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기업정보

DGB금융지 (139130) DGB FINANCIAL GROUP Co.,Ltd.
대구은행을 보유한 금융지주사
거래소 / 소속업종 없음
기준 : 전자공시 반기보고서(2014.06)


II. 사업의 내용


1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 국내외 경제 환경

세계경제는 2012년 4분기를 저점으로 완만한 성장세를 유지하고 있으며, 성장률은 2013년 3.0%에서 2014년에는 3.4~3.8% 성장으로 확대될 전망입니다. 2014년 세계경제는 미국, EU 등 주요 선진국의 경기회복이 성장을 견인할 전망이나, 미국의 출구전략 시행과 이에 따른 신흥국 금융 불안의 재연, 일본 소비세 인상과 아베노믹스의 정책 불확실성, 중국 신지도부의 경제정책 방향성에 관한 리스크는 불안요인으로 작용할 것으로 보입니다.

 미국경제는 소비와 투자가 회복세를 보이며 2013년 1.9% 성장에서 2014년에는 2.4~2.8%로 성장률이 증가할 전망이며, 주택시장은 꾸준한 회복세를 나타내고 실업률도 개선되는 추세입니다. 하지만 경제활동 참여율이 낮아지는 등 고용이 완전히 회복되었다고 보기에는 아직 어려움이 있습니다.

유로경제는 재정긴축의 완화, ECB의 저금리 정책 유지, 글로벌 교역량 확대 등에 힘입어 3년 만에 플러스 성장으로 전환이 예상되는데, 2014년 경제성장률은 0.6~1.1%수준이 될 것으로 보입니다. 하지만 일부 남유럽 국가들의 은행권 불안 문제 등이 회복세를 제한할 가능성이 있습니다.

일본경제는 소비세 인상과 재정지출 확대 등이 성장세 확대의 제약 요인으로 작용하여 2013년보다는 다소 둔화된 1.3~1.7% 성장이 예상됩니다.

중국경제는 2013년과 비슷하거나 다소 둔화될 것으로 전망되며, 중국 정부는 기존의 투자, 수출 위주의 양적 성장에서 민간소비·내수위주의 질적 성장으로 전환하기 위한 경제구조 개혁 노력을 지속하고 있습니다.

한편, 우리경제는 민간소비와 기업 설비투자의 확대에 힘입어 2013년 3.0% 성장에서 2014년에는 3.8~4.0%의 성장이 전망됩니다. 저물가의 지속, 취업자수 증가폭 확대, 명목임금 상승, 복지예산 확대 등은 가계의 실질구매력을 높여 민간소비를 견인할 것입니다. 하지만 건설투자는 건설수주나 건축허가 등 선행지표들이 부진하고 건설사 자금사정 악화, SOC 예산 감소 등의 영향으로 2014년에는 1.1~1.7% 성장으로둔화될 것으로 전망됩니다.

소비자물가는 소비, 투자 등 내수경기가 회복되면서, 수요 측면의 디플레이션 압력을 완화시켜 2.0~2.5% 증가가 예상되며, 경상수지는 흑자 기조를 지속할 것으로 보이나, 원자재 가격 상승과 수입증가 등으로 400~450억 달러 수준으로 축소될 전망입니다.

경상수지 흑자의 누적으로 원/달러 환율은 2013년 말 1,050원 수준에서 2014년에는 1,000원 대 초반까지 하락할 전망인데, 미국의 경상수지 흑자국에 대한 압력이 커지고 있어 우리 정책당국의 대응이 쉽지 않을 것으로 보입니다. 원/엔 환율은 일본은행의 무제한 양적완화 정책이 계속되고 있고, 일본의 무역수지 적자도 개선되지 않고있어 엔화약세 추세는 지속될 것으로 전망됩니다. 2014년 하반기에는 원/엔 환율이 1,000원을 하회할 가능성도 있습니다.


(2) 금융산업 동향
 2013년 국내 금융산업은 수익성 저하를 보완하기 위한 비용효율성 제고 노력과 성장을 위한 고객유치경쟁이 더욱 가속화될 전망입니다. 또한 대내외 불확실성과 경기 둔화세의 지속, 가계부채 문제 등의 영향으로 금융회사들의 리스크관리 기조가 지속되는 가운데 하반기 들어 금융 불안 요인이 진정되고 경기가 반등국면으로 진입할 경우 금융산업의 회복도 가시화될 전망입니다.

 

(가) 은행업

2013년 국내 은행업은 성장 둔화세가 전년 대비 소폭 개선되었으나, 저금리 기조 속에서 순이자마진의 감소, 대손비용의 증가 등으로 인해 수익성은 회복세를 보이지 못했습니다. 수신은 하반기 들어 예대율 제고, 수신기반 확충 등을 도모한 은행권의 노력으로 정기예금의 감소세가 둔화되면서 수신규모 위축세가 다소 완화되었으며, 대출은 정부의 적극적인 중소기업지원정책과 중소기업대출 관련 은행들의 보수적 대출태도 완화 등으로 인해 기업대출이 증가하는 등 소폭의 회복세를 보였습니다.

2014년 국내 은행업은 국내외 경기의 점진적 회복과 더불어 정부의 지속적인 중소기업지원정책, 은행들의 여신성장 확대 노력 등에 힘입어 중소기업대출을 중심으로 자산 성장세가 다소 회복될 것으로 보이며, 예대율 규제 속에서도 수신 증가 노력은 강화될 것으로 예상됩니다. 다만, 가계부채 증가에 따른 이자상환 부담이 지속되고 있어 가계의 신규대출 수요가 확대되기 어려운 점은 제약요인으로 작용할 전망입니다.

수익성은 대출 성장세 회복 및 시중금리 상승 압력 하 제한적인 순이자마진 축소, 자체 비용절감 노력 등으로 2013년 대비 수익성이 다소 개선될 것으로 보이나, 저성장,저금리 기조의 지속, 대손비용의 증가 우려, 수수료 규제 등의 영향으로 실적 개선의 폭이 크지 않을 것으로 보입니다.

이에 따라 은행들은 비용효율성 제고와 성장동력 발굴을 위한 노력을 지속적으로 기울여 나갈 것으로 보입니다.


(나) 여신전문금융업

여신전문금융업은 2013년 들어 실물경기 회복지연으로 할부금융자산 감소 등 고유업무(리스·할부금융)의 위축 속에 부수업무인 대출영업 강화로 대출금(기타자산)이 증가하면서 전체 자산규모는 늘어났습니다.

2013년 할부금융 신규 취급은 자동차할부금융(전체 할부금융의 87% 차지)의 부진으로 전년동기 대비 감소했으나, 리스 신규 취급규모 및 신기술사업금융은 전년동기 대비 증가하였습니다.

금리 하락과 할부금융 취급수수료 폐지 등의 영향으로 이자수익 및 할부금융수익 등이 감소하였으나 조달비용이 대폭 축소되면서, 2013년 순이익은 전년 대비 양호한 증가를 보였습니다.

여신전문금융업은 수신기능이 없는 한계로 인해 자금시장 경색과 조달금리 급등에 대응한 선제적인 유동성 관리가 요구되어지는데, 고위험 고수익 고객을 영업대상으로 하는 업종 특성상 심사기능 확충과 체계적인 리스크 관리가 경영실적에 중대한 영향을 미칠 것으로 전망됩니다.


(3) DGB금융지주 경영비전

DGB금융지주는 시중은행의 금융지주회사 전환, 금융투자회사와의 경쟁격화 및 종합금융서비스에 대한 금융수요의 증대 등 급변하는 금융환경 변화에 대응하여 지방은행으로서의 경쟁력을 확보하고, 지방금융의 위축과 금융지주회사로 전환한 시중은행들의 지방 영업강화 등으로 지방은행의 시장점유율 및 그 입지가 약화되고 있는 상황에서, 이러한 성장한계를 극복하고 지방은행에 특화된 새로운 성장동력을 창출하기 위하여 2011년 5월 17일에 ㈜대구은행, 대구신용정보㈜, ㈜카드넷을 자회사로 하는 주식의 포괄적 이전 방식에 의해 설립되었습니다. 그리고 2012년에 (주)DGB캐피탈과 (주)DGB데이터시스템을 자회사에 추가, 2013년 ㈜카드넷과 유페이먼트㈜의 합병으로 현재 총 5개의 자회사를 두고 있습니다.


DGB금융그룹은 지역에 기반을 둔 금융회사로서 지역과 함께 동반 성장하겠다는 의지를 담아 "꿈과 풍요로움을 지역과 함께"를 경영이념으로 선언하였으며, 고객을 찾아가는 '현장경영', 고객으로부터 신뢰받는 '정도경영', 그룹의 새로운 도약을 위한 '미래경영' 3가지 경영방침을 바탕으로 그룹비전인 "미래를 함께하는 Best Partner" 가 되도록 열정을 다하겠습니다.

DGB금융그룹은 경영이념과 그룹비전을 실천하고 달성하기 위하여 3대 경영전략 및 중점과제를 선정하였습니다.


경영전략 중 첫 번째는 외부적으로 치열해지고 있는 금융환경에서 타금융기관들과 차별화된 경쟁력을 확보하기 위하여 그룹 내 계열회사간 연계영업을 강화하고, 내부적으로 새로운 수익원 확보와 자원의 효율적인 활용 등으로 수익과 비용구조를 개선하여  '그룹의 시너지를 강화’하는 것 입니다.


두 번째는 그룹내 업종별 사업포트폴리오 다양화를 통한 시너지 창출을 극대화하기 위하여 사업다각화를 지속적으로 추진하고, 동시에 현재의 영업구역을 넘어 새로운 성장 모멘텀을 가진 신성장 지역으로의 진출을 도모하고, 변화하는 금융환경 등 미래트렌드에 적시적으로 대응하여 그룹의 장기적인 '신성장동력을 창출’하는 것 입니다.


세 번째는 사업다각화를 통해서 구축된 다양한 금융업무 영역을 기반으로 고객들의 금융수요를 한 곳에서 해결해 주는 원스톱 종합금융서비스를 제공하고, 새로운 영업구역 진출 등으로 갖추어진 계열회사의 네트워크와 채널을 고객중심으로 연결하고 상호 보완하는 MIX 전략 등을 실현하여 '종합금융서비스를 확대’하는 것 입니다.


2014년은 전 임직원이 경영체질 개선을 위한 적극적인 변화가 필요하다는 공감과 내실을 바탕으로 한 성장과 수익의 균형을 통해 그룹의 가치를 높이자는 의미로 2014년 경영목표를 "내실 & 성장"으로 정했습니다.


이에 그룹의 경영목표를 달성하기 위하여 다음의 전략 과제를 선정하여 추진하고자 합니다.


첫째, '경영 효율화’

 (1) 조직체질 개선을 통한 목표달성 전략의 실행력을 확보하고

 (2) 지속적으로 생산성 향상이 가능한 비용구조를 효율화하며

 (3) 조직의 경영관리 강화를 통해서 그룹의 역량을 극대화하고 지속성장기반을
      강화하겠습니다.


둘째, '경영안정성 제고’

 (1) 환경변화 및 자산건전성 변동에 대한 대응능력 등 리스크관리를 강화하고

 (2) 적정성장 유지, 영업력 차별화 및 시너지 확대를 통한 시장지배력을 강화하며

 (3) 수익구조 다변화, 자산의 질적개선 및 운용능력 강화를 통해 성장과

      수익의 균형을 이루어 그룹의 경쟁력을 향상시키겠습니다.

2. 영업의 현황

. 영 개황
(주)DGB금융지주는 2011년5월17일 (주)대구은행, 대구신용정보(주), (주)카드넷 을 공동으로 주식의 포괄적 이전 방식에 의해 설립한 지주회사입니다. 한편, 2012년1월회사는 100% 지분을 인수하여 (주)DGB캐피탈을 인수, 100% 지분 출자로 (주)DGB데이터시스템을 설립하여 자회사로 편입 및 (주)카드넷과 비씨카드(주)의 종속회사인유페이먼트(주)의 합병으로 기존 자회사인 (주)카드넷은 2013년3월 8일 소멸되고, 유페이먼트(주)가 지주회사의 자회사로  편입되었습니다.

금융권의 저성장, 저금리 추세 영향으로 지난해 DGB금융지주의 수익성 악화는 피
할 수 없었으나, 지주사와 계열사의 전 임직원들이 그 동안 다져온 고객 기반과 경영 노하우를 바탕으로 합심하여 꾸준한 성장을 지속하였습니다.


DGB금융지주의 주 수익원은 자회사의 배당수익이며, 2014년반기 지배기업 소유주지분 순이익은 1,261억원 입니다.

DGB금융그룹의 주요 수익성 지표인 총자산 순이익률과 자기자본 순이익률은 각각 0.65%, 9.16% 이며, 연결기준 BIS비율(바젤Ⅲ)은 13.30%를 기록하였습니다.


특히, 은행부분에서는 시중은행 대비 양호한 자산 성장과 함께 선제적 부실여신 감축노력으로 건전성 지표의 개선을 이루었고, 2014년 반기 당기순이익은 1,308억원을 기록했습니다.

수익성 지표인 NIM은 2.61%, 고정이하 여신비율은 1.32%, 연체율은 0.67%, BIS비율(바젤Ⅲ)은 13.59%를 기록하였습니다


나. 그룹 영업실적                                                                              

<제4기반기>                                                               (단위 : 백만원)

구    분 DGB금융지주
(연결)
DGB금융지주
(별도)
대구은행
(연결)
DGB캐피탈 기타 및 조정
이자부문 이자수익                                       844,138 6,137 818,677 25,881 (6,557)

예치금이자 2,789 489 2,558 408 (666)
유가증권이자 128,840 - 128,840 - -
대출채권이자 707,524 5,648 684,858 25,473 (8,455)
기타이자수익 4,985 - 2,421 - 2,564
이자비용                                       339,806 7,929 327,195 11,244 (6,562)

예수부채이자 252,590 - 255,734 - (3,144)
차입금이자 28,409 - 28,163 8,502 (8,256)
사채이자 50,473 7,929 39,852 2,742 (50)
기타이자비용 8,334 - 3,446 - 4,888
소계 504,332 (1,792) 491,482 14,637 5
수수료부문 수수료수익 61,892 - 61,645 460 (213)

수입수수료 55,728 - 55,480 445 (197)
수입보증료 1,892 - 1,892 - -
기타수수료 4,272 - 4,273 15 (16)
수수료비용 27,944 1,245 26,086 438 175

지급수수료 7,394 1,245 5,346 239 564
신용카드수수료 20,550 - 20,740 199 (389)
소계 33,948 (1,245) 35,559 22 (388)
기타영업부문 기타영업수익 221,226 - 210,581 1,125 9,520

단기매매금융상품관련이익 4,741 - 4,374 367 -
매매목적파생상품관련이익 132,953 - 132,953 - -
당기손익인식지정금융상품관련이익 5,861 - 5,861 - -
매도가능금융자산관련이익 15,453 - 15,453 - -
위험회피회계파생상품관련이익 9,432 - 9,432 - -
외환거래이익 37,895 - 37,851 44 -
기타영업이익 14,891 - 4,657 714 9,520
기타영업비용                                   583,506 3,496 565,027 9,756 5,227

단기매매금융상품관련손실 6,124 - 5,982 142 -
매매목적파생상품관련손실 125,045 - 125,045 - -
당기손익인식지정금융상품관련손실 89 - 89 - -
매도가능금융자산관련손실 7,323 - 7,323 - -
위험회피회계파생상품관련손실 321 - 321 - -
외환거래손실 29,894 - 29,894 - -
금융자산손상차손 120,198 140 115,746 4,338 (26)
일반관리비 241,111 3,356 229,483 4,014 4,258
기타영업손실 53,401 - 51,144 1,262 995
소계 (362,280) (3,496) (354,446) (8,631) 4,293
영업수익(매출액) 1,127,256 6,137 1,090,903 27,466 2,750
영업이익 176,000 (6,533) 172,595 6,028 3,910
법인세차감전순이익 174,585 (6,533) 170,863 6,075 4,180
당기순이익 133,082 (6,505) 130,837 4,642 4,108
지배주주지분순이익 126,062
비지배주주지분순이익 7,020


<제3기반기>                                                               (단위 : 백만원)

구    분 DGB금융지주
(연결)
DGB금융지주
(별도)
대구은행
(연결)
DGB캐피탈 기타 및 조정
이자부문 이자수익                                       834,365 6,039 818,086 16,490 (6,250)

예치금이자 1,921 550 1,101 823 (553)
유가증권이자 134,771 - 134,771 - -
대출채권이자 693,516 5,489 679,485 15,667 (7,125)
기타이자수익 4,157 - 2,729 - 1,428
이자비용                                       375,392 7,316 366,441 7,364 (5,729)

예수부채이자 271,054 - 272,033 - (979)
차입금이자 30,515 - 30,515 5,489 (5,489)
사채이자 65,862 7,316 58,475 71 -
기타이자비용 7,961 - 5,418 1,804 739
소계 458,973 (1,277) 451,645 9,126 (521)
수수료부문 수수료수익 62,570 10 62,542 563 (545)

수입수수료 56,602 10 56,574 563 (545)
수입보증료 2,087 - 2,087 - -
기타수수료 3,881 - 3,881 - -
수수료비용 25,275 245 26,602 109 (1,681)

지급수수료 5,258 245 6,430 109 (1,526)
신용카드수수료 20,017 - 20,172 - (155)
소계 37,295 (235) 35,940 454 1,136
기타영업부문 기타영업수익 355,092 1,415 350,183 553 2,941

단기매매금융상품관련이익 5,882 - 5,570 312 -
매매목적파생상품관련이익 251,944 - 251,944 - -
당기손익인식지정금융상품관련이익 7,492 - 7,492 - -
매도가능금융자산관련이익 25,334 - 25,335 - (1)
위험회피회계파생상품관련이익 5,624 - 5,624 - -
외환거래이익 38,714 - 38,667 47 -
기타영업이익 20,102 1,415 15,551 194 2,942
기타영업비용                                   676,128 3,093 662,744 4,476 5,815

단기매매금융상품관련손실 10,677 - 10,677 - -
매매목적파생상품관련손실 258,389 - 258,389 - -
당기손익인식지정금융상품관련손실 3,677 - 3,677 - -
매도가능금융자산관련손실 5,627 - 5,627 - -
위험회피회계파생상품관련손실 14,950 - 14,950 - -
외환거래손실 42,377 - 42,340 37 -
금융자산손상차손 64,162 - 63,611 551 -
일반관리비 226,714 3,093 218,650 3,453 1,518
기타영업손실 49,555 - 44,823 435 4,297
소계 (321,036) (1,678) (312,561) (3,923) (2,874)
영업수익(매출액) 1,252,027 7,464 1,230,811 17,606 (3,854)
영업이익 175,232 (3,190) 175,024 5,657 (2,259)
법인세차감전순이익 173,157 (3,713) 172,789 5,704 (1,623)
당기순이익 130,549 (3,983) 131,453 4,414 (1,335)
지배주주지분순이익 129,712
비지배주주지분순이익 837


<제3기>                                              
                (단위 : 백만원)

구    분 DGB금융지주
(연결)
DGB금융지주
(별도)
대구은행
(연결)
DGB캐피탈 기타 및 조정
이자부문 이자수익                                       1,682,568 11,734 1,645,626 38,213 (13,005)

예치금이자 3,866 666 2,805 1,475 (1,080)
유가증권이자 270,606 - 270,606 - -
대출채권이자 1,399,512 11,068 1,366,942 36,738 (15,236)
기타이자수익 8,584 - 5,273 - 3,311
이자비용                                       740,898 15,095 722,391 16,685 (13,273)

예수부채이자 528,478 - 537,791 - (9,313)
차입금이자 62,033 - 62,033 11,068 (11,068)
사채이자 134,983 15,095 118,235 1,672 (19)
기타이자비용 15,404 - 4,332 3,945 7,127
소계 941,670 (3,361) 923,235 21,528 268
수수료부문 수수료수익 124,033 31 123,860 637 (495)

수입수수료 112,158 31 110,499 637 991
수입보증료 4,097 - 4,097 - -
기타수수료 7,778 - 9,264 - (1,486)
수수료비용 51,292 349 51,765 488 (1,310)

지급수수료 13,530 349 13,352 488 (659)
신용카드수수료 37,762 - 38,413 - (651)
소계 72,741 (318) 72,095 149 815
기타영업부문 기타영업수익 607,341 59,847 593,408 2,153 (48,067)

단기매매금융상품관련이익 11,181 - 10,337 844 -
매매목적파생상품관련이익 411,875 - 411,875 - -
당기손익인식지정금융상품관련이익 7,547 - 7,547 - -
매도가능금융자산관련이익 39,004 - 39,004 - -
위험회피회계파생상품관련이익 4,619 - 4,619 - -
외환거래이익 93,139 - 92,864 275 -
기타영업이익 39,976 59,847 27,162 1,034 (48,067)
기타영업비용                                   1,282,747 9,784 1,252,170 12,296 8,497

단기매매금융상품관련손실 15,081 - 15,074 7 -
매매목적파생상품관련손실 385,747 - 385,747 - -
당기손익인식지정금융상품관련손실 5,472 - 5,472 - -
매도가능금융자산관련손실 4,464 - 4,464 - -
위험회피회계파생상품관련손실 14,172 - 14,172 - -
외환거래손실 83,023 - 82,986 37 -
금융자산손상차손 154,764 - 150,881 4,161 (278)
일반관리비 507,926 7,141 491,286 6,139 3,360
기타영업손실 112,098 2,643 102,088 1,952 5,415
소계 (675,406) 50,063 (658,762) (10,143) (56,564)
영업수익(매출액) 2,413,942 71,612 2,362,894 41,003 (61,567)
영업이익 339,005 46,384 336,568 11,534 (55,481)
법인세차감전순이익 329,314 44,346 330,981 11,592 (57,605)
당기순이익 244,515 44,784 248,902 8,935 (58,106)
지배주주지분순이익 238,254
비지배주주지분순이익 6,261



 <제2기>                                                  
                (단위 : 백만원)

구    분 DGB금융지주
(연결)
DGB금융지주
(별도)
대구은행
(연결)
DGB캐피탈 기타 및 조정
이자부문 이자수익                                       1,716,152 6,881 1,698,713 16,834 (6,276)

예치금이자 17,837 846 16,351 1,651 (1,011)
유가증권이자 265,551 - 265,551 - -
대출채권이자 1,425,078 6,035 1,410,898 15,183 (7,038)
기타이자수익 7,686 - 5,913 - 1,773
이자비용                                       789,688 9,219 780,606 7,162 (7,299)

예수부채이자 570,932 - 582,221 - (11,289)
차입금이자 79,431 - 79,432 5,260 (5,261)
사채이자 125,757 9,219 116,618 - (80)
기타이자비용 13,568 - 2,335 1,902 9,331
소계 926,464 (2,338) 918,107 9,672 1,023
수수료부문 수수료수익 124,568 261 124,019 423 (135)

수입수수료 113,778 22 112,233 423 1,100
수입보증료 4,115 - 4,115 - -
기타수수료 6,675 239 7,671 - (1,235)
수수료비용 51,062 289 50,610 978 (815)

지급수수료 10,111 289 9,027 978 (183)
신용카드수수료 40,951 - 41,583 - (632)
소계 73,506 (28) 73,409 (555) 680
기타영업부문 기타영업수익 619,460 65,168 611,744 1,342 (58,794)

단기매매금융상품관련이익 13,056 - 12,877 179 -
매매목적파생상품관련이익 382,197 - 382,197 - -
당기손익인식지정금융상품관련이익 17,990 - 17,990 - -
매도가능금융자산관련이익 32,351 - 32,351 - -
위험회피회계파생상품관련이익 9,333 - 9,333 - -
외환거래이익 135,819 - 135,617 202 -
기타영업이익 28,714 65,168 21,379 961 (58,794)
기타영업비용                                   1,246,451 7,799 1,223,091 9,743 5,818

단기매매금융상품관련손실 13,617 - 13,524 93 -
매매목적파생상품관련손실 345,049 - 345,049 - -
당기손익인식지정금융상품관련손실 4,356 - 4,356 - -
매도가능금융자산관련손실 18,168 - 18,152 - 16
위험회피회계파생상품관련손실 1,792 - 1,792 - -
외환거래손실 113,938 - 113,938 - -
금융자산손상차손 163,914 796 162,188 1,645 (715)
일반관리비 492,708 7,003 479,342 3,964 2,399
기타영업손실 92,909 - 84,750 4,041 4,118
소계 (626,991) 57,369 (611,347) (8,401) (64,612)
영업수익(매출액) 2,460,180 72,310 2,434,476 18,599 (65,205)
영업이익 372,979 55,003 380,169 716 (62,909)
법인세차감전순이익 362,989 53,481 368,127 809 (51,437)
당기순이익 274,098 53,416 280,585 628 (45,544)
지배주주지분순이익 274,098

주) 제2기 실적은 2013년 1월 1일부터 적용되는 제·개정 한국 채택국제회계기준의 내용을 소급적용  하여 작성한 수치를 기재하였습니다.


다. 그룹 자금조달 내용(연결기준)

(단위:백만원,%)
구 분 조달항목 제4기반기 제3기 제2기
잔액 이자율 비중 잔액 이자율 비중 잔액 이자율 비중
원화자금 예수금.부금 28,985,741 2.04 73.28 26,784,399 2.04 71.28 23,256,503 2.46 67.48
양도성예금 804,480 2.79 2.03 711,030 3.19 1.89 755,664 3.93 2.19
원화차입금 1,858,573 1.94 4.70 1,714,847 2.28 4.56 1,634,879 2.63 4.74
원화콜머니 188,000 2.47 0.48 50,000 2.53 0.13 100,000 2.95 0.29
원화발행금융채 2,196,938 4.43 5.55 2,457,705 5.29 6.54 2,417,216 5.61 7.01
기타 1,267,213
3.20 1,735,509
4.62 2,384,910
6.92
소    계 35,300,946
89.25 33,453,491
89.02 30,549,172
88.64
외화자금 외화예수금 275,456 0.05 0.70 231,500 0.08 0.62 508,659 0.11 1.48
외화차입금 418,668 0.95 1.06 474,464 1.02 1.26 677,194 1.4 1.97
외화콜머니 - - 0.00 - - 0.00 - - 0.00
외화발행금융채 297,364 1.75 0.75 306,828 1.74 0.82 - - 0.00
기타 55,804
0.14 11,595
0.03 116,474 1.1 0.34
소    계 1,047,292
2.65 1,024,387
2.73 1,302,328
3.78
기타 자본총계 3,105,022
7.85 2,998,537
7.98 2,531,365
7.35
충당금 48,286
0.12 53,058
0.14 47,918
0.14
기타 52,622
0.13 48,349
0.13 31,924
0.09
소    계 3,205,930
8.11 3,099,944
8.25 2,611,207
7.58
합    계 39,554,168
100.00 37,577,822
100.00 34,462,706
100.00

주) 제2기 내용은 2013년 1월 1일부터 적용되는 제·개정 한국 채택국제회계기준의 내용을 소급적용하여 작성한 수치를 기재하였습니다

. 그룹 자금 운용 내용(연결기준)

(단위:백만원,%)
구 분 운용항목 제4기반기 제3기 제2기
잔액 이자율 비중 잔액 이자율 비중 잔액 이자율 비중
원화운용 예치금 1,160,448 2.60 2.93 1,066,381 2.62
2.84 715,389 3.66
2.00
유가증권 7,412,037 3.54 18.74 7,483,958 3.77
19.92 6,998,184 4.14 19.55
대출금 26,389,540 4.94 66.72 24,481,669 5.21 65.15 22,082,384 5.85 61.67
원화콜론 50,000 2.53 0.13 50,000 2.57 0.13 - - -
신용카드 372,087 23.28 0.94 395,842 22.63
1.05 421,149 22.15
1.18
기타 599,292
1.52 388,846
1.03 460,032
5.03
소    계 35,983,404
90.97 33,866,696
90.12 30,677,138
89.43
외화운용 외화대출금 114,571 0.43 0.29 533,111 2.12 1.42 628,551 2.62 1.76
외화증권 129,207 1.70 0.33 129,653 1.54 0.35 87,208 1.61 0.24
외화예치금 529,892 1.99 1.34 66,495 0.1 0.18 73,709 0.39 0.21
매입외환 122,838 1.03 0.31 117,158 2.24 0.31 104,685 2.6 0.29
외화콜론 92,815 2.25 0.23 320,811 0.52 0.85 498,062 0.53 1.39
기타 56,976
0.14 61,843
0.16 59,579
0.17
소    계 1,046,300
2.65 1,229,071
3.27 1,451,795
4.05
기타 현금 329,045
0.83 304,719
0.81 337,488
0.94
업무용유형자산 318,671
0.81 317,857
0.85 311,363
0.87
기타 1,876,748
4.74 1,859,479
4.95 1,684,922
4.71
소   계 2,524,464
6.38 2,482,055
6.61 2,333,773
6.52
합    계 39,554,168
100.00 37,577,822
100.00 34,462,706
100.00

주) 제2기 내용은 2013년 1월 1일부터 적용되는 제·개정 한국 채택국제회계기준의 내용을 소급적용하여 작성한 수치를 기재하였습니다

마. 영업의 종류

사업부문 내    용
금융지주업 자회사에 대한 자금 지원, 경영관리 업무 등
은행업 일반대중으로부터 예금 등의 형태로 취득한 자금을 주 재원으로 하여 자금수요자에게 장.단기 대출형식으로 자금을 공급하는 업무 등
여신전문금융업 시설대여업, 할부금융업, 신기술사업금융업


바. 사업부문별 비중

<제4기반기>                                                                      (단위:백만원,%)

구  분 은행업
부문
여신전문업
부문
기타 연결조정 합계
순이자손익 금액 491,482 14,507 (1,657) 0 504,332
비율 97.45 2.88 (0.33) 0.00 100.00
순수수료손익 금액 35,559 22 (244) (1,389) 33,948
비율 104.75 0.06 (0.72) (4.09) 100.00
기타손익 금액 (354,446) (8,501) (354) 1,021 (362,280)
비율 97.84 2.35 0.10 (0.28) 100.00
영업이익 금액 172,595 6,028 (2,255) (368) 176,000
비율 98.07 3.43 (1.28) (0.21) 100.00
당기순이익 금액 130,837 4,642 (2,253) (144) 133,082
비율 98.31 3.49 (1.69) (0.11) 100.00
총자산 금액 38,697,848 837,377 2,664,191 (2,645,248) 39,554,168
비율 97.84 2.12 6.74 (6.69) 100.00


<제3기>                                                                      (단위:백만원,%)

구  분 은행업
부문
여신전문업
부문
기타 연결조정 합계
순이자손익 금액 923,235 21,558 (3,122) - 941,671
비율 98.04 2.29 (0.33) - 100.00
순수수료손익 금액 72,095 149 710 (213) 72,741
비율 99.11 0.20 0.98 (0.29) 100.00
기타손익 금액 (658,762) (10,173) 50,331 (56,803) (675,407)
비율 97.54 1.51 (7.45) 8.41 100.00
영업이익 금액 336,568 11,534 47,919 (57,016) 339,005
비율 99.28 3.40 14.14 (16.82) 100.00
당기순이익 금액 248,902 8,935 44,168 (57,490) 244,515
비율 101.79 3.65 18.06 (23.51) 100.00
총자산 금액 36,920,951 643,617 2,658,097 (2,644,843) 37,577,822
비율 98.25 1.71 7.07 (7.04) 100.00


 
<제2기>                                                                                 (단위:백만원,%)

구  분 은행업
부문
여신전문업
부문
기타 연결조정 합계
순이자손익 금액 916,042 9,653 (1,296) - 924,399
비율 99.10 1.04 (0.14) - 100.00
순수수료손익 금액 72,822 (121) 1,153 (935) 72,919
비율 99.87 (0.17) 1.58 (1.28) 100.00
기타손익 금액 (621,368) (8,771) 55,925 (63,667) (637,881)
비율 97.41 1.38 (8.77) 9.98 100.00
영업이익 금액 367,496 761 55,782 (64,602) 359,437
비율 102.24 0.21 15.52 (17.97) 100.00
당기순이익 금액 280,058 239 55,198 (62,134) 273,361
비율 102.45 0.09 20.19 (22.73) 100.00
총자산 금액 33,886,164 416,283 2,830,325 (2,670,066) 34,462,706
비율 98.33 1.21 8.21 (7.75) 100.00



3. 영업류별 현황

가. 대구은행(제58기반기)
(1) 사업현황

(가) 산업의 특성

 ○ 산업의 개요

우리나라의 금융기관은 통화창출기능의 유무에 따라 통화금융기관과 비통화금융기관으로 구분되며(국제통화기금의 통화성 기준분류), 통화금융기관은 다시 현금통화를 창출하는 중앙은행인 한국은행과 예금통화를 창출하는 예금은행으로 구분됩니다.또한 예금은행은 은행법에 의해 설립되어 동 법의 규제를 받는 일반은행과 개별 은행법(특수은행법)에 의해 설립되어 동 법의 규제를 받는 특수은행으로 나누어집니다.

일반은행은 다시 시중은행과 지방은행, 그리고 외국은행 국내지점으로 구분되지만 1998년 11월의 규제완화로 인해 사실상 시중은행과 지방은행간의 구분은 없어지게 되었습니다. 2013년 12월말 현재 7개의 시중은행(우리, SC, 외환, 국민, 신한, 한국씨티, 하나), 6개의 지방은행이 영업을 하고 있습니다. 주요 업무는 불특정 다수로부터 예금 등의 형식으로 자금을 조달하여 자금을 필요로 하는 산업체에 자금을 공급하는 중개기능을 담당하고 있습니다.

지방은행은 67~71년 동안 지역경제의 발전을 위한 금융의 선도적 역할을 강화하기 위해 1도 1행의 원칙에 따라 설립되어 10개 은행에 이르렀지만 금융구조조정 과정에서 4개 은행이 퇴출하고, 2013년 12월말 현재 6개 은행만 남아 있습니다(지난 2001년 4월에 광주, 경남은행이 우리금융지주회사에 편입된 데다, 제주은행이 2002년 5월 신한금융지주회사에 편입되어 사실상 3개 은행만 남아 있음).
해방 이후 우리나라의 은행산업은 정부주도에 의한 중앙집중식 경제개발 과정에서 실물경제에 자금을 공급하는 혈맥의 역할을 수행해 왔습니다.

금융의 개방화·자율화·국제화의 진전으로 그 동안 국내은행들을 보호해 왔던 각종유·무형의 보호막과 규제장벽이 철폐되면서 은행 간의 우열이 갈수록 뚜렷하게 드러나고 있습니다. 은행업에 대한 구조조정 결과, 외환위기 이전에 26개에 달하던 일반은행(외국은행 국내지점 제외)이 외환위기를 겪으면서
2013년 12월말 현재 13개 은행으로 축소되는 등 경쟁력을 상실한 은행의 시장퇴출이 계속되었습니다.

즉, 외환위기 이후 상업은행과 한일은행의 합병으로 한빛은행이 탄생한데 이어 2001년 4월 한빛은행을 축으로 한 우리금융지주회사의 출범, 2001년 9월 신한금융지주회사의 출범, 2001년 11월 국민과 주택은행의 합병은행 출범, 2001년 12월말 평화은행과 한빛은행 합병, 그리고 2002년 11월 하나은행이 서울은행을 인수하고, 2003년 7월 신한금융지주회사가 자회사로 조흥은행을 편입하였으며, 2004년 5월에는 씨티그룹이 한미은행을, 2005년 4월에는 스탠더드차타드은행이 제일은행을 각각 인수하는등 은행의 대형화가 가속화되고 있는 실정입니다(2004년 11월 한국씨티은행으로 행명 변경, 2005년 9월 SC제일은행으로 행명 변경,2006년 4월 신한·조흥 합병). 또한이러한 은행 대형화 경향에 더하여 은행의 겸업화도 진전되어 은행과 보험(방카슈랑스), 은행과 증권의 전략적 제휴가 더욱 활성화되고 있으며, 금융지주회사의 설립도 가속화되고 있는 실정입니다.

이러한 경영환경 변화에 대응하기 위해 은행들은 경영효율화와 경영개혁을 서두르고있으며, 나아가서는 인력조정과 조직의 비능률 제거, 고객지향 경영체제로의 전환,
선진금융기법의 도입, 미래 장기발전전략의 구축, 신용위험관리시스템의 구축, 조기경보시스템 구축, 전략적 제휴의 강화, 성과관리시스템과 지속가능경영의 도입, BPR의 추진, 지식경영시스템(KMS) 및 차세대전산시스템의 구축, 비금리수익의 강화,
IFRS(국제회계기준) 시스템 구축, 소호시장의 진출 확대 등 시장 경쟁 상황에서 생존·발전하기 위해 다각적인 노력을 경주하고 있습니다.


○ 국민경제적 지위

은행업은 국가경제의 동맥으로서 일반고객들의 예금과 국내외 차입금을 바탕으로 민간과 공공부문의 각종 자금수요를 충족시켜 국가경제의 건실한 발전을 선도하는 역할을 담당함으로써 국민 경제적으로 매우 중요한 지위를 확보하고 있습니다. 특히 자금의 수요·공급의 중개, 국가경제발전을 위한 자금동원, 기업과 가계부문의 결제기능 수행 등의 역할을 떠맡고 있어 국민경제와 관련하여 그 지위는 극히 중요하다 할 수 있습니다.

최근 들어서는 전자금융의 확대 등으로 국민생활과 더욱 밀접한 관련을 맺고 있으며,고유업무인 저축기능과 결제기능의 보완·확충, 선진금융기법의 도입 등을 통해 국내 금융산업의 발전을 선도하고 있다고 하겠습니다.

향후에도 국가경제를 발전시키기 위한 국내 은행들의 역할은 무엇보다 중요하다 할 수 있으며, 특히 금융산업의 첨병으로서 국내 금융의 경쟁력 강화는 물론 국민경제의건전한 성장을 위해 은행 종사자들의 부단한 노력이 요청되고 있습니다.

○ 시장의 규모
은행업의 규모를 보면, 2012년 12월말 현재 예금은행 총수신고가 약 1,200조(예금은행의 은행신탁 포함, 예금은행의 수익증권 제외, 증권사의 신탁업 포함)으로 전금융기관 수신고의 49%준이며, 총여신고는 약 1,100조으로 전금융기관(생명보험 제외) 대출금의 72% 수준에 있습니다.

○ 생산능력의 규모
    - 은행산업의 특성상 측정 불가능합니다.


○ 성장과정(산업의 연혁) --- 「한국금융백년(창조사)」, 「한국의 금융산업(한국개발연구원)」, 「변화와 혁신의 105주년(조흥은행 105년사)」, 「지역사랑 35년(대구은행 35년사)」,「대구은행40년사」「아름다운 동행 45년(대구은행45년사)」 등 각 금융기관의 社史를 참조바랍니다.

○ 기타 일반적 특성 --- 없음


(나) 산업의 성장성

은행업의 성장성은 주로 생산성지표(「금융감독원」에서 매년 발표하는 「은행경영통계」 이용)를 통해 파악할 수 있습니다.

최근 5년간의 생산성지표를 보면, 2007년에는 주식시장 활황에 따른 펀드로의 자금시프트 등으로 1인당 예수금과 점포당 예수금은 전년보다 소폭 증가에 그쳤지만, 1인당 당기순이익과 점포당 당기순이익은 LG카드, SK네트웍스 등 출자전환주식 매각이익에 힘입어 성장세를 보였습니다.

이에 반해 2008년에는 안전자산 선호 경향이 두드러지면서 은행권으로의 자금유입이 활발하여 1인당 예수금과 점포당 예수금은 크게 증가하였으나, 1인당 당기순이익과 점포당 당기순이익은 글로벌 금융위기 발생에 따른 부실여신 증가로 충당금전입액이 증가하여 전년보다 축소되었습니다.

2009년에는 글로벌 금융위기 극복을 위한 저금리 정책의 실시로 시중 금리가 하락하면서  순이자마진(NIM)이 감소함과 더불어 대출자산 건전성 악화에 따른 대손비용이증가함으로 인해 1인당 당기순이익과 점포당 당기순이익이 전년보다 축소되었으며, 주식시장 및 부동산시장에서의 불확실성과 안전자산 선호 경향의 지속으로 인해 1인당 예수금과 점포당 예수금은 전년에 이어 증가하였습니다.
2010년에는 기업구조조정과 부동산 PF대출 정리 등으로 신규부실이 증가하여 대손비용이 늘어났지만, 시중금리 하락에 따라 순이자마진이 개선되고 출자전환 기업의 주식 매각이익이 증가하여 당기순이익이 전년대비 증가하였습니다.
2011년 국내 은행의 수익성은 현대건설 주식매각익 등 대규모 비경상이익이 발생하고 대기업 구조조정 및 부동산 관련 대손비용이 감소하여 전년대비 큰 폭으로 늘어났는데, 2011년의 당기순이익은 12.0조원으로 2010년의 9.3조원에 비해서는 29.2% 증가한 규모입니다.

2012년 행권의 당기순이익은 저금리 기조에 따른 예대마진 감소, 일회성이익의
 소멸 그리고 대손충당금 전입 증가로 전년대비 약 27% 감소한 8.7조원을 기록했으며, 건전성은 경기부진에 따른 기업실적 악화 등의 영향으로 다소 악화되었습니다.

◈ 최근 5년간 국내 일반은행의 생산성 지표 변천 추이

                                                                                                  (단위 : 백만원)

구 분 2008년 2009년 2010년 2011년 2012년
1인당 예수금 8,468 8,971 9,899 10,514 10,970
1인당 당기순이익 75.79 53.80 76.10 101.23 79.32
점포당예수금 123,082 139,872 148,566 155,443 163,848
점포당 당기순이익 1,102  909 1,142 1,497 1,178

주 1) 예수금은 평잔개념이며, 2011년, 2012년 당기순이익은 대손준비금 적립후
        순이익임

   2) 인원수는 계약직원 포함 및 용역직원 제외한 정규직 기준(임원포함), 점포는
        국내 점포 기준
     - 자료 : 금융감독원 은행경영통계 각호
(다) 경기변동 특성

은행업은 경기변동에 따른 부침이 큰 업종 중 하나라고 볼 수 있습니다. 기업고객의 경우 경기의 호전과 불황 여부에 따라 자금수요가 증가 또는 감소하는 패턴을 보이는 데다, 기업의 신용위험 역시 경기변동에 따라 높아지거나 낮아져 금융산업의 경영활동에 큰 영향을 미치고 있습니다. 개인고객의 경우에도 경기의 호, 불황에 따라 자금운용의 패턴이 달라지고 있는 만큼, 이러한 경기변동성에 적절히 대응하여 성장전략과 위험관리전략, 유동성관리전략을 수립해 나가는 것이 중요한 과제라 하겠습니다.

(라) 계절성

은행업은 계절적 요인에 의해 크게 영향을 받지 않는 업종입니다


(마) 국내외 시장여건

○ 시장의 안정성

금융의 개방화·자율화·국제화의 진전으로 그 동안 국내 은행들을 보호해 왔던 각종 유·무형의 보호막과 규제장벽이 철폐되면서 은행 간의 우열이 갈수록 뚜렷하게 드러나고 있습니다(은행업 내외의 경쟁심화 및 신용위험 증가가 우려되고 있으나, 당행은 대구·경북지역에 공고한 영업기반을 보유한 선두권 지방은행으로 견조한 성장세 및 안정적인 이익창출을 하고 있습니다). 은행 대형화 경향에 더하여 은행의 겸업화도 진전되어 은행과 보험(방카슈랑스), 은행과 증권의 전략적 제휴가 더욱 활성화되는 등 전반적인 은행업의 산업구조와 서비스 수준이 선진화되는 양상을 보이고 있습니다. 한편으로 남유럽 재정위기와 유가상승 같은 대외적 불안요인과 중소기업 및
가계여신의 건전성에 대한 우려, 금융산업의 경쟁범위 확대와 규제강화의 흐름 등은 은행 산업의 안전성을 저해하는 요인으로 작용할 수 있습니다.


○ 경쟁의 특성(독점, 과점, 완전경쟁여부)

은행업은 국가 금융정책 및 취급상품의 특수성으로 완전 경쟁구조는 갖추지 못하고 있으나 과거보다는 상당히 경쟁적 구조로 바뀌게 되었습니다. 은행업의 경쟁요인을 결정하는 핵심포인트라 할 수 있는 금리는 1980년대 후반부터 단계적으로 자유화되기 시작하여 지금은 대부분 자유화되었습니다.

금융기관 상호간의 겸업주의 확대, 중소기업 금융, 주택금융, 금융채 등과 같은 독점적 금융상품에 대한 영역이 개방되었을 뿐 아니라, 은행과 증권, 보험 등 이업종과의 전략적 업무제휴가 확대되고, 우체국의 공세가 강화되는 가운데, 상호신용금고가 상호저축은행으로 변경됨으로써 은행업을 둘러싼 경쟁이 갈수록 치열해지는 양상을 보이고 있습니다. 특히 향후에는 유통업 및 정보통신업의 은행업 진출, 산업자본의 금융업 진출, 인터넷 전문은행의 설립 등이 현실화되면 은행업의 경쟁구도가 현실과 가상공간(cyberspace)을 포함해 한층 복잡해 질 것으로 전망됩니다.


○ 진입의 난이도

은행업에 대한 진입은 상당히 엄격하게 규제되고 있으며, 진입여부는 금융정책당국에서 실물경제 및 금융경제에 미치는 영향 등을 고려해 신중하게 결정하고 있습니다.하지만 국내금융시장의 개방화가 추진되면서 진입의 난이도는 갈수록 완화되고 있는추세입니다.

즉, 금융기관의 설립에 대한 현행 인가제도는 인가요건 및 절차가 보다 객관화되어 일정한 요건만 갖추면 자동적으로 설립이 허용되는 준칙주의로 이행하고 있습니다. 1998년부터는 리스, 카드, 할부금융, 벤처캐피털 등 수신기능이 없이 여신기능만 있는 금융기관들은 여신전문기관으로 통합하고 은행, 증권. 보험 및 기타 금융업에 대해서는 외국인이 전액 출자한 현지법인의 설립이 허용된 데다, 외국인의 기존 금융기관에 대한 인수지배도 허용되어 사실상 금융시장의 대외개방이 이루어졌다고 하겠습니다.


○ 시장점유율 추이

◈ 대구은행의 일반은행내 시장점유율 변동 추이

< 말잔 기준(신탁 포함)>                                                                    (단위: %)

구분 예수금 대출금
2012년 2011년 2010년 2012년 2011년 2010년
대구은행 2.85 2.60 2.45 2.80 2.60 2.51
부산은행 3.26 2.99 2.79 3.36 3.05 2.87
경남은행 2.37 2.13 1.89 2.56 2.27 2.03

- 자료 : 금융감독원 은행경영통계 각호


< 기중평잔 기준(신탁 포함)>                                                                 (단위: %)

구분 예수금 대출금
2012년 2011년 2010년 2012년 2011년 2010년
대구은행 2.69 2.56 2.42 2.68 2.55 2.49
부산은행 3.05 2.86 2.61 3.21 2.95 2.74
경남은행 2.22 2.02 1.92 2.39 2.15 2.00

- 자료 : 금융감독원 은행경영통계 각호


(바) 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인

은행업의 주된 가격요인은 금리인데 대부분의 금융상품은 이 금리를 매개로 하여 예금기간 별로 차별되어 있습니다. 80년대 후반 이후 진행된 금리자유화로 은행마다 고객별로 상이한 여수신 금리수준을 제시하는 등 금리수준이 주요한 경쟁요인으로 부각되고 있습니다. 더욱이 최근 일부 금융상품의 경우 각종 서비스와 연계하거나 혜택을 부여함으로써 품질 면에서의 차별화도 진행되고 있습니다.

최근에는 자산구조의 건전성이 중요한 경쟁요인으로 등장하였으며, 이외에도 자산 규모, 경영자의 경영능력, 대고객 이미지, 전산화 정도, 인적 구성, 지역밀착화, 편리성 등도 각 은행의 경영을 차별하는 중요 요인이 되고 있습니다.

최근 들어 국내은행들 사이에도 경쟁요인에 대한 차별화의 징후가 어느 정도 나타나고 있는데, 일부 앞서가는 은행의 경우 뛰어난 인적자원과 조직, 첨단 전산시스템, 낮은 부실채권비율 등을 무기로 타 은행을 압도하고 있으며, 이러한 차별화는 앞으로 점차 심화되어 갈 것으로 예상됩니다. 이러한 상황에서 지방은행들은 금융지주 설립을 통해 사업다각화를 추진하고 차세대 전산시스템의 개발과 지식경영시스템(KMS) 구축, 국제회계기준(IFRS)의 도입, 나아가 기업의 사회적 책임(CSR)을 강화하는 등 생존을 위한 다각적인 노력을 기울이고 있습니다.


(사) 회사의 경쟁상의 강점과 단점

강점으로는 지역내 높은 브랜드 인지도와 고객 충성도를 바탕으로 한 고객메인화, 그리고 조밀한 점포망을 바탕으로 한 지역고객의 이용 편리성 등을 들 수 있습니다. 단점으로는 전국적인 영업망 부재로 인해 역외고객들이 은행을 이용하는데 불편하다는점입니다.
 

(아) 회사가 경쟁에서 우위를 점하기 위한 주요수단

지역내 그물망처럼 연결된 지점망을 바탕으로 한 특화된 지역밀착경영, 거래기업에 대한  장기적인 관계금융의 제공, 지역사회로 이익의 일정부문을 환원하고 봉사하는 사회공헌 활동, 지역사회의 친환경과 자원재활용에 앞장서는 녹색금융 활동 등을 추진함으로써 지역과 함께하는 은행으로서의 이미지를 제고해 나가고 있습니다.  
 

(자) 관련법령 또는 정부의 규제 등

은행법, 은행법시행령, 한국은행법, 한국은행법 시행령, 은행감독규정, 금융실명제 관련법령, 통화신용정책운용 관련규정, 금융통화운영위원회의 각종 인가사항, 금융시장안정대책 등 위의 여러 법령·시행령, 규정 등에 의해 정부는 은행의 영업 및 경영과 관련한 각종 사항들을 규제하거나 혹은 지원하고 있습니다.


(2) 영업의 개황

(가) 영업의 개황 및 사업부문의 구분

업 개황 : 국내외 시장여건, 영업환경, 생산·판매활동의 개요, 변동내용  
 
2014년 대구은행은 반기까지 당기순이익 1,307억원 (연결기준 1,308억원), 영업이익 1,727억원 (연결기준 1,726억원)을 달성하였습니다. 2014년도 반기 현재 수익성을 나타내는 NIM은 2.61%, ROA(총자산이익률)와 ROE(자기자본순이익률)는 각각 0.63%와 8.16%를 기록(대손준비금 차감 후 산출)했으며, 고정이하여신비율은 1.32%, 연체비율은 0.67%, BIS비율은 13.59%를 기록하였습니다.

한편, 저희 대구은행은 2014년 경영목표를 찬 영업, 정도 경영, 알찬 은행』으로정하였으며, 기존 지역밀착 영업브랜드 '무한동행 가가호호(家加戶好)'에 감성 마케팅고도화를 위한 '애인처럼'을 추가함으로써 차별화된 대고객 서비스를 제공하고자 합니다. 이를 위해 올 한 해 역점을 두고 추진할 경영상 과제는 다음과 같습니다.


첫째, 은행의 수익창출 역량을 강화하겠습니다. 지역별로 특성화된 타깃 마케팅을 실시하고, 감성 마케팅과 아웃바운드 영업 등 고객기반 중심의 영업력 강화를 통해 저원가성 수신의 확충 및 비이자 수익을 제고하겠습니다.

둘째, 경영효율성을 극대화하겠습니다. 점포 ·인력 등 경영자원을 효율적으로 재배치하고, 대면/비대면 채널 간 연계성을 강화하겠습니다. 그리고 전방위적인 Cost 절감과 체계적이고 선제적인 리스크 관리을 통해 경영체질을 효율적으로 개선하겠습니다.


끝으로, 은행의 시성장 기반을 확충하겠습니다. 고령화 사회에 대비해 실버 금융을 강화하고, 스마트 뱅킹 등 마케팅 인프라를 고도화하겠습니다. 금융소비자의 권익 보호와 정도경영 실천을 통해 고객 신뢰도를 제고하고, 현장 중심의 경쟁력 있는 인재를 육성하는 등 지속성장을 위한 기반을 견고히 하겠습니다.


○ 공시대상 사업부문의 구분

은행의 주된 사업부문은 은행법에 의한 은행업무, 신탁업법에 의한 신탁업무, 기타 전 각호의 업무에 수반 또는 관련된 업무 등으로 구분할 수 있으나, 취급업무 전체가 하나의 사업부문을 형성함에 따라 그 기재를 생략합니다.


(3) 주요상품·서비스 내용

구              분 주 요 상 품 및 서 비 스
수신업무 입출금이
 자유로운 예금
당좌예금, 가계당좌예금, 보통예금, 신자유저축예금, 기업자유예금, 매일플러스(기업)통장, 어르신교통비통장, 직장인재테크통장, 사업자우대통장, 증권계좌연계예금, 지역봉사한마음통장(헌혈예금, 후원금모금예금), 당선기원통장, 토지보상예금, 행복지킴이통장, 9988장, 3355총무통장, 아이조아통장, 정치후원금통장, 교육사랑통장,DGB이노-씨티통장, DGB국민연금안심통장, Young Plus(영플러스통장)통장, 우리집생활비통장, 꿈나무플러스통장, 신사업자우대통장
여유자금 운용에 유리한 예금 파랑새정기예금, 플러스정기예금, RICH지수연동예금, 자유적립식예금, 친환경녹색예금,첫만남예금,사업자우대예금, 더드림예금, 직장인예금, CD연동정기예금, 자유만기회전예금, 신용카드실적연동정기예금, 통장실적연동정기예금, 복리회전예금, 경북특화예금(○○사랑예금), 환매조건부채권매도(RP), 양도성예금증서(CD), 표지어음, 한가족재테크통장, 9988예금, 1365행복예금, Smart 엄지예금, e-편한정기예금, 퇴직연금정기예금, 교육사랑예금, DGB이노-씨티예금, 성실모범납세자우대예금, 착한가격모법업소우대예금, 상조준비예금, 퇴직연금용정기예금(원리금지급형),독도예금, DGB행복파트너예금, 신사업자우대예금, 최강삼성예금
목돈마련을
위한 예금
파랑새적금, 파랑새부금, 원플러스원적금, 알찬여행적금, 비과세알찬적금, 친환경녹색적금, 첫만남적금, 사업자우대적금, 더드림적금, 직장인적금, 그린건강적금, 경북특화적금(○○사랑적금), 복리적금, 아이조아적금, 평생저축(일반형), 평생저축(꿈나무1형, 꿈나무2형), 9988적금, 1365 행복적금, 내아이교육적금, Smart 검지적금, 행복동행적금, e-편한자유적금, 37.5도 적금, 교육사랑적금, DGB이노-씨티적금, 성실모범납세자우대적금, 착한가격모법업소우대적금, 상조준비적금, DGB재형저축, DGB고정금리재형저축, 독도적금, DGB자유적금, 신사업자우대적금, DGB희망더하기적금, 최강삼성적금
주택마련을
위한 예금
주택청약예금, 주택청약부금
기   타 뱅크라인통장, 맞춤통장, 네티즌예금, G세대예금, 사랑나눔통장
여신업무 기업자금대출 당좌대출, 팩토링, 무역어음 인수 및 할인, 상업어음할인, 운전자금대출,
시설자금대출,일반자금대출, 적금관계대출, 급부금,무역금융, 중소기업경영지원자금, 외화표시원화대출, 고정금리대출, 산업기반기금대출, 중소기업 창업 및 진흥기금대출, 기업구매자금대출, 기업인터넷대출
가계자금대출 DGB 변함없는 모기지론, DGB 실버주택연금대출, DGB 주택담보대출, DGB HYBRID 모기지론, DGB 장기모기지론, DGB 주택금융공사U-모기지론, DGB 주택금융공사모기지 론, DGB 금리설계보금자리론, 연금형주택담보대출, DGB 주택금융공사E-모기지론, DGB 주택담보대출, DGB 청년· 대학생 고금리 전환대출, DGB 바꿔드림론, 인터넷 무방문 예금담보대출, 예금담보대출, DGB 에코론, 부동사담보대출, DGB PLUS 오토론, 자동예금담보대출, DGB POWER 전세 보증대출, DGB 전세자금대출, DGB 마이카론, 공무원가계 자금대출, DGB 희망일수대출, CSS 신용대출, 공기업가족 우대대출, 공직자우대대출, 공무원연금수급권자대출, DGB 이노-씨티론, 직장인 우대대출, BEST 전문직대출, DGB 새희망홀씨대출, 한수원임직원 우대대출 등
외 화 대 출 외화대출, 역외외화대출
외국환 및 국제업무 외  국  환 수출 : 수출환어음매입(추심), 송금방식수출
수입 : 신용장발행 및 조건변경, L/G발급, 송금방식수입
외환 : 당발 및 타발송금 , 외화현찰매매, T/C매매, 외화수표매입
국 제 금 융 외환딜링, 역외 투·융자, 외화자금 조달 및 운용, 외화파생상품
유가증권업무 통화안정증권, 국채, 정부보증채, 지방채, 사채, 주식, 기타유가
증권, 외화증권, 역외외화증권
보험신탁
업 무
여유자금운용에 유리한 상품 특정금전신탁(맞춤형상품), 데일리특정금전신탁(MMT)
수익증권 슈로더브릭스투자신탁,한국삼성그룹적립식펀드,미래에셋차이나솔로몬주식투자신탁 등
연금상품 연금신탁(소득공제),퇴직연금(근로자퇴직금지급)
보험연금상품 연금저축삼성골드연금,삼성변액연금,위너스연금보험 등
보험보장상품 닥터코리아의료보험, 메디컬Plus보험, 매직플러스건강안심보험
신용카드업무 신용카드 발급 및 회원업무,  제휴카드업무, 카드론업무, 기타(선불카드등)
●주요발급 카드 현황
 DGB독도카드, DGB Prestige Club카드, Nobles카드, DGB  FREE카드, DGB청카드, DGB ANGEL 카드, 쉬즈/레포츠카드, 비씨Gift카드, 짱카드,TOP카드, 대한민국카드, 다이아몬드카드, DGB Elec
tric카드, 팜코카드,레인보우카드, TNT 카드, DGB 동아카드, 후불하이패스카드, DGB대백카드, 각종보조금카드, 복지카드, APT카드 , 키자니아에듀카드, 틱톡카드,그린카드, 365il save카드, UPTURN(업턴)카드, 단디카드, DGB OIL카드, 모바일 카드, DGB ONE카드, DGB비즈니스BC마일즈카드
내국환 업무 외부환 : 당행/타행 고객간 자금수수(본지점환, 타행환)
내부환 : 당행 본지점간 자금수수(전금, 역환)
지로
대리점
업무
지 로 업 무 우편지로제도, 은행지로제도
대리점업무 국고대리점(수납)업무, 공공금고업무, 시공과금 및 공공요금수납
내부통제
업      무
검 사 업 무 정기검사, 특별검사. 일상감사, 금융감독원 검사 등
안전관리업무 비상계획업무, 보안업무, 민방위업무, 예비군업무
대고객서비스업무 파랑새폰뱅킹센타, 파랑새종합상담실, 대은VIP클럽, 소비자피해보상센터,
서비스프라자제도, 야간데스크 운영
조사·연구업무 발간업무, 연구조성사업, 대은비지니스클럽 운영, 도서실 운영
홍 보 업 무 대외홍보활동, 이미지통합작업, 지역밀착화사업, 공보업무, 행보발간,
지역사랑지(향토와 문화) 발간, 파랑새방송국 운영
기 타 업 무 지로업무, 대여금고, 야간금고 등


(4) 영업종류 영업규모 및  자산운용 현황 등
(가) 예금 업무
1)
종류별 예금 현황                                                                   (단위:백만원)

구   분 제58기반기 제57기 제56기
원   화
예수금
요 구 불 1,936,844 1,653,005 1,623,977
저 축 성 25,749,590 24,018,454 21,736,906
수입부금 8,986 11,301 18,836
주택부금 8,574 5,938 5,675
양 도 성 804,790 711,276 755,796
소        계 28,508,784 26,399,974 24,141,190
외화예수금 275,456 231,500 508,659
신탁예수금 2,536,984 2,282,249 1,934,344
합    계 31,321,224 28,913,723 26,584,193

주1) 잔액기준 작성
주2) 외화예수금은 역외외화예수금 제외


(나) 대출 업무
1)
종류별 대출금 현황

(단위 :백만원 )
구 분 제58기반기 제57기 제56기
원화대출금 26,110,337 24,279,988 21,969,040
외화대출금 529,892 533,111 628,551
지급보증대지급금 2,837 405 911
소   계 26,643,066 24,813,504 22,598,502
신탁대출금 29,197 31,424 34,466
합    계 26,672,263 24,844,928 22,632,968

주1) 잔액기준 작성
주2) 외화 대출금 : 역외 , 내국수입유산스, 은행간외화대여금 포함

2) 대출금의 잔존기간별 잔액

(단위 : 백만원)
구 분 6개월 이하 6개월 초과~
1년이하
1년초과~
3년이하
3년초과 합 계
원 화 7,117,985 6,403,089 8,132,224 4,457,039 26,110,337
외 화 300,117 159,160 31,051 39,564 529,892

주 1) 연체대출금은 6개월이하로 분류
     2) 외화대출금에는 역외대출금, 내국수입유산스, 은행간외화대여금 포함

3) 자금용도별 대출 현황

(단위 : 백만원)
구        분 제58기 반기 제57기 제56기
기업자금대출 운전자금대출 10,675,805 10,002,881 9,293,328
시설자금대출 8,043,164 7,107,874 5,844,146
특별자금대출 - - -
소   계 18,718,969 17,110,755 15,137,474
가계자금대출 일반자금대출 2,682,544 2,708,488 2,696,263
주택자금대출 4,012,237 3,934,968 3,630,707
소   계 6,694,781 6,643,456 6,326,970
공공 및
기타 자금대출
운전자금대출 273,001 131,359 163,518
시설자금대출 336,150 308,337 241,761
소   계 609,151 439,696 405,279
재형저축자금대출 - - -
중소기업구조개선자금대여 87,436 86,082 99,317
합     계 26,110,337 24,279,989 21,969,040

주) 기말 현재 은행계정 원화대출금 잔액임

(다) 지급보증 업무
    - 종류별 지급보증잔액 내역

(단위 : 백만원 )
구              분 제58기반기 제57기 제56기
원   화
확   정
지   급
보   증
사채발행 - - 72
융자담보 13,417 17,926 18,756
기     타 232,906 223,155 197,013
소     계 246,323 241,081 215,841
외   화
확   정
지   급
    보   증주)
인     수 19,003 26,483 31,805
수입화물선취 6,950 9,133 8,406
기     타 22,929 32,140 40,400
소     계 48,882 67,756 80,611
미확정
지   급
보   증
신용장 개설관련 215,381 245,636 257,040
기     타 27,264 33,260 46,237
소     계 242,645 278,896 303,277
합           계 537,850 587,733 599,729

주) 금융보증계약 포함  
- 금융보증계약 세부내역

구 분 제58기 반기 제57기 제56기
원화(백만원) 13,427 17,926 18,827
외화(백만원) 8,407 8,794 22,964


(라) 유가증권 투자업무

(단위 : 백만원)
구 분 제58기반기 제57기 제56기
은행계정원화증권 주  식 449,417 462,309 468,821
국공채 3,952,169 3,716,657 2,994,519
금융채 449,128 449,698 552,455
회사채 326,189 350,010 321,514
기  타 1,821,734 2,137,376 2,566,372
수익증권 336,399 294,015 162,480
소 계 7,335,036 7,410,065 7,066,161
신탁계정 861,789 680,828 839,610
외화증권 129,207 129,653 87,208
합  계 8,326,032 8,220,546 7,992,979

 주) 1. 잔액 기준 작성
       2.
은행계정 원화증권 및 신탁계정에는 사모사채 포함

(마) 신탁 업무    

(단위 : 백만원)
구 분 제58기반기 제57기 제56기
수탁고 신탁보수 수탁고 신탁보수 수탁고 신탁보수
약정배당신탁 26 422 27 616 27 535
실적배당신탁 2,569,256 4,658 2,136,982 6,966 1,833,207 5,481
합 계 2,569,282 5,080 2,137,009 7,582 1,833,234 6,016

주1) 수탁고 : 평균잔액 기준(재산신탁 포함)
주2) 신탁보수 : 재산신탁 및 증권투자신탁 관련 보수 포함된 금액이며, 신탁보전금
                     (은행계정상의 신탁업무운용손실)부분은 감안한 금액임.

(바) 신용카드 업무

(단위 : 좌)
구 분 제58기반기 제57기 제56기
가맹자수 법 인 90,952 85,093 77,038
개 인 1,666,150 1,615,929 1,560,508
수익상황 매출액(억원) 27,877 53,750 51,409
수수료수입액주2)
(백만원)
49,352 96,014 103,035

※ 주1) 가맹자수 : 체크카드 포함
    주2) 수수료 수입액에는 이자수익 포함

(5) 영업부문별 자금 조달 및 운용 내용
(가) 자금조달 내용(별도 기준)

[은행계정]
(단위 : 백만원,%)


구 분 조달항목 제58기반기 제57기 제56기
평균잔액 이자율 비중 평균잔액 이자율 비중 평균잔액 이자율 비중
원화자금 원화예수금 25,765,659 2.04 69.55 24,216,256 2.25 67.61 21,713,248 2.68 66.38
양도성예금증서 859,507 2.79 2.32 662,250 3.20 1.85 590,197 3.93 1.80
원화차입금 1,697,028 1.94 4.58 1,547,601 2.28 4.32 1,829,954 2.63 5.59
원화콜머니 225,544 2.47 0.61 238,727 2.54 0.67 142,645 2.92 0.44
금융채권 1,545,473 4.85 4.17 2,029,046 5.64 5.66 2,015,093 5.79 6.16
기     타 1,549,316 1.45 4.19 1,347,743 1.46 3.76 1,099,604 1.25 3.36
소     계 31,642,527 2.17 85.42 30,041,623 2.47 83.87 27,390,741 2.88 83.74
외화자금 외화예수금 265,368 0.05 0.72 216,995 0.08 0.61  185,556 0.11 0.57
외화차입금 437,663 0.95 1.18 578,282 1.03 1.61 835,868 1.40 2.56
외화콜머니 4,082 0.30 0.01 12,293 0.33 0.03 56,765 0.30 0.17
금융채권 307,748 1.75 0.83 217,771 1.74 0.61 - - -
기 타 48,107 0.60 0.13 71,794 0.79 0.20 127,124 1.10 0.39
소계 1,062,968 0.92 2.87 1,097,135 0.96 3.06 1,205,313 1.12 3.69
기 타 충당금 49,756 - 0.13 46,098 - 0.13 51,391 - 0.16
자본총계 2,996,624 - 8.09 2,740,397 - 7.65 2,402,197 - 7.34
기타 1,292,114 - 3.49 1,892,126 - 5.29 1,659,139 - 5.07
소계 4,338,494 - 11.71 4,678,621 - 13.07 4,112,727 - 12.57
합 계 37,043,989 345,235 100.00 35,817,379 2.10 100.00 32,708,781 2.45 100.00

주) 1. 예수금 : 원화예수금 - 예금성타점권 - 지준예치금 - 은행간조정자금(콜론)
       
* 예금성타점권 = 총타점권 - 당좌대출상환용타점권 - 은행간조정자금(콜머니)      
       
* 이자율 산출을 위한 이자는 예금 및 부금이자와 예금보험료 합계임
      2. 원화기타 : 환매조건부채권매도 + 원화사채 + 신용카드매출채권 + 신탁계정차 +
           여신관리자금 + 매출어음 + 종금계정차 + 선불카드채무 + 원화직불카드채무 등
       
* 이자율 산출을 위한 이자는 해당자금이자에 기타원화 지급이자를 포함
     3. 외화예수금 : 외화예수금 + 역외외화예수금
      4. 외화차입금 : 외화차입금 + 외화수탁금 + 역외외화차입금
      5. 외화기타 : 미지급외국환채무 + 외화직불카드채무 + 외화수입보증금 + 외화환매채           - 채권할인발행차
      6. 충당금 : 퇴직급여충당금 + 지급보증충당금 + 미사용약정충당금 + 기타충당금
      7. 기타의 기타 : 대리점 + 수입보증금 + 외상채권미지급금 + 기타부채(신용카드매출
           채권, 여신관리자금제외) + 미지급내국환채무 + 지로수입금 + 본지점계정 + 파생
           상품부채 등

[신탁계정]
(단위 :백만원,% )
구 분 조달항목 제58기반기 제57기 제56기
평균잔액 이자율 비중 평균잔액 이자율 비중 평균잔액 이자율 비중


비 용 성
금전신탁 2,569,282 2.71 48.33 2,137,009 4.90 48.9 1,833,234 3.54 66.7
재산신탁 2,672,742 - 50.28 2,174,294 - 49.7 859,554 - 31.2
차입금 - - - - - - - - -
소 계 5,242,024 - 98.61 4,311,303 - 98.6 2,692,788 - 97.9
무비용성 특별유보금 6,881 - 0.13 7,785 - 0.2 8,014 - 0.3
채권평가충당금 441 - 0.01 581 - - 1,610 - 0.1
기  타 66,392 - 1.25 53,145 - 1.2 48,231 - 1.7
소 계 73,714 - 1.39 61,511 - 1.4 57,855 - 2.1
합  계 5,315,738 - 100.00 4,372,814 - 100.0 2,750,643 - 100.0



(나) 자금운용 내용(별도 기준)

[은행계정]
(단위 :백만원,%)
구 분 운용항목 제58기반기 제57기 제56기
평균잔액 이자율 비중 평균잔액 이자율 비중 평균잔액 이자율 비중
원화
자금
원화예치금 187,544 2.60 0.51 104,373 2.62 0.29 441,765 3.66 1.35
원화유가증권 7,015,318 3.54 18.94 6,906,598 3.77 19.28 6,170,845 4.14 18.87
원화대출금 25,146,304 4.69 67.88 23,395,549 4.95 65.32 21,114,169 5.62 64.55
지급보증대지급금 268 - - 638 29.47 - 468 - -
원화콜론 131,500 2.53 0.35 162,445 2.57 0.45 27,210 3.11 0.08
사모사채 149,740 5.38 0.40 209,717 5.66 0.59 310,777 5.95 0.95
신용카드채권 413,472 23.28 1.12 410,001 22.63 1.14 449,512 22.15 1.37
기 타 420,121 7.96 1.13 477,261 7.89 1.33 484,924 9.25 1.48
원화대손충당금(-) (282,517) - (0.76) (271,249) - (0.76) (292,061) - (0.89)
소 계 33,181,750 4.74 89.57 31,395,333 5.00 87.64 28,707,609 5.65 87.77
외화
자금
외화예치금 64,876 0.43 0.18 63,210 0.11 0.18 49,380 0.39 0.15
외화유가증권 136,316 1.70 0.37 104,899 1.54 0.29 49,967 1.61 0.15
외화대출금 534,118 1.99 1.44 618,367 2.12 1.73 652,760 2.62 2.00
지급보증대지급금 2,071 0.39 0.01 644 7.61 - 769 4.94 -
외화콜론 175,021 1.03 0.47 174,231 0.52 0.49 125,174 0.53 0.38
매입외환 110,819 2.25 0.30 127,317 2.24 0.36 130,533 2.60 0.40
기 타 - - - - - - - - -
외화대손충당금(-) (7,687) - (0.02) (8,508) - (0.02) (10,367) - (0.03)
소 계 1,015,534 1.72 2.75 1,080,160 1.72 3.03 998,216 2.22 3.05
기  타 현     금 263,807 - 0.71 256,516 - 0.72 251,169 - 0.77
업무용유형자산 314,486 - 0.85 306,814 - 0.86 300,301 - 0.92
기     타 2,268,412 - 6.12 2,778,556 - 7.75 2,451,486 - 7.49
소     계 2,846,705 - 7.68 3,341,886 - 9.33 3,002,956 - 9.18
합         계 37,043,989 - 100.00 35,817,379 - 100.00 32,708,781 - 100.00

주) 1. 원화예치금 : 원화예치금 - 지준예치금
     2. 원화유가증권 : 원화유가증권 + 대여유가증권(원화)  
         * 이자율 산출을 위한 이자는 유가증권이자(수입배당금 포함) + 평가익(순) + 유가
           증권상환익(순) + 유가증권매매익(순)중 주식매매익(순) 제외분
     3. 원화대출금 : 원화대출금 + 당좌대출상환용타점권        
         * 이자율 산출을 위한 이자는 원화대출금이자에서 신용보증기금 출연금을 차감한
           계수임
     4. 신용카드채권의 이자율 산출을 위한 이자는 기타원화신용카드 이익을 제외분임
        (수수료 수익)
     5. 원화기타 : 환매채매수 + 매입어음 + 외상채권매입 + 사모공채 + 종금계정대
       *  이자율 산출을 위한 이자는 환매채매수이자 + 매입어음이자 + 사모공채이자 +
           기타원화수입이자의 산식으로 산출함
     6. 외화예치금 : 외화예치금 + 역외외화예치금
     7.
외화유가증권 : 외화유가증권 + 대여유가증권(외화)  

      * 이자율 산출을 위한 이자는 유가증권이자(수입배당금 포함) + 평가익(순) + 매매익
         (순)중 주식매매익(순) 제외분임
     8. 외화대출금 : 외화대출금 + 역외외화대출금 + 은행간외화대여금 +  외화차관자금
                           대출금 + 내국수입유산스
     9. 현금 : 현금 - 총타점권
     10. 업무용고정자산 : 업무용고정자산 - 감가상각누계액

                                                                                       

[신탁계정]                                                                                                                            (단위 :백만원,% )
구 분 운용항목 제58기반기 제57기 제56기
평균잔액 이자율 비중 평균잔액 이자율 비중 평균잔액 이자율 비중
수익성 대출금 30,394 4.17 0.57 32,342 4.22 0.7 17,925 4.33 0.7
유가증권 798,845 3.84 15.03 710,943 3.12 16.3 1,020,544 2.65 37.1
콜론 - - - - - - - - -
환매조건부채권 966,685 2.56 18.19 833,026 2.66 19.0 462,345 3.17 16.8
기타 827,800 - 15.57 619,824 - 13.9 390,597 - 14.2
무수익성 2,692,014 - 50.64 2,176,679 - 50.1 859,232 - 31.2
합 계 5,315,738 - 100.0 4,372,814 - 100.0 2,750,643 - 100.0

주) 유가증권에는 사모사채 포함


나. DGB캐피탈(제6기반기)

(1) 산업현황

(가) 현황

여신전문금융업은 1997년 8 월 여신전문금융업법 제정 및 1998년 1월 동법 개정으로 기존의 시설대여업, 신용카드업, 할부금융업, 신기술사업금융업 등 4개 업종이 통합된 금융업종으로 수신기능이 없는 대신 채권 발행을 통해 자금을 조달하여 여신행위를 주업무로 영위하고 있습니다. 현재 여신전문금융업은 카드업종을 제외한 기타업종에 대한 진출입이 종래의 인가제에서 등록제로 전환되어 대주주 및 자본금 요건만 구비하면 진출입이 자유로운 상태입니다.


(나) 산업의 성장성

4개 업종의 통합으로 개별 회사의 취급업무가 대폭 확대되어 종합적인 금융서비스제공이 가능합니다.

업무별 성장성을 보면 리스업무의 경우에는 산업설비투자와 같은 전통적 리스수요가점차 감소하는 가운데 오토리스 등의 증가에 힘입어 리스실행규모는 증가세를 나타내고 있으며, 기업의 설비투자가 활성화되지 않고 있는 점이 부담으로 작용하고 있습니다. 한편, 2000년대 초기에는 전업리스사의 총자산 중 리스자산의 비중이 절대적이었으나, 최근 여신성금융자산이 확대되면서 자산구성이 리스자산과 여신성금융자산으로 양분되고 있는 상황입니다.

신기술사업금융업무의 경우 비상장기업 투자에 따른 리스크 대비 수익성이 높지 않아 성장세가 크게 둔화되었으나, 최근 상장회사의 CB, BW 투자 증대, 투자환경 개선을 위한 제도개선 등으로 인해 향후 투자규모 확대가 예상됩니다.

신용카드업무의 경우 2002년 이후 가계대출 부실화 및 유동성위기에 직면하게 되면서 신용카드시장은 급속한 감소세로 반전하였으나 강도높은 구조조정과 카드시장의 꾸준한 성장으로 인해 제2의 활황기를 맞고 있습니다.

할부금융업무의 경우 경기회복의 지연으로 자산이 2004년 들어 감소한 이후 정체상태에 있는 상황이나, 대형 할부금융사를 중심으로 오토금융 등 할부금융업무가 확대되는 추세입니다.

최근에는 부동산PF, 중소기업 대상 리스부문에서 리스크 관리가 각사의 실적을 크게좌우할 전망이며, 자금조달을 시장에 의존하는 관계로 조달비용 절감과 유동성 유지도 매우 중요한 관리항목으로 부각될 것으로 전망됩니다.


(다) 경쟁요소

시설대여, 할부금융 등 여신행위를 중심으로 영업하는 회사의 경우 장기수익성 확보를 위한 시장기반 확보와 자금조달 및 심사능력이 주요 경쟁요인으로 작용할 전망입니다.
신기술사업금융업무의 경우 벤처지원과 관련된 정책이 장기적인 업계발전을 좌우할 것이며, 투자대상 회사의 기술력 및 사업성을 판단할 수 있는 분석능력이 주요 경쟁요소로 작용할 전망입니다.


(라) 관계법령 또는 정부의 규제 및 지원 등

* 외형확대 위주의 경영제한 (여신전문금융업법 제48조) : 총자산이 자기자본의 10
   배를 초과하지 않아야 함

* 대출업무영위 비중 (여신전문금융업법시행령 제17조) : 허가 또는 등록업무로 인하   여 발생한 채권액(분기평잔) 이내  등


(2)영업개황
당사는 시설대여, 할부금융 등의 업무를 영위할 목적으로 2009년 9월 14일 설립하였습니다. 2012년 1월 DGB금융지주 계열사 편입 이후 사업부문별 본부제 정착, 대구은행 등 계열사와의 연계영업 강화 등 확대된 영업 Network 기반 하에 리스,할부, 대출 등을 취급하고 있으며, 각 상품별 자산부채 만기구조의 적정 Matching은 물론안정적인 수익구조 창출 및 건전한 여신의 제공을 위해 노력하고 있습니다.


(3) 주요상품.서비스 내용
(가) 리스금융  

  - 금융리스: 리스자산의 소유에 따른 대부분의 위험과 효익이 리스이용자에게
      이전되는 리스  

  - 운용리스: 금융리스 이외의 리스


(나) 할부금융  

  - 고객이 일시불로 구입하기 어려운 고가의 내구재 등을 구입 할 때 고객의   신용
      도에 따라 물품구입대금을 판매자에게 대신 납부하여 주고 고객은 일정기간
      동안 할부금을 분할하여 상환


(다) 대출

  - 기업대출 :  개인사업자 및 법인에 대한 설비자금 또는 사업운영자금 대출

  - 개인대출 :  개인에 대한 신용대출
 

(4) 영업종류별 영업규모 및 자산운용 현황 등

(가) 취급업무별 영업실적                                                   (단위 : 백만원, %)

업종별 제6기 반기 제5기 제4기
금 액 구성비 금 액 구성비 금 액 구성비
리스 439,799 54.71 315,837 55.29 181,911 58.08
할부금융 61,211 7.62 27,447 4.80 11,431 3.65
대출 302,842 37.67 227,961 39.91 119,849 38.27
합  계 803,852 100.00 571,245 100.00 313,191 100.00

※ 선급리스자산 제외

(나) 부문별 영업실적

1) 리스현황                                                                           (단위 : 백만원, %)

구  분 제6기 반기 제5기 제4기
금 액 구성비 금 액 구성비 금 액 구성비
물건별 국    산 389,622 88.59 278,678 88.23 152,557 83.86
외    산 50,177 11.41 37,159 11.77 29,354 16.14
이용자별 공공기관 - - - - - -
다른리스회사 - - - - - -
사업자(법인,개인) 439,222 99.87 315,357 99.85 181,551 99.80
기    타 577 0.13 480 0.15 360 0.20
업종별 제 조 업 251,255 57.13 204,084 64.62 134,870 74.14
비제조업 188,544 42.87 111,753 35.38 47,041 25.86


2) 할부현황                                                                            (단위 : 백만원, %)

구  분 제6기 반기 제5기 제4기
금 액 구성비 금 액 구성비 금 액 구성비
내구재 자동차 - - - - - -
가전제품 - - - - - -
기  타 - - - - - -
소  계 - - - - - -
주  택 - - - - - -
기계류 61,211 100.00 27,447 100.00 - -
기  타 - - - - 11,431 100.00
합  계 61,211 100.00 27,447 100.00 11,431 100.00


3) 일반대출현황                                                                   (단위 : 백만원, %)

구  분 제6기 반기 제5기 제4기
금 액 구성비 금 액 구성비 금 액 구성비
법      인 186,284 61.51 130,000 57.03 64,386 53.72
개인사업자 96,240 31.78 82,225 36.07 44,333 36.99
개      인 20,318 6.71 15,736 6.90 11,130 9.29
합      계 302,842 100.00 227,961 100.00 119,849 100.00


(5) 영업부문별 자금 조달 및 운용 내용

(가) 자금조달 내용                                                              (단위 : 백만원, %)

구  분 조달
  항목
제6기 반기 제5기 제4기
잔액 이자율 비중 잔액 이자율 비중 잔액 이자율 비중
원화자금 차입금 572,739 3.82 67.73 414,742 3.85 63.89 285,000 3.88 67.91
당좌대출 - - - - - - - - -
기    타 자본총계 126,911 - 15.00 122,268 - 18.84 68,116 - 16.23
기    타 146,022 - 17.27 112,147 - 17.27 66,554 - 15.86
합 계 845,672 - 100.00 649,157 - 100.00 419,670 - 100.00


(나) 자금운용 내용                                                               (단위 : 백만원, %)

구 분 제6기 반기 제5기 제4기
잔액 이자율 비중 잔액 이자율 비  중 잔액 이자율 비  중
대출금 리스금융 447,661 6.08 52.94 321,388 6.08 49.51 187,140 6.56 44.59
할부금융 60,829 7.98 7.19 27,392 8.37 4.22 11,478 7.52 2.74
대      출 303,889 7.99 35.93 229,182 8.73 35.30 121,978 10.65 29.06
소          계 812,379 6.94 96.06 577,962 7.09 89.03 320,596 8.04 76.39
현금 및 예치금 21,415 2.46 2.53 63,064 2.57 9.72 92,618 - 22.07
유  가  증  권 712 - 0.09 1,183 - 0.18 463 - 0.11
기  타  자  산 11,166 - 1.32 6,948 - 1.07 5,993 - 1.43
합          계 845,672 - 100.00 649,157 - 100.00 419,670 - 100,00


4. 파생상품
거래 현
. 파생상품 거래 현황
(1)파생상품거래 관련 총거래 현황

(기준일:2014.6.30)                                                               (단위:억원)

구        분 잔    액 파생상품자산 파생상품부채
위험회피회계 적용거래(A) 3,745 166 57

선            도 - - -
선            물 - - -
스            왑 3,297 - 54
장  내  옵  션 - - -
장  외  옵  션 448 166 3
MATCH거래,중개거래(B) 9,791 108 122

선            도 7,365 79 93
스            왑 - - -
장  외  옵  션 2,426 29 29
매  매  목  적  거  래(C) 24,924 356 348

선            도 24,809 352 348
선            물 36 - -
스            왑 - - -
장  내  옵  션 - - -
장  외  옵  션 79 4 -
합  계(A+B+C) 38,460 630 527

  ※  신용위험조정충당금 차감전 금액임.

 (2) 이자율관련 거래현황                                                                     (기준일:2014.6.30)                                                                  (단위:억원)

구        분 잔    액 파생상품자산 파생상품부채
위험회피회계 적용거래(A) 3,297 - 54

선            도 - - -
선            물 - - -
스            왑 3,297 - 54
장  내  옵  션 - - -
장  외  옵  션 - - -
MATCH거래,중개거래(B) - - -

선            도 - - -
스            왑 - - -
장  외  옵  션 - - -
매  매  목  적  거  래(C) - - -

선            도 - - -
선            물 - - -
스            왑 - - -
장  내  옵  션 - - -
장  외  옵  션 - - -
합  계(A+B+C) 3,297 - 54

※ "스왑" 거래는 이자율스왑거래의 명목금액을 기재
  - 금액은 명목금액을 한번만 계산하여 이중계산 되지않도록 하였으며, 변동 대
    고정이자율 교환이라 하더라도 변동쪽과 고정쪽을 매입과 매도로 구분하지 않고
    명목금액을 한번만 계산함
※  신용위험조정충당금 차감전 금액임.

  (3) 통화관련 거래현황
  (기준일:2014.6.30)                                                                    (단위:억원)

구        분 잔    액 파생상품자산 파생상품부채
위험회피회계 적용거래(A) - - -

선            도 - - -
선            물 - - -
스            왑 - - -
장  내  옵  션 - - -
장  외  옵  션 - - -
MATCH거래,중개거래(B) 7,365 79 93

선            도 7,365 79 93
스            왑 - - -
장  외  옵  션 - - -
매  매  목  적  거  래(C) 24,809 352 348

선            도 24,809 352 348
선            물 - - -
스            왑 - - -
장  내  옵  션 - - -
장  외  옵  션 - - -
합  계(A+B+C) 32,174 431 441

※ 매입과 매도를 구분하지 않고 다음 원칙에 따라 한편으로만 계산(이중계산 방지)
    - 원대 외화거래는 외화를 기준으로 원화로 환산하며,외화간 거래는 수취통화를
      기준으로 원화환산함.
※  신용위험조정충당금 차감전 금액임.

 

 (4) 주식관련 거래현황

  (기준일:2014.6.30)                                                                      (단위:억원)

구        분 잔    액 파생상품자산 파생상품부채
위험회피회계 적용거래(A) 448 166 3

선            도 - - -
선            물 - - -
스            왑 - - -
장  내  옵  션 - - -
장  외  옵  션 448 166 3
MATCH거래,중개거래(B) 2,426 29 29

선            도 - - -
스            왑 - - -
장  외  옵  션 2,426 29 29
매  매  목  적  거  래(C) 115 4 -

선            도 - - -
선            물 36 - -
스            왑 - - -
장  내  옵  션 - - -
장  외  옵  션 79 4 -
합  계(A+B+C+D) 2,989 199 32

※  신용위험조정충당금 차감전 금액임.

(5) 기타파생상품 거래현황

   (기준일:2014.6.30)                                                                       (단위:억원)

구        분 잔    액 파생상품자산 파생상품부채
위험회피회계 적용거래(A) - - -

선            도 - - -
선            물 - - -
스            왑 - - -
장  내  옵  션 - - -
장  외  옵  션 - - -
MATCH거래,중개거래(B) - - -

선            도 - - -
스            왑 - - -
장  외  옵  션 - - -
매  매  목  적  거  래(C) - - -

선            도 - - -
선            물 - - -
스            왑 - - -
장  내  옵  션 - - -
장  외  옵  션 - - -
합  계(A+B+C+D) - - -

주) 신용위험조정충당금 차감전 금액임

(6) 기타 타법인 주식 또는 출자증권 등의 인수와 관련하여 체결한 풋옵션
      콜옵션, 풋백옵션

상품명 거래상대방 계약일 만기일 계약체결
목적
계약내용
 (조건)
계약금액
 결제방법
중도상환
 가능여부
상환조건
Put option 무림페이퍼㈜ 2008.04.03 15.05.16 주가변동위험회피목적 put option 원화 - -

※ 2008년 4월 3월 ㈜대구은행과 무림페이퍼㈜는 주주간계약을 체결하였으며, ㈜무림피앤피 주식을 인수하면서 주가 변동으로 인한 위험을 보장 받기 위하여 주식을 팔수 있는 권리를 부여 받았으며, 해당사유 발생시 이를 수행 할 수 있습니다.

나. 신용파생상품거래 현황
 (1) 신용파생상품 거래현황(은행계정)
: 해당사항 없음
   (기준일:2014.6.30)                                                                       (단위:억원)

구     분 신용매도 신용매입
해외물 국내물 해외물 국내물
Credit Default Swap - - - - - -
Total Return Swap - - - - - -
Credit Option - - - - - -
Credit Linked Notes - - - - - -
기          타 - - - - - -
- - - - - -


(2) 신용파생상품 상세명세 : 해당사항 없음
  (기준일:2014.6.30)                                                                       (단위:억원)

상품종류 보장매도자 보장매수자 취득일 만기일 액면금액 기초자산
- - - - - - -


5. 영업설비

가. 지점 등 설치 현황

(2014년6월 30일 현재)
구  분 회사명 점포현황
국내 해외
대구,경북 역외
지주회사 (주)DGB금융지주 1

1
자회사 (주)대구은행 240 12 1 253
자회사 (주)DGB캐피탈 1 4
5
자회사 유페이먼트(주) 1

1
자회사 대구신용정보(주) 1

1
자회사 (주)DGB데이터시스템 1

1
245 16 1 262


※ 대구은행의 지점 등 설치현황

(2014년 6월 30일 현재)
지 역 지 점 출 장 소 사 무 소 합 계
대구 124 49 - 173
경북 47 20 - 67
서울 3 - - 3
부산 5 - - 5
울산 2 - - 2
경남 2 - - 2
중국 1 - - 1
184 69 - 253

 주) 지점에는 본점(본부부서 및 영업부 포함)이 1개지점으로 포함됨

나. 영업설비 등 현황

(단위 : 백만원)
구 분 토지 (장부가액) 건물 (장부가액) 합 계 비 고
본점분

51,268

66,744

118,012

-
지점분

150,334

91,704

242,038

-
합 계

201,602

158,448

360,050

-

주)대구은행 영업설비 현황과 그룹전체 현황이 동일함

다. 자동화기기 설치 상황

(단위 : 대)
구 분 제58기반기 제57기 제 56 기
C D 530 568 694
ATM 1,581 1,536 1,402
통장정리기 186 185 182
공과금무인수납기 278 279 276

주)대구은행 자동화기기 설치 상황과 그룹전체 상황이 동일함

라. 지점의 신설 및 중요시설의 확충 계획

(단위:개점)
구     분 2014년
3분기
2014년
4분기
비고
(주)대구은행 2 2 4 지점,영업소
DGB캐피탈 1 - 1 "
3 2 5
주)지점 신설 및 확충계획은 금융환경 변동 등을 고려하여 탄력적으로 수정될 수 있음

6. 에 투자의사결정에 필요한 사항

. 그룹 주요지표
(1) BIS기준 자기자본비율
(연결기준)                                                                                 (단위:백만원,%)

구 분 제4기반기 제 3 기 제 2 기
자기자본(A) 3,671,571 3,981,064 3,519,734
위험가중자산(B) 27,599,888 26,440,572 22,606,493
자기자본비율(A/B) 13.30 15.06 15.57

주1) BIS(Bank for International Settlements : 국제결제은행)기준 자기자본비율
      = 자기자본/위험가중자산 ×100
   2) BIS비율 산정기준으로 2013년 12월 1일 부터 바젤Ⅲ가 시행됨에 따라 제3기 및
       제4기반기는『바젤Ⅲ』, 제1기 및 제2기는『바젤Ⅰ』를 기준으로 작성함.
※  자기자본비율 세부 비율

구       분 제4기반기 (%) 제3기 (%) 제2기(%)
보통주자본비율 9.23 9.16 -
기본자본비율 10.25 11.50 11.65
보완자본비율 3.06 3.55 3.92


(2) 원화 유동성 비율
(별도기준)                                                                                 (단위:백만원,%)

구 분 제4기반기 제 3기 제 2 기
유동성자산(A) 21,207 65,931 63,455
유동성부채(B) 2,118 2,806 2,172
원화유동성비율(A/B) 1,001.24 2,349.93 2,922.1

주) 유동성자산 및 부채는 1개월이내 기준임.
(3) 부채비율
(별도기준)                                                                                 (단위:백만원,%)

구 분 제4기반기 제 3 기 제 2 기
부채총계(A) 500,235 449,546 376,188
자본총계(B) (*) 2,106,511 2,150,376 2,149,943
부채비율(A/B) 23.75 20.91 17.50

(*)대손준비금 차감후 자본총계입니다.

(4) 이중레버리지 비율

(별도기준)                                                                                 (단위:백만원,%)

구 분 제4기반기 제 3 기 제 2 기
자회사에 대한 출자총액(A) 2,220,886 2,220,886 2,165,314
자본총계(B) (*) 2,106,511
2,150,376 2,149,943
이중레버리지(A/B) 105.43 103.28 100.71

(*)대손준비금 차감후 자본총계입니다.


나. 주요 자회사 지표

(1) 대구은행
(가) BIS기준 자기자본 비율

(단위 : 억원,%)
구 분 제58기반기 제57기 제56기
자기자본(A) 36,748 39,517 35,000
위험가중자산(B) 270,359 259,768 239,400
자기자본비율(A/B) 13.59 15.21 14.62

주1) BIS(Bank for International Settlements : 국제결제은행)기준 자기자본비율
      = 자기자본/위험가중자산 ×100
     2) BIS비율 산정기준으로 2013년 12월 1일 부터 바젤Ⅲ가 시행됨에 따라 제57기
         및  제58기반기는『바젤Ⅲ』, 제56기 및 제55기는『바젤Ⅱ』를 기준으로
        작성함.

※  자기자본비율 세부 비율

구       분 제58기반기 (%) 제57기 (%) 제56기(%)
보통주자본비율 9.33 9.23 -
기본자본비율 10.40 11.62 10.89
보완자본비율 3.29 3.59 3.73


(나) 유동성 비율
                                                                                               (단위: %)

구  분 제58기반기 제57기 제56기
원  화 133.39 126.77 138.62
외  화 108.50 106.44 101.78

1) 원화유동성비율=잔존 만기 1개월이내 유동성 자산 / 잔존 만기 1개월이내 유동성 부채

  2) 외화유동성비율=잔존 만기 3개월이내 유동성 자산 / 잔존 만기 3개월이내 유동성 부채

(다) 대손충당금적립률                                                       (단위 :백만원,%)

구분 제58기반기 제57기 제56기
대손충당금적립률(A/B) 105.36 135.55 141.80
총대손충당금잔액(A) 383,977 362,917 351,562
고정이하여신(B) 364,435 267,736 247,924

주 1)총대손충당금잔액(A) : 총여신에 대한 대손충당금, 지급보증충당금, 채권평가          충당금 및 대손준비금 잔액을 합계한 금액

   2)고정이하여신(B) : 무수익여신 산정대상여신에 대한 고정 분류여신,회수의문
       분류여신 및 추정손실분류여신의 합계액

(라) 손실위험도가중여신비율                                         (단위:백만원,%)

구  분 제58기반기 제57기 제56기
손실위험도가중여신비율(A/(B+C)) 3.26 2.45 2.97
손실위험도가중여신(A) 102,576 83,493 87,742
기본자본(B) 2,760,832 3,042,586 2,599,217
대손충당금(C) 383,977 362,917 351,562

주1)손실위험도가중여신(A) : 무수익여신산정대상 여신에 대하여 자산건전성분류
    기준에 따라 분류한 고정 분류여신의 20%,회수의문 분류여신의 50%,추정손실
    분류여신의 100%상당액을 합계 한 금액

(마) 자산 건전성 현황

(단위 : 백만원,%)
                     구   분 제58기반기 제57기 제 56 기
총여신 기 업 20,498,079 18,784,790 17,006,764
가 계 6,721,258 6,673,183 6,357,053
신용카드 374,233 397,991 423,067
합 계 27,593,570 25,855,964 23,786,884
고정이하여신
고정이하여신비율
기 업 346,440 248,469 225,298
1.69 1.32 1.32
가 계 14,758 16,301 17,116
0.22 0.24 0.27
신용카드 3,237 2,966 5,510
0.86 0.75 1.30
합 계 364,435 267,736 247,924
1.32 1.04 1.04
무수익여신
무수익여신비율
기 업 329,060 284,522 248,349
1.61 1.51 1.46
가 계 13,984 15,632 17,004
0.21 0.23 0.27
신용카드 3,198 2,952 5,471
0.85 0.74 1.29
합 계 346,242 303,106 270,824
1.25 1.17 1.14
대손충당금적립률(A/B) 105.36 135.55 141.80
무수익여신산정대상기준 제충당금 총계(A) 383,977 362,917 351,562
고정이하여신(B) 364,435 267,736 247,924
연체율* 총대출채권기준 0.67 0.52 0.70
기업대출기준 0.87 0.65 0.91
가계대출기준 0.24 0.28 0.31
신용카드채권기준 1.21 0.98 1.40

* 주) 1. 연체율은 1개월 이상 원리금 연체율 기준
        2. 무수익여신산정대상기준 제충당금 총계(A)는 대손준비금 포함 작성

(2) DGB캐피탈
제6기반기 : 2014.1.1 ∼ 2014.6.30

(가) 조정자기자본 비율                                                       (단위 : 백만원, %)

구  분   제6기 반기 제5기 제4기
조정자기자본(A) 130,984 125,103  70,766
조정총자산(B) 819,025 583,734 324,647
비율(A/B)   15.99  21.43   21.80


(나) 원화유동성 비율                                                             (단위 : 백만원, %)

구  분   제6기 반기 제5기 제4기
원화 유동성자산(A) 134,869  138,047 134,667
원화 유동성부채(B)  19,629 11,503    4,332
비율(A/B)  687.09 1,200.10 3,108.66


(다) 대손충당금적립률                                                           (단위 : 백만원, %)

구  분   제6기 반기 제5기 제4기
대손충당금 잔액(A) 8,833 5,958 3,387
대손충당금
최소의무적립액(B)
8,833 5,958 3,084
대손충당금적립비율(A/B) 100.00 100.00 109.82




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