II. »ç¾÷ÀÇ ³»¿ë
1. »ç¾÷ÀÇ °³¿ä
ÁÖ½Äȸ»ç ³»Ãò·²¿£µµÅØ (ÀÌÇÏ "´ç»ç")Àº ÇコÄÉ¾î ½Å¼ÒÀç ¿¬±¸°³¹ß Àü¹® ¹ÙÀÌ¿À ±â¾÷À¸·Î¼, õ¿¬¹° ½Å¾à, °Ç°±â´É½Äǰ ½Å¼ÒÀç, ÈÀåǰ ½Å¼ÒÀç ¹× ¾à¹°Àü´Þ½Ã½ºÅÛ(Drug Delivery System; DDS)À» ¿¬±¸°³¹ß, Á¦Á¶, ÆÇ¸ÅÇϰí ÀÖ½À´Ï´Ù.
´ç»ç´Â ÇコÄÉ¾î »ê¾÷ Áß Æ¯È÷ È£¸£¸ó °ü·Ã Áõ»ó Ä¡·á¿ë ¼ÒÀçÀÇ ¿¬±¸°³¹ß¿¡ ÁÖ·ÂÇϰíÀÖÀ¸¸ç, ¿©¼ºÈ£¸£¸ó ºÎÁ·À¸·Î ÀÎÇÑ °»³â±â Áõ»ó Ä¡·á¿ë ½Å¼ÒÀ縦 °³¹ßÇÏ¿©, ÇØ´ç ¼ÒÀç Á¦Ç°ÀÎ ¹é¼ö¿Àµî º¹ÇÕÃßÃâ¹° ¹× °Ç°±â´É½Äǰ ÇüÅÂÀÎ ¹é¼ö¿À ¿©¼ºÈ£¸£¸óÁ¦ µîÀ¸À» »ý»ê, ÆÇ¸ÅÇϰí ÀÖ½À´Ï´Ù.
ÀÌ·¯ÇÑ ¿©¼ºÈ£¸£¸óÁ¦ ¿Ü¿¡µµ ´ç»ç´Â ¼ºÀåÈ£¸£¸óÁ¦, ¸é¿ªÁõ°Á¦, ´ÙÀÌ¾îÆ® Á¦Ç° µîÀÇ ÇコÄÉ¾î ½Å¼ÒÀ縦 °³¹ß, Á¦Ç°ÈÇÏ¿´°í, DDS Ç÷§ÆûÀ» Ȱ¿ëÇÑ ´Ù¾çÇÑ Á¦Ç°µéÀ» ¿¬±¸°³¹ßÁß¿¡ ÀÖ½À´Ï´Ù.
°¡. ¾÷°èÀÇ ÇöȲ ¹× Àü¸Á
(1) ¾÷°è °³È²
¿©¼º Æó°æÀ¸·Î ÀÎÇÑ Áõ»óÀÇ Ä¡·á¹ýÀ¸·Î´Â Æó°æÀ¸·Î ÀÎÇØ ºÎÁ·ÇØÁö´Â È£¸£¸óÀ» ÀÎÀ§ÀûÀ¸·Î º¸ÃæÇØÁִ ȣ¸£¸ó ´ëü¿ä¹ý (HRT; Hormone Replacement Therapy)°ú ¿îµ¿¿ä¹ý, ½ÄÀÌ¿ä¹ý ¹× ½Ä¹°¼º ¿©¼ºÈ£¸£¸óÀ» Ȱ¿ëÇÑ ´ë¾È Ä¡·á¹ý (Non-Hormone Therapy)À¸·Î ³ª´©¾î º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. ÀÌÁß¿¡¼ ¿îµ¿¿ä¹ý°ú ½ÄÀÌ¿ä¹ýÀ» Á¦¿ÜÇÑ ¿©¼ºÈ£¸£¸óÁ¦ ½ÃÀåÀ» ±¸¼ºÇÏ´Â Á¦Ç°Àº ¾Æ·¡ Ç¥¿Í ±¸ºÐÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
[ÁÖ¿ä ¿©¼ºÈ£¸£¸óÁ¦ Á¾·ù]
±¸ºÐ |
Á¾·ù |
¿©¼ºÈ£¸£¸ó ´ëü¿ä¹ý(HRT) |
Estrogen |
Estrogen + Progesteron |
Estradiol |
SERM (ex. Raloxifene, bazedoxifene) |
Tibolone |
½Ä¹°¼º ¿©¼ºÈ£¸£¸óÁ¦ |
½Â¸¶ (Black cohosh) |
À̼ÒÇöóº»(Isoflavone) |
¹é¼ö¿Àµî º¹ÇÕÃßÃâ¹° |
¿©¼ºÈ£¸£¸ó ´ëü¿ä¹ýÀº °»³â±â¸¦ ¸ÂÀÌÇÑ ¿©¼º¿¡°Ô ü³»¿¡ ºÎÁ·ÇÑ ¿¡½ºÆ®·Î°Õ°ú ÇÁ·Î°Ô½ºÅ×·ÐÀ» ÁÖ¼ººÐÀ¸·Î ÇÏ´Â ¿©¼ºÈ£¸£¸ó ¾à¹°À» Åõ¿©ÇÏ¿©, °»³â±â Áõ»óÀ» È£Àü½ÃŰ´Â °ÍÀ» ¸»ÇÕ´Ï´Ù. ¹Ý¸é, ½Ä¹°¼º¿©¼ºÈ£¸£¸óÁ¦´Â ½Ä¹°¿¡¼ °»³â±â·Î ÀÎÇØ ¹ß»ýÇÏ´Â Áõ»óÀ» ¿ÏÈÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ¼ººÐÀ» ÃßÃâÇÏ¿© °³¹ßÇÑ ¼ÒÀç·Î¼ ½Â¸¶, À̼ÒÇÃ¶óº» µî ±âÁ¸ ¼ÒÀç ¹× ´ç»ç°¡ °³¹ßÇÑ ¹é¼ö¿Àµî º¹ÇÕÃßÃâ¹°ÀÌ ÁÖ¿ä ½Ä¹°¼º ¿©¼ºÈ£¸£¸óÁ¦·Î »ç¿ëµÇ°í ÀÖ½À´Ï´Ù.
(2) ¾÷°è ÇöȲ
(°¡) ¿©¼ºÈ£¸£¸óÁ¦ ½ÃÀå ÇöȲ
Æó°æÀ¸·Î ÀÎÇÑ Áõ»óÀÇ Ä¡·á¹ýÀ¸·Î´Â Æó°æÀ¸·Î ÀÎÇØ ºÎÁ·ÇØÁö´Â È£¸£¸óÀ» ÀÎÀ§ÀûÀ¸·Îº¸ÃæÇØÁÖ´Â ¿©¼ºÈ£¸£¸ó ´ëü¿ä¹ý (HRT; Hormone Replacement Therapy)°ú Non-Hormone TherapyÀÎ ¿îµ¿¿ä¹ý, ½ÄÀÌ¿ä¹ý ¹× ½Ä¹°¼º ¿©¼ºÈ£¸£¸óÀ» Ȱ¿ëÇÑ ´ë¾È¿ä¹ýÀ¸·Î ³ª´©¾î º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. Æó°æ±â ½ÃÀåÀ̶ó Çϸé, HRT¿Í Non-Hormone TherapyÀÇ µÎ°¡Áö ½ÃÀåÀ» ¸ðµÎ Æ÷ÇÔÇÑ´Ù°í º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. ±×·¯³ª Non-Hormone TherapyÀÇ °æ¿ì ¹üÀ§°¡ ³Ê¹« ³Ð°í °ü·Ã ½ÃÀå Âü¿©ÀÚ°¡ ³Ê¹« ¸¹¾Æ Á¶»ç ¹üÀ§¸¦ ÇÑÁ¤Çϴµ¥ ¾î·Á¿òÀÌ ÀÖ¾î, Æó°æ±â ½ÃÀåÀº HRT ¿¡ ´ëÇÑ ½ÃÀå ±Ô¸ð¿¡ ÇÑÇÏ¿© ½ÃÀå Á¶»ç°¡ ÀÌ·ç¾î Áö°íÀÖ½À´Ï´Ù.
1) ¿©¼ºÈ£¸£¸ó´ëü¿ä¹ý ½ÃÀåÀÇ ±Ô¸ð
¿µ±¹¿¡ º»»ç¸¦ µÐ ¼¼°èÀûÀÎ ¸®¼Ä¡ ±â°üÀÎ GBIÀÇ ¸®Æ÷Æ®¿¡ µû¸£¸é Àü¼¼°è Æó°æ±â Ä¡·áÁ¦ ½ÃÀå(Menopause market)Àº 2012³â ¾à 17¾ï´Þ·¯(ÇÑÈ 1.9Á¶¿ø) ±Ô¸ð¿¡ À̸£´Âµ¥, ÀÌ´Â ¿©¼ºÈ£¸£¸ó ´ëü¿ä¹ý(HRT) ½ÃÀåÀÇ ±Ô¸ð¸¦ ÀǹÌÇÑ´Ù°í º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
Àü ¼¼°èÀûÀ¸·Î HRT¸¦ Á¦Á¶ ÆÇ¸ÅÇϴ ȸ»ç´Â 9°³»ç Á¤µµ·Î ¾Ë·ÁÁ® ÀÖ½À´Ï´Ù. ¹Ì±¹¿¡¼´Â Pfizer (È£¸£¸ó ´ëü¿ä¹ýÀ» Àü¼¼°è¿¡¼ ÃÖÃÊ·Î °³¹ßÇÑ Wyeth»ç¸¦ 2009³â¿¡ Àμö)¿Í Warner Chilcott»ç°¡ ´ëÇ¥ÀûÀ̸ç, À¯·´¿¡¼´Â µ§¸¶Å©ÀÇ Novo Nordisk»ç¸¦ ºñ·ÔÇÏ¿© 5°³»ç°¡ ÀÖÀ¸¸ç, ÀϺ»¿¡ 1°³»ç°¡ ÀÖ½À´Ï´Ù. ±×·¯³ª, Pfizer ¿Í Warner Chilcott, ±×¸®°í Novo Nordisk, 3°³»ç°¡ Àü ¼¼°è HRT½ÃÀåÀÇ ´ëºÎºÐÀ» Àå¾ÇÇϰí ÀÖ½À´Ï´Ù. 2012³â ±âÁØ 3°³ ȸ»çÀÇ HRT ¸ÅÃâÀ» ´õÇÑ ±Ý¾×Àº 1,683¹é¸¸ ´Þ·¯ ÀÔ´Ï´Ù.
2) Non-Hormone Therapy ½ÃÀåÀÇ ±Ô¸ð
GBI ¸®¼Ä¡ÀÇ ¿¬±¸ °á°ú Àü ¼¼°èÀûÀ¸·Î Æó°æ±â ¿©¼º Àα¸(Diseased Population) Áß, 40% Á¤µµ ¸¸ÀÌ Æó°æ±â·Î Áø´ÜÀ» ¹ÞÀº Áø´ÜÀα¸(Diagnosed Population)À̸ç, ¾à 7%°¡ ½ÇÁ¦ ¾à¹° Ä¡·á¸¦ ¹Þ´Â ó¹æÀα¸(Prescription Population)·Î ÃßÁ¤µË´Ï´Ù. Æó°æ±â·Î Áø´ÜÀ» ¹ÞÀº Áø´ÜÀα¸ 6¸í Áß 5¸íÀº ¿©¼ºÈ£¸£¸ó´ëü¿ä¹ý¿¡ µû¸¥ ó¹æÀ» ¹ÞÁö ¾Ê°í, ½Ä¹°¼º¿©¼ºÈ£¸£¸ó, ¿îµ¿¿ä¹ý, ½ÄÀÌ¿ä¹ý µîÀÇ Ä¡·á¹ýÀ» »ç¿ëÇϰí Àְųª, Ä¡·á¹ýÀ» Ž»ö ÁßÀÎ Àα¸·Î ÃßÁ¤ ÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. µû¶ó¼ À§ÀÇ ¸®¼Ä¡¸¦ ÅëÇØ Á¶»çµÈ Æó°æ±â½ÃÀåÀÇ ±Ô¸ð¶ó ÇÔÀº ½ÇÁ¦ ó¹æµÈ ¾àÀÇ ¸ÅÃâ ±Ô¸ð·Î ÃßÁ¤µÈ °Í¿¡ ºÒ°úÇϸç, Æó°æ±â·Î Áø´ÜÀ» ¹Þ¾Æ, ½ÇÁ¦·Î Ä¡·á¹ýÀ» Ž»öÇϰí ÀÖ´Â Áø´ÜÀα¸(Diagnosed Population)°¡ ¿îµ¿, ½ÄÀÌÁ¶Àý, ½Ä¹°¼º¿©¼ºÈ£¸£¸ó µî ´Ù¾çÇÑ °ü·Ã ºÐ¾ßÀÇ Æó°æ±â ½ÃÀåÀ» ±¸¼ºÇϰí ÀÖ½À´Ï´Ù.
[Æó°æ±â Ä¡·á ½ÃÀå Áø´Ü Àα¸ vs ó¹æ Àα¸]
±¸ºÐ |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012(E) |
Æó°æ±â¿©¼º |
111.50 |
113.20 |
115.00 |
116.80 |
118.70 |
120.50 |
122.30 |
124.20 |
126.10 |
128.00 |
Áø´ÜÀα¸(a) |
43.70 |
44.50 |
45.40 |
46.30 |
47.30 |
48.20 |
49.20 |
50.10 |
51.10 |
52.10 |
ó¹æÀα¸(b) |
10.50 |
10.30 |
10.10 |
9.90 |
9.70 |
9.50 |
9.20 |
9.00 |
8.70 |
8.60 |
ó¹æºñÀ²(b/a) |
24.0% |
23.1% |
22.2% |
21.4% |
20.5% |
19.7% |
18.7% |
18.0% |
17.0% |
16.5% |
(ÀÚ·á: GBI Research, 2012)
´ç»ç°¡ ¸ñÇ¥·Î ÇÏ´Â ½ÃÀå(Target market)µµ Æó°æÀ¸·Î Áø´Ü ¹Þ¾Æ ¿©¼ºÈ£¸£¸ó´ëü¿ä¹ýÀ» »ç¿ëÇÏÁö ¾Ê°í, Ä¡·á ¹ýÀ» Ž»öÇϰí ÀÖ´Â ¼ÒºñÀÚ(Áø´ÜÀα¸)°¡ Æ÷ÇԵǴ Non-Hormone Therapy½ÃÀåÀ¸·Î, ÀÌ ½ÃÀå¿¡ ½Ä¹°¼º¿©¼ºÈ£¸£¸ó Á¦Ç°ÀÎ ½Â¸¶(Black cohosh), À̼ÒÇöóº»(Isoflavone)°ú ´ç»ç Á¦Ç°ÀÎ ¹é¼ö¿Àµî º¹ÇÕÃßÃâ¹° ¿ø·á ¹× ¹é¼ö¿À ¿©¼ºÈ£¸£¸óÁ¦ ½ÃÀåÀÌ Æ÷ÇԵȴٰí ÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
(³ª) ´ëü½ÃÀå ÇöȲ
°»³â±â Áõ»ó Ä¡·á¸¦ À§ÇÑ Á¦Àç·Î¼ ´ç»çÀÇ ¹é¼ö¿Àµî º¹ÇÕÃßÃâ¹°Àº HRT, ½Â¸¶ µî ±âÁ¸ÀÇ ¿©¼ºÈ£¸£¸óÁ¦¸¦ ´ëüÇÏ¿© °³¹ßµÈ ¼ÒÀçÀ̸ç, ¹é¼ö¿Àµî º¹ÇÕÃßÃâ¹°À» Æ÷ÇÔÇÏ¿© ¿©¼ºÈ£¸£¸ó ´ëü¿ä¹ýÀ̳ª ½Ä¹°¼º ¿©¼ºÈ£¸£¸óÁ¦¸¦ ´ëüÇÒ ¸¸ÇÑ Á¦Ç°À̳ª °æÀïÇÒ Å¸ Á¦Ç°Àº ¾ø½À´Ï´Ù.
±âÁ¸ÀÇ ´ëÇ¥ÀûÀÎ ¿©¼ºÈ£¸£¸óÁ¦µéÀº ¾Ï À¯¹ß °¡´É¼ºÀ» ºñ·ÔÇØ °£ ¼Õ»ó°ú ÁúÃâÇ÷ÀÇ ¿ì·Á°¡ ÀÖ´Â °ÍÀ¸·Î ¹àÇôÁ³½À´Ï´Ù. ±×¸®°í ±âŸ ½Ä¹°¼º ¿©¼ºÈ£¸£¸óÁ¦´Â °»³â±â Áõ»ó¿¡ ´ëÇÑ ¼º´É ¶ÇÇÑ ³ôÁö ¾Ê±â ¶§¹®¿¡ ´ç»ç°¡ °³¹ßÇÑ ¼ÒÀçÀÎ ¹é¼ö¿Àµî º¹ÇÕÃßÃâ¹°ÀÌ °ËÁõµÈ ¾ÈÀü¼º°ú ¼º´ÉÀ» ±â¹ÝÀ¸·Î ±âÁ¸ ½ÃÀåÀ» ´ëüÇϰí ÀÖ½À´Ï´Ù.
³ª. ȸ»ç À繫ÇöȲ
±¸ ºÐ
|
Á¦14±â
2ºÐ±â
|
Á¦14±â
1ºÐ±â
|
Á÷Àü
ºÐ±â ´ëºñ
Áõ°¨¾×
|
Á¦13±â
2ºÐ±â
|
Àü³â
µ¿ºÐ±â ´ëºñ
Áõ°¨¾×
|
¸ÅÃâ¾×
|
32,629
|
24,588
|
32.7%
|
19,606
|
66.4%
|
¸ÅÃâÃÑÀÌÀÍ
|
22,313
|
16,426
|
35.8%
|
13,700
|
62.9%
|
¿µ¾÷ÀÌÀÍ
|
7,074
|
6,517
|
8.5%
|
6,592
|
7.3%
|
Á¦14±â 2ºÐ±â ¸ÅÃâ¾× ¹× ¸ÅÃâÃÑÀÌÀÍÀº 326¾ï¿ø°ú 223¾ï¿øÀ¸·Î Á÷ÀüºÐ±â ´ëºñ(Àü³â µ¿ºÐ±â ´ëºñ) 80¾ï¿ø(130¾ï¿ø) ¹× 59¾ï¿ø(86¾ï¿ø) Áõ°¡ÇÏ¿´½À´Ï´Ù.
´ç»ç´Â Áö¼ÓÀûÀÎ ¼ºÀåÀ» À¯ÁöÇØ ³ª°¥ ¼ö ÀÖµµ·Ï ´çºÐ±â Áß ¸é¿ªÁõ°Á¦ ¹× ´ÙÀÌ¾îÆ® Á¦Ç° 2°³ Á¦Ç°±ºÀÇ 6°³ ½ÅÁ¦Ç°À» °³¹ß ¹× Ãâ½Ã ÇÏ¿´À¸¸ç, ȸ»ç °íÀ¯ ºê·£µåÀÇ °æÀï·Â °È ¹× Á¦Ç° ÀÎÁöµµ Á¦°í¸¦ À§ÇÑ Àü·«ÀûÀÎ ¸¶ÄÉÆÃ È°µ¿À» ¼öÇàÇÏ¿´½À´Ï´Ù. ÀÌ¿¡ µû¶ó ´çºÐ±â Áß ½ÅÁ¦Ç° Ãâ½Ã¿Í °ü·ÃµÈ ºñ¿ë(9¾ï¿ø) Áõ°¡ ¹× ±¤°í¼±Àüºñ(10¾ï¿ø) Áõ°¡°¡ ÀϽÃÀûÀ¸·Î ¹ß»ýÇÔ¿¡ µû¶ó ¿µ¾÷ÀÌÀÍ·üÀÌ ¼ÒÆø Ç϶ôÇÏ¿´½À´Ï´Ù.
´ç»ç´Â ¾ÕÀ¸·Îµµ ±â¾÷°¡Ä¡°¡ ±Ø´ëȰ¡ µÉ ¼ö ÀÖµµ·Ï ¿¬±¸°³¹ßÀ» ÅëÇÑ ½ÅÁ¦Ç°(Á¦Ç°±ºÀÇ ´Ù¾çÈ)ÀÇ °³¹ß ¹× ÇØ´ç ½ÅÁ¦Ç°ÀÇ ¼º°øÀûÀÎ ½ÃÀå ¾ÈÂøÀ» À§ÇÑ ³ë·ÂÀ» Áö¼ÓÇÒ ¿¹Á¤ÀÔ´Ï´Ù.
2. ÁÖ¿ä Á¦Ç° µî¿¡ °üÇÑ »çÇ×
°¡. ÁÖ¿ä Á¦Ç° µîÀÇ ÇöȲ
ǰ¸ñ |
ÁÖ¿ä»óÇ¥ (¿ÏÁ¦Ç°¸í) |
¸ÅÃâ¾×(ºñÀ²) |
Á¦Ç°¼³¸í |
´©Àû¸ÅÃâ¾× (ºñÁß) |
¹é¼ö¿À ¿©¼ºÈ£¸£¸óÁ¦ |
(*1) |
43,286 75.7% |
ÀÚ»çºê·£µå Á¦Ç° ¹× °Å·¡Ã³¿¡ °ø±ÞÇϴ Ÿ»çºê·£µå Á¦Ç° |
¹é¼ö¿Àµî º¹ÇÕÃßÃâ¹° |
(*2) |
3,863 6.8% |
¹é¼ö¿Àµîº¹ÇÕÃßÃâ¹° ¿ø·á ¸ÅÃâ |
±âŸ |
À£¹Ã ´ÙÀÌ¾îÆ® ¼ÒÀç ¿Ü |
10,068 17.6% |
¸é¿ªÁõ°Á¦ ´ÙÀÌ¾îÆ® ¼ÒÀç µî |
¸ÅÃâ¾× ÇÕ°è |
57,217 100.0% |
|
(*1) ¹é¼ö¿À ¿©¼ºÈ£¸£¸óÁ¦´Â ´ç»ç°¡ Á÷Á¢ Ȩ¼îÇο¡¼ ÆÇ¸ÅÇÏ´Â ¹é¼ö¿À±Ã, ¹é¼ö¿ÀÄý µî ´ç»ç ºê·£µå Á¦Ç°°ú µ¿¾Æ¹é¼ö¿À(µ¿¾ÆÁ¦¾à), ¹é¼ö¿À½ÃÅ©¸´(CJ¿À¼îÇÎ) µî Ÿ±â¾÷¿¡ °ø±ÞÇϴ Ÿ»çºê·£µå Á¦Ç° µîÀ¸·Î ÀÌ·ç¾îÁ® ÀÖ½À´Ï´Ù.
(*2) ¹é¼ö¿Àµî º¹ÇÕÃßÃâ¹°Àº ȾֶôÄý, Çï¾¾¿ì¸Õ¿¡½ºÆ®·ÎÁö, ·ÎÁ¨ºó¼ö, ȲÈĹé¼ö¿À, ¿¡½ºÅ×¶ó µîÀÇ Á¦Ç°¿¡ ÁÖ¿ø·á·Î ÆÇ¸ÅÇϰí ÀÖ½À´Ï´Ù.
³ª. ÁÖ¿ä Á¦Ç° µîÀÇ °¡°Ý º¯µ¿ ÃßÀÌ
Á¦Ç° |
´ÜÀ§ |
2013³â |
2014³â 2ºÐ±â |
¹é¼ö¿À ¿©¼ºÈ£¸£¸óÁ¦ |
1°³¿ùºÐ |
52,500 |
52,500 |
(*) ¹é¼ö¿À ¿©¼ºÈ£¸£¸óÁ¦ Áß ´ç»ç ºê·£µå ´ëÇ¥ Á¦Ç°ÀÎ ¹é¼ö¿À±ÃÀÇ 1°³¿ùºÐ ´Ü°¡ ±âÁØÀ̸ç, 2013³â°ú 2014³â 2ºÐ±â ±âÁØ ´Ü°¡¸¦ ±âÀçÇÏ¿´½À´Ï´Ù.
3. ÁÖ¿ä ¿øÀç·á¿¡ °üÇÑ »çÇ×
´ç»çÀÇ ÁÖ¿ä ¿øÀç·á´Â ¹é¼ö¿À, ¼Ó´Ü, ´ç±Í µî ½Ä¹° ¼ÒÀç ¿ø·á·Î¼ ÀÛȲ »çÁ¤¿¡ µû¶ó °¡°ÝÀÌ º¯µ¿µÉ ¼ö ÀÖÀ¸¸ç, 2011³â ÀÛȲÀÌ ¾çÈ£ÇÏÁö ¸øÇÏ¿© Àü¹ÝÀûÀÎ °¡°Ý »ó½ÂÀÌ ÀÖÀº ÀÌÈķδ ū º¯µ¿ÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù. ´ç»ç´Â Á¦Ç° ¼ö¿ä¿¡ Àû±ØÀû ´ëÀÀÀ» ÇÒ ¼ö ÀÖµµ·Ï ³³Ç°¾÷ü(¿µ³óÁ¶ÇÕ µî)¿ÍÀÇ °è¾àÀç¹è¸¦ ÅëÇÏ¿© ¾ÈÁ¤ÀûÀÎ °¡°ÝÀ¸·Î ±ÕÁúÀÇ °íǰÁú ¿øÀç·á¸¦ ¾ÈÁ¤ÀûÀ¸·Î È®º¸Çϰí ÀÖ½À´Ï´Ù.
4. »ý»ê ¹× »ý»ê¼³ºñ¿¡ °üÇÑ »çÇ×
°¡. »ý»ê´É·Â ¹× »ý»ê½ÇÀû: OEM »ý»ê
Á¦Ç° |
±¸ºÐ |
2011³â |
2012³â |
2013³â |
2014³â 2ºÐ±â |
¹é¼ö¿Àµî º¹ÇÕÃßÃâ¹° |
»ý»ê´É·Â |
48 |
80 |
120 |
80 |
»ý»ê½ÇÀû |
14 |
24 |
78 |
60 |
°¡µ¿À² |
29.3% |
30.4% |
65.30% |
75% |
´ç»ç´Â 2013³â 5¿ù¿¡ Àü³²½Äǰ»ê¾÷¿¬±¸¼¾ÅÍ¿¡ »ý»ê¼³ºñ¸¦ ÅõÀÚÇÏ¿´°í, 2014³âºÎÅÍÀÚü »ý»ê °øÀåÀ» ¿î¿µÇÏ¿© »ý»ê´É·ÂÀ» Ãß°¡ È®´ëÇÒ °èȹ¿¡ ÀÖ½À´Ï´Ù. »ý»ê ½Ã¼³ÀÇ Ãß°¡ ÅõÀÚ¿Í ÀÚü »ý»ê °øÀå ÅõÀÚ¸¦ ÅëÇØ 2014³â 3ºÐ±âºÎÅÍ ¿¬256ÅæÀÇ »ý»ê´É·ÂÀ» È®º¸ÇÒ °èȹ¿¡ ÀÖ½À´Ï´Ù.
[»ý»ê¼³ºñ È®ÀåÀ¸·Î ÀÎÇÑ ¿¬°£ »ý»ê CAPA °èȹ]
±¸ ºÐ |
2013³â |
2014³â |
¿ÜÁÖ»ý»ê |
160,000 |
160,000 |
ÀÚü»ý»ê |
- |
96,000 |
ÃÑ ¿¬°£ CAPA °èȹ |
160,000 |
256,000 |
´ç»ç´Â ¹é¼ö¿À ¿©¼ºÈ£¸£¸óÁ¦ÀÇ °æ¿ì ¼Èïݼ¿ ¹× ÄÚ½º¸Æ½º¹ÙÀÌ¿À µî ¸ÞÀÌÀú Á¦Á¶¾÷ü¸¦ ÅëÇÏ¿© ¿ÏÁ¦Ç°À» ¿ÜÁÖ°¡°ø »ý»êÇϰí ÀÖ½À´Ï´Ù. ´ç»çÀÇ ÁÖ¿ä ¿ÏÁ¦Ç° ¿ÜÁÖ°¡°ø¾÷üÀÎ ¼Èïݼ¿ÀÇ °æ¿ì ÃæºÐÇÑ »ý»ê½Ã¼³À» º¸À¯Çϰí ÀÖÀ½¿¡ µû¶ó ¿ÏÁ¦Ç° »ý»ê´É·ÂÀº º°µµ·Î ±âÀçÇÏÁö ¾Æ´ÏÇÏ¿´½À´Ï´Ù.
³ª. »ý»ê¼³ºñ¿¡ °üÇÑ »çÇ×
(1) ÇöȲ
´ç»ç´Â ÇöÀç OEM ¹æ½ÄÀ¸·Î ÀüÁ¦Ç°À» ¿ÜÁÖ°¡°ø »ý»êÇϰí ÀÖÀ½¿¡ µû¶ó, ÀÚü »ý»ê¼³ºñ¸¦ °®Ãß°í ÀÖÁö ¾Ê½À´Ï´Ù.
(2) ¼³ºñÀǽż³, ¸ÅÀÔ °èȹ
´ç»ç´Â ÀÚ»ç Á¦Ç°ÀÎ ¹é¼ö¿Àµî º¹ÇÕÃßÃâ¹°ÀÇ ¸ÅÃâ¾× Áõ°¡¿¡ µû¸¥ »ý»ê´É·Â ºÎÁ·À» ´ëºñÇϱâ À§ÇÏ¿© GMP ±âÁØÀÇ »ý»ê¼³ºñ´É·Â Áõ¼³À» ÁøÇàÇϰí ÀÖ½À´Ï´Ù. ´ç»ç ½Å¼³ °øÀåÀº °æ±âµµ ÀÌõ½Ã ¸¶Àå¸é ³»¿¡ °Ç¼³ ÁßÀ̸ç, 2014³â 3ºÐ±â Áß ¿Ï°øÇÒ ¿¹Á¤ÀÔ´Ï´Ù.
±¸ºÐ |
ÀÚ»ê¸í |
¼³ºñ ´É·Â |
ÃѼҿä ÀÚ±Ý |
2013³â ±âÁöÃâ¾× |
2014³â 2ºÐ±â ÁöÃâ¾× |
ÁöÃ⿹Á¤ |
2014 |
ÀÚü°øÀå |
ÅäÁö |
9,655Æò |
7,000 |
7,000 |
- |
- |
°Ç¹° |
978Æò |
10,400 |
900 |
7,709 |
1,791 |
±â°èÀåÄ¡ |
10Åæ/¿ù |
2,500 |
600 |
1,699 |
201 |
³ªÁÖ°øÀå |
±â°èÀåÄ¡ |
5Åæ/¿ù |
400 |
400 |
- |
- |
ÇÕ°è |
19,500 |
8,900 |
9,408 |
1,992 |
5. ¸ÅÃâ¿¡ °üÇÑ »çÇ×
°¡. ¸ÅÃâ½ÇÀû
À¯Çü |
ǰ ¸ñ |
2014³â ¹Ý±â (Á¦14±â ¹Ý±â) |
2013³â (Á¦13±â) |
Á¦Ç° |
¼öÃâ |
819 |
197 |
³»¼ö |
56,162 |
83,558 |
¼Ò°è |
56,981 |
83,755 |
»óǰ |
¼öÃâ |
- |
- |
³»¼ö |
236 |
524 |
¼Ò°è |
236 |
524 |
ÃÑÇÕ°è |
¼öÃâ |
819 |
197 |
³»¼ö |
56,398 |
84,083 |
¼Ò°è |
57,217 |
84,281 |
³ª.ÆÇ¸Å°æ·Î
(1) ÆÇ¸Å Á¶Á÷
ÆÇ¸Å Á¶Á÷ |
ÁÖ¿ä ¾÷¹« |
Àοø¼ö |
¿µ¾÷º»ºÎ |
ÀÓ¿ø |
¿µ¾÷ ÃѰý |
1¸í |
°³¹ß¿µ¾÷ÆÀ |
±âÁ¸ »ç¾÷ºÎ ¿µ¾÷(±¹³») |
5¸í |
OL¿µ¾÷ÆÀ |
¿Â¶óÀÎ ¿µ¾÷ (±¹³») |
9¸í |
Áß±¹»ç¾÷ÆÀ |
Áß±¹ ÁøÃâ ÁøÇà |
2¸í |
¸¶ÄÉÆÃÆÀ |
¸¶ÄÉÆÃÆÀ |
±¤°í ¹× ȸ»ç IR |
5¸í |
ÇØ¿Ü¿µ¾÷ÆÀ |
ÇØ¿Ü¿µ¾÷ÆÀ |
ÇØ¿Ü¿µ¾÷ ¹ÙÀ̾î À¯Áö °ü¸® |
2¸í |
ºÏ¹Ì¿µ¾÷ÆÀ |
ºÏ¹Ì¿µ¾÷ÆÀ |
ºÏ¹Ì ¿µ¾÷, ¹ÙÀÌ¾î °ü¸® |
4¸í |
(2) ÆÇ¸Å °æ·Î
¸ÅÃâÀ¯Çü |
ÆÇ¸Å°æ·Î |
Á¦Ç° |
±¸ºÐ |
¿©¼ºÈ£¸£¸óÁ¦ |
ÀÚ»çºê·£µå |
»ý»ê - Ȩ¼îÇλç - ¼ÒºñÀÚ |
Ÿ»çºê·£µå |
»ý»ê - Ȩ¼îÇÎ/Á¦¾à»ç/¹æ¹®ÆÇ¸Å»ç µî - ¼ÒºñÀÚ |
¿ø·á ¸ÅÃâ |
»ý»ê - OEMÁ¦Á¶»ç - ¹æ¹®ÆÇ¸Å/Á¦¾à»ç µî - ¼ÒºñÀÚ |
±âŸ |
»ý»ê - ¹æ¹®ÆÇ¸Å»ç µî - ¼ÒºñÀÚ |
´Ù.ÆÇ¸ÅÀü·«
´ç»çÀÇ ÁÖ¿ä ÆÇ¸Å Àü·«Àº ´ÙÀ½°ú °°½À´Ï´Ù. - ¹é¼ö¿Àµî º¹ÇÕÃßÃâ¹° ÀÎÁöµµ »ó½ÂÀ» ÅëÇÑ ±¹³» ¸ÅÃ⠱شëÈ
- ä³Îº° Á¦Ç° Â÷º°È¿Í ¸®´º¾óÀ» ÅëÇÑ Á¦Ç° ¶óÀÎ ´Ù¾çÈ - ¸é¿ªÁ¦Ç° ÀÎÁöµµ »ó½ÂÀ» ÅëÇÑ ±¹³» ¸ÅÃâ Ȱ¼ºÈ - ºÏ¹Ì½ÃÀåÀÇ 80% ÀÌ»óÀ» Â÷ÁöÇÏ´Â Pharmacy Chain, Mass Merchants µî¿¡ °ø±Þ - ´Ù±¹Àû Á¦¾à»ç µî°úÀÇ Àü·«Àû ÆÇ¸ÅÁ¦ÈÞ µîÀ» ÅëÇÏ¿© ±Û·Î¹ú ¸¶ÄÉÆÃ °È - À¯·´ ¹× µ¿³²¾Æ ½ÃÀå °³Ã´
6. ¼öÁÖÇöȲ
´ç»ç´Â ´ç¹Ý±â Áß ¹Ì±¹³» Ȩ¼îÇÎÀ» ÅëÇÑ Á¦Ç°ÆÇ¸Å¸¦ ½ÃÀÛÇÏ¿´À¸¸ç, 3ºÐ±â Áß Àü¼¼°è 1, 2À§ ¾à±¹ üÀÎÀÎ ¿ù±×¸°(walgreens) ¹× ¾¾ºêÀÌ¿¡½º(CVS)ÀÇ 15,000¿©°³ÀÇ ¸ÅÀå¿¡ Á¦Ç°À» °ø±ÞÇÏ¿´½À´Ï´Ù.
´ç»ç ±¹³» Á¦Ç° ¸ÅÃâÀº ÁÖ¹®¿¡¼ ³³±â±îÁö 1°³¿ù ³»¿ÜÀ̱⠶§¹®¿¡ º°µµÀÇ ¼öÁÖ ÇöȲÀ» Ç¥±âÇÏÁö ¾Æ´ÏÇÕ´Ï´Ù.
7. ½ÃÀåÀ§Çè°ú À§Çè°ü¸®
°¡. ½Å¿ëÀ§Çè
´ç»ç´Â ±ÝÀ¶»óǰÀÇ °Å·¡»ó´ë¹æÀÌ Àǹ«¸¦ ÀÌÇàÇÏÁö ¾Ê¾Æ ´ç»ç¿¡ À繫¼Õ½ÇÀ» ÀÔÈú ½Å¿ëÀ§Çè¿¡ ³ëÃâµÇ¾î ÀÖ½À´Ï´Ù. ´ç»çÀÇ °æ¿µÁøÀº ½Å¿ëÀ§ÇèÀ» °ü¸®Çϱâ À§ÇÏ¿© ½Å¿ëµµ°¡ ÀÏÁ¤ ¼öÁØ ÀÌ»óÀÎ °Å·¡Ã³¿Í °Å·¡¸¦ Çϰí ÀÖÀ¸¸ç, ±ÝÀ¶ÀÚ»êÀÇ ½Å¿ëº¸°À» À§ÇÑ Á¤Ã¥°ú ÀýÂ÷¸¦ ¸¶·ÃÇÏ¿© ¿î¿µÇϰí ÀÖ½À´Ï´Ù. ´ç»ç´Â ½Å±Ô °Å·¡Ã³¿Í °è¾à½Ã °ø°³µÈ À繫Á¤º¸¿Í ½Å¿ëÆò°¡±â°ü¿¡ ÀÇÇÏ¿© Á¦°øµÈ Á¤º¸ µîÀ» ÀÌ¿ëÇÏ¿© °Å·¡Ã³ÀÇ ½Å¿ëµµ¸¦ Æò°¡Çϰí À̸¦ ±Ù°Å·Î ½Å¿ë°Å·¡Çѵµ¸¦ °áÁ¤Çϰí ÀÖÀ¸¸ç, °¡´ÉÇÒ °æ¿ì ´ãº¸ ¶Ç´Â Áö±Þº¸ÁõÀ» Á¦°ø¹Þ°í ÀÖ½À´Ï´Ù. ¶ÇÇÑ, ´ç»ç´Â ÁÖ±âÀûÀ¸·Î °Å·¡Ã³ÀÇ ½Å¿ëµµ¸¦ ÀçÆò°¡ÇÏ¿© ½Å¿ë°Å·¡ Çѵµ¸¦ Àç°ËÅäÇÏ°í ´ãº¸¼öÁØÀ» ÀçÁ¶Á¤Çϰí ÀÖÀ¸¸ç, ȸ¼ö°¡ Áö¿¬µÇ´Â ±ÝÀ¶Àڻ꿡 ´ëÇÏ¿©´Â ºÐ±â ´ÜÀ§·Î ȸ¼öÁö¿¬ ÇöȲ ¹× ȸ¼ö´ëÃ¥ÀÌ º¸°íµÇ°í ÀÖÀ¸¸ç Áö¿¬ »çÀ¯¿¡µû¶ó ÀûÀýÇÑ Á¶Ä¡¸¦ ÃëÇϰí ÀÖ½À´Ï´Ù.
´ç»ç´Â Áß¼Ò±â¾÷ÀºÇà µîÀÇ ½Å¿ëµî±ÞÀÌ ¿ì¼öÇÑ ±ÝÀ¶±â°ü°ú Çö±Ý¹×Çö±Ý¼ºÀÚ»ê ¹× Àå´Ü±â±ÝÀ¶¿¹Ä¡±ÝÀ» °Å·¡Çϰí ÀÖÀ¸¹Ç·Î ±ÝÀ¶±â°üÀ¸·ÎºÎÅÍÀÇ ½Å¿ëÀ§ÇèÀº Á¦ÇÑÀûÀÔ´Ï´Ù.
³ª. À¯µ¿¼ºÀ§Çè
´ç»ç´Â Çö±Ý µî ±ÝÀ¶ÀÚ»êÀ» ÀεµÇÏ¿© °áÁ¦ÇÏ´Â ±ÝÀ¶ºÎä¿¡ °ü·ÃµÈ Àǹ«¸¦ ÃæÁ·ÇÏ´Â µ¥ ¾î·Á¿òÀ» °Þ°Ô µÉ À¯µ¿¼ºÀ§Çè¿¡ ³ëÃâµÇ¾î ÀÖ½À´Ï´Ù. ´ç»ç´Â À¯µ¿¼ºÀ§ÇèÀ» °ü¸®Çϱâ À§ÇÏ¿© ´Ü±â ¹× ÁßÀå±â Àڱݰü¸®°èȹÀ» ¼ö¸³Çϰí Çö±ÝÀ¯Ã⿹»ê°ú ½ÇÁ¦ Çö±ÝÀ¯Ãâ¾×À» Áö¼ÓÀûÀ¸·Î ºÐ¼®¤ý°ËÅäÇÏ¿© ±ÝÀ¶ºÎä¿Í ±ÝÀ¶ÀÚ»êÀÇ ¸¸±â±¸Á¶¸¦ ´ëÀÀ½Ã۰í ÀÖ½À´Ï´Ù. ´ç»çÀÇ °æ¿µÁøÀº ¿µ¾÷Ȱµ¿Çö±ÝÈ帧°ú ±ÝÀ¶ÀÚ»êÀÇ Çö±ÝÀ¯ÀÔÀ¸·Î ±ÝÀ¶ºÎ並»óȯ°¡´ÉÇÏ´Ù°í ÆÇ´ÜÇϰí ÀÖ½À´Ï´Ù.
´ç»ç´Â Â÷ÀԱݰú ÀÌÀÚ»óȯ¿¡ Ãæ´çÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ÃæºÐÇÑ ÀÌÀÍ ¹× ¿µ¾÷Çö±ÝÈ帧À» ½ÇÇöÇϰí ÀÖÀ½¿¡ µû¶ó À繫¾ÈÁ¤¼º°ú °ü·ÃÇÑ À§ÇèÀº Å©Áö ¾Ê´Ù°í ÆÇ´ÜµË´Ï´Ù.
´Ù. ÀÚº»À§Çè °ü¸®
´ç»çÀÇ ÀÚº»°ü¸®´Â °è¼Ó±â¾÷À¸·Î¼ÀÇ Á¸¼Ó´É·ÂÀ» À¯ÁöÇÏ´Â ÇÑÆí, ÀÚº»Á¶´Þºñ¿ëÀ» ÃÖ¼ÒÈÇÏ¿© ÁÖÁÖÀÌÀÍÀ» ±Ø´ëÈÇÏ´Â °ÍÀ» ±× ¸ñÀûÀ¸·Î Çϰí ÀÖ½À´Ï´Ù. ´ç»çÀÇ °æ¿µÁøÀºÀÚº»±¸Á¶¸¦ ÁÖ±âÀûÀ¸·Î °ËÅäÇϰí ÀÖÀ¸¸ç, Àå¤ý´Ü±â ÀÚ±ÝÂ÷ÀÔ ¹× À¯»óÁõÀÚ µîÀ» ÅëÇÏ¿© ÃÖÀûÀÇ ÀÚº»±¸Á¶¸¦ À¯ÁöÇϰí ÀÖ½À´Ï´Ù. ¶ÇÇÑ, ´ç»ç´Â °ÇÀüÇÑ ÀÚº»±¸Á¶¸¦ À¯ÁöÇϱâ À§ÇÏ¿© ´ÙÀ½°ú °°ÀÌ ºÎäºñÀ²À» °ü¸®Çϰí ÀÖ½À´Ï´Ù
±¸ ºÐ |
2014³â 2ºÐ±â |
2013³â ¸» |
ºÎ ä |
22,303 |
17,510 |
ÀÚ º» |
61,549 |
50,780 |
ºÎäºñÀ² |
36.24% |
34.48% |
8. ÆÄ»ý»óǰ °Å·¡ÇöȲ
´ç»ç´Â Áõ±Ç½Å°í¼ Á¦ÃâÀÏ ÇöÀç º¸À¯Çϰí ÀÖ´Â ÆÄ»ý»óǰÀº ¾ø½À´Ï´Ù.
9. °æ¿µ»óÀÇ ÁÖ¿ä°è¾à
´ç»ç´Â À繫»óÅ¿¡ Áß¿äÇÑ ¿µÇâÀ» ¹ÌÄ¡´Â ºñ°æ»óÀûÀÎ ÁÖ¿ä °è¾àÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù.
10. ¿¬±¸°³¹ß Ȱµ¿
°¡. ¿¬±¸°³¹ß ´ã´çÁ¶Á÷
´ç»çÀÇ ¿¬±¸°³¹ß Á¶Á÷Àº »ý¾àÈ£¸£¸ó¿¬±¸¼Ò »êÇÏ ºÐ¼®ÆÀ°ú, ¿¬±¸ÆÀ, Çмú¿¬±¸ÆÀÀ¸·Î ±¸¼ºµÇ¾î ÀÖÀ¸¸ç, ¾à¹°Àü´Þ½Ã½ºÅÛ(TDDS) °³¹ß µî ½Å¼ÒÀç °³¹ß Á¶Á÷ÀÎ ½Å»ç¾÷º»ºÎ¿Í°øÁ¤°³¹ßÆÀÀ¸·Î ±¸¼ºµÇ¾î ÀÖ½À´Ï´Ù.
³ª. ¿¬±¸°³¹ßºñ¿ë
±¸ ºÐ |
2014³â 2ºÐ±â (Á¦14±â 2ºÐ±â) |
2013³â (Á¦13±â) |
ÀÚ»êó¸® |
°³¹ßºñ |
- |
548 |
ºñ¿ëó¸® |
ÆÇ°üºñ |
970 |
847 |
ÇÕ °è (¸ÅÃâ¾× ´ëºñ ºñÀ²) |
970 (1.70%) |
1,395 (1.66%) |
¶ó. ¿¬±¸°³¹ß ½ÇÀû
¿¬±¸°úÁ¦ |
¿¬±¸ °á°ú ¹× ±â´ë È¿°ú |
¹é¼ö¿Àµîº¹ÇÕÃßÃâ¹°ÀÇ ¿©¼º°»³â±â Áõ»ó°³¼± È¿´É¿¡ ´ëÇÑ ´Ù±â°üÀÎüÀӻ󿬱¸ (³óÁøÃ») |
¡à ´Ù±â°ü ÀÓ»ó ÁøÇàÁß - Top 10 Big Pharma ¹× Ãß°¡ ¸ÞÀÌÀú ±â¾÷¿¡ °ø±Þ
¡à »êÁöº° »ý¾à¼öÁý ¹× ºÐ¼®
- »ý¾àǰÁú ¾ÈÁ¤È
|
ÀϺ» °»³â±â °Ç°½Äǰ ½ÃÀå ¼®±ÇÀ» À§ÇÑ ½Ä¹°¼º¿¡½ºÆ®·Î°ÕÀÇ Ç¥ÁØÈ ¿¬±¸ ¹× ÀϺ»ÀÎ ¿©¼º ´ë»ó ÀÓ»ó ¿¬±¸ |
¡à ÀϺ» ÀÓ»ó ÁøÇà Áß
- ¹é¼ö¿À, ¼Ó´Ü»ý¾àÀÇ ÀϺ» ½Ä¾à±¸ºÐÁ¶È¸¸¦ À§ÇÑ µ¶¼º½ÃÇè ÁøÇàÁß(½ÄǰÀ¸·Î »ç¿ëÇÏ¿©µµ ¾ÈÀüÇÔÀ» ÀÔÁõ ¸ñÀû) - °»³â±â °³¼±È¿°ú ÀϺ»ÀÎ ´ë»óÀ¸·Î È®ÀÎÀ» À§ÇÑ ÀÎüÀÓ»ó ¿¹Á¤
- ÀϺ»½ÃÀå¿¡ ¼öÃâ(ÇØ¿Ü ¸ÅÃâ Áõ°¡)
¡à ÀϺ» °»³â±â °³¼± ¼ÒÀç(EstroG-100J)
|
Áß±¹ CFDA Çã°¡¿ë µ¶¼º½ÃÇè ¹× È¿´É ¿¬±¸ |
¡à Áß±¹ µ¶¼º ½ÃÇè ÁøÇà Áß
- ¹é¼ö¿À, ¼Ó´Ü»ý¾àÀÇ Áß±¹ ½ÅÀÚ¿ø ½Äǰ Çã°¡¸¦ À§ÇÑ µ¶¼º½ÃÇè ÁøÇàÁß(½ÄǰÀ¸·Î »ç¿ëÇÏ¿©µµ ¾ÈÀüÇÔÀ» ÀÔÁõ ¸ñÀû) - µ¿¹° ½ÃÇè ¹× ÀÎüÀÓ»ó ¿¹Á¤
|
°ñ´Ù°øÁõ |
¡à °ñÇü¼º ÃËÁø ¹× °ñ¼Ò½Ç ¾ïÁ¦ »ý¾à ÃßÃâ¹° Ž»ö - ±â´É¼º »ý¾à¼ÒÀç Ž»ö¹ß±¼ - µ¿¹° ¸ðµ¨ ¹× ÀÎü È¿·Â ½ÃÇè ¡à °ñ°Ç°(°ñ´Ù°øÁõ) ±â´É¼º ¼ÒÀç °³¹ß |
¾ç¸ðÁ¦ |
¡à º£Å¸Ä«Å×´Ñ ½ÅȣȰ¼º »ý¾àÃßÃâ¹° Ž»ö - ±â´É¼º »ý¾à¼ÒÀç Ž»ö¹ß±¼ - °æÇÇ Èí¼ö Á¦Á¦(TDDS) ¿¬±¸ ¡à ¹«µ¶¼º õ¿¬»ý¾à ¼ººÐÀÇ ¾ç¸ð ±â´É¼º È®ÀÎ ¹× Á¦Ç°È °³¹ß |
11. ±× ¹Û¿¡ ÅõÀÚÀÚ º¸È£¸¦ À§ÇÏ¿© ÇÊ¿äÇÑ »çÇ×
°¡. Á÷Á¢±ÝÀ¶(ÁÖ½Ä ¹× ÁֽĿ¬°èä±Ç) ÀÚ±Ý »ç¿ë³»¿ª
±¸ºÐ |
³³ÀÔÀÏ |
³³ÀÔ ±Ý¾× |
½Å°í¼»ó Àڱݻç¿ë°èȹ |
½ÇÁ¦ Àڱݻç¿ë ÇöȲ |
Â÷ÀÌ ¹ß»ý»çÀ¯ µî |
2013³â |
2014³â |
ÇÕ°è |
2013³â |
2014³â 2ºÐ±â |
ÇÕ°è |
¿¬±¸°³¹ßºñ |
2014³â 10¿ù 31ÀÏ |
21,836 |
743 |
3,288 |
4,060 |
1,017 |
970 |
1,987 |
(*) |
½Ã¼³ÀÚ±Ý |
1,690 |
15,359 |
17,049 |
1,500 |
15,365 |
16,865 |
(*) |
±âŸ±Ý¾× |
727 |
- |
727 |
727 |
- |
727 |
¹ßÇàÁ¦ºñ¿ë |
ÇÕ°è |
3,160 |
18,647 |
21,836 |
3,244 |
16,335 |
19,579 |
- |
(*) ½Ã¼³ ÀÚ±Ý Áß ¿¬±¸¼Ò ÀÌÀüÀÇ ±Ý¾×ÀÌ Æ÷ÇԵǾúÀ¸¸ç, ÀÌ¿¡ ´ëÇÑ ÅõÀڱݾ×Àº 2014³â 2¿ù 18ÀÏ '½Å±Ô½Ã¼³ÅõÀÚµî' °ø½Ã¸¦ ÂüÁ¶ÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
»óÀå °ø¸ð±Ý¾×ÀÇ ÅõÀÚ°èȹÀº 2013³â 10¿ù 18ÀÏ ÅõÀÚ¼³¸í¼¸¦ ÂüÁ¶ÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
|