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기업정보

나노스 (151910) NANOS Co.,Ltd.
휴대폰용 광학필터 및 카메라모듈 제조업체
코스닥 / 소속업종 없음
기준 : 전자공시 반기보고서(2014.06)


II. 사업의 내용


1. 사업의 개요


가. 사업의 개요

(1) 개요

당사는 휴대폰 카메라모듈 핵심부품인 광학필터 제조 및 판매, 카메라모듈 제조를 주요사업으로 영위하고 있습니다.

주요 제품으로는 IR Filter, Blue Filter, 카메라모듈, 홀센서등이 있으며, 주요 수요처는 국내외 대형메이져 휴대폰사입니다.
 
지배회사인 당사와 종속회사의 현황은 다음과 같습니다.

대상회사 주요 재화 및 용역 주요고객
나노스 주식회사 본점, 화성지점, 흥덕지점 Glass생산, 연구개발
광학코팅, 샘플라인
- 광학필터 및 카메라모듈 : 삼성전기, 파트론, 아이엠, 디지탈옵틱, 천진 J-TECH, 천진 UBIS, 캠시스, Lite-on등


- Hall Sensor :
DELTA, E-Teck 등
성남지점 연구개발 및
Hall Sensor 생산
Yantai Nanos Electronics Co., Ltd. Cutting, Filter Ass'y
Tianjin NanosTech Electronics Co., Ltd Camera Module,
Cutting, Filter Ass'y
Nanos Tech Electronics Corp. Cutting, Filter Ass'y
TIANJIN NANOSENSOR ELECTRONICS CO.,LTD. Hall Sensor IC
Cutting, Ass'y


당사가 영위하고 있는 카메라모듈은 휴대폰등의 기기에 적용되어 사진이나 동영상을 촬영할 수 있는 장치이며, 일반적인 구성은 외부 빛을 받아들이는 렌즈부, 외부 광원중 가시광선 영역만 통과시키기 위한 IR Filter(Blue Filter), 수광된 빛을 영상으로 바꿔주는 이미지센서, 그리고 PCB등으로 이루어져 있으며, 이중 당사는 IR Filter 및 Blue Filter를 생산하고 있으며 두 제품을 기반으로 카메라모듈 제품을 생산하고 있습니다.

이에 사업의 내용은 휴대폰 카메라모듈 사업 및 광학필터 사업을 같이 설명드리도록 하겠습니다.

(2) 산업의 성장성


이미지: 휴대폰용카메라모듈시장규모

휴대폰용카메라모듈시장규모

                                                                                      [출처 : 2012.06 TSR]
 
2012년 세계 휴대폰용 카메라모듈 시장 규모는 2011년과 비교하여 약 28% 증가하였으며, 2015년까지 매년 10%이상씩 증가할 것으로 예상하고 있습니다.


최근 휴대폰의 경향이 카메라모듈의 고화소화, 화면의 대형화, 배터리의 저전력화로 디지털카메라 시장은 물론 캠코더, MP3P, 게임기, PC용 웹카메라, PDA와 같은 시장을 대체하며 지속적으로 확대되고 있습니다.


또한 카메라모듈 시장도 고화소화와 함꼐 화상통화(3G) 기능의 보편화로 기존 Main(촬영용)카메라 모듈에 추가적으로 Sub(동영상용)카메라모듈 탑재가 증가되고 있으며 매년 15%이상의 성장이 예상되고 있습니다.
 
(3) 경기변동의 특성

당사가 영위하고 있는 휴대폰 카메라모듈 시장 및 광학필터 시장은 휴대폰 산업의 변화에 따라 변동되는 특성을 가지고 있습니다.

(4) 경쟁요소


당사가 생산하는 IR Filter 제품에 대한 경쟁구조는 국내에서는 당사를 비롯하여 옵트론텍, 이노웨이브가 있으며, 해외에는 대만에 O-FILM, 중국의 Crystal등이 있습니다.
IR Filter사업의 경쟁요소로는 품질이 가장 중요하며, 특히 제품의 특성상 클린룸에서 생산하기 때문에 고도의 청정환경과 이동시 유동성 이물이 발생되고 있어 이물관리가 가장 중요한 요소로 부각되고 있습니다. 또한, 신제품 개발능력, 샘플대응력, 품질관리력, 공급납기등이 중요한 경쟁요소입니다.


(5) 규제 및 지원

 원부자재를 해외에서 수입하거나 국내의 원부자재를 이용하는데 있어서 정부등의 규제나 제품에 대한 직접적인 국내 및 해외의 규제, 산업지원 정책은 없습니다.



나. 회사의 현황

(1) 영업개황


(가) 영업개황


 
당사는 2004년 분사 초기부터 생산라인의 효율성 극대화와 생산능력의 확대를 목표로 지속적인 투자와 연구개발을 진행하였으나, 당사가 분사한 VCR HEAD사업은 SET산업의 시장 축소로 인하여 사업을 매각하고, 기존 분사시부터 가지고 있던 연구개발인력, 생산인력, 시설을 이용한 신규사업을 진행하여, 기존 HEAD사업의 기술을 접목시킬수 있는 IR Filter사업을 진출하게 되었습니다.

 IR Filter사업은 2005년 개발을 시작하여 2006년 상반기 양산체제를 구축, 고신삼성전기에 납품을 시작하였으며, 2007년 8월에 고객사에 인접한 지역에 생산규모 확대를 위하여 중국 연태법인을 설립 하였습니다. 연태 법인 설립을 통하여 당사는 실질적인 IR Filter CUTIING 및 조립라인을 운영하게 되면서 한단계 성장할 수 있는 계기를 마련하게 되었으며, 주요 고객인 삼성전자 카메라모듈 협력사인 삼성전기, 파트론 등에 협력사로써 참여하여 고정적인 물량을 확보하게 되었습니다.


 2008년 5월에 최대 고객사인 고신삼성전기의 근거리에 위치한 중국 천진에 법인을 설립하여 신속한 납기대응 및 카메라모듈사업 진출을 위한 계기를 마련하였습니다.

  본사는  Blue Glass제작 및 가공, 광학필터 연구 개발, 고객사 샘플 제작, Glass Coatring등 Wafer상태의 반제품을 생산하여 해외 현지법인인 중국 천진, 연태법인, 필리핀법인에 납품을 하며, 연태법인 및 필리핀법인은 삼성전기외 저하소위주 카메라모듈사에 IR Filter 및 ASSEMBLY형태의 제품을 생산하여 납품하는 역할을 합니다. 또한 천진 법인은 고신삼성전기 및 삼성전기협력사에 Blue Filter 및  IR Filter, ASSEMBLY형태의 제품 생산 납품하고 있으며, 카메라모듈도 고신삼성전기의 OEM생산방식으로 고화소 카메라모듈을 납품하고 있습니다.
  금년 상반기 신규로 사업을 시작한 Hall Sensor의 경우 국내 성남지점에서 반제품형태 Wafer제작, 중국 천진 나노센서일렉트로닉스에서 조립, 완제품 형태로 제작하여 매출처에 납품하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분
 

당사는 광학필터, Hall Sensor, Camera Module 등 휴대폰 부품  관련 사업업체로서 한국표준산업분류상 『 중분류: (C26)전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업 - 소분류기준: (C262)전자부품 제조업 - 세분류 및 세세분류: (C26299)그 외 전자부품 제조업』으로 분류됩니다.

(2) 시장점유율 등


 당사는 Main카메라용와 Sub카메라용 광학필터를 납품하고 있으며, 현재 생산량의 90%이상이 국내 메이져휴대폰업체에 납품되고 있습니다. 현재 정확한 국내 휴대폰시장의 정확한 생산수량 및 판매량 산출이 어려워 시장점유율등을 정확히 알 수 없는 상태이나, 국내 메이져사 기준으로는 약 60%정도를 납품할 것으로 예상하고 있습니다.
 
(3) 산업의 특징

 당사는 휴대폰 카메라모듈조립 및 카메라모듈에 장착되는 광학필터를 생산하는 업체로서 휴대폰산업 및 카메라모듈산업에 영향을 받을 수 있습니다.  휴대폰 카메라모듈사업의 특징 및 광학필터사업의 특징에 대해 설명하겠습니다.

- 카메라모듈산업

스마트폰 확대가 카메라모듈 성장을 촉진할 것으로 예상합니다.
시장조사기관 IDC는 2013년 휴대폰 출하량 증가율을 5.5%로 전망하고 있습니다.

현재 스마트폰이 하이엔드 시장을 중심으로 출시되고 스마트폰에서 카메라의 활용도가 증가하면서 스마트폰에서 카메라 채용이 보편화되고 있는 추세입니다. 또한 갤럭시와 아이폰 시리즈의 성공으로 인해
스마트폰 비중이 2012년 41.6%에서 2013년 50.1%로 확대되어 전체 휴대폰에서 비중이 처음으로 50%를 상회할 것으로 추정니다. 스마트폰 시장의 확대로 Main Camera 뿐만 아니라 Sub Camera의 수요도 증가하여 카메라 모듈 시장도 지속적으로 성장할 것으로 전망하고 있습니다.

㉡ 고화소 카메라(8M~16M)의 채용 증가 경향입니다.

최근 스마트폰에서는 고화소 카메라의 채용이 증가하고 있는 추세로써, 2011년에 출시된 스마트폰 모델이 3M과 5M 화소 카메라를 채용한 반면 최근 출시된 모델의 경우 대부분 8M 화소 이상의 카메라를 장착, 고사양 카메라가 스마트폰의 프로모션 포인트의 하나로 여겨지고 있습니다.

 

2012년 옵티머스 G 프로, 베가 No.6 에 채용되었던 13M 고화소 카메라의 경우 2013년 갤럭시 S4에도 채용되었고, 2014년에는 갤럭시S5에 16M 장착되어 고화소 카메라의 범위가 본격적으로 확장되고 있는 상태이다. 향후 주요 스마트폰의 경우 대부분 800만 화소 이상 카메라모듈이 일반적으로 적용되고 있으며, 하이엔드 모델의 경우 매년 거듭되는 화소의 성장이 예상되고 있습니다.

[주요 스마트폰 카메라 화소 현황]
모델명 갤럭시 S5 갤럭시 S4 갤럭시 S3 갤럭시 S노트2 G1 G2 G3
카메라 1600만 화소 1300만 화소 800만 화소 800만 화소 1300만 화소 1300만 화소 1300만 화소
모델명 갤럭시 라운드 갤럭시 노트 3 갤럭시 노트2 갤럭시 노트1 G Pro G Pro2 G Flex
카메라 1300만 화소 1300만 화소 800만 화소 800만 화소 1300만 화소 1300만 화소 1300만 화소
모델명 옵티머스 LTE 옵티머스G패드 G Flex 베가 아이언 베가 아이언 2 베가 시크릿업 베가 No.6
카메라 800만 화소 500만 화소 1300만 화소 1300만 화소 1300만 화소 1300만 화소 1300만 화소
모델명 아이폰 5 아이폰 4S 엑스페리아 Z 엑스페리아 Z2 노키아루미아 920 HTC one HTC one M8
카메라 800만 화소 800만 화소 800만 화소 2070만 화소 870만 화소 400만 화소 듀얼400만화소
자료: 각 사 홈페이지 등


㉢ 카메라모듈 업체들의 증설에도 여전히 물량 수급의 어려움이 있습니다.

카메라모듈의 수요의 증가 추세에 비해 카메라 모듈 공급 업체의 대응이 공격적이지 못했던 것이 물량 수급의 어려움이 발생되었습니다. 특히 글로벌 스마트폰 시장 점유율이 상승하고 있는 국내 휴대폰 업체들의 카메라모듈 수요는 더욱 증가하는 상황으로, 업계에 따르면 삼성전자의 스마트폰 출하량은 2011년 동기 181% 증가한 4,500만대에 이를 것으로 전망하고 있습니다. 또한 스마트폰 증가 추세를 감안할 때, 국내 카메라모듈 수요는 약 67% 늘어날 것으로 추정하고 있습니다.


- 광학필터 산업

㉠ 높은 기술적/비용적 진입장벽이 존재하는 산업입니다.

일반적으로 휴대폰 산업의 경우 마이크, 스피커, 키패드 등 기구부품이나 범용제품인 경우에는 진입장벽이 낮은 편이나, 당사가 생산하는 카메라모듈 부품 산업은 앞서 설명드린 바와 같이 광학증착 장비의 운영 및 최적화한 설계기술과 이물관리 공정기술이 필요하므로 높은 기술적인 진입장벽이 있을 뿐만 아니라 반도체 생산 수준의 고정밀의 제조환경이 필요하기 때문에 초기 설비 투자 비용이 매우 높아 신규 진입이 어려운 산업입니다.


㉡ 규모의 경제 효과가 존재하는 산업입니다.

당사가 영위하는 산업은 고정밀의 장치산업으로 고정비가 크고 변동비의 비중이 작기 때문에 규모의 경제에 의한 시너지 효과가 매우 커서 설비투자 후 일정규모 이상의 매출이 확보될 경우 지속적인 수익창출이 가능한 산업입니다.


㉢ 시장 선점이 중요한 산업입니다.

당사가 생산하는 제품은 휴대폰에 채용되는 제품으로 최근 스마트폰의 출시로 인해 휴대폰 교체주기가 빨라지고 고화소화, 고기능화함에 따라 초기에 시장을 선점한 업체가 휴대폰 제조업체와 제휴하여 빠른 시장 대응을 할 수 있는 구조로 신규 진입하는 업체는 큰 진입장벽이 될 수 있습니다.


㉣ 원가경쟁력 및 균일품질 확보가 중요한 산업입니다.

휴대폰 산업의 특성상 전방산업인 휴대폰 제조업체의 수요확대와 판가전략, 고품질화 추세에 따라 후방산업인 부품산업 역시 원가경쟁력 확보 및 균일한 품질수준 유지가 경쟁의 필수요소인 산업입니다.


㉤ 전방 및 후방산업으로의 확장 가능성이 우수한 산업입니다.

부품산업은 핵심 R&D 및 공정기술을 기반으로 하여 부품에서 모듈, 소재분야 등 관련 전/후방산업으로 지속적인 확장이 가능한 산업입니다.


휴대폰 부품 산업은 기술 및 시장 트렌드의 변화가 빠르고 전방 산업인 휴대폰 산업의 수요 변화와 생산전략에 얼마나 효과적으로 대응하는지 여부에 따라 성패가 좌우된다고 할 수 있습니다. 휴대폰 산업이 애플, 삼성전자 등 소수 메이저 스마트폰 제조업체를 중심으로 재편되면서 휴대폰 부품업체의 납품과 관련한 가격교섭력은 지속적으로 약화되는 추세이며, 2007년 애플의 아이폰의 출시와 2010년 삼성전자의 갤럭시 시리즈가 출시되면서부터 고화소화, 고기능화를 요구하는등 제품에 대한 요구사항이 부품 종류별/기능별로 다각화되고 있습니다. 이러한 휴대폰 부품산업에서 성공하기 위해서는 고부가가치의 제품 개발능력, 끓임없는 원가절감을 통한 가격경쟁력, 제품에 대한 철저한 품질관리 능력 등이 중요한 경쟁 요소로서 필요한 부분입니다.


특히, 당사가 생산하는 카메라모듈뿐만아니라, 핵심부품인 IR Filter, Blue Filter도 이러한 경쟁 요소를 고루 갖추지 못하면 성공하기 어려운 분야로 적기의 투자와 연구개발을 완료한 업체만이 생존할 수 있는 산업특성을 가지고 있습니다.


- 주요 수요처
당사 광학필터 및 카메라모듈 제품의 주요수요자는 크게 휴대폰 카메라모듈 업체 및 VCM조립 업체이며, 최종 소비자는  휴대폰업체입니다. 또한 Hall Sensor제품의 경우 주요 업체는 가전에 들어가는 모터업체이며, 최종 소비자는 가전업체입니다.
 당사의 생산기지별 주요제품 및 고객사는 아래와 같습니다.

[생산 기지별 주요 고객사]
구분 주요 납품처 주요 제품
천진 1 법인 고신삼성전기 등 Blue Filter, IR Filter, 카메라모듈등
연태 법인 파트론 등 Blue Filter, IR Filter Assembly등
필리핀 법인 파트론 등 Blue Filter, IR Filter, 카메라모듈등
천진 2 법인 Deltal, Nidek등 Hall Sensor등


(4) 신규사업 등의 내용 및 전망


  첨단가전 및 사무용기기에 사용되는 Hall Sensor 사업을 신규사업으로 시작하여 기존의 가전에 적용되는 제품외에 카메라모듈용 고출력 Hall Sensor 개발을 통해 스마트폰 및 디지털 카메라 등으로 제품을 영역을 확대할 예정입니다.
  현재 당사는 휴대폰 카메라모듈용OIS(손떨림보정장치)센서에 대한 계발을 2013년 4분기 완료하여, 현재 휴대폰업체 및 VCM업체등에 샘플을 제출하고 있어, 적용되는 모델이 확정되면 제품 양산 및 납품이 가능합니다


(5) 조직도

이미지: 조직도(2014.06)

조직도(2014.06)



2. 주요 제품등에 관한 사항


가.  주요 제품 등의 현황

(단위: 백만원)
품 목 주요상표 2014년
2분기 매출액(비율)
2013년
매출액
(비율)
제 품 설 명
광학필터 나노스 42,705
(47.74%)
101,905
(44.22%)
가시광선대역을 투과시키고 근적외선 대역은 반사(cut off) 및 흡수하여 소멸 시킴으로써, 사람의 눈으로 보는 것과 같은 자연스러운 화상을 구현하는 역할로 카메라폰,디지털카메라, 보안용 카메라,캠코더등 디지털 이미징 기구의 핵심부품임(IR, BLUE Filter)
Ass,y = Filter + Housing(+Lens+기타)
Chip = Filter
카메라모듈 고신
삼성전기
43,125
(48.21%)
123,816
(53.72%)
렌즈에서 들어오는 광신호를 이미지 센서를 통해 RGB(Red, Green, Blue) 전기신호로 변환, 전기신호로 바뀐 피사체 정보를 휴대폰, Tablet PC, 모니터등  디지털 기기의 화면에 출력해 감상, 보관할 수 있도록 카메라의 기능을 수행하는 부품  
기타 Hall
Sensor
IC
나노스 3,625
(4.05%)
4,200
(1.82%)
Hall Effect에 의해 외부자계의 세기를 전기적 신호(전압)로 변환하는 자기센서로 소형 정밀모터의 로우터위치를 검출하여 모터를 구동시키는 역할.
가전 및 사무기기에 사용되는 BLDC모터의 핵심부품
결정
Wafer
와이솔
센트로닉스
- 546
(0.24%)
디지털 기기 , 휴대폰 등에 폭넓게 사용되는  Hall 센서, Saw Filter  기판소재로  Ni-Zn 단결정 Wafer 및  LiTaO3 단결정 wafer가 사용되며. 3inch,4inch Ingot으로부터 Polished  Wafer 제작  
합 계 89,456
(100.00%)
230,467
(100.00%)

주1) 당사는 카메라모듈 부품으로 적외선 차단용 광학필터를 주력사업으로 하며, 광학필터는 고화소용 Blue Filter와 저화소용 IR Filter 제품이 있습니다. Blue Filter는 Blue Glass 기반으로 2012년부터 하이엔드급 모델에 대부분 장착되고 있으며, 5M 이상의 카메라모듈에 채용되고 있습니다. 또한 IR Filter은 IR Glass를 코팅후 절단한 상태의 제품을 말하며, IR Filter Ass'y는 절단한 상태의 Chip에 Housing 또는 Housing과 Lens를 체결한 상태의 제품을 말합니다.
주2) 카메라모듈제품은 천진법인에서 생산하는 제품으로 OEM생산방식의 제품입니다.
주3) Hall Sensor 제품은 천진2법인에서 완제품을 생산하며, 2013년 1월에 사업을 인수, 2월부터 매출이 발생하였습니다.


나. 주요 제품 등의 가격변동추이

     (단위 : 원, USD)
구   분 2014년
(제11기 반기)
2013년
(제10기)
비 고
광학필터 내수 263.34 153.25 -
수출 244.75
($0.24)
219.57
($0.20)
-
카메라
모듈
내수 11,660.65 - -
수출 7,340.90
($7.24)
7,623.67
($7.22)
-
홀센서 내수 - - -
수출 - - -
주1) 가격산출기준은 각 년도의 제품군별 매출총액을 판매수량으로 나누어 계산한 금액입니다.


3. 주요 원재료에 관한 사항

가.  매입현황

   (단위: 천원, 천USD)
매입
유형
품  목 구  분 2014년
(제11기 반기)
2013년
(제10기)
비 고
원자재 Glass 국 내 2,562,286 529,116 -
수 입 4,626,036
($4,560)
11,348,846
($10,754)
-
소계 7,188,322
($4,560)
11,877,962
($10,7)
-
Housing 국 내 2,357,687 15,742,198 -
수 입, 20,618
($20)
24,407
($ 23)
-
소계 2,378,305
($20)
15,766,606
($ 23)
-
Lens 국 내 2,837,536 193,927 -
수 입 364,208
($359)
- -
소계 3,201,744
($359)
193,927 -
카메라
모듈
국 내 1,408,044 - -
수 입 40,379,497
($39,806)
121,339,680
($ 114,981)
-
소계 41787541
($39,806)

130,746,248
($ 123,894)

-
기타 국 내 1,888,517 3,383,282 -
수 입 270,473
($266)
18,027,035
($ 17,082)
-
소계 2,158,990
($266)
19,848,523
($ 17,082)
-
원재료
합계
국 내 11,054,070 19,848,523 -
수 입 45,660,833
($45,013)
150,739,968
($ 142,840)
-
소계 56,714,903
($45,013)
170,588,492
($ 142,840)
-
저장품 저장품 국 내 2,234,144 6,348,267 -
수 입 1,002,239
($988)
2,126,323
($2,024)
-
소계 3,236,384
($988)
8,474,590
($ 2,024)
-
외주
가공비
외주
가공비
국 내 2,152,742 4,995,901 -
수 입 2,287,090
($2,254)
2,443,179
($ 7,324)
-
소계 4,439,833
($2,254)
7,439,080
($ 7,324)

총   합   계 국 내 15,440,956 31,192,691 -
수 입 48,950,162
($48,255)
155,309,470
($152,188)
-
합계 64,391,120
($48,255)
186,502,162
($152,188)
-
주1) 원재료의 수입은 IR Filter의 주요 원재료인 IR Glass의 원소재는 독일의 Schott사에서 공급하고 있으며 일본과 중국업체들은 Schott의 Glass를 IR Coating을 하여 당사에 공급하고 있습니다.

주2) 카메라모듈 제품은 천진법인에서 OEM생산방식으로 생산한 제품


나. 원재료 가격변동 추이

     (단위 : 원,USD)
품  목 사업
연도
2014년
(제11기 반기)
2013년
(제10 기)
Glass 국내 21,916 16,347
수입 6,579
($ 6.49)
7,279
($ 6.76)
Housing 국내 34.12 39.50
수입 33.50
($ 0.03)
36.93
($ 0.035)
Lens 국내 805.86 1,518.72
수입 505.61
($0.50)

카메라모듈 수입 6,060.00
($ 5.97)
7,089
($ 6.71)
주1) 가격은 품목별 매입금액에서 매입수량을 나눈 금액입니다.


① 광학필터

당사의 주력 생산 제품인 IR Filter의 주요 원재료인 Glass는 독일 또는 일본에서 수입하기 때문에 환율 변동에 따라 가격이 변동 요인이 되고 환율 변동 이외의 가격변동 요인은 없습니다. 그리고 당사의 제품매출 확대에 따라 원재료 수요량이 계속 증가하기 때문에 대량 구매에 따른 가격협상력을 가지고 있어 가격은 계속 인하되는추세이지만, 최근 저화소형 하이브리드제품 출시에 2013년부터 매출비중이 증가한 사태입니다.

또한, 기타 원재료인 Housing과 Lens 가격은 고객사인 카메라 모듈사의 가격인하 요구에 따라 당사와 거래처 간의 상호 협의에 따라 가격을 조정하여 가격이 인하되는추세입니다. 단, lens의 경우 기존 저화소 카메라모듈에 사용되는 원자재였으나, 2012년 하반기부터  8M이상의 고화소용 LENS를 매입하여 단가가 상승함.

② 카메라모듈

카메라모듈 제품은 OEM제조 방식으로 부품 조달에 대한 사항은 고객사와 동일하게 구매단가와 구매처를 유지하고 있으므로 고객사의 가격인하 요구에 따라 가격은 하락하고 있으나, 2012년 하반기부터 5M이상의 모듈을 생산하여 전체적인 매입단가는 상승하는 추세를 보이고 있습니다.


4. 생산 및 생산설비에 관한 사항


가.  생산능력 및 생산실적


(단위: 천개)
항 목 2014년(제11기 반기) 2013년 (제10기)
수량 수량
광학필터 생산 능력 265,000 500,000
생산 실적 254,930 475,939
가동율 96.20% 95.18%
카메라
모듈
생산 능력 21,000 36,000
생산 실적 5,982 16,560
가동율 28.48% 46.00%
산출근거
- 근무일수 월28일 , 근무시간 20시간 기준임
- 장비는 셋업기간을 제외한 정산가동한 기간만 산정함.
- 카메라모듈 생산실적은 천진 및 필리핀 자회사를 포함하여 산정함.



나.  생산설비에 관한 사항

(1) 현황

<당반기>
                                                                                                         (단위 : 원)

구분 취득원가 감가상각누계액 손상차손누계액 정부보조금 장부금액
토지 6,690,541,240 - - - 6,690,541,240
건물 10,635,645,236 (761,157,103) - - 9,874,488,133
기계장치 76,253,226,353 (15,660,057,921) - (210,973,208) 60,382,195,224
차량운반구 263,486,452 (127,878,896) - - 135,607,556
공구와기구 5,613,846,629 (2,118,411,278) - (16,558,371) 3,478,876,980
비품 2,085,503,227 (1,025,538,207) - (96,635) 1,059,868,385
시설장치 8,988,551,678 (1,471,526,599) - - 7,517,025,079
건설중인자산 2,039,200,873 - - - 2,039,200,873
합계 112,570,001,688 (21,164,570,004) - (227,628,214) 91,177,803,470


<전기>
                                                                                                         (단위 : 원)

구분 취득원가 감가상각누계액 손상차손누계액 정부보조금 장부금액
토지 6,019,330,809 - - - 6,019,330,809
건물 11,232,952,813 (624,581,466) - - 10,608,371,347
기계장치 71,856,240,029 (12,430,193,908) - (156,983,997) 59,269,062,124
차량운반구 244,922,258 (95,329,871) - - 149,592,387
공구와기구 4,642,785,121 (1,499,548,514) - (10,399,776) 3,132,836,831
비품 1,947,121,345 (814,335,897) - (613,941) 1,132,171,507
시설장치 7,683,766,721 (776,186,148) - - 6,907,580,573
건설중인자산 2,244,552,418 - - - 2,244,552,418
합계 105,871,671,514 (16,240,175,804) - (167,997,714) 89,463,497,996



(가) 토지에 대한 개별 공시지가 현황

(단위: 천원)
자 산 소 재 면 적 단위면적당
개별 공시지가
2014년
개별 공시지가
토지 본점 4,724.10㎡ 359,000/㎡ 1,695,951
토지 지점(화성2공장) 3,967.50㎡ 373,300/㎡ 1,481,067
토지 지점(화성3공장) 3,080.00㎡ 201,500/㎡ 620,620
토지 지점(흥덕지점) 320.20㎡ - -


(나) 건물에 대한 지방세 시가 표준액 현황

(단위: 천원)
자 산 소 재 지방세 시가표준액 비 고
건물 본점(마도산업단지) 1,798,897 2014.07 기준
건물 화성2공장(마도산업단지) 463,116 2014.07 기준
건물 화성3공장(팔탄면) 153,609 2014.07 기준
아파트형공장 흥덕지점(흥덕IT밸리) 242,014 2014.07 기준



5. 매출에 관한 사항

가. 매출실적

        (단위 : 천원, 천USD)
매출
유형
품   목 2014년
(제11기 반기)
2013년
(제10기)
금액 금액
제 품 광학
필터
수출 27,792,725
($ 26,688)
92,329,717
($ 87,491)
내수 14,912,631 9,575,736
소계 42,705,356
($ 26,688)
101,905,453
($ 87,491)
카메라모듈 수출 39,453,665
($ 37,885)
123.816,750
($ 117,327)
내수 3,671,588 -
소계 43,125,253
($ 37,885)
123.816,750
($ 117,327)
기타
(홀센서)
수출 3,429,619
($ 3,293)
4,125,231
($ 3,909)
내수 196,434 620,016
소계 3,625,254
($ 3,293)
4,745,247
($ 3,909)
합   계 수출 70,676,009
($ 67,866)
220,271,698
($ 208,727)
내수 18,780,653 10,195,752
소계 89,456,662
($ 67,866)
230,467,450
($ 208,727)



나. 판매경로 등

(1) 판매 경로

매출
유형
품목 구분 판매 경로 비고
제품 Blue ,IR Filter
Chip
국내 해외법인 → 본사 → 거래처 -
수출 해외법인 → 거래처 -
IR Filter Ass’y 국내 해외법인 → 본사 → 거래처 -
수출 해외법인 → 거래처 -
Camera Module 수출 해외법인 → 거래처 -
Hall Sensor 국내 해외법인 → 본사 → 거래처 -
수출 본사 → 해외법인 → 거래처
기타(기타) 수출 본사 → 해외법인 -
기타(기타) 수출 본사 → 거래처 -
기타(기타) 국내 본사 → 거래처 -
기타(Plate) 수출 해외법인 → 거래처 -
기타(Wafer) 국내 본사 → 거래처 -


(2) 판매전략


① 국내 메이저 휴대폰 제조 업체에 대한 입지 강화

당사는 국내 경쟁사 대비 단독으로 "IR Filter Ass`y 개발 Line"을 운영하고 있으므로, "Real Time"으로 고객사 개발 SPL 대응에 있어 경쟁력을 갖추고 있습니다. 이는 고객사 개발 단계부터 빠르게 개발 초기부터 대응을 함으로써 양산까지 시간을 단축할 수 있다는 장점을 가지고 있습니다.

② 신규 메이저 업체 진출을 통한 보다큰 시장내 브랜드 입지 확보

당사는 거래선 및 카메라 모듈 적용 항목에 대한 다변화를 위해 신규 업체 에 대한 다향한 제휴 전략을 진행하고 있습니다.  

당사는 보안 카메라 업체 및 지문인식기 업체에서 요구하고 있는 현재 범용 Spec외 여러 가지 신규 사양으로 지속적인 개발 활동에 참여하고 있습니다. 따라서 휴대폰 카메라를 벗어난 특수 카메라에서 요구하는 사양을 만족 시킬수 있는 기술력을 보유하고 있 습니다.


③ 고부가 제품 판촉 확대

“광마우스 Filter"는 스마트TV, 테블릿PC 등에서 기존 IR Filter와 다른 특수 영역대에 대한 투과율을 통한 센서 인식용 Filter입니다. 기존 IR Filter 대비 훨씬 높은 가격대를 형성함으로서 고부가가치를 가진 제품 입니다. 이밖에도 당사 자체 설계 기술을 바탕으로 급변하는 신규 사양에 대한 발 빠른 대응으로 기존 IR Filter 사업 외에 신규 광학 Filter 사업에 문제없이 대응이 가능합니다.


6. 수주현황


당사의 수주는 제품의 특성상 단기 주문 생산으로 진행되며, 주요 고객과의(삼성전자, 삼성전기, LG이노텍, 파트론, 아이엠, 디지탈옵틱, 천진J-TECH, 천진UBIS, 캠시스, HNT, Truly, Lite on등) 지속적인 거래관계로 고객의 생산계획에 따라 3개월 Forecasting 및 1개월 P/O를 토대로 생산 납품하는 형태입니다.


7. 시장위험과 위험관리

1) 금융위험관리

연결실체는 경영활동과 관련하여 신용위험, 유동성위험 및 시장위험 등 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다. 연결실체는 금융위험이 경영에 미칠 수 있는 불리한 효과를 최소화하기 위해  노력하고 있습니다. 연결실체는 특정위험을 회피하기 위하여 파생상품을 이용하고 있습니다.

1-1. 신용위험관리

연결실체는 채무불이행으로 인한 재무적 손실을 경감시키기 위하여 신용도가 일정 수준 이상인 거래처와 거래하고, 충분한 담보 또는 지급보증을 수취하고 있습니다. 연결실체는신용위험노출 및 거래처의 신용등급을 주기적으로 검토하여 거래처의 여신한도 및 담보수준을 재조정하는 등 신용위험을 관리하고 있습니다.

(가) 금융상품 종류별 신용위험의 최대 노출금액은 다음과 같습니다.
                                                                                                     

                    (단위 : 원)

구분 당반기 전기
장부금액

신용위험

최대노출금액

내용 장부금액

신용위험

최대노출금액

내용
매출채권 23,836,753,019 23,836,753,019   19,937,242,190 19,937,242,190  
단기기타수취채권 1,898,127,003 1,898,127,003   4,814,834,270 4,814,834,270  
장기기타금융자산 2,502,879,894 2,502,879,894   3,136,080,031 3,136,080,031  
단기기타금융자산 324,000,000 324,000,000
- -
현금및현금성자산 8,901,797,690 8,851,797,690 예금자보호법에 따른 보호금액 제외 20,441,723,175 20,391,723,175 예금자보호법에 따른 보호금액 제외

                                                                                               



1-2. 유동성위험관리

연결실체는 미래의 현금흐름을 예측하여 단기 및 중장기 자금조달 계획을 수립하여 유동성위험을 관리하고 있으며, 금융부채의 잔존계약 만기에 따른 만기분석내용은 다음과 같습니다.

<당반기>
                                                                                                         (단위 : 원)

구분 장부금액 3개월이하 4개월~6개월 7개월~1년 1년~5년 5년초과
장기차입금 16,276,742,359 - - - 12,492,412,359 3,784,330,000
비유동기타금융부채 15,000,000 - - - 15,000,000 -
단기차입금 60,905,244,901 10,371,593,512 15,000,000,000 35,533,651,389 - -
유동성장기부채 2,368,736,191 356,550,228 588,407,703 1,423,778,260 - -
신주인수권부사채 9,719,377,184 - 9,719,377,184 - - -
매입채무및기타지급채무 30,527,753,027 30,527,753,027 - - - -
합계 119,812,853,662 41,255,896,767 25,307,784,887 36,957,429,649 12,507,412,359 3,784,330,000


<전기>

                                                                                                        (단위 : 원)

구분 장부금액 3개월이하 4개월~6개월 7개월~1년 1년~5년 5년초과
장기차입금 15,591,105,449 - - - 10,448,715,449 5,142,390,000
비유동기타금융부채 22,000,000 - - - 22,000,000 -
단기차입금 48,667,695,108 4,541,020,533 10,060,647,088 34,066,027,487 - -
유동성장기부채 2,241,690,819 296,216,010 447,583,900 1,497,890,909 - -
신주인수권부사채 9,473,387,325 - - 9,473,387,325 - -
매입채무및기타지급채무 42,923,299,684 42,923,299,684 - - - -
합계 118,919,178,385 47,760,536,227 10,508,230,988 45,037,305,721 10,470,715,449 5,142,390,000




1-3. 시장위험

연결실체는 환율과 이자율의 변동으로 인한 시장위험에 노출되어 있습니다.

(가) 외환위험관리

연결실체는 외화거래 수행에 따라 다양한 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 주요 통화별 환율변동시 민감도 분석내용은 다음과 같습니다.
                                                                                                             

                                                                                                       (단위 :  원)

구분 당반기 전기
10%상승 10%하락 10%상승 10%하락
USD (1,434,214,645) 1,434,214,645 (1,229,690,103) 1,229,690,103
JPY (141,608,993) 141,608,993 (115,950,366) 115,950,366

                                                       
(나) 이자율위험관리

연결실체는 고정이자율과 변동이자율로 자금을 차입하고 있으며, 이로 인하여 이자율위험에 노출되어 있습니다. 연결실체는 고정금리차입금과 변동금리차입금의 적절한 균형유지 정책을 수행하는 등 이자율위험을 관리하고 있으며, 이자율위험에 노출된 차입금 내용은 다음과 같습니다.


                                                                                                         (단위 : 원)

구분 당반기 전기
차입금 89,270,100,635 75,973,878,701


이자율 1% 변동시 민감도 분석내용은 다음과 같습니다.
                                                                                                         (단위 : 원)

구분 당반기 전기
1%상승 1%하락 1%상승 1%하락
이자비용 788,944,868 (788,944,868) 461,479,735 (461,479,735)



2) 자본위험관리

연결실체의 자본관리 목적은 계속기업으로 영업활동을 유지하고 주주 및 이해관계자의 이익을 극대화하하고 자본비용의 절감을 위하여 최적의 자본구조를 유지하는데 있습니다. 연결실체는 배당조정, 신주발행 등의 정책을 통하여 자본구조를 경제환경의 변화에따라 적절히 수정변경하고 있습니다. 연결실체의 자본위험관리정책은 전기와 중요한 변동이 없습니다.
                                                                                                        (단위 : 원)

구분 당반기 전기
부채총계 122,089,254,354 121,434,846,687
차감: 현금및현금성자산   8,901,797,690 20,441,723,175
순부채   113,187,456,664 100,993,123,512
자본총계 56,314,725,974 57,704,168,396
부채비율   201% 175%



8. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래현황

당사는 선물환 방식의 환변동보험을 2013년 2월 5일 한국무역보험공사와 체결하였습니다. 인수한도는 연간 USD 33,000,000이며, 당기 중 환변동보험과 관련하여 214백만원의 손실이 발생하였습니다. 당기말 현재 미결제된 환변동보험 인수잔액은 없습니다.


9. 경영상의 주요계약 등

당사는 사업부문의 다각화를 위하여 2013년 1월 14일 지배기업의 이사회에서 주식회사 센트로닉스의 홀센서 사업설비 및 주식회사 센트로닉스의 중국 천진법인 지분을 인수할 것을 결의하였으며, 2013년 1월 15일에 주식회사 센트로닉스와 20억원에 동 계약을 체결하였습니다.



10. 연구개발활동


가.  연구개발 담당조직

(1) 조직형태 : 부설연구소

(2) 명    칭 : 나노스주식회사 기술연구소

(3) 조 직 도

이미지: 연구소 조직도

연구소 조직도


나. 연구개발인력 현황

(단위: 명)
직위 제10기
(2013년)
증가 감소 제11기 반기
(2014년 반기)
임원 1 - - 1
부장 3 - - 3
차장 3 - 1 2
과장 6 - 1 5
대리 3 1 - 4
주임 7 - 1 6
사원 3 2 - 5
26 3 3 26
주1) 증가는 신규채용, 보직변경 인원이며, 감소는 퇴사 및 보직변경 인원입니다.

 

다. 연구개발비용

(단위: 천원)
구분 2014연도
(제11기 반기)
2013연도
(제10기)
2012연도
(제9기)
2011연도
(제8기)
자산처리 원재료비 - - - -
인건비 - - - -
감가상각비 - - - -
위탁용역비 - - - -
기타 경비 - - - -
소  계 - - - -
비용처리 제조원가 - - - -
판관비 560,613 1,032,773 1,371,996 551,403
합계
(매출액 대비 비율)
560,613
(0.63%)
1,032,773
(0.45%)
1,371,996
(1.04%)
551,403
(1.28%)


라. 연구개발 실적


(1) IR 흡수형 glass

항    목 내    용
연구기관 당사 기술연구소
기    간 2010년 04월 ~ 2011년 09월
연구결과 1) 가시광을 투과시키고 근적외광을 흡수하는 특수 glass 소재 개발
2) Glass 용융, 성형, 박판 가공, 세정 기술 개발
기대효과 1) 응용 광학 부품 제조를 벗어나 원소재 생산 업체로 사업 영역 확대
2) 국내 최초로 광학 glass의 개발, 양산을 성공함으로써 국내 시장 선점 및 수출, 수입 대체 효과 기대
3) 고화소 전용으로 사용되는 glass로 smart phone 시장 확대에 따른 수요 증가
상품화여부 상품화


(2) IR 흡수형 glass를 기판으로 한 Hybrid Blue Filter

항    목 내    용
연구기관 당사 기술연구소
기    간 2011년 09월 ~ 2011년 12월
연구결과 1) 흡수형 IR glass의 투과, 흡수 성능을 높이기 위한 증착 설계 기술 개발
2) Hybrid IR cut/ AR Cut의 Double Side증착 설계 적용
2)  IAD(Ion Assist Deposition) 적용 증착 기술 개발
기대효과 1) 원소재 생산 공정 및 후 가공, 증착 공정을 모두 보유함으로써 부가가치 창출 극대화
2) 전 공정을 자체 보유함으로써 고객 요구에 탄력적인 대응 가능
상품화여부 상품화

 

마. 지적재산권 등


번호 구 분 내용 권리자 출원일 등록일 주무
관청
1 특허권
(국내)
자기 저항 센서 조립방법 나노스 2002.
09.17
2005.01.04
0056511호/
양도
특허청
2 특허권
(국내)
근적외선 필터용 유리 나노스/
한국세라믹
 기술원
2009.
10.30
2012.03.05/
2009-0104320
특허청
3 특허권
(국내)
근적외선 필터용 유리 조성물 및 이를 이용한 근적외선 필터용 유리의 제조 방법 나노스/
한국세라믹
 기술원
2010.
03.11
2013.05.15/
2010-0021783
특허청
4 특허권
(국내)
광학필터용 조성물 및 이를 포함하는 광학필터용 유리 및 이의 제조 방법 나노스 2011.
04.29
출원중 특허청
5 상표권 상표등록등록의 건
제09류 비건축용 가공 광학유리등 34건
나노스 2005.
03.15
2006.01.20
제 0648065호
특허청



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