3,320 ▲ 135 (+4.24%) 04/03 장마감 관심종목 관심종목

기업정보

기준 : 전자공시 사업보고서(2014.12)


II. 사업의 내용


1. 사업의 개요


디지털콘텐츠는 기존에 아날로그 형태로 존재하던 부호, 문자, 음성, 음향, 영상 등이 IT 기술과 결합하여 전자적 형태로 제작되거나 처리된 자료 또는 정보를 의미하며, 디지털콘텐츠산업은 디지털콘텐츠의 기획/제작/유통/소비 및 이와 관련된 서비스를 행하는 산업을 의미합니다.


당사가 제공하는 제품과 서비스는 디지털콘텐츠의 초기 기획단계에서부터 최종 소비단계에 이르는 디지털콘텐츠 생태계 중 유통 및 서비스 단계부터 사용자들이 콘텐츠를 이용하는 소비 단계에 걸쳐 사용됩니다.


이미지: 디지털콘텐츠 생태계

디지털콘텐츠 생태계

당사의 주요 사업영역은 디지털콘텐츠의 저작권보호 및 디지털방송콘텐츠 보호를 위한 콘텐츠 보안 솔루션, 디지털방송의 다양한 서비스를 지원하기 위한 방송서비스 솔루션, 여러 단말기에서 콘텐츠를 이용할 수 있도록 지원하는 N-스크린 솔루션입니다. 또한 기타 사업영역으로 정보보호 솔루션과 방송서비스 부품 등의 유통 사업을 영위하고 있습니다.

이미지: 당사 사업영역

당사 사업영역

가. 업계현황 및 전망


(1) 업계 개황


(가) 디지털콘텐츠산업의 개요


문화체육관광부의 ‘콘텐츠산업 특수분류’에서는 콘텐츠산업을 크게 출판, 만화, 음악, 게임, 영화, 애니메이션, 방송, 광고, 캐릭터, 지식정보, 콘텐츠솔루션, 공연 등 12개 산업으로 분류하고 있습니다.


[콘텐츠산업 특수분류]

대분류

출판

만화

음악

게임

영화

애니

메이션

방송

광고

캐릭터

지식

정보

콘텐츠

솔루션

공연

중분류

5개

4개

7개

2개

2개

3개

6개

6개

2개

4개

2개

2개

소분류

14개

10개

16개

4개

13개

5개

9개

19개

4개

9개

8개

4개


당사의 주요 사업영역은 상기 콘텐츠산업 특수분류의 12개 대분류 중 콘텐츠솔루션산업에 해당 합니다. 콘텐츠솔루션산업은 디지털콘텐츠의 생성, 저장, 관리, 유통, 보호, 전달 서비스 등의 제반 기술들을 유기적으로 결합하여 디지털콘텐츠산업의 기반 기술을 제공하는 산업을 의미합니다. 콘텐츠솔루션산업은 아래와 같이 상세 분류되며, 당사는 아래 소분류 중 콘텐츠보호, 모바일 솔루션, 기타의 디지털방송을 위해 사용되는 모든 솔루션 항목에 해당합니다.


[콘텐츠솔루션산업 상세분류]

대분류

중분류

소분류

분류체계의 정의

콘텐츠

솔루션

산업

콘텐츠

솔루션업

저작툴

디지털콘텐츠를 제작 및 편집하기 위해 사용되는 저작도구(영상, 게임, LMS, e-learning 등)(CG 제외)

콘텐츠보호

유무선 네트워크 상에서 디지털 콘텐츠의 무단 사용을 막고 유통 과정 중 발생되는 콘텐츠의 불법 사용을 추적하기 위한 솔루션(DRM, CAS 등)

모바일솔루션

모바일 네트워크에서 제공되는 콘텐츠 서비스를 위한 모든 서비스 및 플랫폼 (MMS/SMS의 문자서비스, 모바일 멀티미디어 전송 관련 서비스 및 모바일플랫폼)

과금/결제

웹이나 모바일 네트워크에서 콘텐츠 이용 요금을 부과하고 징수하기 위해 사용되는 모든 솔루션(신용카드결제, 휴대폰 소액결제 등)

콘텐츠관리시스템

(CMS)

온라인 상의 모든 콘텐츠를 대상으로 생산, 유통, 삭제, 업데이트 등을 자동으로 관리해 주는 솔루션

콘텐츠전송

네트워크

(CDN)

네트워크에 여러 대의 캐시서버(임시저장장치)를 설치하고, CP가 제공하는 영화, 음악, 게임 등의 콘텐츠를 이 캐시서버에 미리 옮겨 놓고 수요가 있을 때, 사용자들에게 전달함으로써 전송속도를 향상시키고 데이터 손실을 막아주는 솔루션

기타

콘텐츠 저장과 검색 도구 등 디지털콘텐츠 검색, 디지털방송을 위해 사용되는 모든 솔루션 및 웹에이젼스 등 용역 및 서비스

컴퓨터

그래픽스(CG) 제작업

컴퓨터그래픽스(CG)

제작업

영화, 광고, 게임 등 분야의 영상 제작 과정에서 컴퓨터그래픽스 기술을 사용하여 영상을 보정 및 창작하는 사업체(Computer Graphics)



(나) 디지털콘텐츠산업의 성장과정


1) 기술 발전에 따른 신규 콘텐츠 시장 형성


네트워크와 단말기의 기술 발전 및 보급 확대에 따라 새로운 형태의 콘텐츠 시장이 형성되고 있습니다. 1990년대 후반 초고속인터넷의 등장을 통해 인터넷이라는 가상의 공간에서 콘텐츠 유통이 이루어지는 인터넷 콘텐츠 시장이 인터넷 포털 사업자를 중심으로 활성화 되었습니다. 이후 무선인터넷의 발달과 모바일 단말기 보급의 확산에 따라 이동통신사업자 중심의 폐쇄적인 형태의 모바일 콘텐츠 시장이 형성되었습니다. 2000년대 후반 아이폰과 앱스토어의 등장은 애플리케이션 중심의 서비스로 콘텐츠산업에 일대 변혁을 일으켰습니다. 스마트 단말기의 보급 확대와 공공장소의 와이파이 설치 확산, 3G 데이터 무제한 요금제 출시 및 초고속 LTE 서비스 개시 등을 통해 스마트 단말기를 이용하는 스마트 콘텐츠 시장이 활성화 되었고, 최근에는 소셜 네트워크 서비스에 대한 참여가 높아지면서 소셜 네트워크를 통한 소셜 콘텐츠 시장이 폭발적으로 확산되고 있습니다.


이미지: 기술발전에 따른 콘텐츠 시장 변화

기술발전에 따른 콘텐츠 시장 변화

2) 콘텐츠산업의 가치사슬 변화


콘텐츠산업의 가치사슬은 콘텐츠(C), 플랫폼(P), 네트워크(N), 단말기(D)로 구분됩니다. 과거 전통적인 유통플랫폼에서는 콘텐츠와 네트워크, 단말기의 관계가 수직적으로 연결되어 있었습니다. 콘텐츠 유형별로 전송하는 네트워크간의 교체가 불가능하여, 해당 콘텐츠를 소비하기 위해서는 전용 네트워크의 접속이 필수적이었습니다. 반면 현재는 스마트 단말기의 등장과 다양한 융합화를 통해서 영화, 음악, 드라마, 전자책 등의 다양한 콘텐츠가, 다양한 플랫폼을 통해, 유선과 무선의 네트워크를 경유하여, 스마트폰, 태블릿PC, 컴퓨터, 스마트TV 등 다양한 단말기로 서비스되는 가치사슬의 계층별 수평구조화가 이루어지고 있습니다.


이미지: 콘텐츠산업의 가치사슬의 변화

콘텐츠산업의 가치사슬의 변화

주) C: 콘텐츠, P: 플랫폼, N: 네트워크, D: 단말기


(다) 디지털콘텐츠산업의 특성


1) 창조경제의 핵심 산업


디지털콘텐츠산업은 문화와 과학기술이 융합되는 종합산업으로서 문화산업 전 분야를 통해 이윤을 창출하는 창조경제의 핵심 산업입니다. 디지털콘텐츠산업의 성장을 위해서는 문화산업의 발달 및 시장의 성숙 그리고 기술발전에 따른 디지털인프라 구축이 필요합니다.


2) 고부가가치 산업


디지털콘텐츠는 초기 디지털화 비용에 비해 수정 및 복사 비용은 상대적으로 저렴하고, 하나의 소스로 다양한 단말기를 대상으로 다단계 유통이 가능하여 주시장보다 파생시장의 규모와 수익이 더 큰 고부가가치 산업입니다.


3) 저작권보호가 중요한 산업


아날로그 콘텐츠는 복사물을 만들 때 품질저하 등 일부 손상이 발생하고, 복사물을 만들기 위한 설비 투자비용과 시간이 소모되었습니다. 반면 디지털콘텐츠는 복사가 쉽고, 복사물이 원본과 동일한 품질을 보유하며, 인터넷을 통한 무분별한 배포가 가능하여 디지털콘텐츠산업에 위협적인 요인으로 작용합니다. 이러한 디지털콘텐츠의 특성으로 인해 정부와 디지털콘텐츠 유통사업자는 저작권보호를 위한 다양한 기술적 조치 및 저작권에 대한 인식 전환을 위해 노력하고 있습니다.


4) 생활밀착형 산업


2013년 말 기준으로 디지털케이블방송 가입자 616만명, IPTV방송 가입자 861만명, 태블릿PC (통신사 가입) 이용자 66만명, 스마트폰 가입자 3,752만명으로 대다수의 국민이 디지털 환경 안에 속해 있습니다. 이 중 스마트폰, 태블릿PC 등의 개인화 된 기기가 생활 환경으로 깊숙이 침투해 있어 디지털콘텐츠를 언제 어디서나 편리하게 소비할 수 있는 환경이 조성되었습니다.

(2) 업계 현황


(가) 개요


1) 콘텐츠보안 솔루션


가) CAS 솔루션


디지털방송콘텐츠는 아날로그방송과 달리 완벽한 복제가 가능하고 편집 및 배포가 용이하여 불법 복제로 인한 피해에 노출되어 있습니다. 제한수신시스템(CAS, Conditional Access System)은 서비스 가입자가 특정 프로그램을 시청하고자 할 경우 서비스 제공 여부를 판단하여 허가된 가입자에게만 수신이 가능하도록 처리하는 기술을 의미합니다. 현재 CAS 솔루션은 디지털 케이블방송, IPTV방송, 위성방송, 지상파 DMB방송, 위성 DMB방송 등의 보안을 위해 적용되고 있습니다.


나) DRM 솔루션


디지털저작권관리기술(DRM, Digital Rights Management)은 디지털콘텐츠의 유통 전 과정에 걸쳐 디지털콘텐츠를 안전하게 관리/보호하고, 부여된 권한정보에 따라 디지털콘텐츠의 이용을 제어 및 통제하는 기술입니다. DRM 솔루션은 협의적으로는 불법 복제 및 지적재산권 침해 행위로부터 디지털콘텐츠를 보호하기 위해 적용되는 각종 보안 기술을 뜻하며, 광의적으로는 디지털콘텐츠 저작권자의 권익을 안전하게 보호하기 위해 이용자에 의한 불법 활용을 차단하고 이용료 부과 및 결제 시스템을 제공하는 기술 및 서비스를 총칭합니다.


2) 방송서비스 솔루션


유료방송사업자의 방송시스템은 크게 방송콘텐츠의 수신, 가공송출, 보안, 관리, 부가서비스를 처리하는 헤드엔드 플랫폼과 방송콘텐츠를 전달하는 네트워크, 그리고 방송콘텐츠를 수신하고 보여주는 단말 플랫폼으로 구성됩니다. 당사가 영위하고 있는 방송서비스 솔루션 영역은 전체 방송시스템 중 방송콘텐츠의 수신 및 가공송출을 제외한 콘텐츠/시스템/셋톱박스 등의 관리를 위한 관리시스템, 사용자의 양방향/개인화 서비스를 위한 부가서비스 시스템, 그리고 안드로이드/HTML5 등 개방형 플랫폼 기반의 셋톱박스 사용자환경(UI/UX)에 해당합니다.


3) N-스크린 솔루션


N-스크린 서비스는 인터넷에 연결된 여러 플랫폼과 단말기에서 음악, 동영상, 전자책 등의 콘텐츠를 끊김 없이 이용할 수 있도록 지원하는 서비스입니다.


가) VoD 솔루션


주문형비디오(VoD, Video on Demand)는 실시간 방송처럼 프로그램을 일방적으로 수신하는 것이 아니라, 가입자의 요구에 따라 원하는 시간에 원하는 내용을 이용할 수 있는 양방향 서비스 입니다. VoD 솔루션은 IPTV 및 케이블 방송사업자 등이 VoD 서비스를 할 수 있도록 지원하는 솔루션입니다.


나) 모바일 IPTV 솔루션


모바일 IPTV는 무선 인터넷 망을 이용하여 이동형 단말기에서 IPTV 방송을 시청할 수 있는 서비스이며, DMB에서는 한계를 보였던 VoD 및 양방향 서비스가 가능한 서비스 입니다. 모바일 IPTV 솔루션은 사용자가 고속의 이동환경에서 언제, 어디서나 고품질의 방송과 VoD, 데이터 서비스를 이용할 수 있도록 지원하는 솔루션 입니다.


(나) 시장규모


1) 디지털콘텐츠산업


한국콘텐츠진흥원의 자료에 따르면, 전세계 디지털콘텐츠 시장은 2012년 기준 5,633억 달러 규모이며, 2013년부터 2017년까지 연평균 11.9% 성장하여 2017년에는 9,893억 달러의 시장을 형성할 것으로 전망됩니다. 또한 디지털콘텐츠 매출이 전체 콘텐츠 시장에서 차지하는 비중은 2017년에 46%에 이를 것으로 예상됩니다.


[전세계 디지털콘텐츠 시장규모]

(단위: 백만 달러)

구분

2012년

2013년(E)

2014년(E)

2015년(E)

2016년(E)

2017년(E)

CAGR

콘텐츠 전체

1,640,636

1,733,105

1,833,877

1,936,739

2,046,245

2,154,648

5.6%

디지털콘텐츠

563,348

643,574

727,844

814,153

901,445

989,341

11.9%

<출처: 한국콘텐츠진흥원(2014)>


2) 콘텐츠보안 솔루션


가) CAS 솔루션


미국 미디어 시장조사 기관인 Screen Digest에 따르면, CAS 솔루션의 전세계 시장 규모는 2008년 20.4억 달러에서 2012년 23.2억 달러로 증가하였으며, 2016년에는 26.3억 달러의 시장을 형성할 것으로 전망됩니다.


(단위 : 억 USD)
이미지: 전세계 CAS 솔루션 시장 규모

전세계 CAS 솔루션 시장 규모

(출처 : Screen Digest(2012) / 인용 : 업계자료)

현재 국내에서 CAS 솔루션은 디지털케이블방송, IPTV방송, 위성방송 등 유료방송사업자의 디지털 방송콘텐츠의 보호를 위해 적용되고 있습니다. 미래부 자료에 따르면, 2014년 말 기준으로 국내 유료방송 전체 가입자 수는 2,978만명 이며, 이중 디지털방송 가입자 수는 2,223만명, 아날로그방송 가입자 수는 755만명으로 조사 되었습니다. 한국케이블TV방송협회에 따르면, 아날로그케이블방송 가입자의 지속적인 디지털전환에 따라 2016년에는 디지털방송 가입자 수가 3,024만명으로 2014년 대비 36% 증가하고, 아날로그방송 가입자 수는 359만명으로 감소할 것으로 전망됩니다.


[국내 유료방송 서비스별 가입자수 추이 및 전망]

(단위: 천명)

구분

2011년

2012년

2013년

2014년

2015년(E)

2016년(E)

CAGR

아날로그케이블

10,592

9,629

8,588

7,547

5,170

3,590

-19.5%

디지털케이블

4,186

5,169

6,150

7,130

8,850

10,060

19.2%

위성

3,262

3,791

4,181

4,262

4,670

4,790

8.0%

IPTV

4,894

6,547

8,738

10,837

14,260

15,390

25.8%

합계

22,934

25,137

27,657

29,776

32,950

33,830

8.1%

<출처: 미래부, 2014방송실태조사보고서/가입자현황, KCTA, 2014케이블TV연간백서(2015)>


CAS 솔루션은 유료방송을 위한 필수 솔루션으로 디지털방송의 신규 가입자 확대는 CAS 솔루션의 시장확대로 이어집니다. 2014년 말 기준으로 전체 유료방송시장의 25.3%를 차지하는 755만명의 아날로그 가입자가 디지털방송으로 전환할 가능성이 있는 잠재 수요로 존재하고 있으며, 가입자 유치 경쟁으로 인한 기존 디지털방송 가입자의 방송사업자 이동에 따른 신규 가입으로 당사가 영위하고 있는 CAS 솔루션에 대한 신규 수요는 계속하여 확대될 것으로 전망됩니다.


나) DRM 솔루션


지식정보보안산업협회의 2013년 국내 정보보호산업 실태조사에 따르면, 2013년 말 기준으로 530억원 규모의 DRM 솔루션 시장을 형성하고 있으며, 2017년에는 777억원으로 연평균 5% 성장률로 성장할 것으로 전망됩니다.


[국내 디지털저작권관리(DRM) 시장규모]

(단위: 백만원)

구분

2013년

2014년(E)

2015년(E)

2016년(E)

2017년(E)

2018년(E)

CAGR

DRM

53,040

57,535

59,333

61,964

64,713

67,583

5.0%

<출처: 2014년 국내 정보보호산업 실태조사, 지식정보보안산업협회(2015)>


현재 국내에서 DRM 솔루션은 크게 기업용 문서DRM과 음악, 동영상, 전자책, 이러닝 등의 콘텐츠DRM으로 구분됩니다. 콘텐츠 유통플랫폼이 PC나 IPTV 기반에서 N-스크린으로 확장되고 있고, 스마트 단말기를 이용한 스마트콘텐츠의 이용이 확대되고 있어 당사가 영위하고 있는 콘텐츠DRM 솔루션에 대한 수요는 계속하여 확대될 것으로 전망됩니다.


3) 방송서비스 솔루션


유료방송사업자는 신규 고객 유치를 위한 경쟁력 확보를 위해 사용자 참여가 가능한 양방향 서비스 및 사용자에게 맞춤 정보를 제공해주는 개인화 서비스와 같은 부가서비스를 적극적으로 활용하고 있습니다. 관리시스템도 이와 연관되어 다양한 신규 서비스 출시, 신규 단말기 출시, 가입자 증가 등의 요인으로 신규 구축 및 시스템 고도화 등의 수요가 발생합니다. 따라서 당사가 영위하고 있는 방송서비스 솔루션은 CAS 솔루션과 마찬가지로 아날로그케이블 가입자의 디지털 전환과 기존 디지털방송 가입자의 방송서비스 사업자 이동에 따른 신규가입으로 신규수요가 확대될 것으로 전망됩니다.


4) N-스크린 솔루션


가) VoD 솔루션


최근 전세계적으로 드라마나 방송 시리즈를 몰아서 시청하는 ‘폭식시청(Binge Viewing)’이 유행하고 있어 국가별 미디어 산업에 큰 영향을 미치고 있습니다. 세계 최대의 글로벌 회계감사 기업인 PWC 자료에 따르면, 전세계 유료방송 가입자의 VoD 서비스 시장규모는 2012년 59억 9,400만 달러에서 연평균 9.6% 성장하여 2017년에는 94억 6,300만 달러에 이를 것으로 전망됩니다.




[유료방송 가입자의 VoD 서비스 시장규모]

(단위: 백만 달러)

구분

2012년

2013년(E)

2014년(E)

2015년(E)

2016년(E)

2017년(E)

CAGR

전세계

5,994

6,838

7,596

8,287

8,888

9,463

9.6%

<출처: PWC. ‘Global Entertainment and Media Outlook: 2013~2017’ 온라인데이터베이스 /

인용: 주문형방송서비스(VoD)의 선택과 수용에 관한 연구, 정보통신정책연구원(2013)>


영화 VoD는 전체 VoD 콘텐츠 매출 중 가장 큰 비중을 차지합니다. 영화진흥위원회의 2014년 한국영화산업 결산보고서에 따르면, IPTV 및 케이블 방송사업자의 영화 VoD 매출은 2009년 262억원에서 2014년 2,254억원으로 6년 만에 9배 가까이 성장한 것으로 조사되었습니다.


[IPTV 및 케이블 방송사업자의 영화 VoD 서비스 시장규모]

(단위: 억원)

구분

2009년

2010년

2011년

2012년

2013년

2014년

CAGR

IPTV+케이블

262

491

910

1,310

1,737

2,254

43.6%

<출처: 영화진흥위원회, 2014한국영화산업결산(2015)>


유료방송사업자들은 VoD 서비스 관련 매출이 성장함에 따라 VoD 서비스에 대한 투자를 점차 확대할 것으로 예상되며, 이에 따라 당사가 영위하고 있는 VoD 솔루션 시장도 지속적으로 확대될 것으로 전망됩니다.


나) 모바일 IPTV 솔루션


모바일 IPTV 시장은 현재 IPTV방송 3사를 기반으로 서비스 중인 모바일 IPTV 서비스로 인해 빠르게 성장하고 있습니다. 전자신문에 따르면, IPTV방송 3사 기반 모바일 IPTV의 유료 가입자는 2013년 1월 125만명에서 2014년 12월 580만명으로 2년 만에 5배 가까이 급성장하였습니다.


[국내 IPTV 3사의 모바일 IPTV 유료 가입자 추이]

(단위: 만명)

구분

2013년 1월

2013년 6월

2013년11월

2014년 4월

2014년 7월

2014년12월

유료 가입자수

125

165

242

350

470

580

<출처: 전자신문(2014.03, 2014.07, 2014.12)>


모바일 IPTV 시장은 IPTV방송사업자의 지속적인 투자가 예상되며, 디지털케이블방송 및 관공서, 학교, 기업 등에도 잠재적인 수요가 있어 당사가 영위하고 있는 모바일 IPTV 솔루션 시장은 지속적으로 확대될 것으로 전망됩니다.


(다) 경쟁현황


1) 경쟁현황

구분

시장 특성

주요 경쟁사

콘텐츠보안

솔루션

CAS 솔루션

?   방송시스템 전반에 대한 지식 및 해당 방송사시스템에 대한 깊은 이해 필요함

?   방송의 특성 상 일정기간의 안정성과 신뢰성이 입증된 CAS 솔루션 선호함

?   고비용과 서비스 지원에 대한 불편 등의 문제로 외산 CAS 솔루션보다 국산 CAS 솔루션 선호함

?   국내의 경우 CAS 솔루션의 교체 및 업그레이드가 비교적 쉬운 소프트웨어 방식의 CAS 솔루션 선호함

?   국내 : 당사, 알티캐스트, 시스코(NDS), 코어트러스트

?   해외 : 시스코(NDS), Nagravision, Conax

DRM 솔루션

?   음악, 동영상, 전자책, 이러닝 등의 멀티미디어 콘텐츠의 경우 콘텐츠DRM 전문업체 위주로 시장이 형성되어 있음

?   해당분야의 주요 유통서비스에서 오랜 기간 안정성과 신뢰성이 입증된 DRM 솔루션 선호함

?   콘텐츠 포맷, 다운로드/스트리밍 등의 서비스방식에 대한 제약이 없고, 신속한 지원이 가능한 DRM 솔루션 선호함

?   헐리우드 콘텐츠를 서비스하기 위해서는 헐리우드 제작사가 요구하는 보안수준에 해당하는 DRM 솔루션을 적용해야 함

?   국내 : 당사, 테르텐, 잉카엔트웍스, 코어트러스트

?   해외 : 마이크로소프트, 구글, 어도비

방송서비스

솔루션

방송서비스

솔루션

?   방송시스템 전반에 대한 지식 및 해당 방송사시스템에 대한 깊은 이해 필요함

?   서비스 기획력, 실행력, 안정적인 기술력 제공 등에 대한 방송서비스 사업자와의 오랜 신뢰 관계가 필요함

?   서비스의 특성 상 신규 서비스의 빠른 론칭과 함께 높은 안정성이 요구되어 신규 진입장벽이 존재함

?   타 시스템과 연계 시 기존 서비스 중인 다른 시스템의 성능을 보장해야 함

?   국내 : 유라클, 주인네트, 대형SI업체

N-스크린

솔루션

VoD 솔루션

?   현재 독과점 형태의 시장 형성되어 있음

?   방송시스템 전반에 대한 지식 및 해당 방송사시스템에 대한 깊은 이해 필요함

?   콘텐츠의 선택 및 접근을 용이하게 하는 사용자환경(UI/UX) 구성, 프로모션/광고 제공 기능과 구매 방법의 다양화를 위한 부가 서비스 개발에 대한 요구 증가함

?   국내 : 캐스트이즈, 주인네트

모바일 IPTV 솔루션

?   방송시스템 전반에 대한 지식 및 해당 방송사시스템에 대한 깊은 이해 필요함

?   서비스 기획력, 실행력, 안정적인 기술력 제공 등에 대한 방송서비스 사업자와의 오랜 신뢰 관계가 필요함

?   서비스의 특성 상 신규 서비스의 빠른 론칭과 함께 높은 안정성이 요구되어 신규 진입장벽이 존재함

?   국내 : 유라클, 주인네트, 대형SI업체


2) 경쟁수단


가) 연구개발을 통한 우수한 기술력 확보


당사 제품의 가장 중요한 경쟁수단 중 하나는 연구개발을 통한 우수한 기술력의 확보입니다. 당사는 국내 최초로 통신업체의 모바일 유료 음원서비스에 DRM 솔루션을 상용화 하였고, 외산 CAS 솔루션이 지배하고 있던 국내 CAS 시장에서 국내 최초로 국산 CAS 솔루션을 상용화 하였습니다. 또한 실시간 방송 및 VoD 서비스에 필수 솔루션인 스트리밍 서버의 국산화 및 상용화에 성공하였습니다. 당사는 자체 연구개발의 결과로 원천 기술 및 다수의 특허를 보유하고 있으며, 지속적인 연구개발을 통해 변화되는 환경에 한발 앞선 신규 솔루션 개발 및 기존 솔루션에 대한 고도화를 진행하고 있습니다.


나) 우수한 레퍼런스 확보


당사 제품은 우수한 기술력 못지 않게 기술의 안정성이 매우 중요한 요소입니다. 국내 최대 이동통신사업자의 VoD/이러닝/전자책서비스, 최대 음원서비스, 인터넷지상파방송 3사의 VoD 서비스, 다수 디지털케이블 및 IPTV 방송서비스 등 많은 사용자가 이용하는 서비스에서 당사의 제품이 안정적으로 운영되는 것을 통해 그 안정성이 입증되었습니다. 당사는 이러한 안정성을 통해 기존 고객사에서의 경쟁우위를 견고히 하고, 오랜 기간에 걸쳐 쌓은 우수한 레퍼런스를 활용하여 신규 고객사를 유치하고 있습니다.


다) 기존 고객과의 긴밀한 관계 유지


당사의 또 하나의 경쟁 수단은 기존 고객과의 긴밀한 관계 유지입니다. 당사는 기 구축된 안정화된 제품을 기반으로 신규 서비스에 대한 아이디어 제공 및 정확한 개발 가이드를 통한 기술지원, 그리고 적극적인 영업 대응으로 기존 고객과 긴밀한 협업관계를 유지하고 있습니다. 당사는 국내 굴지의 유통플랫폼과 자금력을 보유하고 있는 방송/통신사업자와의 오랜 협력관계를 통하여 깊은 신뢰관계를 형성하고 있습니다. 이러한 신뢰관계를 통해 기존 사업에서의 경쟁우위를 견고히 할 뿐 아니라, 기존 사업을 넘어 다양한 사업으로 당사의 사업영역을 확장시키고 있습니다.


라) 고객지원


제품의 안정성 및 신뢰성을 확보하기 위해서는 사전품질검증 및 사후 신속한 서비스지원이 필수 요소입니다. 당사는 품질검증 전문요원을 제품의 기획 초기단계부터 투입하여 서비스 및 시스템의 정확한 이해를 통한 높은 수준의 사전품질검증 작업을 수행하고 있습니다. 또한 별도의 서비스지원 조직을 구성하고, 개발팀과의 긴밀한 협력관계를 구축하여 신속하고 정확한 사후 지원을 수행하고 있습니다. 당사는 신속하고 정확한 고객지원을 통해 당사 제품의 안정성과 신뢰성을 높이고 있습니다.


(라) 계절적 변동요인, 라이프사이클, 대체시장 현황


당사 제품의 경우 특정한 계절적 변동요인이 존재하지 않으나, 당사의 주요 고객사인 방송/통신 사업자의 연간 예산 편성 및 집행시기 또는 고객유치활동 집중 기간 등에 따라 영향을 받을 수 있습니다.


기술적 진보에 후행할 수 밖에 없는 콘텐츠 소비환경의 특성 상 인프라가 충분히 보급된 최근에서야 콘텐츠산업의 디지털화, 모바일 기반, 융복합화로의 변화가 가시화되고 있어 국내의 경우 당사가 제공하는 제품의 라이프사이클은 성장기에 해당하는 것으로 판단됩니다.


현재 당사의 제품을 위협하는 대체제는 없는 것으로 판단됩니다. 또한 당사의 주요 고객사인 방송/통신사업자의 특성상 전문화된 품질의 우수성은 물론이고, 다년간 축적된 제품의 안정성과 신뢰성을 매우 중요시하기 때문에 당사 제품과 유사한 대체제의 출현과 전환은 어려울 것으로 예상됩니다.


(마) 향후 전망


(1) 모바일 단말 기반 콘텐츠 소비 확대


LTE 가입자가 빠르게 증가하면서 태블릿PC와 스마트폰 등 고성능의 모바일 단말기를 활용한 콘텐츠 소비가 급증하고 있으며, 이러한 추세는 향후에도 더욱 강화될 것으로 전망됩니다. 현재 음악 산업에서 온라인 음원 이용자의 75% 정도가 모바일 단말기를 통해 이용하고 있는 것으로 추산되며, 이와 같은 현상은 콘텐츠산업 전체로 확대될 것으로 예상됩니다.


(2) 방송서비스 단말기의 다양화


유료방송사업자는 사용자가 이미 보유하고 있는 디지털 TV를 그대로 이용하면서 스마트TV 서비스경험을 제공할 수 있는 안드로이드/HTML5 기반의 스마트 셋톱박스를 출시하고 있습니다. 또한 스마트TV에 자사의 방송서비스 애플리케이션을 탑재하여 사용자접점을 강화하고 있습니다. 최근에는 국내 유료방송사업자들이 모바일 IPTV 뿐 아니라 미국에서 큰 호응을 얻고 있는 구글 크롬캐스트와 같은 스틱형 단말기를 출시할 계획이어서, 유료방송 서비스를 이용할 수 있는 단말기는 더욱 다양화될 것으로 전망됩니다.


(3) VoD 시장의 성장


국내외 방송 시장은 실시간 TV 중심의 방송 이용패턴에서 본인이 원하는 시간대에 원하는 콘텐츠를 소비할 수 있는 VoD로 이용패턴이 변화되고 있습니다. 과거와는 달리 원하는 콘텐츠를 몰아서 본다거나 프로그램의 일부만을 시청하는 등의 개인화되고 있는 시청형태가 나타나는 것은 1인 가구 증가와 점차 개인화되고 있는 사회현상이 반영된 결과로 볼 수 있습니다. 또한 디지털케이블 및 IPTV 방송을 통해 VoD를 접할 수 있는 채널이 많아졌고, 최근 지상파의 무료 VoD 시청기간이 1주에서 3주로 늘어나면서 유료 VoD에 대한 소비가 증가하고 있습니다.

(4) 이동통신사업자의 동영상관련 사업 투자 확대


이동통신사업자들이 동영상관련 사업에 투자를 확대하고 있습니다. 스마트폰 및 태블릿PC와 LTE 시대에 접어들면서 이동통신사의 주수익원은 더 이상 음성과 문자가 아닌 데이터사용입니다. 개인화 된 스마트 단말기는 시간적/공간적 제약을 소멸시키기 때문에 출퇴근 시간이나 여가 시간을 활용한 동영상 콘텐츠 소비가 증가할 것으로 예상됩니다. 스마트 단말기를 통한 동영상 시청 증가는 사용자의 데이터 사용량 증가에 크게 영향을 미치기 때문에, 이동통신사업자는 N-스크린을 통한 VoD 서비스 및 모바일 IPTV에 대한 투자를 지속적으로 확대할 것으로 전망됩니다.


(바) 규제 및 지원


국내의 경우 미래창조과학부의 기술 기준 고시에 따라 유료방송사업자는 셋톱박스와 CAS 솔루션의 분리/교환 의무를 준수해야 합니다. 기존 케이블카드 방식의 CAS 솔루션은 분리/교환 의무를 준수하는 방법이지만, 케이블카드 가격으로 인한 원가 상승 및 카드 접속불량과 카드 발열 등으로 인한 고장으로 불필요한 비용이 증가하는 문제가 발생하였습니다. 이와 같은 문제를 해결하기 위해 정부는 CAS 솔루션을 셋톱박스에 다운로드 및 설치하여 운영하는 소프트웨어 방식의 다운로드형 CAS 기술을 표준화하였습니다(디지털케이블방송은 XCAS(eXchangeable CAS), IPTV방송은 iCAS(interchangeable CAS)). 현재 대부분의 유료방송사업자는 분리/교환 의무를 준수하기 위해 불필요한 비용이 발생하는 기존 케이블카드 방식의 CAS 솔루션 대신 소프트웨어 방식의 다운로드형 CAS 솔루션과 이와 연동하는 소프트웨어방식의 CAS 솔루션을 적용하고 있습니다. 당사는 표준규격을 준수한 다운로드형 CAS 솔루션을 보유하고, 당사 CAS 솔루션과 함께 공급하고 있습니다.


나. 회사의 현황


(1) 주요 사업영역 개요


콘텐츠보안 솔루션은 정상적인 구매자 또는 가입자에게만 해당 콘텐츠 또는 서비스를 정상적으로 이용 가능하게 해주는 솔루션 입니다. 당사는 디지털방송 보호를 위해 방송의 수신을 제어하는 CAS 솔루션과 멀티미디어 콘텐츠를 관리/보호하는 DRM 솔루션 사업을 영위하고 있습니다.


이미지: 콘텐츠보안 솔루션

콘텐츠보안 솔루션

당사가 영위하는 방송서비스 솔루션은 사용자의 양방향/개인화 서비스를 위한 서비스 시스템과 콘텐츠/시스템/셋톱박스 등의 관리를 위한 관리시스템, 그리고 셋톱박스 UI/UX에 해당합니다. 서비스 시스템에서 공급하는 솔루션의 예를 들면, 스마트폰과 셋톱박스를 연동하여 스마트폰을 통해 채널 변경, 음량 조절 등을 하는 스마트리모콘 서비스와, 야구경기에 대한 정보 및 야구 경기를 보면서 다음 타석의 안타/홈런/삼진아웃/사사구 결과를 맞추는 등의 게임 기능이 포함된 야구 게임 서비스 등이 있습니다. 셋톱박스 UI/UX는 서비스되는 화면을 배치하고, 리모콘을 통해 입력된 값에 따라 서비스 이동 및 실행 등의 기능을 수행하는 솔루션입니다.


이미지: 방송서비스 솔루션

방송서비스 솔루션

N-스크린 서비스는 인터넷에 연결된 여러 단말기에서 음악, 동영상, 전자책 등의 콘텐츠를 끊김 없이 이용할 수 있도록 지원하는 서비스 입니다. 당사는 다양한 단말 환경에서 VoD 서비스를 이용할 수 있도록 지원하는 VoD 솔루션과, 스마트폰 및 태블릿PC를 사용하여 이동하면서 IPTV 서비스를 이용할 수 있도록 지원하는 모바일 IPTV 솔루션의 사업을 영위하고 있습니다.

이미지: N-스크린 솔루션

N-스크린 솔루션


(2) 회사의 성장과정


구분

시장여건

생산 및 판매 활동개요

영업상 주요전략

설립시

(2000년

~2001년)

- 디지털인프라 구축시기

- DRM 전문업체 창업시기

- 콘텐츠DRM 개발 완료

- 국회도서관, 동아사이언스 등에 전자책 DRM 공급

- LG전자, 현원 외 MP3 Player DRM 공급

- 정부기관과 대기업 위주의 고객사 확보

성장기

(2002년

~2009년)

- 초고속인터넷 보급 확대

- 모바일 보급 확대

- IPTV방송 개시

- DMB방송 개시

- 디지털방송 전환 개시

- 안드로이드, iOS 기반의 스마트폰 등장

- 앱 마켓 등장

- 국제표준규격인 OMA DRM 개발 완료

- 국내 최초로 국내 최대 통신사업자의 모바일 음원콘텐츠 서비스에 DRM 솔루션 상용화

- 지상파 인터넷 방송사 3사에 영상 DRM 공급

- 모바일용 CAS 개발 완료

- 국내 최초로 위성DMB 서비스에 상용화

- IPTV 방송사에 CAS, DRM, iCAS 공급

- 분리/교환 가능한 XCAS/iCAS 개발 완료

- 케이블 방송사에 디지털방송용 CAS 및 XCAS 공급

- 지상파DMB 2.0에 CAS 공급

- 안드로이드 기반 DRM 공급

- 소스코드 난독화 시스템 공급

- 모바일 콘텐츠보안 선두업체로 자리매김


- CAS 솔루션의 국내 최초 상용화를 통해 위성DMB, 지상파DMB, 디지털케이블방송, IPTV방송 등으로 공급 확대


- 기존 CAS/DRM의 한계를 넘는 새로운 보안 기술 실현

도약기

(2010년

~현재)

- 스마트폰, 태블릿PC 보급 확대

- LTE 서비스 개시

- N-스크린 서비스 활성화

- 디지털방송 전환 확대

- 안드로이드/iOS기반 다운로드 형태의 DRM 공급

- 유럽 등 해외 지상파DMB 연합 IDAG에 CAS 공급

- 케이블 방송사에 디지털방송용 CAS 및 XCAS 공급 확대

- 케이블 방송사에 VoD 솔루션 상용화

- IPTV 및 케이블방송사에 스마트리모콘, 안드로이드기반 앱스토어, UI 관리시스템, 구글TV기반 UI/UX 등 방송서비스 솔루션 공급

- 빅데이터를 이용한 사용자행동분석 솔루션 및 개인화추천서비스 솔루션 공급

- 해군 프로젝트 공급

- KONEX 상장

- 국내 상용화 경험을 기반으로 해외 진출


- CAS/DRM의 경험을 기반으로 방송서비스 솔루션 공급 확대


- KONEX 상장


(4) 시장점유율


(가) 콘텐츠보안 솔루션


1) CAS 솔루션


현재 국내 CAS 솔루션에 대한 별도의 시장통계 자료가 수집되지 않으므로, 2014년 말 기준 경쟁사 별로 공급하고 있는 각 케이블방송사업자와 IPTV방송사업자의 디지털방송 가입자 수로 시장점유율을 산정하였습니다. 디지털케이블방송의 경우 지역 케이블방송사업자(개별 SO)는 방송사업자 별 가입자 수가 제공되지 않아 상위 5개사(MSO, 디지털케이블방송의 90.9% 점유)의 가입자 수를 기준으로 산정하였고, KT스카이라이프 단독사업자인 위성방송은 제외하였습니다. 당사가 영위하고 있는 CAS 솔루션의 국내 시장점유율은 26.4%로 추정됩니다.


[국내 CAS솔루션 시장점유율]

(단위: 명)

경쟁업체

디지털방송 가입자수

시장점유율

A사

9,895,699

57.2%

당사

4,571,629

26.4%

C사

2,168,755

12.5%

B사

679,045

3.9%

케이블 MSO 및 IPTV 디지털방송 가입자 합계

14,171,790

100%

<출처: 한국케이블TV방송협회, 한국정보통신진흥협회>

주) 대부분의 방송사는 SimulCrypt 기술을 이용하여 외산 CAS 솔루션과 국산 CAS 솔루션을 병행 운영하고 있으나 사용 비중을 파악할 수 없어 최근 도입된 업체의 솔루션을 100%로 산정함


2) DRM 솔루션


현재 당사가 영위하고 있는 음악, 동영상, 전자책, 이러닝 등의 콘텐츠DRM 솔루션에 대한 별도의 시장통계 자료는 수집되지 않으며, 당사와 경쟁하고 있는 주요업체의 회계자료 또한 공시되지 않고 있습니다. 지식정보보안산업협회가 발표한 2014년 국내 정보보호산업 실태조사 보고서에 따르면, 2013년 국내 DRM 솔루션의 시장규모는 530억원입니다. 이 시장규모에는 당사가 영위 하고 있는 콘텐츠DRM 외에도 문서DRM 시장규모가 포함되어 있으나, 두 시장을 분류할 수 있는 신뢰성 있는 자료가 존재하지 않아 전체 DRM 시장규모를 근거로 당사의 시장점유율을 산출 하였습니다. 국내 전체 DRM 시장에서 당사가 영위하고 있는 DRM 솔루션의 시장점유율은 2.7%로 추정되며, 문서DRM 시장을 제외하면 콘텐츠DRM 시장에서 차지하는 당사의 시장 점유율은 높아질 것으로 추정됩니다.


[국내 DRM 솔루션 시장점유율]

(단위: 백만원)

구분

2013년

DRM 시장규모

53,040

당사 DRM 솔루션 매출

1,430

당사 시장점유율

2.7%

<출처: 2014년 국내 정보보호산업 실태조사, 지식정보보안산업협회(2015)>

주1) 상기 보고서상 2014년 DRM 시장규모는 예상금액이어서 2013년 금액을 기준으로 산출함


(나) 방송서비스 솔루션


현재 국내에서 방송서비스 솔루션에 대한 별도의 시장통계 자료가 수집되지 않으므로, 경쟁력 확보를 위해 방송서비스 솔루션에 대한 투자를 적극적으로 진행되고 있는 IPTV방송 사업자의 셋톱박스 및 모바일 IPTV 유료가입자 수로 시장점유율을 산정하였습니다. 당사가 영위하고 있는 방송서비스 솔루션의 국내 시장점유율은 31.4%로 추정됩니다.


[국내 방송서비스 솔루션 시장점유율]

(단위: 만명)

구분

유료가입자 수

국내 IPTV방송사업자의 셋톱박스 및 모바일 IPTV 유료가입자 수

1,664

당사가 공급한 방송사업자의 유료가입자 수

522

당사 시장점유율

31.4%

<출처: 한국정보통신진흥협회 12월 월보(2013.12)>

주1) 방송서비스 솔루션은 양방향/개인화 서비스 시스템, 관리시스템, 셋톱박스의 사용자환경(UI/UX)에 해당하는 여러 가지 솔루션을 공급하지만 업체별 공급업체를 파악할 수 없어 유료가입자 수로 산정함

주2) 당사는 케이블방송 사업자에게도 안드로이드 셋톱박스 기반의 TV콘텐츠 앱마켓 시스템과 이벤트 등을 관리하는 UI 관리시스템 등을 공급하고 있음


(다) N-스크린 솔루션


1) VoD 솔루션


국내 VoD 솔루션에 대한 별도의 시장통계 자료가 수집되고 있지 않지만, 현재 국내에서는 특정 업체의 독점이 이루어지고 있습니다. 당사 VoD 솔루션은 2013년 하반기부터 지역 케이블방송 사업자에 공급한 것을 시작으로 진입 과정에 있으며, 2014년에 케이블방송 MSO 사업자인 CMB에 VoD 솔루션을 추가 공급하였습니다.


2) 모바일 IPTV 솔루션


국내 모바일 IPTV 솔루션에 대한 별도의 시장통계 자료가 수집되지 않으므로, 모바일 IPTV에 대한 가입자 수로 구분하여 시장점유율을 산정하였습니다. 2014년 12월 당사가 솔루션을 공급한 사업자의 유료가입자수 기준으로 당사의 시장점유율은 41.4% 입니다.


[국내 모바일 IPTV 솔루션 시장점유율]

(단위: 만명)

구분

유료가입자 수

U+ HDTV, 올레TV모바일, B tv 모바일, TVing, Pooq 유료가입자 수

580

당사가 공급한 방송사업자의 유료가입자 수

240

시장점유율

41.4%

<출처: 신영증권 리서치센터(2014)>

주) 모바일 IPTV 솔루션은 실시간 스트리밍서버 솔루션, DRM 솔루션, 모바일 사용자환경(UI/UX) 등의 여러 가지 솔루션을 공급하지만 업체별 공급업체를 파악할 수 없어 유료가입자 수로 산정함


(5) 해외진출 현황 및 전망


(가) CAS 솔루션

당사 주요 제품 중 CAS 솔루션의 경우, 2010년 IDAG(International DMB Advancement Group)의 CAS 공급업체 입찰에 참여하여 세계 굴지의 경쟁사들을 제치고 IDAG의 공식 CAS 솔루션 공급업체로 선정된 것을 시작으로 당사의 해외 시장 진출이 본격적으로 시작되었습니다. 전세계 15개국, 19개 방송사업자들이 회원사인 IDAG의 CAS Server를 당사에서 원격으로 운영하고 있는데, 이는 특허로 출원된 기술로서 세계시장에서도 독보적입니다.


(나) DRM 솔루션

당사가 보유하고 있는 DRM 기술과 전문 인력을 통해 세계시장에서 급성장 중인 구글의 Widevine DRM을 공급할 수 있는 자격을 국내 최초로 획득하였습니다. 이를 통해 방송시장진입이 까다롭기로 유명한 일본 시장에도 전문성을 인정받아 프로젝트에 참여하였으며, 중소 규모의 방송사들이 많은 동유럽 시장으로부터 지속적인 제안요청을 받고 있습니다.


(다) VoD 솔루션
최근 국내에서 상용화를 시작한 당사 VoD 솔루션의 경우, 몽골, 말레이시아, 태국, 인도네시아 등 동남아 시장에서 신규로 디지털서비스를 준비하고 있는 다수 프로젝트에 활발히 제안을 진행하고 있습니다. 또한 기존 VoD 솔루션에 당사의 콘텐츠보안 솔루션인 DRM/CAS 솔루션 및 신규 서비스들을 접목하여 완성도를 높인 패키지 상품으로 고도화를 진행 중에 있는데, 이는 당사가 목표하고 있는 동남아시장의 요구사항에 정확히 부합되는 강점으로서 향후 시장 진입에 대한 기대치를 높이고 있습니다.


(라) 방송서비스 부품 외

당사의 해외 위성시장 진출의 1차 목표 지역인 중동의 방송 시장은 전체 방송 보급률에서 위성이 92%를 차지하는 특수성을 가지고 있습니다. 이러한 시장 특수성에 부합되는 당사의 수출품목인 LNB(Low Noise Block Down Converter)는 위성방송을 수신하기 위하여 필요한 전파수신기구로 셋톱박스와 연결하여 방송을 수신하는 안테나의 주요 부품입니다. 중동지역에서 방송, 미디어의 중추지역인 두바이는 브로드밴드와 통신 시장이 빠르게 성장 중이며 IPTV 시장도 동반 성장할 것으로 기대되고 있습니다. 당사는 올해 세계 위성시장 상위 3위 안의 위성사업자와 함께 새로운 프로젝트인 KA band 사업을 위해 현지 테스트를 마친 상태이며, 당사의 주요 기술력인 콘텐츠 보안 솔루션을 본 제품과 패키지화하여 유료방송 서비스와 모바일 서비스가 융합하고 있는 현재 트렌드에 최적화된 솔루션을 기획하고 있습니다. 본 솔루션은 특히 정부 차원에서 보안 솔루션을 통해 인터넷 콘텐츠를 검열, 차단하고 있는 중동 시장을 시작으로, 최근 급부상 중인 SAT-IP 서비스에까지 시장 확대를 기대할 수 있는 잠재력이 큰 제품입니다.


(6) 신규사업 등의 내용 및 전망


당사에서 기 보유중인 콘텐츠 보호를 위한 기술을 바탕으로 온라인 서비스 로그에 대한 신뢰성을  제공할수 있는 솔루션을 준비중에 있습니다. 아울러 2012년부터 정보시스템 구축 . 운영지침을 개정 고시하여 소프트웨어 개발보안 적용을 제도적으로 의무화 할 정도로 보안약점을 프로그램 개발단계부터 사전에 진단 및 제거하도록 한 추세에 대응하고자 합니다. 이에 당사가 기 보유한 소스코드 난독화 기술활용 및 시큐어코딩 솔루션 제품 확보를 통하여 정보보호 솔루션 분야에서 당사의 신규사업을 추진하고자 합니다.


(가) 로그블랙박스 솔루션


인터넷과 디지털 기술로 대표되는 정보통신 기술의 발달에 따라 온라인을 통한 콘텐츠서비스 시장이 급성장하게 되었습니다. 이러한 기술의 발달로 인해 OSP(온라인 서비스 제공자)가 많아지고 그에 따른 시장 규모 또한 커지게 되었습니다. 커져가는 OSP 시장에서 새롭게 대두 되어지는 것이 디지털콘텐츠에 대한 판매로그의 위/변조(누락, 우회 업로드 등) 및 비정상적 행위들로 인하여 저작권자와 OSP사업자간 상호 불신 관계가 형성되고 있다는 점입니다. 당사는 이러한 문제를 해결하고자 2012년부터 문화체육관광부와 함께 R&D 과제사업을 2단계에 걸쳐 과제사업을 수행하였습니다. 이를 바탕으로 OSP 로그정보의 신뢰성 제공을 위한 로그블랙박스를 개발 중에 있습니다. 로그블랙박스를 통하여 투명하고 체계적인 환경이 구축되고 합법적인 유통 환경 확립을 통한 OSP사업자와 저작권자 상호간의 신뢰성이 회복될 것을 예상합니다. 향후 예상 되는 웹하드 모바일 서비스와 토렌트형 웹하드 시장을 위한 로그블랙박스 솔루션을 개발하여 콘 텐츠 유통 활성화에 필요한 저작권보호 시장에 대비할 것입니다. 당사는 2014년 하반기부터 해당 솔루션의 영업을 추진하여 OSP 시장을 공략할 예정입니다.


(나) 시큐어코딩 솔루션


1) 사업추진 배경


최근의 사이버 공격은 보안패치가 발표되기 이전의 보안취약점을 악용하는 위협이 증가하고 있습 니다. 사이버 침해사고 예방을 위한 근본적인 대책으로 소프트웨어 개발단계부터 보안취약점의 원인이 되는 소프트웨어 결함 및 오류 등을 진단·제거하는 선제적인 보안체계 강화의 중요성 및 필요성이 부각되고 있습니다. 따라서 복잡 다양한 프로그램 소스에 대한 보안상의 취약한 부분에 대해 개발 완료전에 해킹 등 사이버공격의 원인인 보안약점을 프로그램 개발단계에서 검출해 사전에 제거하게 해주는 기술 및 솔루션이 필요합니다. 이에따라 시큐어코딩 솔루션 제품 영업을 통하여 신규고객 확보를 진행하며 영업을 진행중에 있습니다.


2) 시장전망


국내 취약점 분석툴 부문은 2013년 126억 수준으로 2012년 대비 11.3%가 성장하였고, 연평균 성장률은 9.8%로 2017년 179억원의 규모로 시장이 커질 것으로 예상하고 있습니다. 실제로는 웹프로그램 의 보안취약점을 이용한 사이버 공격 시도가 기하급수적으로 증가하고 있는 추세이기 때문에 이 분야는 30%이상의 높은 성장률을 나타낼 것으로 전망됩니다. 공공기관 정보시스템 구축운영 지침 개정으로 2015년부터 전 공공 정보시스템의 시큐어코딩 도입 의무화로 인하여 국내 취약점 분석툴 시장이 확대될 전망이고 최근 금융기관 및 기업체들의 자율적인 보안강화 지침에 의거 전 산업분야에 걸쳐 수요가 증가될 예정입니다.


[국내 취약점 분석 툴 시장전망]

(단위: 백만원)

구분

2012년

2013년(E)

2014년(E)

2015년(E)

2016년(E)

2017년(E)

CAGR

취약점분석툴

11,245

12,681

13,765

15,163

16,562

17,960

9.8%

<출처: 2013년 국내 정보보호산업 실태조사, 지식정보보안산업협회(2013)>


다. 경영상의 주요계약


당사는 경영관리계약, 상표도입계약, 영업 라이선스 또는 프랜차이즈 계약, 기타 경영상의 주요계약 등에 대해서는 해당사항이 없습니다.




2. 업종심사에 필요한 사항


(단위: 천원)

매출

유형

제 품 명

2013년(제14기)

2014년(제15기)

매출액

비율

매출액

비율

자 사

제 품

매출1위

콘텐츠보안 솔루션

4,327,176

39.65%

3,378,711

34.78%

매출2위

방송서비스 솔루션

4,597,831

42.13%

2,643,492

27.21%

기 타

N-스크린 솔루션 외

1,899,534

17.41%

3,583,593

36.89%

소 계

10,824,541

99.19%

9,605,796

98.88%

하 청 제 품

-

-

-

-

상 품

87,995

0.81%

108,666

1.12%

매 출 총 계

10,912,537

100%

9,714,463

100%

업 종 코 드

58221


당사의 2014년 매출은 콘텐츠보안 솔루션 약 34억원(34.78%), 방송서비스 솔루션 약 26억원 (27.21%), N-스크린 솔루션을 포함한 기타 매출 약 36억원(36.89%), 방송서비스 부품 유통을 포함한 상품 매출 약 1억원(1.12%)로 구성되어 있습니다.


3. 주요 제품 등에 관한 사항


(단위: 천원)

품목

생산개시일

주요상표

매출액(2013년)

비율

콘텐츠보안 솔루션

2000년

SmartXessTM DRM

SmartXessTM CAS

3,378,711

34.78%

방송서비스 솔루션

2010년

SmartXessTM HE

SmartXessTM UI

SmartXessTM BigData

2,643,492

27.21%

N-스크린 솔루션

2012년

SmartXessTM VoD

SmartXessTM Mobile IPTV

2,365,726

24.35%

기 타

-

-

1,326,533

13.66%

합  계

9,714,463

100%






[주요 제품 소개]

품목

주요제품

제품 설명

콘텐츠보안 솔루션

SmartXessTM DRM

음악, 동영상, 전자책, 이러닝 등 멀티미디어 콘텐츠에 대한 저작권보호 솔루션

SmartXessTM CAS

유료방송서비스에서 허가된 가입자만 수신이 가능하도록 처리하는 제한수신 서비스

방송서비스 솔루션

SmartXessTM HE

디지털 방송서비스를 위한 Head-end 솔루션

SmartXessTM BigData

빅데이터를 활용한 개인형 맞춤 추천 솔루션

SmartXessTM UI

디지털 방송서비스에 최적화 된 UI/UX 솔루션

SmartXessTM UM

셋톱박스 UI 이벤트를 관리하기 위한 관리솔루션

SmartXessTM Store

TV 애플리케이션을 위한 디지털방송용 TV 애플리케이션 앱마켓 솔루션

SmartXessTM Multi

셋톱박스와 모바일 단말기가 연동하여 멀티스크린을 구현하는 2nd 스크린 솔루션

N-스크린 솔루션

SmartXessTM VoD

셋톱박스 기반의 N-스크린 VoD 솔루션

SmartXessTM Mobile IPTV

최상의 모바일 IPTV 서비스를 구현하기 위한 솔루션


4. 매입에 관한 사항


가. 매입 현황


당사는 사업구조상 당사가 개발한 솔루션 공급을 주요 사업으로 영위하고 있고, 원재료 매입이 존재하지 않는 등 제조원가명세서를 작성하지 않는 바, 별도의 매입에 관한 사항은 기재하지 않습니다. 단, 상품매입은 아래와 같습니다.


(단위: 천원)

매입유형

품 목

구 분

2012년(제13기)

2013년(제14기)

2014년(제15기)

상 품

방송서비스 부품 외

국 내

2,184,614

214,215

-

수 입

-

846,466

-

소 계

2,184,614

1,060,681

-

합  계

국 내

2,184,614

214,215

-

수 입

-

846,466

-

합 계

2,184,614

1,060,681

-


나. 원재료의 제품별 비중


Ø  해당사항 없음


다. 원재료 가격변동추이


Ø  해당사항 없음


5. 생산 및 생산설비에 관한 사항


가. 생산능력 및 생산실적


당사는 인적자원을 활용한 솔루션 공급 사업을 영위하고 있으므로, 생산능력 및 생산실적 등의 해당사항이 없습니다.


나. 생산설비에 관한 사항


당사는 인적자원을 활용한 솔루션 공급 사업을 영위하고 있으므로, 별도의 생산설비를 갖추고 있지 않습니다.


다. 제품별 생산공정도


당사는 인적자원을 활용한 솔루션 공급 사업을 영위하고 있으므로, 생산공정도는 해당사항이 없습니다.


라. 외주생산에 관한 사항


Ø  해당사항 없음


6.매출에 관한 사항


가. 매출실적

(단위: 천원)

매출유형

부문

2012년(제13기)

2013년(제14기)

2014년(제15기)

제 품

콘텐츠보안

솔루션

수출

-

-

- 

내수

3,950,567

4,327,176

3,378,711

합계

3,950,567

4,327,176

3,378,711

방송서비스

솔루션

수출

-

          9,040

       103,922

내수

629,906

4,588,791

     2,539,571

합계

629,906

4,597,831

     2,643,492

N-스크린

솔루션

수출

-

0

 

내수

1,332,655

1,453,654

     2,365,726

합계

1,332,655

1,453,654

     2,365,726

기타

수출

-

       170,000

 

내수

-

275,880

     1,217,867

합계

-

445,880

     1,217,867

상 품

방송서비스

하드웨어 외

수출

33,986

15,995

        54,349

내수

2,277,527

72,000

        54,317

합계

2,311,513

87,995

       108,666

합  계

수출

33,986

195,035

158,271

내수

8,190,655

10,717,501

9,556,192

합계

8,224,641

10,912,537

9,714,463


나. 수출 현황

(단위: 천원)

매출

유형

부문

2012년(제13기)

2013년(제14기)

2014년(제15기)

수출국

수출액

수출국

수출액

수출국

수출액

상 품

콘텐츠보안

소프트웨어

노르웨이

33,986

네덜란드

9,040

네덜란드

6,421

방송서비스 부품

-

-

-

-

-

-

합  계

-

33,986

-

9,040

 

6,421


다. 수주현황

(단위: 천원)

품 목

수주일자

납 기

수주총액

수주잔고

콘텐츠보안 솔루션

2014.03.20

2014.06.16

55,800

27,900

콘텐츠보안 솔루션

2014.04.16

2014.06.16

69,500

69,500

콘텐츠보안 솔루션

2014.01.01

2014.12.31

165,000

123,750

방송서비스 솔루션

2014.04.01

2014.08.31

230,000

115,000

정보보호 솔루션

2014.03.19

2014.09.30

75,000

75,000

합  계

595,300

411,150



라. 향후 매출액의 변동에 영향을 줄 것이라고 인정되는 사항


(1) 아날로그케이블방송 가입자의 디지털전환


한국케이블협회에 따르면 대도시는 2015년까지, 중소도시 및 농어촌 지역은 2017년까지 아날로그 케이블방송 가입자의 디지털전환을 완료하고 아날로그케이블방송을 종료할 계획입니다. 디지털케이블방송으로 아직 전환하지 않은 다수의 아날로그케이블방송 가입자의 디지털전환은 당사가 영위하고 있는 주요사업에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 전망됩니다.


(2) 저작권에 대한 중요성 확대


최근 특별한 기술과 지식이 없는 일반사용자도 콘텐츠 생산을 할 수 있도록 소셜네트워크 사업자가 편리한 사용자환경을 제공하여, 사용자의 콘텐츠 제작참여가 강화된 형태의 소셜 플랫폼이 폭발적으로 확대되고 있습니다. 기존의 콘텐츠 생태계는 생산자와 소비자의 구분이 명확 했지만, 소셜콘텐츠는 다양한 형태의 콘텐츠가 다양한 사용자에 의해 생성 및 소비되는 다대다의 양방향적 관계성을 나타냅니다. 또한 누구나 콘텐츠 생성이 가능하여 기존에 볼 수 없었던 새로운 형태의 다양한 콘텐츠가 생성될 것으로 예상됩니다. 이에 따라 콘텐츠의 가치 상승은 물론이고, 당사가 영위하고 있는 저작권 및 정보보호에 대한 가치도 함께 높아질 것으로 전망됩니다.


(3) 통합시청률 도입


2014년부터 TV수상기를 통한 실시간 시청뿐 아니라 스마트 단말기와 PC를 통한 실시간 시청 및 일주일간 VoD 판매실적이 시청률에 가산되는 통합시청률이 도입됩니다. 다양한 스크린을 통한 콘텐츠 노출이 시청률 상승 및 광고 수익 확대에 중요한 만큼, 콘텐츠 사업자는 모바일 IPTV와 VoD 서비스에 양질의 콘텐츠 공급을 확대할 것으로 예상됩니다. 이러한 콘텐츠 경쟁력 확보를 통해 모바일 IPTV와 VoD 서비스 시장이 더욱 확대될 것으로 예상되며, 유통사업자들의 관련 서비스에 대한 적극적인 투자를 통해 당사가 영위하고 있는 모바일 IPTV 솔루션과 VoD 솔루션에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 전망됩니다.


(4) 빅데이터 이용 확대


콘텐츠 양이 급증하고 채널 수도 지속적으로 증가하면서 빅데이터 기반의 콘텐츠 추천시스템에 기초한 콘텐츠 소비가 더욱 증가할 것으로 전망됩니다. 빅데이터 기반의 추천시스템은 사용자의 합리적인 소비를 도울 수 있고, 또한 유통사업자의 수익을 증가시키기 때문에 유통사업자는 빅데이터를 관리하고 활용하는 능력을 지속적으로 강화시킬 것으로 예상됩니다. 당사의 주요 고객인 방송/통신사업자는 사용자의 쇼핑, 광고, 위치, 방송 시청형태 등 다양하고 방대한 정보가 축적된 빅데이터를 통해 새로운 비즈니스 모델을 창출할 수 있고, 미래 경쟁력의 우위를 확보할 수 있기 때문에 당사가 영위하고 있는 빅데이터 관련 투자를 확대하고, 적용하는 서비스의 범위를 지속적으로 확장시킬 것으로 전망됩니다.


(5) 다양한 융합화 확대


스마트 단말기의 등장과 다양한 융합화로 인해 콘텐츠 유통플랫폼은 공급자 중심에서 사용자 중심의 형태로 이동하고 있습니다. 기존 유통플랫폼 사업자는 유통플랫폼 시장에서의 지배력을 강화시키기 위해 사용자와의 접점을 증가시키고, 사용자 중심의 유통 플랫폼을 설계하고 있습니다. 이에 따라 사용자 편리성을 강화시킨 다양한 양방향/개인화 서비스가 출시될 것으로 예상되며, 다양한 단말을 이용하는 N-스크린 서비스의 범위도 확장될 것으로 전망됩니다.


7.판매에 관한 사항


가. 판매조직


당사 판매조직은 아래와 같이 사업본부와 해외사업부로 구성되어 있으며, 국내/외 사업개발과 영업을 담당하고 있습니다.

                                                     

이미지: 사업부문

사업부문

나. 판매경로


판매경로는 당사가 최종 고객에게 직접 공급하는 직접 공급 방식과 협력업체를 통하여 최종 고객에게 공급하는 간접 공급 방식의 형태로 구분됩니다. 당사가 공급한 솔루션에 대한 기술지원 및 유지보수는 기술력 및 경험을 요구하므로 당사가 직접 수행하는 것이 일반적이나 특정한 솔루션 또는 하드웨어 부문에 대해서는 유지보수 대행업체를 선정하여 당사와 공동으로 수행하고 있습니다.


다. 판매전략


(1) 연구개발조직과 협업을 통한 전문화된 서비스 제공


당사의 주요 사업영역인 콘텐츠보안 솔루션, 방송서비스 솔루션, N-스크린 솔루션은 고도의 기술력과 전문성을 요구하기 때문에 제품의 최종 판매를 위해서 요구사항 및 분석, 심도 있는 기술 컨설팅, 구축과 운용 전반에 걸친 지원이 수반되는 경우가 많이 있습니다. 이와 같이 고도로 전문화된 판매를 실행하기 위하여 당사는 연구개발조직과 판매조직간 전문화된 협업체계를 구축하고 있습니다.


(2) 기존 고객에 대한 매출 확대


당사의 주요 고객사는 통신사업자, 케이블방송사업자, IPTV방송사업자, 지상파 인터넷방송사업자, 음원콘텐츠 최대 유통 사업자 등 국내 굴지의 유통플랫폼 및 자금력을 확보한 고객으로 구성되어 있습니다. 기존 고객에 대한 서비스 질 향상 및 상생협력을 위한 기술동향 공유, 신규서비스 제안 등을 통해 지속적인 매출 확대를 유도하고 있으며, 유지관리에 전담 엔지니어를 배치하여 유지보수 매출이 증대하도록 노력하고 있습니다.


(3) 신규 고객 확보 및 사업영역 확장


기존 고객의 레퍼런스를 통해 입증된 기술력을 바탕으로 신규 고객에게 최적화 된 솔루션을 제안하고 있습니다. 시장동향을 미리 파악해 시장변화에 부합하는 신규 솔루션을 공급하여 사업영역을 확장하고 있으며, 시장 선점을 통한 경쟁력을 확보하기 위해 노력하고 있습니다.


(4) 전시회 참가 등을 통한 인지도 향상


각종 전시회, 기술세미나 및 표준화 회의 참가 등을 통해 당사 기술의 소개와 회사에 대한 인지도롤 높이고 있습니다.


(5) 해외 파트너 발굴을 통한 글로벌 네트워크 확대


해외 시장 진입을 위해 다양한 국제포럼, 전문세미나, 국제전시회, 정부의 해외수출지원프로젝트 등에 적극 참여하고 이를 통하여 해외 파트너를 발굴하여 현지 시장에 대한 동향 파악과 잠재 고객에 대한 정보를 입수하고 있습니다.





8.연구개발활동


가. 연구개발비용

(단위: 천원)

구 분

2012년

(제13기)

2013년

(제14기)

2014년

(제15기)

자산처리

원재료비

-

-


인건비

212,793

349,592

292,274

감가상각비

-

-

-

위탁용역비

-

-

-

기타 경비

27,501

90,518

10,522

소 계

240,294

440,110

302,797

비용

처리

제조원가

-

-

-

판관비

23,029

71,088

116,312

합 계

(매출액 대비 비율)

217,265

(3%)

369,022

(3%)

186,485

(2%)


●  최근 2사업연도 중 자산으로 처리된 개발비에 대한 지출내역 구체적 기재


구분

2013년

2014년

년도

개발명

개발내용

개발비

개발비

인건비

기타경비

인건비

기타경비

13년도

1. Tuner to Wifi 시스템 개발

? 위성, 지상파, 디지털 케이블, IPTV 등을 통해 전달되는 방송 비디오/오디오 신호를 Wifi를 통해
모바일 단말기로 서비스 제공하는 솔루션 외

77,549

98,333



2. HTML5 기반의 N-Screen
 플랫폼 기술 개발


? HTML5 기반의 TV 플랫폼에서 제공되는 서비스를 연결된 2nd Companion Device(스마트폰, 스마트 태플릿)을 이용하여 제어하는 기술을 HTML5 기반(Native Platform 기능 없이)으로 개발하여 다양한 서비스(게임, 실시간 채널, VoD 등)가 N-Screen 기능을 쉽게 이용할 수 있도록 플랫폼 수준으로 개발

36,478

77,441












14년도

Trust Service Manager
시스템 개발

신뢰 실행 환경인 TEE(Trusted Execution Environment)에서 안전하게 동작해야 하는
Application 또는 Service(Trusted Service)에 대한 보안 관리 서비스를 제공하는 GlobalPlatform 기반의 Trusted Service Manager(TSM) 시스템 개발

57,177

93,129



LTE Broadcast SCP System 개발

본 프로젝트에서는 LTE Broadcast 환경의 모바일 방송 환경(eMBMS)에서 서비스 및 콘텐츠 보호를 위한 시스템을 개발한다. 이 시스템은 LTE Broadcast Service and Content Protection 규격의 Smartcard Profile을 준수하는 Service and Content Protection(SCP) System이며 SCP System은 서버 시스템(SCP Server)과 단말 시스템(SCP Client)으로 구성된다.



292,274

10,522


나. 연구개발실적


당사의 주력 사업 분야인 콘텐츠보안 솔루션, 방송서비스 솔루션, N스크린 솔루션 분야에서의 기술 강화 및 신기술 확보를 위해 최근 3사업연도 동안 수행한 주요 연구과제들은 다음과 같습니다.


(1) 콘텐츠보안 솔루션 분야 연구개발


연구과제

ARM TrustZone 기반의 DRM 기술 개발

연구결과

?      대부분 스마트폰에 탑재되어 있는 ARM 기반 칩(chip)에서 제공하는 보안 플랫폼인 ARM TrustZone 환경에 당사에서 보유한 DRM(OMA 표준 기반) 기술과 마이크로소프트 사의 PlayReady 기술을 탑재하는 기술 개발

?     디지캡 DRM과 마이크로소프트 PlayReady 클라이언트 기술에서 중요한 DRM 기술 부분을 ARM TrustZone의 Secure World에 안전하게 탑재

?     스마트폰의 앱이 DRM 클라이언트 기술과 연동할 수 있도록 DRM API(Application Programming Interface) 개발 및 Secure World의 DRM 부분과 연동하는 Normal World DRM 부분 기능 개발

?     관련 국제 표준 단체인 GlobalPlatform의 TEE(Trusted Execution Environment) API 표준을 준수하여 기술 개발

?     시험 단말기(삼성 갤럭시S II 스마트폰)에 기술 탑재 완료

기대효과

?      고해상도를 제공하는 스마트폰에서 헐리우드 영화 등의 고품질 콘텐츠를 제공하기 위해서는 높은 보안성을 제공하는 하드웨어 기반의 DRM 기술 확보 필요

?      스마트 단말기기 또는 ARM 기반의 셋톱박스에서 CAS 기술 탑재 요구 시 ARM TrustZone 환경에서의 기술 경험을 통해 보다 빠른 개발 가능

상품화

?      연구 개발은 완료 되었으나 스마트폰 관련 콘텐츠 시장에서 아직 ARM TrustZone 기반의 DRM 기술 수요가 없는 상태임


연구과제

클라우드 보안 브로커 플랫폼(Security Broker Platform) 시스템 개발

연구결과

?      클라우드 스토리지에 저장되는 개인/기업용 데이터의 보안을 위한 클라우드 기반의 보안 연동 플랫폼 시스템을 개발

?     다양한 클라우드 스토리지 서비스(OpenStack Storage, KT uCloud Biz 등) 연동 기술

?     보안 정책 및 보안 기술 중개 플랫폼 시스템 개발

?     RESTful 인터페이스 기반의 보안 Open API 제공

?     데이터 악성코드/바이러스 검사를 위한 백신 서비스 연동

?     데이터 보호를 위한 DRM 기술 연동(디지캡 DRM 연동)

?     자원 접근 제어를 위한 ID 관리 시스템 개발 및 다양한 인증 기술(PKI 인증서 기반, 패스워드 기반, 지문 인식 기반) 연동

?     보안 솔루션 마켓 시스템 개발

?     KT uCloud Biz Storage 서비스 및 KT cloud 앱 연동

기대효과

?      클라우드 스토리지에 저장된 자원 접근에 대한 기존의 보안 방식은 단순히 아이디/패스워드 기반으로 되어 있어 다양한 인증 기술, 데이터 암호화 등의 보안 기술 적용이 불가능하고 각 자원 접근에 대한 다양한 보안 수준 정책을 설정하고 운영하는 것이 불가능함

?      당사에서 개발한 시스템은 각 클라우드 시스템에 저장된 자원에 대해 다양한 보안 기술(DRM을 통한 암호화, 백신 보호, 인증 기술 등)을 동적으로 적용하여 보호할 수 있으며 브로커 개념으로 인해 클라우드 스토리지 서비스와 연동 시 기존 클라우드 시스템 변경이 불필요함

?      또한 오픈 협력(Open Collaboration) 방식의 플랫폼 환경을 제공하여 다양한 보안 솔루션을 보유한 업체의 기술들을 플랫폼에 동적으로 수용할 수 있고 클라우드 스토리지 사용자(기업/개인)는 보안 솔루션 마켓에서 필요한 기술을 월정액으로 구매하여 보안 서비스를 이용할 수 있는 환경을 제공함

상품화

?      보안 플랫폼 개발 완료 및 관련 보안 업체와의 협력을 통해 KT uCloud Biz Storage 서비스와 연동 완료함


(2) N스크린 솔루션 분야 연구개발


연구과제

주문형 비디오(VOD) 시스템 개발

연구결과

?      디지털 케이블 방송 서비스 환경에서의 주문형 비디오(VOD; Video on Demand) 시스템 개발

?     VOD 콘텐츠 입수, 저장, 배포 시스템 개발

?     입수 콘텐츠 처리 시스템 개발

?     SRM(Session & Resource Management) 시스템 개발

?     RTSP(Real Time Streaming Protocol) 기반의 VOD 콘텐츠 스트리밍 서버 개발

?     VOD 상품 관리 및 운영 시스템 개발

?     셋톱박스의 VOD 클라이언트 개발

기대효과

?      국내외 방송 시장은 실시간 TV 중심의 방송 이용 패턴에서 주문형 비디오 (VOD)의 이용 비중이 확대되고 있으며 유료화를 통한 VOD 콘텐츠 판매 매출액 또한 증가 추세에 있음

?      국내 VOD 솔루션 독점 업체의 고비용, 소극적 대응, 신기술 미탑재 등의 이슈로 인해 국내 방송사들은 이를 대체할 수 있는 신규 VOD 솔루션 제공사에 대한 기대

?      당사는 현재 시장에 공급되고 있는 VOD 솔루션 수준의 기술 개발을 완료하였으며 이에 더하여 클라우드, N스크린, 빅데이터 활용 VOD 추천 시스템 등의 차세대 VOD 서비스 개발을 진행 중에 있음

?      차별화 된 VOD 솔루션 확보를 통해 국내 디지털 케이블 방송, IPTV 환경에서의 VOD 시장 뿐만 아니라 해외 신규 VOD 시장에도 진출할 수 있을 것으로 기대

상품화

?      상품화가 완료되어 2013년 강원방송(GBN)의 기존 VOD 솔루션을 당사 VOD 솔루션으로 대체 완료하였으며 현재 상용 서비스 중임

?      현재 국내 타 디지털 케이블 방송사의 VOD 솔루션 탑재를 위해 사전 개발 진행 중에 있음


(3) 방송서비스 솔루션 분야 연구개발


연구과제

멀티 스크린 서비스 프레임워크 기술 및 응용 서비스 개발

연구결과

?      IPTV, 디지털 케이블 방송 서비스 환경에서 셋톱박스와 스마트 단말기기 (스마트폰, 스마트 태블릿) 간 다양한 멀티 스크린(스크린 쉐어, 제어, 협력 등) 서비스를 제공하기 위한 프레임워크 기술 및 응용 서비스 개발

?     UPnP(Universal Plug-and-Play)/DLNA(Digital Living Network Alliance) 기반의 스크린 쉐어(Screen Share) 기술

?     서버 기반의 스마트 리모컨 기술 개발 (단말기기 간 페어링 시스템, 메시징 시스템, 멀티 스크린 스마트폰/태블릿 앱 개발 등)

?     HTML5 환경에서 동작하는 멀티 스크린 서비스 플랫폼 및 응용 서비스(게임 컨트롤러, 리모트 VOD 서비스, 스마트 리모컨 등) 개발

?     다국어 멀티 오디오 서비스 기술 개발(비디오, 메인 오디오는TV/셋톱박스로 시청하고 스마트 단말기기를 통해 다국어 오디오를 비디오와 동기화된 형태로 청취하는 서비스)

?     개인 동영상 클라우드 서비스 기술 개발(스마트 단말기기에서 저장/촬영한 비디오를 클라우드에 저장하고 TV/셋톱박스를 통해 스트리밍 재생하는 서비스)

?     멀티 앵글 서비스 기술 개발 (하나의 장면에 복수 View를 제공하는 방송 채널에 대해 스마트 단말기기를 통해 화면 분할 형태로 시청하거나 특정 View를 선택하여 볼 수 있는 서비스)

기대효과

?      콘텐츠보안 솔루션 분야 외 방송서비스 솔루션 분야 시장 진출 및 서비스 공급 확대를 위한 기반 기술 확보

상품화

?      연구 개발된 기술 요소를 통해 SK브로드밴드 및 휴맥스 스마트 리모컨 서비스에 활용


다. 지적재산권 등


현재 전세계 ICT 산업계는 표준 및 특허를 통해 '총성 없는 전쟁'을 벌이고 있습니다. 당사는 이러한 경쟁적인 산업 환경에서의 공격적, 방어적 특허 전략으로 현 사업 분야 뿐만 아니라 신규 사업 분야에 대해서도 적극적으로 특허를 확보 진행 중에 있습니다.

당사의 지적재산권 현황은 특허 등록 33건, 특허 출원 9건, 상표권 2건이 있습니다.


특허 등록

특허 출원

상표권

33건

9건

2건


참고로, 당사는 2012년 서울산업통상진흥원 서울지식재산센터의 'IP(Intellectual Property) 스타기업'으로 선정되었습니다.


(1) 특허 등록


번호

구분

내용

권리자

출원일

등록일

적용제품

주무관청

1

특허권

안전한 콘텐츠 전송을 위해 적합한 DRM 클라이언트 다운로드 할 수 있는 셋톱박스 및 그 운영방법

디지캡

2012.05.22

2013.11.29

XCAS

특허청

2

특허권

이동형 IPTV서비스저장장치를 이용한 IPTV 서비스 시스템 및 방법

디지캡/

SK텔레콤

2009.12.17

2013.08.29

CAS

특허청

3

특허권

DMB에서 MPEG-4 오디오 서비스 보호 시스템 및 그 운영방법

디지캡

2011.09.20

2013.07.16

CAS

특허청

4

특허권

가입자 관리가 용이한 디지털 멀티미디어 방송 제공장치 및 디지털 멀티미디어 방송 수신장치

디지캡

2011.10.21

2013.07.16

CAS

특허청

5

특허권

디지털 방송의 자격 제어 메시지 삽입장치 및 디지털 방송 수신기의 자격 제어 메시지 추출장치

디지캡

2011.11.17

2013.05.03

CAS

특허청

6

특허권

디지털 방송 제한수신 설정 시스템 및 그 방법

디지캡/

SK텔레콤

2009.10.09

2013.01.10

CAS

특허청

7

특허권

방송컨텐츠수신장치 및 수신처리장치 및 수신처리장치의 방송컨텐츠 처리 방법

디지캡/

SK텔레콤

2009.11.30

2012.10.08

CAS

특허청

8

특허권

사적 이용 범위 내에 속하는 단말을 등록 및 관리하는 마스터 단말과 그를 이용한 사적 이용 관리 방법 및 시스템

디지캡/

한국전자통신연구원

2008.12.19

2012.08.03

DRM

특허청

9

특허권

단방향 다운로드 카스 시스템에서 카스 클라이언트의 개인화 방법

디지캡

2010.01.14

2012.02.22

XCAS

특허청

10

특허권

디지털 텔레비전 환경에서 콘텐츠 보호 솔루션 업데이트 방법

디지캡

2010.02.26

2011.12.29

CAS

특허청

11

특허권

CAS 서비스를 제공하기 위한 CAS 서비스 시스템 및 그 운영방법

디지캡

2011.04.13

2011.11.15

CAS

특허청

12

특허권

다운로드 기반의 수신제한 시스템에서 카스 이미지의 복제여부 판단 방법

디지캡

2009.12.30

2011.09.16

XCAS

특허청

13

특허권

모바일 아이피티브이 스트리밍 서비스 제공 시스템 및 그 운영방법

디지캡

2010.05.18

2011.03.18

-

특허청

14

특허권

디알엠 환경에서 라이센스 감사 및 관리 방법 및 시스템

디지캡

2007.12.24

2010.05.03

DRM

특허청

15

특허권

수신 제한된 방송 서비스 제공 시스템 및 방법

디지캡/

SK텔레콤

2008.01.18

2010.03.03

CAS

특허청

16

특허권

다운로드 가능한 콘텐츠 보안시스템 및 그 보안방법

디지캡/

엘지씨엔에스

2007.12.04

2009.07.07

XCAS

특허청

17

특허권

유에스아이엠 언록 환경에서 기기 변경에 따른 방송용 칩정보에 대한 유지 방법 및 시스템

디지캡/

SK텔레콤

2007.09.21

2009.06.08

CAS

특허청

18

특허권

다운로드 기반의 수신제한 시스템에서 카스 클라이언트의 개인화 방법

디지캡

2008.08.26

2009.02.26

XCAS

특허청

19

특허권

다운로드 가능한 콘텐츠 보안시스템 및 그 보안방법

디지캡/

엘지씨엔에스

2007.12.04

2009.01.21

XCAS

특허청

20

특허권

다운로드 콘텐츠보호 솔루션 이미지 생성방법

디지캡/엘지씨엔에스

2008.02.22

2009.01.05

XCAS

특허청

21

특허권

다운로드 콘텐츠보호 시스템 및 그 접속방법

디지캡/

엘지씨엔에스

2008.02.22

2009.01.05

XCAS

특허청

22

특허권

자격 관리 메시지 제공 시스템 및 그 방법

디지캡/

SK텔레콤

2007.01.05

2008.10.09

CAS

특허청

23

특허권

PPV 구매 메커니즘 구현 방법 및 시스템

디지캡/

SK텔레콤

2006.12.26

2008.06.05

CAS

특허청

24

특허권

워터마킹을 이용한 CA메시지 송수신 장치 및 시스템

디지캡/

SK텔레콤

2006.09.29

2008.05.23

CAS

특허청

25

특허권

디지털 컨텐츠 복제 방지 장치 및 방법

디지캡

2001.01.30

2007.07.12

DRM

특허청

26

특허권

대역 외 채널을 이용한 EMM 전송시스템 및 그 방법

디지캡/

SK텔레콤

2005.04.25

2007.05.08

CAS

특허청

27

특허권

방송 컨텐츠 보호 시스템 및 그 방법

디지캡/

SK텔레콤

2005.05.12

2007.05.03

CAS

특허청

28

특허권

이동 통신 단말의 위치 정보를 이용한 수신 제한 시스템 및 방법과 이를 위한 이동 통신 단말

디지캡/

SK텔레콤

2005.04.19

2007.03.08

CAS

특허청

29

특허권

스크램블링 플래그를 이용한 가상 스크램블링 처리시스템과 방법 및 가상 스크램블링 처리 모듈을 구비한 방송 수신 단말

디지캡/

SK텔레콤

2005.04.25

2007.03.08

CAS

특허청

30

특허권

수신 제한 시스템의 운용을 위한 키 전송 및 인증 시스템 및 방법

디지캡/

SK텔레콤

2005.04.25

2007.03.05

CAS

특허청

31

특허권

이동 통신 망을 통한 EMM 전송 방법 및 시스템

디지캡/

SK텔레콤

2005.04.25

2007.03.05

CAS

특허청

32

특허권

휴대용 디지털 방송 수신 장치 및 제한 수신 방법

디지캡/

SK텔레콤

2005.04.27

2007.01.16

CAS

특허청

33

특허권

PPV 프로그램 시청을 위한 이동 통신 단말에서의 콜백임계값 제어 방법 및 이를 위한 이동 통신 단말

디지캡/

SK텔레콤

2005.04.21

2006.11.08

CAS

특허청


(2) 특허 출원


번호

구분

내용

권리자

출원일

등록일

적용제품

주무관청

1

특허권

웹 앱 보호 시스템 및 그 운영방법

디지캡

2014.03.19

-

DRM

특허청

2

특허권

온라인 서비스로 제공되는 저작 콘텐츠의 로그를 생성하는 로그 에이전트를 모니터링하기 위한 로그 모니터링 장치

디지캡/

뮤레카

2014.02.28

-

DRM

특허청

3

특허권

신뢰 서비스 장치를 이용한 신뢰된 아이덴티티 관리 서비스 제공 시스템 및 그 운영방법

디지캡

2014.02.13

-

-

특허청

4

특허권

3자 인증을 이용한 신뢰된 아이덴티티 관리 서비스 제공 시스템 및 그 운영방법

디지캡/

뮤레카

2013.11.27

-

DRM

특허청

5

특허권

온라인 서비스로 제공되는 저작 콘텐츠의 콘텐츠 유통 로그를 검증하기 위한 로그 검증 장치

디지캡/

뮤레카

2013.01.16

-

DRM

특허청

6

특허권

클라우드 서비스를 위한 보안 프록시 장치 및 그의 운영방법

디지캡

2012.11.30

-

DRM

특허청

7

특허권

온라인 서비스로 제공되는 저작 콘텐츠의 보호를 위한 콘텐츠 유통 로그 에이전트 및 운영방법

디지캡

2012.10.10

-

DRM

특허청

8

특허권

안전한 콘텐츠 전송을 위해 적합한 DRM을 다운로드할 수 있는 셋톱박스 및 그 운영방법

디지캡

2012.05.22

-

DRM

특허청

9

특허권

멀티미디어 스트림을 스크램블하는 장치

디지캡/

한국전자통신연구원

2011.12.12

-

CAS

특허청


(3) 상표권


번호

구분

내용

권리자

출원일

등록일

적용제품

주무관청

1

상표권

DIGICAP

디지캡

1999.06.09

2000.09.30

-

특허청

2

상표권

SmartXess

디지캡

2011.04.25

2012.04.30

-

특허청


라. 기술이전 수혜 또는 기술이전


당사는 필요 기술에 대한 확보 방식으로 자체 개발 및 공동 연구 협력 방식 뿐만 아니라 공신력 있는 기관으로부터 기술을 구매 또는 이전하는 방식도 적극적으로 활용하고 있습니다. 당사가 타 기관으로부터 기술 이전 받은 주요 항목은 다음과 같습니다.


기술이전명

SW콘텐츠 보호용 화이트박스 암호 라이브러리 및 키 관리 기술

기술이전기관

한국전자통신연구원(ETRI)

기술이전내용

?      화이트박스 암호(White-box Cryptography)를 이용하여 소프트웨어 해킹에 의한 암복호화 키 크랙킹(Cracking) 및 저작권 정보의 위변조를 원천적으로 방지하는 소프트웨어 보안 기술

?     AES(Advanced Encryption Standard) 기반의 화이트박스 암호 라이브러리 및 API 기술

?     화이트박스 암호화 키 관리 서버 및 보안 응용 기술

활용 분야

?      최근 CAS 시장에서는 스마트카드와 같은 하드웨어 보안 모듈을 이용하지 않고 다소 낮은 보안성을 제공하더라도 도입 및 관리 비용이 저렴한 소프트웨어 기반의 CAS 솔루션을 요구

?      당사의 소프트웨어 기반 CAS 솔루션의 보안성 강화를 위해 기술 이전 받은 화이트박스 암호화 기술을 CAS 솔루션에 적용

?      해당 이전 기술은 DRM 솔루션에도 적용



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