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기업정보

BNK금융지 (138930) BNK Financial Group Inc.
부산은행과 경남은행을 보유한 금융지주 회사
거래소 / 소속업종 없음
기준 : 전자공시 반기보고서(2014.06)


II. 사업의 내용

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1)국내외 경제
최근 세계경제는 신흥시장국 실물경기 둔화 및 지정학적 리스크 등에도 불구하고 미국 등 선진국을 중심으로 완만한 회복세를 유지하고 있습니다. 금년 1/4분기 미국경제는 한파의 영향으로 성장이 크게 위축되었으나 2/4분기부터 생산 및 고용을 중심으로 완만하게 회복되는 모습이며, 유로지역도 소비ㆍ투자심리 개선에 힘입어 경기회복 속도가 상승하고 있습니다. 중국 또한 정부의 경기활성화 대책으로 안정적인 성장을 유지할 전망이어서, 하반기 글로벌 경기회복에 대한 기대감은 높아지고 있습니다. 국내경제는 민간소비 부진 등으로 경기회복이 지체되고 있으나 하반기에는 대외여건 개선 및 소비심리 회복에 힘입어 완만한 회복세가 전망됩니다.

(2) 금융산업 동향

(가) 은행업

국내 은행업은 상반기 경기침체와 경쟁심화로 인해 높은 성장세를 시현하기는 힘들 것으로 전망됩니다. 대손비용의 감소에도 불구하고 저금리, 저성장 기조로 인한 순이자마진의 하락으로 향후 수익개선이 제한적일 것으로 예상됩니다. 국내은행의 자산건전성은 부실채권 비율의 상승, 가계부문의 잠재적 부실위험 상존 등으로 다소 낮아지고 있습니다.
(나) 증권업

국내 증권업은 국내시장 포화로 인한 경쟁심화, 원화 강세 등으로 인해 상반기 중 상당한 어려움을 겪었습니다. 그러나 증권사들의 구조조정이 마무리단계에 접어들고 있어 하반기부터는 비용절감 효과가 기대되며, 미국 증시를 필두로 세계 증권시장이 성장세에 진입하고 있기에 수익성 개선이 기대됩니다. 한편 내년부터 시행될 NCR규제개편으로 인해 수익구조의 다양화와 산업내 M&A가 더욱 활발해 질 것으로 전망됩니다.  

(다) 여신전문금융업

국내 여신전문금융업은 대출금리 인하압력이 지속되는 가운데 신용카드업의 규제강화 및 비용 상승으로 수익성이 악화되고 있습니다. 가계부문의 부실위험이 증가하고 있으며, 캐피탈 업계의 저신용자 대출 시장에서 소비자 금융업과의 치열한 경쟁구도도 지속될 전망입니다. 하반기에 여신전문회사의 진입ㆍ영업규제가 완화되는 여신전문금융업법이 시행될 예정이며, 중소ㆍ벤처기업의 자금공급 역할을 위주로 수익구조가 다양화 될 전망입니다.
(라) 저축은행업

부동산 관련 PF대출 부실에 따른 강도 높은 구조조정 및 규제강화로 인해 저축은행의 여ㆍ수신 규모는 2010년 이후 지속적으로 감소하고 있습니다. 수익성이 침체된 가운데 고정이하여신비율은 여전히 높은 수준이나 BIS자기자본비율은 개선되고 있는 추세입니다.

최근 국내외 경기가 회복되고 있으며 펀드판매 수수료증가 등으로 인해 저축은행업의 수익성 개선이 기대되나 대출금리 인하압력 및 대손충당금 적립기준 강화 등으로 그 폭은 매우 제한적일 것으로 예상됩니다. 또한 대부업체의 저축은행 인수가 허용됨에 따라 저축은행업의 영업경쟁은 더욱 심화될 전망입니다.  

(3)BS금융지주 경영비전 및 전략
  금융기관의 대형화 및 겸업화 추세에 적극 대응하고 지역고객에 대한 종합적인 금융서비스를 제공하기 위해 2011년3월 금융지주회사 체제로 전환한 저희 BS금융그룹은 “지역과 함께 세계로, 고객과 함께 미래로”라는 경영이념과 Vision 2015 ‘대한민국 대표 지역금융그룹’, Vision 2020 ‘글로벌 초우량 지역금융그룹’이라는 경영비전을 바탕으로 대한민국을 대표하여 세계로 뻗어 나가는 대한민국 최고의 지역금융기관에 걸 맞는 확고한 위상을 지속적으로 구축해 나아가고 있습니다.

이에 따라 지속성장 기반 확충과 정도 경영, 차별화된 전략추진, 경영효율성 제고 및 수익력 확보, 계열사간 시너지 창출 확대, 자산건전성 및 리스크 관리 강화, 경영진 및 핵심인력 체계적 양성, 그룹 기업문화 정립 및 공정한 인사문화 정착, 특화된 사회적 책임 사업 지속 추진을 통하여 “대한민국을 대표하는 글로벌 초우량 지역금융그룹”의 경영비전을 달성하기 위해 전임직원이 매진하고 있습니다. 이를 위한 세부적인 추진 내용으로
첫째, 지속성장 기반 확충과 정도 경영을 위해 은행, 캐피탈을 중심으로 현지법인 설립 또는 M&A를 추진하여 동남아시아 지역 중심의 해외시장을 개척하고, 은행은 광역시 중심의 전국 단위 영업망 구축 및 스마트금융 등 비대면채널 고도화를 추진해 나갈 계획입니다. 또한 우리금융지주 민영화에 적극 대응하고, 비은행 부문 강화 및 시너지 창출을 위해 사업다각화를 추진하고 있습니다. 아울러, 이전 공공기관과 업무제휴 체결 등을 통한 신규거래를 개척하고, 정도 경영을 실천하여 금융교육 강화, 불완전판매 방지, 불공정 영업행위 근절 등 내부통제를 강화하고 법규준수를 철저히 해 내갈 것입니다.  
둘째, 차별화된 전략을 추진하기 위해 그룹 차원에서 부산 금융중심지 특화 금융그룹 이미지를 정착할 수 있는 사업을 추진하고, 은행은 본점신축 입점 원년을 맞아 변화와 혁신을 통한 차별화된 경쟁력을 확보하고 지속성장체제를 구축해 나갈 것입니다. 증권 부문에서는 성과급체계, 기업문화 등 BS투자증권만의 독특하고 지속가능한 조직 및 인력체계를 구축하기 위한 신 경영체제를 확립해 나가고, 캐피탈 부문에서는 동남아 진출 기반을 마련하여 국내 브랜드 파워를 확보하고 글로벌 금융사의 기반을 구축할 것입니다. 또한 저축은행 부문은 지역최고의 우량 저축은행 위상 확보, 신용정보 부문은 그룹 시너지 및 대외영업력 강화, 정보시스템 부문은 SI 사업 역량 강화 및 수익기반 다변화 전략을 추진해 나갈 것입니다.  
셋째, 경영효율성 제고 및 수익력을 확보하기 위해 영업력 강화를 위한 계열사별 조직, 인력 및 점포 운영체계를 개선하고, 계열사별 긴축경영 실시, 수익성 개선 중점 추진, 신규사업 발굴 및 수익원 다변화 등을 중점적으로 추진해 나갈 것입니다.
넷째, 계열사간 시너지 창출을 확대하기 위해 시너지추진협의회를 활성화하여 시너지 창출을 주도하고, 해양·파생금융·IB부문· PB부문에 관련하여 은행, 증권간 긴밀한 협업체계를 구축해 나갈 것입니다. 또한, 그룹 통합고객등급제 실시 추진, 시너지 영업시스템 구축 등 그룹 시너지 창출 기반을 강화해 나가고, 신규 시너지 사업 발굴 및 그룹 복합금융상품 개발을 통한 시너지 발굴 사업을 지속적으로 추진해 나갈 것입니다.  
다섯째, 자산건전성 및 리스크 관리를 강화해 나갈 것입니다. 이를 위해 경기침체기 에 효율적인 부실자산관리 주력, 우량고객 위주의 자산 확대 추진 및 사후관리 철저, 신용위험 증가에 따른 사전분석기능 강화 등의 철저한 자산건전성 관리를 통해 부실채권 최소화에 주력할 것입니다. 그리고 그룹 리스크관리 체제 확립, 그룹 차원의 신용편중리스크 관리 강화, 계열사의 리스크 분석 보고 즉시성 제고 등 그룹 차원에서 통합리스크 관리를 강화해 나가고, 감독당국의 리스크관리 규제강화에 대응하고 유동성도 철저히 관리해 나갈 것입니다.
여섯째, 경영진 및 핵심인력을 체계적으로 양성하기 위해 경영진 양성 프로그램을 시행하여 경영진 및 경영진 후보자 그룹 대상으로 역량강화를 위한 교육 및 연수 등 각종 프로그램을 실시하고 본 양성 프로그램을 통해 적정 수준의 경영진 인력 풀을 확보하여 조직의 경쟁력 강화에 노력할 것입니다. 또한, 계열사별 핵심인력 육성 마스터플랜을 수립하여 그룹 미래성장 5대 핵심 전문인력(선박금융, 파생금융, IB, WM, 신성장사업) 육성에 최선을 다하고, 체계적인 경력관리 제도의 마련 및 연수시스템을 강화하여 직원 역량강화를 위한 투자를 확대해 나갈 것입니다.  
일곱째, 그룹 기업문화 정립 및 공정한 인사문화를 정착시키기 위해 그룹 전체가 하나라는 일체감을 조성하고 견고한 팀웍을 구축할 수 있도록 “BS One” 기업문화 정립을 추진하고, 그룹 내 정보 공유 및 커뮤니케이션 활성화를 위해 통합 그룹웨어 구축을 추진해 나가겠습니다. 또한, 합리적인 성과평가 및 성과에 상응하는 보상체계를 확립하고, 성과 중심 및 인적 자산을 중시하는 문화를 형성하고, 그룹 내 실적우수 직원 등 우수인력에 대한 발탁인사를 확대해 나갈 것입니다.  
여덟번째, 특화된 사회적 책임 사업을 지속적으로 추진하기 위해 특화된 전략을 수립함과 동시에 영업과 연계한 지역밀착형 사회적 책임사업을 지속 발굴하고, 지주 및 계열사별 역할 정립을 통한 사회공헌 활동을 체계화 해 나갈 것입니다.

2. 영업의 현황
. 영 개황
(주)BS금융지주는 2011년3월15일  (주)부산은행,(주)BS투자증권,BS신용정보(주),
BS캐피탈(주)이 공동으로 주식의 포괄적 이전 방식에 의해 설립한 지주회사로서,
2011년도중 주식회사 BS정보시스템과 주식회사 BS저축은행을 설립하여 자회사로 편입하였습니다.
(주) BS금융지주의 2014년 상반기 당기순이익은 연결기준으로
2,009억
원이며 주요 종속회사별로 실적을 보면 부산은행은 전년동기 대비 6.8%
증가한 1,927억원의 당기순이익을 기록했고,
BS투자증권은 전년동기대비 29.3% 감소한 9억원의 당기순이익을 기록했지만, BS캐피탈과 BS저축은행은 전년동기대비 각각 48.8%와 49.9% 증가한 180억원과 85억의 당기순이익을 시현하였습니다.

나. 그룹 영업실적
<제4기 반기>

                                                                                 (단위 : 백만원)

구    분 BS금융지주
(연결)
BS금융지주 부산은행
(연결)
BS투자증권 BS캐피탈 BS저축은행 기타 및 조정
이자부문 이자수익 1,080,660 3,358 926,475 6,321 124,597 23,362 -3,453
  예치금이자 4,626 546 2,826 655 395 845 -641
유가증권이자 131,989 - 127,080 4,833 - 76 -
대출채권이자 894,830 2,812 747,354 833 124,202 22,441 -2,812
기타이자수익 49,215 - 49,215 - - - -
이자비용 462,052 15,412 388,067 3,751 50,077 8,307 -3,562
  예수부채이자 316,676 - 308,616 550 - 8,261 -751
차입금이자 46,365 - 39,565 2,960 6,651 - -2,811
사채이자 90,154 15,412 36,932 - 37,810 - -
기타이자비용 8,857 - 2,954 241 5,616 46 -
소계 618,608 -12,054 538,408 2,570 74,520 15,055 109
수수료부문 수수료수익 90,412 8 73,047 9,899 7,626 143 -311
  수입수수료 84,450 8 67,085 9,899 7,626 143 -311
신용카드취급수수료 1,567 - 1,567 - - - -
수입보증료 4,395 - 4,395 - - - -
중도해지수수료 - - - - - - -
수수료비용 34,135 726 30,540 2,355 1,211 338 -1,035
  지급수수료 14,301 726 10,411 2,355 1,208 338 -737
신용카드지급수수료 19,834 - 20,129 - 3 - -298
소계 56,277 -718 42,507 7,544 6,415 -195 724
기타영업부문 기타영업수익 537,116 - 477,543 29,127 26,777 2,444 1,225
  당기손익인식금융자산처분이익 8,369 - 1,652 6,717 - - -
당기손익인식금융자산평가이익 4,225 - 1,843 2,382 - - -
당기손익인식금융자산배당수익 347 - - 347 - - -
매도가능증권배당수익 9,482 - 9,395 78 - 9 -
매도가능증권상환이익 2,472 - 2,472 - - - -
매도가능증권처분이익 7,176 - 7,176 - - - -
만기보유증권처분이익 - - - - - - -
외환거래이익 142,549 - 142,548 - 1 - -
파생상품관련이익 303,108 - 283,525 19,583 - - -
대손충당금환입액 1,792 - - 1 - 1,791 -
대출채권처분이익 10,402 - 10,327 - - 75 -
지급보증충당부채환입액 - - - - - - -
금융보증충당부채환입액 - - - - - - -
미사용충당부채환입액 3 - - - - 3 -
기타충당부채환입액 10,662 - 10,662 - - - -
기타영업수익 36,529 - 7,943 19 26,776 566 1,225
기타영업비용 658,289 - 566,852 24,292 64,696 2,092 357
  당기손익인식금융자산처분손실 5,003 - 226 4,777 - - -
당기손익인식금융자산평가손실 1,761 - 602 1,159 - - -
당기손익인식금융자산매입제비용 76 - 98 - - - -22
매도가능증권처분손실 20 - 10 - - 10 -
매도가능증권손상차손 7,073 - 7,073 - - - -
외환거래손실 130,053 - 130,053 - - - -
파생상품관련손실 301,008 - 282,685 18,323 - - -
대손상각비 125,129 - 84,883 - 40,246 - -
대출채권처분손실 8,847 - 8,847 - - - -
지급보증충당부채전입액 765 - 765 - - - -
금융보증충당부채전입액 27 - 27 - - - -
미사용충당부채전입액 672 - 672 - - - -
기타충당부채전입액 1,068 - 1,065 - 3 - -
기타영업잡비용 76,787 - 49,846 33 24,447 2,082 379
소계 -121,173 - -89,309 4,835 -37,919 352 868
매출액 1,708,188 3,366 1,477,065 45,347 159,000 25,949 -2,539
판매비와 관리비 283,607 5,106 237,958 13,654 19,502 6,149 1,238
영업이익 270,105 -17,878 253,648 1,295 23,514 9,063 463
법인세차감전순이익 265,907 -17,069 248,741 1,292 23,546 8,583 814
연결당기순이익 203,637 -17,069 192,707 851 18,022 8,505 621
지배회사지분순이익 200,857


<제3기 반기>
                                                                                 (단위 : 백만원)

구    분 BS금융지주
(연결)
BS금융지주 부산은행
(연결)
BS투자증권 BS캐피탈 BS저축은행 기타 및 조정
이자부문 이자수익 1,046,395 7,292 916,878 9,554 93,004 27,048 -7,381
  예치금이자 7,281 423 3,609 1,993 369 1,399 -512
유가증권이자 139,340 - 132,565 6,568 - 207 -
대출채권이자 888,782 6,869 774,663 902 88,346 24,871 -6,869
기타이자수익 10,992 - 6,041 91 4,289 571 -
이자비용 484,744 12,989 428,840 3,038 36,633 10,740 -7,496
  예수부채이자 338,140 - 327,373 648 - 10,702 -583
차입금이자 49,573 - 42,715 2,390 11,381 - -6,913
사채이자 90,014 12,989 55,947 - 21,078 - -
기타이자비용 7,017 - 2,805 - 4,174 38 -
소계 561,651 -5,697 488,038 6,516 56,371 16,308 115
수수료부문 수수료수익 74,265 19 60,426 8,080 5,535 188 17
  수입수수료 68,153 19 54,314 8,080 5,535 188 17
신용카드취급수수료 1,528 - 1,528 - - - -
수입보증료 4,584 - 4,584 - - - -
중도해지수수료 - - - - - - -
수수료비용 32,299 233 28,547 3,152 1,066 265 -964
  지급수수료 13,946 233 9,901 3,152 1,066 265 -671
신용카드지급수수료 18,353 - 18,646 - - - -293
소계 41,966 -214 31,879 4,928 4,469 -77 981
기타영업부문 기타영업수익 511,341 - 452,752 43,859 13,069 1,568 93
  당기손익인식금융자산처분이익 15,938 - 554 15,375 - 9 -
당기손익인식금융자산평가이익 1,515 - 1,157 358 - - -
당기손익인식금융자산배당수익 - - - - - - -
매도가능증권배당수익 12,055 - 11,648 435 - 21 -49
매도가능증권처분이익 20,501 - 20,146 63 - 292 -
만기보유증권처분이익 - - - - - - -
외환거래이익 142,368 - 142,500 -135 3 - -
파생상품관련이익 288,516 - 260,761 27,755 - - -
대손충당금환입액 700 - - - - 700 -
대출채권처분이익 8,481 - 8,471 - - 10 -
지급보증충당부채환입액 985 - 985 - - - -
미사용충당부채환입액 113 - 113 - - - -
미사용충당부채환입액 1,133 - 1,133 - - - -
기타충당부채환입액 150 - 150 - - - -
기타영업수익 18,886 - 5,134 8 13,066 536 142
기타영업비용 604,320 - 514,055 39,537 42,667 5,085 2,976
  당기손익인식금융자산처분손실 7,987 - 284 7,703 - - -
당기손익인식금융자산평가손실 5,937 - 526 5,411 - - -
당기손익인식금융자산매입제비용 20 - 20 - - - -
매도가능증권처분손실 2,364 - 2,309 55 - - -
매도가능증권손상차손 7,950 - 6,160 - - 1,790 -
외환거래손실 217,286 - 217,421 -135 - - -
파생상품관련손실 199,848 - 173,329 26,519 - - -
대손상각비 80,869 - 48,987 - 30,707 1,176 -1
대출채권처분손실 16,600 - 16,596 - 4 - -
지급보증충당부채전입액 - - - - - - -
금융보증충당부채전입액 - - - - - - -
미사용충당부채전입액 1 - - - - 1 -
기타충당부채전입액 1,963 - 1,945 - 18 - -
기타영업잡비용 63,495 - 46,478 -16 11,938 2,118 2,977
소계 -92,979 - -61,303 4,322 -29,598 -3,517 -2,883
매출액 1,632,001 7,311 1,430,056 61,493 111,608 28,804 -7,271
판매비와 관리비 259,992 5,042 222,702 14,264 14,307 6,044 -2,367
영업이익 250,646 -10,953 235,912 1,502 16,935 6,670 580
법인세차감전순이익 246,782 -13,004 233,837 1,424 16,821 6,785 919
연결당기순이익 187,151 -13,004 180,480 1,203 12,108 5,673 691
지배회사지분순이익 187,151  




<제3기>
                                                                                  (단위 : 백만원)

구    분 BS금융지주(연결) BS금융지주 부산은행(연결) BS투자증권 BS캐피탈 BS저축은행 기타 및 조정
이자
 부문
이자수익 2,117,574 13,101 1,842,858 15,587 202,774 56,508 -13,254

예치금이자 12,475 1,161 6,099 3,300 993 2,237 -1,315
유가증권이자 271,561 - 260,874 10,403 - 284 -
대출채권이자 1,743,694 11,940 1,486,041 1,884 201,781 53,987 -11,939
기타이자수익 89,844 - 89,844 - - - -
이자비용   963,116 27,982 840,948 6,234 80,438 21,008 -13,494

예수부채이자 665,989 - 645,133 1,422 - 20,937 -1,503
차입금이자 94,936 - 82,097 4,811 20,017 2 -11,991
사채이자 187,535 27,982 108,113 - 51,441 - -1
기타이자비용 14,656 - 5,605 1 8,980 69 1
소계 1,154,458 -14,881 1,001,910 9,353 122,336 35,500 240
수수료
 부문
수수료수익   150,831 33 122,114 15,945 12,792 356 -409

수입수수료 138,068 33 109,351 15,945 12,792 356 -409
신용카드취급수수료 3,125 - 3,125 - - - -
수입보증료 9,637 - 9,637 - - - -
중도해지수수료 1 - 1 - - - -
수수료비용   65,704 2,572 56,897 5,420 2,471 534 -2,190

지급수수료 29,921 2,572 20,483 5,420 2,471 534 -1,559
신용카드지급수수료 35,783 - 36,414 - - - -631
소계 85,127 -2,539 65,217 10,525 10,321 -178 1,781
기타
 영업
 부문
기타영업수익   894,928 91,997 798,682 61,628 32,672 1,940 -91,991

당기손익인식금융자산처분이익 21,732 - 3,043 18,680 - 9 -
당기손익인식금융자산평가이익 1,958 - 608 1,350 - - -
당기손익인식금융자산배당수익 13 - 13 - - - -
매도가능증권배당수익 20,752 - 20,256 523 - 21 -48
매도가능증권처분이익 27,499 - 27,961 63 - 292 -817
만기보유증권처분이익 - - - - - - -
외환거래이익 233,010 - 232,946 60 4 - -
파생상품관련이익 509,419 - 468,475 40,944 - - -
대손충당금환입액 507 - - - - 507 -
대출채권처분이익 31,252 - 31,240 - - 12 -
지급보증충당부채환입액 1,474 - 1,474 - - - -
금융보증충당부채환입액 239 - 239 - - - -
미사용충당부채환입액 1,148 - 1,148 - - - -
기타충당부채환입액 276 - 276 - - - -
기타영업수익 45,649 91,997 11,003 8 32,668 1,099 -91,126
기타영업비용   1,148,007 - 964,850 53,496 94,957 34,702 2

당기손익인식금융자산처분손실 13,607 - 561 13,046 - - -
당기손익인식금융자산평가손실 1,270 - 281 989 - - -
당기손익인식금융자산매입제비용 51 - 51 - - - -
매도가능증권처분손실 2,482 - 2,427 55 - - -
매도가능증권손상차손 18,344 - 16,554 - - 1,790 -
외환거래손실 340,239 - 340,179 60 - - -
파생상품관련손실 367,723 - 328,409 39,314 - - -
대손상각비 223,792 - 129,894 - 65,462 28,435 1
대출채권처분손실 43,137 - 43,133 - 4 - -
지급보증충당부채전입액 - - - - - - -
금융보증충당부채전입액 - - - - - - -
미사용충당부채전입액 -5 - - - - -5 -
기타충당부채전입액 8,734 - 8,728 - 6 - -
기타영업잡비용 128,633 - 94,633 32 29,485 4,482 1
소계 -253,079 91,997 -166,168 8,132 -62,285 -32,762 -91,993
매출액 3,163,333 105,131 2,763,654 93,160 248,238 58,804 -105,654
판매비와관리비 573,768 11,368 489,822 26,141 32,078 12,424 1,935
영업이익 412,738 63,209 411,137 1,869 38,294 -9,864 -91,907
법인세차감전순이익 402,858 61,140 406,056 596 37,553 -11,509 -90,978
연결당기순이익 305,522 61,140 318,619 320 28,548 -11,879 -91,226
지배회사지분순이익 304,513            


<제2기>                                                                      (단위 : 백만원)

구    분 BS금융지주(연결) BS금융지주 부산은행(연결) BS투자증권 BS캐피탈 BS저축은행 기타 및 조정
이자
부문
이자수익 2,165,445 15,676 1,954,287 16,951 136,526 58,753 -16,748

예치금이자 25,920 395 16,933 2,244 1,053 5,912 -617
유가증권이자 303,798 - 290,929 12,647 - 222 -
대출채권이자 1,818,022 15,281 1,635,788 1,952 129,836 51,299 -16,134
기타이자수익 17,705 - 10,637 108 5,637 1,320 3
이자비용 1,022,283 24,489 927,127 10,291 52,580 24,804 -17,008

예수부채이자 713,942 - 687,721 1,889 - 24,738 -406
차입금이자 115,285 211 99,305 8,402 23,968 - -16,601
사채이자 181,728 24,278 134,267 - 23,183 - -
기타이자비용 11,328 - 5,834 - 5,429 66 -1
소계 1,143,162 -8,813 1,027,160 6,660 83,946 33,949 260
수수료
부문
수수료수익 168,796 7 129,879 19,962 19,145 426 -623

수입수수료 155,211 7 116,294 19,962 19,145 426 -623
신용카드취급수수료 3,056 - 3,056 - - - -
수입보증료 10,519 - 10,519 - - - -
중도해지수수료 10 - 10 - - - -
수수료비용 59,733 1,784 49,814 7,476 980 888 -1,209

지급수수료 27,713 1,784 17,219 7,476 980 888 -634
신용카드지급수수료 32,020 - 32,595 - - - -575
소계 109,063 -1,777 80,065 12,486 18,165 -462 586
기타
영업
부문
기타영업수익 729,352 100,062 676,035 51,493 24 1,670 -99,932

단기손익인식금융자산처분이익 13,237 - 2,156 11,052 - 29 -
단기손익인식금융자산평가이익 6,397 - 1,554 4,841 - 2 -
단기손익인식금융자산배당수익 - - - - - - -
매도가능증권배당수익 19,032 - 18,365 717 - 2 -52
매도가능증권처분이익 26,813 - 26,813 - - - -
만기보유증권처분이익 - - - - - - -
외환거래이익 164,830 - 164,401 414 15 - -
파생상품관련이익 466,849 - 432,494 34,355 - - -
대손충당금환입액 1,637 - - - - 1,637 -
대출채권처분이익 5,988 - 5,988 - - - -
지급보증충당부채환입액 - - - - - - -
금융보증충당부채환입액 - - - - - - -
미사용충당부채환입액 - - - - - - -
기타충당부채환입액 4,640 - 4,517 114 9 - -
기타영업수익 19,929 100,062 19,747 - - - -99,880
기타영업비용 919,073 - 820,940 38,518 42,629 16,229 757

단기손익인식금융자산처분손실 10,972 - 1,053 9,919 - - -
단기손익인식금융자산평가손실 3,001 - 2,333 668 - - -
단기손익인식금융자산매입제비용 - - - - - - -
매도가능증권처분손실 155 - 151 - - 4 -
매도가능증권손상차손 10,260 - 10,260 - - - -
외환거래손실 265,060 - 264,646 414 - - -
파생상품관련손실 329,232 - 301,856 27,376 - - -
대손상각비 171,492 - 128,121 - 42,614 - 757
대출채권처분손실 34,412 - 22,350 - - 12,062 -
지급보증충당부채전입액 759 - 759 - - - -
금융보증충당부채전입액 155 - 155 - - - -
미사용충당부채전입액 1,415 - 1,406 - - 9 -
기타충당부채전입액 394 - 387 2 5 - -
기타영업잡비용 91,766 - 87,463 139 10 4,154 -
소계 -189,721 100,062 -144,905 12,975 -42,605 -14,559 -100,689
매출액 3,063,593 115,745 2,760,201 88,406 155,695 60,849 -117,303
판매비와관리비 568,891 8,776 486,472 28,056 31,763 12,909 915
영업이익 493,613 80,696 475,848 4,065 27,743 6,019 -100,758
법인세차감전순이익 484,853 80,760 465,842 4,068 28,266 5,910 -99,993
연결당기순이익 365,874 80,760 355,653 3,087 21,191 5,290 -100,107
지배회사지분순이익 365,874            

주) 제2기 실적은 2013년 1월 1일부터 적용되는  제·개정 한국채택국제회계기준의 내용을 소급하여 작성하였음.

다. 그룹 자금 조달 내용(연결기준)
                                                                                              (단위 : 백만원,%)

구 분 조달항목 제4기 반기 제3기 제2기
잔액 이자율 비중 잔액 이자율 비중 잔액 이자율 비중
원화자금 예수금.부금  32,282,645 1.97 66.16  30,556,524 2.17 65.13 28,103,953 3.29 65.11
양도성예금     108,272 1.88 0.22        66,133 5.32 0.14     178,238 12.49 0.41
원화차입금   2,928,217 2.42 6.00   2,895,916 2.45 6.17   2,578,461 3.70 5.98
원화발행금융채   4,404,825 3.75 9.03  4,125,296 4.05 8.79   3,406,168 6.21 7.89
기타     601,129 5.39 1.23      614,698 5.16 1.31   1,007,710 5.85 2.33
소    계  40,325,088
82.64 38,258,567   81.54  35,274,530   81.72
외화자금 외화예수금      425,395 0.03 0.87      436,247 0.05 0.93       320,001 0.13 0.74
외화차입금      746,322 0.67 1.53      860,513 0.72 1.83     811,986 1.66 1.88
외화콜머니      160,300 0.01 0.33        20,000 0.02 0.04       30,000 0.02 0.07
외화발행금융채      440,037 3.82 0.90     614,897 3.30 1.31      722,323 4.87 1.68
소    계  1,772,054   3.63 1,931,657   4.11   1,884,310   4.37
기타 자본총계   3,750,413   7.69   3,600,865   7.67   3,261,562   7.56
충당금        36,270   0.07        45,335   0.10       30,615   0.07
기타   2,910,125   5.97  3,080,467   6.58   2,712,239   6.28
소    계   6,696,808   13.73 6,726,667
14.35  6,004,416   13.91
합 계  48,793,950   100.00  46,916,891   100.00  43,163,256   100.00
주)제2기 실적은 2013년 1월 1일부터 적용되는  제·개정 한국채택국제회계기준의 내용을 소급하여 작성하였음.

라. 그룹 자금 운용 내용(연결기준)
                                                                                              (단위 : 백만원,%)

구 분 운용항목 제4기 반기 제3기 제2기
잔액 이자율 비중 잔액 이자율 비중 잔액 이자율 비중
원화운용 대출금 32,486,535 5.01 66.58 30,148,754 5.24 64.26 27,086,535 8.41 62.75
지급보증대지급금         1,593 6.39 0.00         3,279 0.34 0.01       4,091 2.16 0.01
유가증권   7,801,507 3.39 15.99   7,765,058 3.47 16.55   7,949,661 5.02 18.42
예치금   1,015,884 0.85 2.08   1,330,538 0.92 2.84  1,597,600 2.16 3.70
원화콜론               - - 0.00 - - -         1,000 27.94 0.00
기타   4,294,247 5.64 8.80   4,364,365 4.89 9.30   3,731,619 3.46 8.65
소    계 45,599,766
93.45 43,611,994
92.96 40,370,506   93.53
외화운용 외화대출금   1,078,737 2.46 2.21  1,108,444 2.94 2.36 1,244,693 4.87 2.89
외화증권       16,159 9.29 0.03       48,731 4.39 0.10       50,103 5.99 0.12
외화예치금      131,314 0.49 0.27      111,850 0.24 0.24     103,717 0.09 0.24
매입외환      218,490 1.88 0.45      147,035 3.15 0.31  205,453 4.42 0.48
외화콜론      273,888 1.59 0.56      575,351 0.37 1.23  133,888 1.69 0.31
소    계   1,718,588   3.52   1,991,411   4.24  1,737,854   4.04
기타 현금      422,641   0.87      418,498   0.89  441,955   1.02
업무용유형자산      623,790   1.28      596,612   1.27    491,671   1.14
기타      429,165   0.88      298,376   0.64   121,270   0.27
소계 1,475,596   3.03   1,313,486   2.80   1,054,896   2.43
합 계 48,793,950   100.00 46,916,891   100.00 43,163,256   100.00
주)제2기 실적은 2013년 1월 1일부터 적용되는  제·개정 한국채택국제회계기준의 내용을 소급하여 작성하였음.

마. 영업의 종류

사업부문 내    용
금융지주업 자회사에 대한 자금 지원, 경영관리 업무 등
은행업 일반대중으로부터 예금 등의 형태로 취득한 자금을 주 재원으로 하여  자금수요자에게 장,단기 대출형식으로 자금을 공급하는 업무 등
금융투자업 투자매매업,투자중개업,투자일임업 등
여신전문금융업 할부금융업,시설대여업, 일반대출,신기술사업금융업 등
상호저축은행업 예금 및 적금의 수입업무,자금의 대출업무,어음의 할인업무,
내ㆍ외국환업무 및 금융결제원 업무 등


바. 사업부문별 비중

<제4기 반기>                                                                           (단위 : 백만원)

구분 은행업
부문
투자금융
부분
여신전문금융업
부분
저축은행 기타 연결조정 합계
총영업
수익
금액 1,477,065 45,347 159,000 25,949 12,543 -11,716 1,708,188
비율 86.47% 2.65% 9.31% 1.52% 0.73% -0.68% 100.00%
내부거래 금액 -414 -142 -77 - -11,083 11,716 -
순영업
수익
금액 1,476,651 45,205 158,923 25,949 1,460 - 1,708,188
비율 86.45% 2.65% 9.30% 1.52% 0.08% 0.00% 100.00%
영업이익 금액 253,648 1,295 23,514 9,063 -17,059 -356 270,105
비율 93.91% 0.48% 8.71% 3.36% -6.32% -0.14% 100.00%
총자산 금액 44,269,403 570,191 3,199,586 650,027 3,471,704 -3,366,961 48,793,950
비율 90.73% 1.17% 6.56% 1.33% 7.12% -6.91% 100.00%



<제3기 반기>                                                               (단위 : 백만원)

구분 은행업
부문
투자금융
부분
여신전문금융업
부분
저축은행 기타 연결조정 합계
총영업
수익
금액 1,430,056 61,493 111,608 28,804 15,252 -15,212 1,632,001
비율 87.63% 3.77% 6.84% 1.76% 0.93% -0.93% 100.00%
내부거래 금액 -226 -28 -101 - -14,857 15,212 -
순영업
수익
금액 1,429,830 61,465 111,507 28,804 395 - 1,632,001
비율 87.61% 3.77% 6.83% 1.76% 0.03% 0.00% 100.00%
영업이익 금액 235,912 1,502 16,935 6,670 -9,965 -408 250,646
비율 94.12% 0.60% 6.76% 2.66% -3.98% -0.16% 100.00%
총자산 금액 41,899,616 866,637 2,329,817 760,883 3,329,554 -3,341,490 45,845,017
비율 91.39% 1.89% 5.08% 1.66% 7.27% -7.29% 100.00%



<제3기>                                                                     (단위 : 백만원)

구분 은행업
부문
투자금융
부분
여신전문금융업
부분
저축은행 기타 연결조정 합계
총영업
수익
금액 2,763,654 93,160 248,238 58,804 124,986 -125,509 3,163,333
비율 87.37% 2.94% 7.85% 1.86% 3.95% -3.97% 100.00%
내부거래 금액 -1,436 -56 -176 - -123,840 125,508 -
순영업
수익
금액 2,762,218 93,104 248,062 58,804 1,146 -1 3,163,333
비율 87.32% 2.94% 7.84% 1.86% 0.04% 0.00% 100.00%
영업이익 금액 411,137 1,869 38,294 -9,864 65,039 -93,737 412,738
비율 99.61% 0.45% 9.28% -2.39% 15.76% -22.71% 100.00%
총자산 금액 42,882,024 495,505 2,809,835 743,419 3,519,367 -3,533,259 46,916,891
비율 91.40% 1.06% 5.99% 1.58% 7.50% -7.53% 100.00%


<제2기>                                                                                       (단위 : 백만원)

구분 은행업
부문
투자금융
부분
여신전문금융업
부분
저축은행 기타 연결조정 합계
총영업
수익
금액 2,760,201 88,406 155,695 60,849 124,255 -125,813 3,063,593
비율 90.10% 2.89% 5.08% 1.99% 4.06% -4.12% 100.00%
내부거래 금액 -1,651 -97 -177 -71 -123,817 125,813 -
순영업
수익
금액 2,758,550 88,309 155,518 60,778 438 - 3,063,593
비율 90.04% 2.88% 5.08% 1.98% 0.02% 0.00% 100.00%
영업이익 금액 475,848 4,065 27,743 6,019 -18,691 -1,371 493,613
비율 96.40% 0.82% 5.62% 1.22% -3.79% -0.27% 100.00%
총자산 금액 40,106,828 694,257 1,722,020 662,284 3,413,202 -3,435,335 43,163,256
비율 92.92% 1.61% 3.99% 1.53% 7.91% -7.96% 100.00%

주) 제2기 실적은 2013년 1월 1일부터 적용되는  제·개정 한국채택국제회계기준의 내용을 소급하여 작성하였음.

3. 영업종류별 현황
. 부산은행(제58기 반기 : 2014.1.1 ∼2014.6.30)
(1) 산업 현황

(가) 산업의 특성

○ 산업의 개요

은행산업은 국민경제내에서 필요한 자금의 조달과 공급, 즉, 예금의 수입, 유가증권 또는 기타 채무증서의 발행에 의해 불특정 다수인으로부터 채무를 부담함으로써 조달한 자금을 대출하는 업무와 금융정책의 수행 등 중요한 기능을 담당하는 시스템 산업입니다. 은행은 고유업무인 여수신 업무를 중심으로 내국환 및 외국환 등의 환업무와 지급보증 업무, 유가증권 발행 및 투자 등을 주요 업무로 하고 있으며 이외에도 국고 수납, 보호예수 등 은행법에 관련된 각종 부수업무와 신탁업무, 신용카드 업무를 겸하고 있습니다.
○ 국민경제적 지위

은행업은 국민생활에 필수적인 각종 결제기능을 수행하면서 산업현장에 필요한 자금을 공급하는 중개기능을 담당하여 국민경제에 있어 가장 중추적인 기관이라 할 수 있습니다. 특히, 지방은행들은 설립 이후 해당지역의 경제발전을 위해 지역자금을 조성하고 또한 조성된 자금을 지역내 가계 및 중소기업에 공급하는 등 지역사회의 개발과지역산업 육성의 견인차 역할을 수행해 오고 있습니다.
○ 시장의 규모 및 성장과정

지방은행은 금융업무의 지역적 분산과 지역경제의 균형있는 발전을 위해 1도1행의 원칙에 따라 10개에 이르렀지만 외환위기 등으로 인해 4개 은행이 퇴출되어 2014년 6월말 현재 6개 은행이 영업중에 있으며 2001년 4월 광주ㆍ경남은행이 우리금융지주회사에 편입되고, 제주은행이 2002년 5월 신한금융지주회사에 편입되어 사실상 부산, 대구, 전북은행의 3개 은행이 경영의 독자성을 유지하고 있습니다.
우리금융지주 소속 지방은행인 경남ㆍ광주은행의 경우, 현재 매각작업이 진행되고 있으며, 2013년 12월말 경남은행은 부산은행의 모회사인 BS금융지주, 광주은행은 전북은행의 모회사인 JB금융지주가 우선협상대상자로 선정되어 인수 절차가 진행되고 있어, 인수가 마무리 될 경우 지방은행간 자산 규모 변동 등 상당수준 변화가 있을 예정입니다.

(나) 산업의 성장성

○ 국내 은행산업은 IMF금융위기 이후 일정수준의 순이익을 지속적으로 창출하였으며, 총자산 규모도 여수신 규모의 확대에 따라 꾸준히 증가하였습니다.

○ 그러나, 2008년 하반기부터 미국의 서브프라임 부실 사태에서 촉발된 글로벌 금융시장의 불안과 자본시장통합법 시행, 유로존의 금융위기가 실물경제로 전이될 가능성 등 경제환경의 불확실성으로 은행의 자산 성장이 다소 둔화되는 대신 자산건전성 관리에 주력하고 있는 상황입니다.

○ 경제성장률 회복에도 불구하고 주요 은행이 건전성 관리 강화를 위한 자산 포트폴리오 개선을 최우선 경영과제로 하고 있어 자산성장률은 경제성장률 범위내에서 제한될 전망됩니다.  
 ○ 순이자마진 소폭 상승 및 이자이익 증가로 제한적이지만 수익성은 다소 개선될    것으로 전망됩니다.

(다) 경기변동의 특성

○ 은행산업은 경기변동에 매우 민감한 산업으로, 경기가 악화되어 기업이 도산하거나 부실해질 경우 은행도 수익성과 자산건전성에 상당한 영향을 받습니다.

(라) 계절성

○ 은행산업은 계절적 요인에 의해 크게 영향을 받지 않는 산업입니다.

(마) 국내외 시장여건

○ 시장의 안정성

2014년 세계경제 성장률은 선진국을 중심으로 3년만에 반등할 전망이며 국내성장률은 2013년의 성장모멘텀이 이어지며 4% 수준을 기록할 전망입니다. 2014년 중 글로벌경기회복으로 설비투자가 개선되고 수출증가세가 이어지면서 시장 여건은 개선될 것으로 예상되나, 경제성장에 비해 부진한 가계소득과 가계부채 증가, 부동산 시장 부진, 글로벌 경기 등 여전히 불확실성은 상존할 것으로 예상됩니다.
○ 경쟁상황

은행간 합병과 금융지주회사 설립 등으로 은행산업의 대형화, 겸업화가 확산되고 있으며, 자본시장법 시행으로 금융업종간 전방위 경쟁이 심화되고 있습니다. 또한, 은행업은 2009년 자본시장법이 시행되면서 금융 겸업화의 흐름으로 인하여 은행-증권-보험간 업무영역이 허물어 지면서 비은행권과의 무한경쟁의 상황에 직면해 있으며,향후에는 금융산업의 성장동력으로서 국제화가 주요 이슈로 부각될 것으로 예상됩니다.

시장점유율 추이                                                                            (단위 : %)

구  분 예수금 대출금
2012년도 2011년도 2010년도 2012년도 2011년도 2010년도
부산은행 3.05 2.86 2.61 3.21 2.95 2.74
대구은행 2.69 2.56 2.42 2.68 2.55 2.49
경남은행 2.22 2.02 1.92 2.39 2.15 2.00

    주)금융감독원 은행경영통계 기준(기중평잔) 참조

(바) 경쟁력 좌우요인 및 우위를 점하기 위한 주요수단과 경쟁상의 장점과 단점

○ 은행산업은 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인으로 서비스의 질, 맨 파워, 점포망, 금리, 고객만족도, 로열티 등을 들 수가 있습니다. 부산은행은 영업 구역내 조밀한 점포 네트워크를 구축하고 있고 지역민에게 편리한 금융서비스 제공과 지역밀착 영업을 추진하고 있어 고객들의 충성도가 높으며 직원들의 맨파워도 매우 높은 것이 장점입니다. 그러나, 시중은행 대비 규모가 작아 규모의 경제를 실현하기가 어렵고, 영업구역이 주로 부ㆍ울ㆍ경 지역에 한정된 것이 단점이라 할 수 있습니다.

○ 부산은행의 경쟁우위 전략은 주요 영업구역내 고밀도의 다점포 전략 및 지역밀착경영을 통한 지역민, 지역기업들에게 우월한 서비스의 제공이라 할 수 있습니다.
(2) 영업의 개황

(가)수신부문
고객 니즈에 부응하는 수신상품 개발과 지속적인 마케팅 역량 강화의 노력 및 영업기반 확대의 결과로 전년 동기 대비 2조 9,909억원(8.86%) 증가한 36조 7,614억원을 시현하였습니다.

(나)여신부문
현장중심 경영 실현의 노력 및 선택과 집중을 통한 우량 중소기업 위주의 대출성장으로 전년 동기 대비 2조 6,383억원(8.74%) 증가한 32조 8,229억원을 시현하였습니다.

(다)외환부문
지역 소재 중소 수출입업체의 신규유치 노력의 지속적인 추진으로 수출입실적누계액이 전년 동기대비 745백만달러(17.62%) 증가한  4,973백만달러를 시현하였습니다.

(라)손익부문
충당금적립전이익은 전년동기대비 444억원(15.21%) 증가한 3,364억원, 당기순이익은 전년 동기대비 122억원(6.76%) 증가한 1,927억원을 시현하였습니다.

(3)주요상품,서비스내용
(가)예금업무
1
) 수시입출금이 가능하며 높은 금리를 받을 수 있는 예금

-  초단기슈퍼통장(자유저축예금, 기업자유예금)

2) 여유자금 운용에 유리한 예금

-   표지어음매출

-   양도성예금증서

-   환매조건부채권매매

-   일반정기예금

-   메리트정기예금

-   마이비정기예금

-   주거래고객우대통장

-   가족사랑통장

-   인터넷사이버통장

-   레저서포터스통장

-   회전플러스정기예금

-   부은지수연동정기예금

-   파워찬스 꿀벌 정기예금

-   실버프리미엄정기예금

-   복합프리미엄정기예금

-   BIG3 정기예금

-   BIG찬스 꿀벌 정기예금

-   e-푸른바다정기예금

-   유(U)-스타일정기예금

-   PIFF시네마 정기예금

-   태극기사랑정기예금

-   가을야구정기예금

-   부산항사랑 정기예금

-   클린녹색정기예금
-   마이플랜퇴직연금정기예금
-   여성프리미엄정기예금

-   BS하하호호 정기예금

-   BS공동구매정기예금

-   뱅크라인통장

-   꽃보다당신정기예금

-   BS e-스마트정기예금

-   달콤한인생정기예금
-   BS키다리아저씨정기예금
-   BS 가족사랑정기예금

3) 목돈마련을 위한 예금

-   정기적금

-   가계우대정기적금

-   장학적금

-   BS지역사랑자유적금

-   상호부금

-   녹색시민통장

-   가족사랑통장

-   인터넷사이버통장

-   주거래고객우대통장

-   레저서포터스통장

-   아이(i)사랑 자유적금

-   e-푸른바다자유적금

-   모아드림자유적금

-   클린녹색적금
-   여성프리미엄 적금

-   갈맷길적금

-   BS문화사랑적금

-   꽃보다 당신 적금

-   아가소리적금

-   달콤한인생적금
-   BS My Smart 적금
-   BS가족사랑적금
-   BS희망가꾸기적금
-   BS재형저축
-   BS금리안심재형저축
-   BS1박2일적금
-   BS장학적금
-   BS에코적금

4) 주택마련 및 주택청약을 위한 예금

-  장기주택마련저축(평생우대비과세저축)

-  주택청약예금

-  주택청약부금

(나) 신탁업무
1) 여유자금운용에 유리한 상품

-  신종적립신탁

-  특정금전신탁

-  추가금전신탁

-  단기추가금전신탁

-  신추가금전신탁

2) 목돈마련을 위한 상품

-  신종적립신탁

-  (신)개인연금신탁

-  근로자우대신탁

-  연금신탁

-  추가금전신탁

-  단기추가금전신탁

3) 세금이 전액 면제되는 상품

- (신)개인연금신탁

- 가계장기신탁

- 근로자우대신탁

- 퇴직신탁

4) 연금 상품

- (신)개인연금신탁

- 연금신탁

- 노후생활연금신탁

- 퇴직연금신탁

5) 재산신탁

- 부동산신탁

- 유가증권신탁
- 금전채권신탁

(다) 대출업무
1) 가계자금여신
- 공무원연금수급권자 신용대출

- 공무원우대대출

- 공무원 가계자금대출

- 더드림 직장인 대출

- 다이나믹폴리스론
- BS블루칩 직장인 우대대출

- 마이비 자동예금담보대출

- 마이비 해외유학자금대출

- BS새희망홀씨 대출
- BS주택금융공사모기지론

- BS프리미엄아파트 전세자금대출

- BS잡셰어링 우대대출

- BS평생행복 주택연금대출

- BS펀드담보대출

- BS행복스케치 모기지론

- BS체인지 모기지론

- BS자동차구입자금대출

- 꽃보다 당신 대출

- 청사초롱 대출

- BS바꿔드림론

- BS백년대계대출

- BS VIVA 119론

- BS 357금리안심 모기지론
- BS청년, 대학생 고금리 전환 대출
- BS함박웃음 대출
- BS바로누리 론
- BS프리워크아웃대출
- BS장기고정 모기지론
- 버스회사조합원우대대출
- 블루칩아파트 모기지론
- 플러스 장기모기지론
- BS내집마련디딤돌 대출

2) 기업자금여신
- 할인어음

- 당좌대출

- 시설자금대출

- 외화대출

- 무역금융, 무역어음할인

- 팩토링 채권

- 창고보관 수산물금융

- 기업구매자금대출

- 공공 구매론
- 전자방식 외상매출채권담보대출

- 마이비 건강보험진료비지원대출

- 버스구입자금대출

- 부은 네트워크론(Network Loan)

- 부은 종교우대대출

- 통화전환 옵션 외화대출
- BS소공인 우대대출
- BS청년창업지원 특별대출

- BS클린녹색기업 우대대출

- BS CNG 버스구입자금대출

- BS소상공인 희망론

- BS문전성시 대출

- BS성실납세사업자 아너스론

- BS성공시대 대출
- BS프랜차이즈 론
- BS드림팩토리 론
- BS청년드림대출
- BS동산 담보대출
- BS자영업 성공시대 특별대출
- BS일자리 창출기업 특별지원대출
- 리딩-부산론(Leading-Busan Loan)
- BS메세나론
- BS매일모아(MORE) 대출
- BS아이사랑 어린이집대출
- BS향토기업 특별대출
- BS성공시대 보증서담보 특별대출
- 자영업 드림론
3) 기업, 가계 공통 여신

- 일반자금대출

- 적금관계대출

- 종합통장대출(마이너스대출)

- 수요자금융

- 외화예금담보 원화대출

- BS경락자금대출

- BS신탁자산담보대출

- BS전문직신용대출

- BS토지분양자금대출

- 마이비 주택 전세자금담보대출

- 지급보증

4) 인터넷대출 서비스

- 인터넷 예.적금담보대출

- 인터넷 프리패스론

- 인터넷 펀드담보대출

- 인터넷 CSS신용대출
- 인터넷 신탁자산담보대출
- 인터넷 CD RP 담보대출

(라) 국제업무
- 딜링업무  : 대고객거래 관련 외환의 처분 및 매매목적의 외환거래(딜링)

- 투융자업무  : 외화유가증권 투자, 외화대출 및 외화파생상품 투자 업무

- 외화자금 조달 : 국내외로부터의 단기자금 및 중장기자금의 조달 업무

- 코레스업무 : 국내외 금융기관과 환거래계약의 체결과 유지관리 업무  

- 대사업무 : 예치환거래 은행 보유계좌 잔액 및 수급명세표상의 거래내역 확인업무
- 송금업무 : 개인 및 기업체 송금,  수출입 관련 자금이체
- 수출입업무 : 기업체의 수출환어음 매입 및  수입신용장 발행업무
- 환전업무 : 개인 및 기업체의 외국통화, 외화수표 등 외국환 매입, 매도 업무
- 해외직접투자업무 : 개인 및 기업체의 해외직접 투자관련 외국환 신고수리               및 사후관리업무

(마) 신용카드 업무
- 카드회원 자격정도에 따라  일반, 우량, 골드, 플래티늄(다이아몬드)카드 발급 및

선불기능의  기프트카드,  직불 기능의  체크카드 발급

- 신용카드 기능에 제휴업체의 서비스 기능을 통합한 제휴카드 발급

- 우량기업체의 구매활동 지원 기능의  구매전용카드 발급

- 지방자치단체의 세출예산 집행 기능의 보조금카드 발급

- 부산시 및 산하기관 소속 공무원을 대상으로 신용카드 기능과 복지비 지급수단이

 부여된 복지카드 발급

(바) 기타 각종 취급업무 및 서비스

- 국고대리점 업무

- 지로업무

- 보호예수업무

- 대여금고업무

- 야간금고업무

- 받을어음 수탁보관 업무

- 국고, 공과금, 지방세 및 전기요금 등의 수납대행업무

- 납품대금지급대행업무

- 증권계좌개설 서비스
- 선불식 할부거래업자 소비자 피해보상업무

- 수익증권 판매업무, 방카슈랑스 업무, 상품권판매대행업무, 노란우산공제업무 등

(4)영업부문별 영업규모 및 자산운용 현황 등
(가) 예금 업무
1) 종류별 예금 현황

(단위 : 백만원)
구 분 제58기 반기 제57기 제56기(*)
원화예수금 요구불예금 2,405,642 2,251,746 2,206,282
저축성예금 29,323,735 27,799,633 25,292,246
수입부금 17,484 20,953 26,856
C  D 108,272 66,133 262,238
소계 31,855,133           30,138,465           27,787,622
외화예수금 425,395 435,169 312,841
신탁예수금(금전신탁) 3,124,841 2,946,864 2,333,772
합 계 35,405,369           33,520,498           30,434,235

주) 수입부금에는 주택부금 포함, 외화예수금은 역외외화예수금 제외
(*) 2013년1월 1일부터 적용되는 제·개정 한국채택국제회계기준에 따라 소급작성하였음

(나) 대출 업무
1) 종류별 대출금 현황

(단위 : 백만원 )
구 분 제58기 반기 제57기 제56기(*)
원화대출금 30,699,410 28,554,129 25,981,897
외화대출금 1,078,737 1,106,111 1,241,635
지급보증대지급금 1,593 5,612 7,148
소 계 31,779,740 29,665,852 27,230,680
신탁대출금 1 2 4
합 계 31,779,741 29,665,854 27,230,684

주) 외화 대출금 : 역외 및 내국수입유산스 포함
(*) 2013년1월 1일부터 적용되는 제·개정 한국채택국제회계기준에 따라 소급작성하였음

2) 대출금의 잔존기간별 잔액

(단위 : 백만원)
구 분 1년이하 1년초과~
3년이하
3년초과~
5년이하
5년초과 합 계
원 화

16,809,448

6,786,146

2,811,808

4,292,008

30,699,410

외 화

866,913

134,640

41,204

35,980

1,078,737

주) 외 화 : 역외 및 내국수입유산스 포함
3
) 자금용도별 대출 현황

(단위 : 백만원)
구 분 제58기 반기 제57기 제56기(*)
기업자금대출 운전자금대출 14,000,044 13,163,314 12,191,672
시설자금대출 8,186,757 7,310,015 6,284,177
특별자금대출                        -                       -                       -
가계자금대출 7,053,662 6,746,591 6,366,209
공공 및 기타 자금대출 운전자금대출 440,229 430,778 203,894
시설자금대출 670,245 557,239 558,532
재형저축자금대출                        -                       -                       -
주택자금대출 85,513 95,956 83,612
은행간대여금 262,960 250,236 293,801
합 계 30,699,410 28,554,129 25,981,897

주)반기말 현재 은행계정 원화대출금 잔액임.
(*) 2013년1월 1일부터 적용되는 제·개정 한국채택국제회계기준에 따라 소급작성하였음

(다) 지급보증 업무
    - 종류별 지급보증잔액 내역

(단위 : 백만원, 건 )
구 분 제58기 반기 제57기 제56기
금액 건수 금액 건수 금액 건수
확정
지급
보증
원화 사채발행지급보증 - - - - - -
융자담보지급보증 96,725 128 64,294 137 81,372 159
기타원화지급보증 682,452 1,634 516,775 1,558 539,153 1,577
   소      계 779,177 1,762 581,069 1,695 620,525 1,736
외화 인    수

38,297

32

29,306

37

67,264 26
수입화물선취보증

19,362

119

21,362

120

22,356 115
기타외화 지급보증

210,429

190

208,273

184

157,895 185
파생상품매도 - -

-

-

- -
   소      계  

268,088

341

258,941

341

247,515 326
미 확 정
지급보증
신용장개설관계

380,241

716

339,986

629

320,177 638
기타지급보증

21,130

38

28,245

47

28,746 45
소 계

401,371

754

368,231

676

348,923 683
합  계 1,448,636

2,857

1,208,241

2,712

1,216,963 2,745

주) 한도계좌인 경우 1건으로 산출

(라) 유가증권 투자업무

(단위 : 백만원)
구 분 제58기 반기 제57기 제56기(*)
은행계정
원화증권
통화안정증권               100,074 99,971 221,805
국ㆍ공채             2,826,923 2,586,628 2,198,495
사   채             3,657,918 3,851,433 4,251,737
주   식               294,708 276,710 297,209
기타증권               526,583 568,113 405,778
소 계           7,406,206 7,382,855 7,375,024
신탁계정
원화증권
통화안정증권                       - - -
국ㆍ공채 1,911 1,892 2,625
사   채 527,340 484,723 124,219
주   식 4,366 2,964 3,588
기타증권 791,038 814,131 864,756
소 계 1,324,655 1,303,710 995,188
외화 외화증권 16,159 48,731 50,103
역외외화증권                       - - -
소 계 16,159 48,731 50,103
합 계 8,747,020 8,735,296 8,420,315

(*) 2013년1월 1일부터 적용되는 제·개정 한국채택국제회계기준에 따라 소급작성하였음

(마) 신탁 업무

(단위 : 백만원)
구 분 제58기 반기 제57기 제56기
수탁고 신탁보수 수탁고 신탁보수 수탁고 신탁보수
약정배당신탁 7 8 6 73 6 34
실적배당신탁 5,067,406 8,778 3,884,462 12,910 2,772,356 11,582
합 계 5,067,413 8,786 3,884,468 12,983 2,772,362 11,616

주1) 수탁고 : 평균잔액 기준(재산신탁 포함)
   2) 신탁보수 : 재산신탁 및 증권투자신탁 관련 보수 포함된 금액이며, 신탁보전금
                     (은행계정상의 신탁업무운용손실)부분은 감안한 금액임.
(바) 신용카드 업무

(단위 : 좌, 백만원, %)
구 분 제58기 반기 제57기 제56기(*)
가맹자수 법 인 85,277

77,124

71,714
개 인 1,556,191

1,477,269

1,581,994
수익상황 매출액 2,605,195

4,784,840

4,311,712
수수료수입액 53,026

97,825

98,871
제 지표 연체율 2.25

2.10

2.13
대손충당금 설정률 2.86 2.63 2.55

주1) 가맹자수 : 체크카드 포함
   2) 수수료 수입액 : 특수채권 회수금액 포함
   3) 연체율 : 1개월이상 연체금액 기준(카드론 및 대환대출 포함)

(5)영업부문별 자금 조달 및 운용 내용
(가) 자금 조달 내용(별도 재무제표 기준)

[은행계정]
(단위 : 백만원, %)
구 분 조달항목 제58기 반기 제57기 제56기
평균잔액 이자율 비중 평균잔액 이자율 비중 평균잔액 이자율 비중
원화자금 예수금 29,628,426 2.19 70.05 27,635,690 2.41 68.48 24,475,687 2.83 65.89
CD 76,763 2.65 0.18 139,327 2.87 0.35 396,059 4.21 1.07
차입금 2,774,344 2.27 6.56 2,427,763 2.59 6.02 2,234,303 2.83 6.02
원화콜머니 102,075 2.47 0.24 14,471 2.61 0.03 28,421 3.05 0.08
기타 1,967,341        3.68 4.65 2,369,582 4.45 5.87 2,691,656 4.76 7.24
소계 34,548,949 - 81.68 32,586,833 - 80.75 29,826,126 - 80.30
외화자금 외화예수금 410,920 0.03 0.97 337,214 0.06 0.84 314,350 0.10 0.85
외화차입금 841,714 0.60 1.99 869,415 0.72 2.15 1,063,065 0.95 2.86
외화콜머니 7,450 0.16 0.02 2,969 0.16 0.01 2,373 0.17 0.01
사채 478,486 3.52 1.13 667,219 3.04 1.65 967,353 3.96 2.60
기타 95,062 0.97 0.22 101,302 1.03 0.25 66,107 1.02 0.17
소계 1,833,632  - 4.33  1,978,119 - 4.90 2,413,248 - 6.49
기타 자본총계 3,721,429            - 8.80 3,455,993 - 8.56 3,257,028        - 8.77
충당금 40,428            - 0.10 34,124 - 0.09 40,027          - 0.11
기타 2,153,935            - 5.09 2,302,266 - 5.70 1,607,385         - 4.33
소계   5,915,792            - 13.99  5,792,383 - 14.35  4,904,440         - 13.21
조달 계 42,298,373  - 100.00 40,357,335 - 100.00 37,143,814  - 100.00
주 1) 원화자금
      * 예수금 : 원화예수금 - 예금성타점권 - 지준예치금 - 은행간조정자금(콜론)
         ·이자율 산출을 위한 이자는 예금 및 부금이자와 예금보험료 합계임
      * 기타 : 환매조건부채권매도 + 원화사채 + 신용카드매출채권 + 신탁계정차 + 여신관리자금 + 매출                      어음 + 종금계정차 + 선불카드채무 + 원화직불카드채무 등

   2) 외화자금
      * 예수금 : 외화예수금 + 역외외화예수금
      * 외화차입금 : 외화차입금 + 외화수탁금 + 역외외화차입금
      * 외화사채 : 외화사채 + 역외외화사채
      * 기타 : 미지급외국환채무 + 외화직불카드채무 등
    3) 기타
      * 충당금 : 퇴직급여충당금 + 지급보증충당금 + 미사용약정충당금 + 기타충당금
      * 기타 : 대리점 + 수입보증금 + 외상채권미지급금 + 기타부채(신용카드매출채권, 여신관리자금제외) +                  미지급내국환채무 + 지로수입금 + 복권(복권 당첨금 포함) + 본지점계정(순) + 선물환거                          래대 + 파생상품평가조정 + 타회계사업자금 등


[신탁계정]
(단위 : 백만원, % )
구 분 조달항목 제58기 반기 제57기 제56기
평균잔액 이자율 비중 평균잔액 이자율 비중 평균잔액 이자율 비중
원가성 금전신탁 3,366,082 3.04 65.48 2,965,468 3.37 75.01 2,392,734 4.06 84.29
차입금            -          -            - - - - - - -
소계 3,366,082 - 65.48   2,965,468 - 75.01 2,392,734 - 84.29
무원가성 재산신탁 1,701,331           - 33.10 919,000 - 23.25 379,628 - 13.37
특별유보금 8,909           - 0.17 8,356 - 0.21 7,772 - 0.27
기타 64,024            - 1.25 60,695 - 1.53 58,580 - 2.07
소계  1,774,264            -      34.52     988,051 - 24.99 445,980 - 15.71
조달 계 5,140,346  - 100.00   3,953,519 - 100.00 2,838,714 - 100.00

(나) 자금 운용 내용(별도 기준)

[은행계정]                                                                                                                                                       (단위 : 백만원, %)
구 분 운용항목 제58기 반기 제57기 제56기
평균잔액 이자율 비중 평균잔액 이자율 비중 평균잔액 이자율 비중
원화자금 예치금 185,919 2.72      0.44 212,294 2.75     0.53 473,181 3.56 1.27
유가증권 7,130,516 3.69     16.86 6,960,326 3.97   17.25 7,070,066 4.38 19.03
대출금 29,681,622 4.67    70.17 27,759,670 4.94   68.78 24,603,008 5.82 66.24
지급보증대지급금 4,718 2.14      0.01 8,492 -     0.02 13,628 - 0.04
원화콜론 5,320 6.52      0.01 8,841 3.32     0.02 5,173 3.11 0.01
원화사모사채 63,534 17.45     0.15 63,741 5.50     0.16 81,739 5.49 0.22
신용카드채권 428,853 22.97     1.01 405,487 22.16     1.00 401,766 22.57 1.08
기타 159,055 10.00      0.38 144,321 9.97     0.36 123,529 11.84 0.34
원화대손충당금(-) (330,845)          -   (0.78) (273,324)          -  (0.68) (259,055) - (0.70)
소계 37,328,692  -    88.25 35,289,848 - 87.44 32,513,035 - 87.53
외화자금 외화예치금 95,924 0.67     0.23 74,813 0.36     0.19 68,254 0.10 0.18
외화증권 32,281 20.10     0.08 51,489 3.98     0.13 52,395 4.29 0.14
대출금 1,123,770 2.36     2.66 1,248,743 2.62     3.09 1,502,511 3.01 4.05
외화콜론 380,076 1.14      0.90 304,633 0.70     0.75 331,636 0.51 0.89
매입외환 205,167 1.99     0.49 185,414 2.49     0.46 214,878 3.15 0.58
기타                -          -        - -          -          - - - -
외화대손충당금(-) (19,330)          -    (0.05) (28,459)          -  (0.07) (26,748) - (0.07)
소계 1,817,888        4.31 1,836,633    -    4.55 2,142,926 - 5.77
기타 현금 279,222 -    0.66 258,298 -     0.64 248,798 -    0.67
업무용유형자산 487,723 -     1.15 435,160 -     1.08 404,409 -     1.09
기타 2,384,848 -      5.63 2,537,396 -     6.29 1,834,646 -    4.94
소계 3,151,793           -      7.44 3,230,854          -     8.01 2,487,853          -    6.70
합 계 42,298,373    - 100.00 40,357,335 -  100.00 37,143,814 - 100.00
주 1) 원화자금
      * 예치금 : 원화예치금 - 지준예치금
      * 유가증권 : 원화유가증권 + 대여유가증권(원화)
         ·이자율 산출을 위한 이자는 유가증권이자(수입배당금 포함) + 평가익(순) + 유가증권상환익(순) + 유가증권매매익(순) 중 주식매매익(순)제외분
         ·평가익(순)은 채권장부가액조정차익(순)을 말하며, 매매익(순)은 주식매매익(순)을 제외하여 산출함
      * 대출금 : 원화대출금 + 당좌대출상환용타점권
         ·이자율 산출을 위한 이자는 원화대출금이자에서 신용보증기금 등의 출연금을 차감한 계수로 함
      * 기타 : 환매채매수 + 매입어음 + 외상채권매입 + 종금계정대
         ·이자율 산출을 위한 이자는 환매채매수이자 + 매입어음이자 + 기타원화수입이자의 산식으로 산출함
    2) 외화자금
      * 외화예치금 : 외화예치금 + 역외외화예치금
      * 외화증권 : 외화증권 + 역외외화증권 + 대여유가증권(외화)
         ·이자율 산출을 위한 이자는 유가증권이자(수입배당금 포함) + 평가익(순) + 매매익(순)의 산식으로 산출함
         ·평가익(순)은 채권장부가액조정차익(순)을 말하며 매매익(순)은 주식매매익(순)을 차감하여 산출함
      * 대출금 : 외화대출금 + 역외외화대출금 + 은행간외화대여금 + 외화차관자금대출금 + 내국수입유산스
    3) 기타
       * 현금 : 현금 - 총타점권
       * 업무용유형자산 = 업무용유형자산 - 감가상각누계액
       * 기타 : 대리점 + 기타자산 + 비업무용고정자산 + 자산처분미수금 + 미회수내국환채권 + 외국통화 + 본지점계정(순) 등


[신탁계정]                                                                                                                                           (단위 : 백만원, %)
구 분 운용항목 제58기 반기 제57기 제56기
평균잔액 이자율 비중 평균잔액 이자율 비중 평균잔액 이자율 비중
수익성 대출금 14,233 4.52 0.27 17,013 4.78 0.43 19,876 4.92 0.70
유가증권 1,618,272 4.28 31.48 1,408,805 4.15 35.63 1,280,122 4.63 45.10
콜론           -       - -           -       - - 219 3.20 0.01
환매조건부채권매수 923,110 2.57 17.96 887,777 2.67 22.46 593,164 3.22 20.90
기타 2,499,692 1.11 48.63 1,440,068 1.97 36.42 709,266 3.42 24.97
채권평가충당금(-)    (92)      - - (97) - - (106) - -
현재가치할인차금(-)           -        -        -           -       - - - - -
소계 5,055,215  - 98.34 3,753,566 - 94.94 2,602,541 - 91.68
무수익성 85,131        - 1.66 199,953       - 5.06 236,173 - 8.32
합 계 5,140,346         - 100.00 3,953,519 - 100.00 2,838,714 - 100.00
주 1) 수익성 기타 : 현금예치금, 사모사채, 추심금전채권, 수탁부동산, 고유계정대 등
    2) 무수익성 : 유입동산 ·부동산, 기타자산(미수이자, 선급법인세 등)

나. BS투자증권(제19기 반기 : 2014.1.1 ∼2014.6.30)
* (제17기 : 2012.4.1 ∼2013.3.31),(제18기 : 2013.4.1 ∼2013.12.31)
(1) 산업현황

(가) 산업의 특성

금융투자업은 자본주의 경제운용의 모태가 되며, 경제규모가 커지고 발전할수록 자본시장을 통한 직접금융의 비중이 커지게 되어 경제산업의 안정적인 성장을 뒷받침하는 등 국가경제 발전에 큰 상승효과를 가져오는 역할을 합니다. 금융투자회사는 자본시장을 통하여 자금의 수요자인 기업과 자금의 공급자인 가계를 직접 연결시켜 기업으로 하여금 장기산업자금의 조달을 가능하게 하고, 개인에게는 주식과 채권을 포함한 금융자산에 대한 투자기회를 제공하며, 사회적으로는 재산 및 소득의 재분배에 기여함으로써 자본시장과 금융시스템의 핵심적 역할을 수행합니다.

또한 금융투자업은 국가의 경제상황은 물론 정치, 사회, 문화, 경기동향 등 여타변수에도 많은 영향을 미칠 뿐 아니라 해외시장의 동향에도 민감하게 반응하는 특성을 지닌 산업입니다.

(나) 산업의 성장성

<주식시장 및 파생상품시장 규모>

                                                                     (단위: point, 십억원, 천주, 천계약)

구분 2014년 반기
(2014.01.01~2014.6.30)
2013년
(2013.01.01~2013.12.31)
2012년
(2012.01.01~2012.12.31)
주가지수 KOSPI

2002.21

2,011.34

1,997.05

KOSDAQ

537.06

499.99

496.32

유가증권
시장
거래대금

451,570

986,375

1,120,298

거래량

28,142,612

81,096,386

113,500,108

코스닥
시장
거래대금

215,039

450,369

499,249

거래량

41,272,634

97,590,991

140,381,016

파생상품
시장
거래대금

4,333,663

11,820,595

13,534,850

거래량

318,205

820,665

1,835,618

                                              [자료출처 : 한국거래소- 주식통계, 파생상품통계]

(다) 경기 변동의 특성

금융투자업은 경기 상승 시 기업들의 실적 개선에 따른 종합주가지수 상승으로 수익 증대를 이룰 수 있는 반면 경기 하강 시에는 수익 창출이 둔화되는 등 경기 변동에 영향을 받습니다.

(라) 계절성

금융투자업은 계절적인 변화에는 큰 영향을 받지 않습니다.

(마) 국내외 시장여건

- 경제 여건 : 2014년 2/4분기 글로벌 경기는 신흥국 경기가 부진한 흐름을 보였지만 미국, 유로존 등을 중심으로 한 선진국 주도로 완만한 회복 흐름을 보였습니다.
2014년 글로벌 경기는 선진국 경기 개선 흐름이 유지되는 가운데 신흥국 경기의 회복/상승 흐름으로 2013년에 비해 강한 흐름을 보일 것으로 예상합니다.

미국 경제는 2014년 2/4분기 GDP 성장률이 4.0%(QoQ, 속보치)를 기록하는 등 1/4분기 역성장을 만회하는 흐름을 보였습니다. 오는 10월 3차 양적완화 정책 종료 등 통화정책 관련 불확실성이 높아질 전망입니다. 그러나 경기 흐름은 내수 확대에 의해 올 하반기 재차 강해질 것으로 예상합니다.

유로존 경제는 2014년 1/4분기에 +0.9%(YoY) 성장, 2분기 연속  '+’증가율을 기록했습니다. 높은 실업률과 제한적인 재정/통화정책 등 유로존 경제 상황은 여전히 취약한 상황입니다. 그러나 재정위기 우려 완화와 함께 경제주체들의 심리가 그간 위축에서 벗어나 회복되고 있어 하반기에도 회복 흐름은 이어질 것으로 전망됩니다.

2014년 2/4분기 중국 GDP 성장률은 7.5%(YoY)를 기록했습니다. 정부의 올해 경제성장률 목표치(7.5%) 달성 가능성은 크지만, 그림자금융, 지방정부 부채, 과잉생산 설비, 대외수요 부진 등 문제로 당분간 중국 경기는 ‘L’형으로 완만한 성장 흐름을 이어갈 것으로 예상됩니다.

국내 경제는 2014년 2/4분기 GDP 성장률이 3.6% (YoY,속보치)를 기록하는 등 1/4분기에 비해 성장세가 둔화됐습니다. 하반기 성장 경로는 정부정책 효과로 크게 둔화될 가능성이 작다고 판단합니다. 2014년 국내 경제는 글로벌 경기 회복/개선 흐름으로 수출과 설비투자가 확대될 것으로 예상돼 2013년 보다 높은 성장률을 기록할 전망입니다.

- 시장 여건 : 2014년 2/4분기 주식 시장은 급격한 원화강세와 국내 기업들의 실적 우려가 지속되었으나 미국 경기가 한파 이후 회복되고 중국 역시 미니 부양책을 통해 경기 우려가 완화되면서 긍정적인 대외 여건으로 소폭 상승 마감했습니다. 3/4분기 주식 시장은 우호적인 대외여건이 지속되는 가운데 정부의 강한 내수 부양책에 힘입어 추가 상승할 것으로 전망됩니다. 특히 신임 경제팀은 단기적으로 가시적인 성과를 내겠다고 공언한 만큼 실물 지표 개선 효과가 이어지면서 투자 심리 개선에 긍정적인 영향을 줄 것으로 예상되고 배당 확대 기대감 역시 내수주에 대한 관심을 지속 시킬 요인으로 판단됩니다. 한편, 3분기 후반으로 갈수록 미국의 기준 금리 인상에 대한 매파적 시각의 확산과 미국 증시의 조정 가능성이 상존한다는 점은 체크해야 할 변수로 봅니다.

(바) 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사의 경쟁상의 강점과 단점
증권·선물 시장은 낮은 진입장벽과 갈수록 낮아지고 있는 위탁수수료율, 거대자본 및 선진금융기법을 바탕으로 한 외국계 대형 금융투자업자의 진출 등으로 극심한 경쟁상태에 놓여져 있습니다. 특히 ‘자본시장과 금융투자업에 관한 법률’ 시행으로 금융투자업자의 증권업, 선물업, 집합투자업 및 신탁업 등의 겸업이 가능해졌고 이로 인해 금융 업종간 업무영역 파괴가 가속화되어 금융투자업간의 경쟁이 전방위로 심화되고 있습니다. 한편, 자본시장법 시행에 따른 금융상품의 포괄주의 도입은 창의력에 기반한 상품개발의 제약을 없앰으로써 자본시장의 수요 및 공급기반을 확대시켜 나갈 것으로 예상되며, 이에 따라 앞으로 금융투자회사는 과거와 같은 천편일률적인 상품을 두고 벌이는 경쟁이 아니라 ‘혁신을 통한 차별화’ 나 ‘제한된 영역에서 자신만의 강점을 발휘할 수 있는 업무에 특화’함으로써 시장의 경쟁력을 확보해 나가야 할 것입니다.

계열회사인 부산은행이 지역밀착경영과 지역중소기업과의 상생경영을 통해 은행권 최고수준의 고객 충성도와 경영성과를 나타내고 있듯이 동사도 부산, 경남지역의 우량중소기업을 대상으로 한 차별화된 영업전략으로 동사만의 강점을 확보해 나가고 있으며, 이를 통해 자본규모, 전문인력 등 대형사 대비 불리한 영업환경을 극복해 나가고 있습니다.

ㅇ 시장점유율 추이(위탁매매)

구분 제19기 반기 제18기 제17기
파생상품 MS 1)

1.00%

0.59%

0.56%

주식 MS

0.19%

0.21%

0.32%

1) KOSPI200을 제외한 파생상품

(사) 신규 사업 등의 내용

- 투자매매업(증권, 인수포함)은 금융 그룹간 시너지 극대화에 적합한 사업모델로 동 사업을 특성화된 핵심사업으로 육성함으로써 중장기 성장동력 확보에 기여 하기 위해 2012년 3월 7일 투자매매업(증권, 인수포함) 인가를 취득하였습니다.

(2) 영업개황
* 결산기 변경에 따라 전년 1~6월 실적과 비교함

(가) 파생상품 중개

「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 시행으로 증권사가 선물업을 겸영하게 됨에 따라 선물시장의 경쟁이 심화되었고, 파생상품관련 규제강화 등으로 시장이 위축되고 있습니다. 동사는 기존 선물업 노하우 및 국내외 고객기반 확대를 통하여 전년동기대비 172백만원 증가한 3,010백만원 시현하였습니다.

(나) 파생상품 매매(매매손실 차감)

시장 환경변화에 따른 종목판단과 매매전략 수립을 통하여 장내파생상품 매매를 하고 있으며, 금분기 이자율선물이익 △490백만원, KOSPI200 선물 및 옵션이익
1,750백만원 등으로 전년동기대비 23백만원 증가한 1,260백만원 시현하였습니다.

(다) 증권 중개

「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」시행으로 증권업 겸영이 가능하게 됨에 따라 투자중개업(증권, 2009년 11월)을 인가 받아 같은 해 12월 증권업무를 개시하였고, 주식 위탁수수료 등 전년동기대비 486백만원 감소한 3,938백만원 시현하였습니다.

(라) 채무증권 중개 및 매매(매매손실 차감 및 이자수익 포함)

2009년 증권업 진출에 이어 추가적인 사업영역 확대를 위해 2010년 6월 투자

매매업(채무증권)을 인가 받았으며, 부산시 관련 첨가소화채권 매도대행업무와 회사채, 기업어음 등의 매매·중개를 통해 전년동기대비 1,667백만원 증가한 4,172백만원 시현하였습니다.

(마) IB부문

2012년 3월 인수업 인가로 IPO외 회사채의 발행 및 주선, ABCP 및 ABS의 발행과 주선, 기타 구조화금융 등 기업들이 필요로 하는 모든 자금조달 기능을 갖추고 지원하고 있으며, 이를 통해 전년동기대비 2,008백만원 증가한 2,684백만원 시현하였습니다.

(3) 주요상품, 서비스 내용

(가) 투자매매업(장내파생상품)

자기계산에 의한 장내파생상품운용(통화, 국채, KOSPI200선물 및 옵션, 돈육, 미니금)  

(나) 투자중개업(장내파생상품)

위탁자계산에 의한 장내파생상품 매매 중개, 주선 및 대리(통화, 국채, 돈육, 미니금, KOSPI200선물 및 옵션 등 국내선물)

(다) 투자일임업(증권, 장내파생상품 및 장외파생상품)

금융투자상품에 대해 고객으로부터 투자판단을 일임 받아 투자자별로 구분 운용

(라) 투자중개업(증권)

위탁자계산에 의한 증권 매매 중개, 주선 및 대리(유가증권시장, 코스닥시장, 프리보드 시장 등 주식, 채권중개, 집합투자증권 판매 등)

(마) 투자매매업(증권)

누구의 명의로 하든지 자기의 계산으로 증권 등의 매도·매수, 증권의 발행·인수 또는 그 청약의 권유, 청약, 청약을 승낙하는 업무

(바) 취급상품

상품구분 특        징

MMF

저축기간 및 금액, 가입자격 등에 제한이 없고 입출금이 자유로운 수시 입출금 상품

채권형펀드

안정적인 국공채, 은행채 등 초우량자산에만 투자하는 안정적인 상품으로 중장기 자금의 안정적 운용에 적합하며 은행금리 이상의 수익추구

주식형펀드

펀드자산의 60%이상을 주식 및 주식관련 파생상품에 투자하여 위험을 감수하고 고수익을 추구하는 펀드로 적극적인 투자성향을 지닌 투자자에게 적합한 상품

혼합형펀드

주식과 채권의 효율적 배분을 통하여 주식의 수익성과 채권의 안정성을 동시에 추구하는 상품

특별자산펀드

펀드자산의 50%를 초과하여 특별자산(증권,부동산을 제외한 투자대상자산)에 투자하는 상품

뮤츄얼펀드

투자자들의 자금을 모아 투자회사를 설립해 주식이나 채권, 파생상품등 에 투자한 후 그 운용수익을 투자자, 즉 주주에게 배당금의 형태로 나누어 주는 투자신탁

파생상품펀드

기초자산의 가격이나 자산가치 지수의 변동에 의해 그 가치가 결정되며 일정한 조건에 따라 상품 수익률이 결정되기 때문에 장기 여유자금 운용에 적합한 상품

RP(환매조건부채권)

기간별로 약정한 금리를 지급하는 확정금리 상품으로 재매입을 보장하는 안정적인 상품

CP(기업어음)

단기 고정금리 상품으로 선이자를 지급하여 실수익률이 높음

채권

안정성이 높고, 이율에 따른 이자소득과 시세차익에 따른 자본소득을 얻는 수익성이 있으며, 현금화 할 수 있는 유동성이 큰 상품

채권은 발행주체에 따라 국채, 지방채, 특수채, 금융채, 회사채로 구분됨

주식

주로 거래소를 통해 매매가 이루어지며 가격, 시간, 수량 우선의 원칙등의 순서로 거래되는 것으로 실물거래와 신용거래로 나뉘어짐

선물옵션

주식시장의 하락위험에 대비하기 위해 헤지수단으로 사용되는 상품


(4) 영업종류별 영업규모 및 자산운용 현황 등

(가) 투자중개 업무

   1) 예수금 현황

                                                                                                    (단위:백만원)

구분 제19기 반기 제18기 제17기
평잔 말잔 평잔 말잔 평잔 말잔
원화예수금 위탁자예수금 (증권)

17,260

20,239

23,484

17,492

29,408

27,214

장내파생상품
예수금(선물)

21,254

19,475

37,464

28,757

54,882

37,960

집합투자증권
예수금(수익증권)

26,276

41,330

23,264

113

20,721

10,105

소계

64,790

81,044

84,212

46,362

105,011

75,279

외화예수금 위탁자외화예수금
(국내선물)

659

-

1,732

1,078

4,660

5,027

위탁자외화예수금
(해외선물)

-

-

-

-

-

-

소계

659

-

1,732

1,078

4,660

5,027

65,449

81,044

85,944

47,440

109,671

80,306


   2) 위탁매매거래 실적

                                                                                                    (단위:백만원)

구 분 제19기 반기 제18기 제17기
매수 매도 매수 매도 매수 매도
지분증권 주식 유가증권시장

1,063,497

967,561

1,809,323

1,824,924

4,268,848

4,298,284

코스닥시장

376,408

373,809

460,159

468,234

769,965

739,962

기타

-

-

9

9

23

-

소계

1,439,905

1,341,370

2,269,491

2,293,167

5,038,836

5,038,246

채무증권 채권 장내

52,273

51,182

70,169

69,422

90,580

89,125

장외

-

-

-

-

-

-

CP 장내

-

-

-

-

-

-

장외

1,007,848

988,687

648,297

661,290

1,423,119

1,427,610

소계

1,060,121

1,039,869

718,466

730,712

1,513,699

1,516,735

파생상품 선물

125,314,387

125,362,971

36,026,729

35,885,604

64,171,983

64,075,012

옵션

1,665,737

1,659,894

5,829,121

5,869,423

9,679,168

9,694,868

소계

126,980,124

127,022,865

41,855,850

41,755,027

73,851,151

73,769,880

129,480,150

129,404,104

44,843,807

44,778,906

80,403,686

80,324,861

3) 위탁매매 업무 수지

                                                                                                    (단위:백만원)

구분 제19기 반기 제18기 제17기

수탁수수료

6,675

9,633

15,974

매매수수료

1,261

2,612

5,713

수지차익

5,414

7,021

10,261


(나) 투자매매 업무

 1) 자기거래에 따른 매매이익

                                                                                                    (단위:백만원)

구분 제19기 반기 제18기 제17기
장내
파생상품
통화선물 거래이익

-

397

731

국채선물 거래이익

-490

-9,403

13,898

코스피선물 거래이익

-42

164

48

코스피옵션 거래이익

1,792

551

150

기타 거래이익

-

-5

-

소 계

1,260

-8,296

14,827

증권 채권 처분손익

1,642

11,357

-5,592

채권이자

4,590

7,070

12,434

기업어음증권 처분손익 205

186

141

기업어음증권 이자

243

56

161

기타 처분손익

768

3

-

소 계

7,448

18,672

7,144

8,708

10,376

21,971


2) 파생상품거래현황

                                                                                                    (단위:백만원)

구분 이자율 통화 KOSPI 200 선물 KOSPI 200 옵션 기타
거래
목적
위험회피

-

-

-

-

-

-

매매목적 7,198,118

1,385

4,323,173

225,270

9,273

11,757,219

거래
장소
장내 7,198,118

1,385

4,323,173

225,270

9,273

11,757,219

장외

-

-

-

-

-

-

거래
형태
선도

-

-

-

-

-

-

선물 7,198,118

1,385

4,323,173

-

9,273

11,531,949

옵션

-

-

-

225,270

-

225,270

주) 파생상품 잔액 : 제19기 반기 35,739백만원 제18기 48,048백만원  
                            제17기 415,344백만원

(다) 유가증권 투자업무

                                                                                                    (단위:백만원)

구분 제19기 반기 제18기 제17기
평잔 말잔 평잔 말잔 평잔 말잔
단기매매증권 주식

5,062

3,493

1,571

6,535

3

7

신주인수권증서

452

123

144

1,085

-

-

국공채

112,633

93,270

39,673

66,311

79,946

105,597

특수채

116,052

121,825

177,534

107,465

156,737

224,217

회사채

116,118

109,228

87,403

132,461

107,567

99,931

집합투자증권

95

12

176

-

345

111

기업어음증권

8,893

9,114

1,767

4,905

4,315

5,793

기타

42,234

35,658

79,930

62,121

44,515

87,466

소계

401,539

372,723

388,198

380,883

393,428

523,122

매도가능증권 주식

11,435

10,723

12,483

11,622

13,303

12,600

출자금

2,339

2,274

2,776

2,387

2,971

2,697

회사채

-

-

-

-

264

1,106

손해배상
공동기금

2,687

2,772

2,930

2,618

2,963

3,020

소계

16,461

15,769

18,189

16,627

19,501

19,423

만기보유증권 회사채

-

-

-

-

-

-

기타

-

-

-

-

-

-

소계

-

-

-

-

-

-

파생결합증권 주가연계증권

-

-

-

-

-

-

418,000

388,492

406,387

397,510

412,929

542,545

(라) 유가증권 인수 업무

                                                                                                    (단위:백만원)

구분 제19기 반기 제18기 제17기
주간사
실적
인수
실적
인수
수수료
주간사
실적
인수
실적
인수
수수료
주간사
실적
인수
실적
인수
수수료
기업공개

-

-

-

-

-

-

-

-

-

주식

-

-

-

-

-

-

-

-

-

국공채

-

-

-

-

-

-

-

-

-

특수채

-

200,000

77

-

10,000

2

-

60,592

33

금융채

-

187,376

19

-

453,695

46

-

568,152

59

회사채

200,768

705,768

1,035

40,000

750,955

1,054

180,000

560,000

798

기타

3,000

397,707

297

-

172,257

60

-

518,392

73

203,768

1,490,851

1,428

40,000

1,386,907

1,162

180,000

1,707,136

963


(마) 신용공여 업무

  1) 신용공여한도 및 이자율 내역

구분 이자율 비고
신용거래융자금 7%~11%
(연체이자 14%)
고객등급별/기간별 차등금리 적용
증권담보대출금 7%~11%
(연체이자 14%)
매도대금담보대출금 8%
(연체이자 14%)

 2) 신용공여 현황

                                                                                                    (단위:백만원)

구분 제19기 반기 제18기 제17기

신용거래융자금

9,935

5,073

7,111

증권담보대출금

12,828

14,305

9,867

매도대금담보대출금

23

50

63

22,786

19,428

17,041


(바) 환매조건부채권 매매업무

                                                                                                    (단위:백만원)

구분 제19기 반기 제18기 제17기
잔고금액 조건부매도 220,957

193,707

137,290

조건부매수

-

-

-

거래금액 조건부매도 39,718,767

53,316,903

48,343,817

조건부매수

-

-

-


(사) 기타 부수업무

                                                                                                 (단위:백만원)

구  분 제19기 반기 제18기 제17기

자문수수료

1,256

221

640

기타

-

15

-

1,256

236

640

 

(5) 영업부문별 자금 조달 및 운용 내용

(가) 자금조달 내용

                                                                                              (단위:백만원,%)

구분 조달항목 제19기 반기 제18기 제17기
평균잔액 이자율 비중 평균잔액 이자율 비중 평균잔액 이자율 비중
원화자금 예수금

65,602

1.68

12.60

84,400

1.21

14.03

105,192

1.82

16.21

차입부채

335,862

1.91

64.52

377,275

0.97

62.71

358,411

2.07

55.22

기타

7,321


1.41

24,932


4.14

69,582


10.72

소계

408,785


78.53

486,607


80.88

533,185


82.15

외화자금 예수금

-


-

1,732


0.29

4,660


0.72

소계

-


-

1,732


0.29

4,660


0.72

기타 자본총계

111,770


21.47

113,312


18.83

111,223


17.13

합  계

520,555


100.00

601,651


100.00

649,068


100.00


(나) 자금 운용 내용

                                                                                                (단위:백만원,%)

구분 운용항목 제19기 반기
제18기 제17기
평균잔액 이자율 비중 평균잔액 이자율 비중 평균잔액 이자율 비중
원화자금 예치금

56,956

2.30

10.94

136,815

1.95

22.74

128,160

1.35

19.75

유가증권

416,605

2.32

80.03

403,698

1.76

67.10

409,966

3.07

63.16

기타

46,994


9.03

59,485


9.89

106,282


16.37

소계

520,555


100.00

599,998


99.73

644,408


99.28

외화자금 예치금

-



1,653


0.27

4,660


0.72

소계

-



1,653


0.27

4,660


0.72

합  계

520,555


100.00

601,651


100.00

649,068


100.00



. BS캐피탈(제5기기 : 2014.1.1 ∼2014.6.30)
(1)산업현황

(가)  현황

여신전문금융업종은 97년 8 월 여신전문금융업법 제정 및 98년 1월 동법 개정으로 기존의 시설대여업, 신용카드업, 할부금융업, 신기술사업금융업 등 4개 업종이 통합된 금융업종으로 수신기능이 없는 대신 채권 발행을 통해 자금을 조달하여 여신행위를 주업무로 영위하고 있습니다. 현재 여신전문금융업은 카드업종을 제외한 기타업종에 대한 진출입이 종래의 인가제에서 등록제로 전환되어 대주주 및 자본금 요건만 구비하면 진출입이 자유로운 상태입니다.  

(나)  산업의 성장성

4개 업종의 통합으로 개별 회사의 취급업무가 대폭 확대되어 종합적인 금융서비스 제공이 가능합니다. 업무별 성장성을 보면 리스업무의 경우에는 산업설비투자와 같은 정통적 리스수요가 점차 감소하는 가운데 오토리스 등의 증가에 힘입어 리스실행규모는 증가세를 나타내고 있으나, 기업의 설비투자가 활성화 되지않고 있는 점이 부담으로 작용하고 있습니다. 한편, 2000년대 초기에는 전업리스사의 총자산 중 리스자산의 비중이 절대적이었으나, 최근 여신성금융자산이 확대되면서 자산구성이 리스자산과 여신성금융자산으로 양분되고 있는 상황입니다. 신기술사업의 경우 비상장기업 투자에 따른 리스크 대비 수익성이 높지 않아 성장세가 크게 둔화되었으나, 최근 상장회사의 CB, BW 투자 증대, 투자환경 개선을 위한 제도개선 등으로 인해 향후 투자규모 확대가 예상됩니다. 신용카드업무의 경우 2002년 이후 가계대출 부실화 및 유동성위기에 직면하게 되면서 신용카드시장은 급속한 감소세로 반전하였으나 강도높은 구조조정과 카드시장의 꾸준한 성장으로 인해 제2의 활황기를 맞고 있습니다. 할부금융업무의 경우 경기회복의 지연으로 자산이 2004년 들어 감소한 이후 정체되어 있는 상황이나, 대형 할부금융사를 중심으로 오토금융 등 시설대여 업무가 확대되는 추세입니다. 최근에는 부동산PF, 중소기업 대상 리스부문에서 리스크 관리가 각사의 실적을 크게 좌우할 전망이며, 자금조달을 시장에 의존하는 관계로 조달비용 절감과 유동성 유지도 매우 중요한 관리항목으로 부각될 것으로 전망됩니다.  

(다)  경쟁요소

시설대여, 할부금융 등 여신행위를 중심으로 영업하는 회사의 경우 장기수익성 확보를 위한 시장기반 확보와 자금조달 및 심사능력이 주요 경쟁요인으로 작용할 전망입니다. 신기술금융업무의 경우 벤처지원과 관련된 정책이 장기적인 업계발전을 좌우할 것이며, 투자대상회사의 기술력 및 사업성을 판단할 수 있는 분석능력이 주요 경쟁요소로 작용할 전망입니다.

(2) 영업개황

동사는 시설대여, 할부금융 등의 업무를 영위할 목적으로 2010년 7월 15일 설립하였습니다. 사업부문별 본부 및 팀제도 정착, 부산은행 등 계열사와의 연계 영업 강화 등 확대된 영업 Network 기반하에 리스·할부금융영업, 팩토링금융, 할인어음, 일반대출을 취급하고 있으며, 각 상품별 자산부채 만기구조의 적정 Match는 물론, 안정적인 수익구조 창출 및 건전한 여신의 제공을 위해 노력하고 있습니다.

(가) 여신부분

 - 소비자금융중심의 대출과 AUTO금융의 성장으로 전년동기 대비 9,079억원

(40.09%) 증가 한 3조1,727억원을 시현하였습니다.

(나)손익부분

 -영업이익은 전년동기 대비 66억원(38.82%)증가한 235억원, 당기순이익은 전년동기대비 59억원(48.85%)증가한 180억원을 시현하였습니다.

(3)주요상품 및 서비스 내용

(가)할부금융상품  

-일반할부: 고객이 일시불로 구입하기 어려운 고가의 내구재 등을 구입 할 때 고객의 신용도에 따라 물품구입대금을 판매자에게 대신 납부하여주고 고객은 일정기간 동안 대출금을 분할하여 상환

-자동차할부: 자동차를 담보로 하여 자동차를 대상으로 하는 할부금융

-건설기계할부: 건설기계관리법에 의한 건설기계를 대상으로 하는 할부금융  

(나)리스 렌탈상품  

-기업 또는 개인이 필요로 하는 각종 시설, 설비, 장비 등을 동사가 대신하여 구입하고 일정기간 동안 이용자에게 대여하여 그 대가로 사용료를 받는 금융상품

(다)팩토링금융상품  

-할인어음: 동사가 신용도를 평가하여 결정된 신용우수 기업체의 발행, 배서어음, 전자어음을 대상으로 하는 금융상품

-팩토링: 기업이 영업활동으로 얻은 채권을 변제기 전에 양도하여 초기에 채권추심을 할 수 있도록 하는 채권매매 형식의 계약  

(라)일반대출상품

-BS론: 근로소득자, 자영업자, 전업주부를 위한 신용대출

-BS골드: 우량기업 종사자를 위한 신용대출

-BS소호: 사업개시 3개월 경과한 사업자를 위한 신용대출

-BS무담보APT론: 무담보 대출을 원하는 아파트 거주자, 입주자를 위한 대출

-초간편소액론: 기존에 신용카드 1년이상 이용한 자를 위한 소액 신용대출

-인터넷즉시대출: 공인인증서 소지 고객이면 누구나 수수료, 서류, 방문없이 즉시 대출 가능한 상품

-기타 일반대출 : 전세자금대출, 주택자금대출, 사업자금대출, 주식매입자금대출, 임차보증금대출
(마)신기술사업금융업

-기술신용보증기금법상 기술을 개발하거나 이를 응용하여 사업화 하는 중소기업 및 산업기술연구조합에 대한 투자, 융자 등을 하는 금융

(4)영업종류별 영업규모 및 자산운용 현황 등

(가) 취급업무별 영업실적                                                  (단위 : 백만원, %)

업종별 제5기 반기 제4기 제3기
금 액 구성비 금 액 구성비 금액 구성비

리스

929,495

29.31

854,248

31.31

554,793

33.49

할부금융

1,000,574

31.55

907,533

33.27

504,514

30.45

대출금

1,239,253

39.08

966,120

35.42

591,469

35.71

신기술

2,000

0.06

-

-

-

-

팩토링

-

-

-

-

5,734

0.35

합  계

3,171,322

100.00

2,727,901

100.00

1,656,510

100.00

※선급리스자산 제외

(나) 부문별 영업실적

1)리스현황                                                                       (단위 : 백만원, %)

구  분 제5기 반기 제4기 제3기
금 액 구성비 금 액 구성비 금액 구성비
물건별 국    산 762,933 82.08 694,603 81.31 528,654 95.29
외    산 166,562 17.92 159,645 18.69 26,139 4.71
929,495 100 854,248 100 554,793 100
이용자별 공공기관 8,901 0.96 6,321 0.74 2,094 0.38
사업자 (법인,개인) 920,594 99.04 847,927 99.26 552,699 99.62
929,495 100 854,248 100 554,793 100
업종별 제 조 업 475,879 51.2 441,402 51.67 249,008 44.88
비제조업 453,616 48.8 412,846 48.33 305,785 55.12
929,495 100 854,248 100 554,793 100


2)할부현황                                                                             (단위 : 백만원, %)

구  분 제5기 반기 제4기 제3기
금 액 구성비 금 액 구성비 금액 구성비

내구재

953,750

95.32

873,562

96.26

467,306

92.62

기계류

3,917

0.39

5,316

0.59

8,399

1.66

기  타

42,907

4.29

28,655

3.15

28,809

5.72

합  계

1,000,574

100.00

907,533

100.00

504,514

100.00

 

3)일반대출현황                                                       (단위 : 백만원, %)

구  분 제5기 반기 제4기 제3기
금 액 구성비 금 액 구성비 금액 구성비

법      인

437,835

35.33

287,090

29.72

148,727

24.90

개인사업자

206,676

16.68

203,985

21.11

200,649

33.60

개      인

594,742

47.99

475,045

49.17

247,827

41.50

합      계

1,239,253

100.00

966,120

100.00

597,203

100.00

(5) 영업부문별 자금 조달 및 운용 내용

(가) 자금조달 내용                                                                  (단위 : 백만원, %)

구  분 제5기 반기 제4기 제3기
평균잔액 이자율 비중 평균잔액 이자율 비중 평균잔액 이자율 비중
원화
자금
차입금

2,383,396

3.76

78.37

1,792,102

3.99

77.71

1,009,211

4.67

79.30

기 타 자본 총계

393,058

-

12.93

304,481

-

13.20

148,436

-

11.67

기타

264,706

-

8.70

209,637

-

9.09

114,955

-

9.03

합 계

3,041,160

-

100.00

2,306,220

-

100.00

1,272,602

-

100.00


(나) 자금운용 내용                                                               (단위 : 백만원, %)

구 분 제5기 반기 제4기 제3기
평균잔액 이자율 비중 평균잔액 이자율 비중 평균잔액 이자율 비중


리스금융

892,652

12.17

29.35

705,097

10.98

30.57

418,855

9.57

32.91

할부금융

941,368

7.14

30.96

746,108

8.83

32.35

313,233

9.21

24.61

팩토링

-

-

-

5,776

5.33

0.25

9,349

5.79

0.74

일반대출

1,105,722

12.84

36.36

746,049

13.71

32.36

474,182

16.56

37.26

신기술금융자산

685

-

0.02

-

-

-

-

-

-

소계

2,940,427

10.81

96.69

2,203,030

11.28

95.53

1,215,619

12.18

95.52

현금/예치금

32,624

-

1.07

39,290

-

1.70

32,412

-

2.54

유가증권

14

-

0.00

14

-

0.00

14

-

0.00

기타자산

68,095

-

2.24

63,886

-

2.77

24,557

-

1.94

합    계

3,041,160

-

100.00

2,306,220

-

100.00

1,272,602

-

100.00


라. BS저축은행(제3기 : 2013.7.1 ∼2014.6.30)
(1) 산업현황

(가) 현황

상호저축은행은 서민과 소규모 기업의 금융편의를 도모하고, 저축을 증대하기 위하여 1972년 설립된 지역 금융기관으로 본래의 명칭은 상호신용금고였으나 2001년 3월 상호신용금고법이 상호저축은행법으로 개정되어 2002년에 현재의 명칭으로 바뀌었습니다. 업무는 기존 상호신용금고와 크게 다르지 않으나 각각 별도의 계좌번호 체계를 사용하던 것이 금융결제원 네트워크를 통해 통합되었습니다.

현재까지 지역밀착주의, 신용확충주의, 신속주의를 이념으로 중소기업과 영세상공인뿐만 아니라 개인을 대상으로 사업을 영위하는 지역소매 금융기관으로서의 위상을 확립하여 왔습니다. 주업무는 수신업무, 여신업무, 부대업무로 분류됩니다. 수신업무는 예금과 부금, 적금 등이 있으며, 여신업무는 대출, 어음할인 등이 있습니다. 이 밖에도 자금이체와 내국환업무, 수납 및 지급대행 업무 등의 부대업무가 있습니다.

(나) 산업의 성장성

2011년부터 추진된 금융감독당국의 엄격한 구조조정으로 저축은행 업계 전반이 크게 개편되었으며 이후 상시 구조조정시스템이 운영되어 그 안정성을 도모하고 있습니다. 이로 인해 저축은행 업계는 외형적 성장세가 크게 위축되는 어려움을 겪고 있지만, 금융지주회사로 편입된 저축은행을 중심으로 안정적 여신포트폴리오 구축, 새로운 지역밀착형 비즈니스 모델 개발, 사전적 리스크관리체계 구축 등 다각도의 노력을 통해 서민금융기관으로의 새로운 발전을 모색하고 있습니다

(다) 경쟁요소

저축은행의 영업영역은 은행업, 상호금융업, 여신전문금융업 등과 겹치는 부분이 많습니다.수신 측면에서는 저축은행의 안정성과 고객의 수익성 확보가 타금융업권과의 경쟁에서 주요 요인으로 작용할 것이며, 여신 측면에서는 장기수익성 확보를 위한 시장기반 확보와 상품개발, 심사능력이 주요 경쟁요인으로 작용할 전망입니다. 특히, 금융지주사 계열 저축은행은 연계영업의 시행으로 향후 주요 경쟁에서 유리하게 작용할 전망입니다.

(2)영업개황

동사는 정부의 서민금융지원 정책과 금융시장 안정화에 적극 기여하며, 지역경제 활성화 및 기업의 사회적 책임을 적극 이행하고자 구.프라임저축은행과 구.파랑새저축은행을 P&A방식으로 인수하여 2012년 1월 10일 영업을 개시하였습니다. 사업부문별 본부 및 팀제도 정착, 부산은행 등 계열사와의 연계 영업 강화 등 확대된 영업 Network 기반하에 기업대출, 부동산 담보대출, 할인어음, 신용대출을 취급하고 있으며, 각 상품별 적정한 포트폴리오를 구성하여 안정적인 수익구조 창출 및 건전한 여신의 제공을 위해 노력하고 있습니다.

- 전년 동기 대비 주요 영업현황

                                                                                                   (단위: 백만원)

구  분 제3기 제2기
대   출   금

534,020

579,279

예   수   금

508,679

606,276

당 기 순 이 익

-12,349

5,631

* 적용 회계기준 : 일반기업회계기준(K-GAAP)

(3) 주요상품 및 서비스 내용

(가) 수신상품

- 보통예금 : 가입대상, 예치금액, 예치기간, 입출금 횟수 등에 아무런 제한 없이 자유롭게 거래할 수 있는 요구불예금

- 저축예금 : 보통예금과 같이 입출금이 자유로운 요구불예금으로 예치기간 또는 매일의 예치잔액에 따라 정해진 해당이율을 적용하는 예금상품

- 기업자유예금 : 사업자 등록증을 소유한 법인 또는 개인사업자만 거래가능한 입출금이 자유로운 요구불예금

- 정기예금 : 가입시점에 약정한 금리를 만기까지 확정금리로 주는 고수익상품으로 매월 이자를 받는 단리식과 만기시 원금과 이자를 한꺼번에 받는 복리식이 있음

- 정기적금 : 일정한 기간 동안 가입한도를 정하고, 미리 정한 금액이나 불특정금액을 불입하여 목돈을 마련하는 상품

- 자유적립예금 : 일정한 기간을 정하고 금액 및 횟수에 제한 없이 납입하는 상품

- BS재형저축 : 일정한 기간동안 가입한도를 정하고 미리 정한 금액이나 불특정금액을 불입하여 목돈을 마련하는 상품 (연간 1,200만원 한도)

(나) 여신상품  

- BS아파트담보 사업자금대출 : 아파트를 담보로 사업을 영위하는 사업자(법인,개인사업자)를 대상으로 필요한 자금 지원

- 부동산 담보대출 : 소유하고 있는 부동산을 담보로 자금 지원

- BS경락잔금대출 : 개인 또는 사업자에 대한 낙찰금액의 90%까지 지원

- 예적금담보대출 : 동사에 가입한 예,적금을 담보로 자금 지원

- 종합통장대출 : 보통예금을 모계좌로 하여 약정된 한도 내에서 자동으로 마이너스 대출

- 주식매입자금대출 : 증권계좌에 있는 예수금 또는 유가증권을 담보로 자금 지원

- 햇살론 : 저소득, 저신용자를 위한 정부지원 대출

- BS카드가맹점대출 : 신용카드 가맹점인 자영업자를 대상으로 하는 맞춤형 신용대출

- BS직장인 M Loan : 직장인을 대상으로 하는 신용대출

- BS자영업자 M Loan : 사업1년이상 경과한 개인사업자를 대상으로 하는 신용대출

- BS으뜸Loan : KCB(코리아크레딧뷰로)와 연계하여 직장인을 대상으로 하는 맞춤형 신용대출

(4) 영업종류별 영업규모 및 자산운용 현황 등

(가) 예금업무                                                                         (단위 : 백만원, %)

구분 제3기 제2기 제1기
금 액 구성비 금 액 구성비 금 액 구성비

요구불예금

13,635

2.68

11,855

1.96

7,185

1.36

저축성예금

495,044

97.32

594,421

98.04

519,678

98.64

기      타

-

0.00

-

0.00

-

0.00

합      계

508,679

100.00

606,276

100.00

526,863

100.00

주)적용 회계기준 : 일반기업회계기준(K-GAAP)


(나) 대출업무                                                        

1) 계정별 대출금현황                                                           (단위 : 백만원, %)

구분 제3기 제2기   제1기
금 액 구성비 금 액 구성비 금 액 구성비

일반자금대출

483,473

90.53

539,018

93.05

409,312

83.99

종합통장대출

32,228

6.04

14,504

2.50

35,095

7.20

할 인 어 음

1,338

0.25

9,431

1.63

17,130

3.52

예적금담보대출

759

0.14

1,152

0.20

972

0.20

기타대출채권

16,222

3.04

15,174

2.62

24,807

5.09

합      계

534,020

100.00

579,279

100.00

487,316

100.00

주)적용 회계기준 : 일반기업회계기준(K-GAAP)

2) 운용처별 대출금현황                                                         (단위 : 백만원, %)

구분 제3기 제2기 제1기
금 액 구성비 금 액 구성비 금 액 구성비

법      인

363,633

68.09

387,794

66.95

250,534

51.41

개인사업자

46,676

8.74

46,821

8.08

53,897

11.06

개      인

123,711

23.17

144,664

24.97

182,885

37.53

합      계

534,020

100.00

579,279

100.00

487,316

100.00

주)적용 회계기준 : 일반기업회계기준(K-GAAP)

 

(5) 영업부문별 자금 조달 및 운용 내용
 (가) 자금조달 내용                                                                  (단위 : 백만원, %)

구분 조달항목 제3기 제2기 제1기
평균잔액 이자율 비중 평균잔액 이자율 비중 평균잔액 이자율 비중
원화자금 예수금

585,371

3.15

80.30

525,861

4.07

79.69

579,788

4.51

79.19

기    타

1,771

-

0.24

1,698

-

0.26

2,871

-

0.39

기    타 자본총계

139,454

-

19.13

130,327

-

19.75

90,574

-

12.37

기    타

2,365

-

0.33

1,975

-

0.30

58,916

-

8.05

합 계

728,961

-

100.00

659,861

-

100.00

732,149

-

100.00

주)적용 회계기준 : 일반기업회계기준(K-GAAP)

 

(나) 자금운용 내용                                                    (단위 : 백만원, %)

구 분 제3기 제2기 제1기
평균잔액 이자율 비중 평균잔액 이자율 비중 평균잔액 이자율 비중

예치금

58,530

2.80

8.03

98,219

3.43

14.88

202,614

3.55

27.67

유가증권

30,105

0.51

4.13

39,763

-2.96

6.03

37,952

0.35

5.18

대출금

598,272

8.44

82.07

493,945

9.50

74.86

450,320

6.24

61.51

기타자산

42,054


5.77

27,934


4.23

41,263


5.64

합   계

728,961


100.00

659,861


100.00

732,149


100.00

주)적용 회계기준 : 일반기업회계기준(K-GAAP)

4. 파생상품거래 현황
가.파생상품 거래 현황
(1)파생상품거래 관련 총거래 현황                                                      

                                                                                                  (단위 : 백만원)

구분 잔액 파생상품자산 파생상품부채
위험회피회계적용거래(A)              5,072                    -                  87
 선도                    -                    -                    -
 선물                    -                    -                    -
 스왑              5,072                    -                  87
 장내옵션                    -                    -                    -
 장외옵션                    -                    -                    -
매치거래, 중개거래(B)        6,874,434           147,020           142,392
 선도        5,874,219           100,964             96,997
 스왑           787,191            45,535            44,874
 장외옵션           213,024                 521                 521
매매목적거래(C)        3,243,213             39,900            28,484
 선도        2,953,070             39,021             26,711
 선물           279,133                    -                  30
 스왑            10,144                    -              901
 장내옵션                    -                 862                 842
 장외옵션                 866                  17                    -
합계(A+B+C)       10,122,719           186,920         170,963

(2)이자율관련 거래 현황
                                                                                                 
(단위 : 백만원)

구분 잔액 파생상품자산 파생상품부채
위험회피회계적용거래(A)           5,072                -               87
선도                    -                    -                    -
선물                    -                    -                    -
스왑              5,072                    -                  87
장내옵션                    -                    -                    -
장외옵션                    -                    -                    -
매치거래, 중개거래(B)                -                -                -
선도                    -                    -                    -
스왑                    -                    -                    -
장외옵션                    -                    -                    -
매매목적거래(C)         78,087                -             931
선도                    -                    -                    -
선물            67,943                    -                  30
스왑            10,144                    -                 901
장내옵션                    -                    -                    -
장외옵션                    -                    -                    -
합계(A+B+C)         83,159                -           1,018


(3)통화관련 거래현황
                                                                                                   (단위 : 백만원)

구분 잔액 파생상품자산 파생상품부채
위험회피회계적용거래(A)                -                -                -
선도                    -                    -                    -
선물                    -                    -                    -
스왑                    -                    -                    -
장내옵션                    -                    -                    -
장외옵션                    -                    -                    -
매치거래, 중개거래(B)    6,874,434       147,020       142,392
선도       5,874,219          100,964            96,997
스왑          787,191            45,535            44,874
장외옵션          213,024                521                521
매매목적거래(C)    3,158,760        39,021        26,711
선도       2,953,070            39,021            26,711
선물           205,690                    -                    -
스왑                    -                    -                    -
장내옵션                    -                    -                    -
장외옵션                    -                    -                    -
합계(A+B+C)  10,033,194       186,041       169,103


(4)주식관련 거래현황
                                                                                                   (단위 : 백만원)

구분 잔액 파생상품자산 파생상품부채
위험회피회계적용거래(A)                -                -                -
 선도                    -                    -                    -
 선물                    -                    -                    -
 스왑                    -                    -                    -
 장내옵션                    -                    -                    -
 장외옵션                    -                    -                    -
매치거래,중개거래(B)                -                -                -
 선도                    -                    -                    -
 스왑                    -                    -                    -
 장외옵션                    -                    -                    -
매매목적거래(C )           6,366             879             842
 선도                    -                    -                    -
 선물              5,500                    -                    -
 스왑                    -                    -                    -
 장내옵션                    -                 862                  842
 장외옵션                 866                  17                    -
합계(A+B+C)           6,366             879              842

5. 영업설비
가. 지점 등 설치 현황

(2014년 6월 30일 현재)
구  분 회사명 점포현황
국내 해외
부산,울산,경남 역외
지주회사 (주)BS금융지주 1 - - 1
자회사 (주)부산은행 257 8 2 267
자회사 (주)BS투자증권 3 1 - 4
자회사 BS캐피탈(주) 5 17 - 22
자회사 (주)BS저축은행 3 4 - 7
자회사 BS신용정보(주) 1 - - 1
자회사 (주)BS정보시스템 1 - - 1
           271             30               2            303


※부산은행의 지점 등 설치현황

(2014년 6월 30일 현재)
지 역 지 점 영업소 사 무 소 합 계
서울특별시 4 - - 4
부산광역시 163 55 - 218
울산광역시 12 - - 12
대구광역시 1 - - 1
인천광역시 1 - - 1
경상남도 26 1 - 27
경상북도 2 - - 2
해외 1 - 1 2
210 56 1 267

주)본점은 영업부 포함하여 1개로 간주함
나. 영업설비 등 현황

(단위 : 백만원)
구 분 토지 (장부가액) 건물 (장부가액) 합 계 비 고

45,057 32,270 77,327
지  점 169,628 129,894 299,522
합  계 214,685 162,164 376,849
주) BS저축은행이 투자한 부동산펀드(플러스사모부동산 6호)가 보유한 투자부 28,167백만원은 제외

다. 자동화기기 설치 상황

(단위 : 대)
구 분 제58기 반기 제57기 제56기
C D 147 192 254
ATM 1,550 1,567 1,529
화상단말기 - - -
기타 452 443 454

주) 기타 : 자동화기기(스마트 브랜치)(4) + 공과금수납기(251) + 통장정리기(197)
라. 지점의 신설 및 중요시설의 확충 계획

(단위:개점)
구     분 2014년
(7월∼9월)
2014년
(10월∼12월)
2015년
(1월∼3월)
2015년
(4월∼6월)
비고
(주)부산은행 4 3 2 2 11
BS캐피탈(주) - 1 - - 1 출장소
4 4 2 2 12
주)지점 신설 및 확충계획은 금융환경 변동 등을 고려하여 탄력적으로 수정될 수 있음

6. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항
. 그룹 주요지표
(1)BIS기준 자기자본비율
(연결기준)                                                                                  (단위:백만원,%)

구 분 제4기 반기 제3기 제 2 기
자기자본(A)

4,765,155

4,684,942

4,361,896

위험가중자산(B)

36,380,545

33,822,856

28,721,436

자기자본비율(A/B)

13.10

13.85

15.19

주1) BIS(Bank for International Settlements : 국제결제은행)기준 자기자본비율
      = 자기자본/위험가중자산 ×100
주2) 작성기준 : 바젤 Ⅰ기준(제1기 및 제2기), 바젤 Ⅲ기준 (제3기이후)
 
* 자기자본비율 세부 비율

                                                                                                     

 분
제4기 반기 제3기 제 2 기

기본자본비율

9.65%

9.75%

10.84%

보통주자본비율

9.38%

9.46%

-

보완자본비율

3.45%

4.10%

4.34%

(2)원화 유동성 비율
(별도기준)                                                                                 (단위:백만원,%)

구 분 제4기 반기 제3기 제 2 기
유동성자산(A)

29,106

100,478

20,324

유동성부채(B)

3,102

4,976

3,141

원화유동성비율(A/B)

938.33

2,019.33

647.13

주) 유동성자산 및 부채는 1개월이내 기준임.
(3)부채비율
(별도기준)                                                                                  (단위:백만원,%)

구 분 제4기 반기 제3기 제 2 기
부채총계(A) 792,030 769,792 663,055
자본총계(B) 2,666,645
2,737,860 2,740,568
대손준비금(C) 586 970 1,792
부채비율(A/(B-C)) 29.71 28.13 24.21


(4)이중레버리지 비율

(별도기준)                                                                                  (단위:백만원,%)

구 분 제4기 반기 제3기 제 2 기
자회사에 대한 출자총액(A) 3,183,247 3,153,247 2,953,247
자본총계(B) 2,666,645 2,737,860 2,740,568
대손준비금(C) 586 970 1,792
이중레버리지(A/(B-C)) 119.40 115.21 107.83

나. 주요 자회사 지표

(1)부산은행
제58기 반기 : 2014.1.1 ∼ 2014.6.30
(가) BIS기준 자기자본 비율

(단위 : 백만원, %)
구 분 제58기 반기 제57기 제56기
자기자본(A) 4,586,520 4,456,126 4,237,728
위험가중자산(B) 32,547,453 30,492,722 28,527,251
자기자본비율(A/B) 14.09 14.61 14.86

주1) 제 57기부터는 바젤Ⅲ 기준에 의해 산출(제56기 바젤 Ⅱ기준임)

주2) BIS(Bank for International Settlements : 국제결제은행) 기준 자기자본 비율 = 자기자본÷위험가중자산×100
* 자기자본비율 세부 비율

                                                                                                       (단위 : %)

 분
제58기 반기 제57기 제56기
보통주자본비율 10.41 10.43 -
기본자본비율 10.72 10.76 10.49
보완자본비율 3.37 3.85 4.37

주) 제57기이후는 바젤Ⅲ 기준(제56기는 바젤 Ⅱ기준임)

(나) 유동성 비율
                                                                                      (단위: %)

구 분 제58기 반기 제57기 제56기
원  화 139.30 154.25 157.47
외  화 104.64 103.31 109.97

1) 원화유동성비율=잔존 만기 1개월이내 유동성 자산 / 잔존 만기 1개월이내 유동성 부채

  2) 외화유동성비율=잔존 만기 3개월이내 유동성 자산 / 잔존 만기 3개월이내 유동성 부채

(다) 대손충당금적립률                                                                (단위 :백만원,%)

구분 제58기 반기 제57기 제56기
대손충당금적립률(A/B)

117.97

125.14 134.23
총대손충당금잔액(A)

499,325

454,282 424,931
고정이하여신(B)

423,279

363,021 316,571

주 1)총대손충당금잔액(A) : 총여신에 대한 대손충당금, 지급보증충당금, 채권평가충       당금 및 대손준비금 잔액을 합계한 금액

   2)고정이하여신(B) : 무수익여신 산정대상여신에 대한 고정 분류여신, 회수의문
       분류여신 및 추정손실분류여신의 합계액

(라) 무수익여신  비율                                                                 (단위 :백만원,%)

구분 제58기 반기 제57기 제56기
무수익여신

284,100

206,684 193,747
총여신

33,464,577

31,050,655 28,642,721
무수익여신비율

0.85

0.67 0.68

(2) BS투자증권
제19기반기 : 2014.1.1 ∼ 2014.6.30
* (제17기 : 2012.4.1 ∼2013.3.31),(제18기 : 2013.4.1 ∼2013.12.31)
(가) 영업용순자본비율                                                             (단위 : 백만원,%)

구  분 제19기 반기 제18기 제17기

영업용순자본(A)

104,065

96,331

95,538

총위험(B)

20,589

16,357

18,152

비율(A/B)

505.45

588.93

526.32

주1) 영업용순자본 = 자기자본  차감항목 + 가산항목

    - 차감항목 : 유형자산, 선급금, 잔존만기 1년 초과 예금 및 예치금, 잔존만기 3개

       월 초과 대출채권, 특수관계인 채권 등

     - 가산항목 : 유동자산 대손충당금, 후순위차입금, 금융리스부채, 자산평가이익

   2) 총위험액 = 시장위험액 + 신용위험액 + 운영위험액

(나) 자산부채 비율                                                                    (단위 : 백만원,%)

구  분 제19기 반기
제18기 제17기

실질자산(A)

568,527

493,928

705,842

실질부채(B)

458,144

383,664

595,324

비율(A/B)

124.09

128.74

118.56


(다) 대손충당금적립률                                                               (단위 :백만원,%)

구  분 제19기 반기
제18기 제17기

대손충당금적립률(B/A)

0.44

1.12

0.00

설정대상채권(A)

82,021

32,308

32,032

대손충당금 설정액(B)

362

363

-

주1)설정대상채권(A):대출채권, 미수금, 미수수익 등 자산건전성분류대상 자산 총계

  2)대손충당금 설정액(B) : 자산건전성분류대상자산 중 충당금 설정 총계


(3) BS캐피탈
 제5기반기 : 2014.1.1 ∼ 2014.6.30
 (가) 조정자기자본 비율                                                           (단위 : 백만원, %)

구  분   제5기 반기 제4기 제3기
조정자기자본(A)

382,061

328,359

242,717

조정총자산(B)

3,192,212

2,768,754

1,693,902

비율(A/B)

11.97

11.86

14.33


(나) 원화유동성 비율                                                              (단위 : 백만원, %)

구  분   제5기 반기
제4기 제3기

원화 유동성자산(A)

323,277

280,462

162,851

원화 유동성부채(B)

246,000

232,000

125,000

비율(A/B)

131.41

120.89

130.28


(다) 대손충당금적립률                                                            (단위 : 백만원, %)

구  분   제5기 반기
제4기 제3기

대손충당금 잔액(A)

46,920

37,411

20,588

대손충당금 최소의무적립액(B)

46,672

35,903

19,989

대손충당금적립비율(A/B)

100.53

104.20

103.00

(4) BS저축은행
 제3기  : 2013.7.1 ∼ 2014.6.30
(가) BIS기준 자기자본 비율                                                    (단위 : 백만원, %)

구  분 제3기 제2기 제 1 기
자기자본(A)

70,533

78,812

68,604

위험가중자산(B)

554,032

617,055

472,581

비율(A/B)

12.73

12.77

14.52


(나) 원화유동성 비율                                                              (단위 : 백만원, %)

구  분   제3기
제2기 제 1 기

원화 유동성자산(A)

165,887

217,292

265,240

원화 유동성부채(B)

137,672

151,655

183,663

비율(A/B)

120.49

143.28

144.42


(다) 대손충당금적립률                                                            (단위 : 백만원, %)

구  분   제3기
제2기 제 1 기
대손충당금적립률(A/B)

78.52

72.96

74.36

총대손충당금잔액(A)

48,387

23,566

89,622

고정이하여신(B)

61,626

32,302

120,531

 

(라) 무수익여신비율                                                              (단위 : 백만원, %)

구  분   제3기 제2기 제 1 기

무수익여신

50,051

14,685

80,237

총여신

534,020

579,279

487,316

무수익여신비율

9.37

2.54

16.47

※ BS저축은행의 제지표 적용 회계기준 : 일반기업회계기준(K-GAAP)


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