기업정보

아이디스 (143160) Intelligent Digital Integrated Security Co.,Ltd.
보안용 CCTV 전문 제조업체
코스닥 / 소속업종 없음
기준 : 전자공시 사업보고서(2014.12)


II. 사업의 내용


1. 사업의 개요
당사가 속해있는 영산보안산업은 크게 카메라시장, 레코딩시장,VMS(Video Management Systmem)시장 등으로 구분이 됩니다.
당사는 1997년 설립(구 아이디스홀딩스)이후 기존 아날로그레코더라고 불리는 DVR 시장에서 전세계적으로 기술 및 품질에 대해 인정받았으며, 현재에는 레코딩과 카메라 시장을 통틀어 영상보안산업의 전반적인 제품군을 개발 생산,판매하고 있습니다. 최근에는 IPs 제품군들의 수요가 확대되면서 IP카메라, NVR, VMS으로 제품 포트폴리오와 판매역량이 집중되고 있습니다.

가. 제품의 이해
(1) DVR
DVR은 Digital Video Recorder의 약어로서, 넓게는 "디지털 영상저장 및 전송장치"를 의미합니다. DVR은 감시카메라로 입력된 영상 데이터를 디지털 신호로 전환하여 하드디스크 등에 압축ㆍ저장 하는 영상보안장치 입니다.

기존의 VCR은 감시카메라가 포착한 영상을 비디오테이프에 녹화하고 VCR을 통해 판독하는 아날로그방식인데 비해, DVR은 감시영상을 디지털로 변환ㆍ저장하는 방식입니다.VCR은 잦은 비디오테이프의 교체, 반복사용에 따른 화질열화, 화면떨림, 잡음현상등의 문제점을 안고 있었으나, DVR에서는 이와 같은 문제점이 해결되고 녹화된 영상을 시간별, 날짜별, 카메라별, 이벤트별로 검색이 가능하게 되었습니다.

※ 아래는 VCR과 DVR의 비교표입니다.

구분 VCR DVR
O 녹화방식 아날로그 레코드 디지털 엔코딩
O 저장매체 비디오 테이프 HDD
O 화질의 열화정도 반복사용에 의한 열화 거의 없음
O 데이터 검색기능 되감기로 검색 일시별 즉시 검색
O 화면검색 검색 불편 순간 검색, 구간 검색 가능
O Overlay 화면 끊어짐 연속화면
O 화면분할 별도 장치 필요 자유로움
O 카메라 제어 별도 통신장치 필요 자유로움
O 카메라 입력 제한적임(8개 이하) 자유로움(32개 이상 가능)
O 화상전송 기능 없음 자유로움
O 움직임 저장기능 없음 움직임이 있을 때 저장 가능
O 프린터 기능 없음 검색 후 즉시 인쇄 가능
O 평균 사용년수 2년 3년
O 센서 입력 별도 장치 필요 통합 시스템으로 가능
O 유지보수 비용 지속적 비용(테이프) HDD 추가시
O 장비구성 개별 시스템으로 복잡 통합 시스템으로 간편
O 공간활용 넓은 공간 필요 좁은 공간에서 설치 가능


DVR은 크게 PC기반 DVR과 Stand alone DVR로 구분됩니다.PC기반 DVR은 다양한 부가기능을 제공하고 있는 것이 장점이나, 상대적으로 가격이 높은 단점이 있습니다.

Stand alone DVR의 경우 기능은 단순하지만 전용기기로 설계되어 가격이 낮고 조작이 편리하여 주로 상업용 및 가정용으로 사용되고 있습니다. DVR 시스템은 아날로그 감시 카메라로 입력된 영상 데이터를 영상 캡쳐 보드에서 디지털 이미지로 변환하여 하드디스크에 고화질의 디지털 신호로 변환하여 저장하는 장치를 말합니다.
녹화된 디지털 영상을 사용자가 순간 검색할 수 있도록 녹화 및 검색기능과, 여러 대의 카메라 영상을 모니터에서 감시할 수 있고, 디지털 네트워크 망을 이용해서 원격지에서도 감시, 제어할 수 있도록 개발된 디지털 녹화 및 감시 시스템 장비로 영상 입력부, 전송부, 수상부, 영상처리부, 제어부로 구성되는 CCTV시스템에서 영상처리부와 제어부를 구성할 수있는 핵심 구성 장치입니다.
DVR은 비디오테이프 대신 하드디스크(HDD)나 디지털비디오디스크(DVD)등을 사용하므로 저장된 화면을 재생하거나 검색하기가 쉽고, 디지털 신호로 저장되기 때문에 편집과 화상을 전송하기에도 편리합니다.

(2) NVR
기존의 DVR은 아날로그 카메라에서 제공되는 아날로그 스트림을 녹화하였지만, NVR은 입ㆍ출력이 이미 압축되어 인코딩된 영상으로 만들어진 IP제품입니다. 동축케이블로 아날로그 카메라들을 연결해야 하는 DVR의 경우 카메라 근처에 설치하여야 했지만, NVR은 네트워크 환경이 발전함에 따라 사실상 모든 곳에 설치가능합니다.

※ 아래는 DVR과 NVR의 비교표입니다.

구분 DVR NVR
O 적용카메라 아날로그 IP카메라
O 멀티스트림 X O
O 영상전송매개 동축케이블 LAN/WAN
O 디스플레이 TV/PC 모니터 TV/PC 모니터
O 확장성 낮음 높음
O 저장매체 HDD HDD
O 저장장소 DVR NVR 혹은 원격지
O 최대 채널수 최대 16CH 무제한
O 해상도 CIF~D1 CIF~메가픽셀
O 압축방식 MJPEG,MPEG4,H.264 MJPEG,MPEG4,H.264
O 구성 DVR 보드, STAND-ALONE
DVR Solution
S/W only, STAND-ALONE
IP Solution
O 케이블 개당 비쌈 저렴(PoE)
O 확장성 제한적 좋음
O 설치공간 설치공간이 큼 설치공간이 작음
O 저장공간 확장성 어려움 쉬움
O 유지보수 어려움 쉬움
O One Level 관리 안됨(Stand Alone) 가능
O 솔루션 위험성 높음(저장,관리가 1개의
DVR에서 동작)
낮음(분리된 압축,저장,관리)
O 다른 솔루션과의 통합 제한됨(Stand Alone) 쉽고 유연함


(3) IP Camera
IP카메라는 IP(Internet Protocol)를 활용해 카메라가 촬영한 감시 영상을 저장하고 전송하는 네트워크 감시 카메라입니다. 사용자가 원하는 곳에 카메라를 설치해 두고 원격에서 컴퓨터나 스마트폰 등으로 인터넷과 연결된 장치를 통해 언제든지 손쉽게 제어가 가능하여 화면 거리와 관계없이 실시간으로 볼 수 있는 기능을 갖추고 있습니다.

CCTV와 대비되는 가장 큰 차이점은 공간 제약이 적고 원격 감시가 가능하다는 점과, CCTV는 카메라와 영상 기록장치를 동축케이블을 사용해 연결하기 때문에 두 장치 간 거리가 멀어질수록 비용이 많이 드는 단점이 있으나, IP카메라는 전세계 이미 구축돼 있는 유무선 인터넷 네트워크를 이용하기 때문에 CCTV와 비교하면 구축비용이 적게 소요되며, 공간의 제약도 적습니다.

나. 업계의 현황
(1) DVR업계의 현황
국내에는 DVR을 생산하고 있는 업체가 중소업체 포함, 약 50~100여개에 이르는 것으로 추정되고 있으며, 국내 업체가 세계 DVR시장을 선도해 나가고 있습니다. 이는 제품의 성능과 가격측면에서 세계시장을 압도하고 있고 주요 영업채널을 선점한 것이 성공 요인이되고 있습니다. DVR은 다양한 영상보안(Video Surveillance) 분야를 구성하는 시스템 중 하나로 DVR만을 구분해서 집계하는 통계자료가 거의 없어 정확한 시장통계자료를 파악하는것이 매우 어렵습니다. 따라서 시장규모 및 시장점유율 등의 자료는 대부분의 회사의 내부적인 추정에 의존하고 있는 상황입니다.

(2) NVR업계의 현황
최근에는 영상보안감시 분야에서도 새로운 시장인 IP기반의 보안솔루션으로 변화를 맞고 있습니다. 기존의 DVR 이후 급 부상하고 있는 차세대 영상저장장치인 NVR(Network Video Recorder)은 별도의 동축케이블을 사용하지 않고 기존의 네트워크 케이블을 이용하여 배선비용을 줄이면서 현 보안시스템에 비해 경제적이고 효율적인 분산형 시스템으로 발전하고 있습니다. 이는 녹화기술에 따른 새로운 신규시장으로 신규 및 교체수요가 꾸준히 증가하고 있습니다. 또한 신규 건물이 건설될 때 설치될 가능성이 높기 때문에 재개발, 산업화 및 공공인프라시설의 구축, 산업화 개발도상국들의 성장에 따라 잠재 수요가 무한하다고 할 수 있습니다.

(3) IP Camera 업계의 현황
영상보안 제품에 있어 CCTV카메라(+ VCR)를 1세대 제품이라 하고, DVR 구성을 2세대 제품이라 하고, IP카메라를 3세대라고 부르는데 각각의 시스템에 따라 특성이 다릅니다.
IP카메라는 사용자가 원하는 곳에 카메라를 설치해두고 원격으로 컴퓨터나 모바일 기기
등 인터넷과 연결된 장치를 통해 밖에서도 직접 제어 할 수 있습니다. 또한 원하는 이미지를 캡처하고, 화면을 거리와 관계없이 언제든지 Real time으로 볼 수 있습니다.

다. 산업의 특성
(1) 시장진입장벽(Market entry barrier)
CCTV 주요 제품등의 유통은 일반적으로 대형 Distributor가 생산자로부터 구매를 한 후 중소형 딜러, 각 지역의 설치업자를 거쳐 최종판매자에게 판매/설치되는 구조를 가지고 있습니다. 따라서 생산자, 판매자, 설치업자간에 밀접한 관계를 바탕으로 하는 폐쇄적인 유통구조의 성격을 띄고 있습니다. 보안장비에서 최우선시 되는 요소인 안정성을 확보한 제품의 공급, 문제 발생 시 즉각적인 기술 지원 등 오랜 거래관계를 통한 유대관계가 중요시 되는 유통 구조로 인하여 신규업체들의 시장 진입 장벽은 높은 것으로 나타나고 있습니다

(2) 기술적진입장벽(Technical entry barrier)

PC를 기반으로 한 DVR의 경우 윈도우 또는 리눅스 OS를 기반으로 하기 때문에 DVR을 구동시키는 소프트웨어 개발에 대한 기술적 난이도는 낮은 편이나, 스탠드얼론 DVR의 경우 별도의 CPU 없이 DSP를 기반으로 하여 하드웨어를 구동시켜야 하기 때문에 상대적으로 높은 기술적 난이도가 존재하고 있습니다. 또한 소프트웨어 프로그래밍에 따라 하드웨어의 작동성능이 차이가 발생하기 때문에 동일한 성능의 하드웨어를 기반으로 한 제품이라도 소프트웨어 개발 능력에 따라 고 사양의 제품 개발이 가능합니다. 즉 외형적으로 DVR 제품 시장으로의 진입 장벽은 낮은 편이나, 시장 경쟁력 확보를 위해서는 이러한 기술개발능력은 필수적 요소이기 때문에 기술력 보유 여부에 따른 실질적인 시장 진입장벽은 높은 수준인 것으로 판단됩니다.

또한, IP 망을 통해 디지털 데이터를 전송받아 녹화 및 재생하는 NVR 제품은 갈수록 높아지는 해상도와 화질, 수용 채널 수에 대한 요구를 해결하기 위해 주어진 네트워크 환경 안에서 최대한의 데이터 전송효율과 저장/재생 속도 효율을 구현해야 하므로 관련 분야에 대해 지속적으로 높은 수준의 기술 개발을 요하게 됩니다.

그리고IP카메라의 경우 동급 사양의 제품이라면 하드웨어 구성에 대해서는 업체들간에 대동소이할 수 있으나 최종적으로 녹화영상의 화질을 결정하는S/W ISP(Image Signal Processing)는 영상 분야에 대해 축적된 노하우와S/W 기술력이 좌우하므로 결코 진입장벽이 낮다고 볼 수 없습니다.


(3) 수요변동원인
CCTV에 대한 수요는 크게 교체수요 및 신규수요로 나뉘어 볼 수 있습니다. 교체 수요는 빠른 기술발전 및 신제품개발, 디지털/네트워크화, 무인화등의 기술융합 및 고도화의 영향을 받고 있습니다. 신규 수요는 특정 장소에서는 법적인 의무사항으로 설치해야 하기 때문에 수요가 꾸준히 발생하기도 하며, 신규 건물이 건설될 때에 설치가능성이 높다고 할 수 있습니다.
CCTV수요의 변동 요인으로는 첫째, 네트워크의 진화에 따른 제품의 교체 주기를 들 수 있습니다. 기존의 CCTV시스템은 네트워크 기능과는 관계없는 독립적인 보안장비이기 때문에, 제품 자체의 노후화에 따른 고장으로 사용이 불가능할 때까지 사용할 수 있었으나,
CCTV시스템은 네트워크의 진화에 따라 제품의 교체주기를 맞추어야 하므로 수요가 꾸준합니다.
둘째, 녹화 영상 저장을 위하여 HDD가 내장되어 있는 일반 Stand alone DVR에서 화상 전송 요구에 따라 네트워크 방식의 하이브리드 DVR 또는 NVR로의 교체수요가 꾸준히 증가하고 있습니다. 최근에는 무인화등의 기술융합으로 사용자의 조작 없이도 감시영상에서 객체를 구분 가공하여 자동적으로 원하는 정보를 제공할 수 있는 지능형 DVR등의 등장으로 역시 교체수요가 증가하고 있습니다.
다른 수요 변동요인으로는 중국, 중남미, 러시아, 동유럽과 같은 아직 서유럽 및 미국등에 비해 상대적 후발국가인 신흥시장의 대두를 들 수 있습니다. 또한
CCTV수요의 특성상 기존 건물에 설치하는 경우도 있으나, 신규 건물이 건설될 때 설치 가능성이 높기 때문에 재개발, 산업화 및 공공인프라시설의 구축시에 수요가 크게 증가합니다. 이는 아직 산업화가진행중인 개발도상국들의 잠재 수요가 무한하다고 할 수 있습니다.

라. 당사의 현황
(1) 제품경쟁력
당사는 설립초기부터 'R&D 중심 회사'를 표방하는 전략을 추진해 왔습니다. 과거에는 [당사의 핵심역량이 R&D 이므로 당사는 R&D에 집중하고, 제품의 판매는 당사 제품을 가장잘 이해하며당사와 함께 성장할 수 있는 회사에 맡겨 동반성장하는 Win-Win 전략을 채택하여 안정적으로 성장해 왔습니다. 최근에는 ODM 파트너쉽을 병행하면서 자체브랜드 비지니스에 주력하며 공격적으로 시장확대를 추진하고 있습니다.
당사 제품의 경쟁력은 영상보안 시장에서 통합솔루션을 고객들에게 제공하여 가격경쟁과 설치편의성 등을 높히는 강점이 있습니다.
최근 IP시장이 크게 성장하면서 설치업자들은 격경쟁과 설치편의성등에 큰 해택을 주는 업체들읠 중심으로 구매가 결정이 되고 있습니다.
이를 입증하듯 보안장비 전문 매거진 Bendchmark (2014년 7월)에 의해 소비자 편의성, 디자인, 화질, 안정성에 대해서 타사 NVR등과 비교평가 결과 당사의 제품이 가장 높은 점수를 획득, 세계 최우수 기술력임을 다시한번 확인하였으며, PSI 매거진(2014년8월)에서도 아이디스 소프트웨어,Direct IP가 기술혁신 부문에서 선정되었습니다.

①동영상 압축기술
영상신호의 디지털 프로세싱을 위해 어떠한 압축 알고리즘을 적용하고그 알고리즘에 의해어느 정도 속도의 압축과 재생.검색을 할 수 있느냐 하는 문제는 DVR 성능평가의 필수 항목입니다. 당사는 H.264기술에 기반을 둔 MPEG4방식의 압축방식을 활용하여 1 frame당 2∼3 KB의 화상압축크기로 더 나은 화질을 보여주고 있습니다.

②시스템의 안정성
보안장비의 특성상 하루 24시간, 1년 365일 내내 작동해도 시스템이 멈추면 안 됩니다. 그래서 압축한 영상을 저장 재생하는데 있어서 시스템의 안정성을 높일수 있는 Data Base기술이 요구되고 있습니다. 당사 제품은 데이터를 저장하거나 복구시킬 때 멀티미디어 DB를기반으로 운영되어 기존의 파일 시스템 방식보다 안정성이 뛰어납니다. 그리고 DB구조로영상을 저장하기 때문에 검색시간이 단축될 뿐만 아니라 다양한 검색기능을 가지고 있습니다.

③사용의 편의성
당사는 1998년 6월, 당사의 첫 제품인 IDR 1016을 출시할 당시부터 사용자 편의성에 중점을 두어 제품을 개발하였습니다. 업계에서는 최초로 현재 사용하고 있는 GUI를 도입하였고, 그 후부터 많은 회사들이 당사의 GUI를 Benchmark하였습니다.

(2) 영업개황

국내의 경우 금융권의 주5일 근무제 도입과 잦은 금융도난 사고로 인해 보안 장비에 대한 인식이 급속도로 높아지고 있으며, 아파트에 CCTV설치가 의무화됨에 따라 수요처가 다양하게 확대 되고 있습니다. 최근에는 CCTV의 영역이 단순 감시차원이 아닌 통합관제시스템구축 활성화와 안전과 예방의 대책의 방안으로 사회적인 인지가 크게 확대되고 있습니다. 특히 국내 CCTV시장은 출동보안 서비스가 보편화 되면서 수요처가 지속적으로 늘어나고 있으며, 지난 몇년간 CCTV시장은 신규업체의 난립과 제품평균가격 (ASP)하락으로 인해 국내외 시장이 악화되는 듯 하였으나, 품질문제와 신제품개발등의 이슈 등으로 많은 업체들이 여러번의 구조조정을 거쳐 현재는 몇 개의 특정 업체만이 시장에서 인정받고 있습니다. 당사는 국내외 대기업과의 전략적 제휴를 통하여 높은 시장 점유율을 확보하였으며,해외는 공격적인 브랜드 마케팅을 통해 자체브랜드 사업의 성장과 점진적인 매출 증가가 전망을 기대하고 있습니다.

(3) 시장점유율
당사의 주요사업인 DVR은 생산자 기준 년간 수량(대)를 추정 해보면  약 49%의 국내 시장점유률을 예측하고 있습니다. NVR과 IP-Camera등은 최근 시장이 급변하고 있기 때문에 시장점유율을 추정할 통계자료가 축척되어 있지 않습니다. 당사매출 기준으로보면 2013년도에 15%였던 NVR과 IP-Camera의 매출비중은 작년 약 49%까지 증가하였으며, 2015년도에는 본격적인 네트워크 통합솔루션 제품 판매활동으로 인해 네트워크 제품중심으로 전반적인 매출과 글로벌 시장점유율 확대를 예상하고 있습니다.


(4) 시장의 특성

CCTV 주요 제품등의 유통은 일반적으로 대형 Distributor가 생산자로부터 구매를 한 후 중소형 딜러, 각 지역의 설치업자를 거쳐 최종 판매자에게 판매/설치되는 구조를 가지고 있습니다. 따라서 생산자, 판매자, 설치업자간에 밀접한 관계를 바탕으로 하는 폐쇄적인 유통구조의 성격을 띄고 있습니다. 보안장비에서 최우선시 되는 요소인 안정성을 확보한 제품의 공급, 문제 발생 시 즉각적인 기술 지원 등 오랜 거래관계를 통한 유대관계가 중요시 되는 유통 구조로 인하여 신규업체들의 시장 진입 장벽은 높은 것으로 나타나고 있습니다.

(5) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 국내 및 선진국의 경우 기존 보안 장비 판매 상위 업체와 전략적제휴 및 ODM공급을 통한 시장 개척을 위주로 사업을 시작하였으며, 2013년 5월 IFSEC에서 자가브랜드를 런칭을 하여 기존의 ODM 비지니스를 유지하면서 유럽, 미주, 중남미시장을 중심으로 글로벌 자가 브랜드 사업에 집중하고 있습니다. 당사는 지속적으로 글로벌 신규거래선 확보에 주력할 것이며 다양한 마케팅활동을 통해  글로벌 브랜드 이미지를 구축하여 신규네트워크 제품의 매출 극대화를 위해 노력할 것입니다.

2. 주요 제품, 서비스 등

가. 주요 제품 등의 현황
당사는 CCTV전문기업으로서 설립 이래 CCTV사업부문만을 영위중에 있습니다. 따라서, 아래의사업의 내용은 모두 보안사업에 관련된 매출입니다. 과거에는 당사의 매출의 대부분이CCTV 카메라가 촬영한 영상을 디지털로 변환하여 저장하는 장치인 DVR에서 발생되었으나, 최근 Network CCTV의 급증으로 인해 Network(IP)Camera와 NVR등 Network(IP)제품매출이약 48%가량 차지하고 있습니다.
                                                                                             (단위 : 백만원, %)

사업
부문
매출
유형
품 목 구체적용도 매출액 비율
CCTV 제품 DVR 영상저장장치 32,878 28.09
제품 IP Products
(NVR+ IP Camera)
Network 영상저장장치 및
Nerwork 카메라
56,704 48.45
제품 기타 기타 27,465 23.46
합 계 117,047 100.00


나. 주요 제품 등의 가격변동추이
당사가 영위하는 CCTV역시 IT제품으로서  매년 평균 판매가격이 인하되는 추세입니다.
당사는 매년 신제품출시 등을 통해 단가인하를 최소화하기 위해 노력하고 있습니다.
4기중 CCTV 품목별 평균판매가격은 아래와 같습니다.

                                                                                                   (단위 : 천원)

품 목 제 4기
IDR Series              1,355
XDR Series                845
SDR Series                511

(1) 산출기준
시장상황(경쟁사 가격추이 등)과 원재료비, 연구개발비를 감안하여 판매가격을 산출합니다.

(2) 주요 가격변동원인
CCTV업계의 경쟁 심화로 제품 단가 하락 추세이지만 당사의 제품 개발 능력과 고가 신제품의 판매 호조로 대폭적인 단가하락은 없을 것으로 예상됩니다.

3. 주요 원재료
CCTV 제조에 사용되는 주요 원재료는 대부분 PC 부품들입니다. 단일 품목으로는 하드디스크 드라이브가 가장 높은 비중을 차지하고 있습니다. 당사는 구매 원가 절감을 위해 많은 노력을 기울이고 있습니다.
4기말 현재 주요 원재료매입액과  원재료 가격변동추이는 아래와 같습니다.
                                                                                             (단위 : 백만원, %)

사업부문 매입유형 품 목 구체적 용도 매입액 비율(%) 비고
DVR 원재료 HDD 영상저장장치 11,095 15.82% -
B/D Assy 메인보드 9,479 13.51% -
PROCESSOR 중앙처리장치 6,410 9.14% -
POWER 전원 2,589 3.69% -
MUX CHIP 영상처리 425 0.61% -
ODD CD-RW 489 0.70% -
OS LABEL 운영체제 905 1.29% -
PC용 CPU 데이터처리 778 1.11% -
MEMORY 저장지원 573 0.82% -
상품 카메라등 2,955 4.21% -
기타 - 34,451 49.11% -
합 계 70,149 100.00% -


<원재료 가격변동추이> (단위 : 원)

품 목 제4기
HDD                                             63,120
PROCESSOR                         14,351
POWER                                   10,872


4. 생산 및 설비
당사는 고객의 주문에 따라 제품이 생산되며, 대전 본사에 생산라인을 갖추고 있습니다.
4기말 현재 당사의 생산능력과 생산실적, 생산설비의 현황은 아래와 같습니다.

가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거
(1) 생산능력 (단위 : 대)

사업부문 품 목 사업소 제 4기
CCTV PC-Type 본사                 11,220
SA-Type 본사                196,350
기타 본사                224,400
합 계                431,970

(2) 생산능력의 산출근거
(가) 산출방법 등
① 산출기준
- 당사 생산의 특징
㉠ 제품생산은 PC조립과 유사
㉡ 비숙련공이 숙련공이 되는데 시간이 짧음
㉢ System의 경우 사양별 제품 생산시간이 거의 같음
㉣ 기타 제품은 대부분 외주생산으로 test와 packing만으로 생산 마무리
- 1인: 8시간/1일, 20일/1월, 6개월/반기
(1일 8시간 중 PC-Type 1.3시간, SA-Type 5.1시간, 기타-1.6시간씩 작업 가정)

② 산출방법

구 분 제 4기
PC-Type 표준작업시간(분/대) 30
SA-Type 표준작업시간(분/대) 12
기타 표준작업시간(분/대) 21


(나) 평균가동시간

사업부문 품목 1일평균
가동시간
월평균
가동일수
가동일수 총 가동시간
CCTV PC-Type         14        20           240        3,458
SA-Type       112        20           240     26,818
기타       240          20          240    57,623
합계           366           20           240   87,899


나. 생산실적 및 가동률
(1) 생산실적 (단위 : 대)

사업부문 품 목 사업소 제 4기
CCTV PC-Type 본사                   7,365
SA-Type 본사                142,802
기타 본사                306,831
합 계                456,998


(2) 가동률 (단위 : 시간, %)

가동가능시간 실제가동시간 평균가동률
본 사 89,760 87,899 97.93%


다. 생산설비의 현황 등
(1) 생산설비의 현황
[자산항목 : 기계장치, 공기구비품, 차량운반구                                    (단위 : 백만원)

사업소 소유
형태
소재지 구분 기초장부가액 당기증감 당기
상각
당기
장부가액
비고
증가 감소
본사 자가 대전 기계
장치
    76  231           -   77  230 -
자가 대전 공기구비품등   927 716  - 571 1,072 -
합 계 1,003 947         - 648 1,302 -


(2) 설비의 신설ㆍ매입 계획 등
(가) 진행중인 투자
당사는 생산라인 증설등을 위하여 대전 본사 증축공사를 진행중에 있으며 2014년 5월 2일완공되었으며, 총 투자금액은 약 45억원입니다.

(나) 향후 투자계획                                                                          (단위 : 백만원)

사업
부문
계획
명칭
예상투자총액 연도별 예상투자액 투자효과 비고
자산형태 금액 4기 5기 6기
DVR 기계장치
구입
기계장치 1,600 500 500 500 생산능력 및 생산성 향상 -
공구기구
부품구입
공기구
부품
1,600 600 500 500 생산능력 및
생산성 향상
-
합 계 3,200 1,100 1,000 1,000 - -


5. 매출에 관한 사항
가. 매출실적
당사는 2014년기말 기준 총 매출에서 수출비중은 약 37.3%로 작년49.7%에 대비 약 12.4%감소하였습니다. 당사는 매출성장을 네트워크 제품으로 집중하고, 한정된 자원의 효율성을 극대화 시키고자 소규모 DVR거래선들의 매출 구조조정을 단행하였습니다. 따라서 해외 매출이 일시적으로 감소되었습니다.
                                                                                                (단위 : 백만원)

제4기 제3기
해외합계 43,675 58,151


DVR 24,110 43,730
IP Product 16,152 9,822
기타 3,413 4,599
국내합계 73,372 58,929


DVR 8,768 23,466
IP Product 40,552 8,073
기타 24,052 27,390
매출합계 117,047 117,080


나. 판매경로 및 판매방법 등
당사는 자체 개발, 생산한 CCTV를 ODM 방식과 자체 브랜드를 통해 국내외 보안업체를 통해 판매하고있습니다. 국내시장은 에스원 등의 고객과 ODM 방식과 당사의 총판을 통한 대리점 브랜드 매출 그리고 SI사업활성화에 노력을 기하고 있습니다. 해외시장은 과거 세계적인 보안업체와 긴밀한 협력관계를 기반으로 한 ODM 방식 판매에만 주력하였지만 최근에는 네트워크제품 중심으로 전세계시장에서 직접 판매를 통한 자사 브랜드 매출 극대화에 힘쓰고 있습니다.

(1) 판매조직 (2014년 12월 31일 기준)

대표이사
국내사업본부 임원 해외사업본부 임원
국내영업팀
(14명)
CS팀
(18명)
해외영업팀
(12명)
마케팅기획팀
(7명)
기술지원팀
(4명)
해외사업기획팀
(4명)
수석 1 수석 0 수석 0 수석 1 수석 1 수석 0
부장 2 부장 0 부장 3 부장 0 부장 0 부장 1
차장 1 차장 1 차장 1 차장 2 차장 0 차장 1
과장 3 과장 2 과장 2 과장 1 과장 1 과장 1
대리 1 대리 1 대리 3 대리 2 대리 2 대리
주임 2 주임 1 주임 1 주임 1 주임 0 주임 1
사원 4 사원 13 사원 2 사원 0 사원 0 사원 0


(2) 판매경로

내수 당사 국내 Distributor End User
당사 국내 대리점 End User
수출 당사 해외 Distributor End User
당사 해외대리점 End User


(3) 판매방법 및 조건

구분 판매방법 거래처 결제조건
국내 ODM으로 개발한
제품을 판매
또는 당사 브랜드로 판매
국내 Distributor
또는 총판
60일 현금
또는
90일 현금, 어음
수출 ODM으로 개발한
제품을 판매
또는 당사 브랜드로 판매
해외 Distributor 60일 현금


(4) 판매전략

① 국내시장
2000년 이후부터 본격화된 DVR 시장의 확대에 따라 많은 업체가 시장에 뛰어들고 있습니다. 이에 당사는 시스템 보안경비가 필요한 곳은 에스원을 통해서, 금융권은 금융권 전문 네트워크인 콤텍시스템을 통해서 제품을 공급하고 있으며 본격적인 성장국면에 진입한 국내 시장공략을 위해서 2003년도 3분기부터 대리점을 통한 직접 영업을 본격적으로 시작하였습니다. 또한 최근에는 SI조직을 확대하여 향후 매출 성장에 기여하도록 공격적인 영업을 개시하고 있습니다. 지난 몇년간많은 업체들이 CCTV 시장에 난립하여 경쟁 하였지만,수많은 구조조정을 통하여 현재는 기술력을 기반으로 가격경쟁력을 갖춘 회사만이 시장에서 인정이 되고 있습니다.

② 해외시장
해외시장은 크게 세가지로 나누어 볼 수 있는데, 첫째는 선진시장으로서 첨단기술을 수용할 수있는 고급 소비자층이 많은 전략시장(북미, 유럽, 호주, 일본 등), 둘째는 일반수요는많지 않으나 어느 정도 국가 경제가 뒷받침되고 빈부격차가 많이 나며 치안이 상대적으로 불안한 나라의 특수층을 대상으로 한 잠재시장(브라질, 중국 등), 그리고 마지막으로 아직기술과 경제력에서 DVR을 수용하기에 이른 미성숙 시장(아프리카 등)으로 크게 분류할 수 있습니다.

당사의 과거 수출 방식은 나라별 유형에 따라 크게 두 가지로 나누었습니다. 첫째 선진국시장의 경우 각국 상위10위 이내의 업체와 전략적 제휴를 통한 시장진입에 주력하였고, 두번째의 경우는 중국, 중남미 국가와 같이 보안 시장이 성장기에 있는 나라들인데, 특별한 선두 업체가 없기 때문에 첨단 제품의 이미지 선점을 위해 자사 브랜드를 강조하며, SI성 사업에 주력하는 방식을 취했습니다. 이와 같은 ODM기반 전략을 취함으로써 매출이 증가하더라도 몇 개의 업체만 관리하면 되기 때문에 영업규모 확대에 따른 비용증가 위험을 회피할 수 있었습니다.

과거에는 상기 내용과 같은 장점들로 인해 직접영업을 하지않고 ODM파트너 업체들을 통한 매출이 대부분이 었기 때문에 시장 성장대비 공격적인 매출 확대가 어려웠습니다.
최근 당사는 안정적인ODM매출기반을 유지하면서 네트워크제품을 중심으로 자체 브랜드를 런칭하여 직접영업도 공격적으로 확대하고 있습니다.

6. 수주 사항
당사의 매출은 고객의 주문에 따라 제품을 생산하기 때문에 기재할 만한 수주사항은 없으며, 수주잔고가 매출기여도를 보여주는 시장이 아닙니다.

7. 시장위험과 위험관리
당사는 4기말 기준으로 매출의 약37.3%가 수출인 수출비중이 높은 회사로 환율변동에 의한 리스크를 최소화하기 위해환리스크 관리에 만전을 기하고 있습니다. 수출금액의 일정 부분에 해당하는 금액을 원재료 등의 수입을 통해 자연적으로 헷지하고 있으며, 투기적 목적이 아닌순수 헷지 목적의 통화선도거래 등을 일부 하는 경우가 있습니다.

① 외환위험

연결회사는 제품수출 및 원재료수입거래와 관련하여 USD등의 환율변동위험에 노출되어있으며, 보고기간종료일 현재 외화로 표시된 화폐성자산,부채의 금액은 다음과 같습니다.

-당기                                                                                       (원화단위: 천원)

외화
외화자산(*1) 외화부채 외화자산
원화환산액
외화부채
원화환산액
USD 6,443,092.88 4,215,378.41 7,082,248 4,633,544
JPY 3,095,151.00 960,000.00 28,480 8,833
GBP 681,897.27 181,454.23 1,166,365 310,372
AED - 150,612.00 - 45,072
8,277,093 4,997,821

(*1) 대손충당금 설정 채권은 제외하였습니다.

-전기                                                                                       (원화단위: 천원)
외화 외화자산 외화부채 외화자산
원화환산액
외화부채
원화환산액
USD 20,043,374.87 3,228,058.22 21,151,774 3,406,570
JPY 8,795,526.00 520,000.00 88,365 5,224
GBP 874,300.63 152,721.70 1,521,860 265,837
22,761,999 3,677,631

연결회사는 내부적으로 원화 환율 10%변동을 기준으로 환위험을 측정하고 있으며, 상기의 변동비율은 합리적으로 발생가능한 환율변동위험에 대한 경영진의 평가를 반영하고 있습니다. 보고기간종료일 현재 각 외화에 대한 원화환율 10%변동시 환율변동이 법인세비용차감전순이익에 미치는 영향은 다음과 같습니다.

(단위:천원)
외화 당기 전기
10% 상승시 10% 하락시 10% 상승시 10% 하락시
USD 244,870 (-)244,870 1,774,520 (-)1,774,520
JPY 1,965 (-)1,965 8,314 (-)8,314
GBP 85,599 (-)85,599 125,602 (-)125,602
AED (-)4,507 4,507 - -
327,927 (-)327,927 1,908,436 (-)1,908,436

상기 민감도 분석은 보고기간종료일 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성 자산 및 부채를 대상으로 한 것입니다.

② 이자율위험
연결회사는 보고기간종료일 현재 차입금이 없습니다. 따라서, 연결회사는 차입금과 관련하여 이자율 변동위험은 없습니다.

③ 가격위험

연결회사는 재무상태표상 매도가능금융자산으로 분류되는 연결회사 보유 지분증권의 가격위험에 노출되어 있으며, 보고기간종료일 현재 주가지수 5%변동시 상장지분상품의 가격변동이 기타포괄손익(매도가능금융자산평가손익)에 미치는 영향은 다음과 같습니다.

(단위:천원)
구분 당기 전기
5% 상승시 5% 하락시 5% 상승시 5% 하락시
기타포괄손익 56,631 (-)56,631 3,316 (-)3,316



8. 파생상품거래현황
해당사항없습니다.

9. 경영상의 주요계약 등
3기말 현재 체결중인 주요 계약은 없습니다.

10. 연구개발활동
당사는 연구개발 중심의 벤처기업으로 출범한 기업으로 지속적으로 연구개발 활동에 재투자하여 고품질기반의 신제품 출시에 노력을 기하고 있습니다. 당사는 4기말 기준으로 전체인력의 약 40% 이상을 R&D인력으로 구성하고 있으며, 매년 매출액의 약6~10% 내외를 연구개발비로 재투자하고 있습니다.

※ 당사의 연구개발 개요, 실적 등은 아래와 같습니다.

가. 연구개발활동의 개요
(1) 연구개발 담당조직
1) 조직도

연구소
기타 시스템 부문 솔루션 부문 카메라 부문
연구운영팀 연구 2팀 연구 1팀 연구 7팀
기구팀 연구 4팀 연구 5팀 연구 8팀
디자인팀 연구 6팀 - -
개발품질보증팀 연구기술팀 - -


2) 주요 연구개발 인력

직위 성명 담당
업무
학력 분야
부사장 류병순 전략기획
총괄 및
연구소 총괄
KAIST
공학박사
Computer Vision
Machine Vision
Robotics
이사 이민승 시스템
부문장
광운대 System releated
이사 허준혁 솔루션
부문장
KAIST
공학박사
3D Real-Time Graphics
이사 윤성진 카메라
부문장
KAIST
공학박사
Speech Recognition
Stochastic Modeling


(2) 연구개발비용 (단위 : 백만원)

과 목 제 4기
원 재 료 비        863
인 건 비      7,974
감 가 상 각 비        145
기 타      3,331
연구개발비용 계    12,313
회계처리 판매비와 관리비      8,585
개발비(무형자산)      3,728
연구개발비 / 매출액 비율
[연구개발비용계÷당기매출액×100]
10.52%


나. 연구개발 실적

(1) 연구개발 실적

연구과제 연구기간 개발기관 연구결과 및 기대효과
IDR
Series
1998.01
~현재
자체개발 - IDR Series의 다양한 기능과 막강한 성능은 전세계적인 보안시장의 요구를 충족시키고 있으며, 이미 국내의 은행권, 공장, 연구소 등에 설치되어 성능의 우수성과 동작의 안정성이 증명되었음.
- IDR Series는 "디지털 레코딩 시스템의 새로운 표준" 으로 자리잡고 있으며, 지속적인 연구와 노력을 통하여 제품의 성능과 편리성ㆍ확장성ㆍ기능성ㆍ안정성을 향상시키고 있음.
SDR
Series
2000.01
~현재
자체개발 - Embedded RTOS(Real Time Operating System)를 기반으로 하는 매우 안정적인 Compact한 사이즈의 Standalone 타입의 DVR
- ATM/POS기기와 연동하여 저장,검색을 지원하며, 모든 가능한 alarm에 대해 1:1로 상응하는 Action을 가지도록 설계되어 있음.
- 그 운용/제어를 현장에서 가능하게 할 뿐 아니라 원격지에서도 가능하게 한 DVR로 단일 사이트 뿐만 아니라, 복수의 사이트를 통합 관리할 수 있도록 설계되었음
ADR
Series
2001.01
~2004.12
자체개발 -기존의 아날로그 VCR과 Multiplexer를 대체할 수 있는 높은 품질과 안정성을 겸비한 Stand-alone 타입.
- SDR Series의 기능을 포함하면서 녹화 Speed를 높이고, HDD 용량을 늘려 선택의 폭을 넓힘
- 녹화 데이터 크기는 작으면서 좋은 화질을 유지할 수 있는 압축방식을 적용하여 시스템 효율을 극대화하고 운용 비용을 줄임
- RAS(Remote Administration System) 소프트웨어를 통해 원격지에서 네트워크를 통해 원격 운영/원격 제어/원격 감시가 가능하도록 지원함.
Web
Server
2000.04
~2001.08
자체개발 ※INT400은 4개의 센서 포트와 한 개의 알람 포트를 갖추고 있으며, 원격지에서 팬/틸트/줌/포커스 제어가 가능
- 4채널의 동영상을 Ethernet 및 전화선을 통해 초당 30프레임의 속도로 압축/전송하며, 특히 별도의 1채널 오디오 입력을 지원함.
-전송된 동영상 및 오디오 신호는 웹 브라우저를 이용하여 언제 어느 곳에서라도 모니터링할 수 있음.
※INT 100
- 1채널 Web Server로 1채널 비디오 및 오디오 전송
INT 400처럼 멀티채널을 필요로 하지 않는 경우에 선택할 수 있는 제품
※Web Cam
- 일반 CCTV카메라에 네트워크 기능을 추가한 것으로 기존의 카메라를 대체하여 인터넷을 통하여 언제 어디서나 감시 및 모니터링 가능
Video
Transmitte
& Receiver
2007.01
~현재
자체개발 ※ INT1000/4000
- H.264, MPEG-4 및 M-JPEG 압축방식 지원 및 Dual Streaming 지원
- 전용 installer를 통해 손쉬운 설치가능(IP 자동검색기능) - 120 ips @ 360x240, 30ips @ 720x480의 전송속도지원 - 양방향 오디오 기능
- DVRNS를 통한 유동 IP 지원
※ INR1000/4000
- H.264, MPEG-4 또는 M-JPEG 방식을 통해 압축된 영상을 아날로그 영상으로 변환
- BNC 출력 및 VGA 출력 지원
- 720x480의 영상을 최대 60 ips로 전환 가능
- RASplus 및 Keyboard 연동을 통해 Virtual Matrix 구성
MDR
Series
2002.6
~현재
자체개발 - 금융권 ATM기에 적합한 크기의 제품
- Easy Removable HDD 장착하여 이동성 극대화
- 보안을 위한 Lock & Key Power 스위치 지원
- 초당 30개의 이미지(2~4KB)를 녹화할 수 있음.
- Full screen과 2*2 screen 모드 지원
- 이동환경에서도 정보 손상을 막을 수 있는 Anti-Vibration, Anti-shock 기능 강화
- 1CH 오디오 녹음과 Playback 기능 지원
- 원격 제어기능과 다양한 Broadband를 통한 네트워크 기능 강화
- Time-Lapse, Event-driven, Pre-event 레코딩 등 다양한 레코딩 기능 지원
※ MDR400/410/810
- 차량 장착에 최적화된 설계
- 진동 및 충격 방지를 위한 Mounting Bracket
- 장시간 녹화 및 편리한 검색 기능
- 2채널 오디오 녹음 및 1채널 재생 지원
- 착탈식 HDD
- 전용 Controller 지원
XDR
Series
2003.01
~현재.
자체개발 - 초당 120장 혹은 240장의 녹화속도를 지원
- HDD의 상태를 자동으로 체크하여 HDD의 온도 및 badsector의 상태를 운용자에게 자동으로 보고하는 기능을 보유함
-또한 HDD손상시 가능한 범위까지 HDD를 복구시키며 데이터 저장을 가능케 함.
- PC base처럼 화면을 보며 마우스로 모든 동작을 가능케 함. 따라서 비전문가라 할지라도 운용면에서도 컴퓨터처럼 직관적인 접근이 가능토록 함.
- 리모트접속: 별도의 소프트웨어 도움 없이 원거리에서 URL만 접속하면 운용이 가능함.
HDR
Series
2005.02
~현재
자체개발 - Half D1(720*240) 해상도에서 480ips실시간 녹화 지원
- 최대 D1(720*480) 녹화해상도 지원
- 착탈식 HDD 채용 및 미러링 기능 제공
- 전면 LCD 지원으로 시스템 상태 파악이 용이
- 네트웍을 통한 양방향 오디오 지원
- VGA, Composite 동시 출력 지원
- Triplex 기능 지원으로 감시와 검색을 동시 수행
- DVD-RW 기본제공 : 대용량 영상 백업 지원
Network
Keyboard
2007.06
~현재
자체개발 - DVR, INT, INR, PTZ Camera 통합 제어 키보드
- Network 을 통한 제어
- 양방향 오디오 기능 지원
- 원격지 DVR Upgrade 기능 지원
Matrix
System
2007.09
~현재
자체개발 - Matrix + VDA + QUAD + Multiplexer 의 기능을 통합하는 새로운 개념의 Matrix
- DAISY CHAIN 기능을 통한 뛰어난 확장성
- Network 을 통한 제어 지원(INK1000)
- 알람 및 PTZ 통합 제어
- 이벤트 모니터링 기능으로 감시의 효율성 증대


(2) 연구개발 계획

연구과제 기관 기대효과 소요자금
조달방법
Network Camera 자체개발 - Box, Fixed dome,
PTZ Dome 등 다양한 Type
- Mega Pixel 고해상도 지원
유보이익
Stand-alone DVR 자체개발 1. XD / HD Series
- H.264 지원 High-end 급 DVR 개발
2. SD Series
- H.264 지원 표준급 DVR 개발
3. ED / LD Series
- H.264 지원 저가형 DVR 개발
유보이익
Network DVR
(NVR)
자체개발 - H.264 Mega Pixel IP Camera의 Data 녹화 및 출력을 지원하는 Network
DVR 개발
- HDMI 단자를 통한 Full HD 해상도
지원
유보이익


11. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항
당사는 지속적인 연구개발 투자로 4기말  현재 8건의 해외등록특허를 포함해서 총 63건의특허권이 있습니다.



2121.64

▼4.69
-0.22%

실시간검색

  1. 셀트리온208,000▼
  2. 남성4,240▼
  3. 샘코21,500▼
  4. 셀트리온헬스57,000▼
  5. 삼성전자45,550▲
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