기업정보

선진 (136490) SUNJIN Co.,Ltd.
배합사료 및 식육제품 제조기업
거래소 / 소속업종 없음
기준 : 전자공시 사업보고서(2014.12)


II. 사업의 내용


1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

 (1) 배합사료 사업부문

   1) 산업의 특성
      배합사료는 우리들이 즐겨먹는 육류를 생산하기 위한 1차 생산재 산업으로서  
    각종 원재료를 분쇄, 혼합하여 만드는 것으로 비교적 간단한 공정이라고 할 수 있
    으나 고도의 전문적인 노하우가 필요합니다.
   2) 산업의 성장성
      배합사료 시장은 90년대에 들어 약 10%정도의 외형성장을 계속하였으나 97년
    을 기점으로 약간씩 감소하는 추세를 보이다 현재는 정체상태를 보이고 있습니다     .  그러나 배합사료산업은 국가식량산업으로 급격한 감소는 이루어지지 않을 것       으로 판단됩니다.
   3) 경기변동의 특성
      배합사료 산업은 경기에 영향을 많이 받지 않으나 계절적 특성으로 인하여 일부     축종의 매출변동이 발생합니다. 특히 여름에 동물의 식욕저하로 사료 매출량이        줄어드는 등의 일부 변동요인이 있습니다.
   4) 경쟁요소
    배합사료시장은 현재 농협이 약 30%의 M/S를 확보하고 있으며 기타 15여개의
    업체가 2~7%내외의 M/S를 확보하며 경쟁을 하고 있는 상황입니다. 또한 배합사     료 판매의 특징은 광고등의 효과보다는 철저한 대인판매체계로 사양프로그램 제      공 등의 서비스와 배합사료의 품질 등에 의해 좌우됩니다.
  5) 자원조달의 특성
     주요 원재료인 옥수수,소맥,대두박은 대부분 미국,중국,남미등지에서 수입하며
    국내외 환율변동에 매우 민감합니다. 원재료 구매방식은 Flat방식과 Basis방식에      의한 구매패턴을 적절히 혼용하여 구매경쟁력 제고에 노력하고 있습니다.
  6) 관련 법령 또는 정부의 규제등
      사료관리법에 의한 적용을 받으며 수입원재료는 할당관세에 적용을 받습니다.
  7) 기  타
     원재료의 대부분이 수입이므로 세계작황, 곡물가격, 환율로 인하여 제품가격과      수익에 변동요인이 발생할 수 있습니다.
   
(2) 식육 사업부문
  1) 산업의 특성
     우리나라 식육산업의 특징은 정부의 생축 및 지육유통에 부분육으로의 유도에
   입각한 방식이며 점차 브랜드육의 유통과 인지도가 증가하고 있습니다.
  2) 산업의 생산성
      1990년대초부터 양돈업의 규모화와 사양관리 개선을 추진한 결과 생산비가 절
   감되었습니다.
  3) 경기변동의 특성
      돼지고기 유통시장은 냉장육 및 부분육 비중이 높아질 것으로 예상되며 현재 약
   45%의 부분육 유통비중은 급속한 진전을 보일 전망입니다.
  4) 경쟁요소
     중/소규모 회사들이 난립하여 경쟁을 하고 있는데, 국제경쟁력 향상에 초점을 두
   고 시설의 현대화/규모화 및 양돈의 수직계열화를 통한 양질의 돼지고기를 생
   산하고  있는 당사는 타사와 견주어 볼 때 우수한 경쟁력을 갖추고 있습니다.
  5) 자원조달의 특성
    기타의 브랜드육들이 일반 계약농가의 원료돈을 대부분 사용하는 데 비하여 당      사는 사료공급, 양돈, 식육유통에 이르기까지 수직적 계열화를 구축하여 관련농장   의 돼지를 약70%까지 사용하여 균일한 품질과 육질의 고급화를 추구하고 있습니다.
  6) 관련 법령 또는 정부의 규제 등
      축산물 유통가격 안정을 위하여 등급화 거래를 유도하고 있으며, 일정규모 이상
   의 기업의 축산업 참여 및 농장단위 사육규모의 제한 등이 있습니다.

나. 회사의 현황


(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

 1) 영업개황

① 배합사료 사업부문
  1979년 설립된 당사는 배합사료 및 축산물 제조,판매를 주사업으로 하고 있으며총매출액의 약 50%정도 점유하고 있는 배합사료 부문은 1980년 일산 240M/T
규모에서 2000년대에는 일산 500M/T(8Hr기준)규모로 성장하였고, 2014년 제2공장인 군산공장의 신설로 인해 현재에는 일산 1,000M/T(8Hr기준)규모까지 성장하였습니다. 또한, 당사는 전국적인 판매망을 구축하고 물류비 감소를 위해 전국 5개소에 물류센타를 운용하여 효과적인 판매체계 구축 및 고객만족을 위한 노력을 지속하고 있습니다.

② 식육 사업부문
  1992년 9월 식육사업을 시작한 당사는 수직계열화를 통한 돼지고기의 차별성을꾀하기 위하여 청정브랜드 돈육인 "선진포크"를 탄생시켰고, 1994년 3월 국내 최초로 일본에 수출되는 돈육에 대하여 잔류물질검사 면제판정을 받아 대일수출에 하나의 획기적인 선을 그었으며, 국내에서는 현대백 화점, 롯데슈퍼, 홈플러스 등 대형매장에 납품하고 있습니다. 또한 농림수산식품부 주관의 축산물 브랜드 전에서는2004년과 2007년 대상을 차지하였으며 해마다 꾸준히 수상하고 있습니다. 2009년 한국경제 주최의 올해의 브랜드 대상, 중앙일보 주최의 2009 하이스트 브랜드상을 수상하였고, 2009년부터 3년연속 '매경 히트상품' 에 선정되었으며,. 또한, 소시모(소비자 시민 모임)에서 주관하는 우수축산물 브랜드에 11년 연속 인증되었습니다.


2)공시대상 사업부문의 구분

구   분 구분방법 구분취지 주요제품의 명칭 비   고
사료 사업부문 사업특성에 의한 분류 매출 방법 및 손익 선진사료
식육 사업부문 사업특성에 의한 분류 매출 방법 및 손익 선진포크


(2) 시장점유율 등

 1) 배합사료 사업부문 시장점유율

구   분 제4기 제3기 제2기 비   고
배합사료생산실적(톤) 18,698,320 18,936,269 18,479,550 한국사료협회자료
당사 판매량(톤) 549,411 554,384 449,883
시장점유율 2.94% 2.93% 2.43%

 
 2) 식육사업부문 시장점유율
2014년도 돈육 시장점유율은 국내 도축두수 기준 약 4.3%입다.
 * 시장점유율은 2013년말 자체집계에 의한 자료입니다.


 3) 시장의 특성

   ① 배합사료 사업부문

     배합사료는 생산재 산업으로서 축산업자를 주요고객으로 하고 있으며 이들의 대
  부분은 지역연고성이 뚜렷하고 소득수준은 높은 편입니다. 배합사료의 판매는 대     부분 인맥에 의해 연결되어 있어 신규시장 확보가 매우 어려운 특성이 있으나 제공   되는 서비스의 양과 질, 그리고 품질판매의 특성이 뚜렷하다. 또한 배합사료는 수     출은 거의 없고 내수시장 위주로 형성되어 있는 특성이 있습니다.

   ② 식육 사업부문
    웰빙이 강조되는 사회적 분위기에서 육류의 소비가 줄어들 것이라는 예상이 많습니다. 하지만 전체적인 육류소비량은 극히 미미한 수준으로 줄어들고 있으며 그것    도 대부분 우육과 계육의 소비가 준 것이고 돈육의 소비량은 변화가 거의 없습니다.    미국 등 수입소고기가 많이 수입되면 돈육의 가격이나 소비량에 영향을 줄 수 있     겠지만 돈육의 사육두수와 도축두수가 매년 감소하는 추세이므로 소비량이 줄더라   도 가격이 폭락하지는 않을 것으로 예상됩니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

해당사항 없음


(5) 조직도


이미지: 조직도

조직도



2. 주요 제품 및 원재료 등

 가. 주요 제품 등의 현황

(단위 :백만원 )
사업부문 매출유형 품   목 구체적용도 주요상표등 매출액(비율)
배합사료 제품 등 배합사료
배합사료
사료원료
양돈,양계
축우,양견
기타
선진사료 294,721
(49.54%)
식육제품 제품 등 돈정육 식용 선진포크 300,175
(50.46%)
합계 - 594,886
(100%)


 나. 주요 제품 등의 가격변동추이

(단위 : 원)
품 목 제4기 제3기 제2기
배합사료(톤) 536,431 555,078 570,606
식육제품(kg) 4,652 3,701 4,167


 (1) 산출기준

구 분 선정방법 산출단위 산출방법 비 고
배합사료
식육제품
매출액 ÷ 판매량 천원 / 톤,kg 총평균가격


 (2) 주요 가격변동원인

배합사료는 환율, 세계기후, 국제적 환경등에 영향을 받으며 식육제품은  육류가격의 변화에 따라 많은 가격변동의 원인이 있습니다.

다. 주요 원재료 등의 현황

(단위 :백만원 )
사업부문 매입유형 품   목 구체적용도 매입액(비율) 비   고
배합사료 제품등 옥수수외 제조원료 156,515(36.55%)

식육제품 비육돈외 271,742(63.45%)

합계 - - - 428,257(100%)


라. 주요 원재료 등의 가격변동추이

(단위 : 천원 )
품 목 제 4 기 제 3 기 제 2 기
옥수수 274 322 363
소맥 308 350 335
대두박 605 594 521
비육돈 3,504 2,653 2,881


  (1) 산출기준

구 분 선정방법 산출단위 산출방법 비 고
배합사료
식육제품
매입액 ÷ 매입수량 톤 / 천원 총평균가격


  (2) 주요 가격변동원인
 배합사료는 환율, 세계기후, 국제적 환경 등에 영향을 받으며, 식육제품은  산지 육   류가격의 변화에 따라 많은 가격변동의 원인이 있습니다.

3. 생산 및 설비에 관한 사항

가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거
  (1) 생산능력

(단위 : 톤 )
사업부문 품 목 사업소 제4기 제 3 기 제 2 기
배합사료 배합사료 경기 이천 150,000 150,000 150,000
배합사료 전북 군산 150,000 - -
소 계 300,000 150,000 150,000
식육 식육제품 경기 안성 15,000 15,000 15,000
식육제품 경남 창녕 9,000 9,000 9,000
식육제품 전북 익산 9,000 9,000 9,000
식육제품 서울 천호 1,600 1,600 1,600
소 계 34,600 34,600 34,600


(2) 생산능력의 산출근거

   1) 산출방법 등

     ① 산출기준

구 분 생산능력(일) 비 고
배합사료(이천) 500톤
배합사료(군산) 500톤
식육(안성) 55톤
식육(창녕) 33톤
식육(익산) 33톤
식육(천호) 6톤


    ② 산출방법

구 분 산 출 방 법 비 고
배합사료 1일 8시간 * 25일 * 12개월
식육 1일 8시간 * 22일 * 12개월


 2) 평균가동시간

구 분 1일 평균
가동시간
1월 평균
가동시간
년간
가동일수
년간
가동시간
비 고
배합사료(이천) 22 550 300 6,600
배합사료(군산) 22 550 300 6,600
식육(안성) 10 220 264 2,640
식육(창녕) 10 220 264 2,640
식육(익산) 10 220 264 2,640
식육(천호) 10 220 264 2,640


나. 생산실적 및 가동률

 (1) 생산실적

(단위 : 톤 )
사업부문 품 목 사업소 제 4 기 제 3 기 제 2 기
배합사료 배합사료 경기 이천 392,046 413,336 384,203
배합사료 전북 군산 52,348 - -
소 계 444,394 413,336 384,203
식육 식육제품 경기 안성 38,388 35,553 26,300
식육제품 경남 창녕 8,751 6,861 4,870
식육제품 전북 정읍 - - 4,256
식육제품 전북 익산 16,290 14,964 5,802
식육제품 서울 천호 365 323 192
소 계 63,794 57,701 41,420
합 계 508,188 471,037 425,623


(2) 당해 분기까지의 가동률

(단위 :시간 )
사업소(사업부문) 당기가동가능시간 당기실제가동시간 평균가동률
배합사료(이천) 7,200 6,700 93%
배합사료(군산) 2,700 2,500 93%
식육(안성) 2,112 2,640 125%
식육(창녕) 2,112 2,640 125%
식육(익산) 2,112 2,640 125%
식육(천호) 2,112 2,640 125%
합 계 18,348 19,760 -

* 가동가능시간
- 배합사료 : 24h*25일*12개월 = 7,200h (군산은 24h*25일*4.5개월)
- 식육 : 8h*22일*12개월 = 2,112h

다. 생산설비의 현황 등

 (1) 생산설비의 현황

[자산항목 : 토지] (단위 : 백만원)
사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당기증감 당기상각 기말장부가액 비고
증가 감소
배합사료 자가 서울등 사무소등 25,453 2,283 - - 27,736
배합사료 서울등 사무소등 7,359 - 1,240 - 6,119 투자
부동산
식육 경기안성 사무소등 625 - - - 625
합        계 33,437 2,283 1,240 - 34,480


[자산항목 : 건물] (단위 : 백만원)
사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당기증감 당기상각 기말장부가액 비고
증가 감소
배합사료 자가 서울등 사무소등 5,659 14,897 - 313 20,243
배합사료 서울등 사무소등 3,747 2,175 - 114 5,808 투자
부동산
식   육 경기안성 외 공장등 1,114 - - 45 1,069
합       계 10,520 17,072 - 472 27,120


[자산항목 : 구축물] (단위 : 백만원)
사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당기증감 당기상각 기말장부가액 비고
증가 감소
배합사료 자가 경기이천 외 상차대등 487 3427 1 121 3792
식육 경기안성 외 외부바닥 536 25 16 36 509
합       계 1,023 3,452 17 157 4,301


[자산항목 : 기계장치] (단위 : 백만원)
사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당기증감 당기상각 기말장부가액 비고
증가 감소
배합사료 자가 경기이천 외 펠렛기등 2,867 16,809 93 526 19,057

식육 경기안성 외 공조기등 853 333 - 108 1,078
합      계 3,720 17,142 93 634 20,135


[자산항목 : 차량운반구] (단위 : 백만원)
사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당기증감 당기상각 기말장부가액 비고
증가 감소
배합사료 자가 경기이천 외 승용차등 137 - - 44 93
식육 경기안성 외 승용차등 11 39 - 9 41
합     계 148 39 - 53 134


[자산항목 : 공기구비품] (단위 : 백만원)
사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당기증감 당기상각 기말장부가액 비고
증가 감소
배합사료 자가 경기이천 외 PC등 1,838 1,179 48 691 2,278
식육 경기안성 외 PC등 135 23 45 44 69
합 계 1,973 1,202 93 735 2,347


[자산항목 : 소프트웨어(무형자산)] (단위 : 백만원)
사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당기증감 당기상각 기말장부가액 비고
증가 감소
배합사료 자가 경기이천 외 BPCS등 545 650 - 237 958
식육 경기안성 외 프로그램 등 5 1 - 1 5
합 계 550 651 - 238 963


[자산항목 : 건설중인 자산] (단위 : 백만원)
사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당기증감 당기상각 기말장부가액 비고
증가 감소
배합사료 자가 경기이천 외 신축공사 등 16,304 17,964 33,764 - 504
식육 경기안성 외 신축공사 등 53 42 88 - 7
합 계 16,357 18,006 33,852 - 511


[자산항목 : 임차개량자산] (단위 : 백만원)
사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당기증감 당기상각 기말장부가액 비고
증가 감소
배합사료 자가 경기이천 외 임차개량자산 60 - - 14 46
식육 경기 안성 외 임차래걍자산 - 76 - 13 63
합 계 60 76 - 29 109


[자산항목 : 입목] (단위 : 백만원)
사업소 소재지 구분 기초
장부가액
당기증감 당기상각 기말장부가액 비고
증가 감소
이천공장조경 경기이천 입목등 310 14 - - 324
군산공장조경 전북군산 입목등 - 27 - - 27
김포조경 경기김포 입목등 5 - - - 5
생명공학
연구소
경기이천 입목등 9 - - - 9
안성공장식당조경 경기안성 입목등 1 - - - 1
주차타워조경 서울 입목등 60 - - - 60
서울사무소
옥상조경
서울 입목등 10 - - - 10
합 계 395 40 - - 436


(2) 설비의 신설ㆍ매입 계획 등

해당사항없음

(3) 진행중인 투자

(단위 : 백만원)
사업부문 구 분 투자
기간
투자대상자산 투자효과 총투자액 기투자액 향후
투자액
비 고
















(4) 향후 투자계획
해당사항없음

(단위 : )
사업
부문
계획
명칭
예상투자총액 연도별 예상투자액 투자효과 비고
자산
형태
금 액 제XX기 제XX기 제XX기









소 계













소 계





합 계






4. 매출에 관한 사항

 (1) 매출실적

(단위 :백만원 )
사업부문 매출유형 품 목 제 4 기 제 3 기 제 2 기
사료부문 제품 등 양돈사료외 수 출 - - -
내 수 294,721 307,727 256,706
합 계 294,721 307,727 256,706
식육부문 제품 등 선진포크 수 출 - - -
내 수 300,175 214,349 178,799
합 계 300,175 214,349 178,799
합      계 수 출 - - -
내 수 594,896 522,076 435,505
합 계 594,896 522,076 435,505


(2) 판매경로 및 판매방법 등


   1) 판매조직

     ① 배합사료 사업부문
                                                      사료사업                                                                                                               |
                선진기술연구소―――--―--|―――――-- 마케팅                                                                                      |            

                                                          |
                          |―――― ― ――― |――――――――――|
                     이천B.U.                  서부B.U.                      영남B.U.

      ② 식육 사업부문
                                                식육유통B.U.
                                                       |
                          |――――――- -  |――――――――――|
                       관리                        생산                       영업부문

 2) 판매경로

구 분 매출액(백만원) 매출비율(%) 비 고
배합사료 직접판매 251,729 85.41
대리점판매 31,715 10.76
농협/축협판매 11,278 3.83
식육 유통매장 50,460 16.81
도매유통 52,865 17.61
직접판매 10,319 3.44
육가공 9,153 3.05
지육 163,063 54.32
부산물 14,314 4.77


 3) 판매방법 및 조건

구 분 대금 회수 조건 부대비용의 부담방법 비 고
배합사료 직접판매 회전기일에 기준하여
현금 및 어음결제
판매장려금등지급
대리점판매 상동 상동
농협/축협판매 상동 상동
식육 대리점 현금 및 어음결제 특이사항 없음
유통매장
직접판매


 4) 판매전략

    ① 배합사료 사업부문
    농장의 직접방문이나 세미나를 개최하고 고객위주의 최고의 품질 및 서비스를       실시하고 사양지도, 방역지도, 급여지도등 각종정보를 제공하여 이익 극대화

    ② 식육사업부문
    청정돈육 선진포크는 브랜드육의 이미지 제고를 위하여 각종 박람회에 참여하고     있으며, 고급매장, 대형매장으로 판로를 확장해 가고 있습니다.

5. 수주상황

해당사항없음

(단위 : )
품 목 수주일자 납 기 수주총액 기납품액 수주잔고
수 량 금 액 수 량 금 액 수 량 금 액









합 계






6. 시장위험과 위험관리
 - 연결재무제표 주석(주석5 위험관리 및 주석37 금융상품 위험) 및 재무제표 주석(주석5 위험관리 및 주석35 금융상품 위험) 참조

7. 파생상품 등에 관한 사항

가. 파생상품계약 체결 현황

해당사항없음


나. 리스크 관리에 관한 사항

해당사항없음

8. 경영상의 주요계약 등

해당사항없음

9. 연구개발활동

(1) 연구개발활동의 개요


  1) 연구개발 담당조직
    ① 인원현황 : 26명
    ② 조직구성

이미지: 선진기술연구소

선진기술연구소


     ③ 운영현황
  선진기술연구소는 사료기술연구센터, 양돈기술연구센터, 축우기술연구센터, 식육연구센터로 조직되어 있습니다. 사료기술연구센터에서 양돈R&D, 배합비, 사료품질관리에 대한 연구를 하고 있으며, 양돈기술연구센터 및 축우기술연구센터에서는 사양기술에 대한 연구를 진행하고 식육연구센터에서는 식육품질관리에 대한 연구를 하고 있습니다.


 2) 연구개발비용

(단위 :백만원 )
과       목 제4기 제3기 제2기 제1기 비 고
원  재  료  비
- - -
인    건    비 1,625 1,422 1,144 1,096
감 가 상 각 비 34 36 27 38
위 탁 용 역 비
- - 12
기            타 1,052 959 1,171 991
연구개발비용 계 2,711 2,417 2,342 2,137
회계처리 판매비와 관리비 10 3 11 11
제조경비 2,701 2,414 2,331 2,126
개발비(무형자산) - - - -
연구개발비 / 매출액 비율
[연구개발비용계÷
당기매출액×100]
0.46% 0.46% 0.54% 0.60%



10. 기타 투자의사결정에 필요한 사항

(1) 외부자금조달 요약표

[국내조달] (단위 : 백만원)
조 달 원 천 기초잔액 신규조달 상환등감소 기말잔액 비고
은           행 80,289 212,186 68,361 164,114
보  험  회  사




종합금융회사




여신전문금융회사




상호저축은행




기타금융기관




금융기관 합계 80,289 212,186 68,361 164,114
회사채 (공모)




회사채 (사모)




유 상 증 자 (공모)




유 상 증 자 (사모)




자산유동화 (공모)




자산유동화 (사모)




기           타




자본시장 합계




주주ㆍ임원ㆍ계열회사차입금




기           타




총           계 80,289 212,186 68,361 164,114
 (참  고) 당기 중 회사채 총발행액 공모 :
백만원

사모 :
백만원


[해외조달] (단위 : 원)
조 달 원 천 기초잔액 신규조달 상환등감소 기말잔액 비고
금  융  기  관 - - - -
해외증권(회사채) - - - -
해외증권(주식등) - - - -
자 산 유 동 화 - - - -
기           타 - - - -
총           계 - - - -


(2) 최근 3년간 신용등급

해당사항 없음

평가일 평가대상
유가증권 등
평가대상 유가증권의
신용등급
평가회사
(신용평가등급범위)
평가구분



(    ~    )


(3) 파생상품에 관한사항
  해당사항없음


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