 있습니다. 원재료 가격변동 원인으로는 철의 주원료인 철광석 및 코크스의 국제가격 및 환율변경에 따라 영향을 많이 받고 있으나, 유상사급의 특성상 고객사에서 원재료의 변동영향을 1차로 흡수하고 있기에 국제 원재료의 변동에 비해 당사의 원재료 변동폭은 크지 않은 편입니다. 원재료 가격결정 내역은 현대·기아자동차 오토웨이를 통해 공지되고 있으며, 주요 재질별 부품별 원재료 가격은 아래와 같습니다.


(단위:원, kg)
품 목 두께 제24기 제23기 제22기 비고
SGARC35 60/60 0.81↓ 977        1,042 1,280 아연도금
응력: 340(Mpa)
0.82↑ 962    1,027 1,265
SPCC 0.8↓ 833           898 1,136 냉간압연
0.81↑ 822           887 1,125
SGARC45E 60/60 0.81↓ 1,026        1,042 1,329 아연도금
응력: 440(Mpa)
0.82↑ 1,011        1,027 1,314
EZFFC590RA - 1,133        1,198 1,436 전기도금강판
SGACC 60/60 0.81↓ 924           989 1,227 아연도금
0.82↑ 909           974 1,212
SPRC 35R 0.8↓ 886           951 1,189 냉간압연
0.81↑ 875           940 1,178
SGACUD P60/P60 0.81↓ 1,019        1,084 1,322 합금화 용융 산세 처리
0.82↑ 1,004        1,069 1,307
SPRC45E 0.8↓ 935        1,000 1,238 냉간압연
응력: 440(Mpa)
0.81↑ 924           989 1,227
SGARC45 60/60 0.81↓ 1,026        1,091 1,329 아연도금
응력: 440(Mpa)
0.82↑ 1,011        1,076 1,314
SAPH 38P 1.6↑ 846           876 1,081 열연강판
응력: 370(Mpa)
1.59↓ 830           860 1,097

주1) 동일 재질별 사양분류는 두께기준으로 분류합니다.

주2) 2013년 2월 국제 철광석 가격 하락으로 원자재(철강 코일) 단가 하락에 따른 원재료 사급가 인하에 따른 매입단가 하락입니다.

4. 생산 및 설비
가. 생산능력

제품 구분 제25기 반기 제24기 제23기
자동차부품 생산능력(완성차기준계획) 1,888,345 3,626,508 3,158,250
생산실적(완성차기준실적) 1,911,546 3,466,862 3,285,254
가동율 101.2% 95.60% 104.02%

- 가동율 = 실적/계획 (고객사 완성차 생산실적 기준의 가동율 산출)

- 생산능력 : 당사는 매년 고객 수요 예측을 근거한 판매 계획에 의거하여 생산능력을 사전 확보 하고 있습니다. 생산능력의 확보에는 설비, 자재, 사람, 부지 등을 모두 포함합니다.


나. 생산설비
(1) 현황

(단위:원)
과 목 기초장부금액 취득액(주1) 처분액
(주3)
감가상각비 기타증감액
(주2)
환율변동효과 기말장부금액
<유형자산>
토 지 36,768,447,958 63,332,640 - - - (3,841,070) 36,827,939,528
건 물 68,144,026,816 186,054,713 (117,938,182) (1,509,275,168) 296,641,427 562,211,617 67,561,721,223
구축물 7,107,366,705 127,150,703 (399,879,338) (320,952,974) 246,189,524 54,808,628 6,814,683,248
기계장치 161,169,863,767 1,155,534,876 (5,870,677,421) (12,615,590,825) 15,673,509,617 1,346,319,344 160,858,959,358
차량운반구 648,662,209 41,411,773 (13,599,660) (125,934,234) - 18,951,596 569,491,684
공구와기구 7,014,586,418 1,906,262,876 (5,723,597) (2,056,635,164) 3,144,145,496 12,496,060 10,015,132,089
집기비품 8,635,355,479 541,118,093 (1,659,002) (1,279,380,527) 263,611,973 149,077,722 8,308,123,738
금 형 26,311,627,973 16,714,106,912 - (5,611,191,666) (432,161,762) 26,713,983 37,009,095,440
건설중인자산 39,241,339,112 83,340,232,809 (14,924,890,000) - (21,470,868,512) (2,537,429,503) 83,648,383,906
합 계 355,041,276,437 104,075,205,394 (21,334,367,200) (23,518,960,558) (2,278,932,237) (370,691,622) 411,613,530,214

(주1) 취득액에는 자본적 지출 및 차입원가 자본화가 포함되어있습니다.
(주2) 기타증감액은 건설중인자산의 대체 및 해외종속기업의 유형자산 재평가등이  포함되어 있습니다.

(2) 최근 3년간 변동사항

(단위:원)
과 목 제25기 반기 제24기 제23기
취득금액 처분금액 취득금액 처분금액 취득금액 처분금액
<유형자산>
토 지 63,332,640 - - - 702,720,000 -
건 물 186,054,713 (117,938,182) 947,800,442 - 2,218,163,516 -
구축물 127,150,703 (399,879,338) 435,729,659 (1,600,650) 20,363,630 -
기계장치 1,155,534,876 (5,870,677,421) 5,464,789,478 (3,425,441,844) 7,100,900,453 (2,384,774,756)
차량운반구 41,411,773 (13,599,660) 189,486,192 (69,388,910) 268,128,510 (47,386,542)
공구와기구 1,906,262,876 (5,723,597) 524,489,242 (34,640,836) 1,756,831,458 (1,044,818,097)
집기비품 541,118,093 (1,659,002) 4,339,947,188 (9,315,054) 3,810,531,135 (13,766,667)
금 형 16,714,106,912 - 5,314,153,202 (1,254,597,736) 88,232,399 (218,717,720)
건설중인자산 83,340,232,809 (14,924,890,000) 85,424,119,597 (2,780,043,000) 119,871,594,124 (13,281,080,984)
연결제외기초 - - - - - (1,269,555,162)
합 계 104,075,205,394 (21,334,367,200) 102,640,515,000 (7,575,028,030) 135,837,465,225 (18,260,099,928)
<매각예정비유동자산>
토 지  - -  -  - - (2,514,467,500)
건 물  - -  -  - - (1,052,667,147)
구축물  - -  -  - - (289,252,825)
기계장치  - -  -  - - (1,474,961,815)
금형  - -  -  -    -
차량운반구  - -  -  - - (2,000)
공구와기구  -  -  -  - - (4,063,000)
집기비품  -  -  -  - - (311,502)
소 계  -  -  -  - - (5,335,725,789)
합 계 104,075,205,394 (21,334,367,200) 102,640,515,000 (7,575,028,030) 135,837,465,225 (23,595,825,717)


(3) 주요 기계 설비현황

공장구분 구분 상세
엠에스오토텍 조립 BH/VI/BK FRT DR, RR DR, RR FLR
FS/VF/GD FRT RR DR, CTR FLR, PANORAMA
FD CTR FLR
HR FRT RR DR, UPRIGHT
TQ FRT DR
VI RR DR
SM PLR
SM PLR
RB RR FLR
DH RR FLR, DR
DM CTR FLR
MD FRT RR DR
CM/EN FRT DR, RR DR
LM QTR
A/S LC, JM, XD, MC, TB 외 다수
명신산업㈜ 1공장 프레스 대물 1500 ton 1500 - 1000 - 400 - 400 (4set)
800 ton 800 - 400 - 400 - 400 (4set)
800 ton 800 - 400 - 300 - 300 (4set)
소물 300 ton 300 - 250 - 250 - 250 (4set)
400 ton 400 - 300 - 300 - 300 (4set)
SERVO 600 ton N.C. Level Feeder
TWB TWB TWB 4KW DPSS laser 1set
블랭크/샤링 대물 400 ton N.C. Level Feeder
500 ton N.C. Level Feeder
소물 300 ton N.C. Level Feeder
조립 FS/VF SUB
명신산업㈜ 2공장 프레스 대물 1000 ton 1000-500 (2set)
핫스탬핑 800ton 800ton 유압프레스
700ton 700ton servo press
1200ton 1200ton 유압 press (3set)
레이져 Cutting Line laser cutting M/C 16set
㈜명신 프레스 대물 1500 ton 1500 - 800 - 500 - 500 (4set)
800 ton 800 - 600 - 400 - 400 (4/4set)
블랭크/샤링 대물 400 ton N.C. Level Feeder
조립 YF RR FLR, RR S/MBR
LF CTR FLR, FRT DR INR L/R, RR DR INR L/R
HG S/OTR
XM C/FLR
UM S/OTR
YP MBR&RR FLR,  PLR INR L/R
TF S/OTR
UB F/APRON & S/MBR COMPL
KH RR FLR
VQ HOOD
NUT SUB 공통 공통
Myoung Shin India
Automotive Pvt., Ltd
프레스 대물 1000 ton 1000 - 800 - 500 - 500 (4set)
800 ton 800 - 600 - 400 - 400 (4/4set)
800 ton 800 - 600 - 400 - 400 (4/4set)
800 ton 800 - 600 - 400 - 400 (4/4set)
소물 150 ton 150 - 110 - 110 - 110 (4set)
150 ton 150 - 110 - 110 - 110 (4set)
200 ton 200 - 150 - 150 -150 (4set)
200 ton 200 - 150 - 150 -150 (4set)
블랭크/샤링 대물 400 ton 400 TON PRESS N.C. Level Feeder
소물 250 ton 250 TON PRESS N.C. Level Feeder
조립 BA F/APR & MBR, REF-S/TOR, HOOD, EXTN-S/OTR,
F/PLR HS'G , DR UPR MBR
PB S/OTR L/RH, F/APRON&F/SIDE MBR L/RH, HOOD, EXTN SIDE OTR L/RH
RB RR FLR,HOOD,EXTN SIDE OTR L/RH
HA S/OTR L/RH, HOOD, EXTN SIDE OTR L/RH, RR DR L/RH
MXI FRT DR LH,RR DR LH
LCI FRT DR L/RH
NUT SUB Nut Welder (21 set)
Myoung Shin Global India
Automotive Pvt., Ltd
프레스 대물 1500 ton

1500 - 1000 - 700 - 500 (4set)

1000 ton

1000 - 800 - 600 - 600 (4set)

1500 ton 1500T T/F  500BL (1set)
Myoung Shin Fabricante De
Carroceria Automotiva. Ltda.
프레스 대물 A Line 1200-800-500-500 BOLSTER(1,800X3,000)
B Line 800-600-400-400 BOLSTER(1,600X2,500)
소물 A Line 300-250-200-200 BOLSTER(1,000X1,800)
B Line 250-200-200-200 BOLSTER(950X1,800)
C Line 200-150-150-150 BOLSTER(850X1,450)
블랭크/샤링 대물 400 ton 400 TON PRESS N.C. Level Feeder
조립 Industrial Robot Automatic Welding Rate (100%)  CO2 Robot
WELD'G M/C Intelligent Inverter (MDT)
Assembly Line F/APRON & FRT S/MBR ASS'Y


5. 매출
가. 매출실적
 (1) 매출구분

(단위:원, %)
구분 제25기 반기(주1) 제24기 반기 제24기 제23기
금액 비중 금액 비중 금액 비중 금액 비중
자동차차체부품 419,770,048,080 90.9% 202,642,335,834 91.3% 805,921,575,985 92.2% 351,518,875,250 91.3%
금형및설비(주2) 42,197,369,104 9.1% 19,328,371,112 8.7% 68,404,081,786 7.8% 33,604,611,695 8.7%
소계 461,967,417,184 100.0% 221,970,706,946 100.0% 874,325,657,771 100.0% 385,123,486,945 100.0%
연결실체간 수익비용상계 (86,859,474,121) - (47,147,761,094) - (197,605,286,272)  - (55,375,495,207)  -
소계 (86,859,474,121) - (47,147,761,094) - (197,605,286,272)  - (55,375,495,207)  -
합계 375,107,943,063 100.0%
174,822,945,852 100.0% 676,720,371,499 100.0% 329,747,991,738 100.0%

(주1) 매출액 공시 기준을 아래와 같은 배경으로 총액 기준 공시를 제24기(2013년)부터 적용합니다.
- 과거의 기업회계기준에서는 수익인식의 적용 (기업회계기준서 제4호)에 있어 사급자재의 재료비율을 적용하여 매출액 및 재고자산등을 제거하여 순액으로 표시(공시)하였습니다.
- 국제회계기준에서의 수익인식의 적용 (한국채택국제회계기준서 제1018호)에 있어 재화 판매로 인한 수익은 소유에 따른 유의적인 위험과 보상이 구매자에게 이전됨에 따라 금액을 신뢰성있게 측정할 수 있다면 총액으로 표시할 수 있습니다.
-  상기에 언급된 제 25기 반기의 매출액은 총액기준 매출액이며 순액매출액으로 변환하면 272,790,583천원이며, 상기에 언급된 제24기 반기의 매출액은 순액기준 매출액이며, 총액매출액으로 변환하면 331,796,005천원입니다
(주2) 금형 및 설비매출에는 지배기업의 종속기업인 Myoung Shin Global India Automotive Pvt., Ltd 가 건설공사의 매출액 (25기 당반기 10,064,296천원, 24기 전기 5,032,517천원) 이 포함되었습니다.

(2) 지역에 대한 정보
 
지역별로 세분화된 연결실체의 외부고객으로부터의 수익에 대한 정보는 다음과 같습니다.

<제25기 반기>

(단위:원)
구 분 국 내 인 도 브라질 합 계
국내매출액 252,549,369,301 - - 252,549,369,301
해외종속회사매출 81,049,580,645 69,879,348,312 58,489,118,926 209,418,047,883
연결실체간 수익비용상계 (45,668,016,612) (26,612,748,213) (14,578,709,296) (86,859,474,121)
합 계 287,930,933,334 43,266,600,099 43,910,409,630 375,107,943,063


<제24기 반기>

(단위:원)
구 분 국 내 인 도 브라질 합 계
국내매출액 147,717,273,239 - - 147,717,273,239
해외종속회사매출 - 38,802,318,222 35,451,115,485 74,253,433,707
연결실체간 수익비용상계 (34,720,168,038) (11,862,406,408) (565,186,648) (47,147,761,094)
합 계 112,997,105,201 26,939,911,814 34,885,928,837 174,822,945,852


<제24기>

(단위:원)
구 분 국 내 인 도 브라질 합 계
국내매출액 628,022,037,375 - - 628,022,037,375
해외종속회사매출 - 135,190,060,648 111,113,559,748 246,303,620,396
연결실체간 수익비용상계 (100,838,681,392) (66,574,641,927) (30,191,962,953) (197,605,286,272)
합 계 527,183,355,983 68,615,418,721 80,921,596,795 676,720,371,499


<제23기>

(단위:원)
구 분 국 내 인 도 브라질 합 계
국내매출액 297,787,118,957 - - 297,787,118,957
해외종속회사매출 - 72,427,716,564 14,908,651,424 87,336,367,988
연결실체간 수익비용상계 (46,782,052,223) (8,593,442,984) - (55,375,495,207)
합 계 251,005,066,734 63,834,273,580 14,908,651,424 329,747,991,738


나. 판매경로
(1) 판매조직
 당사는 신규고객 발굴 및 신제품 견적, 제품 수주, 가격 협의를 하는 영업본부 산하의 제품기획팀과 제품 출고 및 납품, 세금계산서 마감 등을 담당하는 생산본부 산하의 생산관리팀이 운영 되고 있습니다.
당사의 판매경로는 OEM 방식 완성차업체로의 납품 및 현대모비스로의 A/S (보수용) 부품 납품이 있습니다.

CKD 판매 경로는  다음 3가지로 구분됩니다.

① 현대자동차에서 주관하는 CKD 부품으로서 주로 SUB ASSEMBLY 제품(베르나, 클릭, 투싼, 포터 등)으로 당사에서 생산하여 현대자동차 울산공장 내 CKD 포장장에 납품합니다. 이후 현대자동차에서 자체 포장하여 해외 각지 CKD 공장으로 수출합니다.(LOCAL 수출)

② 성우하이텍(물류회사 아이존), 세원정공(물류회사 SNI), 신영, 화신 등 해외공장에 진출해 있는 차체부품업체가 현지에서 생산하는 차종의 부품이 국내 생산차종의 부품과 동일한 경우 금형을 이중 개발하지 않고 CKD 형식으로 공급 받습니다. 프레스 단품에 Hard Ware류를 부착한 소물류가 대부분입니다. 대물부품은 물류비가 많이 나오기 때문에 손익을 분석하여 주로 이중 개발합니다.(LOCAL 수출)

③ 해외 현지공장(현재 인도 현지법인, 브라질 현지법인에  생산하는 차종의 부품이 국내 생산 차종의 부품과 동일한 경우 금형을 이중개발하지 않고 CKD형식으로 공급 받습니다. 프레스 단품에 Hardware류를 부착한 소물류가 대분분입니다.(직수출)


(2) 판매방법 및 조건

구분 판매방법 대금 회수 조건
OEM
A/S
①고객전산 VAN을 통한 Order접수
②생산 / 출고 / 납품
③매월 월합계세금계산서 발행 빛 마감
①현대자동차
 - 내수 : 어음 주단위 결제
 - 수출 : 매월 12일 현금결제
②현대모비스
 - 내수 : 어음 주단위 결제
 - 수출 : 매월 15일 월합계 현금결제
CKD ①CKD 업체 발주서 접수
② 생산 / 출고 / 납품
③매월 월합계세금계산서 발행 및 마감
④직수출분은 선적기준 INVOICE 발행
①매월말 납품정산후 어음 결제
② 직수출분 T/T


(3) 판매전략
- 국내외 기존시장 점유율 확대

주요 고객인 현대자동차의 차체부품 주 업체로서의 지위를 유지하면서 REAR FLOOR, FRONT SIDE MEMBER 등 고부가가치 대형 제품 수주를 위하여 기술, 품질, 가격 경쟁력을 확보하여 영업활동을 강화하고 있습니다.

 - Total Marketing 활동강화

영업부문만의 마케팅 활동이 아닌 연구소, 생산, 품질 등 전사적인 마케팅 활동을 일컫는 Total Marketing 활동을 통해 판매 전략을 극대화하고 있습니다.

다. 주요매출처
연결실체는 총매출액의 59.74%를 2개 고객사(현대자동차, 기아자동차)로부터 실현하고 있으며, 2개 고객사의 당반기 중 매출 비중은 각각 51.94%, 7.80% 입니다.


6. 수주상황
 
당사는 완성차 업체와의 기본거래 계약을 체결하고 신규차종에 대하여 경쟁입찰을 통해 제품을 수주하게 되며, 이후 선행 시험 생산 후 관련 생산설비를 구축하고 제품을 생산하게 됩니다. 따라서 신차 출시 시점부터 단종될 때까지 거래 관계가 지속되고 있습니다.

현대기아자동차 관련 신차 UM(쏘렌토후속), AD(아반테 후속)차량에 대한 수주는 확정되었고,  향후 새로운 차종에 대한 수주활동을 계속 하고 있습니다.

7. 시장위험과 위험 관리
 
당사의 재무위험 관리는 영업활동에서 파생되는 시장위험, 신용위험 및 유동성위험을 최소화하는데 중점을 두고 있습니다. 당사는 이를 위하여 재무팀이 주관하여 각각의 위험요인에 대해 면밀하게 모니터링후 대응하고 있습니다.

가. 환율변동위험

당사는 글로벌 영업활동을 수행함에 따라 보고통화와 다른 외화 수입, 지출이 발생하고 있습니다. 이로 인해 환율변동위험에 노출되는 환포지션의 주요 통화로는 USD과 INR 및 BRL입니다.

영업활동에서 발생하는 환위험의 최소화를 위하여 수출입 등의 경상거래 및 예금, 차입 등의 자금거래시 입금 및 지출 통화를 일치시키는 것을 원칙으로 함으로써 환포지션 발생을 최대한 억제하고 있습니다.

당반기말 및 전기말 현재 당사가 보유한 화폐성 자산부채의 내역은 다음과 같습니다.

(단위:원)
구 분 2014년 반기말 2013년말 2012년말
<자 산>
매출채권 114,521,557,629 45,735,008,272 93,976,241,183
미수금 28,770,475,678 17,388,547,374 4,965,833,330
현금및현금성자산 18,485,497,631 7,043,511,477 10,173,546,475
합 계 161,777,530,938 70,167,067,123 109,115,620,988
<부 채>
매입채무 (27,706,183,054) (17,813,452,717) (38,111,457,189)
미지급금 (16,934,389,586) (13,409,273,041) -
장단기차입부채 (115,584,804,380) (118,968,449,177) (138,195,043,503)
합 계 (160,225,377,020) (150,191,174,935) (176,306,500,692)
순합계 1,552,153,918 (80,024,107,812) (67,190,879,704)

법인세차감전손익에 영향을 미치는 환율효과는 보고통화인 원화에 대한 다른 통화들의 변동효과 합계로 계산된 것입니다. 환위험에 노출되어있는 자산에 대한 환율변동위험은 해당통화의 10% 절상 및 절하인 경우를 가정하여 계산하였습니다.

(단위:원)
구 분 2014년 반기말 2013년말
10%상승시 10%하락시 10%상승시 10%하락시
<자 산>
매출채권 125,973,713,392 103,069,401,866 50,308,509,099 41,161,507,445
미수금 31,647,523,246 25,893,428,110 19,127,402,111 15,649,692,637
현금및현금성자산 20,334,047,394 16,636,947,868 7,747,862,625 6,339,160,329
합 계 177,955,284,032 145,599,777,844 77,183,773,835 63,150,360,411
<부 채>
매입채무 (30,476,801,359) (24,935,564,749) (19,594,797,989) (16,032,107,445)
미지급금 (18,627,828,545) (15,240,950,627) (14,750,200,345) (12,068,345,737)
장단기차입부채 (127,143,284,818) (104,026,323,942) (130,865,294,095) (107,071,604,259)
합 계 (176,247,914,722) (144,202,839,318) (165,210,292,429) (135,172,057,441)
순합계 1,707,369,310 1,396,938,526 (88,026,518,594) (72,021,697,030)


나. 이자율 위험


당사는 고정이자율과 변동이자율로 자금을 차입하고 있으며, 이로 인하여 이자율위험에 노출되어 있습니다. 이자율위험을 관리하기 위하여 고정금리부차입금과 변동금리부 차입금의 적절한 균형을 유지하고 있습니다. 위험회피활동은 이자율현황과 정의된 위험성향을 적절히 조정하기 위해 정기적으로 평가되며 최적의위험회피전략이 적용되도록 하고있습니다.

당사는 변동이자부 금융상품과 관련하여 이자율변동위험에 노출되어 있습니다. 당반기말 및 전기말 현재 당사의 변동이자부 금융상품은 다음과 같습니다.

(단위:원)
구 분 2014년 반기말 2013년말
단기차입금 94,126,687,423 83,671,736,413
유동성장기부채 58,263,167,231 31,447,912,570
장기차입금 167,548,560,408 157,831,169,062
합 계 319,938,415,062 272,950,818,045


 당반기말 및 전기말 현재 변동이자부 금융상품과 관련되어 이자율 1% 변동시 법인세차감전손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다.

(단위:원)
구 분 2014년 반기말 2013년말
1%상승시 1%하락시 1%상승시 1%하락시
법인세차감전손익 (3,199,384,151) 3,199,384,151 (2,729,508,180) 2,729,508,180


다. 신용위험
1) 신용위험 발생원인 및 최대노출액
 신용위험은 통상적인 거래 및 투자활동에서 발생하며 고객 또는 거래상대방이 계약조건상 의무사항을 지키지 못하였을 때 발생합니다. 이러한 신용위험을 관리하기 위하여 고객과 거래상대방의 재무상태와 과거 경험 및 기타 요소들을 고려하여 주기적으로 재무신용도를 평가하고 있으며 고객과 거래상대방 각각에 대한 신용한도를 설정, 관리하고 있습니다.
신용위험은 현금및현금성자산, 각종 예금 그리고 파생금융상품 등과 같은 금융기관과의 거래에서도 발생할 수 있습니다. 이러한 위험을 줄이기 위해, 당사는 신용도가 높은 금융기관들에 대해서만 거래를 하고 있습니다. 당사에 노출된 신용 위험은 제한적일 것으로 판단하고 있으며 당기말 및 전기말 현재 금융자산 장부금액은 손상차손 차감 후 금액으로 신용위험 최대노출액을 나타내고있습니다.

(1) 당반기말 및 전기말 현재 연결실체의 범주별 금융자산 내역은 다음과 같습니다.

<당반기말>

(단위:원)
구 분 대여금및수취채권 매도가능금융자산 만기보유금융자산 합 계 공정가치 인식방법
  장기금융상품 2,728,026,729 - - 2,728,026,729 2,728,026,729 장부금액
  매출채권및기타채권 3,015,872,502 - - 3,015,872,502 3,015,872,502
  매도가능금융자산 - 1,588,196,321 - 1,588,196,321 1,588,196,321
  만기보유금융자산 - - 20,001,000 20,001,000 20,001,000
비유동금융자산 소계 5,743,899,231 1,588,196,321 20,001,000 7,352,096,552 7,352,096,552  
  현금및현금성자산 18,758,644,752 - - 18,758,644,752 18,758,644,752 장부금액
  단기금융상품 2,165,221,364 - - 2,165,221,364 2,165,221,364
  매출채권및기타채권 108,585,174,947 - - 108,585,174,947 108,585,174,947
유동금융자산 소계 129,509,041,063 - - 129,509,041,063 129,509,041,063  
금융자산 합계 135,252,940,294 1,588,196,321 20,001,000 136,861,137,615 136,861,137,615  


<전기말>

(단위:원)
구 분 대여금및수취채권 매도가능금융자산 만기보유금융자산 합 계 공정가치 인식방법
  장기금융상품 5,752,871,119 - - 5,752,871,119 5,752,871,119 장부금액(주)
  매출채권및기타채권 3,097,221,074 - - 3,097,221,074 3,097,221,074
  매도가능금융자산 - 1,412,901,609 - 1,412,901,609 1,412,901,609
  만기보유금융자산 - - 40,001,000 40,001,000 40,001,000
비유동금융자산 소계 8,850,092,193 1,412,901,609 40,001,000 10,302,994,802 10,302,994,802
  현금및현금성자산 8,605,423,687 - - 8,605,423,687 8,605,423,687 장부금액(주)
  단기금융상품 2,520,026,993 - - 2,520,026,993 2,520,026,993
  매출채권및기타채권 127,527,729,367 - - 127,527,729,367 127,527,729,367
유동금융자산 소계 138,653,180,047 - - 138,653,180,047 138,653,180,047  
금융자산 합계 147,503,272,240 1,412,901,609 40,001,000 148,956,174,849 148,956,174,849  

(주) 활성시장에서 공시되는 시장가격이 없고 공정가치를 신뢰성 있게 측정할 수 없어 장부금액을 공정가치의 합리적인 근사치로 추정하였습니다.

(2) 당반기말 및 전기말 현재 연결실체의 범주별 금융부채 내역은 다음과 같습니다.
<당반기말>

(단위:원)
구 분 당기손익인식금융부채 상각후원가 측정 금융부채 공정가치 인식방법
  장기차입금 - 180,058,453,554 180,058,453,554 상각후원가
  전환사채 - 18,121,679,171 18,121,679,171
비유동금융부채 소계 - 198,180,132,725 198,180,132,725
  매입채무및기타채무 - 118,470,142,872 118,470,142,872 상각후원가
  유동성장기부채 - 97,013,461,526 97,013,461,526
  단기차입금 - 137,857,761,695 137,857,761,695
유동금융부채 소계 - 353,341,366,093 353,341,366,093
금융부채 합계 - 551,521,498,818 551,521,498,818


<전기말>

(단위:원)
구 분 당기손익인식금융부채 상각후원가 측정 금융부채 공정가치 인식방법
  장기차입금 - 221,822,487,198 221,822,487,198 상각후원가
  전환사채 - 17,406,431,154 17,406,431,154
비유동금융부채 소계 - 239,228,918,352 239,228,918,352  
  매입채무및기타채무 - 92,321,708,531 92,321,708,531 상각후원가
  유동성장기부채 - 50,050,484,775 50,050,484,775
  단기차입금 - 115,873,575,405 115,873,575,405
유동금융부채 소계 - 258,245,768,711 258,245,768,711  
금융부채 합계 - 497,474,687,063 497,474,687,063  


2) 매출채권및기타채권의 대손충당금
 매출채권및기타채권은 대여금및수취채권으로 분류되며 상각후원가로 측정 됩니다.
당사는 당기말 현재 매출채권및기타채권에 대하여 유사한 신용위험을 가진 집합별로 분류하고, 각 집합별 신용위험 특성에 근거하여 개별분석과 과거의 대손경험률을 적용하여 대손충당금을 설정하는 정책을 취하고 있습니다.

당사는 신용위험의 유사성에 따라 매출채권과 기타채권을 무위험채권(손상가능성이 없다고 판단되는 채권), 중점관리채권(손상징후가 개별적으로 발견된 채권), 일반채권(무위험채권 및 중점관리채권 이외의 채권)으로 구분합니다.

당사는 상기와 같이 구분된 집합별 채권에 대해 각 신용위험 특성에 근거하여 무위험채권은 대손설정대상에서 제외하고, 중점관리채권은 개별적으로 회수가능액을 계산하여 대손충당금을 설정하는 정책을 취하고 있습니다.

당사는 매출채권 등에 대하여 180일 및 365일(지배기업의 경우 해외거래처)의 회수 기간을 적용하고 있으며, 해당 회수 기간을 초과하는 경우 과거 경험률에 의하여 대손충당금을 설정하도록 관리하고 있습니다. 다만, 매출채권은 대부분 단일의 거래처 및 특수관계자에 대하여 발생하고 있으며, 해당 거래처에 대한 과거 대손경험이 존재하지 않기때문에  개별적으로 유의적인 금융자산으로 우선적으로 손상발생의 객관적인 증거가 있는지를 개별적 검토 후 유의적이라고 판단되는 대상 채권에 대하여 대손충당금을 설정하고 있습니다.

<당반기말>

(단위:원)
구 분 매출채권 미수금 미수수익 장·단기대여금 보증금 합 계
<정상채권>
90일 이내 64,625,620,484 26,820,588,302 22,282,042 15,810,894 90,726,588 91,575,028,310
90일~180일 3,952,603,771 1,368,871,729 - 600,020,000 662,920,892 6,584,416,392
소 계 68,578,224,255 28,189,460,031 22,282,042 615,830,894 753,647,480 98,159,444,702
<연체채권>
1년 이내 119,072,520 1,967,913,345 - 4,055,000,000 278,501,964 6,420,487,829
3년 이내 300,528,620 4,736,863,240 - 12,499,992 1,971,223,066 7,021,114,918
소 계 419,601,140 6,704,776,585 - 4,067,499,992 2,249,725,030 13,441,602,747
합 계 68,997,825,395 34,894,236,616 22,282,042 4,683,330,886 3,003,372,510 111,601,047,449


<전
기말>

(단위:원)
구 분 매출채권 미수금 미수수익 장·단기대여금 보증금 합 계
<정상채권>
90일 이내 98,671,764,295 20,614,074,244 13,629,709 120,000 217,921,744 119,517,509,992
90일~180일 786,759,302 1,559,250 263,168 5,205,400,000 337,667,142 6,331,648,862
소 계 99,458,523,597 20,615,633,494 13,892,877 5,205,520,000 555,588,886 125,849,158,854
<연체채권>
1년 이내 1,022,606,423 11,579,194 2,711,309 50,000 192,272,830 1,229,219,756
3년 이내 1,017,522,470 179,467,315 222,688 27,499,986 2,321,859,372 3,546,571,831
소 계 2,040,128,893 191,046,509 2,933,997 27,549,986 2,514,132,202 4,775,791,587
합 계 101,498,652,490 20,806,680,003 16,826,874 5,233,069,986 3,069,721,088 130,624,950,441


기말 현재 개별적 검토 후 유의적이라고 판단되는 손상된 매출채권에여 대손상각비를 계상하고 제각처리한 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)
구 분 거래처 매출채권 제각처리 장부금액
개별평가대상채권 인도 현대자동차 등 14개업체 40,759,660,962 (5,703,400,373) 35,056,260,589
집합평가대상채권 현대자동차(주) 등 다수 66,442,391,901 - 66,442,391,901
합 계 107,202,052,863 (5,703,400,373) 101,498,652,490


라. 유동성위험
 
당사는 적정유동성의 유지를 위하여 주기적인 자금수지 예측, 필요 현금수준 추정 및 수입, 지출 관리 등을 통하여 적정 유동성을 위험을 유지, 관리하고 있습니다. 이에 따라 당사는 주기적으로 미래현금흐름을 예측하여 유동성 위험을 사전적으로 관리하고 있습니다. 이와는 별도로 유동성 위험에 대비하여 무역금융 및 당좌차월 한도를 확보하고 있습니다. 또한, 시설투자의 경우에는 내부유보 자금의활용이나 장기차입을 통하여 조달기간을 매치시켜 유동성 위험을 최소화하고 있습니다. 경영진은 영업활동현금흐름과 금융자산의 현금유입으로 금융부채를 상환가능하다고 판단하고 있습니다.


당사의 당반기말 및 전기말 현재 금융부채의 잔존계약만기에 따른 만기분석은 아래와 같습니다.

<당반기말>

단위:원)
구 분 장부금액 계약상현금흐름 90일 이내 180일 이내 1년 이내 2년 이내 3년 이내 3년 초과
매입채무 36,893,660,809 36,893,660,809 36,893,660,809 - - - - -
미지급금 75,704,618,676 75,685,433,126 75,685,433,126 - - - - -
미지급비용 5,871,863,387 5,871,863,387 5,871,863,387 - - - - -
장기차입금 180,058,453,554 195,558,453,530 - - - 88,541,396,034 73,358,254,693 33,658,802,803
전환사채 18,121,679,171 18,121,679,171 - - - - - 18,121,679,171
단기차입금 137,857,761,695 139,357,761,671 38,910,808,918 39,154,826,073 61,292,126,680 - - -
유동성장기부채 97,013,461,526 80,013,461,574 10,900,921,943 19,239,696,427 49,872,843,204 - - -
소 계 551,521,498,818 551,502,313,268 168,262,688,183 58,394,522,500 111,164,969,884 88,541,396,034 73,358,254,693 51,780,481,974


<전기말>

(단위:원)
구 분 장부금액 계약상현금흐름 90일 이내 180일 이내 1년 이내 2년 이내 3년 이내 3년 초과
매입채무 27,210,943,098 27,210,943,098 27,210,943,098 - - - - -
미지급금 58,070,718,221 58,070,718,221 58,070,718,221 - - - - -
미지급비용 7,040,047,212 7,040,047,212 6,915,414,234 - 124,632,978 - - -
장기차입금 221,822,487,198 221,822,487,198 - - - 96,377,393,521 67,901,869,853 57,543,223,824
전환사채 18,500,000,000 18,500,000,000 - - - - - 18,500,000,000
단기차입금 115,873,575,405 115,873,575,405 23,719,598,469 31,701,000,024 60,452,976,912 - - -
유동성장기부채 50,050,484,775 50,050,484,775 7,308,189,597 7,938,430,550 34,803,864,628 - - -
소 계 498,568,255,909 498,568,255,909 123,224,863,619 39,639,430,574 95,381,474,518 96,377,393,521 67,901,869,853 76,043,223,824


마. 자본위험관리
 
당사의 자본관리목적은 건전한 자본구조를 유지하는데 있습니다. 당사는 자본관리지표로 부채비율을 이용하고 있으며 이 비율은 총부채를 자기자본으로 나누어산출하고 있으며 총부채 및 자기자본은 재무제표의 공시된 금액을 기준으로 계산합니다.

당사의 최근 3년간 부채비율은 다음과 같습니다.

(단위:원)
구 분 2014년 반기말 2013년말 2012년말
부 채 591,597,802,613 536,062,176,497 549,610,298,551
자 본 60,124,469,366 58,602,556,546 41,321,976,805
부채비율 983.96% 914.74% 1,330.07%


8. 파생상품거래 현황

상품구분 거래일 만기일 취급점 거래통화 거래금액 계약환율
선물환매도 2014.01.14 2014.07.14 국민은행 포항 중앙 USD 1,600,000.00 1,064.00
선물환매도 2014.01.23 2015.01.23 국민은행 포항 중앙 USD 1,600,000.00 1,080.00
합계 - -


9. 경영상의 주요 계약 등

구분 계약명 계약상대 계약체결 계약기간 계약의목적 계약금액 대금수수방법 계약상주요내용
용역계약 용역계약 명신산업(주) 2014.01 2014.01.01 ~
 2014.12.31
전산, 개발 등 용역제공 - 매월 현금 전산, 원가, 개발 용역
(주)명신 2014.01 2014.01.01 ~
 2014.12.31
전산, 개발 등 용역제공 - 매월 현금 전산, 원가, 개발 용역
(주)심원 2014.01 2014.01.01 ~
 2014.12.31
전산, 개발 등 용역제공 - 매월 현금 전산, 원가, 개발 용역
기술수출 기술수출 MSI(인도법인) 2007.08 1년간
(자동연장)
기술이전 - 현금 Royalty : Net sales * 3.5%
기타 부품거래
기본계약서
㈜현대자동차 2001.01 1년간
(자동연장)
부품공급에 대한
기본사항을 정함
- 내수:어음
수출:현금
부품공급에대한 기본사항


10. 연구개발활동
가. 연구개발 활동의 개요
당사의 기술연구소는 분야별로 업무를 분장하여 초기 기획부터 제품화까지 팀 단위로 진행하며 개발관련 정보의 입수 및 대응을 위한 시간을 최소화하고 개발 초기에 제품기획 및 생산본부와의 협의를 통해 개발 목표를 명확히 선정하고 선택과 집중을 통해 개발 기간을 최소화하는 가장 효율적인 형태로 운영되고 있습니다.

지역 주요 업무
경주 설계팀 제품도 설계 및 신차 시작개발, 설계 표준화
울산 신기술연구팀 산·학·연 연구개발, 국책과제, 지적재산권 관리, 구조/충돌해석


나. 연구개발비용

 당사의 기업부설연구소는 2001년도(제12기)부터 인증받았으며, 연구개발관련 인건비는 2013년도 1,306백만원, 2012년도 3,098백만원입니다.

다. 연구개발실적
당사의 기술연구소는 계속적으로 자동차 관련 해외업체 및 전시회 벤치마킹, 신기술 관련 컨퍼런스 참여를 통하여 자동차산업의 시장동향 및 기술동향을 꾸준히 파악하고 있습니다. 이를 토대로 공동과제(정부연구과제 및 산·학·연 연구과제)와 자체과제를 수행하고 있으며, 핫스탬핑, 고주파열처리, 롤헤밍, 파셜?칭, 알루미늄도어, 다종재료차체 등 차별화된 기술 개발과 함께 신소재 적용에 대한 연구를 계속적으로 진행하여 자동차 부품연구의 선두주자로서의 역할을 다하고 있습니다.

연도 연구과제명 연구기간 상태 비고
2007 Fine Blanking 공정을 이용한 Car Seat Recliner 치형가공 금형 System 개발 2006.04~2007.03 완료 공동
유도가열 시뮬레이션 기반을 통한 고주파열처리 연구 2006.10~2007.05 완료 공동
HIC 저감을 위한 후드 에지 및 하부 차체구조 설계기술 개발 2006.10~2007.07 완료 공동
성형 공정 복합 패드 적용을 통한 판넬 품질 안정 2006.10~2007.12 완료 자체
자동 SPC 시스템 개발 2007.04~2007.12 완료 자체
2008 IHLH(국부열처리유도경화) 고강도 초경량 Reinforcement Side Outer 개발 2006.11~2008.08 완료 공동
다품종 및 경량소재 대응 차세대 롤헤밍 시스템 개발 2006.12~2008.09 완료 공동
정도 향상을 위한 자동 교정기 개발 2007.08~2008.09 완료 자체
2009 Hot Stamp'G 공법을 이용한 1,500MPa급 경량차체 부품개발 2006.06~2009.07 완료 공동
측면충돌대응 고장력 임팩트빔 개발 2008.04~2009.03 완료 자체
스트립캐스트 마그네슘 판재 센터패시아판넬 개발 2008.05~2009.03 완료 자체
FSW를 이용한 이종소재(보론강-냉연강판) 맞춤용접블랭크 개발 2008.10~2009.07 완료 공동
Trim 공정 발생하는 Burr, 칩 부스러기 최소화 금형제작 2008.10~2009.10 완료 자체
2010 마르텐사이트강을 이용한 도어 빔 레인포스 개발 2008.12~2010.09 완료 공동
1,200 MPa 이상 UHSS 적용 Panel Type 도어 임팩트빔 개발 2008.12~2010.09 완료 공동
차세대 핫스탬핑 소재 및 부품개발 2009.03~2010.09 완료 자체
핫스탬핑 금형 다수 판넬 동시 성형 금형 개발 2009.05~2010.08 완료 자체
고장력강(핫스탬핑 1500MPa) 최적 전단 공법 금형 개발 2009.05~2010.12 완료 자체
고장력강(핫스탬핑 1500MPa) 피어싱 금형 개발 2009.05~2010.12 완료 자체
동남광역경제권 그린카(알루미늄 도어) 기술개발사업 2009.10~2011.12 완료 공동
동남광역경제권 안전편의(HSB) 기술개발사업 2009.10~2011.12 완료 공동
FSW 적용 재단용접 블랭크를 이용한 고강도 센터필라 개발 2010.01~2010.10 완료 공동
Air-hydro cylinder 적용 초고강도 부품 홀 피어싱 기술 개발 2010.03~2011.03 완료 공동
Multi-Material Mix 접합 및 소재 성형 기술 개발 2010.04~2015.03 진행 공동
차체/샤시 경량화 및 브레이크 전동화 기술개발 2010.07~2013.04 진행 공동
차세대 차량용 고안전 경량 Rear Floor 모듈 성형 및 조립기술 개발 2010.07~2012.06 완료 공동
2011 동시성형 경량 도어 모듈 개발 2011.07~2012.02 완료 자체
파셜?칭 센터필라 부품 개발 2011.07~2012.02 완료 자체
우수제조기술연구센터사업(ATC)
(성형기술 솔루션을 통한 저코스트형 경량차체 개발)
2011.04~2016.03 진행 공동
지역첨단부품소재육성사업
(RE-EV용 스마트 플랫폼 및 BIW 경량화 기술 개발)
2011.09~2016.08 진행 공동
2012 대경권 광역경제권 선도산업 R&D  사업계획서
(25%오버랩 충돌 강화를 위한 멀티스트렌스 고안전 차체 개발)
2012.08.~2015.04 진행 공동
TWB 핫스탬핑 프런트 사이드 멤버 부품 개발 2012.05~2013.05 완료 자체
2013 외관상품성 향상 위한0 FLUSH 글라스 프레임 구조 2013.01~2013.12 완료 자체
통전성형을 이용한 1GPa이상 초고강도강 및 Al 5000계 차체부품의 제조기반기술개발 2013.06~2013.05 완료 공동
측면충돌 성능향상 위한 도어 후킹 구조개발 및 실차검증 2013.06~2013.12 완료 자체
이종재질 차체연결 강성구조개발 2013.07~2013.10 완료 자체
통전소성을 이용한1.5GPa급 센터필라 트리밍 기술개발 2013.07~2013.10 완료 공동
TRB 적용 엔진룸 충돌대응부재 부품개발 2013.09~2014.02 완료 자체
980MPa급 소재온간성형부품개발 2013.10~2014.09 진행 자체

전기소성가공의 금형부품 절연을 위한 실험적 연구

2013.11~2014.10 진행 공동
2014 리어램프 필링개선을위한 판넬 구조개발 2014.05~2014.09 진행 자체
가이드홀 삭제 하드웨어 개발 계획 2014.04~2014.08 진행 자체


라. 지적재산권

 당사는 치열한 기술경쟁 속에서 생존 및 우위를 점하고자 연구개발을 통한 지적재산권 확보에 노력하고 있고, 2000년 이후 지속적으로 특허를 등록 및 출원하고 있습니다.

구분 등록 출원 총계
특허 실용신안 상표 소계 특허 특허
(공개)
소계
국내 37 5 4 46 23 4 27 73
해외 0 0 0 0 4 2 6 6
소계 37 5 4 46 27 6 33 79


 당사의 지적재산권 보유현황은 다음과 같습니다.

구분 번호 내용 출원일 등록일 적용 주무관청 비고










 등록
 특허
1 헤밍 프레스용 금형 적재장치 2003.08.05 2006.02.22 포터도어 헤밍라인 특허청 등록
2 레이저용접장치 및 방법 2005.09.06 2006.08.08 미적용 특허청 등록
3 도어글래스와 웨더스트립의 밀착구조 2004.09.17 2006.09.22 미적용 특허청 등록
4 도어 패널 매리지 장치 및 이에 사용되는 장치 2005.12.29 2007.01.25 포터도어 헤밍라인 특허청 등록
5 차량의 도어 임팩트빔 및 이의 제조방법 2005.12.29 2007.01.25 미적용 특허청 등록
6 프레스타입의 국부열처리용 지그장치 2006.06.23 2007.11.23 미적용 특허청 등록
7 카운터싱크홀 가공방법 2006.07.03 2008.01.24 기어부품 특허청 등록
8 스팟용접용 로봇건의 직진도 검사장치 2007.05.25 2008.05.07 조립라인 특허청 등록
9 보행자 보호를 위한 자동차 후드의 충격 흡수구조 2007.10.04 2008.05.29 미적용 특허청 등록
10 핫스탬핑 소재 가열용 가열장치 및 그 가열로가 구비된 가열장치 2007.06.29 2009.07.03 핫스탬핑 라인 특허청 등록
11 핫스탬핑 소재 성형용 금형 2007.08.17 2009.07.03 핫스탬핑 라인 특허청 등록
12 윈드실드 기구 2008.06.23 2010.03.04 미적용 특허청 등록
13 굴삭기 캡 윈드실드용 하부 롤러장치 2008.04.17 2010.11.26 미적용 특허청 등록
14 차량 선루프용 슬라이딩 장치 2009.02.13 2010.11.19 미적용 특허청 등록
15 대전력 고주파 유도 가열 장치용 고주파 케이블 2008.08.29 2010.11.19 미적용 특허청 등록
16 핫스탬핑용 가열로 장치 2008.10.02 2011.06.27 핫스탬핑 라인 특허청 등록
17 치형성형장치 2009.04.27 2011.12.20 시트 인클라이너 특허청 등록
18 용접 전극팁 드레싱 기구 2009.02.13 2011.06.27 미적용 특허청 등록
19 핫스탬핑용 가열로 장치 2011.07.15 2011.12.02 핫스탬핑 라인 특허청 등록
20 핫스탬핑용 가열로 장치 및 블랭크 가열 방법 2009.10.09 2012.03.02 핫스탬핑 라인 특허청 등록
21 자동차 부품의 충돌성능 향상을 위한 국부강화 핫스탬핑 방법 2009.12.03 2012.03.02 핫스탬핑 라인 특허청 등록
22 자동차 도어프레임의 가변압출용 금형장치 및 가변압출방법 2010.04.29 2012.07.06 미적용 특허청 등록
23 차량 배터리 마운팅 구조 및 방법 2010.11.15 2012.11.19 미적용 특허청 등록
24 선루프 개폐용 핸들 2010.12.17 2012.11.19 선루프 시스템 특허청 등록
25 선루프패널 개폐장치 2010.12.17 2013.03.14 선루프 시스템 특허청 등록
26 차량 배터리 마운팅 구조 2010.11.16 2013.04.04 미적용 특허청 등록
27 피어싱 금형장치 2011.03.31 2013.04.10 미적용 특허청 등록
28 차량 도어용 임팩트빔의 설치장치 2011.09.19 2013.07.01 미적용 특허청 등록
29 핫 스탬핑용 가열장치,고주파 가열로 및 롤러기구 2011.11.21 2013.06.20 미적용 특허청 등록
30 컨버터블루프레일 체결구조 2011.12.20 2013.07.30 미적용 특허청 등록
31 핫스탬핑용 금형 2011.12.28 2013.07.30 미적용 특허청 등록
32 차량의프론트사이드맴버 2011.12.28 2013.10.24 미적용 특허청 등록
33 서브프레임용 마운팅 유닛 2012.12.10 2013.12.03 미적용 특허청 등록
34 고강도부품의 트림장치 및 트리밍 방법 2011.12.29 2014.02.21 미적용 특허청 등록
35 고강도 부품의 접합장치 및 그 접합 방법 2012.03.29 2014.02.21 미적용 특허청 등록
36 차량의 충돌 안전 장치 및 그 제어방법 2012.03.29 2014.02.17 미적용 특허청 등록
37 차량의 컨버터블 구조 2012.12.04 2014.05.07 미적용 특허청 등록


 공개
 특허
1 차량 선루프용 슬라이딩 장치 2010.10.11
선루프 시스템 특허청 공개
2 Heating Furnace System for Hot Stamping(미국) 2009.07.01
핫스탬핑 라인 미국, 특허청 공개
3 차량용 수납장치 2011.10.11
미적용 특허청 공개
4 Storage Apparatus for Vehicle(차량용 수납장치_미국출원) 2011.12.12
미적용 미국 특허청 공개
5 차량의 측면 충돌 보강구조 2012.06.29
미적용 특허청 공개
6 차체보강구조 2012.06.29
미적용 특허청 공개










 출원
 특허
1 車兩用收納裝置(차량용 수납장치_일본출원) 2011.12.05   전시 샘플 제작 일본 출원
2 Aufbewahrung Vorrichtung fur ein Fahrzeug(차량용 수납장치_독일) 2011.12.29   전시 샘플 제작 독일 출원
3 Storage Apparatus for Vehicle(차량용 수납장치_미국출원) 2011.12.12   전시 샘플 제작 미국 출원
4 핫스탬핑용 가열장치, 고주파 가열로 및 롤러기구(중국) 2012.01.11   핫스탬핑 라인 중국   출원
5 고온재 이송용 베어링 블록 2012.06.22   전시 샘플 제작 특허청 출원
6 루프 사이드 레일 2012.12.10   전시 샘플 제작 특허청 출원
7 서브 프레임용 마운팅 너트 조립 방법 2012.12.10   핫스탬핑 라인 특허청 출원
8 서브 프레임용 마운팅 너트 조립 방법 2012.12.10   전시 샘플 제작 특허청 출원
9 차량용 사이드실 2012.12.11   미적용 특허청 출원
10 차량의 차체 2012.12.28   전시 샘플 제작 중국 출원
11 차량의 전방 차체 구조 2012.12.28   미적용 특허청 출원
12 외판 보강 방법 및 그 보강 방법에 의해 보강된 외판 2012.12.28   미적용 특허청 출원
13 차량용 도어인너 2012.12.28   핫스탬핑 라인 중국 출원
14 SPR 다이 2012.12.28   미적용 특허청 출원
15 이종소재의 마찰교반 스폿용접방법 2013.02.04   미적용 특허청 출원
16 도어 개폐 시험기 2013.02.18   미적용 특허청 출원
17 통전 성형 장치 및 이를 이용한 성형 방법 2013.03.29   미적용 특허청 출원
18 실러 도포 장치 2013.08.09   핫스탬핑 라인 특허청 출원
19 통전 성형 장치 2013.07.22   미적용 특허청 출원
20 통전 소성 가공용 프레스 금형 2013.12.31   전시 샘플 제작 특허청 출원
21 통전 소성 가공용 전극이 구비된 프레스 금형 2013.12.31   전시 샘플 제작 특허청 출원
22 통전 성형용 프레스 금형 2013.12.31   전시 샘플 제작 특허청 출원
23 핫스탬핑 부품의 냉간트림에 따른 지연파괴 방지 방법 2013.12.31   전시 샘플 제작 특허청 출원
24 핫 스탬핑 가열로 장치 2013.12.30   전시 샘플 제작 특허청 출원
25 스틸 소재와 이종 소재의 접합장치 및 방법 2013.12.30   미적용 특허청 출원
26 차량 옵셋 충돌 시험 장치 2014.04.25   미적용 특허청 출원
27 가변전극을 이용한 통전소성 장치 2014.04.15   미적용 특허청 출원
실용
신안
1 분할용 지그핀 2003.08.05 2003.10.17 조립라인 특허청 등록
2 파레트 정도 검사장치 및 그 측정부재 2004.12.14 2005.02.25 파레트 검사장치 특허청 등록
3 파이프 너트 고정구조 2005.08.09 2005.10.14 사이드 멤버 특허청 등록
4 실러건 노즐구조 2005.12.29 2006.03.09 헤밍 실러건 특허청 등록
5 프로젝션 용접의 전극구조 2006.09.29 2006.12.05 프로젝션 용접기 특허청 등록
상표 1 상표(복합상표) 2005.03.21 2006.02.15 회사상표 특허청 등록
2 상표(도형상표) 2005.03.21 2006.02.15 회사상표 특허청 등록
3 서비스표(복합상표) 2005.03.21 2006.02.24 회사상표 특허청 등록
4 서비스표(도형상표) 2005.03.21 2006.02.24 회사상표 특허청 등록





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실시간검색

  1. 셀트리온239,500▲
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  8. 현대차172,500▲
  9. SK하이닉스82,400▼
  10. 셀트리온헬스83,000▲