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기업정보

우리이앤엘 (153490) WOOREE E & L Co.,Ltd.

LED패키지 모듈 제조업체

코스닥 / 소속업종 없음

기준 : 전자공시 반기보고서(2014.06)

1. 사업의 분류
당사 및 종속회사의 사업분류를 요약하면 아래와 같습니다.

사 업	영 업 부 문	회 사
LED PKG	LED 노트PC, 모니터, SMART PC 및 TV	우리E&L(주), YANGZHOU WOOREE ELECTRONIC
설비제작	LED / FPCB 설비제작 및 유지보수	우리ATEC(주)

산업 동향 및 전망

세계 LED시장은 휴대폰을 중심으로 한 모바일 기기의 급격한 성장을 바탕으로 2001년부터 2004년까지 약 40%가 넘는 높은 성장세를 기록하였으나, 2005년 이후 휴대폰 시장의 포화로 성장세가 둔화되었던 것으로 나타났습니다. 그러나, LED 적용분야가 휴대폰 등의 소형 디스플레이에서 노트북, 모니터, LCD TV의 BLU 등 중대형 디스플레이 분야로 확대되는 한편, LED 조명 외에도 자동차용 표시 및 전조등, 휴대폰 키패드 및 플래시 등으로 적용처가 다각화되며 2010년 기준 세계 LED 시장규모는 87억 달러 수준에 이른 것으로 나타났습니다.
2011년 LED 시장 성장은 약화된 모습을 보였는데, 이는 환경 이슈에 민감한 유럽이 재정위기에 따른 대내외 불확실성 등으로 거리조명을 LED로 전환하는데 부진한 양상을 보이고 있는 가운데, 글로벌 경기위축에 따른 건설시황 부진 등으로 상대적으로 가격이 비싼 LED조명에 대한 선호도가 저하되었기 때문으로 분석됩니다. 또한, 주요 수요처인 LCD TV의 경우 글로벌 경기 영향으로 연초 예상 대비 시장수요가 줄어들었으며 LED TV의 채용율도 예상 대비 낮은 수준을 나타내고 있습니다.

그러나, 2012년 이후 LED 업황은 LED TV 침투율 확대와 LED 조명 시장 성장으로 회복기에 진입한 것으로 파악되고 있습니다. LED TV는 중저가 모델을 중심으로 직하형 LED백라이트 채용이 확대되고, LED조명은 가격경쟁력 강화와 각국 정부의 에너지 규제 정책 확대로 견조한 성장이 지속될 전망입니다.

특히 유럽연합이 2009년 100와트 백열램프 판매 금지를 시작으로 2012년 까지 백열등의 생산과 수입을 금지하고, 미국 또한 단계적으로 백열전구의 생산 및 판매 금지 조치가 이루어지고 있으며, 국내도 2013년부터 백열전구 사용이 금지되어 LED조명 시장의 약진이 전망됩니다.
아울러, 대량생산에 따른 규모의 경제 효과로 판가의 하향 안정화가 기대되고 TV, 모니터 등의 디스플레이 외에도 자동차 전조등과 내시경 등 의료분야에도 수요처가 다변화되고 있는 바, 신시장 개척과 함께 2015년 179억 달러의 시장규모로 조명시장이 약 80억 달러 수준을 형성하며 백라이트 분야보다 비중이 확대될 것으로 전망됩니다.

가. 사업의 현황
(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
(가) 당사 및 연결종속회사의 당반기말 요약재무현황은 아래와 같습니다.
(단위 : 천원)

회사명	재무현황
회사명	자산총계	자기자본	매출액	당기순이익 (손실)	포괄이익 (손실)
우리이앤엘(주)	289,450,192	99,249,775	94,503,357	(4,883,671)	(4,905,450)
YANGZHOU WOOREE ELECTRONIC CO.,LTD	80,316,980	22,472,317	34,688,154	(3,372,940)	(4,945,309)
우리ATEC(주)	7,767,244	3,078,406	6,623,053	142,455	247,417

나)영업개황
당사는 차세대 광원으로 부각되고 있는 LED제품을 출시하여 2008년 하반기부터 매출이 발생하였고, LED소자를 이용한 모듈 제품 군, 일반조명군 등 각종 제품을 개발,출시하고 있습니다. TV, 모니터, 노트북PC, 태블릿 PC 등에 사용되는 LED BLU는 소형에서부터 대형사이즈까지 모두 당사에서 대응할 수 있도록, 생산 설비를 갖추었으며, 제품의 편중성을 제거하여 소비시장의 민감한 변화에도 신속한 대응력을 키우는데 기여하였습니다. LED BLU TV의 핵심부 부분에는 LCD화면의 테두리에만 LED를 부착하는 EDGE형 LED와 LCD화면전체에 균일하게 LED를 부착하는 직하형LED가 있습니다. EDGE형에 비해 직하형LED가 더 많은 LED가 들어가므로 생산비용이 상승하지만, 빛샘 발생 가능성이 낮고 고른 밝기를 유지할 수 있어 시장에서는 직하형LED를 더 선호하고 있습니다. 저가 직하형 LED를 사용한 보급형 LCD TV가 침체된 세계시장을 활성화 시켜 줄 것으로 예상됩니다. 직하형LED는 생산비용의 상승을 가져오지만 당사는 생산시스템의 안정화를 통해 원가를 절감하여 가격경쟁력을갖췄으며, 2012년 현재 직하형LED의 개발을 완료하고 2012년 양산을 시작하였습니다. 세계시장의 규모가 매년 20% 이상 성장할 것으로 관측되면서 당사는 LED BLU와 PKG를 소형에서부터 대형까지 폭넓게 준비하고 있습니다. 이에 당사는 2010년중국 양저우에 자회사인 양주우리전자유한공사의 설립을 통하여 LED패키지 생산라인을 구축하였으며, 2012년 말 현재 월 2억 개 수준으로 생산량을 확대하였습니다. 이러한 노력에 의하여 2010년 기말 815억 원이던 매출액은 2011년 기말 종속회사를포함하여 2,503억 원의 성장을 이루었으며, 2012년은 Tablet PC 의 출시로 종속회사를 포함하여 매출액 5,089억원의 성장을 이루었으며, 2013년 이후 중국 및 베트남생산 활성화 및 설비 제작 및 유지보수 전문 자회사 편입에 의하여 설비 제작과 유지보수의 자체 수행을 통한 원가 절감효과를 이룰 것으로 예상되며, 향후의 영업 실적 역시 점진적인 성장세가 예상되고 있습니다.

왼쪽부터 ccfl, edge형led, 직하형 led

자료출처 : http://www.avsforum.com/avs-vb/showthread.php?t=1267634

(다) 공시대상 사업부문의 구분

사업부문	사업내용	주요제품
LED부품	LED제조(C26120)	(C26120) LED- LCD BLU용

다. 2014년 반기말 현재 당사의 주요 고객사는 LG디스플레이 이며, LED Display 부분의 30~35%정도의 물량을 소화하고 있습니다.

(3) 신규 사업 등의 내용 및 전망
해당사항 없음

(4) 조직도

우리이앤엘 조직도

2. 주요 제품 서비스 등
가. 주요 제품 등의 현황

(단위 : 백만원)

사업부문	매출유형	품 목	구체적용도	주요상표등	매출액(비율)
LED Ligjht Bar	제품,상품	LED Light Bar 및 PKG	LED부품	부품	94,186(92.3%)
LED 조명	제품, 상품	LED 조명	LED 조명	부품	1,371(1.3%)
설비제작 등	반제품,기타	LED 설비 판매 등	LED부품 LED / FPCB 설비	-	6,531(6.4%)
합계	-	-	-	-	102,088(100.0%)

나. 주요 제품 등의 가격변동추이

(단위 : 원)

품 목		제7기 반기	제6기	제5기
LED Light Bar	내수	8,087	5,427	6,170
LED Light Bar	수출	4,727	6,074	8,863
LED 조명	내수	-	-	-
LED 조명	수출	36,641	3,433	20,194
기타	내수	218	142	72
기타	수출	408	185	999

(1) 산출기준
제품판매단가 = 제품매출금액 / 제품매출수량

(2) 주요 가격변동원인
신제품 개발, 경쟁사의 동향, 인건비, 생산성 및 환율변동 등에 복합적으로 영향을 받음, 수출의 경우에는 상기의 원인 이외에 환율변동에 큰 영향을 받음

3. 주요 원재료에 관한 사항
가. 주요 원재료 등의 현황
(단위 : 백만원)

사업부문	매입유형	품 목	구체적용도	매입액(비율)	비 고
LED	원재료	Blue Chip	부 품	35,505(44.0%)	-
	원재료	PKG	부 품	12,466(15.4%)	-
	원재료	PCB	부 품	17,859(22.1%)	-
	원재료	기타	부 품	14,902(18.5%)	-
	합 계			80,732(100.0%)	-

나. 주요 원재료 등의 가격변동추이
(단위 : 원)

품 목	제7기 반기	제6기	제5기
Blue Chip	26.12	25.79	21.09
PKG	90.21	123.43	146.68
PCB	102.81	356.56	565.75

4. 생산 및 설비에 관한 사항
가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거
(단위 : 천개)

사업부문	품 목	사업소	제7기 반기	제6기	제5기
LED	PKG	안산	30,008	180,000	1,209,132
	소계		30,008	180,000	1,209,132
	PKG	YANGZHOU WOOREE ELECTRONIC	677,416	1,296,060	1,320,696
	소계		677,416	1,296,060	1,320,696
	합계		707,424	1,476,060	2,529,828

(2) 생산능력의 산출근거

(가) 산출방법 등

① 산출기준
당사의 Package 제조는 주문생산 방식으로, 주문되는 Light bar 및 패키징의 품목에 따라 설계, 투입 설비가 달라지며, 동일한 공정이라도 제품의 종류에 따라 소요시간이 달라지므로 생산가능수량을 품목별로 산정하기 어렵기 때문에, Package 제조의 메인 공정인 Die Bonding 공정의 설비를 기준으로, 당사에서 생산 가능한 Package별 평균 생산능력으로 계산하였습니다.

② 산출방법

㉠ 2014년 연간 생산 능력

구분	2014년
월평균설비대수	59
대당평균생산능력	1,998
월평균생산능력	117,904
년간생산능력	1,414,848

나. 생산실적 및 가동률
(1) 생산실적 및 가동률 (단위 : 천개)

제품 품목별	구분	2011연도	2012년	2013년	2014년
제품 품목별	구분	(제4기)	(제5기)	(제6기)	(제7기 반기)
패키지	생산능력	2,326,912	2,529,828	1,476,060	707,424
	생산실적	1,419,269	1,570,902	879,880	394,265
	가동율	60.99%	62.09%	59.61%	55.73%

다. 생산설비의 현황 등

(1) 생산설비의 현황

[자산항목 : 건물 ]

(단위 :백만원 )

사업소	소유형태	소재지	구분	기초장부가액	당기증감		당기상각	기말장부가액	비고
사업소	소유형태	소재지	구분	기초장부가액	증가	감소	당기상각	기말장부가액	비고
LED	자가	중국 양주	건물	3	-	-	-	3	-
기타	자가	한국	건물	871	-	-	(11)	860	-
합계				874	-	-	(11)	863	-

[자산항목 : 시설물 ]

(단위 :백만원 )

사업소	소유형태	소재지	구분	기초장부가액	당기증감		당기상각	기말장부가액	비고
사업소	소유형태	소재지	구분	기초장부가액	증가	감소	당기상각	기말장부가액	비고
LED	자가	중국 양주	시설물	7,310	-	(436)	(493)	6,381	-

[자산항목 : 기계장치 ]

(단위 :백만원 )

사업소	소유형태	소재지	구분	기초장부가액	당기증감		연결조정	당기상각	기말장부가액	비고
사업소	소유형태	소재지	구분	기초장부가액	증가	감소	연결조정	당기상각	기말장부가액	비고
LED	자가	안산	기계장치	7,081	64	(3,808)	-	(1,023)	2,314	-
LED	자가	중국 양주	기계장치	18,989	667	(1,458)	-	(3,405)	14,793	-
합계				26,070	731	(5,266)	-	(4,428)	17,107	-

[자산항목 : 공구와기구 ]

(단위 :백만원 )

사업소	소유형태	소재지	구분	기초장부가액	당기증감		당기상각	기말장부가액	비고
사업소	소유형태	소재지	구분	기초장부가액	증가	감소	당기상각	기말장부가액	비고
LED	자가	안산	공구와기구	4,452	1,192	(3,539)	(408)	1,697	-
LED	자가	중국 양주	공구와기구	584	7	(99)	(87)	405	-
합계				5,036	1,199	(3,638)	(495)	2,102	-

[자산항목 : 비품 ]

(단위 :백만원 )

사업소	소유형태	소재지	구분	기초장부가액	당기증감		연결조정	당기상각	기말장부가액	비고
사업소	소유형태	소재지	구분	기초장부가액	증가	감소	연결조정	당기상각	기말장부가액	비고
LED	자가	안산	비품	383	615	(1)	-	(132)	865	-
LED	자가	중국 양주	비품	188	1	(10)		(35)	144	-
합계				571	616	(11)	-	(167)	1,009	-

[자산항목 : 차량운반구 ]

(단위 :백만원 )

사업소	소유형태	소재지	구분	기초장부가액	당기증감		연결조정	당기상각	기말장부가액	비고
사업소	소유형태	소재지	구분	기초장부가액	증가	감소	연결조정	당기상각	기말장부가액	비고
LED	자가	안산	차량운반구	145	-	(47)	-	(19)	79	-
LED	자가	중국 양주	차량운반구	114	-	(11)	-	(25)	78	-
합계				259	-	(58)	-	(44)	157	-

설비의 신설ㆍ매입 계획 등
(1) 진행중인 투자
(단위 : 백만원)

사업부문	구분	투자기간	투자대상 자산	투자효과	총투자액	기투자액(당기반영)	향후투자액	비고
LED	베트남	제6기~제7기	기계장치 등	원가절감	30,095	30,095	-	-
합계					30,095	30,095	-	-

(2) 향후 투자계획
(단위 : 백만원)

사업부문	구분	투자기간	투자대상 자산	투자효과	총투자액	기투자액(당기반영)	향후투자액	비고
LED	베트남	제6기~7기	기계장치 등	생산능력향상	30,095	30,095	-	-
합계					30,095	30,095	-	-

5. 매출에 관한 사항
가. 매출실적
(단위 : 백만원)

사업부문	매출유형	품 목		제7기 반기	제6기	제5기
LED	제품, 상품 등	LED Light Bar	내수	26,056	48,922	84,851
			수출	64,679	160,752	409,546
			소계	90,735	209,674	494,397
		LED 조명	내수	-		-
			수출	1,371	4,943	5,573
			소계	1,371	4,943	5,573
		PKG 등	내수	863	2,164	2,226
			수출	2,588	6,493	6,750
			소계	3,451	8,657	8,976
		소계		95,557	223,274	508,946
설비제작	제품, 용역	LED 설비 등	내수	6,531	32,825	-
			수출	-	-	-
			소계	6,531	32,825	-
합계			내수	33,450	83,911	87,077
			수출	68,638	172,188	421,869
			소계	102,088	256,099	508,946

나. 판매경로 및 판매방법 등
(1) 판매조직

대표이사
↓
영업담당임원
↓
영업 담당(11명)

(2) 판매경로
(단위 : 백만원)

매출유형	품목	구분	판매경로	경로별 매출액
제품, 상품	LED Light Bar	국내	일반 거래처(BLU)	26,056
	LED Light Bar	수출	일반 거래처(BLU)	64,679
	LED 조명	국내	일반 거래처(조명)	-
	LED 조명	수출	일반 거래처(조명)	1,371
	PKG 등	국내	일반 거래처(조명 등)	863
	PKG 등	수출	일반 거래처(조명 등)	2,588
소계				95,557
설비 제작	LED 설비 등	국내	일반 거래처(LED 생산 업체 등)	6,531
설비 제작	LED 설비 등	수출	일반 거래처(LED 생산 업체 등)	-
소계				6,531
합계				102,088

(3) 판매방법 및 조건

- 수출
선적일로부터 90일 후 신용 결재 조건
- 내수
계산서 발행일로부터 45일 결제.

(4) 판매전략

- LG 디스플레이로의 영업 확대

- 중화권 신규거래처 확보(BLU 및 일반조명) 등 매출처 다변화
- 조명용 PKG 영업 확대

다. 주요 매출처
제7기 누계 기준 당사의 주요 매출처는 (주)뉴옵틱스, HEESUNG, RADIANT, TPV 등이며, 상기 주요 거래처들의 매출 비중은 전체 매출액의 약 70%를 차지하고 있습니다.

5. 수주상황
2014년 반기말 현재 당사는 주문생산에 의한 장기공급계약 수주현황은 없습니다

6. 시장위험과 위험관리

당사의 재무위험관리는 주로 시장위험, 신용위험, 유동성 위험에 대해 전사 각 사업주체가 안정적이고 지속적으로 경영성과를 창출할 수 있도록 지원하고, 동시에 재무구조 개선 및 자금운영의 효율성 제고를 통해 금융비용을 절감함으로써 사업의 원가경쟁력 제고에 기여하는데 그 목적이 있습니다.

재무위험관리 활동은 주로 재무팀에서 주관하고 있으며 각 사업주체와 긴밀한 협조 하에 전사 통합적인 관점에서 재무위험 관리정책 수립 및 재무위험 식별, 평가, 헷지 등의 실행 활동을 하고 있습니다.

당사의 재무위험관리의 주요 대상인 금융자산은 현금및현금성자산, 단기금융상품, 매도가능금융자산, 매출채권 및 기타채권 등으로 구성되어 있으며, 금융부채는 매입채무, 차입금, 사채 및 기타채무 등으로 구성되어 있습니다.

6-1. 시장위험

시장위험이란 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험을 의미합니다. 시장가격 관리의 목적은 수익은 최적화하는 반면 수용가능한 한계 이내로 시장위험 노출을 관리 및 통제하는 것입니다.

6-1-1. 환율변동위험
당사는 수출 및 원자재의 수입이 영업활동에서 큰 비중을 차지하고 있으므로 기능통화인 원화와 다른 외화 수입 및 지출이 발생하고 있습니다. 이로 인해 환율변동위험에 노출되는 환포지션의 주요 통화로는 USD, JPY, CNY 등이 있습니다.

당사는 거래로부터 발생하는 환위험을 최소화하기 위하여 수출입 등의 경상거래와 자본거래(예금 또는 차입)시의 입ㆍ지출 통화를 매치시키는 것을 원칙으로 함으로써 환포지션 발생을 억제하고 있으며, 환위험을 주기적으로 모니터링, 평가 및 관리하고
있습니다.

보고기간 종료일 현재 연결회사의 외화금융자산 및 부채는 다음과 같습니다.

<당반기말> (단위 : 천원)

계정과목	USD	JPY	CNY	합계
현금및현금성자산	9,223,449	-	219,981	9,443,430
매출채권	94,819,795	-	96,051	94,915,846
미수금	12,841,809	-	-	12,841,809
장기금융상품	-	-	1,632,000	1,632,000
장기미수금	18,425,543	-	-	18,425,543
임차보증금 등	-	-	27,091	27,091
매입채무	(57,081,693)	(587,060)	(1,839,705)	(59,508,458)
차입금	(24,647,539)	-	-	(24,647,539)
미지급금	(1,247,597)	-	(690,137)	(1,937,734)
미지급비용	-	-	(70,229)	(70,229)
장기미지급금	(2,808,247)	-	-	(2,808,247)
외화순금액	49,525,520	(587,060)	(624,948)	48,313,512

<전기말> (단위 : 천원)

계정과목	USD	JPY	CNY	합계
현금및현금성자산	4,322,980	-	1,359,402	5,682,382
매출채권	115,726,186	-	168,456	115,894,642
미수금	8,253,986	-	-	8,253,986
장기금융상품	-	-	1,740,900	1,740,900
장기미수금	19,168,450	-	-	19,168,450
임차보증금 등	-	-	174	174
매입채무	(70,399,291)	(346,033)	(800,214)	(71,545,538)
차입금	(12,999,820)	-	-	(12,999,820)
미지급금	(2,438,066)	-	(555,504)	(2,993,570)
미지급비용	-	-	(58,382)	(58,382)
장기미지급금	(2,908,343)	-	-	(2,908,343)
외화순금액	58,726,082	(346,033)	1,854,832	60,234,881

법인세차감전 손익에 영향을 미치는 환율효과는 보고통화인 원화에 대한 다른 통화들의 변동효과 합계로 계산된 것입니다. 환위험에 노출되어있는 자산(부채)에 대한 환율변동위험은 해당 통화 환율의 5% 인상 및 인하인 경우를 가정하여 계산하였습니다.

(단위 : 천원)

계정과목	당반기말		전기말
계정과목	환율 5%인상시	환율 5%인하시	환율 5%인상시	환율 5%인하시
외화금융자산	6,864,286	(6,864,286)	7,537,027	(7,537,027)
외화금융부채	(4,448,610)	4,448,610	(4,525,283)	4,525,283
순 변동효과	2,415,676	(2,415,676)	3,011,744	(3,011,744)

6-1-2. 이자율위험

이자율 위험은 시장금리 변동으로 인한 재무상태표 항목의 가치(공정가치)변동 위험과 투자 및 재무활동으로부터 발생하는 현금흐름(이자수익 및 비용)이 변동될 위험을의미합니다.

당사의 이자율 변동위험은 주로 예금 및 변동금리부 차입금으로 인해 발생하며, 연결회사는 외부차입을 최소화함으로써 금융비용 절감 및 이자율 위험에 대한 노출을 축소하고 주기적인 금리동향 모니터링 및 대응방안 수립을 통해 이자율 위험을 관리하고 있습니다.

보고기간 종료일 현재 연결회사가 보유하고 있는 이자부 금융자산 및 부채의 장부금액은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구분	당반기말		전기말
구분	고정금리	변동금리	고정금리	변동금리
금융자산	252,897	-	11,941,713	-
금융부채	55,419,967	47,747,539	49,706,512	60,419,400
합계	55,672,864	47,747,539	61,648,225	60,419,400

당반기말과 전기말 현재 변동이자부 금융상품과 관련되어 이자율 1% 변동시 당기손익에 대한 민감도는 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구분	당반기말		전기말
구분	1%상승시	1%하락시	1%상승시	1%하락시
순이익증가(감소)	(477,475)	477,475	(60,419)	60,419

6-2. 신용위험

신용위험은 통상적인 거래 및 투자활동에서 발생하며 고객 또는 거래상대방이 계약조건상 의무사항을 지키지 못하였을 때 발생합니다. 이러한 신용위험을 관리하기 위하여 고객과 거래상대방의 재무상태와 과거 경험 및 기타 요소들을 고려하여 주기적으로 재무신용도를 평가하고 있으며 고객과 거래상대방 각각에 대한 신용한도를 설정, 관리하고 있습니다.

금융자산의 장부금액은 신용위험에 대한 최대노출정도를 나타냅니다. 보고기간 종료일 현재 연결회사의 신용위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

계정과목	당반기말	전기말
단기금융상품	-	10,000,000
매출채권	123,320,443	104,830,312
미수금	19,866,949	12,589,818
미수수익	164,398	134,371
장기금융상품	1,886,897	1,943,713
매도가능금융상품	6,062,873	5,922,945
장기미수금	18,425,544	19,168,450
기타투자자산	-	39,662
임차보증금 등	27,171	254
합계	169,754,275	154,629,525

6-3. 유동성위험

당사는 적정 유동성의 유지를 위하여 주기적인 자금수지 예측, 필요 현금수준 추정 및 입지출관리 등을 통하여 주기적으로 적정유동성을 유지 및 관리하고 있습니다.
또한, 당사는 만약의 유동성 위험에 대비하여 무역금융 및 당좌차월 한도를 확보하고있으며 적정수준의 차입한도를 확보하고 있습니다.

보고기간 종료일 현재 금융부채에 대하여 보고기간종료일로부터 계약만기일까지의 잔여만기에 따라 만기별로 구분된 순유동성은 다음과 같습니다.

<당반기말> (단위 : 천원)

구분	6개월이내	6개월~1년	1년~2년	2년이후	합계
매입채무	74,146,532	4,840,335	21,684	-	79,008,551
차입금	25,085,485	3,000,000	32,662,054	5,000,000	65,747,539
미지급금	1,307,093	1,350,106	43,052	-	2,700,251
미지급비용	909,708	-	-	-	909,708
장기미지급금	-	-	1,872,165	936,082	2,808,247
복합금융부채	-	-	37,419,967	-	37,419,967
합계	101,448,818	9,190,441	72,018,922	5,936,082	188,594,263

<전기말> (단위 : 천원)

구분	6개월이내	6개월~1년	1년~2년	2년이후	합계
매입채무	55,524,338	-	6,074	-	55,530,412
차입금	54,498,260	5,000,000	15,921,140	-	75,419,400
미지급금	4,276,169	43,760	8,351	-	4,328,280
미지급비용	1,268,791	123,014	-	-	1,391,805
장기미지급금	-	-	1,454,171	1,454,171	2,908,342
복합금융부채	-	-	-	34,706,512	34,706,512
합계	115,567,558	5,166,774	17,389,736	36,160,683	174,284,751

7. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황
당사의 종속회사인 YANGZHOU WOOREE ELECTRONIC CO.,LTD는 2010년 중 장기차입금과 관련하여 고정이자를 수취하고 변동이자를 지급하는 이자율스왑계약을 체결하였으며, 그 내용은 다음과 같습니다.

구 분	계약조건
계약명	이자율스왑계약
계약자	Standardchartered 은행
계약내용	장기차입금 관련 고정이자의 수취, 변동이자의 지급
거래시작일	2011년 4월 29일
거래종료일	2013년 4월 29일
장기차입금(달러)	USD 20,000,000
지급할 고정금리	5%
수취할 변동금리	LIBOR + 2.5%
일수계산법	차입일수 / 360
이자율스왑평가금액(천원)	-

8. 경영상의 주요계약 등
당사는 보고서 제출일 기준 비경상 계약의 발생 내역이 없습니다.

9. 연구개발활동
(1) 연구개발 담당조직

연구소조직도

당사의 연구개발 조직은 상기와 같이 팀 내 Part별로 구성됩니다. 조명 개발 Part 및 Display Device 개발 Part에서는 국내는 물론 유럽, 미국, 중국 등 세계각지의 조명 및 Display 모듈 등 다양한 고객사들의 요구로 개발, 생산 하고 있습니다. 당사는 고객사에 맞는 고효율, 장수명 제품을 개발하기 위하여 신공법 및 신소재 등 지속적인 연구, 개발 활동을 통해 시행착오를 최소화하고, 원가혁신 및 조기에 품질확보를 하기위한 활동 위주로 개발을 수행합니다.

(2) 연구개발비용
(단위 : 백만원)

과 목		제7기 반기	제6기	제5기	비고
원 재 료 비		1,570	4,893	6,486	-
인 건 비		1,214	2,954	2,085	-
기 타		242	949	595	-
연구개발비용 계		3,026	8,796	9,166	-
회계처리	판매비와 관리비	1,438	5	-	-
	제조경비	1,589	8,796	9,166	-
	개발비(무형자산)	3,027	-	-	-
연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100]		3.20	3.43	1.80	-

10. 기타 투자의사결정에 필요한 사항

가. 기타 중요한 사항
해당사항 없음

AP시스템(265520)	GST(083450)	ISC(095340)
KMH하이텍(052900)	SFA반도체(036540)	SKC 솔믹(057500)
SK머티리얼(036490)	WI(073570)	기가레인(049080)
네패스(033640)	다믈멀티미디(093640)	덕산네오룩스(213420)
덕산테코피아(317330)	동운아나텍(094170)	동진쎄미켐(005290)
디바이스이엔(187870)	라이브파이낸(036170)	램테크놀러지(171010)
로체시스템즈(071280)	루멘스(038060)	루미마이크로(082800)
리노공업(058470)	리드(197210)	마이크로컨텍(098120)
매직마이크로(127160)	메카로(241770)	미코(059090)
바른전자(064520)	베셀(177350)	비아트론(141000)
빛샘전자(072950)	서울반도체(046890)	선익시스템(171090)
성우테크론(045300)	세미콘라이트(214310)	스킨앤스킨(159910)
시그네틱스(033170)	실리콘웍스(108320)	심텍(222800)
싸이맥스(160980)	씨앤지하이테(264660)	아나패스(123860)
아이씨디(040910)	아이앤씨(052860)	아이에이(038880)
아이에이네트(123010)	아이텍(119830)	아이티엠반도(084850)
아진엑스텍(059120)	알에프세미(096610)	알파홀딩스(117670)
앤씨앤(092600)	어보브반도체(102120)	에스모 머티(087730)
에스앤에스텍(101490)	에스티아이(039440)	에이디테크놀(200710)
에이아이비트(039230)	에이티세미콘(089530)	에프에스티(036810)
엑시콘(092870)	엔시트론(101400)	엘디티(096870)
엘비세미콘(061970)	엘아이에스(138690)	엘오티베큠(083310)
엘티씨(170920)	엠케이전자(033160)	영우디에스피(143540)
예스티(122640)	오디텍(080520)	오션브릿지(241790)
오킨스전자(080580)	와이솔(122990)	와이아이케이(232140)
우리이앤엘(153490)	원익IPS(240810)	원익머트리얼(104830)
월덱스(101160)	윈팩(097800)	유니셈(036200)
유니테스트(086390)	유진테크(084370)	이미지스(115610)
이엘피(063760)	이오테크닉스(039030)	인텍플러스(064290)
제너셈(217190)	제이스텍(090470)	제이티(089790)
제주반도체(080220)	주성엔지니어(036930)	지니틱스(303030)
지스마트글로(114570)	케이피에스(256940)	코디엠(224060)
코미코(183300)	코세스(089890)	큐에스아이(066310)
크로바하이텍(043590)	타이거일렉(219130)	테라셈(182690)
테스(095610)	테스나(131970)	테크윙(089030)
텔레칩스(054450)	티씨케이(064760)	티에스이(131290)
티엘아이(062860)	파인넥스(123260)	프로텍(053610)
피델릭스(032580)	피에스엠씨(024850)	피에스케이(319660)
피에스케이홀(031980)	픽셀플러스(087600)	하나마이크론(067310)
하나머티리얼(166090)	하이셈(200470)	한양디지텍(078350)
힘스(238490)

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