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기업정보

나이스디앤비 (130580) NICE D&B Co.,Ltd.
기업신용정보 전문기업
코스닥 / 소속업종 없음
기준 : 전자공시 반기보고서(2014.06)


II. 사업의 내용



1. 사업의 개요


당사는 신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률에 근거, 신용조회 및 신용조사업 허가를 보유하고 있는 기업신용정보 전문기업으로, 국내외 기업신용정보제공서비스, 기업신용인증서비스, 신용평가시스템구축 컨설팅서비스 등을 제공하고 있습니다.

가. 신용정보산업의 개요

신용정보는 개인의 주민번호, 성별, 국적, 주소 등의 신용정보주체를 식별해 내거나 존재자체를 확인하는 기초적인 정보부터 대출정보, 연체정보, 신용카드정보 등의 신용정보주체의 행위를 나타내는 정보, 그리고 수집된 정보를 바탕으로 패턴을 파악하고 분석하여 개발된 신용평가모형을 통해 산출된 신용평가 등급까지 다양한 종류의 정보를 모두 포함하고 있습니다. 따라서, 신용정보는 금융거래 등 상거래에 있어서 거래 상대방의 신용도와 신용거래능력 등을 판단 할 때 필요한 모든 관련정보라고 정의 내릴 수 있습니다.

신용정보는 정보의 비대칭성을 극복하고 효율적인 금융거래 및 상거래가 이루어질 수 있게 하는 중요한 인프라 요소로서, 이의 수집, 관리, 가공, 유통 및 보호 체계의 정립은 금융산업 및 경제의 효율성 증대에 기여하고 있습니다. 신용정보체계가 잘 정립되어 거래 상대방에 대한 신뢰할 만한 신용정보가 저렴한 비용으로 제공될 경우 신용공급자는 신용조사 비용 절감과 신용 공여의 객관성 및 전문성 확보를 통해 경영 효율성을 제고하게 되고, 신용수요자는 필요한 자금을 신용도에 따라 적정한 가격에 신속하게 조달하는 것이 가능해 지게 됩니다. 또한, 경제 전체로는 담보, 보증 위주의 고비용 거래 관행에서 벗어나 신용에 기반한 자율적이고 효율적인 자금 배분을 촉진하고 신용정보의 오남용을 방지하여 경제주체의 복지수준을 향상시키게 됩니다.

모든 경제 거래는 정보의 이전을 포함하고 있지만, 특히 금융산업은 정보 집약적 산업의 특성을 가지고 있어 방대한 양의 신용정보를 생산하고 처리해야 합니다. 신용공여 시장의 정보 공유 체계가 어떻게 구축 되느냐는 금융 서비스 제공자들의 위험관리능력, 금융회사들의 경쟁력, 나아가 시장구조에 까지 상당한 영향을 미치게 됩니다. 따라서, 신용정보의 효율적 이용을 도모하여 경제주체간 정보의 비대칭성을 완화시켜 금융거래 또는 상거래에 있어서 역선택과 도덕적 해이를 방지하는 것이 신용정보회사의 역할 이라고 할 수 있습니다.

신용정보회사는 신용정보의 수집, 관리, 가공, 유통이 원활히 이루어지도록 함으로써 역선택을 방지하고 금융회사의 효율적인 자금 배분 및 사후 관리에 일조하고 있으며, 사회적으로는 채무자의 도덕적 해이 억제를 통해 신용질서를 확립하고 사회적 부의 감소를 방지하는 한편, 소비자에게 신용의 중요성을 인식시킴으로써 경제 규모 증가에 따른 선진 신용사회의 조기 정착 및 구현에 기여하고 있습니다.

나. 산업의 특성

당사는 신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률(이하 신용정보법)에 근거, 신용조회 및 신용조사업 허가를 보유하고 있는 기업신용정보 전문기업입니다. 당사가 속해 있는 기업신용정보산업의 특성을 살펴보면 아래와 같습니다.

(1) 일반적 특성

기업신용정보산업은 사업초기 단순한 정보전달을 넘어서서 그 사업범위를 다양한 솔루션으로 영역을 확대하여 나가고 있습니다. 기업신용정보산업은 신용공여기관의 신용위험관리 강화에 따라 정보이용 확대와 신용관리 중요성에 대한 일반인의 인식 확대로 꾸준한 발전을 거듭하고 있습니다.

(2) 높은 진입 장벽

기업신용정보산업은 다음과 같은 사유로 인하여 진입장벽이 매우 높은 산업으로 신규 시장참여자가 발생하기 어려운 시장입니다.

(가) 데이터 베이스의 확보

기업신용정보회사는 그 특성상 수백만개의 데이터베이스를 보유하고 있어야 하며, 데이터베이스를 지속적으로 업데이트하고 유지할 수 있는 능력을 가지고 있어야 합니다. 이러한 DB는 장기간 누적되고 축적 되어 온 결과물로써, 사업의 핵심 경쟁력으로 작용하고 있습니다. 장기간 누적, 축적 되어온 DB를 신규사업자가 단기간에 구축할 수 있는 능력을 갖추기는 사실상 어렵습니다.

특히, 보유 기업정보의 코드체계를 마련하고 지속적으로 업데이트 하기 위한 정보 입수원을 개발하는 것은 단시간 내에 성과를 거두기가 불가능합니다. 따라서, 기업신용정보사업을 영위하기 위해서는 장기적인 플랜을 마련하고 충분한 사업경쟁력을 갖추어야 만 진입이 가능합니다.

(나) 기업평가 노하우

기업을 분석하고 평가할 수 있는 평가모형 개발 노하우는 단기간에 습득하기가 어렵습니다. 기업신용정보회사는 적정한 등급을 산출할 수 있는 능력과 기업을 분석할 수 있는 능력이 필요하며 이러한 노하우는 다년간의 평가활동을 거쳐야만 습득 가능할 것입니다.

(다) 허가사업

신용정보사업을 영위하기 위해서는 허가를 득하여야 하는데 허가를 득하기 위해서는 기본적인 신용사업을 영위할 수 있는 인프라를 갖추고 있어야 합니다. 따라서, 신용정보업을 영위해 본 경험이 없는 회사가 신용정보산업으로 진입하기에는 여러 가지 한계가 있을 수 있습니다.

또한, 신용정보의 유통이라는 사회적으로 민감한 소재를 다루는 사업으로서 다수의 사업자가 무분별하게 난립하는 것을 방지하기 위해 허가 사업자를 정부에서 관리하고 있으므로 진입장벽이 매우 높은 사업이라 할 수 있습니다.

(라) 고객 충성도와 신뢰도

신용정보서비스를 이용하는 금융기관 및 일반기업들은 이미 오랜 기간 동안 특정 신용정보회사로부터 정보를 취득하여 의사결정에 활용하여 왔습니다. 따라서, 새로 만들어진 신용정보회사가 시장에 진입하더라도 그동안 활용되어 왔던 정보체계(CB Score 등)를 해당 업무에 새로 적용하기는 어려우며 그에 따른 리스크가 발생되게 됩니다. 또한, 오랜 업력과 정보의 신뢰성을 파악하기 어려운 상황에서 새로운 신용정보회사를 활용할 가능성은 매우 낮으므로, 고객의 충성도는 여타 산업에 비하여 높은 편이라고 할 수 있습니다. 신용정보회사의 데이터를 장기간 활용함에 따라 형성된 정보의 활용가치를 새로운 신용정보회사가 대체하기에는 쉽지 않기 때문에 고객 충성도 및 정보의 신뢰도가 진입장벽으로 작용할 가능성이 매우 높습니다.


(마) 글로벌 기업정보 소싱의 어려움

국내에서 전세계에 산재해 있는 해외기업정보를 직접 입수하고 조사, 분석하여 평가하는 것은 사실상 불가능합니다. 따라서, 해외에 있는 현지 회사와의 업무제휴를 통해서만 글로벌기업정보시장에 참여할 수 있습니다. 현재, 전 세계 약 2억4천만개 이상의 기업의 데이터베이스를 보유하고, 세계적인 네트워크를 형성한 글로벌 기업정보회사는 Dun & Bradstreet Corporate(이하 "D&B")가 독보적이라고 할 수 있습니다. 2002년에 D&B는 글로벌기업정보 서비스를 영위하고 있는 자회사인 Dun & Bradstreet International Ltd(이하"DBI")를 통해 당사의 최대주주인 NICE홀딩스(구 한국신용정보)에게 국내 영업권을 양도 하였습니다.

상기 글로벌 네트워크를 바탕으로 글로벌 기업정보서비스는 당사가 국내에서 독보적인 지위를 차지하고 있습니다. 당사와 같이 세계적인 기업정보 네트워크를 갖지 않는 이상 고객의 니즈를 충분히 커버할 수 있는 해외기업정보를 국내에 제공하거나 국내 기업정보를 해외에 제공하는 것은 매우 어렵다고 할 수 있습니다.

다. 산업의 성장성

기업신용정보는 고도화 된 신용사회로의 발전 추세에 따라 매우 다양한 목적으로 활용되고 있으며 관련 부가서비스 또한 지속적으로 개발되고 있어 동 시장은 안정적인 성장이 예상됩니다.

또한 상거래시 거래상대방의 부도 리스크에 대한 관리 욕구 증가 추세에 따라 신용인증 서비스, 거래처관리 서비스 시장의 규모도 안정적으로 확대될 것으로 예상되며, 관련 부가서비스 및 신규서비스의 지속적인 개발로 인하여 신규 수요도 지속 확대 될 것으로 판단됩니다.

라. 경기변동의 특성

일반적으로 기업신용정보산업의 경기 변동성을 논한다는 것은 매우 어렵습니다. 국내 신용정보산업의 역사가 미국 등의 다른 나라와 비교해 볼 때 매우 짧으며 경기변동에 민감하게 반응하여 수요가 줄거나 확대되는 현상이 아직 나타나고 있지 않기 때문입니다. 경기가 악화된다고 하더라도 거래를 위한 기본적인 신용정보수요는 꾸준할 것으로 예상되며, 리먼브라더스 사태를 시작으로 한 최근의 글로벌 금융위기 발생시에도 산업자체의 시장규모가 축소되는 현상은 발생하지 않았습니다.

오히려 경기가 악화되어 부실채권이 발생되거나 거래위험이 증가될 경우 금융기관 또는 일반 기업이 리스크를 축소하기 위한 정보수집에 적극적으로 나서는 경향이 나타나 사회적으로 기업신용정보산업에 대한 관심도가 증가되는 경향이 있으며, 이에 따라 기업정보수요의 경우는 일시적으로 증가되는 현상이 발생 될 수가 있습니다. 또한, 경기가 상승될 경우에는 활발한 경제활동에 따라 신규거래에 대한 신용정보 수요가 증가될 것으로 볼 수 있으므로, 일반경기변동에 따른 특정한 방향성을 보이지는 않습니다. 다만, 정부 및 공공기관, 대기업 등의 발주량 증가, 무역량의 증가 등 경제규모의 성장에 따라 시장규모는 증가될 것으로 예상할 수 있습니다.

마. 경쟁우위요소

(1) 글로벌 기업정보 소싱 능력

신용정보산업의 핵심 경쟁력은 양질의 정보를 빠르게 전달 할 수 있는가에 있습니다. 인프라산업의 특성상 국내 모든 금융기관은 개인과 기업의 신용등급 및 정보를 조회할 수 있는 서비스를 이용하고 있습니다.


특히 글로벌 기업정보서비스 사업을 영위하고자 해외 현지의 기업을 조사하기 위해서는 현지에서 해당 기업을 조사 분석할 수 있는 조직을 마련해야 하는데, 개별 기업이 전 세계적인 조직을 구축하는 것은 매우 어려운 일이므로 제휴 등을 통하여 일관되고 통일성 있는 정책과 시스템을 구축하는 것이 필요합니다.

당사는 설립 시부터 세계 최대 글로벌 기업정보 네트워크인 D&B WorldWide Network를 통한 글로벌 기업신용조사 서비스에 특화된 기업정보회사로 출발 하였으며, D&B WorldWide Network의 국내 유일한 Member로서 D&B 서비스를 독점적으로 제공하고 있습니다. 당사와 같이 세계적인 기업정보 네트워크를 갖지 않는 이상 고객의 니즈를 충분히 커버할 수 있는 해외기업정보를 국내에 제공하거나 국내 기업정보를 해외에 제공하는 것은 매우 어렵다고 할 수 있습니다. 이러한 요인으로 인해 당사는 국내 글로벌 기업정보서비스 시장에서 독보적인 지위를 점하고 있습니다.

(2) 다변화된 서비스 제공 능력

양질의 정보 보유 능력 외에 기업신용정보산업의 범위에 있어서는 기존의 CB개념이 아닌 다변화된 서비스를 제공할 수 있는 능력 또한 매우 중요한 사항입니다. 이는 정형화된 상품이 아닌 기업이 상거래 활동에 필요한 사항을 적시에 제공할 수 있는 지가 기업신용정보산업의 또 다른 핵심경쟁 요소이기 때문입니다. 또한 현재의 기업정보시장은 점차 상거래 시장으로 확대되고 있는 추세이기 때문에 적시에 특화된 정보를 제공할 수 있는 능력은 이러한 기업정보시장 환경의 변화에 필수적인 경쟁요소라고 할 수 있습니다.

당사는 해외 선진 신용정보솔루션의 도입 및 시장의 니즈에 부응하는 신규 서비스 개발에 타사와 차별화 되는 경쟁력을 지니고 있습니다. 실제로 당사는 최근 온라인 기업실체인증서비스인 OTS(Online Trust Solution) 출시, 마케팅목적 해외 기업 Worldbase 데이터 제공, 해외 매출채권 관리시스템 Portfolio Manager 출시, 해외 현지 맞춤형 기업신용평가 시스템 개발 등 시장에서 요구하는 다변화 된 서비스를 제공한 바 있습니다. 또한 동반성장이라는 사회적 니즈에 기반한 신규 서비스인 동반성장지원시스템(서비스명 NICE WinC)를 개발 완료하여, 2012년 5월 서비스를 시작하였으며, 노무비 구분관리 및 지급확인 서비스(서비스명 노무비닷컴)을 2013년 6월부터 국내 대형 건설사들에게 제공하고 있습니다.

2. 주요 서비스 등

가. 주요 서비스의 현황

당사는 글로벌 기업정보와 상거래에 활용할 수 있는 기업정보 제공을 주된 사업영역으로 영위하고 있습니다. 당사의 서비스를 분류하여 보면 글로벌 기업정보 서비스, 신용인증서비스, 거래처관리 서비스 등으로 분류할 수 있습니다.

당사는 금융권이 아닌 일반상거래에서 활용할 수 있는 정보를 제공할 수 있는 전문 글로벌 기업정보 회사를 목표로 설립되었으며 이는 타 신용정보업자와는 차별화된 부분입니다. 각 서비스별 매출액 및 총매출액에서 차지하는 비율은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원, %)
품목 매출액(비중)
제13기 반기 제12기 제11기
글로벌 기업정보 서비스 4,005
(31.7%)
8,281
(42.3%)
8,698
(45.1%)
신용인증 서비스 6,584
(52.1%)
7,985
(40.7%)
7,667
(39.8%)
거래처관리  서비스 외 2,050
(16.2%)
3,326
(17.0%)
2,920
(15.1%)
합    계 12,639
(100.0%)
19,592
(100.0%)
19,285
(100.0%)


(1) 글로벌 기업정보 서비스

글로벌 기업정보 서비스는 해외 기업에 대한 정보를 국내 수요자에게 제공하는 서비스와 국내 기업에 대한 정보를 해외 수요자에 제공하는 경우를 모두 포함합니다. 당사는 D&B WorldWide Network의 국내 유일한 Member로서 D&B 서비스를 독점적으로 제공하고 있습니다. D&B WorldWide Network Member들은 통일화된 D&B Service를 유통시키게 되며 그 기본적인 서비스의 종류로는 BIR(Business Information Report), OTS(Online Trust Seal) 등이 있습니다.

특히 당사가 보유하고 있는 글로벌 기업정보 솔루션은 전세계 기업에 대한 계열정보(Family Tree), 전세계 거래기업에 대한 데이터 정비, 전 세계 기업에 대한 온라인 정보조회, 국내 기업의 해외 현지 납품업체에 대한 신용도 평가 등으로 매우 다양하며, 연구, 마케팅, 시장분석 등의 다양한 용도로 활용되고 있어 이용가치가  높고 경쟁력 있는 서비스 입니다.

(2) 신용인증 서비스

신용인증 서비스는 기업에 대한 체계적인 조사 분석을 실시하여 해당 기업에 대한 분석자료와 함께 해당기업의 신용도를 나타낼 수 있는 등급을 부여 함으로써, 정보 이용자가 해당기업과의 거래 의사결정에 활용할 수 있도록 하는 서비스 입니다. 이러한 서비스는 민간부문의 구매대기업이나, 건설회사 등이 주로 이용하고 있으며, 공공 부문에서는 조달청이 본 서비스를 이용하여 정부용역을 담당할 낙찰자를 선정하고 있습니다. 신용인증 서비스는 단순히 신용등급만을 산출해내는 것이 아니라 기업이 원하는 다양한 정보를 시스템상에서 제공함으로써 다양한 상거래 의사결정에 활용되도록 도움을 주고 있습니다.

(3) 거래처관리 서비스 외

당사의 거래처관리 서비스는 특정 기업이 거래하고 있는 기업을 거래처관리 솔루션에 등록해 두면 거래처에 대한 신용도 모니터링과 신용등급 변화, 위험요소 발생시 조기 경보 시스템을 통해 해당 사실을 통보해 주는 서비스 입니다. 이와 더불어 거래처 기업의 재무정보, 대표자 정보 등의 기업정보제공 서비스도 함께 제공하고 있습니다. 당사는 이미 인프라가 갖추어진 금융기관이 아닌 일반 기업에서 거래처 관리에 활용할 수 있는 기업정보를 제공하기 위해 노력하여 왔으며, 이러한 서비스를 통해 거래처에 대한 일반 개요정보와 함께 거래처 신용도하락 조기경보 서비스, 신용등급 변동서비스 등을 탑재하여 일반 기업에서도 거래처에 대한 위험관리를 효과적으로 수행 할 수 있도록 하고 있습니다.

그 외의 서비스로는 신용평가시스템 구축 서비스가 있습니다. 기업신용정보회사는 보유하고 있는 기업평가 및 분석능력을 바탕으로 금융기관을 위주로 신용평가시스템을 구축해 주는 사업을 영위하고 있는데, 신용위험관리 솔루션은 대부분의 금융기관이 보유하고 있습니다. 당사와 같은 기업정보회사는 이러한 솔루션을 직접 구축해 줌으로서 용역수익을 취하게 됩니다. 당사는 장기적으로 D&B WWN를 활용하여 해외 신용평가시스템 구축 시장을 창출해 내는 것을 주요 목표로 삼고 있습니다.

- 동반성장지원시스템 나이스윙크(NICE WinC: Win-Win Cooperation)

당사는 기업신용정보 전문기관으로써, 동반성장, 성과공유라는 사회적 요구에 부응하여 대기업이 협력기업을 관리하고, 1차 및 2차 협력기업에 자금지원, 상거래지원 및 공정거래를 지원하는 서비스를 구축하여 제공함으로써 대기업과 중소기업의 동반성장을 실현할 수 있도록 서비스를 제공하고자 준비해 왔으며, 2012년 5월부터 NICE WinC 서비스를 제공하기 시작하였습니다. 더불어 중소협력기업간 상거래 지원 시 자금, 전자계약, 전자세금계산서 등의 서비스를 당사의 신용인증서비스와 연계하여 향후 새로운 B2B 시장을 창출하고자 기획하고 있습니다.

당사는 국내 최대 글로벌 기업 신용평가 기업으로서 기업의 신용정보 및 재무정보를 파악하고 분석, 평가에 있어 상당수준의 노하우를 가지고 있습니다. 이러한 노하우는 당사가 NICE WinC 서비스를 개발하는 데 있어 차별화된 경쟁력으로 작용하고 있습니다. 또한, 당사는 본 NICE WinC 서비스와 관련하여 비즈니스모델과 사업모델을 특허 출원 하였고, 동 특허 건은 2013년 3월 5일 최종 특허 등록(특허번호 10-1242296) 되었습니다. 당사는 본 사업을 추진함에 있어, 필요한 기능과 서비스들을 부분적으로 아웃소싱하고 있으며, 각 분야별 최고의 노하우와 경험을 가진 업체들과 이미 업무협약을 맺고 본 사업을 진행 중에 있습니다.

지난 6월 11일 발표된 2013년 동반성장지수 평가 결과, 당사의 WinC 서비스를 도입한 기업들은 모두 양호 이상의 등급을 받았으며, 특히 SKT, 포스코, KT가 최우수 등급을, 그 외 대우조선해양 등 5개 사는 우수 등급으로 상향 또는 유지 되었습니다. 이로써 사업 3년차에 접어든 WinC 서비스는 시장에서 그 효용을 인정 받고 있다고 판단됩니다. 이러한 결과로 인해 올해 동반성장 지수 평가대상 대기업의 WinC 서비스 도입에 대한 문의가 증가하고 있으며, 올해도 다수의 대기업들이 당사의 서비스를 도입할 것으로 기대하고 있습니다.

같은 날 발표 된  2014년 동반성장지수 평가 대상 기업은 134개사로 2012년 74개사, 2013년 109개사 대비 지속 증가하고 있어, 동반성장 문화 확립에 대한 정부의 의지는 계속되고 있는 것으로 파악됩니다. 이러한 시장 환경 하에서 WinC 서비스는 향후 안정적 시장 정착 및 성장을 가져올 것으로 기대됩니다.

나. 주요 서비스의 가격 변동 추이

(단위: 원, USD)
구분 제13기 반기 제12기 제11기
글로벌  기업정보 서비스 수출 US$100.00/건 US$100.00/건 US$100.00/건
내수 - - -
신용인증 서비스 50,000
   ~450,000/건
50,000
   ~450,000/건
50,000
   ~450,000/건
거래처 신용관리 서비스 (연간) 1,000,000
 ~20,0000,000
1,000,000
 ~20,0000,000
1,000,000
 ~20,0000,000

주1) 글로벌 기업신용조사 서비스 중 내수의 경우, 고객이 요청하는 서비스 조건을 바탕으로 개별 협상에 따라 서비스 금액이 결정되므로, 일정한 제품가격을 산출할 수 없습니다.


3. 매출에 관한 사항

가. 매출 실적

(단위:백만원, 천US$)
매출유형 품목 제13기
반기
제12기 제11기
서비스 및 용역 글로벌  기업정보 서비스 내수 2,692 5,648 6,043
수출 1,312 2,633 2,655
(US$1,259) (US$2,403) (US$2,371)
서비스 및 용역 신용인증 서비스 내수 6,584 7,985 7,667
서비스 및 용역 거래처관리 서비스 외 내수 2,050 3,326 2,920
합 계 내수 11,327 16,959 16,631
수출 1,312 2,633 2,655
(US$1,259) (US$2,403) (US$2,371)
합계 12,639 19,592 19,285


나. 판매경로 및 판매방법 등

구 분 판매 경로
내 수 직접 판매
수 츨 D&B WWN 파트너사를 통한 판매 대행


온라인을 통한 신용정보 서비스를 주로 제공하는 당사의 판매특성 상, 별도의 법인이나 대리점 등을 통한 간접 판매는 이루어지지 않고 있습니다. 다만, 수출의 경우 D&B WWN 파트너사들을 통한 판매 대행이 이루어지고 있으며, 이는 파트너들간 상호 협약을 통한 것으로 별도의 판매 대행 수수료는 지불하지 않고 있습니다.  서비스별 세부 판매경로 및 판매방법 등은 아래와 같습니다.


(1) 글로벌 기업정보 서비스

글로벌 기업정보 서비스의 주요고객은 대기업 해외법인, 해외 거래 기업, 해외 진출 기업 등 입니다. 당사는 고객의 해외기업정보 요청에  따라 전자문서화 된 보고서를 온라인으로 제공하거나, 해당 서비스 전용 웹사이트에 회원가입 후 정보를 열람하도록 서비스를 제공하고 있습니다. 결제 방법은 현금 선납으로 기간정액 혹은 조회 건별 과금 방법을 적용하고 있습니다.

(2) 신용인증서비스

신용인증 서비스의 주요고객은 대기업, B2B 거래기업 및 공공입찰 신청기업 등 입니다. 당사는 신용평가를 신청한 기업을 실사한 후, 신용등급을 포함한 평가 보고서를 작성하고, 전자문서화 된 보고서를 온라인으로 제공하거나, 정보 웹사이트에 게재하는 방식으로 서비스를 제공하고 있습니다. 동 서비스는 현금 선납으로 결제하고 있습니다.

(3) 거래처 관리 서비스 외

거래처관리 서비스의 주요 고객은 타기업과 B2B 거래를 하고 있는 기업입니다. 고객은 당사가 구축한 전용 웹사이트에 접속하여 로그인 후 관련 정보를 직접 검색하게 됩니다. 결제 방법은 현금 선납으로 연간 혹은 월간 단위로 과금하고 있습니다.

신용평가시스템 구축 용역의 주요 고객은 타사와의 매출, 매입, 금융거래 등을 행하고 있는 국내 금융권, 제조업, 건설업 등의 기업입니다. 당사는 고객사의 요구사항에 따라 맞춤형 시스템을 구축하는 용역을 제공하고, 그에 대한 용역 수수료를 수취합니다. 결제 방법은 프로젝트 진행 정도에 따른 매출인식 후, 현금 결제하는 방식을 적용하고 있습니다.

동반성장지원시스템 NICE WinC의 주요 고객은 다수의 협력업체와 거래하는 대기업과 그 협력업체입니다. 당사는 대기업 및 협력업체가 자신의 거래내역 및 이를 바탕으로 한 기업신용도 등을 파악할 수 있는 시스템인 WinC 사이트를 제공하고, 그에 대한 이용수수료를 수취합니다. 결제방법은 현금 선납으로 연간 혹은 월간 단위로 과금하고 있습니다.

4. 시장위험과 위험관리

가. 환위험


당사의 수출은 대부분 당사가 작성한 국내 기업의 D&B BIR(Business Information Report)을 해외 고객에게 판매하는 것으로 구성되어 있으며, 역으로 당사는 국내 고객에게 해외 기업의 D&B BIR을 판매하기 위하여 해외 D&B 파트너사들로부터 D&B BIR을 수입하고 있습니다. 2013년말 기준으로 당사의 수출금액은 2,403천USD, 동기간 수입금액은 2,557천USD로써, 수출과 수입의 상계율은 약 94.0%이고, 결과적으로 순수입금액은 154천USD 정도입니다. 이는 당사의 전체 매출액 대비하여 5% 미만의 미미한 수준이므로, 수출입 관련하여 당사는 환위험에 크게 노출되어 있지 않다고 판단할 수 있습니다. 당사는 내부적으로 원화 환율 변동에 대한 환위험을 정기적으로 측정하고 있으며, 상기한 바와 같이 당사의 수출로 인한 환율위험은 수입을 통해 어느 정도 헷지가 이루어지고 있으며, 환위험 관리를 위한 별도의 조치는 취하지 않고 있습니다.

나. 기타시장위험

당사는 설립이후 현지까지 무차입 경영을 실현하고 있으므로, 금리 위험은 존재하지 않습니다. 또한 당사는 보고서 제출 기준일 현재 파생상품관련 계약을 체결하지 않았고, 향후 2년간 이러한 계약을 체결할 계획이 없습니다. 이에 기타시장위험에 대한 기재를 생략합니다. 보다 자세한 시장위험과 위험관리에 대한 사항은 본 보고서에 첨부된 회계법인의 보고서 중 재무제표에 대한 주석 4.금융위험관리를 참고하시기 바랍니다.

5. 연구개발활동

가. 연구개발활동의 개요

당사는 연구개발 부문은 고객의 니즈를 최대한 신속하게 반영해야 하는 특성에 따라, 별도의 연구개발 담당조직을 두지 않고, 영업부서 내에 연구개발 담당 직원을 배치하였습니다. 이러한 배치는 고객의 니즈를 직접 수집하고, 즉각 연구개발에 반영하도록 하여 업무의 효율성 및 상품의 완성도에 긍정적인 역할을 하고 있습니다. 이러한 연유로 연구개발 담당 직원의 연구개발 소요비용은 재무제표의 계정과목에 별도로 산정하지 않고 여타 부서와 동일하게 영업비용으로 처리하고 있습니다.

나. 연구개발 실적

번호 연구과제 연구기관 기  간 상품화여부
1 CRI 평가 모형 개발(최소정보를 이용한 실시간 자동화 평가모형) 당사 2009 상품화
2 CLIP 모형 개발 (재무정보기반의 평가보고서 작성용 정밀평가모형) 당사 2010 상품화
3 거래처부실예측 시스템(CRIN)개발 당사 2010 상품화
4 동반성장지원시스템(NICE WinC) 개발 당사 2012 상품화
5 노무비구분지급확인시스템(Nomubi.com) 개발 당사 2013 상품화


6. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항

가. 법률, 규정 등에 의한 규제사항

당사가 영위하고 있는 기업신용정보사업은 신용조회사업의 범주에 속하여『신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률』에 의해 영업의 허가 및 업무전반에 대한 감독을 받고 있습니다. 당사가 제공하고 있는 신용인증 서비스 중 공공기관 입찰용 등급확인서 발급 서비스는 당사가 기업에게 부여하는 신용등급 등에 대해서 조달청의 관리감독을 받고 있습니다. 조달청은 높은 신용등급을 남발하는 신용정보업자의 등급확인서는 활용할 수 없도록 제재를 시행하고 있습니다.

나. 지적재산권 보유 현황

당사는 영위하는 사업과 관련하여 3개의 특허권을 취득하여 보유하고 있으며, 각 특허권의 상세 내용은 아래 표와 같습니다.

등록일 특허번호 내용
2010년 7월 30일 10-0974342

전문단체의 추천을 이용한 기업신용평가 시스템 및 그 방법

(신용평가 시 평가대상기업을 잘 아는 전문단체로부터 추천을 받아 그 내용을 평가에 반영하고, 해당 전문단체의 누적된 추천정보를 바탕으로 전문단체의 추천신뢰도 및 추천의 효력이 관리되어 평가에 반영되는 시스템)

2013년 3월 5일 10-1242296

기업 간 동반성장 지원시스템

(대-중소기업간, 상하위거래기업간 거래관계를 분석하여 협력지수를 산출하고 높은 협력도를 가지는 기업에 동반성장지원서비스를 효과적으로 집중시키는 시스템)

2014년 5월 2일

10-1394665

건설인력 노무비 및 건설업체 간 건설선급금 보장 지원시스템

(노무비 등의 공사대금 체불방지를 통해 대위변제 리스크를 최소화하고, 정부에서 추진 중인 근로자 임금보호를 위한 노무비 구분관리 및 지급확인제 이행업무 등을 간소화 시키는 시스템)


다. 환경관련 규제사항

- 해당사항이 없습니다.



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